엔바이오니아 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황 (1) 회사의 주요 사업 당사 사업의 핵심은 습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단부직포(Non-woven) 제조기술을 기반으로, 크게는『양전하부가 고성능 정수용 나노필터 제조기술』을 활용한 제품의 제조 및 판매와『첨단 복합소재 제조기술』을 이용한 제품의 제조 및 판매입니다.

(가) 습식(Wet-laid)공정 기반의 부직포 특성

부직포(Non-woven fabric)는 천연/화학/유리/금속 등 각종 섬유 소재를 상호간의 특성에 따라 엉키게 하여 시트(Sheet) 모양의 웹(Web, 섬유집합체)을 형성하고, 이를 기계적, 화학적, 물리적인 방법으로 결합시켜 만든 평면 구조의 원단을 의미합니다. 부직포는 다양한 원료를 사용하여 제조할 수 있어 생산성이 높고, 가볍고 통기성과 보온성이 있으며, 가공하기에 따라 독특한 기능을 부여할 수 있다는 특징이 있습니다. 부직포는 생활용, 토목용, 건축용, 자동차용, 의료용 등 다양한 산업 분야에서의 활용도가 높아짐에 따라 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 2차 가공을 거치면 직물 등경쟁업종이 제공할 수 없는 부가가치가 높은 제품을 생산할 수 있습니다.

부직포 제조기술은 크게 습식방법(Wet-laid)과 건식 방법(Dry-laid)으로 구분됩니다.

습식부직포 제조 기술은 종이를 제조하는 초지법과 같이 섬유를 저농도로 수중에 분산시켜 분산액을 스크린 상에 걸러내어 얇은 시트상의 웹을 형성하는 기술로, 건식 방법으로 제조가 어려운 탄소, 유리, 셀룰로오스 섬유 등의 부직포 제조에 이용됩니다.

건식 부직포 제조기술에 비해 등방향성의 섬유배열이 좋아 특히 필터, 세퍼레이터, 고강도 복합재와 같이 제품의 균일성이 요구되는 고밀도, 고품질 부직포 제조에 이용되고 있습니다.

(나) 습식(Wet-laid)공정 기반의 부직포 시장 동향

부직포는 용도가 한정적인 직물, 편물과 달리 다양한 용도로 사용되면서 기술 성장세가 두드러지는 분야입니다. 특히, 신소재 적용(고성능·고기능성 섬유, 나노섬유), 고부가가치 및 고품질화(균일한 웹, 부직포 코팅, 라미네이팅, 마무리 가공), 제조기술의 복합화, 자동화 기술(공정 효율화, 모니터링 시스템), 고생산성화(장치의 광폭화, 고속화)에 주력하여 기술개발이 진행되고 있습니다.

최근에는 자동차 연료 소비를 줄여 이산화탄소의 발생을 감소시키기 위한 환경 규제의 압박이 심해짐에 따라 자동차의 경량화 요구가 증가하고 있고, 이에 따라 부직포의 적용범위가 더욱 커지고 있는 실정입니다.

또한, 친환경적 요구에 따라 내열성 및 강성이 우수하면서도 에너지 효율을 높일 수 있는 경량 소재를 필요로 하고 있습니다. 항공우주 분야에서는 비행체의 재료로 가볍고 강한 탄소 부직포 및 복합 재료의 사용이 확대되고 있으며, 또한, 인공장기의 혈액정화 필터, 백혈구필터 등 환경, 위생의료, 생활 관련 분야로 활용이 증가할 것으로 전망됩니다.

우리나라의 부직포 기술은 일본, 유럽, 미국 등에 비해 상대적으로 미흡하다고 평가되고 있으며, 습식부직포 기술은 불모지와 같다고 할 수 있습니다.

특히, 습식부직포 기술은 Aramid, PPS, Carbon 섬유와 같은 첨단 고기능성 신소재의 제품화에 적합한 기술로 이용되고 있으며, 듀폰 및 도레이와 같은 해외 유수 기업들에 의해 선도되고 있습니다. 이러한 소재의 제품은 연료전지, 절연재가 필요한 전기·전자, 자동차, 에너지 환경 시장에서 첨단 제품으로 각광받고 있습니다.

부직포 제품은 생산업체가 용도 개발을 할 수 있는 분야도 있으나, 시장의 요구사항을 정확히 알기 위해 제조업체와 유통업자와의 공동개발이 강화되고 있으며, 최근 부직포 제품 개발의 키워드는 건강, 가정, 환경입니다.

(2) 제품설명 (가) 용어정리

약어	해설

CFRP탄소섬유 강화플라스틱	Carbon Fiber Reinforced Plastics자동차 차제 및 부품의 경량화를 위해 사용되는 탄소를 활용한 강화플라스틱

CVCS화학체적제어계통	Chemical and Volume Control System원자로 냉각재 계통의 하나로써 냉각수의 양과 수질을 조절하는 설비

DDR더블디스크리파이너	Double Disc Refiner펄프 고해 등을 행하는 기계

FDA미국식품의약국	Food and Drug Administration미국의 보건후생성 산하 독립행정기관. 미국내에서 생산, 유통, 판매되는 각종 식품·의약품·의료기구·화장품 등과 관련된 안전성 검토, 문제점과 위험성에 대한 감시, 회사들을 대상으로 표준과 규제 마련, 조사 수행, 문제 발생 시 해결과정에 대한 집행 등을 담당

GDL연료전지용 기체확산층	Gas Diffusion Layer연료전지 시스템에서 기체연료를 고르게 확산시키고, 촉매층에 전달하며, 기본적으로 촉매층을 지지할 수 있는 지지대 역할을 하는 소재

GF유리섬유	Glass Fiber규산염을 주성분으로 하는 유리를 용융 또는 가공하여 섬유모양으로 가공한 것

Head Box헤드박스	웹형성을 위해 수중 분산된 원료를 분사하는 장치

HEPA헤파	High Efficiency Particulate Air고효율 공기청정필터의 등급으로 0.3 마이크로미터의 공기중 오염물질을 99.95% 이상 거를 수 있는 성능을 의미

ULPA울파	Ultra Low Penetration Air초고성능필터의 등급으로 0.1 마이크로미터의 입자에 대해서도 99.9% 이상 거를 수 있는 성능을 의미

IR 적외선건조기	Infrared Dryer공기를 매체로 하지 않고 적외선을 사용하는 건조기

ISO국제표준화기구	International Organization for Standardization국제 표준화기구의 약자이며, 이는 지적 활동이나 과학ㆍ기술ㆍ경제활동 분야에서 세계 상호간의 협력을 위해 1946년에 설립한 국제기구

LWRT저중량 강화 열가소성 플라스틱	Low Weight Reinforced Thermoplastics경량의 강화 열가소성 복합 소재. 자동차 바닥재 등으로 사용됨

MF정밀여과	Micro Filtration수중 1.0-0.1 ㎛ 의 오염물질을 거를 수 있는 필터의 성능등급

NSF미국위생재단	National Sanitation Foundation공공 보건에 관한 규격을 마련하고 시험 인증을 제공하는 기관

PET폴리에틸렌 테레프탈레이트	Polyethylene Terephthalate열가소성의 고기능수지(엔지니어링 플라스틱)의 한 가지로, 테레프탈산과 에틸렌글리콜의 중축합에 의해서 얻을 수 있는 폴리에스테르

PP폴리프로필렌	Polypropylene열가소성 범용수지의 한 가지

PPS폴리페닐렌 설파이드	Poly Phenylene SulfidePPS는 섭씨 200도 이상 고온에서도 견딜 수 있는 높은 내열성을 지닌 고성능 플라스틱

RO역삼투압	Reverse Osmosis삼투압보다 높은 압력을 가할 때, 용액으로부터 순수한 용매가 반투막을 통해 빠져 나오는 현상

UF한외여과	Ultra Filtration막 여과법에 있어서 한외여과막을 사용하여 분할 원리에 기초해 분자크기로 분리하는 여과방법

WLC습식기반복합소재	Wet laid Composite습식공정 기반의 복합소재로 당사에서는 자동차경량화복합소재를 뜻하는 용어로 사용함

WQA국제수질협회	Water Quality Association주거, 상업, 산업 및 소규모 지역사회 물 처리 산업에 대한 국제 인증 협회로 각종 수처리 설비의 성능 및 안전성에 대한 규격과 인증을 담당하고 있는 비영리기관

(나) 제품에 대한 설명 당사의 주요 제품은『습식(Wet-laid) 제조공정에 기반을 둔 첨단부직포(Non-woven)』를 기반으로 제작되는,『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』제품군과『첨단 복합소재』제품군등이며, 이를 포함한 구체적인 제품 라인업은 아래와 같습니다.

제품군	주요 제품	비고

양전하부가 고성능 정수용 나노필터 제품군	가정용 정수기용 필터	양산중

산업용 정수필터	양산중

캡(Cap)필터	출시예정(2020)

첨단 복합소재 제품군	자동차 경량화 소재(WLC)	양산중

금속 천장재용 경량 흡음재(ENV Sound Free)	출시예정(2020)

건축용 난연성 부직포	개발중

수소차 연료전지 GDL(Gas Diffusion Layer)	개발중

CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics)용 Carbon Fiber 복합소재	개발중

에어필터 제품군	선풍기용 공기정화 필터(헤파펜 필터)	양산중

헤파지지체	양산중

클린룸 GF HEPA ULPA 여과지 (Glass Fiber HEPA ULPA Media)	개발중

기타 제품군	식용유 정제 여과지	양산중

기타	-

(다) 주요 제품(군)의 개요 당사의 습식공정 기반의 첨단 부직포 제조기술을 활용한 다양한 응용 제품 중 개발이완료되어 공급 중이거나, 곧 공급 예정인 주요 제품의 개요는 다음과 같습니다. ① 양전하부가 고성능 정수용 나노필터(가정용 정수필터 중심으로)

『양전하부가 고성능 정수용 나노필터(이하 "양전하 필터")』는 습식공정에 기반을 둔 부직포 제조기술을 중심으로, 섬유 부직포 표면에 양전하를 부가하는 정전하 방식의 흡착필터입니다. 당사가 제조 및 판매하고 있는 "양전하 필터"는 정밀여과(MF)급의 기공 크기로 투수성을 확보하면서, 음전하를 띈 수중오염물질(바이러스, 박테리아등)의 제거 효율을 향상시킬 수 있는 제품으로, 기존 역삼투막(RO) 및 한외여과막(UF) 필터의 대체가 가능한 제품입니다.

"양전하 필터"를 공급하는 유의미한 경쟁업체는 당사 포함하여 전세계적으로 Ahlstrom-Munksjo(핀란드, 이하 "Ahlstrom"), KX Technologies(미국) 등 3개 업체에 불과합니다. 특히, 당사의 "양전하 필터" 제품의 경우 경쟁사 대비 바이러스 및 박테리아 제거 성능이 우수하고, 저차압 효과로 필터 수명이 길어 경쟁제품 대비 성능 및 가격 경쟁력이 우수한 특징을 갖고 있습니다.

㉮ “양전하 필터”의 기능 및 용도

깨끗한 물과 맑은 공기에 대한 수요가 증대됨에 따라 고성능의 필터 기술이 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다. 우리나라의 경우 1990년대에 고성능 필터는 대부분 수입에 의존하여 왔으며, 2000년대 이후 적극적으로 필터소재 개발 기술에 대한 R 이루어져 왔습니다. 특히, 1997년 수돗물 바이러스 파동은 국내 정수기 시장이 급격한 성장을 이루는 계기가 되었습니다.

과거의 가정용 필터의 정수처리 과정은 전통적으로 여러 단계의 정수처리 필터를 사용해 왔습니다. 정수 앞 단계의 침전필터는 모래나 녹, 철 등의 큰 오염입자들을 걸러내고, 프리카본 필터를 통하여 물속의 잔류염소 성분을1차적으로 제거하며, 최종 필터를 통하여 미립자의 중금속, 발암물질, 미생물 등을 여과합니다. 경우에 따라 최종필터를 통과한 후에 후카본 필터를 통해 물맛을 좋게 해주는 기능을 부가하기도 합니다.

정수시스템에서 가장 중요한 최종필터로는 오염물 제거 성능이 우수한 RO(역삼투막) 필터가 사용되어 왔습니다. 그러나 일반 수도압력으로는 정수가 되지 않아 가압펌프가 반드시 필요한 단점이 있으며, 미네랄까지도 다 제거하고 정수물을 얻기 위해버려지는 물이 많다는 사실이 단점으로 지적되어 왔습니다. 이후, 대안으로 적용된 UF(Ultra filtration) 필터는 낮은 압력에서 정수가 가능하고 폐수가 발생하지 않는 장점이 있어 RO필터를 대체하여 왔지만, 입자 크기가 작은 바이러스 물질을 제거하지 못하는 단점이 있습니다. 이러한 RO 필터와 UF 필터의 단점을 보완하기 위해, 마이크로(MF) 사이즈의 기공을 갖지만 필터에 정전하력을 부과함으로써 정수 필터의 효율을 극대화시키고, 압력 손실을 감소시키는 "양전하 필터"가 정수기에 이용되기 시작했습니다.

