포인트모바일 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

가. 회사 현황 (1) 사업 개황(가) 사업개요

당사는 산업용 개인 휴대정보 단말기(Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발, 제조 및 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2022년 기준 17년 차에 이르는 고속 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사의 자체 브랜드로 전 세계 79개 국가에 판매하여 총 매출의 80% 이상을 수출로 달성하는 수출 주도형 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합 / 집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기 / 가스검침, 데이터관리 등의 수많은 용도로 사용됩니다.

당사의 주요 사업은 크게 PDA와 기타(액세서리 등) 부문으로 나눌 수 있습니다. PDA는 사용처에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분합니다. 세부사항은 (2) 제품설명을 참고하시기 바랍니다.

액세서리부문에는 Bluetooth Scanner(블루투스로 PDA / Smartphone과 연결하는 바코드 스캐너), RFID Reader(PDA와 연결해 RFID태그를 읽을 수 있는 스캐너) 등이 있으며, 기존 Scanner나 RFID Reader 기능이 없는 제품에 연결, 해당 기능을 사용할 수 있도록 해주는 제품군입니다. PDA 및 기타 제품 외에 동사의 매출 구성에는 용역매출(AS 등), PDA 부품 관련 상품 매출이 있습니다.

당사는 현재 자체 브랜드 PDA의 판매와 함께 글로벌 PDA 업체로 ODM 공급을 진행 중입니다. 각 고객벽 ODM모델은 아래와 같습니다. Leica사를 제외한 하기 4개 업체(Honeywell, Data Logic, Casio, Janam)에 대한 세부사항은 다-(2) 경쟁업체 현황을 참고하시기 바랍니다.

Honeywell(미국)	당사 최초의 ODM 고객이자, 연 매출 45조원의 포춘지 선정 글로벌 100대 기업입니다.2009년부터 공급하기 시작하였으며, 모델은 총 3가지로Optimus 5100, Dolphin 6110, Dolphin 6510입니다. 이 중 Dolphin 6110 Dolphin 6510모델은 현재까지도 공급중인 최장수 모델입니다.

Data Logic(이탈리아)	당사에 공급중인 Lynx모델은 2012년에 계약한 이후로 지금까지 공급중인 장수 모델입니다.본 제품은 Rugged mobile computer로 와이파이, 블루투스 스캐너 기능에 핸드폰기능까지 포함된 것이 특징이고, Numeric and Qwerty 두가지의 자판 기능을 가지고 있습니다.

Casio(일본)	IT-G400 모델은 당사의 PM80 모델에서 Top Rear Cover 금형만 신규 제작하여 제품의 디자인 모양을 달리한 제품으로, 와이파이, 블루투스 LTE 핸드폰 기능을 탑재하고 있으며, 안드로이드 OS 기반의 5인치 LCD를 채용한 스마트폰 형태의 Rugged mobile computer입니다.당시 안드로이드 제품이 없던 Casio사는 당사와 협력하여 개발비를 절감하고 제품출시를 앞당겨 시장에 출시함으로서, 적기에 판매를 할 수 있게 되었습니다. 이러한 협력 관계를 시작으로 당사와 첫 ODM 모델인 DT-X400 모델을 추가 개발함으로써 Casio의 주요 공급사로 발전했습니다.DT-X400 모델은 와이파이, 블루투스, 안드로이드 OS 기반에 세계 최초로 3.2인치 LCD를 채택해 제품의 무게와 소형화를 실현한 제품으로 하루 종일 사용하는 고객의 피로감을 최소화한 제품입니다. 본 제품은 바코드 스캔 각도가 90도 꺾는 것이 특징으로, 일본 시장과 기존 Casio 고객에게 특화된 제품입니다. 특히 제품 밑면에도 스캐너 동작 버튼을 추가하여 스캐너 기능을 주로 사용하는 고객에게 주로 판매되는 Casio의 주력 모델이 되었습니다. 업계 최초로 3미터 낙하에 견디는 내구 설계를 구현하였고 하니웰사의 최신 2D 스캐너 엔진인 N6703엔진을 탑재하여 스캐너 성능을 극대화했습니다.IT-G400 DT-X400 모델의 성공적인 출시와 판매로 당사와 3번재 프로젝트인 IT-G600 모델에 대한 ODM계약을 체결하여 현재 공급 중입니다.

Janam(미국)	Janam은 동 업계 전 세계 시장 1위 기업인 Symbol(Symbol은 Motorola에 매각되고 다시, Motorola는 Zebra에 매각됨) 출신들이 만든 회사로 당사와 협력하기 이전에는 모든 제품을 ODM으로 대만 회사에서 구매하던 회사입니다. 2015년부터 당사와 협력을 시작한 후, 모든 모델을 당사 구매로 전환하였습니다. XM5(PM60)를 시작으로 XT2(PM80), XG3(PM450), XM75(PM66), XT100(PM70), XG200(PM550), XT200(PM85)까지 모든 모델을 당사로부터 ODM 공급받고 있습니다. 당사에서 개발하는 신규 모델은 모두 본 호사에서도 동시에 출시하고 있습니다. 당사에 대한 Janam사의 의존도는 100%에 육박하고 있습니다.

Leica(스웨덴)	Leica Geosystems (이전의 Wild Heerbrugg/Just Wild)는 측량 및 지리적 측정을 위한 제품 및 시스템을 생산하는 기업입니다. Leica는 GPS 위성 항법 및 레이저 측량계를 포함한 다양한 기술을 사용하여 사용자가 컴퓨터 기반 시스템을 통해 1cm 미만의 정확도로 모델링 하는 기술을 보유하고 있으며 현재 측량분야에서 글로벌 시장을 리드하고 있는 기업입니다.
본 회사는 당사의 PM60 모델을 기초로 금형만 신규로 제작하여 디자인만 변형한 제품을 ODM으로 2013년부터 구매하면서 신뢰가 쌓였으며, ODM모델인 NX8, Zeno20을 당사로부터 구매하면서 사업이 발전하게 되었습니다. 현재까지 모델 전부 단종하지 않고 구매해 가고 있는 장수 제품들입니다.NX4는 당사의 PM60과 같은 사양의 제품이며, NX8은 4.3”LCD를 채용하고 안드로이드 OS와 Windows WEH OS를 동시에 지원하며 RS232 port를 지원하는 것이 특징으로 산림 관리나, 특수 목적으로 사용합니다. Zeno20은 측량에 사용되는 정밀 제품으로 GPS 정확도는 10cm 이내입니다.
* Zeno20은 일반 smartphone에 장착된 GPS성능에서 한걸음 더 나아가서, 정밀한 위치추적을 통한 GIS(Geographical Information System, 즉 정밀한 거리측정, 위치데이터 수집)을 주요 기능으로 하고 있으며, Voice Data 통신기능도 갖춰진 단말기입니다.

(나) 설립배경

당사가 설립된 2006년에는 구글의 안드로이드 기반 스마트폰과 애플의 아이폰이 아직 출시되기 전으로 세계의 핸드폰 기술은 한국이 주도하고, 데스크탑, 노트북, PDA등은 대만이 세계 시장의 기술을 주도하고 있었습니다. 당시에는 무선 PDA를 이용한 정보관리 시스템 구축에 기업들의 관심이 높아지면서 산업용 PDA 시장의 빠른 성장이 기대되던 시기였습니다. 그동안 택배, 물류, 유통업 등에 한정됐던 이 시장은 도입 기업들이 가시적인 성과를 거두기 시작하면서 주목을 받기 시작했습니다. 특히 도입 비용 대비 업무 효율성과 인건비 절감 등의 효과를 누리는 사례가 나타나면서 주 수요층이 택배, 물류, 유통업계였던 산업용 PDA는 교육, 방문판매, 식품 및 제조 등의 분야로 확산되었으며, 이는 기업들의 산업용 PDA 도입 확산에 따라 당사가 산업용 PDA 사업을 시작하는 계기가 되었습니다. (다) 성장과정

1) 설립기2006년 : 라트비아/CHD(www.chd.iv)사와 PM350을 공동 ODM 개발 계약(CHD사 투자 금액: $270,000)을 체결하여 제품 개발에 성공했습니다. PM350은 소매 창고 및 물류 어플리케이션을 위해 설계된 컴팩트한 제품으로, 당사는 PM350 개발에 성공하며 사업 시작의 기반을 마련하였습니다.

2007년 : 일반 스마트폰과 달리 산업용 PDA는 험한 환경 속에서 사용되기 때문에 '내구성'이 가장 핵심입니다. 따라서 제품을 개발할 때 내구성 및 품질을 증명할 수 있는 다양한 테스트를 거치며, 대표적인 것으로는 Military Standard가 있습니다. 당사는 이처럼 어려운 제품 개발에 대응하고자 창립 다음해인 2007년 부설연구소를 설립하여 글로벌 시장에 진입하기 위한 기반을 마련했습니다.

* MIL-STD(Military Standard)는 미국 국방성이 제정하는 군용 규격으로써 미 육군의 개발시험통제소 (U.S. Army Development Test Command)에 의해 제정된 규격입니다. 이는 제품을 판매하기 위해 필수적인 요소는 아니지만, 고객사들의 제품 선정 시 Military Standard에 충족되는 제품을 선정하고 있어 실질적인 필요조건으로 볼 수 있습니다. 고온(50도)과 실온(22도) 환경에서도 혹한과 같은 제품 검사를 실시하고 합격해야 미 국방성이 지정하는 MIL-STD-810G 규격 인증을 받을 수 있습니다. MIL-STD-810G 규격에 대한 인증은 당사 자체적으로 동규격에 대한 모든 내부 Test 결과를 항상 진행하며, 이를 고객사가 승인하는 경우, 다른 연구기관의 테스트 및 인증이 필요 없습니다. 다만, 고객사가 정식 Lab test를 희망하는 경우에는 진행합니다. 따라서, 제품에 따라 정식 Military Standard 인증이 있는 경우와 그렇지 않은 경우가 존재합니다.

2009년 : 라트비아의 CHD사와 공동 개발한 PM350을 당사와 CHD사가 공동 판매하던 중 미국의 하니웰사(honeywell)가 본 제품을 보고 ODM 공급을 요청하여 Dolphin6500(당사 모델명 PM350)이라는 모델 이름으로 공급 계약을 체결, 본격적인 매출 성장의 발판을 마련했습니다. 글로벌 2위를 하던 하니웰사가 당사의 PM350을 선택한 것은 그 만큼 당사의 개발, 기술, 생산 수준이 글로벌 회사들이 만족할만한 수준 이상이었다는 것을 증명합니다. 이후 하니웰사와 2개의 추가 모델 (Dolphin6100, 당사 모델명 PM250 Optimus5100, 당사 모델명 PM100) 공급계약을 체결하였으며, 약 10년 동안 지속적으로 공급하는 성과를 기록했습니다.

2) 성장기

2010~2012년 : 전 세계 업계 순위 2위인 하니웰사로 본격적인 매출을 시작하여 3위인 이탈리아의 Data Logic사와 신규 ODM (Model명: Lynx) 개발 계약을 체결했습니다. 이는 하니웰에 공급하고 있는 것이 상당한 영향을 끼쳤으며, 이로써 업계 순위 2위, 3위 업체에 공급하는 성과를 달성하게 됩니다. 당시 전 세계 업계 순위는 1위/Motorola(현 Zebra), 2위/Honeywell, 3위/Data Logic사들로 동 3사가 전 세계 시장의 약 80%를 점유하고 있는 상황이었으며, 이들 글로벌 회사들의 품질 기준을 통과한다는 것은 대기업을 제외하고는 상당히 어려운 요구이며, 제품 개발, 관리, 생산, 서비스 등의 모든 분야가 이들 글로벌 회사들의 요구 수준에 만족해야 하는 힘든 과정이었습니다. 이러한 실적은 고객의 개발 요구에 만족을 시킬 수 있는 당사 연구진의 기술 수준과 문제에 신속히 대응하는 관리 능력, 그리고 소량 다품종의 생산 대응 능력, 견고한 제품을 생산하는 회사의 품질 관리 능력을 전 세계가 인정한 결과입니다.

