HD현대중공업 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사 및 종속기업과 관련하여 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

1) 지적재산권 보유현황 등

(1) 현대중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 '현재 세계일류상품'을 총 23개 보유하고 있으며, 현재 국내 최다 보유 업체입니다. (2) 당분기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허/실용신안/디자인	상표

국내	2,019	64

해외	296	8

계	2,315	72

※ 지식재산권 수는 당분기말 유효한 권리 기준입니다.※ 한국조선해양㈜, 현대중공업㈜, HD현대㈜, 현대일렉트릭앤에너지시스템㈜, 현대건설기계㈜가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다.

2) 환경 관련 규제사항 등현대중공업(주)은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(DNV·GL)로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한 지속가능한 글로벌 녹색기업으로 나아가기 위해 실천해야 할 핵심과제를 중심으로 환경경영선언문을 제정하고 이를 실천하기 위해 노력하고 있습니다. 이외에도 환경 주요 분야별 정량적 환경목표를 수립하며 관리하고 있습니다.

1) 온실가스 관리현대중공업㈜은 에너지경영시스템(ISO 50001)인증을 취득하고, 자체 온실가스 관리시스템(명칭: HGMS)을 통해 사업장별 에너지 사용량 및 온실가스 배출량을 효율적으로 관리합니다. 또한 고효율 LED, 인버터 설치 등으로 시설별 에너지 사용 효율을 향상시키고 연료 전환, 태양광, 풍력 등의 재생 에너지 생산 등 다양한 온실가스 감축활동을 진행하고 있습니다.현대중공업㈜은 온실가스 배출권 거래제 대상 업체에 해당하여 2021년 잉여배출권 일부를 매도하여 수익을 창출하였고 향후 업황회복을 고려하여 차기 이행연도로 일부 배출권을 이월하였습니다. 또한 2050년 탄소중립 추진을 위하여 동종업계와 "2050년 탄소중립 도전 공동선언"을 하였습니다. 향후 공정 개선, 온실가스 저감 기술 및 친환경선박 개발, 신재생에너지 확대 사용 등을 통해 탄소 배출 감축에 더욱 노력할 예정입니다. 2) 대기 관리현대중공업㈜은 대기오염물질 배출시설에 최적의 방지시설을 설치하고 오염물질 배출 최소화 및 관리를 위해 노후 방지시설을 개선하고 시설별 오염물질을 주기적으로 측정합니다. 또한 낙동강유역환경청, 울산시청과 '미세먼지 저감 자발적 협약'을 체결하고 2022년까지 미세먼지 저감 계획을 세워 이행하고 있습니다. 이러한 노력으로 오염물질 측정 주기 완화 등 환경 관리 인센티브를 적용 받고 있으며, 앞으로도 미세먼지 저감을 위해 더욱 노력할 예정입니다. 현대중공업(주)은 옥내 및 야외 도장 작업 시 HAPs(유해대기오염물질) 비산 배출 저감을 위하여 일부 5만㎥ 이상의 대형도장공장에 대기오염물질 방지시설을 설치하고 친환경 도료 사용률을 점진적으로 높이고 있습니다. 또한 일부 사업장은 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법의 대기오염물질 총량 관리 사업장에 해당하며 지속적인 환경 설비 투자를 통해 개별 물질 농도 관리를 넘어 총량 관리에도 노력하고 있습니다.

3) 수질 관리현대중공업㈜은 사업장에서 발생하는 폐수를 배출원 별 최적의 방법으로 적정 처리합니다. 사업장 내 폐수처리장에서 처리된 폐수는 법적 기준치보다 엄격한 사내기준으로 관리되어 울산시 방어진수질개선사업소로 유입됩니다. 폐수 위탁처리 시에는 정부 운영의 위·수탁처리폐수 전자인계인수관리시스템을 활용하여 체계적으로 관리하고 있습니다. 또한 당사는 특정수질유해물질 배출량 조사의 정확성을 높이기 위해 폐수배출시설별 법적 주기에 맞게 수질 분석을 실시하고 있습니다.

