HD현대중공업 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항당사 및 종속기업과 관련하여 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

1) 지적재산권 보유현황 등

(1) HD현대중공업㈜는 산업통상자원부가 인증하는 '현재 세계일류상품'을 총 22개 보유하고 있으며, 현재 국내 최다 보유 업체입니다.(2) 당분기말 현재 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구분	특허/실용신안/디자인	상표

국내	2,005	64

해외	296	8

계	2,301	72

※ 지식재산권 수는 당분기말 유효한 권리 기준입니다.※ HD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, HD현대㈜, HD현대일렉트릭㈜, HD현대건설기계㈜가 공동으로 공유하는 상표는 대외권리자 기준으로 기재하였습니다.

2) 환경 관련 규제사항 등 HD현대중공업㈜은 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(DNV)으로부터 ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한 지속가능한 글로벌 녹색기업으로나아가기 위해 실천해야 할 핵심과제를 중심으로 환경경영선언문을 제정하고 이를 실천하기 위해 노력하고 있습니다. 이외에도 환경 주요 분야별 정량적 환경목표를 수립하여 관리하고 있습니다.

1) 온실가스 관리HD현대중공업㈜은 에너지경영시스템(ISO 50001)인증을 취득하고, 자체 온실가스 관리시스템(명칭: HGMS)을 통해 사업장별 에너지 사용량 및 온실가스 배출량을 효율적으로 관리합니다. 또한 고효율 설비, 인버터 설치 등으로 시설별 에너지 사용 효율을 향상시키고 연료 전환, 태양광, 풍력 등의 재생 에너지를 생산, 사용하여 다양한온실가스 감축 활동을 진행하고 있습니다. 당사는 온실가스 배출권거래제 대상 업체에 해당하여 2022년 잉여 배출권 일부를 매도하여 수익을 실현하였으며, 향후 업황회복을 고려하여 차기 이행연도로 일부 배출권을 이월할 예정입니다.다양한 감축 활동 및 에너지 효율 향상으로 2023년도 배출권거래제 의무를 준수할 것이며, 그린팩토리 활동, 공정 개선, 온실가스 저감 기술 및 친환경 선박 개발, 재생에너지 확대 사용 등을 통해 온실가스 배출 감축에 더욱 노력할 예정입니다. 2) 대기 관리HD현대중공업㈜은 대기오염물질 배출시설에 최적의 방지시설을 설치하여 오염물질배출 최소화 및 관리를 위해 노후 방지시설을 개선하고 시설별 오염물질을 주기적으로 측정·관리합니다. 2023년 1월에는 낙동강유역환경청 및 울산시청과 2024년까지 기준('16년) 미세먼지 배출량의 40% 이상저감을 목표로 '미세먼지 저감 자발적 협약'을 맺었으며, 앞으로도 미세먼지 저감을 위한 자발적인 노력을 지속할 것입니다. HD현대중공업㈜은 옥내 및 야외 도장 작업 시 HAPs(유해대기오염물질) 비산 배출 저감을 위하여 일부 5만㎥ 이상의 대형도장공장에 VOCs 저감시설을 설치하였고, 친환경 도료 사용률을 점진적으로 높이고 있습니다. 또한, 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법의 대기오염물질 총량 관리 사업장에 해당하며 지속적인 환경 설비 투자를 통해 개별 물질 농도 관리를 넘어 총량 관리에도 노력하고 있습니다.

3) 수질 관리HD현대중공업㈜은 사업장에서 발생하는 폐수를 배출원별 최적의 방법으로 적정 처리합니다. 사업장 내 폐수처리장에서 처리된 폐수는 법적 기준치보다 엄격한 사내기준으로 관리되어 울산시 방어진수질개선사업소로 유입되며 특정수질유해물질 배출 관리를 위해 시설별 법적 주기에 맞게 정기적으로 수질 분석을 실시하고 있습니다. 또한 폐수 위탁처리 시에는 정부 운영의 전자인계인수관리시스템을 활용하여 체계적으로 관리하고 있습니다.

