에이에프더블류 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 이 중 2차전지는 전기화학반응을이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서, 최근 2차전지 중 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.

전기차에 사용되는 리튬이온 2차전지는 크게 원통형(Cylindrical Cell), 각형(Prismatic Cell), 파우치형(Pouch Cell)으로 분류됩니다. 각 배터리 제조사는 자사 배터리 종류의 장점을 부각하고 단점을 보완하여 홍보하며, 전기차 생산업체는 차종에 따라 최적화된 배터리시스템 및 에너지량, 용량 등을 선택하여 제조사에게 요구하고 있습니다.

리튬이온 2차전지 부품은 전방산업인 2차전지 산업에 영향을 받고 있으며, 2차전지의 최종수요처는 전기차 등으로서 최근에는 ESS의 필요성이 높아짐에 따라 2차전지의 수요처는 다양화되고 있습니다. 이와 같이 당사가 속한 시장은 리튬 2차전지 시장 및 최종 수요처인 전기차, 에너지 저장장치, 휴대폰등 전방산업의 영향을 받고 있습니다. 당사는 1998년 9월 설립되었으며, 20여년간 축적된 마찰용접 기술을 토대로 리튬이온 2차전지 부품 중 하나인 Cap Ass'y의 음극부 내부와 외부를 연결해주는 부품인 음극마찰용접단자를 주로 생산하고 있습니다. 당사가 생산하는 음극마찰용접단자는 삼성SDI의 1차 벤더인 신흥에스이씨, 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기 등에 납품되며, 최종적으로 전기차인 VW e-Golf, BMW i3와 i8 등에 사용되고 있습니다. 당사 매출액의 대부분은 리튬이온 2차전지 관련 음극마찰용접단자가 차지하고 있습니다.또한, 당사가 영위하는 용접분야는 열처리, 표면처리, 주조, 금형, 소성 등과 함께 소재를 부품으로, 부품을 다시 완제품으로 생산하는 기초 공정산업에 해당되며, 이러한 산업을 산업통상자원부에서는 국내 제조업 성장의 기반이 되는 산업이라 판단하고 '뿌리산업'으로 분류하고 있습니다. 특히 용접은 겉으로 드러나지는 않으나 최종 제품에 내재되어 제조업 경쟁력의 근간을 형성하고 있으며, 오랜 전통과 기술력을 갖춘 뿌리산업의 존재는 첨단기술과의 융복합을 통해 명품 제조업의 탄생을 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.당사는 원천기술인 마찰용접기술을 이용한 마찰용접 임가공사업도 영위하고 있습니다.가. 산업의 특성

리튬이온 2차 전지 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술집약적 산업으로 크게 Mobile용 소형전지, 자동차용 중형전지, ESS용 대형전지 세 분야로 구성됩니다.

소형전지는 Note PC, 휴대폰, 전동공구등 휴대제품의 전원으로 사용되고 있으며, 다양한 기기의 휴대성에 대한 Needs가 증가하고 있는 현대 사회에서 점차 그 적용 영역을 넓혀 가고 있습니다.

자동차용 전지는 전기자동차의 성능 및 원가 등 경쟁력을 좌우하는 핵심부품으로, 장기공급 및 사후관리의 Long Cycle Biz 입니다. 개발 초기 자동차 회사와 협업을 통해 프로젝트를 장기공급계약하여 시장을 선점하고, 저가의 소재 개발과 VE(Value Engineering)를 통한 원가경쟁력 확보, 에너지 밀도(Energy Density), 안전성(Safety), 양산능력 및 제조 기술력을 함께 갖추어야 합니다. 또한 자동차 사업 특성상 안전(Safety)이 최우선시되고 가장 중요한 항목입니다.ESS는 잉여 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 전력을 사용함으로써 에너지 효율과 전력 계통의 안정성을 높이는 전력산업의 핵심 기술입니다. 특히, 리튬이온 전지를 이용한 ESS는 기존 양수 발전을 이용한 전력 저장 기술과 달리 장소 제약이 없고 에너지 밀도가 높아 향후 ESS를 선도할 기술로 각광받고 있습니다.나. 경기변동의 특성

전기차와 ESS는 시장이 형성되고 있는 초기단계로서 향후 기술 실현 가능성 등의 불확실성이 존재하며, 이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 전기차 업체의 실적에도 영향을 미칠 수 있습니다.1) 전기차 시장

전기차는 과거 짧은 주행거리와 높은 가격으로 인해 내연기관 자동차에 비해 판매율이 저조하였으나, 폭스바겐의 디젤게이트가 글로벌 자동차 업체들의 전기차 생산을 촉발하면서 정부의 연비/배기가스의 규제 강화 등으로 전기차 공급을 견인하였습니다.

