셀바이오휴먼텍 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행을 통한 자금조달 실적

증자(감자)현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.07	-	보통주	10,000	5,000	50,000,000	주1)

2015.07.15	유상증자(제3자배정)	보통주	1,091	5,000	5,455,000	주2)

2015.08.05	유상증자(제3자배정)	보통주	364	5,000	1,820,000	주3)

2015.09.08	유상증자(제3자배정)	보통주	727	5,000	3,635,000	주4)

2019.02.09	주식분할	보통주	109,638	500	-	주5)

2019.04.26	유상증자(제3자배정)	우선주	13,536	500	6,768,000	주6)

2019.05.25	유상증자(제3자배정)	보통주	2,436	500	1,218,000	주7)

2019.12.31	무상증자	보통주	8,076,640	500	4,038,320,000	주8)

2019.12.31	무상증자	우선주	879,840	500	439,920,000	주8)

2022.02.28	상환권행사	우선주	625,376	-500	-312,688,000	주9)

2023.04.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,930,873	500	965,436,500	주10)

2023.04.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,199,880	-500	-599,940,000	주10)

2023.06.01	상환권행사	우선주	268,000	-500	-134,000,000	주9)

2023.09.21	전환권행사	보통주	329,012	500	164,506,000	주11)

2025.09.17	주식매수선택권행사	보통주	80,300	500	40,150,000	주12)

주1) 설립자본 이권선 (8,500주), 권성원 (1,500주)
주2) 당사는 15.07.15 유상증자(제3자배정)을 통해 (주)피앤씨산업 (727주),(주)대동컴텍(364주) 발행
주3) 당사는 15.08.05 유상증자(제3자배정)을 통해 (주)피앤씨산업 (364주) 발행.
주4) 당사는 15.09.08 유상증자(제3자배정)을 통해 (주)피앤씨산업 (727주) 발행.
주5) 당사는 19.02.09 액면분할을 통해 5,000원에서 500원으로 액면분할 실시
주6) 당사는 19.04.26 유상증자(제3자배정)을 통해 스톤브릿지 하이랜드 -헬스케어 사모집합투자회사 우선주 13,536주 발행
주7) 2019.05.25 유상증자(제3자배정)을 통해 우리사주조합 (2,436주)발행
주8) 2019.12.31 무상증자를 통해 1주당 65주의 비율로 신주 배정.
주9) 2022.02.28 우선주 부분상환 ,스톤브릿지 우선주 625,376주 14,000,917,888원 상환2023.06.01 우선부 잔여상환 ,스톤브릿지 우선주 268,000주 5,999,740,352원 상환당기말 현재 자본금은 5,077,138,500원으로 전환상환우선주 893,376주를 이익 소각하여 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.
주10) 2023.04.04 대신밸런스12호기업인수목적회사와 합병시 총 1,930,873주 중 자기주식 1,199,880주가 신주로 교부되었습니다.
주11) 2023.04.04 대신밸런스12호기업인수목적회사와 합병시 인수된 전환사채 990,000,000원에 대한 전환권행사로 주식 전환 되었습니다.
주12) 2025.09.17 주식매수선택권 행사로 80,300주가 증가되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황공시대상기간동안 해당사항 없습니다 .

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황공시대상기간동안 해당사항 없습니다 .

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 공시대상기간동안 해당사항 없습니다 .

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 셀바이오휴먼텍	회사채	사모	2025.09.26	3,500	0	-	2032.09.26	미상환	미래에셋 주식회사

합 계	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-

주) 2025년 9월 18일 자기주식 341,930주를 교환대상으로 한 교환사채 발행을 결의하였고, 2025년 9월 26일 발행하였습니다. 교환 청구기간은 2025년 10월 26일부터 2032년 08월 26일까지입니다.(2025년 9월 19일 공시된 '주요사항 보고서(교환사채권발행결정)' 참조)

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

공시대상기간동안 해당사항 없습니다. 아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	3,500	-	3,500

합계	-	-	-	-	-	3,500	-	3,500

(*) 미상환잔액은 액면가입니다. 자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

공시대상기간동안 해당사항 없습니다.

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공시대상기간동안 해당사항 없습니다.