4) 폐기물 관리HD현대중공업㈜은 사업장 폐기물 및 건설 폐기물을 적법하게 운반, 선별 후 폐기물 처리업체를 통해 적법하게 처리하고 있습니다. 배출자 의무를 준수하기 위해 운반 및처리 전 과정을 올바로시스템을 이용하여 투명하게 관리하며, 처리업체 현장 실사를 통해 폐기물의 적법처리 여부에 대해 주기적인 모니터링을 하고 있습니다.또한 공정 개선 등 자원의 효율적 사용을 통해 폐기물 감축을 위한 노력을 기울이고 있으며, 재활용 가능 품목을 적극 발굴하여 폐기물의 재활용률을 높이고, 현장 관리를 강화하여 소각/매립 처리 비율을 점진적으로 줄이고 있습니다. 그 결과 자원순환기본법 자원순환성과 관리제도에 따라 정부로부터 부여된 목표도 매년 달성하고 있습니다.

5) 화학물질 관리HD현대중공업㈜은 사업장에서 취급 예정인 화학 제품을 대상으로 사전 유해성 평가를 실시하여 반입 가능 여부를 판별합니다. 취급 시 주의가 필요한 유해화학물질에 대해서는 취급자를 대상으로 안내 및 교육을 실시하고 매년 전 임직원 및 협력사를 대상으로 종사자 교육을 실시하고 있습니다. 또한 화학물질관리법에 따라 적법한 취급시설을 구축하고 자체 점검 및 외부기관 정기점검을 실시하여 화학사고가 발생하지 않도록 관리하고 있습니다. 아울러, 2023년 1월에는 화학사고예방관리계획서를 작성하여 사고피해를 최소화할 수 있는 비상대응체계를 구축하였으며, 유해화학물질사용 저감을 위해 지속적으로 대체품 적용과 친환경 도료 사용을 확대해 나가고 있습니다.

6) 환경보호활동HD현대중공업㈜은 ESG경영의 일환으로 하천 정화 활동을 비롯한 다양한 환경보호 활동을 지역사회와 연계하여 지속적으로 진행하고 있습니다. 분기별 사업장 인근 하천 정화활동을 하며 2023년 3월에는 전하만 부근 해상에서 수중정화활동을 실시하였습니다. 환경오염 예방을 위해 울산 주요 사업장들과 '민간 자율 환경순찰대'를 구성하여 울산 동/북구 지역을 중심으로 매주 악취예방을 위한 자율 순찰 활동 등을 실시합니다. 또한 해양오염사고 발생시 자율적 방제조치를 하는 국민방제대인 '현중돌고래'를 구성하여 해양오염사고에 대한 신속한 초동조치로 오염물질 확산을 막고 사고를 빠르게 수습하는 활동을 하고 있습니다.

나. 사업부문별 시장여건 및 재무정보1) 시장여건 및 영업개황

[조선부문](1) 시장여건(가) 산업의 특성조선사업은 대형 건조설비를 필수적으로 갖추어야 하기 때문에 막대한 설비투자가 필요한 장치산업이자 자본집약적 산업입니다. 건조공정이 매우 다양하고 작업 특성상 자동화에도 한계가 있기 때문에 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 노동집약적 산업으로 높은 고용효과를 유발합니다. 또한, 사업특성상 전방산업인 해운산업의 시황에 많은 영향을 받고 있으며, 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등에 대한 파급 효과가 매우 큽니다. 아울러, 일반 상선 외에 국가방위에 필요한 해경ㆍ해군 함정을 건조하는 방위 산업의 특징을 갖고 있습니다.(나) 산업의 성장성'20년에는 전 세계적인 COVID-19의 영향으로 신조 발주 심리가 크게 위축되어 신조 발주량이 급감하였습니다. 이후 각국의 경제 활동 재개, 백신 접종 확대에 따른 글로벌 경기 회복, 조선/해운 시장 반등, 해운 운임 급등, 친환경 선박 수요 증가 등에 따라 신조 건조에 대한 선주들의 투자가 확대되면서 선주들의 신조 발주 심리가 빠르게 회복되었습니다. 이에 따라, '21년에는 큰 폭으로 전세계 신조 발주량이 증가하였으며, '22년에도 그 추세가 이어지면서 강한 신조 시황이 유지되었습니다.한편, 앞으로도 글로벌 해상 물동량은 더욱 증가할 것으로 예상되고 글로벌 에너지 수급 불균형 및 환경 규제 강화로 인한 친환경, 고효율 선박으로의 교체 수요 증가도 이어질 것으로 전망되어 신조 시장은 중장기적으로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.

