LS티라유텍 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

[지배회사 티라유텍] 가. 상표관리정책, 및 고객관리 정책당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황

구분(종류)	순번	명칭	취득일	출원국	비 고

특허증	1	정보 중개 서버 및 중개서비스제공 방법	2012-09-20	국내	-

2	테스트 장치를 제어하기 위한 시스템	2012-12-10	국내	-

3	광고 정보 중개 방법 및 그 장치	2014-08-12	국내	-

4	네트워크 기반의 생산계획시스템	2007-12-26	국내	-

5	제조업체 간의 협업을 위한 통합 플랫폼 관리시스템	2016-09-06	국내	-

6	할당비율 준수를 고려한 메타 휴리스틱 기반의 생산 계획 방법	2017-08-16	국내	-

7	대표값 산출 장치 및 방법	2013-07-22	국내	-

8	문제 검출 방법	2015-01-08	국내	-

9	FDC 데이터의 추세변화 분석방법	2016-10-19	국내	-

10	조업데이터를 학습하여 전력사용량을 예측하는 분석 시스템 및 그 방법	2021-03-15	국내	-

11	물류로봇장치, 이를 포함하는 물류창고 관리시스템 및 관리 방법	2021-04-29	국내	-

12	실시간 데이터 전처리 및 이상치 감지를 위한 모니터링 시스템	2022-06-29	국내	-

상표권	1	THiRAbot	2020-10-16	국내	-

2	티라봇	2020-10-16	국내	-

저작권	1	THiRA E-CDK(Equipment Controller Development Kit) 티라이씨디케이	2019-12-27	국내	-

2	THiRA ICS(Inline Control System) 티라 아이씨에스	2019-12-27	국내	-

3	THiRA EIS(Equipment Interface System) 티라 이아이에스	2019-12-27	국내	-

4	THiRA FMCS(Factory Monitoring Control System) 티라 에프엠씨에스	2019-12-27	국내	-

5	THiRA MES(Manufacturing Executive system) 티라 엠이에스	2019-12-27	국내	-

6	THiRA SECS/GEM(SECS/GEM Driver) 티라 색스/젬 드라이버	2019-12-27	국내	-

7	THiRA MOM(Manufacturing Operation Management) 티라 엠오엠	2019-12-27	국내	-

8	THiRA MCS(Material Control System) 티라 엠씨에스	2019-12-27	국내	-

9	THiRA Solution v2.0(티라솔루션 v2.0)	2017-09-18	국내	-

10	THiRA SPC(Statistical Process Control) 티라 에스피씨	2019-12-27	국내	-

11	THiRA Analytics 티라 애널리틱스	2019-12-27	국내	-

12	THiRA BCS(Buffer Control System)티라 비씨에스	2021-01-15	국내	-

13	THiRA CCS(Conveyor Control System) 티라 씨씨에스	2021-01-15	국내	-

14	THiRA SCS(Stocker Control System) 티라 에스씨에스	2021-01-15	국내	-

주)상기 주요 지적재산권 외 다수 지재권을 보유하고 있습니다. 다. 법률, 규정에 의한 규제사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성최근 주요선진국들이 제조 경쟁력 강화를 통한 고용 창출, 기술개발, 신제품 출시 등으로 국가의 글로벌 경쟁력 확보에 나서고 있습니다.

글로벌 인플레이션으로 인한 경제의 저성장 기조, 원자재값 상승 등 외부 경제환경의 어려움으로 산업의 신성장 동력이 필요한 가운데 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리의 보급과 확산, 그리고 지능화 공장을 위한 AI기술과의 접목을 통한 예지보전 기능의 고도화 등 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사항으로 접근하고 있습니다. 따라서 스마트팩토리 시장의 가장 큰 특징은 제조업의 부가 가치를 높이고 노동 생산성의 향상을 위한 국가 차원에서 지원되는 시장인 것입니다. 특히, 대한민국의 제조업 경쟁력은 세계 3위 수준을 나타내고 있으며, 이는 GDP대비 제조업 비중에서 보여질 수 있는데, 한국이 27.8%, 미국 11.6%, 일본 20.8% 를 나타내는 등 타 제조업 선진국보다 높은 수준을 기록 (출처 : 중소벤처기업부 중소기업 기술전략 로드맵 스마트제조 통합보고서(2023~2025) 인용) 하여 제조업이 부가가치 창출의 중요한 원천으로 부각되고 있습니다.