최근 국내 대부분의 정수기 회사에서 양전하 필터를 최종필터로 채택하기에 이르렀습니다.

구분	R/O 멤브레인 필터	UF 필터	당사 양전하부가 필터

바이러스	제거 가능	제거 불가능	제거가능

미네랄	미네랄 없음	미네랄 있음	미네랄 있음

기공 크기	0.01~0.1nm	약 1~400nm	약 850nm

펌프	필요(일반 수도압 정수 불가능)	불필요	불필요

정수량	0.25ℓ/min	2.2ℓ/min	2.4ℓ/min

정수 탱크	필요	불필요 (직수형 가능)	불필요 (직수형 가능)

폐수	있음	없음	없음

수압	상관없음(가압펌프 사용)	2kg/㎠ 이하에서 사용(초과 시 UF막 파손가능)	폭넓은 수압에서 사용(0.5~7kg/㎠)

화학물질	용출 가능성 있음(접착제 사용)	용출 가능성 있음(접착제 사용)	용출 가능성 없음(초음파 융착)

양전하 특성의 제품이 가정용 정수기에 사용됨에 따라, 정수기가 소형화되고, 직수타입으로 변화하는 계기가 되었으며, RO, UF제품을 대체하고 있습니다. 당사는 이미2002년부터 정부지원 R 통해 수돗물 중 바이러스를 검출할 수 있는 양전하 필터 기술의 개발에 개발에 착수하여 2006년 산업용 제품의 출시에 이어 2012년 가정용 정수기 필터 제품을 출시하였으며, 국내 직수타입의 정수기 확산을 선도하고 있습니다.㉯ "양전하 필터"의 특징"양전하 필터"는 물속에서는 오염물질이 대부분 음(-)전하를 띈다는 것에 착안해, 습식부직포 필터에 양(+)전하를 부가하여 필터의 기공(pore)만이 아닌 흡착력을 증대시켜 오염물질을 흡착하도록 만든 기능성 제품입니다. 양전하 부가는 차압을 낮게 유지하면서 오염물 제거 효율을 극대화하는 효과가 있어 바이러스, 박테리아 등의 미생물제거에 뛰어난 성능을 지닙니다. 특히, 일반적인 필터 기공보다 훨씬 작은 바이러스까지도 낮은 차압에서 거를 수 있는 효과를 보입니다.

㉰ "양전하 필터"의 성능 및 안전성

병원성 미생물 중 바이러스는 0.02~0.09μm의 크기로 염소 소독에도 죽지 않으며 일반 필터에 의해서 거의 여과되지 않으며, 내성이 강하여 수중에서 수개월 이상 안정적으로 살아있는 이론적으로도 가장 제거하기 힘든 크기의 미생물입니다.

당사의 『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』는 미생물 중 나노사이즈를 보유하고있으며, 영유아부터 성인까지 위장염을 유발하는 노로바이러스를 99.99% 이상(미국 위생 협회)기준> 제거합니다. 박테리아 제거성능의 경우 국내 환경부에서 규정하고 있는 정수기 기준 규격으로 대장균, 황색포도상구균, 녹농균, 살모넬라 등의 박테리아를 99.9999% 이상 제거합니다. 중금속 중에서 알루미늄과 철을 환경부고시 상에서 규정하는 80% 이상으로 제거합니다.

먹는 물에 사용하는 소재 특성상, 각 물질들의 안전성 평가를 위해 환경부 `정수기 기준 고시' 및 `먹는 물 수질기준 및 검사', 식품의약품안전처의 `기구 및 용기포장의 기준 및 규격 고시'의 안전성 항목들을 통과하였습니다. 이를 통해 원료 및 첨가제의 용출과 유출 관련된 안정성을 확인하였습니다.㉱ "양전하 필터" 제품의 포트폴리오

"양전하 필터"의 섬유원료와 바인더, 유·무기 입자의 사용 등으로 소재발전을 이루어 왔으며, 현재까지 총 4세대 제품군으로 발전해 나가고 있습니다.

제품	특징

1세대(NP)	평균 기공이 0.7~0.8㎛의 상대적으로 큰 기공으로 낮은 차압에서 사용이 가능한 미세유리섬유 제품군

2세대(NPP)	1세대 제품에 염소 및 중금속제거기능이 부가된 제품군

3세대(NP2.0)	미세 유리섬유 대신 친환경 나노셀룰로오스를 주요 소재로 한 제품

4세대(NPP2.0)	3세대 제품에 VOCs 및 중금속 흡착 효율을 향상시킨 제품

1, 2세대 제품군은 고효율, 저차압 특성을 보유함으로써 별도의 전력을 필요로 하지 않는 직수형 가정용 정수기, 물병형 간이 정수기, Out-door 전용 정수장치 등에 사용중입니다. 3, 4세대 제품군은 특히 친환경 소재로 이루어져 있어 사용 용도가 더욱 확대될 것으로 기대되며, 특히 유리섬유 사용에 대한 거부감이 있는 시장에서 활용이기대됩니다.㉲ "양전하 필터"의 확장성

"양전하 필터"는 가정용 정수기 이외에도 산업용 수처리 필터, 간이 정수물병, 바이오및 제약, 실험실 등에서 다양한 필터 제품으로 사용이 가능합니다. 현재 당사는 정수기용 최종필터 이외에도 산업용, 간이정수용, 물병용 등으로 제품을 확대하고 있으며, 다양한 제품화를 시도하고 있습니다.

특히, 최근 중국의 경우 RO필터의 내구성 문제로 정수 후 미생물 유출 문제가 대두되면서, RO 후단에 세균 및 바이러스를 제거할 수 있는 추가 필터로 양전하 부가 필터의 장착이 시도되고 있습니다. 이는 그간 시도되지 않았던 RO를 대체하는 개념이 아닌 보완하는 개념으로써 앞으로 큰 시장확대가 가능할 것으로 기대됩니다.

또한, 활성탄이 가미된 셀룰로오스 제품군(NPP 2.0)의 개발이 완료됨에 따라 친환경적이면서도 미생물 제거 효과가 큰 양전하부가 필터제품의 시장 확장이 기대됩니다.

㉳ "양전하 필터"의 경기변동과의 관계

당사의 "양전하 필터"가 적용되는 정수기 시장은 국내의 경우 일정기간 약정을 체결하는 렌탈 수요가 대부분을 차지하고 있어, 경기변동에 따른 수요 탄력성이 적은 특성이 있습니다. 반면, 정수기 시장은 한 국가의 1인당 국민소득이 1만불을 넘어서면서부터 큰 폭의 성장세를 보이는 특성이 있습니다. 최근 국내 메이저 정수기 업체들의 신흥 동남아시장(인도네시아, 말레이시아 등)을 적극 공략하고 있으며, 당사의 "양전하 필터" 또한 국내 메이저 정수기 업체 중 한 곳을 통하여 간접적으로 동남아 시장에 공급되고 있습니다.

산업용 "양전하 필터"의 경우 액체 여과를 필요로 하는 산업설비에 적용되기에, 제조업 경기의 변동과 밀접한 관계가 있습니다. 다만, 당사의 "양전하 필터"의 산업용 공급은 전체 매출액에서 차지하는 부분이 크지 않기에, "양전하 필터" 전체로 볼 경우 전반적으로 경기변동의 영향이 적다 할 수 있습니다.

㉴ 양전하 필터"의 계절적 요인

"양전하 필터"가 적용되는 가정용 정수기의 경우 봄과 여름 및 가을에 신규 수요가 많고, 겨울에는 신규 수요가 적은 특성이 있습니다. 하지만, 당사의 "양전하 필터"는 정수기 신규 수요 뿐만이 아니라, 기 공급된 정수기의 교체수요가 크게 작용하기 때문에, 전체적으로 계절적 요인은 적습니다.

특히, 최근 증가하고 있는 신흥 동남아시장의 경우 연중 더운 날씨를 보이기 때문에, 해외 수요까지 감안할 경우 계절적 요인은 매우 미미합니다. 산업용으로 공급되는 "양전하 필터"의 경우 또한 특별한 계절적 영향을 받지 않습니다.

㉵ "양전하 필터"의 라이프사이클

"양전하 필터"의 경우 대부분 정수기의 최종필터로 채택되며, 최종필터의 제품 라이프사이클은 정수기의 라이프사이클과 동조되는 특성이 있습니다.

하나의 새로운 정수기 모델은 정수기 업체에서 보통 5년간 소비자에게 공급되며, 한번 공급된 정수기는 평균 3~4년의 렌탈 약정기간을 유지하게 됩니다. 이러한 특성을감안할 경우 "양전하 필터"의 하나의 세부 모델은 5~8년의 라이프사이클을 갖는 것으로 추정됩니다.

인기 모델 정수기의 경우 보다 오랜 기간 판매를 할 경우 "양전하 필터"의 제품 라이프사이클이 연장될 수도 있습니다. 또한, 디자인의 변경 등으로 정수기 모델이 바뀌어도, 최종 필터를 그대로 유지하는 경우도 있습니다. 또한, 국내에서 기 출시되었던 정수기 모델을 해외시장에서 다시 출시할 경우 해당 정수기 모델에 적용된 "양전하 필터"는 새로운 제품 라이프사이클을 갖는 특성이 있습니다. 반면, 산업용으로 공급되는 "양전하 필터"의 경우10년 이상 장기간의 제품 라이프사이클을 보입니다. 이는 산업설비의 경우 쉽게 교체하기 어렵기 때문에 이러한 특성을 갖게 됩니다.

② 첨단 복합소재(1) - 자동차 경량화 복합소재 당사가 확보하고 있는 습식공정에 기반한 부직포 제조 기술은 다양한 종류의 기능성 섬유와 유·무기 입자를 접목해 첨단 복합소재 제조기술로 발전할 수 있습니다. 당사는 현재『자동차 경량화 복합소재(이하 "WLC", Wet-Laid Composite)』를 개발하여상용화를 하였습니다.

㉮ "WLC"의 기능 및 용도

수송부문의 온실가스 배출량은 전체 산업에서 25%를 차지하며, 이로 인한 온실가스 배출 억제를 위해 자동차 분야 규제 강화로 2025년까지 약 2배 연비 향상이 요구되고 있습니다. 자동차 연비 향상의 유력한 방안은 경량화 기술로써 기존 자동차의 차체 소재인 일반 강판(Mild Steel) 중심에서 초고강도강판, 알루미늄, 마그네슘 합금, 플라스틱, 복합소재 등으로 변화하고 있습니다.

당사는 국내 대기업 L사와 협력관계를 구축하여, 2014년도부터 습식공정을 이용한 기술개발을 시작하여 현재 자동차 언더바디커버(이하 언더커버) 경량화 소재에 적용하고 있습니다.

습식 부직포 타입의『자동차 경량화 복합소재』는 동일 면적당 섬유의 밀도가 높고,강도 및 강성, 흡·차음성 등이 우수하여, 친환경 자동차 경량화 부품의 까다로운 물성 조건을 만족시킬 수 있는 고품질의 소재로 평가받고 있습니다.

㉯ "WLC"의 특징

습식공정을 바탕으로 한 『자동차용 경량화 복합소재』는 유리섬유, PET섬유 등 다양한 섬유를 원료로 혼합하여 최적의 물성을 구현할 수 있다는 점과 균일도 제어가 우수하다는 점에서 건식부직포 방식의 소재와 큰 차별성을 갖고 있습니다. 또한, 동일 단위 면적당 섬유 밀도를 높게 제어할 수 있기 때문에 우수한 물성 구현이 가능합니다. 당사 제품은 경쟁사 대비 강도와 강성이 좋으며, 우수한 성형성을 갖습니다. 이는 저압성형을 가능하게 해 생산성 향상에 크게 기여합니다. 또한, 높은 섬유밀도로 인하여 높은 흡음성능을 갖습니다.

㉰ "WLC"의 성능

당사가 개발한『자동차 경량화 복합소재』는 동일한 습식 방식의 경쟁사 제품과 비교해도 우수한 강도, 강성, 흡음성을 나타내는 것으로 평가되고 있습니다.

특히, 외장재에서 중요한 물성인 굴곡강도 및 굴곡 탄성율, 충격강도, 낙구 충격강도 모두 경쟁사 대비 높았으며, 내장재에서 필요한 흡음성능도 2배 이상의 성능을 구현하여, 자동차 경량화 소재 전반에 적용이 가능한 기술로 평가받고 있습니다.

㉱ "WLC"의 경기변동과의 관계

자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률의 변화 등 경기변동에민감한 영향을 받습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 자동차 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

당사의 자동차 경량화 복합소재인 "WLC" 또한 자동차 산업의 경기변동과 밀접하게 관련이 있습니다. 다만, 당사의 "WLC"의 경우 제품 출시 초기단계에 해당하며, 자동차 경량화의 추세로 인하여, 향후 적용 부품의 확대와 거래처 확대 등으로 일정 수준 지속적 성장을 할 것으로 예상됩니다.