2013년 : 스웨덴의 Handheld Group으로부터 3개 모델(NX4, NX8, Zeno20)을 한꺼번에 수주하는 놀라운 성과를 이룩하였으며, 그 중 Zeno20은 최종 고객이며 세계적인 그룹인 Leica에 측량용으로 사용하는 제품을 개발하게 되었습니다.

2014년 : 중국에 자체 투자 공장 설립을 위한 홍콩 법인을 설립하였습니다.

3) 도약기

2015년 : 글로벌 유수 기업에 ODM으로 공급을 하면서 동시에 꾸준히 자체 개발 모델을 준비하여 미국의 Janam사와 ODM 공급 계약을 체결하는 결과를 가져왔고, Janam사는 현재까지 매년 약 50억원 이상의 제품을 당사로부터 공급받고 있습니다.

전 세계 시장을 공략하기 위해 다양한 제품을 보유하면서, 더욱 복잡한 생산 체계와 부품 공급 문제를 비롯한 여러 가지 문제들이 발생했습니다. 또한 기업용 시장이라는 틈새 시장을 공략하고, 고객들의 소량 다품종 생산 요구에 신속히 대응하며 품질관리의 어려움을 극복해야 하는 어려움에 직면하게 되었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 중국에 자체 공장을 설립하여, 제품 개발에서부터 자재 구매, 생산에 이르기까지 원 스톱 체제를 구축했습니다.

2016년 : 2015년도 매출 360억원 달성과 수출 3천만불 달성으로 3천만불 수출의 탑을 수상하였고, 벤처 창업대전에서 국무총리상과, 중소기업 경영인 대상을 수상하는 등 많은 수상을 하게 되었습니다. 또한 일본의 Casio사와 IT-G400 모델에 대한 ODM 공급 계약을 체결하고 다시 미국의 Janam사와 추가 모델 ODM 공급 계약을 체결하게 되었습니다.2017년 : 유럽지역의 늘어나는 매출과 다양한 고객을 발굴하고 현지에서 발 빠른 고객 대응을 위해서 독일/프랑크푸르트에 판매를 위한 해외 종속법인을 설립하여 현재 2명의 직원으로 운용되고 있으며, 그동안 직접적인 Customer Sales활동을 진행하면서, 점진적인 신규고객 발굴 및 매출증가로 이어지고 있으며, 앞으로 독일 지사 직원을 대폭 늘릴 계획입니다. 또한, 당사는 영국, 러시아, 미국, 멕시코, 태국, 말레이시아 등에서 대리판매 계약을 체결하여 현지 영업 인력을 운용하고 있으며, 추가로 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 주요 국가에 현지인력을 확충하여 밀착된 서비스와 고객 발굴에 박차를 가하려고 합니다.

2018년 : 2016년Casio사로부터 1차 ODM 모델 (IT-G400)에 이어 2차 모델(DT-X400)은 100% ODM 모델로 총 개발비만 $3,015,026이 투여되는 프로젝트를 수주했습니다. 총 사업 매출 규모는3년만 고려하더라도 약 2천만불 수준입니다. 2018년 매출 급성장 이전 3년동안 연평균 성장률은 13.6%이었으나, 2018년도 성장률은 18.8%로 성장 속도가 급격히 빨리 지고 있습니다.2019년 : 매출은 다시한번 급성장을 하여, 617억원을 달성하였으며, 이는 2018년 대비 21.6%의 성장률입니다. 또한 일본의 Casio사와 3차 ODM 개발 모델(IT-G600)을 계약했습니다. 당사가 Casio사에서 수령하는 개발비 총액은 약 440만불이며, 개발 후 3년간 누적매출은 약 2천만불을 상회할 것으로 예상합니다.또한 2019 년은 Enterprise Mobility를 위해 최적화된 산업용 핸드헬드 컴퓨터 단말기인 PM85 및 PM90을 성공적으로 출시했습니다. 새로운 하드웨어의 출시에 발맞춰, 유용한 단말기 관리 도구인 기존 플랫폼 EmKit을 개선하였으며, Android 기반 단말기의 수명을 최대 7 년까지 연장시킬 수 있는 PULS program을 시장에 출시하게 되었습니다. 아울러, 물류 운송산업용 제품 요구사항에 대처하기 위해, 다양한 기능을 갖춘 모듈형 플랫폼의 PDA 단말기인 PM451 개발을 시작하였습니다. 2020년 6월에 예정된 물류 운송사업용 단말기인 PM451이 출시되면, 당사는 품질, 디자인 및 견고성 측면에서 한단계 새로운 수준의 제품군을 확보하게 되고, 이를 통해 국내뿐 아니라 해외시장에서도 크게 성장할 수 있는 발판을 마련하게 됩니다 .

2020년 : 전 세계적인 코로나 여파로 당사의 매출도 489억원으로 부진하였습니다.2021년 : 매출은 790억원을 달성하여 이는 전년 대비38%로 성장하였습니다. 2019년에 아마존과 계약한 2억불 공급 계약으로 인한 공급이 확대되어 매출이 급성장하였고, 이는 앞으로도 지속적으로 성장 가능한 원동력이 될 것입니다.

(2) 제품 설명

(가) 주요 제품의 기능, 용도, 특징 산업용 PDA(Personal Digital Assistant, 개인 휴대용 단말기)는 바코드 스캔을 통해 제품의 재고, 물류, 운송, 판매, 운용, 공정, 검침, 자산 관리 등에 주로 사용하는 휴대형 단말기입니다. 바코드 또는 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식 시스템)가 적용되는 모든 상품과 산업현장에 사용됩니다. 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등 수많은 용도로 사용합니다.

당사의 PDA 제품군은 PDT와 EDA로 나뉘어집니다. 또한, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA)와 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 나눌 수 있습니다.

1) PDT (Portable Data Terminal)

① Rugged Handheld Terminal

PDT는 하루 동안 스캐너를 수천 번 이상 사용하는 산업현장에서 사용하기에 편리하도록 개발된 제품으로 Rugged Handheld Terminal이라고도 부릅니다. 주로 Back office 또는 WMS(Warehouse Management System)용 창고 / 재고 관리 및 물류관리(Distribution Center Sorting Center), 의료 서비스영역에 사용되는 장비입니다. 특징은 총 3가지가 있습니다. 첫째, 스캐너 기능을 빈번히 사용하므로 아래 제품의 형상처럼 손으로 쉽게 잡아 사용할 수 있도록 그립 부분이 길게 뻗어 있습니다. 둘째, 상품을 운반하고, 이동한 곳에서 상품을 손에 든 채 한 손으로 제품의 키 버튼을 눌러서 입력조작을 할 수 있게 만들어졌습니다. 마지막으로, 자판을 손쉽게 잡을 수 있도록 설계하여 하루에 수천 번의 스캐너 동작에도 팔목의 피로감을 최소화할 수 있도록 하였습니다.

당사는 글로벌 1위 Zebra, 2위 Honeywell 수준의 Line-up을 보유한 회사로 제품의 Form factor별, 사용처 별로 고객의 다양한 요구에 대응 가능한 Full Line-up 제품을 보유하고 있습니다.

[Rugged Handheld Terminal 주요 제품]

구분	모델	사진	출시
년도	주요기능	용도	특징

PDT	PM251	pm251.jpg PM251	2013	와이파이, 블루투스,
1D/2D 스캐너, 자판	판매, 관리	작은 사이즈에 미려한 디자인. 업계최초 UV 광택 디자인 적용

PM450	pm450.jpg PM450	2014	3G, 와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너, 자판	판매, 관리	3G 핸드폰 기능, Numeric, Qwerty 자판 지원, 내구성 강화(1.8m 낙하), Long Range (10m) 스캐너

PM200	pm200.jpg PM200	2016	와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너, 자판	판매, 관리	포켓용 최소형 제품

PM550	pm550.jpg PM550	2018	와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너, 자판	판매, 관리	Numeric, Alpha Numeric 자판 지원, 내구성 강화(1.5m 낙하), Long Range (10m) 스캐너

2) EDA (Enterprise Digital Assistant)

① Enterprise Mobile Computer

본 제품은 물류 운송, 기업의 직원, 고객, 비즈니스 파트너에게 유무선 통신 네트워크를 통해 언제 어디서나 기업의 정보와 서비스를 활용할 수 있도록 제공하며, 핸드폰 망 연동 기능이 추가되어 항상 통신네트워크가 연동되는 단말기입니다. 아래 제품의 형상처럼 스마트폰 형태의 제품으로 일반 핸드폰에서 산업용 특성에 맞게 극한의 환경에서도 사용이 가능하도록 내구성을 강화하여 설계된 제품입니다.

본 제품의 Line-up도 당사는 Form factor별, 사용처 별로 고객의 다양한 요구에 대응 가능한 Full Line-up 제품을 보유하고 있습니다. 본 제품들은 운송, 판매 관리, 서비스, 의료, 식음료, 엔터테인먼트 분야에서 주로 사용되며 이동통신 단말기(3G, 4G LTE) 기능도 제공합니다.

[Enterprise Mobile Computer 주요 제품]

구분	모델	사진	출시 년도	주요기능	용도	특징

Enterprise
Mobile
Computer	PM60	pm60.jpg PM60	2014	3G, 와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너, 자판	운송, 서비스	3G 핸드폰 기능, Numeric, Qwerty 자판 지원

PM80	pm80.jpg PM80	2015	4G, 와이파이, 블루투스, 2D 스캐너	관리, 운송, 서비스	최초 안드로이드 OS 적용 제품, 신용카드 결제 기능탑재

PM66	pm66.jpg PM66	2017	4G, 와이파이, 블루투스, 1D/2D 스캐너, 자판	관리, 운송, 서비스	안드로이드, 자판 기능

PM70	pm70.jpg PM70	2017	4G, 와이파이, 블루투스, 2D 스캐너	관리, 운송, 서비스	안드로이드, 스마트폰 대체 포켓용 최소형 제품

PM85	pm85.jpg PM85	2019	4G, 와이파이, 블루투스, 2D 스캐너, 3W 스피커	관리, 운송, 서비스	PM80 대비 CPU 상향, 내구성 강화(1.8m 낙하), 메모리 상향

PM90	pm90.jpg PM90	2019	4G, 와이파이, 블루투스, 2D 스캐너, 3W 스피커	관리, 운송, 서비스	PM85 대비 CPU 메모리 상향, 최고사양 스캐너 적용

② Rugged Enterprise Smartphone

Rugged Enterprise Smartphone을 사용하는 데에는 크게 두가지 이유가 있습니다.첫째, 산업현장이거나, 업무상 보안이 요구되는 경우에는 개인소지 smartphone이 아닌, 회사가 제공하는 rugged smartphone을 사용합니다.

둘째, 스마트폰이 회사 자산으로 제공되어 직원이 업무용으로 사용해야 하는 경우, 일반적으로 기업에서는 감가상각 기간인 최소 5년 간의 긴 제품수명이 요구됩니다. 하지만, 소비자 스마트폰은 내구성이 없어 쉽게 깨질 수 있으며, 일반적인 보증기간은 1년으로 그 이상의 서비스 및 유지 보수를 기대할 수 없고, 만일 기기를 잃어버릴 경우 기업 기밀 데이터가 누출될 수 있는 위험요소가 있습니다. 따라서, 엔터프라이즈용 스마트폰은 일반 스마트폰과 같은 기능을 갖고 있지만 기업사용자가 원하는 기능을 추가로 설치할 수 있으며, 쉽게 손상되지 않는 견고함과 기술지원 및 유지보수 등의 서비스를 원활하게 지원받을 수 있기 때문에 Rugged Enterprise Smartphone을 사용하는 것입니다. 당사는 본 산업 분야에서 유일하게 배터리를 교체하여 사용할 수 있게 설계된 Rugged Enterprise Smartphone(PM45)을 업계 최초로 출시하여 더욱 다양한 고객의 요구에 충족되는 제품을 제공합니다.

