LS티라유텍 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장 전망1) 스마트팩토리 시장전망(1) 시장현황 및 전망

스마트팩토리 솔루션 시장은 센서, 로봇, 머신비전, 3D 프린터 등 하드웨어 컴포넌트 분야와 ERP, MES, PLC, DCS 등 소프트웨어 어플리케이션 및 제어 장치 들로 구성된 테크놀로지 분야로 나눌 수 있습니다. 컴포넌트 시장은 산업용 로봇 수요 증가, IoT의 확산에 따라 ‘14~’22년 CAGR 10.4% 로 성장하며, 테크놀로지 시장은 자동화 솔루션에 대한 수요의 증가로 CAGR 7.9%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 스마트팩토리 시장 규모]

MarketsandMarkets 조사에 따르면 세계 스마트팩토리 시장은 ‘14년 543억 달러에서 CAGR 9.95% 성장하여 ‘18년 793억 달러 규모로 성장하며, 이후 CAGR 11.02% 로 성장하며 ‘23년 1,338억 달러의 시장규모로 성장할 것으로 예상합니다. [국내 스마트팩토리 시장 규모]

국내 스마트팩토리 시장은 ‘14년 5조 3,356억원 규모에서 CAGR 13.54% 로 ‘18년 8조 8,684억 원 규모로 성장하였고, 이후 CAGR 11.22% 로 성장하여 ‘23년 15조 899억 원의 시장 규모가 될 것으로 예상하고 있습니다. 특히 중소기업벤처부에서도 중소/중견기업 스마트공장을 ‘22년까지 3만개로 확산하는 것을 목표로 지원사업을 펼치고 있으며, 최근 코로나 이후 정부 주도의 디지털 뉴딜 정책을 기반으로 제조 경쟁력 확보를 위한 스마트팩토리 구축이 가속화되고 있습니다

[주요 핵심 요소제품의 기술수준]

다만 국내 스마트팩토리 요소 기술경쟁력은 글로벌 선진기업 대비 낮은 수준이나 외산 솔루션 도입을 통한 ICT 융복합 기술과 경험은 풍부하며 이를 바탕으로 기술 국산화에 대한 노력이 필요한 상황입니다. 네트워크 장비, PLC 등 일부 품목에 한해서는 글로벌 선진기업 대비 대등한 수준을 확보하였습니다.

(2) IT서비스 및 SW매출(MES, SCM)

당사의 핵심 솔루션인 MES의 경우 2017년부터 2022년까지 전체 산업 분야에서 5년간평균 성장률 13.9% 로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 기대되고 있으며, 2018년 100억 달러에서 2022년 178억 달러로 향후 5년 이내에 폭발적인 성장을 할 것으로 예상됩니다.

특히, 당사의 주력 시장인 반도체, 전기/전자, 자동차 등이 포함된 이산산업 (Discrete Industry)에서 보면 PLC, DCS, SCADA 등 제어 장치 보다 ERP, MES 등 소프트웨어 어플리케이션의 시장 규모가 더 크며, MES는 평균 15.8%로 고성장이 예상되고 있고 2020년 이후에는 ERP 보다도 더 큰 시장을 형성할 것으로 기대되고 있습니다.

SCM의 경우 글로벌 시장 규모는 ‘17년 기준 93억 달러로 전년대비 4.8% 성장하였고, ‘17년~21년 CAGR 6.4% 성장하며 119억 달러를 기록했습니다. 국내 시장 규모는 ‘17년 752억원으로 전년 대비 4.1% 성장했고, ‘17년~’21년 CAGR 3.1%로 성장하면서 850억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

글로벌 시장 관점에서는 클라우드, 모바일, IoT 등과 같은 신기술과 결합된 SCM 솔루션들의 출시로 긍정적인 시장 전망이 예상되며, 국내 SCM 시장의 경우 전체 매출액은 상승하나 상대적으로 도입비용이 저렴한 SaaS 기반 솔루션 판매가 늘면서 전체적인 단가가 하락하면서 연평균 성장률은 조금 하락될 것이라고 전망하고 있습니다.

