LS티라유텍 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

[지배회사 티라유텍] 가. 상표관리정책, 및 고객관리 정책 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황

구분(종류)	순번	명 칭	취득일(등록일)	출원국	비 고

특허증	1	정보 중개 서버 및 중개서비스제공 방법	2012-09-20	국내	-

2	테스트 장치를 제어하기 위한 시스템	2012-12-10	국내	-

3	광고 정보 중개 방법 및 그 장치	2014-08-12	국내	-

4	네트워크 기반의 생산계획시스템	2007-12-26	국내	-

5	제조업체 간의 협업을 위한 통합 플랫폼 관리시스템	2016-09-06	국내	-

6	할당비율 준수를 고려한 메타 휴리스틱 기반의 생산 계획 방법	2017-08-16	국내	-

7	대표값 산출 장치 및 방법	2013-07-22	국내	-

8	문제 검출 방법	2015-01-08	국내	-

9	FDC 데이터의 추세변화 분석방법	2016-10-19	국내	-

10	조업데이터를 학습하여 전력사용량을 예측하는 분석 시스템 및 그 방법	2021-03-15	국내	-

11	물류로봇장치, 이를 포함하는 물류창고 관리시스템 및 관리 방법	2021-04-29	국내	-

12	실시간 데이터 전처리 및 이상치 감지를 위한 모니터링 시스템	2022-06-29	국내	-

13	어텐션 메커니즘 기반의 미래 수요 예측 데이터 생성방법 및 장치 특허 취득	2023-08-30	국내	-

14	결측치 처리를 위한 장치 및 방법 특허 취득	2023-10-11	국내	-

15	생산관리시스템의 데이터 전처리 자동화 장치 및 방법 특허 취득	2023-10-17	국내	-

16	노면 정보 수집을 위한 엣지 단말 장치	2021-11-15	국내	출원

17	비콘을 이용한 물류 관리 방법	2024-07-31	국내	-

18	제조 실행 시스템에서 인공지능 학습을 위한 데이터 증강 방법 및 시스템	2024-04-22	국내	-

상표권	1	thingwave	2023-11-24	국내	-

저작권	1	THiRA E-CDK(Equipment Controller Development Kit) 티라이씨디케이	2019-12-27	국내	-

2	THiRA ICS(Inline Control System) 티라 아이씨에스	2019-12-27	국내	-

3	THiRA EIS(Equipment Interface System) 티라 이아이에스	2019-12-27	국내	-

4	THiRA FMCS(Factory Monitoring Control System) 티라 에프엠씨에스	2019-12-27	국내	-

5	THiRA MES(Manufacturing Executive system) 티라 엠이에스	2019-12-27	국내	-

6	THiRA SECS/GEM(SECS/GEM Driver) 티라 색스/젬 드라이버	2019-12-27	국내	-

7	THiRA MOM(Manufacturing Operation Management) 티라 엠오엠	2019-12-27	국내	-

8	THiRA MCS(Material Control System) 티라 엠씨에스	2019-12-27	국내	-

9	THiRA Solution v2.0(티라솔루션 v2.0)	2017-09-18	국내	-

10	THiRA SPC(Statistical Process Control) 티라 에스피씨	2019-12-27	국내	-

11	THiRA Analytics 티라 애널리틱스	2019-12-27	국내	-

12	THiRA BCS(Buffer Control System)티라 비씨에스	2021-01-15	국내	-

13	THiRA CCS(Conveyor Control System) 티라 씨씨에스	2021-01-15	국내	-

14	THiRA SCS(Stocker Control System) 티라 에스씨에스	2021-01-15	국내	-

주)상기 주요 지적재산권 외 다수 지재권(출원중)을 보유하고 있습니다. 다. 법률, 규정에 의한 규제사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성 최근 주요선진국들이 제조 경쟁력 강화를 통한 고용 창출, 기술개발, 신제품 출시 등으로 국가의 글로벌 경쟁력 확보에 나서고 있습니다.

