카카오뱅크 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업 전반의 현황(1) 산업의 특성국내 금융산업은 효율적 자금배분의 기능을 통해 실물경제의 발전을 지원하면서 성장해왔으며, 시중은행 민영화와 자율화 정책 시행 등 질적인 구조변화를 겪으면서 독자적인 산업으로 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 은행업은 합병을 통한 대형화와 겸업 확대 등 다양한 구조변화를 거치면서 금융산업 내에서의 역할이 확대되어 왔으며, 보험과 증권 등 비은행 금융기관과 함께 금융시장의 근간을 구성하면서 국민경제의 발전과 복지증진에 기여하고 있습니다.IT 기술의 고도화와 이동통신망의 발전에 따른 디지털경제 확산으로 다양한 재화와 서비스의 소비 행태가 전통적인 오프라인 중심에서 PC와 모바일 등 온라인 기반으로 전환되고 있으며, 금융서비스의 이용방식 또한 빠르게 변화하고 있습니다. 특히, 스마트폰 상용화 이후 모바일뱅킹이 금융서비스 이용을 위한 주요 채널이 되면서 전통 금융회사 뿐만 아니라 모바일 플랫폼 개발에 강점을 지닌 인터넷과 IT, 통신, 유통 등 다양한 업종의 사업자가 금융시장에 진출하여 기존 금융상품과 서비스의 혁신을 추구하며 산업이 융합ㆍ발전하고 있습니다. 이처럼 업종 간 경계가 허물어지는 빅블러(Big Blur) 현상은 전 세계적으로 진행되고 있으며, 경쟁구도와 규제 개편에 이르기까지 산업 전반을 재편하고 있습니다.기존 전통적인 금융사업자 외, 다양한 사업자가 금융산업에 진입하면서 기술 기반의 금융서비스 혁신을 지칭하는 단어로 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어인 핀테크(Fintech)가 활용되고 있으며, 핀테크 시장은 지급결제, 대출, 자산관리 등 특정 금융분야에 전문적인 서비스를 제공하는 스타트업 기업이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 한편, 대형 ICT기업이 광범위한 고객 네트워크를 통해 기존 금융상품과 유사한 금융상품 및 서비스를 직접 제공하는 경우 Big과 Technology의 합성어인 빅테크(BigTech)로 지칭되고 있습니다. 빅테크 기업은 개방형 플랫폼과 풍부한 가입자 기반, IT 기술과 전문인력 등을 갖추고 있으며, 방대한 고객 데이터와 분석 역량을 기반으로 인터넷전문은행 등 특정 금융시장에서의 접점을 확보하고 시장침투율을 점차 높여가고 있습니다.인터넷전문은행은 기술 주도의 금융시장 혁신과 소비자 효용 증대의 전략적 목표를 가지고 비대면 채널만을 주요 영업망으로 운영하는 무점포 형태의 디지털은행입니다. 당사는 2017년 4월 「은행법」에 근거하여 은행업 본인가를 취득하였으며, 당해 7월부터 모바일 앱 기반의 사업을 영위하고 있습니다. 공인인증서 대체기술 적용을 통한 인증 절차의 간소화와 비대면 금융서비스 강화, 고객 혜택 확대 등 소비자의 편익 증진을 목표로 기존 금융권과는 차별화된 미래 방향성을 모색하면서 금융생태계의 발전에 앞장서고 있습니다.(2) 성장성모바일 보급과 기술혁신은 전통적인 소비 행태를 디지털 기반으로 전환시키는 근본적인 변화를 가져왔으며, 금융산업의 혁신을 유도하는 핀테크 육성 정책과 금융회사의 기술투자 확대 등은 디지털 플랫폼 기반의 금융시장 성장을 가속화시켰습니다. 특히, 고객 효용 증진을 지향하는 금융산업의 성장 방향성은 혁신기업의 금융시장 진입이 용이하도록 산업 전반을 재편하고 있으며, 이러한 추세에 힘입어 다양한 핀테크 및 빅테크 회사가 특정 영역에서의 금융서비스 시장 성장을 주도하고 있습니다.인구구조의 변화와 디지털 환경에 친숙한 밀레니얼(Millennial) 세대의 부상 등도 금융시장의 변화를 촉진하고 있습니다. 밀레니얼 세대는 1980~2000년 사이에 출생한 세대를 지칭합니다. 경제의 주 소비층으로 부상하고 있는 밀레니얼 세대는 디지털을 매개로 한 소비와 상호작용에 익숙하며, 특정 금융기관에 대한 충성도가 높지 않고 핀테크와 같은 새로운 금융서비스의 수용에 적극적인 특성을 가지고 있습니다. 특히, 고객경험과 편의성이 최종적인 소비를 결정하는 요인으로 작용하면서 IT 기업이 제공하는 효용 중심의 금융서비스를 더욱 선호하는 성향을 가지고 있습니다.특히, 코로나바이러스감염증-19(이하, COVID-19)로 인해 비대면 전자금융 거래수요가 급증하면서 전 연령층에 걸쳐 디지털 채널에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 기존에는 디지털 서비스에 친숙하지 않아 오프라인 채널을 선호하던 고령층의 금융서비스 수요를 디지털 채널로 유입시키면서 비대면 거래에 익숙하게 만드는 계기가 되었습니다. 한국은행의 통계자료에 따르면, COVID-19가 촉발된 2020년 상반기 동안 모바일뱅킹의 일평균 이용금액은 전년 연간 대비 1.9조원(+29.5%) 증가하였으며, 간편송금서비스는 880억원(+37.5%) 증가하면서 금융서비스 내에서의 이용 점유율을 큰 폭으로 확대하였습니다.