■ 빠르게 성장하는 스마트팩토리 시장

세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진되고 있습니다. 제조업 혁신의 중심에 있는 스마트팩토리는 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장으로, 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단으로 주목받고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 제조업계의 생산기술의 고도화, 지능화 니즈로 스마트제조 도입의 필요성이 증대되었습니다. 대한민국의 경우 GDP 대비 제조업 비중이 27.8%로, 미국(11.6%), 독일(21.6%), 일본(20.8%)등 제조업 선진국들보다 높은 수준을 기록하여 국내 경제에서 제조업이 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다.

대한민국 정부는 2022년까지 3만개의 스마트공장의 확산을 진행하면서 저변을 확장한 성과를 거두었으나, 과학기술정책연구원(STEPI)은 스마트제조의 고도화에는 한계가 있다는 분석을 내놓기도 하였습니다. 현재 스마트공장으로의 전환이 대기업과 중소기업간 혁신격차를 오히려 가속화 하고 있다는 내용입니다. 이러한 분석에 따라 '23년도 스마트 공장구축에 대한 정부지원정책의 기조도 양적확대보다 IoT, 빅데이터, AI등 첨단 기술을 적용한 지능형공장 고도화에 방점을 두어 고도화된 지능형 공장 구축으로의 지원방향을 선회하였습니다. 따라서 스마트 제조시스템 도입 및 고도화에 대한 수요는 지속 발생할 것으로 전망합니다.

■ 스마트팩토리 시장의 구성스마트팩토리는 제조과정의 전부 또는 일부에 IoT, AI, 빅데이터와 같은 ICT기술을 적용하여 자동화(Automation), 디지털화된 공장을 구현하여 기업의 생산성, 품질 등을 향상시키는 지능형 공장을 의미합니다. 이는 유연생산과 자동화의 개념을 동시에 달성함으로써 다품종 소량, 대량 생산에도 대응이 가능한 공장을 일컫습니다.

스마트팩토리 관련 산업은 공장구축기술을 공급하는 공급산업과 이 기술을 필요로 하는 수요산업으로 나눌 수 있는데, 이는 일반적인 상품의 수요 및 공급과는 구별됩니다.

● 공급산업	산업용 네트워크, 센서, 로봇, 3D프린터, AI,빅데이터, 클라우드 등 스마트공장 구축에 필요한 구성요소 및 시스템 설계기술을 의미

● 수요산업	제조공장을 운영하는 제조업 대부분을 포괄하며, 큰 범위에서 볼 때 농업과 건축 등 부가가치를 만들어내는 전 산업이 포함

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵연결실체가 속해있는 스마트팩토리 시장 내 영역은 공급산업에 해당되며, 해당 산업의 시장은 크게 애플리케이션, 플랫폼, 장비(디바이스)로 구분됩니다. 스마트공장을 구성하는 3요소 중 애플리케이션(SCM, MES, QMS), 플랫폼(공장자동화, 물류자동화, 설비제어, 생산설비 IoT플랫폼) 의 요소를 담당하고 있으며, 연결종속회사 (주)티라로보틱스는 인프라 요소(자율주행로봇 HW생산, SW개발)를 담당하고 있습니다.

※출처 : 스마트제조 R (산업통상자원부, 2019)(2) 경기변동의 특성당사가 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업 및 로봇산업이라고 볼 수 있으며 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, EU, 북미, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입함에 따라 당사의 스마트팩토리 소프트웨어 분야도 각광받고 있습니다. 설비투자와 관련된 당사 산업의 특성 상 간접 영향을 받고 있으나, 당사의 고객이 영위하고 있는 전방산업 분야(제조업)에 비해서는 경기변동 영향은 적습니다.

