엔바이오니아 분기보고서 (2021.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(일반공모)	5	2019년 10월 18일	시설자금	8,872	시설자금	1,011	(주1)

주1) 공모자금의 세부사용 계획은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019.09.30) (단위 : 백만원)

구분	용도	금액	사용시기

시설자금	건물	건물 - 3호기 생산공장	2,000	2020년

기계장치	저평량 원지 생산(탄소섬유 등)	5,000	2021년

고평량 원지 건조설비	800	2020년

흡음부직포 접착제 도포 설비	1,000	2021년

자동차 경량화 소재 후가공 설비	72	2020년

공모자금의 세부사용계획은 2019년 9월 30일 상기와 같았으나, 당사가 2020년 7월 1일 주요 고객사인 LG하우시스와의 거래가 중단된 바 있어, 고평량 원지 건조설비 와 자동차 경량화 소재 후가공 설비 투자 금액을 저평량 원지 생산에 사용할 예정입니다. 또한, 금속 천장재용 경량 흡음재(ENV Sound Free) 출시 시기가 미정인 관계로, 흡음부직포 접착제 도포 설비 투 자 금액을 Air filtration 설비 도입 및 R 사용하였습니다.

보고기간 종료일 현재 공모자금의 변경된 세부사용계획은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021.09.30) (단위 : 백만원)

구분	용도	금액	사용시기

시설자금	건물	건물 - 3호기 생산공장	2,000	2021년~2022년

기계장치	저평량 원지 생산(탄소섬유 등)	5,872	2021년~2022년

Air Filtration	1,000	2020년

저평량 원지 생산은 현재 기계장치의 요구사항을 산출하고 있으며, 거래처와 해당 요구사항별 견적 산출작업을 진행하고 있습니다. 당사는 공모 시 예상한 투자규모보다 투자규모가 증가할 것으로 예상하고있으며, 2021년 3월 10일에 전환사채와 신주인수권부사채 발행을 결정하여 2021년 4월 7일에 발행하였습니다. 이에, 공모자금과 사채 발행을 통해 조달한 금액을 박막 탄소섬유 복합소재 양산 설비 도입에 사용할 계획이며, 보고기간 종료일 이후인 2021년 10월 8일에 박막 복합소재 양산설비의 주요 Part에 대해 도입할 것을 결정하였습니다. 박막 복합소재 양산설비의 주요 Part 에 대한 투자금액은 ￥670,000,000으로 10월 7일 기준환율(1JPY=10.6798원)을 적용하여 약 7,155,466,000원이며, 투자기간은 2023년 2월까지입니다. 박막 복합소재 양산설비의 주요 Part 도입에 관한 계약 선금 30%(JPY 201,000,000)를 결제하였으며, 이를 반영한 공모자금 사용내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 11월 26일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(일반공모)	5	2019년 10월 18일	시설자금	8,872	시설자금	3,131	(주1)

추후 박막 복합소재 양산설비의 주요 Part 외에 기타 부속 Part와 관련된 의사결정이 이루어질 경우, 분.반기 및 사업보고서 또는 수시공시(자율공시 또는 공정공시 포함)를 통하여 공시할 예정입니다. 나. 사모자금의 사용 내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권비상장법인3자배정 유상증자	3	2019.03.18	연구개발 및 시설투자	3,000	경상연구개발및 공장신축	3,000	(주1)

(주)엔바이오니아 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7	2021.04.07	박막 탄소섬유 복합소재양산 설비 도입	5,000	-	-	(주2)

(주)엔바이오니아 제3회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형사모 신주인수권부사채	3	2021.04.07	박막 탄소섬유 복합소재양산 설비 도입	5,000	-	-	(주2)

주1) 사모자금은 기존 사용 용도에 맞게 경상연구개발 및 공장신축에 사용되었으며, 2020년 중 사용을 완료하였습니다.
주2) 당사는 보고기간 종료일 현재 상기 사모자금의 사용이 완료되지 않았으며, 미사용자금은 향후 박막 탄소섬유 복합소재 양산 설비 도입자금으로 사용될 예정입니다.

다. 미사 용자금의 운용내역

보고기간 종료일 현재 미사용자금의 운용내역은 아래와 같습니다. 미사용자금은 수시인출이 가능한 보통예금 또는 정기예금으로 보관하고 있으며, 일부는 자금 운용의 일환으로 사모펀드에 출자하였습니다. 미사용자금은 향후 기계장치의 도입, 연구개발비용 및 운용자금으로 사용될 예정입니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

사모펀드	출자금	5,000,000	2021.08 ~ 2025.07	48개월

예ㆍ적금	보통예금	8,867,531	2019.10 ~ 2021.09	24개월

예ㆍ적금	정기예금	1,000,000	2021.04 ~ 2021.10	6개월

예ㆍ적금	중소기업금융채권	1,000,000	2021.04 ~ 2021.10	6개월

예ㆍ적금	중소기업금융채권	1,000,000	2021.09 ~ 2021.10	1개월

예ㆍ적금	전자단기사채	496,893	2021.04 ~ 2021.11	7개월

예ㆍ적금	전자단기사채	496,893	2021.04 ~ 2021.11	7개월

계	17,861,317	-

그러나, 보고기간 종료일 이후인, 2021년 10월 15일 신규시설투자 " 박막 복합소재 양산설비 주요 Part 도입" 과 관련하여 계약 선금 30%(JPY 201,000,000)를 결제하였으며, 이를 반영한 미사용자금의 운용내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 11월 26일) (단위 : 천원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

사모펀드	출자금	5,000,000	2021.08 ~ 2025.07	48개월

예.적금	보통예금	6,746,784	2019.10 ~ 2021.10	25개월

예.적금	정기예금	1,000,000	2021.04 ~ 2021.10	6개월

예.적금	중소기업금융채권	1,000,000	2021.09 ~ 2021.10	1개월

예.적금	전자단기사채	496,893	2021.04 ~ 2021.11	7개월

예.적금	전자단기사채	496,893	2021.04 ~ 2021.11	7개월

예.적금	기업어음(CP)	1,000,000	2021.10 ~ 2022.01	3개월

계	15,740,570	-