eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LS티라유텍 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티라유텍
대 표 이 사 : 김 정 하
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 학동로5길 7, 4층
(전 화) 02-3461-6531
(홈페이지) http://thirautech.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 강 정 수
(전 화) 02-3461-6531
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

날짜	주소	비 고

2016-03-24	서울특별시 강남구 도곡로8길 6, 1층, 2층	-

2017-09-26	서울특별시 강남구 학동로5길 7, 4층	사세확장에 따른 본점 이전

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017.06.01	임시주총	-	- 사내이사(공동대표이사) 김정하	-

2018.03.30	정기주총	-	- 사내이사 육영수- 사내이사 이정철	-

2018.04.13	-	-	-	주1)

2018.09.19	임시주총	- 기타비상무이사 맹두진- 기타비상무이사 김성환- 감 사 박종범	-	-

2019.03.29	정기주총	-	- 사내이사(공동대표이사) 조원철- 사내이사 한종림	-

2019.05.15	임시주총	- 사외이사 지용구- 사외이사 김두현	-	주2)

2020.06.01	임시주총	-	- 사내이사(공동대표이사) 김정하	-

2021.03.30	정기주총	- 기타비상무이사 조재관	- 사내이사 이정철- 감 사 박종범	- 기타비상무이사 김성환 임기만료

2022.03.29	정기주총	- 사내이사 강정수- 사외이사 권 송	- 사내이사 조원철 주3)- 사내이사 한종림- 사외이사 지용구	- 사내이사 이정철 임기만료

주1) 사내이사 육영수는 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 기타비상무이사 맹두진은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 주3) 사내이사(공동대표이사) 조원철은 2022년 3월 10일 공동대표이사규정의 폐지로 공동대표이사 직에서 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경

변경일	상호 변동내역	비 고

변경 전	변경 후

2016-03-23	(주)유테크솔루션	(주)티라유텍	주)

2018-07-13	(주)티라유텍	(주)티라유텍(THiRA-UTECH CO., LTD.)	-

주) 당사는 지난 2016년 4월 1일 티라S(주)의 영업권 양수(SCM / 물류분야)로 인한 사업영역의 확장으로 인하여 사명을 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용연결실체는 2016년 4월 1일, 티라S(주)의 영업권 양수 (SCM/물류 분야 사업 확장)를 통하여 SCM 부문으로 사업영역을 확장하였으며, 2022년 1월 1일, (주)티라유텍의 로봇사업부문을 물적분할하여 분할신설회사 (주)티라로보틱스를 설립하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된사업의 변화보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용	비 고

2006.08	㈜유테크솔루션 설립	-

2008.06	현 김정하 대표이사 취임	-

2009.08	ISA(국제 자동 제어 협회) 회원 등록	-

2010.06	㈜티라유텍 기업부설연구소 설립	-

2013.12	산업기능요원 병역특례 업체 지정	-

2014.12	천안아산사옥 완공/티라유텍 천안아산지점 설립	-

2014.12	국제표준화단체(OAGi) 멤버 가입	-

2016.04	SCM/물류 분야 사업 확장(티라 S 제품 및 영업권 양수)	-

2016.04	공동 대표이사 취임(김정하 대표이사, 조원철 대표이사)/법인명 변경(㈜티라유텍)	-

2016.06	㈜티라유텍 부설 최적화 알고리즘 연구소 설립	-

2016.11	행복한중기경영대상	중소벤처기업진흥공단

2016.12	일자리 우수 서울형 강소기업 인증	서울특별시

2017.06	2017대한민국모범기업인대상	서울특별시

2017.06	벤처기업 인증(갱신)

