엔바이오니아 반기보고서 (2023.06)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(일반공모)	5	2019년 10월 18일	시설자금	8,872	시설자금	2,986	(주1)

주1) 공모자금의 세부사용 계획은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019.09.30) (단위 : 백만원)

구분	용도	금액	사용시기

시설자금	건물	건물 - 3호기 생산공장	2,000	2020년

기계장치	저평량 원지 생산(탄소섬유 등)	5,000	2021년

고평량 원지 건조설비	800	2020년

흡음부직포 접착제 도포 설비	1,000	2021년

자동차 경량화 소재 후가공 설비	72	2020년

공모자금의 세부사용계획은 2019년 9월 30일기준 상기와 같습니다.금속 천장재용 경량 흡음재(ENV Sound Free) 출시 시기가 지연된 관계로, 흡음부직포 접착제 도포 설비 투자 금액을 2020년 Air filtration 설비 도입 및 R 사용하였습니다. 2020년 7월 1일 주요 고객사인 LG하우시스와의 거래가 중단됨으로 인해 고평량 원지 건조설비와 자동차 경량화 소재 후가공 설비 투자가 이루어지지 않았습니다. 당초저평량 원지 생산에 포함하여 사용할 예정이었으나, 이후 사업투자 우선순위를 변경하여 복합소재 생산(세라믹 페이퍼 등)을 위한 2호기 시설자금으로 투자계획을 변경 예정입니다.이와 관련하여 구체적인 의사결정이나 계약이 이루어질 경우, 분ㆍ반기 및 사업보고서 또는 수시공시(자율공시 또는 공정공시 포함)를 통하여 공시할 예정입니다.

보고기간 종료일 현재 공모자금의 변경된 사용내역 및 계획은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023.06.30) (단위 : 백만원)

구분	용도	사용금액	사용시기

시설자금	건물	건물 - 3호기 생산공장	-	2023년~2024년 계획

기계장치	복합소재 생산(세라믹 페이퍼 등) - 2호기	1,114	2023년~2024년 계획

Air Filtration 등	1,011	2020년 사용

Top Former - 2호기 품질측정설비	132	2023년 사용

기타	건물	기숙사 건축비	260	2023년 사용

기타	기타 운용자금	469	2023년~2024년 계획

합계	2,986

(주1) 2023년 1분기 중 기존 2호기 설비의 품질개선을 위해 Top Former 설비투자에 132백만을 사용하였으며, 직원 숙소 제공을 위한 기숙사 건축비로 260백만원을 사용하였습니다.(주2) 2023년 2분기 중 기존 2호기 설비의 품질개선을 위해 복합소재 생산 설비투자에 1,114백만원을 사용하였으며, 기타 운영자금을 469백만원을 사용하였습니다.

나. 사모자금의 사용 내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

(주)엔바이오니아 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2021.04.07	박막 탄소섬유 복합소재양산 설비 도입	5,000	박막 복합소재 양산설비 주요 Part	3,007	(주1)

(주)엔바이오니아 제3회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형사모 신주인수권부사채	3	2021.04.07	박막 탄소섬유 복합소재양산 설비 도입	5,000	-	-	(주1)

주1) 당사는 보고기간 종료일 현재 상기 사모자금의 사용이 완료되지 않았으며, 박막탄소섬유 복합소재 양산 설비 계약금으로 일부 사용 되었습니다.

보고기간 종료일 현재 사모자금의 사용내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023.06.30) (단위 : 백만원)

사용내역	사용금액	사용시기

Paper Machine for Special Fiber	2,085	2021년 사용

CFP Main 설비 중도금	875	2023년 사용

기타제반비용	47	2021년~2023년 사용

합계	3,007	-

(주1) 2021년 박막탄소섬유 복합소재 양산설비 도입 계약금으로 2,085백만원을 사용하였습니다.(주2) 2023년 1분기 중 박막탄소섬유 복합소재 양산설비 도입 중도금으로 875백만원을 사용하였습니다.(주3) 2021년~2023년 기타제반비용으로 47백만원을 사용하였습니다.저평량 원지 생산은 현재 기계장치의 요구사항을 산출하고 있으며, 거래처와 해당 요구사항별 견적 산출작업을 진행하고 있습니다. 당사는 공모시 예상한 투자규모보다 투자규모가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 2021년 3월 10일에 전환사채와 신주인수권부사채 발행을 결정하여 2021년 4월 7일에 발행하였습니다. 이에, 공모자금과 사채 발행을 통해 조달한 금액을 박막 탄소섬유 복합소재 양산 설비 도입에 사용할 계획이며, 2021년 10월 8일에 박막 복합소재 양산설비의 주요 Part에 대해 도입할 것을 결정하였습니다. 박막 복합소재 양산설비의 주요 Part에 대한 투자금액은 ￥670,000,000으로 2021년 10월 7일 기준환율(1JPY=10.6798원)을 적용하여 약 7,155,466,000원이며, 투자기간은 2023년 2월까지 입니다. 다만, 상기 박막 복합소재 양산설비의 주요 Part의 투자와 관련하여 2023년 2월 1일 이사회 결의를 통해 투자금액(￥390,400,000)과 투자기간(2023년 7월까지)에 대해 변경하였으며, 동년 2월 8일 기공시에 대해 정정신고하였습니다.추후 박막 복합소재 양산설비의 주요 Part 외에 기타 부속 Part와 관련된 의사결정이이루어질 경우, 분.반기 및 사업보고서 또는 수시공시(자율공시 또는 공정공시 포함)를 통하여 공시할 예정입니다. 다. 미사용자금의 운용내역보고기간 종료일 현재 미사용자금의 운용내역은 아래와 같습니다. 미사용자금은 수시인출이 가능한 보통예금 또는 정기예금으로 보관하고 있으며, 일부는 자금 운용의 일환으로 사모펀드에 출자하였습니다. 미사용자금은 향후 기계장치의 도입, 연구개발비용 및 운용자금으로 사용될 예정입니다.

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023.06.30 ) (단위 : 천원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

사모펀드	출자금	5,000,000	2021.08 ~ 2025.07	48개월

예ㆍ적금	보통예금	4,949,280	2019.10 ~ 2023.06	45개월

예ㆍ적금	정기예금	1,000,000	2023.05 ~ 2023.08	3개월

예ㆍ적금	정기예금	430,000	2019.12 ~ 2024.11	60개월

기타	단기차입금	1,500,000	2023.01 ~ 2023.06	6개월

계	12,879,280	-

주1) 이자비용의 감소를 위해 미사용 운용자금으로 차입금을 상환하여 발생 이자비용을 감소 시켰습니다. 추후 금리 안정시 재차입하여 투자용도로 사용계획입니다.