글로벌 인플레이션으로 인한 경제의 저성장 기조, 원자재값 상승 등 외부 경제환경의 어려움으로 산업의 신성장 동력이 필요한 가운데 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리의 보급과 확산, 그리고 지능화 공장을 위한 로봇과 AI기술의 접목을 통한 예지보전 기능의 고도화 등 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사항으로 접근하고 있습니다. 따라서 스마트팩토리 시장의 가장 큰 특징은 제조업의 부가 가치를 높이고 노동 생산성의 향상을 위한 국가 차원에서 지원되는 시장 입니다. 특히, 대한민국의 제조업 경쟁력은 세계 3위 수준을 나타내고 있으며, 이는 GDP대비 제조업 비중에서 보여질 수 있는데, 한국이 27.8%, 미국 11.6%, 일본 20.8% 를 나타내는 등 타 제조업 선진국보다 높은 수준을 기록 (출처 : 중소벤처기업부 중소기업 기술전략 로드맵 스마트제조 통합보고서(2023~2025) 인용) 하여 제조업이 부가가치 창출의 중요한 원천으로 부각되고 있습니다.

■ 빠르게 성장하는 스마트팩토리 시장

세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진되고 있습니다. 제조업 혁신의 중심에 있는 스마트팩토리는 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장으로, 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단입니다. 특히 Post-Covid에 접어든 현재 제조업계의 생산기술의 고도화, 지능화 니즈로 스마트제조 도입의 필요성이 확대되고 있습니다. 대한민국의 경우 GDP 대비 제조업 비중이 27.8%로, 미국(11.6%), 독일(21.6%), 일본(20.8%)등 제조업 선진국들보다 높은 수준을 기록하여 국내 경제에서 제조업이 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다.

대한민국 정부는 중소기업 혁신전략의 한 축으로 스마트공장 지원대상 기업을 선정하여 지원사업을 추진하고 있습니다. 국내 보급된 스마트팩토리는 '22년도말 약 3만 144개 이상으로 추산되고 있으며, 2024년 2,180억원 규모의 지능형(스마트)제조혁신 지원사업을 공고하여 제조 현장의 디지털 전환을 적극 지원하고 있습니다. 특히 이번 정책은 중소기업의 디지털전환(DX) 역량확보, 제조현장 으로의 AI 적용을 통한 제조자료(데이터)의 표준화, 분석활성화를 장려하는 한편, 지능형(스마트)공장 지원사업과 로봇 보급사업에 중복지원을 허용함으로써 기업의 스마트공장 도입에 따른 제조기업의 비용부담을 완화 하는등 국내 제조기업의 핵심 경쟁력을 제고하기 위한 정책이 지속 추진되고 있습니다.

■ 스마트팩토리 시장의 구성

스마트팩토리 관련 산업은 공장구축기술을 공급하는 공급산업과 이 기술을 필요로 하는 수요산업으로 나눌 수 있는데, 이는 일반적인 상품의 수요 및 공급과는 구별됩니다.

● 공급산업	산업용 네트워크, 센서, 로봇, 3D프린터, AI,빅데이터, 클라우드 등 스마트공장 구축에 필요한 구성요소 및 시스템 설계기술을 의미

● 수요산업	제조공장을 운영하는 제조업 대부분을 포괄하며, 큰 범위에서 볼 때 농업과 건축 등 부가가치를 만들어내는 전 산업이 포함

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 당사가 속해있는 스마트팩토리 시장 내 영역은 공급산업에 해당되며, 해당 산업의 시장은 크게 인프라, 플랫폼, 애플리케이션으로 구분됩니다. 스마트공장을 구성하는 3요소 중 플랫폼, 애플리케이션의 요소를 담당하고 있으며, 연결종속회사 (주)티라로보틱스는 인프라 요소(자율주행로봇 제조, 로봇 관제 SW개발)를 담당하며 (주)티라아트로보 또한 인프라 요소(산업용 로봇인 '직교로봇', '직교 좌표로봇' 제조, 공장자동화 핵심부품 취급)를 담당함으로써 스마트제조시장 내 가치사슬 확장을 통한 차별화된 서비스를 제공할 수 있는 역량을 확보해 나가고 있습니다.

