에스피시스템스 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

※ 용어의 정의

갠트리 로봇(Gantry Robot) : 팔의 기계구조가 갠트리를 포함하는 직각 좌표 로봇
리니어 모듈(Linear Module) : 직선운동을 발생시켜 메커니즘을 구성하는 기구
컨베이어(Conveyor) : 재료 또는 화물을, 일정한 거리 사이를 자동으로 연속 운반하는 기계장치
시스템 인테그레이션(System Integration, SI) : 이용자의 요구를 만족하는, 통합화된시스템을 구축하여 운용하기 위하여 하드웨어, 소프트웨어에 관련하는 고도한 기술을 일괄 제공하는 서비스
리니어 가이드 시스템(Linear Guidance System) : 기계기구가 직선운동을 할 수 있도록 지지하는 부품에 의하여 구동되는 기계 메커니즘을 통칭
리니어 모션 컴포넌트(Linear Motion Component) : 기계기구의 직선운동을 지지하는 부품류
평판디스플레이(Flat Panel Display, FPD) : TV나 컴퓨터 모니터(브라운관을 이용)보다 두께가 얇고 가벼운 영상표시장치
트랜스미션(Transmission) : 변속기 또는 미션이라고 부르며, 엔진과 구동바퀴 중간에서 엔진의 동력을 차의 주행속도에 알맞게 변속시키는 장치
파워트레인(Power Train) : 자동차에서 클러치, 토크 컨버터, 트랜스미션, 프로펠러 샤프트, 드라이브 샤프트, 디퍼렌셜 등 통상 동력을 전달하는 일련의 기구를 총괄적으로 지칭하며, 동력 전달계고도 함
CVT(Continuously Variable Transmission) : 연속 가변 변속기를 뜻하는 말로서 소형차용의 가장 적합한 것으로 평가되는 자동변속기
피치랙 가이드 시스템(Circular Pitch Rack Guidance System) : 톱니를 절삭한 랙으로 모터의 회전운동을 직선운동으로 전환하여 기계기구를 구동하는 시스템
컨베이어 시스템(Conveyor System) : 재료나 반제품의 운반에 컨베이어 장치를 이용하는 운반 체계
기어박스(Gear Box) : 구동축을 회전시키는데 필요한 동력을 전달하기 위한 각종 기어가 내장되어 있는 박스
캐리지(Carriage) : 선반에 절삭 공구 등을 부착시켜 이송 운동에 의해 공작물을 절삭하는 왕복대
티칭(Teaching) : 갠트리 로더의 동작을 프로그래밍 하여 설정하는 과정
크롬몰리브덴강(Chrome Molybdenum Steel) : 크롬강에 소량의 몰리브덴을 첨가한특수 합금강
복열 앵귤러 볼베어링(Angular Bearing) : 내륜 및 외율을 각각 일체화한 구조로서표준 접촉각이 30°이고 자동 중심 조절을 할 수 없는 레이디얼(radial) 볼베어링
백래시(Backlash) : 한쌍의 기어를 맞물렸을 때 치면 사이에 생기는 틈새로 한 쌍의 기어를 매끄럽게 회전시키기 위해서는 적절한 백래시가 필요함
편심 : 힘의 작용이 재축(材軸)에서 벗어나 작용하는 것
펠트 삽입물 : 윤활 와이퍼 오일을 저장하기 위하여 습기ㆍ열ㆍ압력을 가하여 만든 천 종류
서보모터(Servo Motor) : 서보기구의 조작부로서 제어신호에 의해 부하를 구동하는 장치
썬기어(Sun Gear) : 변속기의 출력축 뒷부분에 설치된 기어로, 오버드라이브 기구 중심에서 유성 기어와 결합되어 회전력을 전달함
MCT(Machining Center Tooling System) : 머시닝 센터 가공으로서 3차원적인 가공이 가능한 가공 방법
유성치차 : 한측은 내측기어이고, 반대편측은 외측기어인 형태를 통칭
그리퍼(Gripper) : 로봇이 작업을 할 때 작업 대상에 직접 작용하는 기능을 가진 부분
유연생산시스템(Flexible Manufacturing System, FMS) : 다양한 제품을 높은 생산성으로 유연하게 제조하는 것을 목적으로 생산을 자동화한 시스템
CIM(Computer Integrated Manufacturing) : 제조, 개발, 판매로 연결되는 정보 흐름의 과정을 일련의 정보시스템으로 통합한 종합적인 생산관리 시스템
IMS(Intelligent Manufacturing System) : 지식 통합 생산 체계, 일본 통상 산업성의 자문 기관으로 설치된 공장 자동화 간담회가 1989년에 제출한 보고서에서 차세대 생산시스템으로 제창한 개념
ICT(Information Communication Technology) : 정보 기술(Information Technology, IT) 통신 기술(Communication Technology, CT)의 합성어로 정보기기의 하드웨어 및 이들 기기의 운영 및 정보 관리에 필요한 소프트웨어 기술과 이들 기술을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 의미
PLM(Product Lifecycle Management) : 제품수명주기관리, 제품 설계를 위한 아이디어수집, 기획 단계부터 제품 생산을 시작하기 직전까지 관련된 정보를 통합관리하는 것
MES(Manufacturing Execution System) : 제조실행시스템, 환경의 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업내역 추적 관리, 상태파악, 불량관리 등에 초점을 맞춘 현장 시스템
ERP(Enterprise Resource Planning) : 전사적자원관리, 기업 전체를 경영자원의 효과적 이용이라는 관점에서 통합적으로 관리하고 경영의 효율화를 기하기 위한 수단
PLC(programmable Logic Controller) : 각종 센서로부터 신호를 받아 제어기에 신호를 보냄으로써 사람이 지정해둔 대로 로봇이 작동하도록 해주는 장치
NC(Numerical Control) : 컴퓨터 등의 제어장치를 이용해 기계를 자동제어하는 기술로주로 공작기계의 자동화에 이용됨
CE : 제품 및 제조자가 유럽공동체의 요구조건에 적합하다는 것을 제조업자(수입자) 또는 제3자 기관이 적합성 평가행위를 필한 사실을 표시하는 마크
ISO(International Organization for Standardization) : 지적 활동이나 과학ㆍ기술ㆍ경제활동 분야에서 세계 상호간의 협력을 위해 1946년에 설립한 국제기구
IEC(International Electronical Commission) : 국제전자기술위원회, 전기, 전자 및 관련 기술을 위한 국제 표준을 준비하고 발행하는 세계기구
CENELEC(Comit'e Europeen de Normalisation Electrotechnique) : 유럽 공동체 등의 국가 전기 표준 위원회 또는 국가 전기 표준화를 위임받은 기관이나 단체들의 연합체
Machinery Directive 2006/42/EC : 2006년 유럽연합 의회가 정한 기계류 및 기계류의 특정 부분에 관한 지침
유효가반하중(Perissible Payload) : 재료가 파괴 또는 변형되기 전까지 가할 수 있는최대의 하중
공칭 속도(Nominal Speed) : 검사 기능과 같은 시간의 지연이 필요하면서 어떤 기능도 갖지 않는 장치의 최대 동작 속도
최대 가속도(Max Acceleration) : 일정한 거리를 가장 빨리 이동할 수 있는 속도
감속비(Gearbox Ratio) : 감속 장치에서 원동축과 종동축과의 회전 속도의 비율
반복 정밀도(Repeatability) : 동일 측정자가 동일한 측정대상을 동일한 방법, 장치, 장소에서 측정하였을 때 차이 정도를 뜻하며 보통 표준편차 또는 상대 표준편차로 나타냄
티칭 펜던트(Teaching Pendant) : 티칭을 위하여 여러개의 다이얼과 버튼으로 구성이 되어 있는 기구

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 사업 개황

당사는 1988년 설립되어 주로 디스플레이 산업 물류자동화 사업을 영위하였으며 축적된 기술력을 바탕으로 자체 개발한 고속 갠트리 로봇용 리니어 모듈을 활용하여 자동차, 디스플레이, 공작기계 산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 제품 또는 소재의 자동 이송작업을 수행하기 위해 폭 넓게 사용되는 갠트리 로봇 시스템을 주축으로 하는 산업자동화 시스템 사업을 주력으로 영위하여 왔습니다.

