엑스페릭스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제02기 정기주주총회	- 제8조 주권의 발행과 종류 (삭제)- 제8조의 2 주식 등의 전자등록 (신설)- 제12조 신주의 배당기산일 (변경)- 제14조 명의개서 대리인 (변경)	- 전자등록의무화에 따라 삭제- 전자등록의무화에 따라 신설- 명의개서를 위한여 수정- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2021년 03월 24일	제04기 정기주주총회	- 제12조 신주의 동등배당 (변경)- 제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 (삭제)- 제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 (변경)- 제17조 전환사채의 발행 (변경)- 제20조 소집시기 (변경)- 제38조의 2 이사회 내에 위원회 (신설)- 제45조 감사의 선임.해임 (변경)- 제51조 재무제표 등의 작성 등- 제54조 이익배당	- 동등배당 근거를 명확히 함- 전자등록에 따른 불필요 조항 삭제- 코스닥협회 표준정관 반영- 코스닥협회 표준정관 반영 및 이사회 부여 권한 명확히 함- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보- 이사회 운영의 효율성 도모- 코스닥협회 표준정관 반영- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정 반영- 코스닥협회 표준정관 반영

2021년 07월 13일	제05기 임시주주총회	- 제11조 주식매수선택권 (변경)	- 이사회 결의로 부여할 수 있는 범위 변경

2023년 05월 26일	제07기 임시주주총회	- 제1조 상호 (변경)- 제2조 목적 (변경)- 제5조 발행예정 주식총수 (변경)- 제17조 전환사채의 발행 (변경)- 제18조 신주인수권부사채의 발행 (변경)- 제30조 주주총회 결의방법 (변경)- 제47조 감사의 직무와 의무 (변경)	- 상호 변경- 신규 사업을 위한 사업목적 추가- 무상증자 등 발행주식 수 증가에 대한 대비- 발행주식총수에 대한 정의 추가- 발행주식총수에 대한 정의 추가- 경영권 보호를 위한 조항 추가- 오류 수정

2024년 03월 29일	제07기 정기주주총회	- 제2조 목적 (변경)- 제4조 공고방법 (변경)- 제17조 전환사채의 발행 (변경)- 제18조 신주인수권부사채의 발행 (변경)- 제38조 이사회의 구성과 소집 (변경)	- 사업목적 추가- 홈페이지 주소 변경- 사채의 액면총액에 관한 정의 변경- 사채의 액면총액에 관한 정의 변경- 소집통지일자 단축

※ 본 사업보고서 제출 이후인 2024년 3월 29일 정기주주총회 안건 포함.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	컴퓨터 주변기기 제조 및 판매	영위

2	컴퓨터 유무선 통신장비 제조	영위

3	소프트웨어의 연구개발 및 제조	영위

4	수출입업	영위

5	인터넷 정보통신업	영위

6	인터넷 정보가전 제조, 판매업	영위

7	의료기기 제조 및 판매업	영위

8	부동산 임대업	미영위

9	정보통신공사업	영위

10	화학공업제품 제조 및 가공업	미영위

11	화학공업제품 연구 및 개발업	미영위

12	화학공업제품 매매업	미영위

13	공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업	미영위

14	필터 제조 및 판매업	미영위

15	휴대폰액세서리 제조 및 판매업	미영위

16	생활용품 제조 및 판매업	미영위

17	특허 등 지적재산권의 라이선스업	미영위

18	저작권관리대행업	미영위

19	위 각호의 사업과 관련한 투자업	미영위

20	위 각호에 해당되는 부대사업일체	영위

* 사업목적 10~12, 19는 보고서 제출일 현재 미영위이나 사업 추진 준비 중에 있으며, 사업목적 추가 현황표에 기재하였습니다.* 사업목적 13~18은 보고서 제출일 이후인 제7기 주주총회 안건사항이며, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 05월 26일	-	화학공업제품제조 및 가공업

추가	2023년 05월 26일	-	화학공업제품연구 및 개발업

추가	2023년 05월 26일	-	화학공업제품매매업

추가	2023년 05월 26일	-	위 각호의 사업과관련한 투자업

(1) 변경사유

변경일	사업목적 변경 내용	변경취지 및 목적, 필요성	변경제안주체	해당 사업목적 변경이 회사 주된사업에 미치는 영향

2023.05.26	화학공업제품제조 및 가공업	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	신성장 동력 확보 및 신사업 진출에 용이할 것으로 판단되며, 직접적인 영향보다는 사업의 다각화와 사업강화에 영향을 미칠것을 기대.

