우리금융지주 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.01.11	-	보통주	680,164,306	5,000	26,415	설립(주식이전) 주1)

2019.09.10	-	보통주	42,103,377	5,000	12,350	주식교환 증자비율: 6.19018% 주2)

2021.08.10	-	보통주	5,792,866	5,000	11,100	주식교환 증자비율: 0.80204% 주2)

2023.08.08	-	보통주	32,474,711	5,000	11,520	주식교환 증자비율: 4.46044% 주2)

2023.10.30	-	보통주	8,585,799	5,000	-	자기주식 소각 주3)

2024.03.22	-	보통주	9,357,960	5,000	-	자기주식 소각 주4)

주1) 당사는 2019년 1월 주식의 포괄적이전으로 설립되어 설립시 주당 발행가액은 개시재무제표상 자본총계(17,966,458,911,689원)를 발행주식총수(680,164,306주)로 나눈 가액으로 표시하였습니다.
주2) 당사는 2019년 9월, 2021년 8월, 2023년 8월 주식의 포괄적교환으로 인해 자본금이 변동하였으며, 주당 발행가액은 주식교환일 종가로 표시하였습니다.
주3) 당사는 2023년 10월 30일 신탁계약을 통해 취득한 자기주식(보통주 8,585,799주)을 소각하였습니다. 해당 주식소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식소각이며, 배당가능이익 범위내에서 취득한 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주)는 감소하나, 자본금은 변동하지 않습니다.
주4) 당사는 2024년 3월 22일 자기주식으로 취득한 예금보험공사 보유 잔여지분 9,357,960주를 소각하였습니다. 해당 주식소각은 '상법 제343조 제1항' 단서규정에 따른 주식소각이며, 배당가능이익 범위내에서 취득한 자기주식의 소각이므로 발행주식 총수(보통주)는 감소하나, 자본금은 변동하지 않습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적【 우리금융지주 】

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

우리금융지주	조건부자본증권	공모	2024.02.07	400,000	4.49	AA-(한신평, 한기평, NICE)	-	미상환	한국투자증권, 한양증권

우리금융지주	조건부자본증권	공모	2024.06.19	400,000	4.27	AA-(한신평, 한기평, NICE)	-	미상환	교보증권, 키움증권

우리금융지주	회사채	공모	2024.07.08	50,000	3.396	AAA(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.08	미상환	교보증권, 한양증권

우리금융지주	회사채	공모	2024.07.08	50,000	3.325	AAA(한신평, 한기평, NICE)	2026.07.08	미상환	교보증권, 한양증권

우리금융지주	회사채	공모	2024.07.09	100,000	3.383	AAA(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.09	미상환	한국투자증권, 키움증권

우리금융지주	회사채	공모	2024.07.24	100,000	3.315	AAA(한신평, 한기평, NICE)	2026.07.24	미상환	삼성증권

합 계	-	-	-	1,100,000	-	-	-	-	-

【우리은행】

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

우리은행	회사채	공모	2024.01.19	430,000	3.63%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2024.10.19	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.01.30	50,000	4.15%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2044.01.30	미상환	한양증권

우리은행	회사채	공모	2024.01.31	230,000	3.62%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2024.09.30	상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.01.31	160,000	3.61%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2024.11.30	미상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.02.01	360,000	3.57%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.08.01	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.02.14	30,000	4.20%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2044.02.14	미상환	삼성증권

우리은행	회사채	공모	2024.03.07	410,000	3.68%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.03.07	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.03.11	350,000	3.66%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.03.11	미상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.03.12	30,000	5.05%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2039.03.12	미상환	하나증권

우리은행	회사채	공모	2024.03.13	300,000	3.65%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.03.13	미상환	하나증권

우리은행	회사채	공모	2024.04.01	200,000	3.55%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.03.01	미상환	하나증권

우리은행	회사채	공모	2024.04.16	340,000	3.57%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.04.16	미상환	이베스트투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.04.17	210,000	3.59%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.04.17	미상환	교보증권

우리은행	회사채	공모	2024.04.18	150,000	3.59%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.04.18	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.04.19	150,000	3.59%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.04.19	미상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.04.22	560,000	3.59%	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2024.11.22	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.04.23	160,000	3.62 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2024.12.23	미상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.04.26	160,000	3.63 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2024.11.26	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.05.07	500,000	3.67 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.05.07	미상환	삼성증권

우리은행	회사채	공모	2024.05.10	300,000	3.64 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.05.10	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.05.13	200,000	3.65 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.03.13	미상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.05.23	30,000	5.16 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2039.05.23	미상환	하나증권

우리은행	회사채	공모	2024.05.30	130,000	3.60 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.05.30	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.06.07	400,000	3.57 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.06.07	미상환	교보증권

우리은행	조건부자본증권(지속가능채권)	공모	2024.06.26	400,000	3.89 %	AA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2034.06.26	미상환	교보증권

우리은행	회사채	공모	2024.07.03	400,000	3.45 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.07.03	미상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.07.18	400,000	3.29 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.07.18	미상환	하나증권

우리은행	회사채	공모	2024.08.08	200,000	3.28 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.08.08	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.08.13	300,000	3.19 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2027.08.13	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.08.14	350,000	3.21 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2027.08.14	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.08.22	270,000	3.26 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2026.08.22	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.08.28	80,000	3.21 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2028.08.28	미상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.08.30	280,000	3.26 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2029.08.30	미상환	하나증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.06	110,000	3.20 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2027.03.06	미상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.09	200,000	3.23 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2029.09.09	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.12	400,000	3.24 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2026.03.12	미상환	교보증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.12	400,000	3.20 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2026.09.12	미상환	메리츠증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.13	350,000	3.16 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2027.09.13	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.19	400,000	3.20 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2029.09.19	미상환	하나증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.20	150,000	3.23 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2025.09.20	미상환	한국투자증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.23	500,000	3.20 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2026.03.23	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.24	600,000	3.18 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2026.09.24	미상환	교보증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.25	480,000	3.17 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2027.03.25	미상환	현대차증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.25	110,000	3.19 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2026.03.25	미상환	한양증권

우리은행	회사채	공모	2024.09.26	180,000	3.21 %	AAA (한신평 / 한기평 /나이스신평)	2029.09.26	미상환	하나증권

우리은행	회사채	공모	2024.01.24	395,880	4.750 %	A1(Moody's), A+(S)	2027.01.24	미상환	Bank of America

우리은행	회사채	공모	2024.01.24	527,840	4.750 %	A1(Moody's), A+(S)	2029.01.24	미상환	Bank of America

우리은행	회사채	사모	2024.03.11	26,392	5.460 %	-	2025.03.11	미상환	Standard Chartered

우리은행	회사채	사모	2024.04.25	62,681	5.590 %	A+(S)	2025.04.26	미상환	HSBC

우리은행	회사채	사모	2024.04.29	40,908	5.370 %	A+(S)	2026.04.29	미상환	Mizuho

우리은행	회사채	사모	2024.04.29	46,186	5.590 %	-	2025.04.30	미상환	Mizuho

우리은행	조건부자본증권	공모	2024.07.24	761,805	6.375 %	BBB-(S)	9999.12.31	미상환	Bank of America

우리은행	회사채	사모	2024.08.23	13,196	4.760 %	A+(S)	2025.08.24	미상환	HSBC

우리은행	회사채	사모	2024.09.27	13,196	Compound SOFR + 0.70 %	A+(S)	2027.09.27	미상환	Mizuho

우리드림제삼차 유한회사	기업어음증권	사모	2024.03.18	66,667	3.95 %	A1(한기평, NICE)	2024.06.17	상환

우리드림제삼차 유한회사	기업어음증권	사모	2024.06.17	50,000	3.80%	A1(한기평, NICE)	2024.09.19	상환

우리드림제삼차 유한회사	기업어음증권	사모	2024.09.19	50,000	3.67 %	A1(한기평, NICE)	2024.12.17	미상환

우리큐에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.02	40,000	4.33 %	A1(한신평,NICE)	2024.04.01	상환	-