글로벌 리서치 업체 Gartner 조사에 따르면, 특히 코로나 사태 이후 공급망 관리의 중요성이 강조되면서 클라우드 기반의 SaaS 형태의 SCM 솔루션에 대한 기업들의 수요가 늘어나 ‘21년까지 SCM 지출의 약 35% 를 차지하는 반면 On-premise 기반 라이선스 매출은 전체 SCM 지출의 20% 미만으로 감소할 것으로 예상하였습니다.

[스마트팩토리 애플리케이션 별 시장 추이]

[세계SCM 시장 규모 및 추이]

[국내SCM 시장 규모 및 추이]

[연도별 SCM 시장전망]

(3) H/W매출(물류 로봇 제품)국제로봇연맹(IFR) 보고서에 따르면 글로벌 로봇시장은 ‘18년 기준 165억달러 (약 19조 6,500억원) 규모로 42만 2000대의 로봇이 출하되었으며, ‘20~’22년까지 CAGR 12%의 성장이 기대된다고 전망했습니다. 165억 달러는 순수 로봇에 대한 가격이며 SW 및 주변기기 등 가격이 포함되면 500억 달러 (약 59조 6,000억원) 정도 규모에 이른 것으로 예측했습니다.

이 중 전문 서비스 로봇시장은 ‘19년 기준 92억달러(약 10조 9,660억원)규모이며, 물류산업에서의 성장률이 가장 높았습니다. 티라유텍의 물류로봇(AGV) 사업의 목표시장은 크게 2가지로 나뉩니다. 먼저 SCM, MES 등 동사의 솔루션 사업부를 통해 제품이 납품된 공장에 대해서 당사의 시스템과 연동할 수 있는 물류로봇(AGV)을 판매함으로써 기존의 사업과 시너지 효과를 실현하는 것입니다. 두번째로 최근 소셜커머스, 푸드테크 등의 발달로 인해 유통 물류에 대한 중요성이 증가함에 따라 물류로봇을 활용한 유통과정 내 원가 절감뿐만 아니라 포스트 코로나 시대의 ‘언택트’ 트렌드에 따른 공장의 자동화, 무인화를 실현시키는 것입니다.

특히, 정부 주도의 5G 상용화 정책에 힘입어 물류로봇의 확산이 더욱 가속화되는 가운데 무인화/자동화에 대한 수요의 증가로 물류 로봇의 도입을 고려하는 제조/물류기업들이 더욱 많아질 것으로 예상하고 있습니다. 물류 로봇이 지닌 가장 큰 장점 중 하나는 디지털 자동화 네트워크에 효과적으로 통합할 수 있어 제조업체와 물류업체 등의 회사가 실시간으로 작업 개요를 확인할 수 있다는 점입니다. 코로나 시대 이후 공급망 관리의 불확실성과 빠르게 변하는 소비자 수요에 실시간으로 24시간 대응함으로써 생산 효율성과 작업 안전성을 확보할 수 있습니다. 또한 로봇은 이제 인간에게는 적합하지 않은 작업장에서의 업무를 대신 수행하며 근로자를 보조하고 있으며, 인간과 로봇의 협력에서 이동성은 중심적인 역할을 담당하므로, 특히 막 자동화/무인화를 시작한 제조기업에서 향후 로봇을 채택함에 있어 주행 로봇은 매우 중요한 역할을 담당하게 될 것입니다.

[전문 서비스 로봇 시장 규모]

[서비스용 로봇 시장전망]

[세계 서비스로봇 분야별 매출/출하대수 전망]

2) 산업의 성장성기술적인 관점에서 스마트팩토리와 관련한 애플리케이션 및 플랫폼은 수평적/수직적 통합을, 스마트 디바이스는 기기간의 연결이 주된 이슈이며, 전 세계적으로 시스템 공급업체들을 중심으로 요소기술의 혁신 및 통합이 이루어지고 있습니다. 또한 생산시스템의 부가가치를 극대화하기 위해서 기존 장비(공작기계) 위주의 생산시스템 공급을 탈피하여 HW와 SW가 결합된 ICT 융합형 기계/장비 및 생산시스템 패키지 공급이 확대되고 있습니다.