㉲ "WLC"의 계절적 요인

자동차 산업은 국내의 경우 행락철인 봄부터 가을까지 계절적 성수기를 보이며, 겨울에는 신차에 대한 기대로 구매의 지연 등으로 인하여 다소 수요가 감소하는 경향이 있습니다. 하지만, 다른 계절적 산업과 비교했을 때 성수기와 비수기의 차이가 크지는 않습니다.

당사의 자동차 경량화 복합소재인 "WLC" 또한 자동차 산업의 계절적 요인과 밀접하게 관련이 있습니다.

다만, 당사의 "WLC"의 경우 제품 출시 초기단계에 해당하여, 새로운 차종에의 적용 및 새로운 부품의 적용 등으로 계절적 요인을 넘어서는 지속적 성장을 할 것으로 예상됩니다.

㉳ "WLC" 제품의 라이프사이클

"WLC"는 자동차 경량화 요구의 증대로 최근 적용되기 시작한 새로운 개념의 부품으로써, 이러한 소재를 응용한 제품의 개발로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.

③ 첨단 복합소재(2) - 금속 천장재용 경량 흡음재

당사가 확보하고 있는 습식공정에 기반한 부직포 제조 기술은 다양한 종류의 기능성 섬유와 유·무기 입자를 접목해 첨단 복합소재 제조기술로 발전할 수 있습니다.

당사는 현재『자동차 경량화 복합소재』를 개발하여 상용화를 한데에 이어,『금속 천장재용 경량 흡음재』(이하 "ENV Sound Free") 제품의 개 발을 완료하였고, 2020년 출시 예정입니다.

㉮ "ENV Sound Free"의 기능 및 용도

독일 F사에서 개발되어 전 세계에서 독점적으로 사용되는 금속 천장재용 흡음재는 공항, 대형빌딩 등에서 건축용 금속 천장 마감재에 부착되어 사용되고 있습니다. 건축용 천장 마감재에 사용되는 초경량 흡음재는 두께가 얇고. 금속판 등에 쉽게 부착이 가능하며, 습식부직포 기술로 제작됩니다.

특히, 경량화 흡음소재는 금속천장재에 부착하여 금속천장재의 흡음효과를 극대화시킬 수 있습니다. 당사가 개발한 『금속 천장재용 경량 흡음재』는 외산 대비 동등한 성능이 구현되면서도 수분에 강한 장점이 있어, 사용처가 더 광범위하게 적용될 수 있을 것으로 기대됩니다.

㉯ "ENV Sound Free"의 특징 및 성능

기존의 일반적인 흡음재는 두꺼운 두께로 일정 흡음효과가 나타나는 반면, 당사가 개발한 『금속 천장재용 경량 흡음재』는 얇은 박막 형태로 제품의 무게가 가벼우면서도 흡음 성능이 뛰어납니다.

특히, 경쟁사 제품과 비교시 흡음성과 난연성은 유사하지만 수분에 강하여 표면색(코팅액)이 유출되지 않습니다. 또한, 기존 흡음재는 유리섬유 함량이 높았지만 당사의 제품은 셀룰로오스와 유리섬유의 최적의 비율로 제작됨으로써 품질의 균일성이 매우우수합니다.

㉰ "ENV Sound Free"의 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

당사의 "ENV Sound Free"는 건축물의 마감재로 활용되는 건축자재로써, 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 제품입니다. 또한, 계절적 요인에 의한 계절적 경기 순환체계와 전반적인 산업 경기동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다.

다만, 당사의 "ENV Sound Free"의 경우 제품 출시 초기단계에 해당하여, 시장진입 및 공급확대의 효과가 경기변동 및 계절적 요인의 영향 없이 일정 수준까지는 지속적성장을 할 것으로 예상됩니다.

㉱ "ENV Sound Free" 제품의 라이프사이클

"ENV Sound Free"는 국내에서는 최근 적용되기 시작한 새로운 개념의 건축자재로써, 이를 뛰어넘는 새로운 소재가 등장하기 전까지는 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 신규 사업 (가) 클린룸 GF HEPA ULPA 여과지 (Glass Fiber HEPA ULPA Media) ① 개발 계획 기술의 개요 에어필터는 빌딩공조, 클린룸, 등에 이르기까지 미세먼지를 거르는데 필수적으로 사용되고 있습니다. 에어필터는 제거효율에 따라 Medium, HEPA, ULPA로 나눌 수 있습 니다.당사는 Medium 및 HEPA 등급에 대한 기술을 기확보하였으며, 2012년 양산설비 구축 이후 에어필터에 대한 오랜 연구 경험을 토대로 반도체, 디스플레이 공정 등의 클린룸에 사용되는 Glass Fiber 소재의 HEPA Filter 여과지에 대한 기술을 축적해온 바 있습니다. 뿐만 아니라, 더 나아가 최근 ULPA 등급 확보를 위한 개발을 추진함과 동시에, 기 확보한 Medium 및 HEPA 등급의 여과지 생산 원가경쟁력 확보를 위한 개량연구를 진행하고 있습니다. HEPA등급은 0.3마이크로미터( ㎛)의 입자에 대해 99.97%이상 거를수 있으며, ULPA 등급은 0.1마이크로미터( ㎛)의 입자에 대해 99.99%이상 거를수 있는 성능을 의 미합니다. ULPA등급은 HEPA등급에 비해 고도의 기술을 필요로하며 반도체, 디스플레이, 바이오, 등과 같이 청정한 환경이 요구되는 다양한 산업군에서 사용됩니다. ② 기대효과 당사가 개발하려 는 HEPA ULPA 여 과지는 클린룸, 빌딩공조, 등과 같이 산업용으로 사용될 수 있습니다. 외부 대기환경의 악화로 산업용으로 쓰이는 여과지에 대한 수요는 증가하고 있으며, 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 보여집니다. 이에, 친환경 첨단복합소재전문 기업으로써 당사가 보유한 필터 제조 기술을 바탕으로 정수용 필터뿐만 아니라 HEPA ULPA 여 과지와 같은 에어필터로 사업군을 확대할 예정입니다. (나 ) 습 식 박막 HEPA 지지체 ① 개발 계획 기술의 개요 국내 공기청정기의 대부분은 MB(Melt Blown) 소재에 정전기를 부가하여 HEPA급 성능을 구현하는 방식의 필터를 채택하고 있습니다. 하지만 MB소재 특성상 매우 얇은 형태를 가지고 있으며, MB소재만으로 필터의 형상을 구현하기가 어려워 이를 지지해주는 지지체를 필요로 합니다. 당사가 개발한 습식 박막 HEPA 지지체는 MB소재의 HEPA 성능을 잘 살릴 수 있도록 개발된 기능성 제품으로, 습식 부직포만이 구현할 수 있는 여러 특징을 가지고 있습니다. 당사의 습식 박막 HEPA 지지체는 건식 지지체 대비 기공이 균일하고, 평량이 낮기 때문에, MB 소재의 필터와 당사의 지지체를 합지했을 경우 필터성 능의 향상과 수명 연장의 효과를 얻을 수 있습니다. ② 기대효과 최근 미세먼지 관련 문제가 크게 부각되면서 HEPA 필터의 성능을 더욱 고도화시켜주는 고성능의 지지체 수요가 증가하고 있으며, 국내 유일 습식 공정의 첨단 복합소재를 생산할 수 있는 당사의 습식 박막 HEPA 지지체의 수요 또한 늘어날 것으로 예상됩니다. 현재 일부 공기청정기에 적용이 되었으며, 가격 경쟁력 확보를 위한 공정개선과 설비개량을 위한 추가개발을 진행하고 있습니다. (다) 탄소섬유(Carbon Fiber)를 활용한 첨단 복합소재의 개발 ① 개발 계획 기술의 개요 당사가 계획하고 있는 차세대 개발 기술은 『습식공정 기반의 첨단 복합소재』 기술을 더욱 발전시킬 수 있는 탄소섬유(Carbon Fiber)를 활용한 첨단 복합소재의 개발과이를 활용한 응용 제품인『Gas Diffusion Layer』와『Carbon Fiber Reinforced Plastics』입니다. 지구 온난화 등으로 대체에너지에 대한 시장의 요구가 확대되고 있으며, 각국에서는 수소경제사회 로드맵을 발표하고 있으며, 수소연료전지가 활용되는 다양한 분야에서의 기술 개발이 활발하게 이뤄지고 있습니다.특히, 수소자동차는 수소연료전지를 적용한 기술 중에서도 확장성이 클 것으로 예상되는 산업분야입니다. 수소연료전지의 주요부품인GDL(Gas diffusion layer)는 전 세계적으로는 SGL, Freudenberg, Toray 등 글로벌 선진기업들만이 생산이 가능하며, 아직까지 국내에서는 상용화에 성공하지 못해 전량 해외 수입에 의존하고 있는 실정입니다. GDL은 연료전지에 유입된 수소와 산소의 확산통로 역할 및 반응 부산물인 물과 열을 배출시켜주는 통로 역할과 전극의 지지체 및 전자가 흐르는 통로역할을 하는 핵심 부품입니다.

특히 수소연료전지의 기체확산층(GDL)으로 사용되는 탄소섬유 부직포는 습식공정 기반의 첨단부직포 제조기술로 생산되며, 균일한 기공도 및 두께를 확보하고 원활한 물질 이동과 낮은 전기 저항성을 갖어야 하는 특성이 있습니다.

이에 당사의 습식공정 기반의 첨단 복합소재 제조기술을 이용한 GDL 개발은 현재 Lab Scale 단계를 거쳐 Pilot Scale 단계에서의 개발이 진행 중에 있습니다. GDL은 GDL Backing 공정과 PTFE로 후처리하는 MPL 코팅공정을 통해 제작되며, 당사는 현재 GDL Baking에 대한 제품을 개발하고 있습니다.

GDL에 이어 또다른 응용제품은 CFRP용 탄소섬유 복합소재입니다.

자동차 차체 및 부품의 경량화를 위해 사용되는 CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics, 탄소섬유 강화플라스틱)의 제조 과정에서 발생하는 탄소섬유 Scrap은 현재까지는 산업폐기물로 취급되고 있으며, 폐기물 소각로에서는 완전히 소각되지 않아 땅속에 매립되고 있는 실정입니다.

탄소섬유는 30 ~ 40달러/kg 수준으로 매우 고가의 원료이며, 탄소섬유 Scrap을 재활용할 경우10달러/kg 이하의 비용으로 재활용이 가능합니다. 해외 글로벌 기업에서는 이미 탄소섬유 Scrap의 재활용 기술을 확보하였으며, 건식방식으로 재활용 탄소섬유 부직포를 제조 및 판매 중에 있습니다.

② 기대효과 미래소재로 불리우는 탄소섬유와 습식공정의 장점을 함께 갖는 부직포는 당사의 기존 제품군(양전하 필터, 자동차 경량화 복합소재 등)의 초정밀화를 가능하게 할 뿐만이 아니라, 기존의 금속, 플라스틱 등을 대체할 수 있는 신소재 기술로 그 적용처는 전기, 전자 부품분야 등 다양하게 확장될 수 있습니다. ③ 소요자금

당사는『습식공정 기반의 첨단 복합소재』개발을 위한 Lab 설비와 Pilot 설비 및 양산설비를 모두 보유하고 있고, 탄소섬유의 습식부직포의 개발을 Lab설비 및 Pilot 설비에서 진행하고 있습니다. 하지만 초박막 구조의 탄소섬유부직포를 상용화 하기에는 당사의 양산설비에 부족함이 있어서 설비투자를 필요로 합니다.『습식공정 기반의 탄소섬유 복합소재』개발 및 양산을 위해 당사는 부지를 기 확보하고 있으며, 양산 설비 구축을 위한 공장 건축과 기계장치 및 설비에 대한 투자를 계획하고 있습니다.

나. 시장 현황 (1) 시장의 특성

당사의『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 부직포의 일종으로, 부직포는 섬유의 종류, 형상, 웹 내부 섬유의 배열과 결합상태에 따라 특성이 크게 달라지며, 거의 모든 종류의 섬유를 사용하여 용도에 따라 부직포 설계가 가능하므로, 시장의 요구에 맞춘 부직포 제조기술의 개량과 복합화가 지속적으로 이루어지고 있습니다.

부직포는 요구되는 특성에 따라 의류용(각종 부자재, 일회용 등), 산업자재용(토목용,농업용, 자동차 내장재용, 필터용, 공업용), 피혁용, 의료용 등에 광범위하게 활용되고 있으며, 의류용 심지, 액체 및 기체 필터, 방음재, 단열재, 기저귀, 자동차 매트 등이 대표적인 부직포 제품입니다. 부직포 제품은 생산업체가 용도 개발을 할 수 있는 분야도 있으나, 시장의 요구사항을 정확하게 알기 위해 제조업체와 유통업자와의 공동개발이 강화되고 있으며, 최근 부직포 제품 개발의 키워드는 건강, 가정, 환경 등으로 요약됩니다. 부직포는 용도가 한정적인 직물, 편물과 달리 다양한 용도로 사용되면서 기술 성장세가 두드러지는 추세입니다. 특히, 신소재 적용(고성능·고기능성 섬유, 나노섬유), 고부가가치 및 고품질화(균일한 웹, 부직포 코팅, 라미네이팅, 마무리 가공), 제조기술의 복합화, 자동화 기술(공정 효율화, 모니터링 시스템), 고생산성화(장치의 광폭화, 고속화)에 주력하여 기술개발이 진행되고 있습니다.