우리에이치더블유제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.02	40,000	4.32 %	A1(한신평,한기평)	2024.04.01	상환	-

우리에이치스퀘어제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.02	43,900	4.36 %	A1(한신평,NICE)	2024.04.01	상환	-

우리에이치더블유씨제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.03	40,000	4.34 %	A1(한기평,NICE)	2024.04.03	상환	-

우리에이치씨제삼차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.16	50,000	4.19 %	A1(한기평,NICE)	2024.04.16	상환	-

에스피지제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.22	30,000	4.12 %	A1(한신평,한기평)	2024.04.22	상환	-

우리에이치디제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.22	40,000	4.12 %	A1(한신평,한기평)	2024.04.22	상환	-

우리케이제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.23	50,000	4.12 %	A1(한신평,NICE)	2024.04.23	상환	-

우리엘용산제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.23	30,000	4.12 %	A1(한신평,NICE)	2024.04.23	상환	-

우리한숲제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.24	125,000	4.12 %	A1(한신평,한기평)	2024.04.24	상환	-

우리에이치케미칼제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.25	40,000	4.11 %	A1(한신평,NICE)	2024.04.25	상환	-

우리드림제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.26	20,000	4.10 %	A1(한기평,NICE)	2024.04.26	상환	-

우리티에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.29	30,000	4.10 %	A1(한신평,한기평)	2024.04.29	상환	-

우리롯데동탄제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.29	35,000	4.12 %	A1(한기평,NICE)	2024.04.29	상환	-

강남랜드마크제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.29	180,000	4.13 %	A1(한신평,NICE)	2024.04.29	상환	-

우리에이치더블유제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.29	250,000	4.10 %	A1(한기평,NICE)	2024.04.29	상환	-

우리에이치알제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.29	60,000	4.10 %	A1(한신평,NICE)	2024.04.29	상환	-

우리에이치오제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.29	90,000	4.10 %	A1(한기평,NICE)	2024.04.29	상환	-

우리라데나제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.30	20,000	4.13 %	A1(한기평,NICE)	2024.04.30	상환	-

우리디스플레이제삼차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.30	100,000	4.10 %	A1(한신평,NICE)	2024.04.30	상환	-

우리파크원제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.30	100,000	4.13 %	A1(한신평,한기평)	2024.04.30	상환	-

우리오시리아제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.01.31	24,500	4.13 %	A1(한신평,한기평)	2024.04.30	상환	-

에이치이제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.01	30,000	4.08 %	A1(한신평,한기평)	2024.05.02	상환	-

우리에스티제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.02	20,000	4.09 %	A1(한기평,NICE)	2024.05.02	상환	-

퀀텀점프제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.02	14,500	4.08 %	A1(한신평,한기평)	2024.05.02	상환	-

우리에이치씨제오차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.02	50,000	4.09 %	A1(한기평,NICE)	2024.05.02	상환	-

우리에이치피제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.13	14,000	4.06 %	A1(한신평,한기평)	2024.05.10	상환	-

우리허브제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.13	18,000	4.07 %	A1(한신평,NICE)	2024.05.13	상환	-

우리에이치알제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.13	20,000	4.01 %	A1(한신평,NICE)	2024.05.13	상환	-

우리하이엔드제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.22	30,000	4.03 %	A1(한신평,한기평)	2024.05.22	상환	-

우리케이에프제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.26	40,000	4.02 %	A1(한기평,NICE)	2024.05.24	상환	-

우리케이제삼차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.26	30,000	4.02 %	A1(한기평,NICE)	2024.05.27	상환	-

우리이에스지제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.26	40,000	4.02 %	A1(한신평,NICE)	2024.05.27	상환	-

우리에이치씨제사차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.27	90,000	4.02 %	A1(한신평,NICE)	2024.05.27	상환	-

우리큐에스제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.29	100,000	4.01%	A1(한신평,NICE)	2024.05.29	상환	-

우리에스케이알제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.29	40,000	4.02%	A1(한신평,NICE)	2024.05.30	상환	-

우리에이치씨제육차주식회사	기업어음증권	사모	2024.02.29	30,000	4.02%	A1(한신평,NICE)	2024.05.30	상환	-

우리디스플레이제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.03.04	200,000	4.01%	A1(한신평,NICE)	2024.06.03	상환	-

우리공덕제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.03.05	40,000	4.02%	A1(한신평,한기평)	2024.06.05	상환	-

우리케이에프제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.03.11	30,000	3.98%	A1(한기평,NICE)	2024.06.10	상환	-

우리에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.03.14	50,500	3.97%	A1(한신평,한기평)	2024.06.14	상환	-

우리에스제이에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.03.19	17,000	3.94%	A1(한신평,한기평)	2024.06.19	상환	-

우리미래제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.03.22	100,000	3.94%	A1(한기평,NICE)	2024.06.24	상환	-

우리한숲제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.24	75,000	3.79%	A1(한신평,한기평)	2024.06.24	상환	-

우리티에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.29	30,000	3.83%	A1(한신평,한기평)	2024.06.28	상환	-

우리플라즈마제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.03.29	40,000	3.92%	A1(한기평,NICE)	2024.07.01	상환	-

우리큐에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.01	40,000	3.92%	A1(한신평,NICE)	2024.07.01	상환	-

우리에이치더블유제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.01	40,000	3.92%	A1(한신평,한기평)	2024.07.01	상환	-

우리에이치스퀘어제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.01	43,900	3.93%	A1(한신평,NICE)	2024.07.01	상환	-

우리에이치더블유씨제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.03	40,000	3.90%	A1(한기평,NICE)	2024.07.03	상환	-

우리에이치씨제삼차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.16	50,000	3.82%	A1(한기평,NICE)	2024.07.16	상환	-

에스피지제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.22	30,000	3.81%	A1(한신평,한기평)	2024.07.22	상환	-

우리에이치디제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.22	40,000	3.81%	A1(한신평,한기평)	2024.07.22	상환	-

우리케이제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.23	50,000	3.82%	A1(한신평,NICE)	2024.07.23	상환	-

우리엘용산제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.23	30,000	3.82%	A1(한신평,NICE)	2024.07.23	상환	-

우리한숲제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.24	50,000	3.82%	A1(한신평,한기평)	2024.07.24	상환	-

우리한숲제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.24	75,000	3.78%	A1(한신평,한기평)	2024.07.24	상환	-

우리에이치케미칼제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.25	40,000	3.82%	A1(한신평,NICE)	2024.07.25	상환	-

우리드림제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.26	20,000	3.83%	A1(한기평,NICE)	2024.07.26	상환	-

우리롯데동탄제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.29	35,000	3.83%	A1(한기평,NICE)	2024.07.29	상환	-

강남랜드마크제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.29	180,000	3.84%	A1(한신평,NICE)	2024.07.29	상환	-

우리에이치더블유제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.29	250,000	3.83%	A1(한기평,NICE)	2024.07.29	상환	-

우리에이치알제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.29	60,000	3.83%	A1(한신평,NICE)	2024.07.29	상환	-

우리에이치오제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.29	90,000	3.83%	A1(한기평,NICE)	2024.07.29	상환	-

우리라데나제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.30	20,000	3.84%	A1(한기평,NICE)	2024.07.30	상환	-

우리디스플레이제삼차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.30	100,000	3.83%	A1(한신평,NICE)	2024.07.30	상환	-

우리파크원제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.30	100,000	3.84%	A1(한신평,한기평)	2024.07.30	상환	-

우리오시리아제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.04.30	24,500	3.84%	A1(한신평,한기평)	2024.07.31	상환	-

에이치이제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.02	30,000	3.83%	A1(한신평,한기평)	2024.08.01	상환	-

우리에스티제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.02	20,000	3.83%	A1(한기평,NICE)	2024.08.02	상환	-

우리유진제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.02	30,000	3.81%	A1(한신평,한기평)	2024.08.02	상환	-

퀀텀점프제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.02	12,000	3.83%	A1(한신평,한기평)	2024.08.02	상환	-

우리에이치씨제오차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.02	50,000	3.83%	A1(한기평,NICE)	2024.08.02	상환	-