2017.11	벤처활성화 유공포상	행정안전부

2017.11	ISO9001:2015(품질경영시스템) 및 ISO14001:2015(환경경영시스템) 인증(갱신)	-

2017.12	백만불 수출의 탑 수상	한국무역협회

2017.12	수출업체종사자포상	산업통상자원부

2017.12	가족친화인증	여성가족부

2018.01	일자리창출 우수기업 인증	강남구청

2018.02	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증	-

2018.03	Hi-Seoul 브랜드기업 지정	서울특별시

2018.04	티라유텍 남부기술센터 설립	-

2018.05	전문연구요원 병역특례 업체 지정	-

2018.06	자랑스러운 중소기업인상	중소벤처기업부

2018.09	일자리우수 서울형 강소기업	서울특별시

2018.12	2018인더스트리 어워드 코리아 MES부문 대상

2019.01	청년친화 강소기업 인증	고용노동부

2019.04	글로벌 강소기업 지정	중소벤처기업부

2019.05	상환전환우선주(230,000주) -> 보통주 전환(230,000주)	전환권 행사

2019.05	우리사주조합 대상 제 3자배정 유상증자	제3자배정 유상증자 : 25,000주

2019.10	코스닥시장 상장(공모 유상증자)	기업공개(IPO) 공모 유상증자: 1,158,750 주

2019.11	동반성장상, Social Value 실천상	SK주식회사

2020.01	Hi-Seoul 브랜드기업 지정	서울특별시

2020.10	THiRAbot 상표등록	특허청

2020.12	가족친화기업 인증	여성가족부

2021.01	서울형 강소기업 확인서	서울특별시

2021.01	청년친화 강소기업선정	고용노동부

2021.10	2021 스마트팩토리 어워드-MES부문 기술혁신 대상	스마트팩토리어워드위원회

2022.01	로봇사업부문 물적분할 (주식회사 티라로보틱스)	-

2022.02	SEMICON Korea 참가	-

2022.06	2022 국제물류산업대전 참가(Korea MAT)	-

2022.07	특허취득 (실시간 데이터전처리 및 이상치 감지를 위한 모니터링시스템)	특허청
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말(2022년 3Q)	16기(2021년말)	15기(2020년말)

보통주	발행주식총수	5,491,250	5,466,250	5,433,750

액면금액	100	100	100

자본금	549,125,000	546,625,000	543,375,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	549,125,000	546,625,000	543,375,000

주) 당사는 2022년 7월 12일 직원의 주식매수선택권 행사(신주발행 방식)로 신주 25,000주를 발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	25,000,000	100,000,000	종류주는 발행할 주식 총수의 1/4 한도 내 발행 가능

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,491,250	230,000	5,721,250	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	230,000	230,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	230,000	230,000	RCPS 전량 보통주 전환 주2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,491,250	-	5,491,250	-

Ⅴ. 자기주식수	32,275	-	32,275	직접취득 주3) 및 처분 주4)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,458,975	-	5,458,975	-

주1) 당사 정관에 따라 회사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선권이 있고 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자, 상환주식인 종류주식을 발행주식총수의 4분의 1이내에서 발행할 수 있습니다.주2) 당사가 발행한 상환전환우선주 총 230,000주(제1회 80,000주, 제2회 150,000주, 액면가 100원 기준)는 2019년 05월 02일 전량 보통주로 전환됨에 따라 보고서 제출 기준일 현재 잔여 종류주식은 없습니다.주3) 당사는 2019년 12월 5일 108,000주, 2020년 3월 25일 자기주식 250,000주에 대한 취득결정을 하였으며, 총 186,275주를 장내매수하였습니다.주4) 당사는 2022년 3월 21일 보유 자기주식 186,275주중 154,000주를 장외매도하였습니다. 자기주식 보유 잔여수량은 32,275주 입니다.주5) 당사는 2022년 7월 12일 직원의 주식매수선택권 행사(신주발행 방식)로 신주 25,000주를 발행하여 발행주식총수가 증가하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	186,275	-	154,000	-	32,275	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	186,275	-	154,000	-	32,275	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	186,275	-	154,000	-	32,275	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022.09.30 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2019.12.06	2020.03.05	108,000	108,000	100	2020.02.10

직접 취득	2020.03.26	2020.06.25	250,000	78,275	31.31	2020.06.30

직접 처분	2022.03.21	2022.03.21	154,000	154,000	100	2022.03.21

주1) 당사는 2020년 3월 26일 ~ 2020년 06월 25 까지 자기주식 250,000주의 장내매수를 계획했었으나, 장내 주가 변동으로 인하여 호가 내 거래가 체결되지 않아 예정수량 대비 31.31%인 78,275주를 취득하였습니다.주2) 당사는 2022년 3월 21일 보유 자기주식 186,275주중 154,000주를 장외매도하였습니다. 자기주식 보유 잔여수량은 32,275주 입니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 종류주식(명칭) 발행현황보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

"당 분기에는 변동사항이 없으며 관련 내용은 2022년 3월 21일에 제출된 2021년도 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. " (2021년 (주)티라유텍 사업보고서)
1. 사업의 개요

가. 지배회사 : 주식회사 티라유텍

부문	영업의 내용

IT서비스 및SW매출	다양한 산업의 고객사 비즈니스 프로세스를 최적으로 지원하는 IT 서비스로, 티라유텍이 소유하고 있는 Total Smart Factory solution(SCM , MES, Factory(물류/설비) Automation, Big Data , UX, Cloud Solution 등) 을 기반으로 다양한 산업의 고객사들을 대상으로 고객사의 요구사항에 맞는 Solution 을 납품(SW매출)하고, 고객사 특화 요구사항을 모델링 혹은 보완을 통해 고객사에 구현/적용(IT 서비스 매출) 서비스를 제공합니다. 또한, 구축된 Solution을 고객사의 프로세스/Rule/현장 등의 변화에 대응하여 지속적인 개선, 효율화 활동을 통해 안정적으로, 효율적으로 운영(IT 서비스 매출) 하는 서비스를 제공하고 있습니다.