[모바일 뱅킹 이용실적]
(단위: 천명, 천건, 십억원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 6월

등록고객수	78,362	89,738	104,734	120,948	128,253

일평균이용건수	52,948	58,664	74,919	96,860	125,830

일평균이용금액	3,127	4,052	5,344	6,392	8,278

주) 국내은행, 우체국예금 고객 기준(중복합산)
자료: 한국은행

[전자지급서비스 이용실적]
(단위: 백만건, 십억원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 6월

간편송금서비스	일평균이용건수	0.1	0.7	1.4	2.5	2.9

일평균이용금액	6.8	35.5	104.6	234.6	322.6

간편결제서비스	일평균이용건수	0.9	2.1	3.8	6.0	7.3

일평균이용금액	26.0	65.5	121.2	174.5	213.9

자료: 한국은행

인터넷전문은행은 2017년 출범 이후 기존 은행의 모바일뱅킹과는 차별화된 사용자경험과 고객 효용 중심의 상품 등을 제공하면서 사용자 기반을 빠른 속도로 확대하였습니다. 이는 오프라인 점포를 운영하지 않음으로서 절감되는 고정비 성격의 비용을 모바일 플랫폼과 상품 개발 등에 투자하면서 고객 효용을 개선시킬 수 있는 구조적 강점이 중요한 요소로 작용하였습니다. 당사는 간편 로그인과 이체, 서비스의 간소화 등으로 소비자의 효용과 편의성을 개선시키면서 금융산업의 혁신을 주도하는 플랫폼으로 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성은행업(인터넷전문은행)은 출범 이후 성장을 지속해 옴에 따라 경기 변동으로 인한 영향이 파악된 바 없습니다. 다만, 본질적으로 금융중개기능을 수행한다는 점에서 자산과 수익이 경기 변동의 영향을 받을 수 있습니다.(4) 계절성은행업(인터넷전문은행)은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. 나. 국내외 시장 여건(1) 시장의 안정성정부의 경기부양정책 시행과 은행권의 보수적인 리스크 관리 강화로 금융시장의 급격한 변동은 없을 것으로 판단됩니다. 다만, COVID-19의 장기화와 향후 성장경로의 불확실성 등으로 인해 시장의 변동성이 높아질 가능성은 존재합니다.비대면 금융거래 증가로 IT 의존도가 높아지면서 보안 및 운영 안 정성, 개인정보 보안관리 등에 대한 중요도도 높아지고 있습니다. 당사는 금융시장과 거래내역 등을 면밀히 모니터링하면서 선제적으로 보안관리를 강화하고 있습니다.

(2) 경쟁 상황국내 금융시장은 전통 금융회사, 빅테크 및 핀테크 기업 등이 서로 협력함과 동시에 경쟁구도를 형성하는 상호 유기적인 구조로 재편되고 있습니다. 금융산업은 전통적으로 진입규제가 엄격하게 운용되어 오랜 기간 소수의 금융회사를 중심으로 경쟁구조를 유지해왔습니다. 특히, 은행산업의 경우 인터넷전문은행 출범 이전까지 수십년간 신규진입이 없었으며, 구조조정과 합병 등으로 사업자수는 지속적으로 감소하였습니다. 산업 내 차별적 요소와 역동성이 약화됨에 따라 금융당국은 새로운 경쟁요소 도입과 혁신적 사업모델 유도 등을 위해 인터넷전문은행 제도 도입을 포함한 핀테크 산업 육성 정책을 강화하고 있습니다.전통 은행은 시장 지배력과 고객 신뢰도, 광범위한 지점망 등을 보유하고 있으므로 은행 고유의 업무에 여전히 강점을 보유하고 있습니다. 그러나 모바일 채널 이용 비중 확대와 신규 사업자의 등장으로 고객의 선택지가 많아지면서 특정 금융회사에 대한 고객 충성도가 약해졌으며, 사용자경험을 강조한 인터페이스와 편의성을 갖춘 혁신기업의 서비스에 고객이 더욱 집중되는 모습을 보이고 있습니다. 빅테크 및 핀테크 기업은 기존 은행권이 점유하고 있는 여·수신 시장을 비롯한 다양한 금융서비스 영역에서 점유율을 확대하고 있으며, 이에 맞서 전통 은행은 비대면 채널 강화와 사용자 인터페이스 개선 등으로 자체적으로 디지털 경쟁력을 강화하거나, 빅테크·핀테크 기업과의 파트너십 체결로 시장의 변화에 대응하고 있습니다.

(3) 시장 점유율 추이인터넷전문은행은 「인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법」에 근거하여 중소기업을 제외한 법인에 대해서는 신용공여를 할 수 없기 때문에 목표시장은 가계자금과 중소기업자금 대출시장입니다. 당사는 현재 가계자금 신용대출상품 등만을 취급하고 있으며, 시장점유율은 다음과 같습니다.

