LS티라유텍 사업보고서 (2023.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	25,000,000	100,000,000	종류주는 발행할 주식 총수의 1/4 한도 내 발행 가능 주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,551,750	1,309,136	17,860,886	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	32,275	230,000	262,275	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	32,275	-	32,275	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	230,000	230,000	RCPS 전량 보통주 전환 주3)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,519,475	1,079,136	17,598,611	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	직접 취득 및 처분 주4)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,519,475	1,079,136	17,598,611	-

주1) 당사 정관에 따라 회사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 이익배당, 잔여재산분배에 있어 보통주식에 대해 우선권이 있고 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이자, 상환주식인 종류주식을 발행주식총수의 4분의 1이내에서 발행할 수 있습니다.주2) 당사는 2023년 7월 20일 이사회에서 제 3자배정 유상증자를 결의하였으며, 주식의 종류는 상환전환우선주(RCPS)입니다. 납입기일은 2023년 7월 28일로 신주 발행 주식수는 359,712주 입니다. (비상장 우선주)주3) 당사는 보고대상 기간중 2023년 7월 20일 이사회에서 1주당 2주를 무상으로 배정하는 준비금의 자본전입에(무상증자) 관한 내용을 결의하였으며 신주 배정기준일을 2023년 08월 16일 입니다. 신주발행 주식은 보통주 10,917,950주, 상환전환우선주 719,424주 입니다.주4) 당사가 발행한 상환전환우선주는 총 1,309,136주(제1회 80,000주, 제2회 150,000주, 제 3회 무상증자분 포함 1,079,136주, 액면가 100원 기준)이며, 이 중 2019년 05월 02일 230,000주는 보통주로 전환 되었습니다.주5) 당사는 2019년 12월 5일 108,000주, 2020년 3월 25일 자기주식 250,000주에 대한 취득결정을 하였으며, 총 186,275주를 장내매수하였고, 2022년 3월 21일 보유 자기주식 154,000주를 장외매도 하였습니다. 잔여 자기주식 32,275주는 2023년 7월 20일 이사회의 결의로 자본금의 감소없는 이익소각 처리 하였으며, 소각완료일은 2023년 7월 25일 입니다. 따라서 보고서 작성기준일 현재 보유 자기주식은 없습니다.주6) 당사는 2022년 7월 12일 직원의 주식매수선택권 행사로 보통주 신주 25,000주를 발행하였으며, 2023년 9월 7일 임원의 주식매수선택권 행사로 보통주 신주 22,508주를 발행하였습니다. 한편, 보고대상기간 종료 후인 2023년 10월 19일 직원의 주식매수선택권 행사로 보통주 신주 45,016주를 발행하였으며, 2023년 11월 02일 특수관계자 한종림 사내이사의 주식매수선택권 행사(신주발행 방식)로 신주 75,026주를 발행하였습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	32,275	-	-	32,275	-	이익소각 주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	32,275	-	-	32,275	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	32,275	-	-	32,275	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 과거 배당가능 이익의 범위 내에서 2019년 12월 5일 108,000주, 2020년 3월 25일 자기주식 250,000주에 대한 취득결정을 하였으며, 총 186,275주를 장내매수하였고, 2022년 3월 21일 보유 자기주식 154,000주를 장외매도 하였습니다. 잔여 자기주식 32,275주는 2023년 7월 20일 이사회의 결의로 자본금의 감소없는 이익소각 처리 하였으며, 소각완료일은 2023년 7월 25일 입니다. 따라서 보고서 작성기준일 현재 보유 자기주식은 없습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2019.12.06	2020.03.05	108,000	108,000	100	2020.02.10

