포인트모바일 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 시장 현황

(1) PDA산업의 연혁 및 수요 변동 요인 [세계 PDA산업의 주요 역사]

년도	내용	특징

1993	애플 Newton Massage Pad 출시	매킨토시 기반
펜입력 방식 구현

1996	팜파일럿 등장	팜 OS탑재 및 핫싱크를 이용한 동기화
PDA의 대중화

1997	MS 윈도우 CE 출시	윈도CE 1.0 및 윈도 CE 2.11
무거운 커널 및 높은 가격으로 인한 문제

2000	MS 윈도 CE 3.0	PC운영체제 및 오피스프로그램과 호환
MS의 시장공략 본격화

2002	RIM 블랙베리 5810, 6710 출시	무선기술을 탑재하여 모바일 컴퓨팅 구현
PDA에서 스마트폰으로 진화시작

2007	애플 iPhone 출시	PDA시장이 스마트폰으로 재편
MAC OS의 성장

출처: 정보통신산업연구원, 2002,「정보통신산업동향 세계 최초의 PDA는 1993년 7월 미국 애플사에서 개발한 뉴튼(Newton)이라 할 수 있습니다. 애플의 뉴튼은 '메시지패드' 라는 별칭의 핸드헬드(handheld) PC였으나, 가격이 너무 비싸고 활용 폭이 제한되어 시장에서 곧 자취를 감추었습니다. 뉴튼을 시작으로 샤프(Sharp)의 Expert Pad, 카시오(Casio)의 Zoomer, AT 퍼스널 커뮤니케이터 (Personal Communicator)등 1세대로 불리는 다양한 PDA제품들이 시장에 등장했으나, 가격과 성능 모두 소비자를 만족시키지 못했습니다. 2세대 PDA는 소형경량화, 사용자 인터페이스 강화, 통신기능의 강화와 PC와의 자료공유 기능 향상으로 1세대보다 진일보하였습니다. 이 시기의 PDA제품으로는 HP의 OmniGo 100, SONY의 MagicLink, IBM의 Simon, Sharp의 Zaurus 등이 개발되었습니다. 특히 1996년 미국의 팜 컴퓨팅(Palm Computing)에서 출시한 Palm 시리즈는 작은 크기와 저렴한 가격으로 큰 인기를 끌며 본격적인 PDA대중화의 시발점이 되었습니다. 또한 1997년 마이크로소프트(Microsoft)사는 PDA전용 OS인 Window CE를 출시하였는데, 팜(Palm)과 Window CE의 PDA 운영체제 경쟁은 PDA 시장 발전에 크게 기여하였습니다. 이후 본격적으로 시장이 형성되면서 다양한 3세대 PDA제품들이 출시되었습니다. 대표적인 3세대 PDA로는 Palm시리즈를 비롯해, HP의 LX시리즈, 카시오의 카시오페아 (Cassiopeia)시리즈 등이 있습니다. 그 후 출시된 PDA는 CDMA, GSM의 통신기술뿐만 아니라 무선랜(Wireless LAN), 블루투스(Bluetooth), GPS(Global Positioning System)기능 등을 탑재하여 네트워킹이 가능한 진정한 모바일 컴퓨팅을 구현하였습니다. 주요 제품으로는 핸드스프링의 트레오(TREO), 컴팩의 iPAQ 시리즈, HP의 Jonada 시리즈 등이 있으며, PDA 시장도 활성화되어 2000년도에는 세계 PDA 판매량이 1,000만대를 돌파하여 1,128만대에 달했습니다.

세계시장에서 2세대 PDA가 대중화되던 1997년까지 한국 PDA시장은 미미한 수준이었습니다. 국산 제품은 없었고, 3com이 팜파일럿(PalmPilot)을 약 2만대 정도 판매하였으나 수요 부족으로 공급을 중단하였습니다. 이에 반해, 1998년 세계 PDA시장은 전년 대비 61% 성장한 399만대 규모에 달했으며, Palm OS 기반의 팜파일럿과 Window CE 기반의 HPC가 전체 시장의 약 67%를 차지하고 있었습니다.

한국 PDA산업은 1997년 LG전자의 모빌리안을 시작으로 1998년 제이텔의 셀빅과 삼성전자의 이지팜 등이 출시되면서 시작하였습니다. 글로벌 기업들에 비해 시작은 늦었지만, 제이텔 등 중소기업의 기술혁신 노력 등으로 빠르게 성장했습니다. 제이텔은 독자적인 셀빅 OS를 개발하고 제품을 출시하면서 국내 보급형 PDA시장에서 큰 성과를 이루었고, 이를 계기로 많은 중소기업들이 PDA산업에 진출하게 되었습니다.

당사가 설립된 2006년에는 구글의 안드로이드 기반 스마트폰과 애플의 아이폰이 아직 출시되기 전으로 세계의 핸드폰 기술은 한국이 주도하고, 컴퓨터, 특히 데스크탑, 노트북, PDA등은 대만이 세계 시장의 기술을 주도하고 있었습니다. 당시에는 무선 PDA를 이용한 정보관리 시스템 구축에 기업들의 관심이 높아지면서 산업용 PDA 시장의 빠른 성장이 기대되던 시기였습니다. 그동안 택배, 물류, 유통업 등에 한정됐던 이 시장은 도입 기업들이 가시적인 성과를 거두기 시작하면서 주목을 받기 시작했습니다. 특히 도입 비용 대비 업무 효율성과 인건비 절감 등의 효과를 누리는 사례가 나타나면서 주 수요층이 택배, 물류, 유통업계였던 산업용 PDA는 교육, 방문판매, 식품 및 제조 등의 분야로 확산되었습니다.

시장 및 산업군의 측면에서 볼 때 도소매 부문은 산업용 PDA의 가장 적극적인 투자자였습니다. 전자상거래의 비중이 커짐에 따라 주요 도소매 브랜드는 보편적인 상거래 및 옴니 채널 참여 전략에 대한 투자를 이끌어 왔으며, 2016/2017년 도소매업자는 구매자의 경험 및 창고 관리 효율성을 향상시키기 위해 매장내의 업무효율화에 사용되는 모바일 솔루션 업그레이드에 투자했습니다. 이에 따라 산업용 PDA시장은 지속적인 성장을 거듭하였으나, 최근 산업용 PDA시장은 저가형 스마트폰으로부터의 지속적인 도전과 기존 Window OS의 향후 업그레이드 발표 대기로 많은 소비자들이 신규 도입을 보류하게 되어 지난 몇 년 동안 상당한 역풍을 맞았습니다. 하지만, Window OS의 2020년 지원 종료를 앞두고 산업용 장치를 위한 OS플랫폼으로서 Android의 사용 사례가 증가하고 있으며 기존 Windows OS에서 Android로 변경하는 기업이 늘어나고 있습니다.

PDA는 다양한 모바일기기들이 출시되면서, 수요가 감소하기 시작했습니다. 2000년대 초반부터 세계 휴대용 단말기시장에서는 PDA가 지고, 이를 스마트폰(Smart Phone)이 대체하였습니다. 하지만, 산업현장이 전산화, 자동화에 대한 새로운 수요를 만들어내면서 산업용 PDA에 대한 수요는 꾸준히 증가해왔습니다. 일반 소비자 시장에서 스마트폰은 PDA를 대체할 수 있으나, 내구성 및 스캐너 등 일반 스마트폰에는 탑재하기 힘든 다양한 기능이 필요한 산업용 시장에서 스마트폰은 PDA를 완벽히 대체할 수는 없습니다. 특히 스마트폰의 경우 보안취약성이 빈번하게 드러나는 반면에, 기업이 원하는 수준의 보안을 제한없이 적용가능한 PDA는 데이터의 보안성이 중요한 기업들에게 스마트폰 대비 선호되고 있으며, 지금까지도 산업용 모바일 기기 시장에서 PDA의 입지는 유지되고 있습니다. 또한, Window CE 운영체제에 대한 지원 종료가 임박하면서, 안드로이드 OS로의 전환 수요로 산업용 PDA 시장은 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다.

(2) 시장 규모 추이 및 전망(가) 국내 산업용 PDA 시장

당사는 국가통계포털의 '광업제조업조사 : 품목분류별 사업체수, 생산액, 출하 및 연말 재고액(2014~2018년)' 통계를 기반으로 국내 산업용 PDA 시장규모를 산출하였습니다.

또한, 스마트폰(Smart Phone)이 출시되면서 수요의 대부분이 스마트폰으로 대체되었습니다. 하지만, 일반 소비자 시장에서 스마트폰은 PDA를 대체할 수 있었으나, 내구성 및 스캐너 등 일반 스마트폰에는 탑재하기 힘든 다양한 기능이 필요한 산업용 시장에서 스마트폰은 PDA를 완벽히 대체할 수는 없습니다. 따라서 현재 PDA 시장에서 일반 소비자용 PDA의 비중은 극히 낮으며 대부분이 산업용으로 쓰이고 있기 때문에, 당사가 영위하는 산업용 PDA시장의 규모를 산출하기 위해 산업용 PDA로 특정된 자료가 아닌 PDA 전체 시장규모 자료를 이용했습니다. VDC Research의 'The Global Market for Rugged handheld Computers and Smartphone' 보고서에 따르면, 아시아지역의 산업용 PDA 시장의 규모는 연평균 약3.9% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 국가통계포털의 2016년~2019년 국내 PDA출하금액 데이터를 기반으로, 국내 시장규모를 추정하였습니다. 2019년 이후 국내 PDA시장의 성장률은 아시아지역 PDA시장성장률과 유사하게 성장하는 것으로 가정했습니다. 이와 같은 방법으로 산출된 국내 PDA시장의 규모는 2020년 약1,656억원 규모에서 2022년 약1,788억원 규모를 형성할 것으로 추정됩니다. 국내의 산업용 PDA시장은 성장이 둔화된 상태이며, 규모 또한 글로벌 시장 규모에 비해 크지 않습니다. 하지만, 당사는 설립 초기부터 이러한 점을 고려해 매출의 대부분을 수출을 통해 달성하고 있으며, 국내 산업용 PDA 시장의 성장과 무관하게 당사 실적 성장 둔화 우려는 크지 않을 것으로 판단됩니다.

(나) 글로벌 산업용 PDA 시장

글로벌 산업용 PDA 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 5.3%의 성장이 예상됩니다. 시장 및 산업군의 측면에서 볼 때 도소매 부문은 산업용 PDA의 가장 적극적인 투자자였습니다. 전자상거래의 비중이 커짐에 따라 주요 도소매 브랜드는 보편적인 상거래 및 옴니 채널 참여 전략에 대한 투자를 이끌어 왔으며, 2016 / 2017년 도소매업자는 구매자의 경험 및 창고 관리 효율성을 향상시키기 위해 매장내의 업무효율화에 사용되는 모바일 솔루션 업그레이드에 투자했습니다. 2017년 상반기 실적은 소매업 부문의 대규모 도입으로 크게 긍정적인 영향을 주었으며, 이는 시장 확대의 촉매제 역할을 했습니다.

최근 3년 동안 가장 큰 위협요인이었던 Window OS의 지원종료와 스마트폰의 영향은 대부분 해결되었습니다. 2012년 산업용 모바일 기기 OS 점유율 90% 이상을 차지했던 Microsoft가 Windows Embedded / CE OS 제품에 대한 지원을 2020년에 종료한다고 발표하면서, 산업용 장치를 위한 OS플랫폼으로서 Android의 사용 사례가 증가하고 있으며 기존 Windows OS에서 Android로 변경하는 기업이 늘어나고 있습니다. VDC에 따르면 Android는 올해 출하량 기준으로 최대 규모의 산업용 OS를 제공하며 향후 5년간 연평균 23%의 성장률을 기록해 산업용 장치 전체 시장 보다 5배 이상 성장할 것이라고 예상했습니다. 산업용 PDA시장이 기존의 Windows OS에서 안드로이드 OS플랫폼으로 변화되면서 시장 수요도 빠르게 안드로이드 디바이스로 대체되었고, 이로 인해 신규 대체 수요 시장이 급격히 늘어난 것을 볼 수 있습니다. Android 플랫폼을 사용하는 산업용 PDA 기기에 대한 수요는 지난 2015년부터 급속도로 증가해 왔으며 우편 / 택배 / 배달 및 도소매 부문에 대규모로 도입되었습니다.

