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TS트릴리온 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 05 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 TS트릴리온
대 표 이 사 : 장기영 , 이남용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 양평로96, 1층,6층,8층(양평동4가.TS빌딩)
(전 화) 02-785-8296
(홈페이지) http://www.tstrillion.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명) 조충오
(전 화) 02-785-8296
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	05 기(2023년 3분기말)	04 기(2022년 말)	03 기(2021년 말)

보통주	발행주식총수	94,447,625	94,447,625	92,679,035

액면금액	100	100	100

자본금	9,444,762,500	9,444,762,500	9,267,903,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	9,444,762,500	9,444,762,500	9,267,903,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 정관에 의한 발행할 주식총수는 200,000,000주이며현재까지 발행한 주식의 총수는 의결권이 있는 주식(이하 보통주)입니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	96,356,792	-	96,356,792	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,909,167	-	1,909,167	-

1. 감자	1,909,167	-	1,909,167	자사주소각

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	94,447,625	-	94,447,625	-

Ⅴ. 자기주식수	478,837	-	478,837	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	93,968,788	-	93,968,788	-

주)당사는 2020년12월 30일에 SPAC 합병된 법인으로 자본금 변동추이의 공시대상기간은 법적 실체를 따라 기재하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	378,837	-	-	-	378,837	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	378,837	-	-	-	378,837	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	478,837	-	-	-	478,837	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 신탁계약에 의한 취득 수량은 피합병회사인 주식회사 티에스트릴리온의 합병 전 취득한 자기주식 입니다. 다. 종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없습니다.라. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황- 해당사항 없습니다.마. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ처분 이행현황- 해당사항 없습니다.바. 다양한 종류의 주식- 해당사항 없습니다.

사. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2022년 04월 13일	-	1,225,919

2022년 04월 14일	-	1,225,919

2022년 04월 22일	-	1,225,919
1. 사업의 개요

회사의 주요사업은 탈모증상완화샴푸 및 헤어케어 제품 등을 제조 판매하고 있으며, 연결종속회사는 광고대행, 휴게음식점(커피판매)을 영위하고 있고, 제5기 3분기말 연결종속회사를 포함한 전체 매출액은 296억을 기록하였습니다. 당사는 원가 효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행하고 있으며, 주요제품 등의 특성 및 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.회사의 제5기 3분기말 현재 주요 제품 등은 GS홈쇼핑, CJ홈쇼핑 등의 홈쇼핑업체 및군마트(PX), 온라인마켓 등의 판매경로를 통하여 국내로 판매되고 있습니다. 회사의 매출실적은 주요 제품인 탈모증상완화샴푸 및 헤어케어 제품 외 상품, 기타 매출로 구성되며, 제5기 3분기말 연결 기준 내수 및 수출 실적은 다음 표와 같습니다.

요약표> 기준일 : 2023년 09월 30일 (단위 : 백만원)

구분	제품	상품	기타	합계

내수	26,206	2,090	226	28,522

수출	1,035	51	-	1,086

합계	27,241	2,141	226	29,608

주) 연결재무제표 기준

회사의 영업활동은 주로 국내 매출로 이루어져 있어, 다른 모든 변수가 일정할 때의 외화 환율의 변동으로 인한 환위험은 작습니다.회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 또 유동성위험 관리를 위하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등에 관한 사항(단위 : 백만원, %)

사업부문	제품명	생산(판매) 개시일	주요상표	제5기 3분기 매출액(비율)	제품설명

화장품제조업	저스트TS샴푸	2022.06	저스트TS샴푸	5,644(19.16%)	유산균 Lactobacillus plantarum TSHGF-015를 활용한 락토바실러스발효용해물을 함유하여 두피를 케어해주고 약모밀추출물, 생강추출물, 프로폴리스추출물 등 핵심 성분들을 배합하여 모발 및 두피를 건강하게 가꾸어 주는 탈모 증상 완화 기능성 샴푸 입니다.

