HD현대에너지솔루션 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 지식재산권 보유현황 등 작성기준일 현재 당사의 지식재산권 보유현황은 아래와 같습니다.

구 분	특허(실용신안)	상표	비 고

국 내	21	10

해 외	-	4

계	21	14

나. 환경관련 규 제사항 등 당사는 국제표준인 환경경영시스템(ISO 14001)에 따른 환경경영체제를 구 축하였으며, 해당 시스템의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관 ( KIWA )으로부터ISO 14001 인증을 취득하였습니다. 또한 ' 21년도 사업장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 사전 예측 및 예방하여 궁극적으로 이윤창출 기여를 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제 표준인 ISO 45001 인증을 취득하였습니다. 환경경영시스템 뿐만 아니라 안전보건경영 시스 템 도입을 통해 효율적으로 공장을 운영하여 관련 법령에 대응을 하고 있으며, 향후에도 저탄소 녹색경영 활동을 더욱 활발히 전개해 나갈 예정입니다. 1) 온실가스 관리 당 사 는 기후변화 대응과 온실가스 감축의 중요성을 깊이 인식하고 있으며, 온실가스를 감축하기 위해 CO2 용접기의 용도폐기, 가스 공급 압력 조절, LED등 설치, 공기압축설비 최소 운전 등 작은 부분까지도 면밀히 관리하고 있으며, 이외에도 생산 공정에서 사용되는 1차 스크러버 또한 플라즈마 Type의 설비 도입으로 온실가스 중 하나인 N2O 발생량을 최소화하고 있습니다. 당사의 주요 생산품인 태양광모듈은 생산과정에서 주로 전기를 사용하여 간접적인 온실가스를 배출합니다. 친환경 제품인 태양광모듈의 효율을 높이는 연구를 지속하여 정부의 신재생에너지 3020정책에 맞춰 직간접적으로 온실가스 감축 기여를 위해 꾸준히 노력 하고 있습니다.

2) 대기 관리 ( 4종 사업장)

대기질을 보호하기 위해 최적의 대기오염 방지시설을 설치 및 운영하고 있으며 법적 허용기준 대비 50% 강 화된 엄격한 사내 환경 기준을 설정하여 운영하는 등 대기오염물 질 발생을 최소화 하기 위해 다각도로 노력하고 있습니다. 당사는 미세먼지 저감정책에 따라 보일러 시설에 저 녹 스버너를 '20년도 설치완료하였고, 셀 공장 신규 투자 시 기존 NOx 가스 발생 주 원인인 질산(HNO3) 사용 공정을 제거함으로써 공정 자체에서 발생하는 NOx 발생을 원천적으로 대부분 차단하였습니다. 셀 공 장 추가 증설에따른 3종 사업장으로의 변경에 대비하여 대기 TMS 설치에 대한 준비를 하고 있습니다. 또한 대기 스크러버의 지속적인 유지보수를 통하여 대기로 배출되는 오염 물질을최소화하고자 노력하고 있습니다.

3) 수질 관리 (2종 사업장) 당사에서 발생되는 폐수는 사업장 내 폐수처리장 및 외부 위탁처리업체를 통해 적법하게 처리하고 있습니다. 특히 폐수처리장은 방류수 배출 기준을 법적허용 기준 대비 40% 강화된 엄격한 사내 환경기준으로 설정하여 관리하고 있습니다. 또한, 물환경 보전법의 변경에 따라 법적 기준에 부합하기 위해서 '21년도 1/4분기에 신규 TMS를투자하여 설치하였으며, 비록 법적 의무 사항이 아니지만 자가측정을 통해 방류수의 오염 상태를 철저하게 분석하고 관리하고 있습니다. 4) 폐기물 관리환경영향 최소화를 위한 당사의 폐기물 관리 기본 방향은 공정개선과 재활용 등을 통 한 폐기물 감량입니다. 당사에서 발생하는 폐기물은 외부 폐기물 처리 등록 전문 업체 를 통해 위탁처리하고 있습니다. (위탁처리의 경우 주기적으로 처리업체 실사를 통한 지도, 조언으로 불법 처리 사전 예방)생산 현장에서는 자원의 재활용 및 회수로 폐기물의 발생 단계에서부터 최소화를 위해 노력하고 있으며, 향후에는 자원순환기본법에 의거 당사는 자원순환관리 대상사업장에 해당하여 정부로부터 매년 자원순환목표를 부여받고 이에 대한 이행 계획 및 실적 자료를 제출할 계획입니다. 또한 자원순환기본법 및 자원절약과 재활용촉진법에서 규정한 폐기물부담금, 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용분담금 등을 적법하게 산출 하여 매년 납부하고 있습니다.

