비비씨 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황 특허권(등록) 38건, 특허출원(심사중) 2건, 디자인 2건, 상표 10건을 보유하고 있습니다 .

※상세 현황은 '상세표-5. 사업의개요-지적재산권 현황(상세)' 참조

나. 회사의 현황(1) 회사의 현황

가. 모노필라멘트 사업(1) 목표 시장 칫솔모는 크게 합성 모노사 상태의 레벨모와 화학적 식각 처리를 한 테이퍼모로 나뉩니다. 레벨모는 전통적으로 덴탈케어 시장에서 많이 사용되어 온 소재이며, 테이퍼모는 1990년대에 처음 소개되어, 아시아를 중심으로 시장을 확대해 오다가, 최근 유럽과 미주 시장으로 그 시장을 넓혀가고 있는 소재입니다.당사는 지난 20여년간 테이퍼모 소재를 중심으로 성장해 왔습니다. 레벨모 소재의 경우, 독일 Pedex (현 Perlon)와 공동투자기업인 “BBC HALPEDEX”를 한국 세종에 설립하여 시장진입을 도모하였으나, 이후 양사는 2017년 해체하였으며, 해체 당시 잔류 계약조항에 근거,2년간 Pedex의 중점 사업 분야인 레벨모 시장 진입이 제한되어, 2018-2019년 기간 중 당사는 제한된 범위 내에서의 레벨모 판매를 추진할 수밖에 없었습니다. 하지만 2020년부터 레벨모 제품에 대한 자유로운 시장 진입이 가능하여, 레벨모 시장, 특히 프리미엄급 레벨모시장을 향후 주요 목표 시장으로 개척해 가고자 합니다.한편 최근 주요 고객사로부터 브릿슬 차별화에 대한 요구가 증대되고 있으므로 이를 반영한 소재적, 형태적 차별화 제품을 개발해 감으로써 기술적 역량과 독자적 제품력기반의 프리미엄 테이퍼모 공급에도 최선을 다할 계획입니다.또한 높아져가는 ESG경영환경 요구사항에 맞추어 친환경 칫솔모 소재 개발을 또 하나의주요 목표로 삼고 업무를 추진 중에 있습니다. (2) 시장의 특성(가) 산업의 연혁

1938년에 Dupont의 Nylon 레벨모가 개발되면서, 현재의 칫솔에 이르게 됩니다.Nylon 레벨모 칫솔은 “기적의 칫솔”이라 불렸는데, 이는 동물 털에 비해 값이 싸고, 세균 번식의 염려가 적어 폭발적인 인기를 모으게 되었으며, 칫솔의 세계적 보편화의 토대가 되었습니다.1949년에는 독일 Schiffer에 의해 앵커를 사용하지 않은 식모 방식을 채용한 앵커리스 칫솔이 개발되었으며, 1960년에는 미국 Broxodent에서 최초의 전동 칫솔이 개발되었습니다.이후 칫솔용 브릿슬은 Nylon 레벨모를 중심으로 발전하다가, 1990년대에 일본 Toray가 화장솔용으로 개발한 PBT 테이퍼모를 일본 Lion이 자사 제품에 사용함으로 테이퍼모 칫솔이 등장하게 되었습니다. 테이퍼모 칫솔은 일본을 중심으로 보편화 된 후, 일본을 넘어 아시아로 그 시장 범위를 확장해 갔으며, 현재는 유럽과 미주에 소개되기 시작하면서 테이퍼모 칫솔의전 세계적 확장이 진행되고 있습니다. 하지만, 테이퍼모 등장 이후, 약 30년 간 새로운 형태의 칫솔모는 등장하지 않고 있습니다.이렇듯 칫솔은 20세기 초, Dupont의 Nylon 레벨모 칫솔을 시작으로 지난 80여년간 전동 칫솔의 개발, 앵커리스 칫솔의 개발 및 테이퍼모 소재의 등장 등으로 진화해 왔습니다만,1938년 개발된 Dupont의 Nylon모를 식모 한 기본적인 칫솔 형태에서의 변화는 크지 않다고 할 수 있습니다. (3) 시장 규모 및 전망(가) 시장 현황 및 전망① 국내 시장 규모 일반적으로 칫솔 시장에 대한 분석은 이루어지지만, 칫솔모 시장에 대한 분석은 이루어지지 않는 관계로, 칫솔 시장 자료를 활용하여 아래의 내용과 같이 칫솔모 시장을 분석, 추산하였습니다. 통계청 수치를 기반으로 추정하면 국내 칫솔시장규모는 2022년 기준 2,221억원으로 파악됩니다. 또한, Market and Market 자료에 따르면 아시아 지역의 칫솔시장 성장율은 연평균 2.83%(CAGR,2019-2025년)로 예상됩니다. 상기 자료에 근거하여 추산한 결과, 국내 칫솔 시장 규모는 2025년까지 2,415억으로증가할 것으로 추정됩니다. 물론 국내 인구가 2019년을 기점으로 감소 추세로 접어들고는 있으나,덴탈케어에 대한 관심 증대와 중요성 인식으로, 칫솔 사용 주기가 짧아지고 있는 추세여서 국내 칫솔 시장은 당분간 증가세를 유지할 것으로 보여집니다.참고로 최근 키즈용 칫솔을 중심으로 3달에 한번씩 교환하던 칫솔 교환주기를 매월로 변경하는 컨셉이 확장되고 있습니다. 한편, 한국 닐슨 자료를 참고로 국내 칫솔 판매 가격을 산출해 보았는데, 칫솔 1개당 평균 판매 가격은 1,300원으로 파악되었습니다. 따라서, 국내 시장규모와 개당 판매가격을 가지고 국내 칫솔 판매량을 추정해 볼 수 있으며, 이를 통해 산정한 칫솔 판매량은 2021년 기준 약 1억 6,620만개로 추산됩니다. 국내 칫솔 소요량은 2025년까지 꾸준히 증가하여 1억 8,500만개에 다다를 것으로 예상됩니다.당사는 칫솔 수량에 근거하여 국내 칫솔모 소요량을 간접 산출하여 보았습니다. 일반적으로 칫솔 1개에 소요되는 칫솔모는 1g 정도이므로, 이에 근거하여 국내 칫솔모 소요량을 추산한 결과, 2021년 국내 칫솔모 소요량은 약 166톤으로 추정되며 , 2025년까지 185톤으로 성장하게 될 것으로 예상됩니다. [칫솔 시장 규모 전망]