골드플러스TS샴푸	2020.08	골드플러스TS샴푸	2,291(7.78%)	프랑스 제약사 Laboratories Expanscience사와 기술제휴를 통해 개발한 퀴노아펩타이드, 특허성분 GP Complex, 덱스판테놀, 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온 등 주성분 4가지 뿐 아니라 황금빛 영양성분인 금, 황금추출물을 함유 하였고, 인체적용시험으로 효과가 입증된 제품입니다.

올뉴플러스TS샴푸	2017.08	올뉴플러스TS샴푸	938(3.18%)	탈모 증상 완화에 도움을 주는 올뉴플러스TS샴푸는 올뉴TS샴푸를 업그레이드한 제품으로 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀 등을 함유하여 모발을 건강하게 가꾸는데 도움을 주며 32여가지 자연유래추출물을 다량 배합해 윤기있고 생기있게 가꾸어 줍니다.

뉴프리미엄TS샴푸	2017.04	뉴프리미엄TS샴푸	3,557(12.07%)	탈모 증상 완화에 도움을 주는 뉴프리미엄TS샴푸는 프리미엄TS샴푸를업그레이드한 제품으로 핵심성분을 더욱 진하게 배합하고 6가지 단백질 성분을 추가하여 모발을 건강하게 가꾸는데 도움을 줍니다.

올뉴TS샴푸	2015.01	올뉴TS샴푸	3,854(13.08%)	탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성제품으로 바이오틴,나이아신아마이드, 징크피리치온, 판테놀 4가지 주요성분과 어성초추출물, 자소추출물, 인삼추출물, 하수오추출물 등 28여가지 핵심 성분들을 함유하는 샴푸입니다.

프리미엄TS샴푸	2014.11	프리미엄TS샴푸	1,161(3.94%)	탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성제품으로 바이오틴, 나이아신아마이드, 징크피리치온, 파테놀 4가지 주요성분과 어성초추출물, 자소추출물등 17여가지 천연유래성분들을 함유하는 샴푸입니다.

그 외, TS트릴리온의 주요 제품은 아래와 같습니다.

제품명	제품설명

TS비디샴푸	* 과다피지 비듬과 두피가려움을 한번에 해결하기 위한 샴푸* 비듬 및 가려움 완화효과에 도움을 주는 샴푸로 주아나무 껍질, 약모밀, 녹차, 미역, 병풀잎, 판테놀, 라벤더 오일 등 17여가지 핵심성분들을 다량 배합하여 깨끗한 두피관리에 도움을 주는 제품으로 인체적용시험으로 효과를 입증하였습니다.

TS쿨샴푸	* 시원한 쿨링감을 주는 제품 * 물푸레나무추출물, H Plus Complex(호밀, 비쑥, 골든실 추출물), 녹차추출물, 약모밀추출물, 병풀잎추출물, 소엽잎추출물 등 11가지 자연유래추출물이 함유되고 티트리잎오일, 베르가모트오일, 발삼코파이비수지 등 9가지 에센셜 오일이 함유되어 있는 제품으로 자연에서 온 청량감을 느낄수 있는 제품입니다. 두피열감때문에 고생하시거나 사용후 시원한 사용감을 원하시는 분들께 추천드리는 제품입니다.

올뉴플러스TS트리트먼트	* 탈모증상 완화에 도움을 주는 기능성 트리트먼트* 올뉴플러스TS트리트먼트는 4가지 주성분(바이오틴, 나이아신아마이드, 판테놀, 징크피리치온)과 약모밀추출물, 소엽잎추출물, 라벤더 오일 등 26여가지의 핵심성분들을 다량 배합하여 모근과 두피에 도움을 주고 모발을 윤기있게 가꿔주는 기능성 트리트먼트 입니다.모발끝 거칠기(갈라짐) 개선, 모발탄력, 피부안정성(저자극), 48시간 볼륨지속력을 입증하는 임상실험을 한 제품입니다.