4) 폐기물 관리현대중공업㈜은 사업장 폐기물 및 건설 폐기물을 적법하게 운반, 선별 후 폐기물 처리업체를 통해 처리하며, 폐기물 적법 처리 관리를 위해 정기적으로 폐기물 용출 시험 분석 및 폐기물 처리업체 모니터링을 실시하고 있습니다.또한 공정 개선 등 자원의 효율적 사용을 통해 폐기물을 감축하고 있습니다. 그동안 소각처리하거나 매립하였던 폐기물 중 재활용 가능 품목을 적극적으로 발굴하여 폐기물의 재활용률을 높이고, 현장 관리 강화로 소각/매립 처리 비율을 줄입니다. 그 결과 자원순환기본법 자원순환성과 관리제도에 따라 정부로부터 부여된 목표도 매년 달성하고 있습니다.

5) 화학물질 관리현대중공업(주)은 사업장에서 취급 예정인 화학 제품을 대상으로 사전 유해성 평가를실시하여 반입 가능 여부를 판별합니다. 취급 시 주의가 필요한 화학제품에 대해서는안전하게 취급할 수 있도록 안내 및 관리하며, 유해화학물질 취급 시에는 적법한 취급시설을 구축하고 주기적인 자체 점검 및 연 1회 외부기관 정기점검을 실시하고 있습니다.또한 2021년 밸프스(밸브, 플랜지, 스위치) 안전 확인 캠페인 참여에 이어, 2022년 2분기부터는 밸프스 플러스 화학 안전 캠페인에 참여하여 고위험 취급설비를 대상으로 화학물질 사고 예방 활동 등을 추진하고 있으며, 유해화학물질에 대한 이해도 향상을 위해 유해화학물질 취급 허가를 받은 사업장 종사자를 대상으로 유해화학물질 안전 교육을 시행하고 있습니다.

6) 환경보호활동현대중공업㈜은 ESG경영의 일환으로 하천 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 지속적으로 진행하고 있습니다. 분기별 사업장 인근 하천 정화활동을 하며 2022년 7월에는 전하만 부근 해상에서 수중정화활동을 실시하였습니다. 환경오염 예방을 위해 울산 주요 사업장들과 '민간 자율 환경순찰대'를 구성하여 울산 동/북구 지역을 중심으로 매주 악취예방을 위한 자율 순찰 활동 등을 합니다. 또한 해양오염사고 발생시 자율적 방제조치를 하는 국민방제대인 '현중돌고래'를 구성하여 해양오염사고에 대한 신속한 초동조치로 오염물질 확산을 막고 사고를 빠르게 수습하는 활동을 하고 있습니다.

나. 사업부문별 시장여건 및 재무정보1) 시장여건 및 영업개황

[조선부문](1) 시장여건(가) 산업의 특성조선사업은 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 건조공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있으며, 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 아울러, 일반 상선 외에 국가방위에 필요한 해경ㆍ해군 함정을 건조하는 방위 산업의 특징을 갖고 있습니다.(나) 산업의 성장성'19년 미중 무역분쟁과 '20년 COVID-19의 영향으로 발주량 증가세가 주춤하기도 했었지만 '21년에는 각국의 경제 활동 재개, 백신 접종 확대에 따른 글로벌 경기 회복, 조선/해운 시장 반등, 해운 운임 급등, 친환경 선박 수요 증가 등에 따라 신조 건조에 대한 선주들의 투자가 확대되면서 폭발적인 발주량 증가가 나타났습니다. 앞으로도 환경 규제 및 안정 규정 등이 강화될 것으로 전망되는 바, 친환경 고효율 선박으로의 교체가 확대될 것으로 전망되어 중장기적으로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.

(다) 경기변동의 특성수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계 경기동향(환율, 금리, 유가 등)에 많은 영향을 받고 있으며, 또한 전방 산업인 해운 시장의 동향이 수주에 많은 영향을 주고 있습니다. 한편 기존 선박의 교체 주기 및 환경 규제 강화 등에 따라 시장의 수요가 변동하는 특성이 있습니다.

(라) 경쟁요소 등풍부한 선박 건조 경험과 노하우, 다양한 상품군, 세계 유수 선사와의 거래 실적, 선박용 주요 기자재 자체 제작ㆍ조달을 바탕으로 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있습니다. 아울러, 지주회사인 한국조선해양㈜의 우수한 R 인프라를 통해 세계 최고의 선박기술력을 갖춰 시장변화에 지속 대응하고 있습니다.

