대모 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

□용어 정의

구분	설명

CHISEL	Piston으로부터 타격력을 받아 작업물을 직접 파쇄하는 기능을 함

CHISEL PIN	Chisel의 하강을 멈추게 하는 Pin의 기능을 함

BRACKET	내부에 Main Body를 조립하여 외부로부터의 충격에 보호하고 굴삭기에 장착하기 위한 Bulk Cap과 조립 됨

HEAD CAP	실린더의 위에 조립이 되면서, 질소가스를 보관하는 기능을 함

FRONT HEAD	실린더의 아래쪽에 조립되면서 Chisel을 지지하는 기능을 함

THRUST RING	Chisel의 왕복운동 시 안내면 역할을 하고, Front Head와 Chisel의 직접적인 마모를 줄이고, Chisel을 타격준비 자세까지만 인입하게 하는 기능

SEAL KIT	Breaker 작업 시 작동유의 압력 유지와 누설 방지를 목적으로 밀봉하는 역할을 함

STROKE	Piston의 행정 거리

근접센서	금속이 근접한 경우를 감지하는 장치. 금속의 존재 여부를 감지하는 부분에3mm 이내로 금속이 존재할 경우 측정값이 ON이라고 판단하고 3mm 밖에존재하면 측정값이 OFF라고 판단함

SWIVEL JOINT	브레이커에 조립되는 호스의 내구성을 향상하기 위해서 적용된 부품으로,회전이 되는 구조의 호스 연결체

드레인홀(DRAIN HOLE)	Cylinder 내부에 가공되며 Piston의 행정시 남은 잔유를 굴삭기 탱크로 복귀 시키는 기능

굴삭기 암(ARM)	굴삭기의 맨 앞부분으로 각종 어테치먼트가 부착되는 부위

굴삭기 붐(BOOM)	굴삭기의 ARM 및 굴삭기 본체 중간에 붙는 연결 구조물

CUTTER BLADE	Shear에서 작업물을 절단하는 Arm에 부착되는 소모성 부품

TOOTH	Crusher에서 작업물을 파쇄하는 Arm에 부착되는 소모성 부품

(CRUSHER,SHEAR)BODY	제품에서 기본 골격이 되어 고정되어 있는 몸체

(CRUSHER,SHEAR)ARM	제품에서 Body, 실린더와 연결되어 Body를 중심으로 실린더에 의해 회전되어 작업물을 절단 또는 파쇄하는 장치

GUIDE	Shear제품에서 Body의 Cutter 맞으?에 있는 부품으로, 절단시 Arm이Body와 교차될 때 Arm이 뒤틀리는 것을 방지

LINK TYPE	굴삭기의 Arm 과 Link 2개의 Pin에 장착되는 제품

PENDULUM TYPE	굴삭기의 Arm 1개의 Pin에 장착되는 제품

CALMP	굴삭기에 장착되어 폐차를 눌러서 고정하는 장치

체크밸브(CHECK VALVE)	Quick Coupler 실린더에 부착되는 부품으로 실린더의 후진신호가 없으면 후진을 방지하는 안전장치

FRONT BOOM PIN	Front Boom을 장비 본체에 고정하기 위한 Pin으로 상하 회전을 하는 기준이 됨

SIDE COVER	굴삭기나 크레인에서 부품 정비를 위해서 좌,우측에 설치하는 개폐가 가능한 COVER류

GUARD RAIL	장비의 부품을 외부 충격이나 충돌 등에서 보호하기 위해서 설치하는 RAIL

MAIN FRAME CATWALK	굴삭기에서 운전자가 장비를 이동하기 위해 설치하는 발판류

ROPS	운전자 보호 장치로 장비가 언덕에서 굴렀을 때 운전자를 보호해 주는 구조물

CABIN FRONT GUARD	운전자를 전방 낙하물로 부터 보호하기 위한 보호망이나 구조물

FRONT BOOM	굴삭기에서 작업을 하기 위해서 장착한 구조물로 본체에 PIN으로 고정을 하고 유압 실린더로 움직임

DLV	운전자 보호를 위한 시험을 할 때 사용하는 사람형태의 모형

LEADER	천공기나 항타기 등에서 작업을 하기 위해서 전면에 설치된 상하로 길이가 긴 형태의 구조물

JAW	지반 공사를 할 때 SHEET PANEL (H-Beam, Pipe등)을 잡아서 고정 시키기 위한 장치

1. 사업의 개요 가. 회사의 현황(1) 사업 개황(가) 사업 개요 당사는 1987년 설립 후 1989년 법인으로 전환하였으며, 설립 후 신고서 제출일 현재까지 30년간 굴삭기 어태치먼트(부착물)인 유압브레이커, 퀵커플러 등을 제조하여세계 80여개국으로 판매하여 왔으며, 향후 2030년 특수목적 건설기계 종합 Maker가되는 것을 목표로 하는 건설기계 종합 전문 제조/판매사입니다.어태치먼트란 기계. 기구의 몸체에 설치하여 그 기계의 성능을 높이거나 향상시키는 기계의 부속장치 전반을 의미합니다. 당사에서 생산하고 있는 굴삭기용 어태치먼트는 굴삭기에 탈부착하여 조작자가 원하는 기능을 부여하는 제품입니다.

구분	분야

어태치먼트	어태치먼트.jpg 어태치먼트

특수 붐암(BoomArm) 및 배관	특수붐암및배관.jpg 특수붐암및배관

부품	부품.jpg 부품

국내 굴삭기 어태치먼트 시장에서는 코스닥 상장사인 수산중공업과 에버다임, 그리고 당사가 주요 플레이어에 해당합니다. 당사는 초기 해외수입에 의존하던 어태치먼트를 국산화에 성공하였으며, 이에 따라 기존 장비의 수리 및 부품교체 등 신속한 A/S대응이 가능해졌을 뿐 만 아니라 제품의 가격 또한 수입제품에 비해 현저히 낮추는 효과를 가져왔습니다. 한편, 어태치먼트의 특성 상 건설경기에 받는 영향이 높아 당사를 비롯한 국내 주요 플레이어들은 국내시장에 안주하지 않고 해외시장으로의 영업망 확대에 노력해 왔습니다. 당사의 경우 1992년부터 현대건설기계와 파트너쉽을 유지하고 있으며, 해외 주요 기업들과도 파트너쉽을 유지하며 전 세계로 시장을 확대하고 있습니다.(나) 설립배경 1989년 6월 이원해 대표이사 및 이병기 사장은 수입에 의존하던 국내 어태치먼트 시장의 국산화를 위해 과거 수산중공업에서의 영업 및 서비스 경력 및 축적한 전문적인 유압기술을 바탕으로 세계적인 어태치먼트 전문기업으로 성장하고자 법인을 설립하였습니다. 설립 시 국내 어태치먼트 시장은 선발업체인 수산중공업의 영향력이 높아 회사의 성장을 위해서는 사업분야 확장이 필요한 상황이었습니다. 이에 당사는 기존 제품의 지속적인 기술개발과 시장확대를 위한 노력뿐만 아니라, 새로운 사업분야를 발굴하고 시장에서 요구하는 제품 출시가 필요하다고 판단하였습니다. 국내 시장에 최초 진입은 일본 제품의 벤치마킹을 통한 유압브레이커 개발 및 판매로시작하였으나, 지속적인 연구개발로 제품의 라인업 확대를 이루며 국내 점유율을 높이게 되었습니다. 또한 건설 및 토목, 도로공사에서 벗어나 건축물파쇄시장으로의 확대를 위해 당시 일본에서 전량 수입해 오던 Crusher(크러셔)를 1994년 국내 최초로 개발하여 국내 시장을 선점하게 되었습니다. 또한 내수만으로는 매출 확대에 한계가 있음을 인지하고, 1990년대부터 해외전시회 참가를 통한 브랜드 홍보를 시작하는 등 수출비중을 늘려가며 현재까지 오게 되었습니다. 이후 당사는 2002년 시화공단으로 이전하며 사업장을 통합하였으며, R 설립하여 본격적인 기술개발에 착수하여 어태치먼트 제품군의 확대가 급속도로 이루어졌습니다. 또한 효율적인 시장확대와 고객만족을 위해 미국/중국/유럽 등 해외거점을 마련하여 글로벌환경에 보다 민감하게 반응할 수 있었으며, 이를 통해 70%이상의 수출비중을 유지해 올 수 있었습니다. 또한 협력업체의 성장이 곧 모기업의 성장발판임을 고려하여 협력사의 환경개선 사업인 '기계산업 동반성장을 위한 공장혁신사업(스마트공장 만들기 PROJECT)‘를 실시하고 있으며, 국내뿐만 아니라 글로벌 기업인 B사와 기술교류 및 MOU 체결을 시작으로 해외기업과의 기술교류를 통해 상생을 위한 “글로벌클러스터”사업을 활성화하고 있습니다. 더불어 산학연을 통한 제품의 공동연구개발 및 사업을 영위하고 있으며, 이러한 노력의 결과로 선진국 소음규정에 적합한 저소음 Breaker 출시를 비롯하여 전세계 58개국의 66개 딜러사와 협약을 맺어 매출액의 약 70%를 해외 수출로 달성하는 수출주력 중소기업으로 자리매김하고 있습니다. 이 외에 당사는 협력사와 함께 성장할 수 있는 Smart Factory 건립을 위해 2011년 경기도 시흥시 소재의 MTV 산업단지 분양에 참여하여 토지 분양 계약을 완료하였으며 2018년 8월 건설사 선정 및 착공하여 2019년 11월 준공을 완료하고 2020년 2월 본점 및 공장 이전을 완료하였습니다.[ 대모 MTV Smart Factory ]

올해 부터는 본격적인 굴삭기 튜닝장비 및 다용도 스마트리더기 출시를 통해 특수목적 건설기계제조사로의 자질을 갖춰갈 예정이며, 2030년까지 꾸준히 제품군을 확대해 가며, 환경 / 재활용 및 특수목적 건설기계 전문 종합MAKER로서 3,000억원의 매출을 달성하는 중장기 목표를 가지고 있습니다.(2) 제품 설명 [ 주요 제품 현황 ]

구분	주요 제품	용도

브레이커	브레이커.jpg 브레이커	포장도로 파쇄, 상하수도공사,기초 토목공사, 채석장의 암반 파쇄 등

퀵커플러	퀵커플러.jpg 퀵커플러	다양한 어태치먼트를 빠르게교체

기타 어태치먼트	크러셔, 쉐어, 멀티프로세서.jpg 크러셔, 쉐어, 멀티프로세서	- 크러셔: 건축물 파쇄- 쉐어: 고철/H빔/I빔 절단- 멀티프로세서:건축물파쇄 및 고철절단

기타	그래플, 카펙카 등 기타.jpg 그래플, 카펙카 등 기타	- 오랜지그래플: 파지/스크랩 상하차- 클람쉘버켓: 광물/곡식 등 상하차- 레이크: 건축폐자재 상하차- 카펙카: 폐차 해체/분리작업

배관	배관.jpg 배관	브레이커 및 기타어태치 사용을 위한 유량 공급

부품	부품 배관.jpg 부품 배관	유압브레이커의 소모품에 대한 주기적 교체

1) 유압 브레이커 당사의 가장 큰 매출비중을 차지하는 유압브레이커는 굴삭기의 암 끝단에 장착되어 암반을 파쇄하는 용도로 사용되는 어태치먼트입니다. 주로 도로공사, 토목공사, 건축물 파쇄현장, 광산, 석산 작업장에서 사용됩니다. 당사는 초소형인 0.6톤급부터 초대형 100톤급 굴삭기에까지 장착할 수 있도록 총 20개 브레이커 모델을 보유하고 있습니다. 이 중 20톤급의 매출 비중이 가장 높으며 소형급의 수요가 증가 추세에 있습니다. 한편, 지역별로 브레이커의 용도가 상이하여 지역별 선호하는 브레이커가 차별화되고 있습니다. 유럽에서는 광산개발과 건설산업 보다는 도심 내 작업이 많아 소형급 비중이 높으며, 미주지역의 경우 도심형으로는 소형급이, 광산개발용으로는 대형급의 수요가 많습니다. 아프리카는 광산개발용으로 30톤급의 수요가 많고, 중동은 건설프로젝트용으로 20톤급 및 30톤급의 수요가 많습니다. 아시아는 5톤급과 14톤급, 20톤급이 주를 이루며, 인도는 석산작업 및 광산개발용으로 14톤급과 20톤급의 수요가 주를 이루고 있습니다. 당사의 브레이커는 자체 브랜드(Alicon, Demolex, Eureka) 및 글로벌 굴삭기 제조사에 ODM으로 납품하는 방식으로 판매되고 있습니다.

