코퍼스코리아 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 시장상황(산업의 특성 등)

① 다양한 장점을 기반으로 고성장 중인 시장

OTT는 방송, DVD 등 기존매체와 달리 인터넷망을 통한 전송방식으로 TV, PC, 스마트폰, Tablet 등 특정매체에 구애 받지 않으며, 글로벌 콘텐츠 및 오리지널 콘텐츠 등 다양한 라이브러리를 확보하여 차별화된 미디어 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한, 유통 인프라를 내재화할 필요없이 기존 인터넷망을 활용함으로써 운영비용을 절감하여 저렴한 요금으로 서비스를 제공할 뿐만 아니라 방대한 Data를 기반으로 차별화된 라이브러리를 확보하여 소비자의 만족도를 제고할 수 있습니다.

[OTT 서비스 장점]

다양한 유통 채널	콘텐츠 라이브러리

- 인터넷망으로 제공되어 OTT미디어플레이어, 앱, 웹브라우저 등 다양한 유통 채널 확보
- 스마트폰, 태블릿, PC, 스마트TV 등 이용
- 하나의 서비스로 전세계 유통 가능	- 구독형 서비스의 경우 고객의 지속적인 구독유지를 위해 차별적인 콘텐츠 라이브러리 확보
- 고품질 오리지널 독점 콘텐츠 제작 및 확보

저렴한 요금	개인화 기능

- 유통 인프라를 내재화하지 않고 퍼블릭 IP망을 활용함으로써 운영비용 절감
- 10달러 내외의 매우 저렴한 요금 책정 가능	- 이용 콘텐츠, 시청 시간, 인기 장르 등 고객의 시청 행태 관련 방대한 데이터 확보 가능
- 데이터를 활용한 콘텐츠 추천 및 검색, 큐레이션 제공

글로벌 OTT 시장은 TV/DVD등 기존매체 대비 다양한 비교우위를 기반으로 최근 고성장하고 있습니다. 유럽 시장 조사기관 Digital TV Research에 따르면 글로벌 구독형 OTT 가입자 수는 2017년 3억 7천여만명에서 2019년 5억 7천여만명, 2023년에는 7 억 8천여만명까지 증가할 것으로 전망되었으며, 미국 ICT 시장 조사기관 Gartner 에 따르면 글로벌 유료 OTT 시장규모는 2017년 423.8억달러 규모에서 2023년에는 744.9억달러로 약 2배 가까이 성장할 것으로 전망되었습니다.

GEM Partners에 의하면 일본 VOD시장은 2019년 기준 일본 DVD/BD 매체 비중이DVD/BD 및 VOD 전체 시장의 약 52.5%를 차지하는 등 OTT 플랫폼 등장 후 약 10년이 경과했음에도 불구하고 전통적인 미디어방식인 DVD/BD 매체의 시장규모가 유지되고 있음을 시사하고 있습니다. 그러나 일본 또한 글로벌 트렌드에 편승하여 2020년 VOD매체 기준 OTT시장규모는 YoY 33.1% 증가한, 3,894억엔으로 조사되었습니다. 또한, 2020년도에는 VOD시장이 DVD/BD 시장을 넘어서기도 하였으며, 2025년까지 연평균 11.1%씩 고성장 할 것으로 전망됩니다.

일본dvd,vod 시장규모 전망.jpg [일본 DVD/VOD 시장규모 전망] 일본 dvd,vod 시장점유율 전망.jpg [일본 DVD/VOD 시장점유율 전망]

출처 : GEM Partners, VOD시장 5년간 예측(2021~2025년)리포트

② OTT 플랫폼 사업자 진출 가속화

Apple TV+가 2019년11월부터 글로벌 서비스를 개시하고, 디즈니는 일본 제1의 통신사인 docomo와 디즈니 디럭스라는 서비스를 개시하는 등 글로벌OTT 시장의 높은 성장세가 지속되면서 신규 사업자 진출이 가속화되고 OTT 플랫폼간 경쟁이 점차 심화되고 있는 중입니다. 특히 일본 OTT 시장의 경우 FOD, Paravi, dTV, U-NEXT 등 로컬 OTT 플랫폼 외에도 거대 자본과 콘텐츠 파워를 가지는 NETFLIX, Amazon Prime Video와 일본 내 충성도가 높은 팬을 다수 확보하고 있는 Apple TV+, Disney+ 등의 시장 진입으로 양질의 콘텐츠를 확보하기 위한 경쟁이 심화되고 있는 중입니다.