우리에이치피제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.10	14,000	3.82%	A1(한신평,한기평)	2024.08.12	상환	-

우리허브제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.13	18,000	3.83%	A1(한신평,NICE)	2024.08.12	상환	-

우리에이치알제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.13	20,000	3.82%	A1(한신평,NICE)	2024.08.13	상환	-

우리하이엔드제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.22	30,000	3.82%	A1(한신평,한기평)	2024.08.22	상환	-

우리케이에프제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.24	40,000	3.81%	A1(한기평,NICE)	2024.08.26	상환	-

우리이에스지제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.27	40,000	3.80%	A1(한신평,NICE)	2024.08.26	상환	-

우리케이제삼차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.27	30,000	3.80%	A1(한기평,NICE)	2024.08.27	상환	-

우리에이치씨제사차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.27	90,000	3.80%	A1(한신평,NICE)	2024.08.27	상환	-

우리큐에스제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.29	100,000	3.83%	A1(한신평,NICE)	2024.08.29	상환	-

우리에스케이알제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.30	40,000	3.82%	A1(한신평,NICE)	2024.08.30	상환	-

우리에이치씨제육차주식회사	기업어음증권	사모	2024.05.30	30,000	3.82%	A1(한신평,NICE)	2024.08.30	상환	-

우리디스플레이제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.03	200,000	3.80%	A1(한신평,NICE)	2024.09.02	상환	-

우리공덕제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.05	40,000	3.80%	A1(한신평,한기평)	2024.09.05	상환	-

우리케이에프제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.10	30,000	3.80%	A1(한기평,NICE)	2024.09.10	상환	-

우리에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.14	50,500	3.80%	A1(한신평,한기평)	2024.09.19	상환	-

우리에스제이에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.19	17,000	3.80%	A1(한신평,한기평)	2024.09.19	상환	-

우리미래제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.24	100,000	3.80%	A1(한기평,NICE)	2024.09.23	상환	-

우리케이제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.23	50,000	3.65%	A1(한신평,NICE)	2024.09.23	상환	-

우리큐에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.01	40,000	3.79%	A1(한신평,NICE)	2024.09.30	상환	-

우리플라즈마제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.01	40,000	3.79%	A1(한기평,NICE)	2024.09.30	상환	-

우리라데나제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.30	20,000	3.63%	A1(한기평,NICE)	2024.09.30	상환	-

우리에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.09.19	50,000	3.67%	A1(한신평,한기평)	2024.09.30	상환	-

우리에이치더블유제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.01	40,000	3.79%	A1(한신평,한기평)	2024.10.01	미상환	-

우리원제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.01	37,000	3.79%	A1(한신평,NICE)	2024.10.01	미상환	-

우리에너빌리티제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.01	40,000	3.79%	A1(한신평,NICE)	2024.10.01	미상환	-

우리에이치더블유씨제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.03	40,000	3.79%	A1(한기평,NICE)	2024.10.04	미상환	-

우리에이치씨제삼차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.16	50,000	3.69%	A1(한기평,NICE)	2024.10.16	미상환	-

에스피지제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.22	30,000	3.66%	A1(한신평,한기평)	2024.10.21	미상환	-

우리에이치디제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.22	40,000	3.66%	A1(한신평,한기평)	2024.10.21	미상환	-

우리엘용산제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.23	40,000	3.66%	A1(한신평,NICE)	2024.10.23	미상환	-

우리한숲제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.24	50,000	3.66%	A1(한신평,한기평)	2024.10.24	미상환	-

우리한숲제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.24	75,000	3.66%	A1(한신평,한기평)	2024.10.24	미상환	-

우리에이치케미칼제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.25	40,000	3.65%	A1(한신평,NICE)	2024.10.25	미상환	-

우리드림제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.26	20,000	3.65%	A1(한기평,NICE)	2024.10.28	미상환	-

우리롯데동탄제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.29	35,000	3.64%	A1(한기평,NICE)	2024.10.28	미상환	-

강남랜드마크제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.29	180,000	3.64%	A1(한신평,NICE)	2024.10.28	미상환	-

우리에이치더블유제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.29	250,000	3.64%	A1(한기평,NICE)	2024.10.28	미상환	-

우리에이치알제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.29	60,000	3.64%	A1(한신평,NICE)	2024.10.28	미상환	-

우리에이치오제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.29	90,000	3.64%	A1(한기평,NICE)	2024.10.28	미상환	-

우리디스플레이제삼차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.30	100,000	3.64%	A1(한신평,NICE)	2024.10.30	미상환	-

우리파크원제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.30	100,000	3.64%	A1(한신평,한기평)	2024.10.30	미상환	-

우리오시리아제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.31	24,500	3.64%	A1(한신평,한기평)	2024.10.31	미상환	-

에이치이제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.01	30,000	3.63%	A1(한신평,한기평)	2024.11.01	미상환	-

우리에스티제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.02	20,000	3.62%	A1(한기평,NICE)	2024.11.04	미상환	-

우리유진제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.02	30,000	3.62%	A1(한신평,한기평)	2024.11.04	미상환	-

퀀텀점프제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.02	9,500	3.62%	A1(한신평,한기평)	2024.11.04	미상환	-

우리에이치씨제오차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.02	50,000	3.62%	A1(한기평,NICE)	2024.11.04	미상환	-

우리허브제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.12	18,000	3.56%	A1(한신평,NICE)	2024.11.11	미상환	-

우리에이치피제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.12	14,000	3.56%	A1(한신평,한기평)	2024.11.11	미상환	-

우리에이치알제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.13	20,000	3.55%	A1(한신평,NICE)	2024.11.13	미상환	-

우리하이엔드제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.22	30,000	3.64%	A1(한신평,한기평)	2024.11.22	미상환	-

우리이에스지제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.26	40,000	3.62%	A1(한신평,NICE)	2024.11.25	미상환	-

우리케이에프제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.26	40,000	3.62%	A1(한기평,NICE)	2024.11.25	미상환	-

우리케이제삼차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.27	30,000	3.62%	A1(한기평,NICE)	2024.11.27	미상환	-

우리에이치씨제사차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.27	90,000	3.62%	A1(한신평,NICE)	2024.11.27	미상환	-

우리큐에스제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.29	100,000	3.63%	A1(한신평,NICE)	2024.11.29	미상환	-

우리에스케이알제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.30	40,000	3.63%	A1(한신평,NICE)	2024.12.02	미상환	-

우리에이치씨제육차주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.30	30,000	3.63%	A1(한신평,NICE)	2024.12.02	미상환	-

우리디스플레이제이차주식회사	기업어음증권	사모	2024.09.02	200,000	3.63%	A1(한신평,NICE)	2024.12.02	미상환	-

우리케이에프제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.09.10	30,000	3.62%	A1(한기평,NICE)	2024.12.10	미상환	-

우리에스제이에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.09.19	17,000	3.67%	A1(한신평,한기평)	2024.12.19	미상환	-

우리케이제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.09.23	50,000	3.66%	A1(한신평,NICE)	2024.12.23	미상환	-

우리미래제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.09.23	100,000	3.66%	A1(한기평,NICE)	2024.12.23	미상환	-

우리큐에스제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.09.30	40,000	3.67%	A1(한신평,NICE)	2024.12.30	미상환	-

우리플라즈마제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.09.30	40,000	3.67%	A1(한기평,NICE)	2024.12.30	미상환	-

우리에이치엘제일차주식회사	기업어음증권	사모	2024.09.30	40,000	3.66%	A1(한기평,NICE)	2024.12.30	미상환	-

합 계	-	-	-	22,132,050	-	-	-	-	-

주1) 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중 발행된 채무증권의 내역을 기재하였습니다. 주2) 조건부자본증권(신종자본증권)은 발행일자의 기준환율(1,385.10), 그 외의 채무증권은 공시기준일 기준환율(1,319.60)을 적용하여 원화 환산하였습니다. 주3) 2024.01.24 에 발행된 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 녹색 또는 사회적 대상 분야 지원을 위하여 발행되었습니다. 다만 외화 ESG채권은 한국거래소의 「ESG채권 정보플랫폼」에 등록되는 채권은 아니므로 증권 종류를 '회사채'로 기재하였습니다.주4) 2024.06.26에 발행된 조건부자본증권은 ESG채권(지속가능채권)으로 녹색 또는 사회적 대상 분야 지원을 위하여 발행되었습니다.