(3) 계절적 요인 스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되고, 해당 기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 고객의 발주시기에 따른 계절성 보다는 프로젝트의 수행기간에 따른 투입원가를 기준으로 수익인식을 하고 있으므로 여타 제조업과는 달리 계절적 요인에 의한 매출 영향이 상대적으로 적습니다. 또한, Hi-Tech부문 제조산업체(2차 전지, 반도체, 전기/전자, 디스플레이 등)을 주요 거래처로 확보하고 있어 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않음에 따라 사업주기에 따른 영향을 최소화 하고 있습니다.

(4) 해외/국내 시장 현황 및 전망 ■ 스마트제조 해외시장 전망세계 스마트제조 시장 규모는 2021년 약 824억 달러에서 2026년에는 약 1,925억 달러로 연평균 18.5% 성장을 전망하고 있습니다. 주요 요인으로 제조공장에서의 자동화에 대한 관심, 산업자동화 지원에 대한 정부 참여확대, 규제 준수(ex : 미국 IRA 법안 통과 등) 강조, 공급망의 복잡성, 시간과 비용을 줄이는 소프트웨어 시스템에 대한 수요가 늘어날 것으로 보이며, 특히 IIOT(Industrial IoT) 분야 (ex : 생산설비제어, 원격지 통합관제 등) 가 스마트제조 시장을 주도적으로 견인할 것으로 보입니다.특히, 지역 중 아시아태평양 지역이 가장 높은 성장률을 보이며 스마트제조 해외시장 규모는 빠르게 성장 할 것으로 전망하고 있습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2023~2025), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 ■ 스마트제조 국내시장 전망대한민국의 스마트제조시장 규모는 2021년 약 14조원에 달하며, 2026년경에는 24조 6천억 원을 돌파하여 연평균 성장율 11.4% 를 전망하고 있습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 또한, 우리나라의 시장규모는 아시아 지역 주요국가 중에서 두 번째로 빠른 성장속도를 보일 것으로 예상됩니다. APAC지역에서의 ICT 공급시장과 Device 공급시장이 각각 연평균 11.6%, 8.9%씩 성장해 스마트공장보급 및 확산속도가 빨라질 것으로 전망되고 있습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵

■스마트팩토리 지능형 애플리케이션 세계 시장 규모는 2026년까지 연평균 11% 증가 예상

스마트팩토리 지능형 애플리케이션은 스마트제조 IT솔루션의 최상위 시스템으로

MES(Manufacturing Execution System), SCM(Supply Chain Management), ERP(Enterprise Resource Planning) 등의 플랫폼상에서 각종 제조실행을 수행하는 소프트웨어를 통칭합니다. Market and Market에 따르면, 스마트팩토리 어플리케이션 세계 시장 규모는 2021년 450억 달러에서 연평균 11.11% 성장하여 2026년 762억 달러 규모에 이를 것으로 전망하였습니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2023~2025), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵 아시아의 경우 세계 주요 기업들의 제조공장이 낮은 인건비의 아시아 내 개발도상국에 위치, 제조 공정의 생산성 향상을 위한 스마트제조 도입이 타 지역에 비해 빠를 것으로 예상하고 있습니다.

■국내 제조용 어플리케이션 시장은 2026년 약 25조 규모로 성장 전망

국내 제조용 지능형 어플리케이션(MES, SCM, ERP, PLM 등 포함) 시장 규모는 2021년 14조 원에서 연평균 11% 성장하여 2026년에는 25조 원에 이를 것으로 전망됩니다.

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵기술개발동향 측면에서 지능형 애플리케이션은 현재 미국이 최고기술국으로 나타나고 있으며, 우리나라는 최고기술국 대비 79.6%의 기술수준을 보유, 기술격차는 1.8년으로 분석되고있으며, 미국(100%) > EU(99.7%) > 일본 (82.7%) > 한국(79.6%) > 중국(72.1%) 순 입니다. (출처 : 중소벤처기업부 중소기업 기술전략 로드맵 스마트제조 통합보고서(2023~2025) 인용, 재가공)