2017년 상반기에 산업용 PDA 출하량의 Android 점유율이 처음으로 40%를 넘어서면서, Android가 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 OS 옵션으로 자리 잡고 있음을 보여줬습니다. Android에 대한 도입을 주저하는 최대 시장 중 하나는 Windows CE에 대한 수요가 남아있는 창고 / 물류유통센터 이나, 2018년 중후반부터 2019년 초반에 이러한 부문에도 변화가 발생하기 시작하였으며, 산업용 PDA의 약 35%가 창고 / 물류유통센터에 배치되어 있는 점을 감안할 때 향후 Android OS 탑재 기기의 진입이 활발한 시장이 될 것입니다. 전체 시장 규모는 연평균 2.7%로 천천히 성장하지만 Microsoft Window단말기에서 Google의 Android단말기로의 대체 수요는 매년 빠르게 늘고 있습니다. 총 2천만대의 Windows OS단말기를 안드로이드 단말기로 변경해야 하기 때문입니다. 당사는 글로벌 산업용 PDA시장이 OS전환 추세와 업무효율화를 위한 수요를 통해 성장을 지속할 수 있을 것이라 예상하고 있습니다.

또한, 글로벌 산업용 스마트폰 시장은 2017년부터 2022년까지 연평균 4.2%의 성장을 예상하고 있습니다. 상업 / 정부 기관용 산업용 스마트폰 시장은 2017년에 28억 달러에 달하며 2022년까지 34억 달러로 확장할 것으로 예상됩니다. 2018년에 출하 대수는 600만대를 넘어섰으며 2022년까지 770만 대를 돌파할 것으로 예상됩니다. 산업용 스마트폰과 PDA시장은 임베디드 셀룰러 통신 연결 장치와 데이터 응용 프로그램 및 전화 통신 기능이 통합되면서 산업용 PDA장치의 출하량이 증가하고 있습니다. 현재의 산업용 스마트폰 사용 사례는 공공 안전 / 긴급 구조 요원, 유틸리티 및 에너지와 같은 부문에서 가장 보편적이며 일반적으로 PTT 기능(PTT; Push-to-talk, 무전기)이 널리 보급되어 있습니다.

(다) 대체시장의 존재여부 및 향후 전망

당사의 제품인 PDA는 다양한 모바일기기들이 출시되면서, 수요가 감소하기 시작했습니다. 특히, PDA 산업의 가장 큰 위기는 스마트폰의 출시였습니다. 2000년대 초반부터 세계 휴대용 단말기시장에서는 PDA가 지고, 이를 스마트폰(Smart Phone)이 대체하였습니다. 대표적인 PDA제조업체인 미국의 Palm사는 적자가 지속됐고, '블랙베리'로 유명한 캐나다의 RIM은 유례없는 좋은 실적을 거뒀습니다. 특히 통신기능이 없는 PDA는 퇴조하면서 주도권을 스마트폰에 넘겨주었습니다.

하지만, 일반 소비자 시장에서 스마트폰은 PDA를 대체할 수 있었으나, 내구성과 보안성 및 스캐너 등의 다양한 기능이 필요한 산업용 시장에서 스마트폰은 PDA를 완벽하게 대체할 수는 없었습니다. 지금까지도 산업용 모바일 기기 시장에서 PDA의 입지는 유지되고 있습니다. 또한, Window CE 운영체제에 대한 지원 종료가 임박하면서, 안드로이드 OS로의 전환 수요로 산업용 PDA시장은 꾸준한 수요를 보여주고 있습니다.

향후에도 산업현장에서 자동화 및 효율화에 대한 기업들의 수요가 증가함에 따라, 산업용 PDA시장은 꾸준한 수요를 보여줄 것으로 판단되며, 기술 발전에 따라 산업부문의 PDA를 활용한 SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리) 및 CRM (Customer Relationship Management, 고객 관리) 등 PDA활용도는 점차 높아질 것으로 예상됩니다.

나. 회사 현황(1) 영업의 개요

당사는 산업용 개인 휴대정보 단말기(Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발, 제조 및 판매할 목적으로 2006년 창업하여 2021년 기준 16년 차에 이르는 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다. 주로 상품상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합 / 집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기 / 가스검침, 데이터관리 등의 수많은 용도로 사용됩니다.

당사의 주요 사업은 크게 PDA와 기타(액세서리 등) 부문으로 나눌 수 있습니다. PDA는 사용처에 따라서 PDT(Portable Data Terminal)와 EDA(Enterprise Digital Assistant)로 구분합니다. PDT와 EDA는 기능은 유사하나, PDT의 경우 스캐너 기능을 자주 사용하는 창고나 Back office 등에서 사용하는 PDA이며, EDA는 유무선 통신 네트워크가 연동되는 스토어 내에서 사용하는 PDA입니다. PDT는 일반적으로 Rugged Handheld Terminal이라고도 불리며, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA) 또는 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 구분합니다.

액세서리부문에는 Bluetooth Scanner(블루투스로 PDA / Smartphone과 연결하는 바코드 스캐너), RFID Reader(PDA와 연결해 RFID태그를 읽을 수 있는 스캐너) 등이 있으며, 기존 Scanner나 RFID Reader 기능이 없는 제품에 연결, 해당 기능을 사용할 수 있도록 해주는 제품군입니다. PDA 및 기타 제품 외에 동사의 매출 구성에는 용역매출(AS 등), PDA 부품 관련 상품 매출이 있습니다.

당사는 현재 자체 브랜드 PDA의 판매와 함께 글로벌 PDA 업체로 ODM 공급을 진행 중입니다.

(2) 설립배경

당사가 설립된 2006년에는 구글의 안드로이드 기반 스마트폰과 애플의 아이폰이 아직 출시되기 전으로 세계의 핸드폰 기술은 한국이 주도하고, 데스크탑, 노트북, PDA등은 대만이 세계 시장의 기술을 주도하고 있었습니다. 당시에는 무선 PDA를 이용한 정보관리 시스템 구축에 기업들의 관심이 높아지면서 산업용 PDA 시장의 빠른 성장이 기대되던 시기였습니다. 그동안 택배, 물류, 유통업 등에 한정됐던 이 시장은 도입 기업들이 가시적인 성과를 거두기 시작하면서 주목을 받기 시작했습니다. 특히 도입 비용 대비 업무 효율성과 인건비 절감 등의 효과를 누리는 사례가 나타나면서 주 수요층이 택배, 물류, 유통업계였던 산업용 PDA는 교육, 방문판매, 식품 및 제조 등의 분야로 확산되었으며, 이는 기업들의 산업용 PDA 도입 확산에 따라 당사가 산업용 PDA 사업을 시작하는 계기가 되었습니다.

설립 당시에는 산업용 PDA는 컴퓨터 기술을 기반으로 하기 때문에 한국에서는 대기업 외에는 할 수 있는 업체가 거의 전무한 상태였습니다. 이러한 이유로 설립 시 5명으로 출발한 당사는 기술력 부족으로 대만의 회사에 개발을 위탁했으나, 당사의 신제품 개발관련 상품기획 부족, 개발 관리능력 미비, 판매처 미확보 등의 이유로 첫 개발 모델을 완벽하게 실패하여 창업 초기부터 개발 모델 전체 제품을 폐기해야 하는 위기를 맞이하였습니다. 이에 따라 PDA를 개발한 경험이 있는 유능한 개발 인력을 신규 채용하였으며, 다행히 중소기업으로써 PDA 사업을 했던 사이버뱅크 출신 개발 인력들이 합류하면서 본격적으로 자체 개발을 시작하였습니다. 또한 당시 산업용 PDA에 오랫동안 경험과 노하우를 가지고 있던 라트비아의 CHD사(www.chd.lv)로부터 공동 개발 프로젝트를 수주하여 $270,000의 개발 자금을 지원받았으며, 공동 상품기획 및 유럽 시장에 독점권을 주는 조건으로 두 번째 신제품인 PM350개발에 성공하여 사업을 본격화하는 기반이 되었습니다.

(3) 주요 목표 시장 당사의 주요 목표시장은 글로벌 산업용 PDA시장입니다. 바코드 또는 RFID(Radio Frequency Identification, 무선주파수 인식 시스템)가 적용된 모든 상품과 산업현장에는 당사가 생산 및 판매하는 산업용 PDA를 사용할 수 있습니다. 상품 상의 바코드를 산업용 PDA로 읽어 데이터를 통합 / 집중관리 서버로 보내 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 생산관리, 고객관리, 수명관리, 전기 / 가스검침, 데이터관리 등 수많은 용도로 사용합니다. 주요 고객은 글로벌 PDA 기업 및 다양한 인더스트리의 PDA 실수요자입니다.

회사는 2006년 설립 후 2009년부터 Honeywell, Data Logic, Toshiba, JANAM, Casio, Handheld Group 등 전세계 글로벌 선두 업체에 ODM으로 제품을 납품하고 있습니다. 또한 초기 주력사업인 ODM 사업을 통해 쌓은 많은 경험을 바탕으로 2009년부터 당사는 자체 브랜드 모델을 준비하여, PM250 / PM350 / PM100등의 제품을 개발하였으며, 최근까지 PM255 / 260 / 450 / 50 / 60 / 80 / 66 / 70 / 550 / 85 / 45 / 90 등 수많은 자체 모델을 개발해서 업계 1위인 Zebra사와 비교해도 뒤지지 않는 모델을 보유하였으며, 글로벌 리더들과 세계에서 당당히 경쟁하는 브랜드로 성장했습니다. 산업용 PDA산업은 각 산업별, 기업별 요구하는 특성이 다양하기 때문에 고객들의 소량 다품종 생산 요구에 신속히 대응해야 하며, 고객들이 원하는 스펙의 제품 라인업을 보유하는 것이 매우 중요하기에 다양한 모델을 보유하고 있다는 것은 그 자체로 PDA 제조업체의 경쟁력으로 작용하게 됩니다. 당사는 현재 글로벌 기업들에 뒤지지 않는 수의 제품 라인업을 보유하고 있으며, 앞으로 이러한 속도로 꾸준하게 신규 제품을 개발해, 글로벌 Top3 안에 들어가는 것을 목표로 하고 있습니다. 다. 제품 설명

(1) 주요 제품의 기능, 용도, 특징

당사의 PDA 제품군은 PDT와 EDA로 나뉘어집니다. PDT는 Rugged Handheld Terminal(산업현장에서 사용하기 편리하도록 개발된 산업용 PDA)이라고도 불리며, EDA는 Enterprise Mobile Computer(스캐너 기능이 포함된 기업용 PDA)와 Rugged Enterprise Smartphone(내구성이 강화되고 추가 기능 확장이 용이한 스마트폰)으로 나눌 수 있습니다.

(가) PDT (Portable Data Terminal)

① Rugged Handheld Terminal

본 제품은 하루 동안 스캐너를 수천 번 이상 사용하는 산업현장에서 사용하기에 편리하도록 개발된 제품으로 Rugged Handheld Terminal이라고도 부릅니다. 일반적으로 모델에 관계없이 유사한 용도로 사용되며, 주로 Back office 또는 WMS(Warehouse Management System)용 창고 / 재고 관리 및 물류관리(Distribution Center Sorting Center)에 사용되는 장비입니다. 스캐너 기능을 빈번히 사용하므로 아래 제품의 형상처럼 손으로 쉽게 잡아 사용할 수 있도록 그립 부분이 길게 뻗어 있는 것이 특징입니다. 상품을 운반하고, 이동한 곳에서 제품을 손에 든 채 한 손으로 제품의 키 버튼을 눌러서 입력조작을 할 수 있게 만들어진 단말기로 창고관리, 물류, 의료 서비스영역에서 주로 사용됩니다. 자판과 손으로 쉽게 잡을 수 있도록 설계된 제품으로 하루에 수천 번의 스캐너 동작에도 팔목의 피로감을 최소화한 제품입니다.

