LS티라유텍 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

구분(종류)	순번	명칭	취득일	출원국	비 고

특허증	1	정보 중개 서버 및 중개서비스제공 방법	2012-09-20	국내	-

2	테스트 장치를 제어하기 위한 시스템	2012-12-10	국내	-

3	광고 정보 중개 방법 및 그 장치	2014-08-12	국내	-

4	네트워크 기반의 생산계획시스템	2007-12-26	국내	-

5	제조업체 간의 협업을 위한 통합 플랫폼 관리시스템	2016-09-06	국내	-

6	할당비율 준수를 고려한 메타 휴리스틱 기반의 생산 계획 방법	2017-08-16	국내	-

7	대표값 산출 장치 및 방법	2013-07-22	국내	-

8	문제 검출 방법	2015-01-08	국내	-

9	FDC 데이터의 추세변화 분석방법	2016-10-19	국내	-

10	조업데이터를 학습하여 전력사용량을 예측하는 분석 시스템 및 그 방법	2021-03-15	국내	-

11	물류로봇장치, 이를 포함하는 물류창고 관리시스템 및 관리 방법	2021-04-29	국내	-

12	실시간 데이터 전처리 및 이상치 감지를 위한 모니터링 시스템	2022-06-29	국내	-

상표권	1	THiRAbot	2020-10-16	국내	-

2	티라봇	2020-10-16	국내	-

저작권	1	THiRA E-CDK(Equipment Controller Development Kit) 티라이씨디케이	2019-12-27	국내	-

2	THiRA ICS(Inline Control System) 티라 아이씨에스	2019-12-27	국내	-

3	THiRA EIS(Equipment Interface System) 티라 이아이에스	2019-12-27	국내	-

4	THiRA FMCS(Factory Monitoring Control System) 티라 에프엠씨에스	2019-12-27	국내	-

5	THiRA MES(Manufacturing Executive system) 티라 엠이에스	2019-12-27	국내	-

6	THiRA SECS/GEM(SECS/GEM Driver) 티라 색스/젬 드라이버	2019-12-27	국내	-

7	THiRA MOM(Manufacturing Operation Management) 티라 엠오엠	2019-12-27	국내	-

8	THiRA MCS(Material Control System) 티라 엠씨에스	2019-12-27	국내	-

9	THiRA Solution v2.0(티라솔루션 v2.0)	2017-09-18	국내	-

10	THiRA SPC(Statistical Process Control) 티라 에스피씨	2019-12-27	국내	-

11	THiRA Analytics 티라 애널리틱스	2019-12-27	국내	-

12	THiRA BCS(Buffer Control System)티라 비씨에스	2021-01-15	국내	-

13	THiRA CCS(Conveyor Control System) 티라 씨씨에스	2021-01-15	국내	-

14	THiRA SCS(Stocker Control System) 티라 에스씨에스	2021-01-15	국내	-

주)상기 주요 지적재산권 외 다수 지재권을 보유하고 있습니다. 나. 영업의 개황 (1) 국내외 시장여건 최근 주요 선진국들이 제조 경쟁력 강화를 통한 고용 창출, 기술개발, 신제품 출시 등으로 국가의 글로벌 경쟁력 확보에 나서고 있습니다.

글로벌 인플레이션으로 인한 경제의 저성장 기조, 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 원자재값 상승 등으로 인한 생산성 하락으로 인한 신성장 동력이 필요한 가운데 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리를 4차 산업혁명 대응 및 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사항으로 접근하고 있습니다. 따라서 스마트팩토리 시장의 가장 큰 특징은 제조업의 부가 가치를 높이고 노동 생산성의 향상을 위한 국가 차원에서 지원되는 시장인 것입니다.

(2) 경기변동의 특성 연결실체가 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업 및 로봇산업이라고 볼 수 있으며 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 경제성장을 위해 독일, 미국, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입함에 따라 당사의 스마트팩토리 소프트웨어 분야도 각광받고 있습니다. 따라서 경기변동에 따라 특정 제조산업의 사이클의 영향을 받을 수는 있겠으나, 설비투자와 관련된 당사 산업의 특성 상 간접 영향에 그치는 바, 타 산업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다. 또한 전방산업을 다양화하는 전략을 취하여 사업의 규모를 증대시키는 한편 변동성을 줄이는 노력을 하고 있습니다.