【 우리카드 】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.02.27	30,000	3.79	AA (한신평 외 2)	2026.02.26	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.02.27	80,000	3.79	AA (한신평 외 2)	2026.02.27	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.02.27	20,000	3.83	AA (한신평 외 2)	2026.08.26	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.02.27	100,000	3.83	AA (한신평 외 2)	2026.08.27	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.02.27	160,000	3.87	AA (한신평 외 2)	2027.02.26	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.06.17	10,000	3.65	AA (한신평 외 2)	2026.01.16	미상환	KB증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.06.17	20,000	3.65	AA (한신평 외 2)	2026.06.17	미상환	KB증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.06.17	10,000	3.65	AA (한신평 외 2)	2026.09.17	미상환	KB증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.06.17	20,000	3.65	AA (한신평 외 2)	2026.12.17	미상환	KB증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.06.17	20,000	3.66	AA (한신평 외 2)	2027.03.17	미상환	KB증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.06.17	10,000	3.66	AA (한신평 외 2)	2027.05.17	미상환	KB증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.06.17	20,000	3.66	AA (한신평 외 2)	2027.06.17	미상환	KB증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.07.09	30,000	3.46	AA (한신평 외 2)	2026.07.08	미상환	한국투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.07.09	110,000	3.46	AA (한신평 외 2)	2026.07.09	미상환	한국투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.07.09	30,000	3.47	AA (한신평 외 2)	2027.01.08	미상환	한국투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.07.09	20,000	3.47	AA (한신평 외 2)	2027.01.11	미상환	한국투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.07.09	110,000	3.49	AA (한신평 외 2)	2027.07.09	미상환	한국투자증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.08.06	60,000	3.39	AA (한신평 외 2)	2026.01.06	미상환	미래에셋증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.08.06	10,000	3.39	AA (한신평 외 2)	2026.02.06	미상환	미래에셋증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.08.06	30,000	3.37	AA (한신평 외 2)	2026.04.06	미상환	미래에셋증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.08.06	10,000	3.35	AA (한신평 외 2)	2026.08.06	미상환	미래에셋증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.08.06	30,000	3.34	AA (한신평 외 2)	2026.11.06	미상환	미래에셋증권

우리카드	회사채(사회적채권)	공모	2024.08.06	50,000	3.33	AA (한신평 외 2)	2027.08.06	미상환	미래에셋증권

우리카드	회사채	공모	2024.03.07	90,000	3.75	AA (한신평 외 2)	2026.03.06	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.03.07	60,000	3.81	AA (한신평 외 2)	2026.09.07	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.03.07	20,000	3.82	AA (한신평 외 2)	2026.12.07	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.03.07	110,000	3.84	AA (한신평 외 2)	2027.03.05	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.03.26	90,000	3.73	AA (한신평 외 2)	2026.03.26	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.03.26	70,000	3.78	AA (한신평 외 2)	2026.09.23	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.03.26	60,000	3.79	AA (한신평 외 2)	2027.03.26	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.04.22	80,000	3.68	AA (한신평 외 2)	2026.04.22	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.04.22	80,000	3.75	AA (한신평 외 2)	2026.10.22	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.04.22	10,000	3.75	AA (한신평 외 2)	2026.10.23	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.04.22	10,000	3.76	AA (한신평 외 2)	2027.01.22	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.04.22	100,000	3.78	AA (한신평 외 2)	2027.04.22	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.04.29	40,000	3.85	AA (한신평 외 2)	2026.10.29	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.04.29	10,000	3.88	AA (한신평 외 2)	2027.03.29	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.04.29	20,000	3.88	AA (한신평 외 2)	2027.03.30	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.04.29	50,000	3.92	AA (한신평 외 2)	2027.06.29	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.06.25	10,000	3.54	AA (한신평 외 2)	2026.06.24	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.06.25	100,000	3.54	AA (한신평 외 2)	2026.06.25	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.06.25	90,000	3.53	AA (한신평 외 2)	2027.06.25	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.07.17	10,000	3.43	AA (한신평 외 2)	2026.07.16	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.07.17	80,000	3.43	AA (한신평 외 2)	2026.07.17	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.07.17	30,000	3.41	AA (한신평 외 2)	2027.01.15	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.07.17	80,000	3.43	AA (한신평 외 2)	2027.07.16	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.07.25	110,000	3.42	AA (한신평 외 2)	2026.07.24	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.07.25	10,000	3.42	AA (한신평 외 2)	2026.07.27	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.07.25	110,000	3.43	AA (한신평 외 2)	2027.07.23	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.08.13	90,000	3.39	AA (한신평 외 2)	2026.08.13	미상환	한양증권

우리카드	회사채	공모	2024.08.13	20,000	3.38	AA (한신평 외 2)	2026.09.11	미상환	한양증권

우리카드	회사채	공모	2024.08.13	10,000	3.36	AA (한신평 외 2)	2027.08.12	미상환	한양증권

우리카드	회사채	공모	2024.08.13	40,000	3.36	AA (한신평 외 2)	2027.08.13	미상환	한양증권

우리카드	회사채	공모	2024.08.22	50,000	3.47	AA (한신평 외 2)	2026.08.21	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.08.22	20,000	3.43	AA (한신평 외 2)	2027.02.22	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.08.22	30,000	3.42	AA (한신평 외 2)	2027.08.20	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.05	110,000	3.56	AA (한신평 외 2)	2026.09.04	미상환	신한투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.05	20,000	3.52	AA (한신평 외 2)	2026.12.04	미상환	신한투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.05	30,000	3.52	AA (한신평 외 2)	2026.12.07	미상환	신한투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.05	10,000	3.52	AA (한신평 외 2)	2027.03.05	미상환	신한투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.05	10,000	3.50	AA (한신평 외 2)	2027.09.03	미상환	신한투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.06	100,000	3.46	AA (한신평 외 2)	2027.09.06	미상환	교보증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.12	10,000	3.50	AA (한신평 외 2)	2026.03.12	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.12	110,000	3.46	AA (한신평 외 2)	2026.09.11	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.12	20,000	3.46	AA (한신평 외 2)	2026.09.14	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.12	50,000	3.45	AA (한신평 외 2)	2026.10.12	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.12	10,000	3.43	AA (한신평 외 2)	2026.12.11	미상환	NH투자증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.25	90,000	3.36	AA (한신평 외 2)	2026.09.28	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.25	10,000	3.36	AA (한신평 외 2)	2026.10.26	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.25	30,000	3.35	AA (한신평 외 2)	2026.11.25	미상환	KB증권

우리카드	회사채	공모	2024.09.25	10,000	3.32	AA (한신평 외 2)	2027.09.24	미상환	KB증권

우리카드	기업어음증권	사모	2024.03.29	30,000	3.72	A1 (한신평 외 2)	2024.10.21	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.04.30	15,000	3.72	A1 (한신평 외 2)	2024.09.03	상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.04.30	15,000	3.73	A1 (한신평 외 2)	2024.09.06	상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.06.21	50,000	3.66	A1 (한신평 외 2)	2024.09.20	상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.07.30	40,000	3.47	A1 (한신평 외 2)	2025.01.24	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.07.30	50,000	3.49	A1 (한신평 외 2)	2025.07.25	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.07.31	10,000	3.47	A1 (한신평 외 2)	2025.01.27	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.07.31	20,000	3.47	A1 (한신평 외 2)	2025.02.24	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.07.31	20,000	3.49	A1 (한신평 외 2)	2025.07.28	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.08.14	100,000	3.41	A1 (한신평 외 2)	2025.08.13	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.08.28	60,000	3.57	A1 (한신평 외 2)	2025.06.25	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.08.29	40,000	3.57	A1 (한신평 외 2)	2025.06.25	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.09.04	100,000	3.58	A1 (한신평 외 2)	2025.09.03	미상환	-

