HD현대에너지솔루션 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지식재산권 보유현황 등 작성기준일 현재 당사의 지식재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

구 분	특허(실용신안)	상표	비 고

국 내	22	9

해 외	-	4

계	22	13

나. 환경관련 규 제사항 등 당사는 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구 축하였으며, 해당 시스템의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관( KIWA )으로부터ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 이윤창출 기여를 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다. 환경경영시스템 뿐만 아니라 안전보건경영 시스 템 도입을 통해 효율적으로 공장을 운영하여 관련 법령에 대응을 하고 있으며, 향후에도 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다. 1) 온실가스 관리 당 사 는 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 온실가스를 감축하기 위해 CO2 용접기의 용도폐기, 가스 공급 압력 조절, LED등 설치, 공기압축설비 최소 운전 등 작은 부분까지도 면밀히 관리하고 있으며, 이외에도 생산 공정에서 사용되는 1차 스크러버 또한 플라즈마 Type의 설비 도입으로 온실가스 중 하나인 N2O 발생량을 최소화하고 있습니다. 당사의 주요 생산품인 태양광모듈은 생산과정에서 주로 전기를 사용하여 간접적인 온실가스를 배출합니다. 친환경 제품인 태양광모듈 제조 공정에 생산성이 높은 신규 장비를 도입하고, 모듈 자체의 출력을 높이는 연구를 지속하여 정부의 신재생에너지 3020정책에 맞춰 직간접적으로 온실가스 감축 기여를 위해 꾸준히 노력 하고 있습니다.

2) 대기 관리 ( 4종 사업장)

대기질을 보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 및 운영하고 있으며 법적 허용기준 대비 50% 강 화된 엄격한 사내 환경 기준을 설정하여 운영하는 등 대기오염물 질 발생을 최소화 하기 위해 다각도로 노력하고 있습니다. 당사는 미세먼지 저감정책에 따라 보일러 시설에 저 녹 스버너를 설치완료하였고, 셀 공장 신규 투자 시 기존 NOx 가스 발생 주 원인인 질산(HNO3) 사용 공정을 제거함으로써 공정 자체에서 발생하는 NOx 발생을 원천적으로 대부분 차단하였습니다. 또한 대기 스크러버의 지속적인 유지보수를 통하여 대기로 배출되는 오염 물질을 최소화하고, 셀 공장 추가 증설 시 대기오염물질 배출량 및 배출농도를 제어하기 위해 증설 장비 용량 이상의 대기 스크러버 증설을 검토하고 있습니다.

3) 수질 관리 (2종 사업장) 당사에서 발생되는 폐수는 사업장 내 폐수처리장 및 외부 위탁처리업체를 통해 적법하게 처리하고 있습니다. 특히 폐수처리장은 방류수 배출 기준을 법적허용 기준 대비40% 강화된 엄격한 사내 환경기준으로 설정하여 관리하고 있습니다. 또한, 물환경 보전법의 변경에 따라 법적 기준에 부합하기 위해서 '21년도 신규 TMS를 투자하여 설치하였으며, 비록 법적 의무 사항이 아니지만 분기별로 일반수질오염물질과 특정수질유해물질을 공인 분석 기관에 의뢰하고 있으며 당사 실험실에서 자체 분석이 가능한 항목에 한해서는 자체 자가측정을 진행하여, TMS와 공인 분석기관 그리고 자가 측정 데이터 값을 모두 종합하여 방류수의 오염 상태를 철저하게 분석하고 관리하고 있습니다. 4) 폐기물 관리환경영향 최소화를 위한 당사의 폐기물 관리 기본 방향은 공정개선과 재활용 등을 통 한 폐기물 감량입니다. 당사에서 발생하는 폐기물은 외부 폐기물 처리 등록 전문 업체 를 통해 위탁처리하고 있습니다. (위탁처리의 경우 주기적으로 처리업체 실사를 통한 지도, 조언으로 불법 처리 사전 예방) 생산 현장에서는 자원의 재활용 및 회수로 폐기물의 발생 단계에서부터 최소화를 위해 노력하고 있으며, 향후에는 자원순환기본법에 의거 당사는 자원순환관리 대상사업장에 해당하여 정부로부터 매년 자원순환목표를 부여받고 이에 대한 이행 계획 및 실적 자료를 제출할 계획입니다. 또한 자원순환기본법 및 자원절약과 재활용촉진법에서 규정한 폐기물부담금, 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용분담금 등을 적법하게 산출 하여 매년 납부하고 있습니다.