직접 취득	2020.03.26	2020.06.25	250,000	78,275	31.31	2020.06.30

직접 처분	2022.03.21	2022.03.21	154,000	154,000	100	2022.03.21

직접 처분	2023.07.20	2023.07.25	32,275	32,275	100	2023.07.25

주1) 당사는 2020년 3월 26일 ~ 2020년 06월 25 까지 자기주식 250,000주의 장내매수를 계획했었으나, 장내 주가 변동으로 인하여 호가 내 거래가 체결되지 않아 예정수량 대비 31.31%인 78,275주를 취득하였습니다.주2) 당사는 2022년 3월 21일 보유 자기주식 186,275주중 154,000주를 장외매도하였습니다.주3) 잔여 자기주식 32,275주는 2023년 7월 20일 이사회의 결의로 자본금의 감소없는 이익소각 처리 하였으며, 소각완료일은 2023년 7월 25일 입니다. 따라서 보고서 작성기준일 현재 보유 자기주식은 없습니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황보고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 종류주식(상환전환우선주) 발행현황

당사는 보고기간 대상중인 2023년 7월 20일 유무상증자를 결정하였습니다. 유상증자의 방법으로는 제 3자배정 유상증자 방식으로 아이비케이티에스엑시트 제이호 사모투자합자회사에게 종류주식인 상환전환우선주(RCPS)를 발행하였으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.(1) 종류주식(제 1회차 상환전환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2023.07.28

주당 발행가액(액면가액)	13,900	100

발행총액(발행주식수)	4,999,996,800	359,712

현재 잔액(현재 주식수)	4,999,996,800	1,079,136

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2033.07.30

이익배당에 관한 사항	본건 종류주식은 참가적, 누적적 우선주로서, 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식을 보유하는 동안 1주당 액면가액을 기준으로 연 0%에 해당하는 배당금을 누적적으로 우선하여 배당 받고, 보통주식의 배당률이 본건 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	① 본건 종류주식은 잔여재산 분배에 있어서 우선적 지위가 부여된 종류주식으로서, 본건 종류주식의 주주는 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 1주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 6%의 비율로 계산한 금액을 보통주식 주주에 우선하여 분배 받는다. 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다.② 본건 종류주식의 주주에 대하여 잔여재산을 우선 분배한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 종류주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에는, 본건 종류주식의 주주는 그 초과하는 부분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다.
③ 다음 각호의 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우, 이를 청산으로 간주하여 본 조 제1항, 제2항을 적용한다.
1). 회사에 해산 사유가 발생한 경우
2). 회사 존속에 기초에 되는 자산으로서 그 처분이 회사의 영업 양도나 폐지와 유사한 효과를 가져오는 중요한 자산의 전부 또는 실질적인 전부를 매각, 임대, 양도, 기타 방법에 의해 처분한 경우(지적 재산권이 제3자에게 독점적으로 허여되는 경우도 포함한다.
④ 본건 발행 이후에 추가 증자에 의하여 다른 종류주식을 발행하는 경우 투자자의 서면 동의가 없는 한 본건이 우선한다.

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 효력발생일로부터 2년이 경과한 날로부터 본건 종류주식의 존속기간 만료일까지 회사에 대하여 본건 종류주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있는 권리를 갖는다. 회사는 본건 종류주식에 대하여 주주의 상환청구 없이 상환할 수 있는 권리를 가지지 아니한다.

상환방법	회사는 본건 종류주식의 주주로부터 상환 청구를 받은 날로부터 60일 이내에 배당가능이익의 범위 내에서 상환하여야 한다.

