엔바이오니아 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.02.10	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,000	-

2020.04.13	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	-

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	2,000	-

2020.10.15	주식매수선택권행사	보통주	68,000	500	2,500	-

2021.03.04	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	2,000	-

2021.03.04	주식매수선택권행사	보통주	49,500	500	2,500	-

2021.11.16	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,500	-

2022.04.07	신주인수권행사	보통주	30,766	500	9,751	-

2022.04.21	신주인수권행사	보통주	30,766	500	9,751	-

2022.05.31	신주인수권행사	보통주	61,532	500	9,751	-

2022.06.08	신주인수권행사	보통주	61,532	500	9,751	-

2022.07.21	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,500	-

2022.07.21	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	5,745	-

2023.04.04	신주인수권행사	보통주	58,599	500	6,826	-

2023.05.03	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	5,745	-

2023.05.04	전환권행사	보통주	219,747	500	6,826	-

2023.05.11	신주인수권행사	보통주	43,949	500	6,826	-

2023.06.27	전환권행사	보통주	95,223	500	6,826	-

2023.07.18	신주인수권행사	보통주	36,624	500	6,826	-

2023.12.18	전환권행사	보통주	125,535	500	6,771	-

2024.01.10	신주인수권행사	보통주	36,922	500	6,771	-

2025.04.23	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	7,852	-

2025.06.18	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	7,776	-

2025.08.01	전환권행사	보통주	14,769	500	16,250	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2021.04.07	2026.04.07	5,000,000,000	기명식 보통주	2022.04.07 ~ 2026.03.07	100	6,771	2,000,000,000	295,377	(주1)(주2)

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	8	2023.09.07	2053.09.07	12,000,000,000	기명식 보통주	2024.09.07 ~ 2053.08.07	100	16,250	11,760,000,000	723,692	(주3)

무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	9	2025.05.02	2030.05.02	20,000,000,000	기명식 보통주	2026.05.02~2030.04.02	100	13,874	20,000,000,000	1,441,545	(주4)

합 계	-	-	-	37,000,000,000	기명식 보통주	-	-	-	33,760,000,000	2,460,614	-

주1) 제7회차 전환사채는 2023년 9월 7일자로 발행된 영구전환사채의 시가 이하 발행(10%할인)에 따라 전환가액 조정사유가 발생하여 기존 전환가액 6,826원에서 조정후 6,771원으로 전환가액을 조정 하였습니다.

주2) 당사는 2024년 4월 8일자로 제7회차 전환사채의 미전환사채 전량에 대해 콜옵션을 행사 하였으며, 이로인해 20억원의 자기사채를 취득하였습니다.2026년 3월 9일자로 제7회차 전환사채 20억원을 소각하였습니다.

주3) 2025년 8월 1일 2억4천만원의 전환권행사로 14,769주가 추가상장되었습니다.

주4) 2025년 12월 2일 시가하락으로 인해 전환가액이 18,920원에서 13,874원으로 조정되어서 전환가능주식수가 1,057,082주에서 1,441,545로 변경되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	3	2021.04.07	2026.04.07	5,000,000,000	기명식 보통주	2022.04.07~ 2026.03.07	100	6,771	2,000,000,000	295,377	(주1)(주2)

합 계	-	-	-	5,000,000,000	기명식 보통주	-	-	-	2,000,000,000	295,377	-

주1) 제3회차 신주인수권부사채는 2023년 9월 7일자로 발행된 영구전환사채의 시가 이하 발행(10%할인)에 따라 전환가액 조정사유가 발생하여 기존 전환가액 6,826원에서 조정후 6,771원으로 전환가액을 조정 하였습니다.

주2) 2026년 2월 10일 제3회차 신주인수권부사채 20억은 신주인수권 행사로 2026년 3월 5일 295,377주가 추가상장되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엔바이오니아 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2021.04.07	5,000	-	-	2026.04.07	일부상환	-

(주)엔바이오니아 제3회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	회사채	사모	2021.04.07	5,000	-	-	2026.04.07	일부상환	-

(주)엔바이오니아 제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채	회사채	사모	2023.09.07	12,000	4	-	2053.09.07	일부상환	-

(주)엔바이오니아 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2025.05.02	20,000	2	-	2030.05.02	미상환	-

합 계	-	-	-	42,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	4,000	-	-	-	20,000	-	11,760	35,760

합계	4,000	-	-	-	20,000	-	11,760	35,760

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	11,760	-	11,760

합계	-	-	-	-	-	11,760	-	11,760

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-