[Rugged Enterprise Smartphone 주요 제품]

구분	모델	사진	출시 년도	주요기능	용도	특징

Rugged
Enterprise
Smartphone	PM45	pm45.jpg PM45	2018	4G, 와이파이 블루투스	관리, 운송, 서비스	법인/산업용 스마트폰, 배터리 교체 가능

3) Accessory

당사의 액세서리 부문은 Bluetooth Scanner와 RFID Reader, 그리고 기타 PDA용 부품으로 구분합니다.

[Accessory 및 기타 제품]

구분	모델	사진	출시 년도	주요기능	용도	특징

Accessory
및
기타	PM3	pm3.jpg PM3	2014	블루투스, GPS, NFC	관리, 운송, 서비스	핸드폰과 연동해서 사용하는 블루투스 바코드 스캐너

RF800	pm800.jpg PM800	2018	900MHz RFID, 블루투스	판매, 관리	PM80과 연동하여 사용하는 900MHz RFID 제품

① Bluetooth Scanner

블루투스 기능이 주요 기능으로 내장된 휴대형 스캐너로, 스캐너 기능이 없는 제품들의 액세서리로서 사용되게 고안된 제품입니다. 최신 스마트폰의 고급스러운 디자인에 발 맞추어 디자인된 제품으로 아래와 같은 제품들과 호환이 가능합니다.② RFID Reader

바코드, QR 코드와 같은 1D / 2D 코드 대비 RFID 태그는 쉽게 복제할 수 없고, 데이터 암호화가 가능해 보안성이 높으며, 저장 가능한 데이터의 양도 훨씬 많고, 한번에 대량의 코드를 읽을 수 있는 장점이 있습니다. 가시 광선이 아닌 전자기장을 이용해 코드를 스캔하므로 태그가 노출되어 있지 않더라도 정확한 스캔이 가능하며 물량이 큰 창고, 매장 등에서 대량의 상품을 한꺼번에 스캔하므로 정확한 재고관리에 주로 사용됩니다. 특히 당사의 RF850은 최대 6m (20ft) 의 인식 거리를 지원하는 최첨단 Impinj? Indy? R2000 리더 칩을 가지고 있어, 초당 700개 이상의 태그 인식이 가능하여, 시장에서 가장 빠른 UHF 리더 중 하나입니다. 본 제품은 바코드 스캔 기능, 핸드폰 연동 기능, 와이파이, 블루투스등의 네크워크와도 연동 가능한 기능을 내장하고 있어 창고의 재고 관리, 물류 운송, 매장관리 등에 다양하게 사용할 수 있습니다.

(2) 사업 구조(가) 원재료 수급상황1) 주요 원재료의 현황 [주요 제품별 원재료 현황]

구분	명칭	조달원	기능

PDA 및기타 제품원재료	회로	T2MOBILE INTERNATIONAL LIMITED,Intermec Tchonologies (S0 Pte Ltd,(주)젠스텍 등	PDA 내부회로 제작

기구	(주)원텍, 엘메이드 등	PDA 금형, 디스플레이 패널, 배터리 등

기타	(주)케이씨인더스트리얼,(주)실리캠인천지사 등	PDA 기타 부품

당사의 주요 원재료는 크게 PDA 및 기타 제품의 내부회로 제작에 사용되는 회로관련 원재료와, 디스플레이 패널 및 배터리 등 기구 관련 원재료 및 기타로 나눌 수 있습니다. 당사 제품의 원재료는 특정 품목에 국한되어 있지 않고, 각 제품별로 요구되는 원재료가 상이합니다. 주요 원재료의 가격변동 추이는 4-다. 원재료 가격변동추이를 확인하시기 바랍니다. 당사는 중국 심천에 자체 생산공장을 보유하고 있는데, 중국의 경우 이직률이 매우 높기 때문에, 항상 구정이나 큰 휴가이후에는 원재료 조달에 문제가 발생합니다. 따라서, 이러한 중국의 제조업 상황에 사전 대비하기 위해, 당사 공장에서는 휴가 전 2개월 양산분의 자재를 항상 확보를 해 놓고 있고, 이로 인해 현재까지 중국 및 전세계를 강타하고 있는 코로나 바이러스등 특수한 상황에도 중국 생산공장을 가동하는데 있어, 어려움을 겪지 않고 있습니다.

당사 제품에 대한 원재료는 본사에서 65% 정도를 조달하고 있으며, 중국법인에서는 약 35%정도를 조달하는 두 가지 방식을 통해 조달하고 있습니다.① 본사 구매본사에서 원재료를 구매 시 국내 원재료 공급 업체는 본사로 직접 공급받아, 홍콩법인을 통해 중국 생산법인으로 원재료를 공급하고 있습니다. 해외 원재료 공급 업체의 경우 홍콩법인으로 공급하고 있습니다. 이 경우 홍콩법인에서 원재료 공급업체에 대금 결제를 하게 되고, 중국 생산법인에 원재료를 납품합니다.② 중국법인 구매중국 생산법인에서 원재료를 구매 시 중국 업체의 경우 중국법인으로 직접 공급하고 있으며, 일부 해외 업체의 경우 홍콩법인을 경유하여 공급하고 있습니다. 중국원재료 업체의 경우 중국법인에서 원재료 조달에 대한 대금 결제를 진행하고 있습니다.(나) 주요 제품의 생산, 판매방식1) 제품의 생산 및 판매방식

① 주문주문은 국내 및 해외 거래처, 실제 사용 고객사에서 발주서, PO, 구두 및 E-Mail 등을 통해 진행됩니다.② 재고확인당사는 소량 주문이 들어오는 경우를 대비하기 위해 제품 재고를 일부 보유하고 있습니다. 이를 통해 본사에 재고를 보유한 경우 국내 및 해외 거래처로 바로 납품을 하게 됩니다. 재고가 없을 경우에는 중국법인에 생산의뢰를 진행합니다.③ 생산 의뢰생산은 주단위 생산 판매 회의를 통해 결정된 사항을 바탕으로 중국법인에 생산 의뢰를 진행합니다.④ 생산당사 제품의 생산은 대부분 중국공장에서 진행하고 있으며, 그 외 필요에 따라 T2MOBILE INTERNATIONAL 등에서 일부 제품에 대한 외주를 진행하고 있습니다. 중국공장에서는 생산된 제품에 대해 주 2회 출고를 진행하며, 물류허브인 홍콩법인으로 납품됩니다.⑤ 납품해외 거래처 및 고객사의 경우 홍콩법인(물류허브)에서 직접 납품을 하고 있으며, 국내의 경우 홍콩법인에서 본사로 제품이 입고되며, 본사에서 제품 납품을 진행하고 있습니다.2) 판매조건당사 제품의 납품은 보통 주문 후 60일 내로 이루어집니다. 제품 납품에 대한 대금의 회수는 선결제 및 여신(30일~90일)으로 진행합니다.(다) 외주생산에 관한 사항 당사는 2014년까지 (주)백금티엔에이에서 제품을 위탁생산 했으나, 적극적인 해외시장 공략을 위한 자체모델의 증가 및 다양한 고객들의 요구사항을 맞추기 위해서 2014년에 홍콩법인을 설립하고 중국 심천에 공장 및 중국법인을 설립하여 2015년 6월부터 완제품을 양산하고 있습니다.현재 당사 제품의 생산은 대부분 중국공장에서 진행하고 있으며, 그 외 필요에 따라 T2MOBILE INTERNATIONAL 등에서 일부 제품에 대한 외주를 진행하고 있습니다. 중국공장에서는 생산된 제품에 대해 주 2회 출고를 진행합니다. 출고된 제품은 홍콩법인(물류허브)를 통해서 공급하고 있으며, 해외 거래처 및 고객사의 경우 홍콩법인을 통해 직접 납품을 하고, 그 외의 경우 본사에서 제품 납품을 진행하고 있습니다. 자체 공장을 보유함에 따라 당사는 외주생산으로 운영중인 국내 타 경쟁사 대비 원가경쟁력을 확보할 수 있었습니다.또한, 자체 공장을 보유함으로써 제품 설계, 개발, 판매뿐만 아니라, 생산과정 까지를 회사가 모두 총괄하게 되어, 제품판매시 발생할 수 있는 고객의 A/S 요구 및 Claim에 보다 정확하고 신속하게 대응이 가능하게 되어, 결과적으로 고객만족을 이끌어낼 수 있다는 장점이 있고, 이는 회사 경쟁력으로 이어지게 됩니다.(4) 신규 사업 현재 산업용 IoT는 산업 전방위에 걸쳐 그 영향력을 확장하고 있습니다. 특히 미래산업을 주도할 4차 산업혁명의 핵심 분야로 IoT가 주목받으면서 IoT 분야에 대한 사업적 관심과 기회는 어느 때보다 더 높다고 할 수 있습니다. IoT는 단순히 인터넷을 통한 네트워크 중심의 제품 서비스가 아니라 최근에는 인공지능, 빅데이터 등과 결합하여 전산업 분야에 걸쳐 영향력을 끼치고 있습니다. 모바일 컴퓨터, IT의 이용, 5G 네트워크, 빅데이터 분석, 사물인터넷 기반의 솔루션을 원하는 소비자들의 니즈 증가 등이 모두 사물인터넷의 산업 분야 활용을 촉진하고 있기 때문입니다. 이런 트렌드에 따라 글로벌 기업인 Intel, Google, Microsoft, Apple, Amazon 등의 기업 외에도 국내외 다수의 기업이 기존 사업과 연관된 IoT 각 분야의 연구, 개발을 진행하고 있습니다. 특히 삼성, Intel, Microsoft, Qualcomm, CISCO 등의 글로벌 기업들은 서로 다른 산업계간 협력을 통해 IoT 표준을 통합하고 개발자들과 기업들이 끊김없는 IoT 솔루션을 개발할 수 있도록 돕는 것을 목표로 OCF(Open Connectivity Foundation)을 공식 출범하기도 했습니다.

사물인터넷의 궁극적 목표는 우리 주변의 모든 사물의 인터넷 연결을 통해 사물이 가진 특성을 더욱 지능화하고, 인간의 최소한의 개입을 통해 자동화하며, 다양한 연결을 통한 정보 융합으로 인간에게 지식과 더 좋은 서비스를 제공하는 데 있습니다. IDC의 2018년 10월 보고서에 의하면, 세계 IoT 시장 규모는 2018년 7,255억 달러로 전년 대비 14.9% 성장했으며, 2016~2022년까지 연평균 12.8% 성장하면서 1조 1,933억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 동 기관에서 발간한 ‘국내 IoT 플랫폼 시장 전망 보고서’에서는 2019년 국내 IoT 플랫폼 시장 규모는 전년 대비 19.5% 증가한 7,540억원에 이르며, 해당 시장은 2023년까지 16.1%의 연평균성장률을 보이며 1조 3,308억원에 이를 것으로 전망했습니다.특히 Markets and markets의 리포트에 따르면, 산업용 IoT 시장은 2020년 770억 달러규모에서 2025년 1,110억달러 규모로 연평균 성장률 7.4%를 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 현재 산업용 IoT 시장은 초기 시장에 해당하며, 기존 소프트웨어와 연관된 기업은 대부분 사물인터넷 소프트웨어 시장에 관심을 두고 기술 개발이 계속되고 있으며, 이에 대한 각국 정부의 관심도도 지속적인 증가세를 보이고 있습니다.