구분	판매방식 별 브랜드

브레이커	직접판매	Alicon/Demolex/Eureka

ODM판매	HDB/BX,BXR

① Alicon 시리즈

Alicon은 2011년 출시한 당사의 고유브랜드로, 굴삭기의 무게에 따라 소형 0.6톤에서 최대 100톤급 굴삭기에 장착 가능한 20개 모델을 양산중입니다. 공타방지 기능과 2단 스피드조절 기능 및 밴딩타입 브라켓 탑재 등 경쟁사 대비 차별화된 기술력 및 품질수준을 앞세운 고급화 전략으로 런칭하였습니다.

(공타방지 시스템)브레이커는 굴삭기에서 발생된 유압에너지를 이용하여 피스톤의 상하 왕복운동을 통해 치즐의 상부를 타격, 타격에너지가 치즐을 통해 암반으로 전달되어 파쇄하게 되는 어태치먼트입니다. 지속적인충격을 가하는 장비인데다, 2차 파쇄 작업장인 경우 공타가 빈번히 발생하여 브레이커의 치즐 지지부인 Front Head 및 Chisel Pin 크랙 또는 절손의 원인이 됩니다. 따라서, 이러한 문제점을 해결하기 위해 공타가 발생하면 유로를 즉시 변경하여 공타가 발생하지 않도록 하는 시스템이 공타방지 시스템입니다.(2단 스피드 조절 기능)브레이커는 속도와 힘이 반비례하는 원리에 따라 속도를 높여 빠르게 작업을 하거나 힘을 높여 더 단단한 작업물을 파쇄하게 됩니다. 이에 작업물의 크기에 따라 스트로크를 조절하여 작은 작업물은 힘보다는 속도를 빠르게, 큰 작업물은 속도보다는 힘을 크게 할 수 있는 기능을 말합니다.(밴딩타입 브라켓)메인바디를 감싸고 있는 Cover인 브라켓의 형태가, 곧은 4개의 철판을 용접하여 만드는 일반적인 방식에서 벗어나 철판을 절곡하여 용접면을 줄인 방식을 적용하여 용접 crack발생인자를 제거하고 디자인적인 면까지 살린 형태입니다.

브레이커 시장은 소형급(2.5톤~9톤) 및 중형급(12톤~25톤)의 경우 다수 제조업체들의 저가공세가 치열하며, 대형급(30톤~100톤) 시장은 고난도의 품질이 요구되는 시장으로 글로벌기업인 Atlas Copco나 Rammer 브랜드의 점유율이 높은 상황입니다. 이런 상황에 당사의 Alicon 브랜드는 Atlas Copco나 Rammer사보다 가격경쟁력을 갖추면서, 이들 못지않은 품질 및 기술력을 갖춘 브랜드로 시장을 형성해 나가고 있습니다. 주요 판매지역은 유럽/인도로 유럽은 당사 유럽법인을 통해 Alicon 브랜드로 판매되고 있으며, 인도는 T사 를 통해 Alicon 브랜드로 판매하였으나 최근 T사의 요청에 따라 제품의 한쪽면에는 Alicon 브랜드를, 반대편에는 T사브랜드를 부착하여 출고하고 있습니다. 이 외에 중동/아프리카/아시아의 경우 고가브랜드인 Alicon과 경제형브랜드인 Demolex를 동시에 출시하여 고객의 선호에 맞춰 판매하고 있습니다. 한편, 당사는 기존 Alicon 라인 중에서 14톤 ~ 85톤급까지 10개 모델을 대상으로 종전보다 파워증대를 통해 생산성을 향상시키고, 아울러 상승된 파워에 맞도록 내구성을 향상시킨 New Alicon 브랜드를 2018년 5월 런칭하였습니다. 주요 개선된 기술적인 면을 보면, 공타발생시 완충력을 강화하여 각종 부품의 내구성을 향상시키고, 피스톤과 실린더 내부 스크래치를 해결하기 위하여 피스톤 지지면적을 증대시키고, 적정한 조립틈새를 확보하여 타격성능 효율향상과 스크래치 하자 최소화에 주력하였습니다.② EUREKA 시리즈 브레이커

EUREKA 시리즈는 소위 일체형 브레이커 또는 원통형 브레이커, Monoblock 브레이커라 칭합니다. 일반적인 브레이커는 메인바디가 크게 3단으로 구성되어 Front Head, Cylinder, Head Cap을 Through Bolt와 Nut로 고정시킨 구조입니다. 그러나 EUREKA 브레이커는 Front Head와 실린더가 원통일체형 모노바디(Monobody)로 구성되어 있어 Through Bolt가 없어 기술적과 구조적으로 획기적인 제품입니다. 또한, 부품수가 적은 만큼 원가경쟁력이 높고 유지보수가 편리하다는 장점을 가지고있습니다. 동 브랜드는 1~9톤급으로 총 7개 모델을 개발 완료하였으며, 2018년 초 국내 런칭 후 국내에는 100대 이상 판매하였습니다. 해외는 일본의 경우 2018년말 첫 선적이 진행되었고, 미국 B사로는 1개월의 테스트 완료 후 만족스럽다는 피드백과 함께 현장에 맞는 형태로의 개선요청사항을 전달하여 설계 변경 중에 있습니다. 향후 미국 소형급 시장의 수요가 증가하고 있어, 판매가 확대 될 것으로 예상합니다.③ DEMOLEX 시리즈 브레이커

데몰렉스1.jpg 데몰렉스1	데몰렉스2.jpg 데몰렉스2

유압브레이크 역시 타 산업과 유사하게 시장 내 첫 선점이 중요합니다. 1980년대 중동의 건설프로젝트들이 호황을 이룬 시기에 일본의 Furukawa제품이 중동을 선점하게 되었습니다. 특히 많은 작업현장이 있었던 사우디아라비아에서는 넓은 국토 면적으로 인해 부품수급이 어려웠으며, 제품 특성 상 부품 호환이 어려울 경우 기존 시장 침투가 쉽지 않은 상황이었습니다. 이에 중동지역 내 Furukawa제품과의 부품호환이 되는 제품을 공급하는 것이 고객의 가장 큰 요구사항이었으며, 이를 반영하여 당사는 2016년에 Demolex 브랜드를 런칭하였습니다. 앞서 설명한 바 있듯이 중동지역은 2개의 철판을 볼트로 메인바디를 감싸 연결한 스플릿타입의 브레이커가 대세이며, Demolex 또한 스플릿타입과 탑박스 타입 2가지로 개발하여 주요 수요톤급인 5톤, 14톤, 21톤, 30톤 4개 모델로 라인업을 구축하였습니다. 당사는 아프리카/아시아 등 가격이 치열한 지역내에서 Alicon과 Demolex를 이원화 하여 경제형급으로 판매를 추진하고 있습니다.④ HDB 시리즈

hdb1.jpg hdb1	hdb2.jpg hdb2

유압브레이커의 수요가 증가함에 따라 굴삭기제조사들은 굴삭기와 함께 어태치먼트를 공급하므로써 높은 부가가치를 창출할 수 있음에 관심을 보이기 시작하였습니다. 현대건설기계 (舊 현대중공업) 또한 동일한 고민으로 2013년부터 당사의 Alicon 제품을 ODM으로 공급받아 HDB 브랜드로 판매하고 있습니다. 현대건설기계가 판매하는 굴삭기 전 모델에 HDB 브랜드 브레이커를 매칭시켰으며, 백호(Backhoe) 장비용과 스키드 스티어 로더(Skid Steer Loader) 장비용으로도 개발하였습니다. 고객사인 현대건설기계는 굴삭기와 브레이커를 함께 공급하여 매출을 높이고 있으며, 당사는 자체브랜드와 더불어 우량 고객 확보로 안정적인 매출을 확보하고 있습니다.⑤ BX/BXR 시리즈

캐나다에 본사를 두고 있는 BTI사는 광산용 장비제조/판매 전문업체입니다. 2005년부터 당사의 브레이커를 구매하기 시작하였습니다. 이후 당사의 브레이커가 타사 브레이커 대비 성능은 만족하면서 가격경쟁력을 갖춘 것으로 고객의 피드백을 받음에 따라 BTI사는 타사와의 거래를 중단하고 100% 당사 제품으로 교체하게 되었습니다. 또한 BTI사는 당사와의 기술 제휴를 통해 1톤 ~ 21톤급 브레이커는 당사의 Alicon 제품을 납품받아 BTI사의 BX 브랜드로 판매하고 있으며, 23톤~100톤급 브레이커는 양사 공동개발한 제품을 당사로부터 납품받아 BXR 브랜드로 판매하고 있습니다. 한편, 동 제품들은 BTI사의 주요 기반인 북미시장, 아프리카 등을 타겟으로 하고 있습니다. 북미시장은 속도가 곧 생산성이라고 인식하는 경향이 높아 분당 타격수인 BPM이 빠른 구조로 개발되어 있으며, 북미시장 뿐 아니라 BTI사의 네트워크를 통해 중남미/아프리카 등지로도 본 제품이 고가로 판매되고 있습니다.2) 퀵커플러 (Q/C, Quick Coupler)

퀵커플러는 굴삭기의 기본 버켓을 포함하여 다양한 어태치먼트 제품을 빠른 시간 내에 교체 할 수 있도록 개발된 제품입니다. 과거에는 어태치먼트 교체 시 사람이 직접 굴삭기 끝단에 장착되어 있는 어태치먼트의 핀을 망치로 때려 탈거시킨 후 교체할 어태치먼트의 핀을 끼워 망치로 때려 장착하였습니다. 그러나 퀵커플러를 사용함으로써 빠르고 안전하게 캐빈 내에서 버튼만으로 교체를 할 수 있게 되었습니다. 인건비가 상승하면서 퀵커플러의 수요가 늘어나고 있으며 현재는 유럽/미주/대양주 위주의시장이 형성되고 있습니다. 한편 브레이커의 Bulk cap처럼 퀵커플러의 장착부 또한 굴삭기 제조사와 톤급에 따라 상이하여 대부분의 굴삭기 제조사들은 그들만의 브랜드로 공급을 받아 기본장착 또는 옵션품으로 굴삭기와 함께판매하고 있습니다. 현재 당사는 현대건설기계의 퀵커플러 단독 벤더로서 독점 공급을 하고 있습니다. 현재 D사, K사, Y사 등에 장착 가능한 퀵커플러를 개발중에 있습니다.

구분	Series별 판매방식

퀵커플러	직접판매	DMQ/DMQ-TS,DMQ-TSS

ODM판매	HDQ

퀵커플러 역시 브레이커와 마찬가지로 당사의 DMQ 브랜드로 직접 딜러사에 공급을하는 방식과 현대건설기계에 ODM으로 공급하는 방식으로 판매하고 있습니다. 당사의 DMQ 브랜드는 유럽과 인도, 대양주, 미주 지역으로 판매하고 있으며, 현대건설기계의 HDQ 브랜드는 현대건설기계의 굴삭기를 사용하는 전 세계로 장착되어 판매되고 있습니다. 퀵커플러(Q/C)의 안전장치 유형에 따라 수동/자동안전장치 퀵커플러로 구분할 수 있습니다. 굴삭기 암(Arm) 끝단에 퀵커플러를 체결 후 탈거되는 것을 방지하기 위한 안전장치가 있는 퀵커플러를 안전장치 Q/C라 합니다. 이 안전장치를 사람이 직접 수동으로 꽂아야 하는 Q/C를 수동안전장치Q/C라 하며, 안전장치가 자동으로 체결되어 사람이 캐빈내에서 나오지않고 안전장치가 체결되었는지를 확인할 수 있는 Q/C가 자동안전장치Q/C입니다. [ 수동안전장치Q/C와 자동안전장치Q/C ]

유럽/대양주는 각 국별 안전규정에 맞는 제품을 사용하여야 할 의무가 있는데, 본 안전규정에는 하기 내용들이 반드시 적합하여야 하고 이를 근거로 CE인증을 획득한 제품이어야 공급 할 수 있습니다. 국내의 경우 기존 수동안전장치Q/C가 사용되고 있으나, 빠른 미래에 본 안전규정대로 시행이 될 것으로 예상하고 있습니다.3) 기타 어태치먼트 당사는 가장 많이 판매되는 브레이커, 퀵커플러 외 다양한 어태치먼트에 대한 라인업을 구축하고 있습니다. 기타 어태치먼트는 파쇄, 스크랩 등 사용되는 용도에 따라 아래와 같이 구분할 수 있습니다.① 파쇄제품군□ 크러셔(Crusher), 펄버라이저(Pulverizer)