우리카드	기업어음증권	사모	2024.09.20	50,000	3.57	A1 (한신평 외 2)	2025.03.20	미상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.02	150,000	3.88	A1 (한신평 외 2)	2024.01.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.03	200,000	3.72	A1 (한신평 외 2)	2024.01.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.04	100,000	3.65	A1 (한신평 외 2)	2024.01.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.05	50,000	3.61	A1 (한신평 외 2)	2024.01.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	30,000	3.48	A1 (한신평 외 2)	2024.01.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	120,000	3.57	A1 (한신평 외 2)	2024.01.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.11	120,000	3.52	A1 (한신평 외 2)	2024.01.15	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	180,000	3.46	A1 (한신평 외 2)	2024.01.15	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.18	25,000	3.53	A1 (한신평 외 2)	2024.01.22	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.18	70,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.01.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.19	100,000	3.59	A1 (한신평 외 2)	2024.01.22	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.01.31	85,000	3.71	A1 (한신평 외 2)	2024.02.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.02	50,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.02.13	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.05	60,000	3.64	A1 (한신평 외 2)	2024.02.13	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.05	50,000	3.66	A1 (한신평 외 2)	2024.02.22	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.06	20,000	3.64	A1 (한신평 외 2)	2024.02.15	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.06	5,000	3.65	A1 (한신평 외 2)	2024.02.19	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.06	220,000	3.66	A1 (한신평 외 2)	2024.02.22	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.08	55,000	3.69	A1 (한신평 외 2)	2024.02.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.13	25,000	3.68	A1 (한신평 외 2)	2024.02.14	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.14	80,000	3.69	A1 (한신평 외 2)	2024.02.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.14	20,000	3.71	A1 (한신평 외 2)	2024.02.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.16	55,000	3.65	A1 (한신평 외 2)	2024.02.20	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.16	25,000	3.67	A1 (한신평 외 2)	2024.02.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.19	80,000	3.79	A1 (한신평 외 2)	2024.02.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.20	155,000	3.79	A1 (한신평 외 2)	2024.02.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.21	230,000	3.75	A1 (한신평 외 2)	2024.02.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.22	125,000	3.76	A1 (한신평 외 2)	2024.02.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.02.22	50,000	3.78	A1 (한신평 외 2)	2024.02.27	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.03.13	70,000	3.27	A1 (한신평 외 2)	2024.03.15	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.03.14	70,000	3.26	A1 (한신평 외 2)	2024.03.15	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.03.19	100,000	3.43	A1 (한신평 외 2)	2024.03.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.03.20	80,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.03.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.08	170,000	3.59	A1 (한신평 외 2)	2024.04.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.09	45,000	3.59	A1 (한신평 외 2)	2024.04.17	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.11	10,000	3.53	A1 (한신평 외 2)	2024.04.17	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.11	50,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.04.22	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.16	120,000	3.33	A1 (한신평 외 2)	2024.04.22	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.17	160,000	3.31	A1 (한신평 외 2)	2024.04.22	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.18	100,000	3.42	A1 (한신평 외 2)	2024.04.19	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.18	35,000	3.43	A1 (한신평 외 2)	2024.04.22	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.18	55,000	3.46	A1 (한신평 외 2)	2024.04.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.04.19	170,000	3.53	A1 (한신평 외 2)	2024.04.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.05.14	60,000	3.63	A1 (한신평 외 2)	2024.05.21	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.05.16	30,000	3.60	A1 (한신평 외 2)	2024.05.30	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.04	200,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.06.17	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.07	20,000	3.62	A1 (한신평 외 2)	2024.06.17	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.07	40,000	3.64	A1 (한신평 외 2)	2024.06.24	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.10	25,000	3.62	A1 (한신평 외 2)	2024.06.17	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.10	150,000	3.63	A1 (한신평 외 2)	2024.06.21	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.10	40,000	3.64	A1 (한신평 외 2)	2024.06.24	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.11	5,000	3.61	A1 (한신평 외 2)	2024.06.17	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.11	55,000	3.63	A1 (한신평 외 2)	2024.06.24	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.11	40,000	3.66	A1 (한신평 외 2)	2024.06.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.12	5,000	3.59	A1 (한신평 외 2)	2024.06.17	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.12	15,000	3.60	A1 (한신평 외 2)	2024.06.24	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.12	10,000	3.61	A1 (한신평 외 2)	2024.06.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.13	115,000	3.63	A1 (한신평 외 2)	2024.06.24	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.13	105,000	3.65	A1 (한신평 외 2)	2024.06.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.14	85,000	3.59	A1 (한신평 외 2)	2024.06.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.19	75,000	3.51	A1 (한신평 외 2)	2024.06.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.19	175,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.06.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.20	100,000	3.53	A1 (한신평 외 2)	2024.06.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.21	40,000	3.66	A1 (한신평 외 2)	2024.06.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.21	10,000	3.70	A1 (한신평 외 2)	2024.08.12	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.06.21	30,000	3.70	A1 (한신평 외 2)	2024.08.21	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.01	130,000	3.52	A1 (한신평 외 2)	2024.07.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.02	80,000	3.43	A1 (한신평 외 2)	2024.07.11	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.02	30,000	3.43	A1 (한신평 외 2)	2024.07.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.02	50,000	3.52	A1 (한신평 외 2)	2024.07.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.02	100,000	3.53	A1 (한신평 외 2)	2024.07.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.03	150,000	3.49	A1 (한신평 외 2)	2024.07.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.04	60,000	3.46	A1 (한신평 외 2)	2024.07.05	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.10	15,000	3.54	A1 (한신평 외 2)	2024.07.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.11	150,000	3.57	A1 (한신평 외 2)	2024.07.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.17	80,000	3.48	A1 (한신평 외 2)	2024.07.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.07.17	20,000	3.49	A1 (한신평 외 2)	2024.07.24	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.01	10,000	3.48	A1 (한신평 외 2)	2024.08.12	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.01	100,000	3.49	A1 (한신평 외 2)	2024.08.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.02	120,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.08.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.02	100,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.08.19	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.06	50,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.08.14	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.06	100,000	3.57	A1 (한신평 외 2)	2024.08.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.07	10,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.08.16	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.07	100,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.08.19	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.08	60,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.08.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.09	50,000	3.54	A1 (한신평 외 2)	2024.08.19	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.09	100,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.08.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.12	20,000	3.53	A1 (한신평 외 2)	2024.08.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.12	60,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.08.27	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.12	170,000	3.57	A1 (한신평 외 2)	2024.08.28	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.13	40,000	3.60	A1 (한신평 외 2)	2024.08.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.13	110,000	3.60	A1 (한신평 외 2)	2024.08.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.16	110,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.08.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.16	100,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.08.27	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.19	75,000	3.54	A1 (한신평 외 2)	2024.08.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.20	60,000	3.54	A1 (한신평 외 2)	2024.08.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.20	30,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.10.31	미상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.22	10,000	3.54	A1 (한신평 외 2)	2024.10.22	미상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.23	10,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.10.14	미상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.26	10,000	3.56	A1 (한신평 외 2)	2024.10.18	미상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.27	20,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.10.21	미상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.08.29	30,000	3.54	A1 (한신평 외 2)	2024.11.22	미상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.02	50,000	3.53	A1 (한신평 외 2)	2024.09.09	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.02	120,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.09.19	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.02	40,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.09.27	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.03	50,000	3.53	A1 (한신평 외 2)	2024.09.09	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.03	50,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.09.12	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.03	20,000	3.55	A1 (한신평 외 2)	2024.09.27	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.04	100,000	3.51	A1 (한신평 외 2)	2024.09.05	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.04	95,000	3.58	A1 (한신평 외 2)	2024.09.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.04	50,000	3.59	A1 (한신평 외 2)	2024.09.30	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.05	30,000	3.57	A1 (한신평 외 2)	2024.09.26	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.05	10,000	3.58	A1 (한신평 외 2)	2024.09.27	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.06	50,000	3.62	A1 (한신평 외 2)	2024.09.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.09	20,000	3.73	A1 (한신평 외 2)	2024.09.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.09	190,000	3.74	A1 (한신평 외 2)	2024.09.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.09	25,000	3.74	A1 (한신평 외 2)	2024.09.27	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.10	160,000	3.74	A1 (한신평 외 2)	2024.09.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.11	250,000	3.74	A1 (한신평 외 2)	2024.09.23	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.11	10,000	3.74	A1 (한신평 외 2)	2024.09.25	상환	-