※ 출처 : 스마트제조혁신추진단 홈페이지_스마트공장 소개

연결회사가 속해있는 스마트팩토리 시장 내 영역은 공급산업에 해당되며, 해당 산업의 시장은 크게 애플리케이션, 플랫폼, 장비(디바이스)로 구분됩니다. 스마트공장을 구성하는 3요소 중 애플리케이션(SCM, MES, QMS 등), 플랫폼(공장자동화, 물류자동화, 설비제어, 생산설비 IoT플랫폼) 의 요소를 담당하고 있으며, 연결종속회사 (주)티라로보틱스와 (주)티라아트로보는 인프라 요소(자율주행로봇 HW생산, SW개발, 직교로봇, FA핵심부품)를 담당하고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 당사가 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업 및 로봇산업이라고 볼 수 있으며 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, EU, 북미, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입함에 따라 당사의 스마트팩토리 소프트웨어 분야도 각광받고 있습니다. 설비투자와 관련된 당사 산업의 특성 상 간접 영향을 받고 있으나, 당사의 고객이 영위하고 있는 전방산업 분야(제조업)에 비해서는 경기변동 영향은 적습니다.

(3) 계절적 요인 스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되고, 해당 기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 고객의 발주시기에 따른 계절성 보다는 프로젝트의 수행기간에 따른 투입원가를 기준으로 수익인식을 하고 있으므로 여타 제조업과는 달리 계절적 요인에 의한 매출 영향이 상대적으로 적습니다. 또한, Hi-Tech부문 제조산업체(이차전지, 반도체, 전기/전자, 디스플레이 등)을 주요 거래처로 확보하고 있어 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않음에 따라 사업주기에 따른 영향을 최소화 하고 있습니다.

(4) 해외/국내 시장 현황 및 전망 ■ 스마트제조(지능형 프로세스 자동화) 해외시장 전망

스마트팩토리 지능형 애플리케이션은 스마트제조 IT솔루션의 최상위 시스템으로

MES(Manufacturing Execution System), SCM(Supply Chain Management), ERP(Enterprise Resource Planning) 등의 플랫폼상에서 각종 제조실행을 수행하는 소프트웨어를 통칭합니다. 최근에는 스마트 제조의 핵심기술은 자동화된 공정 관리 영역이며, 프로세스 산업 의 디지털화가 가속화 되는 추세에 있습니다. 특히 지능형 프로세스 자동화 Global Market은 2021년 97억 5,400만 달러에서 연평균 12% 성장률을 보이며, 2027년 192억 7,500만 달러 규모에 이를 것으로 전망하였습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2024~2026), 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵

아시아의 경우 세계 주요 기업들의 제조공장이 낮은 인건비의 아시아 내 개발도상국에 위치, 제조 공정의 생산성 향상을 위한 스마트제조 도입이 타 지역에 비해 빠를 것으로 예상하고 있습니다. ■ 스마트제조(지능형 프로세스 자동화) 국내시장 전망

국내 제조용 지능형 어플리케이션(MES, SCM, ERP, PLM 등 포함) 에서 더욱 세분화된 지능형 프로세스 자동화 국내시 장 규모는 2021년 약 1조 원에서 연평균 14.3% 성장하여 2027년에는 약 25조 원에 이를 것으로 전망됩니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2024~2026), 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵

기술개발동향 측면에서 지능형 애플리케이션은 현재 미국이 최고기술국으로 나타나고 있으며, 우리나라는 최고기술국 대비 79.6%의 기술수준을 보유, 기술격차는 1.8년으로 분석되고있으며, 미국(100%) > EU(99.7%) > 일본 (82.7%) > 한국(79.6%) > 중국(72.1%) 순 입니다. (출처 : 중소벤처기업부 중소기업 기술전략 로드맵 스마트제조 통합보고서(2023~2025) 인용, 재가공) 또한, 스마트제조의 완성을 위해서는 제조공장 내 설비와 IT시스템의 양방향 작용을 위해 IIoT(산업용 IoT)기반의 데이터 교환이 필요하며, 이를 위해 PLC(설비 혹은 장비를 제어하는 프로그래밍 가능한 논리 제어기)와 직접 연동되는 실시간 인터페이스가 가능한 MES 통합형 ERP로 생산환경의 동적변화에 유연한 대응할 수 있는 방향으로 진화 하고 있습니다. 더 나아가 물류영역에서도 물류의 수요증가 및 기술 발전에 따른 국내외 물류시장의 급 변으로 특히 물류창고의 시스템화, 자동화, 로봇화에 대한 요구가 증가하면서 전체 최적화, 통합관제가 필요한 지능형 창고관리 시스템 또한 각광을 받고 있습니다. (5) 시장점유율 연결회사가 개발하여 공급하는 스마트팩토리 솔루션은 유사한 형태로 사업을 영위하는 비교 경쟁기업은 삼성SDS, 미라콤아이앤씨, LG CNS, 엠아이큐브솔루션, 에임시스템 등이 있습니다. 주요 사업자들은 스마트팩토리 솔루션 외에 다양한 SW를 공급하고 있으므로 별도 시장점유율에 관한 구체적 파악에 어려움이 있어 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

