RF머트리얼즈 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000	5,000	5,000	법인설립

2008년 12월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	주주배정

2011년 10월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	주주배정

2017년 10월 21일	주식분할	보통주	360,000	500	-	액면분할 (주1)

2018년 05월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	22,000	500	46,500	제3자배정

2018년 07월 06일	무상증자	보통주	1,955,970	500	500	주식발행 초과금

2018년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	62,030	500	8,252	제3자배정

2019년 06월 04일	전환권행사	보통주	304,288	500	8,252	-

2019년 12월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	721,000	500	13,000	코스닥 상장

2020년 02월 03일	전환권행사	보통주	81,300	500	12,300	-

2020년 04월 29일	신주인수권행사	보통주	50,000	500	13,000	신주인수권

2021년 06월 21일	주식매수선택권행사	보통주	97,074	500	8,251	-

2021년 07월 21일	전환권행사	보통주	305,187	500	19,660	-

2021년 11월 25일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	20,000	-

2021년 12월 20일	무상증자	보통주	4,023,848	500	500	주식발행 초과금 (주2)

2022년 03월 31일	전환권행사	보통주	50,000	500	10,000	-

2022년 06월 02일	전환권행사	보통주	100,000	500	10,000	-

(주1) 2017년 10월 21일 액면가 5,000원을 500원으로 액면분할하여 발행한 주식의 총수는 400,000주로 변경되었습니다.(주2) 2021년 12월 02일 무상증자(무상증자 비율 1:1) 배정으로 신주 4,023,848주가 증가하였습니다.(주3) 2023년 03월 31일 기준 발행주식의 총수는 8,333,231주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증전환사채	4회차	2020년 10월 05일	2024년 04월 05일	5,000,000,000	기명식보통주	2021년 10월 05일~ 2024년 03월 05일	100	10,000	2,400,000,000	240,000	-

무보증 전환사채	5회차	2022년 06월 17일	2025년 06월 17일	10,000,000,000	기명식보통주	2023년 06월 17일~ 2025년 05월 17일	100	12,463	10,000,000,000	802,375	-

합 계	-	-	-	15,000,000,000	기명식보통주	-	-	-	12,400,000,000	1,042,375	-

(주1) 2020년 10월 05일 제4회 무보증 전환사채 발행당시 최초 전환가액은 20,000원(전환가능주식수 250,000주) 입니다.(주2) 2021년 11월 25일 제4회 무보증 전환사채 500,000,000원(전환주식수 25,000주) 일부가 행사되었습니다.(주3) 2021년 12월 02일 무상증자(무상증자 비율 1:1)에 따른 전환가액 조정으로 인하여 10,000원(전환가능주식수 450,000주)로 변동되었습니다.(주4) 2022년 03월 31일 제4회 무보증 전환사채 500,000,000원(전환주식수 50,000주) 일부가 행사되어, 미상환사채 권면총액 및 전환가능주식수가 변동되었습니다.(주5) 2022년 06월 02일 제4회 무보증 전환사채 1,000,000,000원(전환주식수 100,000주) 일부가 행사되어, 미상환사채 권면총액 및 전환가능주식수가 변동되었습니다.(주6) 2022년 06월 17일 제5회 무보증 전환사채 10,000,000,000원(전환주식수 802,375주)가 발행되었습니다.(주7) 2023년 02월 02일 제4회 무보증 전환사채 300,000,000원(전환주식수 30,000주) 일부가 행사되어, 미상환사채 권면총액 및 전환가능주식수가 변동되었습니다.(주8) 2023년 02월 27일 제4회 무보증 전환사채 300,000,000원(전환주식수 30,000주) 일부가 행사되어, 미상환사채 권면총액 및 전환가능주식수가 변동되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

알에프머트리얼즈㈜	회사채	사모	2018년 05월 18일	2,511,000	0.00	-	2022년 05월 18일	상환	한국투자파트너스

알에프머트리얼즈㈜	회사채	사모	2018년 11월 08일	999,990	0.00	-	2022년 11월 08일	상환	NH투자증권

알에프머트리얼즈㈜	회사채	사모	2020년 07월 01일	6,000,000	0.00	-	2024년 01월 01일	상환	1) 엔에이치 한양 소부장 신기술투자조합 제1호2) 알에프에이치아이씨㈜3) 한기우

알에프머트리얼즈㈜	회사채	사모	2020년 10월 05일	5,000,000	0.00	-	2024년 04월 05일	미상환	1) SK증권2) NH투자증권

알에프머트리얼즈㈜	회사채	사모	2022년 06월 17일	10,000,000	0.00	-	2025년 06월 17일	미상환	1) 엔에이치 이베스트 소부장신기술투자조합 제1호2) SKS IB 신소재 신기술투자조합 제1호3) 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)NH 앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호4) 삼성증권 주식회사(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)NH 앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine Alpha 일반 사모투자신탁 제1호

합 계	-	-	-	24,510,990	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	2,400,000	10,000,000	-	-	-	-	12,400,000

합계	-	2,400,000	10,000,000	-	-	-	-	12,400,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-