(2) 영업의 개황COVID-19로 인한 경기 침체 및 국가간 이동 제한으로 프로젝트 및 투자가 지연 또는 취소되어 '20년 글로벌 신조 발주량은 '19년 발주량 대비 큰폭으로 감소하였습니다. 그러나 '20년 하반기부터 반등하기 시작한 컨테이너 운반선 시장을 필두로 하여 대부분의 해운 섹터가 활황세를 보임에 따라 선주사들의 신조 발주 심리도 큰 폭으로회복되며 직전년 대비 신조 발주량이 급증했습니다.한편, 금년에도 양호한 해운 시황이 이어지고 있고 선주사들 역시 신조 발주 의지를 강하게 보이고 있어, 연간 양호한 수준의 신조 발주량을 기록할 것으로 보입니다. 선종별로는 전세계적인 LNG 수요 증가 추세 및 러-우 사태에 따른 LNG 해상 운송 수요 증가에 따라 LNG운반선 신조 발주 증가가 도드라질 것으로 보이고 컨테이너 운반선 역시 컨테이너선사들의 수익성 향상에 따라 작년에 이어 꾸준한 신조 발주 추세를 보이고 있습니다. 이렇듯 견조한 신조 발주세가 유지되는 가운데, 고유가, 원자재 가격 상승 등의 글로벌 인플레이션이 겹치며 신조 선가의 상승세 역시 지속되고 있습니다. 또한, 환경 규제가 가속화됨에 따라 기존 노후 선대 교체 수요가 중장기적으로 신조 발주 수요를 견인할 것으로 전망되며, 해상물동량 역시 지속 증가할 것으로 예상되어중장기적으로 신조 발주량은 증가 추세를 나타낼 것으로 보입니다.(가) 시장점유율 추이

(단위 : 천GT)

구 분	2022년 3분기	2021년	2020년

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

현대중공업	5,082	24.4%	8,444	25.8%	3,877	22.7%

현대삼호중공업	4,777	22.9%	4,249	13.0%	3,475	20.3%

현대미포조선	1,104	5.3%	2,030	6.2%	1,245	7.3%

대우조선해양	4,639	22.2%	7,326	22.4%	4,779	28.0%

삼성중공업	4,519	21.7%	9,451	28.8%	3,628	21.2%

기 타	725	3.5%	1,268	3.8%	80	0.5%

계	20,846	100.0%	32,768	100.0%	17,084	100.0%

※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 '22년 9월말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고 하였습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망LPGㆍ에탄ㆍ메탄올 등 이중 연료 추진선 시장에서의 입지를 공고히 함과 동시에 탄소 제로 시대를 대비하여 향후 차세대 연료로 각광 받고 있는 수소운반선과 암모니아추진선도 검토ㆍ개발하여 시장의 다양한 기술 요구에 대응하고 차별화된 엔지니어링능력으로 시장지배력을 지속적으로 강화해나갈 계획입니다.

[해양플랜트부문]

(1) 시장여건(가) 산업의 특성해양산업은 조선산업과 유사한 장치산업이자 노동집약적 산업이지만, 상대적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 제작공기가 길고, 공사 금액도 큰 특성을 갖고 있습니다.플랜트 화공기기 산업은 정유공장 및 석유화학공장에 필요한 대형 장치/기기를 제조하는 산업으로, 기기 제작에 필요한 대형 장비 및 제작 설비를 갖추어야 합니다. 특히제조 공정이 까다롭고 고품질의 제작 기량이 요구되어 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 사업입니다.