당사의 자동화시스템 매출은 갠트리 로봇, 컨베이어, 자동세척기, 자동적재장치, 자주검사대 등 해당산업 생산설비와 관련한 시스템 전반을 함께 제작하여 납품하는 형태가 주를 이루고 있습니다. 특히, 당사는 창립 이후 30년간 생산 공정의 라인 구축을위한 시스템 인테그레이션 분야에서 독자적 기술력과 노하우를 축적, 국내 시장을 비롯한 세계 시장에서 유수의 기업들과 대등한 기술 경쟁력을 바탕으로 성장하여 왔습니다. 또한, 중하중 갠트리 로봇 시스템을 필두로 중소 및 중견 기업의 4차 산업혁명에 부합하는 새로운 시장 창출의 교두보를 마련하여 연구 개발 및 품질 향상을 도모하여 왔으며, 독자적 기술을 기반으로 한 갠트리 로봇 시스템의 대중화와 다양한 시장에서적용 가능한 어플리케이션 개발을 추진하고 있습니다.

2000년대 중반까지 국내 산업현장에 사용되는 갠트리 로봇은 외국기업의 시장 점유율이 압도적으로 높아 사실상 독점적으로 공급하고 있었습니다. 당사가 2006년에 독자적으로 개발하여 국산화를 완료한 고속 갠트리 로봇을 토대로 자동차 시장에 진입한 이후 기술개발과 시장 확대 노력을 끊임없이 지속해 온 결과, 2009년에는 중하중용 리니어 가이드 시스템 개발 및 양산체제 구축을 완료하고 이후 국내 갠트리 로봇 시장에서 외국기업을 제치고 산업용 갠트리 로봇 및 리니어 모듈 및 리니어 모션 컴포넌트 전문 제조기업으로서 발돋움 하였습니다.

또한 당사는 기존에 영위해온 제조형 로봇 비즈니스가 사물인터넷, 로봇 공학, 3D 프린팅, 인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 신기술과 융합되어 새로운 고부가 가치를 창출할 다양한 기회가 전개될 것으로 판단됨에 따라 ICT, ERP, PLM, MES 등 선진화된 솔루션을 도입하여 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있습니다.

(2) 제품 설명(가) 개요

갠트리 로봇이란 팔의 기계구조가 갠트리를 포함하는 직각 좌표 로봇을 뜻하는 것이며 갠트리란 문형(門形)의 구조물로서 그 자체가 이동하는 것으로 정의 됩니다. 갠트리 로봇은 서로 직교하는 2축 이상의 각 축이 직선운동을 하는 직교 좌표형 로봇으로서 구조상 높은 강성을 갖고 있고, 제어가 용이하다는 장점이 있어 주로 자동차, 조선, 전자 등 다양한 영역에서 산업용 제조로봇으로 활용되고 있습니다.특히 최근에는 다품종 대량 생산요구로 인해 갠트리 로봇 등 자동화 시스템과 통합된단독 머시닝 센터의 중요성이 계속하여 부각되고 있으며 자동차 및 전자 부품의 제조라인이 경쟁력 창출을 위한 필연적 투자가 확대됨에 따라 로봇의 고속화 및 지능화에대한 요구는 더욱 더 증대되고 있습니다. 또한 로봇의 고속 이송기술은 생산성 향상과 직결되므로 자동차 및 전자 산업의 경쟁력 창출 효과가 지대하여 주조 및 단조품을 가공하기 위한 로봇의 로딩 및 언로딩과 가공 후의 출하 작업을 위한 적재 및 출하관리용 로봇의 개발이 계속하여 요구되고 있습니다. 이러한 상황에서 넓은 작업 영역의 확보와 로봇의 동작과정 중 툴 교체 등 유연한 작업을 수행할 수 있어 가동률 향상에 효과가 있고, 가공 장비의 상부에 설치되어 설치 공간의 활용이 용이하고 라인이 깨끗한 장점이 있는 갠트리 로봇은 자동화가 요구되는 다양한 분야에서 보다 많은 각광을 받고 있습니다. 또한 이러한 수요의 증대는 반복 제조 공정에 머무르지 않고 4차 산업혁명과 스마트 팩토리 확대에 요구되는 다양한 어플리케이션에 공통적으로 적용되고 있습니다. 당사는 창업 이래 30년간 갠트리 로봇을 활용하여 현대, 기아, 르노삼성, 지엠, LG 등국내 굴지 대기업의 파트너로서 고객의 요구에 알맞은 자동화 시스템을 제안, 공급하여 오면서 신뢰할 수 있는 경험을 축적하여 왔습니다. 또한 갠트리 로봇의 내구성과 정밀도를 좌우하는 모듈을 개발하여 차별화된 기술력을 확보하였고, 자체 개발한 모듈의 제조를 내재화하여 획기적인 원가경쟁력을 확보하게 되어 점유율을 지속 확대해 나가고 있습니다.

(나) 갠트리 로봇의 종류

갠트리 로봇은 통상 이송대상 소재를 잡아주는 역할을 하는 그리퍼를 장착하여 이동 역할을 수행하는 캐리어를 가동하는 데에 있어 신호를 전달하는 케이블의 유, 무에 따라 유선갠트리 로봇과 무선갠트리 로봇으로 구분됩니다.

A. 유선갠트리 로봇

물류의 반송거리가 길어지면서 갠트리 로봇의 기구부과 제어부을 연결하는 긴 케이블이 필요하게 되었고 통상 기구부의 케이블을 보호하기 위해 케이블 베이어를 부착하고 운동하는 구조로 설계됩니다. 케이블 베이어는 케이블이 일정한 패턴으로 움직일 수 있도록 안내하는 역할을 하며 배선의 파손이나 꼬임을 방지하는 역할을 합니다. 적외선 통신 등을 사용하여 무선으로 기계부와 제어부를 연결하는 무선갠트리 로봇의 개발에도 불구하고 현장의 안정성 확보를 용이하게 하는 유선갠트리 로봇시스템은 다양한 고객들에 의해 초창기부터 채택되어 현재에도 지속적이고 안정적인 수요가 발생하고 있습니다.

B. 무선갠트리 로봇

보다 간결한 구조를 가지고 주행 거리의 한계를 극복하기 위하여 등장한 제품이 무선갠트리 로봇입니다. 케이블 베이어를 제거하고 운전을 무선화하기 위해서는 갠트리 로봇의 헤드부를 운동시키는 서보기구와 그리퍼 운동에 필요한 공기압 관련 밸브, 탱크등이 갠트리 로봇의 이송반에 탑재되어야 하고 이들 장치에 전원을 공급하는 방식이 케이블을 필요로 하지 않는 구조가 되어야 합니다. 갠트리 로봇 제어 시스템의 무선화를 위해 사용 가능한 주요 근거리 무선통신 방식으로 적외선 통신(IrDA), Home RF, Bluetooth, Wireless LAN 등이 사용될 수 있습니다.

그러나 무선 갠트리 로봇은 유선 갠트리 로봇에 비해 캐리지에 여러가지 모듈을 추가로 탑재하여야 하므로 캐리지 중량이 무거워 질 수 밖에 없고 이에 따라 갠트리 모듈의 안정성이 확보되기 어려우며 가격경쟁력을 확보하기도 어려운 단점이 있습니다. 따라서 시장의 수요가 증가하지 못하여 시장점유율 확대가 제한적인 상황이며 당사는 이에 따라 당사의 역량을 유선 갠트리 로봇에 집중하고 있는 상황입니다. 다만, 당사는 지속적인 개발 활동을 통하여 무선 갠트리 모듈의 제품 라인업을 완성한 상태로서 고객의 요구가 있을 시 언제든지 즉시 제작 가능한 기술력을 확보하고 있는 상태입니다.

(다) 갠트리 로봇의 구조 및 기능

당사의 핵심 개발 역량은 갠트리 로봇을 활용한 제조공장내의 물류 자동화시스템으로서 이러한 갠트리 로봇 시스템은 균일한 품질로 대량생산되는 자동차부품 가공라인 등에서 물류의 이동시간을 최소화하여 생산성을 높이는 탁월한 효과가 있습니다. 일반적인 갠트리 로봇 시스템은 지지대 역할을 담당하고 구동 경로를 안내하는 메인 프레임 부품에 가이드(랙, 플레인)와 가이드 롤러(베어링), 기어박스 유닛 등의 구성품들이 설치되는 구조로 아래와 같은 기본적인 구성도를 갖습니다.