최근에는 자동차 경량화 분야, 항공우주 분야, 의료보건 분야, 환경분야 등 부직포의 우수한 다공 구조를 이용한 기능성 소재로의 전개가 기대됩니다.

이처럼 당사의『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 그 시장이 광범위하여, 시장의 특성을 규정함에 어려움이 있습니다. 그래서,『습식공정 기반의 첨단 복합소재』를 활용한 응용 제품별로 시장을 정의하고, 이를 공략하고 있습니다. 당사의 주요 응용 제품별 시장의 특성은 다음과 같습니다. (가) "양전하필터" 시장의 특성 ① 목표시장

보고기간 종료일 현재 당사의 주력 상품인 "양전하 필터"의 경우 주요 목표시장을 "가정용 정수기 필터" 중 "최종필터"에 두고 있습니다. 가정용 정수기의 필터 구조는 1~2개의 "전(前)처리 필터"와 정수기의 핵심인 "최종 필터" 및 "후처리 필터"로 구성되어 있습니다.

"최종필터"는 과거부터 "R/O 멤브레인 필터"가 절대적 지위를 보여왔고, 일부 "UF 필터"가 이를 대체해왔으나, 당사의 "양전하 필터"의 출시와 함께, "양전하 부가 필터"가 빠르게 이를 대체하고 있습니다.

최근 각 국의 정수기 품질 관리가 강화됨에 따라, "최종필터"로 "R/O 멤브레인 필터"를 채택해오던 업체에서는 RO필터 후단에 세균제거 목적으로 "양전하 필터"를 채택하는 움직임을 보이고 있습니다. 이를 반영하여 최근 당사의 "양전하 필터"의 목표시장을 "최종필터" 뿐만이 아니라 "R/O 멤브레인 필터"가 적용된 정수기의 "후처리 필터"까지 확대되고 있습니다.

이는 "양전하 필터"가 "최종필터" 시장에서 "R/O 멤브레인 필터"와 경쟁관계에 있으면서도, 추가로 "R/O 멤브레인 필터"와 보완관계를 갖기에, 목표시장이 변경되는 것이 아닌 확대를 의미합니다.

② 산업의 연혁

선사시대 사람들은 처음엔 자연의 흐르는 물을 그대로 이용했습니다. 하지만, 경험과지혜가 축적된 어느 시점부터 물을 끓여서 먹기 시작했고, 이때부터 깨끗하고 안전한물에 대한 인류의 관심이 시작되었습니다. 의학의 아버지라 불리는 그리스의 히포크라테스 역시 먹는 물의 중요성에 주목하였습니다. 그는 당시의 수도관을 통과한 물이음용수로는 부적절하다며, 물을 여과하거나 끓여 먹을 것을 장려했다고 전해집니다. 우리의 조상들 또한 자연으로부터 얻은 물을 정수하기 위하여 숯을 활용해 왔었습니다. 숯 1gm의 표면적은 약 300m²로 셀 수 없이 많은 기공을 갖고 있으며, 이 기공들로 많은 불순물들을 걸러낼 수 있다는 사실을 깨닫고 정수에 숯을 이용하였습니다.

산업화가 이루어진 후 안전한 음용수 확보는 더욱 절실한 문제로 대두되었습니다. 화학공정의 발달로 물에서 오염물질을 분리할 수 있는 분리막이 등장하였으며, 이 분리막은 다양한 개발과 함께 실용화 단계에 이르게 됩니다. 최초의 정수기는 2차세계대전 중이던 1940년대 초 태평양전쟁을 치르던 미국 해군에 의해 개발되었습니다. 미국 해군은 바닷물의 염분을 제거해 이를 담수로 바꾸는 역삼투압방식(R/O, Reverse Osmosis)의 정수기를 개발하였습니다. 이후, 가정용 정수기는 과거부터 오염물 제거성능이 우수한 R/O 방식의 필터가 시장을 주도해왔습니다. 그러나 R/O 필터는 여과효율은 높지만, 일반 수도압력으로는 정수가 되지 않아 가압펌프가 반드시 필요한 단점이 있습니다.

반면, 역삼투압 필터 대비 상대적으로 낮은 압력에서 정수가 가능한 한외여과막 필터(UF, Ultrafiltration)는 가압펌프는 필요 없지만, 입자 크기가 작은 바이러스 물질을 제거하지 못하는 단점이 있습니다.

이러한, 한외여과막 필터와 역삼투압 필터의 단점을 보완하기 위해, 마이크로 사이즈의 기공을 갖는 필터에 정전기력을 부과함으로써 정수 필터의 효율을 증가시키고, 압력 손실을 감소시키는 "양전하 필터"에 대한 연구가 진행되고 있으며, 당사를 포함한 일부 업체들에 의해 제품화가 이루어졌습니다. 또한, 최근에는 필터의 소재로 친환경소재에 대한 수요가 증가하게 되었고, 당사는 경쟁사인 KX Technologies에 이어, 세계 2번째(국내 최초)로 친환경 소재인 셀룰로오스를 적용한 필터(NPP2.0)의 개발에 성공하였습니다.

향후, 가정용 정수기에 채택되는 필터 산업은 여과의 효율성 뿐만이 아니라 필터 자체의 친환경 소재로 빠르게 전환될 것으로 예상됩니다.

③ 수요 변동요인

"양전하 필터"는 전방산업인 정수기 시장의 수요 변동요인에 절대적 영향을 받습니다. 정수기 시장은 국민소득 증대에 따른 생활수준 향상에 크게 영향을 받으며, 환경보존 인식 강화와 이에 따른 안전한 물에 대한 관심도 등에도 영향을 받습니다.

정수기는 소득수준에 따라 수요가 증가하는 소비재의 성격을 가지는 소득탄력성이 높은 제품입니다. "양전하 필터" 또한 정수기의 시장과 동일한 수요 변동요인을 갖습니다. 국내의 경우 물 수요가 많은 여름철이 다른 계절에 비해 10~20% 높은 수요를 보이는 특징이 있습니다.

④ 규제환경

"양전하 필터"의 규제환경은 전방산업인 정수기 시장의 규제환경과 밀접한 관련이 있습니다. 정수기에 대한 규제환경은 "먹는물관리법"과 관련 시행령 및 규칙이 있으며, 특히 관련 법령관 관련한『정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시”에서 정한 제반 사항을 준수하여야 합니다. 관련 규제 법규에서는 정수기의 구조기준, 재질기준, 성능 및 품질 기준 등을 포괄적으로 규제하고 있습니다.

국내에서는 2016년 7월에 발생한 모 업체의 얼음정수기 니켈 검출 사건 이후 정수기에 대한 규제가 강화되는 움직임을 보입니다. 2018년 7월 11일 환경부에서는 "정수기 안전관리 개선 종합대책"을 시행하게 되는 점 등 규제가 강화되고 있습니다. 해외의 경우 나라마다 차이는 있지만, 전반적으로 국내와 유사한 규제 법규들을 마련하고이를 시행하고 있습니다. 대표적인 사례로, 최근 중국에서는 규제 강화의 일환으로 정수기의 사후 검사를 강화하고, 세균 제거성능의 미달 등 기준 미달 시 막대한 과징금을 부과하고 있는 실정입니다.

이러한 규제 강화는 정수기 완성업체에서 고성능 필터에 대한 필요성이 증가하고 있으며,『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』를 판매하고 있는 당사에는 기회 요인으로 작용하고 있습니다.

(나) "자동차 경량화 소재(WLC)" 시장의 특성

① 목표시장

당사의『습식공정 기반의 첨단 복합소재』중 하나인 자동차 경량화 소재(WLC)는 자동차 내·외장재용 부직포로 섬유로써의 기본 성능과 더불어 의장성, 내마모성 등의 내구품질과 오염 및 더러움의 방지, 소음을 흡수 또는 차단하기 위한 흡·차음성 등 추가적인 기능이 요구되는 자동차의 부품을 그 목표시장으로 하고 있습니다. 특히당사가 목표로 하는 시장은 자동차에 적용되는 면적이 상대적으로 넓고, 복잡한 구조를 이루고 있어, 소재의 형태 안정성(또는 치수 안정성)이 필수로 요구되는 분야입니다.

최근에는 자동차에 거주공간과 감성품질 개념이 도입되어, 차량 내부의 쾌적함, 안락감, 정숙감 등에 대한 품질개선과 아울러 친환경적 요구에 따라, 내열성 및 강성이 우수하면서도 에너지 효율을 높일 수 있는 경량화 소재를 필요로 하고 있습니다.

현재 당사가 개발 완료하여 상용화하였거나, 개발 중에 있어 목표 시장으로 삼고 있는 자동차 경량화 부품은 다음과 같습니다.

② 산업의 연혁

자동차 경량화 산업의 연혁은 자동차 산업의 연혁과 함께한다고 할 수 있습니다. 최근 전 세계적으로 자동차 연비 규제가 강화되면서 자동차 경량화 산업은 신기술의 개발과 함께 큰 폭의 성장기를 맞고 있습니다.

자동차 경량화 산업은 크게 금속부문(철강, 비철금속, 합금금속)과 비금속부문으로 나뉠 수 있으며, 비금속부문은 주로 당사가 생산하는 부직포 제품군으로 자동차 내·외장재로 최근 각광을 받고 있습니다.

기존 자동차 내장재용 부직포 제품은 건식(Dry-Laid) 방법으로 거의 제조되어 왔으며, 당사가 제조하는 습식 방법을 통한 부직포는 기존 건식 부직포의 물성을 개선한 제품으로 미국 Azedel사, 일본 K-Plasheet사가 유리섬유와 PP파우더를 혼합하여 제조 및 판매되기 시작하였으며, 점점 더 그 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

③ 수요 변동요인

당사가 개발 및 공급하고 있는 자동차 경량화 소재인 "WLC"에 대한 수요는 완성차 업체의 차량 경량화 소재 채택 여부가 결정적 요인으로 작용합니다. 완성차 업체의 차량 경량화 소재의 채택은 각국 정부의 자동차 환경규제의 정도에 따라 영향을 받습니다. 또한 자동차의 경량화는 자동차의 연비뿐만이 아니라 주행, 제동 및 회전 등 자동차의 전반적인 성능에도 많은 영향을 미치기에 완성차 업체의 자동차 성능 개선 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

④ 규제환경

자동차 경량화 소재의 규제 환경은 각국의 자동차 환경규제 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 오는 2020년까지 한국은 리터당 24.3km, 유럽 26.5km, 미국 18.8km, 일본 20.3km의 연비규제가 시행됩니다. 이 기준을 충족하지 못하게 되면 해당 국가에서 차를 팔 수 없기 때문에 '자동차 경량화'는 자동차 산업의 공통된 목표가 되고 있으며, 이는 자동차 경량화 소재 산업의 전망을 밝게 하는 계기가 되었습니다.

(다) "ENV Sound Free" 시장의 특성

① 목표시장

당사가 개발한『습식공정 기반의 첨단 복합소재』중 하나인『금속 천장재용 경량 흡음재("ENV Sound Free")』는 얇은 부직포 형태로 금속 천장재에 부착하여 흡음효과를 극대화하는 성능을 갖고 있습니다. 이런 특징으로 "ENV Sound Free"는 건축용 천장 마감재를 그 1차 목표시장으로 하고 있으며, 더 나아가 건축용 천장 마감재 뿐만이 아니라 건축물의 층간/벽간 흡·차음성을 위한 소재까지 그 목표시장을 확대할계획에 있습니다.

② 산업의 연혁

건축자재로써의 흡·차음재는 전통적으로 목재 또는 콘크리트 제품이 사용되어 왔으며, 산업화와 함께 무기섬유재의 활용으로 글래스울 및 암면 등의 소재가 사용되어 왔습니다. 현대에 들어 폴리우레탄, 폴리에틸렌, 폴리에스터 같은 합성수지가 사용되었으며, 최근에는 프리미엄 건축자재로써 금속 흡·차음재가 사용되기 시작했습니다.

③ 수요 변동요인

당사의 "ENV Sound Free"가 속한 건축용 흡·차음재의 수요는 전방산업인 건설경기와 밀접한 영향이 있으며, 특히 대형 건축물 또는 공공건물의 신축 또는 리모델링 등의 수요에 영향을 많이 받습니다.