전기차 수요 확대는 전기차의 경제성, 주행거래 증가, 배터리 가격의 하락으로 인한 가격경쟁력 확보, 유가 상승으로 인한 내연기관 대비 전기차 손익분기점 단축 등에 기인하고 있습니다.

또한, 전기차는 각국 정부의 환경 규제 강화 및 전기차 보급 지원 정책을 기반으로 향후 대폭적인 성장이 기대되고 있으며, 내연기관 자동차에 비해 상대적으로 경기변동에 따른 수요 변동 효과는 당분간 크지 않을 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 전기차 보급률이 일정 수준에 도달할 경우 경기변동에 따른 수요 변동 가능성은 높아질 수 있습니다.

2) ESS 시장

ESS 전지는 각국 정부의 환경규제 강화 및 ESS 보급 지원 정책을 기반으로 대폭적인 성장이 기대되고 있습니다. 정부는 스마트그리드 구축을 위해 2016년부터 ESS 활용촉진 요금제 도입, ESS 저장전력의 전력시장 거래 허용, 풍력·태양광 발전소에 ESS 설치 시 신재생에너지 공급인증서(REC) 가중치 부여 등 집중적인 지원정책을 펼치고 있으며, 2017년부터는 공공기관 ESS 설치를 의무화하여 2022년까지 모든 공공기관에 ESS 설치를 목표로 하고 있습니다.

이와 같이 ESS 정책적인 목표 달성을 위해 지속적으로 확산될 예정이며, 일시적인 경기변동에 따른 수요변동 효과는 크지 않을 것으로 예상됩니다.다. 시장여건리튬이온 2차 전지는 1990년 최초 출시 이후 꾸준히 높은 수요 성장률을 보여 왔으며, 향후에도 다양한 분야의 활용으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 보여집니다.현재 주요 적용 제품인 Note PC, 휴대폰, 전동공구 부문은 생활의 필수품으로 꾸준한 수요가 예상되고 신규 어플리케이션에서도 리튬이온 전지 채용이 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 고성능 리튬이온 2차 전지의 개발로 자전거, 자동차 등의 이동수단이나 에너지저장과 같은 산업용도의 채용 움직임 또한 활발합니다. 리튬이온 2차 전지는 향후 태양광 연료전지와 함께 석유 대체 에너지원의 주축으로 자리잡을 것입니다. 특히, 전기자동차 전지는 글로벌 주요 자동차 회사들이 출시하는 친환경 차량과 함께 지속 확대될 전망입니다. Affordable EV는 그 동안 전기차 시장 확대의 걸림돌로 언급되었던 경제성(높은 구입 가격)과 상품성(짧은 주행거리)을 개선하여 EV의 대중화를 본격적으로 견인하게 될 것으로 예상됩니다. 지역별로는 미국과 유럽에서의 EV/PHEV 판매가 지속적으로 성장하여 시장확대를 이끄는 가운데 일본은 HEV 시장의 강세 유지 및 EV로 점진적 확대될 것으로 보이며, 중국은 Local 업체 중심의 주요 EV 모델의 판매 확대로 EV시장의 상승폭이 클 것으로 기대됩니다.

라. 산업의 성장성

리튬이온 2차 전지 산업은 고안전성, 고용량, 고출력 기술 확보를 통해 기존 Mobile용 소형전지외에 응용 분야를 지속적으로 넓혀 가고 있습니다.

글로벌 배터리 시장은 전기차 시장이 크게 성장함에 따라 동반 성장하는 추세입니다.기존 전기차는 환경문제와 중국의 강력한 지원으로 성장한 이래 전지 가격이 낮아지고 주행거리가 늘어나면서 내연기관 자동차와 경쟁이 가능한 단계로 접어드는 시점이 올 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2020년 발효 예정인 파리 기후협약에 따라 각국의 CO2 배출에 대한 강력한 규제도 고성장의 안전판으로 작용하면서 이러한 성장추세는 지속적으로 증가될 것으로 기대되고 있습니다.

글로벌 배터리 시장 규모는 IT 등 소형전지를 포함한 기준으로 2018년 220억 달러에서 2025년 1,200억 달러로 5배 이상 확대될 전망이며, 특히 중대형 전지인 전기차용과 ESS를 중심으로 매년 급성장할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 리튬과 코발트는 단기 가격 급등과 원료 부족을 겪고 있으며, 니켈, 망간, 흑연 등 원료시장 또한 규모가 확대되고 있습니다. 글로벌 배터리 시장은 전기차 및 ESS와 동반 성장하는 특성을 보이고 있습니다. ESS는 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 최근 선진국을 중심으로 에너지 효율을 개선시키기 위해 ESS를 적극 지원하고 있습니다. 동시에 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 전기차 분야는 2차전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것입니다.