그 예로 스마트팩토리를 들 수 있습니다. 정부는 최근 "2020년 스마트제조혁신 지원계획" 을 공고하였습니다. 본 계획에는 스마트 공장 구축 및 고도화, 제조 데이터 인프라 구축 등의 내용이 포함되어 있습니다. 특히 중소벤처기업부는 2019년 말 기준 12,660개의 스마트 공장을 보급한 바 있으며, ‘22년까지 3만개의 스마트공장을 보급한다는 목표로 올해 4,150억원을 투입해 5,600여 개의 스마트공장을 보급할 계획입니다. 정부의 지원과 더불어 자체적으로 데이터 수집 기술을 이용해 제조 공장 관리 고도화 및 현대화 사업을 진행할 기업이 늘어날 예정이며, 이에 국내 산업용 PDA 시장도 크게 성장할 전망입니다. 당사는 이러한 흐름에 맞추어 전용 단말기를 적용한 고도화된 제조 현장 관리 시스템을 고객에 제안하고 있습니다. 현장에서 전용 단말기를 통해 생산 데이터뿐 아니라, 바코드를 통한 기계 자산의 소모품 등을 관리하여 공정 불량률, 원가 절감, 품질 향상을 모두 기대할 수 있는 현장 시스템을 제안하고 있습니다. 또한 이를 기반으로, 향후 산업용 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 분야로 사업영역을 점차 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 각 산업에 적용되는 사물인터넷은 한 마디로 ‘Sensing(모니터링 및 데이터 수집)’과 ‘Sense Making(의사 결정 및 분석)’의 조합이라고 볼 수 있습니다. ‘Sensing’은 서로 다른 기술과 매개체를 이용해 공급망 내에서 여러 가지 사물들을 모니터링하는 것이며, ‘Sense Making’은 모니터링을 통해 산출된 광대한 양의 데이터를 처리하고, 이를 통해 다시 새로운 솔루션을 이끌어 낼 수 있는 통찰력을 말합니다.당사의 PDA 제품뿐만 아니라 바코드 스캐너, RFID 리더등의 제품은 제조, 물류, 운송, 도소매, 서비스, 의료등 다양한 산업환경에서 다양한 객체들을 모니터링하고, 데이터를 수집하며, 이를 통해 SCM(Supply Chain Management, 공급망관리) 및CRM (Customer Relationship Management, 고객관리) 등‘Sense Making’을 수행하는기반이 됩니다. 즉, 산업용IoT 분야 안에서 당사는‘Sensing’의 역할인 데이터수집이라는 최전방 사업영역을 수행한다고 할 수 있습니다. 당사의 목표는 데이터수집을 위한 스마트모바일 제품을 개발하고, 이를 점차 IoT 분야로 확장할 계획입니다.(가) 저가형 EDA 모바일 컴퓨터 PM751) 제품의 개요

2) 신규 개발 제품의 특징당사가 개발 중인 PM75는 EDA 모바일 컴퓨터로 개발 도상국의 저가 시장을 공략하기 위해서 개발하는 단말기입니다. 당사는 이미 전 세계 주요 국가의 중대형 고객을 확보하여 고속 성장의 기반을 마련하였고 전 세계 시장에서 동종 업계 3위에 등극하였습니다. 이에 따라 개발 도상국가나, 아시아, 아프리카, 남미, 동유럽, CIA(러시아와 주변국)국가를 공략하기 위해서 저가의 PM75를 개발하여 시장을 획기적으로 확대하고 이들 시장에서 확고한 자리를 굳히며 추가로 다양한 파트너사를 확보하여 매출을 더욱 극대화하기 위해서 본 제품을 개발하고 있습니다. 3) 제품의 용도와 사용처주요사용처는 매장, 창고, 배송, 공장자동화, 재고관리, 공공, 자산관리 등에 사용됩니다.4) 핵심 역량 및 개발 경쟁력 분석당사는 이미 다양한 EDA 모바일 컴퓨터를 보유하고 있으며, 현재 보유 제품은 고가/PM90, 중가/PM85 제품으로 당사가 17년간 사업을 하면서 쌓은 개발 노하우로 가장 저렴하면서도 견고하고 사용성에 전혀 문제가 되지 않으면서도 경쟁력 있는 PM75 제품을 개발하고 있습니다. 당사의 기존 제품과 더불어 PM75를 출시함으로써 고가부터 저가까지 모든 제품을 보유하게 되어 전 세계의 다양한 고객 요구에 맞추어 제품을 공급 가능하게 할 것입니다. 6) 개발일정제품 개발은 2020년 4월부터 시작해서 2022년 7월 출시를 목표로 합니다. (나) 저가형 PDT 모바일 컴퓨터 PM3511) 제품의 개요

2) 신규 개발 제품의 특징당사가 개발중인 PM351은 PDT 모바일 컴퓨터로 개발도상국의 저가시장을 공략하기 위해서 개발하는 단말기입니다. 당사는 이미 전세계 주요 국가의 중대형 고객을 확보하여 고속성장의 기반을 마련하였고 전세계 시장에서 동종업계 3위에 등극하였습니다. 이에 따라 개발 도상국가나, 아시아, 아프리카, 남미, 동유럽, CIA(러시아와 주변국)국가를 공략하기 위해서 저가의 PM75를 개발하여 시장을 획기적으로 확대하고이들 시장에서 확고한 자리를 굳히며 추가로 다양한 파트너사를 확보하여 매출을 더욱 극대화하기 위해서 본 제품을 개발하고 있습니다.3) 제품의 용도와 사용처주요 사용처는 창고, 매장, 공장 자동화, 재고관리, 자산관리 등 주로 바코드 스캐너를 많이 사용하는 환경에서 사용 합니다. 4) 핵심 역량 및 개발 경쟁력 분석당사는 이미 다양한 PDT 모바일 컴퓨터를 보유하고 있으며, 현재 보유제품은 고가/PM451, 중가/PM550 제품으로 당사가 17년간 사업을 하면서 쌓은 개발 노하우로 가장 저렴하면서도 견고하고 사용성에 전혀 문제가 되지 않으면서도 경쟁력있는 PM351 제품을 개발하고 있습니다. 당사의 기존 제품과 더불어 PM351을 출시함으로써 고가부터 저가까지 모든 제품을 보유하게 되어 전세계의 다양한 고객요구에 맞추어 제품을 공급 가능하게 할 것입니다.본 제품은 경쟁사 대비 이동통신망(WWAN)을 지원하며, Numeric Alpha Numeric Key Pad를 선택할 수 있어LCD 화면을 통하지 않고 직접Key Pad 버튼을 바로 눌러 쉽고 빠르게 업무를 처리할 수 있습니다. 또한 하루에도 수천번의 바코드 스캔을 해도 무리 없이 사용할 수 있도록 Gun-handle을 옵션으로 제공합니다.6) 개발일정제품 개발은 2020년 1월부터 시작해서 2022년 7월 출시를 목표로 합니다.나. 시장 현황(1) 시장의 특성(가) 주요 목표시장 당사의 주요 제품은 산업용 PDA로, 주요 목표시장은 글로벌 산업용 PDA 시장입니다. 시장 조사기관 VDC Research에 따르면, 글로벌 산업용 PDA 시장은 2017년부터 2022년까지 연 평균 5.3%의 성장이 예상됩니다. 당사는 글로벌 산업용 PDA 시장이 OS의 변화 및 업무효율화를 위한 수요를 통해 성장을 지속할 수 있을 것이라 예상하고 있습니다. 당사가 생산, 판매하고 있는 바코드 또는 RFID (Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식 시스템)가 적용되는 모든 상품과 산업현장에는 산업용 PDA가 사용됩니다. 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합/집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기/가스검침, 데이터관리 등 수많은 용도로 사용합니다. 주요 고객은 글로벌 PDA 기업 및 다양한 인더스트리의 PDA 실수요자입니다. 회사는 2006년 설립 후 2009년부터 Honeywell, Data Logic, Toshiba, JANAM, Casio,Handheld Group등 전세계 글로벌 선두 업체에 ODM으로 제품을 납품하고 있습니다. 또한 초기 주력사업인 ODM 사업을 통해 쌓은 많은 경험을 바탕으로 2009년부터 당사는 자체 브랜드모델을 준비하여, PM250/PM350/PM100등의 제품을 개발하였으며, 최근까지 PM255/260/450/50/60/80/66/70/550/85/45/90등 수많은 자체 모델을 개발해서 업계 1위인 Zebra사와 비교해도 뒤지지 않는 모델을 보유하였으며, 글로벌 리더들과 세계에서 당당히 경쟁하는 브랜드로 성장했습니다. 산업용 PDA산업은 각 산업별, 기업별 요구하는 특성이 다양하기 때문에 고객들의 소량 다품종 생산 요구에 신속히 대응해야 하며, 고객들이 원하는 스펙의 제품 라인업을 보유하는 것이 매우 중요하기에 다양한 모델을 보유하고 있다는 것은 그 자체로 PDA 제조업체의 경쟁력으로 작용하게 됩니다. 당사는 현재 글로벌 기업들에 뒤지지 않는 수의 제품 라인업을 보유하고 있으며, 앞으로 이러한 속도로 꾸준하게 신규 제품을 개발해, 글로벌 Top3 안에 들어가는 것을 목표로 하고 있습니다.(나) 산업의 연혁

[세계 PDA산업의 주요 역사]

년도	내용	특징

1993	애플 Newton Massage Pad 출시	매킨토시 기반
펜입력 방식 구현

1996	팜파일럿 등장	팜 OS탑재 및 핫싱크를 이용한 동기화
PDA의 대중화

1997	MS 윈도우 CE 출시	윈도CE 1.0 및 윈도 CE 2.11
무거운 커널 및 높은 가격으로 인한 문제

2000	MS 윈도 CE 3.0	PC운영체제 및 오피스프로그램과 호환
MS의 시장공략 본격화

2002	RIM 블랙베리 5810, 6710 출시	무선기술을 탑재하여 모바일 컴퓨팅 구현
PDA에서 스마트폰으로 진화시작

2007	애플 iPhone 출시	PDA시장이 스마트폰으로 재편
MAC OS의 성장

출처: 정보통신산업연구원, 2002,「정보통신산업동향 세계 최초의 PDA는 1993년 7월 미국 애플사에서 개발한 뉴튼(Newton)이라 할 수 있습니다. 애플의 뉴튼은 '메시지패드' 라는 별칭의 핸드헬드(handheld) PC였으나, 가격이 너무 비싸고 활용 폭이 제한되어 시장에서 곧 자취를 감추었습니다. 뉴튼을 시작으로 샤프(Sharp)의 Expert Pad, 카시오(Casio)의 Zoomer, AT 퍼스널 커뮤니케이터 (Personal Communicator)등 1세대로 불리는 다양한 PDA제품들이 시장에 등장했으나, 가격과 성능 모두 소비자를 만족시키지 못했습니다. 2세대 PDA는 소형경량화, 사용자 인터페이스 강화, 통신기능의 강화와 PC와의 자료공유 기능 향상으로 1세대보다 진일보하였습니다. 이 시기의 PDA제품으로는 HP의 OmniGo 100, SONY의 MagicLink, IBM의 Simon, Sharp의 Zaurus 등이 개발되었습니다. 특히 1996년 미국의 팜 컴퓨팅(Palm Computing)에서 출시한 Palm 시리즈는 작은 크기와 저렴한 가격으로 큰 인기를 끌며 본격적인 PDA대중화의 시발점이 되었습니다. 또한 1997년 마이크로소프트(Microsoft)사는 PDA전용 OS인 Window CE를 출시하였는데, 팜(Palm)과 Window CE의 PDA 운영체제 경쟁은 PDA 시장 발전에 크게 기여하였습니다. 이후 본격적으로 시장이 형성되면서 다양한 3세대 PDA제품들이 출시되었습니다. 대표적인 3세대 PDA로는 Palm시리즈를 비롯해, HP의 LX시리즈, 카시오의 카시오페아 (Cassiopeia)시리즈 등이 있습니다. 그 후 출시된 PDA는 CDMA, GSM의 통신기술 뿐만 아니라 무선랜(Wireless LAN), 블루투스(Bluetooth), GPS(Global Positioning System)기능 등을 탑재하여 네트워킹이 가능한 진정한 모바일 컴퓨팅을 구현하였습니다. 주요 제품으로는 핸드스프링의 트레오(TREO), 컴팩의 iPAQ 시리즈, HP의 Jonada 시리즈 등이 있으며, PDA 시장도 활성화되어 2000년도에는 세계 PDA 판매량이 1,000만대를 돌파하여 1,128만대에 달했습니다.

세계시장에서 2세대 PDA가 대중화되던 1997년까지 한국 PDA시장은 미미한 수준이었습니다. 국산 제품은 없었고, 3com이 팜파일럿(PalmPilot)을 약 2만대 정도 판매하였으나 수요 부족으로 공급을 중단하였습니다. 이에 반해, 1998년 세계 PDA시장은 전년 대비 61% 성장한 399만대 규모에 달했으며, Palm OS 기반의 팜파일럿과 Window CE 기반의 HPC가 전체 시장의 약 67%를 차지하고 있었습니다.