[원화예수금]
(단위: 조원, %)

구분	2020년 3분기 말	2019년 말	2018년 말

잔액	점유율	잔액	점유율	잔액	점유율

카카오뱅크	23.0	2.2	20.7	2.1	10.8	1.2

케이뱅크	2.7	0.3	2.3	0.2	1.9	0.2

국민은행	299.6	28.3	277.3	27.9	253.4	28.3

신한은행	251.7	23.8	233.0	23.4	208.3	23.3

하나은행	239.5	22.6	227.1	22.8	205.6	23.0

우리은행	242.4	22.9	234.1	23.5	215.3	24.0

합계	1,058.9	100.0	994.6	100.0	895.3	100.0

주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(카카오뱅크, 케이뱅크) 간 점유율
주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준

[원화대출금]
(단위: 조원, %)

구분	2020년 3분기 말	2019년 말	2018년 말

잔액	점유율	잔액	점유율	잔액	점유율

카카오뱅크	15.0	9.1	12.5	8.4	8.2	6.0

케이뱅크	2.1	1.3	1.4	1.0	1.3	0.9

국민은행	43.5	26.5	38.7	26.0	36.0	26.1

신한은행	42.7	25.9	38.8	26.0	36.0	26.1

하나은행	32.9	20.0	31.5	21.2	31.2	22.6

우리은행	28.5	17.3	25.9	17.4	25.1	18.2

합계	164.6	100.0	148.8	100.0	137.7	100.0

주1) 4대 시중은행 및 인터넷전문은행(카카오뱅크, 케이뱅크) 간 점유율
주2) 가계자금 신용대출 기준
주3) 금융통계정보시스템 말잔 기준

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 금융사업자의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요인은 안정적인 자금조달원과 영업기반 확보 등을 위해 신규 고객군을 확보하고, 고객 니즈에 부합하는 상품 개발과 공급으로 지속적인 수요와 이용빈도를 유지하는 것입니다 . 당사는 모바일 완결형 서비스를 통해 시·공간에 구애받지 않는 높은 접근성을 제공하고 있으며, 기존 금융상품을 이용자 중심으로 재해석하여 실질적 효용과 혜택을 확대한 새로운 차원의 금융상품을 제공하고 있습니다.모바일 금융서비스에 대한 사용자의 기대치와 보안에 대한 중요성이 높아지면서 금융회사의 IT 기술력에 대한 요구수준도 높아지고 있습니다. 당사는 기술 주도의 회사로서 총 직원의 약 45%가 국내 최고의 IT 전문인력이며, 금융권의 보안인력과 결합하여 높은 시스템 안정성을 확보하는 동시에 편의성 높은 고객경험을 제공하고 있습니다. 당사는 모바일에서 완결되는 은행서비스를 목표로 다양한 커뮤니케이션 채널로 소통하면서 고객의 다양한 서비스 수요에 대응하고 있습니다. 2018년 6월 오픈한 AI기반의 '상담챗봇'은 24시간 중 언제라도 상담할 수 있고, 복잡하고 어려운 부분은 동영상과 이미지로 안내하면서 고객의 편의성을 높이고 있습니다.

라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단(1) 100% 모바일 기반의 혁신적인 UX

당사는 네이티브 앱 기반의 모바일 완결형 뱅킹서비스를 구현하여 혁신적인 고객경험을 제공하고, 간편한 계좌개설과 비대면 대출 프로세스를 구현하였습니다. 비대면 실명 인증으로 7분 내외로 계좌 개설이 가능하며, 로그인 및 잠금 해제부터 모바일 사용 습관과 보안성을 고려해 비밀번호 입력 또는 공인인증서가 아닌 지문 인증 및 패턴 잠금으로 사용 편리성을 강화하였습니다. 2020년 4월 카카오뱅크 앱 2.0을 출시하면서 모든 이용 프로세스에 보다 빠르고 직관적이면서 고객경험에 더 충실한 UI/UX를 구현하였습니다.

(2) 유저 중심의 상품 및 혜택

당사는 이용자 중심으로 기존 상품과 서비스를 재해석하여 카카오뱅크에 특화된 새로운 차원의 금융상품을 제공하고 있습니다. 과거 공급자 중심의 상품 개발과 영업 방식에서 벗어나 고객에게 실질적인 효용을 확대하는데 집중하고 있으며, 카카오뱅크 mini, 모임통장, 26주 적금, 저금통 등은 상품에 대한 재해석 역량을 기반으로 고객 효용을 높여 흥행에 성공한 대표적인 사례입니다. 또한, 점포를 운영하지 않음으로서 절감되는 비용을 ATM 수수료와 중도상환수수료 면제, 해외송금수수료 인하 등 고객 혜택을 제공하는데 활용하고 있습니다.

(3) IT 기술의 적극적인 활용IT 기술을 적극적으로 활용하여 자체개발 인증시스템, AI 기반의 자동저축(저금통), FDS 고도화 등 서비스와 고객경험을 고도화시키고 있습니다. 기존 공인인증서 사용에 요구되었던 여러 보안모듈 설치 등을 일원화하는 시스템을 자체 개발하고, 보안성 강화를 위해 중요 정보를 모바일 보호 영역에 저장하는 방식을 사용하였습니다. 또한 기존 공인인증서 보안 이상의 수준을 제공하는 사설 인증서를 사용하면서도 보다 직관적인 UX로 변경하는 것을 목표로 생체인증, PIN번호 등의 기술을 적용하였습니다.

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황 당 사 는 20 15년 11 월 예 비 인가를 거쳐 2016년 1월 준비법인이 설립되었으며 2017년 7월 인터넷전문은행으로서 정식 영업을 시작하였습니다. 카카오뱅크는 은행이 중심이 아닌 사람이 중심이 되어 일상 속에서 더 편하고 유용하게 쓰일 수 있는 은행이 되어야 한다는 철학을 지니고 있습니다. 카카오뱅크 심볼(symbol)은 뱅크(Bank)의 'B'에 '나'를 뜻하는 'I'를 넣어 '내가 중심이 되는 은행'이라는 의미를 담고 있습니다. 이는 사람과 은행의 만남이 더 쉽게 더 자주 일어나고, 사용자 중심의 혁신적인 기술을 통해 일상 속 어떤 순간에도 유용한 '내가 중심이 되는 은행'을 만들어 가겠다는 의미입니다.

