HD현대중공업 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.06.03	-	기명식 보통주	70,773,116	5,000	-	주)

2021.09.13	유상증자(일반공모)	기명식 보통주	18,000,000	5,000	60,000

주) 주식발행(감소)일자는 회사분할·합병의 경우 분할·합병등기일, 유상증자의 경우 주금납입일의 익일을 기준으로 작성하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행 실적 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현 대중 공업㈜	회사채	사모	2019.02.25	110,000	3.90%	-	2021.11.25	상환	DB금융투자

현 대중 공업㈜	회사채	사모	2019.05.29	100,000	3.75%	A-(한국기업평가)	2022.02.28	미상환	DB금융투자

현 대중 공업㈜	회사채	사모	2019.12.12	165,970	1.15%	-	2022.12.12	미상환	KEB Hana GlobalFinance Ltd 外

현 대중 공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.03.05	240,000	2.50%	-	2024.03.05	미상환	KB증권

현 대중 공업㈜	회사채(녹색채권)	공모	2021.03.05	60,000	1.92%	-	2023.03.03	미상환	한국투자증권

현 대중 공업㈜	회사채	사모	2021.04.01	237,100	1.08%	-	2024.03.28	미상환	KEB Hana GlobalFinance Ltd 外

현 대중 공업㈜	기업어음증권	사모	2019.10.31	120,000	3.41%	A2-(한국기업평가)	2021.10.29	상환	한국투자증권

현 대중 공업㈜	기업어음증권	사모	2019.11.08	100,000	3.41%	-	2021.11.08	상환	KB증권

현 대중 공업㈜	기업어음증권	사모	2020.03.23	30,000	3.30%	-	2022.03.23	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	1,163,070	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000

합계	-	-	30,000	-	-	-	-	-	30,000

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	240,000	-	-	-	-	300,000

사모	265,970	-	237,100	-	-	-	-	503,070

합계	265,970	60,000	477,100	-	-	-	-	803,070

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-1회 무보증사채	2021.03.05	2023.03.03	60,000	2021.02.22	현대차증권㈜

제4-2회 무보증사채	2021.03.05	2024.03.05	240,000	2021.02.22	현대차증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다. (별도기준)

이행현황	이행(173.36%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계연도 자기자본의 500%를 넘지 않아야 한다. (별도기준)

이행현황	이행(1.13%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 100% 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분할 수 없다.

이행현황	이행( 0.05%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.08.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

다. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 현대중공업 주식회사(분할회사)는 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 단순 물적분할 방식으로 분할하여 현대중공업 주식회사(분할신설회사)를 설립하고, 분할회사는 한국조선해양 주식회사로 상호를 변경하여 존속하였고, '19년 5월 31일자 임시주주총회에서 승인된 분할계획서에 따라, '14년 12월 15일 발행한 신종자본증권 일체 는 분할신설회사인 현대중공업에 이전되었습니다. 한편, 해당 신종자본증권은 '19년 중에 전액 상환되었습니다.