투자은행 골드만 삭스는 스마트팩토리를 도입함으로써 기업들이 공장 당 평균 10~15%의 비용절감 효과를 거둘 수 있을 것이며, 이에 따라 전 세계적으로 5,000~6,500억 달러의 잠재적 효과가 기대된다고 발표했으며, 특히 전자, 기계, 식음료, 자동차, 화학/플라스틱, 금속 업종에서 비용 절감 효과가 클 것으로 예상했으며, 맥킨지도 전자 업종이 사물인터넷(IoT) 도입으로 적용 산업 중에 가장 큰 잠재적 경제 효과가 기대되는 분야라고 전망하였습니다.

[주요 제조 업종별 스마트팩토리 관련 지표]

또한 최근 코로나 사태 이후 정부 주도의 ‘디지털 뉴딜’ 정책의 일환으로 5G 인프라 조기 구축과5G+융합산업 육성사업 추진에 따른 파급효과로 스마트팩토리 산업의 수혜를 예상하고 있습니다. 5G 를 도입할 시 사물인터넷(IoT)의 적극적 활용으로 공장 무인화, 자동화에 크게 기여할 수 있습니다. KT 경제연구소에 따르면 5G 상용화에 따른 사회/경제적 가치가 ‘30년 약 42조 3,800억원에 달할 것으로 전망하며, 약 115조원의 경제적 파급효과가 발생할 것으로 전망하였습니다. [5G 상용화에 따른 사회/경제적 가치전망]

3) 경기변동의 특성동사가 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업이라고 볼 수 있으며 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 경제성장을 위해 독일, 미국, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입함에 따라 당사의 스마트팩토리 소프트웨어 분야도 각광받고 있습니다. 따라서 경기변동에 따라 특정 제조산업의 사이클의 영향을 받을 수는 있겠으나 설비투자와 관련된 당사 산업의 특성 상 간접 영향에 그치는 바, 타 산업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다. 또한 전방산업을 다양화하는 전략을 취하여 사업의 규모를 증대시키는 한편 변동성을 줄이는 노력을 하고 있습니다.

4) 계절적 요인스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되고, 해당 기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 당사의 주요 매출인식 기준은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 계절적 요인에 의해 매출 등이 영향을 받지 않습니다. 또한 당사는 다양한 전방 제조산업체들(반도체, 전기/전자, 2차 전지, 디스플레이, 석유화학 등)을 주요 거래처로 확보하고 있어 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않음에 따라 사업의 계절적 요인이 적습니다. 제조 시스템 운영의 경우에도 365일 동일한 품질로 운영 되어야 하는 특성상 보통 1년 단위로 계약되며, 시스템 신규 발주 시기도 특별히 계절에 영향을 받지 않습니다.

5) 국내외 시장여건최근 주요 선진국들이 제조 경쟁력 강화를 통한 고용 창출, 기술개발, 신제품 출시 등으로 국가의 글로벌 경쟁력 확보에 나서고 있습니다. 미국, 독일을 비롯한 선진국들은 저렴한 인건비를 앞세웠던 개발도상국으로 이전한 자국 기업들을 본국으로 복귀시키기 위한 정책(Reshoring, 제조업의 본국 회귀) 을 확대하며, 자국의 제조업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

글로벌 경제의 저성장 기조와 더불어 생산성 하락으로 인한 신성장 동력이 필요한 가운데 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리를 4차 산업혁명 대응 및 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사항으로 접근하고 있습니다. 따라서 스마트팩토리 시장의 가장 큰 특징은 제조업의 부가 가치를 높이고 노동 생산성의 향상을 위한 국가 차원에서 지원되는 시장인 것입니다.

[주요국 스마트 제조의 현황과 특징]

한국은 미국, 독일 등 선진국들에 비해서 GDP 대비 제조업의 비중이 높은 상태이나(미국 12%, 일본 19%, 독일 23%, 한국 30%, 출처: 딜로이트, 유진투자증권), 인건비 상승 등 지속적인 제조환경 악화로 인하여 제조업 경쟁력이 빠르게 하락하고 있습니다. 이에 한국 또한 지난 2014 년 ‘제조업 혁신 3.0'을 발표했으며, 정부차원의 4 차산업혁명 및 제조업 혁신 전략을 추진하고 있습니다.최근에는 코로나 사태로 인해 각 나라의 산업에서 Digital Transformation 현상이 가속화되는 가운데 우리나라 정부에서도 ‘한국판 뉴딜’을 통해 데이터/5G/인공지능(AI) 등을 활용한 디지털 인프라 구축, 비대면 산업육성, 사회간접자본(SOC) 디지털화에 대한 사업계획을 발표했습니다.