[갠트리 로봇시스템 구성도]

(자료: 당사 제시)

갠트리 로봇 시스템은 대상물을 고속으로 정밀 이송함으로 프레임의 강성 설계기술, 하중을 지지하고 가이드하는 고속 가이드웨이 개발, 고속 이송이 가능한 구동장치의 개발이 중요한 핵심 기술이며, 당사의 갠트리 로봇시스템은 빔 위에 설치된 가이드 레일을 따라 캐리지에 고정된 롤러가 회전하는 방식으로 상부 가이드 레일과 일체로 가공된 랙 기어를 감속기의 피니언 기어가 구동시켜 작동하는 구조로 제작되고 있습니다. 또한 첨단 ICT 기술이 융합된 가공기술 및 장비개발을 통하여 품질수준을 실시간으로 관리하고 가공정밀도를 향상시켜 정밀도 향상 및 품질의 균일성을 확보하고 불량률을 획기적으로 감소시키는 효과를 달성하며 이를 당사 핵심 역량인 갠트리 로봇 제조 자동화시스템에 적용하고 있습니다.

(라) 제품의 라이프사이클

산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 컴퓨터 소프트웨어, 기계, 전자 등 복합적기술이 응용된 기술 지향적 설비제품으로 적용기술과 핵심부품의 변화속도가 비교적 빨라 6~8년 주기의 라이프 사이클이 형성됩니다. 또한 산업 물류자동화 설비 및 로봇설비 시스템 수요업체는 장비의 내용연수, 내구성이 아닌 생산제품라인 증대, 생산제품의 변화, 생산방식의 변경, 생산의 효율성증대 등으로 인한 물류자동화 설비 및 로봇설비 시스템에 대한 지속적인 재투자가 요구되어 평균 5년 내외의 재구매 사이클을 보이고 있습니다.

나. 시장 현황(1) 시장의 특성(가) 주요 목표시장

당사는 1988년 설립 이후 주로 디스플레이 산업 물류 자동화를 기반으로 자동화 역량을 구축하여 왔습니다. 그 과정에서 다품종 소량생산에 따른 생산성 향상을 추구하던 완성차 시장과 범용공작기계의 보편화가 맞물리던 시기 자동이송 장치의 중요성과 미래 시장성을 인식하고, 2006년 고속 갠트리 로봇국산화 개발 완료하는 등 기존 디스플레이 산업에 대한 시장점유율을 확대함과 동시에 새로운 자동차 산업 분야로 사업영역을 확대을 모색하였습니다. 이러한 노력의 결과로 2007년 당사는 독자적으로 개발한 갠트리 로봇 독자 모듈로 현대기아차 그룹에 갠트리 로봇 시스템을 공급하였으며 이후 당사의 갠트리 로봇 시스템을 포함한 자동화 시스템의 품질에 대한 검증을 거쳐 현대자동차 및 현대 그룹 계열사, 한국지엠, 넥센타이어 등에 당사의 갠트리 자동화 시스템 납품을 지속하여 왔습니다.

현재는 자동차 엔진 핵심부품(실린더블록, 실린더헤드, 크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 콘로드) 생산라인을 주력으로 영위하고 있으며, 최근에는 완성차 업체의 자동차 엔진 부품 자동화를 넘어 협력사의 스파이럴 베벨기어 래핑 자동화 라인, CVT용 캐리어 제조 라인 을 수주하는 등 다양한 분야에서 당사의 자동화 분야가 활용되고 있습니다.또한 최근 당사의 제품이 전기차 감속기케이스 가공라인 에도 적용되어 수주에 성공하는 등 전기차, 조선, 전자 등 전방위적인 산업 영역에서 꾸준한 수요와 수주 성과가지속되고 있습니다.

(나) 수요 변동 요인

당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 거시적 경기 변동에 따라 설비투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자의 속성을 가지고 있습니다. 산업 물류자동화 산업은 경기순환에 따라 경기의 호황국면에서 고용, 소득, 소비,생산의 확대에 따른 설비 투자 증가, 경기의 후퇴국면에서는 고용, 소득, 소비, 생산의 축소에 따른 설비 투자 감소로 당사의 매출은 영향을 받을 수 있습니다.

당사의 주요 거래처인 현대자동차, 기아자동차, 현대위아를 포함한 자동차산업, 자동차부품산업 및 기타 자동화 분야의 경기변동에 설비투자 수요는 영향을 받으나, 당사는 자동화 시스템 사업의 핵심인 산업용 로봇 산업군에 속해 있으며, 중장기적으로 아래와 같은 이유로 인해 당사의 매출은 일반적인 경기 변동에 따라 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

첫째, 국내 제조 기업은 생산인력의 부족, 노사문제, 원자재 가격 상승, 생산비용 증가로 인한 생산성 하락이 해외 공장이전 및 기술이전으로 이어지면서 국가 경쟁력이 약화되고 있습니다. 이에 따라 국가 거시적 측면에서 산업용 로봇 설비투자는 신규 설비 및 제조 공장을 국내에 유치함으로써 기업의 생산성 향성, 국내 고용창출 등 국가 경쟁력을 향상해 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업 활성화를 기대하고 있습니다.

둘째, 고임금 저생산에 따라 공장자동화 수요증가 및 스마트 팩토리 수요증가, 고령화시대에 따른 인력 부족현상, 환경규제 및 국내 고학력 청년층의 생산직 업무 등 3D직종 기피현상에 따른 산업인력 고령화 현상 등으로 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업은 상대적으로 경기변동과 상관관계가 낮을 것으로 판단됩니다.

(다) 규제환경 등

산업용 로봇은 고용노동부 법령인 산업안전보건법에서 위험, 기계류로 분류하여 관리하고 있습니다. 산업안전보건법은 산업안전보건에 관련 기준을 확립하고 그 책임 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진함을 그 목적으로 제정된 것입니다. 사업주는 제5조(사업주 등의 의무)에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하고, 근로자의 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 근로환경을 조성하여야 합니다. 또한 제23조(안전조치)는 사업주가 기계, 기계 등의 위험, 폭발성 물질 등의 위험, 그리고 전기, 열 등의 에너지에 의한 위험을 예방하는 필요한 조치를 해야 한다고 규정하고 있습니다.구체적으로 산업용 로봇의 설치 및 사용 단계에서 설치 기업과 사업주는 산업안전보건법 제223조(운전 중 위험방지)에 따라 근로자를 위해 산업용 로봇 주위로 안전펜스, 안전매트 등의 안전조치가 충분한지 확인하여야 하고 필요한 조치를 취하여야 합니다. 또한 사용하는 산업용 로봇이 유해, 위험, 기계, 기구 종합정보시스템에서 인증된제품인지 확인하여야 하고, 설치 후 3년 이내에 안전검사를 신청하여 받고, 이후 매 2년 마다 검사를 득하여야 합니다.

(2) 시장 규모 및 전망(가) 자동화 시장 규모 및 전망

당사의 자동화 제품은 갠트리 로봇을 핵심으로 한 제조용(산업용) 로봇이며 이는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 한국 경제의 강점인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지 하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. 이처럼 한국 경제내에서 로봇산업의 역할은 지대하다고 할 수 있으며 정부에서는 제조용 로봇 육성을 위해 스마트팩토리 사업을 체계적이고 단계적으로 확산하고 있습니다. 스마트 팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것 입니다.

한편, 전세계 산업자동화 시장은 연평균 7.5%로 증가하여 2023년에는 2,391억 1000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다. 특히 산업용로봇 분야는 연평균 성장률 8.5%로 증가하여 2023년에는 643억 1000만 달러에 이를 것으로 전망되며 이는 타 분야들 중에서도 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

한편, 국내시장의 경우 최저임금(최저시급)은 2018년 7,530원에서 2019년 8,350원으로 10.9% 인상되었고, 2020년에도 8,590원으로 전년 대비 2.9% 인상 되었습니다. 최저임금 인상이 주목 받을수록 공장자동화 역시 아래와 같은 사유로 더 큰 주목을 받을 것으로 보입니다.

첫째, 최저임금 상승은 기업의 비용(인건비 등)을 증가시키는 요인이 되며, 이는 기업의 이익률 하락으로 이어집니다. 내년에도 큰 폭의 최저임금 상승시 공장자동화에 대한 요구는 더욱 커질 것으로 보입니다. 공장자동화는 초기 투자 비용은 소요되지만, 임금 인상에서 자유로워지기 때문입니다. 또한 노동자 고령화는 숙련공의 생산성 하락을 의미합니다. 새로운 숙련공을 육성하기 까지 오랜 시간이 소요되며, 희망자도 많지 않아 일정수준 이상의 제품을 꾸준히 제조할 수 있는 공장자동화에 대한 요구가증가하고 있습니다.