지향점	내용

같지만 언제 어디서나	카카오뱅크에서는 언제나 어디서나 모바일에서 은행업무를 볼 수 있습니다.

같지만 조건 없이	카카오뱅크는 복잡한 가입조건이나 우대조건 없이 누구에게나 경쟁력 있는 금리와 혜택을 제공합니다.

같지만 더 쉽게	카카오뱅크는 비대면 실명 인증으로 7분 내외로 계좌 개설이 가능합니다. 사용자의 이용 흐름을 따라가는 직관적인 UI와 UX로 편의성을 높였습니다. 공인인증서, 보안카드 없이 누구나 쉽게 계좌이체를 할 수 있고 계좌번호를 몰라도 카카오톡 친구에게 간편하게 송금할 수 있습니다.

같지만 더 많은 혜택	전국 모든 ATM의 입금/출금/이체 수수료, 당행과 타행 이체 수수료를 면제하고 있습니다.

같지만 더 자유롭게	카카오뱅크에서는 실시간, 눈으로 이자를 확인할 수 있으며 통장 이름 및 색깔 바꾸기 등 고객이 원하는 대로 자유롭게 서비스를 이용할 수 있습니다.

출범과 동시에 예적금, 신용대출, 비상금대출, 해외송금, 체크카드 등 누구나 편리하게 신청하고 사용할 수 있는 상품과 간편인증, 이체 및 ATM 이용수수료 무료 서비스 등 고객에게 편리함과 다양한 혜택을 제공하였고, 2018년 전월세보증금 대출, 26주적금, 내 신용정보 조회 서비스, 모임통장 서비스와 2019년 주식계좌 개설 서비스, 중신용대출, 저금통 등의 상품 및 서비스를 출시했습니다. 2020년에도 청년 전월세보증금대출, 제휴신용카드, 오픈뱅킹서비스, 햇살론, 26주적금 with 제휴사, 카카오뱅크 mini를 출시하며 지속적인 혁신을 추구해왔습니다. 당사는 영업 개시 직후의 폭발적인 성과 이후, 고객들의 지속적인 관심과 호응으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 시중은행을 뛰어넘는 고객활동성을 기반으로 2020년말 기준 은행앱 월간 순 이용자수(MAU) 1위를 유지하고 있으며(닐슨미디어 디지털 데이터 기준), 2020년 12월 31일 기준 1,490만명 이상의 고객, 수신 규모 23.5조원, 여신 규모 20.3조원을 달성했습니다. 또한 플랫폼 비즈니스를 확장한 26주적금 with 이마트, 마켓컬리는 출시 2주만에 각각 56만좌, 23만좌를 개설했으며 1418세대를 위한 카카오뱅크 mini는 58만명 이상의 가입 성과를 기록하였습니다. 당사는 사용자경험(UX)를 통한 고객 친화적 상품 및 서비스를 통해 소비자들 뿐만 아니라 금융당국과 대내외 언론 및 여러 기관들로부터 우수한 기술력과 혁신성을 인정받으며 국내 최고의 인터넷 전문은행의 위상을 확고히 하고 있습니다. 현재까지 수상 이력은 다음과 같습니다.

구분	수상내역/주최	세부 내용

2017.11	휴먼테크놀로지 어워드 '대상' 수상
/사람과디지털연구소	휴먼테크놀로지 어워드는 사용자 주권을 높이고 사람 친화적 디지털 기술을 선정해 격려하고 포상하는 행사로, 2017년 대상 수상

2017.12	구글플레이 올해의 혁신앱 선정/구글플레이	카카오뱅크의 앱은 금융앱으로는 유일하게 후보작으로 이름을 올렸으며 대국민 온라인 투표를 통해 올해의 혁신 앱으로 선정

2017.12	앱스토어 올해의 인기 무료 앱 선정/애플 앱스토어	한국 앱스토어에서 카카오뱅크 앱은 올해의 인기 무료 앱으로 이름을 올리며 안드로이드/iOS 의 앱 차트를 모두 석권

2018.02	세계 50대 혁신기업 선정/Fast Company	미국의 주요 월간지 Fast Company에서 2018년 혁신 기업으로 국내에서 유일하게 카카오뱅크를 선정

2018.03	'The Best Digital Bank'/Aisan Banker	금융전문지 Aisan Banker는 카카오뱅크가 모바일앱에 기반한 상품·서비스 혁신으로 기대 이상의 고객 유치와 여·수신고를 올리는 등 한국 금융산업에 혁신과 변화를 촉진시켰다고 평가

2018.10	한국서비스품질지수인터넷전문은행 1위 /한국표준협회	한국표준협회와 서울대 경영연구소에서 한국 인터넷전문은행부문 한국서비스품질지수 1위 선정

2018.12	'보이스피싱 예방 감사장’수상 /금융감독원	보이스피싱 예방활동 공헌을 인정받아 금융감독원으로부터 감사장을 2년 연속 수상

2018.12	The Best Digital Bank in Korea /Aisamoney	Euromoney 자매지인 아시아 경제전문매체 Asiamoney 선정 한국 최고 디지털뱅크 선정

2019.07	2019 대한민국 일자리으뜸기업 선정	차별없는 일터 조성과 외주 인력의 정규직화노력을 대한민국 정부로부터 인정받아 우수 일자리 기업으로 선정

