현대무벡스 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 사업별 지적재산권 현황

■ 물류자동화 및 승강장안전문(PSD)(1) 특허권

번호	내용	권리자	등록일

1	대차 충전 단자의 외부 노출이 차단되는 자율 주행 대차용 충전 시스템	현대무벡스	2024.06.25

2	충전 단자의 삽입 깊이 정확도가 향상된 자율 주행 대차용 충전 시스템	현대무벡스	2024.06.25

3	외부 노출이 차단되는 자율 주행 대차용 충전 시스템	현대무벡스	2024.06.25

4	모바일 로봇의 스캐너 간 캘리브레이션 방법	현대무벡스	2024.06.19

5	모바일 로봇과 스캐너 간의 캘리브레이션 방법	현대무벡스	2024.06.19

6	리어포크 타입 무인이송대차의 화물 적재 시스템	현대무벡스	2024.06.17

7	레일 시스템 및 레일 시스템용 연결부재	현대무벡스	2024.06.04

8	레일시스템	현대무벡스	2024.06.04

9	로봇 반송 주행 시스템	현대무벡스	2024.05.29

10	거치형 사다리	현대무벡스	2024.05.22

11	캐리어 관제 시스템	현대무벡스	2024.05.07

12	화물 자동 운반 장치 (10-2660373)	현대무벡스	2024.05.03

13	화물 자동 운반 장치 (10-2660372)	현대무벡스	2024.05.03

14	화물 자동 운반 장치 (10-2660370)	현대무벡스	2024.05.03

15	순환식 수직이송 시스템 및 그 제어방법	현대무벡스	2024.04.25

16	바닥 평탄도 보정 시스템 및 방법	현대무벡스	2024.04.05

17	체인 컨베이어 장치	현대무벡스	2024.04.05

18	캐리어 충돌 방지 시스템	현대무벡스	2024.04.03

19	하차 로봇 시스템	현대무벡스	2024.02.19

20	물품 이송 시스템	현대무벡스	2024.01.04

21	2 축 가이드 롤러	현대무벡스	2023.08.04

22	타이어 척킹 장치 (10-2550819)	현대무벡스	2023.06.28

23	소터의 캐리어 위치 검출 시스템	현대무벡스	2023.06.12

24	소터 장치의 이송 모듈 비정상 상태 검출 방법	현대무벡스	2023.06.12

25	소터의 캐리어 위치 검출 시스템	현대무벡스	2023.06.12

26	타이어 척킹 장치 (10-2533217)	현대무벡스	2023.05.11

27	타이어 척킹 장치 (10-2533216)	현대무벡스	2023.05.11

28	타이어 척킹 장치 (10-2533215)	현대무벡스	2023.05.11

29	타이어 척킹 장치 (10-2533214)	현대무벡스	2023.05.11

30	무인운반차 시스템의 무인운반차 충돌 방지방법	현대무벡스	2023.03.23

31	포크 리프트	현대무벡스	2023.03.15

32	화물 운반장치	현대무벡스	2023.03.15

33	리젝트 수용함이 구비되는 인덕션	현대무벡스	2023.02.22

34	무인운반차 시스템의 제어방법	현대무벡스	2023.02.21

35	자동 창고 시스템	현대무벡스	2023.02.01

36	자동 화물 운반장치	현대무벡스	2023.01.16

37	수평 인덕션간 화물 균형 공급 시스템	현대무벡스	2022.11.30

38	소터간 화물 이전 적재 시스템	현대무벡스	2022.11.30

39	무인운반차량의 충전 장치	현대무벡스	2022.11.22

40	틸팅형 충전 단자유닛	현대무벡스	2022.10.31

41	가동형 충전 단자유닛	현대무벡스	2022.10.31

42	화물 분류 시스템 및 그 제어방법	현대무벡스	2022.09.07