상품매출	CAD/CAM (Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing) S/W는 제품개발을 위한 모델링 기능과 제조설비를 위한 가공 자동화 툴로서Smart Factory 산업의 기반S/W 역할을 담당합니다.

나. 연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스

부문	영업의 내용

H/W매출	AMR/AGV/LGV등 물류 이동 로봇 과 다양한 기구물(Feeder)를 제작 및 납품 요청된 제품을 제작하고, 제작된 제품과 모회사 티라유텍 소유의 Factory(설비/물류) Automation solution과의 결합을 통해 고객사가 원하는 공장 이나 물류 창고에 안정적으로 운영될수 있도록 설치 합니다.

동사는 물류로봇(운반장비)를 개발, 설계, 생산하는 회사로서 자율주행 알고리즘을 이용하여 로봇이 외부의 도움 없이 목적지를 찾아갈 수 있는 기술을 보유한 자율주행로봇 솔루션 전문기업 입니다. 100% 자체 기술로 설계 및 제작한 로봇을 지속적으로 시장에 출시하고 있으며, 최적화된 자율주행로봇과 운영시스템을 함께 공급하여 토탈 솔루션(로봇+애플리케이션 소프트웨어 시스템)을 제공합니다.

㈜티라로보틱스는 ㈜티라유텍의 자회사로서 2022년 1월 1일을 분할기일로, 2022년 1월 4일 설립되었으며, 우수한 기술력과 다양한 산업군에 걸친 경험과 노하우를 갖고 ‘티라봇 시리즈(티라봇 1000, 600, 200, 60, 로보L 등)를 자체 설계, 생산을 통하여 고객사 환경에 맞는 최적화된 커스터마이징 제품을 공급하고 있으며, 6륜 접지 휠 구조로 고르지 못한 바닥 상태에도 안정적인 주행이 가능하도록 설계, 제작 되었습니다. 전 세계적으로 물류 이동이 활발해 지면서 공장,물류 자동화에 대한 수요가 증가하였고, 스마트팩토리 구축을 통해 전 공정을 자동화할 수 있는 물류로봇의 필요성이 증가하고 있는 추세로 기업들의 투자가 지속적으로 확대될 전망입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황 [지배회사 : 주식회사 티라유텍]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요사업	2022년(17기)	2021년(16기)

3분기 매출액	비율	매출액	비율

(주)티라유텍	IT서비스 및SW매출	S/F 주3)	MES자동화 솔루션, 중소/중견기업용 제조운영을 위한 클라우드서비스 솔루션 판매 및 설치, 시스템 구축	13,199	51.8%	20,655	52.5%

SCM 주3)	SCM 솔루션 컨설팅, 판매 및 설치	4,135	16.2%	9,423	24.0%

기타	스마트팩토리 구축컨설팅, 클라우드 전환 자문 등자문용역 外	3,143	12.3%	1,907	4.8%

상품매출	CAD/CAM SW총판 및 직판 外	4,773	18.7%	6,703	17.0%

제품매출	AGV 등 Robot(HW)	-	-	572	1.5%

기타매출	임대매출	225	0.9%	67	0.2%

계	25,475	100.00%	39,327	100.00%

주) 당사의 사업은 프로젝트 단위별 서비스사업(SW 개발 및 공급 등) 이므로, 정형화 된 제품의 산출이 어렵습니다.주2) 상기 매출 및 매출비중은 감사인의 검토를 받은 (주)티라유텍의 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.주3) S/F : Smart Factory 부문, SCM : Supply Chain Management [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스]

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제품설명	2022년3분기 매출	비율

제품매출	AMR	자율주행형 이송로봇 판매 및 설치	69.5	67.8%

상품매출	AGV	AGV 로봇 내부 자재 판매	33	32.2%

합계	102.5	100%

주) 상기 매출 및 매출비중은 검토를 받지 아니한 (주)티라로보틱스의 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) (주)티라로보틱스는 2022년 1월 1일을 분할기일로 물적분할된 신설회사로서 전년도 실적이 없어 기재하지 아니하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

