eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
태성 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제 3 기 반기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 08월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신영해피투모로우제5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 손 길 현
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층(여의도동)
(전 화) 02-2004-9452
(홈페이지) -
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 손 길 현
(전 화) 02-2004-9452
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '신영해피투모로우제5호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 "Shinyoung HappyTomorrow No.5 Special Purpose Acquisition Company"(약호 SHT-5 SPAC)이라 표기합니다.다. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2019년 04월 05일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층 (여의도동, 신영증권빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 2004-9452- 홈페이지 주소 : 없음마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)바. 중소기업의 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업아-1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

아-2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장상장	2019년 06월 24일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 설립일 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16, 5층 (여의도동, 신영증권빌딩) - 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

이사 선임일	내용

2019.04.05	발기인 총회에서 대표이사 손길현, 기타비상무이사 정성진, 사외이사 선형렬, 감사 홍성희 선임

다. 최대주주의 변동 당사의 설립일 기준 최대주주는 에이벤처스(주)이며 100,000주(공모전 95.24% / 공모후 2.85%)를 보유하고 있습니다. 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준 최대주주는 삼성증권(주)였으나, 주주명부폐쇄일 이후 전량매도 하여 보유수량이 없습니다. 자세한 내용은 2021년 6월3일 공시된 주식등의대량보유상황보고서를 참고하시기 바랍니다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 04월 05일	에이벤처스(주)	100,000	95.24	발기인주주	공모 전 지분율(공모후지분율2.85%)

2019년 12월 31일	김인숙	200,000	5.71	장내매수	경영참가목적없음

2020년 12월 31일	삼성증권(주)	200,828	5.73	장내매수	경영참가목적없음

2021년 06월 03일	삼성증권(주)	-	-	장내매도	경영참가목적없음

(주) 상기 최대주주의 주식 소유 현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준으로 작성하여 보고서 제출일 현재 최대주주의 주식소유현황과 차이가 있을 수 있습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 04월 05일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	2기(2020년말)	1기(2019년말)

보통주	발행주식총수	3,505,000	3,505,000	3,505,000

액면금액	100	100	100

자본금	350,500,000	350,500,000	350,500,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	350,500,000	350,500,000	350,500,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,505,000	-	3,505,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,505,000	-	3,505,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,505,000	-	3,505,000	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다.다. 종류주식 발행현황당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 04월 15일	제1기 임시주주총회	전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하기위한 근거규정 마련	2019년 9월 시행예정인 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
7. 기타 참고사항

당사는 기업인수목적회사로 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제3(당) 반기말	제2(전)기

감사인(감사의견)	-	신우회계법인(적정)

유동자산	1,065,677,021	1,090,798,509

비유동자산	6,871,817,695	6,871,817,695

자산총계	7,937,494,716	7,962,616,204

유동부채	455,320	-

비유동부채	1,039,059,739	1,035,290,367

부채총계	1,039,515,059	1,035,290,367

자본금	350,500,000	350,500,000

자본잉여금	6,645,149,432	6,645,149,432

이익잉여금(결손금)	(97,669,775)	(68,323,595)

자본총계	6,897,979,657	6,927,325,837

2021.01.01~2021.06.30	2020.01.01~2020.12.31

영업수익	-	-

영업비용	26,085,990	29,205,160

영업이익(손실)	(26,085,990)	(29,205,160)

당기순이익(손실)	(29,346,180)	(12,073,547)

주당순이익(손실)	(8.37)	(3.44)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 3(당) 반기말 2021년 06월 30일 현재
제 2(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜ (단위 : 원)

과 목	주석	제 3(당) 반기말	제 2(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	1,065,677,021	1,090,798,509

현금및현금성자산	4,5,6	1,016,316,891	1,028,333,859

미수수익	4,5	49,231,730	49,231,730

부가세대급금	50,000	-

선납세금	78,400	13,232,920

Ⅱ. 비유동자산	6,871,817,695	6,871,817,695

장기금융상품	4,5,7,8	6,871,817,695	6,871,817,695

이연법인세자산	15	-	-

자 산 총 계	7,937,494,716	7,962,616,204

부 채

Ⅰ. 유동부채	455,320	-

미지급금	455,320	-

Ⅱ. 비유동부채	1,039,059,739	1,035,290,367

이연법인세부채	15	13,160,847	21,437,975

전환사채	4,5,9,18	1,095,000,000	1,095,000,000

전환권조정	4,5,9	(69,101,108)	(81,147,608)

부 채 총 계	1,039,515,059	1,035,290,367

자 본

Ⅰ. 자본금	350,500,000	350,500,000

보통주자본금	10	350,500,000	350,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	6,645,149,432	6,645,149,432