④ 규제환경

"ENV Sound Free"가 속한 건축산업은 건축법을 비롯한 제반 법규의 규제를 받습니다. 특히 현대에 들어 건축물들이 점점 대형화·고층화됨에 따라 불연 건축자재에 대한 규제가 점점 강화되고 있는 추세입니다. 최근의 유의미한 규제는 건축법상 6층 이상 건물에 불연 금속천장재의 사용 의무화가 시행됨에 따라, 학교, 시청 등의 공공건물에서 의무적으로 사용이 되고 있습니다. 이러한 건축과 관련한 규제의 강화는 당사의 "ENV Sound Free"의 시장 기회를 더욱 확대하는 계기가 되고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망 『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 그 시장이 광범위하여, 시장의 규모를 예측함에 어려움이 있습니다. 그래서,『습식공정 기반의 첨단 복합소재』를 활용한 주요 응용 제품별로 시장을 정의하고, 이에 대한 시장의 규모와 전망을 살펴보고자 합니다. 당사의 주요 응용 제품 중『양전하부가 고성능 정수용 나노필터("양전하 필터")』와 첨단 복합소재 제품인『자동차용 경량화 복합소재("WLC")』와『금속 천장재용 경량흡음재("ENV Sound Free")』에 대한 전체 시장 규모를 다음과 같이 추정하고 있습니다.

[주요 제품의 시장규모 합계(세계시장)]

(단위: 억달러)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년

양전하 부가 고성능 정수용 나노필터	27	30	33	37	41

자동차용 경량화 복합소재	57	64	71	80	89

금속 천장재용 경량 흡음재	56	59	63	66	70

합계	140	153	167	183	200

[주요 제품의 시장규모 합계(국내시장)]

(단위: 억원)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년

양전하 부가 고성능 정수용 나노필터	1,838	1,932	2,030	2,134	2,243

자동차용 경량화 복합소재	-	-	-	-	-

금속 천장재용 경량 흡음재	705	750	798	849	904

합 계	2,543	2,682	2,828	2,983	3,147

주1) 국내의 자동차 시장은 생산자 및 소비자 모두 글로벌 시장에 동조된 관계로 별도의 국내 시장 규모를 추정하지 않았습니다.

주요 제품별 시장규모 및 성장 예측자료는 다음과 같습니다.

① "양전하 필터"의 시장규모 및 전망

㉮ "양전하 필터"의 국내 시장규모 및 전망

정수기 필터는 정수기의 성능을 결정하는 핵심 부품인 만큼 정수기 시장규모에 비례하는 성장성을 가지고 있으며, 정수기 필터는 정기적으로 교체가 필요한 소모성 부품으로, 필터업체의 경우 공급한 만큼의 교체 수요 시장이 별도로 만들어집니다.

[2019 환경백서]에 따르면, 국내에 약 600만대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약 200만 대 수준으로 시장규모가 약 2조원에 이르는 것으로 추산하고 있습니다.

㉯ "양전하 필터"의 해외 시장규모 및 전망전 세계적인 환경의식의 고조로 먹는 물에 대한 관심도가 높아짐에 따라, 세계 정수기 시장 규모는 2016년 308억 달러에서 연평균 10.5% 성장하여, 2026년 834억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이중 아시아-태평양(APAC) 지역이 2016년 기준 61%의 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 아직까지 대도시 위주로 가정용 정수기가 보급되어 있는 상황으로[중국 상업산업연구소]에 따르면 2018년 중국 정수기 시장규모는 5조6,000억원(CNY 330억) 정도로 추정되며, 당분간 40%의 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 2014년 2%이던정수기 보급률은 지속적으로 성장하여 2017년 20%까지 증가하였으나, 여전히 잠재성장률이 높은 시장입니다. ② "WLC"의 시장규모 및 전망 자동차 산업의 연비 관련 법규 제정 및 강화에 따라 연비를 향상시키기 위해 경량화 소재에 대한 요구가 급증하고 있습니다. 이에 자동차 업계에서는 경량화를 위해 플라스틱, 알루미늄, 마그네슘, 초고장력 강판 등의 소재를 적용하고 있습니다. 전세계 자동차 경량화 소재 시장은 2015년 708억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 8.57%로 증가하여, 2020년에는 1,068억 4,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 중 복합소재는 2015년 45억 7,000만 달러에서 연평균 성장률 11.82%로 증가하여, 2020년에는 79억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

③ "ENV Sound Free"의 시장규모 및 전망

㉮ "ENV Sound Free" 국내 시장규모 및 전망

국내 흡·차음재 시장은 2017년 1.2억 달러에서 연평균 7.2% 증가하여 2022년 1.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 국내 시장 중 빌딩 시장은 2017년 6,410만 달러에서 2022년 8,780만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 최근 학교, 시청과 같은 공공시설, 공항 등 대형건물의 천장 마감재로 금속천장재가 사용되고 있으며, 흡음효과를 위해 흡음 부직포가 부착되어 사용되고 있습니다.

㉯ "ENV Sound Free" 해외 시장규모 및 전망

『금속 천장재용 경량 흡음재("ENV Sound Free")』는 대형빌딩, 공항, 지하철 승강장, 영화관, 공연장 등과 같이 소음이 많은 장소나 소리의 울림이 심한 공간의 소음 문제를 해결하기 위해 건축용 천장 마감재에 부착되고 있습니다.

세계 흡·차음재(Acoustic insulation) 시장은 2017년 113.4억 달러에서 연평균 5.8% 증가하여, 2022년 150억 달러에 이를 것으로 전망되며, 당사 흡·차음재 적용 가능한 빌딩 시장은 2017년 56억 달러에서 2022년 74.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

천장재 시장은 2017년 7조 3,100억 달러에서 연평균 6.2% 성장하여 2022년 9조 8,800억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

다. 경쟁 현황 ( 1) 경쟁 상황 당사의『습식공정 기반의 첨단 복합소재』는 그 시장이 광범위하여, 시장의 경쟁 현황을 분석함에 있어 많은 어려움이 있습니다. 그래서,『습식공정 기반의 첨단 복합소재』를 활용한 응용 제품별로 경쟁현황을 분석합니다. (가) "양전하 필터" 시장의 경쟁 상황

① 경쟁 상태

2019년 국내 정수기 산업은 소유의 개념이 공유나 사용으로 바뀜에 따라 정수기 렌탈 서비스를 찾는 고객이 꾸준히 증가할 것으로 예상되고, 안정성의 우려로 인한 직수형 정수기 시장의 성장세 지속과 동남아 시장을 중심으로 한 한국산 제품의 선호도증가 등으로 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

국내 정수기 시장은 [2019 환경백서]에 따르면 2018년 12월 말 현재 정수기 제조 수입판매업체는 총 240개 업체에 달하며, 코웨이, 청호나이스, SK매직, 쿠쿠홈시스, LG전자 등이 시장을 주도하고 있습니다. 주요 업체인 코웨이, 청호나이스 등이 고가제품을 출시하여 고급 제품의 수요를 창출하고 있으며, 군소업체들의 보급형 제품들이 시판시장을 형성하고 있는 가운데, 판매방식에 있어서는 시판보다 방문판매를 통한 렌탈 판매가 시장의 중심축으로 자리잡고 있습니다.

정수기는 가격과 품질의 일반적인 경쟁뿐만이 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리 서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히, 제품군의 특성상 필터교환 등 지속적인 유지관리 서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드 인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어, 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.

그러나, 최근에는 중금속 검출 이슈 등으로 정수기 위생관리 문제가 부각됨에 따라 직수형 정수기 시장이 성장하면서 SK매직, 쿠쿠홈시스, LG전자 등 후발업체들 중심으로 약진을 보이고 있습니다. 정수기의 여러 제품군 중 직수형 정수기에 채택되는 "양전하 필터"의 경우 국내 시장에서는 글로벌 기업인 Ahlstrom 및 KX Technologies 등과 경쟁을 하고 있습니다.

② 진입장벽

정수기 시장은 일정한 기술수준을 요구하는 정부정책 및 규제기준 등의 강화로 신규진입이 용이하지 않습니다. 영업망 및 AS망을 구축하고 있는 인지도 높은 제품을 선호하고 있어, 코웨이, 청호나이스, SK매직, 쿠쿠홈시스, LG전자 등 메이저 기업 일부가 시장의 대부분을 점유하는 과점 양상을 보이고 있습니다.

직수형 정수기에 채택되는 양전하 필터의 핵심인 필터 여과지 측면에서 본다면, "양전하 필터"는『습식공정 기반의 첨단 부직포 제조기술』이 선행되어야 하는 바, 이는 다양한 섬유를 물에 분산시켜 웹을 형성하는 기술이며, 그 핵심은 원료의 배합과 분산입니다. 따라서, 습식공정 기반의 첨단 부직포를 제조하기 위해서는 원료간의 배합 및 수분산 특성에 대한 수많은 시행착오를 거쳐야 하기 때문에 많은 시간과 노력이 수반됩니다.

당사를 비롯한 습식공정을 통해 최종필터 여과지를 제조하는 글로벌 업체들 또한 특허를 기반으로 한 기술적 노하우를 보유하고 있고, 오랜 기간 형성된 실험적인 데이터베이스를 확보하고 있기 때문에, 신규 업체가 리버스엔지니어링(Reverse Engineering)을 통 해 제품을 모방하는 것은 매우 어렵습니다.

(나) "WLC" 시장의 경쟁 상황① 경쟁 상태

자동차 경량화 소재라는 광의적 측면에서 본다면, 다양한 소재, 다양한 부품에 대해서 다수의 공급자가 경쟁을 하는 형태로서, 지속적으로 새로운 소재와 새로운 부품이빠르게 등장하고 있는 시장입니다.

당사가 개발한『습식공정 기반 첨단 복합소재』인 "WLC(Wet-Laid Composite)"로 시장의 범위를 축소하게 되면, 한화첨단소재가 세계 시장을 선도하고 있으며, 일본의 K-Plasheet사가 그 뒤를 잇고 있습니다. 당사는 국내 대기업 L사와 공동개발을 통해 세계에서 3번째로 이 시장에 진입하였습니다.

스위스의 Quadrant사가 건식방식(Dry-Laid) 제품으로 영업을 전개하고 있는 것을 감안하더라도, 당사의 "WLC"의 시장은 현재 과점적 형태입니다.

② 진입 장벽

당사의 "양전하 필터" 시장의 진입장벽과 마찬가지로 "WLC"는『습식공정 기반의 첨단 부직포 제조기술』이 선행되어야 하는 바, 배합 조건, 분산 조건, 공정 조건, 설비 구성 등에 대한 기술적 노하우와 오랜 기간 형성된 실험적인 데이터베이스를 필요로 하기 때문에, 신규 업체가 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다.

(다) "ENV Sound Free" 시장의 경쟁 상황

① 경쟁 상태

건축물의 천장재 시장을 보면 수많은 상품과 수 많은 사업자가 경합하는 경쟁시장이지만, 시장의 범위를『금속 천장재용 경량 흡음재』라는 새로운 제품으로 한정하게 되면 독점적 형태의 시장입니다. 저가형 금속 천장재용 흡음재는 중국업체들을 필두로 많은 업체가 생산·판매하고 있습니다. 반면, 초박막『금속 천장재용 경량 흡음재』는 현재까지는 독일의 Freudenberg사가 해당 시장을 선점하고 있습니다. 당사의 "ENV Sound Free"의 출시와 시장진입시 과점 시장의 형태를 띄게 됩니다.

② 진입 장벽

당사의 "양전하 필터" 및 "WLC" 시장의 진입장벽과 마찬가지로 "ENV Sound Free"는습식공정 기반의 첨단 부직포 제조기술』이 선행되어야 하는 바, 배합 조건, 분산 조건, 공정 조건, 설비 구성 등에 대한 기술적 노하우와 오랜 기간 형성된 실험적인 데이터베이스를 필요로 하기 때문에, 신규 업체가 시장에 진입하기는 매우 어렵습니다.