(나) EDA (Enterprise Digital Assistant)

① Enterprise Mobile Computer

본 제품은 물류 운송, 기업의 직원, 고객, 비즈니스 파트너에게 유무선 통신 네트워크를 통해 언제 어디서나 기업의 정보와 서비스를 활용할 수 있도록 제공하는 단말기로 핸드폰 망 연동 기능이 추가되어 항상 통신네트워크가 연동되는 단말기입니다. 아래 제품의 형상처럼 스마트폰 형태의 제품으로 일반 핸드폰에서 산업용 특성에 맞게 극한의 환경에서도 사용이 가능하도록 내구성을 강화하여 설계된 제품입니다.

본 제품의 Line-up도 당사는 Form factor별, 사용처 별로 고객의 다양한 요구에 대응 가능한 Full Line-up 제품을 보유하고 있습니다. 본 제품들은 운송, 판매 관리, 서비스, 의료, 식음료, 엔터테인먼트 분야에서 주로 사용되며 이동통신 단말기(3G, 4G LTE) 기능도 제공합니다.

② Rugged Enterprise Smartphone

엔터프라이즈 스마트폰에 반대되는 개념으로 삼성전자 갤럭시, 또는 애플 아이폰과 같은 소비자 스마트폰이 있습니다. 물론 기업에서도 이러한 종류의 소비자 스마트폰을 사용할 수 있지만, 회사의 업무성격 및 규모에 따라, 직원들에게 Rugged Enterprise Smartphone이 제공되는 회사가 있고, 개인이 사용하는 소비자용 Smartphone을 사용하도록 하는 회사가 있습니다. 산업현장과 같이, 견고한 제품을 요구하거나, 업무상 보안이 요구되는 경우에는 개인소지 smartphone이 아닌, 회사가 제공하는 rugged smartphone을 사용하여, 업무용 e-mail 송수신 및 보안업무를 수행합니다.

또한, 스마트폰이 회사 자산으로 제공되어 직원이 업무용으로 사용해야 하는 경우, 일반적으로 기업에서는 감가상각 기간인 최소 5년 간의 긴 제품수명이 요구됩니다. 소비자 스마트폰은 내구성이 없어 쉽게 깨질 수 있으며, 일반적인 보증기간은 1년으로 그 이상의 서비스 및 유지 보수를 기대할 수 없으며, 기기를 잃어버릴 경우 기업 기밀 데이터가 누출될 수 있는 위험요소가 있습니다. 따라서 엔터프라이즈용 스마트폰은 일반 스마트폰과 같은 기능을 갖고 있지만 기업 사용자가 원하는 많은 기능을 추가로 설치할 수 있으며, 쉽게 손상되지 않는 견고함과 기술지원 및 유지보수 등의 서비스를 원활하게 지원받을 수 있는 특징이 있습니다. 당사는 본 산업 분야에서 유일하게 배터리를 교체하여 사용할 수 있게 설계된 Rugged Enterprise Smartphone(PM45)을 업계 최초로 출시하여 더욱 다양한 고객의 요구에 충족되는 제품을 제공합니다.

(다) Accessory

당사의 액세서리 부문은 Bluetooth Scanner와 RFID Reader, 그리고 기타 PDA용 부품으로 구분합니다.

① Bluetooth Scanner

블루투스 기능이 주요 기능으로 내장된 휴대형 스캐너로, 스캐너 기능이 없는 제품들의 액세서리로서 사용되게 고안된 제품입니다. 최신 스마트폰의 고급스러운 디자인에 발 맞추어 디자인된 제품으로 아래와 같은 제품들과 호환이 가능합니다.② RFID Reader

바코드, QR 코드와 같은 1D / 2D 코드 대비 RFID 태그는 쉽게 복제할 수 없고, 데이터 암호화가 가능해 보안성이 높으며, 저장 가능한 데이터의 양도 훨씬 많고, 한번에 대량의 코드를 읽을 수 있는 장점이 있습니다. 가시 광선이 아닌 전자기장을 이용해 코드를 스캔하므로 태그가 노출되어 있지 않더라도 정확한 스캔이 가능하며 물량이 큰 창고, 매장 등에서 대량의 상품을 한꺼번에 스캔하므로 정확한 재고관리에 주로 사용됩니다. 특히 당사의 RF850은 최대 6m (20ft) 의 인식 거리를 지원하는 최첨단 Impinj? Indy? R2000 리더 칩을 특징으로 합니다. 초당 700개 이상의 태그 인식이 가능한 RF850은 시장에서 가장 빠른 UHF 리더 중 하나 입니다. 본 제품은 바코드 스캔 기능, 핸드폰 연동 기능, 와이파이, 블루투스등의 네크워크와도 연동 가능한 기능을 내장하고 있어 창고의 재고 관리, 물류 운송, 매장관리 등에 다양하게 사용할 수 있습니다.

(2) 경기변동과의 관계, 계절적 요인, 제품의 라이프사이클

당사의 산업용 PDA는 여러 기업들이 일상적인 업무를 수행함에 있어, 없어서는 안될 중요한 자리를 매김하고 있으며 글로벌 경기 변동에 민감하게 영향받지 않습니다. 또한, 기업과 공공 기관의 자금 운용 상 연초에 세운 자금 투자운용 계획을 당해 년도에는 모두 소진해야 하는 특성 때문에 상반기 보다는 하반기, 특히 4분기에는 매출이 급상승하는 경우가 있습니다. 다만, 2019년에는 상반기에는 6월에 Janam사와 큰 규모의 프로젝트를 진행하였으며, 개발용역매출(NRE)이 증가하며 하반기 매출을 소폭 상회하는 모습을 보였습니다.

또한 산업용 PDA는 주로 법인용, 산업용 제품이기에 최소 5년 이상은 사용되는 특성이 있습니다. B2B 시장의 특성상 기업의 감가상각 주기를 고려해 최소 5년에서 최장 10년까지는 안정적으로 제품을 공급하고 또 애프터서비스도 이뤄져야 합니다. 기존의 제조사들은 PDA 제품의 라이프사이클을 3년으로 보고 있었으나, 글로벌 선두 기업이던 Honeywell은 H/W와 S/W의 기본 사용 연한을 5년으로 책정하였고 이를 기준으로 하여 설계되었습니다. Honeywell이 사용 연한을 책정한 이후 글로벌 제조사들 또한 이러한 사용 연한에 맞춰 제품을 설계하고 있으며, 이에 따라 PDA 제품은 약 5년 주기의 라이프사이클을 보이고 있으며, 당사도 최소 5년 사용이 가능한 제품을 생산하고 있습니다.

(3) 당사의 경쟁력

(가) 설계기술 ① CPU(중앙처리장치, Microprocessor)

산업용 PDA의 H/W는 CPU(중앙처리장치, Microprocessor)가 중요한 요소입니다. 과거에는 Intel의 CPU를 사용하였는데, Intel은 2006년에 Marvell에게 산업용 PDA 향 CPU 제조 사업부를 매각했습니다. 이후 Texas Instrument(이하, 'TI' ) 의 OMAP3 (Clock speed 820MB~1GB) 로 발전되어 왔습니다. TI사의 OMAP3 CPU는 Window CE, Windows Embedded Handheld(WEH) OS를 지원하며 안드로이드는 Android 버전 4.x까지 지원이 가능합니다. 이후 Qualcomm이 등장하였고, Qualcomm은 OS를 Android 버전 4.x뿐만 아니고 그 이상의 버전을 지원하며 또한 Window 10까지 지원합니다. 단, Window CE WEH는 지원하지 않습니다.

따라서 과거 제품은 TI사의 CPU를 사용하여 Window CE WEH를 적용하고, 신규 제품은 Qualcomm사의 CPU를 사용하여 Android Window 10 OS를 적용하는 제품을 개발했습니다. 과거 TI사 CPU는 이동통신망(WWAN; Wireless Wide Area Network)과 WiFi 등 을 CPU에서 지원하지 않아 별도의 모듈을 사용하여 구현한 반면, Qualcomm사의 CPU는 WWAN WiFi를 지원하여 별도의 모듈을 사용하지 않아도 됩니다.

당사는 Qualcomm사의 MSM8916 CPU(1.2GHz Quad-core)를 사용하여 PM80을 개발하였으며, 본 제품은 4년동안 약 15만대의 판매를 달성하는 성공적인 성과를 이루었습니다. Android 시대로 오면서 Android OS가 TI사 CPU에서는 속도 저하 등 구동 불량을 일으키기 때문에, 속도가 빠른 Qualcomm사 CPU만이 오직 사용 가능한 CPU가 되었습니다. Marvel과 TI사는 스마트폰 산업용 CPU 만드는 것을 포기하였는데, 이는 핸드폰 관련 특허를 대부분 Qualcomm이 가지고 있기 때문이며, WWAN, WiFi, Bluetooth 등의 회로를 CPU 내에 실장할 수 있는 기술이 없기 때문입니다. 이에 따라 스마트폰, Wearable, IoT 제품의 CPU시장을 Qualcomm이 주도하고 있습니다. 또한 CPU의 트렌드는 Quad-core, Hexa-core, Octa-core로 점점 발전 중입니다.

이러한 트렌드에서 개발사의 기술수준이 따라와야 합니다. 당사는 Qualcomm CPU를 이용하여 제품을 개발할 능력을 보유한 회사입니다. 국내외 대부분의 회사는 Qualcomm CPU를 이용한 개발을 진행할 역량을 보유하지 못하고 있고, Mother board(컴퓨터 시스템의 주요 구성 부품을 넣을 수 있는 주 회로기판)를 중국업체에서 사와서 쓰는 실정입니다. 당사는 Google과의 전략적 협력으로 Android OS플랫폼도 적용할 수 있는 기술이 있고, Win10도 적용할 수 있는 기술이 있습니다. 예를 들어, PM80제품의 경우, 양쪽을 모두 지원합니다. 당사를 포함하여 하니웰, 제브라, 파나소닉 만 Win10으로 제품 개발을 했으며, 중국업체 및 국내 타 업체는 Win 10 라이선스를 Microsoft (이하, 'MS')로부터 확보하지 못하였거나, 기술 수준이 미치지 못하여 개발을 하지 못했습니다.

이와 같이 향후 산업용 PDA 시장에서 고사양 제품을 개발하고, 생산 / 판매하려면 Qualcomm사의 CPU를 이용하여 제품을 개발할 수 있는 능력과, Google의 안드로이드 OS를 이용하여 제품을 개발할 수 있는 능력이 있어야 가능합니다. 제품 개발 이후에는 또한 구글의 GMS (Google Mobile Service) 라이선스 인증을 받아야 합니다. 당사는 이러한 인증을 직접 구글과 협력하여 받을 수 있으며, 아울러 구글의 GMS 인증 Lab 출신 2명을 구글의 GMS 인증 Lab이 있는 베트남 현지에서 현지인으로 채용하여 인증 지원 사무소를 운용하고 있습니다. Qualcomm과도 라이선스계약을 체결, CPU에 대한 모든 원천 기술을 확보하여 제품 개발 및 생산, 판매, A/S를 자체적으로 수행합니다. ② 품질Test

산업용 단말기의 성능을 다양한 테스트를 통하여 검증합니다. 대표적인 테스트에는 Drop(낙하) 테스트가 있습니다. 이는 1.2M, 1.5M, 1.8M, 3M 높이에서 낙하시켜 제품에 손상이 가해지는지를 테스트하는 방법입니다. 이는 실제 사용시 그 높이에서 떨어뜨리는 경우는 많지 않으나 성능을 검증하는 지표이자 제품에 대한 마케팅 포인트로서 중요한 의미가 있습니다. 이러한 낙하 테스트는 제품의 동작 온도인 -20도에서 1시간 이상을 냉동시켜서 1.2M, 1.5M, 1.8M 등 각 제품의 규정된 스팩 높이에서 콘크리트 바닥에 제품의 6면을 각각 6회씩 (6면x 6회=총36번) 떨어뜨리는 테스트입니다. 이후 제품의 모든 동작 상태를 확인하고, 정상 동작이 되어야 테스트를 통과할 수 있습니다. 낙하 테스트는 저온(-20도)에서 각각 3개의 샘플과, 상온(+22도)에서 각각 3개의 샘플, 고온(+50도)에서 각각 3개의 샘플, 총 9개의 샘플을 테스트하며, 9개의 샘플이 낙하 후 정상 동작해야 테스트가 통과되는 아주 어려운 과정입니다. 추가로 ALT(Accelerated Lifecycle Test)를 실시하는 데, 이는 대부분의 산업용 제품이 법인에 판매되고 법인의 감가상각 기간인 5년 이상을 사용해야 기 때문에 5년 동안 사용시 제품을 실수로 떨어트릴 수 있는 횟수가 36번 이상이 될 수 있습니다. 이러한 경우를 감안하여 제품이 어느 정도까지 견디는지를 실험하는 한계 테스트를 진행합니다. 9개의 샘플을 (6면 x 17회 = 총 102회) 낙하시키는 한계 테스트를 실시해서 제품의 개발 상태가 낙하에 최적화되었는지 확인하고, 5년이상 사용해도 제품이 견딜 수 있도록 설계합니다.

