TS트릴리온 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래과 같습니다.

사업부문	회사명	주요사업내용	비고

화장품 제조판매	(주)TS트릴리온	탈모증상완화샴푸 및 헤어케어제품등	-

광고대행	(주)TS미디어	광고대행	100% 자회사

휴게음식점	(주)TS할리스커피선유도역점TS카페	휴게음식점	100%자회사

2. 사업 내용 1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온의 사업 내용

안티에이징(항노화) 산업에 속하는 동사는 탈모시장을 타깃 시장으로 하여, 헤어케어 제품 등의 제조/판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

최근, 노년층 인구수 증가가 가져온 고령화 현상과 안티에이징의 필요성에 대한 소비자 인식 제고로 건강과 젊음을 유지하도록 돕는 관련 소비재 시장에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 특히, ‘피부관리’, ‘헤어케어’ 등이 주요 세계적인 관심 키워드로 떠오르는 현상은 노화예방에 대한 소비자들의 욕구가 반영되었음을 증명하고 있습니다.

이에 발맞춰 동사는 2007년 설립 이래 탈모증상 완화 기능성 제품을 출시하고 있으며, 주력 제품인 샴푸, 두피영양제 등 제품은 식약처로부터 기능성 화장품으로 허가받아 탈모시장에서의 경쟁력을 확대해왔습니다.현재 국내시장의 경우 GS홈쇼핑, CJ오쇼핑 등의 홈쇼핑 업체를 주요 유통 채널로 활용하고 있으며, 중국 등 현재 높은 성장세를 보이고 있는 글로벌 헤어케어 시장 개척에도 힘쓰고 있습니다.

2) [광고대행 ] (주)TS미디어 사업 내용

TS미디어는 광고대행업을 중심으로 국내 광고주들이 요구하는 다양한 마케팅 솔루션을 제공합니다. 보다 합리적이고 효과적인 전략 수립 및 실행으로 광고주의 만족도를 충족시키기 위하여 다양한 채널을 활용한 종합마케팅 커뮤니케이션 전략을 제공하고 있습니다.

당사는 2018년 TS트릴리온 계열의 광고대행사로 설립되어 모기업 브랜드의 구축 및 판매촉진에 기여해 왔으며, 생활건강과 화장품 등 다양한 업종의 광고대행을 해 왔습니다. 기존 전통매체뿐만 아니라 디지털, 전시회, 스포츠마케팅 등 다양한 채널의 마케팅 서비스도 제공하고 있습니다.

3) [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페 사업 내용 커피의 대중화와 소비자안목이 높아짐에 따라 국내커피문화는 인스턴트커피에서 원두커피로 빠르게 변하고 있으며, 원두커피에서 유럽풍의 에스프레소커피로의 고급화 또한 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 소비패턴의 변화에 맞추어 2000년도에 접어들면서, 국외의 유명한 커피전문점들이 국내로 진출하였고, 수익성을 예측한 한국 업체들도 커피전문점 시장에 뛰어들면서 원두커피시장의 확산이 크게 두드러졌습니다. 불황에도 성장을 계속하고 있는 국내커피시장에 고급커피에 대한 소비자들의 수요가 급증하고, 2008년 이후 그동안 스타벅스 등 미국브랜드와 토종브랜드가 주도하던 커피전문점 시장에 차별화된 맛의 고급 커피를 장점으로 내세우는 스위스와 이탈리아 등 유럽브랜드들이 시장공략에 박차를 가하고 있습니다. 커피 전문점 업체들은 매장을 단순히 커피를 마시는 공간을 넘어선 또 다른 '만남의 공간'으로 진화시키며 업체간 치열한 경쟁을 가속화하고 있고, 기업 임직원의 복리후생을 위한 사내커피 서비스 공간으로 활용하며 기업 이미지 제고에 미치는 영향이 결코 작다고 할 수 없을 것입니다.

가. 업계현황 및 전망[화장품 제조판매] (주)TS트릴리온

(가) 화장품 및 화장품 산업의 정의

화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 사용되는 물품을 의미합니다. 화장품은 질병을 진단ㆍ치료할 목적으로 사용되는 의약품과는 구분됩니다. 화장품은 의약품과 비교하여 안전성은 높지만 유효성이 낮다는 특성이 있고, 안전성과 유효성을 기준으로 아래와 같이 그림으로 나타내볼 수 있습니다.

[자료: 식품의약품안전처]

화장품 산업이란 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말합니다. 화장품 산업은 인류의 역사와 함께 발전해 왔으며 향후에도 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지추구와 브랜드가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업입니다. 또한 국가브랜드 이미지 개선에 기여할 수 있는 산업이며, 미래의 국가 경제 발전을 견인할 성장 동력산업이라고 할 수 있습니다. 해당 산업의 성장촉진 요인은 다음과 같습니다.

정치ㆍ경제적
측면	▶ 과거 획일적 권위적 지배체제에서 억압되었던 자기표현의 욕구 분출
- 미니멀리즘(획일화, 간소화 대변) 퇴조와 맥시멀리즘(다양성, 개성 강조) 도래
▶ 전통 제조산업이 성장한계와 다원화 사회로의 진전
- 전통 제조산업의 한계 극복
- 민주화ㆍ개방화ㆍ지방화가 급진전

사회ㆍ문화적
측면	▶ 가치인식의 변화와 생활문화 환경의 급격한 변화
- 여성권한 및 경제력 강화로 여성위주의 소비시장인 뷰티관련 산업 급팽창
▶ 사회적 환경구조의 변화와 다양한 욕구변화
- 고령화사회 도래로 안티에이징 욕구 강화와 여가문화 일상화
- N세대, 독신세대, 맞벌이 세대 증가 및 소비자 권한 강화

산업ㆍ기술적
측면	▶ 대량생산시스템이 대량맞춤시스템으로 변화
- 개성추구의 차별화 욕구가 뷰티지향적 욕구에 적극 부응
- 대량 맞춤화 체제의 적극적 도입
▶ 지속적인 정보디지털, 바이오 등의 신기술 과학혁명
- 산업의 융복합화, 산업구조의 개편이 일상화
- 상품의 패키지화 및 기능화로 신상품이 지속적으로 창출

국제ㆍ세계사적 측면	▶ 서양 및 선진국 중심의 유행과 세계질서 기조 퇴보
- 화장에 대한 개념이 서구적 사고의 색조화장 중심에서 동양적 사고의
기능화장으로 전환
- 뷰티에 대한 개념도 서구의 이미지 중심적 가치에서 동양의 아시아적
균형가치가 새로운 관심으로 부각
- 글로벌화에 대한 반감 가속화 기계에 대한 인간소외감 증폭

(나) 화장품의 유형분류

화장품은 화장품법에 의거하여 화장품 포장에 세부 유형별로 구분하여 기재ㆍ표시하여야 하며, 이에 따른 유형은 다음과 같습니다.

구분	세부 유형

영ㆍ유아용 제품류	영ㆍ유아용 샴푸, 린스, 로션, 크림, 오일, 인체 세정용 제품, 목욕용 제품

목욕용 제품류	목욕용 오일ㆍ정제ㆍ캡슐, 목욕용 소금류, 버블바스, 그 밖의 목욕용 제품류

인체 세정용 제품류	폼 클렌저, 바디 클렌저, 액체 비누, 외음부 세정제, 그밖의 인체세정용 제품류

눈 화장용 제품류	아이 라이너, 아이 섀도, 마스카라, 아이 메이크업 리무버, 그 밖의 눈 화장용 제품류

방향용 제품류	향수, 분말향, 향낭, 코롱, 그 밖의 방향용 제품류

두발 염색용 제품류	헤어 틴트, 헤어 컬러스프레이, 그 밖의 두발 염색용 제품류

색조 화장용 제품류	볼연지, 페이스 파우더, 페이스 케이크, 리퀴드ㆍ크림ㆍ케이크 파운데이션 메이크업 베이스, 메이크업 픽서티브, 립스틱, 립라이너, 립글로스, 립밤, 바디페인팅, 페이스페인팅, 분장용 제품, 그 밖의 색조 화장용 제품류

두발용 제품류	헤어 컨디셔너, 헤어 토닉, 헤어 그루밍 에이드, 헤어크림ㆍ로션, 헤어 오일, 포마드, 헤어 스프레이ㆍ무스ㆍ왁스ㆍ젤, 샴푸, 퍼머넌트 웨이브, 헤어 스트레이트너, 그 밖의 두발용 제품류

손발톱용 제품류	베이스코트, 언더코트, 네일 크림ㆍ로션ㆍ에센스, 네일폴리시, 네일에나멜, 탑코트, 네일폴리시ㆍ네일에나멜 리무버, 그 밖의 손발톱용 제품류

면도용 제품류	애프터쉐이브 로션, 남성용 탤컴, 프리 쉐이브 로션, 쉐이빙 크림, 쉐이빙 폼, 그 밖의 면도용 제품류

기초화장용 제품류	수렴ㆍ유연ㆍ영양 화장수, 마사지 크림, 에센스, 오일, 파우더, 바디제품, 팩, 마스크, 눈 주위 제품, 로션, 크림, 손ㆍ발의 피부연화 제품, 클렌징 워터, 클렌징 오일, 클렌징 로션, 클렌징 크림 등 메이크업 리무버, 그 밖의 기초화장용 제품류

체취방지용 제품류	데오도란트, 그 밖의 체취 방지용 제품류

체모 제거용 제품류	제모제, 제모왁스, 그 밖의 체모 제거용 제품류

자료: 화장품법 시행규칙 [별표3] 화장품 유형과 사용 시의 주의사항

국내 화장품 분류는 크게 일반화장품과 기능성화장품으로 분류하고 있습니다. 일반화장품은 유형별 효능 및 효과에 따라 기초화장용 제품류, 색조화장용 제품류 등 12개의 유형으로 분류되어 오다가, 2017년 7월 화장품 유형과 사용 시의 주의사항을 개정하여 13개의 분류체계로 확대되었으며, 기능성화장품은 일반적인 세정, 미용 목적 외의 특수한 기능(주름개선, 자외선 차단, 미백, 모발 보호 등)이 부과된 것을 의미합니다.