주식발행초과금	11	6,550,050,200	6,550,050,200

전환권대가	9,11,15	95,099,232	95,099,232

Ⅲ. 이익잉여금	(97,669,775)	(68,323,595)

미처분이익잉여금	12	(97,669,775)	(68,323,595)

자 본 총 계	6,897,979,657	6,927,325,837

부 채 및 자 본 총 계	7,937,494,716	7,962,616,204

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제3(당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제2(전)기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜ (단위 : 원)

과 목	주석	제 3(당)기 반기	제 2(전)기 반기

3개월(검토받지 않은 재무제표)	누적	3개월(검토받지 않은 재무제표)	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	13	3,501,800	26,085,990	10,879,900	21,466,560

Ⅲ. 영업이익(손실)	(3,501,800)	(26,085,990)	(10,879,900)	(21,466,560)

Ⅳ. 금융손익	(5,565,033)	(11,537,318)	(5,408,504)	(11,304,629)

금융수익	5,14	509,182	509,182	522,740	522,740

금융비용	5,14	6,074,215	12,046,500	5,931,244	11,827,369

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)	(9,066,833)	(37,623,308)	(16,288,404)	(32,771,189)

Ⅵ. 법인세비용(수익)	15	(1,994,703)	(8,277,128)	14,659,999	30,444,179

Ⅶ. 반기순이익(손실)	(7,072,130)	(29,346,180)	(30,948,403)	(63,215,368)

Ⅷ. 기타포괄손익	-	-	-	-

Ⅸ. 총포괄이익(손실)	(7,072,130)	(29,346,180)	(30,948,403)	(63,215,368)

Ⅹ. 주당손익

기본 및 희석 주당손익	16	(2.02)	(8.37)	(8.83)	(18.04)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제3(당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제2(전)기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜ (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계

2020.01.01(전기초)	350,500,000	6,645,149,432	(56,250,048)	6,939,399,384

총포괄손익:

반기순이익(손실)	-	-	(63,215,368)	(63,215,368)

2020.06.30(전반기말)	350,500,000	6,645,149,432	(119,465,416)	6,876,184,016

2021.01.01(당기초)	350,500,000	6,645,149,432	(68,323,595)	6,927,325,837

총포괄손익:

반기순이익(손실)	-	-	(29,346,180)	(29,346,180)

2021.06.30(당반기말)	350,500,000	6,645,149,432	(97,669,775)	6,897,979,657

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제3(당)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제2(전)기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지
신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜ (단위 : 원)

과 목	제 3(당)기 반기	제 2(전)기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(12,016,968)	(20,910,230)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(25,680,670)	(21,466,560)

가. 반기순이익(손실)	(29,346,180)	(63,215,368)

나. 조정(주석17)	3,260,190	41,748,808

다. 영업활동 자산 및 부채의 증감(주석17)	405,320	-

2. 이자수취	509,182	522,740

3. 법인세환급(납부)	13,154,520	33,590

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	-

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(12,016,968)	(20,910,230)

Ⅴ. 기초의 현금	1,028,333,859	1,056,547,179

Ⅵ. 반기말의 현금	1,016,316,891	1,035,636,949

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서 등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제3기 반기(당기)	-	-	-	-

제2기(전기)	신우회계법인	적정	-	-

제1기(전전기)	신우회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제3기 반기(당기)	-	-	-	-	-	-

제2기(전기)	신우회계법인	외부감사	9,000,000원	-	9,000,000원	73

제1기(전전기)	신우회계법인	외부감사	9,000,000원	-	9,000,000원	78

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기 반기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사직무규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

관련규정	내 용

감사직무규정제7조	② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

홍성희	1986 연세대학교 독문학1987 미주리대학교 MBA
1989~2011 신영증권 법인영업본부장 2011~2015 신영증권 전무
2017~현재 세운철강 부사장	이해관계없음	적격	비상근

라. 감사의 독립성당사의 감사 홍성희는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	감사 참석인원	가결여부

1	2019.04.05	1 (1)	가결

2	2019.04.05	1 (1)	가결

3	2019.04.10	1 (1)	가결

4	2019.04.11	1 (1)	가결

5	2019.04.12	1 (1)	가결

6	2019.04.15	1 (1)	가결

7	2019.05.15	1 (1)	가결

8	2020.02.26	1 (1)	가결

9	2021.02.24	1 (1)	가결

바. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당 분야의 풍부한 경력과 지식을 갖추고 있어 별도 교육을 실시하지 않았습니다.향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

사. 감사위원회(감사) 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회(감사) 지원조직이 설치되어 있지 않습니다. 아. 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 등 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	1. 제1기(2019년도) 발기인 총회2. 제1기(2019년도) 임시주주총회3. 제1기(2019년도) 정기주주총회4. 제2기(2020년도) 정기주주총회	-

나. 소수주주권의 행사여부보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,505,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	(주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,505,000	-

우선주	-	-

(주) 보고서 제출일 현재 공모전 주주등은 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사할수 없습니다. 그러나 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지는 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 주주등간계약에 의거하여 당사의 공모전 주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다.

