티움바이오 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.12.06	유상증자(주주배정)	보통주	2,000	5,000	5,000	설립자본

2017.01.10	유상증자(주주배정)	보통주	38,000	5,000	5,000	주주배정

2017.01.19	유상증자(제3자배정)	보통주	2,400	5,000	25,000	제3자배정

2017.02.03	유상증자(제3자배정)	보통주	1,050	5,000	100,000	제3자배정

2017.02.07	유상증자(제3자배정)	보통주	1,511	5,000	180,000	제3자배정

2017.02.14	유상증자(제3자배정)	보통주	2,651	5,000	350,000	제3자배정

2017.02.25	유상증자(제3자배정)	보통주	280	5,000	350,000	제3자배정

2017.03.31	유상증자(제3자배정)	우선주	15,396	5,000	584,600	전환상환우선주

2017.05.11	유상증자(제3자배정)	우선주	5,132	5,000	584,600	전환상환우선주

2017.11.30	주식분할	우선주	184,752	500	-	-

2017.11.30	주식분할	보통주	431,028	500	-	-

2017.11.30	무상증자	우선주	205,280	500	-	주주배정

2017.11.30	무상증자	보통주	478,920	500	-	주주배정

2018.04.27	유상증자(제3자배정)	우선주	200,730	500	54,800	전환상환우선주

2018.05.22	유상증자(제3자배정)	우선주	228,103	500	54,800	전환상환우선주

2018.12.19	전환권행사	전환상환우선주	839,393	500	-	(주1)

2018.12.19	전환권행사	보통주	839,393	500	-	(주1)

2019.04.22	무상증자	보통주	16,175,097	500	-	주주배정

2019.05.01	유상증자(제3자배정)	보통주	240,000	500	12,500	제3자배정

2019.05.09	유상증자(제3자배정)	보통주	2,402,596	500	15,400	제3자배정

2019.11.15	유상증자(일반공모)	보통주	2,575,000	500	12,000	일반공모

2019.12.11	주식매수선택권행사	보통주	269,900	500	2,046	-

2020.04.01	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	2,046	-

2020.11.26	주식매수선택권행사	보통주	73,600	500	3,840	-

2020.12.15	주식매수선택권행사	보통주	204,100	500	2,046	-

2020.12.15	주식매수선택권행사	보통주	34,400	500	3,840	-

2021.05.17	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,840	-

2021.05.17	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	10,400	-

2021.09.04	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,377,401	500	18,150	제3자배정

2021.11.30	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,046	-

2021.11.30	주식매수선택권행사	보통주	75,300	500	3,840	-

2022.04.20	주식매수선택권행사	보통주	59,000	500	9,944	-

2022.08.24	주식매수선택권행사	보통주	8,300	500	10,400	-

2022.11.30	주식매수선택권행사	보통주	10,800	500	3,840	-

2022.12.13	전환권행사	전환우선주	19,283	500	-	(주2)

2022.12.13	전환권행사	보통주	22,652	500	-	(주2)

2023.01.10	전환권행사	전환우선주	27,548	500	-	(주3)

2023.01.10	전환권행사	보통주	32,362	500	-	(주3)

2023.01.19	전환권행사	전환우선주	77,134	500	-	(주3)

2023.01.19	전환권행사	보통주	90,613	500	-	(주3)

2023.03.09	전환권행사	전환우선주	57,850	500	-	(주3)

2023.03.09	전환권행사	보통주	68,047	500	-	(주3)

2023.04.13	주식매수선택권행사	보통주	24,000	500	3,840	-

2023.04.18	전환권행사	전환우선주	77,134	500	-	(주3)

2023.04.18	전환권행사	보통주	90,731	500	-	(주3)

2023.05.16	전환권행사	전환우선주	19,283	500	-	(주3)

2023.05.16	전환권행사	보통주	22,682	500	-	(주3)

2023.05.17	전환권행사	전환우선주	38,567	500	-	(주3)

2023.05.17	전환권행사	보통주	45,365	500	-	(주3)

2023.06.28	전환권행사	전환우선주	57,849	500	-	(주3)

2023.06.28	전환권행사	보통주	68,045	500	-	(주3)

2023.07.06	전환권행사	전환우선주	19,283	500	-	(주3)

2023.07.06	전환권행사	보통주	22,682	500	-	(주3)

2023.11.17	전환권행사	전환우선주	57,850	500	-	(주3)

2023.11.17	전환권행사	보통주	139,997	500	-	(주3)

2023.12.13	전환권행사	전환우선주	96,419	500	-	(주3)

2023.12.13	전환권행사	보통주	233,333	500	-	(주3)

2023.12.15	전환권행사	전환우선주	38,567	500	-	(주3)

2023.12.15	전환권행사	보통주	93,332	500	-	(주3)

2023.12.28	유상증자(제3자배정)	전환우선주	2,320,815	500	-	제3자배정

(주1) 2018년 12월 19일 전환상환우선주의 보통주 전환으로 전환상환우선주 839,393주가 감소하고 보통주 839,393주가 증가하였습니다.
(주2) 2022년 12월 13일 전환우선주의 보통주 전환으로 전환우선주 19,283주가 감소하고 보통주 22,652주가 증가하였습니다.
(주3) 2023년 1월~12월 전환우선주의 보통주 전환으로 전환우선주 567,484주가 감소하고 보통주 907,189주가 증가하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	1회차	2021.08.31	2026.08.31	25,000	보통주	2022.08.31~2026.07.31	100	17,850	3,850	215,686	-

무기명식 무보증 사모 전환사채	2회차	2023.10.23	2028.10.23	18,500	보통주	2024.10.23~2028.10.23	100	7,500	18,500	2,466,666	-

합 계	-	-	-	43,500	-	-	-	-	22,350	2,682,352	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 티움바이오	회사채	사모	2021.08.31	25,000	-	-	2026.08.31	일부상환	한국투자증권

주식회사 티움바이오	회사채	사모	2023.10.23	18,500	-	-	2028.10.23	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	43,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,850	-	18,500	-	-	22,350

합계	-	-	3,850	-	18,500	-	-	22,350

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 : 해당사항 없습니다.