(나) 산업의 성장성COVID-19 팬데믹이 안정화되며 전반적으로 세계 경기 및 석유 수요가 회복이 되어가고 있었지만, 현재 진행 중인 인플레이션으로 인한 경기 침체 가능성, 중국의 도시 봉쇄에 따른 물류 대란, 각국의 에너지 전환 관련 정책 등의 많은 변수로 인하여 관련산업의 불확실성 역시 상존하고 있습니다. 하지만, 전 세계적으로 인플레이션 문제를해결하기 위해 노력하고 있으며, 우크라이나-러시아의 전쟁이 종식된다면 에너지 수요는 증가할 것입니다. 또한, 장기적인 관점에서 석유 및 가스의 소비량은 지속 증가할 것으로 예상되고 있으며, 2040년경에도 석유는 주요 에너지원으로의 위치를 확고히 하고, 천연가스는 최근 EU가 그린 택소노미로 분류함에 따라 친환경 에너지원으로서 그 수요가 계속 증대될 것으로 전망되고 있습니다. 기존 화석연료 기반에서 친환경/신재생 중심의 에너지로의 전환 역시, 견조한 화석 연료 수요 증가 및 신재생 에너지의 경제성 확보 필요성 고려 시에 급격한 변화가 어려우므로, 미국 에너지청은 2050년경에도 친환경/신재생 에너지의 수요가 석유 및 천연가스 등 화석연료의 수요에 한참 미치지 못할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 따라 필요한 화석 연료를 충당하기 위한 중-장기적 시점의 해양산업에 대한 투자는 지속될 것으로 예상됩니다.

플랜트 화공기기 산업은 글로벌 경제 상황의 영향을 많이 받으나, 정유 및 석유화학 산업 현장에서의 수요는 꾸준할 것으로 예상됩니다. 특히 상대적으로 당사가 경쟁력이 있는 대형 Column류의 경우 세계적으로 대형화하는 추세에 따라 시장확대가 예상 됩니다. 또한 수요 변화에 따른 Gas Plant의 증가로 Storage Tank (Spherical/Bullet Type) 발주가 증가하고 있습니다. Turn Around 시점이 도래한 공장에 대한 Revamping 및 Expansion 공사 발주도 지속될 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성해양플랜트 사업은 국제 유가 및 정세, 세계 경기 동향에 따른 원유 및 가스 수요, 원유 재고 추이, 에너지 정책 및 환경규제, 지정학적 긴장/갈등 등이 경기 및 발주량에 영향을 주고 있습니다.(라) 경쟁요소 등해양사업은 가격, 인건비, 제작설비, 프로젝트 관리 능력 및 프로젝트 수행 및 건조 경험, 프로젝트 납기 등이 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 1만톤 대형 플로팅 크레인, 1,600톤 겐트리 크레인 2기 및 100만톤급 H-Dock 등 대규모 현대식 제작설비와 풍부한 프로젝트 수행 경험을 통해 대형 프로젝트에서의 우수한 수행 능력 보유와 아울러 가격 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.플랜트 화공기기 산업은 풍부한 공사실적 보유, 자체 엔지니어링 능력 확보로 고객의요구에 대한 신속한 대응, 가격 및 납기 경쟁력 확보, 제품 다양화와 함께 자체 기술력을 강화하여 원가절감, 고품질 제품 공급으로 대응하고 있습니다.

(2) 영업의 개황2022년 3분기의 국제 유가는 인플레이션으로 인한 경기 침체 우려로 지속적으로 하락하는 모습을 보이면서 배럴당 80불 전후를 오가고 있으며, 이는 여전히 손익분기점을 상회합니다. 이에 국가별 또는 기업별 투자 전략을 중심으로 해양 프로젝트 발주를 위한 북남미, 중동 및 동남아 소재의 광구 개발 및 채산성 평가가 계속 진행 중 입니다. 다만 발주처의 가격 및 생산 일정 최우선 고려 정책 및 자국 시장 보호 등으로 인하여 경제성이 담보되는 해양 프로젝트 위주의 신규 발주 기조가 지속되고 있으며, 동종업체들 간의 경쟁은 여전히 치열한 상황입니다. 이에 당사는 적극적으로 생산성 향상 및 비용 절감을 위해 노력하고 있으며, 발주처·설계 협력사들과의 협력 강화 및 당사 자체 모델 개발 등으로 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다. 또한 오랜 경험과 다수의 프로젝트 수행 실적을 바탕으로 한 고객사와의 신뢰와 품질 우위를통해 동남아 및 중국 후발 업체와의 가격 차이를 극복해 나가고 있습니다.플랜트 사업의 화공기기부문은 국내외 정유사의 입찰정보 monitoring 및 입찰초기 단계부터 밀착영업을 통한 수주기회 확대에 총력을 다하고 있습니다. 전통적 Oil Gas 시장인 중동(Middle East) 외에 동남아 및 중앙아시아 등으로 시장 확대ㆍ집중할 계획이며, 미진출 분야의 시장 개척 또한 다각도로 검토 중입니다. 특히 기존 정유설비의 Revamping 및 Expansion 공사의 발주가 증가할 것으로 예상되는 중동 및 동남아 지역을 중심으로 영업 기회 확대를 추진 중입니다. 그러나 전후방 산업의 수요 감소, 동종업체간 경쟁 심화에 따라 수주가 감소하고 있으며, 이에 당사가 강점이 있는 대형기기 위주의 영업으로 집중할 예정입니다.(가) 시장점유율 추이해양플랜트 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제품별로 시장점유율을 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기도 어렵습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