둘째, 5G 시기 진입에 따라 공장자동화가 더욱 주목 받을 것으로 예상됩니다. 지금까지의 공장자동화는 수동적 성향이 강하지만 5G 구현시 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 기술들이 원활하게 구현될 것으로 기대됩니다. 이를 통해 기업들의 제조 활동이상황 파악 이후 행동하는 능동적 형태로 전환될 것입니다. 즉, 수요에 맞는 제품 제조와 기업들에게 큰 비용으로 적용되는 재고 문제 해결에 큰 도움을 줄 수 있어 공장자동화에 대한 효율성이 더욱 향상되고 수요가 증가될 것으로 전망됩니다.

셋째, 중국을 포함한 아태지역에서 공장자동화의 결정판인 로봇에 대한 관심도가 높아 관련 시장이 빠른속도로 성장할 것으로 기대됩니다. 중국 내에서도 고령화와 인건비 상승 이슈은 국가적인 관심 사항이며, 중국은 2019년 중 전세계 산업용 로봇 수출비율의 34%를 차지했을 정도로 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 또한 인도, 인도네시아 등 동남아 국가의 성장으로 아태지역의 강세가 계속 될 것으로 전망됨에 따라 당사는이러한 기조가 지속적으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

이러한 중요성 때문에 정부는 로봇을 차세대 성장동력사업으로 선정하여 육성하고 있습니다. 특히 제조용 로봇의 경우 차세대 성장동력사업인 첨단제조용 로봇개발 사업과 지역중점사업으로 제조용 로봇개발 사업이 추진되고 있으며, 지역별 로봇 특화센터 사업과 지역 인프라 구축사업, 로봇 관련 전문 인력양성 사업 등이 꾸준히 추진되고 있습니다. 제조업의 발전 및 다양화, 정보화, 지능화와 관련된 산업의 창출, 기존시장 확대 및 신 시장 창출로 제조용 로봇의 중요성은 더욱 부각될 것으로 기대됩니다.

(나) 주요 전방 산업의 전망

전 세계 자동차 생산은 저성장 고착화 되면서 성장률이 둔화되고는 있으나 패러다임 전환 등 혁신 물결에 따라 지속 성장세를 유지할 것으로 예측되고 있습니다. 이에 따라, 세계 자 동차회사들은 생산능력을 높이기 위한 증설투자를 추진하고 있으며, 특히중국, 인도, 인도네시아, 러시아 등의 증가세가 두드러지는 상황입니다. 저 성장 기조속에서도 당사의 주요 고객인 현대자동차와 기아자동차 역시 상기한 중국, 인도, 인도네시아 등지에 투자를 지속하고 있습니다. 한편, 코로나 19 사태에 따른 글로벌 경기침체 및 수요 위축으로 2020년 글로벌 자동차 판매량은 전년대비 15.2% 하락한 7,661만대를 기록할 것으로 예측되나, 2021년 예측판매량은 기저효과로 인해 2020년 대비 12.2% 증가한 8,593만대로 예상되고 있습니다. 최근 대내외 어려움 속에서도 신규 지역과 기존 시설 장비 유지보수와 노후 생산설비 개선에 다양한 투자를 계획하고 있는바 관련 자동화 시스템 매출은 지속성장할 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 경쟁 현황(가) 경쟁 상황

당사의 갠트리 로봇 시스템은 국제로봇연맹의 분류상 제조업용 로봇에 속하며 통계청의 로봇산업실태 조사 분류에서는 이적재용 로봇으로 분류 될 수 있습니다. 따라서크게는 제조업용 로봇업체가 경쟁기업으로 분류될 수 있습니다. 또한 동사의 갠트리 로봇은 생산 혹은 가공품을 이송하여 다른 공정이나 타 위치에 적재하는 역할을 수행하기 때문에 이송방식의 차이가 존재하지만 공장자동화(공장자동화) 업체 또한 경쟁업체로 판단됩니다. 국내외 제조용 로봇 및 공장자동화 관련 업체들을 살펴보면 아래와 같습니다.

[국내 제조용 로봇 및 공장자동화 관련 업체 현황]

업체명	주요제품	주요 시장

현대중공업지주㈜	수직다관절로봇 / LCD반송로봇
(스폿용접, 핸들링용)	자동차, LCD

두산로보틱스㈜	협동로봇	서비스로봇

한화정밀기계㈜	협동로봇, 공작기계	서비스로봇

삼성전자㈜	LCD용 로봇(핸들링)
웨이퍼핸들링 로봇	반도체, LCD

㈜에스에프에이	산업기계, 디스플레이 기기 제조장비, 클린공정장비, 자동화설비창고 제조	반도체, LCD, 자동차

㈜톱텍	공장자동화설비제작
로봇을 이용한 이송 및 공정별 정밀조립, 자동제어	반도체, LCD, 자동차

㈜에스엠코어	물품취급장비, 무인운반시스템, 하역운반기계 등 자동화 물류시스템의 제조, 판매	자동차, 식음료, 화학, 창고

㈜로보스타	직각좌표로봇, 리니어로봇, 수평다관절로봇, 데스크탑로봇, LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇,
시스템장비, 정밀 스테이지	반도체, LCD,
자동차, 전기전자

휴림로봇㈜	직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 서비스로봇	자동차, 서비스로봇

㈜알파로보틱스	리니어로봇, 직각좌표로봇, 수평다관절 로봇	LCD, 디지털전자

삼익THK㈜	직각좌표로봇, 리니어로봇	LCD, 전기전자

㈜싸이맥스	웨이퍼 반송용 로봇	반도체, LED

㈜테스	LCD 및 웨이퍼 반송용 로봇	반도체, LCD

[해외 제조용 로봇업체 현황]

업체명	주요제품	주요 시장

일본	YASKAWA	수직다관절 로봇,
LCD반송용 로봇, 웨이퍼 반송용 로봇	자동차, 핸들링

SANYO	LCD반송용 로봇(대형)	LCD, OLED, 태양광

화낙	수직다관절 로봇	자동차

KAWASAKI	수직다관절 로봇	자동차, 핸들링

미쯔비시	수직다관절 로봇
수평다관정 로봇(소형)	디지털전자, 반도체

IAI	직각좌표로봇,
수평다관절로봇	디지털전자, 바이오

덴소	수직다관절 로봇
수평다관절 로봇(소형)	자동차

미국/
유럽	ABB	수직다관절 로봇	자동차, 특수기계, 태양광

KUKA	수직다관절 로봇	자동차, 특수기계

GUDEL	수직다관절 로봇	자동차, 특수기계

FIBRO	수직다관절 로봇	자동차, 특수기계

한편, 국내에서 갠트리 로봇시스템이 가장 활발하게 사용되고 있는 산업 분야는 자동차 산업입니다. 현재 자동차 산업에서 가장 핵심적인 부품이라고 할 수 있는 엔진 및 미션 분야는 당사를 포함하여 맥스로텍, 규델리니어텍 3사가 지배적인 시장점유율을기록하고 있습니다. 자동화 시스템에 대한 업체별 점유율은 정확한 통계자료가 없는 관계로 아래와 같이 업체별 자동화시스템 매출 비중으로 추정을 하였습니다.

[경쟁회사별 시장점유율]

(단위 : %)

제 품
(품목명)	2017년	2018년	2019년

회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율

자동화
시스템	에스피
시스템스	34.54	에스피
시스템스	37.20	에스피
시스템스	39.22

맥스로텍	38.37	맥스로텍	42.69	맥스로텍	28.29

규델리니어텍	27.09	규델리니어텍	20.11	규델리니어텍	32.52

(자료: 각 사 감사보고서)

또한 현재까지 동사의 갠트리 로봇 시스템은 주로 자동차산업에 집중되어 왔지만 동사의 타 산업 진출 의지 및 제품개발에 따라 소형 갠트리 분야인 LCD, 반도체 등의 전자부품 산업뿐 아니라 이송, 적재가 필요한 모든 산업으로의 진출이 가능하므로 상기 기재된 업체는 현재뿐만 아니라 회사의 성장시 직접적인 경쟁기업으로 판단됩니다.

(나) 비교우위 사항

당사는 핵심부품 조달과 관련하여 별도의 제조 시설을 구축, 자체 생산하여 적용하고있는 바 생산 노하우 축적으로 원가가 지속 감소하여 제작원가 측면에서 경쟁우위를 점하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 실제로 오랜 연구개발의 결과로 핵심 부품을내재화하여 당사의 갠트리 로봇에 적용한 이후 리니어 가이드 등 부품 원가는 지속적으로 하락하여 경쟁사 대비 원가경쟁력의 원천이 되고 있습니다.