현재 식약처는 기능성화장품의 경우 서류심사를 통하여 고시한 성분들을 일정함량 이상 함유할 경우 해당 성분들을 인증하고 있으며 유효성분은 허가과정을 거쳐야 합니다. 기능성 화장품 원료나 완제품에 대한 기능성을 인정받기 위해서는 효능 시험을 실시해야 하는데, 시험에 걸리는 시간과 요건이 까다로워 새로운 원료의 경우에 있어서 대부분은 연구결과를 특허나 논문으로 발표한 뒤 화장품 원료리스트에 등재시킨 뒤 원료로 사용할 수 있기 때문에 이러한 후자의 방법을 채택하고 있는 실정입니다.

화장품 시장은 화장품에 대한 필수재 인식 고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비 계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등에 힘입어 화장품산업은 글로벌 경제위기에도 불구하고 지속적으로 새로운 시장 창출이 기대되고 있습니다. 또한 기술개발과 시장 세분화에 따른 혁신 제품개발은 국내시장 확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 코스메슈티컬, 염모제 등 화장품의 영역이 넓어지고 있다는 점도 긍정적인 요인으로 작용하고 있으며, 이러한 전방 산업의 확대 및 호황은 화장품 업계 내 기업들에게 좋은 기회가 될 것으로 예상되고 있습니다.

(다) 주요 목표시장

동사는 천연원료 기반의 프리미엄 헤어케어 시장을 주요 목표 시장으로 삼고 있습니다.

(라) 산업의 연혁

국내 화장품 산업은 해방 이후 계속해서 성장해 왔습니다. 1960년대 초반 생산총액 1억원이었던 국내 화장품 시장은 2015년 말 기준 12조 6천억원에 달하며 세계 10위권의 규모로 성장 하였습니다. 산업의 연혁은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

1960년 ~ 1980년
(방문판매 시대)	방문판매 방식의 유통은 1982년 쥬리아화장품으로부터 시작되었으며 이후 1980년대 초반 아모레퍼시픽, 한국화장품 등 다수의 기업이 방문판매 시장에 참여하면서 급성장했습니다.

1980년 ~ 1990년
(종합화장품 전문점 시대)	색조화장품 시장이 확대 되면서 경쟁이 격화되었습니다. 또한 종합화장품 전문점이 등장하면서 주요 유통경로로 자리잡았습니다.

2000년~2010년
(브랜드샵 시대)	2000년 이후 저가격 고품질을 내새우는 새로운 컨셉의 브랜드가 나오면서 화장품 시장의 판도가 완전히 바뀌게 되었습니다.

2010년 이후	다양한 유통채널의 확장, 한류효과로 인한 해외관광객의 지속적인 증가 등으로 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

(마) 수요 변동요인

국내에서 화장품의 수요는 필수 소비재의 성격으로 연간 소비량은 매년 꾸준히 증가하고 있으나 경제상황, 계절적인 요소, 국가적 재난 등에 있어서는 수요의 변동요인이 존재합니다. 경기 침체기에는 소비자들의 하향구매 경향이 나타나 중저가 브랜드에 대한 수요가 증가하며, 전통적으로 동절기에 화장품 사용량의 증가로 인하여 판매가 향상되고, 상대적으로 하절기에 판매량이 감소하는 계절적 요인이 있습니다.

(바) 규제환경1) 화장품법

화장품법은 2000년 7월 국민보건 향상과 화장품 산업 발전에 목적을 두고 발효되어 변화와 발전을 거듭해 왔습니다. 2001년 7월 '기능성화장품 기준 및 시험방법' 고시를 제정하여 기능성 화장품에 대한 소비자 안전과 화장품 업계의 발전을 이룩하였고, 2002년 8월 '화장품 품질검사 위탁검사 기관 지정'을 제정하여 화장품에 대한 품질검사 체계를 마련하고, 어린이의 화장품 중독 사고를 예방하고자 2007년 1월 '안전용기 포장대상 품목 및 기준'을 시행하게 되었습니다. 2008년 10월부터 전성분 표시를 시행, 화장품의 모든 성분을 표시하도록 의무화하여 소비자의 권리를 충족시켰으며, 2012년 2월 화장품법이 전면 개정되고 2013년 2월 5일 시행됨에 따라 제조와 판매에 대한 영역 구분을 명확히 하였습니다. 2014년 12월 업계의 화장품 자진 회수, 페기 처리 의무화를 위해 개정사항을 공포 하였고, 2015년 7월 화장품법 시행규칙이 개정되어 회수 대상, 계획, 절차, 행정처분을 마련함으로써 소비자가 안심하고 사용할 수 있도록 화장품 업계의 책임이 더욱 강화되고 있습니다.

2) 표시 광고의 공정화에 관한 법률

상품 또는 용역에 관한 표시ㆍ광고를 할 때 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 하는 부당한 표시ㆍ광고를 방지하고 소비자에게 바르고 유용한 정보의 제공을 촉진함으로써 공정한 거래질서를 확립하고 소비자를 보호함을 목적으로 합니다. 표시광고 공정화에 관한 법률은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 규정된 표시·광고 관련제도의 미비점을 보완하기 위해 제정 되었으며, 공정거래위원회에서 소관합니다.

3) 중국정부의 규제

중국으로 화장품을 직접 수출하기 위해서는 중국 국가식품의약품 감독관리총국(CFDA)으로부터 '수입화장품 위생행정허가증'을 획득해야 합니다. 위생허가는 표본 검사를 받은 뒤 심사를 받아야 하며, 검사비용이 일반 화장품은 100만원대, 특수 화장품은 400만원대에 이르고 검사 기간 또한 6개월에서 1년까지 소요됩니다.

이 같은 어려움 때문에 중소기업들은 중국 직접 진출보다 대리상을 통하거나 직구 방식을 통한 판매의존도가 높았으며, 한국에서 화장품을 사들여 중국으로 유통하는 따이공(보따리상)의 비중도 컸습니다. 하지만, 지난해부터 중국이 따이공을 통한 수입 규제를 강화하고, 직구에 대한 규제 강화 움직임도 보이면서 직접 수출에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.

4) 기타

동사는 타인이 상표, 디자인, 특허를 침해할 경우 판매금지 또는 손해배상을 청구 할 수도 있으며, 등록되지 않은 상표, 디자인의 경우라도 국내에 널리 인식된 것일 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(약칭: 부정경쟁방지법)에 의하여 보호받을 수 있습니다. 최근 화장품 업계의 형태 모방제품의 문제로 인하여 부정경쟁방지법의 적용이 지속적으로 문제되고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망(가) 시장규모 추이 및 전망

1) 세계 시장규모 추이 및 전망

아름다움에 대한 인류의 욕구, 산업의 발달과 여성 경제활동 증가, 인터넷 발달에 따른 온라인/오프라인 공유 플랫폼 확산, 화장품 소비층 다양화 및 확대에 따라서 화장품 시장은 계속 성장하는 추세입니다. 시장 조사 기관인 Euromonitor에 따르면 2017년 글로벌 화장품 시장 규모는 3,918억달러로 추산되며, 2022년에는 4,487억 달러로 꾸준한 증가세를 기록할 것으로 추정됩니다.

자료: Euromonitor International 2019(Mar)

지역별 시장규모는 경제적 수준의 향상과 미(美)의 대한 관심 증가로 화장품 소비가 늘면서 아시아/태평양이 1,363억 달러로 가장 크며, 이어서 아메리카 지역이 1,352억 달러, 유럽이 1,016억 달러 순으로 나타납니다.

2013년과 2017년 지역별 시장규모를 비교해보면 화장품 선진시장인 미주 및 유럽 지역에서는 전체 시장대비 점유율이 하락한 반면 아시아/태평양과 중동 및 아프리카 지역은 경제적 수준의 향상과 미(美)에 대한 관심 증가로 화장품 소비가 늘면서 전체 세계시장 대비 점유율이 상승하였습니다.