크러셔는 큰 골재를 분쇄기에 넣기 위해 작은 크기로 부수거나, 폭약 사용이 불가능한 주거지 근방의 폐건물 해체작업 및 해체된 구조물 상하차하기 편하도록 잘게 부수는 작업에 쓰입니다. 건축물의 경우 철근 구조물위에 콘크리트를 부어 만든 구조로, 철근과 콘크리트를 선별할 수 있도록 일반적으로 크러셔 안쪽에 커터블레이드가 장착되어 있습니다. 파쇄를 위한 제품은 크러셔와 펄버라이져로 구분되는데, 일반적으로 크러셔는 1차 파쇄작업, 즉 큰 돌 또는 건축물을 1차적으로 파쇄하는 작업에 사용되며 기둥을 뚫을수 있도록 암과 바디의 접촉면적이 좁고 철근을 자를 수 있는 커터의 길이가 긴 것이 특징입니다. 펄버라이져는 1차로 파쇄된 작은 돌을 더 작게 파쇄하는데 사용되며 크러셔보다 잘게 파쇄할 수 있도록 암과 바디의 바닥 면적이 넓은 것이 특징입니다. 제품의 특성상 암과 바디의 끝단 Tooth 부위 접촉면의 마모가 많습니다. 당사는 2016년 이 마모되는 부분의 Tooth를 교체형으로 개발하여 수명을 연장하고, 유지비용을절감할 수 있는 크러셔와 펄버라이저를 런칭하였으며, 유럽에서 좋은 반응을 보이고 있습니다. 또한 크러셔는 회전할 수 있는 모터의 장착유무에 따라 고정식과 회전식으로 구분(펄버라이저는 회전식만 존재)되며, 국내와 아시아, 미주 일부 지역에서는 고정식 크러셔를, 유럽은 대부분 회전식을 선호합니다. 한편, 2018년 런칭된 회전식 펄버라이져는 유럽에서 선풍적인 반응을 보였습니다.□ 멀티프로세서 (Multi Processer)

멀티프로세서는 바디 하나에 크러셔 암을 장착하면 크러셔로, 바디에 쉐어 암을 장착하면 쉐어가 되는 제품입니다. 바디 하나로 작업장에 맞춰 암을 교체하여 사용할 수 있다는 경제적인 이점을 살린 제품으로, 13톤, 20톤, 30톤급 3가지 기종이 있습니다. 기존 멀티프로세서는 2개의 실린더로 개폐를 하며, 크로셔와 쉐어 암 2가지로 구성되어 있는 제품으로 중국, 러시아, 국내에서 판매가 이루어지고 있습니다. 이후 기술의 발달로 암의 종류가 다양해지며 암의 교체 방식 진화로 교체 속도를 대폭 줄이는 획기적인 제품으로 변해왔습니다. 이에 당사는 유럽 선진사 제품을 벤치마킹하여 1.5년의 개발과정을 거쳐 국내 최초로 5분만에 암을 교체할 수 있는 퀵체인지 타입을 개발, 2016년도에 런칭하였습니다. 퀵체인지 타입의 멀티프로세서는 바디 1개에 암이 Shear, Crusher, Demolition, Pulverizer 4개로 늘어났으며, 암 교체용 유압식 실린더로 자동으로 암을 교체할 수 있어교체시간을 단축시켰습니다. 당사는 동 제품에 대해 20톤급과 30톤급 2가지 기종을 개발하여 유럽/미주 /아프리카 지역으로 판매하고 있습니다. 특히 동 제품은 다양한 작업장에서 생산성을 높이는데 탁월한 이점을 보이고 있어, 꾸준히 성장하고 있는 렌탈시장의 수혜를 입을 것으로 기대하고 있습니다.② 자원재활용 제품군 □ 쉐어(Shear)

쉐어는 국내에서 흔히 ‘고철용 가위’로 불리며 고철장 및 제철소에서 고철 및 빔을원하는 크기로 절단하는 용도로 사용됩니다. 과거 사람이 산소절단을 하던 시스템에서 굴삭기의 대형화 추세에 맞춰 50톤급 이상으로 대형화 되어 가고 있습니다. 5톤~30톤은(4기종) 일반 가위처럼 커터블레이드로만 구성되어 있는 None Guide Block Type이며, 36톤~70톤은(4기종) 강철을 자를 시 암의 틀어짐을 방지하기 위해 Guide 형태로 구성되어 있는 Guide Block Type으로 개발되어 있습니다. 쉐어는 고철가격이 높을수록 작업량이 많아지면서 수요가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 때문에 고철작업을 많이 하는 한국과 미국, 중국에 주로 판매되고 있으며 최근에는 유럽내 대형급 쉐어의 판촉을 위해 진행한 40톤급 쉐어의 Test 후 만족시 판매하는 조건으로 추진한 프로젝트에서 최종 판매가 이루어지면서 향후 대형급 쉐어의 판매가 촉진될 것으로 기대됩니다.□ 오렌지 그래플 (Orange Grapple)

오렌지그래플은 고철 스크랩 및 파지 상/하차작업 용도로, 사람의 손가락 형상의 핑거를 이용하여 벌크상태의 작업물을 핸들링 하는데 사용됩니다. 핑거의 형상을 작업물이 빠져 나가지 않는 범위 안에서 작업물이 크면 개방형으로, 중간이면 반밀폐형으로, 작으면 밀폐형으로 작업할 수 있도록 3가지로 구성되어 있으며, 당사는 14톤~30톤(3기종)의 라인업을 확보하고 있습니다. 손가락과 같은 5개의 발과 이에 맞는 5개의 실린더로 구성되어 있으며, 각 5개의 발이 뒤틀림없이 정확하게 오므렸다 폈다를 반복하는 것이 기술력으로, 당사는 10년간의 현대건설기계에 판매하는 등 기술력을 인정받고 있습니다. 상하차 작업이라는 특성상 일반적인 굴삭기보다는 붐과 암이 보다 길게 제작된 Material Handler장비나, Demolition장비에 장착되어 세트로 판매되는 경우가 많습니다. 굴삭기 제조사 입장에서 동 제품은 특수장비에 장착되어특수한 작업장에서 사용되는 만큼 장비의 부가가치를 올릴 수 있는 제품이며, 현대건설기계는 동사의 20톤급과 29톤급 Material Handler장비에 당사의 오렌지그래플을 세트로 대양주/유럽/미주 등지에 판매하고 있습니다.□ 크람쉘 버켓 (Clamshell Bucket)

크람쉘 버켓은 똑같은 크기의 버켓 두 개를 맞대어 놓은 형상으로 주로 광물이나 곡식과 같이 벌크형태의 작업물을 핸들링 하는데 사용됩니다. 14톤, 20톤, 30톤 제품이가장 보편적으로 사용되며 당사는 이 중 20톤과 30톤급의 2기종을 보유하고 있습니다. 작업물이 석탄이나 철광석의 경우는 모래나 곡식과 달리 알갱이가 크기 때문에 담기에 편리하도록 버켓 끝단에 Tooth를 옵션으로 판매하고 있으며, 철광석처럼 모래나 곡식보다 질량이 큰 경우 버켓의 내 구성을 고려하여 강화철판을 적용한 옵션으로 판매하고 있습니다. 당사의 주요 수출국가인 인도 내 광산개발이 활발해지면서, 석탄 채광 후 핸들링작업에 크람쉘 버켓의 수요가 증가하고 있어 향후 수요는 꾸준히늘어갈 것으로 예상하고 있습니다.□ 카펙카 (Car Dismantler)

Car Dismantler는 폐차 자동차를 압축기나 분쇄기에 넣기 전 비철류의 부품을 해체 및 분리작업하는 용도로 사용됩니다. 자동차의 수요가 늘어남에 따라 폐자동차의 해체 절단, 고철 재활용을 위한 절단작업 등을 처리할 수 있는 제품이 요구되고 있는 가운데, 보다 효율적인 분리 및 해체를 위해 굴삭기 아래부분에 폐자동차를 움직이지 않도록 고정시켜놓고 작업할 수있는 클램프(Clamp)를 장착하여 작업할 수 있도록 굴삭기 자체를 튜닝하는 기술까지 접목하여 출시되어 왔습니다. 이에 당사 또한 굴삭기의 튜닝을 통해 클램프를 장착, 클램프가 상하로 움직이는 폐자동차를 고정시킬 수 있도록 개발하였으며, 5톤/14톤/20톤/30톤급 4개 기종의 라인업을 확보하였습니다. 이 중 국내에서는 14톤급과 20톤급이, 주 판매시장인 중국에서는 20톤급이 주 판매를 이루고 있습니다. 중국 시진핑 정부는 환경문제의 해결을 위하여 15년 이상 된 자동차에 대해 황표를 붙여 폐차할 수 있는 정책을 시행하였으며, 이에 대량의 폐차가 발생하였습니다. 노후화된 차량을 폐차 시 보조금을 지급하여 폐차를 촉진하고 폐차 방법을 기존의 산소절단방식에서 굴삭기를이용한 기계화 정책으로 변경함에 따라 당사의 Car Dismantler는 중국 내에서 부가가치 높은 제품으로 성장하고 있습니다. 현재 당사의 중국법인은 중고굴삭기를 매입하여 클램프를 장착할 수 있도록 튜닝한 후 Car Dismantler를 체결하여 세트로 판매하고 있으며, 이에 더불어 대형버스 하부 절단을 위한 30톤급 쉐어와 어태치먼트를 빠르게 교체할 수 있도록 퀵커플러까지 옵션으로 판매를 확대하고 있습니다. 이에 기존 중국의 Car Dismantler 시장은 글로벌 기업인 Kobelco사가 Clamp의 상하/좌우 움직임에 대한 특허를 내세워 시장을 선점하였으나, 당사의 품질력과 가격경쟁력까지 갖춘 Car Dismantler의 등장으로 영향력이 점차 약화되는 상황입니다. 이와 더불어 2018년 중국내 국산화에 성공하며, 미래를 대비하고 있습니다. 또한 당사는 미국 시장 진출을 목표로 하고 있습니다. 국내에서는 폐차 시 사람이 엔진을 탈착하는 반면, 미국에서는 엔진을 기계로 탈거하고 있어 자동차의 엔진을 뺄 수 있는 구조가 필요한 만큼, 엔진탈거용 14톤급 Car Dismantler를 개발하여 현재 테스트를 진행 중에 있습니다. 향후 양산 시 세계 최대 자동차 수요시장인 미국에서의 판매확대가 기대되는 부분입니다.□ 레이크 (Rake or Sorting Grap)

레이크는 건축 폐자재를 옮기거나 조적식 및 목재 건물의 해체에 주로 사용되며, 폐자동차 해체용으로도 활용이 가능한 다용도의 그래플입니다. 당사는 5톤, 14톤, 20톤, 30톤급 총 4기종의 라인업을 보유하고 있습니다. 유럽 내 급속한 수요증가로, 당사의 가격경쟁력과 서비스력을 앞세워 판매가 확대되고 있으며, 최근에는 독일업체 schunke사의 요청으로 맞춤형 개선된 3톤급 레이크가 테스트를 거쳐 출시를 앞두고 있습니다.4) 특수중장비 및 배관□ 머트리얼 핸들러 (Material Handler)

기존 굴삭기의 스탠다드 붐/암 시스템은 작업거리 및 핸들링 할 수 있는 무게에 한계점이 있어 원거리 및 중량물에 대한 특수작업에는 부적합합니다. 이에 원거리/중량물의 작업물을 효율적으로 핸들링할 수 있도록 붐과 암의 길이를 효율적으로 늘려 작업범위를 넓게 제작한 제품이 머트리얼 핸들러입니다. 당사에서는 대중소상생협력기술개발사업으로 정부지원을 받아 48톤급 머트리얼 핸들러가 먼저 2009년 개발된 이후, 현대건설기계의 의뢰를 받아 2010년 20톤급과 30톤급이 추가로 개발된 이후 현대의 양산LINE으로 공급하고 있습니다. 머트리얼 핸들러 장비에 오렌지그래플, 클램쉘 버켓(Clamshell Bucket), 우드 그랩(Wood Grap) 등 다양한 어태치먼트를 장착하여 작업물의 상하차 작업에 주로 사용하게 되며, 현대건설기계를 통해 대양주/유럽/미주/러시아 등지로 판매가 확대되고 있습니다.□ 싱글 배관 / 더블배관