(5) 시장점유율 연결실체가 개발하여 공급하는 스마트팩토리 솔루션은 유사한 형태로 사업을 영위하는 비교 경쟁기업은 미라콤아이앤씨, LG CNS, 에임시스템 등이 있습니다. 주요 사업자들은 스마트팩토리 솔루션 외에 다양한 SW를 공급하고 있으므로 별도 시장점유율에 관한 구체적 파악에 어려움이 있어 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

당사는 스마트팩토리 구축에 필요한 고도화된 SCM 솔루션 (공급망 관리 및 생산 계획) 및 MES 솔루션 (생산 실행 관리 및 자동화)기반으로 물류 로봇과 산업용 IoT 디바이스 등을 결합하여 무인 자동화, 지능화 공장을 구축 및 운영을 원활히 할 수 있도록 IT+OT 통합 서비스를 제공하는 스마트팩토리 솔루션 공급 기업입니다. [보유 솔루션 라인업]

주요제품	솔루션명

· MES 솔루션	MES, WMS, RTD, EIS, THiRA MoM (Manufacturing Operation Management)

· SCM 솔루션	DCP, SCP, APS(THiRA Scheduler, THiRA Planner)

· CAD 솔루션	ZW CAD, ZYX CAD

· 자동화 솔루션	FMCS, WCS, WRS(시범적용)

· 하드웨어 솔루션	AMR (로봇사업부문 물적분할)_자율주행 물류로봇

이러한 솔루션 라인업을 바탕으로 이차전지, 반도체, 디스플레이, 자동차 부품, 태양광, 정밀소재 등 다양한 산업군의 국내 대기업에 솔루션을 공급한 레퍼런스를 가지고있으며 S사, L사 등 하이테크 산업군 종사기업 및 SI 기업과 상호 협업을 통해 시장을 확대해 나감으로써 경쟁사에 비해 전략적 우위를 점하고 있습니다.

핵심 역량	내 용

제조 IT 솔루션 개발 기술 보유	- 수요 예측 및 생산 계획 솔루션 개발
- 생산 관리 및 제조 운영 솔루션 개발
- 무인 자동화를 위한 설비 제어, 통합관제 솔루션 개발
- 클라우드 플랫폼 R 과제 (과기부) 수행 및 중소기업용 솔루션 개발
- 제조 빅데이터 R 과제 수행 (산업부) 및 분석 솔루션 개발

통합 솔루션 기반One-Stop 서비스	- SCM (Supply Chain Management) 솔루션
- MES (Manufacturing Execution System) 솔루션
- 설비 제어 솔루션 / 통합관제 솔루션
- 물류 최적화 알고리즘 및 무인 자동화 솔루션
- 종속회사 티라로보틱스를 통한 스마트 디바이스 및 주행로봇(AMR)

다양한 산업군의국내 우량 기업고객	이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 전자조립/부품(소부장), 정밀소재 산업분야 등 대기업 군과의 원활한 협업관계 유지

경쟁사 대비 당사의 비교우위 사항과 핵심 역량은 다음과 같습니다.

구 분	주식회사 티라유텍

비교우위	1) MES부문, 국제표준(ISA95) 및 반도체 표준(SEMI) 적용으로 높은 호환성
2) 컨설팅-라이선스-구축-유지보수-고도화로 이어지는 지속가능 사업
3) 고객사의 설비증설시 기존 시스템과의 호환을 위한 반복수요 창출
4) 다양한 산업군 내 레퍼런스 보유 및 주요 대기업 고객사와의 협업