[지역별 화장품 시장규모]

(단위: 백만달러, %)

지역	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	CAGR
('12~'16)

시장규모	YoY

아시아	117,375	121,110	126,111	130,472	136,286	4.5	3.8

미주	134,454	138,348	141,048	136,924	135,209	-1.3	0.1

유럽	98,806	99,052	100,124	101,406	101,566	0.2	0.7

중동/아프리카	17,067	18,020	18,753	18,837	18,694	-0.8	2.3

합계	367,702	376,529	386,037	387,640	391,755	1.1	1.6

2) 국내 시장규모 추이 및 전망

국내 화장품 산업은 전형적인 다품종 소량생산 산업으로 유행에 민감한 대표적인 패션상품입니다. 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분 소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 다수의 소비재 시장 성장이 정체되는 모습을 보였으나 화장품 시장은 필수소비재 이상의 성격을 보이며 성장세를 지속하고 있습니다.

[총 생산규모 비교]

(단위: 십억원, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	YoY	CAGR

국내총생산	1,486,079	1,564,124	1,641,786	1,730,399	1,782,269	3.00	4.65

제조업 총생산	408,510	423,652	439,700	477,112	485,281	1.71	4.40

화장품 총생산	8,970	10,733	13,051	13,516	15,503	14.70	14.66

화장품
산업비중	국내총생산
대비	0.60	0.69	0.79	0.78	0.87	11.54	9.73

제조업
총생산 대비	2.20	2.50	2.97	2.83	3.19	12.72	9.73

(자료: 대한화장품협회, 한국은행, 경제통계시스템)

2018년 기준 국내 화장품산업 총 생산규모는 15조 5,028억 원으로 전년대비 14.7% 증가했으며, 화장품산업 총 생산비중은 국내 GDP 대비 0.87%, 제조업 GDP대비 3.19%이며 지속적인 성장 추세를 나타내고 있습니다.

또한 화장품 산업의 수출 성장세도 지속적으로 이어져 2018년 화장품 무역수지 흑자는 5조 4,698억원으로 전년도 4조 2,601억원 대비 28.4%로 대폭 증가했습니다. 화장품 수출은 6조 8,890억원으로 전년대비 23.3% 증가하였으며, 최근 5년간(‘14~’18) 평균성장률도 36.5%로 가파른 성장을 이어갔습니다. 특히, 수출 1위 국가인 중국으로의 수출이 37.5% 증가하는 등 강세가 지속되고 있는 것으로 나타납니다. 반면, 화장품 수입규모는 2018년에 1조 4,200억원으로 2017년 1조 3,297억원 대비 6.8% 소폭 증가하였습니다. 3) 국내 헤어케어 제품시장규모 추이 및 전망

(자료 : 대한화장품협회)

한국의 두발용 제품 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 두발용 제품 생산실적을 살펴보면 2014년 1조 3,047억원에서 2018년 1조 5,817억원으로 20% 이상의 성장세를 보이고 있습니다. 두발용 제품 하위 카테고리인 헤어케어 시장 규모 역시 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2014년 이후 연평균 4.9% 성장하며 2017년 기준 약 8,000억원을 하회할 것으로 전망됩니다. 또한, 그 중 탈모 헤어케어 시장은 꾸준한 수요 증가로 인해 2017년 기준 전체 헤어케어 시장의 50% 이상을 차지하며 향후 헤어케어 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

㉮ 국내 탈모증 환자 현황

국회 보건복지위원회 기동민 의원(더불어민주당, 서울 성북을)이 건강보험공단으로부터 제출 받은 탈모증 진료 자료를 분석한 결과에 따르면, 최근 5년간 탈모증으로 병원을 방문해 진료를 받은 국민은 110만 명에 달하며, 같은 기간 탈모 치료를 위해 지출한 진료비만 1,200억원 이상으로 집계되었습니다.

[탈모증 환자 진료비 현황]

(단위: 천원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019

합 계	21,277,288	21,738,701	23,447,907	26,788,739	30,281,826

남 자	10,638,644	11,759,257	12,791,451	14,705,217	16,677,888

여 자	9,171,964	9,979,444	10,656,456	12,083,522	13,603,938

(자료: 건강보험심사평가원)

[병원 진료받은 국내 탈모 환자수]

(단위: 명, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019

환자수	비율

소 계	208,534	212,916	215,025	224,688	233,628	100.0

0_9세	5,307	5,778	5,864	5,516	5,576	1.72

10_19세	17,273	17,273	17,431	17,425	17,791	6.81

20_29세	41,809	43,419	43,767	46,623	48,744	18.07

30_39세	51,445	51,961	51,702	52,919	54,068	22.20

40_49세	47,725	47,885	48,114	49,904	51,474	23.49

50_59세	32,730	33,316	33,940	36,299	38,176	18.22

60_69세	11,658	12,442	13,314	14,843	16,640	7.47

70_79세	3,578	3,759	3,851	4,375	4,678	1.76

80세이상	450	560	640	642	703	0.26

(자료: 건강보험심사평가원) 하지만 본 수치는 공식 병원 진료를 받은 환자수일 뿐, 탈모를 질환으로 인식하지 않는 추가 인원을 고려했을 때 국내 탈모증 환자는 해당 증가율을 훨씬 상회할 것으로 예상됩니다.

특히, 성별 진료환자 통계 결과 여성 환자가 43.2%를 차지할 만큼 최근 젊은 여성들도 사회진출 확대, 과도한 다이어트 및 스트레스로 인한 탈모로부터 자유롭지 못한 현실을 보여주고 있으며, 연령별로는 40대, 30대, 50대, 20대 순이며, 10대 이하의 환자수도 2019년 8.53%로 5년간 치료를 받은 환자수가 11.5만명을 넘어선 것으로 나타났습니다. 이와 같이 탈모는 최근 남녀노소를 불문, 일종의 스트레스성 질병으로 인식됨에 따라 탈모시장 및 관련 산업의 성장세는 장기간 지속될 것으로 예측됩니다.

㉯ 탈모 완화 기능성 화장품 수요 증가

대한모발학회 통계자료에 따르면, 우리나라 탈모 환자의 자가치료 횟수는 4.2회로 해외(미국 3.4회, 프랑스 2.1회, 독일 2.3회, 일본 3.1회)에 비해 병원 방문 전 자가치료를 시도하는 환자가 많은 편에 속하며, 초기 탈모 치료 선택제로는 ‘헤어제품’이 58%로 1위를 차지했습니다.

이러한 수요에 발맞춰 국내에는 탈모예방 효과가 있는 샴푸와 트리트먼트, 헤어팩은 물론 남성/여성 전용 탈모제품 등 기능성 제품이 큰 호응을 얻고 있으며, 발모제와 염색약 등 헤어와 두피에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 제품 또한 천연성분이 함유된 제품을 선호하는 등 제품 선택에 있어 보다 더 신중을 기울이고 있는 것으로 파악됩니다.

특히 탈모는 발병 후 치료가 힘든 질환이기에 ‘관리’ 보다는 ‘예방’이 중요하다는 인식 증가로 향후 수 년 간 국내외 탈모시장은 장기간 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

(나) 대체시장 존재 여부 및 전망

기능성 탈모샴푸 시장과 일반 샴푸시장은 서로 대체제의 관계에 있다고 볼 수 있습니다. 동사의 주력제품은 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀을 핵심성분으로 함유, 탈모증상 완화에 도움을 주는 기능성 화장품인 TS샴푸입니다. 탈모샴푸를 비롯한 기능성 샴푸는 최근 젊은층의 장기적인 탈모 예방 의식 향상 등으로 샴푸시장에서의 점유율을 빠르게 높여가고 있는 추세입니다.

동사는 탈모샴푸 이외에도 최근 비듬관리 샴푸 등 다양한 기능을 추가한 샴푸를 개발하여 꾸준히 신제품을 출시하고 있으며 이를 바탕으로 기존 일반 샴푸시장을 대체하고 있는 기능성 샴푸시장에서도 그 점유율을 높여나갈 계획입니다.

뿐만 아니라 샴푸 이외에도 치약, 아이크림 등 시장에 다양한 제품라인을 구축하고 있으며 이에 따라 동사는 차별화된 브랜드 경쟁력 및 제품력을 바탕으로 점유율을 확장할 것으로 예상됩니다.

[광고대행업] (주)TS미디어

(1) 산업의 특성광고업은 광고주의 니즈에 맞는 서비스를 제공하는 사업으로 광고주 니즈에 맞는 솔루션 제공 역량 및 우수한 인력이 사업의 가장 중요한 자산입니다.(2) 산업의 성장성최근 전통적인 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를나타내고 있으나, 온라인, 모바일 등 디지털 부문은 디지털기기 보급 확대에 따라

광고주의 관심도가 높아지면서 높은 성장성을 보이고 있습니다. (3) 경기변동의 특성경기변동에 대해 광고업은 탄력도가 높다고 할 수 있습니다. 즉, 경기호황시 통상적으로 광고주들이 마케팅 예산을 확대하는 등 공격적인 정책을 펴기 때문에 광고시장은 성장세를 나타내지만, 반대로 경기침체 시에는 광고주들이 광고 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.