(2) 경쟁업체 현황

기술(제품)	국내시장	해외시장

양전하부가 고성능 정수용 나노필터 제조기술	Ahlstrom,
KX Technologies	Ahlstrom,
KX Technologies

자동차용 경량화 복합소재(언더커버)	한화첨단소재	한화첨단소재

금속 천장재용 경량 흡음재	Freudenberg	Freudenberg

(3) 비교우위 사항

보유기술	경쟁기술과의 차별성
및 경쟁우위 요소	경쟁사

정수용 나노필터>
- 최적 원료배합 기술
- 최적 원료분산 기술
- 필터기공 제어기술
- 필터균일도 제어기술
- 양전하부가 기술
- 유무기 입자 보류 기술	양전하부가방식
양전하 유지력
필터성능/차압
통수력
특수성능	[핀란드] Ahlstrom
[미국] KX technologies

소재>
- 복합 소재 분산 기술
- 부직포 균일도 제어기술
- 수분 건조 제어기술
- 고평량 제어기술	인장강도
굴곡강도	[한국] 한화첨단소재

경량 흡음재>
- 첨단섬유 분산 기술
- 수분 건조 제어기술
- 두께, 평량 제어기술
- DDL 방식 제어기술
- 저평량 제어기술
- 후가공 기술	제품균일도
성능
제품다양성
제품성형성	[독일] Freudenberg

(4) 주요 제품의 시장점유율 현황(단위: %)

품목명	2019연도(제19기)	2018연도(제18기)	2017연도(제17기)	비고

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

양전하 필터	㈜엔바이오니아	14.02	㈜엔바이오니아	12.97	㈜엔바이오니아	12.91	-

Ahlstrom	37.72	Ahlstrom	40.95	Ahlstrom	43.68	-

KX Technologies	4.27	KX Technologies	6.16	KX Technologies	5.18	-

주1) "한국 정수기 공업 협동조합"의 물마크 인증현황을 토대로 재가공하였습니다.
주2) 『자동차 경량화 복합소재』의 경우, 자동차 부품 중 당사의 제품과 같은 부직포 형태의 부품 적용은 새로운 적용 부분의 탐색과 연구가 계속 진행되고 있는 상황이라, 시장규모 및 주요 업체에 대한 점유율 등의 자료 확보에 어려움이 있습니다. 또한, 자동차 부품의 전체시장의 규모에 비해 당사의 시장점유율이 매우 미비한 상황이라, 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품 및 서비스 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

품 목	생산(판매)개시일	주요상표	2019년 매출액(비율)	2018년매출액(비율)	제 품 설 명

양전하 필터(정수)	2013년	ENPURE-Plus?	7,742(79.65%)	7,473(87.46%)	- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 정수기 최종 필터, 또는 전처리.후처리필터- 경쟁 : 해외 Ahlstrom, KX Technologies 등

양전하 필터(기타)	2006년	-	238(2.45%)	269(3.15%)	- 특징 : 양전하가 부가된 고성능 정수 필터- 기능 : 수중 미세오염물질 제거 등- 용도 : 발전소 등 산업용 액체 여과 필터- 경쟁 : 미국 Pall사 및 수입업체 등

WLC	2017년	Y-400	1,282(13.19%)	228(2.66%)	- 특징 : 습식부직포 방식의 자동차 경량화 소재- 기능 : 자동차 경량화 부품(외장재)- 용도 : 언더바디커버, 사이드바디커버- 경쟁 : 한화첨단소재 등

기타	-	-	458(4.71%)	575(6.73%)	- DB구축 정보화 용역 매출- 기술지원과정에서 발생하는 샘플 매출- 양전하 부가 기능이 없는 필터 매출 등입니다.

합계	-	-	9,720(100.00%)	8,545(100.00%)	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요 제품인『양전하 필터(정수)』는 고객사에서 판매하는 정수기의 모델별로 다양한 성능 Spec.이 있습니다. 성능 Spec.에 따라 공급가격이 다릅니다. 아래의 표는 다양한 Spec.의 모델의 평균값(총매출액/총판매수량)을 나타냅니다.

당사는 고객사와 샘플 대응 단계에서 개별 모델별로 단가를 협의하며, 한번 정해진 단가는 해당 정수기의 단종 및 교체 수요를 위한 필터 공급의 종료 시까지 유지되는 특성이 있습니다. 따라서, 『양전하 필터』의 판매 가격의 변동은 Spec.에 따른 세부모델 제품의 판매수량 비율의 변화에 따른 것입니다 . 최근 정수기 필터의 다양한 부가기능의 추가로 인하여, 2018년 이후 다소 높은 단가의 모델의 공급비중이 증가하면서 평균적인 단가는 상승추세를 보입니다.

『양전하 필터(기타)』 는 매출액에 비하여 다양한 품목으로 구성되어 있어, 품목 비중에 따라 평균 가격의 변동성이 큽니다만, 전체 매출액에서 차지하는 비중은 매우 적습니다.

『자동차 경량화 복합소재』 또한 적용 모델의 샘플단계에서 결정된 가격이 계속 유지되는 추세입니다. 다만, 2019년부터 기존 제품보다 가격이 높은 신규 제품의 공급이 개시되면서 평균적인 단가는 상승하였습니다.

(단위 : 원, 달러, 개당)

품목	2019연도	2018연도	2017연도

(제19기)	(제18기)	(제17기)

양전하 필터(정수)	내 수	4,119	3,892	3,911

수 출	4,027(3.48)	3,594(3.56)	3,694(3.33)

양전하 필터(기타)	내 수	5,417	10,901	9,059

수 출	14,961(12.92)	19,098(18.00)	-

WLC	내 수	13,557	11,865	-

수 출	-	-	-

주1) 수출 가격은 기말환율을 적용하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 매입현황

(단위 : 천원, 달러)

매입유형	품 목	구 분	2019 연도 (제19기)	2018 연도(제18기)	2017 연도(제17기)

원재료	GlassFiber	국내	78,661	7,370	-

수입	379,892(328,115)	412,949(375,496)	295,942(262,584)

소 계	458,553	420,319	295,942

부직포	국내	411,027	330,750	326,919

수입	-	-	-

소 계	411,027	330,750	326,919

펄프	국내	79,193	24,152	36,915

수입	-	26,753(22,361)	37,731(32,176)

소 계	79,193	50,905	74,646

셀룰로오스	국내	-	-	-

수입	-	8,976(7,514)	134,652(95,378)

소 계	-	8,976	134,652

기타	국내	450,031	242,675	49,865

수입	-	-	-

소 계	450,031	242,675	49,865

원재료 합계	국내	1,018,912	604,947	413,699

수입	379,892 (328,115)	448,678(405,371)	468,325(390,138)

소 계	1,398,804	1,053,625	882,024

부재료	Binder	국내	241,707	194,200	167,164

수입	-	-	-

소 계	241,707	194,200	167,164

SEDI CORE	국내	313,903	325,619	258,206

수입	-	-	-

소 계	313,903	325,619	258,206

기타	국내	822,781	435,847	536,673

수입	14,971 (12,931)	21,543(19,206)	-

소 계	837,752	457,390	536,673

부재료 합계	국내	1,378,391	955,666	962,043

수입	14,971 (12,931)	21,543(19,206)	-

소 계	1,393,362	977,209	962,043

상품	상품 합계	국내	26,910	90,386	0

수입	-	-	-

소 계	26,910	90,386	-

외주가공	외주가공합계	국내	106,958	190,565	22,947

수입	-	-	-

소 계	106,958	190,565	22,947

총 합 계	국내	2,531,171	1,841,564	1,398,689

수입	394,863(341,046)	470,221(424,577)	468,325(390,138)

합 계	2,926,034	2,311,785	1,867,014

나. 원재료 가격변동추이(단위 : 원, 달러)

품 목	2019연도 (제19기)	2018연도(제18기)	2017연도(제17기)

GlassFiber	국내	1,100.0	1,100.0	-

수입	14,555.0(12.6)	13,951.0(12.7)	14,160.0(12.6)

펄프	국내	1,162.2	1,112.4	-

수입	-	1,190.0(1.0)	851.0(0.7)

셀룰로오스	수입	-	8,673.0(7.3)	16,867.0(12.0)

부직포	국내	742	636.0	679.0

PET	국내	3,650.0	3,549.0	-

가격산출기준 :

하나의 품목에 여러가지 세부 규격이 있을 수 있습니다. 원재료 품목별로 총 매입액을 총 구매수량으로 나누어 가격을 산출하였습니다. 수입 부대비용 등은 원재료의 매입단가에 수량 기준으로 배부가 되었습니다.

가격변동 원인 :

당사의 주력 제품인『양전하 필터』의 주원재료인 Glass Fiber는 해외로부터 수입되는 품목으로 3개월에 한번씩 수입이 이루어집니다. 당사는 2015년 이래『양전하 필터』의 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 이로 인하여 1회 수입하게 되는 물량이 증가하게 되면서, 원재료 단위당 배부받는 수입부대비용이 하락하게 되었습니다. 이러한 요인으로 Glass Fiber의 경우 2017년 대비 2018년 원재료 매입단가가 소폭 하락하게 되었습니다.

또 다른 가격변동원인으로는 환율변동으로 인한 단가의 변동이 있을 수 있습니다. 2019년 환율상승으로 2018년 대비 2019년 Glass Fiber의 매입단가가 소폭 증가하였습니다.펄프와 셀룰로오스의 경우 거래처의 변경 등으로 인하여 단가의 변동이 있습니다. 제품의 개발 완료 후 상용화 과정에서 지속적인 원가경쟁력확보를 위한 추가 레시피(Recipe) 개발 등으로 여러 거래처의 여러 규격 등을 테스트하는 과정에서 보이는 변동입니다.

보고기간 종료일 현재 당사의 주력제품인『양전하 필터』와『자동차 경량화 복합소재(WLC)』를 생산하기 위한 주원재료인 Glass Fiber와 부직포 및 PET는 안정적인 가격을 유지하고 있습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 개, 천원)

제품 품목명	구 분	2019연도(제19기)	2018연도(제18기)	2017연도(제17기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

양전하필터	생산능력	1,927,200	3,396,312	1,663,200	2,995,536	1,425,600	3,006,964

생산실적	2,105,992	3,711,398	2,065,686	3,720,441	1,734,322	3,658,140

가동율	109%	124%	122%

기말재고	398,820	736,084	233,724	455,059	117,090	301,127

WLC	생산능력	126,720	1,656,882	103,488	1.656.080	-	-

생산실적	101,114	1,322,080	17.069	273.149	-	-

가동율	80%	16%	-	-

기말재고	6,772	84,331	1,654	26,468	-	-

주1) 생산능력 산정의 기본 전제는 아래와 같습니다.
① 조업시간에 대한 가정
- 1일 8시간 / 1개월 22일
② 완제품 기준 생산능력 산출
당사는 『습식공정 기반의 첨단 복합소재』를 생산하는 1호기, 2호기 설비와, 여기서 생산된 반제품을 가공하여 완제품을 생산하는 조립공정설비로 나눌 수 있습니다. 당사의 습식공정 설비는 당사의 현재 주력제품은 『양전하 필터』 생산을 위한 여과지, 공기청정기용 에어필터를 생산하기 위한 여과지, 『자동차 경량화 복합소재』인 WLC를 생산하기 위한 심재, 그리고 출시 예정인 『금속 천장재용 경량 흡음재』 제작을 위한 부직포등 다양한 제품을 생산합니다. 이처럼 여러 제품들이 하나의 설비를 통해 통해 생산하며, 각 제품마다 일 생산할 수 있는 수량과 금액에는 큰 차이가 있습니다. 이러한 사유로 최종판매제품 기준으로 생산능력(수량과 금액)을 표시하였습니다.
③ 『양전하필터(정수)』와 『양전하필터(기타)』는 생산설비를 공유하므로, 생산능력 및 실적을 합산하여 표시하였습니다. 또한, 샘플매출, 용역매출 등의 기타 매출은 생산능력 산출 대상에서 제외하였습니다.
주2) 주요품목별 생산능력 산출근거는 아래와 같습니다.
① 양전하필터 생산능력
② WLC 생산능력
- 상기 생산능력 몇 금액에 대한 분석은 자동차 언더바디 커버(Y-400) 기준입니다.
- 2018년 매출액에는 샘플 수량 및 금액이 포함되어 있습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액	비고

증가	감소

제천공장	토지	제천/왕암동1382번지	1,173,510	-	-	-	1,173,510	(주1)

제천/왕암동1383번지	2,457,653	-	-	-	2,457,653

소계	3,631,163	-	-	-	3,631,163	-

건물	제천/가동~나동	1,139,077	176,000	-	86,190	1,228,887	(주1)

제천/다동~사동	728,884	-	-	42,876	686,009

제천/아동	408,491	-	-	22,694	385,797

소계	2,276,452	176,000	-	151,759	2,300,692	-

시설장치	제천	108,508	57,792	-	37,009	129,290	-

기계장치	제천	3,253,497	171,675	3,127	452,950	2,969,095	-

비품	제천	113,283	68,122	2,271	50,566	128,568	-

차량운반구	제천	33,277	-	-	13,131	20,146	-

기타	제천	2	-	-	-	2	-

건설자산	제천	-	1,589,091	313,000	-	1,276,091	-

합계	-	9,416,182	2,062,679	318,398	705,416	10,455,047	-

주1) 토지 및 건물의 개별공시지가와 지방세시가표준은 아래와 같습니다. 구분 자산명 비고 토지 제천/왕암동1382번지 977백만원, 개별공시지가: ㎡ / 88,600원 제천/왕암동1383번지 1,355백만원, 개별공시지가: ㎡/74,100원 건물 제천/가동~나동 지방세시가표준: 1,760백만원 제천/다동~사동 제천/아동

다. 생산설비의 신설·매입계획(단위 : 백만원)

구 분	설비능력	총소요자금	기지출액	지 출 예 정	착 공예정일	준 공년월일	진척율	비 고

2020년	2021년	2022년	2022년이후

토 지	-	133	70	63	-	-	-	-	2020.04	52%	(주1)

건 물1	1,589㎡	1,791	1,460	331	-	-	-	2019.07	2020.04	82%	(주2)

건 물2	-	2,000	-	1,000	1,000	-	-	2020.10	2021.12	-

기계장치	-	8,300	-	2,000	6,300	-	-	2020.10	2021.12	-	(주3)

구 축 물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	12,224	1,530	3,394	7,300	-	-	-	-	-

주1) 토지 및 구축물은 폐수처리능력 개선을 위한 토목공사를 위한 지출과 건물1의 완공후 진행될 도로포장비용 입니다. 상기 나. 생산설비에 관한 사항에는 건설중인자산에 반영되어 있습니다.
주2) 건물의 설비능력은 연면적입니다. 기 취득하여 보유중인 토지에 신축을 계획하고 있는 건물1은 2020년 상반기 1개동(사무공간통합 및 기존 조립라인 이전) 이며, 건물2는 2021년 1개동(박막복합소재 생산을 위한 3호기 설비 공간 확보)입니다. 건물2는 현재 기계설비의 규모, 부대시설의 조건 등 지속적으로 요구사항을 정리하고 있는 중이라, 정확한 설비능력을 산출할 수가 없습니다.
주3) 기계장치에 대한 투자계획은 박막복합소재 생산을 위한 기계장치와 기존 제품의 생산성 향상 및 품질향상을 위한 것입니다. 향후 투자에 대한 구체적인 사항은 향후 관련 규정에 따라 공시될 예정입니다.