디지털 인프라 구축 프로젝트에서는 데이터의 전(全)주기 인프라 강화, 국민 체감 핵심 6대 분야 데이터 수집 및 활용 확대, 5G 인프라 조기 구축, 5G+ 융복합 사업 촉진, AI 인프라 확충 및 융합 확산 등 6개 사업이 추진됩니다. 포스트 코로나 시대 주목받는 비대면 산업에서는 비대면 서비스 확산 기반 조성, 클라우드 및 사이버 안전망 강화 등 2개의 과제가 수립되었고, 사회간접자본(SOC) 디지털화 사업에는 노후 국가기반시설 디지털화, 디지털 물류 서비스 체계 구축 등 2개 과제가 중점적으로 추진됩니다.

[한국판 뉴딜 3대 프로젝트]

6) 회사의 경쟁 우위요소당사의 MES는 국제 표준인 ISA95를 충실히 따르고 있으며 MESA에서 제시하는 표준 모델을 기반으로 하고 있습니다. 또한 반도체 표준인 SEMI 사양을 적용하여 반도체, 디스플레이 등 무인 자동화된 공장에서도 충분히 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

주요제품	솔루션명

· MES 솔루션	MES, RTD, MCS, SPC

· SCM 솔루션	DCP, SCP, APS

· 하드웨어 솔루션	AGV

· CAD 솔루션	ZW CAD

당사는 이러한 솔루션을 기반으로 반도체, 디스플레이, 자동차, 태양광, 정밀소재 등 다양한 산업군의 국내 대기업에 솔루션을 공급한 레퍼런스를 가지고 있으며 삼성 SDS, SK C, LG CNS 등 대기업 SI 업체와 상호 협업을 통해 시장을 확대해 나감으로써 경쟁사에 비해 전략적 우위를 점하고 있습니다.

핵심 역량	내 용

국내 최고의 제조 IT 솔루션 개발 기술 보유	- 수요 예측 및 생산 계획 솔루션 개발
- 생산 관리 및 제조 운영 솔루션 개발
- 무인 자동화를 위한 설비 제어 솔루션 개발
- 클라우드 플랫폼 R 과제 (과기부) 수행 및 중소기업용 솔루션 개발
- HTML5 기반 3D 시각화 솔루션 개발
- 스마트 디바이스 R 과제 (산업부) 수행 및 전력 디바이스 개발
- 물류 자동화를 위한 물류 로봇 (AGV) 연동을 위한 제어 보드 개발
- 제조 빅데이터 R 과제 수행 (산업부) 및 분석 솔루션 개발

통합 솔루션 기반의 고객이 원하는 One-Stop 서비스 가능	- SCM (Supply Chain Management) 솔루션
- MES (Manufacturing Execution System) 솔루션
- 설비 제어 솔루션
- 물류 최적화 알고리즘 및 무인 자동화 솔루션
- 스마트 디바이스 및 주행로봇(AGV)

다양한 산업군의 국내 초 우량 기업들을 고객으로 확보	- 반도체: 삼성전자, SK Hynix, SFA반도체, 엠코테크놀로지
- 디스플레이: 삼성디스플레이, 동우화인켐
- 2차전지: LG화학, SK이노베이션, 삼성SDI, 에코프로
- 태양광: 한화큐셀, 티앤솔라, 이소포튼
- 전자조립/부품: 삼성전자, LG전자, 삼성전기, 대덕전자
- 자동차: 현대모비스, 현대파워텍, 센트럴
- 정밀소재: SKC, 롯데정밀화학
- 방산/기계: 한화테크윈, LIG넥스원, 한국우주항공산업

경쟁사 대비 당사가 가진 타 업체 대비 비교우위 사항과 핵심 역량은 다음과 같습니다.

구 분	티라유텍

비교우위	1) MES부문, 국제표준(ISA95) 및 반도체 표준(SEMI) 적용으로 높은 호환성
2) 컨설팅-라이선스-구축-유지보수(업그레이드)로 이어지는 지속가능 사업
3) 기 고객사가 증설 시 기존 시스템과의 호환을 위해 반복수요 창출
4) 다양한 산업군 내 레퍼런스 보유 및 주요 대기업 고객사와 협업 중

나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.