[엔진기계부문]

(1) 시장여건(가) 산업의 특성

엔진기계사업은 선박의 주기/보기 엔진이 주요 제품으로 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 조선 및 해운산업이 발달한 국가에 경쟁력 있는 엔진제조사가 밀집해 있습니다. 대형 선박(상선)의 주기관인 대형엔진은 MAN-ES(Man Energy Solutions)社와 WinGD(Winterthur Gas)社의 제품이 양분하고 있으며, 당사를 비롯 엔진 제조사들은 Licensee로 엔진을 제작, 조선소에 납품하고 있습니다.대형 선박(상선) 보기용으로 사용되는 중형엔진의 경우, 당사는 국내 유일 자체 브랜드인 힘센(HiMSEN)엔진을 보유하고 있으며, 힘센엔진은 세계 1위, 시장점유율 약 30% (참여시장 기준)로 세계다수의 Licensor와 경쟁 중입니다. 중소형 선박(관공선, 여객선)의 주기관으로 사용되는 중형엔진의 경우, Wartsila(핀란드)社가 약 30%의 점유율로 시장을 이끌며, 다수의 엔진 메이커들이 경쟁 중입니다. 당사도 힘센엔진을 주축으로 사업확대 중에 있습니다. 육상 엔진발전의 경우 현재 Wartsila(핀란드)社가 시장의 60% 이상, MAN-ES(독일)社가 약 20% 정도를 차지하는 2강 체제가 형성되어 있으며, 당사도 힘센엔진을 이용한 육상 중속엔진발전 시장에 집중하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성선박용 엔진 산업은 국내 조선산업과 더불어 성장해왔습니다. 1990년대 후반 중국의경제 성장과 글로벌 물동량 급증으로 인한 선박 수요 증가와 더불어 엔진 및 기자재의 수요도 확대되었습니다. 특히, 2000년대 중반 조선업은 전에 없던 호황을 맞이하였고, 중소 조선소들이 늘어남에 따라 엔진산업도 호황기를 맞이했습니다.'20년 4분기 이후 코로나19의 완화 기대감과 해운 운임 개선 등으로 신조 발주가 증가세에 접어들었으며, '21년 대형 컨테이너선을 필두로 국내 조선소 수주 실적이 13년만에 최고치를 기록하였고, 선가도 상승하며 조선 산업의 호황기를 맞고 있습니다.수주 호황은 '22년에도 계속 이어지고 있으며, 그룹 조선 3사를 비롯하여 국내 대형조선소들이 신조 발주의 50% 이상을 수주하고 있습니다. 카타르 프로젝트가 본격화 되면서 국내 조선소들의 수주 소식이 연일 전해지고 있으며, 당사 엔진의 수주도 그에 발 맞추어 증가하고 있습니다.세계적인 LNG운반선 수요 증가와 환경규제 강화의 영향으로 이중연료 엔진의 수주 비중과 문의가 꾸준히 증가하고 있어, 친환경 엔진과 환경제품의 수요는 지속될 것으로 기대됩니다.

(다) 경기변동의 특성

선박용 엔진 및 기자재는 주요 공급시장인 조선 시황과 원자재가격 및 환율 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 각종 환경규제 발효로 친환경엔진(가스 /DF) 및 환경제품 수요가 증가하고 있습니다. 육상 엔진발전은 유가 및 세계 각국의 경제성장률과 관련이 있으며, 당사의 주요 고객인 개발도상국의 전력사업 민영화 확대 및 정부 예산 부족으로 해외투자 유치나 민자발전으로 전환되고 있으며, 가스/DF엔진, Bio Fuel, Hybrid(태양광+엔진발전) 발전 등 친환경 에너지에 대한 수요도 확대되고 있습니다.