이처럼 산업용 제품은 극한의 운용시험을 거쳐서 최고의 견고함을 목표로 개발하기 때문에 이러한 설계 경험이 없이는 산업용 제품을 개발하는 것이 어렵습니다. 이러한 기준으로 글로벌 회사(Zebra, Honeywell, Data Logic, Casio, Panasonic)들과 당사는 내부 품질규정을 만들어 제품개발을 진행합니다. 기타 국내 업체나, 중국 업체들은 이러한 극한의 품질테스트 내부규정을 보유하고 있지 않으며, 단순히 제품 카탈로그 상에 낙하 스펙을 만족한다고 표기하고 있으나, 이는 실제 사용시에 제품이 5년 동안 견디지 못하여 많은 반품을 초래합니다.

이러한 극한의 사용 환경에 제품이 견디려면 제품 설계 기술과 노하우가 있어야 하며, 이러한 개발 노하우가 초기 개발단계부터 제품 설계에 적용되고, 이와 같은 극한의 실험을 거쳐서 제품을 개발해야만 가능합니다. 또한 제품 개발 이후에는 개발 시와 같은 제품 스펙을 유지하기 위해서 제품 기구물의 공급업체관리, IQC(Incoming Quality Control, 수입검사: 원 부재료 및 포장자재에 대하여 공정에 투입하기 전에 실시하는 검사), PQC(Process Quality Control, 공정품질검사: 공정 진행중에 실시하는 검사), OQC (Outgoing Quality Control, 출고검사: 출고시에 완제품의 품질을 평가하는 검사) 등 전체적인 품질 관리 시스템이 회사 내에 완벽히 구축되어야 가능하며, 이러한 제품을 수년 동안 개발, 생산, 관리, 판매한 경험이 있어야 합니다. 또한, IP67 (방진, 방수) 테스트도 시행합니다. IPX7은 수심 1M에서 30분 동안 침수를 시켜 제품에 물이 들어 가지 않고 이상 없이 작동하는 지 테스트하는 것입니다. 개발 시에도 본 시험을 통과할 수 있게 제품을 설계해야 하지만, 제품 개발 이후에는 개발 시와 같은 스펙을 유지하기 위해서 제품 기구물의 공급업체관리, IQC, PQC, OQC등 전체적인 품질 관리 시스템이 회사 내에 완벽히 구축되어야 가능합니다. 또한 제품 생산 시에 본 테스트를 위해서 30분 동안 제품을 1M 물속에 넣고 시험을 하게 되면, 제품의 하루 생산량이 현저히 저하되어 이를 방지하기 위해, 당사는 특수 제작한 자동 시험 로봇을 이용해서 100% 방수 테스트를 시행합니다. 많은 업체들이 방수/방진 시험을 생산 시에 하지 않고 제품을 생산/출하해서 판매하고 있어, 정작 제품 카탈로그에는 방진/방수 규격이 있지만 생산 시에도 같은 품질을 유지하는 업체는 글로벌 회사 이외에는 아직 그만한 품질 관리 수준이 되지 않고 있습니다.

낙하 테스트보다 더 어려운 시험이 Tumble(충격) 테스트입니다. Tumble 테스트 장비는 길이 1M에 박달나무로 제작된 회전식 시험 장비입니다. 제품을 회전식 Tumble 테스트 통 안에 넣고 500번 회전을 하면 1,000번을 낙하하고, 1,000번 회전을 하면 2,000번을 낙하하게 됩니다. 회전할 때마다 제품은 불규칙적으로 통 안에서 굴러 떨어지며 충격을 받게 됩니다. 충격을 받는 부위가 일정하지 않고 예측 불가 하기에 실제 사용 환경과 거의 유사한 환경이며, 1,000번, 2,000번의 충격을 가하는 시험이기 때문에 내구성 시험으로는 제일 어려운 시험입니다. 당사는 이와 같은 엄격한 제품 테스트를 거쳐 제품을 생산, 공급하고 있으며, 2006년 회사설립 이후 현재까지 세계 및 국내시장에 공급한 백오십만대 이상의 산업용 PDA 제품에 대해 평균 1% 미만의 불량율을 기록하고 있습니다. 아래 두 차트는 당사의 낮은 불량률을 보여주는 자료입니다. 2016년 1월부터 2019년 1월까지 총 98,581대의 PM80/PM80+가 출하되었으며, 출하된 PM80/PM80+의 월별 불량률 평균은 0.13% 수준입니다.

(나) 제품개발 노하우

회사는 2006년 설립 후 2009년부터 Honeywell, Data Logic, Toshiba, JANAM, Casio, Handheld Group등 전세계 글로벌 선두 업체에 ODM으로 제품을 납품하고 있으며, 이는 글로벌 브랜드들의 엄격한 품질검사 기준을 통과한 업체만 가능한 것으로써, 회사의 제품성능을 전세계의 선두 업체들로부터 인정받은 결과입니다. 당사의 초기 주력 제품으로는 D6100 / D6500 / Lynx / NX5 등 의 제품군이 있습니다. 고객은 미국 / Honeywell, 이탈리아 / Data Logic, 스웨덴 / Handheld Group, 일본 / Casio 등에 당사가 직접 개발, 공급하고 있습니다.

당사의 기술력은 ODM 제품을 개발 생산하면서, H/W, S/W 개발자들을 고객사에 파견하고, 개발단계에 필요한 기술 표준 규격을 함께 수립하며, 제품 기획 단계부터 협력체제를 구축, 공동 개발을 수행함으로써 당사의 기술력은 세계 최고 수준으로 발전했습니다. 당사는 글로벌 고객들이 요구하는 모든 테스트를 수행할 수 있으며, 제품의 컨셉 디자인부터 시제품개발 및 완제품에 대한 개발, 인증, 완제품 생산, 생산 후 모델이 단종되더라도 Maintenance service, A/S, Technical service를 5년 동안 제공하는 완벽한 시스템을 갖추고 있습니다. 따라서 어느 글로벌 업체가 와도 A~Z까지 Total solution을 개발할 수 있는 업체입니다. 이러한 기술력을 바탕으로 당사는 산업용 모바일 컴퓨터 분야의 ODM 개발/공급사로 Honeywell, Casio, Janam 등 많은 고객을 확보하고 있으며, ODM 사업은 당사의 중요한 사업 중 하나입니다. 초기 주력사업인 ODM 사업을 통해 쌓은 많은 경험을 바탕으로 2009년부터 당사는 자체 브랜드 모델을 준비하여, PM250 / PM350 / PM100 등의 제품을 개발하였으며, 최근까지 PM255 / 260 / 450 / 50 / 60 / 80 / 66 / 70 / 550 / 85 / 45 등 수많은 자체 모델을 개발했습니다. 이를 통해 당사는 글로벌 리더들과 세계에서 당당히 경쟁하는 브랜드로 성장했습니다. 급변하는 세계시장에서 ODM 사업은 예측이 어려워, 자체 브랜드 모델 제품개발에 전력을 기울인 결과, 2019년에는 전체 620억 매출의 53%를 자체 브랜드로 달성하였으며, 이중 88%를 수출로 달성할 수 있었습니다. 2020년에는 당사에서 신규로 개발한 초대형 end customer인 Amazon에 대한 매출이 상당할 것으로 기대되어, 이중 약 90%를 수출로 달성할 계획입니다. 당사는 꾸준히 ODM 사업을 확대해 나가는 동시에 자체 브랜드 사업에 더욱 많은 투자함으로써 포인트모바일 브랜드가 글로벌 Top 3에 진입하도록 더욱 매진해, 산업용 PDA분야에서 대한민국의 수출 선도 기업이 되도록 최선을 다할 것입니다.

(다) 자체 생산 공장 (중국)

당사는 2014년까지 제품을 위탁생산 했으나, 적극적인 해외시장 공략을 위한 자체 브랜드 모델의 증가 및 다양한 고객들의 요구사항을 맞추기 위해서 2014년에 홍콩법인을 설립하고 중국 션전에 공장을 설립하여 2015년 6월부터 완제품을 양산하고 있습니다. 현재 중국 공장에는 115명이 근무중이며 그중 한국인은 법인장 한 명 뿐입니다. 중국 공장에는 SMT line 2개, Assembly line 1개, Packaging line 2개가 있으며, 공장의 생산능력은 월 16,500대 (연 198,000대) 생산이 가능한 수준입니다. 또한 중국 공장에는 1개의 Assembly Line을 추가할 수 있는 공간을 확보하고 있어서, 이를 감안할 경우 연간 약 400,000개까지 생산증대가 가능합니다.

자체 공장을 보유함에 따라 당사는 외주생산으로 운영 중인 국내 타 경쟁사 대비 원가경쟁력이 있습니다. 또한 자체 공장을 보유함으로써 제품 설계, 개발, 판매 뿐만 아니라, 생산과정 까지를 회사가 모두 총괄하게 되어, 제품 판매시 발생할 수 있는 고객의 A/S 요구 및 Claim에 보다 정확하고 신속한 대응이 가능하게 되어, 결과적으로 고객만족을 이끌어낼 수 있다는 장점이 있고, 이는 회사 경쟁력으로 이어지게 됩니다. 생산제품에 대하여는 100% 전수검사를 진행하고, 그 이후 추가로 샘플검사를 또 시행하는 절차를 거침으로써 제품을 보다 엄격한 검사를 거쳐 생산하고 있습니다. 아울러, 회사에 유입되는 부품에 대하여도 불량이 없어야 하므로, 외주 품질 관리 / SQC(Supplier Quality Control) 활동도 병행합니다. 또한, 주요 고객들과 본사-공장간에 매주 제품 품질관련 회의를 진행하고, 생산제품 중 Top 5 불량기준을 선정하여 집중 관리함으로써 품질관리에 최선을 다하고 있습니다. 특히 Honeywell ODM제품의 경우 매주 오더를 관리하고, 고객의 Purchase Order 후 14일만에 조기 선적을 진행해야 하지만, 회사는 이러한 엄격한 공급기준을 모두 충족시키고 있습니다.

그동안 여러 글로벌 업체들에 제품을 공급하면서 쌓은 수많은 노하우와 품질 관리 능력, 소량 다품종 생산 능력과 부품 구매 능력, 중국 공장을 활용한 저렴한 생산 단가 실현 그리고, 중국내 로컬 부품 구매를 통한 제품 단가 경쟁력 확보 등으로 타 경쟁사 대비 수많은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히 ODM 사업은 자체 공장을 보유하고 있지 않으면 품질 관리 능력과 생산 대처 능력이 없어, 고객들로부터 사업을 수주할 수 없습니다.

(라) 지속적인 연구 개발 투자

당사는 매년 매출액의 10% 이상을 연구개발비로 지출하고 있으며, 직원의 약 47% 수준이 연구개발인력으로 구성되어 있어, 현재 최고수준의 기술력을 지속적으로 유지할 수 있는 기반이 되고 있습니다. 현재 각종 기술이슈에 대하여 PMS(Project Management System) 시스템을 통하여 팀간, 고객간 이슈를 공유하며, 이를 해결해 나가고 있습니다. PMS시스템내에 PM Issue Tracking System이 있어서 모든 데이터를 여기서 관리합니다. 따라서, 이를 통해 회사의 기술노하우 부분이 특정인에게 편중되어 있지 않고 시스템화되어 있으므로, 특정 인원이 퇴사한다고 하더라도 회사의 전반적인 기술기반에 영향을 미치지 않습니다. PMS는 IT분야에서 이슈를 공유하고, 문제를 푸는 과정을 시스템화 한 것입니다.