(다) 경기변동의 특성수출이 매출의 대부분을 차지하고 있어 세계 경기동향(환율, 금리, 유가 등)에 많은 영향을 받고 있으며, 또한 전방 산업인 해운 시장의 동향이 수주에 많은 영향을 주고 있습니다. 한편 기존 선박의 교체 주기 및 환경 규제 강화 등에 따라 시장의 수요가 변동하는 특성이 있습니다.

(라) 경쟁요소 등풍부한 선박 건조 경험과 노하우, 다양한 상품군, 세계 유수 선사와의 거래 실적, 선박용 주요 기자재 자체 제작ㆍ조달을 바탕으로 조선부문에서 선도적인 지위를 유지하고 있습니다. 아울러, 지주회사인 HD한국조선해양㈜의 우수한 R 인프라를 통해 세계 최고의 선박기술력을 갖춰 시장변화에 지속 대응하고 있습니다.

(2) 영업의 개황'22년의 경우 전 세계적인 LNG 수요 증가 추세 및 러-우 전쟁에 따른 LNG 해상 운송 수요 증가에 따라 LNG운반선 신조 발주가 급증하며 전 세계적으로 전례 없는 신조 발주가 이뤄졌습니다. 또한, 컨테이너 운반선 역시 컨테이너선사들의 수익성 향상에 힘 입어 꾸준한 신조 발주 추세를 보이고 있습니다. 이렇듯 견조한 신조 발주세가 유지되는 가운데, 고유가, 원자재 가격 상승 등의 글로벌 인플레이션이 겹치며 신조 선가 역시 가파르게 상승하였습니다.금년 조선산업은 경기 둔화 및 고금리 영향으로 선주들의 관망세가 확산되며 다소 위축될 것으로 전망됨에도 불구하고, 당사 1분기 신규수주 실적은 양호한 상황입니다. 조선해운 분석기관인 클락슨에 따르면 23년 선박 발주량은 전년대비 다소 하락하나, '24년부터 다시 꾸준한 상승세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.또한, 환경 규제가 가속화됨에 따라 이에 대응하기 위한 선주들의 친환경 선박 발주 수요 증가가 중장기적으로 신조 발주 수요를 견인할 것으로 전망되며, 해상물동량 역시 지속 증가할 것으로 예상되어 중장기적으로 신조 발주량은 증가 추세를 나타낼 것으로 보입니다.(가) 시장점유율 추이

(단위 : 천GT)

구 분	2023년 1분기	2022년	2021년

수주량	점유율	수주량	점유율	수주량	점유율

HD현대중공업	772	14.8%	6,627	27.0%	8,444	25.8%

현대삼호중공업	2,843	54.7%	5,078	20.7%	4,249	13.0%

현대미포조선	502	9.6%	1,280	5.2%	2,030	6.2%

대우조선해양	326	6.3%	5,108	20.8%	7,326	22.4%

삼성중공업	587	11.3%	5,683	23.1%	9,451	28.8%

기 타	172	3.3%	786	3.2%	1,268	3.8%

계	5,202	100.0%	24,562	100.0%	32,768	100.0%

※ 선박부문(특수선박 제외)에 대한 시장점유율로 '23년 3월말 한국조선해양플랜트협회 자료를 참고 하였습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망LPGㆍ에탄ㆍ메탄올 등 이중 연료 추진선 시장에서의 입지를 공고히 함과 동시에 탄소 제로 시대를 대비하여 향후 차세대 연료로 각광 받고 있는 수소운반선과 암모니아추진선도 검토ㆍ개발하여 시장의 다양한 기술 요구에 대응하고 차별화된 엔지니어링능력으로 시장지배력을 지속적으로 강화해나갈 계획입니다.