우리카드	전자단기사채	사모	2024.09.11	170,000	3.76	A1 (한신평 외 2)	2024.09.27	상환	-

합 계	-	-	-	13,210,000	-	-	-	-	-

【우리금융캐피탈】

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.04	10,000	4.10	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.03	미상환	부국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.04	70,000	4.10	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.04	미상환	한국투자증권, KR증권, SK증권, KIDB채권중개

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.04	50,000	4.15	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.01.02	미상환	흥국증권, 한화증권, NH투자증권, 한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.04	10,000	4.19	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.01.04	미상환	NH투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.04	30,000	4.24	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.01.04	미상환	미래에셋증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.11	20,000	4.10	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.10	미상환	교보증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.11	150,000	4.10	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.11	미상환	NH투자증권,케이프투자증권,흥국증권,다올투자증권,부국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.11	30,000	4.16	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.01.09	미상환	NH투자증권,흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.15	110,000	4.06	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.06.30	미상환	메리츠증권, 교보증권, 한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.15	30,000	4.17	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.01.15	미상환	현대차증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.26	20,000	4.02	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.05.26	미상환	메리츠증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.01.26	150,000	4.19	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.02.26	미상환	메리츠증권, 한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.02.02	50,000	4.09	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.02.02	미상환	KB증권,신한투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.02.02	90,000	4.15	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.07.31	미상환	KB증권,상상인증권,한국투자증권,한화투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.02.02	50,000	4.16	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.09.02	미상환	미래에셋증권,한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.02.02	10,000	4.18	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.01	미상환	교보증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.02.02	60,000	4.18	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.02	미상환	한국투자증권,신한투자증권,NH투자증권,흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	5,000	3.86	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.03.13	미상환	NH투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	20,000	4.00	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.09.10	미상환	DB금융투자,한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	100,000	4.00	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.09.11	미상환	메리츠증권,한양증권,SK증권,KB증권,코리아에셋투자증권,KR투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.03.13	70,000	4.02	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.03.12	미상환	NH투자증권,한양증권,SK증권,현대차증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.04.05	70,000	3.91	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.04.02	미상환	리딩투자증권,교보증권,NH투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.04.05	130,000	3.91	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.04.05	미상환	한국투자증권,메리츠증권,한양증권,SK증권,하이투자증권,한화투자증권,BNK투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.05.09	50,000	3.87	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.05.08	미상환	KB증권,하이투자증권,흥국증권,리딩투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.05.09	70,000	3.94	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.04.09	미상환	하이투자증권,흥국증권,리딩투자증권,한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.05.09	80,000	3.95	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.05.07	미상환	KB증권,흥국증권,현대차증권,메리츠증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.05.29	10,000	3.83	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.05.28	미상환	한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.05.29	100,000	3.83	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.05.29	미상환	메리츠증권,리딩투자증권,코리아에셋투자증권,KB증권,한양증권,부국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.05.29	30,000	3.93	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.05.27	미상환	NH투자증권,다올투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.05.29	60,000	3.93	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.05.28	미상환	교보증권,한양증권,미래에셋증권,SK증권,KIDB채권중개

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.06.20	70,000	3.63	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.01.20	미상환	교보증권,한양증권,KIDB채권중개,SK증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.06.20	130,000	3.65	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.06.18	미상환	NH투자증권,한양증권,리딩투자증권,상상인증권,KIDB채권중개,SK증권,유진투자증권,한화투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.06.27	40,000	3.61	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.03.26	미상환	KB증권,메리츠증권,DS투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.06.27	20,000	3.62	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.06.25	미상환	메리츠증권,한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.06.27	40,000	3.69	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.06.27	미상환	한양증권,한국투자증권,현대차증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.07.09	20,000	3.48	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.07.09	미상환	NH투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.07.09	70,000	3.53	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.01.08	미상환	메리츠증권,교보증권,SK증권,리딩투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.07.09	130,000	3.55	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.07.09	미상환	NH투자증권,한양증권,메리츠증권,상상인증권,KB증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.07.09	40,000	3.62	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.07.07	미상환	한양증권,SK증권,리딩투자증권,다올투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.07.29	70,000	3.43	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.01.29	미상환	상상인증권,한양증권,KB증권,NH투자증권,유진투자증권,한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.07.29	60,000	3.44	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.07.29	미상환	상상인증권,한양증권,다올투자증권,리딩투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.07.29	30,000	3.51	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.07.28	미상환	한양증권,KIDB채권중개

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.09	10,000	3.43	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.05	미상환	한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.09	100,000	3.43	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.09	미상환	KB증권,리딩투자증권,한양증권,NH투자증권,신한투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.09	10,000	3.43	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.08.06	미상환	부국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.09	80,000	3.43	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.08.09	미상환	KB증권,현대차증권,상상인증권,다올투자증권,케이알투자증권,케이프투자증권,흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.09	50,000	3.45	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.08.09	미상환	한양증권,상상인증권,다올투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.23	30,000	3.50	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.08.21	미상환	NH투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.23	70,000	3.50	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.08.22	미상환	다올증권, 케이알투자증권, 한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.23	50,000	3.55	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.02.23	미상환	하이투자증권, KB증권, 교보증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.23	30,000	3.55	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.08.21	미상환	NH투자증권, 한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.23	10,000	3.54	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.23	미상환	NH투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.23	10,000	3.52	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.08.23	미상환	하이투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.23	40,000	3.55	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2028.08.23	미상환	상상인증권, 한투증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.29	70,000	3.55	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.08.29	미상환	한양증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.29	60,000	3.60	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.02.27	미상환	한양증권,상상인증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.29	10,000	3.59	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.05.29	미상환	메리츠증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.08.29	10,000	3.54	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.08.27	미상환	교보증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.09.05	110,000	3.66	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.03.05	미상환	한양증권,다올투자증권,부국증권,SK증권,흥국증권,한국투자증권,리딩투자증권,KR투자증권,DS투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.09.05	40,000	3.64	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2026.09.04	미상환	NH투자증권,한양증권,흥국증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.09.05	20,000	3.61	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.09.03	미상환	한양증권,삼성증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.09.05	60,000	3.77	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2029.09.05	미상환	한양증권,다올투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.09.24	30,000	3.41	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.03.23	미상환	교보증권,한국투자증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.09.24	90,000	3.41	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.03.24	미상환	한양증권,리딩투자증권,KIDB채권중개,한화투자증권,다올투자증권,메리츠증권,상상인증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.09.24	10,000	3.38	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.09.23	미상환	KB증권

우리금융캐피탈	회사채	공모	2024.09.24	70,000	3.38	AA- (한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.09.24	미상환	한양증권,리딩투자증권,상상인증권

합 계	-	-	-	3,525,000	-	-	-	-	-

【 우리투자증권】 - 채무증권 발행실적: 해당사항 없음

【 우리금융에프앤아이】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

우리금융에프앤아이	회사채	공모	2024.09.12	96,000	3.76	A-(NICE,한신평)	2026.03.12	미상환	KB증권,NH투자증권,한국투자증권

우리금융에프앤아이	회사채	공모	2024.09.12	142,000	3.76	A-(NICE,한신평)	2026.09.11	미상환	KB증권,NH투자증권,한국투자증권

우리금융에프앤아이	회사채	공모	2024.09.12	32,000	3.78	A-(NICE,한신평)	2027.09.10	미상환	KB증권,NH투자증권,한국투자증권