최근, AI와 결합한 생산설비의 예지보전 기술이 지능화공장의 주요 기능중 한 축으로 주목을 받고 있습니다. 이러한 신기술의 융합을 위하여 타 기업과의 협력 및 우수인재 육성 및 지속적인 기술개발을 통하여 해당 역량을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 바. 사업부문별 자산, 매출액, 영업손익에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 지속 수행해오고 있던 하이테크 분야중 이차전지 분야 셀/소재 기업의 설비증설과 생산기지 확충 등 대규모 투자에 주목하고 있습니다. 향후 급격하게 증가하는 전기자동차 등에 적용되는 리튬전지수요에 대응하기 위한 이차전지 분야의 시장규모가 폭발적으로 성장할 것으로 전망하고 있기 때문입니다. 특히, 리튬전지의 발화 등 안전성 이슈로 인하여 이차전지 가치사슬에 있는 기업들의 QC(Quality Control, 품질관리)가 강화되고 있습니다. 시장의 규모가 커지는 만큼 품질관리에 대한 수요도 비례할 것으로 보고있어, 품질관리시스템(QMS,Quality Management System) 개발을 진행중에 있습니다. 또한, 글로벌 리튬 이차전지 시장은 현재 국내 3사를 포함한 한국, 중국, 일본 3개국이 주도하고 있으나, EU와 북미 지역 소재기업이 후발주자로 진출하면서 이차전지 설비투자를 적극 진행하고 있어 이차전지 특화 IT+OT 통합 Service Package 구성 및 종속회사 티라로보틱스의 자율주행물류로봇(AMR)을 연계한 물류자동화 등 다양한 글로벌 수요에 대응 하고자 합니다.

(1) 전사 조직도

아. 기업인수목적회사의 합병 추진당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[주요종속회사_티라로보틱스] 가. 상표관리정책, 및 고객관리 정책 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 지적재산권 현황

구분(종류)	순번	명칭	출원일	출원국	현 상태

특허	1	물류로봇용 충전시스템	2022-04-05	국내	출원

2	피벗축 이동장치와 이것이 구비된 육륜지지차량	2022-04-26	국내	출원

3	팔레트 트럭	2022-08-23	국내	출원

4	롤테이너 운반차	2022-08-23	국내	출원

5	물류시스템의 사용자 식별 시스템 및 방법	2022-09-07	국내	출원

6	쏘잉용 자율주행로봇	2023-01-06	국내	출원

디자인	1	물류로봇용 감속모터	2022-04-06	국내	등록

2	물류로봇용 충전시스템 디자인	2022-04-06	국내	등록

3	산업용 물류로봇	2022-04-06	국내	등록

상표	1	티라봇	2022-04-06	국내	등록

2	THiRAbot	2022-04-06	국내	등록

다. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

제조 산업의 경우 동질성을 강조하던 시대에서 다양성을 중시하는 시대로 변화하면서 소품종 대량생산에서 다품종 소량생산, 더 나아가 적시 적량 맞춤형 생산체계로 변화하고 있습니다. 즉, 한 번 구축한 공장시설을 오랜 기간 유지하는 것이 아니라 수시로 변경해야 하는 상황이 발생하면서 고정식 이송장치 (컨베이어, AGV)보다는 AMR이 필요하게 되었습니다. 또한 저출산·고령화에 따른 인력난 가중과 인건비 상승 등 생산, 물류현장의 자동화 수요가 급증하고 있습니다.

특히 물류 이동이 활발해지면서 공장, 물류 자동화기능을 탑재한 고도화된 스마트팩토리의 구축과 기존 창고시설의 변경없이 초기 투자비용의 효율성을 제고하고자 하는 수요에 대응 하기위해 전 공정을 자동화할 수 있는 물류로봇의 도입에 대한 니즈가 증가추세에 있습니다. 산업군 전반에 걸쳐 자율주행물류로봇을 도입하면서 다양한 형태로 적용범위 및 응용사례가 확대 됨에 따라 AMR의 수요는 지속 늘어날 것으로 전망 합니다.

성숙 단계에 진입하고 있는 자재관리 로봇도 물류창고나 제조시설의 5% 정도의 보급률을 보이고 있고, 2020년 기준 모바일 로봇의 50% 이상을 차지하고 있는 AGV는 2025년 25%까지 하락할 것으로 전망 되고 있습니다.

AMR은 첨단 센서, 인공지능, 로봇 공학 등의 기술 발전으로 더욱 정교해지고 더 광범위한 작업 수행을 가능케하여, 2020~2026년 전망 기간 CAGR 34.30%로 2026년 70억 3,400만 달러(약 91조) 안팎을 기록할 것으로 전망 되고 있습니다. (2022년 기준 전세계 AMR 시장 규모 21억6,000만 달러(약 3조) )

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2023~2025), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