또한 당사는 어떠한 경우라도 효율적인 프로젝트를 수행하기 위하여 가공, 조립, 설치, 프로그램, 주변자동화 등 갠트리 로봇 시스템에 필요한 대부분의 공정에 두텁고 견고한 협력 업체 체계를 구축하여 다변화되는 시장 상황에 유연하게 대처하고 있습니다. 이러한 협력 체계는 원가 경쟁력 및 수주 산업에 대응하기 위한 유연성 측면에서 상당한 우위에 있는 것으로 판단하고 있습니다.

당사는 경쟁이 본격적으로 치열해진 2010년 이후로 현재까지 단 한차례도 빠짐없이 지속적으로 이익을 시현하여 왔으며, 내부적으로 조직의 경쟁력 강화 노력을 끊임없이 경주하여 안정적인 재무구조를 유지하여 왔습니다. 이러한 경영성과는 지속적인 교육훈련을 통한 인재양성을 통해 확보된 자동화 설계, 조립, 설치, 제어, 시공 분야에서의 역량에 기반한 것으로서 이는 공사의 납기 준수율을 높이고 고객으로부터의 신뢰를 확보하는 원천이 되어 결국 효율적인 프로젝트 수행으로 선순환 되고 있습니다.

다. 신규 사업

당사는 다가오는 친환경 발전 및 전기차 시대에 발맞춰 폭발적 시장 확대가 기대되는중대형 2차 전지 시장에 진입하기 위하여 2017년 중 관련 특허와 프레스 기술을 보유한 자회사를 계열사로 편입하여 본격적인 신규사업을 개시하였습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등의 소재와 이러한 물질을 담는 케이스의 역할을 하는 캔과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리 등의 부품, 이를 생산하고 조립하는 설비 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 하므로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리 제조사뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하는 바 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다. 따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 셀 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

이러한 높은 진입 장벽에도 불구하고 2018년 중 캡어셈블리용 부품의 개발을 의뢰 받아 금형개발에 착수, 2019년 중 개발 금형을 인도하여 양산을 위한 준비를 완료하였으며, 현재는 당사가 개발한 금형으로 생산된 부품에 대하여 고객의 통제하에 안정성 테스트를 수행하고 있습니다.

캡어셈블리는 배터리의 안정성과 직결되는 주요 모듈로서 그 품질은 조립 장비의 정도에 직접적인 연관이 있으며, 다양한 경쟁자들 내에서 원가경쟁력 확보를 위하여 필수적으로 생산성 극대화가 요구되고 있습니다. 이러한 시장 상황하에서 부품 납품을 통하여 축적된 기술력과 지난 30년간 제조형 로봇 시스템 구축 사업을 통하여 다양한 형태의 제조 현장과 고객의 요구에 맞게 생산성 극대화를 도모해 온 당사의 역량을 융합하여 후발주자로서 제작, 조립 공정을 획기적으로 효율화한 제조혁신라인을 구축, 원가경쟁력을 확보하여 시장점유율 확대를 추진할 계획입니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(1) 제품의 구성(단위 : 백만원)

품 목	제 품	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액(비율)
(2020년 3분기)	제 품 설 명

갠트리로봇
및자동화 주변장치	1축 리니어 모듈	2007.03	에스피시스템스	주)	상세제품설명
참조

2축 리니어 모듈	2007.03	에스피시스템스

3축 리니어 모듈	2007.03	에스피시스템스

무선 리니어 모듈	2011.10	에스피시스템스

자동 적재장치	2007.03	에스피시스템스

컨베이어 장치	2007.03	에스피시스템스

세척장치	2007.03	에스피시스템스

검사장치	2007.03	에스피시스템스

그리퍼 등	2007.03	에스피시스템스

합 계	21,153

주) 당사의 자동화 매출은 개별 품목 단위가 아닌 종합 자동화시스템으로 하여 수주하고,매출이 발생하므로 개별 품목 단위별 매출액은 구분되지 않습니다.

(2) 제품의 종류(가) 1축 갠트리 로봇

1축 갠트리 로봇은 비교적 간단한 직선 운동 만으로 자동화를 구성할 수 있는 영역에서 활용됩니다. 타입별로 150kg~400kg까지의 가반 하중으로 구성되어 고객의 요구 사항에 맞추어 공급이 가능하며 기존 자동화 라인의 기능 추가나 부분 수정 및 테스트 베드 등 다앙한 부분에서 활용 가능한 제품입니다.

(나) 2축 갠트리 로봇

2축 갠트리 로봇은 당사의 주력 제품으로 주로 자동차 엔진 부품 가공 라인에 공급되고 있습니다. 다양한 공작기계와 복합 머시닝센터를 목표 생산 효율에 맞도록 유기적으로 연결하는 중추적인 역할을 수행하고 있으며, 자동차 산업의 다양한 모델 출시로설비투자 증가와 함께 지속적인 성장추세에 있습니다. 또한 개발도상국이나 인도 등 부상하는 자동차 시장에 가장 많이 수출 가능한 제품이기도 합니다.

타입별로 30kg~300kg으로 다양한 가반하중으로 제품 라인업을 구성하여 전방위적인 산업 자동화 수요를 수용할 수 있는 갠트리 로봇이며, 범용 가공기의 선반이나, 원형 그라인딩 머신, 샤프트 열처리기, 전용 설비의 가공기 및 검사 장치기에 널리 사용하는 있는 갠트리 로봇 중의 하나이자 완성 자동차 업체의 중요 납품 모델 중의 하나입니다. 자동차 산업의 다양한 모델 출시로 설비투자 증가와 함께 내수와 수출이 지속적으로 기대되는 제품이기도 합니다.

(다) 3축 갠트리 로봇

3축 갠트리 로봇은 3차원 공간 내 좌표를 자유롭게 이동할 수 있는 로봇으로서 주로 적재 공정에서 사용되고 있습니다. 고객 공정 내 맞춤 형 레이아웃 설계를 통해 어떠한 형태로도 자동화 적재 공정을 구성할 수 있습니다.

가반하중은 타입별로 60kg~300kg의 다양한 형태로 구성되어 있고 여러 형태의 그리퍼를 맞춤형으로 장착하여 고객의 요구에도 맞춤형 공급이 가능하며, 다양한 축 제어의 대응이 가능한 모델로서 머시닝센터에서 부족한 이송량을 극대화 하는 효과가 있습니다.

(라) 무선 갠트리 로봇

무선 갠트리 로봇은 보다 간결한 구조를 갖고 주행 거리의 한계가 있는 유선 갠트리 로봇의 단점을 극복하기 위하여 개발, 구성된 제품 라인업입니다.

기존 무선 갠트리 로봇의 통신 시스템은 적외선 광통신 방식으로서 통신을 방해하는 각종 이물질이 렌즈에 묻어 주기적으로 제거해주어야 하며, 또한 고속이동 시 급격한통신거리의 변화로 인해 통신단절이 자주 발생하는 한계가 있었습니다. 이에 당사는 중 지멘스와의 협업을 통해 주파수 통신망을 활용한 무선갠트리 로봇을 개발, 제품 라인업 구성을 완료하였습니다.

당사의 무선 갠트리 로봇의 유효가반하중은 150Kg으로 기존 유선 갠트리 로봇의 단점을 보완할 수 있는 제품 라인업 입니다. 다만, 무선 갠트리 로봇은 유선 갠트리 로봇에 비해 캐리지에 여러 모듈을 추가로 탑재하여야 하는바 필연적으로 무거워질 수 밖에 없는 단점이 있고 이에 따라 안정성 및 가격경쟁력 문제 역시 상존하고 있어 시장점유율 확대가 제한적이며, 이에 따라 유선 갠트리 로봇 역시 꾸준한 시장 수요를 형성하고 있습니다.

(마) 트랙모션

트랙모션은 다수의 로봇이 필요한 공정의 투자 금액 최소화를 위하여 공정 효율화에 활용되는 로봇 시스템입니다. 통상적으로 다수의 로봇이 필요한 공정에서 당사의 트랙모션 시스템을 활용하면 필요 로봇 대수를 최소화 하면서도 동일한 업무를 수행할 수 있도록 설계되어 고객에 제공됩니다. 트랙모션 시스템은 로봇의 취부 형태에 따라상부 또는 측면 설치가 가능한 오버헤드 타입(O타입)과 바닥의 레일을 따라 가동되는 플로어 타입(F타입)으로 구분 됩니다.

당사의 트랙모션 시스템(F타입 기준)은 플랫형 리니어 가이드와 3방향 가이드 롤러를 탑재하여 유효가반하중이 450kg~3,600kg으로 고하중 수요에 대응할 수 있으면서도 1.6~3.3 m/s의 속도를 유지하여 로봇 시스템이 사용되는 고하중 제조 공정에서 다용도로 활용됩니다.