③ 경기변동과의 낮은 상관관계

민간소비 증가세 둔화, 투자와 수출 부진 등으로 국내 경제성장률이 다소 하향 추세에 있는 것과 달리, 국내 콘텐츠 산업은 한국콘텐츠진흥원의 발표에 따르면, 매출액 기준 2018년 119.1조원에서 2019년 125.5조원으로 5.4% 성장하였으며, 사회적거리두기 시행으로 극장 및 공연장 매출이 급감했음에도 불구하고 2020년 국내 콘텐츠 매출액은 118.1조원에서 130.2조원 사이의 규모로 전년대비 보합권 성장세를 전망하고 있습니다. 또한 수출액 기준 2018년 95.5억불에서 2019년 103 .3억불로 8.2% 상승하였으며, 2015년부터 2019년 연평균 성장률은 각각 5.7%, 16.2%로 기록하였으며, 2020년은 109.2억불에서 110.9억불 규모로 전망함에 따라 약 5.1% ~ 6.7%의 성장을 예상하고 있습니다. 따라서 콘텐츠 산업은 경기변동과 상관관계가 낮은 편이며, 특히 한류 콘텐츠는 세계적 플랫폼을 통해 지역과 언어의 한계를 넘어 실시간으로 확산되고 있는 만큼 향후에도 지속적인 성장이 기대되는 산업입니다.

④ 제품의 라이프사이클 및 계절성

콘텐츠는 작품 자체의 퀄리티가 라이프사이클에 절대적인 영향을 미칩니다. 예컨대 사극의 경우 고정적 소비자층이 존재하여 방영 이후 상당기간이 경과하여도 안정적인 시청률이 지속 확보되기도 하며, 유명 배우가 출연한 드라마의 경우에도 배우가 장기간 활동 시 오랜 기간 동반 소비되는 경향이 나타나기도 합니다. 다만 최근 콘텐츠 제작 경쟁이 심화됨에 따라 더욱 다양한 신작들이 출시되면서 작품별 평균 시청량은 전반적으로 감소하고 있는 것으로 추정됩니다. 한편, 특정 계절을 목적으로 기획된 콘텐츠가 아니면 전반적으로 계절적 요인이 매출에 미치는 영향은 유의미하지 않습니다.

⑤ 코로나19로 인한 영향

2020년 코로나19 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있고 콘텐츠 산업 또한 그로인한 구조적 변화가 진행되고 있는 중입니다. 코로나19 영향으로 디지털/비대면(Uncontacted) 서비스가 각광받고 있으며 국내의 경우 YouTube, NETFLIX 등 OTT 플랫폼과 기타 모바일 플랫폼으로 소비자 쏠림 현상이 나타났습니다.

[코로나19 이후 국내 사용자기준 사용시간 급상승 앱]

애플리케이션명	소비자 쏠림 현상

네이버 오디오 클립	2020년 3월 기준 전월 대비 사용자 191% 증가

NETFLIX	2020년 3월 기준 전월 대비 사용자 22% 증가

YouTube	2020년 3월 기준 전월 대비 총 사용시간 16% 증가

틱톡	2020년 3월 기준 전월 대비 총 사용시간 27% 증가

브롤스타즈	2020년 3월 기준 전월 대비 총 사용시간 27% 증가

배틀그라운드	2020년 3월 기준 전월 대비 총 사용시간 66% 증가

「참고」와이즈 앱, 안드로이드 스마트폰 사용자 표본조사(2020.04.07)

전문가들은 앞으로 소비와 생산을 비롯한 모든 사회·경제활동이 코로나19를 기준으로 구조적 변화를 겪으며 이른바 '코로나 뉴노멀’이 도래할 것으로 전망하고 있는 만큼 이러한 현상은 일시적으로 그치지 않고 '플랫폼 경제’가 새로운 비즈니스 모델로 주목받고 비대면 기반의 새로운 서비스 등장이 지속적으로 확대될 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황(영업개황 등) 당사는 일본 콘텐츠 배급 시장에서 TV(방송)/DVD의 점유율이 90% 이상이었던 시기에 전송권 시장의 개척자로서 전송권 배급을 시작하였습니다. 글로벌 미디어 시장이 OTT 중심으로 급변하는 시기에도 여전히 TV/DVD 시장이 강세를 보이며 OTT 시장이 완만한 성장세를 보여온 일본 시장에서 전송권을 주력으로 확보해왔습니다. 2000년대 중반 일본 내 로컬OTT 플랫폼이 증가하고 2010년대 중반부터 글로벌OTT 플랫폼이 일본 미디어 시장에 진출함에 따라 방송이나 DVD 전문 배급 업체들 중 일부가 전송권 배급을 시작하였으며, 국내 방송사들 일부도 직접 배급 사업을 시도하였습니다. 하지만 대부분의 업체들은 한류콘텐츠의 일본 시장 OTT 배급에 있어서 한국과 일본의 저작권 보호와 적용 범위에 대한 이해 차이로 발생하는 일본 고객사의 다양하고 수준 높은 요구사항을 충족시키지 못하는 일들이 빈번하였습니다. 또한 문화적차이 및 현지화의 미숙함 등의 이유로 국내 방송사들은 일본향 전송권 배급사업을 직접 진행함에 있어 높은 진입장벽을 경험하였습니다. 이에 반해, 당사는 국내의 콘텐츠 제작사 및 방송사들과의 긴밀한 네트워크를 통한 킬러 콘텐츠 확보를 기반으로 일본 현지법인을 통한 번역, 자막 제작, 음원 및 영상 편집 기술 등 현지화를 위한 기술력과 인적자원을 내재화하여 최적화된 배급시스템을 구축하였습니다. 전송권 배급사업의 높은 진입장벽에도 불구하고, 양 국가의 문화에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 오랜기간 전송권 배급 전문회사로 성장하였습니다. 당사가 시장 내 독보적 지위를 유지할 수 있는 경쟁력은 다음과 같습니다.