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 : EA, ㎡, 천원, USD)

매출유형	품 목	2019연도(제19기)	2018연도(제18기)	2017연도(제17기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	양전하필터(정수)	수 출(USD)	632,265	2,546,105 (2,199,089)	128,116	460,394(456,133)	190,905	705,257(631,955)

내 수	1,261,528	5,196,038	1,802,043	7,012,824	1,534,538	6,001,655

소 계	1,893,793	7,742,144	1,930,159	7,473,218	1,725,443	6,706,912

양전하필터(기타)	수 출(USD)	2,025	30,295 (26,166)	2,434	40,339(38,515)	-	-

내 수	38,400	208,027	21,192	228,822	27,818	252,014

소 계	40,425	238,322	23,626	269,161	27,818	252,014

WLC	수 출(USD)	-	-	-	-	-	-

내 수	94,550	1,281,796	19,187	227,654	22	43,500

소 계	94,550	1,281,796	19,187	227,654	22	43,500

기타	수 출(USD)	-	-	-	-	46	37,260(33,262)

내 수	492,547	428,644	348,707	263,483	333,064	449,825

소 계	492,547	428,644	348,707	263,483	333,110	487,085

상품	기타	수 출(USD)	-	-	-	-	-	-

내 수	11,618	29,492	19,268	90,029	-	-

소 계	11,618	29,492	19,268	90,029	-	-

기타	수 출(USD)	-	-	-	-	-	-

내 수	-	-	221,137	448,182

소 계	-	-	-	221,137	-	448,182

합 계	수 출(USD)	634,290	2,576,400(2,225,255)	130,550	500,732(494,648)	190,951	742,517(665,217)

내 수	1,898,643	7,143,997	2,210,397	8,043,949	1,895,443	7,195,176

소 계	2,532,933	9,720,397	2,340,947	8,544,681	2,086,394	7,937,693

나. 판매조직

당사는 대표이사 및 부사장 산하 판매조직을 운영하고 있으며, 당사의 업종 특성 상 기술영업 및 지술지원이 영업의 핵심입니다. 따라서, 기술연구소 소속 직원들도 해당프로젝트에 대한 기술영업을 지원하고 있습니다.

순수 영업전담인원은 보고기간 종료일 기준으로 영업부문 이사 외 2명으로 구성되어 있으며, 보 고서 제출일 현재는 영업부문 이사 외 3명으로 이루어져있습니다. 이들을 주축으로 제품별로 기술연구소의 기술지원과 함께 영업을 추진합니다.

상기 영업조직 외 직매점, 지점 및 영업소, 사업소 등은 운영하고 있지 않습니다.

다. 판매경로(단위 : 천원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	2019년 기준매출액(비중)	2018년 기준매출액(비중)

제품	양전하 필터(정수)	수 출	직판	2,546,105(26.2%)	460,394(5.4%)

국 내	직판	5,196,038(53.5%)	7,012,824(82.1%)

양전하 필터(기타)	수출	직판	30,295(0.3%)	40,339(0.5%)

국내	직판	208,027(2.1%)	228,822(2.7%)

WLC	국내	직판	1,281,796(13.2%)	227,654(2.7%)

기타	국내	직판	428,644(4.4%)	263,483(3.1%)

상품	기타	국내	직판	29,492(0.3%)	90,029(1.1%)

기타	국내	직판	-	221,137(2.6%)

주1) 당사의 판매경로는 대부분 직판을 통해서 이루어집니다.

라. 판매전략 (1) 양전하 필터의 판매 전략

『양전하부가 고성능 정수용 나노필터』는 당사 포함하여 전 세계에서 소수의 기업만이 글로벌 경쟁력을 확보하고 있는 기술제품입니다.

정수용 필터에 사용하기 위한 각종 성능검증과 안전성에 대한 해외 인증을 획득하였으며 양산 설비 와 품질관리인증 및 시스템을 확보하고 있습니다.

C사, B사 등 국내 정수기 회사뿐 아니라 중국의 주요 가전 업체인 Haier 등에 판매되고 있어 양산성에 대한 부분이 이미 검증이 되었다고 할 수 있습니다.

경쟁사 대비 제품 성능이 비교 우위에 있으면서도 저차압 특성으로 인해(필터 수명이길어져 교체주기가 길어지는 효과) 제조사에게 원가 및 비용절감을 제공할 수 있다는장점이 있습니다.

축적된 기술을 바탕으로 연구개발을 거듭하여 최근 친환경 섬유를 이용한 4세대 제품 개발을 완료함에 따라 향후 필터시장의 패러다임을 바꿀 계기가 될 수 있습니다.

특히, 국내와 달리 상수 수질이 좋지 않아 정수기 최종필터로 RO 필터를 사용해야만하는 중국 등 여러 국가에서 정수기 필터 사후 관리가 제도적으로 강화되고 있어 당사에게 새로운 기회가 오고 있습니다.

최종 필터로 RO 필터를 사용할 경우 미생물 증식의 이슈가 있고 물맛이 좋지 않은 특성으로 인해, 중국 정수기 제조사에서 RO 필터 후단에 친환경 섬유를 적용한 카본이 들어있는 양전하 필터(4세대 제품)를 적용하기 시작했습니다.

한편, 자연압 상태에서도 필터링이 가능한 특성을 이용하여 기존 생수병 마개 대신 적용할 수 있는 캡필터(cap filter)를 개발 완 료하여, 국내는 물론 중국 및 동남아시아 등지에 판매를 추진하고자 합니다.

캡필터는 기존 생수병을 재활용하여 여러번 사용할 수 있다는 장점이 있어, 플라스틱폐기물 발생 저감 효과까지 거둘 수 있습니다.

『양전하 필터』의 경우 B2B 방식의 기술영업이 이루어지는 제품으로, 국내에서는 당사 영업팀에서 기술연구소와 협력하여 기술영업을 진행하고 있으며, 국외의 경우 전시회를 통한 해외 바이어 및 Agent를 통해 영업 중에 있습니다.

당사는 주요 거래처인 C사와 2019년 상호 독점계약이 종료됨에 따라, 그 동안 타 정수기 업체에 대한 영업 제한이 해제됨으로써, 매출처 다변화를 위한 영업 및 마케팅을 강화하고 있습니다.

(2) 자동차 경량화 복합소재(WLC)의 판매 전략

경쟁사 H사가 생산하는 경량화소재에 비해 원료배합, 원료섬유 분산, 바인더 코팅 및건조과정의 차이로 우수한 물성(강도, 강성, 성형성 등)을 지니고 있습니다.

강도, 강성 및 성형성의 차이로 인해 저압 성형이 가능하여 생산성 증대에 도움이 됩니다.

현재 국내에서 L사를 통해 국내 완성차 업체 중 하나인 S사에 납품 중에 있습니다.

기존 Glass fiber, Glass fiber+PET, PET 제품과 별도로 재활용 PET를 활용한 추가 R 진행 중에 있으며, L사를 통해 국내.외 추가 공급 대상업체를 물색하고 있습니다.

(3) 금속 천장재용 경량 흡음재의 판매 전략

당사 제품은 독일 Freudenberg 제품 대비 동등 이상의 흡음·난연 성능을 구현하는 동시에 수분에 강해 색빠짐 현상이 없어 적용처가 더 광범위합니다.

기존 흡음재는 유리섬유 함량이 높았지만 당사 제품은 셀룰로오스와 유리섬유의 최적 비율로 제작됨으로써 품질이 균일합니다.

당사는 국내.외 금속 천장재를 제조하는 여러 회사와 국내.외 총판계약 등에 대한 협의를 진행중에 있습니다.당사는 다양한 복합소재를 개발하고 공급함에 있어, 해당 소재의 전방산업에서 경쟁력있는 업체와의 협력을 적극 도모할 계획에 있습니다.

(4) 습식 박막 HEPA 지지체 고객사의 요구에 따라 당사가 MB원단을 구매한 후, 습식 박막 HEPA 지지체와 합지하여 필터 완제품을 생산하여 제공할수도 있으며, 반대로 당사의 HEPA 지지체만 제공할 수 도 있습니다. 이는 고객사의 요구에 따라 달라지게 됩니다. 현재 당사의 주력 품목인 가정용 정수기의『양전하 필터』를 채택한 주요 가전업체는 정수기 외에 생활가전인 공기청정기를 같이 생산·판매하고 있으므로 기존 고객사 위주로 영업을 진행할 예정입니다. 또한, 이 미 기존에 적용된 제품을 바탕으로 소비자 요구사항, 등을 분석하여 향후 모델 확산에 반영하 여 습식 박막 HEPA 지지체 시장을 선점할 계획입니다.

6. 수주상황 당사는 제품의 특성상 고객사의 발주에 의해 제품을 생산하고 있으며, 모든 제품의 수주는 단기 발주형식으로 이루어지고 있으며, 장기 매출 계약이 없으므로 수주현황은 기재하지 않습니다.

7. 시장위험과 위험관리 가 . 재무위험관리요소 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험 및 현금흐름이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 시장위험 (가) 외환위험 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, CNY 등 입니다. 당사는 보고기간 종료일 현재 기준 외화표시 자산이 120,990천원을 보유하고 있으며, 외화표시 부채는 없습니다. 당사가 보유하고 있는 외화표시 자산 및 부채의 규모를 감안할 경우 환율변동이 당사의 손익에 미치는 영향은 크지 않습니다. (나) 가격위험

당사는 재무상태표상 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다.

당사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수에 속해 있습니다.

보고기간 종료일 현재 가격위험에 노출되어 있는 지분증권은 580,929천원입니다.

(다) 이자율 위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당사는 보고기간 종료일 현재 변동 금리부 예금 대비 변동금리부 차입금이 많아 이자율 상승 시순이자비용이 증가합니다. 한편, 회사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다.

(가) 위험관리 신용 위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용 위험은 보유하고 있는 수취채권및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부에서 평가한 신용 등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용 한도의 사용 여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

(나) 금융자산의 손상

회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

ㆍ재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

ㆍ상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

① 매출채권 당사는 다음의 징후가 있는 경우 손상의 객관적인 증거가 있는 것으로 간주하였습니다.- 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움- 차입자의 파산이나 기타 재무구조조정의 가능성이 높은 상태가 됨- 이자지급이나 원금상환의 불이행이나 지연

② 상각후원가 측정 기타 금융자산

상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 임직원대여금, 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. (다) 당기손익-공정가치 측정 금융자산

당사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 회사의 관련 최대노출금액은 508,029 천원입니다.

(3) 유동성위험 당사는 미사용 차입금 한도 를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 회사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 국책과제 등으로 사용이 제한된 예금 1,071,385천원(전기말: 1,102,012천원)을 제외한 즉시 출금이 가능한 현금및현금성자산으로 7,230,979천원(전기말: 3,140,929천원)을 보유하고 있습니다. 나. 자본위험관리

회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

부채총계	8,588,753	12,353,156

자본총계	21,553,201	5,674,275

부채비율	39.8%	217.7%

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계 약 가. 공장신축계약의 건 당사는 2019년 7월 17일 이사회 결의를 통하여 공장 건물 신축에 대한 계약을 체결한 바 있습니다. 구체적인 사항은 아래와 같습니다.

구분	내용

공사명	제천시 왕암동 1383번지 공장 신축공사

건축면적	882.28㎡

연면적	1,589.37㎡

규모	지상2층/부1동 지상1층/부2동 지상1층

공사금액	1,460,000,000원(VAT 별도)

착공일	2019년 7월 22일

준공일예정일	2020년 3월 31일

또한, 상기 공장 건물 신축공사와 관련된 추가 계약을 체결하였습니다. 구체적인 사항은 아래와 같습니다.