[해양플랜트부문]

(1) 시장여건(가) 산업의 특성해양산업은 조선산업과 유사한 장치산업이자 노동집약적 산업이지만, 상대적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 표준화된 설계 적용이 어렵고 주요 기자재 적용 사양이 매 공사마다 상이하여, 제작공기가 길고 공사 금액도 큰 특성을 갖고 있습니다.플랜트 화공기기산업은 정유공장 및 석유화학공장에 필요한 대형 장치/기기를 제조하는 산업으로, 기기 제작에 필요한 대형 장비 및 제작 설비를 갖추어야 합니다. 특히제조 공정이 까다롭고 고품질의 제작 기량이 요구되어 다수의 기술 및 기능 인력을 필요로 하는 사업입니다.

(나) 산업의 성장성해양산업은 국제적인 경제 여건에 따라 OPEC+ 산유국들의 자발적인 감산 정책으로석유의 수요/공급 불균형의 발생이 예상되고 최대 석유 소비국인 중국 정부의 봉쇄 정책 완화로 인해 석유 소비 증가가 전망됩니다. 그리고 계속되는 불안정한 지정학적갈등으로 인해 각국의 에너지 안보 확보가 한층 중요해짐에 따라 고유가 기조가 한시적으로 유지될 것으로 보이며 세계 각국에서는 석유 및 가스 관련 분야의 개발 계획 및 투자가 지속될 것으로 전망됩니다.또한, 여러 국가에서 추진되고 있는 신재생 에너지로의 에너지 전환 정책에 따라 장기적으로는 신재생 에너지 분야에도 투자가 점차 증가할 것으로 예상되지만 경제성만을 고려 시 전세계의 주 에너지원인 기존 화석 연료를 신재생 에너지로 급격하게 전환하는 것은 어려울 것으로 판단되며, 미국에너지청에서는 2050년 경에도 석유 및천연가스 등의 전통 화석 연료의 공급이 수요 대비 못미칠 것으로 예상하고 있습니다. 즉, 필요한 화석 연료의 수요를 충당하기 위해서 중-장기적 관점의 전통 에너지 기반 해양산업에 대한 투자는 지속될 것으로 전망됩니다.플랜트 화공기기 산업은 글로벌 경제 상황의 영향을 많이 받으나 정유 및 석유화학 산업 현장에서의 수요는 꾸준할 것으로 예상됩니다. 특히 상대적으로 당사가 경쟁력이 있는 대형 Column류의 경우 세계적으로 대형화하는 추세에 따라 시장 확대가 예상됩니다. 또한 수요 변화에 따른 Gas Plant의 증가로 Storage Tank(Spherical/Bullet Type) 발주도 증가하고 있습니다. Turn Around 시점이 도래한 공장에 대한 Revamping 및 Expansion 공사 발주도 지속될 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성해양플랜트 사업은 국제 유가 및 정세, 세계 경기 동향에 따른 원유 및 가스 수요, 원유 재고 추이, 에너지 정책 및 환경규제, 지정학적 긴장/갈등 등이 경기 및 발주량에 영향을 주고 있습니다.(라) 경쟁요소 등해양산업은 가격, 인건비, 제작설비, 프로젝트 관리 능력 및 프로젝트 수행 및 건조 경험, 프로젝트 납기 등이 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 1만톤 대형 플로팅 크레인, 1,600톤 겐트리크레인 2기 및 100만톤급 Drydock인 H-Dock 등 대규모 현대식 제작설비와 풍부한 프로젝트 수행 경험을 통해 대형 프로젝트에서의 우수한 수행 능력을 인정 받고 있으며 아울러 가격 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.플랜트 화공기기 사업에 대해 당사는 풍부한 공사실적 보유, 자체 엔지니어링 능력 확보로 고객의 요구에 대한 신속한 대응, 가격 및 납기 경쟁력 확보, 제품 다양화와 함께 자체 기술력을 강화하여 원가절감, 고품질 제품 공급으로 대응하고 있습니다.