배관은 유압 브레이커와 같은 어태치먼트 제품을 작동하기 위한 굴삭기의 유압 혈관시스템이라 볼 수 있습니다. 굴삭기는 암 끝단에 버켓만을 기본으로 구성하여 제작되게 되는데, 유압브레이커 및 기타어태치먼트 등 다른 어태치먼트의 사용이 필요할 경우에는 필요한 배관을 별도로 굴삭기에 장착하여야 합니다. 브레이커와 같이 단방향의 유압공급만 필요한 경우는 싱글배관이 필요하고, 크러셔/쉐어/레이크와 같이 오므렸다 폈다를 반복해야 하는 제품의 경우는 유압의 공급방향을 전환할 수 있는 더블배관이 필요합니다. 본 옵션적용이 대기업의 양산라인에서는 적용하기 어려운 시스템임을 인지하고 당사에서는 현대건설기계와 옵션배관 장착을 위한 계약을 1999년에 체결하여 현재까지 이어오고 있습니다. 현대건설기계의 굴삭기 판매증가와 어태치먼트의 수요가 증가하면서 옵션배관의 공급 및 설치사업은 지속적으로 성장해 왔습니다. 당사는 현대건설기계로의 납품 실적을 토대로 글로벌 기업인 T사 및 Kobelco 장비에 맞는 배관 또한 추가 개발하여 인도 및 아시아 지역에 판매중입니다.5) 부품

부품은 제품의 판매와 함께 유지보수를 빠르게 진행할 수 있도록 지원하는 필수아이템입니다. 6개월이나 1년간 필요한 소모품에 대한 부품을 리스트업한 것을 Recommend Spare Parts List라 합니다. 당사는 기본적으로 제품 판매시 본 Recommend Spare Parts List를 기준으로 부품의 동시 판매를 추진하고 있으며, 추후 고객들로부터 별도 부품수주를 받아 판매를 진행하고 있습니다. 부품 판매에 있어 신속한 유지보수를 위한 빠른 배송이 가장 중요함에 따라 당사는 긴급납기대응을 최우선으로 사업을 진행하고 있습니다. 가장 수요가 많은 부품은 브레이커 작업 시 작업물을 직접적으로 파쇄하는 치즐(Chisel)이며, 작업장에 따라 차이는 많으나 보통 3주나 4주에 1개의 치즐을 교체해야 합니다. 그 다음 수요가 많은 부품은 Seal Kit Set로, 브레이커의 실린더에 끼워져 피스톤과의 유막형성 및 이물질 투입방지, 원활한 상하작업을 할 수 있도록 도와주는 부품입니다. Seal Kit Set 역시 반복적인 상하작업에서 Seal이 딱딱해지는 경화현상이 일어나기 전 보통 800시간에 한번씩 교체해야 하는 중요한 부품입니다. 기타 어태치먼트 중 쉐어의 경우는 직접적으로 고철을 절단하는 커터블레이드(CutterBlade)가 가장 고가이면서 자주 교체되는 부품으로, 딜러들에게 충분한 안전재고 확보를 권고하고 있습니다.(3) 경기변동 및 계절적 요인과의 관계 건설기계는 전방산업인 건설경기와 SOC 투자사업 등을 비롯한 전방 산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로서 전반적인 국내외 경기상황, 각 국가별 SOC 투자정책과 건설경기 동향 등에 따라 수요가 좌우됩니다. 또한 환율 변동에 의하여 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 미국의 달러화, 유럽의 유로화 및 당사의 경쟁업체가 집중된 일본의 엔화 추세에 민감한 반응을 보이는 특성을 띠고 있습니다. 한편, 원자재 가격 상승 시 관련 투자 증가 및 기계 가동률 상승으로 수요가 증가하는 양(+)의 상관관계를 가지고 있습니다. 또한, 지역별 계절적 변동요인으로는 인도지역의 경우 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며, 미국은 상반기에 수요가 집중되는 흐름을 보이고 있고, 유럽은 휴가기간인 여름과 겨울에 수요가 줄어드는 양상을 보이고 있습니다.(4) 신규 사업 당사의 신규사업은 기존 사업에서 신규 아이템을 개발하는 것과 새로운 비즈니스 모델로 확장하는 것으로 구분할 수 있습니다.■ 신규 아이템 개발1) 텔레스코픽 접이식 모바일 리더 시스템 (16m급 자체 개발 중)

최근에 신축되는 건축물들은 점차 고층화, 대형화되는 추세입니다. 대형 고층 건물에는 자중에 의한 수직하중이나 바람 등에 의한 횡방향 외력이 크게 작용하기 때문에안정적인 역학구조를 위하여 건물이 올라가는 지반층에 그 지층을 관통하여 건물을 지지하는 파일(Pile, 말뚝)을 설치하는 기반 공사가 필요합니다. 일반적으로 파일 공사의 시공에는 항타기(Pile driver)로 지중에 파일을 직접 때려박아 넣는 충격식과 오거 스크류(Auger screw)를 회전시켜 지반을 천공한 뒤 굴착공으로 파일을 삽입하는 천공식이 주로 이용되고 있습니다. 해외대기업인 독일 ABI, 일본의 Nippon Sharyo는 전자제어 융/복합기술을 접목하여 제품을 출시하고 있으며, 독일 ABI의 경우 다양한 시공방법과 목적에 맞는 지반작업을 하나의 장비로 수행할 수 있게 하는 Multi Purpose장비가 본 텔레스코픽 접이식 모바일 리더 시스템입니다. 당사는 동 제품을 2017년 3월 개발착수하여 2019년에 개발완료와 2020년 양산을 목표로 하고 있습니다. 이후 2021년에는 30m급 스마트모바일 리더시스템을 개발예정으로, 건설기계의 대형화에 맞춰 50톤 이상급 base machine에 장착, 사용할 수 있는 제품입니다. 현재 선진사에서 양산중인 제품의 전자제어 융복합기술은 전자제어 유지보수 시스템에 한정되어 있으나, 당사가 개발예정인 시스템은 자동위치제어시스템 (천공위치의 자동제어를 통해 작업자의 작업효율성 및 작업편의성을 증대시키는 시스템) 및 가상현실시스템 (상황에 맞는 제품정보를 고글 모니터로 전달해줌으로써 사용자의 모션에 의해 필요한 정보를 즉시 제공해주는 시스템) 등 최첨단 시스템을 개발중에 있습니다. 2020년 개발 후 타켓지역은 1단계 국내를 거쳐 아시아지역 및 법인이 위치해 있는 유럽/미주/중국으로의 확산을 계획하고 있으며, 고가의 장비인 만큼 랜탈업으로의 비즈니스모델 확대를 통해 시장진입을 계획하고 있습니다.2) 산림장비 개발

현대건설기계의 오세아니아 산림장비 4개 모델(R210LC-9, R250LC-9, R290LC-9, R320LC-9)에 대한 개발업체 선정에 따른 산림장비를 개발 완료하였으며, 개발범위는 50톤급 허용기준에 ROPS CABIN 및 CABIN FRONT GUARD 제작. FRONT BOOM PIN 위치이동을 통한 작업범위 증대, SIDE COVER 보강 및 GUARD RAIL 설치, MAIN FRAME CAT WALK 설치를 통한 산림용 장비에 여건을 갖춘 장비를 개발하였습니다.3) Straight Boom Arm 개발

현대건설기계의 산림용장비 개발과 병행하여 개발검토중인 품목으로 산림장비에 작업범위 증대 및 작업안전성, 작업편의성을 제공하는 FRONT 구조설계 기술입니다. 기존 스탠다드 붐의 중간 굴곡을 일직선으로 설계하여 작업반경을 기존보다 넓게 제작, 작업범위를 증대시키는 구조입니다. 현재 29톤 장비용 Straight Boom Arm개발 LAY-OUT 검토를 완료하고 두산인프라코어는 PROTO 생산계획 진행 중에 있으며, 현대건설기계에는 양산하여 납품하고 있습니다.4) 유압식/전자식 Smart Breaker 현재 ICT가 접목된 유압 브레이커는 전 세계에서 유일하게 Sandvik(스웨덴)사가 양산 판매하고 있습니다. 암반 타격 시 암반의 강도에 따른 피스톤의 위치 변위를 전자센서로 감지하여, Stroke 유로를 개폐하는 솔레노이드 밸브의 제어로 다단 타격력/타격 속도를 자동 제어하는 기술이 적용된 오토스트로크 유압브레이커입니다. 상세하게는 강암(단단한 암반)을 타격 시 자동으로 피스톤의 행정거리(Stroke)가 커져 강한 타격력으로 암반을 파쇄하고, 연암(연한 암반)을 타격하게 되는 경우 자동으로 피스톤의 행정거리(Stroke)가 작아져 적은 타격력으로 암반을 파쇄하게 되어 작업효율이 향상됩니다. 유압식은 유압밸브(스트로크 밸브)를사용하고, 전자식은 솔레노이드 밸브를 사용합니다. 현재 45톤급 B455 오토스트로크 유압브레이커 성능 시험 중이며, 모니터링 시스템 장착용 Smart 모니터링 시스템을 개발진행 중에 있습니다.스마트 모니터링 시스템의 주요기능으로 데이터 전용 모바일 앱, 모니터링 진단 알람구현이 있으며, 대형급으로 38톤~80톤급 Line Up 예정입니다.

■ 비즈니스 모델 확대1) 글로벌 Sourcing 판매 당사가 지향하는 고객이 필요로 하는 모든 특수목적건설기계에 대한 Total Solution제공을 위해, 당사에서 직접 제조하지 않는 제품군에 대해서는 글로벌 전문제조업체를 통한 수입 또는 국내 구매를 통해 소싱 후 판매를 추진코자 합니다.2) 유지보수사업 주기적인 정비 및 관리를 통해 최적의 제품 상태를 유지하는 것이 제품수명연장과 유지보수비용을 절감한 최적의 방법입니다. 그러나 실제 현장에서 제품상태를 실시간 관리하기가 어렵기 때문에 당사에서 직접 정비와 관리를 시행하는 토탈케어솔루션을사업화하고자 합니다. 관련해서 최신 IOT 기술이 접목된 모니터링시스템을 2020년 개발 완료를 목표로 진행 중에 있습니다. 2020년에는 브레이커 외 모든 다른 제품으로의 적용 확산을 통해 본 시스템을 장착한 제품에 대한 작업시간, 소모품주기, 이상알람시스템 등을 적용하여 점검할 수 있어, 이를 통해 고객과 당사 딜러가 제품에 대한 정보를 실시간으로 모니터링할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이를 정보화 하여, 축적된 제품별 운용내역을 바탕으로 제품의 전체 수명 주기를 체계적으로 관리해총 운영비용 감소는 물론 실질적인 생산성 향상으로 이어질 것이라고 판단합니다.3) 렌탈사업 금융위기 이후 최근 건설기계시장은 선진시장을 중심으로 전체 판매 중 렌탈업체 대상 판매 비중이 확대되는 추세입니다. 건설기계장비를 필요로 하는 수요자 입장에서는 직접구매에 따른 대규모 자금부담이 필요하지 않은 렌탈을 선호하는 경향이 있으며, 이러한 수요를 기반으로 한 렌탈시장의 성장은 건설기계 업체들에게 새로운 시장으로 부상하고 있습니다. 현재 개발중인 텔레스코픽 접이식 모바일 리더시스템은 고가의 장비로, 일시구매가 어려운 수요자 입장에서 랜탈사업을 추진하므로써 사용기회를 넓히고자 합니다.4) 글로벌제조사 ODM공급확대 당사는 보고서 제출일 현재 현대건설기계(주), TATA HITACHI, BTI 등을 대상으로 ODM 공급을 진행하고 있으며, 매출 안정성 제고를 위하여 다양한 글로벌제조사들을 추가적인 ODM 공급처로 확보하기 위하여 지속적인 영업활동을 추진하고 있습니다. 나. 시장 현황

(1) 시장의 특성1) 산업의 개요 유압어태치먼트산업은 건설기계장비의 암 끝단에 장착하여 도로파쇄, 건축물해체, 고철절단, 작업물 상하차, 도로다짐, 폐차 해체 등 다양한 작업장에서 사용되는 모든 유압으로 작동되는 어태치먼트를 포괄하는 분야로, 건설장비 부품의 생산에서 조립에 이르는 과정을 모두 포함하는 종합제조산업입니다. 유압어태치먼트는 도로를 파쇄하는 유압브레이커, 철절단을 하는 쉐어, 건물을 파쇄하는 크러셔, 파지나 잡자재를 핸들링하는 그래플 등 종류가 다양하기 때문에 다품종소량생산의 성격이 강합니다. 따라서 기종별 일괄대량생산에 도달하기 위한 경제적 생산규모의 확보가 경쟁력의 관건이라고 할 수 있습니다.