TS더착한염색	* NO PPD, 어성초함유 TS착한염색!* TS착한염색은 다양한 색상으로 새치머리, 흰머리 염색 시 용이한 제품으로 PPD가 첨가되어 있지않아 마일드하고 두피와 모발에 부담이 적습니다.어성초, 창포, 올리브유, 동백유, 호호바유 등 자연유래성분의 함유로 염색 시 모발 손상도를 줄여줍니다.

TS라퍼퓸샴푸(드라마틱우디/크러쉬시트러스/화이트브리즈)	* 탈모 증상 완화에 도움을 주는 퍼퓸샴푸* 모발 볼륨 지속력, 두피 각질 개선, 두피 보습 개선, 단백질 결합력, 두피 유분 개선 효능효과 입증* 플라워 로맨스 Complex 10%, 17가지 아미노산 Complex, 47가지 식물유래성분, TS 특허원료 4가지(H Plus Complex, 물푸레나무추출물, 약모밀 추출물, 호장근추출물) 함유하여 두피 및 모발 건강에 도움* 걱정성분 18무첨가

TS라퍼퓸트리트먼트(드라마틱우디/크러쉬시트러스/화이트브리즈)	* 탈모 증상 완화에 도움을 주는 퍼퓸트리트먼트* 플라워 로맨스 Complex, 17가지 아미노산 Complex, 오크라열매추출물 등 48가지 식물유래추출물, TS 특허원료 4가지(H Plus Complex, 물푸레나무추출물, 약모밀 추출물, 호장근추출물) 함유하여 모발케어* 걱정성분 18무첨가
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황 (단위:백만원,%)

매입유형	품목	구분	2023년도(제5기 3분기)	2022년도(제4기)	2021년도(제3기)

원재료	어성초·자소엽 외	국내	6,887	11,925	12,924

수입	-	-	-

소계	6,887	11,925	12,924

부재료	용기·펌프외	국내	2,578	3,921	4,170

수입	-	-	-

소계	2,578	3,921	4,170

외주가공비	외주가공비	국내	1,190	1,988	2,250

수입	-	-	-

소계	1,190	1,988	2,250

총합계	국내	10,655	17,834	19,344

수입	-	-	-

소계	10,655	17,834	19,344

(주)별도재무제표 기준

나. 원재료의 제품별 비중- 당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 보고서 제출일 현재 원재료를 보유하고 있지 않습니다.

다. 원재료 가격변동추이 - 당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 각 개별 원재료의 단가를 확정할 수 없습니다.

라. 생산설비 및 투자현황 등- 당사는 주문자위탁생산방식으로 주요 제품을 조달하여, 보고서 제출일 현재 생산설비 등을 보유하고 있지 않습니다.

마. 생산능력 및 생산실적- 해당사항 없습니다.

바. 제품별 생산공정도

- 당사는 원가효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행 하고 있습니다. 동사의 외주생산 및 제품 구매, 물류흐름은 아래와 같습니다. [물류흐름]

사. 외주생산에 관한 사항(1) 외주생산의 이유

당사는 토지, 건물 등 생산설비를 갖추고 제품을 생산할 경우, 인건비, 고정비, 감가상각비등의 원가 상승요인이 발생하며, 변화하는 시장환경에 빠른 대응이 필요한 업계에서 기회비용의 상승으로 이어질 수 있습니다. 이에 따라, 당사는 원가효율성과 탄력적인 시장대응을 위하여 외주가공을 통해 생산을 진행하고 있습니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위:천원,%)