① 콘텐츠 권리자와의 우호적 네트워크당사는 국내 콘텐츠가 세계적으로 확산되기 이전부터 해외 배급사업을 영위하였습니다. 그 결과 KBS Media, MBC, SBS Contents Hub 등 지상파3사를 비롯한CJ ENM(tvN,OCN), JTBC, 채널A, MBN등 국내 주요 방송사 및 스튜디오드래곤, iHQ, 김종학프로덕션, 에이스토리, 삼화네트웍스, 제이에스픽쳐스, 아이윌미디어, 크레이브웍스 등 주요 제작사와도 긴밀한 협력관계를 구축하였습니다. 그 결과 공개입찰외에도 제작 기획 단계에서 양질의 콘텐츠를 신속하게 확보할 수 있는 구매 프로세스를 진행하고 있습니다.

② 풍부한 일본 시장 데이터와 콘텐츠 선별 노하우

국내 콘텐츠 소비환경과 해외 콘텐츠 소비환경은 디바이스 유형별, 장르별, 소비자 연령대별, 문화적 특성 등 다양한 측면에서 많은 차이가 있으므로 해외 전문 배급사는 한류 콘텐츠가 목표시장에서 흥행할 수 있는지 여부를 판가름할 수 있는 선별능력을 갖추어야만 합니다. 또한 해당 콘텐츠의 적정가격을 산출할 수 있는 데이터 보유도 필수적입니다. 이에 당사는 가장 오랜기간 한류콘텐츠를 최다 확보하고 있는 만큼 출연진의 인지도, 소비자 구매패턴 등 풍부한 데이터베이스를 활용하여 흥행성과 수익성까지 고려한 킬러 콘텐츠 선별 역량을 보유하고 있습니다.

③ 일본 현지시장 니즈에 맞는 킬러 콘텐츠 배급 능력

당사는 일본콘텐츠 업계 니즈에 맞는 킬러콘텐츠 선별능력을 확보하여 일본 현지 소비자들의 수요를 지속적으로 충족해오고 있습니다. 당사는 국내 드라마부터 예능프로그램까지 각 시기별로 다양한 장르의 킬러 콘텐츠를 배급해오고 있으며, 국내 제작사 및 방송사들과의 밀접한 파트너쉽을 활용하여 일본 경쟁사 대비 국내 콘텐츠의 기획 및 제작 초기단계부터 참여하여 일본 현지 수요에 맞는 킬러 콘텐츠를 선제적으로 확보하고 있습니다. ④ 각 플랫폼별 맞춤 소재 제작까지 토탈 공급 시스템 구축한류 콘텐츠의 일본 배급을 위한 현지화 작업은 국내 시장과 일본 시장에서의 저작권에 대한 인식 차이를 이해하는 것에서 시작합니다. 예로, 드라마, 예능 등 콘텐츠 배급에 있어 가장 민감한 저작권 중 하나는 음원 저작권이며 일본에서 음원 사용을 위해서는 대부분 영상 판권과 별개로 일본 음원협회(JASRAC)를 거쳐 별도로 일본내 사용가능한 음원으로 확보 및 교체 과정이 요구됩니다. 또한, NETFLIX, Amazon Prime Video, hulu 등 글로벌OTT 플랫폼은 높은 수준의 영상 퀄리티를 요구하고 있고, U-NEXT, 픽코마, Paravi 등 일본 토종OTT 플랫폼의 경우도 각 플랫폼별 요구사항이 상이할 뿐만 아니라, 점차 높은 수준의 영상 퀄리티를 요구하고 있어 이에 맞는 하이퀄리티 커스터마이징이 필수적입니다.