주주등간 계약서
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 발기인전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.

마. 주식의 사무

정관상신주인수권의 내용	제11조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2019.04.05	발기인총회	1. 창립사항 보고에 관한 건
2. 정관 승인의 건
3. 이사, 감사 선임의 건
4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건
5. 본점설치 장소 결정의 건	승인

2019.04.15	임시주주총회	1. 정관일부변경의 건(전자증권제도 도입관련)2. 임원 보수 한도 승인의 건	승인

2020.03.27	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건2. 임원 보수 한도 승인의 건	승인

2021.03.24	정기주주총회	1. 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고2. 제2기 재무제표 승인의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	승인
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사의 수(사외이사수)	3(1)	30,000,000	-

감사의 수	1	10,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	6,000,000	3,000,000	월50만원

(주) 대표이사 및 기타비상무이사는 급여를 받지 않음.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	월50만원

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000,000	3,000,000	월50만원

(주) 대표이사 및 기타비상무이사는 급여를 받지 않음.나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

해당사항 없습니다. 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

라. 합병성공에 따라 받게 되는 보수당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다. 또한, 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않기 때문에 합병 성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다.마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당사는 보고서 제출일 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황해당사항 없습니다.

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 최대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 최대주주등과의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 최대주주등과의 거래 해당사항 없습니다. 5. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. 6. 임원의 특수관계인과의 거래 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황해당사항 없습니다.나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재해당사항 없습니다.다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.나. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 다. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 (주)국민은행에 예치하였습니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

기명식보통주	105,000	2019년 04월 16일	-	합병신주 추가상장일 후 6개월간(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제5-13조(합병가액의 산정기준) 제4항 제2호에 의거 투자매매업자인 한국투자증권㈜의 매각제한 기간은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 SPAC 합병가액을자율적으로 산정 시, 합병기일 후1년으로 연장)	코스닥시장상장규정에 따른 보호예수	3,505,000

무보증 사모전환사채	1,095,000,000	2019년 04월 16일	-	상동	상동	3,505,000

(주) 무보증 사모 전환사채의 발행금액은 1,095,000,000원이며 전량 보호예수 되어 있습니다.

마 . 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

기 준	충족 여부	세부 내역

충족	미충족

1. 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90% 이상을 주금납일일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것	충족	-	정관 제57조

2. 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	충족	-	정관 제57조

3. 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	-	신영증권 (2018년 12월 말 별도재무제표 기준 자기자본 10,871억원)

4. 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	-	결격사유 해당자 없음

5. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일이내 증권시장에 상장할 것	충족	-	주금납입일에 상장신청 예정

6. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족	-	정관 제59조

7. 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	-	정관 제58조

8. 해산사유 발생시 예치자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족	-	정관 제60조

9. 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족	-	공모금액 68억원 충족 시 신영증권 13.75% 보유

바. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무 (1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 신영증권(주)는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행할 것이며, 합병 이후 회사가 안정적이고 지속적인 성장을 할 수 있도록 금융 및 경영 컨설팅 등의 업무를 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제6조제4항제14호 및 금융투자업 규정 제1-4조의2제4항은 기업인수목적회사의 발기인 1인 이상이 금융투자업자일 것을 요구하며, 금융투자업자는 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자로 제한하고 있습니다. 2018년 3분기(2018.12) 별도재무제표 기준 신영증권㈜의 자기자본은 1조 871억원으로, 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자로서의 자격 요건을 충족하고 있습니다. 한편, 코스닥시장 상장규정 제7조의3(기업인수목적회사의 신규상장 심사요건)제1항제8호 금융투자업자 소유주식 등의 발행금액에 따르면, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자가 신규상장신청일 현재소유하고 있는 주식 등의 발행금액이 기업인수목적회사가 발행한 주식 등의 발행총액의 100분의 5 이상일 것을 요구하고 있습니다. 주당 발행가 2,000원으로 3,400,000주를 발행하여 총 68억원 공모를 가장할 경우 신영증권(주)은 당사가 발행한 주식 등의 발행총액의 13.75%를 차지하여 관련 규정의 내용을 충족하게 됩니다. 사. 합병 등의 사후정보 해당사항 없습니다.아. 특례상장기업의 사후정보해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.