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LS티라유텍 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2023.01.01 부터
2023.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티라유텍
대 표 이 사 : 김 정 하
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 학동로5길 7, CK빌딩 4층
(전 화) 02-3461-6531
(홈페이지) http://thirautech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 심 은 주
(전 화) 02-3461-6531
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	18기(2023년말)	17기(2022년말)	16기(2021년말)	15기(2020년말)	14기(2019년말)

보통주	발행주식총수	16,519,475	5,491,250	5,466,250	5,433,750	5,433,250

액면금액	100	100	100	100	100

자본금	1,651,947,500	549,125,000	546,625,000	543,375,000	543,375,000

우선주	발행주식총수	1,079,136	-	-	-	-

액면금액	100	-	-	-	-

자본금	107,913,600	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	1,759,861,100	549,125,000	546,625,000	543,375,000	543,375,000

주1) 당사는 보고대상기간중인 2023년 7월 20일 이사회에서 상법 제 343조 제1항 단서를 근거로 기 보유 자기주식 32,275주에 대하여 자본금의 감소 없는 자기주식 소각에 대한 이사회 결의를 하였습니다.주2) 당사는 보고대상기간중인 2023년 7월 20일 이사회에서 유무상증자 결정을 하였습니다. 유상증자는 제 3자배정 유상증자로 상환전환우선주 359,712주 이며, 유상증자분을 포함한 무상증자로 2023년도 08월 16일을 신주배정기준일로 상환전환 우선주 719,424 주, 보통주 10,917,950 주를 발행하였습니다. 주3) 당사가 발행한 상환전환우선주의 상환권은 투자자인 아이비케이티에스엑시트 제이호 사모투자합자회사 에서 권리를 보유하고 있습니다. 이에따라 당사가 발행한 상환전환우선주는 자본금으로 인식되지 않고, 부채로 인식됩니다.주4) 당사는 보고대상기간중인 2023년 9월 7일 임직원의 주식매수선택권 행사(신주발행 방식)로 신주 22,508주를 발행하였습니다. 주5) 당사는 보고대상기간 이후인 2023년 10월 19일 직원의 주식매수선택권 행사(신주발행 방식)로 신주 45,016주를 발행하였으며, 2023년 11월 02일 특수관계자 한종림 사내이사의 주식매수선택권 행사(신주발행 방식)로 신주 75,026주를 발행하였습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

[지배회사 : 주식회사 티라유텍]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요사업 주1)	2023년(제 18기) 주2)	2022년(제 17기)

매출액	비율	매출액	비율

(주)티라유텍	IT서비스 및SW매출	S/F 주3)	제조고객의 생산효율성 제고를 위한 MES 및 자동화 솔루션, 중소/중견기업용 제조운영을 위한 클라우드 서비스 솔루션 판매 및 설치, 시스템 구축	18,958	46.5%	18,053	51.1%

SCM 주3)	SCM 솔루션 컨설팅, 구축, 판매 및 설치, 운영	5,826	14.3%	5,484	15.5%

기타	스마트팩토리 구축컨설팅, 클라우드 전환등 자문용역 外	3,509	8.6%	4,377	12.4%

상품매출	CAD SW총판 및 직판 外	10,434	25.6%	6,882	19.5%

기타매출	임대매출	2,043	5.0%	502	1.4%

계	40,770	100.00%	35,298	100.00%

주1) 당사의 사업은 프로젝트 단위별 서비스사업(SW 개발 및 공급 등) 이므로, 정형화 된 제품의 산출이 어렵습니다.주2) 상기 2023년도 매출 및 매출비중은 (주)티라유텍의 주주총회 승인 전 K-IFRS기준 별도 재무제표를 참고하여 작성하였으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다. 다만, 별도의 정정공시가 없는 경우에는 모든 안건이 원안대로 승인되었음을 주지하시기 바랍니다.주3) 상기 2023년도 매출액 정보는 외부감사인의 감사종료후 작성된 감사보고서를 기준으로 작성하였으며, 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.주4) S/F : Smart Factory , SCM : Supply Chain Management, CAD : Computer Aided Design [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스]

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제품설명	2023년(제 2기)	2022년(제 1기)