사업연도	외주처	외주내용	외주금액	외주비중

2023년도(제5기 3분기)	㈜우신화장품	제품 생산	537,816	45.17%

㈜코스메카코리아	제품 생산	527,984	44.35%

㈜한미양행	제품 생산	83,274	6.99%

기타	제품 생산	41,466	3.48%

2022년도(제4기)	㈜우신화장품	제품 생산	867,214	43.61%

㈜코스메카코리아	제품 생산	1,110,658	55.89%

바이오켐코리아	제품 생산	3,100	0.15%

기타	제품 생산	7,484	0.35%

2021년도(제3기)	㈜우신화장품	제품 생산	1,070,243	47.58%

㈜코스메카코리아	제품 생산	1,152,640	51.22%

제이더블유	제품 생산	8,196	0.36%

케이엠제약	제품 생산	19,786	0.84%

주) 별도재무제표 기준
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 개,백만원,USD)

부문	2023년도 3분기	2022년도	2021년도

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	저스트TS샴푸	내수	920,336	5,645	1,018,790	5,830	-	-

수출	-	0($193))	400	4($3,200)	-	-

소계	920,342	5,645	1,019,190	5,834	-	-

골드플러스 TS샴푸	내수	440,444	2,224	1,227,156	6,562	3,816,516	21,902

수출	2,933	67($66,666)	5,032	92($90,624)	1,722	58($57,548)

소계	443,377	2,291	1,232,188	6,654	3,818,238	21,959

올뉴 TS샴푸	내수	453,912	3,850	471,478	4,022	52,513	513

수출	221	5($4,660)	179	4($3,765)	1,253	30($30,052)

소계	454,133	3,855	471,657	4,026	53,776	543

올뉴플러스 TS샴푸	내수	167,409	932	328,841	1,858	344,850	1,542

수출	177	6($6,296)	3,586	21($20,758)	1,803	29($28,899)

소계	167,586	938	332,427	1,879	346,653	1,571

뉴프리미엄 TS샴푸	내수	639,309	3,550	1,872,222	7,105	1,687,967	4,977

수출	559	7($7,213)	60	0($48)	400	0($400)

소계	639,868	3,557	1,872,282	7,105	1,688,367	4,978

프리미엄 TS샴푸	내수	728,582	1,147	1,264,164	1,808	1,387,489	2,253

수출	2,475	15($13,698)	8,523	56($50,860)	18,590	135($129,401)

소계	731,057	1,162	1,272,687	1,864	1,406,079	2,388

기타	내수	1,745,832	8,837	2,260,839	12,673	2,354,424	11,933

수출	183,653	935($817,989)	313,877	1,890($1,736,623)	218,157	1,377($1,326,279)

소계	1,929,485	9,772	2,574,716	14,563	2,572,581	13,310

상품	내수	3,277,371	1,963	54,751,546	17,683	932,680	2,162

수출	54,192	51($46,964)	500,464	185($159,684)	477,732	148($129,842)

소계	3,331,563	2,014	55,252,010	17,868	1,410,412	2,310

기타매출	기타	65,840	234	26,238	255	0	173

합계	내수	8,439,035	28,382	63,221,274	57,796	10,576,439	45,456

수출	244,216	1,086($963,679)	832,121	2,251($2,065,562)	719,657	1,777($1,702,421)

소계	8,683,251	29,468	64,053,395	60,048	11,296,096	47,233

주) 별도재무제표 기준나. 수출 현황(1) [화장품 제조판매] (주)TS트릴리온 (단위 : 원,USD)

품목	2023년도 3분기	2022년도	2021년도

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

샴푸제품군	중국	544,978,224 ($465,271)	중국	835,074,958($835,074)	중국	772,206,596($768.629)

미국	188,221,626 ($181,954)	미국	586,367,333($518,849)	미국	413,807,253($383,874)

일본	126,276,720 ($126,277)	홍콩	410,741,980($329,980)	홍콩	198,464,498($176,228)

기타	중국	15,927,336 ($15,927)	미국	109,749,080($91,453)	미국	146,112,155($127,664)

일본	16,930,043 ($16,930)	중국	18,885,550($18,886)	중국	1,038,618($1,039)