(4)국내시장 현황프린트 잡지 광고 시장은 소폭 감소 되고, 디지털 광고 시장의 경우는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페 사업 내용 - 해당사항 없습니다. 나. 회사의 현황 [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온

(1) 회사의 성장과정

당사는 2007년 설립된 이래 TS라는 독자 브랜드를 중심으로 탈모(기능성 헤어) 제품 전문 화장품을 개발 및 판매해오고 있습니다.

구분	연도	영업상 주요 전략	주요 경영 실적

정착기	2007~2010	꾸준한 R 통한 신제품 출시	- talmo.com 커뮤니티ㆍ쇼핑몰 운영- 의약외품(식약처 의약외품허가) 모라클 브랜드 출시, 판매- 천연샴푸 "모라클내추럴샴푸" 업그레이드 출시

안정기	2011~2013	지속적인 신제품 출시 및 온라인 커뮤니티를 통한 TS샴푸 인지도 향상	-TS샴푸 출시- 지속적인 신제품 출시 및 온라인 커뮤니티를 통한 TS샴푸 인지도 향상- TS탈환 등의 식품류, 녹차샴푸 등의 다양한 샴푸군의 개발 등 다양한 카테고리로 신제품출시

확장기	2014~2015	GS홈쇼핑 론칭 및 광고 홍보를 통한 브랜드 인지도 상승	- GS홈쇼핑 론칭- 홍콩 등 해외수출 시작- 중국 건설은행 쇼핑몰 입점 등 다양한 수출경로 확대- 해외시장개척 및 브랜드인지도향상을 위해 다수의 해외국제박람회 참여- 현대백화점 등 국내 오프라인 시장 진입

도약기	2016~현재	기능성 토닉, 착한염색, 실크케라틴 헤어에센스 등 제품다변화를 통해 토탈헤어케어 브랜드로 자리매김.기초화장품 등의 제품개발로 건강생활 브랜드로 도약	- 현대, CJ오쇼핑, 롯데홈쇼핑, 홈앤쇼핑 등 홈쇼핑라인의 확장- 올리브영, 부츠 등 H, 이마트, 롯데마트 등 하이퍼매장 등 오프라인 판매안정화- TS BD샴푸, TS쿨샴푸 등 고객 니즈에 맞춘 샴푸 출시- TS BD샴푸 홈앤쇼핑 런칭- 중국, 중동 홈쇼핑, 미국 수출 등 수출국가의 확장- 수출증대 및 안정화를 위해 노력

(2) 회사의 주요제품

당사의 주력 제품은 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀을 핵심성분으로 함유, 탈모증상 완화에 도움을 주는 기능성 화장품인 TS샴푸입니다.

대표 제품인 ‘올뉴TS샴푸’는 식약처 의약외품 허가를 받은 제품(현재는 기능성 화장품으로 변경됨)으로 이상 4가지 주요성분과 어성초추출물, 자소추출물, 인삼추출물, 하수오추출물등 28여가지 핵심 성분들을 함유해 탈모 증상 완화에 효과적입니다.이 외에도 임상을 통해 비듬에 효과가 있음을 입증한 "TS비디샴푸"등의 출시를 통해 다양한 고객층의 니즈를 충족시키고 있습니다.또한, 탈모증상완화 기능성 화장품인 "올뉴플러스TS트리트먼트"뿐 아니라 "TS착한헤어왁스", "TS착한염색" 등 두피, 모발케어 제품, "TS착한치약", "TS하루알찬 비오틴견과" 등 다양한 제품군을 선보이고 있고 "천연"성분을 다량 함유한 여러 제품의 확장을 통해 남녀노소 누구나 안심하고 사용할 수 있는 제품군을 다양하게 출시해 폭넓은 소비자층을 확보해나갈 것입니다.

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(가) 제품 배경

모낭의 모근세포는 사람마다 그 숫자가 다르고, 유전적으로 각 개인에 따라 일정한 숫자가 정해집니다. 또한 모든 모근세포는 사이클이 있어 보통 생장기 3년, 퇴행기 3주, 휴지기 3개월 정도로 순환하게 되며, 사이클이 차지하는 비율이 탈모의 정도를 결정하게 됩니다. 건강한 두피는 약 85%가 생장기 모발이고, 퇴행기 모발이 5%, 휴지기 모발이 10%를 차지합니다. 따라서 건강한 사람도 하루에 50~100개 정도의 머리카락이 빠지고, 다시 재생됩니다. 그러나 탈모되는 머리카락이 50~100개를 초과하는 경우는 정상적인 탈모라고 할 수 없습니다. 선천적인 요인에 의해 머리카락이 빠지는 양이 새로 돋아나는 머리카락보다 많게 되면 탈모증이 되고, 생물학적 불균형이나 외상, 감염 등 후천적 요인에 의해서도 탈모가 일어납니다.

특히 최근 현대병이라 불리는 환경오염, 스트레스 등 후천적인 요인들의 급증으로 20~30대는 물론청소년기의 탈모가 확산되어가고 있는 추세입니다. 하지만 인식의 문제등으로 인해 바로 병원을 방문하기보다는 자가치료를 통해 해결하고자하는 사례는 계속하여 증가하고 있는 추세이고, 많은 자가치료법 중 제품을 이용한 헤어케어제품(탈모샴푸, 컨디셔너 등)등을 선택하여 자가관리를 하는 탈모환자가 증가하고 있습니다.

(나) 제품적용

상기 (가) 제품 배경에서 기술한 바와 같이, 이러한 탈모를 예방하고 치료하기 위한 방법으로 탈모증상완화 기능성 샴푸를 사용합니다. TS샴푸의 주성분은 바이오틴, 판테놀, 나이아신아마이드, 징크피리치온 등을 꼽을 수 있습니다. 탈모 증상 완화 기능성 샴푸는 바이오틴, 판테놀, 나이아신아마이드, 징크피리치온 성분을 함유하고 있습니다. 바이오틴은 비타민H로 단백질 대사에 관여해 모발의 생성과 피부 장벽을 튼튼히 관리하는데 도움을 주고 판테놀은 비타민B5로 진정 및 보습효과가 탁월하여 모발의 탄력을 강화시키고 윤기있게 유지하는데 도움을 주는 성분입니다. 나이아신아마이드는 수용성 비타민B3, 비타민PP로 두피에 영양을 공급하고 구성성분의 산화를 막아 두피건강을 유지하는데 도움을 주고 징크피리치온은 두피 표면에 번들거리는 과도한 피지와 노폐물을 제거하여 진균과 세균의 성장을 억제하는데 도움을 줍니다. 이처럼 탈모 증상 완화 기능성 성분 4가지를 함유하여 탈모관리에 효과적입니다.

(다) 제품 주요 특징 및 효능

주요 특징 및 효능	세 부 설 명

탈모 증상완화 기능성 성분	바이오틴, 판테놀, 나이아신아마이드, 징크피리치온 성분 함유로 식약처로부터 탈모 증상완화 기능성 제품으로 허가 받음

파라벤, 실리콘, 인공항료, 인공색소 無첨가	파라벤, 실리콘, 인공향료, 인공색소는 피부 알레르기 및 두드러기 현상을 유발할 수 있는 성분으로 당사 제품은 이상 유해물질을 배제함에 따라 부작용의 가능성이 상대적으로 낮음

식물성추출물	소엽잎, 녹차, 효모, 인삼, 천궁뿌리, 단삼뿌리, 알로에베라잎 등 32여가지의 식품성 추출물을 사용하여 두피를 건강하게 관리하는데 도움을 줍니다.

(3) 산업 경쟁 현황(가) 주요 경쟁현황

2018년 식품의약품안전처에 등록된 화장품 업체 수는 2018년 12,673개소로 전년대비 839개소 증가하였습니다. 2018년 생산실적을 보고한 책임판매업체 수는 6,487개소이며, 전년대비 658개소가 증가했습니다. '화장품법' 개정에 따라 생산실적 보고 대상이 제조업체에서 제조판매업체로 변경됨에 따라 '위탁하여 제조한 화장품을 유통/판매하는 업체' 가 실적보고 대상으로 추가되면서 2012년 이후 생산실적이 있는 업소 수가 꾸준히 증가하는 것으로 보입니다.

[연도별 화장품 생산업체]

(단위: 개, 억원)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018

책임판매업체 수	3,884	4,853	6,422	8,175	11,834	12,673

생산업체 수	1,895	2,735	3,840	4,961	5,829	6,487

생산품목	88,806	101,362	105,318	119,051	125,766	124,560

생산금액
(성장률)	79,720
(11.9%)	89,704
(12.5%)	107328
(19.7%)	130514
(21.6%)	135,155
(3.6%)	155,028
(14.7%)

자료: 식품의약품안전처, 대한화장품협회

최근 한국 화장품 열풍 등으로 인하여 화장품 시장규모가 급격하게 성장하였으며, 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다. 2019년 발표된 식품의약품안전처 통계연보에 따르면 화장품 생산업체는 2013년 1,895개에서 2018년 6,487개로 증가하였으며, 화장품 책임판매업체는 2013년 3,884개에서 2018년 12,673개로 증가하는 등, 경쟁기업의 수가 늘어감에 따라 경쟁은 심화되고 있습니다.

