LS티라유텍 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.07.06	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	8,000	5,000	250,000	제 3자배정, 증자비율 13.3%

2018.07.23	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	15,000	5,000	280,000	제 3자배정, 증자비율 22.1%

2018.10.20	주식분할	보통주	540,000	500	-	1:10 액면분할

2018.10.20	주식분할	상환전환우선주	207,000	500	-	1:10 액면분할

2019.05.02	전환권행사	(상환전환우선주)	230,000	500	-	상환전환우선주 보통주 전환에 따른 감소

2019.05.02	전환권행사	보통주	230,000	500	-	상환전환우선주 보통주 전환에 따른 증가

2019.05.16	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000	500	28,000	우리사주조합 제 3자배정, 증자비율 3.0%

2019.07.25	주식분할	보통주	3,420,000	100	-	1:5 액면분할

2019.10.29	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	100	12,050	일반공모

2019.10.29	유상증자(일반공모)	보통주	125,000	100	12,050	우리사주조합 우선배정분

2019.10.29	유상증자(일반공모)	보통주	33,750	100	12,050	상장주선인 의무인수분

2021.06.28	주식매수선택권행사	보통주	27,500	100	5,600	-

2021.09.29	주식매수선택권행사	보통주	5,000	100	5,600	-

2022.07.12	주식매수선택권행사	보통주	25,000	100	5,600	-

2023.07.25	-	보통주	32,275	100	-	자기주식 이익소각 주1)

2023.07.28	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	359,712	100	13,900	제 3자배정 주2)

2023.08.16	무상증자	보통주	10,917,950	100	-	무상증자 주2)

2023.08.16	무상증자	상환전환우선주	719,424	100	-	무상증자 주2)

2023.09.07	주식매수선택권행사	보통주	22,508	100	1,866	주3)

2023.10.19	주식매수선택권행사	보통주	45,016	100	1,866	주3)

2023.11.02	주식매수선택권행사	보통주	75,026	100	1,866	주3)

주1) 당사는 과거 배당가능 이익의 범위 내에서 2019년 12월 5일 108,000주, 2020년 3월 25일 자기주식 250,000주에 대한 취득결정을 하였으며, 총 186,275주를 장내매수하였고, 2022년 3월 21일 보유 자기주식 154,000주를 장외매도 하였습니다. 잔여 자기주식 32,275주는 2023년 7월 20일 이사회의 결의로 자본금의 감소없는 이익소각 처리 하였으며, 소각완료일은 2023년 7월 25일 입니다. 따라서 보고서 작성기준일 현재 보유 자기주식은 없습니다.주2) 당사는 2023년 7월 20일 이사회에서 제 3자배정 유상증자를 결의하였으며, 주식의 종류는 상환전환우선주(RCPS)입니다. 납입기일은 2023년 7월 28일로 신주 발행 주식수는 359,712주 입니다. (비상장 우선주) 또한, 동일회차 이사회에서 1주당 2주를 무상으로 배정하는 준비금의 자본전입에(무상증자) 관한 내용을 결의하였으며 신주 배정기준일을 2023년 08월 16일 입니다. 신주발행 주식은 보통주 10,917,950주, 상환전환우선주 719,424주로 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행한 상환전환우선주는 1,079,136주 입니다.주3) 상기 주식매수선택권의 부여 수량 및 행사가격은 2019년 7월 25일 액면분할(1:5)및 2023년 8월 16일을 신주배정기준일로 1주당 2주를 배정하는 무상증자(이사회 결의일 : 2023년 7월 20일)로 인하여 행사가액과 행사수량에 변동이 있었습니다. 아래 행사가액의 조정내역 및 행사수량의 조정내역은 최초 주식매수선택권 부여시 부여자와 체결한 주식매수선택권 계약을 근거로 합니다. ①[행사가액의 조정내역] ⅰ: 액면분할 : "조정후 행사가 = (조정 전 행사가격 * 분할 또는 병합후 1주당 액면가액) / 분할 또는 병합 전 1주당 액면가액"의 산식을 따릅니다. ⅱ: 무상증자 : "조정후 행사가 = (조정 전 행사가격 * 무상증자 직전 발행주식총수) / (무상증자 직전 발행주식총수 + 무상증자 발행주식수)"의 산식을 따릅니다.

(단위 : 원, 주)

액면분할(2019-07-25)	무상증자(신주배정기준일 : 2023-08-16)

a) 주식매수선택권 부여당시 최초 행사가	28,000	A) 조정 전 행사가격	5,600

b) 액면분할 전 1주당 액면가액	500	B) 무상증자 직전 발행주식 총수	5,818,687

c) 액면분할 후 1주당 액면가액	100	C) 무상증자 발행주식수	11,637,374

d) 액면분할 후 1주당 행사가액	5,600	D) 무상증자 후 1주당 행사가액	1,866

②[행사수량의 조정내역] ⅰ: "조정 후 수량 = 조정 전 행사수량 * 조정전 행사가격 / 조정 후 행사가격"주4) 당사는 보고대상기간 종료후인 2024년 07월 23일 이사회에서 제 3자배정 유상증자를 결의하여 보통주식 4,387,504주를 발행하기로 하였습니다. 배정대상자는 엘에스일렉트릭 주식회사와 제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사 로 각각 2,632,502주, 1,755,002주 이며 발행총액은 24,999,997,792원 으로, 주금납입 기일은 2024년 09월 30일 입니다. 이와 관련한 자세한 사항은 2024년 3분기 보고서에 기재할 예정 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-