한국 PDA산업은 1997년 LG전자의 모빌리안을 시작으로 1998년 제이텔의 셀빅과 삼성전자의 이지팜 등을 출시하면서 시작하였습니다. 글로벌 기업들에 비해 시작은 늦었지만, 제이텔 등 중소기업의 기술혁신 노력 등으로 빠르게 성장했습니다. 제이텔은 독자적인 셀빅 OS를 개발하고 제품을 출시하면서 국내 보급형 PDA시장에서 큰 성과를 이루었고, 이를 계기로 많은 중소기업들이 PDA산업에 진출하였습니다.

당사가 설립된 2006년에는 구글의 안드로이드 기반 스마트폰과 애플의 아이폰이 아직 출시되기 전으로 세계의 핸드폰 기술은 한국이 주도하고, 컴퓨터, 특히 데스크탑, 노트북, PDA등은 대만이 세계 시장의 기술을 주도하고 있었습니다. 당시에는 무선 PDA를 이용한 정보관리 시스템 구축에 기업들의 관심이 높아지면서 산업용 PDA 시장의 빠른 성장이 기대되던 시기였습니다. 그동안 택배, 물류, 유통업 등에 한정됐던 이 시장은 도입 기업들이 가시적인 성과를 거두기 시작하면서 주목을 받기 시작했습니다. 특히 도입 비용 대비 업무 효율성과 인건비 절감 등의 효과를 누리는 사례가 나타나면서 주 수요층이 택배, 물류, 유통업계였던 산업용 PDA는 교육, 방문판매, 식품 및 제조 등의 분야로 확산되었습니다.

시장 및 산업군의 측면에서 볼 때 도소매 부문은 산업용 PDA의 가장 적극적인 투자자였습니다. 전자상거래의 비중이 커짐에 따라 주요 도소매 브랜드는 보편적인 상거래 및 옴니 채널 참여 전략에 대한 투자를 이끌어 왔으며, 2016/2017년 도소매업자는 구매자의 경험 및 창고 관리 효율성을 향상시키기 위해 매장내의 업무효율화에 사용되는 모바일 솔루션 업그레이드에 투자했습니다. 이에 따라 산업용 PDA시장은 지속적인 성장을 거듭하였으나, 최근 산업용 PDA시장은 저가형 스마트폰으로부터의 지속적인 도전과 기존 Window OS의 향후 업그레이드 발표 대기로 많은 소비자들이 신규 도입을 보류하게 되어 지난 몇 년 동안 상당한 역풍을 맞았습니다.하지만, Window OS의 2020년 지원 종료를 앞두고 산업용 장치를 위한 OS플랫폼으로서 Android의 사용 사례가 증가하고 있으며 기존 Windows OS에서 Android로 변경하는 기업이 늘어나고 있습니다. VDC Research에 따르면 산업용 PDA 시장에서 Android의 비중은 점차 증가하고 있으며, 2017년부터 2022년까지 5 년간 연평균 32.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.(다) 수요 변동요인당사의 제품인 PDA는 다양한 모바일기기들이 출시되면서, 수요가 감소하기 시작했습니다. 2000년대 초반부터 세계 휴대용 단말기시장에서는 PDA가 지고, 이를 스마트폰(Smart Phone)이 대체하였습니다.하지만, 산업현장이 전산화, 자동화에 대한 새로운 수요를 만들어내면서 산업용 PDA에 대한 수요는 꾸준히 증가해왔습니다. 일반 소비자 시장에서 스마트폰은 PDA를 대체할 수 있었으나, 내구성 및 스캐너 등 일반 스마트폰에는 탑재하기 힘든 다양한 기능이 필요한 산업용 시장에서 스마트폰은 PDA를 완벽히 대체할 수는 없었습니다. 특히 스마트폰의 경우 보안취약성이 빈번하게 드러나는 반면에, 기업이 원하는 수준의 보안을 제한없이 적용가능한 PDA는 데이터의 보안성이 중요한 기업들에게 스마트폰 대비 선호되고 있으며, 지금까지도 산업용 모바일 기기 시장에서 PDA의 입지는 유지되고 있습니다. 또한, Window CE 운영체제에 대한 지원 종료가 임박하면서, 안드로이드 OS로의 전환 수요로 산업용 PDA 시장은 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망(가) 시장 규모 추이 및 전망

1) 국내 산업용 PDA 시장 PDA시장의 아시아 전체 시장규모에 대한 조사분석기관 자료는 존재하나, 국내 PDA 시장 규모에 대한 조사분석자료는 존재하지 않습니다. 따라서 당사는 VDC Research의 보고서 데이터와 국가통계포털의 ‘광업제조업조사 : 품목분류별 사업체수, 생산액, 출하 및 연말 재고액(2014~2018년)’ 통계를 기반으로 국내 산업용 PDA 시장규모를 산출하였습니다.또한, 당사의 제품인 PDA는 스마트폰(Smart Phone)이 출시되면서 수요의 대부분이 스마트폰으로 대체되었습니다. 하지만, 일반 소비자 시장에서 스마트폰은 PDA를 대체할 수 있었으나, 내구성 및 스캐너 등 일반 스마트폰에는 탑재하기 힘든 다양한 기능이 필요한 산업용 시장에서 스마트폰은 PDA를 완벽히 대체할 수는 없었습니다. 따라서 현재 PDA 시장에서 일반 소비자용 PDA의 비중은 극히 낮으며 대부분이 산업용으로 쓰이고 있기 때문에, 당사가 영위하는 산업용 PDA시장의 규모를 산출하기 위해 산업용 PDA로 특정된 자료가 아닌 PDA 전체시장 규모 자료를 이용했습니다.VDC Research의‘The Global Market for Rugged handheld Computers and Smartphone’보고서에 따르면, 아시아지역의 산업용 PDA 시장의 규모는 연평균 약3.9% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.VDC Research의 조사분석자료와 국가통계포털의 2014년~2018년 국내 PDA 출하금액데이터를 기반으로, 국내 시장규모를 추정하였습니다. 2019년 이후 국내 PDA 시장의 성장률은 아시아지역 PDA 시장성장률과 유사하게 성장하는 것으로 가정했습니다. 이와 같은 방법으로 산출된 국내 PDA 시장의 규모는 2019년 약1,594억원 규모에서 2022년 약1,788억원 규모를 형성할 것으로 추정됩니다. 국내의 산업용 PDA 시장은 성장이 둔화된 상태이며, 규모 또한 글로벌 시장 규모에 비해 크지 않습니다. 하지만 당사는설립 초기부터 이러한 점을 고려해 매출의 대부분을 수출을 통해 달성하고 있으며, 국내 산업용 PDA 시장의 성장과 무관하게 당사 실적 성장 둔화 우려는 크지 않을 것으로 판단됩니다.

(나) 글로벌 산업용 PDA 시장

글로벌 산업용 PDA 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 5.3%의 성장이 예상됩니다. 시장 및 산업군의 측면에서 볼 때 도소매 부문은 산업용 PDA의 가장 적극적인 투자자였습니다. 전자상거래의 비중이 커짐에 따라 주요 도소매 브랜드는 보편적인 상거래 및 옴니 채널 참여 전략에 대한 투자를 이끌어 왔으며, 2016 / 2017년 도소매업자는 구매자의 경험 및 창고 관리 효율성을 향상시키기 위해 매장내의 업무효율화에 사용되는 모바일 솔루션 업그레이드에 투자했습니다. 2017년 상반기 실적은 소매업 부문의 대규모 도입으로 크게 긍정적인 영향을 주었으며, 이는 시장 확대의 촉매제 역할을 했습니다.

최근 3년 동안 가장 큰 위협요인이었던 Window OS의 지원종료와 스마트폰의 영향은 대부분 해결되었습니다. 2012년 산업용 모바일 기기 OS 점유율 90% 이상을 차지했던 Microsoft가 Windows Embedded / CE OS 제품에 대한 지원을 2020년에 종료한다고 발표하면서, 산업용 장치를 위한 OS플랫폼으로서 Android의 사용 사례가 증가하고 있으며 기존 Windows OS에서 Android로 변경하는 기업이 늘어나고 있습니다. VDC에 따르면 Android는 올해 출하량 기준으로 최대 규모의 산업용 OS를 제공하며 향후 5년간 연평균 23%의 성장률을 기록해 산업용 장치 전체 시장 보다 5배 이상 성장할 것이라고 예상했습니다.상기 표에서 보는 바와 같이 산업용 PDA 시장이 기존의 Windows OS에서 안드로이드 OS플랫폼으로 변화되면서 시장 수요도 빠르게 안드로이드 디바이스로 대체되었고, 이로 인해 신규 대체 수요 시장이 급격히 늘어난 것을 볼 수 있습니다. Android 플랫폼을 사용하는 산업용 PDA 기기에 대한 수요는 지난 2015년부터 급속도로 증가해 왔으며 우편/택배/배달 및 도소매 부문에서 눈에 띄게 대규모로 도입되었습니다.

2017년 상반기에 산업용 PDA 출하량의 Android 점유율이 처음으로 40%를 넘어서면서, Android가 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 OS 옵션으로 자리 잡고 있음을 보여줬습니다. Android에 대한 도입을 주저하는 최대 시장 중 하나는 Windows CE에 대한 수요가 남아있는 창고 / 물류유통센터 이나, 2018년 중후반부터 2019년 초반에 이러한 부문에도 변화가 발생하기 시작하였으며, 산업용 PDA의 약 35%가 창고 / 물류유통센터에 배치되어 있는 점을 감안할 때 향후 Android OS 탑재 기기의 진입이 활발한 시장이 될 것입니다. 전체 시장 규모는 연평균 2.7%로 천천히 성장하지만 Microsoft Window단말기에서 Google의 Android단말기로의 대체 수요는 매년 빠르게 늘고 있습니다. 총 2천만대의 Windows OS단말기를 안드로이드 단말기로 변경해야 하기 때문입니다. 당사는 글로벌 산업용 PDA시장이 OS전환 추세와 업무효율화를 위한 수요를 통해 성장을 지속할 수 있을 것이라 예상하고 있습니다.

또한, 글로벌 산업용 스마트폰 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 4.2%의 성장을 예상하고 있습니다. 상업 / 정부 기관용 산업용 스마트폰 시장은 2017년에 28억 달러에 달하며 2022년까지 34억 달러로 확장할 것으로 예상됩니다. 2018년에 출하 대수는 600만대를 넘어섰으며 2022년까지 770만 대를 돌파할 것으로 예상됩니다. 산업용 스마트폰과 PDA시장은 임베디드 셀룰러 통신 연결 장치와 데이터 응용 프로그램 및 전화 통신 기능이 통합되면서 산업용 PDA장치의 출하량이 증가하고 있습니다. 현재의 산업용 스마트폰 사용 사례는 공공 안전 / 긴급 구조 요원, 유틸리티 및 에너지와 같은 부문에서 가장 보편적이며 일반적으로 PTT 기능(PTT; Push-to-talk, 무전기)이 널리 보급되어 있습니다.

(다) 대체시장의 존재여부 및 향후 전망

당사의 제품인 PDA는 다양한 모바일기기들이 출시되면서, 수요가 감소하기 시작했습니다. 특히, PDA 산업의 가장 큰 위기는 스마트폰의 출시였습니다. 2000년대 초반부터 세계 휴대용 단말기시장에서는 PDA가 지고, 이를 스마트폰(Smart Phone)이 대체하였습니다. 대표적인 PDA제조업체인 미국의 Palm사는 적자가 지속됐고, '블랙베리'로 유명한 캐나다의 RIM은 유례없는 좋은 실적을 거뒀습니다. 특히 통신기능이 없는 PDA는 퇴조하면서 주도권을 스마트폰에 넘겨주었습니다.