당사가 이러한 시스템을 도입한 이유는 연구개발인력에게 문제해결에 대한 동기부여를 제공하고, 제품 연구개발에 매진할 수 있는 분위기를 만들어서 기술혁신을 할 수 있는 기반을 마련하고자 하기 때문입니다. 다양한 전세계 고객들이 제기하는 이슈를 해결하는 과정에서 회사의 기술노하우 및 대응역량이 신장하게 되고, 이를 시스템상으로 공유하면서 전 직원들의 기술수준이 함께 성장할 수 있습니다. 이러한 기술적 기반을 유지, 발전해 나가면서 당사는 타사대비 고객에게 발생하는 이슈에 신속하게 대응하고, 그 과정을 공유하면서 회사와 직원들의 노하우로 만들어 왔습니다. 그 결과, 회사는 업계 최고의 기술력으로 전세계 유명 브랜드의 엄격한 품질기준을 통과하여 제품을 납품하는 독보적인 회사가 되었습니다. 예를 들어 동일 제품 공급 후, 버전이 업그레이드되면 변경된 버전이 구버전과도 호환이 되어야 고객입장에서는 기존 제품도 활용하면서, 불필요하게 많은 제품을 구매하는 경우를 피할 수 있는데, 당사의 경우 제품 버전이 업그레이드되어도 기존 버전과 모두 호환이 될 수 있도록 제품을 개발하고 있습니다.

(마) 소프트웨어 기술① EmKit

[당사의 Emkit 소프트웨어] emkit_1.jpg emkit_1

당사는 대형 프로젝트뿐 만 아니라 중소규모의 리테일 판매자에게도 맞춤형 소프트웨어를 제공합니다. 당사의 안드로이드 OS 기반 PDA제품에는 EmKit라는 소프트웨어를 무료로 제공합니다. 산업용 단말기를 구매한 고객들은, 자신들의 작업환경에 맞춰서 단말기의 설정을 바꿔야 합니다. 예를 들면 작업장의 환경에 맞춰서, Wi-Fi망에도 접속할 수 있게 해야 하고, 필요로 하는 App을 설치하거나, 산업용 단말기에 부착된 스캐너의 설정을 변경하여야 합니다. EmKit는 이와 같은 모바일 기기의 설정 및 사용을 보다 용이하게 해 주는 소프트웨어입니다.

② PULS (Patches, Updates Lifetime Support) 솔루션

[당사의 PULS 솔루션] puls.jpg puls

기존 Windows OS 단말기에서 안드로이드 단말기로의 변경에 우려하던 많은 업체들은 안드로이드가 보안에 취약하다는 것을 우려해서 도입을 주저했습니다. 그러나 많은 단말기 제조사들이 Android에 더 많은 투자를 하기 시작하였으며, 특히 라이프사이클 및 보안 지원을 제공하기 시작해 이러한 불신을 제거했습니다. 최근 출시된 Zebra의 LifeGuard, Honeywell의 Mobility Edge Platform, Data Logic의 Shield 등이 이러한 노력의 예로, 당사도 PULS(Patches, Updates, Lifetime Support)를 지원하는 프로그램을 출시했습니다.

PULS는 최신 보안 패치, OS 업데이트, 업그레이드를 통해 안드로이드 기반 단말기의 수명을 제품 출시 후 최대 7년까지 연장할 수 있는 솔루션입니다. 이를 통해 당사 제품 사용 기업들의 데이터를 안전하게 보호할 뿐만 아니라, 최신 안드로이드 운영체제가 제공하는 모든 기능의 사용이 가능하도록 합니다.

특히, PULS의 FOTA(Firmware Over The Air)는 PULS 솔루션의 주요 기능 중 하나입니다. 산업현장에서는 전용 OS이미지를 사용해야 하는 경우가 많습니다. 기존에는 이러한 전용 OS업데이트시, 고객사에 OS이미지를 전달하면, 단말기를 수거해 수동으로 업데이트해야 합니다. 당사의 PULS를 이용하면, AWS 서버를 통해 단말기의 일련번호, 접속지역, OS버전을 확인한 후, 단말기에 맞는 OS이미지를 다운로드하고 업데이트할 수 있습니다. 또한, 고객사의 국가에서 가장 빠른 다운로드 서비스를 제공하는 클라우드에서 OS 이미지를 다운로드 할 수 있게 제공합니다. Android 사용 사례가 증가함에 따라 Google은 기업이 자신의 요구에 가장 잘 맞는 엔터프라이즈 장치 및 서비스를 선택, 배포 및 관리할 수 있게 도와주는 Google 주도 프로그램인 Android Enterprise Recommended를 시작했습니다. 프로그램 대상 단말기는 산업용 장치 고객과 관련된 표준 및 모범 사례의 상위 표준 집합에 대해 검증됩니다. 당사는 2018년 9월 자체의 산업용 기기인 PM45*의 검증을 통해 이 프로그램에 참여한 국내 최초 기업이며, 이어 12월에 PM85* 검증도 완료해 구글 웹사이트에 Zebra, Honeywell 등의 단말기와 나란히 소개되고 있습니다.

2. 제품 및 서비스 가 . 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원, %)

구분	품목	생산(판매) 개시일	주요 모델명	제품설명	매출액 (비율)

제품매출	PDT	2006	PM450	창고 및 물류관리 등에 사용되는 PDA	4,969,707(32.40)

EDA	2013	PM80	스토어 내에서 사용되는 PDA	7,316,505(47.70)

Accessory 및 기타	2014	PM3	블루투스 스캐너, RFID리더, 기타 PDA부품 등	2,616,687(17.06)

소계	14,902,898(97.16)

용역매출	-	-	Warranty 매출 등	426,616(2.78)

상품매출	2018	-	PDA부품 등	8,845(0.06)

합계	15,338,358(100.00)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원, 달러)

사업연도 품 목	2019연도 (제14기)	2020연도 (제15기)	2021연도 (제16기 1분기)

PDT	내 수	394,713	379,154	530,980

수 출	504,510	573,877	506,608

($433)	($459)	($455)

EDA	내 수	538,654	507,260	513,659

수 출	475,501	464,342	369,705

($408)	($371)	($332)

Accessory 및 기타	내 수	20,921	31,430	21,171

수 출	84,859	129,018	15,157

($73)	($101)	($14)

상품	내 수	9,377	7,630	26,689

수 출	23,563	33,458	41,751

($20)	($27)	($37)

용역	내 수	43,100	41,955	10,835

수 출	2,992,467	1,204,041	4,085

($2,567)	($1,018)	($4)

주: 상기 제품 가격은 매출액을 수량으로 나눈 단순평균가액으로 산출 반품 등의 사유로 매출액이 음수였던 거래는 평균가액 산출에서 제외

당사의 제품군은 크게 EDA, PDT, 액세서리 및 기타 부문으로 나뉩니다. 각 부문별로 다양한 제품이 존재하며, 각 모델별 스펙에 따라 가격이 상이합니다. 따라서 각 제품군별 가격 추이가 아닌 전체 PDA제품의 가격 변동 추이를 기재했습니다. 상기 기재된 PDA가격 변동은 전체 PDA제품 매출 총액을 판매 대수로 나눈 값의 평균으로 산출하였습니다. 2019년 매출액 기준 매출비중의 약 83%를 차지하고 있는 당사의 산업용 PDA제품은 가격의 큰 변동이 없으나, 각 모델 별로 보면 전자제품의 특성 상 출시연도가 오래된 제품의 경우 가격이 하락하는 모습을 보입니다. 그 외에 제품 가격의 특별한 변동 사유는 없습니다. 다만 ERP 도입 전에는 제품과 동시출고 되는 ACC나 원자재(FRU등)의 가격이 구분되지 않고 세금계산서(인보이스)가 발행되어 단가가 과대계산되었습니다. 또한 상품 매출은 수많은 품목이 총평균으로 계산되어 단가의 변동이 크게 계산되었으며, 용역매출은 개별 단가로 산출하기 힘든 항목으로, 매출액을 단순 건수로 나눈 금액입니다.

3. 주요 원재료 가. 주 요 원재료 매입 현황

(단위 : 천원, %)

구분	품목	용도	매입액	비율	주요거래처

원재료 매입	회로	PDA제조	4,793,283	94.40	(주)젠스텍, POINTMOBILE HK, INTERMEC TECHNOLOGIES (S) PTE LTD, T2MOBILE INTERNATIONAL LIMITED, GUSHINE INDUSTRY(HK) LIMITED

기구	270,048	5.32	엘메이드, 원텍(구매), (주)실리캠인천지사, 나경이앤에이, 고어코리아

기타	14,504	0.29	(주)실리캠인천지사, POINTMOBILE HK, ADAM TECH INTERNATIONAL LTD.

총합계	5,077,836	100.00

전자제품의 특성상 당사 PDA의 제조에는 적게는 수십가지의 원재료가 사용됩니다. 당사의 제품에 대한 원재료는 크게 회로, 기구, 기타로 구분할 수 있는데, 회로의 경우 PDA내부의 회로 제작에 사용되는 제품으로, PCB를 비롯해 각종 트랜지스터 및 저항 등의 부품을 포함합니다. 또한 기구의 경우 배터리 및 PDA외부케이스 등으로 구성되어 있으며, 기타 원재료에는 PDA외부에 사용되는 버튼 등으로 구성됩니다.

구입한 원재료는 홍콩법인에 당사 제품에 대한 외주를 진행하며, 원재료는 홍콩법인을 통해 중국생산공장에 납품되어 제품을 생산하고, 중국법인에서 생산된 제품을 홍콩법인을 통해 납품 받아 고객들에게 판매합니다.

나. 주요 원재료 가격변동추이(단위 : 원, USD)

구분	2019년도 (제14기)	2020연도 (제15기)	2021연도 (제16기 1분기)

회로	194	116	332

기구	306	339	258

기타	1,459	1,162	839

당사의 원재료 중 국내업체를 통해 조달하는 원재료에는 특별한 가격변동 사유는 없으나, 해당 연도에 상대적으로 단가가 높은 부품인 스캐너 모듈이나, PCB 등의 매입 비중이 높아지는 경우 평균 단가가 상승할 수 있습니다. 해외업체를 통해 조달하는 원재료의 경우에도 특별한 가격변동 사유는 없으나, 해당 연도에 상대적으로 단가가 높은 부품인 스캐너 모듈이나, PCB 등의 매입 비중이 높아지는 경우 평균 단가가 상승할 수 있습니다.

또한 당사의 제품은 다품종 소량생산이며 제품의 수명이 보증기간상 5년 이상인 제품이 많습니다. 고단가이면서 사용이 제한적인 원자재들은 대량구매로 단가를 낮춰 구매하기도 하며, 원자재 단종에 대비하는 예비 구매를 하는 경우가 있습니다. 이러한 구매 방식이 고단가의 원자재에 적용되어서 전체 평균 원자재 단가에 영향을 주어 변동성이 커지는 경우가 있습니다.