우리금융에프앤아이	기업어음증권	사모	2024.06.27	100,000	4.10	-	2024.09.27	상환	-

우리금융에프앤아이	기업어음증권	사모	2024.06.27	50,000	4.40	-	2025.03.27	미상환	-

우리금융에프앤아이	기업어음증권	사모	2024.06.27	20,000	4.60	-	2025.06.26	미상환	-

우리금융에프앤아이	기업어음증권	사모	2024.07.01	30,000	4.60	-	2025.06.30	미상환	-

우리금융에프앤아이	기업어음증권	사모	2024.09.30	50,000	3.80	-	2025.01.31	미상환	-

합 계	-	-	-	520,000	-	-	-	-	-

【 우리에프아이에스 】

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

우리에프아이에스	전자단기사채	사모	2024.07.25	5,000	4.30	A2+(한신평, NICE)	2024.10.25	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제1회 상각형 조건부자본증권	2019.06.13	2029.06.13	300,000	2019.05.30	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제3-1회 상각형 조건부자본증권	2019.09.06	2027.09.06	100,000	2019.08.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제3-2회 상각형 조건부자본증권	2019.09.06	2029.09.06	300,000	2019.08.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제4회 상각형 조건부자본증권	2019.10.11	-	500,000	2019.09.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제5회 상각형 조건부자본증권	2019.12.04	2029.12.04	250,000	2019.11.21	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

우리금융지주 제6회 상각형 조건부자본증권	2020.02.06	-	400,000	2020.01.22	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권	2020.06.12	-	300,000	2020.06.01	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

우리금융지주 제8회 상각형 조건부자본증권	2020.10.23	-	200,000	2020.10.12	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

우리금융지주 제9회 상각형 조건부자본증권	2021.04.08	-	200,000	2021.03.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제2-2회 무보증사채	2021.07.14	2031.07.14	60,000	2021.07.13	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

우리금융지주 제10회 상각형 조건부자본증권	2021.10.14	-	200,000	2021.09.29	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제11회 상각형 조건부자본증권	2022.02.17	-	300,000	2022.02.07	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 및 타법인증권취득자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제4-1회 무보증사채	2022.06.08	2025.06.05	30,000	2022.06.07	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제4-2회 무보증사채	2022.06.08	2027.06.08	50,000	2022.06.07	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제12회 상각형 조건부자본증권	2022.07.28	-	300,000	2022.07.18	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

우리금융지주제13회 상각형 조건부자본증권	2022.10.25	-	220,000	2022.10.11	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제14회 상각형 조건부자본증권	2023.02.10	-	300,000	2023.01.31	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제5-1회 무보증사채	2023.06.09	2025.06.09	70,000	2023.06.08	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제5-2회 무보증사채	2023.06.09	2026.06.09	80,000	2023.06.08	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제15회 상각형 조건부자본증권	2023.09.07	-	200,000	2023.08.28	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제6-2회 무보증사채	2023.09.08	2025.09.08	60,000	2023.09.07	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제6-3회 무보증사채	2023.09.08	2026.09.08	60,000	2023.09.07	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제7회 무보증사채	2023.11.22	2026.11.20	80,000	2023.11.21	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제16회 상각형 조건부자본증권	2024.02.07	-	400,000	2024.01.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제17회 상각형 조건부자본증권	2024.06.19	-	400,000	2024.06.07	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

원리금 지급의무	계약내용	원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황	이자 지급기일 준수

조달자금의 사용	계약내용	운영자금 등으로 사용 여부

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (제출일 : 2024.08.29)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제8-1회 무보증사채	2024.07.08	2025.07.08	50,000	2024.07.05	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제8-2회 무보증사채	2024.07.08	2026.07.08	50,000	2024.07.05	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제9회 무보증사채	2024.07.09	2025.07.09	100,000	2024.07.08	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원 )

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제10회 무보증사채	2024.07.24	2026.07.24	100,000	2024.07.23	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.09.30 )

부채비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(8.79%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 200%이내 유지(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이내(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지, 발행회사의 최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

다. 채무증권의 만기별 미상환 잔액【 우리금융지주】(별도 기준)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	310,000	290,000	130,000	-	-	60,000	-	790,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	310,000	290,000	130,000	-	-	60,000	-	790,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	100,000	-	600,000	250,000	-	-	3,920,000	4,870,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	100,000	-	600,000	250,000	-	-	3,920,000	4,870,000

【 우리은행】(연결 기준)

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	157,000	1,160,000	1,063,000	120,000	-	-	-	-	2,500,000

합계	157,000	1,160,000	1,063,000	120,000	-	-	-	-	2,500,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	11,640,284	3,815,780	2,645,680	871,760	1,587,840	-	140,000	20,701,344

사모	862,481	40,908	178,146	155,053	-	-	-	1,236,587

합계	12,502,764	3,856,688	2,823,826	1,026,813	1,587,840	-	140,000	21,937,931

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	250,000	-	745,880	300,000	2,150,000	-	240,000	2,073,840	5,759,720

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	250,000	-	745,880	300,000	2,150,000	-	240,000	2,073,840	5,759,720

【 우리카드 】(연결 기준)

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	120,000	50,000	180,000	400,000	120,000	50,000	-	920,000

사모	-	270,000	180,000	120,000	370,000	-	-	-	940,000

합계	-	390,000	230,000	300,000	770,000	120,000	50,000	-	1,860,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	50,000	60,000	-	-	110,000	6,400,000	6,290,000

합계	-	50,000	60,000	-	-	110,000	6,400,000	6,290,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	2,690,000	2,823,920	2,750,000	140,000	-	-	-	8,403,920

사모	587,973	903,463	47,853	-	-	-	-	1,539,289

합계	3,277,973	3,727,383	2,797,853	140,000	-	-	-	9,943,209

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000

합계	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000

【 우리금융캐피탈】기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	310,000	-	170,000	30,000	150,000	70,000	-	-	730,000

사모	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000

합계	310,000	-	170,000	30,000	250,000	70,000	-	-	830,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,725,000	2,776,000	2,320,000	490,000	100,000	-	-	9,411,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	3,725,000	2,776,000	2,320,000	490,000	100,000	-	-	9,411,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

【우리투자증권】단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	32,000	-	-	-	-	-	-	32,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	32,000	-	-	-	-	-	-	32,000

【 우리금융에프앤아이】기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	100,000	50,000	-	-	-	150,000

합계	-	-	-	100,000	50,000	-	-	-	150,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	150,000	238,000	32,000	-	-	-	-	420,000

사모	46,000	-	-	-	-	-	-	46,000

합계	196,000	238,000	32,000	-	-	-	-	466,000

【 우리에프아이에스】단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000	-	-	-	5,000	50,000	45,000

합계	-	5,000	-	-	-	5,000	50,000	45,000

라. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 【 우리금융지주 】

(단위: 백만원,%)

구 분	제4회 상각형 조건부자본증권	제6회 상각형 조건부자본증권	제7회 상각형 조건부자본증권	제8회 상각형 조건부자본증권

발행일	2019.10.11	2020.02.06	2020.06.12	2020.10.23

발행금액	500,000	400,000	300,000	200,000

발행목적	운영자금 등	운영자금 및 타법인증권취득자금 등	운영자금 등	운영자금 등

발행방법	공모	공모	공모	공모

상장여부	상장	상장	상장	상장

미상환잔액	500,000	400,000	300,000	200,000

자본인정에 관한 사항	회계처리근거	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성

신용평가기관의 자본인정비율 등㈜	-	-	-	-

미지급누적이자	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

만기	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)

조기상환 가능일	발행일로부터 5년이 경과된 2024년 10월 11일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2025년 2월 6일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2025년 6월 12일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2025년 10월 23일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	3.32%	3.34%	3.23%	3.00%

우선순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 11.05%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 101.06%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 10.59%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 100.64%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 10.14%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 100.22%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 9.68%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 99.81%로 상승

기타 투자자에게 중요한 발행조건	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다

구 분	제9회 상각형 조건부자본증권	제10회 상각형 조건부자본증권	제11회 상각형 조건부자본증권	제12회 상각형 조건부자본증권	제13회 상각형 조건부자본증권