종류	사용 목적	작업환경

breakers.jpg breakers	포장도로 파쇄, 상하수도 공사, 기초 토목공사, 채석장의 암반파쇄, 건축물의 해체 및 철거 등	토목 및 건설현장,광산 및 채석장,포장도로 및 도심도로 등

quick coupler.jpg quick coupler	다양한 어태치먼트를 빠르게 교체하여 작업성 향상	굴삭기 모든 작업환경

crusher.jpg crusher	건축물의 콘크리트 파쇄 및 철근 분리, 절단작업	건축현장

shear.jpg shear	잡고철, 고철절단 및 철구조물해체	제철소, 고철장 등

multi-processor.jpg multi-processor	건축물 해체 및 철 구조물 절단 등 작업용도에 따라 arm교체로 파쇄용 또는 절단용전환 가능	건축현장, 고철장 등

grapple.jpg grapple	대량의 고철 및 파지, 나무, 돌, 철구조물 등 다양한 작업물의 상/하차 작업	폐기물처리장, 고철장, 파지처리장, 벌목작업장, 건설현장

sorting grapple.jpg sorting grapple	폐기물의 수거/처리작업, 조적식 건물 및목재건물 해체작업 등	건축현장

compactor.jpg compactor	도로공사의 지면다지기 작업	도로현장

ripper.jpg ripper	토양의 기초 굴삭작업, 암반제거, 아스팔트 철거 등	토지, 도로공사 등

car dismantler.jpg car dismantler	폐차 해체 및 분리작업	폐차장

clamshell bucket.jpg clamshell bucket	곡물운반 및 상/하차작업,흙파기모래 준설작업,산업폐기물 처리작업	하역작업장, 폐기물처리장, 준설작업장 등

2) 수요 변동요인 유압어태치먼트는 굴삭기의 암 끝부분에 장착되어 각 건설현장 및 도로공사, 토목공사, 광산개발공사, 자원재활용 현장 등 각 site에서 필요로 하는 용도에 맞춰 사용, 생산성을 높이는 제품으로, 건설중장비 즉 굴삭기의 수요경기에 영향을 받는 제품입니다. 굴삭기 수요의 변동은, 각 국가별 국가기간산업과 상호 연관성이 높은데, 이는 국가별 정부주관 SOC사업 및 인프라 투자계획, 환경규제 등 정부정책에 큰 영향을 받고 있습니다. 유압어태치먼트 또한 굴삭기 수요와 같은 변동요인을 갖게 되는데, 주요 변동요인으로는 경기변동, 정부정책, 원자재가 변동, 환율변동을 들 수 있습니다. 크게는 광산개발의 경우 지각속에 섞여 있는 광물자원을 채취하는 작업으로, 광물자원의 가격이 오를수록 활발한 채취작업이 이루어지면서 이에 필요한 어태치먼트의 수요 또한 함께 올라가게 됩니다. 자원재활용사업의 경우, 철근가격이 올라가면 고철을 보유하고 있는 업체들의 고철절단 후 판매추진코자 하는 수요가 발생하면서 고철절단용 어태치먼트인 쉐어의 수주가 증가하게 됩니다. 자원재활용제품의 하나인 카펙카(Car Dismantler)는 폐차수요의영향을 받게 되는데, 최근 중국의 경우 환경규제가 강화되면서 배기가스의 주범을 이루는 오래된 차량에 대한 폐차 및 폐차방식의 기계화를 정부주도하에 시행하며 수요가 증가한 것처럼, 정부정책 또한 중요한 수요변동의 요소가 됩니다. 마지막으로 환율변동 역시 수요에 영향을 미치는 요소입니다. 한국산과 직접적인 경쟁국이라 할 수 있는 일본의 달러당 엔화가치와 한국의 달러당 원화가치의 등락에 따라 수요변동에 일부 영향을 받을 수 있는데, 수입국 기준으로 엔화가치가 떨어졌을 경우에는 일본산 제품의 수요가 늘어나는 경향이 있습니다.3) 주요 목표시장 유압어태치먼트는 굴삭기에 부착되어 다양한 작업에 사용되는 부가 제품으로, 굴삭기 수요 와 큰 연관성을 가지고 있습니다. 이에 당사는 세계 굴삭기 수요를 기반으로 가장 큰 수요를 차지하는 중국(전체 Crawler Excavator 의 34% 차지)과, 선진기술이 접목된 새로운 개념의 건설기계에 대한 수요가 증가하고 있는 유럽(전체 Crawler Excavator의 22%)과 북미(전체 Cralwer Excavator의 16%), 무한한 미래 시장성장성을 가지고 있는 인도(전체 Crawler Excavator의 5%)를 주요 목표시장으로 선정하고 있습니다.■ 중국 세계 굴삭기 수요 중 34% 이상을 차지하고 있는 중국은 개혁.개방 이후 지난 40년 동안 눈부신 경제적 성장을 이루어 왔습니다. 경제성장 기반에는 정부주도의 SOC/인프라구축사업이 리드해가는 양상으로, 이는 건설기계산업의 지속적 성장을 가능케하는 요소입니다. 2000년대 중국 내 건설 붐으로 굴삭기 판매증가와 함께 유압브레이커의 수요 또한 급격히 늘었습니다. 초기 기술력이 부족했던 중국은 근거리 한국과 일본으로부터 대부분을 수입, 판매하기 시작하였으나, 빠른 속도로 Copy제품을 제조해 내며 가격경쟁력을 앞세운 시장확대를 이어가고 있습니다. 그러나 품질과 기술력으로는 여전히 큰 차이를 보이고 있는 기타어태치먼트 시장은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 이에 당사는 환경규제와 함께 급성장하고 있는 자원재활용산업에 집중, 니치마켓인 폐차시장에 대한 선점을 통해 카펙카(Car Dismantler) 및 쉐어(Shear) 판매에 주력하고 있습니다. 2018년 6월 중국 공안부 발표자료에 따르면 중국 내 등록된 차량 대수는 3억1300만 대로, 미 등록된 차량의 운행까지 포함하면 약 3억 9,900만대의 차량이 중국 운행되고 있다고 추산됩니다. 이와 함께 더 강화되고 있는 환경규제로, 배기가스를 유발하는 노후된 차량에 대한 폐차가 빠르게 진행되고 있으며, 이 방식 또한 기존 사람의 산소절단으로 진행되던 방식에서, 굴삭기에 폐차기계를 장착하여 절단하는 방식의 채택이 빠르게 확산되고 있습니다. 당사는 향후 중국 내 폐차 수요가 높을 것으로 예상하고 중국폐차협회 및 중국자원재활용협회와의 네트워크에 집중하고 있으며, 당사의중국 현지법인 주도로 현대건설기계의 중국 현지 법인과 지속적인 교류를 통해 니치마켓을 발굴해 가고 있습니다.■ 미국 2018년 기준 세계 굴삭기 수요 중 16%를 차지하고 있으며, 총 건설기계 수입국 중 한국이 2위를 차지하고 있는 시장으로, 2017~2018년 2년 연속 30%대 수출증가율을 시현한 주요한 시장입니다. 미국의 경우 인프라 재건 프로젝트 발주 본격화와 내수산업의 에너지 수요 확대로 셰일가스 개발이 호조를 보이며 중대형 건설기계 시장 확대를 견인할 것으로 전망하고 있습니다. 시장에서는 30톤급 장비가 주를 이루고 있으나, 점점 장비는 대형화 추세로 가고 있으며, 선진시장인 만큼 품질 및 내구성, 그리고 서비스능력이 제품선택의 중요한 요소로 작용하고 있어, 기본적인 품질경쟁력을 갖추고 있으면서, 미국 내 Warehouse 및 서비스망을 보유하지 않으면 진입하기어려운 시장입니다. 이러한 상황을 고려, 당사는 글로벌 인프라 회사인 Astec그룹의 자회사인 BTI사와의비즈니스 계약을 통해, 미국내 광산시장 및 도로/건설공사 시장으로의 유압어태치먼트를 공급하고 있으며, 당사 미주법인을 통한 납기대응 및 빠른 서비스조치를 실행하고 있습니다. 미국 광산 개발의 특성상 다이너마이트를 사용해 1차 발파 후 나온 잔여물을 굴삭기에 장착된 브레이커로 2차 파쇄하고 있습니다. 이 때문에 브레이커의 빠른 BPM과 내구성이 중요한 요소이며, 이를 위해 시장 특성에 맞는 BXR시리즈를 공동개발 후 Test 시범기간을 거쳐 지금까지 판매를 확대해 오고 있습니다. BTI사와는 년 2회 기술교류회 및 마케팅교류회 시행을 통해 기술 뿐만 아니라 시장상황 및 고객의 소리를 직접 듣고 feedback하는 시스템을 10년 이상 유지해 오고 있으며, 현대건설 기계의 아틀란타법인과는 매년 열리는 전국대리점연합회에 참석하여, 당사에서 HDB브랜드로 판매하고 있는 브레이커 및 기타어태치먼트에 대한 소개, 홍보 및 교류를 진행하고 있습니다.■ 유럽 20% 이상의 굴삭기 수요를 차지하고 있는 유럽은 고도의 신기술이 접목된 다양한 어태치먼트의 수요가 확산되면서 고객맞춤형 제품의 요구가 가장 큰 시장으로, 다양한 작업현장에 맞는 제품을 단납기에 공급하면서 빠른 서비스능력을 보여주는 것이 경쟁력입니다. 또한 렌탈 비즈니스가 확대되고 있는 추세로 여러 작업을 할 수 있는 멀티프로세서 및 특수어태치먼트의 수요가 증가하고 있으며, 여러 어태치먼트를 빠르게 교체할 수 있는 퀵커플러는 장비에 옵션품이 아닌 점점 기본장착품으로 인식되고 있는 시장입니다. 또한 세계에서 환경 및 안전규제가 가장 강화되어 있는 지역으로, 도시 소음규제와 관련하여 저소음타입의 브레이커가 기본적으로 요구되며, 안전성 관련 규제의 법제화로 퀵커플러는 이중자동안전장치가 필수로 요구되는 등 안정성이제품선택의 중요한 기준이 되는 시장입니다. 때문에 현대건설기계와 두산인프라코어등 굴지의 한국 중장비제조사 모두 유럽내 신뢰성 센터 및 커스터마이제이션 센터(Customization Center)를 설립하여 유럽고객의수요를 확보하고자 노력하고 있습니다. 당사 역시 2005년 벨기에에 유럽법인을 설립한 이래 고객이 요구하는 사양에 맞는 제품을 출시코자 노력하여 왔으며, 저소음 유압브레이커, 자동안전장치, 퀵커플러, Tooth 교체형 크러셔, Quick Change type 멀티프로세서, Sorting Grap 등 고객맞춤형 제품을 개발, 판매확대하고 있으며, 지금까지 개발된 40여개 딜러사로의 지원 및 지속적 네트워크를 위한 기술영업을 지향해 오고 있습니다.■ 인도 인도는 세계에서 두 번째로 인구가 많으며, 최근 연 7% 이상의 경제성장 달성과 더불어 건설기계분야 또한 8%이상의 성장률을 보이고 있습니다. 모디정부의 제조업 중심의 성장정책과 도로건설과 같은 인프라정책, 도시개발계획을 기반으로, 인도 굴삭기시장 성장률이 중국을 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. 도심기반시설 및 도로확충, 석산개발과 석탄 및 철광석 광산개발에 주로 사용되는 유압브레이커는 20톤급과 14톤급이 주를 이루고 있으며, 광물채취 후 핸들링을 위한 클람쉘버켓(Clamshell Bucket) 등의 판매도 증가하고 있습니다. 또한 미래 무한한 성장가능성을 가지고 있는 자원재활용산업군에서 필요한 Shear, Grapple, 그리고 이 모든 어태치먼트를 빠르게 교체할 수 있는 퀵커플러 또한 시작단계에 있습니다. 당사는 TATA HITACHI와 1997년 ODM공급계약을 맺으며 TATA HITACHI의 성장과 함께 인도 내 시장점유율을 높여올 수 있었습니다. 또한 2008년 설립된 현대건설기계 인도법인과의 2009년 ODM공급계약 체결 및 제품 공급을 시작하면서 인도 내 TATA HITACHI와 현대건설기계의 공급채널 이원화를 달성했습니다. 이에 당사는 인도 내 M/S 35% 이상을 달성하였으며, 향후 TATA HITACHI와 현대건설기계 두 판매 채널을 활용하여 모든 유압어태치먼트 및 특수목적 건설기계에 대한 스터디를 지속할 예정입니다. 더불어 인도 내 제조공장 설립을 통한 가격경쟁력 확보도 계획하고 있습니다. 또한 Global Data에 따르면 인도 건설업은 2018-2023년 기간 중 평균 6.4%의 성장세를 보이며, 약 6,900억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 인도 경제의 지속적인 성장과 투자확대, 인프라 개발, 에너지 및 주택 관련 프로젝트 확산에 기인할 것이며, 특히 인프라 개발은 인도 정부의 성장 핵심 전략으로 2019년에는 인프라 개발에 전년대비 20.9% 증가한 759억 달러를 지출하였습니다.

