한울반도체 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 03월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	401,000	100	1,000	설립자본금

2019년 03월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	100	2,000	코스닥상장

2020년 07월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	14,499,148	100	-	합병신주

2020년 12월 14일	전환권행사	보통주	599,000	100	1,000	-

2024년 06월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,700,000	100	1,957	-

2024년 07월 23일	전환권행사	보통주	766,479	100	1,957	-

2025년 05월 09일	전환권행사	보통주	206,836	100	1,957	-

2025년 05월 12일	전환권행사	보통주	3,950,805	100	1,957	-

2025년 05월 12일	전환권행사	보통주	123,711	100	1,957	-

2025년 05월 30일	전환권행사	보통주	62,011	100	1,957	-

2025년 11월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	588,234	100	1,700	-

2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2	2023.07.21	2026.07.21	10,000,000	보통주	2024.07.21~2026.06.21	100	1,957	1	-	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	3	2025.12.30	2028.12.30	6,000,000	보통주	2026.12.30~2028.11.30	100	2,041	6,000,000	2,939,735	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	4	2025.12.30	2028.12.30	6,000,000	보통주	2026.12.30~2028.11.30	100	2,041	6,000,000	2,939,735	-

합 계	-	-	-	22,000,000	보통주	-	-	-	12,000,001	5,879,470	-

3) 미상환 신주인수권부사채 등

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증 사모비분리형 신주인수권부사채	1	2024.07.22	2027.07.22	10,000,000	보통주	2025.07.22 ~ 2027.06.22.	100.0	2,238	10,000,000	4,464,285	-

합 계	-	-	-	10,000,000	보통주	-	-	-	10,000,000	4,464,285	-

주1) 제1회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채는 보고서 제출일 현재 100억 원 중 10억원에 대하여 신주인수권이 행사 되었으며, 현재 권면 금액은 90억 원입니다.

4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜한울반도체	회사채	사모	2023.07.21	10,000,000	표면이자율: 2%만기이자율: 8%	-	2026.07.21	상환	-

㈜한울반도체(주1)	회사채	사모	2024.07.22	10,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 1%	-	2027.07.22	미상환	-

㈜한울반도체	회사채	사모	2025.12.30	6,000,000	표면이자율: 5%만기이자율: 6%	-	2028.12.30	미상환	-

㈜한울반도체	회사채	사모	2025.12.30	6,000,000	표면이자율: 5%만기이자율: 6%	-	2028.12.30	미상환	-

합 계	-	-	-	32,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000,001	12,000,000	-	-	-	-	22,000,001

합계	-	10,000,001	12,000,000	-	-	-	-	22,000,001

주1) 제1회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채는 보고서 제출일 현재 100억 원 중 10억원에 대하여 신주인수권이 행사 되었으며, 현재 권면 금액은 90억 원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-