[지배회사 : 주식회사 티라유텍]

연결실체의 주력 제품인 MES과 SCM은 관련 프로젝트에 포함되는 주문제작(Customizing) 범위 등에 따라 가격이 달라져 단위당 가격변동추이를 비교하기는 어렵습니다. 다만, 연결실체의 프로젝트의 가격은 라이센스비 + 용역비(인건비, 제경비, 이윤) 등으로 구성되고, 유지보수의 가격은 용역비로 구성되는 점에서 용역비의 변동이 주요 제품의 가격변동에 큰 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. 용역비는 한국소프트웨어산업협회에서 발간하는 SW사업 대가산정 가이드에 따라 직접인건비 + 제경비 + 이윤으로 구성되며, 이 중 인건비에 대해서는 같은 기관에서 공표하는 소프트웨어 기술자 평균임금을 기준으로 볼 때 매 년 2∼4% 인상되고 있습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] 동사 주력 제품인 AMR(Autonomous Mobile Robot) 시장은 아직 초기 단계의 시장으로, 아직 제품의 가격이 일반적으로 형성되지 않은 상태입니다. 이러한 초기 단계 시장에 대응하기 위하여 현재까지 가장 많이 요구하는 사양의 제품을 정하여 “표준 제품”의 라인업을 기준으로 가격을 형성하고 있으며, 당사 제품의 가격은 제품의 원재료 + 라이선스비 + 용역비(인건비, 제경비, 이윤) 등으로 구성되고, 제품의 가격은 원재료와 인건비가 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 현재 원재료 가격 및 인건비 상승을 기준으로 볼 때 매년 3~5% 이내에서 제품가격이 인상 될것으로 예상 됩니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황 [지배회사 : 주식회사 티라유텍]

(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	2022연도 3분기 (제17기)	2021연도 (제16기)	2020연도 (제15기)

외주비	S/F	4,391	9,649	7,523

SCM	424	2,155	144

기타	716	1,969	321

외주비합계	5,531	13,773	7,988

원재료	Robot	-	190	87

상품	CAD/CAM	4,240	6,070	4,797

총 합 계	9,771	20,033	12,872

주) 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스]

(단위 : 백만원)

매입유형	품 목	2022연도 3분기 (제1기)	2021연도	2020연도

원재료	AMR	746	-	-

상품	AGV	11	-	-

기타	기타	-	-	-

총 합 계	757	-	-

주1) 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다.주2) (주)티라로보틱스는 2022년 1월 4일 설립된 물적분할된 자회사로 직전사업연도에 발생한 사항이 없습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] 소프트웨어의 개발 및 기술용역 서비스에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구수준에 따라 상이하므로 정량적인 비교가 어렵습니다. 또한 고객의 요청에 의해 일부 서버 및 각종 소프트웨어 등을 용역 서비스 제공에 포함하여 판매하고 있으나 해당 품목은 고객사의 요청에 따라 매번 사양이 다르므로, 기간에 따른 개별 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순 비교는 어려운 상황입니다.

[연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] 현재 국제적인 환경으로 인하여 일부 원자재의 일시적 상승이 발생하고 있으나, 상승이 예상되는 원재료에 대한 선구매 발주를 진행하고 있습니다.

다. 생산설비의 현황 등 [지배회사 : 주식회사 티라유텍] 보고서 작성기준일 현재 생산설비와 관련하여 해당사항 없습니다. [연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스] 동사는 AMR 연구 제작을 위하여 사무실, 연구실 및 공장을 임차하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	장부가액(보증금)	비고

사무실, 연구실 및 공장	임차	경기도 성남시 중원구	150	-

라. 설비의 신설, 매입계획 등

보고서 작성기준일 현재 진행중인 대규모 투자계획은 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리

연결실체가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 연결실체의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은 다음과 같습니다.

위험	노출 위험	측정	관리

시장위험 - 환율	미래 상거래
기능통화 이외의 표시통화를갖는 금융자산 및 금융부채	현금흐름 추정
민감도 분석	통화선도 및 통화옵션

시장위험 - 이자율	변동금리 차입금	민감도 분석	이자율스왑 등

시장위험 - 주가	지분상품 투자	민감도 분석	포트폴리오 분산

신용위험	현금성자산, 매출채권, 채무상품, 계약자산	연체율 분석
신용등급	은행예치금 다원화, 신용한도, L/C, 채무상품 투자지침

유동성위험	차입금 및 기타 부채	현금흐름 추정	차입한도 유지

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다.

