비비씨 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황 특허권(등록) 32건, 출원(심사중) 4건, 디자인 3건, 상표11건을 보유하고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 사업의 개요-지적재산권 현황(상세)' 참조

나. 회사의 현황(1) 회사의 현황

가. 모노필라멘트 사업(1) 목표 시장칫솔모는 크게 합성 모노사 상태의 레벨모와 화학적 식각 처리를 한 테이퍼모로 나뉩니다. 레벨모는 전통적으로 덴탈케어 시장에서 많이 사용되어 온 소재이며, 테이퍼모는 1990년대에 처음 소개되어, 아시아를 중심으로 시장을 확대해 오다가, 최근 유럽과 미주 시장으로 그 시장을 넓혀가고 있는 소재입니다.당사는 지난 20여년간 테이퍼모 소재를 중심으로 성장해 왔습니다. 레벨모 소재의 경우, 독일 Pedex (현 Perlon)와 공동투자기업인 “BBC HALPEDEX”를 한국 세종에 설립하여 시장진입을 도모하였으나, 이후 양사는 2017년 해체하였으며, 해체 당시 잔류 계약조항에 근거,2년간 Pedex의 중점 사업 분야인 레벨모 시장 진입이 제한되어, 2018-2019년 기간 중 당사는 제한된 범위 내에서의 레벨모 판매를 추진할 수밖에 없었습니다. 하지만 2020년부터 레벨모 제품에 대한 자유로운 시장 진입이 가능하여, 레벨모 시장, 특히 프리미엄급 레벨모시장을 향후 주요 목표 시장으로 개척해 가고있습니다.한편 최근 주요 고객사로부터 브릿슬 차별화에 대한 요구가 증대되고 있으므로 이를 반영한 소재적, 형태적 차별화 제품을 개발해 감으로써 기술적 역량과 독자적 제품력기반의 프리미엄 테이퍼모 공급에 주력하고있습니다.또한 높아져가는 ESG경영환경 요구사항에 맞추어 친환경 칫솔모 소재 개발을 또 하나의주요 목표로 삼고 업무를 추진하고 있습니다.(2) 시장의 특성(가) 시장 현황 및 전망① 국내 시장 규모통계청 수치를 기반으로 추정하면 국내 칫솔시장규모는 2024년 기준 2,349억원으로 파악됩니다. 또한, Market and Market 자료에 따르면 아시아 지역의 칫솔시장 성장율은 연평균 2.83%(CAGR,2019-2025년)로 예상됩니다.상기 자료에 근거하여 추산한 결과, 국내 칫솔 시장 규모는 2025년까지 2,415억으로증가할 것으로 추정됩니다. 물론 국내 인구가 2019년을 기점으로 감소 추세로 접어들고는 있으나,덴탈케어에 대한 관심 증대와 중요성 인식으로, 칫솔 사용 주기가 짧아지고 있는 추세여서 국내 칫솔 시장은 당분간 증가세를 유지할 것으로 보여집니다.참고로 최근 키즈용 칫솔을 중심으로 3달에 한번씩 교환하던 칫솔 교환주기를 매월로 변경하는 컨셉이 확장되고 있습니다.한편, 한국 닐슨 자료를 참고로 국내 칫솔 판매 가격을 산출해 보았는데, 칫솔 1개당 평균 판매 가격은 1,300원으로 파악되었습니다. 따라서, 국내 시장규모와 개당 판매가격을 가지고 국내 칫솔 판매량을 추정해 볼 수 있으며, 이를 통해 산정한 칫솔 판매량은 2021년 기준 약 1억 6,620만개로 추산됩니다. 국내 칫솔 소요량은 2025년까지 꾸준히 증가하여 1억 8,500만개에 다다를 것으로 예상됩니다.당사는 칫솔 수량에 근거하여 국내 칫솔모 소요량을 간접 산출하여 보았습니다. 일반적으로 칫솔 1개에 소요되는 칫솔모는 1g 정도이므로, 이에 근거하여 국내 칫솔모 소요량을 추산한 결과, 2024년 국내 칫솔모 소요량은 약 180톤이고, 2025년까지 185톤으로 성장하게 될 것으로 예상됩니다. [칫솔 시장 규모 전망]

