LS티라유텍 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황당사의 지적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

구분(종류)	순번	명칭	취득일	출원국	비 고

특허증	1	정보 중개 서버 및 중개서비스제공 방법	2012-09-20	국내	-

2	테스트 장치를 제어하기 위한 시스템	2012-12-10	국내	-

3	광고 정보 중개 방법 및 그 장치	2014-08-12	국내	-

4	네트워크 기반의 생산계획시스템	2007-12-26	국내	-

5	제조업체 간의 협업을 위한 통합 플랫폼 관리시스템	2016-09-06	국내	-

6	할당비율 준수를 고려한 메타 휴리스틱 기반의 생산 계획 방법	2017-08-16	국내	-

7	대표값 산출 장치 및 방법	2013-07-22	국내	-

8	문제 검출 방법	2015-01-08	국내	-

9	FDC 데이터의 추세변화 분석방법	2016-10-19	국내	-

10	조업데이터를 학습하여 전력사용량을 예측하는 분석 시스템 및 그 방법	2021-03-15	국내	-

11	물류로봇장치, 이를 포함하는 물류창고 관리시스템 및 관리 방법	2021-04-29	국내	-

12	실시간 데이터 전처리 및 이상치 감지를 위한 모니터링 시스템	2022-09-23	국내	-

상표권	1	THiRAbot	2020-10-16	국내	-

2	티라봇	2020-10-16	국내	-

저작권	1	THiRA E-CDK(Equipment Controller Development Kit) 티라이씨디케이	2019-12-27	국내	-

2	THiRA ICS(Inline Control System) 티라 아이씨에스	2019-12-27	국내	-

3	THiRA EIS(Equipment Interface System) 티라 이아이에스	2019-12-27	국내	-

4	THiRA FMCS(Factory Monitoring Control System) 티라 에프엠씨에스	2019-12-27	국내	-

5	THiRA MES(Manufacturing Executive system) 티라 엠이에스	2019-12-27	국내	-

6	THiRA SECS/GEM(SECS/GEM Driver) 티라 색스/젬 드라이버	2019-12-27	국내	-

7	THiRA MOM(Manufacturing Operation Management) 티라 엠오엠	2019-12-27	국내	-

8	THiRA MCS(Material Control System) 티라 엠씨에스	2019-12-27	국내	-

9	THiRA Solution v2.0(티라솔루션 v2.0)	2017-09-18	국내	-

10	THiRA SPC(Statistical Process Control) 티라 에스피씨	2019-12-27	국내	-

11	THiRA Analytics 티라 애널리틱스	2019-12-27	국내	-

12	THiRA BCS(Buffer Control System)티라 비씨에스	2021-01-15	국내	-

13	THiRA CCS(Conveyor Control System) 티라 씨씨에스	2021-01-15	국내	-

14	THiRA SCS(Stocker Control System) 티라 에스씨에스	2021-01-15	국내	-

주)상기 주요 지적재산권 외 다수 지재권을 보유하고 있습니다. 나. 영업의 개황(1) 국내외 시장여건 최근 주요 선진국들이 제조 경쟁력 강화를 통한 고용 창출, 기술개발, 신제품 출시 등으로 국가의 글로벌 경쟁력 확보에 나서고 있습니다.

글로벌 인플레이션으로 인한 경제의 저성장 기조, 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 원자재값 상승 등으로 인한 생산성 하락으로 인한 신성장 동력이 필요한 가운데 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리를 4차 산업혁명 대응 및 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사항으로 접근하고 있습니다. 따라서 스마트팩토리 시장의 가장 큰 특징은 제조업의 부가 가치를 높이고 노동 생산성의 향상을 위한 국가 차원에서 지원되는 시장인 것입니다.

(2) 경기변동의 특성 당사가 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업이라고 볼 수 있으며 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 경제성장을 위해 독일, 미국, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입함에 따라 당사의 스마트팩토리 소프트웨어 분야도 각광받고 있습니다. 따라서 경기변동에 따라 특정 제조산업의 사이클의 영향을 받을 수는 있겠으나 설비투자와 관련된 당사 산업의 특성 상 간접 영향에 그치는 바, 타 산업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다. 또한 전방산업을 다양화하는 전략을 취하여 사업의 규모를 증대시키는 한편 변동성을 줄이는 노력을 하고 있습니다.

(3) 계절적 요인 스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되고, 해당 기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 고객의 발주시기에 따른 계절성 보다는 프로젝트의 수행기간에 따른 수익인식을 하게 됩니다. 당사의 수익인식 기준은 프로젝트 진행률을 기준(K-IFRS 1115호)으로 하고 있어 여타 제조업과는 달리 계절적 요인에 의한 매출 영향은 상대적으로 덜 한 편입니다. 또한 다양한 전방 제조산업체들(반도체, 전기/전자, 2차 전지, 디스플레이, 석유화학 등)을 주요 거래처로 확보하고 있어 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않음에 따라 사업의 계절적 요인이 적습니다.

(4) 회사의 경쟁 우위요소 당사의 MES는 국제 표준인 ISA95를 충실히 따르고 있으며 MESA에서 제시하는 표준 모델을 기반으로 하고 있습니다. 또한 반도체 표준인 SEMI 사양을 적용하여 반도체, 디스플레이 등 무인 자동화된 공장에서도 충분히 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

주요제품	솔루션명

· MES 솔루션	MES, RTD, MCS, SPC

· SCM 솔루션	DCP, SCP, APS

· 하드웨어 솔루션	AGV (로봇사업부문 물적분할)

· CAD 솔루션	ZW CAD

당사는 이러한 솔루션을 기반으로 반도체, 디스플레이, 자동차, 태양광, 정밀소재 등 다양한 산업군의 국내 대기업에 솔루션을 공급한 레퍼런스를 가지고 있으며 S사, L사 등 대기업 SI 업체와 상호 협업을 통해 시장을 확대해 나감으로써 경쟁사에 비해 전략적 우위를 점하고 있습니다.

