RF머트리얼즈 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	63,039,796,790	56,185,011,843

현금및현금성자산	20,875,979,161	25,332,378,240

단기금융자산	22,573,932,385	14,031,830,842

파생상품자산	4,940,000

매출채권 및 기타유동채권	6,878,568,161	6,793,794,674

당기법인세자산	190,739,474	130,864,721

재고자산	11,628,868,234	9,328,546,160

기타유동자산	891,709,375	562,657,206

매각예정자산	6,589,917,577	5,230,168,827

비유동자산	33,280,295,652	34,497,250,076

장기금융자산	1,907,384,500	2,360,242,500

장기매출채권 및 기타비유동채권	313,948,000	314,378,000

유형자산	26,937,120,008	27,580,840,660

사용권자산	873,043,966	934,448,008

영업권	502,230,893	502,230,893

무형자산	2,361,423,812	2,461,892,981

기타비유동자산	385,144,473	343,217,034

자산총계	102,910,010,019	95,912,430,746

부채

유동부채	32,506,270,449	25,404,022,333

매입채무 및 기타유동채무	8,610,395,027	6,540,802,727

유동계약부채	11,476,209,684	7,174,423,859

단기차입금	10,500,000,000	10,500,000,000

유동성장기차입금	511,360,000	511,360,000

유동리스부채	387,542,869	382,440,516

당기법인세부채

기타유동부채	1,020,762,869	294,995,231

비유동부채	17,279,349,865	17,671,446,406

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,907,220	126,493,154

장기차입금	3,197,840,000	3,290,680,000

비유동리스부채	483,354,375	546,787,165

전환사채	12,935,112,362	13,054,257,747

이연법인세부채	638,135,908	653,228,340

부채총계	49,785,620,314	43,075,468,739

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,400,319,387	42,894,456,207

자본금	4,166,615,500	4,098,848,500

자본잉여금	25,958,455,925	24,961,170,781

기타자본구성요소	425,914,401	455,865,782

기타포괄손익누계액	(66,362,477)	(117,860,977)

이익잉여금(결손금)	12,915,696,038	13,496,432,121

비지배지분	9,724,070,318	9,942,505,800

자본총계	53,124,389,705	52,836,962,007

자본과부채총계	102,910,010,019	95,912,430,746

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,015,938,846	12,015,938,846	9,735,515,364	9,735,515,364

매출원가	9,575,860,797	9,575,860,797	7,577,500,280	7,577,500,280

매출총이익	2,440,078,049	2,440,078,049	2,158,015,084	2,158,015,084

판매비와관리비	2,428,970,987	2,428,970,987	2,257,337,012	2,257,337,012

영업이익(손실)	11,107,062	11,107,062	(99,321,928)	(99,321,928)

금융수익	662,218,613	662,218,613	187,464,281	187,464,281

금융원가	692,321,706	692,321,706	235,005,607	235,005,607

기타수익	27,171,655	27,171,655	5,529,959	5,529,959

기타비용	14,715,278	14,715,278	3,463,785	3,463,785

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,539,654)	(6,539,654)	(144,797,080)	(144,797,080)

법인세비용	(17,611,844)	(17,611,844)	16,667,327	16,667,327

당기순이익(손실)	11,072,190	11,072,190	(161,464,407)	(161,464,407)

기타포괄손익	51,498,500	51,498,500

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	51,498,500	51,498,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	51,498,500	51,498,500

총포괄손익	62,570,690	62,570,690	(161,464,407)	(161,464,407)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	239,033,517	239,033,517	(30,120,369)	(30,120,369)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(227,961,327)	(227,961,327)	(131,344,038)	(131,344,038)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	290,532,017	290,532,017	(30,120,369)	(30,120,369)

총 포괄손익, 비지배지분	(227,961,327)	(227,961,327)	(131,344,038)	(131,344,038)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	(4)	(4)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	(4)	(4)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,023,848,500	20,488,343,008	236,020,425	10,151,455,937	34,899,667,870	7,271,459,189	42,171,127,059

당기순이익(손실)	(30,120,369)	(30,120,369)	(131,344,038)	(161,464,407)

기타포괄손익

복합금융상품 전환	25,000,000	402,495,116	427,495,116	427,495,116

주식선택권 부여	49,845,369	49,845,369	23,577,153	73,422,522

주식선택권 행사

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	25,000,000	402,495,116	49,845,369	(30,120,369)	447,220,116	(107,766,885)	339,453,231

2022.03.31 (기말자본)	4,048,848,500	20,890,838,124	285,865,794	10,121,335,568	35,346,887,986	7,163,692,304	42,510,580,290

2023.01.01 (기초자본)	4,098,848,500	24,961,170,781	455,865,782	(117,860,977)	13,496,432,121	42,894,456,207	9,942,505,800	52,836,962,007

당기순이익(손실)	239,033,517	239,033,517	(227,961,327)	11,072,190

기타포괄손익	51,498,500	51,498,500	51,498,500

복합금융상품 전환	30,000,000	516,710,358	546,710,358	546,710,358

주식선택권 부여	45,024,291	45,024,291	9,525,845	54,550,136

주식선택권 행사	37,767,000	480,574,786	(74,975,672)	443,366,114	443,366,114

배당금지급	(819,769,600)	(819,769,600)	(819,769,600)

자본 증가(감소) 합계	67,767,000	997,285,144	(29,951,381)	51,498,500	(580,736,083)	505,863,180	(218,435,482)	287,427,698

2023.03.31 (기말자본)	4,166,615,500	25,958,455,925	425,914,401	(66,362,477)	12,915,696,038	43,400,319,387	9,724,070,318	53,124,389,705

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	3,281,246,091	(2,990,753,075)

당기순이익(손실)	11,072,190	(161,464,407)

당기순이익조정을 위한 가감	681,693,661	1,007,959,399

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,256,250,128	(3,718,490,952)

이자수취(영업)	518,072,956	84,938,180

이자지급(영업)	(122,795,484)	(14,337,875)

법인세납부(환급)	(63,047,360)	(189,357,420)

투자활동현금흐름	(8,365,749,866)	(4,894,131,965)

임차보증금의 감소	18,637,800	12,863,860

매각예정자산의 처분	770,000,000

유형자산의 처분	25,232,728

단기금융상품의 처분	2,039,536,920	3,036,687,100

장기금융상품의 처분

임차보증금의 증가	56,644,970	(16,690,330)

단기금융상품의 취득	(9,896,217,282)	(4,989,331,508)

장기금융상품의 취득	(502,500,000)

유형자산의 취득	(1,350,026,802)	(2,400,648,687)

무형자산의 취득	(29,558,200)	(34,512,400)

재무활동현금흐름	625,845,988	50,520,834

단기차입금의 증가	236,476,259

주식선택권행사로 인한 현금유출

장기차입금의 증가	35,000,000

전환사채의 증가

종속회사의 유상증자

주식의 발행

주식선택권행사로 인한 현금유입	444,159,284

정부보조금의 수취	634,671,412	90,058,223

단기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환	(127,840,000)	(127,850,000)

리스부채의 원금상환	(83,507,802)	(66,370,420)

전환사채의 전환으로 인한 현금유출	(2,055,650)

정부보조금의 상환	(274,581,256)	(81,793,228)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,458,657,787)	(7,834,364,206)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,134,708	3,437,546

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,456,523,079)	(7,830,926,660)

기초현금및현금성자산	25,333,400,562	12,497,182,838

기말현금및현금성자산	20,876,877,483	4,666,256,178