엔바이오니아 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 증가 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.04.13	주식매수선택권행사	보통주	3,000	5,000	15,000	-

2018.11.17	주식분할	보통주	4,657,617	500	-	-

2018.11.17	주식분할	우선주	449,991	500	-	-

2018.12.18	전환권행사	보통주	249,990	500	2,000	-

2019.03.19	유상증자(제3자배정)	보통주	428,571	500	7,000	7.4%

2019.06.14	전환권행사	보통주	428,564	500	3,500	-

2019.10.18	유상증자(일반공모)	보통주	1,143,300	500	8,200	18.20%

2019.11.11	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,000	-

2020.02.10	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,000	-

2020.04.13	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	-

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	-

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	68,000	500	2,500	-

2021.03.04	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	2,000	-

2021.03.04	주식매수선택권행사	보통주	49,500	500	2,500	-

2021.11.16	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,500	-

2022.04.07	신주인수권행사	보통주	30,766	500	9,751	-

2022.04.21	신주인수권행사	보통주	30,766	500	9,751	-

2022.05.31	신주인수권행사	보통주	61,532	500	9,751	-

2022.06.08	신주인수권행사	보통주	61,532	500	9,751	-

2022.07.21	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,500	-

2022.07.21	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	5,745	-

주1) 비고란에 기재된 사항은 증자비율입니다.

나. 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항(1) 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2021.04.07	2026.04.07	5,000,000,000	기명식 보통주	2022.04.07~2026.03.07	100	7,700	5,000,000,000	649,350	(주1)

합 계	-	-	-	5,000,000,000	기명식 보통주	-	100	7,700	5,000,000,000	649,350	-

주1) 보고기간 종료일 이후인 2023년 1월 7일에 전환가액 및 신주인수권행사가액이 7,700원에서 6,826원으로 조정되었습니다. 이를 반영한 전환사채 발행현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023년 3월 22일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2021.04.07	2026.04.07	5,000,000,000	기명식 보통주	2022.04.07~2026.03.07	100	6,826	5,000,000,000	732,493	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	기명식 보통주	-	100	6,826	5,000,000,000	732,493	-

(2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	3	2021.04.07	2026.04.07	5,000,000,000	기명식보통주	2022.04.07~2026.03.07	100	7,700	3,200,000,000	415,584	(주1)

합 계	-	-	-	5,000,000,000	기명식보통주	-	100	7,700	3,200,000,000	415,584	-

주1) 보고기간 종료일 이후인 2023년 1월 7일에 전환가액 및 신주인수권행사가액이 9,751원에서 7,700원으로 조정되었습니다. 이를 반영한 신주인수권부사채 발행현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023년 3월 22일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	3	2021.04.07	2026.04.07	5,000,000,000	기명식보통주	2022.04.07~2026.03.07	100	6,826	3,200,000,000	468,795	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	기명식보통주	-	100	6,826	3,200,000,000	468,795	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(3) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엔바이오니아 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2021.04.07	5,000	-	-	2026.04.07	미상환	-

(주)엔바이오니아 제3회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형사모 신주인수권부사채	회사채	사모	2021.04.07	5,000	-	-	2026.04.07	일부상환	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-

(4) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	8,200	-	-	-	8,200

합계	-	-	-	8,200	-	-	-	8,200

(7) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(8) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-