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR19-25

시장 규모(백만원)(주1)	192,938	198,615	204,292	210,073	216,019	222,132	228,418	234,882	241,530	2.83%

칫솔 생산량(백만개)(주2)	148.41	152.78	157.15	161.59	166.17	170.87	175.71	180.68	185.79	2.83%

칫솔모 소요량(톤)(주3)	148.41	152.78	157.15	161.59	166.17	170.87	175.71	180.68	185.79	2.83%

(자료) 광업제조업조사- 품목편, 통계청, 2019, Oral care/oral hygiene market-global forecast to 2025,Markets and markets, 2019(주1) 국내 칫솔 시장 규모; 통계청과 Markets and Markets자료를 바탕으로 2025년까지 시장규모 추산(주2) 칫솔 생산량; 한국 닐슨 자료에 근거(국내 칫솔 평균판매가=1,300원/개), 추산한 칫솔 판매 수량(주3) 칫솔모 소요량; 칫솔 1개에 소요되는 칫솔모를 1g으로 산정하여 추산한 국내 칫솔모 소요량 ② 세계 시장 규모 칫 솔 은 그 사 용방식에 따라 매뉴얼 칫솔과 전동칫솔로 나뉠 수 있고, 전동칫솔은 다시 전동이 이루어지는 본체부와 본체에 연결되는 헤드 교체부로 나뉠 수 있습니다. 헤드 교체부는 본체없이 리필용으로 소비자가 구매하여, 사용할 수 있도록 설계되어 있는 부분입니다. 이에 세계 시장을 이들 매뉴얼 칫솔, 전동칫솔 본체와 전동칫솔 헤드 교체부로 나누어 분석해 보았습니다. 2022년 기준 세계 칫솔 시장규모는 약 95억불이 며, 해마다 2.55%의 연평균 성장율이 예상되어 2025년에는 106억불로 성장할 것으로 추정됩니다. 전체 시장에서 전동칫솔의 비율은 2017년 36%에서 꾸준한 성장세를 보여 2025년에는 40%의 점유율을 보일 것으로 추산됩니다.

이렇게 세계 칫솔 시장규모가 증가하는 이유로는 전세계 인구의 증가와 개발도상국을 중심으로 한 칫솔 사용인구의 증가, 그리고 생활수준의 향상과 덴탈케어 필요성에 대한 인식 증대로 1인당 칫솔 사용량의 증가 등을 꼽을 수 있습니다.

[세계 칫솔 시장 규모 전망]

(단위: 백만 US$/년)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR(19-25)

일반 칫솔	3,880	3,981	4,081	4,186	4,292	4,402	4,514	4,630	4,748	2.55%

전동칫솔(주1)	합계	4,061	4,250	4,447	4,657	4,876	5,106	5,347	5,600	5,864	4.72%

본체	3,003	3,157	3,320	3,492	3,673	3,863	4,063	4,274	3,003	5.18%

교체형	1,206	1,248	1,291	1,336	1,384	1,433	1,484	1,536	1,591	3.54%

합계	7,941	8,231	8,529	8,842	9,168	9,508	9,861	10,229	10,612	3.71%

전동칫솔점유율(주2)	35.95%	36.48%	37.01%	37.55%	38.09%	38.63%	39.18%	39.72%	40.27%	-

(자료) “Oral Care/Oral Hygiene Market-Global Forecast to 2025”, Markets and Markets, 2019.08

(주1) 전동칫솔은 본체와 교체형(헤드 리필용)으로 나누어 분석하였습니다. (주2) 전동칫솔 본체만을 가지고 전동칫솔 비율 산정하였습니다.