2019.10	'금융의 날'기념 금융혁신 부문 대통령표창 수상	금융위원회가 개최하는 '금융의날' 에서 '금융혁신부문' 대통령표창, '저축부문' 금융위원장표창, '서민금융부문' 금융위원장표창 수상

2019.12	Asiamoney /Best Digital Bank in Korea	카카오뱅크의 혁신적인 상품과 고객 편의 지향적인 서비스는 대한민국 시중은행과 금융사들의 롤모델이 되었다고 평가2017년 2018년에 이어 3년 연속 선정

2020.12	Aisamoney /Best Domestic Bank, Best Digital Bank in Korea	대한민국 최고 은행 및 최고 디지털뱅크로 선정. 2017년 대고객 서비스 이후, 성장과 건전성 그리고 견조한 순이익까지 기록하면서 기존 시중은행에 경쟁 상대로 떠올랐다고 평가

나. 영업의 종류(1) 「은행법」에 의한 은행업무 및 부수업무 (2) 그 외 관계 법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있음

다. 자금 조달 및 운용 현황(단위: 억원, %)

구 분	제5기	제4기	제3기

평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율	평 균 잔 액	이자율

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

조달	원화자금	예 수 금	221,080	90.88	0.86	171,044	91.85	1.44	81,576	87.61	1.35

C D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

차 입 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

원화콜머니	116	0.05	0.55	4	0.00	1.72	35	0.04	1.48

기 타	128	0.05	0.45	-	-	-	-	-	-

소 계	221,324	90.98	0.86	171,048	91.85	1.44	81,611	87.64	1.35

외화자금	외화예수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화콜머니	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사 채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

원가성 자금계	221,324	90.98	0.86	171,048	91.85	1.44	81,611	87.64	1.35

기타	자 본 총 계	18,015	7.41	-	12,142	6.52	-	10,000	10.74	-

충 당 금	26	0.01	-	24	0.01	-	8	0.01	-

기 타	3,913	1.61	-	3,011	1.62	-	1,498	1.61	-

무원가성 자금계	21,954	9.02	-	15,177	8.15	-	11,506	12.36	-

조 달 합 계	243,278	100.00	0.79	186,225	100.00	1.32	93,117	100.00	1.19

운용	원화자금	예 치 금	351	0.14	0.95	1,427	0.77	1.75	415	0.45	1.55

유 가 증 권	50,150	20.61	1.59	51,449	27.63	1.01	16,412	17.62	1.30

대 출 금	175,519	72.15	3.01	124,042	66.61	3.52	69,799	74.96	3.85

(가계대출금)	175,519	72.15	3.01	116,426	62.52	3.66	68,864	73.95	3.88

(기업대출금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

지급보증대지급금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

원 화 콜 론	686	0.28	0.84	1,118	0.60	1.58	1,860	2.00	1.54

사모사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	3,058	1.26	1.09	-	-	-	-	-	-

원화대손충당금(△)	731	0.30	-	467	0.25	-	220	0.24	-

소 계	229,033	94.14	2.67	177,569	95.35	2.78	88,266	94.79	3.32

외화자금	외화예치금	0	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-

외 화 증 권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

대 출 금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외 화 콜 론	-	-	-	-	-	-	-	-	-

매 입 외 환	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

외화대손충당금(△)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	0	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-

수익성 자금계	229,033	94.14	2.67	177,569	95.35	2.78	88,266	94.79	3.32

기타	현 금	54	0.02	-	39	0.02	-	15	0.02	-

업무용유형자산	471	0.20	-	456	0.25	-	318	0.34	-

기 타	13,720	5.64	-	8,161	4.38	-	4,518	4.85	-

무수익성 자금계	14,245	5.86	-	8,656	4.65	-	4,851	5.21	-

운 용 합 계	243,278	100.00	2.51	186,225	100.00	2.65	93,117	100.00	3.15

라. 부문별 영업실적 (1) 영업실적(단위: 억원)

구분	제5기	제4기	제3기

충당금적립전이익(A)	1,931	550	(54)

제충당금전입액(B)	708	418	168

대손상각비	609	364	148

지급보증충당금	-	-	-

퇴직급여	58	40	20

미사용약정충당금	41	14	-

기타충당금	-	-	-

제충당금환입액(C)	-	-	9

대손충당금	-	-	-

지급보증충당금	-	-	-

미사용약정충당금	-	-	9

기타충당금	-	-	-

법인세비용(D)	87	(5)	(3)

당기순이익(A-B+C-D)	1,136	137	(210)

대손준비금 전입(환입)액	528	530	422

대손준비금 반영후 당기순이익	608	(393)	(632)

(2) 수익성 지표(단위: %)

구분	제5기	제4기	제3기

총자산순이익률(ROA)	0.47	0.07	(0.23)

자기자본순이익률(ROE)	5.67	1.07	(2.10)

원화예대금리차(A-B)	1.95	1.89	2.28

원화대출채권평균이자율(A)	2.99	3.50	3.80

원화예수금평균이자율(B)	1.04	1.61	1.52

명목순이자마진(NIM)	1.68	1.41	2.07

(3) 부문별 영업수지(단위: 억원)