(3) 계절적 요인 스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되고, 해당 기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 고객의 발주시기에 따른 계절성 보다는 프로젝트의 수행기간에 따른 수익인식을 하게 됩니다. 당사의 수익인식 기준은 프로젝트 진행률을 기준(K-IFRS 1115호)으로 하고 있어 여타 제조업과는 달리 계절적 요인에 의한 매출 영향은 상대적으로 덜 한 편입니다. 또한 다양한 전방 제조산업체들(2차 전지, 반도체, 전기/전자, 디스플레이, 석유화학 등)을 주요 거래처로 확보하고 있어 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않음에 따라 사업주기에 따른 계절적 영향을 덜 받습니다.

(4) 회사의 경쟁 우위요소 연결실체의 MES는 국제 표준인 ISA95를 충실히 따르고 있으며 MESA에서 제시하는 표준 모델을 기반으로 하고 있습니다. 또한 반도체 표준인 SEMI 사양을 적용하여 반도체, 디스플레이 등 무인 자동화된 공장에서도 충분히 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

주요제품	솔루션명

· MES 솔루션	MES, RTD, FMCS, EIS, THiRA MoM (Manufacturing Operation Management)

· SCM 솔루션	DCP, SCP, APS(THiRA Scheduler, THiRA Planner)

· CAD 솔루션	ZW CAD

· 물류자동화 솔루션	WCS, WMS, WRS(개발중)

· 하드웨어 솔루션	AMR (로봇사업부문 물적분할)_자율주행 물류로봇

이러한 솔루션 라인업을 기반으로 2차전지, 반도체, 디스플레이, 자동차 부품, 태양광, 정밀소재 등 다양한 산업군의 국내 대기업에 솔루션을 공급한 레퍼런스를 가지고 있으며 S사, L사 등 대기업 SI 업체와 상호 협업을 통해 시장을 확대해 나감으로써 경쟁사에 비해 전략적 우위를 점하고 있습니다.

핵심 역량	내 용

제조 IT 솔루션 개발 기술 보유	- 수요 예측 및 생산 계획 솔루션 개발
- 생산 관리 및 제조 운영 솔루션 개발
- 무인 자동화를 위한 설비 제어 솔루션 개발
- 클라우드 플랫폼 R 과제 (과기부) 수행 및 중소기업용 솔루션 개발
- HTML5 기반 3D 시각화 솔루션 개발
- 스마트 디바이스 R 과제 (산업부) 수행 및 전력 디바이스 개발
- 물류 자동화를 위한 물류 로봇 (AGV) 연동을 위한 제어 보드 개발
- 제조 빅데이터 R 과제 수행 (산업부) 및 분석 솔루션 개발

통합 솔루션 기반 One-Stop 서비스	- SCM (Supply Chain Management) 솔루션
- MES (Manufacturing Execution System) 솔루션
- 설비 제어 솔루션
- 물류 최적화 알고리즘 및 무인 자동화 솔루션
- 스마트 디바이스 및 주행로봇(AGV)

다양한 산업군의 국내 초 우량 기업들을 고객으로 확보	반도체, 디스플레이, 2차전지, 태양광, 전자조립/부품(소부장), 자동차, 정밀소재, 방산/기계 산업분야 등 대기업 군과의 원활한 협업관계 유지

경쟁사 대비 당사의 비교우위 사항과 핵심 역량은 다음과 같습니다.

구 분	주식회사 티라유텍

비교우위	1) MES부문, 국제표준(ISA95) 및 반도체 표준(SEMI) 적용으로 높은 호환성
2) 컨설팅-라이선스-구축-유지보수(업그레이드)로 이어지는 지속가능 사업
3) 기 고객사가 증설 시 기존 시스템과의 호환을 위해 반복수요 창출
4) 다양한 산업군 내 레퍼런스 보유 및 주요 대기업 고객사와의 협업

다. 사업부문별 시장 전망(1) 국내/해외 시장 현황 및 전망

■ 빠르게 성장하는 스마트팩토리 시장

세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진되고 있습니다. 제조업 혁신의 중심에 있는 스마트팩토리는 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장으로, 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단으로 주목받고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹으로 인한 제조업계의 생산기술의 고도화, 지능화 니즈로 스마트제조 도입의 필요성이 증대되었습니다. 대한민국의 경우 GDP 대비 제조업 비중이 27.8%로, 미국(11.6%), 독일(21.6%), 일본(20.8%)등 제조업 선진국들보다 높은 수준을 기록하여 국내 경제에서 제조업이 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다.