(2) 영업의 개황2023년 1분기의 국제 유가는 국제 정세로 인해 배럴당 80불 내외의 가격을 유지하고있으며, 이는 해양플랜트 공사의 손익분기점을 상회하고 있습니다. 이러한 고유가 기조로 인해 북남미, 중동, 동남아 및 오세아니아 지역에서 해양 공사의 발주 계획이 예상되는 가운데 당사는 여러 발주처로부터 관련 프로젝트에 대한 문의를 접수하고 있습니다. 다만, 발주처의 CAPEX (자본적 지출) 및 생산 일정 최우선 고려 정책과 자국 시장 보호 정책 등으로 인하여 경제성이 담보되는 해양 공사 위주의 신규 발주 기조가 지속되고 있으며, 동종 업체들간의 경쟁은 여전히 치열한 상황입니다. 이에 당사는 적극적인 생산성 향상 및 비용 절감을 위해 노력하고 있으며, 발주처 및 설계 협력사들과의 협력 강화 및 당사 자체 모델 개발 등으로 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다. 또한, 오랜 경험과 다수의 해양 사업 수행 실적을 바탕으로 한 고객사와의 신뢰 확보와 높은 수준의 품질 관리를 통해 저임금 노동력 중심의 중국 및 동남아 후발 해양플랜트 업체와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 노력하고 있습니다.플랜트 사업의 화공기기 부문은 국내외 정유사의 입찰정보 monitoring 및 입찰초기 단계부터 밀착영업을 통한 수주기회 확대 노력 중입니다. 그러나 전후방 사업의 수요감소, 동종업체간 경쟁 심화에 따라 수주가 감소하고 있으며, 이에 당사가 강점이 있는 대형기기 위주 영업으로 집중할 계획입니다.(가) 시장점유율 추이해양플랜트 대부분의 제품은 성격, 기능, 옵션사양 등이 매우 다양하여 제품별로 시장점유율을 산출하는 것이 큰 의미가 없을 뿐 아니라 수치화하기도 어렵습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망해양산업은 정부 주도의 신재생 에너지(해상 풍력 실증사업) 기본설계 단계에 참여하고 있으며, 그 외 TotalEnergies 등 오일메이저사가 국내 해상에서 추진 중인 풍력 발전사업의 기본설계 참여에 이어 공사 실행 단계 참여 기회를 모색 중입니다.플랜트사업은 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업은 없습니다.

[엔진기계부문]

(1) 시장여건(가) 산업의 특성

엔진기계사업은 선박의 추진/발전기용 엔진이 주요 제품으로 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서, 조선 및 해운산업이 발달한 국가에 경쟁력 있는 엔진제조사가 밀집해 있습니다. 대형 선박(상선)의 추진기관인 대형엔진은 MAN-ES(Man EnergySolutions)社와 WinGD(Winterthur Gas)社의 제품이 양분하고 있으며, 당사를 비롯 엔진 제조사들은 Licensee로 엔진을 제작, 조선소에 납품하고 있습니다.대형 선박(상선) 발전기용으로 사용되는 중형엔진의 경우, 당사는 국내 유일 자체 브랜드인 힘센(HiMSEN)엔진을 보유하고 있으며, 힘센엔진은 선박용 발전기 중속엔진 분야에서 세계 1위, 시장점유율 약 40%로 세계다수의 엔진 메이커들과 경쟁 중입니다. 중소형 선박(관공선, 여객선)의 주기관으로 사용되는 중형엔진의 경우, Wartsila(핀란드)社가 약 30%의 점유율로 시장을 이끌며, 다수의 엔진 메이커들이 경쟁 중입니다. 당사도 힘센엔진을 주축으로 사업을 확대 중입니다. 중속엔진을 이용한 육상 엔진발전 사업은 현재 Wartsila(핀란드)社가 시장의 60% 이상으로 시장을 선도하고 있으며, 당사도 힘센엔진을 주축으로 육상엔진발전 시장의 점유율을 높이기 위해 노력 중에 있습니다.