구분	제 5기	제 4기	제 3기

이자
부문	이자수익 (A)	5,994	4,946	2,939

예치금이자	3	25	6

유가증권이자	588	520	213

대출채권이자	5,393	4,386	2,713

기타이자수익	10	15	7

이자비용 (B)	1,914	2,470	1,105

예수금이자	1,909	2,467	1,103

차입금이자	1	0	1

사채이자	-	-	-

기타이자비용	4	3	1

소계 (A-B)	4,080	2,476	1,834

수수료
부문	수수료수익 (C)	1,848	1,184	679

수수료비용 (D)	1,780	1,726	1,276

소계 (C-D)	68	(542)	(597)

신탁부문	신탁업무운용수익	-	-	-

중도해지수수료	-	-	-

신탁업무운용손실	-	-	-

소계	-	-	-

기타
영업
부문	기타영업수익 (E)	199	519	137

유가증권관련수익	142	488	108

외환거래이익	36	31	20

충당금환입액	-	-	9

파생금융상품관련이익	-	-	-

기타영업잡수익	21	0	0

기타영업비용 (F)	1,116	696	288

유가증권관련손실	-	-	-

외화거래손실	0	-	-

기금출연료	75	35	7

대손상각비	650	378	148

지급보증충당금전입액	-	-	-

파생금융상품관련손실	-	-	-

기타영업잡비용	391	283	133

소계 (E-F)	(917)	(177)	(151)

부문별이익합계	3,231	1,757	1,086

판매비와관리비	2,005	1,624	1,298

영업손익	1,226	133	(212)

영업외수익	1	0	0

영업외비용	4	1	1

법인세비용차감전순손익	1,223	132	(213)

법인세비용(수익)	87	(5)	(3)

당기순이익	1,136	137	(210)

(대손준비금 반영후 조정이익)	608	(393)	(632)

마. 종류별 영업 현황 당사의 영업은 크게 뱅킹 비즈니스 부문과 플랫폼 비즈니스 부문으로 구분할 수 있습니다. 당사는 인터넷전문은행으로서 기본적인 여수신 상품을 포함한 은행업 상품 및 서비스를 제공하는 한편, 모바일 앱 기반의 디지털 플랫폼 사업자로서 금융업 뿐 아니라 비금융업 전반에 걸친 여러 파트너사들과 제휴하여 고객들에게 다각적인 서비스를 제공하고 있습니다.

구분	주요 취급 업무

뱅킹 비즈니스	예금, 대출, 외화송금, 지급결제 등

플랫폼 비즈니스	주식계좌 개설, 제휴사 대출 추천, 제휴 신용카드 등

(1) 뱅킹 비즈니스 부문(가) 예금 업무1) 형태별 예수금

(단위: 억원)

구분	제 5기	제 4기	제 3기

원화예수부채	요구불예금	130,094	79,204	34,948

저축성예금	105,299	127,915	73,168

수입부금	-	-	-

주택부금	-	-	-

신탁예수부채	-	-	-

CD	-	-	-

소계	235,393	207,119	108,116

외화예수부채	-	-	-

이연부채부대비용	-	-	-

합계	235,393	207,119	108,116

2 ) 주요 상품 및 서비스 개요

구분	내용

입출금통장	자유롭게 입금 및 출금이 가능한 예금 상품

세이프박스	여유자금을 따로 보관하여 간편하게 관리할 수 있는 계좌 속 금고로 하 루만 맡겨도 금리 혜택을 제공하는 상품

저금통	입출금통장의 잔돈을 자동으로 저축해주는 계좌 속 저금통 상품

정기예금	복잡한 가입 조건이나 우대 조건없이 편리하게 개설. 자유롭게 기간을 정하고, 일정한 금액을 한번에 예치하여 목돈을 굴리는 상품

자유적금	일정한 기간 을 정하여 자유롭게 저축 하여 목돈을 모으는 상품. 매일, 매주, 매월 원하는 주기, 원하는 금액, 원하는 만기를 일단위로 정하여 자유롭게 저축 가능하며 26주 동안 매주 자동이체 금액이 일정하게 증가하여 저축 습관을 기를 수 있도록 도와주는 26주적금 서비스도 제공

모임통장	카카오톡 친구를 손쉽게 초대하여 모임주의 모임통장 회비내역을 멤버들이 함께 조회하고 확인할 수 있는 카카오뱅크 만의 모임통장 상품

(나) 대출 업무1) 형태별 대출금(단위: 억원)

구분	제 5기	제 4기	제 3기

원화대출금	203,133	148,803	90,826

외화대출금	-	-	-

지급보증대지급금	-	-	-

합계	203,133	148,803	90,826

2) 용도별 대출금(단위: 억원, %)

구분	제 5기	제 4기	제 3기

금액	구성비	금액	구성비	금액	구성비

기업자금대출	-	-	-	-	-	-

운전자금대출	-	-	-	-	-	-

시설자금대출	-	-	-	-	-	-

특별자금대출	-	-	-	-	-	-

가계자금대출	203,133	100.00	148,803	100.00	90,826	100.00

(주택자금대출)	(44,868)	(22.09)	(24,719)	(16.25)	(8,413)	(9.26)