상환기간	2025.07.31 ~ 2033.07.30

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	- 전환가액의 조정 1) 본건 종류주식 1주의 전환으로 인하여 발행되는 보통주식 수(이하 “전환비율”)는 본건 종류주식 발행가액을, 본건 종류주식 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가, (iii) 납입일 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 “전환가액” 또는 “최초전환가액”)으로 나눈 주식수로 하고, 본건 종류주식에 대한 전환권 행사시 1주 미만은 절사한다. 단, 다만, 전환가액은 제2호 내지 제8호에 따라 조정되며, 조정된 전환가액은 후속조정이 이루어지기 전까지 유효하다.2) 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.
3) 주식배당 또는 준비금의 자본전입에 의하여 주식수가 증가하는 경우 본 주식의 전환가격은 (기발행주식수 × 조정전 전환가격) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 의 산식에 의하여 조정한다.
4) 본건 종류주식의 전환 전에 회사가 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 종류주식의 전환가격을 기준으로 한다.
5) 본건 종류주식의 전환 전에 회사가 무상감자를 하는 경우 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.
6) 회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시 본건 종류주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 종류주식의 전환가격을 그 평가가액으로 조정한다.
7) 본건 종류주식 발행 후 매 6개월이 되는 전환가액 조정일로 하고, (i) 최초전환가액의 70%에 해당하는 가액과 (ii) 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “산정가액”)과 비교하여 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 본 주식의 새로운 전환가격으로 하며, 최초전환가액의 70%에 해당하는 가액과 산정가액 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 동 높은 가액을 본 주식의 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 호에 따라 상향조정된 새로운 전환가액은 최초전환가액을 초과할 수 없다.
8) 회사에 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 전환가액은 상향하여 조정한다. 단, 감자ㆍ주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액으로 한다.
9) 본 항에 의하여 조정된 본건 종류주식의 전환가액이 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 하고, 제2호 내지 제8호의 사유로 조정사유가 수차례 발생하는 경우 하나의 사유로 조정된 비율 및 가액을 기준으로 다시 수차에 걸쳐 조정된다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2024.07.31 ~ 2033.07.30

전환으로 발행할주식의 종류	(주)티라유텍 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	318,979

의결권에 관한 사항	본건 신주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	1년간 전매제한 조치(투자자의 의무보호예수 설정)

주1) 당사는 본 건 종류주식을 발행을 결정한 이사회에서 무상증자도 결의하였습니다. 유상증자로 인하여 발행한 종류주식은 359,712주 이며, 2023년 8월 16일을 신주배정 기준일로 1주당 2주를 배정하는 무상증자를 결의하여 보고서 작성기준일 현재 본건 종류주식의 수는 1,079,136주 입니다.주2) 당사는 주1)에 기재한 무상증자로 인하여 상기 RCPS의 보통주 전환예정수량에 변동이 있었습니다. 보고서 작성기준일 현재 본건 전환으로 발행할 주식수는 956,868주로 예상되며, 전환비율은 1:0.88주 입니다.주3) 본 건 우선주와 관련된 별도의 Option 계약은 없습니다.

(2) 본건 종류주식(제 1회차 상환전환우선주) 발행에 관한 기타 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제2-2조 제2항에 따라 한국예탁결제원에 본 상환전환우선주식을 의무보유등록일로부터 1년간 의무보유등록하는 것을 전제로, 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조 제2항을 준용하여 본 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행회사의 이사회에서 결정한 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다.(소수점 이하 버림)▶신주의 발행가액 산정방법 (단위: 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	4,208,640	68,200,503,480	16,204

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	213,951	3,290,335,540	15,378

최근일 가중산술평균주가(C)	37,823	584,173,080	15,445

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)	15,675

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액	15,445

할인율 또는 할증률 (%)	-10

발행가액	13,900

2) 청약 및 납입에 관한 사항 - 청약에 관한 사항 1) 신주의 청약일: 2023년 07월 28일 2) 청약취급처: (주)티라유텍 본사 (서울특별시 강남구 학동로 5길 7(CK빌딩, 논현동) 2층 - 납입에 관한 사항 1) 납입일: 2023년 07월 28일 2) 주금납입은행: IBK기업은행 강남대로점 3) 신주의 수량 및 총 발행금액신주의 수량은 금 오십억(5,000,000,000)원을 1주당 발행가액인 13,900원으로 나눈359,712주로 하고(소수점 이하는 버림), 신주의 총 발행금액은 1주당 발행가액에 신주의 수량을 곱한 금액인 금 4,999,996,800원 입니다.

기타 자세한 사항은 기 공시한 주요사항보고서(유무상증자결정)를 참조하여 주시기 바랍니다.