4. 생산 및 설 비가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 천원)

제품 품목명	구 분	2019년도 (제14기)	2020년 (제 15기)	2021년 1분기 (제 16기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

PDA	생산능력	211,200	36,634,237	211,200	36,634,237	52,800	9,158,559

생산실적	170,341	29,546,935	186,701	32,382,571	38,130	6,613,943

가 동 율	80.60%	88.40%	72.22%

기말재고	-	-	-	-	-	-

[생산능력 산출방법]

(단위 : 대, 명)

구분	평균기준제조시간(ST)/대당	일일생산량	인원	생산량/월

PDA	1.12	5.6	100	12,414

Cradle	0.6	2.4	100	5,280

합계	17,694

당사는 중국 종속회사를 통해 제품 생산을 진행하는 바, 중국법인 생산공장에 대하여 생산능력을 산출하였습니다. 중국 공장에는 SMT line 2개, Assembly line 1개, Packaging line 2개가 있으며, 공장의 생산능력은 월 17,600개 (연 211,200개) 생산이 가능한 수준입니다. 또한 중국 공장에는 1개의 Assembly Line을 추가할 수 있는 공간을 확보하고 있어서, 이를 감안할 경우 연간 약 396,000개까지 생산증대가 가능합니다. 생산능력은 하루 8시간, 월 생산일수 22일을 가정해 산출하였으며, 총 Capa는 17,600대/월로 산정되었습니다. (연간 211,200대)

2020년의 경우 코로나 여파로 중국의 많은 기업들이 3월까지 공장 재개에 어려움이 있었던 것이 사실이며, 중국 정부에 의해서 공장을 강제로 휴업해야 했습니다. 그러나, 당사는 2월 중순부터 부분 공장가동을 시작하였고, 3월 2일부터는 100% 정상가동을 진행 중에 있습니다. 중국 내 공장 재가동을 위해서는 1. 마스크 보유, 2. 손 소독제 보유, 3. 장갑 보유, 4. 비 접촉식 체온 측정계 보유, 5. 공장 사전 소독, 6. 매일 공장의 출근 인원들에 대한 체온 확인 결과와 각 인력의 인적사항을 지방 정부에 매일 보고하는 조건을 모두 구비해야 했는데, 당사는 이를 모두 완벽하게 구비하여 중국 정부가 공장 재개를 허락한 일자인 2월 16일에 공장을 곧바로 부분 재개하였고, 3월 2일부터 100% 정상 운용하고 있습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 천원)

공장별	자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

중국공장	SMT	중국 심천	323,288	-	-	46,012	277,277

사출기	중국 심천	148,137	-	-	19,904	128,234

SMT	중국 심천	-	109,376	-	-	109,376

기타
기계장치 등	중국 심천	334,319	86,080	-	45,281	375,117

당사는 2014년에 홍콩법인을 설립하고 중국 심천에 공장 및 중국법인을 설립하여 2015년 6월부터 완제품을 양산하고 있습니다. 현재 당사 제품의 생산은 대부분 중국공장에서 진행하고 있으며, 그 외 필요에 따라 T2MOBILE INTERNATIONAL 등에서 일부 제품에 대한 외주를 진행하고 있습니다. 중국 공장 내 생산설비 중 자산으로 계상하고 있는 설비는 SMT, 사출기 등의 기계장치만 있으며, 공장 건물의 경우 임대를 통해 생산을 진행하고 있습니다.

(2) 최근 3년간 변동사항(단위 : 원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

Writer	2,783,385	2019-09-30	PDA 생산	PDA 생산	심천진전과기유한공사

SMT 마운팅기	107,483,892	2019-12-28	SMT 생산	PDA 생산	심천합력신전자설비유한공사

광학 검측 기기 및 설비	41,799,290	2019-12-28	PDA Test	PDA 생산	심천합력신전자설비유한공사

Board Collector NG/OK	4,179,929	2019-12-28	SMT 생산	PDA 생산	심천합력신전자설비유한공사

Feeder	35,827,966	2019-12-28	SMT 생산	PDA 생산	심천합력신전자설비유한공사

Mobile Phone Comprehensive Tester	34,937,879	2017-06-30	PDA Test	PDA 생산	심천생거트전자유한공사

Zebra프린터	3,866,076	2017-06-30	PDA 생산	바코드 인쇄	심천대형기술유한공사

마운터기 부품	2,577,385	2017-10-31	SMT 생산	PDA 생산	심천스마트전자유한공사

5. 매출에 관한 사항 가. 매출개요

(단위 : 천원, %)

판매방법	구 분	매출액 및 매출비중

주요품목 매출액	연도	품 목	매출액	매출비중

2021년1분기	제품	PDT	4,969,707	32.40

EDA	7,316,505	47.70

ACC 및 기타	2,616,687	17.06

소계	14,902,898	97.16

상품	8,845	0.06

용역매출	426,616	2.78

합계	15,338,358	100.00

2020년	제품	PDT	7,933,403	16.48

EDA	27,309,893	56.74

ACC 및 기타	6,367,162	13.23

소계	41,610,457	86.45

상품	475,897	0.99

용역매출	6,047,739	12.56

합계	48,134,093	100.00

2019년	제품	PDT	14,433,593	23.41

EDA	36,940,977	59.91

ACC 및 기타	5,777,823	9.37

소계	57,152,393	92.69

상품	152,913	0.25

용역매출	4,352,173	7.06

합계	61,657,479	100.00

주1) 2019년, 2020년 K-IFRS 별도기준

나. 매출실적(단위 : 천원, 천달러)

매출유형	품 목	2019연도 (제14기)	2020연도 (제15기)	2021연도 1분기 (제16기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	PDT	내수	8,646	2,190,708	6,313	1,526,625	806	427,970

수출	30,541	12,242,886	14,252	6,406,778	8,965	4,541,737

($10,503)	($5,751)	(4,015)

소계	39,187	14,433,593	20,565	7,933,403	9,771	4,969,707

EDA	내수	9,850	4,647,143	7,105	3,434,440	1,834	942,050

수출	74,210	32,293,834	61,163	23,875,453	17,242	6,374,455

($27,705)	($21,431)	(5,608)

소계	84,060	36,940,977	68,268	27,309,893	19,076	7,316,505

ACC 및 기타	내수	30,658	392,111	24,688	512,604	16,259	344,217

수출	187,326	5,385,712	216,555	5,854,558	149,933	2,272,470

($4,620)	($5,255)	(2,040)

소계	217,984	5,777,823	241,243	6,367,162	166,192	2,616,687

상품	내수	32,228	38,022	34,691	46,084	281	3,045

수출	65,932	114,890	120,640	429,814	1,420	5,800

($99)	($386)	(5)

소계	98,160	152,913	155,331	475,897	1,701	8,845

용역매출	내수	6,050	226,636	9,627	352,979	3,919	104,593

수출	26,090	4,125,537	46,482	5,694,760	7,713	322,023

($3,539)	($5,112)	(289)

소계	32,140	4,352,173	56,109	6,047,739	11,632	426,616

합 계	내수	87,432	7,494,620	82,424	5,872,731	23,099	1,821,874

수출	384,099	54,162,859	459,092	42,261,362	185,273	13,516,484

($46,466)	($37,935)	(11,957)

소계	471,531	61,657,479	541,516	48,134,093	208,372	15,338,358

주1) 2019년, 2020년 K-IFRS 별도기준

당사는 2006년 설립 이후 꾸준한 제품 개발을 통해 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 2017년부터 유럽지역의 늘어나는 매출과 다양한 고객을 발굴하고 현지에서 발 빠른 고객 대응을 위해서 독일/프랑크푸르트에 현지 법인를 설립하여 현재 2명의 직원으로 운용되고 있으며, 직접적인 Customer Sales활동을 진행하면서 점진적인 신규고객 발굴 및 매출증가로 이어지고 있습니다. 또한 영국, 러시아, 미국, 멕시코, 태국, 말레이시아 등 지역에서도 대리판매 계약을 체결하여 현지 영업을 강화하며 수출금액이 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이를 통해 Casio, Janam 등의 대형업체들과의 대형 계약을 통해 꾸준한 성장동력을 확보하고 있습니다. 동사의 2018년 매출 급성장 이전 3년동안 연평균 성장률은 13.6%이었으나, 2018년도 성장률은 18.8%로 성장 속도가 급격히 빨라지고 있습니다. 해외 고객사 확대는 제품 판매 증가뿐만 아니라 ODM 매출 또한 확대되는 계기가 되었으며, 특히 개발용역매출은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

또한 당사의 주요 매출처는 ODM 업체, 대리 판매 업체 또는 직접 납품 방식으로 제품을 판매하고 있습니다. ODM은 미국 / Honeywell, 이탈리아 / Data Logic, 스웨덴 / Handheld Group, 일본 / Casio사등에 당사가 직접 개발, 공급하고 있습니다. 초기 주력사업인 ODM 사업을 통해 쌓은 많은 경험을 바탕으로 2009년부터 당사는 자체 브랜드모델을 준비하여, PM250/PM350/PM100 등의 제품을 개발하였으며, 최근까지 많은 자체 모델을 개발했습니다. 당사 자체 브랜드의 주요 매출처는 국내의 경우 다양한 업체로 분산되어 있으며, 주요 해외 매출처는 CASIO, Janam, 포인트모바일 유럽법인 등이 있습니다.

다. 수출 현황(단위 : 천원, %)

구분	2019연도 (제14기)	2020연도 (제15기)	2021연도 1분기 (제16기)

해외매출	54,162,859	87.80	42,261,362	87.80	13,516,484	88.12

국내매출	7,494,620	12.20	5,872,731	12.20	1,821,874	11.88

합 계	61,657,479	100.00	48,134,093	100.00	15,338,358	100.00

주1) K-IFRS 별도기준 당사는 현재 미국, 일본, 독일 등에 수출하고 있으며, 최근 반기 말 기준 전체 매출 중 수출은 89.6%를 차지하고 있습니다. 국내의 산업용 PDA 시장은 성장이 둔화된 상태이며, 규모 또한 글로벌 시장 규모에 비해 크지 않습니다. 하지만 당사는 설립 초기부터 이러한 점을 고려해 매출의 대부분을 수출을 통해 달성하고 있으며, 국내 산업용 PDA 시장의 성장과 무관하게 당사 실적 성장 둔화 우려는 크지 않을 것으로 판단됩니다. 또한, 추가적인 수출 확대를 위해 독일, 미국 등 현지법인을 설립하고 현지영업을 강화하고 있습니다.

라. 판매경로 등(1) 판매구조 및 경로

구분	설명	거래처 예시

직접판매	당사가 실사용처에 납품, 고객사의 SI 역할 수행	한세실업, 전국 도시가스

대리
판매	SI패키지 판매	단말기와 소프트웨어 패키지를 대리판매 업체에 공급	한국야쿠르트, CJ대한통운

단말기 판매	단말기를 SI업체에 공급, SI업체는 소프트웨어 패키지와 함께 단말기를 실사용처에 납품	우정사업본부,
농협하나로마트 등

당사의 판매 구조는 직접판매와 대리점 판매 크게 두가지로 나뉩니다. 직접판매의 경우 실사용처에 납품하고 고객사의 SI(System Integration, 시스템통합) 업체의 역할을 하는 것입니다. 여기서 SI업체의 역할이란 당사 단말기에 적용되는 각종 임베디드 소프트웨어의 설치 및 운영을 지원하는 것입니다. 대리 판매는 대부분의 국가에서는 시스템 통합 업체 및 소프트웨어 회사와 같은 배급업체 및 대리점 등 전문 판매 채널을 통해 제품이 판매됩니다. 이 경우 SI패키지(단말기와 소프트웨어 패키지)로 납품을 하는 경우가 있고, SI업체의 고객사로 단말기를 납품하는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우에는 SI업체로 단말기를 납품하고, SI업체는 소프트웨어 패키지를 단말기와 함께 판매하게 됩니다. (2) 판매방법 및 조건 당사는 매출의 대부분이 주문후에 생산판매가 이루어지고 있습니다. 주문생산판매는 계약금과 잔금으로 나누어 회수하며, 잔금은 제품의 검수 완료후 60일의 여신기간을 부여하여 회수하고 있습니다.(3) 판매전략 당사의 기존 거래선과 지속적인 방문 및 문의, 회신을 통하여 유지하거나 확대하며, 계속적인 국내외 전시회를 통하여 브랜드를 알리고 있습니다.