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR19-25

시장 규모(백만원)(주1)	192,938	198,615	204,292	210,073	216,019	222,132	228,418	234,882	241,530	2.83%

칫솔 생산량(백만개)(주2)	148.41	152.78	157.15	161.59	166.17	170.87	175.71	180.68	185.79	2.83%

칫솔모 소요량(톤)(주3)	148.41	152.78	157.15	161.59	166.17	170.87	175.71	180.68	185.79	2.83%

(자료) 광업제조업조사- 품목편, 통계청, 2019, Oral care/oral hygiene market-global forecast to 2025,Markets and markets, 2019(주1) 국내 칫솔 시장 규모; 통계청과 Markets and Markets자료를 바탕으로 2025년까지 시장규모 추산(주2) 칫솔 생산량; 한국 닐슨 자료에 근거(국내 칫솔 평균판매가=1,300원/개), 추산한 칫솔 판매 수량(주3) 칫솔모 소요량; 칫솔 1개에 소요되는 칫솔모를 1g으로 산정하여 추산한 국내 칫솔모 소요량② 세계 시장 규모 2024년 기준 세계 칫솔 시장규모는 약 102억불이며, 해마다 2.55%의 연평균 성장율이 예상되어 2025년에는 106억불로 성장할 것으로 추정됩니다. 전체 시장에서 전동칫솔의 비율은 2017년 36%에서 꾸준한 성장세를 보여 2025년에는 40%의 점유율을 보일 것으로 추산됩니다.

이렇게 세계 칫솔 시장규모가 증가하는 이유로는 전세계 인구의 증가와 개발도상국을 중심으로 한 칫솔 사용인구의 증가, 그리고 생활수준의 향상과 덴탈케어 필요성에 대한 인식 증대로 1인당 칫솔 사용량의 증가 등을 꼽을 수 있습니다.

[세계 칫솔 시장 규모 전망]

(단위: 백만 US$/년)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR(19-25)

일반 칫솔	3,880	3,981	4,081	4,186	4,292	4,402	4,514	4,630	4,748	2.55%

전동칫솔(주1)	합계	4,061	4,250	4,447	4,657	4,876	5,106	5,347	5,600	5,864	4.72%

본체	3,003	3,157	3,320	3,492	3,673	3,863	4,063	4,274	3,003	5.18%

교체형	1,206	1,248	1,291	1,336	1,384	1,433	1,484	1,536	1,591	3.54%

합계	7,941	8,231	8,529	8,842	9,168	9,508	9,861	10,229	10,612	3.71%

전동칫솔점유율(주2)	35.95%	36.48%	37.01%	37.55%	38.09%	38.63%	39.18%	39.72%	40.27%	-

(자료) “Oral Care/Oral Hygiene Market-Global Forecast to 2025”, Markets and Markets, 2019.08

(주1) 전동칫솔은 본체와 교체형(헤드 리필용)으로 나누어 분석하였습니다.(주2) 전동칫솔 본체만을 가지고 전동칫솔 비율 산정하였습니다.

③ 시장 점유율 분석상기에서 추산한 국내 칫솔모 소요량을 근거로 당사의 국내 시장 점유율을 분석하여 보았습니다. 위의 표에서 분석된 2017-2019년 기간 중, 칫솔모 소요량 추산치와 당사에서 국내 시장에 판매한 칫솔모 공급량을 비교하여 국내 시장 점유율을 추산하였으며, 2018년부터 2023년까지 당사의 국내 시장 점유율은 각각 58%에서 70%로 상승하였음이 추정하었습니다. [국내 시장 점유율 추정]