당사는 스마트팩토리 구축에 필요한 고도화된 SCM 솔루션 (공급망 관리 및 생산 계획) 및 MES 솔루션(제조실행 관리) 설비, 물류 자동화 솔루션, 공장의 통합관제SW 기반 직교로봇, 직교좌표로봇, 자율주행물류로봇(AMR)과 산업용 IoT 디바이스 등을 결합하여 무인 자동화, 지능화 공장을 구축 및 운영을 원활히 할 수 있도록 IT+OT 통합 서비스를 제공하는 스마트팩토리 솔루션 공급 기업입니다. [스마트팩토리 구축을 위한 보유 솔루션 라인업]

주요제품	솔루션명

· MES 솔루션	MES, THiRA MoM (Manufacturing Operation Management)

· SCM 솔루션	DCP, SCP, APS(THiRA Scheduler, THiRA Planner, TAPS)

· CAD 솔루션	ZW CAD, ZYX CAD

· 자동화 솔루션	FMCS, MCS, WCS, RTD, EIS, WRS, WMS,

· 하드웨어 솔루션	- AMR (로봇사업부문 물적분할)_자율주행 물류로봇- ARTRO-Robot : 직교로봇, 직교좌표로봇 제품(벨트, 볼스크류, 리니어) / SERVO, PLC, 감속기 외 상품

이러한 솔루션 라인업을 바탕으로 이차전지, 반도체, 디스플레이, 자동차 부품, 태양광, 정밀소재 등 다양한 산업군의 국내 대기업에 솔루션을 공급한 레퍼런스를 가지고있으며 E사, S사, L사 등 하이테크 산업군 종사기업 및 SI 기업과 상호 협업을 통해 시장을 확대해 나감으로써 경쟁사에 비해 전략적 우위를 점하고 있습니다.

핵심 역량	내 용

제조 IT 솔루션 개발 기술 보유	- 수요 예측 및 생산 계획 솔루션 개발
- 생산 관리 및 제조 운영 솔루션 개발
- 무인 자동화를 위한 설비 제어, 통합관제 솔루션 개발
- 클라우드 플랫폼 R 과제 (과기부) 수행 및 중소기업용 솔루션 개발
- 제조 빅데이터 R 과제 수행 (산업부) 및 분석 솔루션 개발

통합 솔루션 기반One-Stop 서비스	- SCM (Supply Chain Management) 솔루션
- MES (Manufacturing Execution System) 솔루션
- 설비 제어 솔루션 / 통합관제 솔루션
- 물류 최적화 알고리즘 및 무인 자동화 솔루션
- 종속회사 티라로보틱스를 통한 스마트 디바이스 및 주행로봇(AMR)

다양한 산업군의국내 우량 기업고객	이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 전자조립/부품(소부장), 정밀소재 산업분야 등 대기업 / 중견기업 군과의 원활한 협업관계 유지

경쟁사 대비 당사의 비교우위 사항과 핵심 역량은 다음과 같습니다.

구 분	주식회사 티라유텍

비교우위	1) MES부문, 국제표준(ISA95) 및 반도체 표준(SEMI) 적용으로 높은 호환성
2) 컨설팅-라이선스-구축-유지보수-고도화로 이어지는 지속가능 사업
3) 고객사의 설비증설시 기존 시스템과의 호환을 위한 반복수요 창출
4) 다양한 산업군 내 레퍼런스 보유 및 주요 대기업, 중견 고객사와의 협업 (이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 전기/전자)