(나) 산업의 성장성'20년 4분기 이후 코로나19의 완화 기대감과 해운 운임 개선 등으로 신조 발주가 증가세에 접어들었으며, '21년 대형 컨테이너선을 필두로 국내 조선소 수주 실적이 13년만에 최고치를 기록하였고, 선가도 상승하며 '22년은 목표 대비 높은 수주 실적을 달성하였습니다. '22년부터 본격적인 친환경 연료 엔진 발주가 증가하고 있으며, 기존의 LNG 연료를 비롯하여 메탄올 연료 엔진 수주로 확대되었고, 향후 암모니아 등 대체연료 엔진의 수요가 지속 증가할 것으로 전망됩니다. '23년부터 EEXI, CII와 같은 환경 규제가 본격화되면서 주요 대형 선주사들로부터 친환경 선대 개편을 추진 중이며, 이러한 흐름 속에 친환경 연료 엔진의 성장성은 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사 역시 선제적으로 친환경 엔진을 개발하여 시장을 선도해 나가고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성

선박용 엔진 및 기자재는 주요 공급시장인 조선 시황과 원자재 가격 및 환율 등에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 각종 환경규제 발효로 친환경엔진(가스 /DF) 및 환경제품의 수요가 증가하고 있습니다. 다만, 인상된 금리와 '23년 세계 경기 침체 우려에 따른 전반적인 투자 위축이 투자적 성격이 큰 신조 발주 시황에 많은 영향을 줄 것으로 보이나, 기본적으로 선대 개편이라는 큰 흐름은 지속될 것으로 전망됩니다. 육상 엔진발전은 국제 유가 변동 및 세계 각국의 경제성장률에 영향을 많이 받고 있으며, 당사의 주요 고객인 개발도상국의 전력사업 민영화 확대로 해외투자 유치나 민자발전으로 전환되는 추세입니다. 또한, 가스/DF엔진, Bio Fuel, Hybrid(태양광+엔진발전) 발전 등 친환경 에너지에 대한 수요도 확대되고 있습니다.

(라) 경쟁요소 등

친환경 연료 엔진 분야에서 엔진기계사업부는 현재까지 독보적인 위치를 차지해오고있습니다. LNG뿐만 아니라 LPG, 메탄올, 에탄 연료 엔진에서 타 경쟁사 대비 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 그러나 최근 친환경 연료 엔진의 본격적인 수요 증가에 따라 국내를 비롯한 중국 경쟁사들 역시 관련 시설투자 계획을 수립하며 본 시장에서 점유율 확대를 꾀하고 있습니다. 이에 당사는 암모니아 등 새로운 친환경 연료 엔진 개발을 통해 시장을 지속 선도하고자 합니다. 동일한 친환경 맥락에서 기존의 내연기관 엔진을 대체하는 배터리, 수소연료전지 및 MSR의 개발 및 경제성 향상은 기존과는 다른 경쟁 요소로 예측되며, 이에 따라 당사역시 기존 내연기관의 효율성을 필두로 배터리 등과의 하이브리드 시스템 구축에 연구개발 역량을 강화하고 있습니다.

(2) 영업의 개황

'22년은 컨테이너선 및 LNGC 신조 선박이 전체 시장을 견인하면서 국내 대형 조선소들의 수주 실적이 대부분 목표치를 상회하는 실적을 거두었습니다. 이에 따라 당사역시 높은 수주 실적을 달성하였으나, '22년 하반기부터 시작된 각국의 인플레이션과 금리 인상 등으로 인해 '23년 경기침체가 우려되는 상황으로, 실물경제의 위축에 따른 물동량 감소와 이에 따른 운임 하락으로 선주사들의 투자는 위축될 것으로 전망되며, 특히 컨테이너선의 운임이 급감한 상황입니다. 그러나 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적인 위협 속에서 에너지 확보는 유럽을 비롯한 모든 국가에서 주요 정책으로 이뤄질 것으로 보여 이에 따른 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. '22년 어려운 시황을 보낸 석유 운반선 역시, 중국의 코로나 정책 변화에 따른 수요 증가, 물동량 증가는 시황 흐름에 긍정적으로 반영될 것으로 예측됩니다.앞서 언급한 바와 같이 전세계 경기의 영향은 있겠지만 EEXI, CII 및 탄소배출권 강화 등 친환경 Trend의 변화는 더욱 가속화될 것이며, 이에 따른 각 선주사들의 선대 개편은 피할 수 없는 숙제입니다. 따라서 신조 발주 물량이 순연될 수 있으나 중장기적 흐름 속에서는 조선 및 친환경 연료 엔진 수요 물량은 견고할 것으로 전망됩니다. 친환경 연료 엔진의 수주 실적 분야에서 압도적인 위치를 보여주고 있는 당사는 이를지속하기 위해 여러 관계사들과의 협력을 통해 시장을 선점하고 주도해나갈 것입니다. 육상 엔진발전 시장은 지난 2~3년간의 코로나19 여파에서 점진적으로 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 그동안 지연/취소 되었던 신규 발전소 건설에 대한 투자가 재개될 것으로 기대하고 있으며, 각국의 탄소 중립 시대 대응을 위한 노력으로 친환경 발전소의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 다수의 가스/이중연료 엔진 공급 실적을 바탕으로 하이브리드 발전(엔진+ESS+태양광) 시장 확대를 추진 중이며, 실적 국가를 중심으로 한 EPC 수주 역량 강화, 원전 비상발전기 수주 등으로 사업 포트폴리오를 다각화하고자 합니다.