매출액	비율	매출액	비율

(주)티라로보틱스	제품매출	자율주행형 이송로봇(AMR) 판매 및 설치	2,363	87.2%	803	94%

상품매출	AGV 로봇 내부 자재 판매	10	0.4%	51	6%

용역매출	로봇 시스템 유지관리 및 유상AS	335	12.4%	-	-

합계	2,708	100%	854	100%

주) 상기 2023년도 매출 및 매출비중은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 (주)티라로보틱스의 감사후 별도 재무제표 기준 입니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보]

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제품설명	2023년 (제 19기)	2022년 (제 18기)

매출액	비율	매출액	비율

(주)티라아트로보	제품매출	ARTRO-Robot : 직교로봇, 직교좌표로봇 제품	15,588	66.6%	17,134	57.1%

상품매출	SERVO, PLC, 감속기 외	7,830	33.4%	12,850	42.9%

기타매출	임대매출	-	-	3	0.0%

계	23,418	100%	29,987	100%

주1) 상기 2023년도 매출액 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사 후 별도 재무제표 기준으 로 작성되었습니다. ((주)티라아트로보가 채택한 회계기준은 일반기업회계기준 입니다.) 주2) (주)티라아트로보의 연결재무제표 합산기간은 경영권을 취득한 이후인 '23년 7월 실적부터 연결실 체인 (주)티라유텍의 연결재무제표에 합산, 반영됨을 양지하여 주시기 바랍니다.

[연결대상 종속회사 : THIRA Corp(미국법인)] 보고서 작성기준일 현재 당사의 미국법인인 THIRA Corp에서 발생하는 별도의 매출액이 없어 그 기재를 생략합니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

[지배회사 : 주식회사 티라유텍]

연결실체의 주력 제품인 MES과 SCM은 관련 프로젝트에 포함되는 주문제작(Customizing), 최적화(Optimizing) 범위 등에 따라 가격이 달라져 단위당 가격변동추이를 비교하기는 어렵습니다. 다만, 연결실체의 프로젝트의 가격은 라이선스비 + 용역비(인건비, 제경비, 이윤) 등으로 구성되고, 유지보수의 가격은 용역비로 구성되는 점에서 용역비의 변동이 주요 제품의 가격변동에 큰 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 용역비는 한국소프트웨어산업협회에서 발간하는 SW사업 대가산정 가이드에 따라 직접인건비 + 제경비 + 이윤으로 구성되며, 이 중 인건비에 대해서는 같은 기관에서 공표하는 소프트웨어 기술자 평균임금을 기준으로 볼 때 매 년 2∼4% 인상되고 있습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] 동사 주력 제품인 AMR(Autonomous Mobile Robot) 시장은 아직 초기 단계이며 제품의 가격이 일반적으로 형성되지 않은 상태입니다. 이러한 초기 단계 시장에 대응하기 위하여 현재까지 가장 많이 요구하는 사양의 제품을 정하여 “표준 제품”의 라인업을 기준으로 가격을 형성하고 있으며, 당사 제품의 가격은 원재료 + 라이선스비 + 용역비(인건비, 제경비, 이윤) 등으로 구성되고, 원재료와 인건비가 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 현재 원재료 가격 및 인건비 상승을 기준으로 볼 때 매년 3~5% 이내에서 제품가격이 인상 될것으로 예상 됩니다.

[연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보] 동사의 제조용 로봇 및 공정, 물류장비의 가격은 수주별 주문자의 사양이 다르기 때문에 동일 품목이라 하더라도 단가가 상이합니다. 각 제품의 경우 주문자의 제작 세부요건에 따라 생산방식이 또한 상이하므로, 정해진 가격은 일정하지 않아 가격 변동 추이는 큰 의미가 없습니다

[연결대상 종속회사 : THIRA CORPORATION(미국법인)] 연결실체의 주력 제품인 MES과 SCM은 관련 프로젝트에 포함되는 주문제작(Customizing), 최적화(Optimizing) 범위 등에 따라 현지 개발자의 인건비, 체재비 등 가격이 달라져 단위당 가격변동추이를 비교하기는 어렵습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황 [지배회사 : 주식회사 티라유텍]

(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	2023년도(제18기)	2022년도(제17기)	2021년도 (제16기)

외주비	S/F	4,696	5,542	9,649

SCM	281	469	2,155

기타	1,350	1,195	1,969

외주비합계	6,327	7,205	13,773

원재료	Robot	-	-	190

상품	CAD/PLM	9,487	6,265	6,070

총 합 계	15,815	13,471	20,033

주1) 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다.주2) 상기 2023년도 매입현황에 관한 정보는 외부감사인의 감사종료후 작성된 감사보고서 기준으로 작성하였습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스]