경쟁의 양상으로는 ① 백화점, 면세점, 온라인, 로드샵(가두점), H 등 유통채널간 경쟁, ② 중저가브랜드, 고가브랜드 및 수입 브랜드 간 경쟁, ③ 중국 내 로컬 화장품 업체와의 경쟁, ④ 중저가 화장품 내 온라인, 로드샵(가두점), H 스토어의 가격할인 경쟁, ⑤ TV광고, PPL(Product Placement; 드라마, 영화 내 간접광고), 바이럴마케팅 등 마케팅 경쟁 등 다양한 경쟁양상을 보이고 있습니다.

(나) 진입의 난이도

화장품 산업은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R 기술력과 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위업체의 지속적인 시장 지위 강화가 예상되어 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 화장품의 특성상 소비자의 수요패턴 변화에 부합하는 차별화된 제품 개발뿐만 아니라 브랜드 이미지 구축 및 홍보, 유통경로 확보 등의 마케팅 역량이 시장진입에 크게 작용하고 있으며, 우리의 신체에 사용하는 제품이기 때문에 타 제품에 비해 제조와 생산, 유통, 판매 과정에서의 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하여 신규 시장 진입 업체에 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

(4) 경쟁업체 현황

탈모샴푸시장에서 높은 판매순위를 차지하고 있는 제품은 아모레퍼시픽의 “려”, “아모스”, LG생활건강의 “리엔”, "닥터그루트", 휴메이저의 “닥터포헤어”, 더스킨팩토리의 “쿤달샴푸” 등이 대표적이라 할 수 있습니다.

(5) 비교우위 사항(가) 제품의 기술경쟁력

동사 제품에 함유된 탈모증상완화에 도움을 주는 대표적인 물질인 징크피리치온, 비오틴은 난용성 물질로 샴푸 제형으로 적용하기에 상당히 까다로운 물질입니다. 안정성을 위주로 접근할 경우 세정력과 헤어컨디셔닝 능력이 떨어져 샴푸 사용 후 모발이 뻣뻣한 느낌을 유발할 수 있습니다. 반대로 사용감을 위주로 제형을 잡을 경우 안정성이 떨어져 시간이 지남에 따라 분리가 되어 소비자 클레임이 발생되며, 특히 비오틴의 경우 많은 함량을 넣을 수 없어 효과를 기대하기 어려워집니다.

동사는 이런 문제점을 해결하고자 다년간의 연구를 통해 고함량 안정성에 적합한 레시피를 확보하였고, 탈모닷컴 커뮤니티를 통한 효능효과 뿐만 아니라 소비자의 니즈를 충족하는 다양한 레시피를 개발하였습니다. 또한 다양한 임상실험을 통해 동사만의 객관적인 효능효과를 인증받아 소비자의 신뢰를 쌓을 수 있었습니다.

(*자사임상현황: 두피유분(피지), 두피 온도감소(쿨링), 두피각질, 두피탄력, 모발 미세먼지(모사체) 세정효과, 모발 인장강도(탄력) 개선에 도움, 48시간 볼륨 지속력, 모발 끝 거칠기(갈라짐), 모발 탄력 개선에 도움, 피부 안전성(저자극), 염모력 균일도, 생상지속력 테스트 등)

탈모증상완화에 도움을 주는 징크피리치온, 판테놀, 나이아신아마이드, 비오틴을 함유한 동사의 샴푸는 상기 주요성분 외에도 동사가 개발한 어성초, 호장근 등 다양한 천연추출물을 적용하여 탈모증상 완화에 도움을 줄뿐만 아니라 두피, 가려움, 두피탄력 등 모발과 두피를 동시에 케어해 줌으로써 건강한 모발을 유지하는데 도움을 주고 있습니다.

[우의적 대표 성분 추출물 개발 사례]
① 어성초를 포함한 녹차, 인삼, 병풀 등을 포함한 천연복합 소재를 활용한 발모효과로 대표적 성분인 어성초(Houttuynia cordata THUNB)는 삼백초과(Saururaceae)에 속하는 다년생 초본으로써, 일본과 중국이 원산지이고, 아시아의 동남부와 우리나라의 중부 일부지방, 울릉도, 제주도, 안면도 등에 자생합니다.
천연 복합추출물을 활용하여 모발성장인자 관련 유전자 발현 실험을 통해 IGF-1, VEGF, TGF-β1의 발현량을 측정한 결과 모든 실험군에서 통계적으로 유의적인 결과를 나타내었습니다. 다만 화장품법상 비고시기능성화장품으로 허가를 받아야 표기할 수 있어 간접적인 표현으로 효능효과를 나타내고 있습니다.
② 호장근(Polygonum cuspidatum)은 속이 빈 굵은 줄기를 가진 여러해살이 풀이다. 줄기는 곧게 서거나 비스듬히 자라 올라 높이 2m에 이릅니다. 어릴 때에는 줄기의 표면에 보랏빛을 띤 붉은 얼룩이 나 있습니다. 암꽃과 수꽃이 따로 모여 피며 지름이 3mm 안팎이고 빛깔은 흰색을 띄고 있습니다. 꽃이 지고 난 뒤 3개의 날개를 가진 넓은 계란 모양의 작은 열매를 맺는데. 주요성분으로는 레스베라트롤, 하이페린, 폴리고닌, 크리소파놀, 안스론등이 있으며 예로부터 통증, 골수염, 타박상, 종기등에 효과가 뛰어나다고 알려져 있습니다.
동사는 호장근을 이용하여 주요성분인 레스베라트롤 함량을 증대하여 말라세지아속 진균인 Malasseziafurfur, Malasseziaglobosa, Malasseziarestricta로 이루어진 군에서 항진균에 효과가 뛰어난 소재를 개발하여 특허등록(특허번호10-1951649)을 완료하여 기술력을 확보하였습니다.
③ 물푸레나무는 낙엽성 교목이며 높이는 15m 정도까지 자라며 지름은 60cm 정도 하는 키가 큰 나무로 심목, 청피목(靑皮木)으로도 불려집니다. 껍질을 우려내면 물이 파란색으로 변하며 나무 껍질을 침피(秦皮)라는 약재로 사용하고 있습니다. 수피에 esculin, mannitol, fraxin, esculetin, fraxetin 등의 성분이 함유되어 있으며, 신경통, 안충혈, 부종 등에 효과가 있다고 알려져 있습니다.
동사는 물푸레나무를 이용하여 5알파-리덕타아제의 활성 억제하여 모발손상 방지효과, 탈모 방지효과 및 육모 효과를 갖는 침피추출물을 유효성분으로 함유하는 소재를 개발하여 특허등록(특허번호10-2093708)을 완료하여 기술력을 확보하였습니다.
④ 호밀(Secale cereale)은 벼과에 속하는 1년상 초본식물로서, 호맥(胡麥) 또는 흑맥(黑麥)이라고 합니다. 잎은 길이 30cm, 너비 6~15cm로서 표면이 거칠어 뒷면이 밋밋하고 엽신(葉身) 밑에 귀같이 튀어나온 부분이 있습니다. 낟알이 밀과 비슷하나 가늘고 긴 편이며 종자의 표면에 주름이 많고 종피는 청회색 또는 암갈색입니다.
비쑥(Artemisia Scoparia)은 국화과의 여러해살이풀로서 제주도를 비롯한 우리나라 중남부지방의 바닷가 모래밭이나 돌틈에 많이 자랍니다. 뿌리는 양 끝이 원기둥 모양으로 굵고 뿌리 윗부분은 자주빛을 띄며 높이는 60~90cm으로 자라며, 줄기에서 나온 잎은 1~2회 갈라지고 바늘 모양입니다.
골든실(Hydrastis Canadensis)은 미나리아재비과 식물로 히드라스티스라고 불리며 미국에서 많이 사용되는 약초로 우거진 숲속에서 잘 자라며 잎은 녹색이고 꽃은 녹색을 띈 흰색으로 작게 핍니다. 한의학적으로 혈액순환을 좋게 하며, 어혈을 풀고 부은 것을 내리고, 진통작용과 새살을 돋게 한다고 알려져 있습니다.
동사는 호밀추출물, 비쑥추출물 및 골든실추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물을 이용하여 모유두세포의 성장과 분화를 조절하고 Wnt/ß-catenin 신호전달을 활성화하여 탈모완화와 발모촉진 효과가 우수한 효과를 확인해 특허등록(특허번호10-2069712)을 완료하여 기술력을 확보하였습니다.
⑤ 동백 오일은 동백나무의 하나 이상의 부위를 건조, 분쇄한 후, 착유나 용매를 사용하여 추출하는 방식을 통해 얻어질 수 있습니다. 동백 오일은 오메가-3, 오메가-6 등의 불포화 지방산이 많이 함유되어 있으며, 특히 올레익산(oleic acid)이 많이 함유되어 있습니다. 올레익산은 활성 산소를 제거하는 데 도움을 주며, 피부 내 수분의 탈수 방지 효과, 보호막 형성과 같은 작용을 합니다.
아르간 오일은 아르간 나무 열매의 씨앗에서 유래한 오일 성분을 의미합니다. 아르간 오일은 피부에 유익하며, 천연 피부 장벽의 기능을 회복하는 데 도움을 준다고 알려져 있습니다. 피부가 지성인 경우 피지 수치를 줄여주고 여드름 발생을 최소화하는 데 도움을 줍니다.
모링가 오일은 모링가 나무의 씨앗에서 추출되는 오일을 의미합니다. 모링가 오일은 요오드, 알칼로이드, 탄닌, 사포닌, 피토스테롤 등의 영양성분 또는 항산화 성분이 함유되어 있습니다. 특히, 모링가 오일은 불포화 지방산인 올레인산의 함유량이 높아 피부 수준을 유지시켜 건조함을 막아주며 여드름 또는 블랙헤드를 제거하는데 뛰어난 효과를 발현합니다.
동사는 동백 오일, 아르간 오일 및 모링가 오일의 발표물을 포함하는 나노에멀젼을 이용하여 두피 염증 억제, 비듬 생성균 억제, DKK-1 억제에 의한 탈모 방지 및 모발 생성 촉진 등 우수한 효과를 확인하여 특허출원(출원번호20-32925)을 하였습니다.
⑥ Laboratoires Expanscience 기술 M.O.U 퀴노아펩타이드 연구
퀴노아 펩타이드의 활성평가를 위해 다양한 연구를 실시하였고, 각질 세포를 통해 장벽 기능, 수화 및 염증에 대한 퀴노아 펩타이드의 활성을 평가하였습니다.
퀴노아 펩타이드의 항염증 활성은 염증 유발 조건에서 각질 세포의 프로스타글란딘 2 (PGE2; 지질 매개체), 인터루킨 1kins (IL1α, 조기 매개체), 인터루킨 8 (2 차 매개체)의 분비를 PMA에 의해 측정하여 평가하였습니다.
퀴노아 펩타이드는 PMA의 존재 하에서 배양된 각질 세포에 의한 IL1α 방출을 억제하였습니다. 퀴노아 펩타이드는 IL8 방출에 유의한 항염증 및 용량 의존적 효과를 나타내었습니다. 퀴노아 펩타이드는 PMA의 존재 하에서 배양된 각질 세포에 의한 PGE2 방출을 완전히 억제하는 것을 확인하였습니다.
퀴노아 펩타이드는 염증 반응에 대항하여 싸우고 피부 조직 손상을 보호하기 위한 주요 특성을 나타내므로 손상되고 손상된 피부의 치료뿐만 아니라 악화 된 염증 및 교란된 장벽 기능을 나타내는 다른 병리의 치료에도 적용이 가능 할 것으로 예상됩니다.
추후 동사는 현재의 기술력을 바탕으로 타사와 경쟁우위에 설수 있도록 꾸준한 연구개발을 통해 천연복합추출물을 활용한 탈모증상완화(비고시기능성화장품) 및 헤어케어 제품을 개발하여 타사와 경쟁력에 앞서 나갈 것입니다.