1) 전기차 시장전기차 시장은 세제 및 보조금 지원, 충전인프라 구축 등 정부의 직접적인 지원 정책에 의존하여 성장하고 있습니다. 현재 각 국가는 보조금 정책을 축소하는 대신 전기차 보급 확대를 위해 적극적인 충전인프라 구축을 추진하고 있습니다. 향후 이러한 각국 정부의 전기차에 대한 정책적인 지원에 따라 전기차시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다. 최근 친환경 기술 개발에서 특히 이슈가 되고 있는 전기자동차(EV), 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV), 하이브리드 자동차 등의 에너지원으로 리튬이온 2차 전지가 주목받으며, 차량용 리튬이온 2차 전지의 수요는 본격적인 고성장 궤도로 진입 중에 있습니다. 이를 대변하듯 미국, 일본, 중국, 유럽 등 각국에서는 차량용 리튬이온 2차 전지 기술의 주도권을 확보하기 위한 경쟁이 치열합니다. 2) ESS 시장리튬이온 2차 전지는 Mobile용이나 차량용 뿐만 아니라, 에너지를 저장하는 '축전지(蓄電池)'의 하나로써, 대규모의 전력을 저장하거나 Back Up하는 용도로의 기술 개발도 활발하게 이루어지고 있습니다.

ESS 산업은 전력수요 증가와 탄소저감 이슈, 탈원전 트렌드에 따라 태양광, 풍력 등 신재생 에너지의 비중이 확대되고 있습니다. 또한, 전력 Peak 증가와 송배전망 노후화로 안정적인 전력망 운영을 통한 전력품질 문제 제고를 위해 ESS의 필요성은 날로증대되고 있습니다.

향후 ESS 산업은 기존 중앙집중식이였던 발전설비의 분산화와 '15년 파리기후협약에 따른 신재생 발전 성장에 따른 수요 확대, LIB 가격하락으로 ESS의 경제성 확보에 따른 도입 증가로 고속 성장이 전망되고 있습니다.

3) 마찰용접임가공

마찰용접 기술은 약 60년 간 활용된 오래된 기술임에도 불구하고 아직 국내시장에서는 신공법으로 인식되고 있습니다. 하지만 해외시장은 국내와 다르게 자동차 산업분야에서 우주항공 분야까지 폭넓게 활용되고 있으며, 양산화 단계에 있는 핵심 기술이기도 합니다.

최근 자동차 시장의 추이를 보았을 때, 가장 핵심은 연비 절감과 CO₂ 배기가스를 줄이는 것이고 이에 따른 경량화는 필수요소입니다. 하지만 차량기술이 발전함에 따라 네비게이션이나 자동주행시스템 등 다양한 편의 시설 및 각종 악세서리로 인해 자동차의 중량은 늘어났고 중량이 늘어남에 따라 연비는 감소하였습니다. 선진국의 자동차 업체들은 이 문제를 해결하기 위해 다양한 방면으로 노력하고 있고 차량의 중량을 감소하기 위해 Steel자재로 된 차체와 Shaft, 프레임 등의 일부분을 알루미늄이나 마그네슘과 같은 비금속 자재로 바꾸는 과정이 필요하였고 기존의 아크용접으로는 열변형이 심한 비금속자재 용접이 어려운 실정입니다. 이에 따라 열변형이 없고 CO₂ 배출량이 적은 용접방법인 마찰용접이 많은 자동차 업체들의 새로운 용접법으로 떠오르고 있습니다.

국내 자동차 업계인 현대 자동차에서도 자동차 경량화의 한 부분으로 마찰용접 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 자동차뿐만 아니라항공 분야 그리고 건설 및 중장비 분야에서도 경량화에 대한 연구가 빠르게 진행되고있으며 앞으로 마찰용접에 대한 연구 및 개발이 활발히 진행되고 시장 또한 확대될 전망입니다.마. 회사의 경쟁우위 요소

1) 마찰용접 기술의 독보적 우위

당사가 보유한 마찰용접 기술은 하기와 같은 특장점이 있습니다.

- 마찰열, 진공, 순간용접으로 두 모재의 중심부터 표면까지 완벽하게 접합 가능하여, 고품질의 접합강도를 얻을 수 있습니다.- 동종재는 물론 CO₂용접, 저항용접, 전자빔 용접 등 기존의 용접방식에서는 곤란한 이종금속, 비철금속까지 자유롭게 접합할 수 있습니다.