건설업의 성장과 더불어 건설기계 시장도 확대 될 전망인데, IBEF에 따르면 2018년기준 인도내 약 9만8천대 이상의 건설기계가 판매되었으며, 2022년에는 11만대, 약 70억 달러 규모가 될 전망입니다. 인도내 건설기계 판매는 2014-2018년 중 연평균 21.6%의 성장세를 보였는데 2018년의 경우 전년대비 33.4%라는 높은 성장률을 보였습니다.

출처 : Global Data, IBEF

2018년까지 높은 성장세를 보이던 인도의 건설기계 시장은 2019년 주춤하는 모습을 보였는데, 이는 2019년 실시된 인도 총선의 여파 등에 따른 것으로 볼 수 있습니다. 인도 투자정보 및 신용평가기관인 ICRA의 부사장 Mr. Pavethra Ponniah에 따르면, 2019년 인도 총선으로 인해 정부 정책이 추진력을 잃었으며, 인프라 투자 부진, 건설업자들의 대금 지급 지연, 토지 취득 문제 등 다양한 문제가 발생하여 신규 장비 구매가 위축되었습니다. 이러한 문제는 모디 총리의 재선 성공에 따라 해결 될 것으로 예상되는데 모디 총리는 2024년까지 1,700조 원을 투자하여 신규 고속도로 60,000km, 신공항 100개, 상하수도공사, 항만건설, 항만 설비 확충 등 다양한 국가주도 SOC사업을 추진할 계획을 갖고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망 당사가 속한 유압어태치먼트는 건설기계산업에 해당합니다. 또한 굴삭기에 장착되어사용되고 있어 건설기계산업 내에서는 굴삭기의 시장규모로 어태치먼트의 시장 규모를 추산해 볼 수 있습니다. 건설기계부문에서는, 금융위기 이후 원자재 가격 상승에 따라 반등했던 수요가 글로벌 경기 둔화, 남유럽재정위기, 중국 부동산/건설 침체 등으로 2012년 92.0만대에서 2015년 69.1만대로 지속인 하락세를 기록하였습니다. 그러나 2016년 중국의 일대일로 프로젝트, 북미와 유럽의 주택시장 호조 등으로 시장은 회복세에 접어들어 2017년은 27% 성장하였습니다. 국내 역시 중국과 미국의 SOC 분야의 건설지출 확대, 서유럽 건설 시장의 안정세 등 주력 시장의 호조와 인도, 동남아시아, 중남미 등 신흥시장의 회복에 기인하여 2018년 10월 말 기준 건설기계 해외수출이 7만 3,524대로 전년대비 18.5% 증가하였습니다. [ 글로벌 건설기계 판매대수 전망 ]

* 자료: 현대건설기계, IBK투자증권 리서치센터 글로벌 건설기계시장 수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있습니다. 선진국은 성숙시장의 특성상 교체수요를 통한 안정적인 수요 흐름을 보이고 있는데미국과 유럽 등은 도심 재개발, 재건축 등 대규모 공사보다는 소형장비 공사가 많은 편입니다. 반면 중국, 인도 등은 신도시개발에 따른 도로, 항만, 철도 등 대규모 인프라 구축이 활발해 중대형 장비 수요가 높게 나타나고 있습니다. 건설기계 중 어태치먼트가 장착되는 굴삭기의 경우, 건설기계와 마찬가지로 2015년 큰 폭의 하락을 경험 후 중국의 일대일로 프로젝트, 주택 시장 호조 등으로 양호한 회복세를 나타내고 있습니다. [ 굴삭기 전세계 판매량 추이 및 전망 ] (단위 : 대)

지역별로는 글로벌 1위 시장은 중국, 2위 시장은 유럽, 3위 시장은 북미입니다. 2012년 ~ 2016년 연평균 굴삭기 판매량은 중국 약 93,000대, 유럽 약 75,000대, 북미 약53,000대 수준으로 파악되고 있습니다. 1위 시장인 중국은 2012년부터 성장이 정체되어 있으나 2017년부터 판매량이 회복되고 있습니다. 지역별로 인도의 성장이 가장가파른 상황으로, 글로벌 리서치기관인 Off-Highway Research에 의하면 인도의 2013~2020년 연평균성장률은 15.4% 수준으로 추정되고 있습니다.

한편, 당사가 영위하는 유압어태치먼트는 공식적인 통계자료가 존재하지 않습니다. 이에 관세청에서 발표하는 H.S CODE별 수출실적을 토대로 시장규모를 파악하게 됩니다. 특히 어태치먼트의 특성상 굴삭기에 장착되어 사용되는 만큼, 굴삭기 시장규모로 가늠할 수 있습니다.

우선 국내에서 해외로 수출된 유압브레이커(HS.CODE : 8431.49.1000) 기준의 과거 5년간의 통계자료를 보면, 글로벌 경기둔화로 2013~2016 4개년간 하락세를 보이다 2017년부터 상승세를 이어오다 전년 인도시장 둔화 및 국내 내수부진으로 인하여 다시 하락하였습니다.

[ 유압브레이커 수출 실적 ]
(단위: 천달러, %)

구분	2015	2016	2017	2018	2019

수출액	221,365	174,215	180,408	203,044	181,226

전년비 성장율	-6%	-21%	4%	13%	-10.8%

자료 : 관세청

코로나19에 따른 시장 전망으로 인도에서는 2020년 3월 23일 인도 전역에서 시행된시행된 봉쇄령(Lockdown)이 지속되면서 모든 산업이 정상화 되기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다. 대부분의 건설현장도 봉쇄되었으며, 재정상태가 열악해진 건설업체 및 건설장비 딜러들의 구매력도 악화되었습니다. 많은 노동자들이 일자리를 잃고 대거 이탈하면서 공사가 재개되어도 인력 확보 등이 문제가 있을 것으로 전망됩니다.

Global News Wire에 따르면 코로나19 사태 이전 인도 정부는 인프라 개발에 향후 5년간 (FY2020-2025) 약 1,700조원을 투자할 계획이었지만, 동 계획이 스케줄대로 이행 될지는 불투명합니다. 신규 사업 발표도 지연될 것으로 보이며, 이 모든 상황이 건설장비 시장에 연쇄적인 영향을 줄 것으로 보이고 있습니다. 현재 인도정부는 봉쇄조치 완화 과정에서 인프라 프로젝트의 재개를 승인하고 노동자 이탈을 막기 위해 재난지원금을 지급하는 등의 노력을 펼치고 있습니다. 한편, 인프라 개발 사업이 예전의 활기를 되찾기 위해서는 정부의 적극적인 경기부양책이 요구되는데, 인도정부가 경기부양을 위한 방법으로 인프라 개발에 적극 투자 할 경우 건설장비 시장도 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

다. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황 유압어태치먼트 산업은 다품종 소량생산 제품으로서 고객의 다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질 및 납기대응력, 신속한 A/S 능력이 중요한 경쟁력입니다. 시장별로 보면 선진시장은 품질이, 신흥시장은 가격이 상대적으로 우선시되고 있습니다. 전 세계적으로 유압어태치먼트 분야는 완전 경쟁 체제로서, 다수의 글로벌 업체와 특정 지역내 기반을 둔 로컬 업체들의 시장 참여 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 건설기계 시장은 글로벌 업체인 유럽의 Atlas Copco(Epiroc)과 Sandvik(Rammer)과 일본의 NPK, FURUKAWA, 국내의 당사, 수산중공업, 에버다임 등이 선도업체로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 건설기계 고객의 보수적인 구매 행태(품질에 대한 신뢰도, 내구성, A/S 용이성 등을 고려한 구매 행태)로 인하여 브랜드 이미지가 매우 중요하게 작용하고 있기에 선두업체들이 차지하는 비중은 지속적으로높게 유지되고 있습니다. 또한 폭넓은 제품 라인업을 갖추지 못한 경우 다양한 니즈를 지닌 고객에게 적합한 제품을 공급하기가 어려운 상황입니다. 따라서 딜러의 경우, 폭넓은 제품 라인업을 보유한 브랜드 제품의 판매에 집중할 수밖에 없으며 이를 갖추지 못한 경우 딜러들의모집/유지가 어려운 상황입니다. 즉, 오랜 기간에 걸친 제품개발과 판매 채널 구축에 투자를 진행해야 할 뿐만 아니라 그에 따른 충분한 제품 라인업 구축이 수반되어야만적정 이익 수준을 기대할 수 있는 특성 상 신규업체의 진입 난이도는 높은 편입니다. 한편, 유압브레이커의 수출 비중으로 산정한 당사의 시장점유율은 아래와 같습니다.[ 대모엔지니어링의 최근 3개년 시장점유율 ]

제품	2017년도(29기)	2018년도(30기)	2019년도(31기)	비고

유압브레이커	12.20%	13.10%	14.20%	-

주) 어태치먼트에 대한 통계자료가 존재하지 않아 가장 많은 매출 비중을 차지하는 유압브레이커를 기준으로 하였습니다. 국내에서 해외로 수출되는 유압브레이커(H.S.CODE 8431,49,1000) 관세청 통계자료를 기반으로 당사의 수출액 비중으로 시장점유율을 산정하였습니다. (2) 비교우위 사항1) 영업부문■ 제품군의 다양성 당사는 다양한 고객의 니즈를 충족하기 위하여 국내 연구개발센터를 운영하고 있으며, 브레이커외 퀵커플러와 다양한 기타어태치먼트를 모두 제조하고 있습니다. 브레이커 외 제품군을 다양화 한다는 것이 어려움에도 불구하고, 타사 대비 다양한 어태치먼트를 취급함으로써 고객들의 다양한 어태치먼트에 대한 니즈를 충족시켜 전 세계 90여개 이상의 고객사와의 네트워크를 쌓을 수 있었습니다. 또한 향후 특수목적 건설기계분야까지 준비가 된다면, 더 다양한 고객층으로 확대될 것으로 예상됩니다.■ 고객맞춤형 제품 다품종 소량생산 시대로 접어들면서 수요에 공급을 맞춰가는 변화에 얼마나 빠르게 적응하느냐가 고객층확보에 있어서 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 오래전부터 고객의 작업현장에 맞는 제품으로의 개선요구사항을 적극 반영하여 고객의 만족도를 극대화하려는 노력을 경주하고 있으며, 그 결과 현대건설기계와 BTI에 독점 납품하고 있습니다.2) 기 술 수준

구분	주요사항

브레이커	- Simulation X 프로그램을 이용한 유압시스템 해석 기술- 공타방지 회로설계 기술- 유압식 3단 자동타격력조절장치(특허번호 : 10-2017-0111557)- 전자식 3단 자동타격력조절장치

기타 어태치먼트	- 용접구조물 구조해석 조건정립 및 구조해석 기술- 대형급 Shear 설계기술- Car-Dismantler 및 Clamp 설계기술- 3중 자동 안전장치 Quick Coupler 설계기술 및 특허보유- Quick Change Multi-Processor 설계기술 및 특허보유

특수 중장비	- Telescopic Leader System 설계기술- 작업위치 안내용 LNS(Leader Navigation System) 기술- 스마트 기반의 작업 상태 실시간 모니터링을 통한 AVS(Augmented VisionSystem) 기술- 장비 및 작업상태 빅데이터 구축을 통한 MDS(Maintenance DianosticSystem) 기술- 특수장비용 ROPS Cabin ass'y 설계기술- 특수장비용 Front 구조설계 기술