(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	2023년도(제2기)	2022년도(제1기)	2021년도

원재료	AMR	1,207	1,175	-

상품	AGV	5	25	-

기타	기타	-	-	-

총 합 계	1,212	1,200	-

주1) 상기 실적은 연결대상 종속회사의 별도 재무제표 기준입니다. 주2) (주)티라로보틱스는 2022년 1월 4일 설립된 물적분할된 자회사로 전전년도 (2021년도) 발생한 사항이 없습니다. 주3) 상기 2023년도 매입현황에 관한 정보는 (주)티라로보틱스의 외부감사인의 감사종료후 작성된 감사보고서 기준으로 작성하였습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보]

(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	2023년도(제19기)	2022년도(제18기)	2021년도(제17기)

원재료	직교로봇	11,126	12,143	17,328

상품	서보모터,증폭기 등	6,360	11,351	11,211

기타	외주가공비	983	1,107	1,007

총 합 계	18,469	24,601	29,546

주1) 상기 실적은 연결대상 종속회사의 별도 재무제표 기준입니다. 주2) 상기 2023년도 매입현황에 관한 정보는 (주)티라아트로보의 외부감사인의 감사종료후 작성된 감사보고서 기준으로 작성하였습니다. [연결대상 종속회사 : THIRA CORPORATION(미국법인)] 보고서 작성기준일 현재 당사의 미국법인인 THIRA Corp에서 발생하는 별도의 매출액이 없어 그 기재를 생략합니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] 소프트웨어의 개발 및 기술용역 서비스에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구수준에 따라 상이하므로 정량적인 비교가 어렵습니다. 또한 고객의 요청에 의해 일부 서버 및 각종 소프트웨어 등을 용역 서비스 제공에 포함하여 판매하고 있으나 해당 품목은 고객사의 요청에 따라 매번 사양이 다르므로, 기간에 따른 개별 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순 비교는 어려운 상황입니다.

[연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] 현재 공급망 불균형 등 국제적인 환경으로 인하여 일부 원자재의 일시적 상승이 발생하고 있으나, 상승이 예상되는 원재료에 대한 선구매 발주를 진행하고 있습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보] 동사는 고객사의 주문에 의해 생산되는 수주방식이며, 제품 사이즈를 비롯하여 스펙사양이 다양합니다. 또한 수주 제품의 사양에 맞춰 원재료가 발주됨에 따라 동일 품목의 원재료 사양 및 가격 편차가 존재하기 때문에 주요 원재료 등의 품목별 가격 변동을 산출하기 어렵습니다.

원재료 품목	시장흐름 및 가격변동 추이

Ball Screw	가공품의 원재료로 사용되는 비철금속(알루미늄 등), 원소재(구리 등) 및 철의 국제 원자재 가격 인상으로 제조원가 비중에 영향

Motor

Base

LM Guide

[연결대상 종속회사 : THIRA CORPORATION(미국법인)] 소프트웨어의 개발 및 기술용역 서비스에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구수준에 따라 상이하므로 정량적인 비교가 어렵습니다. 고객사의 요청에 따라 매번 사양이 다르므로, 기간에 따른 개별 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순 비교는 어려운 상황입니다.

다. 생산설비의 현황 등 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] 당사가 영위하는 사업은 스마트공장 구축 및 운영을 위한 정보산업 이라고 볼 수 있으며, 제조업에 IT 기술을 접목하여 지능화 공장을 구현하도록 합니다. 이는 생산설비를 통한 생산이 아닌 고객의 요구사항에 따라 구축범위가 다양하며 컨설팅, 시스템 분석 및 설계, 시스템 통합 및 구축, 운영 및 사후관리 등 업무프로세스가 이루어지므로 유관 SW기업이나 컨설팅회사, HW제조사 등과 협력하여 프로젝트를 수행하는 것이 일반적입니다. 따라서 프로젝트별로 구축과정, 범위 등이 상이하기 때문에 사업의 특성상 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] 동사는 자율주행 물류로봇(AMR)의 연구/제작을 위하여 사무실, 연구실 및 공장을 임차하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	장부가액(보증금)	비고

사무실, 연구실 및 공장	임차	경기도 성남시 중원구	150	-

서울사무소	임차	서울특별시 강남구	13

[연결대상 종속회사 : 주식회사 티라아트로보] 동사는 직교로봇(Actuator)의 연구/제작을 위하여 사무실, 연구실 및 공장을 소유하고 있습니다.

