RF머트리얼즈 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	49,413,477,615	44,116,228,353

현금및현금성자산	5,603,321,422	7,662,867,037

단기금융자산	21,642,564,470	19,872,699,490

매출채권 및 기타유동채권	9,654,521,329	6,404,253,048

당기법인세자산	121,767,196	21,152,690

재고자산	12,092,875,594	10,030,029,986

기타유동자산	298,427,604	125,226,102

비유동자산	37,589,291,187	27,176,607,996

장기금융자산	2,392,596,500	501,445,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	276,578,000	271,267,000

유형자산	30,717,767,299	22,953,365,885

사용권자산	1,026,463,217	1,079,415,534

영업권	502,230,893	502,230,893

무형자산	2,366,984,966	1,661,026,677

기타비유동자산	306,670,312	207,857,007

자산총계	87,002,768,802	71,292,836,349

부채

유동부채	18,794,476,681	18,565,818,690

매입채무 및 기타유동채무	7,692,244,065	7,281,001,839

유동계약부채	5,417,424,258	7,812,412,760

단기차입금	4,500,000,000	2,000,000,000

유동성장기차입금	511,360,000	511,400,000

유동리스부채	374,944,766	308,170,029

당기법인세부채	0	366,958,323

기타유동부채	298,503,592	285,875,739

비유동부채	16,876,411,887	10,555,890,600

장기매입채무 및 기타비유동채무	110,548,009	13,085,412

장기차입금	2,918,520,000	837,010,000

비유동리스부채	631,952,930	750,018,663

전환사채	12,637,146,222	8,204,328,840

이연법인세부채	578,244,726	751,447,685

부채총계	35,670,888,568	29,121,709,290

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,935,194,511	34,899,667,870

자본금	4,098,848,500	4,023,848,500

자본잉여금	24,851,207,746	20,488,343,008

기타자본구성요소	376,225,315	236,020,425

기타포괄손익누계액	(104,764,540)

이익잉여금(결손금)	12,713,677,490	10,151,455,937

비지배지분	9,396,685,723	7,271,459,189

자본총계	51,331,880,234	42,171,127,059

자본과부채총계	87,002,768,802	71,292,836,349

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,339,264,885	34,354,581,748	8,892,396,388	27,344,859,616

매출원가	9,841,364,201	26,686,147,442	6,696,640,222	21,481,907,674

매출총이익	2,497,900,684	7,668,434,306	2,195,756,166	5,862,951,942

판매비와관리비	2,241,643,619	6,842,139,313	1,969,973,819	5,125,730,810

영업이익(손실)	256,257,065	826,294,993	225,782,347	737,221,132

금융수익	721,051,066	1,236,774,703	215,021,735	446,041,584

금융원가	307,800,668	834,990,719	262,577,559	816,911,348

기타수익	2,405,000	218,642,985	65,283,083	137,479,019

기타비용	4,572,139	27,362,786	2,695,037	58,412,819

법인세비용차감전순이익(손실)	667,340,324	1,419,359,176	240,814,569	445,417,568

법인세비용	13,048,889	(877,637,867)	302,534,007	406,780,591

당기순이익(손실)	654,291,435	2,296,997,043	(61,719,438)	38,636,977

기타포괄손익	(62,630,500)	(104,764,540)	0	1,316,000

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(62,630,500)	(104,764,540)	0	1,316,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(62,630,500)	(104,764,540)	0	1,316,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동

총포괄손익	591,660,935	2,192,232,503	(61,719,438)	39,952,977

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	766,823,997	2,562,221,553	(185,465,708)	(556,698,847)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(112,532,562)	(265,224,510)	123,746,270	595,335,824

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	704,193,497	2,457,457,013	(185,465,708)	(555,771,622)

총 포괄손익, 비지배지분	(112,532,562)	(265,224,510)	123,746,270	595,724,599

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	94	315	(47)	(150)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93	313	(47)	(150)

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,798,294,000	16,168,750,648	157,908,927	(300,182)	11,053,170,501	29,177,823,894	3,232,743,319	32,410,567,213