대한민국 정부는 중소기업 혁신전략의 한 축으로 스마트공장 지원대상 기업을 선정하여 지원사업을 추진하였습니다. 수혜기업의 수는 '21년도 2만 5천개를 돌파하였고, 스마트팩토리 구축 도입 및 고도화 기업을 대상으로 총 사업비의 50% 이내의 비용을 지원하는 등 스마트팩토리 도입에 대한 장려 정책을 시행하고 있어 스마트제조 도입 및 고도화에 대한 수요는 지속 발생할 것으로 전망합니다.

■ 스마트팩토리 시장의 구성

스마트팩토리 관련 산업은 공장구축기술을 공급하는 공급산업과 이 기술을 필요로 하는 수요산업으로 나눌 수 있는데, 이는 일반적인 상품의 수요 및 공급과는 구별됩니다.

● 공급산업	산업용 네트워크, 센서, 로봇, 3D프린터, AI,빅데이터, 클라우드 등 스마트공장 구축에 필요한 구성요소 및 시스템 설계기술을 의미

● 수요산업	제조공장을 운영하는 제조업 대부분을 포괄하며, 큰 범위에서 볼 때 농업과 건축 등 부가가치를 만들어내는 전 산업이 포함

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 연결실체가 속해있는 스마트팩토리 시장 내 영역은 공급산업에 해당되며, 해당 산업의 시장은 크게 인프라, 플랫폼, 애플리케이션으로 구분됩니다. 스마트공장을 구성하는 3요소 중 플랫폼, 애플리케이션의 요소를 담당하고 있으며, 연결종속회사 (주)티라로보틱스는 인프라 요소(자율주행로봇 HW생산, SW개발)를 담당하고 있습니다.

■ 스마트팩토리 해외시장 전망 MarketsandMarkets(2019)에 따르면, 세계 스마트제조시장 규모는 2019년 1,910억 달러에서 연평균 12.4% 성장하여 2025년에는 약 3,848 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 특히, 지역중에서는 아시아태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 전망으로 성능과 보안개선 등에 대한 지출등이 증가 하면서 빠르게 성장 할 것으로 보여지고 있습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 ■ 스마트팩토리 국내시장 전망 대한민국의 스마트제조시장 규모는 2019년 기준 약 6,920억 원에 달하며, 2025년경에는 20조 4,213억 원을 돌파하여 세계시장에 비해 빠른속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 또한, 우리나라의 시장규모는 아시아 지역 주요국가 중에서 두 번째로 빠른 성장속도를 보일 것으로 예상됩니다. APAC지역에서의 ICT 공급시장과 Device 공급시장이 각각 연평균 11.6%, 8.9%씩 성장해 스마트공장보급 및 확산속도가 빨라질 것으로 전망되고 있습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵

(2) IT서비스 및 SW매출 (스마트팩토리 어플리케이션(MES 외), SCM)

■스마트 팩토리 어플리케이션 세계 시장 규모는 연평균 18% 증가 예상

Market and Market에 따르면, 스마트팩토리 어플리케이션 세계 시장 규모는 2019년 42억 달러에서 연평균 18% 성장하여 2025년 112억 달러 규모에 이를 전망이며, 대표적 어플리케이션인 MES와 SCM은 각각 연평균 17.7%, 11.2%의 성장세를 보일 것으로 전망하였습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 아시아의 경우 세계 주요 기업들의 제조공장이 낮은 인건비의 아시아 내 개발도상국에 위치, 제조 공정의 생산성 향상을 위한 스마트제조 도입이 타 지역에 비해 빠를 것으로 예상하고 있습니다.

■국내 제조용 어플리케이션 시장은 2025년 약 3.7조 규모로 전망

국내 제조용 지능형 어플리케이션(MES) 시장 규모는 2019년 1.3조 원에서 연평균 18% 성장하여 2025년에는 3.7조 원에 이를 것으로 전망됩니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵또한, 제조용 애플리케이션 시장과는 다른 시장으로 구분되는 국내 SCM 시장은 2019년 970억 규모에서 연평균 13.2%로 2025년에는 2,041억원으로 성장 할 것으로 전망 되고 있습니다.

기업들이 정보 인프라를 제공하는 ERP 시스템을 구축하고 정보기술이 제공하는 다양한 기회를 활용함에 따라 물류 측면, 공급망 측면에서 최적의 솔루션을 제공하는 SCM 시장은 빠르게 성장 할 것으로 기대되고 있습니다.