5) 화학물질 관리 당사는 환경과 작업자 건강 보호 및 최근 발생하는 화학물질관련 사건, 사고 등을 바탕으로 화학물질의 관리에 대한 중요성을 인지하고 강화되는 화학물질 관련 법규에 대응하기 위해 당사로 구매·입고·사용되는 화학제품들의 유해, 위험성 여부를 사전 식별하여 반입 가능여부를 판별하고 있습니다.또한 법규기준에 적합한 화학물질 관련 취급시설 구축을 완료하였고, 해당 시설의 점검(자체, 정기)을 실시하여 화학물질에 의한 영향을 최소화하고, 적법취급함은 물론, 유해화학물질의 적극 대체를 통하여 화학물질로부터 안전한 기업, 친환경 선도 기업이 되고자 노력하고 있습니다. 더불어, 매년 화학물질 배출량 조사를 실시하고 있으며, 화학물질 배출 저감 노력 및 불필요한 배출 손실을 줄여 기업의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

다. 시 장 여 건 및 영 업개황

지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문	대상회사명

그린에너지	현대에너지솔루션㈜, HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC.

1) 시장여건 ① 산업의 특성태양광 산업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업임과 동시에, 제품 효율 상승 및 원가절감을 위한 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 등 경험과 지식이 풍부한 연구인력 및 엔지니어가 필요한 기술집약적인 산업입니다. 태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 사업 또한 금융, 공학, 정부정책 등 다수의 분야에 풍부한 경험과전문지식을 보유한 인력이 다수 요구되는 지식집약적인 산업입니다.태양광시장의 밸류체인(Value Chain)은 폴리 실리콘 → 잉곳/웨이퍼 → 태양전지(셀) → 모듈 → 시스템으로 구분할 수 있습니다. 후방산업(Up-stream)에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳/웨이퍼 사업은 초기 투자비용이 크고, 기술적 진입장벽도 높아 소수의 선도업체에 의해 과점적 시장구조가 형성되었습니다. 반면에 전방산업(Down-stream) 으로 갈수록 노동집약형 산업으로 상대적으로 진입장벽이 낮고, 경쟁강도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 당사는 이와 같은 태양광 산업 밸류체인 내에서 셀, 모듈, 시스템 및 설치 사업을 주력으로 영위하고 있습니다.

② 산업의 성장성선진국을 중심으로 상반기 이후 코로나19 상황이 호전될 것으로 예상되며, 백신 개발로 코로나19 상황이 안정됨에 따라 각국 정부의 경기부양을 위한 인프라 투자 중 특히 친환경 인프라 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 추가로 미국은 민주당 정부의파리기후협약 재가입으로 태양광을 중심의 신재생에너지 보급이 더욱 가속화될 전망입니다. 중국 및 미국의 안정적 수요와 코로나19 사태로 지연되었던 개도국 발전 프로젝트가 재개돼 2021년 글로벌 태양광 시장은 전년 대비 20% 이상 증가한 180GW를 넘어설 것으로 예상되며, 글로벌 경제가 안정화될 경우 2022년 200GW에 달하는 수요가 발생할 전망 입니다.최근 기업들의 기후변화 방지를 위한 RE100 및 ESG 경영 강화는 신재생에너지 수요 증가의 새로운 동력으로 작용할 전망입니다.

③ 경기변동의 특성지구온난화로 인한 탄소배출저감 기조와 미 세먼지와 같은 환경오염 최소화를 위해 세계 각국은 친환경에너지 정책을 시행 중이며 태양광 에너지도 해당 정책 중 중요한부분을 차지하고 있습니다. 태양광 설치 보조금 지원, 세금혜택과 같은 친환경에너지 지원정책들은 태양광 수요를 이끌어내어 산업을 성장시키는 매우 긍정적인 역할을 하는 반면, 미국의 세이프가드와 중국의 보조금 축소 등은 해당년도 태양광 시장의 위축을 초래하였습니다. 이러한 정책적 지원 기조에 따른 시장 환경 변화는 태양광 기술의 발전에 따른 그리드 패리티 도달로 인해 그 영향력이 점점 감소될 전망이나, 여전히 많은 영향을 미치고 있습니다. 또한, 국내 시장의 경우 정부정책(REC조정 등)에 따른 시장조정이 발생되고 있으며, 시장 변화에 따른 시스템 개발을 진행하고 있습니다.

④ 경쟁요소 글로벌 상위업체들이 생산능력을 확장하여 생산단가를 낮추는 규모의 경제를 통해 경쟁 우위를 확보하고자 셀/모듈 설비를 수 GW급으로 확장하고 있으며, 발전효율이 높은 고효율 제품 출시를 위한 기술경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 발맞춰 당사에서는 지속적인 연구개발 및 투자를 통해 생산 능력 및 효율을 증대 시키고 있으며, 인버터(PCS), 수상 구조물, O 등을 포함한 태양광 관련 종합 솔루션을 제공하여 차별화된 서비스를 선보이며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2) 영업의 개황 ① 사업부문별 영업의 개황 ㆍ태양광 모듈 부문 당사는 태양광 모듈 판매를 주력 사업으로 영위하고 있으며, 태양광 모듈 판매 비중 이 전체 매 출액의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 미국 법인 설립 및 지속적인 고객 발굴과 마케팅 강화 등의 노력으로 2021년 상반기 해외 매출 1,187억원(연결기준), 국 내 매출 913.8억원(연결기준)을 달성하였습니다. 정부의 보급정책으로 국내 태양광 설치량도 빠르게 증가하고 있으며, 최근 기업들의 RE100선언 및 ESG 경영강화로 기업들의 태양광 발전 수요가 꾸준히 증가할 것으로예상됩니다. 당사에서는 기업의 RE100 이행 방법에 따라, 기자재 공급 뿐만 아니라 종합 솔루션을 제공하며 경쟁력을 강화하고 있습니다. ㆍ태양광 시스템 및 용역 부문 당사는 2018년 본격적으로 인버터 및 ESS 판매를 개시하며 기존 주력으로 하던 태 양광 모듈 판매 뿐 아니라 시스템 부문 제품의 매출 비중을 크게 확대하였습니다. 2021년 상반기 인버터 매출액은 241.7억원(연결기준)을 기록하였으며, 시스템 설치 및 발전소 관리 등 용역 매출액은 5.1억원(연결기준) 을 달성하였습니다.21년 3분기 현재 KS인증을 완료한 인버터 제품 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 당사는 매출 확대를 위해 시장 및 기술동향을 지속적으로 파악하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