최근, AI와 결합한 생산설비의 예지보전 기술이 지능화공장의 주요 기능중 한 축으로 주목을 받고 있습니다. 이러한 신기술의 융합을 위하여 타 기업과의 협력 및 우수인재 육성 및 지속적인 기술개발을 통하여 해당 역량을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 바. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 지속 수행해오고 있던 하이테크 분야중 이차전지 분야 셀/소재 기업의 설비증설에 따른 생산기지 확충 등 대규모 투자와 고대역폭 메모리(HBM) 반도체의 수요 증가 에 주목하고 있습니다. 향후 급격하게 증가하는 전기자동차, 전자기기 등에 적용되는이차전지 수요 증가 및 메모리 반도체에 대한 수요의 점진적 회복으로 인한 감산추세 완화를 전망합니다. 특히, 리튬전지의 발화 등 안전성 이슈로 인하여 이차전지 가치사슬에 있는 기업들의 QC(Quality Control, 품질관리)가 강화되고있고, 시장의 규모가 커지는 만큼 품질관리에 대한 수요도 비례할 것으로 보고있어 향후 고도화된 스마트팩토리 솔루션에 대한 기대, 이와 연관된 제조공장의 자동화와 통합관제의 요구는 더욱 높아질 것으로 보여집니다. 당사는 스마트팩토리 요소별 솔루션의 IT+OT 통합 Service Package 구성 및 종속회사 티라로보틱스의 자율주행물류로봇(AMR), FA(Factory Automation, 공장 자동화)영역에서 반드시 필요로 하는 종속회사 티라아트로보의 직교로봇 및 서보모터, 증폭기, 감속기 등 HW를 연계한 공장, 물류자동화의 다양한 글로벌 수요에 대응 하고자 합니다.

(1) 전사 조직도

아. 기업인수목적회사의 합병 추진당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[주요종속회사_티라로보틱스] 가. 상표관리정책, 및 고객관리 정책 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황

구분(종류)	순번	명칭	출원일(등록일)	출원국	현 상태

특허	1	물류로봇용 충전시스템	2022-04-05(2023-10-12)	국내	등록

2	피벗축 이동장치와 이것이 구비된 육륜지지차량	2022-04-26(2023-10-12)	국내	등록

3	팔레트 트럭	2022-08-23	국내	출원

4	롤테이너 운반차	2022-08-23	국내	출원

5	물류시스템의 사용자 식별 시스템 및 방법	2022-09-07	국내	출원

6	쏘잉용 자율주행로봇	2023-01-06	국내	출원

7	팔레트 트럭(개량 건)	2023-06-27	국내	출원

8	통신장애 지역에서도 안전한 주행이 가능한 자율주행로봇 및 그 제어 방법	2023-10-11	국내	출원

9	물류로봇용 충전시스템(분할 출원)	2023-10-11	국내	등록

10	자율주행 로봇용 센서 캘리브레이션 시스템 및 그 방법	2024-01-09	국내	출원

11	충전 안정성이 향상된 물류 로봇용 충전시스템	2024-01-10	국내	등록

12	모바일로봇 및 그 제어방법	2024-03-22	국내	출원

13	비상바퀴와 이것이 구비된 물류로봇	2024-04-17	국내	출원

디자인	1	물류로봇용 감속모터	2022-04-06	국내	등록

2	물류로봇용 충전시스템 디자인	2022-04-06	국내	등록

3	산업용 물류로봇	2022-04-06	국내	등록

4	이송로봇	2024-01-16	국내	출원

상표	1	티라봇	2022-04-06	국내	등록

2	THiRAbot	2022-04-06	국내	등록

3	THIRA ROBOTICS(로고)	2023-08-28	국내	등록

4	티라로보틱스(명칭)	2023-08-28	국내	등록

다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

제조 산업의 경우 동질성을 강조하던 시대에서 다양성을 중시하는 시대로 변화하면서 소품종 대량생산에서 다품종 소량생산, 더 나아가 적시 적량 맞춤형 생산체계로 변화하고 있습니다. 즉, 한 번 구축한 공장시설을 오랜 기간 유지하는 것이 아니라 수시로 변경해야 하는 상황이 발생하면서 고정식 이송장치 (컨베이어, AGV)보다는 AMR이 필요하게 되었습니다. 또한 저출산·고령화에 따른 인력난 가중과 인건비 상승 등 생산, 물류현장의 자동화 수요가 급증하고 있습니다.