(나) 우수한 브랜드 인지도

TS샴푸는 "TS트릴리온의 장기영 대표이사가 직접 사용하기 위해, 내 가족이 직접 사용한다고 생각하고 만든 제품"으로 널리 알려져 있습니다. 제품을 개발하는 과정에서 동사에서 운영하고 있는 ‘탈모닷컴’ 커뮤니티를 적극 활용하여 개발과정에서부터 탈모라는 공통의 고민과 관심사를 가지고 있는 탈모전문가들의 적극적인 의사참여와 수많은 테스트를 통해 제품의 완성도를 높여 생산했을 뿐 아니라, 출시 후에도 고객의 반응을 적극적으로 반영하여 제품라인 업그레이드 및 다양화, 다각화를 진행하였습니다. 현재 동사가 보유한 다양한 샴푸의 라인업은 고객의 니즈에서 시작된 제품입니다.

동사는 샴푸가 아닌 ‘TS’ 브랜드에 대한 신뢰도를 확대하여 생활에 쓰이는 전반적인 생활용품까지 고객의 선택의 폭을 넓혀나가고 있습니다. 고객 선택의 폭의 확장은 TS제품의 신뢰도와 연관을 가지며, 샴푸를 구입한 고객이 화장품과 생활용품을, 그리고 다시 샴푸로 순환하여 선택할 수 있도록 도움을 줍니다. 또한, 제품에 따른 생산량을 조정하여 짧은 생산주기로 인해 유통기한에 대한 신뢰의 폭도 넓혔습니다.

TS샴푸는 홈쇼핑 기준으로 탈모케어부문 1등, 헤어카테고리 판매1등 브랜드로 "탈모", "샴푸", "홈쇼핑" 등의 키워드로 "TS샴푸"를 누구라도 쉽게 연상시킬 수 있는 대표이미지로 각인되면서 샴푸 구매의 시점에서 "TS"를 유도하는데 도움을 줍니다. ‘TS샴푸’를 선택한 다수의 고객들은 앞으로 TS브랜드에서 출시하는 다른 제품들을 구매할 수 있는 잠재적 고객이 될 수 있으며 브랜드 인지도의 측면에서 비교우위를 형성하는 기반이 되고 있습니다. 또한 TS 트릴리온의 다양한 사회공헌활동 및 적극적인 마케팅 활동은 브랜드 인지도를 한층 더 강화하는데 기여하고 있습니다.

(다) 효과적 판매채널 확보

TS샴푸는 현재 국내 주요 홈쇼핑 채널에 모두 입점하여 홈쇼핑을 통한 매출의 안정성은 높은 수준이라고 볼 수 있습니다.

타사 제품과 달리 동사 제품의 주요 매출처는 TV홈쇼핑으로, 총 매출액의 약 70% 이상을 차지합니다. 진입장벽이 높은 홈쇼핑시장에서의 안정적인 입지 확보는 동사의 높은 경쟁력을 증명하는 근거가 되기도 합니다. 홈쇼핑 매출 비중이 높아 매출처가 다소 한정되어 있다는 인상을 줄 수 있지만, 2014년 GS홈쇼핑 단독 론칭을 시작으로 최근 CJ, 현대홈쇼핑 등 판매채널을 확대하였으며 신규 홈쇼핑사로의 성공적인 론칭은 향후 매출 증대에 기여할 것으로 판단됩니다.

한편, 동사 탈모증상 완화 기능성 샴푸가 올리브영과 롯데백화점, 농협 하나로마트, 인천공항 면세점에 입점하는 등 다수의 오프라인 채널 개척을 통해 다양한 매출처 확보에 나서고 있습니다.

[광고대행] (주)TS미디어 (1) 회사의 성장과정 (주)TS미디어는 2018년 8월 (주)TS트릴리온의 100% 자회사로 설립되었습니다. 모회사의 광고 대행업무 뿐만 아니라 광고대행회사로서 성장할 예정입니다.(2) 회사의 업무내역 당사는 광고주의 상황에 최적화된 미디어전략을 제공합니다. 지상파, CATV, 종합편성채널, 신문, 잡지, 옥외, 디지털 등 다양한 매체들의 특성을 파악하여 광고주의 브랜드, 타겟, 크리에이티브 컨셉 등을 바탕으로 적합한 미디어믹스와 당사의 구매전략으로 광고효과를 극대화 시킬 수 있도록 하고 있습니다.

(3)당사의 경쟁력 당사의 매체력에 대한 능력을 어떠한 계량화된 결과수치로 나타낼 수 없지만 담당자는 업계에서 오랫동안 몸담아 왔으며, 매체사와의 전략적인 제휴 혹은 관계유지를 통해 보다 나은 서비스를 광고주에게 제공합니다.

다. 경영상의 주요계약 [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온

계약상대방	계약체결일	계약기간	계약상 주요내용

㈜코스메카코리아	2015.08.26	계약체결일로부터 1년(자동연장)	제품 생산공급 외주계약

㈜우신화장품	2014.11.17	계약체결일로부터 1년(자동연장)	제품 생산공급 외주계약

[광고대행] (주)TS미디어 당사는 공중파 등 포함 모든 매체광고 서비스를 광고주에게 원활히 제공하기 위하여 매체사와 광고업무관련 계약을 맺고 있으며, 각각 광고액에 따라 9%~15%에 해당하는 매체수수료를 받도록 되어 있습니다. 라. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위:백만원,%)

사업부문	제품명	생산(판매) 개시일	주요상표	최근사업연도 매출액(비율)	제품설명

화장품제조업	골드플러스TS샴푸	2020..08	골드플러스TS샴푸	6,973(69.09%)	퀴노아펩타이드, 특허성분 GP Complex함유, 프랑스 제약사Laboratories Expanscience과 기술제휴덱스판테놀, 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온 등 주성분 4가지 뿐 아니라 황금빛 영양성분 황금추출물을 함유한 인체적용시험으로 입증된 효과가 입증된 제품입니다.

올뉴TS샴푸	2015.01	올뉴TS샴푸	1,115(11.05%)	탈모 증상완화에 도움을 주는 기능성제품으로 바이오틴,나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀 4가지 주요성분과 어성초추출물, 자소추출물, 인삼추출물, 하수오추출물 등 28여가지 핵심 성분들을 함유하는 샴푸입니다.

