롯데리츠 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 03월 19일	-	보통주식	10,000,000	500	500	발기인 출자

2019년 05월 31일	현물출자	보통주식	75,984,442	500	5,592	현물출자

2019년 10월 16일	유상증자(일반공모)	보통주식	85,984,442	500	5,000	공모(상장)

2021년 03월 17일	유상증자(주주배정)	보통주식	71,000,000	500	4,695	주주배정

2024년 11월 13일	유상증자(주주배정)	보통주식	46,000,000	500	3,200	주주배정

나. 전환사채 등 발행현황 작성기준일(2025.12.31)현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채 등, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주1)	회사채	공모	2022년 07월 29일	90,000	4.665	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2024년 07월 29일	상환	SK증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주2)	회사채	공모	2023년 01월 16일	70,000	5.687	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2024년 07월 16일	상환	한국투자증권, SK증권, 삼성증권, 미래에셋증권, KB증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주3)	회사채	공모	2023년 03월 17일	125,000	5.200	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2024년 09월 17일	상환	KB증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, SK증권, 하나증권, 신한투자증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주4)	회사채	공모	2023년 07월 28일	80,000	5.807	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2024년 07월 28일	상환	하나증권, 한국투자증권, 삼성증권, 케이비증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주5)	전자단기사채	사모	2024년 07월 16일	70,000	3.590	A2+(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2024년 08월 06일	상환	케이비증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주6)	전자단기사채	사모	2024년 07월 29일	170,000	3.510	A2+(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2024년 08월 06일	상환	NH투자증권, 한국투자증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주7)	회사채	공모	2024년 08월 06일	80,000	3.454	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2025년 08월 06일	상환	KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, NH투자증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주7)	회사채	공모	2024년 08월 06일	160,000	3.445	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2026년 08월 06일	미상환	KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, NH투자증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주8)	전자단기사채	사모	2024년 09월 19일	125,000	3.400	A2+(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2024년 10월 07일	상환	NH투자증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주9)	전자단기사채	사모	2024년 09월 30일	162,000	3.600	A2+(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2024년 11월 14일	상환	KB증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주10)	회사채	공모	2024년 10월 07일	50,000	3.444	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2025년 10월 02일	상환	한국투자증권, 삼성증권, KB증권, 신한투자증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주11)	회사채	공모	2024년 10월 07일	75,000	3.484	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2026년 10월 07일	미상환	한국투자증권, 삼성증권, KB증권, 신한투자증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주12)	전자단기사채	사모	2024년 11월 14일	5,000	3.350	A2+(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2024년 11월 15일	상환	KB증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주13)	전자단기사채	사모	2024년 11월 14일	10,000	3.600	A2+(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2025년 02월 14일	상환	KB증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주14)	전자단기사채	사모	2025년 02월 14일	10,000	3.600	A2+(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2025년 04월 17일	상환	NH투자증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주15)	회사채	공모	2025년 04월 17일	160,000	3.255	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2027년 04월 16일	미상환	한국투자증권, 삼성증권, KB증권, 신한투자증권, NH투자증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주16)	회사채	공모	2025년 08월 06일	80,000	2.885	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2026년 08월 06일	미상환	KB투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 한양증권

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 주17)	회사채	공모	2025년 10월 02일	50,000	3.097	AA-(한국신용평가㈜ / NICE신용평가㈜)	2026년 10월 02일	미상환	신한투자증권, 엔에이치투자증권, 대신증권

합 계	-	-	-	1,572,000	-	-	-	-	-

※ 주1)- 제1회 담보부사채(1,700억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 회사는 담보부사채 발행을 위해 나이스신용평가와 한국신용평가로부터 2022년 07월 08 일, 2021년 11월 23일, 2023년 03월 02일, 2023년 03월 03일에 AA- 등급을 받았음.※ 주2)- 전자단기사채(2,000억원 중 700억) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 담보부사채 발행을 위해 나이스신용평가와 한국신용평가로부터 2023년 01월 05일, 2023년 03월 02일, 2023년 03월 03일에 AA- 등급을 받았음.※ 주3)- 담보대출(4,580억원 중 2,000억) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 담보부사채 발행을 위해 나이스신용평가와 한국신용평가로부터 2023년 03월 02일과 2023년 03월 3일에 AA- 등급을 받았음.※ 주4)- 제3-1회 담보부사채(800억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 회사는 담보부사채 발행을 위해 나이스신용평가(2023년 07월 18일)와 한국신용평가(2023년 07월 19일)로부터 AA- 등급을 받았음※ 주5)- 제4회 담보부사채(700억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 회사는 단기사채 발행을 위해 나이스신용평가(2024년 07월 10일)와 한국신용평가(2024년 07월 09일)로부터 A2+ 등급을 받았음※ 주6)- 제3-2회(900억원) 및 제3-3회(800억원) 담보부사채 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 회사는 단기사채 발행을 위해 나이스신용평가(2024년 07월 10일)와 한국신용평가(2024년 07월 09일)로부터 A2+ 등급을 받았음※ 주7)- 단기사채(700억원 및 1,700억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 회사는 담보부사채 발행을 위해 나이스신용평가(2024년 07월 10일)와 한국신용평가(2024년 07월 09일)로부터 AA- 등급을 받았음※ 주8) - 제5-2회 담보부사채(1,250억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 회사는 단기사채 발행을 위해 나이스신용평가(2024년 09월 11일)와 한국신용평가(2024년 09월 12일)로부터 A2+ 등급을 받았음※ 주9) - L7 HOTELS 강남타워 취득을 위해 발행.- 평가등급 : 회사는 단기사채 발행을 위해 나이스신용평가(2024년 09월 11일)와 한국신용평가(2024년 09월 12일)로부터 A2+ 등급을 받았음※ 주10), 주11)- 제7-1회(500억원) 및 제7-2회(750억원) 전자단기사채(1,250억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 담보부사채 발행을 위해 나이스신용평가와 한국신용평가로부터 2024년 09월 24일, 2024년 09월 23일에 AA- 등급을 받았음.※ 주12), 주13)- 단기사채(1,650억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 회사는 단기사채 발행을 위해 나이스신용평가(2024년 11월 08일)와 한국신용평가(2024년 11월 07일)로부터 A2+ 등급을 받았음.※ 주14)- 단기사채(100억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 회사는 단기사채 발행을 위해 나이스신용평가(2024년 11월 08일)와 한국신용평가(2024년 11월 07일)로부터 A2+ 등급을 받았음.※ 주15)- 단기사채 100억 및 담보대출 3,110원 중 일부 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 담보부사채 발행을 위해 나이스신용평가와 한국신용평가로부터 2025년 04월 07일에 AA- 등급을 받았음.※ 주16)- 제6-1회 담보부사채(800억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 담보부사채 발행을 위해 나이스신용평가(2025년 07월 25일)와 한국신용평가(2025년 07월 24일)로부터 AA- 등급을 받았음.※ 주17)- 제7-1회 담보부사채(800억원) 상환을 위해 발행.- 평가등급 : 담보부사채 발행을 위해 나이스신용평가(2025년 09월 19일)와 한국신용평가(2025년 09월 19일)로부터 AA- 등급을 받았음.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

- 해당사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	365,000	160,000	-	-	-	-	-	525,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	365,000	160,000	-	-	-	-	-	525,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.