6. 시장위험과 위험관리 (1) 회사가 보유하는 금융상품은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험)에 노출되어 있습니다. 이에 회사는 각 위험요소들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 수행하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. (2) 신용위험연결실체가 보유하는 금융상품은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험)에 노출되어 있습니다. 이에 회사는 각 위험요소들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 수행하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	2,663,220,045	4,685,740,263

단기금융상품	16,535,136,796	2,000,000,000

매출채권	12,387,072,628	10,906,975,353

기타금융자산(유동)	912,965,285	643,363,983

장기금융상품	1,090,230,799	865,578,957

기타금융자산(비유동)	691,895,218	307,575,715

합 계	34,280,520,771	19,409,234,271

7. 경영상의 주요 계약 등

아마존과의 주요 계약 내용입니다(물품공급, 신주인수권)① 물품공급계약

구분	내용

계약체결일	2019.01.01

계약기간	최소 3년 및 1개월 단위로 자동 연장됨. 단, Amazon에서 제품선적전 order 취소 또는 수정을 요구할 경우, Amazon에 비용부담 없이 가능하며, 제품선적후 order 취소 또는 수정을 요구할 경우, Amazon이 운송비용 부담하는 조건으로 가능함

금액	Amazon Global operation별 Order수량에 비례한 고정가격

주요 내용	- 계약범위: PM이 Amazon에 제공하는 제품, 소프트웨어, accessories(총칭, “Deliverables”)
- 가격조건: PM이 공급하는 제품 서비스에 대한 고정가격 지급화폐는 현지화 기준 제품선적후 60일 이내 T/T 대금지불 - 선적조건: DDP - 계약수량: Amazon global operation에서 진행하는 전체 order기준으로 수량한도 없음
- Order관련 PM인원의 현지출장 필요시, Amazon의 사전confirm후 비용정산 가능
- 계약양도: Amazon의 사전동의 없이는 계약양도 및 하도급 불가능 - 준거법 재판관할권: 미국법, 워싱턴주 킹카운티 법원관할

② 신주인수권 매매계약

구분	내용

계약체결일	2020년 7월 1일

계약기간	계약일로부터 8년

금액	최대 56.2억(매출 연동에 따른 신주인수권 매매)

주요 내용	8년간 US$200,000,000 달성 조건에 따라 회사 보유 신주인수권을 매매할 수 있는 권한 부여

기타 등등	신주인수권매매 대금은 주식으로 전환 행사시 지급
신주인수권이 Refixing이 발생을 하더라도 최대 1,482,618주만 행사 가능

Casio 와 의 개발 계약 내용입니다

[Casio와의 IT-G600 ODM 계약 주요 내용]

구분	내용

관련 모델명	IT-G600/G650

계약 체결일	2019.06.14

계약기간	2년

금액	$ 4,432,393.14

주요내용	IT-G600/G650의 단말기 및 악세서리 개발위탁 계약

8. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직

(가) H/W개발부문

다양한 제품의 특성을 연구하고, 산업용에 적합한 특성과, 내구성, 그리고 사용자 편의성 등을 연구하여 제품을 디자인합니다. 디자인을 기초 스케치 → 렌더링 작업 → 3D 모델링 → 실물과 같은 디자인 샘플 제작 → 기구 설계에 이르기까지 전체적인 디자인을 총괄합니다. 디자인이 완료되면 제품의 구조를 검토하고, 3D 모델링 설계를 하며, 이후에 금형이 개발되고, 제품 사출이 될 때 까지를 담당합니다. 개발시에는 제품의 생산성과 신뢰성, 견고성을 검증하며, 제품의 규격 인증 업무도 담당합니다. 또한 회로 구성, Block Diagram 완성, PCB Artwork, 시제품 조립 Test, 각종 나라별 인증까지 모든 과정을 총괄하며, 특히 RF팀에서는 무선 주파수 특성에 맞추어 최적의 성능이 나오도록 ANT 설계, Tuning, 무선 인증까지 모든 부분을 설계하고, 개발합니다. WWAN, WAN, WLAN 환경에서 최적의 성능이 나오도록 개발해야 하며, 각종 통신사 인증과, PTCRB 인증 등을 담당합니다.

(나) S/W 개발부문

OS system 포팅, 구글 인증, ASPL 적용, SDK 및 앱 개발과, 구글 인증, IOT및 각종 통신사 인증과, PTCRB 인증 등을 담당합니다. Mobile POS 관련 각종 Payment security 인증, VAN사 인증을 담당하며, 제품에 구동되는 모든 SW를 담당합니다.

(다) 품질관리/생산기술부문

외부 부품 공급업체 품질관리 / 지도, 수입 품질관리, 생산 품질관리, 제품 출하 품질관리, 고객의 품질 불만 관리, 사후관리 등 전반적인 품질관리 전반을 담당합니다. 생산기술은 제품의 품질과 생산성에 관련된 모든 업무를 제품 개발시부터 생산까지 담당하고, 생산 후에 발생되는 사후 업무와 생산 프로세스 업그레이드 업무를 담당합니다.

(라) 베트남 연구소

- 위치: 668/2E, Le Duc Tho Street, Ward 15, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam

- 직원: Mrs. Le Quang Nhat, Mr. NGUYEN HAI NGOC CHAU ? 총 2명

- 해당업무: 구글의 GMS 인증업무

- 상기 직원 두 사람은 구글의 3rd party GMS 인증 업체인 베트남 현지의 3PL Windriver사 출신으로 안드로이드 OS 기반의 제품을 개발하는 당사로서는 구글의 GMS 인증 회사 출신인 두 사람을 영입함으로써 안드로이드 OS제품에 필수 적인 GMS Verification, Testing and 인증을 받는 데 전혀 문제가 없도록 조치하였고, 아울러, 한국에서 베트남까지 본사의 인력이 출장을 가지 않더라도 업무를 원활히 수행할 수 있을 것입니다.

(마) 중국 심천 연구소- 위치: 중국 심천

- 직원: 총 2명

- 해당업무: 기구설계 금형/사출 업체 선정/관리

- 상기 두사람은 본사 기구 설계 부문의 개발 업무 진행 시, 중국 현지에서 필요로 하는 기구 개발 관련 요구사항을 지원하는 업무를 수행하고 있습니다.

나. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2018년도 (제13기)	2019년도 (제14기)	2020년(제15기)

자산처리	원재료비	247,433	404,102	649,970

인건비	994,601	943,310	1,223,249

감가상각비	-	-	0

위탁용역비	1,009,291	1,967,339	895,950

기타 경비	1,034,927	1,178,743	988,322

소 계	3,286,253	4,493,494	3,757,491

비용
처리	제조원가	2,058,675	1,404,487	781,404

판관비	2,710,788	3,832,434	3,979,432

합 계
(매출액 대비 비율)	8,055,716(15.89%)	9,730,415(15.78%)	8,518,327(17.70%)

다. 연구개발실적 (1) 개 발완료 제품 당사의 PM45 PM85 및 Casio향 ODM모델(IT-G600 / 650)은 PCBA에 대한 개발 외주로 진행하였으나, 이를 제외한 모든 제품군에 대한 개발은 당사 R 직접 진행하고 있습니다. 연구기간은 개발 연도로 표기하였습니다. 각 모델별로 평균 9 ~ 10개월의 제품 개발기간이 소요됩니다.

연구과제	PM70

개발연도	2017년

지원기관	자체개발

연구기관	자체개발

연구결과	안드로이드 사용 포켓 사이즈 소형 핸드핼드 컴퓨터
Qualcomm MSM8916 @ 1.2GHz Quad-core
Android 6.0
4.3” LCD
2G/16G RAM/ROM
WWAN: 2G/3G/4G
WLAN: 802.11 a/b/g/n
2D Imager engine
13MP rear/2MP front camera
3,000mAh Battery

기대효과	소형 포켓 사이즈 모델로 매장 직원 등 무겁고 큰 제품이 불편한 고객층에 공략 가능

상품화 내용	전 세계에 자체 모델로 판매 중

연구과제	PM66

개발연도	2017년

지원기관	자체개발

연구기관	자체개발

연구결과	안드로이드 사용 Numeric Key pad가 있는 핸드핼드 컴퓨터
Qualcomm MSM8916 @ 1.2GHz Quad-core
Android 6.0
4.3” LCD
2G/16G RAM/ROM
WWAN: 2G/3G/4G
WLAN: 802.11 a/b/g/n
Numeric key pad
1D laser and 2D Imager engine
13MP rear camera
IP67, 1.5m drop, 500 tumble
4100mAh battery

기대효과	기존 Windows 모델은 모두 Key pad가 있습니다. Blackberry 핸드폰에 문자를 용이하게 하기 위해서 과거에 Qwerty 자판기가 있는 것과 같은 원리입니다. 산업용에서도 안드로이드 Full touch 모델이 유행이지만 기존 사용자들은 Key pad 있는 제품을 사용자 습관에 따라 선호했습니다. 이런 사용자들의 습관에 맞추어 Key pad가 있는 안드로이드 Full touch model with 4.3” LCD를 사용하여 개발했습니다.
4.3” LCD를 사용하여 안드로이드 OS를 사용하기에 충분하고 동시에 Key pad를 지원하므로 기존 Windows Key pad 모델에 익숙한 사용자들을 겨냥했습니다.

상품화 내용	전 세계에 자체 모델로 판매 중

연구과제	PM45

개발연도	2018년

지원기관	자체개발

연구기관	자체개발

연구결과	PM45는 Android 7.1 OS를 탑재하고 있으며, 미국방성 내구성 표준테스트(MIL-STD-810G)등급을 충족하도록 개발되어 IP67의 방진/방수 등급과 8 코어 프로세서를 갖추고 있습니다. 착탈식의 배터리는 재충전이 가능하며 5,800mAh의 대용량 배터리 옵션을 제공했습니다. 당사가 개발한 최초의 배터리 착탈식 Rugged Smartphone이며 주요 핸드헬드 컴퓨터 제조 업체로는 처음 출시했습니다.
Qualcomm SDM450 1.8GHz Octa-core
Android 7.0
5.0” LCD
3G/32G RAM/ROM (4/64G Option)
WWAN: 2G/3G/4G
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
13MP rear/5MP front camera
IP67, 1.2m drop
PTT(Push-to-talk) 무전기 기능 지원
2900/5800mAh battery options

기대효과	Rugged smartphone 시장 진입
스캔 엔진이 필요 없는 사용자 시장 진입
법인 용 consumer smartphone 사용자들이 → Rugged smartphone (PM45)로 대치 가능 (Drop에 강함)

상품화 내용	전 세계에 자체 모델로 판매 중

연구과제	PM550

개발연도	2018년

지원기관	자체개발

연구기관	자체개발

연구결과	PM550은 1.2GHz 쿼드 코어 64 비트 CPU, 6,300mAh 착탈식 배터리, IEEE 802.11 a/b/g/n, 1D/2D 표준 및 장거리 스캐너 및 Bluetooth v4.1이 장착된 4.3인치 디스플레이의 기기입니다. PM550은 1.5m 낙하 사양 및 IP65 방수/방진 보호 등급의 견고한 단말기로 Gun handle 일체형으로 Grip이 편리하여 물류 창고 등 험하게 사용하는 환경에 최적화된 단말기입니다.
Qualcomm APQ8016 1.2GHz Quad-core
Android 7.0
4.3” LCD
2G/16G RAM/ROM
WLAN: 802.11 a/b/g/n
24 numeric/51 alpha numeric key pads
2D Imager, 2D Long Range Imager
IP65, 1.5m drop, 500 Tumbles
6300mAh battery easy to remove

기대효과	Gun handle 일체형의 Hand held computer 단말기로 물류 창고에 진입 가능.
원통형 배터리를 중앙에 장착하여 무게 중심이 손안에 있어 손목에 스트레스를 적게 주는 것이 경쟁사 대비 장점입니다. 이런 형태의 제품은 처음입니다.
11m거리에서도 scan 가능하여 창고형 물류 시장에 진입 가능합니다.

상품화 내용	전 세계에 자체 모델로 판매 중

연구과제	PM85

개발연도	2019년

지원기관	자체개발

연구기관	자체개발

연구결과	두 개의 스캐너 엔진 옵션이 있는 5인치 디스플레이의 견고한 엔터프라이즈 모바일 컴퓨터. 최적의 PTT 사용을 위한 최대 3W 출력 스피커 탑재, 5,800mAh의 대용량 배터리 옵션을 제공하는 모델입니다.
Qualcomm SDM450 1.8GHz Octa-core
Android 8.0
5.0” LCD
3G/32G RAM/ROM (4/64G option)
WWAN: 2G/3G/4G
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
N3601 and N6603 engine option
13MP rear/5MP front camera
IP67, 1.8m drop, 1000 Tumbles
3W Speaker 적용으로 PTT (무전기)기능 구현
2900/5800mAh battery option
Ingenico사 Moby3000 Moby8500 payment module 장착 가능
Verifone사 e355 payment module 장착 가능

기대효과	Zebra사 TC5x 모델과 경쟁하기 위해 개발한 모델입니다.
Ingenico and Verifone사의 payment module이 장착 가능합니다.
3W speaker 적용으로 무전기 기능이 제공됩니다.