하지만, 일반 소비자 시장에서 스마트폰은 PDA를 대체할 수 있었으나, 내구성과 보안성 및 스캐너 등의 다양한 기능이 필요한 산업용 시장에서 스마트폰은 PDA를 완벽하게 대체할 수는 없었습니다. 지금까지도 산업용 모바일 기기 시장에서 PDA의 입지는 유지되고 있습니다. 또한, Window CE 운영체제에 대한 지원 종료가 임박하면서, 안드로이드 OS로의 전환 수요로 산업용 PDA시장은 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다.

향후에도 산업현장에서 자동화 및 효율화에 대한 기업들의 수요가 증가함에 따라, 산업용 PDA시장은 꾸준한 수요를 보여줄 것으로 판단되며, 기술 발전에 따라 산업부문의 PDA를 활용한 SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리) 및 CRM (Customer Relationship Management, 고객 관리) 등 PDA활용도는 점차 높아질 것으로 예상됩니다.다. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황산업의 현황과 시장 점유율글로벌 산업용 PDA 시장은 아래와 같이 Zebra Honeywell 두 회사가 주요 경쟁사들을 과거에 인수함으로써 시장은 1위/Zebra 2위/Honeywell로 재편되었습니다.① Zebra가 인수한 회사들: Motorola (과거 시장 점유율 1위였던 Symbol 및 3위였던Psion을 Motorola 가 인수했습니다. 이후 다시 Motorola을 Zebra가 인수했습니다.)② Honeywell이 인수한 회사들: Intermec, Handheld Products, Metrologic, LXE이와 같은 글로벌 기업들의 인수합병에 따라 2017년 기준 시장점유율 1위는 Zebra로 46% 수준의 점유율을 보이고 있으며, Honeywell사가 2위로 13%를 점유하고 있습니다. VDC Research 자료에 의하면, 2017년 매출액 기준 글로벌 산업용 PDA 시장점유율은 다음과 같습니다.

[글로벌 산업용 PDA 시장점유율]

(단위 : 백만달러, %)

Company	2017 Global
Revenues	2017 Vendor Share

Zebra	1,092.70	46.5%

Honeywell	306.3	13.0%

Data Logic	103.3	4.4%

D사	90.5	3.9%

B사	76.4	3.3%

P사	61.4	2.6%

U사	42.9	1.8%

Pointmobile	37.7	1.6%

M사	35.5	1.5%

U사	26.5	1.1%

C사	23.7	1.0%

H사	13.9	0.6%

Other	436.9	18.6%

이를 이용해, 단순 매출액 기준 당사의 시장점유율을 추정해보면, 약 1.6% 수준으로 파악됩니다. 당사는 2017년 매출액 기준 국내 2위 및 해외 8위 수준을 차지하고 있습니다. 한가지 주목할 만한 점은 점유율 1위 및 2위 업체를 제외하고는 3위부터 10위까지 점유율에서 큰 차이를 보이지 않고 있습니다.

또한 위의 시장점유율 도표는 당사의 글로벌 시장 점유율이 포함된 공식적인 시장자료가 존재하지 않아, VDC Research의 자료를 기반으로 당사의 시장점유율을 추정했습니다. 당사의 시장점유율은 글로벌 PDA 시장규모 대비 당사 매출액(원달러 연평균환율 환산 기준)의 비율을 통해 산출하였습니다. 이를 통해 산출된 당사의 시장점유율은 2012년 약 0.8% 수준에서, 2019년 약 1.9% 수준으로 추정되며, 꾸준히 시장점유율이 상승해가고 있다는 점은 긍정적으로 판단됩니다. 당사는 현재와 같은 매출성장 추이 및 매출목표를 달성해, 향후 3년 이내에 점유율 3위 업체로 도약하는 것을 목표로 하고 있습니다.(2) 경쟁 업체 현황(가) Zebra(미국)1969년 설립되어 1991년 나스닥에 상장된 지브라 테크놀로지스(Zebra technologies)는 일반 소비자에게는 생소한 B2B기업입니다. 그러나 유통물류 분야에서는 모르는 기업이 없을 정도로 탄탄한 기술력을 자랑하고 있습니다. Zebra사는 다양한 기업을 인수하며 사업 아이템을 확장하고 경쟁력을 확대했습니다. 1998년 엘트론인터내셔널, 2000년 컴텍 인포메이션 시스템, 2003년 아틀랜텍, 2004년 리테일시스템, 2005년 스웨코인, 웨어넷, 프로베오, 내비스홀딩스 등을 인수했으며, 2013년에는 하트시스템을 9억4000만달러에, 2014년에는 모토로라솔루션의 엔터프라이즈사업부를 34억5000만달러에 인수해 회사 외형을 키워왔습니다. 현재는 산업용 모바일컴퓨터, 스캐너, 특수 프린터, 전자태그(RFID), 소프트웨어, 서비스까지 기업 환경을 위한 다양한 포트폴리오와 솔루션을 제공하고 있으며, 적극적인 신규 제품 개발과 영업 활동으로 꾸준히 시장 점유율이 확대되고 있습니다. 특히 글로벌 리더로써 신제품을 꾸준히 출시하고 있어 2위와의 격차는 더욱 벌어질 것으로 예상합니다.(나) Honeywell(미국)하니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc)은 개인 소비자에서부터 주요 기업 및 정부에 이르기까지 다양한 상용, 소비자 제품, 엔지니어링 서비스, 다양한 고객을 위한 항공우주 시스템을 개발하는 미국의 다국적 복합기업입니다. 현재 항공기 사업부문, 유도탄 및 로켓 등 방산사업부문, 스캐너 및 모빌리티 사업부문 등 다양한 사업부문을 영위하고 있으며, 뉴욕거래소에 상장되어 시가총액이 110조원을 상회하는 기업입니다. 스캐너 및 모빌리티 사업 부문에서는 많은 회사를 인수하여 시장 점유율 2위를 차지 하였지만, 그룹 차원의 적극적인 지원과 졍책이 미비하고 그룹차원으로 보면 핸드헬드 컴퓨터 제품이 차지하는 비중이 작아, 전체적으로 신규 제품 개발이 늦고, 영업활동이 저조하여 지속적으로 산업용 모바일컴퓨터 사업이 축소되고 있습니다. 신규제품을 늦게나마 출시하여 만회하려 하지만 이미 기울어진 조직과 시장의 신뢰성이 계속 저하하고 있어 획기적인 실적 반전은 어려울 것으로 보이며, 경쟁력 상실로 인한 시장 점유율 축소가 예상됩니다.(다) PANASONIC(일본)2018년 2분기 기준 FedEx Ground 일본 우정국 프로젝트 수주로 깜짝 3위를 하였지만, 제품 단가가 너무 높고 일본 시장에 편중되어 있어 실질적으로 이 회사의 향후 전망은 밝지 않을 것으로 예상됩니다. 일본 시장에서는 내수 브랜드를 선호하는 일본 시장 특성상 어느 정도 시장 점유율을 유지하겠으나, 글로벌 시장에서는 제품 단가가 너무 높고 제품의 다양성이 부족하여 향후 전망은 밝지 않습니다. 과거 Windows OS 단말기 시절에는 10위권에도 없던 회사입니다. 산업용 테블릿 PC (Rugged table PC) 시장에서 독보적인 시장 점유율 1위 업체이기는 하나, 산업용 PDA 시장에서는 시장 점유율이나 전망이 부정적입니다.(라) DATA LOGIC(이탈리아)2007년에 미국의 PSC사를 인수하여 시장 점유율이 5% 이상으로 3위을 항상 유지하였으나, 안드로이드 단말기 출시가 너무 늦어짐으로 인해 시장 점유율이 낮게 유지되고 있습니다. 또한 추가 신규제품 개발이 계속 늦어지고 있고, 경쟁사들의 강력한 추격으로 시장 전망이 부정적입니다.(마) DENSO(일본)Denso는 일본의 도요타 자동차의 자회사로 1949년 설립된 보쉬, 델파이에 이은 세계 3위의 자동차 부품 제조회사입니다. 주요 사업은 자동차, 열 기기관련, 엔진관련, 전기기기 관련 자동차 부품(에어컨, 에어백, 점화장치, 발전기, 동력 조향장치, 점화 플러그 등)과 시스템의 제조 판매입니다. 도요타 자동차뿐만 아니라 국내외 다른 자동차 기업들에게도 널리 제품을 공급하고 있습니다. Denso Wave는 Denso의 자회사로, 바코드 리더 및 관련 제품, 산업용 로봇 및 프로그래머블 로직 컨트롤러를 생산하는 기업입니다. 단순히 일본 시장 내 점유율 때문에 5위를 유지하고 있으나, Casio사의 강력한 추격으로 이 마저도 일본 시장에서 입지가 낮아 지고 있으며, 글로벌 시장에서는 거의 경쟁력이 없습니다.(바) 각 회사별 기술경쟁력 수준산업용 PDA 제품은 항상 산업용 시장에서 사용하므로 방수, 방진, 항온, 항습, 저온, 고온, 낙하 (1.2m, 1.5m, 1.8m)등 극한 환경에서 약 5년 사용기간을 무난히 견뎌야 합니다. 또한 산업 현장에서 장갑을 끼고도 편리하게 사용해야 하므로 터치스크린 방식과 물리 키보드를 동시에 지원해야 합니다. 백라이트 지원으로 어두운 곳에서도 사용할 수 있어야 하며, 장시간 사용으로 인한 전력 소모가 많아 스마트폰 보다도 약 1,000mAh~2,000mAh 이상 높은 용량의 배터리가 적용됩니다. 이처럼 성능은 일반 스마트폰을 만족하면서, 아울러 극한의 산업현장에서 최소 5년동안 사용해도 충분히 견딜 수 있는 강한 신뢰성 테스트를 통과해야 하는 제품을 개발해야 하기 때문에 고도의 기술력을 요구합니다.VDC Research에 따르면, 산업용 PDA의 사용자들은 제품을 선택할 때 품질/신뢰성, 가격, 보안성, 배터리 용량, 무선통신 기능 등의 기준을 중요시하고 있습니다. 당사는 자체 공장의 엄격한 품질 테스트를 통해 글로벌 기업들에 견줄 수 있는 품질관리 능력을 보유하고 있습니다. 또한 자체 개발 능력을 기반으로 제품을 개발, 생산 또한 자체 중국 공장에서 진행하고 있기 때문에 가격 경쟁력도 타사 대비 우위에 있다고 할 수 있습니다. 이 외에도 PULS (Patches, Updates Lifetime Support) 솔루션의 보안패치 지원 등 당사 제품은 고객들의 니즈를 충족시키는 제품 개발 능력을 보유하고 있습니다.(3) 비교우위 사항(가) 당사의 비교 우위당사의 타사대비 비교우위사항을 요약하면, 크게 5개 항목입니다.1) 산업용 PDA 제품 개발에 필요한 ID, H/W, 기구설계 전체에 대한 독자기술보유2) 제품의 ODM 개발 경험을 통한 각종 기술 및 품질 노하우 축적3) 중국 자체 공장을 통해 품질 확보, 안정적인 생산 및 타사에 비해 가격 경쟁력 보유4) 매출액의 10% 이상을 연구 개발에 꾸준히 투자5) 자체 소프트웨어 개발로 제품 사용의 편의성 및 확장성 제고

(나) 설계기술 1) 하드웨어 설계 기술

산업용 PDA의 H/W는 CPU(중앙처리장치, Microprocessor)가 중요한 요소입니다. 과거에는 Intel의 CPU를 사용하였는데, Intel은 2006년에 Marvell에게 산업용 PDA 향 CPU 제조 사업부를 매각했습니다. 이후 Texas Instrument(이하, 'TI' ) 의 OMAP3 (Clock speed 820MB~1GB) 로 발전되어 왔습니다. TI사의 OMAP3 CPU는 Window CE, Windows Embedded Handheld(WEH) OS를 지원하며 안드로이드는 Android 버전 4.x까지 지원이 가능합니다. 이후 Qualcomm이 등장하였고, Qualcomm은 OS를 Android 버전 4.x뿐만 아니고 그 이상의 버전을 지원하며 또한 Window 10까지 지원합니다. 단, Window CE WEH는 지원하지 않습니다.