2023.05.26	화학공업제품연구 및 개발업	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	신성장 동력 확보 및 신사업 진출에 용이할 것으로 판단되며, 직접적인 영향보다는 사업의 다각화와 사업강화에 영향을 미칠것을 기대.

2023.05.26	화학공업제품매매업	회사의 신규 사업에 따른 목적 추가	이사회	신성장 동력 확보 및 신사업 진출에 용이할 것으로 판단되며, 직접적인 영향보다는 사업의 다각화와 사업강화에 영향을 미칠것을 기대.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

10	화학공업제품 제조 및 가공업	2023년 05월 26일

11	화학공업제품 연구 및 개발업	2023년 05월 26일

12	화학공업제품 매매업	2023년 05월 26일

13	위 각호의 사업과 관련한 투자업	2003년 05월 26일

1) 그 사업 분야 (업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 당사는 "탄소계 복합소재"를 포함한 다양한 화학공업제품 연구 개발, 제조 및 판매를 위해 사업목적을 추가하였습니다. 글로벌 신소재 산업은 4차 산업혁명, 탄소 중립, 친환경 등의 이슈를 바탕으로 지속해서 성장 중이며 특히 유기 소재, 세라믹, 복합소재, 고분자신소재 등은 다양한 분야에서 혁신적인 제품과 서비스를 창출하며 시장이 확대되고 있어 당사의 신성장 동력 중 하나가 될 것으로 기대하고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 세계 복합소재 시장에 대해 글로벌 시장조사기관인 Vantage Market Research는 세계 복합소재 시장을 2022년 기준 934.6억 달러로 평가하였으며, 2030년까지 연평균 6.2%로 성장하여 2030년에 1512.4억 달러에 달할 것으로 예상하였습니다. 주 사용처는 자동차, 우주항공, 건설, 특수 코팅 등이며 주 용도는 아래와 같습니다.

* 자동차, 우주항공 : 저 자동차용 2차 전지용 열관리 소재, 우주발사체 액체산소 공급 장치 재료 등

* 건설 : 건축물 내단열, 외단열 시공 소재 등 특히 인도, 중국 등 신흥 국가의 건설산업 성장 속도가 빨라 APAC지역에서 많은 수요가 발생

* 특수 코팅 및 기타 : 탱크, 히터, 소성로 등 고온기기의 커버, 발전소 스팀 이송배관 단열재 등

출처 : Composite Market (Vantage Market Research, 2022.01)- 중소기업기술정보진흥원에 따르면, 2021년 약 3조 4,139억원에서 2026년 약 4조 8,105억 원으로 연평균 7.10%성장을 전망하였습니다. 국내에서 복합소재를 생산하여 활용하는 기업은 대표적으로 한국타이어, LG화학이 있으며, 주로 기업 규모가 큰 대기업이 사업을 수행하고 있습니다.

