엔바이오니아 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 결산승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인원안승인원안승인 - 김형범, 이인엽, 장홍훈원안승인 - 500백만원원안승인 - 50백만원원안승인 - 4명, 6,000주(액면가액 5,000원)

정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 결산승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건(중임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인원안승인원안승인 - 이상돈원안승인 - 500백만원원안승인 - 50백만원원안승인 - 2명, 3,000주(액면가액 5,000원)

임시주주총회(2018.10.12)	제1호 의안 : 주식분할 및 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 승인의 건제5호 의안 : 이사회 운영 규정 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인 - 1주(5,000원)를 10주(500원)로 분할원안승인 - 조민, 박진택(사외이사), 강인규(사외이사)원안승인 - 김영수원안승인원안승인원안승인 - 20명, 140,000주(액면가액 5,000원)

정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(중임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인 - 한정철, 박성은원안승인 - 1,000백만원원안승인 - 50백만원

정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안승인원안승인원안승인 - 1,000백만원원안승인 - 50백만원원안승인 - 1명, 20,000주(액면가액 500원)

임시주주총회(2020.08.05)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안승인

2. 우발채무 가. 중요한 소송사건 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 보 고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 ( 1) 충당부채 내역 당 사의 충당부채에 대한 내역은 재무제표 주석을 참고하여 주시기 바랍니다. (2) 금융기관과 체결한 주요 약정 내역 당사가 금융기관과 체결한 주요 약정에 대한 내역은 재무제표 주석을 참고하여 주시기 바랍니다. (3) 담보제공 내역 당사의 담보제공 내역은 재무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다. (4) 타인으로부터 제공 받은 지급보증 또는 담보의 내역 당사가 타인으로부터 제공 받은 지급보증 또는 담보의 내역은 재 무제표 주석을 참조하여 주시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

당사는 2018년 5월 4일 충청북도 바이오환경국 환경정책과로부터 “물환경보전법 제32조”규정에 따른 배출허용기준을 초과한 오염물질(COD) 배출과 관련하여, 초과배출부과금을 부과.통보 받아 납부한 사실이 있습니다. 회사는 이와 관련한 후속조치로 지속적인 개선활동을 취해왔으며, 2019년 193.6백만원(VAT 포함)의 시설투자를 통하여 이를 개선하였습니다. 그 외에도, 2019년 10월 18일 충청북도 북부출장소 환경건설과로부터 "대기환경보전법 제35조" 규정에 의거 배출허용기준을 초과한 오염물질(먼지) 배출과 관련하여, 초과배출부과금을 부과.통보 받아 납부한 사실이 있습니다. 회사는 이와 관련한 후속조치로 지속적인 개선활동을 취해왔으며, 2020년 106.5백만원(VAT 포함)의 시설투자를 통하여 이를 개선하였습니다.

상기 사실 외 당사는 환경관련법률, 세법(세무조사 포함) 등 제반 법률 또는 위무위반으로 회사 또는 대표이사가 징계 또는 제재를 받은 사실이 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 거래처와의 거래중단당사는 보고기간 종료일 이후인, 2020년 7월 1일에 직전 사업연도 매출의 13.2%를 차지하는 거래처인 LG하우시스와의 거래중단에 대하여 공시한 바 있습니다.

구분	내용

1. 거래처명	LG하우시스

2. 중단된 거래의 내용	언더커버 자동차 경량화 복합소재(WLC)

3. 당해 거래처에 대한 매출액	1,283,296,000원

-최근 사업연도 매출액	9,720,396,722원

-매출액 대비	13.20 %

4. 중단일자	2020-07-01

5. 중단예상기간	-

6. 중단사유	코로나19 영향으로 인한 자동차 생산량 감소와 이에 따른 언더커버 자동차 경량화 복합소재(WLC) 제품 단종

7. 거래중단으로 인한 영향	당사의 언더커버 자동차 경량화 복합소재(WLC) 제품은 LG하우시스를 단독거래처로 하는바, 이번 거래중단일 이후 신규거래처를 확보하기 전까지 언더커버 자동차 경량화 복합소재(WLC) 제품의 매출은 발생하지 않을 예정입니다.하지만, 자동차 경량화 복합소재(WLC) 제품 이익률이 높지않은 관계로, 매출감소 대비 이익에 미치는 영향은 미비할 것으로 예상됩니다.

8. 향후대책	- LG하우시스와의 거래중지는 자동차 경량화 복합소재(WLC) 제품에 한하며, 향후 다양한 품목에 대한 R 및 공급에 대한 협의는 지속될 예정입니다.- 원가 경쟁력 확보를 위한 공정개선 R 통해 가격 경쟁력 확보 및 신규 거래처 발굴에 집중할 것입니다.- 재활용 탄소섬유강화플라스틱(CFRP)을 활용하여, 기존의 탄소섬유 제품처럼 뛰어난 물성을 가지면서 상대적으로 저렴한 가격으로 생산이 가능한 자동차 경량화 복합소재 신규제품 개발에 박차를 가할 계획입니다.

9. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 공시일 현재 일부 추가발주량이 남아있으며, 3분기말전까지는 추가 공급이 이뤄질 예정입니다.- 상기의 중단 일자는 공문접수일입니다.- 상기의 "당해 거래처에 대한 매출액"과 "최근 사업연도 매출액"은 2019년도 기준입니다.