구분	내용

공사명	제천시 왕암동 1383번지 공장 신축공사 1차 추가공사

공종	상하수도 및 보강토 옹벽

공사금액	30,000,000원(VAT 별도)

착공일	2019년 12월 02일

준공일	2019년 12월 31일

보고기간 종료일 이후, 상기 공장 건물 신축공사와 관련된 추가 계약 사항은 아래와 같습니다.

구분	내용

공사명	제천시 왕암동 1383번지 공장 신축공사 2차 추가공사

공종	변전실 및 전기공사

공사금액	186,000,000원(VAT 별도)

착공일	2020년 1월 8일

준공예정일	2020년 03월 31일

구분	내용

공사명	제천시 왕암동 1383번지 공장 신축공사 3차 추가공사

공종	내부마감 및 공조

공사금액	307,000,000원(VAT 별도)

착공일	2020년 2월 10일

준공예정일	2020년 03월 31일

10. 연구개발활동 가. 연구개발 조직

당사는 CTO 산하 기업부설연구소 형태의 연구개발부서를 운영하고 있으며, 그 상세역할에 따라 총 3개의 개발파트로 구성되어 있으며 , 보고기간 종료일 기준 CTO 포함 11명의 연구개발인원이 활동 중에 있습니다.

각 개발 파트별로 상세 역할은 아래와 같습니다.

개발파트	상세역할

신소재개발파트	『습식공정 기반의 첨단 복합소재』 중 차세대 성장동력을 위한 첨단 복합소재의 개발
- 탄소섬유를 이용한 박막수지형태의 복합소재 개발 및 공정설비에 대한 연구
- 탄소섬유 부직포를 활용한 응용 제품의 개발(Gas Diffusion Layer, Carbon Fiber Reinforced Plastic 등)

복합소재개발파트	『습식공정 기반의 첨단 복합소재』의 개발
- 양전하 부가 필터 여과지의 개발
- HEPA 지지체 및 에어필터 여과지의 개발- HEPA ULPA 에어필터 여과지의 개발
- 자동차경량화 소재(WLC) 심재 및 응용제품의 개발
- 금속 천장재용 경량 흡음재의 개발
- 난연성 흡·차음재의 개발
- 기타 소재의 개발

필터개발파트	- 『양전하 부가 고성능 정수 필터』의 개발
- 공기청정기용 HEPA 필터의 개발

나. 연구개발 실적 (1) 주요 연구개발 실적

연구과제명	개발기간	연구기관	연구결과 및 기대효과	개발
수준	비고

자동차 경량화를 위한 유리섬유 및 PET 기반의 습식 부직포 제조 기술	2013.10
~2017.12	㈜엔바이오니아㈜엘지하우시스공동개발	국내외 특허(공동)8건 취득	양산	- L사를 통해 자동차 언더바디커버 부품 등을 S사에 양산 공급 중.
- 자동차 언더바디커버 외 다양한 부품으로 확대 공급 예정
- S사 외 H사 및 K사 등 완성차 업체에 지속적 영업을 진행 중.

선풍기용 MB HEPA 필터의 개발	2018.07
~2018.12	㈜엔바이오니아	가정용 선풍기를 활용한 공기청정기능 제공	양산	- 선풍기용 헤파필터인 『헤파펜』의 필터 양산 공급 중.

필터가 내장된 휴대용 물병 뚜껑의 개발	2018.07
~현재	㈜엔바이오니아	특허(국내, PCT) 출원	개발중

주1) 연구개발 실적 중 정부과제 수행을 통한 개발은 아래의 (2)를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 정부과제 수행실적(단위 : 천원)

연구과제명	주관부서	연구기간	관련제품	당사참여방식	당사참여율	정부출연금(당사지분금액)	계속계획	비고

물 중 바이러스 및 원생동물 검출용 필터 국산화	중소기업청	2015.09∼2016.08	양전하 필터	주관연구기관	100%	100,000	종료	양산

세정이 가능한 초미세입자(PM2.5) 집진처리용 경량화 전기집진판 개발	산업자원부	2016.07~2018.12	유전체 전기집진필터	주관연구기관	47.20%	722,000	종료	개발완료 (사업화 검토중)

고성능 섬유기반의 습식소재를 이용한 석회제거율 70% 이상의 석회저감 기능필터 개발	산업자원부	2016.09~2019.08	양전하필터	주관연구기관	48.80%	866,332	계속	개발완료(개발성과 평가중)

나노셀룰로오스 습식부직포 제조를 통한 기체 투과율 90% 이상 선도유지포장재 및 산소차단성 5cc/m2 -day 미만 레토르트 식품포장재 개발	산업자원부	2016.11~2019.12	식품포장재	참여연구기관	16.60%	417,440	계속	개발완료 (개발성과 평가중)

건자재용 슈퍼섬유 기반의 융복합 습식부직포 시제품의 수요 검증	한국섬유개발연구원	2017.05~2017.10	흡음부직포	주관연구기관	65.20%	75,000	종료	개발완료

수환경 유출 유해화학물질 특성을 고려한 하천-호소오염 긴급방제기술 개발	한국환경산업기술원	2019.04~2021.12	-	위탁연구기관	6.30%	74,976	종료	개발 중단(주관기관 사유로 사업중단)

슈퍼섬유를 이용한 내열 습식 부직포 원단 시제품 제작	한국섬유수출입협회	2019.05~2019.10	방열부직포	주관연구기관	100%	25,000	계속	개발완료(개발성과 평가중)

재생 PET 섬유를 이용한 자동차 경량화 소재용 습식부직포 개발	충북테크노파크	2019.06~2020.05	-	주관연구기관	100%	90,000	계속	개발중

다. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	양전하가 부가된 다공성 필터 미디어 제조 장치 및 방법	㈜엔바이오니아	2003.05.26	2005.09.01	양전하 필터	KR

2	특허권	유리섬유 필터 미디어 제조 방법 및 시스템	㈜엔바이오니아	2011.05.13	2011.11.16	양전하 필터	KR

3	특허권	분말활성탄, 활성탄섬유 및 은 나노 입자가 첨가된 2층 구조의 양전하성 필터 미디어 및 이의 제조 방법	㈜엔바이오니아	2013.12.18	2016.06.21	양전하 필터	KR

4	특허권	양전하가 부가된 2층 구조의 다공성 필터미디어의 제조 방법	㈜엔바이오니아	2014.03.25	2016.05.03	양전하 필터	KR

5	특허권	산화철 나노 입자가 부가된 다공성 필터 미디어 제조 장치 및 방법	㈜엔바이오니아	2016.08.25	-	양전하 필터	KR

6	특허권	수처리용 필터 및 그 제조 방법	㈜엔바이오니아	2017.11.01	-	양전하 필터	KR

2019.01.16	-	PCT

7	특허권	수처리 필터 및 그 제조방법	㈜엔바이오니아	2019.03.15	-	양전하 필터	KR

2019.03.19	-	PCT

8	특허권	필터가 내장된 휴대용 물병 뚜껑	㈜엔바이오니아	2019.03.18	-	양전하 필터	KR

2019.03.19	-	PCT

2020.02.27	-	CHINA

2020.02.20	-	INDIA

2020.02.28	-	INDONESIA

2020.02.25	-	MALAYSIA

2020.02.28	-	VIETNAM

9	특허권	다공성 섬유강화 복합재 및 이를 제조하는 방법	㈜엔바이오니아	2015.04.03	2016.08.01	WLC	KR

2016.03.2	-	TAIWAN

2017.09.29	-	E.P.O

2017.09.30	-	CHINA

10	특허권	복합재 예비성형 및 이를 제조하는 방법	㈜엔바이오니아㈜엘지하우시스	2015.04.28	2019.08.06	WLC	KR

11	특허권	차량용 언더바디 커버 및 이를 제조하는 방법	㈜엔바이오니아㈜엘지하우시스	2015.06.29	2018.11.23	WLC	KR

2016.06.28	TAIWAN

2017.12.25	CHINA

2018.01.04	E.P.O

12	특허권	다공성 단일 수지 섬유 복합재 및 다공성 단일 수지 섬유 복합재를 제조하는 방법	㈜엔바이오니아㈜엘지하우시스	2015.10.23	2017.03.03	WLC	KR

2016.10.21	-	PCT

2016.10.21	2018.03.11	TAIWAN

2018.04.20	-	U.S.A

2018.04.23	-	CHINA

13	특허권	다공성 섬유강화 복합재	㈜엔바이오니아㈜엘지하우시스	2016.05.24	2018.11.12	WLC	KR

14	특허권	복합재 예비성형 보드 및 이의 제조방법	㈜엔바이오니아㈜엘지하우시스	2017.05.08	-	WLC	KR

2018.05.04	-	PCT

15	특허권	다공성 섬유강화 복합재	㈜엔바이오니아㈜엘지하우시스	2017.10.13	-	WLC	KR

16	특허권	흡음 패널의 제조방법 및 그 방법에 의해 제조된 흡음 패널	㈜엔바이오니아	2018.02.08	2018.09.10	ENV Sound Free	KR

2018.09.03	-	PCT

2019.12.13	-	CHINA

17	특허권	벌집형 정전 집진필터의 제조 방법 및 그 집진 필터	㈜엔바이오니아	2001.11.23	2003.12.18	유전체전기집진필터	KR

18	특허권	벌집형 정전 집진필터의 제조 방법 및 그 집진 필터	㈜엔바이오니아	2001.11.23	2004.10.27	유전체전기집진필터	KR

19	특허권	섬유층을 다단식으로 적층 시키는 필터섬유 적층 장치와 이를 이용한 다단식 필터 여과재 제조 공정	㈜엔바이오니아	2013.01.28	2013.10.23	복합소재	KR

20	특허권	내열성 카트리지 여과재 및 이의 제조 방법	㈜엔바이오니아	2013.11.12	2016.09.27	산업용필터	KR

21	특허권	원통형 카트리지 필터 제조를 위한 멜트브로운 장치	㈜엔바이오니아	2013.11.22	2014.12.24	-	KR

22	특허권	원통형 카트리지 필터 제조를 위한 방사노즐의 배열 방법 및 이를 이용한 멜트블로운 장치	㈜엔바이오니아	2012.05.24	2014.08.19	-	KR

23	특허권	초음파 융착이 가능한 다층 구조의 의료용 헤파 필터 여과재 및 이의 제조방법	㈜엔바이오니아	2013.12.27	2016.02.05	산업용필터	KR

24	특허권	발수성을 높인 복층구조의 에어필터 여과재 및 이의 제조 방법	㈜엔바이오니아	2014.06.27	2016.05.30	복합소제	KR

25	특허권	분산력을 높인 아라미드 페이퍼 제조공정	㈜엔바이오니아	2015.04.30	2016.08.19	복합소재	KR

26	특허권	고효율 및 저차압의 필터미디어 제조 방법 및 장치	㈜엔바이오니아	2015.06.30	2016.10.20	산업용필터	KR

27	특허권	고농도 및 저농도의 2층 구조를 갖는 필터 여과재	㈜엔바이오니아	2012.05.08	2012.11.09	복합소재	KR

28	특허권	공기청정기용 집진부 및 이의 제조 방법	㈜엔바이오니아	2017.07.12	-	유전체전기집진필터	KR

29	특허권	전기집진장치용 집진부 및 이의 제조방법	㈜엔바이오니아	2017.07.12	-	유전체전기집진필터	KR

30	특허권	셀룰로오스 나노섬유를 함유하는 필름 및 이의 제조방법	㈜엔바이오니아	2017.10.24	-	양전하 필터	KR

31	특허권	전기집진장치 및 그 제조방법	㈜엔바이오니아	2019.02.28	-	유전체전기집진필터	KR

32	특허권	GDL용 탄소섬유 종이 및 그 제조방법	㈜엔바이오니아	2019.03.27	-	복합소재	KR

33	특허권	유해화학물질 제거용 흡착포 및 그 제조방법	㈜엔바이오니아
한국건설기술연구원
다이텍연구원	2019.11.22	-	흡착포	KR

34	특허권	공기필터용 지지체 및 그 제조방법	㈜엔바이오니아	2019.10.15	2020.02.18	HEPA 지지체	KR

35	상표권	ENPURE	㈜엔바이오니아	2014.06.18	2015.03.23	양전하필터	KR

36	상표권	ENAIR	㈜엔바이오니아	2014.06.08	2015.03.23	HEPA필터	KR

37	상표권	CAP FILTER	㈜엔바이오니아	2019.12.03	-	캡필터	KR

2020.03.09	WIPO

라. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2019연도(제19기)	2018연도(제18기)	2017연도(제17기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용	제조원가	-	-	-

처리	판관비	1,171,530	1,139,885	727,721

합 계	1,171,530	1,139,885	727,721

(매출액 대비 비율)	(12.05%)	(13.34%)	(9.17%)

주1) 당사는 IFRS 상의 개발비 인식요건에 따라 개발비의 자산화에 엄격한 요건을 적용하고 있으며, 향후 발생하는 개발비에 대해서는 당기비용으로 인식되는 경상연구개발비(판매관리비)로 인식하는 것으로 추정하고 있습니다.