공공 및 기타 자금대출	-	-	-	-	-	-

운전자금대출	-	-	-	-	-	-

시설자금대출	-	-	-	-	-	-

재형저축자금대출금	-	-	-	-	-	-

은행간대여금	-	-	-	-	-	-

합계	203,133	100.00	148,803	100.00	90,826	100.00

3) 주요 상품 및 서비스 개요

구분	내용

비상금대출	만 19세 이상 신청할 수 있는 소액 마이너스 통장대출

마이너스 통장대출	만 19세 이상의 직장인 근로자 대상 마이너스 통장대출, 1년 단위로 최대 10년까지 만기연장 가능

신용대출	(신용대출) 우량 직장인을 대상으로 한 카카오뱅크 자체 신용대출 상품. 만기일시상환 또는 원금/원리금균등분할상환이 가능

(중신용대출) 직장인 중저신용자를 대상으로 한 카카오뱅크 자체 신용 기반 민간 중금리 대출. 사잇돌대출에 비해 높은 최대한도 제공

(사잇돌대출) 직장인 대상의 정책 중금리대출 상품. 서울보증보험의 보증 심사를 통해 대출 가능

(개인사업자 사잇돌대출) 개인사업자를 위한 정책 중금리대출 상품. 연소득 1천만원 이상이며 사업기간 6개월이상인 경우 서울보증보험의 보증 심사를 통해 대출 가능

(햇살론17) 저신용등급자를 위한 정부 정책대출상품. 연소득 4,500만원 이하의 국민행복기금의 보증이 가능한 신용점수가 낮은 직장인 대상

전월세보증금대출	근로소득자, 사업자, 무주택청년(만 19~34세) 대상으로 모바일로 간편하게 신청하는 전월세보증금대출. 100% 비대면으로 사전조회부터 서류제출이 가능하며, 주말이나 공휴일에도 대출 실행

(다) 기타 뱅킹서비스1) 업무 개요당사는 여수신 상품 이외에 외화송금, 지급결제, 신용관리 서비스 등 기타 은행업 상품 및 서비스를 제공합니다.2) 주요 상품 및 서비스

구분	내용

WU 빠른해외송금	비용 5달러로 계좌번호 없이 수취인의 영문명과 수취국가 정보만을 통해 200여 개국으로 24시간 실시간 송금 가능

해외계좌송금	저렴한 송금수수료로 거래외국환은행지정 등록부터 해외송금 실행까지 모바일 앱으로 간편하게 이용 가능. 미국, 유럽, 일본, 영국, 캐나다, 홍콩 등 22개국에 송금 가능하며 9개 통화 (USD, EUR, AUD, CAD, GBP, NZD, HKD, SGD, INR) 지원

프렌즈체크카드	전 가맹점에서 0.2~0.4% 할인 및 전월 실적(30만원 이상)에 따라 고객 선호 가맹점에서 추가 캐시백 혜택 제공

내신용정보	제 1금융권 은행에서는 처음 선보인 '내신용정보'는 신용점수뿐 아니라 카드 이용 금액, 대출 보유 현황, 연체, 보증 내역을 한 눈에 확인할 수 있도록 하는 개인 신용관리 서비스로 카카오뱅크 계좌가 없는 고객도 무료로 이용 가능

내신용정보2 (신용점수올리기)	'내신용정보2'는 카카오뱅크 앱에서 고객의 건강보험료 납부 내역 및 국세청 납세 자료를 제출하여, 보다 정확한 소득 정보를 바탕으로 개인신용점수를 실시간으로 올릴 수 있음

오픈뱅킹	카카오뱅크 앱을 통해 다른 금융회사에 있는 잔액을 확인할 수 있고, 필요한 경우 잔액을 카오뱅크 계좌로 손쉽게 가져올 수 있음

카카오뱅크 mini	10대 청소년 전용 선불전자지급수단 기반 서비스로, 만14세~만18세 라면 누구나 휴대폰 본인 확인을 통해 mini 개설 가능. 입금, 출금, 이체, 결제 등 카카오뱅크의 편리한 금융서비스 경험 가능

(2) 플랫폼 비즈니스 부문(가) 업무 개요당사는 증권사, 저축은행, 여신전문금융회사 등 여타 금융사들과 제휴하여 주식계좌 개설, 제휴사 대출 추천, 신용카드 등의 제휴 금융 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 비금융업을 영위하는 파트너사들과 제휴하여 금리 이외에 다양한 혜택을 결합한 새로운 형태의 상품을 제공하고 있습니다.(나) 주요 상품 및 서비스

구분	내용

증권사 주식계좌 개설 대행	국내 주요 증권사들과의 제휴를 통해 증권사 주식계좌 개설 대행 서비스 제공. 카카오뱅크 계좌가 있는 고객이라면 카카오뱅크 앱 을 통해 1~2분 내로 파트너사들의 주식계좌 개설 신청 이 가능함. 현재 기준, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권의 주식 계좌 개설 신청 가능

제휴사 대출 추천	카카오뱅크의 비상금대출과 신용대출 부결 고객들 중 제휴사의 대출 추천이 가능한 고객에게 카카오뱅크 고객 전용 우대가 적용된 한도와 금리의 제휴사 대출을 연계. 10여개 이상의 제휴사 대출 추천 서비스를 제공 중

제휴 신용카드	국내 주요 신용카드사들과의 제휴를 통해 제휴 신용카드 제공. 각각 다른 혜택을 제공하므로 고객의 소비 패턴에 맞게 신청이 가능하며, 특히 사회초년생, 대학생 등 금융기록부족자 경우, 카카오뱅크 계좌 보유 현황 정보로 간편하게 신용카드 신청 가능

26주적금 with 제휴사	제휴사 전용 26주적금 상품 출시로 일정 적금 회차 납입을 성공할 경우 파트너사의 쿠폰, 캐시백 등의 혜택을 고객에게 제공. 가입기간을 한시적으로 운영하며, 2020년 이마트와 마켓컬리와의 파트너 적금을 제공했으며, 새로운 파트너와 지속적으로 서비스를 출시할 예정

3. 신규 사업의 내용과 전망에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 파생상품 거래 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등의 설치 현황 당사는 인터넷전문은행으로 영업을 위한 별도의 오프라인 지점을 보유하고 있지 않으나, 고객 문의 응대 및 업무 처리를 지원하기 위해 고객센터를 운영하고 있습니다.