43	엔코더 모터	현대무벡스	2022.08.10

44	냉동 창고의 단열 벽체 구조물	현대무벡스	2022.07.18

45	수직 이송 시스템	현대무벡스	2022.07.15

46	상하 이동 캐리지의 자유 낙하 방지 장치	현대무벡스	2022.07.08

47	이송 대차용 코어리스 리니어 모터	현대무벡스	2022.06.29

48	스태커 크레인	현대무벡스	2022.06.14

49	수직 이송 시스템	현대무벡스	2022.06.14

50	천장 주행형 물품 이송 시스템	현대무벡스	2022.05.02

(2) 실용신안

번호	내용	권리자	등록일

1	스태커크레인 승강 케이블체인 자동 고정장치	현대무벡스	2017.01.25

2	싱크로나이즈형 더블베드 알티비 시스템	현대무벡스	2013.10.10

3	무접촉 전원공급 장치가 적용된 알티비의 서랍식 픽업장치	현대무벡스	2013.09.30

4	지하철 외부 출입구용 캐노피	현대무벡스	2013.09.27

5	컨베이어 방식 자동차 주차설비의 컨베이어 구동장치	현대무벡스	2013.03.04

6	승강장스크린도어의 미닫이 방식 비상도어	현대무벡스	2013.02.04

7	래크식아암포크를 탑재한 스태커 크레인	현대무벡스	2012.08.27

(3) 디자인

번호	내용	권리자	등록일

1	서비스 로봇	현대무벡스	2023.11.06

2	무인 운반 차량	현대무벡스	2023.11.01

3	스태커 로봇	현대무벡스	2023.09.04

4	물품 이송 로봇	현대무벡스	2023.04.10

5	이송 로봇	현대무벡스	2022.03.07

6	물품 이송 대차 (30-1125581)	현대무벡스	2021.08.26

7	물품 이송 대차 (30-1125580)	현대무벡스	2021.08.26

8	물품 이송 대차 (30-1125579)	현대무벡스	2021.08.26

9	물품 박스 공급 장치	현대무벡스	2020.04.08

10	물품 이송 대차	현대무벡스	2019.12.13

11	승강장용 상태표시 전광판	현대무벡스	2011.08.19

12	승강장 스크린 도어의 헤더 박스용 프레임	현대무벡스	2007.11.01

13	승강장 스크린 도어의 헤더 박스용 서포트	현대무벡스	2007.09.11

14	승강장 스크린 도어의 헤더 박스용 프레임	현대무벡스	2007.09.11

■ IT서비스(1) 컴퓨터프로그램저작물

번호	구분	내용	권리자	등록일

1	컴퓨터프로그램저작물	V.I.P : 선박 및 선사운영프로그램	현대무벡스	2012.06.21

2	컴퓨터프로그램저작물	Hi-TOPS : 컨테이너터미널운영프로그램	현대무벡스	2012.06.21

3	컴퓨터프로그램저작물	SmartLinker : RFID 미들웨어	현대무벡스	2013.11.15

4	컴퓨터프로그램저작물	Hi-Bos : 벌크터미널 운영프로그램	현대무벡스	2013.11.15

5	컴퓨터프로그램저작물	H-LBS : 야드 이송장비위치추적프로그램	현대무벡스	2013.11.15

6	컴퓨터프로그램저작물	U-COS : 컨테이너선사 운영프로그램	현대무벡스	2013.11.15

7	컴퓨터프로그램저작물	i-BTS : EDI(전자문서교환) 엔진	현대무벡스	2013.11.15

8	컴퓨터프로그램저작물	Hi-Stow : 선박 컨테이너 적재프로그램	현대무벡스	2013.11.15

9	컴퓨터프로그램저작물	H-ABC : 야드 컨테이너 자동적재프로그램	현대무벡스	2013.11.15

(2) 특허권

번호	구분	내용	권리자	등록일

1	특허	다중매체 통신 기반 선박 상태모니터링과 최적 및 안전 운항 지원을 수행하는 선박 운항 지원 시스템 및 그 방법	현대무벡스,일우인터내셔날	2017.03.24