③ 시장 점유율 분석 상기에서 추산한 국내 칫솔모 소요량을 근거로 당사의 국내 시장 점유율을 분석하여 보았습니다. 위의 표에서 분석된 2017-2019년 기간 중, 칫솔모 소요량 추산치와 당사에서 국내 시장에 판매한 칫솔모 공급량을 비교하여 국내 시장 점유율을 추산하였으며, 2018년부터 2021년까지 당사의 국내 시장 점유율은 각각 58%에서 69%로 상승하였음이 추산되었습니다. [국내 시장 점유율 추정]

(단위: ton)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년

국내 칫솔모 소요량 추산치	148	153	157	166

당사의 칫솔모 공급량	87	96	108	115

당사의 국내시장 점유율 추산치	58%	69%	69%	69%

참고로 당사는 2017-2019년 기간 중 국내 시장에 테이퍼모만 공급하고 레벨모는 공급하지않았습니다. 이는 독일 Pedex와 공동투자 설립하였던 "BBC HALPEDEX"의 사업종결로 Pedex와의 계약조건에 의해 2018-2019년의 2년 동안 레벨모 공급에 제한이 있었기 때문입니다. 해당 계약조건으로부터 자유롭게 된 2020년부터 레벨모 시장 진입이 가능한 점을 고려한다면 당사의 국내 시장 점유율은 더 높아질 수 있을 것으로 기대됩니다

나. 화 장품 사업부문 (1) 목표 시장

최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 감성과 경험 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀 감에 따라 산업 내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다. 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티브랜드숍 중심의 오프라인 채널 다변화, 다양하고 새로운 체험을 즐길 수 있는 팝업 스토어 확산 등 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다.화장품산업은 인간의 미와 신체에 밀접한 관련이 있어 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성과 이미지산업의 특성 및 트랜드를 주도해 나가는 뷰티산업으로서의 특성을 가지고 있으며, 최근에는 젊은 고객층을 중심으로 더마 화장품, 맞춤형 화장품에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 컨텐츠와의 콜라보 제품 확대, 친환경 패키지 및 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 남성 화장품에 대한 수요도 증가하며 보다 다양한 상품 유형이 출시되고 있습니다. 마케팅 및 영업력을 보유한 화장품유통전문업체와 R 및 제조능력을 갖춘 화장품제조 전문회사로 분리되는 즉, 유통과 제조가 분리되는 현상이 활발히 나타나고 있습니다.(2) 산업의 성장성소득 수준의 향상 및 젊은 고객층을 중심의 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 꾸준하게 성장 중이며, 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 백화점, 면세점 등의 고가와 브랜드샵의 중저가, H, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 확대되고 있습니다.매출 비중은 내수가 수출 보다 높게 나타나고, 중국 수출 비중이 높습니다. 최근 몇년간 코로나로 인해 중국 관광객 감소로 화장품 산업 성장세가 다소 둔화가 되었습니다. 최근에는 유통채널 다변화 및 전문 위탁생산기업의 활용도가 증가하여 제조시설을 보유하지 않은 중소기업들도 상품기획력을 바탕으로 활발하게 화장품 시장에 진출하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성화장품산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로서 내수경기와 민간소비 지출추세에 연동하며 경기순환주기를 보여왔으나 최근 한국 화장품 수출 성장에 따라 글로벌 산업으로 성장하고 있습니다. 국내화장품 경기는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동증가와 남성화장품시장의 확대에 힘입어 중장기적으로도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 한방/기능성제품 등 제품군의 프리미엄 비중 확대는 화장품소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.화장품 산업은 패션산업과 유사하게 유행에 민감한 특성을 가지고 있으며 제품 교체주기가 짧습니다. 소비자층이 늘어나고 다양한 기능성 효과를 가진 제품들이 출시되면서 사치성 소비재에서 필수 소비재로 자리잡고 있으며 점차 경기변동에 대한 민감도가 낮아지고 있는 추세입니다. 계절성의 경우 여름, 겨울 시즌에 따라 소비자가 선호하는 효능ㆍ효과가 다를 수는 있습니다. 자외선이 강하고 더운 여름에는 주로 자외선으로 인한 피부 손상을 방지하는 자외선 차단 기능성 화장품들이 강세를 보이며, 건조한 겨울철의 경우 보습력 등을 가진 화장품들이 판매가 증가하는 경향입니다.(4) 경쟁상황ODM/OEM 업체들을 통한중소형 업체들의 화장품 시장 진입이 수월해지며 다양한 브랜드들이 시장에 출시등 화장품 산업의 경쟁은 점차 치열해지고 있는 추세입니다.다양한 화장품 브랜드가 생겨나고 한국형 H, 온라인, 모바일, 홈쇼핑 등의 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 따라서 당사를 비롯한 중ㆍ소형 업체들은 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 강화와 소비자들의 니즈에 부응하기 위한 차별화된 전략을 추진하고, 서비스나 품질에 의한 경쟁력을 높여 기업의 수익성을 높이고자 합니다..