출처 :중소기업 전략기술 로드맵(2023~2025) (중소기업기술정보진흥원, 2023)

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 보고서 제출일 현재 사업진출 계획 중인 단계로 자회사 주식회사 엑스에이엠(XAM Inc.) 설립을 통해 다각도로 계획을 검토중인 단계로 구체적인 투자 및 예상 자금 소요액은 설립 이후 예상 가능합니다. 추후 확정 시 기재하도록 하겠습니다.4) 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)① 조직 및 인력구성현황자회사 설립을 통해 사업진행 계획 중으로 조직구성이 완료되면 구체적인 추진현황이 공개 가능합니다. 추후 확정시 해 당기 보고서에 기재하겠습니다.② 연구개발활동 내역

제품 혹은 기능명	주요 진행 내용

-	-

자회사를 통해 사업진행 계획중으로 R 확정되면 구체적인 추진현황이 공개 가능합니다. 추후 확정시 해당기 보고서에 기재하겠습니다.③ 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부

구분	목표	일정	진척도

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자회사를 통해 사업진행 계획 중으로 R 확정되면 구체적인 추진현황이 공개 가능합니다. 추후 확정시 해 당기 보고서에 기재하겠습니다.④ 매출 발생여부해당사항 없습니다.

5) 기존 사업과의 연관성- 미래성장동력 확보를 위하여 사업다각화를 위한 신규시장 진출 사업으로 기존사업과의 연관성은 현재까지는 없으며, 이에 자회사를 통해 진출하고자 합니다.

6) 주요 위험- 자국내 첨단산업 핵심시설 유치 등 공급망 내재화 및 블록화미국은 2022년 02월 "공급망 정책 추진 1주년 보고서"를 통해 6대 산업전략을 공유하였으며, 여기에 주요 광물확보 등 소재와 관련된 정책이 포함되었습니다. 특히, 2022년 기술혁신협력국(TIP, Directorate for Technology, Innovation, and Partnerships)을 신설하여 국가 차원의 도전과제를 설정하고 집중 투자가 필요한 10대 핵심 기술 분야를 선정하였으며 여기에 첨단소재가 포함되었습니다.- 첨단산업의 필수 소부장인 핵심물자, 기술을 전략 무기화유럽은 2023년 03월 "핵심 원자재 법"을 통해 EU가 역내 관련 산업에 필요한 원자재를 안정적으로 공급하면서, 코로나19 팬데믹과 러-우 사태를 겪으며 에너지 및 원자재 공급망을 안보의 개념으로 그 중요성이 확대, 역내 공급망 구축을 통해 관련 안보를 확충하겠다는 계획을 확고히 하며 그린, 디지털 전환, 국방, 우주 산업 분야와의 관련성을 고려해 16개의 원자재를 전략원자재로 별도 지정하였습니다.- 선진국의 자국 제조업 육성정책일본은 재료 혁신 역량을 통해 경제 발전과 사회문제 해결을 양립한 지속가능한 사회로의 전환을 목표로 글로벌 선두 국가 실현을 위한 기본방향 및 액션플랜을 수립하고 있습니다. 특히, 지속적인 발전을 위하여 소재 분야에서 우수한 학생들을 모아 뛰어난 연구환경 아래에 학계 및 산업계 각각에 필요한 우수한 차세대 인재를 육성 및 배출하고 있습니다.

출처 : 메가트렌드 분석 보고서(소재) (한국특허전략개발원, 2023)

- 위험대응계획

당사는 내부 기술개발, 외부기술 도입 및 벨류체인 구축을 통해 원가 경쟁력을 확보할 계획입니다.

추후 주요 위험에 대한 추가 확인이 될 경우 기재하도록 하겠습니다.

7) 향후 추진계획- 자회사를 통해 화학공업제품 신규 사업 진출 예정입니다.- 사업목적에 대해 신중한 계획과 분석을 진행하고 있으며, 효과적인 프로젝트 계 획이 수립되는 경우에는 즉시 신규 조직 및 인력을 확보한 후 해당 신규 사업을 적극적으로 추진할 예정입니다.

8) 미추진 사유- 정관상 사업목적 추가는 해당 사업을 영위하기 위한 준비과정 중 하나이며, 현재 설립한 자회사 주식회사 엑스에이엠 등을 통해 사업 추진중에 있습니다.* 사업목적 10~12는 유사/연관된 사업 목적이므로 통합 기재하였으며, 사업목적 13은 사업목적 1~12에 대한 각 호에 대한 투자 업이므로 미기재 합니다.