5) 화학물질 관리 당사는 환경과 작업자 건강 보호 및 최근 발생하는 화학물질관련 사건, 사고 등을 바탕으로 화학물질의 관리에 대한 중요성을 인지하고 강화되는 화학물질 관련 법규에 대응하기 위해 당사로 구매·입고·사용되는 화학제품들의 유해, 위험성 여부를 사전 식별하여 반입 가능여부를 판별하고 있습니다.또한 법규기준에 적합한 화학물질 관련 취급시설 구축을 완료하였고, 해당 시설의 점검(자체, 정기)을 실시하여 화학물질에 의한 영향을 최소화하고, 적법취급함은 물론, 유해화학물질의 적극 대체를 통하여 화학물질로부터 안전한 기업, 친환경 선도 기업이 되고자 노력하고 있습니다. 더불어, 매년 화학물질 배출량 조사를 실시하고 있으며, 화학물질 배출 저감 노력 및 불필요한 배출 손실을 줄여 기업의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

다. 시 장 여 건 및 영 업개황

지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대상회사명

그린에너지	현대에너지솔루션㈜, HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC.

1) 시장여건 ① 산업의 특성태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가절감을 위한 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입니다. 신재생 에너지의 특성상 각 국의 에너지 정책에 따른 사업 변동성이 있으며, 태양광 발전소의 개발,설치, 운영 사업 또한 금융, 공학 등 다수의 분야에 풍부한 경험과 전문지식을 보유한인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다.태양광시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리 실리콘 → 잉곳/웨이퍼 → 태양전지(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다. 후방산업(Up-stream)에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳/웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다. 반면에 전방산업(Down-stream) 으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁강도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 당사는 이와 같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다.

② 산업의 성장성전 세계적으로 탄소중립과 친환경 인프라 구축을 위한 투자가 확대됨에 따라 태양광 에너지의 확대 기조는 2022년도에도 유지될 것으로 전망됩니다. 2021년 글로벌 태양광 설치량은 200GW를 넘어설 것으로 예상됐으나, 중국 설치량 부진으로 200GW 이하로 예상됩니다. 2022년 글로벌 태양광 설치량은 고유가 상황에 따른 경제성 향상 및 탄소 중립 달성을 위한 재생에너지 보급 확대 기조에 힘입어 사상 처음 200GW를 넘어설 것으로 예상되며 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등으로 양호한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

③ 경기변동의 특성중국 및 미국 시장의 양호한 태양광 수요는 올해도 지속될 것으로 예상되며, 유럽의 경우 가스 가격 상승에 따른 발전단가 급등과 에너지안보 측면에서 태양광 발전의 중요성 부각 등으로 태양광 수요는 당분간 지속적으로 늘어날 전망입니다. 글로벌 탄소중립 달성 및 러시아-우크라이나 사태로 인한 고유가 상황에 따른 태양광 발전의 경제성 향상으로 2022년 유럽을 중심으로 한 세계 태양광 시장도 전년 대비 두자릿 수 성장세를 이어갈 전망입니다. 그러나 글로벌 인플레이션으로 원자재 가격 상승이 지속되고 있으며,인플레이션을 막기 위한 세계 각국의 금리인상으로 태양광 프로젝트 조달 비용도 상승하고 있는 상황은 변수로 작용할 수 있습니다.

④ 경쟁요소글 로벌 상위업체들은 발전효율이 높은 고효율 제품 출시를 위한 기술경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 중국 제조사들을 중심으로 HJT셀과 N-TOPCon과 같은 고효율 셀, 모듈 제품들이 시장에 진출하고 있습니다. 당사도 이에 발맞춰 고효율 셀 및 고출력 모듈의 연구개발을 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한 다양한 태양광 어플리케이션 사업을 비롯하여 프로젝트 설계 및 시공, 유지보수에 이르기까지 설치 환경별 최적의 태양광 솔루션을 제공하고 있습니다.

2) 영업의 개황 ① 영업의 개황국내 시장은 탄소중립 달성을 위한 태양광 보급 확대 정책으로 '15년 1GW에서 '21년4GW로 성장하였으며, 글로벌 기준 약 TOP 10의 시장권을 형성하고 있습니다. 국내태양광 설치단가는 작년 하반기 이후 폴리실리콘 등 원자재 가격 상승으로 빠르게 상승하고 있으며, 올 상반기까지 제품 가격 강세 기조가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 신 정부에서는 신재생 정책의 변경 가능성이 높아 정책적 불확실성도 높아질 전망입니다. 아울러 탈원전 기조가 바뀔 것이 확실시 됨에 따라 태양광 중심의 우호적인 정책 환경에 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 유럽을 중심으로 탄소중립 달성 방안으로 원전의 역할이 재부상되는 점을 고려할 때 안정적인 전력 공급과 친환경 에너지 보급의 두 가지 목 표를 달성하기 위해 원전과 신재생에너지 보급의 접점을 찾는방향으로 정책이 변경될 것으로 전망합니다.