(단위: ton)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년

국내 칫솔모 소요량 추산치	153	157	166	170

당사의 칫솔모 공급량	96	108	115	120

당사의 국내시장 점유율 추산치	69%	69%	69%	70%

나. 뷰티케어 사업부문(1) 목표 시장

최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 감성과 경험 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀 감에 따라 산업 내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다. 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티브랜드숍 중심의 오프라인 채널 다변화, 다양하고 새로운 체험을 즐길 수 있는 팝업 스토어 확산 등 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다.화장품산업은 인간의 미와 신체에 밀접한 관련이 있어 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성과 이미지산업의 특성 및 트랜드를 주도해 나가는 뷰티산업으로서의 특성을 가지고 있으며, 최근에는 젊은 고객층을 중심으로 더마 화장품, 맞춤형 화장품에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 컨텐츠와의 콜라보 제품 확대, 친환경 패키지 및 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 남성 화장품에 대한 수요도 증가하며 보다 다양한 상품 유형이 출시되고 있습니다. 마케팅 및 영업력을 보유한 화장품유통전문업체와 R 및 제조능력을 갖춘 화장품제조 전문회사로 분리되는 즉, 유통과 제조가 분리되는 현상이 활발히 나타나고 있습니다.(2) 산업의 성장성소득 수준의 향상 및 젊은 고객층을 중심의 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 꾸준하게 성장 중이며, 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 백화점, 면세점 등의 고가와 브랜드샵의 중저가, H, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 확대되고 있습니다.매출 비중은 내수가 수출 보다 높게 나타나고, 중국 수출 비중이 높습니다. 최근 몇년간 코로나로 인해 중국 관광객 감소로 화장품 산업 성장세가 다소 둔화가 되었습니다. 최근에는 유통채널 다변화 및 전문 위탁생산기업의 활용도가 증가하여 제조시설을 보유하지 않은 중소기업들도 상품기획력을 바탕으로 활발하게 화장품 시장에 진출하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성화장품산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로서 내수경기와 민간소비 지출추세에 연동하며 경기순환주기를 보여왔으나 최근 한국 화장품 수출 성장에 따라 글로벌 산업으로 성장하고 있습니다. 국내화장품 경기는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동증가와 남성화장품시장의 확대에 힘입어 중장기적으로도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 한방/기능성제품 등 제품군의 프리미엄 비중 확대는 화장품소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.화장품 산업은 패션산업과 유사하게 유행에 민감한 특성을 가지고 있으며 제품 교체주기가 짧습니다. 소비자층이 늘어나고 다양한 기능성 효과를 가진 제품들이 출시되면서 사치성 소비재에서 필수 소비재로 자리잡고 있으며 점차 경기변동에 대한 민감도가 낮아지고 있는 추세입니다. 계절성의 경우 여름, 겨울 시즌에 따라 소비자가 선호하는 효능ㆍ효과가 다를 수는 있습니다. 자외선이 강하고 더운 여름에는 주로 자외선으로 인한 피부 손상을 방지하는 자외선 차단 기능성 화장품들이 강세를 보이며, 건조한 겨울철의 경우 보습력 등을 가진 화장품들이 판매가 증가하는 경향입니다.(4) 경쟁상황ODM/OEM 업체들을 통한중소형 업체들의 화장품 시장 진입이 수월해지며 다양한 브랜드들이 시장에 출시등 화장품 산업의 경쟁은 점차 치열해지고 있는 추세입니다.다양한 화장품 브랜드가 생겨나고 한국형 H, 온라인, 모바일, 홈쇼핑 등의 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 따라서 당사를 비롯한 중ㆍ소형 업체들은 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 강화와 소비자들의 니즈에 부응하기 위한 차별화된 전략을 추진하고, 서비스나 품질에 의한 경쟁력을 높여 기업의 수익성을 높이고자 합니다..

다. 에어필터 소재사업부문

에어필터 소재는 경쟁 제품과 비교해 고효율·저차압의 성능을 보이고 있으며, 공인시험기관의 성능 검증 거쳐, 필터에 항균성을 부여한 항균 MB여재도 황색포도상구균과 폐렴간균, 대장균, 녹농균 등에 대한 99.9%의 항균력을 보였으며, 유해물질 (CMIT·MIT·OIT·BIT)에 대한 안전성도 확보했습니다. 차량용 캐빈필터, 공기청정기용 필터, 가스터빈용 필터 생산회사에 현재 공급하고 있습니다.