미국	4,269,429 ($3,271)	홍콩	4,617,696($3,656)	호주	696,449($672)

주) 별도재무제표 기준다. 수주현황

당사가 영위하는 사업은 수주산업에 해당하지 않는 바, 해당사항이 없습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 지속적인 R 및 제품라인의 확장을 통해 온·오프라인 채널확보를 하여 사업을 확장해나갈 예정이며, 디지털 마케팅 영역을 넓혀 중화권 등의 해외 영업도 확장할 예정입니다.각 판매처별 채널에 맞는 타겟 마케팅으로 TS의 브랜드 영향력을 높이고 이를 통해 매출 성장을 기대합니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리가-1. 재무위험관리요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.가-2. 시장위험(1) 외환위험회사의 영업활동은 주로 국내 매출로 이루어져 있어, 다른 모든 변수가 일정할 때의 외화 환율의 변동으로 인한 세전이익의 변동은 중요하지 않습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기

10% 상승 시	10% 하락 시	10% 상승 시	10% 하락 시

USD	11,074,116	(11,074,116)	4,577,168	(4,577,168)

CNY	3,785,618	(3,785,618)	7,762,256	(7,762,256)

HKD	296,370	(296,370)	130,780	(130,780)

SGD	138,366	(138,366)	8,563	(8,563)

JPY	22,964	(22,964)	209,305	(209,305)

EUR	-	-	(13,940,209)	13,940,209

(2) 이자율 위험변동금리부 금융상품의 이자율 변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기

100bp 상승 시	100bp 하락 시	100bp 상승 시	100bp 하락 시

이자수익	3,605,052	(3,605,052)	2,791,494	(2,791,494)

이자비용	(289,069,584)	289,069,584	(305,736,475)	305,736,475

가-3. 신용위험신용위험은 보유하고 있는 매출채권 및 기타수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 회사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한, 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.당분기말과 전기말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	330,269,453	201,511,895

장단기금융상품	69,732,855	80,156,687

매출채권및기타수취채권	2,209,101,715	3,856,437,056

기타비유동수취채권	40,699,000	39,516,000

합 계	2,649,803,023	4,177,621,638

가-4. 유동성위험

회사는 유동성위험 관리를 위하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.회사의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말 (단위: 원)

구 분	1년 미만	1년 이상 2년 미만	2년 이상

매입채무및기타금융채무	4,484,097,027	50,000,000	-

차입금	42,806,958,442	-	-

합 계	47,291,055,469	50,000,000	-

(2) 전기말 (단위: 원)

구 분	1년 미만	1년 이상 2년 미만	2년 이상 3년 미만

매입채무및기타금융채무	3,944,246,860	-	-

차입금	37,701,714,639	1,317,528,689	-

전환사채(*)	7,800,000,000	-	-

합 계	49,445,961,499	1,317,528,689	-

(*) 할인하지 아니한 금액입니다.

나. 자본위험관리 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.당분기말과 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

부채총계 (A)	47,680,266,266	50,882,427,486

자본총계 (B)	27,933,564,054	17,434,198,840

부채비율 (A/B)	170.69%	291.85%

다. 파생상품계약 체결 현황- 당사는 파생상품계약(통화선도, 통화옵션계약)을 체결하고 있지 않습니다.
1. 요약재무정보

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다

가. 요약 연결 재무정보 (단위:원)

구분	제5기 3분기	제4기	제3기

2023년 9월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	9,773,030,724	13,069,962,461	16,837,934,338