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(556,698,847)	(556,698,847)	595,335,824	38,636,977

기타포괄손익	300,182	627,043	927,225	388,775	1,316,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

복합금융상품 발행	3,217,997,102	3,217,997,102

복합금융상품 전환	152,593,500	4,808,281,511	4,960,875,011	4,960,875,011

주식선택권 부여	48,537,000	869,309,598	27,158,453	945,005,051	23,495,284	968,500,335

주식선택권 행사

유상증자	241,750,493	241,750,493

비지배지분의 변동	259,728,732	259,728,732	259,728,732

자본 증가(감소) 합계	201,130,500	5,937,319,841	27,158,453	300,182	(556,071,804)	5,609,837,172	4,078,967,478	9,688,804,650

2021.09.30 (기말자본)	1,999,424,500	22,106,070,489	185,067,380	10,497,098,697	34,787,661,066	7,311,710,797	42,099,371,863

2022.01.01 (기초자본)	4,023,848,500	20,488,343,008	236,020,425	10,151,455,937	34,899,667,870	7,271,459,189	42,171,127,059

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	2,562,221,553	2,562,221,553	(265,224,510)	2,296,997,043

기타포괄손익	(104,764,540)	(104,764,540)	(104,764,540)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

복합금융상품 발행	2,814,981,000	2,814,981,000	246,709,320	3,061,690,320

복합금융상품 전환	75,000,000	1,216,203,083	1,291,203,083	2,430,212,389	3,721,415,472

주식선택권 부여	140,204,890	140,204,890	86,204,228	226,409,118

주식선택권 행사

유상증자

비지배지분의 변동	331,680,655	331,680,655	(372,674,893)	(40,994,238)

자본 증가(감소) 합계	75,000,000	4,362,864,738	140,204,890	(104,764,540)	2,562,221,553	7,035,526,641	2,125,226,534	9,160,753,175

2022.09.30 (기말자본)	4,098,848,500	24,851,207,746	376,225,315	(104,764,540)	12,713,677,490	41,935,194,511	9,396,685,723	51,331,880,234

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,969,393,869)	4,069,688,105

당기순이익(손실)	2,296,997,043	38,636,977

당기순이익조정을 위한 가감	1,141,972,272	2,849,457,564

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,350,099,681)	1,249,123,588

이자수취(영업)	451,189,998	141,640,416

이자지급(영업)	(73,530,742)	(25,596,667)

배당금수취(영업)	360,000

법인세납부(환급)	(435,922,759)	(183,933,773)

투자활동현금흐름	(18,220,682,059)	(23,828,142,582)

임차보증금의 감소	5,000,000	523,000,000

유형자산의 처분	4,090,909	91,099,091

무형자산의 처분	100,000,000

대여금의 감소	20,000,000

단기금융상품의 처분	33,479,026,615	116,091,175

장기금융상품의 처분	17,520,000

임차보증금의 증가	(14,861,290)	(263,340,860)

단기금융상품의 취득	(39,402,367,388)	(20,490,343,838)

장기금융상품의 취득	(2,509,200,000)	(5,254,618)

유형자산의 취득	(7,970,810,820)	(3,440,369,379)

무형자산의 취득	(1,811,560,085)	(496,544,153)

재무활동현금흐름	16,281,922,628	9,090,508,821

단기차입금의 증가	2,500,000,000

장기차입금의 증가	2,465,000,000

전환사채의 증가	11,000,000,000	6,486,450,000

유상증자	2,033,154,510

주식선택권행사로 인한 현금유입	800,957,574

정부보조금의 수취	1,536,370,263	633,358,901

단기차입금의 상환	(383,530,000)	(383,550,000)

리스부채의 원금상환	(224,051,156)	(157,943,747)

신주발행비 지급	(2,560,980)	(4,635,920)

정부보조금의 상환	(609,305,499)	(317,282,497)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,908,153,300)	(10,667,945,656)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,859,209	15,328,185

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,887,294,091)	(10,652,617,471)

기초현금및현금성자산	12,497,182,838	18,285,006,618

기말현금및현금성자산	5,609,888,747	7,632,389,147