다. 멜트블로운(MeltBlown) 사업부문

MeltBlown 여재는 경쟁 제품과 비교해 고효율·저차압의 성능을 보이고 있으며, 공인시험기관의 성능 검증 거쳐, 필터에 항균성을 부여한 항균 MB여재도 황색포도상구균과 폐렴간균, 대장균, 녹농균 등에 대한 99.9%의 항균력을 보였으며, 유해물질 (CMIT·MIT·OIT·BIT)에 대한 안전성도 확보했습니다. 차량용 캐빈필터, 공기청정기용 에어필터 생산회사에 현재 공급하고 있습니다.

(1) 국산화가 필요한 사업

MeltBlown 여재 등은 고부가 가치의 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황이기 때문에 국산화가 요구되는 사업분야 입니다. 의료, 제약 등의 바이오산업과 전자, 반도체 부문에서의 여과공정의 초정밀화는 기능 및 용량 면에서도 높은 수준의 필터를 필요로 합니다. 산업발전에 따른 초정밀 여과 필터에 대한 수요는 증가하는 추세입니다.

(2) 고부가가치 산업

MeltBlown 여재 등은 헤파급 성능에 5대 유해가스(포름알데히드·아세트알데히드암모니아·초산·톨루엔)를 제거하는 콤비 필터여재의 기술을 보유하고 있습니다. 5대 유해가스 제거용 및 포름알데히드 전용 제거 기능성 공기청정기 개발에도 나설 예정이며, 이런 고부가 가치의 제품은 기술집약적인 성격을 띠고 있습니다. 신소재 및 기술 개발이 가속화 되면서 부가가치화가 빠르게 촉진되고 있는 산업이라 할 수 있습니다.라. 2022년 1분기 실적분석

(단위 : 백만원)

사업부문	제 품	2022년 1분기	2021년 1분기

소재사업	모노필라멘트	7,631	8,773

멜트블로운	220	-

뷰티 및 헬스케어	화장품	1,693	-

칫솔등	1,050	796

합 계	10,594	9,569

2021년 모노필라멘트 사업은 전년동기 대비 매출액 13% 감소하였습니다. 이는 코로나 영향등으로 중국에 위치한 고객사의 생산활동 중지 및 감소로 인하여 천진비비씨의 매출액이 전년 동기 대비 10억원이상 감소한 결과입니다. 중국내 코로나로 인한 셧다운이 해소되는 시점에서 매출액은 회복될 것으로 예상됩니다.전년 동기대비 영업이익 18억원에서 영업손실 2억원으로 20억원 감소하였습니다. 전년동기 대비 감소한 사유는 (1) 모노필라멘트 원자재 가격 상승이 국제원자재 수급불균형으로 원재료 가격이 평균 Kg기준 2021년 기초대비 약 65%이상 지속적으로 가격 상승하여 제조원가가 급등하였습니다. 그러나 제품 판매 가격에는 원자재 가격 상승분을 충분히 반영하지 못하였습니다.(2) 멜트블로운, 뷰티 및 헬스케어 신규 사업 추진을 위하여 화장품 및 생활용품 전문회사 (주)엘엔씨코퍼레이션, 덴탈케어 제품 판매 전문회사 (주)커먼플러스, 헤어,화장품 전문 파시노 브랜드 신규투자로 인한 투자비용 증가가 발생하였습니다.(3) 2021년부터 2022년 초까지 1, 2공장 생산라인 통합에 따른 공장 이전 비용과 생산시설 증설에 대한 비용이 발생한 결과입니다. 통합에 따른 시너지효과는 2022년 2분기부터 반영될 것으로 예상합니다.

기존 사업인 "모노필라멘트 소재사업의 지속적인 성장"과 더불어" KNK의 멜트블로운 부문으로의 소재사업 확장", 더불어 자회사인 "커먼플러스의 덴탈케어 완제품사업", "엘엔씨코퍼레이션의 코스메틱 및 생활용품 완제품사업"으로 포토폴리오를 다각화하였습니다. 2022년은 신규사업 부문의 기초를 다져 신성장 기반을 통한 매출 성장 전략을 수립 및 실현해 나가겠습니다.