(라) 경쟁요소 등

조선업의 불황 장기화로 인한 국내/외 조선소들의 구조조정으로 엔진 제조사들의 경쟁은 심화되었고, 국내 경쟁사들은 모두 사모펀드에 매각되어 생존을 위한 자구책으로 적자 수주를 지속해왔습니다. 또한, 중국의 국수국조 정책 강화로 중국 엔진제조사들이 성장하며, 중국시장에서의 경쟁도 심화되어 왔습니다.그러나, '21년 조선 시황 반등으로 인해 조선소들이 3년 정도 물량을 확보한 상태로 동종사간의 경쟁은 다소 완화될 것으로 예상됩니다. 최근 환경규제 강화에 따라 친환경 연료 엔진의 수요가 늘고 있으며, 탄소 중립에 대응하기 위해 선주들은 메탄올, 암모니아 등 다양한 연료를 고려하고 있습니다. 이러한 요구에 대응하고자 당사는 LNG 뿐만 아니라 에탄, LPG, 메탄올 등 다양한 친환경 엔진을 생산할 수 있는 설비를 구축하고 있으며, 설비 확충을 통해 친환경 엔진의 수요에 대응하고 있습니다.

당사는 풍부한 생산실적과 기술력을 기반으로 친환경 엔진 시장을 주도하고 있으며, 품질 차별화, 엔진+환경기계 패키지 공급, 가스 부품 등 고가의 핵심 부품을 국산화하고 설계개선 등을 통해 원가 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 동시에탄소 중립 및 GHG 규제 대응을 위한 미래 기술 개발도 추진하고 있습니다. '21년 초대형 메탄올 엔진과 힘센 메탄올 엔진을 수주하며, 친환경 엔진 시장에서의 독보적 지위를 확고히 하였으며, 향후 암모니아, 수소 DF엔진 등 개발을 통해 시장을지속 선도하고자 합니다.

(2) 영업의 개황

글로벌 물동량 증가와 해운운임의 개선으로 2020년 4분기부터 신조 발주시장은 컨테이너선 위주로 회복되기 시작하였고, 올해도 그 상승세가 지속되고 있습니다. 국내대형 조선소들이 대규모 수주 랠리를 보여주며, 작년에 이어 연간 수주 목표를 초과할 것으로 예상됩니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 LNG 수요 증가와 카타르 프로젝트의 발주로 LNG 운반선이 신조 시장을 이끌고 있습니다. LNG 운반선은 고부가가치선으로 국내 대형 조선사가 올해 발주된 선박의 75%를 수주하며 시장을 석권하고 있습니다. 이로 인해, 당사의 엔진 수주도 증가 추세가 지속되고 있습니다.또한 환경 규제 강화로 인해 일반 상선에도 친환경 연료 추진엔진의 적용 비중이 높아지고 있어, LNG뿐만 아니라 LPG, 에탄, 메탄올 등 다양한 연료의 엔진을 생산한 실적이 있는 당사는 수주 경쟁력에서 동종사 대비 월등한 실적을 기록 중입니다.특히, 당사는 경쟁우위에 있는 H35급 이중연료엔진을 비롯하여 독자기술로 개발한 FGSS, SCR, BWTS 등 친환경제품의 패키지 솔루션을 경쟁력 있는 가격으로 고객에게 제공하고자 원가절감 활동을 지속 수행하고 있습니다. 또한, 환경규제 및 탄소규제에 대응하기 위해 다양한 연료의 엔진을 생산할 수 있는 설비를 갖추고 있으며, 라이선스사와 공동 개발한 저압 DF엔진(ME-GA)과 메탄올 연료 엔진을 수주하며 시장을 선점하고 있습니다. 당사는 이러한 실적을 바탕으로 경쟁사들과의 차별된 경쟁력으로 시장을 확대해 나가고자 합니다.엔진발전 시장은 코로나19로 인한 불확실성으로 세계 각국의 신규 발전소 건설에 대한 투자가 지연되고 있어 시장이 회복되려면 좀 더 시간이 필요할 것으로 전망됩니다. 하지만 각국의 친환경 정책에 따라 노후된 화력 발전소를 친환경 발전소로 대체하려는 수요가 증가하고 있고, 출력이 불안정한 재생에너지를 보완할 수 있는 발전소 및 에너지 저장장치(ESS)에 대한 관심도 늘어나고 있습니다. 당사는 다양한 친환경 가스/이중연료 엔진을 공급한 실적을 바탕으로 화력발전소를 대체하는 고효율 분산형 가스 발전소를 적극 홍보 중입니다. 또한, 재생에너지의 불안정성을 보완하고자 엔진+ESS의 하이브리드 발전 시장 진입도 적극 추진 중이며, 당사의 축적된 기술 및경험을 바탕으로 모듈화 등 EPC 역량을 강화하는 등 사업 포트폴리오를 다각화하고자 합니다.