핵심 역량	내 용

제조 IT 솔루션 개발 기술 보유	- 수요 예측 및 생산 계획 솔루션 개발
- 생산 관리 및 제조 운영 솔루션 개발
- 무인 자동화를 위한 설비 제어 솔루션 개발
- 클라우드 플랫폼 R 과제 (과기부) 수행 및 중소기업용 솔루션 개발
- HTML5 기반 3D 시각화 솔루션 개발
- 스마트 디바이스 R 과제 (산업부) 수행 및 전력 디바이스 개발
- 물류 자동화를 위한 물류 로봇 (AGV) 연동을 위한 제어 보드 개발
- 제조 빅데이터 R 과제 수행 (산업부) 및 분석 솔루션 개발

통합 솔루션 기반 One-Stop 서비스	- SCM (Supply Chain Management) 솔루션
- MES (Manufacturing Execution System) 솔루션
- 설비 제어 솔루션
- 물류 최적화 알고리즘 및 무인 자동화 솔루션
- 스마트 디바이스 및 주행로봇(AGV)

다양한 산업군의 국내 초 우량 기업들을 고객으로 확보	반도체, 디스플레이, 2차전지, 태양광, 전자조립/부품(소부장), 자동차, 정밀소재, 방산/기계 산업분야 등 대기업 군과의 원활한 협업관계 유지

경쟁사 대비 당사가 가진 타 업체 대비 비교우위 사항과 핵심 역량은 다음과 같습니다.

구 분	주식회사 티라유텍

비교우위	1) MES부문, 국제표준(ISA95) 및 반도체 표준(SEMI) 적용으로 높은 호환성
2) 컨설팅-라이선스-구축-유지보수(업그레이드)로 이어지는 지속가능 사업
3) 기 고객사가 증설 시 기존 시스템과의 호환을 위해 반복수요 창출
4) 다양한 산업군 내 레퍼런스 보유 및 주요 대기업 고객사와의 협업

다. 사업부문별 시장 전망(1) 국내/해외 시장 현황 및 전망

■ 빠르게 성장하는 스마트팩토리 시장

세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진되고 있습니다. 제조업 혁신의 중심에 있는 스마트팩토리는 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장으로, 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단으로 주목받고 있습니다. 국내의 경우 GDP 대비 제조업 비중이 3０%를 상회하는 만큼, 국내 경제에서 스마트팩토리가 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다. 스마트팩토리 관련 기술들의 국내 경쟁력은 미국, 유럽, 일본에 이어 세계 4위를 차지하고 있으나, 3위인 일본과 기술 수준의 상당한 차이를 보이고 있어, 경쟁력 제고를 위한 노력이 필요합니다.

MarketsandMarkets(2019)에 따르면, 한국의 스마트팩토리 시장 규모는 2018년 기준 약 80.6억 달러에 달하며, 2024년에는 1.9배 규모인 약 152.8억 달러 규모를 형성할 것으로 전망된다. 한국의 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 11.4%로 세계 시장에 비해 빠른 속도(세계 스마트팩토리 시장 연평균 성장률 9.8%)로 성장할 것으로 예측됩니다. 스마트팩토리 시장은 필드 디바이스 시장과 기술 요소 시장으로 구성됩니다. 필드 디바이스 시장은 PLM, MES와 같이 스마트팩토리 플랫폼에 사용되는 시스템들의 시장을 의미하며, 기술 요소 시장은 산업용 로봇, 센서, 머신비전, 3D 프린팅 등 요소 기술들에 대한 시장을 의미합니다.

*출처: MarketsandMarkets(2019), NICE디앤비 재추정

중소벤처기업부는 2020년 스마트공장을 7,139개 보급하였으며, 2020년 누적 기준 19,799개의 스마트팩토리를 보급한 바 있다고 밝혔습니다. 정부는 2022년까지 스마트공장 3만 개 구축 및 10만 명의 전문 인력 양성을 목표로 하고 있습니다.

세계 스마트팩토리 시장 규모는 2018년 기준 약 1,410.8억 달러에 달하며, 2024년에는 1.7배 규모인 약 2,448.2억 달러 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 세계 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 9.8%로 최근 5년간의 전년 대비 성장률보다 높으며, 시장의 크기는 과거에 비해 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

*출처: MarketsandMarkets(2019), NICE디앤비 재추정

(2) IT서비스 및 SW매출 (MES, SCM)

■스마트 팩토리 어플리케이션 세계 시장 규모는 연평균 11% 증가 예상

Market and Market에 따르면, 스마트 팩토리 어플리케이션 세계 시장 규모는 2018년 239.2억 달러에서 연평균 11% 성장하여 2023년 405.6억 달러 규모에 이를 전망이며, 대표적 어플리케이션인 MES와 ERP는 각각 연평균 13.9%, 6.8%의 성장세를 보일 것으로 전망하였습니다.

*출처: Market and Markets(2017)

■국내 제조용 어플리케이션 시장은 2020년 약 13조 규모로 전망

국내 제조용 지능형 어플리케이션 시장 규모는 2018년 10.8조 원에서 연평균 11.1% 성장하여 2023년에는 18.3조 원에 이를 것으로 전망됩니다. 그러나 Market and Markets에서는 국내업체들의 제조 분야에 대한 외산 솔루션 도입 비율이 약 90%에 달하며, 대표적 어플리케이션인 ERP와 SCM의 국내시장 규모는 세계시장 대비 0.4~0.6% 정도의 성장세를 보일 것으로 추정하였습니다.

*출처: Market and Markets(2017)