(바) 그리퍼

그리퍼는 단독으로 판매되는 제품은 아니나, 갠트리 로봇 제작에 있어 핵심적인 부분입니다. 당사는 제품의 이송시 정확한 그립핑, 강성, 제품의 보호 등 여러 가지 소재에 적합한 솔루션을 제공하고 고객이 원하는 방향을 제시하고 설계, 제작 하고 있습니다.

(사) 갠트리 로봇 주변장치

당사는 갠트리 로봇 이외의 자동 적재 장치, 컨베이어 장치, 세척장치, 검사 장치 등 갠트리 로봇의 시스템에 부가적인 주변장치 등을 제작 납품 하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사가 영위하는 자동화시스템(갠트리 로봇 시스템 및 주변 자동화기기) 산업은 고객의 요구에 따라 제품을 주문ㆍ제작하여 납품하는 수주산업입니다. 고객의 라인 구성 요구가 같은 경우가 거의 없으며, 설비의 규모는 물론 제원, 기능, 공정에 따라 설비당 단가의 금액이 크게 달라집니다. 또한, 여러 개의 자동화 품목이 종합적으로 구성되어 납품되기 때문에 개별 단위별 단가 산정이 어렵습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입 현황

(단위 : 천원(천달러))

매입
유형	품목	구분	2020년 3분기	2019년	2018년

원재료	전기자재	국내	1,786,553	2,891,654	4,325,238

모터	국내	958,771	600,972	2,566,140

기계공압품	국내	509,136	635,322	2,260,714

수입	1,738($1.4)	42,739($37)	118,761 ($104)

소계	510,874	678,061	2,379,475

철 가공품	국내	571,818	1,789,887	1,760,873

감속기	국내	326,726	499,673	965,820

철강재	국내	41,771	56,420	882,831

베어링	국내	278,885	415,029	666,083

케이블	국내	99,180	111,426	618,189

케이블 베이어	국내	259,623	273,063	582,360

마킹기 및 비젼	국내	286,196	223,690	528,400

잡자재	국내	147,140	163,019	384,330

도장	국내	11,856	249,215	376,712

자동화주변기기공사	국내	4,000	5,003	196,000

로봇	국내	468,791	74,698	61,200

외주 임가공	국내	47,083	844,807	5,830

기타	국내	382,340	158,712	103,823

총합계	국내	6,179,869	8,992,590	16,284,543

수입	1,738($1.4)	42,739($37)	118,761 ($104)

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 대)

제품명	구분	2020년 3분기	2019년	2018년

수량주1)	금액주2)	수량주1)	금액주2)	수량주1)	금액주2)

자동화
시스템	생산능력	180	-	240	-	240	-

생산실적	112	121	-	231	-

가동율	62.2%	50.4%	96.3%

주1) 자동화 시스템의 경우 핵심이 되는 갠트리 로봇 생산대수 기준으로 생산능력 및생산실적을 산출 하였으며, 생산능력 및 생산실적의 구체적 산출 기준은 다음과 같습니다.
(1) 생산능력
- 동시제작 가능 수량 : 해당연도 공장면적을 기준으로 동시에 최대 제작 가능한 갠트리 로봇 생산 수량 (2017년 80대, 2018년 80대, 2019년 80대)
- 평균 제작 기간 : 4개월
- 생산 능력 : 동시제작 가능수량 * 12개월/평균 제작기간
- 위의 산식에 따라 2019년 생산 능력 산출 예시 : 80 * 3(12개월/4개월) = 240대
(2) 생산실적- 당사 공장에서 고객사 검수를 완료하고 고객 현장으로 출하된 로봇 대수를 기준으로 산정하였습니다.
주2) 갠트리 로봇이 자동화 시스템의 핵심이긴 하나 당사의 매출액은 기타 자동화 기기와 주변 장치를 모두 포함하여 발생되는 것이므로 별도로 기재하지 아니하였습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

본사	토지	양산시 어곡공단로	4,020	-	-	-	4,020	주2)

토지	양산시 산막공단로	6,371	-	-	-	6,371	주3)

건물	양산시 어곡공단로	1,577	42	-	49	1,570	주4)

건물	양산시 산막공단로	2,362	-	9	49	2,303	주4)

구축물	양산시 어곡공단로	317	-	-	7	310

구축물	양산시 산막공단로	241	-	-	5	236

기계
장치	양산시	28	-	-	21	7

공구와기구	양산시	21	-	-	13	8

비품	양산시	129	10	-	43	96

시설
장치	양산시	10	57	-	13	54

주1) 당사는 양산시 어곡공단로와 산막공단로에 2개의 공장을 보유하고 있습니다.주2) 2020년 기준 토지 6,611.6 m2, m2 당 개별공시지가 430,000원입니다.주3) 2020년 기준 토지 9,908 m2, m2 당 개별공시지가 469,000원입니다.주4) 2020년 기준 건물의 가액은 지방세시가표준액 기준입니다

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원(백만달러))

매출
유형	품목	2020년 3분기	2019년	2018년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품
매출	자동화
시스템	수출	-	5,204($4.33)	-	15,598($13.38)	-	12,883 ($11.48)

내수	-	15,949	-	13,435	-	31,714

소계	-	21,153	-	29,033	-	44,597

주1) 서울외국환중개의 기간별 매매기준율로 미달러를 산출하여 기재하였습니다.
주2) 당사의 자동화시스템 매출의 경우 여러 유형의 자동화 시스템이 복합적으로 구성된 수주 계약으로 수량 표기가 어려워 기재를 생략하였습니다.

나. 판매조직

당사의 주요 제품의 판매는 사업 영업총괄책임자 하위 국내/해외영업 조직으로 구분할 수 있으며, 이에 대한 당사의 영업조직은 다음 도표와 같습니다.

현재 회사의 영업1팀 전담 인력은 3명으로 국내영업, 주로 현대기아차 그룹의 투자 규모 등 동향 파악과 수주 활동을 위주로 판매활동을 수행하고 있습니다. 한편, 해외 영업과 신규 고객 발굴을 담당하는 영업2팀 전담 인력은 3명으로 기존 고객 이외 다양한 부문과 지역에서 시장 확대를 위하여 끊임 없이 노력하고 있으며, 특히 최근에는 당사가 개발 중인 경제형 갠트리 모듈의 에이전트 체계 구축에 집중하고 있습니다. 당사의 판매조직은 영업총괄책임자인 영업본부장 포함 총 6명으로 회사의 규모 대비 상당한 수준의 영업 조직을 운영하고 있으며 기존 고객관계의 유지, 발전 및 신규 시장, 고객, 에이전트 체계 구축을 위하여 지속적인 노력을 경주하고 있습니다.

다. 판매경로(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별
매출액(비중)

제품	자동화	국내	직판	당사 → 고객	15,949(75.4%)

수출	직판	당사 → 고객	5,204(24.6%)

매출액 계	21,153(100.0%)

라. 판매전략(1) 제품 전략

당사는 설립 당시부터 자동화 산업을 영위하여 왔고, 모든 구성 설비와 제조 공정 및 인력이 자동화 산업 제조에 최적화 되어 있습니다. 이로 인하여, 과거 30년 동안의 축적된 기술력과 고객으로부터의 두터운 신뢰를 바탕으로 안정되고 높은 품질의 제품을 경쟁력 높은 가격으로 공급할 수 있게 되었습니다. 신규 고객에 대해서는 기존 고객에 대한 프로젝트 수행 실적을 바탕으로 고객이 필요로 하는 자동화 수요를 맞춤형으로 공급할 수 있으므로 신규 고객사 개발에 강력한 경쟁력이 있습니다. 해외 신규 고객에 대한 영업 활동 역시 활발히 진행되고 있으며 해외 영업정보망을 활용하여 현지업체 발굴 및 영업실시를 통한 직접 판매를 실시하고 있으며 국내외 프로젝트 진행에 참여하는 해외 기계업체를 통하여 프로젝트 수주를 실시하고 있습니다.

기존 고객에 대한 프로젝트의 경우 당사는 국내 자동차회사(현대기아자동차, 한국지엠 등)의 협력업체로 이미 등록되어 신규 프로젝트 참여가 용이하며, 축적된 고객 신뢰를 바탕으로 안정적인 입찰을 통해 수주 및 판매 실시하고 있으며, 해외 프로젝트의 경우 역시 국내 대형고객에 대한 직접 영업을 통하여 현지진출법인에 직접판매를 실시하고 있습니다.

