엔바이오니아 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.02.10	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,000	-

2020.04.13	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	-

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	-

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	68,000	500	2,500	-

2021.03.04	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	2,000	-

2021.03.04	주식매수선택권행사	보통주	49,500	500	2,500	-

2021.11.16	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,500	-

2022.04.07	신주인수권행사	보통주	30,766	500	9,751	-

2022.04.21	신주인수권행사	보통주	30,766	500	9,751	-

2022.05.31	신주인수권행사	보통주	61,532	500	9,751	-

2022.06.08	신주인수권행사	보통주	61,532	500	9,751	-

2022.07.21	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,500	-

2022.07.21	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	5,745	-

2023.04.04	신주인수권행사	보통주	58,599	500	6,826	-

2023.05.03	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	5,745	-

2023.05.04	전환권행사	보통주	219,747	500	6,826	-

2023.05.11	신주인수권행사	보통주	43,949	500	6,826	-

2023.06.27	전환권행사	보통주	95,223	500	6,826	-

2023.07.18	신주인수권행사	보통주	36,624	500	6,826	-

2023.12.18	전환권행사	보통주	125,535	500	6,771	-

2024.01.10	신주인수권행사	보통주	36,922	500	6,771	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2021.04.07	2026.04.07	5,000,000,000	기명식 보통주	2022.04.07~ 2026.03.07	100	6,771	2,000,000,000	295,377	(주1)

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	8	2023.09.07	2053.09.07	12,000,000,000	기명식 보통주	2024.09.07~ 2053.08.07	100	16,250	12,000,000,000	738,461	-

합 계	-	-	-	17,000,000,000	기명식 보통주	-	-	-	14,000,000,000	1,033,838	-

(주1) 제7회차 전환사채는 2023년 9월 7일자로 발행된 영구전환사채의 시가 이하 발행(10%할인)에 따라 전환가액 조정사유가 발생하여 기존 전환가액 6,826원에서 조정후 6,771원으로 전환가액을 조정 하였습니다.(주1) 당사는 2024년 4월 8일자로 제7회차 전환사채의 미전환사채 전량에 대해 콜옵션을 행사 하였으며, 이로인해 20억원의 자기사채를 취득하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	3	2021.04.07	2026.04.07	5,000,000,000	기명식보통주	2022.04.07~2026.03.07	100	6,771	2,000,000,000	295,377	(주1)

합 계	-	-	-	5,000,000,000	기명식보통주	-	-	-	2,000,000,000	295,377	-

(주1) 제3회차 신주인수권부사채는 2023년 9월 7일자로 발행된 영구전환사채의 시가 이하 발행(10%할인)에 따라 전환가액 조정사유가 발생하여 기존 전환가액 6,826원에서 조정후 6,771원으로 전환가액을 조정 하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엔바이오니아 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2021.04.07	5,000	-	-	2026.04.07	일부상환	-

(주)엔바이오니아 제3회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형사모 신주인수권부사채	회사채	사모	2021.04.07	5,000	-	-	2026.04.07	일부상환	-

(주)엔바이오니아 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	회사채	사모	2023.09.07	12,000	4	-	2053.09.07	미상환	-

합 계	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	4,000	-	-	-	-	12,000	16,000

합계	-	4,000	-	-	-	-	12,000	16,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000

합계	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-