따라서 과거 제품은 TI사의 CPU를 사용하여 Window CE WEH를 적용하고, 신규 제품은 Qualcomm사의 CPU를 사용하여 Android Window 10 OS를 적용하는 제품을 개발했습니다. 과거 TI사 CPU는 이동통신망(WWAN; Wireless Wide Area Network)과 WiFi 등 을 CPU에서 지원하지 않아 별도의 모듈을 사용하여 구현한 반면, Qualcomm사의 CPU는 WWAN WiFi를 지원하여 별도의 모듈을 사용하지 않아도 됩니다.

당사는 Qualcomm사의 MSM8916 CPU(1.2GHz Quad-core)를 사용하여 PM80을 개발하였으며, 본 제품은 4년동안 약 15만대의 판매를 달성하는 성공적인 성과를 이루었습니다. Android 시대로 오면서 Android OS가 TI사 CPU에서는 속도 저하 등 구동 불량을 일으키기 때문에, 속도가 빠른 Qualcomm사 CPU만이 오직 사용 가능한 CPU가 되었습니다. Marvel과 TI사는 스마트폰 산업용 CPU 만드는 것을 포기하였는데, 이는 핸드폰 관련 특허를 대부분 Qualcomm이 가지고 있기 때문이며, WWAN, WiFi, Bluetooth 등의 회로를 CPU 내에 실장할 수 있는 기술이 없기 때문입니다. 이에 따라 스마트폰, Wearable, IoT 제품의 CPU시장을 Qualcomm이 주도하고 있습니다. 또한 CPU의 트렌드는 Quad-core, Hexa-core, Octa-core로 점점 발전 중입니다.

이러한 트렌드에서 개발사의 기술수준이 따라와야 합니다. 당사는 Qualcomm CPU를 이용하여 제품을 개발할 능력을 보유한 회사입니다. 국내외 대부분의 회사는 Qualcomm CPU를 이용한 개발을 진행할 역량을 보유하지 못하고 있고, Mother board(컴퓨터 시스템의 주요 구성 부품을 넣을 수 있는 주 회로기판)를 중국업체에서 사와서 쓰는 실정입니다. 당사는 Google과의 전략적 협력으로 Android OS플랫폼도 적용할 수 있는 기술이 있고, Win10도 적용할 수 있는 기술이 있습니다. 예를 들어, PM80제품의 경우, 양쪽을 모두 지원합니다. 당사를 포함하여 하니웰, 제브라, 파나소닉 만 Win10으로 제품 개발을 했으며, 중국업체 및 국내 타 업체는 Win 10 라이선스를 Microsoft (이하, 'MS')로부터 확보하지 못하였거나, 기술 수준이 미치지 못하여 개발을 하지 못했습니다.

이와 같이 향후 산업용 PDA 시장에서 고사양 제품을 개발하고, 생산 / 판매하려면 Qualcomm사의 CPU를 이용하여 제품을 개발할 수 있는 능력과, Google의 안드로이드 OS를 이용하여 제품을 개발할 수 있는 능력이 있어야 가능합니다. 제품 개발 이후에는 또한 구글의 GMS (Google Mobile Service) 라이선스 인증을 받아야 합니다. 당사는 이러한 인증을 직접 구글과 협력하여 받을 수 있으며, 아울러 구글의 GMS 인증 Lab 출신 2명을 구글의 GMS 인증 Lab이 있는 베트남 현지에서 현지인으로 채용하여 인증 지원 사무소를 운용하고 있습니다. Qualcomm과도 라이선스계약을 체결, CPU에 대한 모든 원천 기술을 확보하여 제품 개발 및 생산, 판매, A/S를 자체적으로 수행합니다. 2) 극한의 사용 환경을 견디는 내구성 설계 기술

산업용 단말기의 성능을 다양한 테스트를 통하여 검증합니다. 대표적인 테스트에는 Drop(낙하) 테스트가 있습니다. 이는 1.2M, 1.5M, 1.8M, 3M 높이에서 낙하시켜 제품에 손상이 가해지는지를 테스트하는 방법입니다. (실 사용시 그 높이에서 떨어뜨리는 경우는 많지 않으나 성능을 검증하는 지표이자 제품에 대한 마케팅 포인트로서 중요한 의미가 있습니다.) 낙하 테스트는 제품의 동작 온도인 -20도에서 1시간 이상을 냉동시켜서 1.2M, 1.5M, 1.8M 등 각 제품의 규정된 스펙 높이에서 콘크리트 바닥에 제품의 6면을 각각 6회씩 (6면x 6회=총36번) 떨어뜨리는 테스트입니다. 이후 제품의 모든 동작 상태를 확인하고, 정상 동작이 되어야 테스트를 통과할 수 있습니다.낙하 테스트는 저온(-20도)에서 각각 3개의 샘플과, 상온(+22도)에서 각각 3개의 샘플, 고온(+50도)에서 각각 3개의 샘플, 총 9개의 샘플을 테스트하며, 9개의 샘플이 낙하 후 정상 동작해야 테스트가 통과되는 아주 어려운 과정입니다. 추가로 ALT(Accelerated Lifecycle Test)를 실시하는데, 이는 대부분의 산업용 제품이 법인에 판매되고 법인의 감가상각 기간인 5년 이상을 사용해야 하기 때문에 5년 동안 사용시 제품을 실수로 떨어트릴 수 있는 횟수가 36번 이상이 될 수 있습니다. 이러한 경우를 감안하여 제품이 어느 정도까지 견디는지를 실험하는 한계 테스트를 진행합니다. 9개의 샘플을 (6면 x 17회 = 총 102회) 낙하시키는 한계 테스트를 실시해서 제품의 개발 상태가 낙하에 최적화되었는지 확인하고, 5년이상 사용해도 제품이 견딜 수 있도록 설계합니다.

이처럼 산업용 제품은 극한의 운용시험을 거쳐서 최고의 견고함을 목표로 개발하기 때문에 이러한 설계 경험이 없이는 산업용 제품을 개발하는 것이 어렵습니다. 이러한 기준으로 글로벌 회사(Zebra, Honeywell, Data Logic, Casio, Panasonic)들과 당사는 내부 품질규정을 만들어 제품개발을 진행합니다. 기타 국내 업체나, 중국 업체들은 이러한 극한의 품질테스트 내부규정을 보유하고 있지 않으며, 단순히 제품 카탈로그 상에 낙하 스펙을 만족한다고 표기하고 있으나, 이는 실제 사용시에 제품이 5년 동안 견디지 못하여 많은 반품을 초래합니다.

이러한 극한의 사용 환경에 제품이 견디려면 제품 설계 기술과 노하우가 있어야 하며, 이러한 개발 노하우가 초기 개발단계부터 제품 설계에 적용되고, 이와 같은 극한의 실험을 거쳐서 제품을 개발해야만 가능합니다. 또한 제품 개발 이후에는 개발 시와 같은 제품 스펙을 유지하기 위해서 제품 기구물의 공급업체관리, IQC(Incoming Quality Control, 수입검사: 원 부재료 및 포장자재에 대하여 공정에 투입하기 전에 실시하는 검사), PQC(Process Quality Control, 공정품질검사: 공정 진행중에 실시하는 검사), OQC (Outgoing Quality Control, 출고검사: 출고시에 완제품의 품질을 평가하는 검사) 등 전체적인 품질 관리 시스템이 회사 내에 완벽히 구축되어야 가능하며, 이러한 제품을 수년 동안 개발, 생산, 관리, 판매한 경험이 있어야 합니다. 또한, IP67 (방진, 방수) 테스트도 시행합니다. IPX7은 수심 1M에서 30분 동안 침수를 시켜 제품에 물이 들어 가지 않고 이상 없이 작동하는 지 테스트하는 것입니다. 개발 시에도 본 시험을 통과할 수 있게 제품을 설계해야 하지만, 제품 개발 이후에는 개발 시와 같은 스펙을 유지하기 위해서 제품 기구물의 공급업체관리, IQC, PQC, OQC등 전체적인 품질 관리 시스템이 회사 내에 완벽히 구축되어야 가능합니다. 또한 제품 생산 시에 본 테스트를 위해서 30분 동안 제품을 1M 물속에 넣고 시험을 하게 되면, 제품의 하루 생산량이 현저히 저하되어 이를 방지하기 위해, 당사는 특수 제작한 자동 시험 로봇을 이용해서 100% 방수 테스트를 시행합니다. 많은 업체들이 방수/방진 시험을 생산 시에 하지 않고 제품을 생산/출하해서 판매하고 있어, 정작 제품 카탈로그에는 방진/방수 규격이 있지만 생산 시에도 같은 품질을 유지하는 업체는 글로벌 회사 이외에는 아직 그만한 품질 관리 수준이 되지 않고 있습니다.

낙하 테스트보다 더 어려운 시험이 Tumble(충격) 테스트입니다. Tumble 테스트 장비는 길이 1M에 박달나무로 제작된 회전식 시험 장비입니다. 제품을 회전식 Tumble 테스트 통 안에 넣고 500번 회전을 하면 1,000번을 낙하하고, 1,000번 회전을 하면 2,000번을 낙하하게 됩니다. 회전할 때마다 제품은 불규칙적으로 통 안에서 굴러 떨어지며 충격을 받게 됩니다. 충격을 받는 부위가 일정하지 않고 예측 불가 하기에 실제 사용 환경과 거의 유사한 환경이며, 1,000번, 2,000번의 충격을 가하는 시험이기 때문에 내구성 시험으로는 제일 어려운 시험입니다.당사는 이와 같은 엄격한 제품 테스트를 거쳐 제품을 생산, 공급하고 있으며, 2006년 회사설립 이후 현재까지 세계 및 국내시장에 공급한 백오십만대 이상의 산업용 PDA 제품에 대해 평균 1% 미만의 불량율을 기록하고 있습니다. 아래 두 차트는 당사의 낮은 불량률을 보여주는 자료입니다. 2016년 1월부터 2019년 1월까지 총 98,581대의 PM80/PM80+가 출하되었으며, 출하된 PM80/PM80+의 월별 불량률 평균은 0.13% 수준입니다.

(다) 제품개발 노하우1) ODM 사업

회사는 2006년 설립 후 2009년부터 Honeywell, Data Logic, Toshiba, JANAM, Casio, Handheld Group등 전세계 글로벌 선두 업체에 ODM으로 제품을 납품하고 있으며, 이는 글로벌 브랜드들의 엄격한 품질검사 기준을 통과한 업체만 가능한 것으로써, 회사의 제품성능을 전세계의 선두 업체 들로부터 인정받은 결과입니다. 당사의 초기 주력 제품으로는 D6100 / D6500 / Lynx / NX5 등 의 제품군이 있습니다. 고객은 미국 / Honeywell, 이탈리아 / Data Logic, 스웨덴 / Handheld Group, 일본 / Casio 등에 당사가 직접 개발, 공급하고 있습니다.

당사의 기술력은 ODM 제품을 개발 생산하면서, H/W, S/W 개발자들을 고객사에 파견하고, 개발단계에 필요한 기술 표준 규격을 함께 수립하며, 제품 기획 단계부터 협력체제를 구축, 공동 개발을 수행함으로써 당사의 기술력은 세계 최고 수준으로 발전했습니다. 당사는 글로벌 고객들이 요구하는 모든 테스트를 수행할 수 있으며, 제품의 컨셉 디자인부터 시제품개발 및 완제품에 대한 개발, 인증, 완제품 생산, 생산 후 모델이 단종되더라도 Maintenance service, A/S, Technical service를 5년 동안 제공하는 완벽한 시스템을 갖추고 있습니다. 따라서 어느 글로벌 업체가 와도 A~Z까지 Total solution을 개발할 수 있는 업체입니다. 이러한 기술력을 바탕으로 당사는 산업용 모바일 컴퓨터 분야의 ODM 개발/공급사로 Honeywell, Casio, Janam 등 많은 고객을 확보하고 있으며, ODM 사업은 당사의 중요한 사업 중 하나입니다.2) 자가 브랜드 사업 초기 주력사업인 ODM 사업을 통해 쌓은 많은 경험을 바탕으로 2009년부터 당사는 자체 브랜드 모델을 준비하여, PM250 / PM350 / PM100 등의 제품을 개발하였으며, 최근까지 PM255 / 260 / 450 / 50 / 60 / 80 / 66 / 70 / 550 / 85 / 45 등 수많은 자체 모델을 개발했습니다. 이를 통해 당사는 글로벌 리더들과 세계에서 당당히 경쟁하는 브랜드로 성장했습니다. 급변하는 세계시장에서 ODM 사업은 예측이 어려워, 자체 브랜드 모델 제품개발에 전력을 기울인 결과, 2019년에는 전체 620억 매출의 53%를 자체 브랜드로 달성하였으며, 이중 88%를 수출로 달성할 수 있었습니다. 2020년에는 당사에서 신규로 개발한 초대형 end customer인 Amazon에 대한 매출이 상당할 것으로 기대되어, 이중 약 90%를 수출로 달성할 계획입니다. 당사는 꾸준히 ODM 사업을 확대해 나가는 동시에 자체 브랜드 사업에 더욱 많은 투자함으로써 포인트모바일 브랜드가 글로벌 Top 3에 진입하도록 더욱 매진해, 산업용 PDA분야에서 대한민국의 수출 선도 기업이 되도록 최선을 다할 것입니다.