- 순간적인 용접으로 열 영향부가 적고 모재에 미치는 영향이 거의 없으며, 동일한 작업조건으로 생산성 및 용접품질도 향상됩니다. 또한 모재와 모재를 마찰시키기 때문에 용접봉 등 이형물질을 사용하지 않아 친환경적입니다.

- 굵기와 크기가 서로 다른 형태와도 접합이 가능하여 마찰용접을 이용하면 효과적으로 생산할 수 있습니다.

- 마찰용접 적용시 임가공비는 높은 생산성과 자동화된 공법으로 타 용접방식에 비해 저렴할 뿐만 아니라, 일체형 단조품이나 자유단조에 비해 금형비와 재료비 자체의 비용을 대폭 절감하여 제조공정 자체도 줄일 수 있습니다.

당사가 영위하는 마찰용접 이외의 용접 기술은 하기와 같습니다.

구분	내역

브레이징(Brazing)	경납땜(Hard Soldering)이라고도 하며, 놋쇠납, 은납, 등을 접착제로 하여 접착부를 가열 및 용해시켜 접합시키는 용접법입니다.

폭발 용접	화약이 폭발할 때 생기는 충격파를 이용하여 금속끼리 고속도로 압접하는 용접법입니다.

아크 용접	아크열에 의해 접합부를 용융하여 접합하는 방법입니다.

플래시 버트 용접	용접면에 전류를 흘려 접촉면에 플래시를 발생시킨 후 열을 발생시켜 큰 힘으로 급속히 압력을 가하여 용접하는 방법입니다.

저항 용접	용접 이음의 접합부에 전류를 흐르게 하고 여기서 발생하는 저항열로 가열하여 압력을 가해 용접하는 방법입니다.

2) 생산 효율성

당사는 마찰용접 전용설비 개발, 소형 자동가공기 개발, 단조금형 개발, 자동화설비제작, 조립까지 자체적으로 소화함으로써 가격경쟁력 확보, 납기 단축 등 해외 타 업체 대비 확고한 우위를 선점하고 있으며, 주력 제품인 음극마찰용접단자 생산에 있어자동화된 마찰용접기를 자체 개발하여 생산성을 높이고 있습니다.

3) 기술력

당사의 음극마찰용접단자의 경우 ESS 및 전기차의 LVS 등에 활용되는 배터리에 투입되고 있으며, 중대형 전지의 경우는 BMW, Volkswagen, Audi, Chrysler 등의 자동차업체의 배터리에 탑재되어 고객사로부터 기술력을 인정받고 있습니다.

또한, 꾸준한 R 통하여 확보한 기술력을 바탕으로 전기차,ESS, IT기기, Power Tool 등의 글로벌시장에서 2차전지의 음극마찰용접단자 부품생산 전문기업으로서 국내에 관련 분야에서는 우위를 차지하고 있습니다.

국내 마찰용접 설비의 경우, 해외설비 대비 국산의 신뢰도가 낮아 저렴한 가격임에도 수입 대체 기능을 하지 못하고 있습니다. 수요자에게 마찰용접 기술의 중요 요소에 대한 적합한 기술 지도가 불가능하여 설비 신뢰도를 줄 수가 없어서 수요자의 추가 수요 창출이 현실적으로 어려운 상황입니다.

당사는 최적화된 자동마찰용접설비를 자체 개발하여 운용함으로써 국산화, 고품질화를 실현하였습니다. 또한, 제조원가를 지속적으로 개선하여 원가 경쟁력을 유지하고 있으며, 현재도 지속적으로 설비 개선을 통한 생산성 향상과 품질향상, 최적의 원가 구조를 위해 노력하고 있습니다.

4) 고객사와의 파트너쉽

당사는 국내의 중대형 리튬이온 2차전지부품 발전에 기여한 부분에 대한 자부심을 가지고 있습니다. 이러한 기술 개발력, 품질보증, 고객 대응 등의 공로를 고객사로부터 인정받아 2016년 7월 고객사인 삼성SDI 베스트 파트너상을 수상하였습니다.

당사 주력품인 음극마찰용접단자는 국내는 물론 중국, 헝가리 등 고객사의 해외거점에 전량 공급하고 있으며, 고객의 이익을 위해 매년 꾸준한 원가 절감을 실현하여 고객과 더욱 더 완벽한 파트너쉽을 추구하고 있습니다.