(1) 국산화가 필요한 사업

고부가 가치의 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황이기 때문에 국산화가 요구되는 사업분야 입니다. 의료, 제약 등의 바이오산업과 전자, 반도체 부문에서의 여과공정의 초정밀화는 기능 및 용량 면에서도 높은 수준의 필터를 필요로 합니다. 산업발전에 따른 초정밀 여과 필터에 대한 수요는 증가하는 추세입니다.

(2) 고부가가치 산업

헤파급 성능에 5대 유해가스(포름알데히드·아세트알데히드암모니아·초산·톨루엔)를 제거하는 콤비 필터여재의 기술을 보유하고 있습니다. 5대 유해가스 제거용 및 포름알데히드 전용 제거 기능성 공기청정기 개발에도 나설 예정이며, 이런 고부가 가치의 제품은 기술집약적인 성격을 띠고 있습니다. 신소재 및 기술 개발이 가속화 되면서 부가가치화가 빠르게 촉진되고 있는 산업입니다.

라. 2024년 1분기 실적분석(단위 : 백만원)

사업부문	제 품	2024년 1분기	2023년 1분기

소재사업	모노필라멘트	8,845	7,961

에어필터	330	255

뷰티 및 헬스케어,패션잡화	화장품	1,316	756

생활용품	5,061	1,024

패션잡화	1,277	1,723

합 계	16,829	11,719

2024년 1분기 매출액은 전년 동기 대비 44% 증가한 168억원 달성했습니다. 영업이익은 약 3.5억원, 당기순이익은 2.4 억원의 실적을 달성하였습니다. 영업이익과 당기순이익이 실적이 전년대비 저조한 이유는 임원퇴직충당금 증가로 판매관리비가 1분기에 일시적으로 증가한 영향입니다. 일시적으로 증가한 판매관리비 증가분을 제외하면 영업이익은 전년 동기 대비 146% 증가한 약 19억원, 당기순이익 전년 동기와 비슷한 15 억원의 실적을 달성하였습니다.

모노필라멘트 사업은 해외 수출 금액 증가 및 내수 금액 증가로 전년동기 대비 11% 증가한 89억원 매출액을 달성했습니다.

헬스케어 사업부문은 세계 최초로 친환경 복합 신소재 그래핀과 복합 나노필터 기술을 접목해 만든 '스마이즈' 칫솔을 출시한지 10여개월만에 온.오프라인에서 1,000만개 이상 판매한 성과를 올려, 전년 동기 대비 394% 성장한 51억원 매출을 달성 하였습니다.

반면에 뷰티케어인 화장품 사업부문은 해외수출 확대등 전년 동기 대비 74% 증가한 13억원. 에어필터 제품은 3억원 매출액을 달성했습니다.뷰티케어 사업부문인 경우 자회사 LNC를 통하여 아이메이크업 색조 브랜드 'TLTC’와 스킨케어, 메이크업, 퍼스널 케어까지 구성된 토탈브렌드 '4B;face', 두피 전문 브랜드 'J.BOM' 제품을 국내 및 중국, 일본, 동남아 해외 시장을 대상으로 적극적인 마케팅을 활발히 진행하고 있으며 가시적인 성과를 내고 있습니다.

패션잡화 부문 중 슈즈의 경우 CJ 홈쇼핑에서 베라왕, 프라이 브랜드 슈즈를 판매 중에 있있습니다. 올해 부터는 렉켄(REKKEN) 브랜드를 추가하여 슈즈 및 생활용품을 홈쇼핑과 온라인을 통해 판매하고 있습니다.

2022년에 시작한 신성장 동력 사업인 뷰티 및 헬스케어 사업 및 패션잡화 사업이 가시적인 성과를 내고있습니다. 신규 사업부문을 더욱 강화하고 포토폴리오 다변화해 기존 소재 전문기업에서 종합 뷰티 및 헬스케어 전문기업으로 꾸준히 성장해 가고 있습니다.