RF머트리얼즈 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	40,996,149,999	44,116,228,353

현금및현금성자산	4,665,581,059	12,496,399,092

단기금융자산	16,981,149,317	15,028,504,909

매출채권 및 기타유동채권	6,916,616,825	6,414,915,574

당기법인세자산	27,662,680	21,152,690

재고자산	12,232,231,107	10,030,029,986

기타유동자산	172,909,011	125,226,102

비유동자산	29,556,986,929	27,176,607,996

장기금융자산	1,003,945,000	501,445,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	273,387,000	271,267,000

유형자산	24,927,230,435	22,953,365,885

사용권자산	1,070,816,906	1,079,415,534

영업권	502,230,893	502,230,893

무형자산	1,589,738,148	1,661,026,677

기타비유동자산	189,638,547	207,857,007

자산총계	70,553,136,928	71,292,836,349

부채

유동부채	17,848,745,860	18,565,818,690

매입채무 및 기타유동채무	7,898,969,555	7,281,001,839

유동계약부채	6,405,576,014	7,812,412,760

단기차입금	2,235,949,478	2,000,000,000

유동성장기차입금	511,400,000	511,400,000

유동리스부채	342,294,581	308,170,029

당기법인세부채	184,110,893	366,958,323

기타유동부채	270,445,339	285,875,739

비유동부채	10,193,810,778	10,555,890,600

장기매입채무 및 기타비유동채무	14,057,679	13,085,412

장기차입금	709,160,000	837,010,000

비유동리스부채	714,676,086	750,018,663

전환사채	8,008,252,097	8,204,328,840

이연법인세부채	747,664,916	751,447,685

부채총계	28,042,556,638	29,121,709,290

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,346,887,986	34,899,667,870

자본금	4,048,848,500	4,023,848,500

자본잉여금	20,890,838,124	20,488,343,008

기타자본구성요소	285,865,794	236,020,425

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	10,121,335,568	10,151,455,937

비지배지분	7,163,692,304	7,271,459,189

자본총계	42,510,580,290	42,171,127,059

자본과부채총계	70,553,136,928	71,292,836,349

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,735,515,364	9,735,515,364	7,899,554,995	7,899,554,995

매출원가	7,577,500,280	7,577,500,280	6,431,416,916	6,431,416,916

매출총이익	2,158,015,084	2,158,015,084	1,468,138,079	1,468,138,079

판매비와관리비	2,257,337,012	2,257,337,012	1,499,591,346	1,499,591,346

영업이익(손실)	(99,321,928)	(99,321,928)	(31,453,267)	(31,453,267)

금융수익	187,464,281	187,464,281	157,507,405	157,507,405

금융원가	235,005,607	235,005,607	235,721,533	235,721,533

기타수익	5,529,959	5,529,959	67,588,093	67,588,093

기타비용	3,463,785	3,463,785	41,393,592	41,393,592

법인세비용차감전순이익(손실)	(144,797,080)	(144,797,080)	(83,472,894)	(83,472,894)

법인세비용	16,667,327	16,667,327	80,564,327	80,564,327

당기순이익(손실)	(161,464,407)	(161,464,407)	(164,037,221)	(164,037,221)

기타포괄손익	0	0	6,988,279	6,988,279

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	3,010,800	3,010,800

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0	3,010,800	3,010,800

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	3,977,479	3,977,479

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	3,977,479	3,977,479

총포괄손익	(161,464,407)	(161,464,407)	(157,048,942)	(157,048,942)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(30,120,369)	(30,120,369)	(352,558,882)	(352,558,882)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(131,344,038)	(131,344,038)	188,521,661	188,521,661

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(30,120,369)	(30,120,369)	(346,608,810)	(346,608,810)

총 포괄손익, 비지배지분	(131,344,038)	(131,344,038)	189,559,868	189,559,868

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	(46)	(46)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(4)	(46)	(46)

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,798,294,000	16,168,750,648	157,908,927	(300,182)	11,053,170,501	29,177,823,894	3,232,743,319	32,410,567,213

당기순이익(손실)	(352,558,882)	(352,558,882)	188,521,661	(164,037,221)

지분의 발행	3,977,479	3,977,479	1,038,207	5,015,686

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,972,593	1,972,593	1,972,593

복합금융상품 발행	1,361,955,537	1,361,955,537

복합금융상품 전환

주식기준보상거래	32,242,146	32,242,146	32,242,146

자본 증가(감소) 합계	32,242,146	1,972,593	(348,581,403)	(314,366,664)	1,551,515,405	1,237,148,741

2021.03.31 (기말자본)	1,798,294,000	16,168,750,648	190,151,073	1,672,411	10,704,589,098	28,863,457,230	4,784,258,724	33,647,715,954

2022.01.01 (기초자본)	4,023,848,500	20,488,343,008	236,020,425	10,151,455,937	34,899,667,870	7,271,459,189	42,171,127,059

당기순이익(손실)	(30,120,369)	(30,120,369)	(131,344,038)	(161,464,407)

지분의 발행

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	25,000,000	402,495,116	427,495,116	427,495,116

주식기준보상거래	49,845,369	49,845,369	23,577,153	73,422,522

자본 증가(감소) 합계	25,000,000	402,495,116	49,845,369	(30,120,369)	447,220,116	(107,766,885)	339,453,231

2022.03.31 (기말자본)	4,048,848,500	20,890,838,124	285,865,794	10,121,335,568	35,346,887,986	7,163,692,304	42,510,580,290

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,990,753,075)	(153,760,360)

당기순이익(손실)	(161,464,407)	(164,037,221)

당기순이익조정을 위한 가감	1,007,959,399	733,901,919

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,718,490,952)	(686,785,733)

이자수취(영업)	84,938,180	50,652,529

이자지급(영업)	(14,337,875)	(8,080,820)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	(189,357,420)	(79,411,034)

투자활동현금흐름	(4,894,131,965)	(747,066,839)

임차보증금의 감소	12,863,860	510,000,000

유형자산의 처분	64,269,091

대여금의 감소	6,000,000

단기금융상품의 처분	3,036,687,100	116,091,175

임차보증금의 증가	(16,690,330)	(14,689,000)

단기금융상품의 취득	(4,989,331,508)

장기금융상품의 취득	(502,500,000)	(1,551,772)

유형자산의 취득	(2,400,648,687)	(1,396,996,379)

무형자산의 취득	(34,512,400)	(30,189,954)

재무활동현금흐름	50,520,834	3,385,640,829

단기차입금의 증가	236,476,259

전환사채의 증가	2,991,450,000

종속회사의 유상증자	537,652,500

정부보조금의 수취	90,058,223	230,400

유동성장기부채의 상환	(127,850,000)	(127,850,000)

금융리스부채의 지급	(66,370,420)	(15,842,071)

정부보조금의 상환	(81,793,228)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,834,364,206)	2,484,813,630

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,437,546	18,521,110

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,830,926,660)	2,503,334,740

기초현금및현금성자산	12,497,182,838	18,285,006,618

기말현금및현금성자산	4,666,256,178	20,788,341,358