(가) 시장점유율 추이당사는 선박용 대형(2-Stroke), 중형(4-Stroke) 각 37%, 40% 수준으로 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.

(나) 신규사업 등의 내용 및 전망

탄소중립 시대를 선제적으로 준비하기 위해 메탄올, 암모니아 등 다양한 연료 엔진을개발 중입니다. '22년 메탄올 연료 힘센엔진의 시운전을 성공적으로 완료하였으며, '23년 초대형 메탄올 추진엔진 역시 세계 최초로 조선소에 인도될 예정입니다. 또한 암모니아 엔진 개발 역시 본격적으로 시작되어 '24년말 첫 엔진 납품을 목표로 진행 중이며, 지속적인 기술개발로 미래 기술을 선도하고 선제적인 대응을 통해 지속적인 경쟁우위를 확보해 나갈 것입니다.육상 엔진발전의 경우 세계 각국의 친환경 기조에 따라 수소, 메탄올, 암모니아 등 대체 연료에 대한 고객의 관심이 증가하고 있으며, 이에 따라 최적 발전모델 수립, 관계기관 홍보를 진행 중에 있습니다. 아울러 전력 수요 증가에 따른 발전소 대형화 추세에 따라 대출력 힘센엔진(H54DF)의 시장 진입 및 확대를 위한 노력 중에 있습니다.한편, 2020년 11월 HD한국조선해양이 아람코社와 사우디 현지에 합작법인(MAKEEN, 사우디엔진합작회사)을 설립하고 힘센엔진 라이선스 계약을 체결하며 라이선스 사업을 시작하였습니다. 당사는 합작법인이 조기 안정화될 수 있도록 적극 지원할 예정이며, 이를 통해 라이선스 사업을 확대하고자 합니다.

2)사업부문별 재무정보 및 부문비중(1) 재무정보

(기준일: 2023년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 1분기	2022년	2021년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	1,766,101	66.74	6,467,204	71.29	6,320,638	76.05

내부매출액	-	-	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	56,784	414.88	-123,567	126.12	-192,070	34.15

3. 자 산 총 계	6,108,845	35.97	5,533,895	33.97	5,786,959	38,38

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-34,800	53.29	-135,578	53.32	-128,064	53.50

해양플랜트부문

1. 매 출 액	460,402	17.40	785,281	8.66	426,740	5,13

내부매출액	-	-	-53	0.20	-298	100.00

2. 영 업 손 익	-83,271	-608.39	-152,718	155.88	-169,261	30.09

3. 자 산 총 계	1,259,743	7.42	1,074,837	6.60	1,180,449	7,83

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-5,277	8.08	-22,909	9.01	-23,428	9,79

엔진기계부문

1. 매 출 액	401,567	15.18	1,741,067	19.19	1,491,725	17,95

내부매출액	-13,212	100.00	-25,983	99.80	-	-

2. 영 업 손 익	33,361	243.74	170,995	-174.53	132,618	-23.58

3. 자 산 총 계	1,753,987	10.33	1,525,200	9.36	1,019,051	6,76

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-16,244	24.88	-63,557	25.00	-53,770	22.46