특히 물류 이동이 활발해지면서 공장, 물류 자동화기능을 탑재한 고도화된 스마트팩토리의 구축과 기존 창고시설의 변경없이 초기 투자비용의 효율성을 제고하고자 하는 수요에 대응 하기위해 전 공정을 자동화할 수 있는 물류로봇의 도입에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 산업군 전반에 걸쳐 자

율주행물류로봇을 도입하면서 다양한 형태로 적용범위 및 응용사례가 확대 됨에 따라 AMR의 수요는 지속 늘어날 것으로 전망 합니다.

이에 물류 현장 상황에 능동적으로 대응할 수 있도록 지능화 로봇 수요가 증가함에 따라 단순 반복 움직임에 특화된 AGV 시장에서 AMR 중심으로 재편 될 것으로 전망하고 있으며 '21년 지능형 물류,배송 로봇 세계 시장 규모는 약 63억 달러로, '27년까지 연평균 16.2% 성장하여 '27년에 약 152억 5,000만 달러의 성장이 전망되고 있습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2024~2026)인용, 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵

[주요종속회사_티라아트로보] 가. 상표관리정책, 및 고객관리 정책보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황

구분(종류)	순번	명칭	출원일(등록일)	출원국	현 상태

특허	1	방진밴드를 구비한 직선로봇	2012-12-13	한국	등록

2	직선 로봇	2016-02-01	한국	등록

3	위치조정이 가능한 직료좌표로봇	2018-02-02	한국	등록

4	보호커버가 구비된 직교좌표로봇	2019-11-28	한국	등록

디자인	1	액추에이터 실린더	2016-01-21	한국	등록

상표	1	Artro Robot	2016-01-18	국내	등록

실용신안권	1	직선구동을 위한 액추에이터	2016-02-01	한국	등록

다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 동사의 산업은 배전반 및 전기 자동제어반 제조업으로, 전자제어기기, 자동화부품,로보트 제조/전자제어기기,자동화기기 도소매를 수행하는 산업으로서 크게 공장자동화(FA) 산업과 산업용로봇 산업으로 분류됩니다.

국내 제조업용 로봇산업은 서비스용 로봇산업을 포함한 2022년 전체 로봇산업 총출하액 9조 8,215억원 중에서 29.4%의 비중을 차지하는 2조 8,915억원 입니다.

로봇산업실태조사_2022년 제조용 로봇 출하량(내수,수출).jpg 로봇산업실태조사_2022년 제조용 로봇 출하량(내수,수출)
출처: 2023.12 발간. 로봇산업협회 2022년 로봇산업실태조사 보고서)

국내 일반 제조기업의 신규투자에 의해 지속적으로 제조용(산업용) 로봇의 수요가 확대되고 있으며, 제조용 로봇기술을 활용한 첨단 제조분야의 적극적인 기술개발로 타 산업과의 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 산업의 활성화가 촉진되고 있습니다. 차세대 디스플레이 산업과, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 산업과 태양광, 바이오(Bio) 등의 녹색산업과 같이 이차전지 산업 등 거대한 신 성장 산업분야가 탄생하면서 타 산업과 융합을 통한 신규 로봇 수요가 증가하고 있으며, 공장에 도입되는 검사장비와 제조용 산업로봇에 적용되는 직교로봇에 대한 수요도 점진적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 다만, 현재 이차전지 업황의 캐즘(Chasm) 현상으로 인하여 설비투자는 소폭 더뎌지고 있는 상황입니다.

전세계 로보틱스 시장 규모.jpg 전세계 로보틱스 시장 규모
(출처: nipa글로벌 ICT포럼 품목별 ICT 시장동향(로봇), Statistia 자료 재가공)

시장조사 기관 Statista 의 조사에 따르면 전 세계 로보틱스 시장 매출은 2027 년까지 연평균 성장률 5.97%를 기록하며 433억 2,000만달러 까지 성장할 전망입니다. 시장에서 가장 큰 부분을 차지하는 부분은 서비스 로봇으로 2022년 241억 8,000만 달러를 기록할 것으로 추산되며 2027년에는 327억 5,000만 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

동사와 직접적으로 관련이 있는 시장은 FA시장과 산업용로봇 시장입니다. 외부기관의 관련 시장 전망 정보에 따르면, FA 시장은 7.1%~8.7%의 장기평균성장율을 보일 것으로 전망하고 있고, 산업용로봇 시장은 7.2%~11.4%의 장기평균성장율을 보일 것으로 전망하고 있습니다.