3) 브랜드 인지도 당사는 올해 굴삭기용 종합어태치먼트 전문회사로 성장해 온지 30주년을 맞았습니다. 지속적인 기술개발 및 교류, 상생협력을 통한 제품생산과 엄격한 품질관리로 유압브레이커의 Premium화를 선언한 alicon 브랜드로 세계 90여개국에서 시장점유율을 높여가고 있습니다. 당사는 2009년 글로벌브랜드육성사업에 참여하여 선진기술이 도입된 신제품의 출시와 함께 Alicon 브랜드를 런칭하였으며, 지금까지 전세계 90여개국에 홍보되어 안정된 품질수준과 높은 신뢰도를 구축하였습니다. 국내에서는 어태치먼트의 Leading업체로 자리매김하였으며, 선진기술로 시장을 선도하고 있는 유럽에서도 당사의 Alicon 브랜드는 가성비 높은 브랜드로 인지되고 있습니다. 또한 인도에서는 대표적인 고품질의 한국산 유압브레이커로 인지되어 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 당사는 지속적인 브랜드 홍보 및 제품홍보를 위한 세계 3대 건설장비 전시회에 독립부스를 꾸려 지속적으로 참가하고 있으며 이를 통해 브랜드인지도 향상, 전세계 고객들과의 견고한 네트워크 활동과 신시장 개척 및 매출증대로 이어가고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황 당사의 보고서 작성 기준일 현재 주요제품현황은 아래와 같습니다.*2020년 9월 30일 누계기준 / 단위 : 천원, USD

품목	생산(판매)개시	주요상표	매출액(비율)	제품설명

유압브레이커	1994년	alicon, demolex,BXR	17,592,370	61.03%	암반 콘크리트, 아스팔트의 파쇄

특수장비/배관	1992년	DAEMO, HYUNDAI	4,402,387	15.27%	Arm 및 Boom, M.C.V용 외Pipe/Hose 배관

부품	1992년	DAEMO, HYUNDAI	3,210,848	11.14%	A/S, 소모품 교환 등

퀵커플러	2001년	DAEMO, HYUNDAI	2,415,042	8.38%	어테치먼트의 신속한 탈, 부착

기타어태치먼트	1994년	DAEMO, HYUNDAI	1,203,673	4.18%	콘크리트 파쇄, 철근 분리 절단, 건축물 해체 및 철구조물 절단

* 본 자료는 보고서 작성일 기준 가결산 자료이므로 최종 감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 천원, USD)

사업연도	2020년 3분기말	2019년	2018년	비고

품목	(제32기)	(제31기)	(제30기)

유압브레이커	내수	11,862	11,726	10,463

수출	13,468	13,013	13,486

(USD)	11,070	11,199	12,178

특수장비/배관	내수	883	888	938

수출	1,314	2,624	1,470

(USD)	1,081	2,240	1,348

부품	내수	118	118	118

수출	438	387	452

(USD)	362	337	404

퀵커플러	내수	1,586	1,566	1,596

수출	2,849	3,003	2,217

(USD)	2,352	2,604	1,988

기타어태치먼트	내수	28,231	30,222	30,000

수출	47,274	19,667	20,408

(USD)	38,500	16,747	18,670

* 당사 제품은 용량(톤)별로 가격이 다양함에 따라, 품목별로 가장 많이 판매되는 제품을 기준으로 평균 단가를 산정하였습니다.주1) 21톤급 브레이커 기준주2) 내수는 HX220(현대건설기계 굴삭기 20톤급 배관), 수출은 현대건설기계 인도법인의 굴삭기 배관 기준주3) 내수는 30톤 커터, 수출은 21톤급 브레이커 치즐(브레이커의 소모품) 기준주4) 21톤급 퀵커플러 기준주4) 21톤급 퀵커플러 기준주5) 내수는 30톤급 쉐어, 해외는 21톤급 크러셔 기준 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 현황 (단위: 백만원, 천위안, 천달러)

매입 유형	품목	구분	2020년 3분기말	2019년	2018년

(제32기)	(제31기)	(제30기)

원재료	CYLINDER	국내	785	1,701	2,328

수입	459	969	932

(￥ 2,674)	(￥ 5,742)	(￥ 5,594)

소계	1,243	2,670	3,259

HEAD, FRONT	국내	423	988	1,586

수입	455	904	945

(￥ 2,654)	(￥ 5,359)	(￥ 5,673)

소계	878	1,892	2,531

PISTON	국내	871	1,577	1,794

수입	-	-	-

소계	871	1,577	1,794

BENDING TYPE HOUSING WELD ASSY	국내	808	1,159	1,583

수입	263	914	1,119

(￥ 1,536)	(￥ 5,417)	(￥ 6,717)

소계	1,071	2,073	2,702

CHISEL	국내	885	1,663	2,086

수입	-	-	-

소계	885	1,663	2,086

Q/COUPLER ASSY	국내	2,000	1,906	3,250

수입	-	-	-

소계	2,000	1,906	3,250

SUB ASSY(배관부품)	국내	717	896	1,515

수입	-	-	-

소계	717	896	1,515

기타	국내	8,394	14,106	16,118

수입	344	710	674

(￥ 822) ($ 169)	(￥ 1,230) ($ 431)	(￥3,128)

소계	8,738	14,816	16,792

총 합 계	국내	14,883	23,997	30,260

수입	1,521	3,496	3,669

(￥ 7,686) ($ 169)	(￥ 17,748) ($ 431)	(￥21,006)

소계	16,404	27,494	33,930

나. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원,위안,달러)

사업연도	2020년 3분기말	2019년	2018년

품목	(제32기)	(제31기)	(제30기)

CYLINDER	국내	189,057	195,510	195,397

수입	574,742	597,934	466,484

(￥ 3,351)	(￥ 3,545)	(￥ 2,801)

HEAD, FRONT	국내	118,921	123,535	133,655

수입	502,491	533,968	470,050

(￥ 2,929)	(￥ 3,165)	(￥ 2,822)

PISTON	국내	214,818	198,023	176,589

수입	-	-	-

BENDINGTYPEHOUSING	국내	259,974	238,186	220,873

WELD ASSY	수입	1,337,102	1,292,532	1,122,019

(￥ 7,795)	(￥ 7,662)	(￥ 6,737)

CHISEL	국내	206,887	213,616	214,801

수입	-	-	-

Q/COUPLER ASSY	국내	913,177	899,494	966,170

수입	-	-	-

SUB ASSY(배관부품)	국내	240,569	248,250	257,561

수입	-	-	-

기타	국내	26,206	23,818	25,108

수입	54,231	98,539	71,180

(￥ 149) ($ 209)	(￥ 208) ($ 331)	(￥372) ($135)

※ 위에 품목중 CYLINDER, HEAD FRONT 수입은 중국에서 소재를 수입하여 국내에서 가공, 열처리, 연마 공정을 거처 완성 부품을 당사로 입고시키는 품목 이며, 평균 단가가 높은 이유는 순수 소재비에 입고 수량의 평균을 나누어 평균 단가가 높게 되어 있습니다. 동일 품목 국내 평균단가는 소재비, 가공비, 열처리비, 연마비등 입고수량이 중복되어 평균 단가가 낮게 되어 있습니다.※ 위에 품목중 BENDING TYPE HOUSING WELD ASSY 수입은 중국법인에서 완성부품을(페인트 상도 완료) 수입하여 후공정 없이 조립할 수 있게 수입하고 있습니다. 그러다 보니 위에 부품과는 반대로 수입 후 후공정이 없다보니 평균 단가가 높게 책정되어 있습니다.반대로 국내 평균 단가는 소재비, 제관/용접비, 가공/쇼트등 입고수량이 중복되어 평균 단가가 낮게 되어 있습니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 백만원)

품 목	구 입 처	2020년 3분기말	2019년	2018년

(제32기)	(제31기)	(제30기)

CYLINDER	조광정밀외 6개사	785	1,701	2,328

TG사	459	969	932

HEAD, FRONT	삼일특수강(주)외 9개사	423	988	1,586

TG사	455	904	945

PISTON	금강금속외 3개사	871	1,577	1,794

BENDINGTYPEHOUSINGWELDASSY	영스틸외 2개사	808	1,159	1,583

대모중국법인	263	914	1,119

CHISEL	(주)한립외 4개사	885	1,663	2,086

기타(Q/COUPLER ASSY,SUB ASSY 외)	기타	11,455	17,619	21,557

합 계	16,404	27,494	33,930

주) 수입품목은 수입 국가의 연평균 매매기준 환율을 적용하여 기재하였습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 대, 백만원)

제품 품목명	구 분	2020년 3분기말	2019년	2018년

(제32기)	(제31기)	(제30기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

브레이커	생산능력	2,662	26,658	3,643	38,136	3,638	36,010

생산실적	1,645	16,475	2,580	27,009	3,239	32,064

가 동 율	62%	71%	89%

기타어태치	생산능력	141	3,522	302	4,833	250	4,491

생산실적	112	2,789	279	4,463	225	4,036

가 동 율	79%	92%	90%

소계	생산능력	2,803	30,181	3,945	42,968	3,888	40,501

생산실적	1,757	19,263	2,859	31,472	3,464	36,100

가 동 율	63%	72%	89%

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원, 원)

공장별	자산별	과목	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액	비고

2019.12	증가	감소	2020.09

구공장	토지	토지	경기도 시흥시 군자천로 15(정왕동, 시화공단 2바 515호)	645	-	645	-	-	-

울산	토지	울산광역시 남구 용잠로 40번길 43	1,530	-	-	-	1,530	-

본사	토지	경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56	11,147	-	-	-	11,147	-

구공장	건물	건물	경기도 시흥시 군자천로 15(정왕동, 시화공단 2바 515호)	1,687	-	1,687	-	-	-

울산	건물	울산광역시 남구 용잠로 40번길 43	1,867	-	-	56	1,811	-

본사	건물	경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56	15,501	303	-	296	15,508	-

울산	기계장치	기계장치	울산광역시 남구 용잠로 40번길 43	106	-	-	12	94	-

구공장	기계장치	경기도 시흥시 군자천로 15(정왕동, 시화공단 2바 515호)	148	32	34	41	105	-

본사	기계장치	경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56	-	4,043	-	270	3,773	-

구공장	공구와기구	공구와기구	경기도 시흥시 군자천로 15(정왕동, 시화공단 2바 515호)	127	-	-	40	87	-

울산	공구와기구	울산광역시 남구 용잠로 40번길 43	25	4	-	45	24	-

본사	공구와기구	경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56	-	128	-	6	122	-

합 계	-	32,783	4,510	2,366	726	34,201	-

(2) 설비의 신설 ·매입계획 (단위 : 억원)

구 분	설비
능력	총소요
자 금	기지출액	지 출	착 공 일	준공일	진척율	비 고

2019년	2020년

토 지	-	-	-	-	7.5	-	-	-	-

건 물	12,387㎡	130.0	31.5	98.5	18.8	18.08.30	20.03.31	100%	MTV건물

기계장치	7,000대/연간	53.6	0.5	53.0	1.9	19.04.01	20.03.31	100%	MTV생산설비

구축물	7,000대/연간	9.6	-	9.6	1.3	19.08.01	20.03.31	100%	MTV자동화창고

기 타	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-

계	-	193.2	32.0	161.1	35.0	-	-	-	-

주1) 인도생산법인에 투자계획이 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 약 200,000USD의 자금이 투자 실행되었습니다.주2) 위 도표의 경우 보고서 제출일 현재의 기준이며, 날씨 등의 외부 환경 요인과 기타 인허가 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.주3) 위 기재된 사항은 보고서 작성 기준일 현재 사항이며 위 작성 사항 중 MTV관련 투자는 보고서 제출일 현재 완료되었습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원, USD)

매출유형	품 목	2020년 3분기말	2019년	2018년

(제32기)	(제31기)	(제30기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	유압브레이커	수출	1,625	16,843,864	2307	22,720,689	3,065	29,007,877

내수	173	748,506	390	3,261,060	289	1,723,544

소계	1,798	17,592,370	2,697	25,981,749	3,354	30,731,421

퀵커플러	수출	107	184,235	220	456,951	130	366,686

내수	2,142	2,230,807	2256	2,284,457	3,008	3,351,225

소계	2,249	2,415,042	2,476	2,741,408	3,138	3,717,911

기타어태치먼트	수출	18	488,451	153	2,643,291	125	2,243,577

내수	63	715,223	157	1,643,589	110	1,450,487

소계	81	1,203,673	310	4,286,880	235	3,694,065

특수장비/배관	수출	34	74,572	132	150,618	527	654,769

내수	56	4,200,044	3634	3,975,749	10	5,293,767

소계	90	4,274,615	3,766	4,126,367	537	5,948,536

부품	수출	-	2,629,114	-	4,687,747	-	4,521,863

내수	-	709,505	-	622,284	-	1,066,043

소계	-	3,338,620	-	5,310,031	-	5,587,905

합 계	수출	1,784	20,220,236	2,812	30,659,296	3,847	36,794,771

내수	2,434	8,604,085	6,437	11,787,139	3,417	12,885,067

합계	4,218	28,824,320	9,249	42,446,435	7,264	49,679,838

나. 판매경로(1) 판매조직

(2) 판매전략 당사는 굴삭기 제조사와의 교류 및 다양한 전시활동, 주기적인 고객 초청 행사 등을 통해 판매를 촉진하고 있습니다.

