알피바이오 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.08.05	-	보통주	5,587,740	500	500	설립, 인적분할

2018.11.12	유상증자(제3자배정)	보통주	612,820	500	8,159	-

2018.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	165,997	500	8,159	-

2019.02.01	유상증자(제3자배정)	보통주	221,385	500	8,159	-

2020.09.18	전환권행사	우선주	256,000	500	14,000	전환사채의 전환우선주 전환

2022.09.24	유상증자(일반공모)	보통주	1,236,000	500	13,000	코스닥 상장

2022.09.29	전환권행사	보통주	344,615	500	10,400	전환우선주의 보통주 전환

2022.12.12	주식매수선택권행사	보통주	25,112	500	8,758	-

주1) 2020.09.09 전환사채의 전환권 행사로 인해 전환우선주 256,000주(주당 14,000원)로 발행되었고, 2022.09.29 전량 보통주로 전환되었습니다.
주2) 전환우선주는 당사의 상장 확정공모가가 (2022.09.19 13,000원)으로 확정됨에 따라, 보통주식에 대한 주당 공모가격의 80%가 전환우선주식의 발행가액(14,000원)을 하회하는 경우의 전환우선주식의 발행가액이 주당 공모가격의 80%로 조정되는 Re-fixing 조항에 따라 10,400원으로 조정되었습니다
주3) 주2) Re-fixing에 따라 전환우선주의 보통주 전환 변동 산식은 다음과 같습니다. 전환우선주의 보통주 전환으로 발행된 주식수 = 전환우선주식수(256,000주) * 전환우선주식의 발행가액(14,000원) / 확정공모가액의 80%(10,400원)* 확정공모가액이 13,000으로 결정되었음으로, 위 산식에 따라 전환우선주의 보통주 전환으로 발행할 주식수는 344,615 주입니다.

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권 당사는 보고서 제출일 기준 현재 미상환 전환사채를 보유하고 있으며, 동 채무증권으로 인하여 향후 자본금이 증가 할 수 있습니다

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

기명식 사모전환사채	1	2018.11.09	2024.11.08	8,500,000,000	기명식 보통주	주3)	-	10,400	4,916,000,000	472,692	-

합 계	-	-	-	8,500,000,000	-	-	-	-	4,916,000,000	472,692	-

주1) 전환가능 주식수 607,142주 중 256,000주가 전환우선주로 전환되었고, 2022.09.29 전량 보통주로 전환되었습니다. Re-fixing 조항에 따라 전환가액 10,400원으로 조정되었으며, 당기말 현재 전환가능 주식수는 472,692주입니다.
주2) 당기 중 연장계약을 체결하여 전환사채 만기일이 2022년 11월 8일에서 2024년 11월 8일로 변경되었습니다.
주3) 발행일로부터 1년이 경과한 날의 다음날부터 만기일의 직전 영업일까지
주4) Re-fixing 조항에 따라 전환비율은 1:1.3461538461 입니다.

다. 미상환 전환사채 등 발행현황 (1) 채무증권 발행실적당사가 공시대상기간 중 채무증권을 발행한 내역은 다음과 같습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 전환사채 발행실적

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)알피바이오	회사채	사모	2018.11.09	8,500,000,000	-	-	2024.11.08	미상환	-

(주)알피바이오	회사채	사모	2019.08.22	2,000,000,000	-	-	-	상환	-

합 계	-	-	-	10,500,000,000	-	-	-	-	-

주1) 2018.11.09 발행사채 총액 8,500,000,000원 중 3,584,000,000 (256,000주 전환우선주) 전환되어 미상환잔액은 4,916,000,000원 입니다.
주2) 2019.08.22 발행사채는 2020년 12월 1일자로 전액 상환하였습니다.

(2) 채무증권 미상환 잔액

## 전환사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	4,916,000,000	-	-	4,916,000,000

합계	-	-	-	-	-	4,916,000,000	-	-	4,916,000,000

(3) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액(당사는 해당사항이 없습니다)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액(당사는 해당사항이 없습니다)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액(당사는 해당사항이 없습니다)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액(당사는 해당사항이 없습니다)

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-