2	특허	인터넷 프로토콜 기반 선박 위성 통신에서의 서버 메시지 푸시 시스템	현대무벡스,HMM서비스,한국선급	2013.04.17

나. 산업의 특성 및 성장성■ 물류자동화

물류자동화 산업은 기업의 물류 효율화 달성을 위하여 컨설팅, 기계 장비 및 시스템 구축 등의 종합 서비스를 제공하는 산업으로 경제 발전과 가처분 소득 증대, 전자상거래 활성화, 기업들의 물류 글로벌화 등의 산업 환경 변화로 물류 효율화에 대한 수요가 지속 확대되고 있으며, 자동화(Automation), 로봇(Robot), 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술의 주요 응용분야로 인식되어 성장 및 발전 가능성 측면에서 잠재력이 매우 큰 산업입니다.

■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문 산업은 2017년 이후 기존역사의 승강장안전문 설치가 대부분 마무리 되었으나, 신규노선(GTX 등) 관련 수요와, 기존노선의 연장선, 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등에서 지속적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 승강장안전문 설치 후 10년 이상 된 노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있습니다.

■ IT서비스

IT서비스 산업은 정보시스템과 관련한 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보기술과 관련한 종합서비스를 제공하는 산업입니다. 비대면에 따른 기업들의 온라인 기반 업무에 대한 투자가 가속화 될것이며, 이에 따른 기업의 IT 시스템 구축에 대한 투자가 증가하여 IT 산업이 전반적으로 성장하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성

■ 물류자동화

물류자동화는 국내 설비투자 변동과 연동됩니다. 최근 10년간 국내 설비투자증감율과 당사의 물류사업부 매출 및 물류자동화 시장은 유사한 추세로 등락을 보여왔습니다. 이러한 설비투자는 경기변동과 높은 상관관계를 보이며, 대체로 경기가 상승하게 되면 기존 설비만으로는 생산에 한계가 발생하게 되므로 설비투자를 증설하게 됩니다. 그래서 설비투자는 경기순환과 동행하는 움직임을 보이지만 경기순환보다 큰 변동성을 보입니다.

■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문은 국가 공공시설인 도시철도 승강장에 설치되어 이용객의 안전을 향상시키는 안전시설물입니다. 이에 경기변동 보다는 관련법률, 중앙정부/지방자치단체 예산, 사회적 요구 등에 따라 시장상황이 민감하게 반응합니다.

■ IT서비스

IT서비스는 사업구조상 시장과 대상 산업에 따라 경기 변동에 대한 민감도가 다를 수는 있으나, 전반적으로 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

라. 시장여건 및 경쟁현황■ 물류자동화

국내 물류자동화 시장의 수주는 대부분 경쟁입찰 형태로 진행되며, 기술 평가 (엔지니어링 제안), 실적 평가, 가격경쟁을 거쳐 최종 수주가 확정됩니다. 구체적으로 기술 평가 부문에서는 고객 요구사항을 충족하고 시스템 최적화를 이룰 수 있는 엔지니어링 역량이, 실적평가에서는 과거 관련 산업 및 분야에서의 Track Record(관련 분야의 엔지니어링 및 시공 능력 평가) 수준이 주요한 기준이 되며, 가격경쟁은 대부분 기술 및 실적 평가를 통과한 업체를 대상으로 최저가 경쟁이 이루어지고 있습니다. 이러한 엔지니어링 역량, 수주실적, 원가경쟁력을 보유한 업체 위주로 주요 사업에 대한 수주가 이루어지면서 일정 수준 과점 시장이 형성되고 있습니다.

■ 승강장안전문(PSD)

국내 승강장안전문 시장은 실적에 따른 입찰참여 제한으로 과거 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC아이콘트롤스, 현대로템 등의 대기업과 중소기업인 삼중테크가 주로 경쟁하는 과점시장이 형성되었습니다. 하지만 2016년 한국철도시설공단에서 입찰 참여 조건을 대폭 완화하면서 동우자동도어, 우진산전, 비츠로시스 등 중소기업도 경쟁에 참여하게 되었고, 현재는 당사 포함 7~8개사가 경쟁하는 구조가 되었습니다.