당사 고객센터는 상품 서비스 상담을 비롯 서비스 이용 시 발생하는 문제점, 사고 신고, 업무 전반 처리 등에 대한 도움을 제공하고 있습니다. 서울과 강서 2곳에 고객센터를 운영하면서 사고 신고 접수를 24시간 운영하고 있으며 전문 상담 및 민원 상담을 비롯한 상담톡 및 전화 상담을 중심으로 고객 편의성 증진에 기여하고 있습니다.

[카카오뱅크 커뮤니케이션 채널]

고객센터 서울오피스	고객센터 강서오피스

09:00 ~ 22:00 운영	09:00 ~ 22:00 운영

사고신고 접수 24시간 운영	사고신고 접수 24시간 운영

전문 상담, 민원 상담 중심	상담톡, 전화 상담 중심

서울 용산구 한강대로 KDB 생명타워	서울 영등포구 코레일유통사옥

특히 당사는 축적된 상담 데이터를 기반으로 2018년 6월 AI기반 상담챗봇 서비스를 시작했으며, 고객이 24시간 언제든지 실시간으로 상품/ 서비스에 대한 문의 및 간단한 문제 해결이 가능하도록 지원하고 있으며, 보다 다양한 고객의 요구를 수용하기 위해 지속적으로 고도화하고 있습니다. 당사의 카카오톡 기반 상담톡 및 AI상담챗봇의 상담 비중은 전체 비중의 50% 이상을 차지하고 있습니다.

나. 영업설비 등 현황

(단위: 백만원)
(기준일: 2020년 12월 31일)

구분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합계

소유	본점	-	-	-

영업점	-	-	-

사택, 합숙소 등	-	-	-

소계	-	-	-

임차	-	10,859	10,859

합계	-	10,859	10,859

다. 자동화기기 설치현황 카카오뱅크는 자체 자동화기기를 보유하지 않고 있습니다. 라. 지점의 신설 및 중요시설 확충계획

당사는 현재 지점 신설 및 중요시설 확충에 대한 계획이 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 중요한 사항 가. 자본적정성(1) BIS기준 자기자본비율

(단위: 억원, %)

구분	제 5기	제 4기	제 3기

총 자기자본(A)	28,179	16,563	11,015

기본자본(A1)	27,511	16,139	10,735

보통주자본(Aa1)	27,511	-	-

기타기본자본(Aa2)	-	-	-

보완자본(A2)	668	424	280

위험가중자산(B)	140,695	122,868	79,554

신용위험가중자산( 표준방법 )	136,200	122,868	79,554

시장위험가중자산( 표준방법 )	-	-	-

운영위험가중자산( 기초지표법 )	4,495	-	-

총자본비율(A/B)	20.03	13.48	13.85

기본자본비율(A1/B)	19.55	13.14	13.49

보통주자본비율(Aa1/B)	19.55	-	-

주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행) 바젤III 기준 자기자본비율 = (자기자본/위험가중자산)*100 주2) 카카오뱅크는 2019년까지 바젤Ⅰ기준 적용, 2020년부터 바젤 Ⅲ 기 준 적용

나. 유동성 비율(단위: %)

구분	제 5기	제 4기	제 3기

유동성커버리지비율(LCR)	345.46	669.45	370.72

외화유동성커버리지비율(외화LCR)	-	-	-

업무용고정자산비율	0.47	1.1 5	0.47

주1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 유동성커버리지비율: 2020년 4분기, 2019년 4분기 및 2018년 4분기 중 평균기준

다. 건전성(1) 자산건전성 현황(단위: 억원, %)

구분	제 5기	제 4기	제 3기

총여신	합계	203,133	148,803	90,826

기업	-	-	-

가계	203,133	148,803	90,826

고정이하여신고정이하여신비율	합계	502	330	121

0.25	0.22	0.13

기업	-	-	-

-	-	-

가계	502	330	121

0.25	0.22	0.13

무수익여신무수익여신비율	합계	501	328	121

0.25	0.22	0.13

기업	-	-	-

-	-	-

가계	501	328	121

0.25	0.22	0.13

대손충당금적립률(A/B)	180.17	173.02	265.91

무수익여신산정대상기준 제충당금 총계(A)	905	571	322

고정이하여신(B)	502	330	121

연체율	총대출채권기준	0.22	0.20	0.12

기업대출기준	-	-	-

가계대출기준	0.22	0.20	0.12

주 1) K-IFRS 재무제표 기준 주2) 연체율은 1개월 이상 원리금 연체율 기준임

(2) 대손충당금 및 대손준비금 현황(단위: 억원)

구분	제 5기	제 4기	제 3기

대손충당금	906	572	323

대손준비금	-	-	-

특별대손충당금	-	-	-

지급보증충당금	-	-	-

미사용약정충당금	85	44	30

기타충당금	-	-	-

채권평가충당금	-	-	-

주1) K-IFRS 재무제표 기준주2) 대손충당금 : 기타자산에 대한 대손충당금 포함주3) 지급보증충당금 : 금융보증계약 충당금 포함