상품화 내용	전 세계에 자체 모델로 판매 예정

연구과제	PM90

개발연도	2019년

지원기관	자체개발

연구기관	자체개발

연구결과	PM90은 기존 15만개 이상 판매 중인 PM80의 업그레이드 모델로 PM80의 명성을 계속 이어가는 당사의 주요 모델 중 하나입니다. PM80에서 모든 사양이 업그레이드되며, 최신 2D 스캔 엔진을 탑재하고, NFC MSR을 갖춘 5 인치 화면의 견고한 엔터프라이즈 모바일 컴퓨터입니다. 제조, 창고관리, 소매, 운송 및 물류, 헬스케어, 정부 및 기업 서비스와 같은 다양한 애플리케이션에 권장되는 진정으로 스마트한 다기능 기기입니다.
Qualcomm SDM660 2.2GHz Octa-core
Android 9.0
5.0” LCD
4G/64G RAM/ROM
WWAN: 2G/3G/4G
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
최신 N6703 engine 적용
13MP rear/5MP front camera
IP67, 1.5m drop, 500 Tumbles
2900/5800mAh battery option

기대효과	Zebra사 TC7x 모델과 경쟁하기 위해 개발한 모델입니다.
PM80의 명성을 이어 당사의 최고 사양 모델입니다.
최고 사양 제품으로 대형 프로젝트 사업에 요구에 충족됩니다.

상품화 내용	전 세계에 자체 모델로 판매 예정

연구과제	PM451

개발연도	2020년 8월

지원기관	자체개발

연구기관	자체개발

연구결과	PM451은 전 세계 창고 및 제조 공장의 프로세스를 간소화하는데 필수적인 제품으로써, 까다로운 고객의 더 많은 주문을 더 빠르게 배송하기 위해 필요한 최고의 Android 플랫폼과 최고의 애플리케이션을 지원합니다. 최신 2D 스캔 엔진을 탑재한 4.3 인치 화면의 견고한 엔터프라이즈 모바일 컴퓨터는 물류, 창고관리, 소매, 운송과 같은 다양한 애플리케이션에 권장되는 진정으로 스마트한 다기능 제품입니다
Qualcomm SDA660 2.2GHz Octa-core + EG25-G
Android 9.0
5.0” LCD
4G/64G RAM/ROM
WWAN: 2G/3G/4G
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac, 802.11d/h/i/k/r/v
최신 N6703 engine 적용
13MP rear/5MP front camera
IP65, 2m drop, 1,000 Tumbles
4000/5800mAh battery option

기대효과	Zebra사 MC3300/9300 모델과 경쟁하기 위해 개발한 모델입니다.
동사의 PDT 제품중 최고 사양 모델입니다.
향후 해외 대형 WMS 프로젝트 사업에서 요구되는 까다로운 제품사양을 충족함으로써 상당량의 제품판매가 예상됩니다.

상품화 내용	전 세계에 자체 모델로 판매 예정

연구과제	IT-G600/650

개발연도	2020년 9월

연구기관	T2Mobile과 공동 외주 개발
최종고객 Casio

기대효과	IT-G600/650은 일본 Casio사가 발주하고, 당사와 T2Mobile사가 개발하는 프로젝트입니다. 개발 후 T2M사에서 생산한 Mother board를 당사가 최종 고객인 Casio사에 공급하는 프로젝트입니다. Casio사는 동사에서 공급받은 Mother board를 사용하여, 일본 Casio 공장에서 최종 완제품을 생산하고, 세계 시장에 판매를 할 예정입니다.
Qualcomm SDM660 2.2GHz Octa-core
Android 9.0
4.7” and 5.5” LCD
4G/64G RAM/ROM
WWAN: 2G/3G/4G
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac
13MP rear camera
Numeric key apd
2D scan engine
IP67 and 1.8m drop, 50cm/1000 tumbles

소요자금	$3,000,000.00

재원조달방법	Casio에서 제품개발자금 지불

연구과제	PM500

개발연도	2020년 12월

연구기관	자체개발

기대효과	PM500은 동사가 최초로 개발하는 Mobile POS 결제 단말기입니다. 5인치 LCD를 사용한 안드로이드 OS를 적용하였고, 프린터가 장착되어 있고, 2D scanner가 옵션으로 선택 가능하고, 900MHZ RFID 지문인식 기능을 장착할 수 있습니다. 본 제품으로 결제 시장, 주류물류 시장, 공공시장에 진입이 가능합니다.
Qualcomm MSM8909 1.1GHz Quad-core
Android 7.0
5.0” LCD
2G/16G RAM/ROM
WWAN: 2G/3G/4G
WLAN: 802.11 a/b/g/n
8MP rear/2MP front camera
900MHz RFID and Finger print option
2D Imager engine
80cm drop
7.4V 2900mAh battery

소요자금	$1,394,493.88

재원조달방법	회사유보자금

(2) 개발 진행중인 제품

연구과제	PM30

개발연도	2020년 ~ 2021년 02월

연구기관	자체개발

기대효과	PM30은 Zebra사의 TC20/25와 경쟁하기 위해서 개발중인 모델로써, 당사에서 최초로 시도하는 고성능 ultra-thin 제품입니다. 기존 동사의 하이엔드급 모델들의 주요 하드웨어 및 소프트웨어 사양을 유지함과 동시에 기존 모델과 비교할 수 없는 두께와 무게를 실현하여, 의류업, 서비스업 및 리테일 등에서 사용가능한 올인원 단말기로 완벽한 조건을 갖춘 모델이 될 것으로 예상됩니다.
현재 동시 개발이 진행되고 있는 초슬림 최신 2D 엔진을 탑재하여 Ultra-thin 모델임에도 불구하고, 스캐너의 full function이 요구되는 사업장에서도 사용 가능하다는 강점을 지닌 모델로 일반 스마트폰 사용자들이 차이를 느끼지 못할 정도로 슬림하고, 가벼운 모델입니다.
Ultra slim form factor (10.85mm thickness)
Qualcomm SDM/SDA660 2.2GHz Octa-core
Android 10
4.7” LCD
4G/64G RAM/ROM
WWAN: 2G/3G/4G
WLAN: 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/v
VoLTE/VoWiFi
8MP rear/5MP front camera
Ultra super slim 1D/2D barcode scan engine
1.2m drop, IP67
Wireless charging
2800Ah battery

소요자금	약 15억 예상

재원조달방법	회사유보자금

제품	PM5

목표시장	물류 및 재고관리 등

제품개발기간	2020.04~2021.01

기대효과	당사가 개발 예정인 웨어러블 바코드 스캐너는 물건을 운반하는 등 양손의 사용이 자유롭지 않은 상황에서 손가락만을 이용해 바코드를 스캔하고, 데이터를 수집할 수 있는 제품입니다. 기존 바코드 스캐너의 경우 제품을 한손으로 들고 바코드를 스캔하므로, 제품의 사용과 다른 작업의 병행이 힘들다는 단점이 있었습니다. 당사의 제품 PM5는 반지형태의 제품으로 검지에 끼운 뒤, 손쉽게 바코드를 스캔할 수 있는 제품입니다.

제품	PM67

목표시장	소매, 제조 및 창고관리, 운송 및 물류 등

제품개발기간	2020.12~2021.09

기대효과	당사가 2017년에 성공적으로 개발하고 판매하는 안드로이드 기반의 full touch LCD와 물리적인 Keypad가 공존하는 Combo 제품인 PM66를 현재 시장 트랜드에 맞게 OS 및 하드웨어 스펙을 업그레이드하여 PM66 variation 제품으로 개발 중입니다.
주요 경쟁사들은 keypad 타입의 EDA향 차기 모델을 개발하지 않고 PDT 향의 low cost로 제품을 개발하여 판매 중입니다. 당사의 PM67 경우 low cost 로 시장 경쟁력을 가지는 동시에 EDA와 PDT 시장을 동시에 제패할 수 있는 Hybrid 제품으로 시장에 출시할 예정입니다.

제품	PM75

목표시장	물류 및 재고관리 등.

제품개발기간	2020.11~2021.09

기대효과	COVID-19 Pandemic으로 어려워진 산업 시장에 Low-Cost 제품을 제공하는 것을 목적으로 하며, 이는 당사의 제품 라인업 및 산업용 단말기 시장에 있어 새로운 세그먼트의 시작을 의미합니다. 슬림형 스마트폰의 사이즈와 무게, 두께를 타겟으로 디자인된 슬림형 단말기에 2D scan engine이 탑재된 All-In-One 단말기입니다. Qualcomm SM4250 1.8GHz CPU사용으로 강력한 퍼포먼스를 제공하며 2가지 Type의 2D Scan engine과 3/32G와 4/64G의 Memory의 선택이 가능하여 고객이 예산에 맞춰 옵션을 선택할 수 있고, 또한 Gun handle 및 RFID Device를 액세서리로 별도 구매하여 산업 현장에 맞춰 다양한 제품으로 사용이 가능합니다.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

구분	순번	내용	국가	출원번호	등록번호	등록일	상태	유효기간

발명	1	PDA terminal and power control method thereof	Korea	10-2014-0174732	10-1703351	2017.01.31	등록

2	PDA terminal and power operation control method thereof	Korea	10-2015-0004109	10-1610023	2016.04.01	등록

3	Mobile device and its operation control method
(모바일 디바이스 및 그 동작 제어방법)	Korea	10-2017-0120503	10-1871412	2018.06.20	등록

4	Mobile device and its operation control method	국제특허(PCT)	PCT/KR2017-011160 (10-2017-0120503)

5	Mobile device and method for synchronizing setting at the same	국제특허(PCT)	PCT/KR2017-011171 (10-2017-0120415)

6	Mobile device and method for synchronizing setting at the same
(모바일 디바이스 및 그 모바일 디바이스에서 설정 동기화 방법)	Korea	10-2018-0089631	10-1961676	2019.03.19	등록

7	PDA terminal and power operation control method thereof	USA	US 10063023 B2

디자인
특허	1	Handheld Terminals 특허.jpg 특허1	Korea	30-2010-0047853	30-0591881-0000	2011.03.04	등록	2026.03.04

2	Handheld Terminals 특허2.jpg 특허2	Korea	30-2010-0047854	30-0591881-0001	2011.03.04	등록	2026.03.04

3	Handheld Wireless Settlement Terminals 특허3.jpg 특허3	Korea	30-2013-0063440	30-0755412-0000	2014.07.30	등록	2029.07.30

상표	1	특허4.jpg 특허4	Korea	40-2014-0047052	40-1094002-0000	2015.03.13	등록	2025.03.13

2	특허5.jpg 특허5	Korea	41-2014-0028342	41-0324230-0000	2015.06.11	등록	2025.06.11

3	특허6.jpg 특허6	Korea	41-2015-0002172	심사

4	특허4.jpg 특허7	USA	79155658 (US APPLICATION SERIAL NO.) 1224495 (INTERNATIONAL REGISTRATION NO.)	-	심사중	-

5	특허5.jpg 특허8	USA	79156874 (US APPLICATION SERIAL NO.) 1227436 (INTERNATIONAL REGISTRATION NO.)	-	심사중	-

6	특허4.jpg 특허9	EM
(European Union)	1224495 (INTERNATIONAL REGISTRATION NO.)	1224495	2014.07.17	등록	2024.07.17

7	특허5.jpg 특허10	EM
(European Union)	1227436 (INTERNATIONAL REGISTRATION NO.)	1227436	2014.07.17	등록	2024.07.17

8	특허4.jpg 특허11	China	1224495 (INTERNATIONAL REGISTRATION NO.)	-	심사중	-

9	특허5.jpg 특허12	China	1227436 (INTERNATIONAL REGISTRATION NO.)	-	심사중	-

10	특허4.jpg 특허13	Japan	1224495 (INTERNATIONAL REGISTRATION NO.)	1224495	2015.07.16	등록	-

11	특허5.jpg 특허14	Japan	1227436 (INTERNATIONAL REGISTRATION NO.)	1227436	-	등록	-

12	emkit.jpg 특허15	Korea	40-2017-0107374	40-1380458	2018.07.23	등록	-

13	emkit.jpg 특허16	마드리드출원
(미국, 유럽, 중국, 일본)	KR-2017-0000898

14	dc.jpg 특허17	Korea	40-2017-0120759	40-1369845	2018.06.19	등록

15	dc.jpg 특허17	마드리드출원
(미국, 유럽, 중국, 일본)	KR-2017-0000933	-