(2) 임시주주총회 개최당사는 보고기간 종료일 이후인, 2020년 8월 5일에 충청북도 제천시에 소재한 지점 소재지에서 2020년 제1차 임시주주총회 개최한 바 있습니다. 2020년 8월 5일에 개최된 제1차 임시주주총회의 의안 주요내용은 정관 일부 변경의 건으로 승인 가결되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조[목적]
1~38. 생략
39. 위 각 호에 관련된 수입, 수출업 및 동 대행업
40. 위 각 사업의 목적달성에 직접 또는 간접적으로 관련 부수되는 사업 일체	제2조[목적]
1~38. 생략
39. 의약외품 제조 및 판매
40. 마스크 제조 및 판매
41. 기타 직물제품 제조업
42. 탄소 섬유 및 관련 복합재료의
제조 및 판매
43. 그래핀 응용소재 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업
44. 부동산 매매 및 임대업
45. 기타 금융 투자업
46. 위 각 호에 관련된 수입, 수출업
및 동 대행업
47. 위 각 사업의 목적달성에 직접
또는 간접적으로 관련 부수되는
사업 일체	사업 다각화를 위하여 목적 추가

부 칙
제1조[시행일]
이 정관은 2020년 제1차 임시
주주총회에서 승인한 날 (2020년 8월 5일)부터 시행한다.

다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용 내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(일반공모)	5	2019년 10월 18일	시설자금	8,872	시설자금	-	(주1)

주1) 공모자금의 세부사용 계획은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019.09.30) (단위 : 천원)

구분	용도	금액	사용시기

시설자금	건물	건물 - 3호기 생산공장	2,000	2020년

기계장치	저평량 원지 생산(탄소섬유 등)	5,000	2021년

고평량 원지 건조설비	800	2020년

흡음부직포 접착제 도포 설비	1,000	2021년

자동차 경량화 소재 후가공 설비	72	2020년

공모자금의 세부사용계획은 2019년 9월 30일 상기와 같았으나, 당사가 2020년 7월 1일 주요 고객사인 LG하우시스와의 거래가 중단된 바 있어, 고평량 원지 건조설비 와 자동차 경량화 소재 후가공 설비 투자 금액을 저평량 원지 생산 및 재활용 CFRP R 사용할 예정입니다. 또한, 금속 천장재용 경량 흡음재(ENV Sound Free) 출시 시기가 미정인 관계로, 흡음부직포 접착제 도포 설비 투자 금액을 저평량 원지 생산 및 재활용 CFRP R 사용할 예정입니다.

저평량 원지 생산은 현재 기계장치의 요구사항을 산출하고 있으며, 거래처와 해당 요구사항별 견적 산출작업을 진행하고 있습니다. 당사는 공모 시 예상한 투자규모보다 투자규모가 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이에 대한 대책으로 기존 설비의 개량투자를 통화여 저평량 원 지 생산능력을 구현하는 것을 병행하여 검토하고 있습니다. 더불어 건물에 대한 투자는 저평량 원지 생산을 위한 설비투자 방식의 결정에 따라 계획의 변동이 있을 수 있습니다.위와 관련한 의사결정이 이루어질 경우, 분.반기 및 사업보고서 또는 수시공시(자율공시 또는 공정공시 포함)를 통하여 공시할 예정입니다. (2) 사모자금의 사용 내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권비상장법인3자배정 유상증자	3	2019.03.18	연구개발 및시설투자	3,000	공장신축 및경상연구개발	1,848	(주1)

주1) 당사는 보고기간 종료일 현재 상기 사모자금의 사용이 완료되지 않았으며, 미사용자금은 수시인출이 가능한 보통예금 또는 정기예금으로 보관하고 있습니다. 미사용자금은 향후 공장의 신축, 기계장치의 도입, 연구개발비용 및 운용자금으로 사용될 예정입니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다 . 바. 법적위험 변동사항 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 금융회사의 예금자보호 등에 관한 사항 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업의 역할 및 의무 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 합병등의 사후정보 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 녹색경영 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 하. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	390,000	2019.08.19	2020년 10월 26일	상장일로부터 1년	자발적 보호예수	7,485,555

보통주	71,428	2019.08.19	2020년 10월 26일	상장일로부터 1년	코스닥시장 상장규정(제3자배정/일반투자자)	7,485,555

보통주	2,466,493	2019.08.19	2020년 10월 26일	상장일로부터 1년	코스닥시장 상장규정(최대주주 등)	7,485,555

거. 특례상장기업의 사후정보(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도(2019년)	1차연도(2019년)

실적	차이

㈜엔바이오니아	매출액	12,112,071	9,720,397	2,391,674	-

영업이익	2,809,993	1,335,310	1,474,683	-

당기순이익	2,019,038	987,629	1,031,409	-

주1) 추정 매출액은 2019.10.11 공시한 투자설명서 내 내용이며, 상세내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
주2) 예측 당시 1차연도인 2019년에 매출액 약 121억원, 영업이익 28억원, 당기순이익 2억원을 추정하였으나, 아래와 같은 사유로 차이가 발생하게 되었습니다.- 주거래처의 재고조정에 따른 4분기 발주가 감소하였습니다.- 신규제품 및 신규거래처의 영업지연에 따른 계획된 신규 매출이 2020년으로 이월되었습니다.- 코스닥상장 과정에서 회계비용 등의 지급수수료 증가와 고용증대에 따른 급여 및 퇴직급여의 증가, 주식보상비용의 증가 등으로 판매관리비가 증가하게 되었습니다.- 예측자료에는 추정의 불확실성으로 인해 포함되지 않은 파생상품평가손실 등으로 영업외비용이 증가하게 되었습니다.