발행일	2021.04.08	2021.10.14	2022.02.17	2022.07.28	2022.10.25

발행금액	200,000	200,000	300,000	300,000	220,000

발행목적	운영자금 등	운영자금 등	운영자금 및 타법인증권취득자금 등	운영자금 등	운영자금 등

발행방법	공모	공모	공모	공모	공모

상장여부	상장	상장	상장	상장	상장

미상환잔액	200,000	200,000	300,000	300,000	220,000

자본인정에 관한 사항	회계처리근거	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성

신용평가기관의 자본인정비율 등㈜	-	-	-	-	-

미지급누적이자	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

만기	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)

조기상환 가능일	발행일로부터 5년이 경과된 2026년 4월 8일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2026년 10월 14일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2027년 2월 17일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2027년 7월 28일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2027년 10월 25일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	3.15%	3.60%	4.10%	4.99%	5.97%

우선순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 9.68%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 99.81%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 9.68%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 99.81%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 10.14%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 100.22%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 10.14%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 100.22%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 9.77%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 99.89%로 상승

기타 투자자에게 중요한 발행조건	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다

구 분	제14회 상각형 조건부자본증권	제15회 상각형 조건부자본증권	제16회 상각형 조건부자본증권	제17회 상각형 조건부자본증권

발행일	2023.02.10	2023.09.07	2024.02.07	2024.06.19

발행금액	300,000	200,000	400,000	400,000

발행목적	운영자금 등	타법인증권취득자금	채무상환자금	채무상환자금

발행방법	공모	공모	공모	공모

상장여부	상장	상장	상장	상장

미상환잔액	300,000	200,000	400,000	400,000

자본인정에 관한 사항	회계처리근거	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성	- 영구성 - 후순위성

신용평가기관의 자본인정비율 등㈜	-	-	-	-

미지급누적이자	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

만기	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)	없음(영구채)

조기상환 가능일	발행일로부터 5년이 경과된 2028년 2월 10일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2028년 9월 7일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2029년 2월 7일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	발행일로부터 5년이 경과된 2029년 6월 19일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	4.65%	5.04%	4.49%	4.27%

우선순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위	후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 10.14%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 100.22%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 9.68%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 99.81%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 10.59%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 100.64%로 상승	- 2024년 9월말 기준 부채비율 8.79%에서 10.59%로 상승 - 2024년 9월말 기준 이중레버리지비율 99.00%에서 100.64%로 상승

기타 투자자에게 중요한 발행조건	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다	- 만기가 없는 영구채로 발행 - 발행인이 금융위로부터 긴급조치나 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나 부실금융기관으로 지정된 경우 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는 이자에 대한 지급의무는 소멸) - 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액 상각 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약을 참고하시기 바랍니다

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가함 【 우리은행】

(단위: 백만원,%)

구분	제19회-06-이표(신종)30갑-03 상각형 조건부자본증권	제4회 해외 기명식 무보증 무담보 상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)	제26회-09이표(신종)영구5-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)	제26회-09이표(신종)영구7-갑-21 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)	제27회-10이표(신종)영구5-갑-16 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)	제5회 해외 기명식 무보증 무담보 상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)

발행일	2015.6.3	2019.10.04	2022.9.21	2022.9.21	2023.10.16	2024.07.24

발행금액	240,000	662,035(USD 5.5억)	320,000	30,000	300,000	761,805(USD 5.5억)

발행목적	자본확충

발행방법	공모(인수매출)	유로공모/미국사모	공모(인수매출)	공모(인수매출)	공모(인수매출)	유로공모/미국사모

상장여부	상장	싱가폴 증권거래소 등록	상장	상장	상장	싱가폴 증권거래소 등록

미상환잔액(액면금액)	240,000	662,035(USD 5.5억)	320,000	30,000	300,000	761,805(USD 5.5억)

자본으로 회계처리한 근거	IFRS 도입에 따라 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사인 우리은행에 재량권 있어, 자본으로 인식

신용평가기관의 자본인정 비율	현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함

미지급누적이자	없음	없음	없음	없음	없음	없음

만기 및 조기상환 가능일*	만기 : 2045.6.3 * 발행일로부터 10년째 되는 날(2025.6.3) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 콜옵션 행사 가능	만기 : 영구 * 발행일로부터 5년(2024.10.4)부터 매 이자지급일마다 콜옵션 행사 가능 주1)	만기 : 영구 * 발행일로부터 5년이 경과(2027.9.21 포함) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 콜옵션 행사 가능	만기 : 영구 * 발행일로부터 7년이 경과(2029.9.21 포함) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 콜옵션 행사 가능	만기 : 영구 * 발행일로부터 5년이 경과(2028.10.16 포함) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 콜옵션 행사 가능	만기 : 영구 * 발행일로부터 5년이 경과(2029.7.24 포함) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 콜옵션 행사 가능

발행금리	4.43	4.25	5.20	5.45	5.38	6.375

우선순위	보완자본보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	기본자본비율 및 총자본비율 하락

기타 투자자에게 중요한 발행조건	Step-up 조항 없음	Step-up 조항 없음 2024.10.4일부터 5년 미국고채+2.664% 이자율 변경	Step-up 조항 없음	Step-up 조항 없음	Step-up 조항 없음	Step-up 조항 없음 2029.7.24부터 5년 미국고채+2.277% 이자율 변경

주1) 2024.10.4일 조기상환(콜옵션 행사) 완료주2) 외화표시 신종자본증권은 발행일의 기준환율 적용하여 원화 환산함

【 우리카드 】

구 분	우리카드 제172회차 사모채권형 신종자본증권	우리카드 제233회차 사모채권형 신종자본증권

발행일	2020년 6월 11일	2023년 9월 26일

발행금액	1,500억원	2,000억원

발행목적	자본확충	자본확충

발행방법	사모발행	사모발행

상장여부	비상장	비상장

미상환잔액	1,500억원	2,000억원

자본인정에 관한 사항(회계처리 근거)	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족

미지급누적이자	없음	없음

만기 및 조기상환가능일	만기일 : 2050년 6월 11일 발행일로부터 5년이 경과된 2025년 6월 11일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	만기일: 2053년 9월 26일 발행일로부터 5년이 경과된 2028년 9월 26일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	3.44% (발행 후 5년 단위 재조정, 발행 후 5년 후 연 2.00% 1회 가산)	5.73% (발행 후 5년 단위 재조정, 발행 후 5년 후 연 2.00% 1회 가산)

우선순위	보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에 대하여 후순위	보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에 대하여 후순위

부채분류 시 재무구조에미치는 영향	2024년 9월말 기준 조정자기자본비율 17.33%에서 16.37%로 하락	2024년 9월말 기준 조정자기자본비율 17.33%에서 16.05%로 하락

기타 중요한 발행조건 등	없음	없음

【 우리금융캐피탈 】

동사는 2,000억원의 신종자본증권을 발행(2022년2월28일) 하였으며 세부사항은 아래와 같습니다.

구분	내용

발행회차	우리금융캐피탈 제437회 사모 채권형 신종자본증권

발행일	2022년 2월 28일

발행금액	2,000억원

발행목적	자본적정성 제고 및 레버리지배율 준수

발행방법	사모발행

상장여부	비상장

미상환잔액	2,000억원

자본인정에 관한 사항(회계처리근거)	한국채택국제회계기준 제1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족

미지급누적이자	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2052년 2월 28일조기상환 : 발행일로부터 5년이 경과된 2027년 2월 28일 또는 그 이후의 각 이자지급일

발행금리	- 발행일로부터 2027년2월28일까지 : 연 4.46% 고정금리- 발행후 5년 이후 금리 재산정(5년만기국고채금리 + 가산금리 1.94% + step-up 마진 2.00%)

우선순위	보통주 및 우선주보다 선순위, 기타 본 사채와 동순위임이 명시된 채무를 제외한나머지 채무들에 대하여는 후순위

부채분류시 재무구조에미치는 영향	2024년 9월말 기준 조정자기자본비율 13.98% 에서 12.44%로 하락

기타 중요한 발행조건 등	없음