기 타 부 문

1. 매 출 액	18,032	0.68	77,964	0.86	72,471	0.87

내부매출액	-	-	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	6,813	49.77	7,316	-7.47	-333,729	59.34

3. 자 산 총 계	7,860,997	46.28	8,155,466	50.07	7,092,213	47.03

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-8,977	13.75	-32,233	12.68	-34,096	14.23

계

1. 매 출 액	2,646,102	100.00	9,071,516	100.00	8,311,574	100.00

내부매출액	-13,212	100.00	-26,036	100.00	-298	100.00

2. 영 업 손 익	13,687	100.00	-97,974	100.00	-562,442	100.00

3. 자 산 총 계	16,983,572	100.00	16,289,398	100.00	15,078,672	100.00

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-65,298	100.00	-254,277	100.00	-239,358	100.00

공 통 비	55,156	191,177	237,821

(2) 공통 판매비와 관리비 및 자산

(기준일: 2023년 3월 31일) (단위: 백만원)

구분	금액

공통 판매비와관리비	55,156

공통자산	7,860,997

주) 공통 판매비와 관리비 및 자산은 HD현대중공업㈜ 기타사업부문 등의 해당액임

(3) 영업손익의 조정

(기준일: 2023년 3월 31일) (단위: 백만원)

구분	금액

총 영업손익	13,687

공통 판매비와관리비	55,156

당사 영업손실	41,469

주) 공통 판매비와관리비는 HD현대중공업㈜ 기타사업부문 등의 해당액임

※ 당사는 사업본부별 책임경영제를 도입하여 독립경영체계를 구축하였고, 이에 따라 각사업본부를 별도의 경제적 실체로 간주하여 사업부간 사내매출인식 및 공통 판매비와 관리비 배부 후 사업부문별 재무정보를 산출하면 다음과 같습니다.

(기준일: 2023년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)

구 분	2023년 1분기	2022년	2021년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

조 선 부 문

1. 매 출 액	1,766,101	63.08	6,467,204	66.93	6,320,638	71.31

내부매출액	-	-	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	8,078	-19.48	-283,648	98.10	-349,310	43.65

3. 자 산 총 계	6,108,845	35.97	5,533,895	33.97	5,786,959	38.38

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-34,800	53.29	-135,578	53.32	-128,064	53.50

해양플랜트부문

1. 매 출 액	460,402	16.44	785,281	8.13	426,740	4.81

내부매출액	-	-	-53	0.01	-298	0.05

2. 영 업 손 익	-89,994	217.02	-174,868	60.48	-186,977	23.36

3. 자 산 총 계	1,259,743	7.42	1,074,837	6.60	1,180,449	7.83

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-5,277	8.08	-22,909	9.01	-23,428	9.79

엔진기계부문

1. 매 출 액	555,360	19.84	2,332,796	24.14	2,044,322	23.06

내부매출액	-167,005	100.00	-617,712	99.99	-552,597	99.95

2. 영 업 손 익	35,255	-85.02	183,250	-63.38	170,589	-21.32

3. 자 산 총 계	1,753,987	10.33	1,525,200	9.36	1,019,051	6.76

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-16,244	24.88	-63,557	25.00	-53,770	22.47

기 타 부 문

1. 매 출 액	18,032	0.64	77,964	0.81	72,471	0.82

내부매출액	-	-	-	-	-	-

2. 영 업 손 익	5,192	-12.52	-13,885	4.80	-434,565	54.31

3. 자 산 총 계	7,860,997	46.28	8,155,466	50.07	7,092,213	47.03

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-8,977	13.75	-32,233	12.68	-34,096	14.24

계

1. 매 출 액	2,799,895	100.00	9,663,245	100.00	8,864,171	100.00

내부매출액	-167,005	100.00	-617,765	100.00	-552,895	100.00

2. 영 업 손 익	-41,469	100.00	-289,151	100.00	-800,263	100.00

3. 자 산 총 계	16,983,572	100.00	16,289,398	100.00	15,078,672	100.00

(감가상각비 및 무형자산상각비)	-65,298	100.00	-254,277	100.00	-239,358	100.00