(단위 : 천원)

공장	구분	기초	당기 증감	국고보조금	감가상각	당기말

취득	처분

인천 공장	토지	2,050,768	-	-	-	-	2,050,768

건물	1,200,869	-	-	-	(36,757)	1,164,112

기계장치	508	-	-	-	(504)	4

차량운반구	19,410	40,480	(1)	-	(26,163)	33,726

공구와기구	62,964	82,550	-	-	(41,867)	103,647

비품	24,607	20,119	-	-	(15,532)	29,194

시설장치	5	6,770	-	-	(596)	6,179

건설중인자산	-	-	-	-	-	-

합 계	3,359,131	149,919	(1)	-	(121,419)	3,387,630

라. 설비의 신설, 매입계획 등

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 원)

과 목	제 18기	제 17기	제16기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

자산

유동자산	33,019,405,054	14,543,946,126	9,952,489,063

비유동자산	31,898,969,932	21,255,641,157	20,871,827,165

자산총계	64,918,374,986	35,799,587,283	30,824,316,228

부채

유동부채	34,055,117,900	11,640,553,081	7,384,541,069

비유동부채	15,492,760,596	6,319,261,508	4,044,357,072

부채총계	49,547,878,496	17,959,814,589	11,428,898,141

자본

자본금	1,655,175,000	549,125,000	546,625,000

자본총계	15,370,496,490	17,839,772,694	19,395,418,087

부채와 자본총계	64,918,374,986	35,799,587,283	30,824,316,228

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	지분법

과목	제18기	제17기	제16기

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)	(2022.01.01 ~ 2022.12.31)	(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

매출액	54,359,306,573	35,942,703,346	39,326,882,182

영업이익	(3,849,047,367)	(4,267,879,043)	(7,892,968,263)

당기순이익	(7,007,593,474)	(4,672,473,566)	(8,698,553,143)

기타포괄손익	4,239,836,417	165,155,920	1,852,414,598

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

공정가치측정 금융자산관련손익	4,771,194,961	(515,967,601)	1,736,488,400

확정급여제도의 재측정요소	(505,013,654)	678,394,607	112,285,426

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동	2,599,371	2,728,914	3,640,772

총포괄손익	(2,767,757,057)	(4,507,317,646)	(6,846,138,545)

기본주당순손익	(343)	(276)	(551)

희석주당순손익	(343)	(276)	(551)

계열회사 수	5	2	2

※ ( )안은 부의 수치임※ 연결에 포함된 회사 수는 당사(연결 지배회사 본인) 포함된 숫자입니다.

나. 요약 별도재무정보(단위 : 원)

과 목	제 18기	제 17기	제16기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

자산

유동자산	12,000,950,117	9,208,387,405	9,952,489,063

비유동자산	31,778,411,226	22,590,946,771	20,871,827,165

자산총계	43,779,361,343	31,799,334,176	30,824,316,228

부채

유동부채	11,976,041,800	9,903,882,335	7,384,541,069

비유동부채	7,738,325,490	3,137,927,731	4,044,357,072

부채총계	19,714,367,290	13,041,810,066	11,428,898,141

자본

자본금	1,655,175,000	549,125,000	546,625,000

자본총계	24,064,994,053	18,757,524,110	19,395,418,087

부채와 자본총계	43,779,361,343	31,799,334,176	30,824,316,228

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

과목	제18기	제17기	제16기

(2023.01.01 ~ 2023.12.31)	(2022.01.01 ~ 2022.12.31)	(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

매출액	40,770,365,270	35,298,403,346	39,326,882,182

영업이익	911,375,686	(2,123,521,400)	(7,892,968,263)

당기순이익	800,167,363	(2,934,132,382)	(8,698,553,143)

기타포괄손익	4,265,351,160	163,316,559	1,852,414,598

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

공정가치측정 금융자산관련손익	4,771,194,961	(515,967,601)	1,736,488,400

확정급여제도의 재측정요소	(508,443,172)	676,555,246	112,285,426

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동	2,599,371	2,728,914	3,640,772

총포괄손익	5,065,518,523	(2,770,815,823)	(6,846,138,545)

기본주당순손익	49	(181)	(551)

희석주당순손익	49	(181)	(551)

※ ( )안은 부의 수치임