■ IT서비스

당사의 IT서비스 사업은 대내시장과 대외시장의 경쟁강도가 상이합니다. 대내시장에서는 실질 경쟁이 존재하지 않는 반면, 대외시장은 완전경쟁 시장에 가깝습니다. 우선 대내시장의 경우 그룹 계열사 외 다른 IT서비스 기업들의 시장 진입이 어려운 독점시장이 형성되어 있습니다. 대외시장은 대기업계열 IT서비스 업체부터 중ㆍ소규모의 솔루션 개발ㆍ용역업체에 이르기까지 다양한 업체들이 필요에 따라 상호 협력, 경쟁하고 있으며, 진입장벽이 낮아 경쟁 강도가 높습니다. 마. 시 장점유율 ■ 물류자동화물류자동화는 기능적 구성요소에 따라 사업의 분류가 광범위하기 때문에 정밀한 국내 시장점유율을 도출하는 것은 어렵습니다. 물류 자동화 시장은 구성요소에 따라하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 분류되며, 더욱 세부적으로는 온프레미스(On-Premise), 클라우드 기반의 소프트웨어 시장, 창고 관리 시스템(WMS), 운송 관리 시스템(TMS) 등으로 나뉘어 시장 세분화가 심화되는 양상을 띄고 있습니다.반면, 글로벌 물류 자동화 시장의 경우 주요 점유 기업들로는 Daifuku(일본), Dematic(미국), Honeywell (미국), Schaefer(독일), Knapp(오스트리아) 등이 있으며, 이들 기업들이 약 20~30% 의 점유율을 가지고 있는 것으로 추정되며, 그 외 기타 기업들이 나머지 점유율을 가지고 있는 것으로 추정되는 바, 시장 점유율 추정이 어려운 상황입니다. ■ 승강장안전문(PSD)국내 승강장안전문은 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC아이콘트롤스, 현대로템 ,삼중테크 등의 회사들이 경쟁하고 있으며, 공개 입찰시 수주 성공율로 추정시 당사의 국내 시장 점유율은 약 50% 이상으로 추정됩니다. ■ IT서비스 IT 사업 또한 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다. 바. 경쟁상의 강점과 단점 ■ 물류자동화당사는 물류자동화 부문에서 우수한 시공능력을 자랑합니다 . 약 30년간의 노하우와 다양한 산업군에 대한 풍부한 프로젝트 경험을 통해 다양한 고객의 요구를 충족시키는 능력을 보유하고 있습니다 . 또한 , 자동차 및 타이어 업계의 물류설비 기술에서도 독보적인 1위 실적을 보여줌으로써 시장에서의 신뢰도를 높이고 있습니다 . 뿐만 아니라 , 청라 R 통해 지속적인 기술력 향상과 전문인력을 확보하여 물류 핵심 설비에 대한 풍부한 설계 경험을 보유하고 있습니다 . 하지만 시장에서는 고도화된 기술력을 점점 더 요구하고 있는 상황으로 물류자동화 관련 AI 및 로봇 등 고도화된 기술력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있는 상황입니다 . ■ 승강장안전문(PSD)당사는 승강장 안전문 부문에서 국내 최초로 열차도어감지시스템 등의 제어 기술을 개발하여 적용하였습니다 . 이를 통해 국내외 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다 . 또한 , 현장 설치공정을 개선하여 공사 시간을 단축하는 등 시공방법을 개선하여 고객의 만족도를 높이고 있습니다 . 하드웨어 부문에서의 완전무결성 SIL인증 확보를 통해 국내외 시장에서의 성과를 확대해 나가고 있습니다 . 다만 , 국내 시장의 한정된 수요로 인해 시장 내 경쟁이 과도해지고 있어 , 해외시장 진출을 통한 시장 확대를 지속적으로 노력하고 있는 상황입니다 . ■ IT서비스 당사는 현대그룹 계열사를 주요 고객으로 보유하고 있어서 안정적인 IT서비스 매출이 가능한 상황입니다. 하지만 대외 시장의 경우 경쟁사들과 치열한 경쟁 속에 있으며 대외경쟁력 확보를 위해 지 속적으로 노력하고 있습니다