(2) 가격 전략

앞서 설명한 바와 같이 당사는 제조 산업 자동화에 최적화 되어 있기 때문에 강력한 원가 경쟁력을 갖추고 있으며 제품에 사용되는 원부자재의 공급도 국내외 가격경쟁력이 높은 공급사와의 공고한 협력 체계를 구축함으로써 신규 고객사 개발에 강력한 경쟁력이 있습니다.

현재 자동차 산업의 전망과 국내 제조업 불경기의 영향으로 다양한 자동화 수요에도 불구하고 전반적인 가격 하락 요구 역시 상존 하고 있는 상황이나, 이러한 요구에 부응하기 위하여 설계 단계에서부터 완벽한 품질을 추구하여 효율적인 프로젝트를 수행하고, 설계 및 시공에 대한 조직 역량을 지속적으로 함양하여 원가경쟁력을 확보하고 시장점유율을 확대해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 판매 전략

현재 당사는 국내 및 해외 영업을 독립적으로 관할하는 풍부한 영업 조직과 영업망을갖추고 지속적인 영업활동을 진행 중에 있습니다. 국내 기존 고객에 대해서는 만족도를 극대화 하는 전략을 통하여 견고한 신뢰를 계속하여 유지해 나가고 있으며 이러한영업망을 이용하여 기존 고객의 협력사들로 네트워크를 확대해 나가고 있습니다.

해외영업 전담 영업2팀에서는 당사의 갠트리 모듈 판매를 위하여 특수 지역 시장 개발에 특화된 전문 에이전트 발굴을 위한 노력을 지속하고 있으며 해외 프로젝트의 영업정보 및 고객유치에 해외 파트너를 적극 활용하고 있습니다.

또한 당사 자체적으로 해외영업을 적극적으로 수행하고 중국 시장의 공략을 위하여 중국 국적 영업인력을 영업2팀에 배치하여 활발한 영업활동을 전개하고 있으며 지속적으로 여러 방법을 통해 해외 잠재 고객사를 대상으로 회사 홍보를 수행하고 있습니다. 또한, 회사 홍보 활동을 위해 전세계 곳곳에서 시행하는 주요 전시회에 참가 또는참관 하여 당사 및 당사 제품에 대한 홍보활동을 수행함은 물론, 잠재 고객사를 대상으로 지속적인 회사홍보 활동을 수행하고 있습니다.

6. 수주현황가. 수주상황

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 천원)

품목	계약일	납기일	수주총액	수주잔고

수량	금액	수량	금액

자동화시스템	-	-	-	43,136,387	-	8,873,240

나. 중요 계약의 내용

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 천원)

품목	계약일	납품기한(*)	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손
누계액	총액	대손
충당금

헤드 갠트리 자동화	2019.08.23	2019.08.30	4,043,901	98.80%	353,254	-	-	-

블록 갠트리 자동화	2019.09.10	2019.09.27	5,130,167	99.80%	500,970	-	-	-

밸브바디 갠트리 자동화	2019.10.06	2020.05.30	3,390,000	57.00%	1,033,671	-	-	-

감속기 케이스 자동화	2020.01.02	2020.02.15	1,370,000	97.40%	512,578	-	-	-

블록 갠트리 자동화	2020.01.07	2020.05.18	2,136,798	81.90%	-	-	1,880,382	-

크랑크 갠트리 자동화	2020.01.09	2020.10.01	2,076,212	81.20%	1,262,933	-	-	-

크랑크 갠트리 자동화	2020.01.14	2020.07.01	2,379,000	84.90%	354,481	-	-	-

기어 케이스 가공라인 자동화	2020.05.29	2020.06.30	2,130,000	74.60%	310,720	-	702,900	-

후처리라인 자동화	2020.07.13	2020.09.01	1,096,000	41.20%	232,322	-	-	-

로터 피니싱 라인 자동화	2020.09.11	2021.01.10	1,085,000	50.10%	543,132	-	-	-

합계	24,837,078	5,104,061	2,583,282

(*) 고객에게 실물이 인도되어야 하는 입하시점 기준으로 표시하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다.분기보고서 작성기준일 현재 회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향에 대한 자세한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

8. 파생상품 등 거래현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 9. 경영상의 주요계약당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

10. 연구개발 현황 가. 연구개발 조직

당사의 연구개발 조직은 당분기말 현재 연구소장 포함 총 8명 으로 구성되어 있으며, 조직도는 다음과 같습니다.

나. 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	2020년도 3분기	2019년도	2018년도

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	532	771	1,291

합 계
(매출액 대비 비율)	532(2.5%)	771(2.6%)	1,291
(2.9%)

주) 당사는 연구개발비용에 대해 전액 비용으로 계상하고 있습니다.

다. 연구개발 실적

(1) 고하중, 고정밀, 고속 이송용 차세대 직선운동모듈 부품의 국산화 개발

당사는 기술 개발 당시에도 20년 이상 어플리케이션 능력을 바탕으로 첨단제조 자동화 시스템 및 핵심 물류이송장비인 갠트리로봇을 설계, 제작하여 국내 대기업에 납품해 오면서 많은 실적과 기술력을 축적해 왔으나 핵심 부품인 직선운동 모듈 부품을 수입에 의존하고 있던 한계가 있어 이를 극복하고자 본격적인 직선운동모듈 부품의 국산화 연구 개발에 착수하게 되었습니다.

당사는 본 개발 이전에도 유럽, 일본의 기업들이 독점하고 있던 물류자동화분야의 국산화 개발에 지속적으로 앞장서 왔으며 본 개발을 통해 국산화된 부품소재기술을 확보하여 국내시장의 석권은 물론 해외시장에 본격적으로 진입하고자 하였습니다. 본 개발 대상 제품인 고하중, 고정밀, 고속 이송용 차세대 직선운동모듈 부품은 유럽의 일부 선진기업에서 제작 판매하고 있는 제품으로써 기존에 직선운동모듈 부품으로 널리 사용되고 있는 직선가이드로는 적용이 불가능한 고중량물(300kg 이상)의 고속이송(3m/sec 이상)전용 롤러 가이드 시스템입니다.

당사는 2년간의 연구 개발을 통해 국산화 모듈 개발을 완료하여 당사의 시스템에 적용하게 됨으로써 고 중량물 고속이송용 갠트리로봇의 독자기술 확보 및 표준화 양산기술을 확보하였고, 기존 직선가이드 사용시 발생되는 소음, 내구성, 유지보수 문제를 해소하였으며, 고 중량물의 고속이송이 가능해짐으로 인해 수요업체의 생산기술, 설계기술의 발전 및 생산성향상, 품질향상을 꾀하여 국제 경쟁력을 확보하게 되었습니다.

또한, 직선운동 가이드 전용 원소재 기술 확보 및 정밀 이형 인발기술, 정밀기어 열처리 공정기술, 정밀연삭 복합 가공공정기술, 초정밀 랙기어 연삭가공기술, 부품 성능 평가기술 등 다양한 기술을 확보하여 현재까지 당사 로봇의 차별화된 품질에 기여하고 있습니다.

덧붙여, 기존 제품 대비 제품가격이 30% 절감되었고, 최적의 공정기술 확보에 따른 생산성 향상으로 기존 제품 대비 생산원가 절감되었으며, 공정관련 국내 인프라 구축에 따른 외주생산원가 절감됨에 따라 경쟁자 대비 원가경쟁력을 확보하게 되었습니다.

(2) 고속, 고정밀 무선 갠트리로봇 국산화 개발

기존의 유선 갠트리로봇의 캐리지 모듈은 각종 데이터 케이블 및 전원 케이블이 케이블 베이어를 따라 외부의 모니터링용 패널에 연결됩니다. 이로 인하여 캐리지 모듈의주행속도 및 설치, 유지, 보수에 있어 여러 가지 제약사항들이 발생하고 무엇보다 길이의 제약이 있는 한계가 있습니다. 또한 기존의 무선 갠트리는 적외선 광통신방식으로서 통신을 방해하는 각종 이물질이 렌즈에 묻어서 주기적으로 제거해주어야 하며, 또한 고속이동 시 급격한 통신거리의 변화로 인해 통신 단절이 자주 발생하는 단점이있습니다. 따라서 당사는 본 개발을 통해 고 가반 중량 및 고속성을 위하여 각종 케이블들을 폐지하고 캐리지 모듈의 부피와 중량을 최소화한 주파수 통신망 무선 기구 및제어시스템을 설계하였습니다.