ㆍ당좌자산	3,760,865,452	5,460,396,933	8,001,711,908

ㆍ재고자산	6,012,165,272	7,609,565,528	8,836,222,430

[비유동자산]	65,840,799,596	55,246,663,865	48,599,037,144

ㆍ투자자산	840,860,064	1,539,486,000	2,679,085,752

ㆍ유형자산	64,991,240,204	53,600,145,203	45,744,926,768

ㆍ무형자산	-	98,333,334	2,000

ㆍ기타비유동자산	8,699,328	8,699,328	175,022,624

자산총계	75,613,830,320	68,316,626,326	65,436,971,482

[유동부채]	47,512,079,864	49,464,241,084	29,716,431,314

[비유동부채]	168,186,402	1,418,186,402	20,853,244,579

부채총계	47,680,266,266	50,882,427,486	50,569,675,893

지배기업의 소유주지분	27,933,564,054	17,856,158,622	15,084,643,621

[자본금]	9,444,762,500	9,444,762,500	9,267,903,500

[자본잉여금]	13,753,070,565	13,753,070,565	8,417,740,300

[기타자본]	(851,890,363)	(954,106,562)	(1,424,462,660)

[기타포괄손익누계액]	18,463,441,011	6,767,924,541	-

[이익잉여금]	(12,875,819,659)	(11,155,492,422)	(1,176,537,519)

비지배지분	-	(421,959,782)	(217,348,032)

자본총계	27,933,564,054	17,434,198,840	14,867,295,589

2023.01.01~2023.09.30	2022.01.01~ 2022.12.31	2021.01.01~2021.12.31

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	29,608,840,078	62,925,391,613	49,870,571,653

영업이익	327,268,378	(5,813,535,569)	(7,640,072,243)

법인세비용차감전순이익	(1,720,327,237)	(10,723,111,772)	(7,419,487,403)

법인세비용	-	(539,545,119)	(592,957,465)

분기순이익	(1,720,327,237)	(10,183,566,653)	(6,826,529,938)

기타포괄이익	11,697,429,900	6,767,924,541	-

총포괄손익	9,977,102,663	(3,415,642,112)	(6,826,529,938)

주당순이익	(18)	(107)	(80)

연결에 포함된 회사 수(단위:개)	3	3	3

나. 요약 별도 재무정보 (단위:원)

구분	제5기 3분기	제4기	제3기

2023년 9월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	9,609,348,407	11,793,047,327	14,069,783,451

ㆍ당좌자산	3,560,476,824	4,717,529,100	6,669,187,444

ㆍ재고자산	6,048,871,583	7,075,518,227	7,400,596,007

[비유동자산]	66,484,016,672	55,547,623,874	48,880,976,865

ㆍ투자자산	1,629,404,022	2,163,794,356	3,268,340,762

ㆍ유형자산	64,845,913,322	53,375,130,190	45,437,613,479

ㆍ기타비유동자산	8,699,328	8,699,328	175,022,624

자산총계	76,093,365,079	67,340,671,201	62,950,760,316

[유동부채]	48,407,696,730	49,551,646,957	28,733,112,827

[비유동부채]	219,554,485	1,519,554,485	20,852,270,677

부채총계	48,627,251,215	51,071,201,442	49,585,383,504

[자본금]	9,444,762,500	9,444,762,500	9,267,903,500

[자본잉여금]	13,753,070,565	13,753,070,565	8,417,740,300

[기타자본]	(851,890,363)	(954,106,562)	(1,424,462,660)

[기타포괄손익누계액]	18,465,354,441	6,767,924,541	-

[이익잉여금]	(13,345,183,279)	(12,742,181,285)	(2,895,804,328)

자본총계	27,466,113,864	16,269,469,759	13,365,376,812

2023.01.01~2023.09.30	2022.01.01~2022.12.31	2021.01.01~2021.12.31

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	29,468,314,147	60,048,029,011	47,232,888,450

영업이익	854,985,397	(5,361,474,023)	(4,983,492,433)

법인세비용차감전순이익	(603,001,994)	(10,385,303,516)	(7,843,104,130)

법인세비용	-	(538,926,559)	(609,179,790)

분기순이익	(603,001,994)	(9,846,376,957)	(7,233,924,340)

주당순이익	(6)	(106)	(80)