많은 국내 제작사 및 방송사들이 국내 배급시장보다 까다로운 요구사항을 제시하는 일본 미디어 시장을 이해하지 못하는 것이 현실이며, Global OTT 플랫폼에도 적시에 배급을 실패하는 등, 현지시장 진입 자체에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 반면 당사는 영상편집팀, 자막 제작 및 감수팀은 약 10,000여편이 넘는 작품의 영상편집, 자막, 감수진행 등의 노하우를 바탕으로, 빠르고 신속하게 Amazon Prime Video, NETFLIX, hulu 등 각 플랫폼별 높은 수준의 요구사항에 맞춰 원스톱 배급을 진행하고 있습니다. 이처럼 당사는 고객사별 니즈에 맞추어 커스터마이징을 진행할 수 있는 조직·인력·기술을 자체적으로 확립하여 현지 사정에 최적화된 배급 시스템을 구축하였습니다.

당사는 2020년말 기준400작품이 넘는 한류 콘텐츠의 일본 내 배급 판권을 확보하여 일본 내 최대 한류 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있습니다. 글로벌 시장 대비 일본의OTT 시장이 아직 성장 초기단계임을 고려해 볼때, Disney+와 같은 대형 플랫폼의 등장은 전체OTT시장규모의 성장 요인으로써 당사에게는 우량한 신규 고객을 유치할 수 있는 또다른 기회로써 작용되는 바가 큽니다. 기존 일본의 로컬OTT플랫폼 뿐만 아니라 NETFLIX / AMAZON등과 같은 글로벌OTT 플랫폼사에서도 당사를 통해 한류콘텐츠를 공급받고 있는 바와 같이 신규로 등장하는 OTT 플랫폼 업체는 해당 플랫폼 내 방영 작품 확보를 위해서 당사와의 협력을 우선적으로 고려할 것으로 예상되며, 이에 지속적으로 당사는 양질의 콘텐츠를 확보하는데 주력하고자 합니다. 다. 향후 추진하려는 신규사업 콘텐츠 산업은 과거 방송, 영화관 등의 유통채널에서 현재 방송 프로그램,영화,교육 등 각종 미디어 콘텐츠를 인터넷을 통해 제공하는 서비스(OTT ; Over The Top Service)로 패러다임이 변화하고 있습니다. OTT 플랫폼은 과거 전용 셋톱박스를 통한 서비스에 국한되었던 방식에서 게임 콘솔, 블루레이 플레이어, TV 등 다양한 디바이스를 통한 OTT 서비스를 사용할 수 있게 됨에 따라 서비스 사업자가 지속적으로 증가하고 있고, 생활습관 변화, 5G 등 기술개발, 최근 코로나19 사태 등과 맞물려 그 수요도 급격히 증가하고 있는 추세입니다.

또한, 많은 소비자들이 우수한 콘텐츠를 독점적으로 다수 확보한 플랫폼을 선호하면서 국내 제작사/방송사/OTT 플랫폼사와 유튜브, NETFLIX, 디즈니, Amazon 등 글로벌 OTT 플랫폼사들이 오리지널 콘텐츠를 확보하기 위한 투자를 확대하면서 콘텐츠 확보 경쟁이 점차 치열해지고 있는 상황입니다. 특히 콘텐츠를 특정 지역이나 특정 경로(방송권/DVD권/전송권 등)에 한정하여 판매할 수 있는 권리와 달리, 콘텐츠의 원천권리인 저작권(IP)을 확보할 경우 모든 지역과 경로에 콘텐츠를 유통ㆍ판매할 수 있어 많은 회사들이 저작권을 확보하기 위한 제작단계부터의 투자를 증대시켜 나가는 중입니다.

당사는 이러한 영업환경 변화에 대응하기 위하여 경쟁력 있는 콘텐츠의 저작권을 확보하고, IP를 기반으로 일본시장 외 다양한 해외시장 개척을 통한 배급사업 확대, 채널사업 진출, 기타 부대사업(이벤트, 굿즈 등)으로의 사업영역 확장을 계획하고 있습니다.

【 코퍼스코리아 코퍼스재팬 신규사업 개요】

구분	내용

현재	- 일본 전송권 배급사업 중심
- 일부 콘텐츠 올라이츠 확보 후 방송권/전송권 배급

신규사업 배경	- 한류콘텐츠 최다 OTT 권리 확보
- OTT시장 고공 성장에 따른 콘텐츠 확보 경쟁 과열
- 콘텐츠 원천권리인 저작권(IP) 확보 필요성 증대

신규사업 방향	1. 오리지널 IP 확보
2. OTT 채널사업
3. 일본 외 다양한 해외시장에 콘텐츠 직접 배급
4. 이벤트, 굿즈 등 부대사업으로 사업 확장

추진 전략	1. 오리지널 콘텐츠 자체 제작
2. 배급콘텐츠 장르 확대

미래	- 콘텐츠 기획/개발부터 제작, 배급, 채널사업까지 Value chain 완성
- 보유 IP를 통한 부가사업 창출