3) Mobile POS(Point-Of-Sales) Terminal 신규 사업산업용 PDA가 퀄컴 CPU 안드로이드 OS를 탑재하여 스마트폰과 동일한 스펙의 제품으로 업그레이드되고, POS 결제 시장에서는 마그네틱 신용카드에서 IC 카드로 발전 하면서 산업용 PDA에 신용카드 결제기능을 탑재하여 이동 간에 결제 기능을 제공하면 사업자에게 더욱 편리한 결제를 할 수 있는 새로운 시장이 창출 되었습니다. 결제 기능이 탑재된 산업용 POS 단말기는 안드로이드 OS 와 LTE 통신기능 탑재, 카드 결제기능으로 실시간 결제 관리, 재고관리, 배송 관리를 제공함으로써 IoT에 혁신적인 솔루션이 되었습니다. 당사는 PM80 제품을 개발해서 야쿠르트에 약 1만개, 도시가스 검침 시장, 기타 여러 모바일 결제시장에 진출하는 성과를 이루었으며, 본 시장은 이제 막 성장 초기 단계의 시장으로 향후 많은 매출이 기대되는 시장입니다. 이러한 제품은 당사가 선두 기업으로 선도하는 분야입니다. 당사는 프랑스의 Ingenico, 미국의 Verifone사와도 본 사업을 협력한 경험을 가지고 있습니다.이와는 별도로 당사에서는 세계시장을 겨냥한 당사 자체 brand제품의 필요성을 인식하여, 산업용 PDA에서 제공하는 스캐닝기능 LTE 통신기능뿐만 아니라, 결제기능 프린터 기능까지 탑재한 all-in-one system의 Mobile POS 단말기를 자체개발 중에 있으며, 금년 7월부터 국내 및 세계시장에 납품을 시작할 계획에 있습니다. 이러한 당사의 사업다각화 노력은 회사의 지속적인 매출증가 및 사업영속성의 결과를 가져올 것으로 예상하고 있습니다.

(라) 자체 생산 공장 (중국)

당사는 2014년까지 제품을 위탁생산 했으나, 적극적인 해외시장 공략을 위한 자체 브랜드 모델의 증가 및 다양한 고객들의 요구사항을 맞추기 위해서 2014년에 홍콩법인을 설립하고 중국 션전에 공장을 설립하여 2015년 6월부터 완제품을 양산하고 있습니다. 현재 중국 공장에는 155명이 근무중이며 그중 한국인은 법인장 한 명 뿐입니다. 중국 공장에는 SMT line 2개, Assembly line 1개, Packaging line 2개가 있으며, 공장의 생산능력은 월 16,500대 (연 198,000대) 생산이 가능한 수준입니다. 또한 중국 공장에는 1개의 Assembly Line을 추가할 수 있는 공간을 확보하고 있어서, 이를 감안할 경우 연간 약 400,000개까지 생산증대가 가능합니다.

자체 공장을 보유함에 따라 당사는 외주생산으로 운영 중인 국내 타 경쟁사 대비 원가경쟁력이 있습니다. 또한 자체 공장을 보유함으로써 제품 설계, 개발, 판매 뿐만 아니라, 생산과정 까지를 회사가 모두 총괄하게 되어, 제품 판매시 발생할 수 있는 고객의 A/S 요구 및 Claim에 보다 정확하고 신속한 대응이 가능하게 되어, 결과적으로 고객만족을 이끌어낼 수 있다는 장점이 있고, 이는 회사 경쟁력으로 이어지게 됩니다. 생산제품에 대하여는 100% 전수검사를 진행하고, 그 이후 추가로 샘플검사를 또 시행하는 절차를 거침으로써 제품을 보다 엄격한 검사를 거쳐 생산하고 있습니다. 아울러, 회사에 유입되는 부품에 대하여도 불량이 없어야 하므로, 외주 품질 관리 / SQC(Supplier Quality Control) 활동도 병행합니다. 또한, 주요 고객들과 본사-공장 간에 매주 제품 품질관련 회의를 진행하고, 생산제품 중 Top 5 불량기준을 선정하여 집중 관리함으로써 품질관리에 최선을 다하고 있습니다. 특히 Honeywell ODM제품의 경우 매주 오더를 관리하고, 고객의 Purchase Order 후 14일만에 조기 선적을 진행해야 하지만, 회사는 이러한 엄격한 공급기준을 모두 충족시키고 있습니다.

그동안 여러 글로벌 업체들에 제품을 공급하면서 쌓은 수많은 노하우와 품질 관리 능력, 소량 다품종 생산 능력과 부품 구매 능력, 중국 공장을 활용한 저렴한 생산 단가 실현 그리고, 중국내 로컬 부품 구매를 통한 제품 단가 경쟁력 확보 등으로 타 경쟁사 대비 수많은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히 ODM 사업은 자체 공장을 보유하고 있지 않으면 품질 관리 능력과 생산 대처 능력이 없어, 고객들로부터 사업을 수주할 수 없습니다.

(마) 지속적인 연구 개발 투자

당사는 매년 매출액의 10% 이상을 연구개발비로 지출하고 있으며, 직원의 약 47% 수준이 연구개발인력으로 구성되어 있어, 현재 최고수준의 기술력을 지속적으로 유지할 수 있는 기반이 되고 있습니다. 현재 각종 기술이슈에 대하여 PMS(Project Management System) 시스템을 통하여 팀간, 고객간 이슈를 공유하며, 이를 해결해 나가고 있습니다. PMS시스템내에 PM Issue Tracking System이 있어서 모든 데이터를 여기서 관리합니다. 따라서, 이를 통해 회사의 기술노하우 부분이 특정인에게 편중되어 있지 않고 시스템화되어 있으므로, 특정 인원이 퇴사한다고 하더라도 회사의 전반적인 기술기반에 영향을 미치지 않습니다. PMS는 IT분야에서 이슈를 공유하고, 문제를 푸는 과정을 시스템화 한 것입니다.

당사가 이러한 시스템을 도입한 이유는 연구개발인력에게 문제해결에 대한 동기부여를 제공하고, 제품 연구개발에 매진할 수 있는 분위기를 만들어서 기술혁신을 할 수 있는 기반을 마련하고자 하기 때문입니다. 다양한 전세계 고객들이 제기하는 이슈를 해결하는 과정에서 회사의 기술노하우 및 대응역량이 신장하게 되고, 이를 시스템상으로 공유하면서 전 직원들의 기술수준이 함께 성장할 수 있습니다. 이러한 기술적 기반을 유지, 발전해 나가면서 당사는 타사대비 고객에게 발생하는 이슈에 신속하게 대응하고, 그 과정을 공유하면서 회사와 직원들의 노하우로 만들어 왔습니다. 그 결과, 회사는 업계 최고의 기술력으로 전세계 유명 브랜드의 엄격한 품질기준을 통과하여 제품을 납품하는 독보적인 회사가 되었습니다. 예를 들어 동일 제품 공급 후, 버전이 업그레이드되면 변경된 버전이 구버전과도 호환이 되어야 고객입장에서는 기존 제품도 활용하면서, 불필요하게 많은 제품을 구매하는 경우를 피할 수 있는데, 당사의 경우 제품 버전이 업그레이드되어도 기존 버전과 모두 호환이 될 수 있도록 제품을 개발하고 있습니다.

(바) 소프트웨어 기술1) EmKit

[당사의 Emkit 소프트웨어] emkit_1.jpg emkit_1

당사는 대형 프로젝트 뿐만 아니라 중소규모의 리테일 판매자에게도 맞춤형 소프트웨어를 제공합니다. 당사의 안드로이드 OS 기반 PDA제품에는 EmKit라는 소프트웨어를 무료로 제공합니다. 산업용 단말기를 구매한 고객들은, 자신들의 작업환경에 맞춰서 단말기의 설정을 바꿔야 합니다. 예를 들면 작업장의 환경에 맞춰서, Wi-Fi망에도 접속할 수 있게 해야 하고, 필요로 하는 App을 설치하거나, 산업용 단말기에 부착된 스캐너의 설정을 변경하여야 합니다. EmKit는 이와 같은 모바일 기기의 설정 및 사용을 보다 용이하게 해 주는 소프트웨어입니다.

2) PULS (Patches, Updates Lifetime Support) 솔루션

[당사의 PULS 솔루션] puls.jpg puls

기존 Windows OS 단말기에서 안드로이드 단말기로의 변경에 우려하던 많은 업체들은 안드로이드가 보안에 취약하다는 것을 우려해서 도입을 주저했습니다. 그러나 많은 단말기 제조사들이 Android에 더 많은 투자를 하기 시작하였으며, 특히 라이프사이클 및 보안 지원을 제공하기 시작해 이러한 불신을 제거했습니다. 최근 출시된 Zebra의 LifeGuard, Honeywell의 Mobility Edge Platform, Data Logic의 Shield 등이 이러한 노력의 예로, 당사도 PULS(Patches, Updates, Lifetime Support)를 지원하는 프로그램을 출시했습니다.

PULS는 최신 보안 패치, OS 업데이트, 업그레이드를 통해 안드로이드 기반 단말기의 수명을 제품 출시 후 최대 7년까지 연장할 수 있는 솔루션입니다. 이를 통해 당사 제품 사용 기업들의 데이터를 안전하게 보호할 뿐만 아니라, 최신 안드로이드 운영체제가 제공하는 모든 기능의 사용이 가능하도록 합니다.

특히, PULS의 FOTA(Firmware Over The Air)는 PULS 솔루션의 주요 기능 중 하나입니다. 산업현장에서는 전용 OS이미지를 사용해야 하는 경우가 많습니다. 기존에는 이러한 전용 OS업데이트시, 고객사에 OS이미지를 전달하면, 단말기를 수거해 수동으로 업데이트해야 합니다. 당사의 PULS를 이용하면, AWS 서버를 통해 단말기의 일련번호, 접속지역, OS버전을 확인한 후, 단말기에 맞는 OS이미지를 다운로드하고 업데이트할 수 있습니다. 또한, 고객사의 국가에서 가장 빠른 다운로드 서비스를 제공하는 클라우드에서 OS 이미지를 다운로드 할 수 있게 제공합니다. Android 사용 사례가 증가함에 따라 Google은 기업이 자신의 요구에 가장 잘 맞는 엔터프라이즈 장치 및 서비스를 선택, 배포 및 관리할 수 있게 도와주는 Google 주도 프로그램인 Android Enterprise Recommended를 시작했습니다. 프로그램 대상 단말기는 산업용 장치 고객과 관련된 표준 및 모범 사례의 상위 표준 집합에 대해 검증됩니다. 당사는 2018년 9월 자체의 산업용 기기인 PM45*의 검증을 통해 이 프로그램에 참여한 국내 최초 기업이며, 이어 12월에 PM85* 검증도 완료해 구글 웹사이트에 Zebra, Honeywell 등의 단말기와 나란히 소개되고 있습니다.