올뉴플러스TS샴푸	2017.08	올뉴플러스TS샴푸	975(9.66%)	탈모 증상 완화에 도움을 주는 올뉴플러스TS샴푸는 업그레이드 올뉴TS샴푸로 바이오틴, 나이아신아마이드, 판테놀, 징크피리치온 등을 함유하여 모발을 건강하게 가꾸는데 도움을 주며 32여가지 자연유래추출물을 다량 배합해 윤기있고 생기있게 가꾸어 줍니다.

뉴프리미엄TS샴푸	2017.04	뉴프리미엄TS샴푸	523(5.18%)	탈모 증상 완화에 도움을 주는 뉴프리미엄TS샴푸는 업그레이드 프리미엄TS샴푸로 핵심성분을 더욱 진하게 배합하고 6가지 단백질 성분을 추가하여 모발을 건강하게 가꾸는데 도움을 줍니다.

프리미엄TS샴푸	2014.11	프리미엄TS샴푸	507(5.02%)	탈모증상완화에 도움을 주는 기능성 제품으로 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 파테놀 4가지 주요성분과 어성초추출물, 자소추출물등 17여가지 천연유래성분들을 함유하는 샴푸입니다.

그 외, TS트릴리온의 주요 제품은 아래와 같습니다.

제품명	제품설명

TS비디샴푸	* 과다피지 비듬과 두피가려움을 한번에 해결하기 위한 샴푸* 비듬 및 가려움 완화효과에 도움을 주는 샴푸로 주아나무 껍질, 약모밀, 녹차, 미역, 병풀잎, 판테놀, 라벤더 오일 등 17여가지 핵심성분들을 다량 배합하여 깨끗한 두피관리에 도움을 주는 제품으로 인체적용시험으로 효과를 입증하였습니다.

TS쿨샴푸	* 시원한 쿨링감을 주는 제품ㆍ물푸레나무추출물, H Plus Complex(호밀, 비쑥, 골든실 추출물), 녹차추출물, 약모밀추출물, 병풀잎추출물, 소엽잎추출물 등 11가지 자연유래추출물이 함유되고 티트리잎오일, 베르가모트오일, 발삼코파이비수지 등 9가지 에센셜 오일이 함유되어 있는 제품으로 자연에서 온 청량감을 느낄수 있는 제품입니다. 두피열감때문에 고생하시거나 사용후 시원한 사용감을 원하시는 분들께 추천드리는 제품입니다.

올뉴플러스TS트리트먼트	* 탈모증상 완화에 도움을 주는 기능성 트리트먼트* 올뉴플러스TS트리트먼트는 4가지 주성분(바이오틴, 나이아신아마이드, 판테놀, 징크피리치온)과 약모밀추출물, 소엽잎추출물, 라벤더 오일 등 26여가지의 핵심성분들을 다량 배합하여 모근과 두피에 도움을 주고 모발을 윤기있게 가꿔주는 기능성 트리트먼트입니다.모발끝 거칠기(갈라짐) 개선, 모발탄력, 피부안정성(저자극), 48시간 볼륨지속력을 입증하는 임상실험을 한 제품입니다.

TS착한염색	* NO PPD, 어성초함유 TS착한염색!* TS착한염색은 다양한 색상으로 새치머리, 흰머리 염색 시 용이한 제품으로 PPD가 첨가되어 있지않아 마일드하고 두피와 모발에 부담이 적습니다.어성초, 창포, 올리브유, 동백유, 호호바유 등 자연유래성분의 함유로 염색 시 모발 손상도를 줄여줍니다.

마, 조직도3. 매입에 관한 사항

가. 매입 현황 (1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온 (단위:백만원,%)

매입유형	품목	구분	2021년도 (제3기 1분기)	2020년도 (제2기)

원재료	어성초·자소엽 외	국내	3,353	16,645

수입	-	-

소계	3,353	16,645

부재료	용기·펌프외	국내	1,007	4,727

수입	-	-

소계	1,007	4,727

외주가공비	외주가공비	국내	649	2,819

수입	-	-

소계	649	2,819

총합계	국내	5,009	24,011

수입	-	-

소계	5,009	24,011

(2) [광고대행] (주)TS미디어 - 해 당사항없음 (3) [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페

(단위:백만원,%)

매입유형	품목	구분	2021년도(제3기 1분기)	2020년도(제2기)

원재료	커피 원두 외	국내	14	86

수입	-	-

소계	14	86

부재료	커피용기 외	국내	2	13

수입	-	-

소계	2	13

상품	판매상품 외	국내	5	32

수입	-	-

소계	5	32

총합계	국내	21	132

수입	-	-

소계	21	132

나. 원재료의 제품별 비중

(1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온

당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 보고서 제출일 현재 원재료를 보유하고 있지 아니합니다.

(2) [광고대행업] (주)TS미디어 - 해당사항없음 (3) [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페 - 해당사항없음

다. 원재료 가격변동추이 (1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온

당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 각 개별 원재료의 단가를 확정할 수 없습니다.

올뉴TS샴푸의 원재료의 경우 규격단위당 4,270원 내외, 프리미엄TS샴푸의 경우 4,640원 내외에서 미미한 변동을 보이고 있습니다.

(2) [광고대행업] (주)TS미디어 - 해당사항없음 (3) [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페 당 사 는 할리스에프앤비로부터 주요 원재료, 부재료, 상품을 조달받아 각 개별 원재료의 단가를 확정할 수 없습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온

당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 보고서 제출일 현재 생산설비 등을 보유하고 있지 아니합니다.

[광고대행업] (주)TS미디어 - 해당사항없음 [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페 - 해당사항없음

가. 생산능력 및 생산실적-해당사항 없습니다.

나. 생산설비에 관한 사항- 해당사항 없습니다.

다. 제품별 생산공정도

당사는 원가효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행 하고 있습니다. 동사의 외주생산 및 제품 구매, 물류흐름은 아래와 같습니다. [물류흐름]

라. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

당사는 토지, 건물 등 생산설비를 갖추고 제품을 생산할 경우, 인건비, 고정비, 감가상각비등의 원가 상승요인이 발생하며, 변화하는 시장환경에 빠른 대응이 필요한 업계에서 기회비용의 상승으로 이어질 수 있습니다. 이에 따라, 당사는 원가효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행하고 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항 [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온 (단위:천원,%)

사업연도	외주처	외주내용	외주금액	외주비중

2021년도(제3기1분기)	㈜우신화장품	제품 생산	287,278	44.22%

㈜코스메카코리아	제품 생산	339,091	52.19%

제이더블유	제품 생산	4,058	0.62%

기타	제품 생산	19,250	2.96%

2020년도(제2기)	㈜우신화장품	제품 생산	1,219,990	43.28%

㈜코스메카코리아	제품 생산	1,406,724	49.9%

㈜서흥	제품 생산	75,714	2.69%

기타	제품 생산	116,564	4.13%

2019년도 (합병 전제1기)	㈜우신화장품	제품 생산	1,333,284	41%

㈜코스메카코리아	제품 생산	1,833,323	56.3%

㈜한국콜마	제품 생산	25,064	0.77%

기타	제품 생산	59,511	1.84%

[광고대행업] (주)TS미디어 - 해당사항없음 [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페 - 해당사항없음

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온 (단위 : 개,백만원,USD)

부문	2021년도 1분기	2020년도	2019년도

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	골드플러스 TS샴푸	내수	1,134,895	6,972	2,614,997	15,363	-	-

수출	3	40,806($25)	-	-	-	-

소계	1,134,898	6,972	-	-	-	-

올뉴 TS샴푸	내수	13,639	115	73,696	1,421	-	-

수출	-	10,230	55($55,225)	1,900	11($9,650)

소계	13,639	115	83,926	1,476	234,042	1,357

올뉴플러스 TS샴푸	내수	230,068	2($2,329)	4,071,929	20,271	10,033,327	47,227

수출	401	2($2,329)	5,920	45($45,406)	1,728	18

소계	230,469	974	4,077,849	20,316	10,035,055	47,245

뉴프리미엄 TS샴푸	내수	205,320	522	1,600,540	4,160	2,101,177	3,819

수출	-	-	-	-	400	355($266,998)

소계	205,320	522	1,600,540	4,160	2,101,577	5,401

프리미엄 TS샴푸	내수	293,728	492	2,086,341	3,223	2,158,157	3,819

수출	2,523	14($13,186)	54,832	343($323,007)	121,610	355 ($266,998)

소계	296,251	507	2,141,173	3,565	2,279,767	4,174

기타	내수	589,694	2,965	2,692,729	12,662	2,206,759	9,578

수출	10,618	55($50,526)	302,942	1,436($1,318,585)	185,580	810 ($679,505)

소계	600,312	3,021	2,995,671	14,098	2,392,339	10,388

상품	내수	465,388	320	1,994,118	1,435	82,643	510

수출	146,500	55($49,472)	63,600	28,375,879($24,900)	887	2 ($1,881)