② 시장점유율 추이 美 행정부의 친 환경정책 기조로 태양광 수요가 지속 증가한 가운데, 당사의 경우 전분기 대비 2배 이상의 미국 매출을 달성하였으며, 글로벌 거래처 다변화를 통한 원가절감의 노력으로 유럽ㆍ호주 등에서 해외 시장 점유율을 높여가 고 있습니다. COVID-19 사태 완화가 예상되는 하반기부터는 신규 주택용 모듈을 출시하여 판매확대를 추진할 예정이 며 , 중 동ㆍ남미 등 신규 시장 진출 및 전시회 참가, 현지영업 등의 마케팅 강화를 통하여 매출을 증대시킬 예정입니다. 국내 태양광 시장은 경쟁사의 공격적인 판가 정책 등으로 인해 시장 상황이 어려울 것으로 예상되나 탄소 인증 1등급 제품 출시, 고출력 신제품 출시 등으로 판로를 확보하는 한편, 구매/소싱 협상력 강화를 통해 원자재 가격 절감을 위한 노력을 지속할 것입니다.

[매출 및 시장점유율 추이]

(단위 : 억원, %)

구 분	제 6 기 반기 (2021년)	제 5 기 (2020년)	제 4 기(2019년)

해외	모듈	미국	금액	423.1	834.9	681.9

시장점유율	0.97%	1.83%	1.21%

미국 外	금액	763.9	538.7	368.8

시장점유율	0.29%	0.14%	0.07%

해외시장 점유율	0.39%	0.32%	0.2%

국내	모듈	금액	913.8	1,979.8	2,994.8

인버터	금액	241.7	522.6	291.6

ESS	금액	-	-	23.5

국내시장 점유율(모듈)	11.80%	14.79%	25.60%

국내시장 점유율(인버터)	15.30%	15.53%	11.28%

※ 설치용역 및 기타매출 제외한 연결 실적 기준. ※ 해외 태양광 시장 규모는 한국수출입은행 태양광산업 동향자료, 국내 태양광 시장규모는 한국에너지 공단

라. 사업부문별 재무정보 및 부문비중(단위 : 백만원, %)

구 분	제 6 기 반기(2021년)	제 5 기(2020년)	제 4 기(2019년)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

그린에너지부문

1. 매 출 액	264,248	111.8	496,603	125.9	460,378	103.2

2. 영 업 손 익	2,590	57.9	12,274	139.8	22,197	100.6

3. 자 산 총 계	573,124	104.7	492,067	107.4	493,614	102.6

(감가상각비)	(3,265)	100.0	(6,143)	100.0	(6,315)	100.0

연 결 조 정

1. 매 출 액	(27,825)	(11.8)	(102,206)	(25.9)	(14,275)	(3.2)

2. 영 업 손 익	1,882	42.1	(3,493)	(39.8)	(137)	(0.6)

3. 자 산 총 계	(25,550)	(4.7)	(33,825)	(7.4)	(12,463)	(2.6)

(감가상각비)	-	-	-	-	-	-

합 계

1. 매 출 액	236,423	100.0	394,397	100.0	446,103	100.0

2. 영 업 손 익	4,472	100.0	8,781	100.0	22,060	100.0

3. 자 산 총 계	547,575	100.0	458,242	100.0	481,151	100.0

(감가상각비)	(3,265)	100.0	(6,143)	100.0	(6,315)	100.0

※ 당사는 2016년 12월 현대중공업 그린에너지사업부문이 인적분할하여 설립된 단일사업부문으로서 그 린에너지 단일사업부문으로 통합 기재하였습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 수상태양광을 신성장동력으로 삼고, 현대중공업의 해양구조물 설계 및 부식 방지 기술들을 대거 접목한 수상태양광솔루션인 '아쿠아파워(AquaPower)'를 앞세워시장 확대에 나서고 있습니다. 국내 수상태양광 기술표준화와 시장 개척에 힘쓰는 한편, 수상태양광시장에서 자체 개발한 제품을 바탕으로 신규 수주에 나서고 있습니다.