본 개발은 경량화 및 모듈화된 캐리지 모듈을 장착한 고속, 고정밀 차세대 직선운동모듈인 무선 갠트리로봇을 개발하고 이를 제어할 수 있는 무선 제어기 및 성능평가시스템을 개발하여 무선 갠트리로봇의 상품화를 목표로 진행되었습니다.

(자료: 당사 제공)

본 개발의 결과로 당사는 고속, 고정밀 무선 캐리지 모듈, 모니터링 OP 패널, 무선통신시스템, 비접촉 전원공급장치의 개발을 완료하였으며, 이러한 기술은 향후 첨단 제조자동화 분야의 기존 수입품 대체 활용. 제조 싸이클 타임 단축 및 높은 생산성, 무선 갠트리로봇의 제품별 표준화를 통한 원가절감/단 납기 실현 등의 효과가 있습니다.

(3) 고내구성 범용 가이드롤러 타입의 리니어 모션 가이드 개발

리니어 모션 가이드 제품 개발에 성공하였으나, 주요 원재료인 크롬몰리브덴강은 국내 사용량이 적어 원소재의 수급이 어렵고 원소재는 유럽에서 수입하여 인발 가공하고 있어 고가의 원소재 비용으로 인해 점차 가격 경쟁력 확보에 어려움이 지속되었습니다.

이에 따라 당사는 수입소재인 크롬몰리브덴강(58CrMoV4)을 대체할 개발 소재인 POSMN55CR을 이용하여 직선가이드 대체재용 제품을 개발하고 최적의 소재를 활용하여 정밀 이형 인발 기술을 활용하여 형상공차 0.1mm 이내, 진직도 0.2mm/m, 경도(15~20)HRC 이내의 정밀성형에 성공하여 가능한 부품군에서 고가의 크롬몰리브덴강 대신 POSMN55CR을 적용, 추가적인 원가 경쟁력을 확보하였습니다.

(4) 차세대 로봇 갠트리 시스템 개발

자동차산업은 지역별 정책 변화에 대응하기 위한 저가엔진, 신엔진 및 신기술 등 글로별 경쟁력확보를 위한 시장별 특화 엔진 개발이 지속 추진 중이므로 엔진 기종 수의 확대가 필연적으로 수반됩니다. 또한 비단 자동차 뿐만 아니라 다른 제조업 역시 기종의 다양화에 따른 가공기계의 범용성은 점점 더 가속화 될 전망입니다.

또한 자동차 엔진/변속기 부품 가운데 핵심부품인 실린더 헤드, 실린더 블록, 변속기 하우징 등의 중량물은 가공부위가 다양하므로, 각 공정간 이송시 가공물의 다양한 자세변환이 요구되고, 기존생산라인에서 사용 중인 갠트리 로봇 물류자동화시스템은 직교좌표형 로봇 형태로써 자유도가 제한적이므로 공정간 가공물의 다양한 자세변화를 위한 별도의 자동화 설비가 필요합니다.

따라서 당사는 공작기계를 이용한 공장자동화 산업에서 기종변화, 생산환경 변화에 유연하게 대응하기 위하여 기존의 직교 시스템을 넘어 차세대 로봇 갠트리 수요가 발생할 것으로 예상하여 개발을 개시하게 되었으며, 다관절 로봇의 낮은 공간 활용성 및 작업범위 제약을 극복하고 높은 자유도와 고 가반하중을 취하고, 직교형 갠트리 로봇의 고속주행 고정밀 높은 공간효율성을 결합한 로봇 갠트리 시스템을 개발하였습니다.

당사가 개발한 차세대 로봇 갠트리는 직교형 갠트리 로봇 시스템에 다자유도 로봇을 적용한 응용기술 시스템으로써 유연생산이 필요한 자동차 엔진 생산라인, 자동화 조립/가공 반송라인 등 이송라인 어플리케이션에 다양하게 적용 가능합니다.

당사는 본 기술개발을 통해 기존 시장영역(직교형 갠트리)의 대체를 기대하고 있으며향후 수출주도형의 중국형 모델로 저가격 상품화 전략으로 성과창출, 경남지역 공작기계 업체와 연계한 동반사업진출 영역 확대, 중소제조업의 취약공정 적용을 통한 로봇시장 창출/확대 등 경제효과와 신 시장 창출에 따른 시장점유율 확대를 예상하고 있습니다. 또한, 핵심부품의 설계기술, 고정도 가공기술, 조립기술 확보를 통한 해외의존도 탈피 및 초고하중에 적용 가능한 어플리케이션 기술, 고하중용(2톤) 직선이송장치를 위한 핵심 컴포넌트 제조기술 및 공정 기술을 확보하였습니다. 아울러 차세대로봇 갠트리의 핵심인 유연생산 시스템은 스마트 팩토리 적용 가능 아이템으로서 당사의 추후 매출 증대를 위한 교두보로 활용될 것으로 기대 하고 있습니다.

11. 그 밖의 투자 의사 결정에 필요한 사항 가. 사업과 관련된 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무
관청

1	출원	갠트리용 빔	에스피
시스템스	2018.10.30	-	갠트리 로봇	특허청

2	출원	조립형 가이드롤러	에스피
시스템스	2018.10.30	-	갠트리 로봇	특허청

3	특허	리프팅 갠트리	에스피
시스템스	2017.11.07	2019.07.29	갠트리 로봇	특허청

4	특허	밀폐형 오일팬 개폐도어를 구비한
갠트리 로봇 시스템 주1)	에스피
시스템스	2016.11.08	2017.07.03	갠트리 로봇	특허청

5	특허	로봇 갠트리 시스템 주2)	에스피
시스템스	2016.05.20	2018.02.21	갠트리 로봇	특허청

6	특허	평면 자동정렬 기능을 가진
그리핑 장치 주3)	에스피
시스템스	2015.04.06	2016.03.02	갠트리 로봇	특허청

7	특허	동시가공이 가능한 랙 연삭장치 주4)	에스피
시스템스	2014.10.03	2015.08.25	갠트리 로봇	특허청

8	특허	충격하중의 분산이 가능한
슬라이딩 블록 주5)	에스피
시스템스	2014.03.03	2015.04.23	갠트리 로봇	특허청

9	특허	복열앵귤러 컨텍트 볼 베어링 성능시험장치 주6)	에스피
시스템스	2014.03.20	2015.10.19	갠트리 로봇	특허청

10	특허	비접촉식 무선 갠트리로봇 주7)	에스피
시스템스	2014.03.20	2015.12.28	갠트리 로봇	특허청

11	특허	가이드롤러 검사용 지그 주8)	에스피
시스템스	2013.10.23	2014.06.20	갠트리 로봇	특허청

12	상표	㈜에스.피.시스템스	에스피
시스템스	-	2010.12.31	갠트리 로봇	특허청

주1) 갠트리 로봇의 구동간에 핸들링을 하는 대상 소재로부터의 유체(윤활유/절삭유 등)낙하를 포집하는 오일팬에 대하여 구조적 기밀성을 확보한 개폐도어를 적용하여 높은평가를 받은 장치입니다.
주2) 기존 갠트리 로봇의 고속/고정밀 구동의 장점과 로봇의 유연성의 장점을 결합한차세대형 갠트리 시스템 입니다.
주3) 정밀제어를 위한 복잡한 기계 메커니즘을 구성 하지 않더라도 기구만으로 정위치 제어시 높은 반복정밀도를 기구적으로 해결할 수 있어 원가 경쟁력을 확보한 기구장치 입니다.
주4) 평면연마기의 병목 사이클타임을 개선하기 위하여 3면 동시 가공이 가능한 프로파일형 연삭숫돌 형상을 개발한 것으로서 불량률 감소 및 생산효율 증가 측면에서 높은 평가를 받은 장치입니다.
주5) 갠트리 로봇의 핸들링 소재를 정위치 로딩 중에 갠트리 상하축으로 가해지는 하중을 상쇄할 수 있는 장치로 높은 평가를 받았습니다.
주6) 가이드롤러의 내구성 등 여러가지 성능을 시험, 평가 할 수 있는 장치(장비)로 당사 제품의 품질 향상에 기여하고 있습니다.
주7) 고가반하중 및 고속 고정밀성을 위하여 각종 케이블을 제거하고 캐리지 모듈의 부피와 중량을 최소화한 주파수 통신망 적용 갠트리 시스템으로 높은 평가를 받았습니다.
주8) 가이드롤러의 유격 또는 흔들림을 검사하는 검사 지그 장비로서 당사 제품의 품질 향상에 기여하고 있습니다.

나. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.