연결실체는 재무관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	18,079	11,429

자 본	18,730	19,395

부채비율	97%	59%

주) 상기 당 분기의 재무정보 및 비율은 연결재무제표 기준입니다.

나. 재무위험관리요소(1) 위험관리목적 연결실체의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.

(2) 시장위험 1) 외화위험관리 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무를 관리하는 시스템을 운영하고 있으며 매출채권과 매입채무 등과 관련된 환노출을 평가, 관리, 보고하고 있습니다. 연결실체는 환율변동 위험관련 별도의 헷징계약은 체결하고 있지 않습니다.

2) 가격위험관리

연결실체는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 또는 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다.

연결실체는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결실체가 정한 한도에 따라 이루어집니다.

3) 이자율위험 변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

(3) 신용위험관리 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.

연결실체는 신용위험을 기업 전체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다.

기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토하여 신용위험을 최소화합니다.

연결실체의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.

연결실체가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.

(4) 신용보강

일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.

(5) 유동성위험관리

연결실체는 미사용 차입금 한도(Ⅲ. 재무에 관한사항_3. 연결재무제표 주석 31 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 3,300백만원 (전기: 2,000백만원)을 확보하고 있습니다.

경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금 및 현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 연결실체의 유동성 위험 관련 정책은 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다.

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 [지배회사 : 주식회사 티라유텍]

(단위 : 천원)

계약 상대방	계약유형	계약 목적 및 내용	계약기간	계약금액

과천지산옥타피에프브이 주식회사	유형자산 양수	생산시설 확보를 위한 건물 매입	2020.08.26 ~ 2022.11.30	5,915,000

[연결대상 종속회사 : 주식회사 티라로보틱스]

계약상대방	계약유형	계약목적 및 내용	계약기간	비 고

(주)테크플로어	대리점계약	제품 판매 대리점 계약	2022.04.01~2023.03.31	해외 AMR 취급 국내업체와의대리점계약 체결 등

(주)바심	2022.08.08~2023.08.07

(주)416오토메이션코리아	2022.08.16~2024.02.15

(주)쿳션	2022.09.13~2023.09.12

주) 대리점계약에 관한 세부사항은 영업상 기밀로 별도로 기재하지 않습니다. 나. 연구개발활동 [지배회사 : 주식회사 티라유텍]1) 연구개발 조직

[연구개발 조직 조직도]

Ⅱ-6. 사업의내용_연구개발활동_연구개발조직 조직도.jpg Ⅱ-6. 사업의내용_연구개발활동_연구개발조직 조직도

공급망관리(SCM)부터 생산관리(MES), 제조 빅데이터 분석 등 관련 기술력 확보를 위하여 정부 주도의 국책연구과제와 선제적 투자를 통한 회사차원의 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

연구 개발 조직은 신기술을 연구하는 R 팀과 기업부설연구소 I을 운영하고 있으며, 임원급 연구소장을 중심으로 독립적인 연구개발 활동을 실시하고 있습니다. 또한, 연구개발 활동을 통해 확보한 기술은 사업화로 연계하여 스마트팩토리 관련 선도적인 IT 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.

각 조직의 주요 연구개발 업무는 다음과 같습니다.

구 분	주요 업무

R	- 신기술 연구 및 개발 지원
- 기술분야 특허 등 지적재산권 관리
- 제품 디자인 및 패키지 디자인

㈜티라유텍
기업부설연구소 I	- 휴리스틱 기반 고성능 처리 엔진 기술 개발
- 제조 공정에 대한 생산 계획 및 다양한 제약 조건에 대한 최적화 알고리즘 연구
- 제지 폭 조합, 필름 커팅 등 특이 공정에 대한 최적화 알고리즘 연구
- 물류 수/배송 및 배차 관련 최적화 알고리즘 연구

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제17기 3분기	제16기	제15기

자산처리	개발비(무형자산)(A)	278	27	503

비용처리	경상연구개발비 총계(B)	740	2,297	1,932

(정부보조금)	(244)	(463)	(428)

연구개발비 총계(=A+B)	1,018	2,324	2,435

매출액	25,475	39,327	34,623

연구개발비 총계 / 매출액 비율	4.0%	5.91%	7.03%

주) 연구개발비 총계 및 매출액 비율은 정부보조금 차감 전 금액기준으로 산출하였으며, 상기 실적은 별도 재무제표 기준입니다.
1. 요약재무정보

당사는 공시서식 작성기준에 따라 소규모 기업에 해당되어 기재하지 않습니다.