소계	611,888	375	2,057,718	1,463	83,530	512

기타매출	기타	846	32	2,681	210	-	234

합계	내수	2,933,578	12,393	15,137,031	58,745	16,814,205	68,111

수출	160,045	127($115,553)	437,524	1,908 ($1,767,123)	312,105	1,200 ($961,074)

소계	3,093,623	12,521	15,574,555	60,653	17,126,310	69,311

(2) [광고대행] (주)TS미디어(단위: 백만원, %)

부문	구분	2021년도 1분기	2020년도	2019년도	비고

금액	비율	금액	비율	금액	비율

광고대행업	광고대행수익	내수	438	100	1,192	100	1,673	100	2018년도 8월 설립

수출	-	-	-	-	-	-	-

합계	438	100	1,192	100	1,673	100	-

(3) [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페

(단위: 백만원, %)

부문	구분	2021년도 1분기	2020년도	비고

금액	비율	금액	비율

휴게음식점	휴게음식(커피 외)판매	내수	68	100	398	100	2019년도 3월 설립

수출	-	-	-	-	-

합계	68	100	398	100	-

나. 수출 현황 (1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온 (단위 : 원,USD)

품목	2019년도	2020년도	2021년도 1분기

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

샴푸제품군	미국	430,601,726 ($358,643)	중국	1,071,950,836 ($1,026,500)	호주	2,982,053($3,520)

중국	242,178,042 ($206,439)	미국	212,531,672 ($183,146)	미국	3,668,800($3,520)

호주	193,680,014 ($117,219)	홍콩	33,243,912 ($ 28,080)	홍콩	8,488,500($7,500)

기타	미국	206,122,364 ($175,994)	미국	210,107,391 ($ 177,630)	호주	3,725,171($ 3,356)

중국	107,259,336 ($91,915)	중국	57,842,168 ($57,842)	미국	57,266,601($ 51,466)

호주	19,733,649 ($10,864)	홍콩	169,339,026 ($145,328)	홍콩	48,673,800($ 44,100)

(2) [광고대행업] (주)TS미디어 - 해당사항 없음 ( 3) [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페 - 해당사항 없음

다. 수주현황

당사가 영위하는 사업은 수주산업에 해당하지 않는 바, 해당사항이 없습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 (1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온 지속적인 R 및 제품라인의 확장을 통해 온, 오프라인 채널확보를 하여 사업을 확장해나갈 예정입니다. 해외 영업의 확장을 위해 중국은 위생허가, 유럽 CPNP허가, 일본 후생성 허가등의 허가사항을 미리 점검하고 인플루언서 등의 디지털마케팅을 통해 마케팅 영역을 넓힐 예정입니다.기존의 매출처인 홈쇼핑, 마켓, H 매장 뿐 아니라 아마존, 티몰 등의 굴지의 사이트의 매출확대를 위해서도 총력을 기울일 예정입니다.각 판매처별 적합한 마케팅을 연구하여, 개별 판매처별로 마케팅을 할 뿐 아니라 TS를 전세계적으로 알리기 위해서 브랜드 네임을 알릴 수 있는 광고 등을 함께 진행할 예정입니다.

(2) [광고대행업] (주)TS미디어 당사는 대형 광고주 위주로 대행하는 광고대행사와 달리 중소기업광고주에 적합한 마케팅솔루션을 제공하는 맞춤형 밀착서비스를 제공하고자 합니다. 광고업계 트랜드인 디지털마케팅과 바이럴마케팅 캠페인에 대한 노하우를 바탕으로 미디어집행까지 대행할 수 있습니다. 무엇보다 다양한 네트워크를 통한 컨소시엄으로 광고대행 경쟁입찰에 참여하면서 회사 역량을 키우고 매출증대도 꾀하고 있습니다.

(3) [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페 - 해당사항 없음

6. 판매에 관한 사항

(1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온

가. 판매조직

당사의 판매조직은 국내영업 및 해외영업으로 구분됩니다. 국내영업 파트의 경우 대리점, 특판, 자사몰, 오픈마켓 관리를 담당하며, 해외영업의 경우 중국을 포함한 아시아와 미국에서의 판매촉진을 지원 및 관리하고 있습니다.

나. 판매경로 (단위 : 백만원, %)

매출유형	품목	구분	판매경로	2019년도 매출액(비중)	2020년도 매출액(비중)	2021년도 1분기 매출액 (비중)

제품	올뉴TS샴푸올뉴플러스TS샴푸 프리미엄TS샴푸 등	국내	홈쇼핑	52,256 (75.65%)	43,520(73.79%)	9,143(75.48%)

백화점 등 오프라인몰	15,024 (21.75%)	12,991(22.03%)	2,722(22.47%)

온라인몰	598 (0.87%)	588 (1.00%)	176(1.45%)

수출	직판	1,199 (1.74%)	1,879 (3.19%)	73(0.60%)

다. 판매전략

내용	세부사항

국내 판매 전략	자사몰 (TALMO.COM .tstrillion.com), 온라인 및 오프라인 스토어 판매위주의 전략2014년 8월부터 홈쇼핑 론칭 이후 CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑 등 홈쇼핑채널 다각화광고, 프로모션 등을 통한 지속적인 브랜드(TS) 강화 전략 마케팅 전략

해외 판매 전략	중국 내의 집중적인 마케팅을 통한 수출확대 전략, 티몰입점

(2) [광고대행업] (주)TS미디어 가. 판매경로와 방법 당사의 조직은 광고솔루션부, 제작콘텐츠부 등으로 구성되어 있으며 광고주의 특성에 따라 부서를 분류하여 각 부에서 담당 광고주를 대상으로 개별 광고주에 최적화된 마케팅 커뮤니케이션 서비스를 제안하고 있습니다. 나. 판매유형별 판매방법

매출유형	판매방법	비고

매체대행	섭외된 광고주의 광고가 게재된 후 협의된 광고대금을 광고주에게 청구하며, 광고주로부터 지급받은 매체비 중 약정된 수수료를 공제한 나머지를 매체사에 지급	-

광고제작	광고주 요청에 의거 광고물 제작 후 원가를 정산하여 청구	-

(3) [커피판매] (주)할리스커피선유도역점TS카페 - 당사는 휴게음식점으로 커피판매와 휴게음식 판매를 주로 이루고 있고, 마케팅 부서 등을 갖추고 있지 않습니다. 7. 연구개발활동

가. 연구개발비용 (단위 : 백만원)

구분	2021년도(제 1분기)	2020년도(제2기)	2019년도(제1기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

소계	-	-	-

비용처리	제조원가처리	-	-	-

판관비	95	273	158

소계	95	273	158

합계	95	273	158

정부보조금	49	50	42

년간 매출액	12,521	60,652	49,311

(매출액대비 비율)	0.39%	0.4%	0.2%

나. 연구개발실적

특허권 현황

구분	명칭	연구기관	특허의 내용	결과

특허권	레스베라트롤 함량이 증가된 호장근추출물의 제조방법과 이를 함유하는 항진균용 조성물 19.02	1. 제이투케이바이오2. 티에스트릴리온3. 코스메카코리아	호장근 추출물의 제조공법을 기존과 달리하여 지표물질인 레스베라트롤 함량을 증가 시켜 항진균에 효과가 탁월한 소재 개발	특허등록제10-1951649호

특허권	천연추출물을 유효성분으로 함유하는 탈모완화 및 발모촉진용 화장료 조성물 20.01	티에스트릴리온	호밀 추출물, 비쑥 추출물 및 골든실 추출물 중 1종 이상을 유효성분으로 포함하는 탈모완화 및 발보 촉진용 조성물로서, 호밀, 비쑥 및 골든실 복합추출물은 화장료, 의약품 등의 분야에서 탈모의 예방과 치료에 이용	특허등록제10-2069712

특허권	침피 추출물을 이용한 화장료 조성물 20.03	티에스트릴리온	침피 추출물을 주요 활성성분으로 함유하는 화장료 조성물에 관한 것으로서, 물푸레나무 수피를 용매를 이용한 추출물로 과다 피지 분비 역제효과, 여드름 방지효과, 모발 손상 방지효과, 탈모방지 및 육모효과가 우수한 화장료 조성물	특허등록제10-2093708호

특허권	미네랄 수를 이용한 어성초 추출물 및 그 제조방법 및 이를 함유하는 화장료 조성물{METHOD FOR MANUFACTURING EXTRACT OF HOUTTUYNIA CORDATA USING MINERAL WATER AND COSMETIC COMPOSITION SAME} 21.01	1. 티에스트릴리온2. 배준태	어성초의 미네랄추출법을 이용하여 유효성분의 효율적 함량증가에 따른 증대 Houttuynia cordata Thunberg Extract (어성초추출물)을 개발하여 탈모방지에 도움을 주는 추출물을 개발하는 것임 본 추출물은 항산화 효과 증대는 물론 5α-Reductase 활성 억제력과 스트레스성 탈모 유발 유전자인 IL-6 발현량을 억제하는등 탈모방지에 도움을 주어 우수한 화장료 조성물을 개발 할 수 있음	특허등록제10-2207383호

다. 지적재산권 등

TS트릴리온의 지적재산권 현황은 다음과 같습니다.