(가) 시장점유율 추이당사는 선박용 대형(2-Stroke), 중형(4-Stroke) 모두 30% 수준으로 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망

탄소중립 시대를 선제적으로 준비하기 위해 메탄올, 암모니아 등 다양한 연료 엔진을개발 중이며, '21년 메탄올 엔진(초대형/힘센엔진) 수주, '22년 암모니아 엔진 라이선스사와 공동개발하는 MOU 체결을 통해 친환경 시장에서의 당사의 지위를 강화하고있습니다. 당사는 고압, 저압의 대형 DF엔진을 모두 생산할 수 있는 기술력을 보유하고 있으며, LPG, 에탄, 메탄올 등 다양한 DF엔진을 생산하는 등 가스/DF엔진 시장에서의 입지를 더욱 굳건히 하고자 합니다. 또한, 탄소중립 및 온실가스 저감기술 개발을 위해 라이선스들과 협업하고 있으며, 부산대/한국재료연구원과 '그린수소', 한국에너지기술연구원 외 18개 기관 협의체를 통해 '그린 암모니아'의 생산부터 활용까지 全주기 기술 개발로 미래 기술을 선도하고, 선제적으로 대응하여 지속적인 경쟁우위를 확보하고자 합니다. 육상발전의 경우 친환경 정책에 따라 노후 화력발전소를 친환경 발전소로 대체하려는 수요가 증가 중이며, 출력이 불안정한 신재생 에너지를 보완하는 하이브리드 발전도 늘어나는 추세입니다. 당사도 ESS와 엔진을 결합한 하이브리드 발전으로 사업 영역을 확대해 나가고자 합니다. 그리고 발전소 대형화에 따라 친환경/대출력 힘센 엔진(H54DF, 20MW 이상)의 시장 진입 및 점유율 확대에 힘쓰고 있습니다. 한편, 2020년 11월 한국조선해양이 아람코社와 사우디 현지에 합작법인(SEMCO, 사우디엔진합작회사)을 설립하고 힘센엔진 라이선스 계약을 체결하며 라이선스 사업을 시작하였습니다. 당사는 합작법인이 조기 안정화될 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 이를 통해 라이선스 사업을 확대하고자 합니다.

2)사업부문별 재무정보 및 부문비중(1) 재무정보

(기준일: 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 당분기	2021년	2020년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	4,712,791	73.84	6,320,638	76.05	5,877,136	70.70

내부매출액	-	-	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	-114,260	66.71	-192,070	34.15	175,523	81.39

3. 자 산 총 계	5,896,910	33.00	5,786,959	38,38	5,277,099	38.24

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-98,979	53.10	-128,064	53.50	-123,316	48.88

해양플랜트부문

1. 매 출 액	434,544	6.81	426,740	5,13	896,979	10.79

내부매출액	-53	0.47	-298	100.00	-291	100.00

2. 영 업 손 익	-188,979	110.33	-169,261	30.09	-97,681	-45.30

3. 자 산 총 계	1,245,965	6.97	1,180,449	7,83	1,115,494	8.08

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-17,247	9.25	-23,428	9,79	-41,318	16.38

엔진기계부문

1. 매 출 액	1,178,342	18.46	1,491,725	17,95	1,472,784	17.72

내부매출액	-11,146	99.53	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	125,819	-73.46	132,618	-23.58	131,883	61.15

