루닛 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.07.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,215,800	500	30,000	코스닥시장 상장

2022.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	33,333	500	30,000	상장주선인

2022.08.16	주식매수선택권행사	보통주	8,878	500	500	-

2022.08.16	주식매수선택권행사	보통주	2,130	500	612	-

2022.08.16	주식매수선택권행사	보통주	9,036	500	1,100	-

2022.08.16	주식매수선택권행사	보통주	11,240	500	1,800	-

2022.08.16	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	2,200	-

2022.08.16	주식매수선택권행사	보통주	270	500	2,800	-

2022.08.16	주식매수선택권행사	보통주	26,825	500	10,000	-

2022.08.31	전환권행사	보통주	1,637,726	500	-	-

2022.10.17	주식매수선택권행사	보통주	1,115	500	612	-

2022.10.17	주식매수선택권행사	보통주	705	500	1,100	-

2022.10.17	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	1,800	-

2022.10.17	주식매수선택권행사	보통주	1,330	500	10,000	-

2023.01.13	주식매수선택권행사	보통주	2,887	500	500	-

2023.01.13	주식매수선택권행사	보통주	5,455	500	1,100	-

2023.01.13	주식매수선택권행사	보통주	625	500	1,800	-

2023.01.13	주식매수선택권행사	보통주	3,840	500	2,800	-

2023.01.13	주식매수선택권행사	보통주	7,770	500	10,000	-

2023.01.13	주식매수선택권행사	보통주	6,980	500	14,000	-

2023.04.14	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	500	-

2023.04.14	주식매수선택권행사	보통주	6,849	500	1,100	-

2023.04.14	주식매수선택권행사	보통주	8,945	500	1,800	-

2023.04.14	주식매수선택권행사	보통주	70	500	2,800	-

2023.04.14	주식매수선택권행사	보통주	910	500	10,000	-

2023.04.14	주식매수선택권행사	보통주	43,695	500	14,000	-

2023.07.14	주식매수선택권행사	보통주	745	500	1,100	-

2023.07.14	주식매수선택권행사	보통주	815	500	1,800	-

2023.07.14	주식매수선택권행사	보통주	350	500	2,800	-

2023.07.14	주식매수선택권행사	보통주	26,855	500	10,000	-

2023.07.14	주식매수선택권행사	보통주	11,585	500	14,000	-

2023.11.10	유상증자(주주배정)	보통주	1,857,150	500	107,800	-

2023.11.10	무상증자	보통주	14,238,154	500	-	1주당 1주 배정

2023.12.21	주식매수선택권행사	보통주	2,100	500	550	-

2023.12.21	주식매수선택권행사	보통주	104,960	500	900	-

2023.12.21	주식매수선택권행사	보통주	2,770	500	1,400	-

2023.12.21	주식매수선택권행사	보통주	36,409	500	5,000	-

2023.12.21	주식매수선택권행사	보통주	79,730	500	7,000	-

2024.01.19	주식매수선택권행사	보통주	1,010	500	550	-

2024.01.19	주식매수선택권행사	보통주	26,540	500	900	-

2024.01.19	주식매수선택권행사	보통주	710	500	1,400	-

2024.01.19	주식매수선택권행사	보통주	421	500	5,000	-

2024.01.19	주식매수선택권행사	보통주	28,852	500	7,000	-

2024.04.19	주식매수선택권행사	보통주	140	500	1,400	-

2024.04.19	주식매수선택권행사	보통주	70,680	500	7,000	-

2024.07.16	주식매수선택권행사	보통주	50	500	550	-

2024.07.16	주식매수선택권행사	보통주	11,500	500	5,000	-

2024.07.16	주식매수선택권행사	보통주	30,972	500	7,000	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	1	2024.05.03	2029.05.03	166,500	보통주	2025.05.04 ~2029.04.03	100	54,892	166,500	3,033,228	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2	2024.05.31	2029.05.31	5,000	보통주	2025.06.01 ~2029.04.30	100	55,693	5,000	89,777	-

합 계	-	-	-	171,500	-	-	-	-	171,500	3,123,005	-

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 루닛	회사채	사모	2024.05.03	166,500	1.0%	-	2029.05.03	미상환	-

주식회사 루닛	회사채	사모	2024.05.31	5,000	1.0%	-	2029.05.31	미상환	-

합 계	-	-	-	171,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	171,500	-	-	-

합계	-	-	-	-	171,500	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-