(3) 주요 매출처 등 현황 (단위 : 2018년도 까지 백만원)/ 2019년 이후 경우 사내 단위 통일을 위해 천원 단위 사용

매출	품 목	매 출 처	2020년 3분기말	2019년	2018년

유형	(제32기)	(제31기)	(제30기)

제품	유압브레이커	국내	H사	419,121	2,929,987	1,547

기타	329,385	331,073	177

(매출처수)	6	17	19

수출	T사	4,943,521	7,931,269	10,490

H사	1,322,272	1,690,763	4,249

B사	4,944,870	4,726,376	4,444

기타	5,633,200	8,372,281	9,825

(매출처수)	34	42	43

소계	17,592,370	25,981,749	30,731

특수장비 및 배관	국내	H사	4,133,195	3,355,532	5,242

기타	66,849	620,217	52

(매출처 수)	3	-	-

수출	T사	-	3,513	88

H사	14,826	90,018	532

B사	-	-	-

기타	59,746	57,087	34

(매출처 수)	4	7

소계	4,274,615	4,126,367	5,949

부품	국내	H사	310,598	301,818	194

기타	398,908	320,466	872

(매출처 수)	47	141	201

수출	T사	477,389	753,022	966

H사	104,502	251,051	263

B사	990,378	1,465,972	1,273

기타	1,056,845	2,217,703	2,020

(매출처 수)	37	46	104

소계	3,338,620	5,310,031	5,588

퀵커플러	국내	H사	2,119,784	2,186,862	3,351

기타	111,023	97,595	-

매출처 수)	8	18	-

수출	T사	-	-	-

H사	-	31,684	42

B사	-	-	-

기타	184,235	425,267	325

(매출처 수)	7	9

소계	2,415,042	2,741,408	3,718

기타어태치먼트	국내	H사	44,390	56,180	258

기타	670,833	1,587,408	1,193

(매출처 수)	7	22	33

수출	T사	49,393	42,016	260

H사	-	-	1

B사	-	-	-

기타	439,058	2,601,275	1,983

(매출처 수)	5	13	16

소계	1,203,673	4,286,880	3,694

합계	28,824,320	42,446,435	49,680

(*) 매출처는 영업목적상 약어로 표시하였습니다. 6. 수주현황 (단위 : 천원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

유압브레이커 외	2020 1월~현재	2020년 1월~ 12월 말	-	31,612,478	-	28,824,320	-	2,788,157

합 계	-	31,612,478	-	28,824,320	-	2,788,157

* 기납품액 : 2020년 9월 기준 매출실적* 수주잔고 : 2020년 1월 1일 부터 현재까지 남아있는 잔여 수주의 합계 (9월말 기준)* 수주총액 : 기납품액+수주잔고

7. 시장위험과 위험관리

당사는 금융상품과 관련하여 외환위험, 유동성위험, 이자율위험, 가격위험, 신용위험등에 대한 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 재무적 성과에 향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부서에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.

(1) 외환위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화에 대한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 당사 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

보고기간 종료일 현재 당사의 외화표시 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

【 2020년(제32기) 3분기말 외화자산 보유현황 】
(단위: 천원)

구 분	USD	JPY	CNY	EUR	합계

현금 및 현금성자산	1,398,976	-	8,836	513,508	1,921,320

매출채권	5,140,963	-	23,281	2,208,760	7,373,004

전체 매출채권중 비중

외화자산계	6,541,439	-	33,497	2,723,768	9,294,324

전체 자산 중 비중	12.21%

주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.

(2) 유동성위험

당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 한편, 연결실체는 일시적으로발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 (주)중소기업은행 등과 무역금융자금(한도약정)을 체결하여 운영 하고 있습니다

(3) 이자율위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사는 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동에 따른위험을 최소화하고 있습니다.

3분기말과 전기말 현재 연결실체의 이자율변동위험에 노출된 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	2020년(제32기) 3분기말	2019년(제31기)

단기차입금	4,700,000	6,000,000

장기차입금	20,560,000	15,350,000

주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.

3분기말 및 전기 중 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동 가정시 자본 및 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	2020년(제32기) 3분기말	2019년(제31기)

1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시

자본 증가(감소)	(252,600)	252,600	(213,500)	213,500

순이익 증가(감소)	(252,600)	252,600	(213,500)	213,500

주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.

(4) 신용위험

당사는 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고된 후 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 또한, 거래상대방의 신용에 따라 필요한 경우 담보 및 기타 신용보강을 요구하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2020년(제32기) 3분기말	2019년(제31기)

매출채권	7,122,389	8,286,401

기타 상각후원가측정 금융자산	15,681,531	13,799,880

합 계	22,803,920	22,086,281

주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.

* 당사는 매출채권에 대해 기대손실충당금을 인식하였으며, 이외의 금융자산에 대해서는 채무불이행위험이 없다고 판단하여 기대신용손실을 인식하지 않았습니다.

(5) 자본위험관리

당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다. 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다.

당사의 보고기간종료일 현재 순부채에 대한 자본비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2020년(제32기) 3분기말	2019년(제31기)

부채(A)	31,773,067	30,869,269

자본(B)	44,319,986	43,374,619

현금ㆍ예금(C)	4,293,538	2,071,679

차입금(D)	25,780,000	22,771,000

부채비율(A/B)	71.69%	71.17%

순차입금비율(D-C)/B	48.48%	47.72%

주) K-IFRS 별도재무제표 기준입니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

9. 경영상의 주요계약 등

구분	계약상대방	계약체결시기 및 계약기간	계약의 목적 및 내용

BTI 공급판매 계약	BTI	07.05.01~자동연장	계약물품의 공급 및 판매에 관한 사항

BTI 기술협약 계약	BTI	07.05.01~자동연장	상호간 기술협력에 관한 사항

OEM 공급 계약	현대인도법인	09.05.01~자동연장	계약물품의 공급 및 판매에 관한 사항

월드클래스 300	한국산업기술진흥원	17.03.01~19.12.31	기술개발지원사업 협약

10. 연구개발 현황

당사는 한국 산업기술 진흥협회에 등록된 기업부설 연구소를 보유하고 있습니다. 연구소내 각 팀은 유압 시스템을 활용한 각 종 어태치먼트 및 특수장비 개발을 기반으로 "세계 3대 어태치먼트 전문 제조회사"라는 목표로 신제품 개발 및 VE개발 등 연구 개발에 매진을 하고 있습니다.그 결과 기업부설 연구소는 WC300 기업 인증과 암반 강도를 측정하여 자동 다단 스트로크 변화가 되는 스마트형 BREAKER를 개발하여 한국 기계 산업 진흥협회에서인증하는 NET(신기술 획득 )이라는 기술을 인정 받았으며, 현재는 어태치먼트 기술을 바탕으로 특수 목적형 장비 개발하는 성과를 내어, 2020년도 9월말 현재 국내외 136건의 특허 출원 및 등록을 하는 성과를 거두었습니다

(1) 담당조직 연구소장은 기업부설 연구소의 개발 및 기획 업무를 총괄하며, 연구기획팀은 영업에서 접수된 상품기획, 시장에서 고객이 NEED변화에 따른 정보 및 기술변화의 트렌드를 바탕으로 제품기획 업무 및 특허 기술 관리등 연구소 내 개발 관련 실무 업무를 수행하고 있습니다. BREAKER팀, 기타ATT.팀은 유압 시스템을 활용한 건설기계 분야에서 필요한 ATTACHMENT를 개발 및 PRM(PRODUCT ROAD MAP)과 TRM(TECHNICAL ROD MAP)을 수립하여 기술 개발 및 축척에 안간힘을 쏟고 있습니다또한, 특수장비개발팀은 회사 비젼 달성을 위해 WC300기업 인증에 첫단추를 끼우는 것을 시작으로 "모바일리더시스템" 장비를 개발 진행을 하고 있으며, 현재는 장비의 튜닝을 통한 "특수 목적형 장비"등을 개발 양산에 만전을 기하고 있습니다.

(2) 연구개발비용

과 목	2020년 3분기말	2019년	2018년	비 고

(32기)	(제31기)	(30기)

연구개발비용 계*	1,002,325	1,460,260	1,401,517	-

(정부보조금)	199,800	613,414	452,749	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.48%	3.35%	2.82%	-

(3) 연구개발실적

구분	연구과제명	연구결과 및 기대효과	개발기간

퀵커플러	20톤급 Q/C M-Processor
개발 (DMP200Q)	신제품 개발, 유럽수출 증대	14.06~17.03

DMQ27,35 TS Type Quick Coupler 개발
(Pin 공용사용)	고객요구사항 반영, 매출다각화	18.04~현재

DMQ16,35개발(Kobelco장비용)	고객 다각화, 매출 증대	18.04~18.09

DMQ50개발 (Kubota장비용)	고객 다각화, 매출 증대	18.04~18.10

기타어태치먼트	30톤급 Premium Shear 개발 (DMS350)	기존제품 성능향상, 매출증대	15.08~17.12

30톤급 Car-Dismantler 개발 (DMCP300R)	Line-up 확대, 매출증대	15.08~현재

4~7톤급Rake개발(DMR160)	Line-up 확대, 매출증대	16.09~17.11

Clamshell Bucket (Up-Grade) 제품 개발	품질 안정화, 성능향상	16.05~16.10

유압 발전형 20톤급 Magnet ODM 개발	제품군 다양화, 매출증대	16.05~17.03

N-TrunnionCrusher개발(DRP185,DRP235)	성능향상, 유럽수출 증대	16.05~17.03

DMCP140R(Option,엔진해체용)	고객요구사항 반영, 매출다각화	17.03~현재

5톤급Thumb개발	ODM공급용 개발,
매출 다각화	16.09~19.01

N-Trunnion Crusher 개발(DRP335)	신규모델 Line-up 증대,
유럽수출 증대	18.02~현재

14톤급 국내판매용 Crusher 개발	기존제품 성능향향,
국내매출 증대	17.08~18.11

유압브레이커	초소형 Breaker 개발	라입업 확대, 매출증대	15.01~16.05

5톤급각제일체형Breaker개발	원가경쟁력, 소형 매출증대	14.09~14.10

14톤급 Valve 내장형
Breaker 개발	원가경쟁력, 내구성 향상	15.02~16.03

14톤 원가혁신형 Breaker 개발	원가경쟁력, 매출증대	15.11~16.06

인도 TFT (21톤, 23톤)	신뢰성 및 내구성 향상	18.02~현재

Auto Stroke 개발	신기술 확보, 매출 증대	14.09~현재

New Alicon 개발	파워증대, 내구성향상, 매출증대	17.09~현재

특수장비	산림장비 개발	제품군 다양화, 매출증대	18.06~현재

[ 참고: 정부과제 수행실적 ]

(단위: 백만원)

연구과제명	주관부서	연구기간	정부출연금	관련제품	비고

신뢰성기술
확산사업	한국산업기술진흥원	16.07~17.06	294	유압브레이커	종료(2차년도)

차세대건설기계부품특화단지
조성사업	산업통상자원부	16.09~17.08	500	유압브레이커	종료(3차년도)

WC300 R
기술개발사업	중소기업청	17.03~17.12	670	모바일리더시스템	종료(1차년도)

WC300 R
기술개발사업	중소기업청	18.01~18.12	804	모바일리더시스템	종료(2차년도)

WC300 R
기술개발사업	중소기업청	19.01~19.12	804	모바일리더시스템	진행 중 (3차년도)

산학연협력기술개발사업	중소기업청	18.06~19.05	178	모니터링시스템	종료 (1차년도)

산학연협력기술개발사업	중소기업청	19.06~20.05	178	모니터링시스템	종료 (2차년도)

(4) 지적재산권 현황

11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.