3. 자 산 총 계	1,601,736	8.96	1,019,051	6,76	1,078,800	7.82

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-46,322	24.85	-53,770	22.46	-52,751	20.91

기 타 부 문

1. 매 출 액	56,755	0.89	72,471	0.87	65,402	0.79

내부매출액	-	-	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	6,141	-3.59	-333,729	59.34	5,931	2.75

3. 자 산 총 계	9,125,398	51.07	7,092,213	47.03	6,328,285	45.86

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-23,849	12.79	-34,096	14.23	-34,925	13.84

계

1. 매 출 액	6,382,432	100.00	8,311,574	100.00	8,312,301	100.00

내부매출액	-11,199	100.00	-298	100.00	-291	100.00

2. 영 업 손 익	-171,279	100.00	-562,442	100.00	215,656	100.00

3. 자 산 총 계	17,870,009	100.00	15,078,672	100.00	13,799,678	100.00

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-186,397	100.00	-239,358	100.00	-252,310	100.00

공 통 비	140,051	237,821	183,147

(2) 공통 판매비와 관리비 및 자산

(기준일: 2022년 09월 30일) (단위: 백만원)

구분	금액

공통 판매비와관리비	140,051

공통자산	9,174,541

주) 공통 판매비와 관리비 및 자산은 현대중공업㈜ 기타사업부문 등의 해당액임

(3) 영업손익의 조정

(기준일: 2022년 09월 30일) (단위: 백만원)

구분	금액

총 영업손실	171,279

공통 판매비와관리비	140,051

당사 영업손실	311,330

주) 공통 판매비와관리비는 현대중공업㈜ 기타사업부문 등의 해당액임

※ 당사는 사업본부별 책임경영제를 도입하여 독립경영체계를 구축하였고, 이에 따라 각사업본부를 별도의 경제적 실체로 간주하여 사업부간 사내매출인식 및 공통 판매비와 관리비 배부 후 사업부문별 재무정보를 산출하면 다음과 같습니다.

(기준일: 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 당분기	2021년	2020년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	4,712,791	69..03	6,320,638	71.31	5,881,240	66.43

내부매출액	-	-	-	-	-4,104	0.76

2. 영 업 손 익	-231,092	74.23	-349,310	43.65	16,147	49.67

3. 자 산 총 계	5,896,910	33.00	5,786,959	38.38	5,277,099	38.24

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-98,979	53.10	-128,064	53.50	-123,316	48.88

해양플랜트부문

1. 매 출 액	434,544	6.37	426,740	4.81	896,979	10.13

내부매출액	-53	0.01	-298	0.05	-291	0.05

2. 영 업 손 익	-206,612	66.36	-186,977	23.36	-122,619	-377.19

3. 자 산 총 계	1,245,965	6.97	1,180,449	7.83	1,115,494	8.08

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-17,247	9.25	-23,428	9.79	-41,318	16.38

엔진기계부문

1. 매 출 액	1,622,625	23.77	2,044,322	23.06	2,009,912	22.70

내부매출액	-455,429	99.99	-552,597	99.95	-537,128	99.19

2. 영 업 손 익	142,756	-45.85	170,589	-21.32	164,546	506.16

3. 자 산 총 계	1,601,736	8.96	1,019,051	6.76	1,078,800	7.82

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-46,322	24.85	-53,770	22.47	-52,751	20.91

기 타 부 문

1. 매 출 액	56,755	0.83	72,471	0.82	65,402	0.74

내부매출액	-	-	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	-16,382	5.26	-434,565	54.31	-25,565	-78.64

3. 자 산 총 계	9,125,398	51.07	7,092,213	47.03	6,328,285	45.86

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-23,849	12.79	-34,096	14.24	-34,925	13.84

계

1. 매 출 액	6,826,715	100.00	8,864,171	100.00	8,853,533	100.00

내부매출액	-455,482	100.00	-552,895	100.00	-541,523	100.00

2. 영 업 손 익	-311,330	100.00	-800,263	100.00	32,509	100.00

3. 자 산 총 계	17,870,009	100.00	15,078,672	100.00	13,799,678	100.00

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-186,397	100.00	-239,358	100.00	-252,310	100.00