글로벌 사업은 러시아-우크라이나 사태 등으로 석탄 및 가스 발전의 발전단가가 상승함에 따라 연료비 연동에서 자유로운 태양광 발전이 상대적으로 저렴한 에너지원으로 부각되고 있어 시장 수요는 견조할 것으로 예상되며 특히 미국 시장은 SEMA(Solar Energy Manufacturing for America Act)를 통해 미국에서 생산된 제품에 세금을 돌려주는 정책을 마련 중이며, 통과될 경우 미국산 태양광 제품의 원가경쟁력이 높아질 것으로 예상됩니다. 다만, 세이프가드 관세율 및 현재 입법 중인 각종 정책에 따라 시장 변동성에 면밀한 대응이 필요합니다.

② 시장점유율 추이 2022년 당사의 국내 태양광 모듈 시장 점유율은 21년 대비 성장하여 20%를 넘어설 것으로 예상합니다. 아울러 유럽/호주 등의 해외시장에서 지속적인 신규고객 발굴 및 마케팅 활동 강화로 매출액이 증가함에 따라 글로벌 시장에서의 점유율이 상승하고 있습니다. 특히, 2022년 하반기부터 미국 사업의 확대를 위하여 공격적인 영업 및마케팅 활동을 지속 추진중으로 시장 점유율의 점진적인 상승이 예상됩니다.

[매출 및 시장점유율 추이]

(단위 : 억원, %)

구 분	2022년 당분기	2021년	2020년

해외	모듈	미국	금액	17.9	724.3	834.9

시장점유율	0.04%	0.8%	1.8%

미국 外	금액	1,008.3	2,313.9	538.7

시장점유율	0.5%	0.4%	0.1%

해외시장 점유율	0.4%	0.4%	0.3%

국내	모듈	금액	617.1	2,324.3	1,979.8

인버터	금액	107.4	519.7	522.6

국내시장 점유율(모듈)	13.7%	14.8%	14.8%

국내시장 점유율(인버터)	17.1%	17.6%	15.5%

※ 설치용역 및 기타매출 제외한 연결 실적 기준 ※ 해외 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료, 국내 태양광 시장규모는 한국에너지 공 단 자료를 참고하였습니다.

라. 사업부문별 재무정보 및 부문비중(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 당분기	2021년	2020년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

그린에너지부문

1. 매 출 액	178,417	101.3	630,749	106.3	496,603	125.9

2. 영 업 손 익	7,800	100.8	5,925	62.4	12,274	139.8

3. 자 산 총 계	519,558	100.7	608,015	100.4	492,067	107.4

(감가상각비)	(2,178)	100.0	(7,657)	100.0	(6,143)	100.0

연 결 조 정

1. 매 출 액	(2,329)	(1.3)	(37,585)	(6.3)	(102,206)	(25.9)

2. 영 업 손 익	(64)	(0.8)	3,570	37.6	(3,493)	(39.8)

3. 자 산 총 계	(3,382)	(0.7)	(2,456)	(0.4)	(33,825)	(7.4)

(감가상각비)	-	-	-	-	-	-

합 계

1. 매 출 액	176,088	100.0	593,164	100.0	394,397	100.0

2. 영 업 손 익	7,736	100.0	9,495	100.0	8,781	100.0

3. 자 산 총 계	516,176	100.0	605,559	100.0	458,242	100.0

(감가상각비)	(2,178)	100.0	(7,657)	100.0	(6,143)	100.0

※ 당사는 2016년 12월 현대중공업㈜(현, 한국조선해양㈜) 그린에너지사업부문의 자산 및 부채를 현물출자하여 설립된 단일사업부문으로서 그 린에너지 단일사업부문으로 통합 기재하였습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2022년 1분기 M10 585W급의 고출력 국내산 양면모듈을 출시하여 본격적으로 시장 판매를 시작하였고 2분기 본격적인 매출 증대로 이어질 전망입니다. 또한 금년 내 전력중개사업에 진출하여 고객에게 발전수익 예측정산금을 제공함으로써 고객수익을 증대시키고 발전량 예측정보를 한국전력거래소에 제공함으로써 태양광 발전의 계통안정화에 기여하고자 합니다.