5) 스마트공장 사업 도입

당사는 2017년 1월 스마트공장 사업을 추진하면서 1단계인 MES(Manufacturing Execution System, 제조실행시스템) 도입을 통해 자주검사 이력을 전산화하고, 초/중/종품의 품질관리 강화 등 시스템상의 데이터 투명성과 신뢰도를 향상시키고 있습니다.

당사는 이를 통해 측정기와 MES서버를 연결하여 현장 작업자들이 측정치를 수기 작성 후 PC에 입력하는 낭비 요인을 제거하고, 자동 입력된 측정치의 주기적인 모니터링(공정능력) 관리를 통해 균일한 품질과 산포가 적은 제품을 생산하여 고객에게 신뢰성 있는 제품을 공급하고 실시간 현장 정보 공유를 통한 빠른 의사 결정으로 수율과 생산성을 개선하여 원가를 절감할 계획입니다.

또한, MES와 ERP 시스템을 연동하기 위해 2019년 3월 스마트공장 2단계 System 도입을 완료하였으며, 지속적으로 기업경영에 기여하는 System을 구축하고 있습니다.바. 시장점유율

1) 음극마찰용접단자

당사의 자체 조사자료에 따르면, 국내기업은 당사가 유일하여 국내시장 내 음극마찰용접단자의 시장점유율은 당사가 100%로 독점 납품하고 있습니다. 한편, 중국 내 업체의 경우 당사 외에도 KDL(Kedali)이 음극마찰용접단자를 생산하고 있습니다.2) 마찰용접임가공품

국내 마찰용접 임가공은 다수의 업체가 경쟁 중에 있으며, 마찰용접 특성상 다양한 산업분야에 걸쳐 다품종 생산이 주를 이루고 있기 때문에 마찰용접입가공품에 대한 시장점유율 파악이 어려운 편입니다. 당사의 자체 조사자료에 따르면, 국내에는 마찰용접임가공품을 대량 양산화에 성공한 기업이 드물고 이종 비철금속 마찰용접까지 완벽하게 구현한 업체는 국내에서 당사가 유일하므로 당사가 국내 마찰용접임가공 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있는 것으로 예상됩니다.사. 신규사업

1) 전기차 및 2차전지용 부스바(Busbar)

당사는 전기차 및 2차전지에 사용되는 부스바에 대해 적극적인 사업을 추진하고 있습니다. 전기차는 크게 전기차용 클러스터, 배터리 관리시스템(BMS, Battery Management System), Battery(2차 전지), 모터와 감속기, 인버터와 충전기 등으로 이루어져 있습니다. 부스바는 전기차의 BMS와 인버터 및 충전 단자 등에 전기적인 연결을 위해 사용되며, 2차전지의 모듈과 모듈 및 팩과 팩의 전기적인 연결을 위해 꼭 필요한 핵심 전력 부품입니다

부스바란 전차, 차량, 항공기 등에서 전기적인 연결을 가능하도록 하는 막대형의 전도체로서, 전선을 대체해서 큰 전기용량을 배터리 또는 발전기에서 전장품으로 공급하는 역할을 하며, 전선과 달리 필요한 길이만큼만 정확하게 제작하여 사용함으로써 자동차 부품 및 모듈 등을 간소화가 가능하도록 합니다. 이러한 부스바는 사용 재료에 따라 구리 부스바, 알루미늄 부스바가 있으며, 최근에는 구리와 알루미늄을 접합하여 만든 CCA 부스바가 있습니다. [부스바 종류 및 특징]

구분	적용기술	전도율
(IACS, %)	문제점

Cu 부스바	주조압연/압출	100	고중량, 고비용

Al 부스바	주조압연/압출	60	저강도, 부식 취약

CCA 부스바	압출/압연,수평연속주조	60~75	접합부 강도 취약, 크랙 및 박리 가능성 높음

CAF 부스바	마찰용접 및 단조	60	전도율 (Al 구성비에 의존)

주) 출처: 당사 내부자료

당사가 개발한 CAF 부스바는 기존에 구리 소재로만 사용하던 것을 알루미늄 환봉의 양쪽에 구리를 마찰 용접한 후 다시 프레스에 압착시켜 개발한 제품으로, 자동차 경량화에도 일조할 뿐만 아니라, 구리 소재보다 훨씬 저렴한 알루미늄 소재가 사용되어 원가절감 효과가 뛰어난 제품입니다.

부스바는 전기차의 BMS(Battery Management System)와 인버터 및 충전단자 등에전기적인 연결을 위해 사용되며, 2차전지의 모듈과 모듈 및 팩과 팩의 전기적인 연결을 위해 꼭 필요한 핵심 전력 부품입니다. 이에 따라, 전기차 및 2차전지의 급성장에 따라 그 수요 또한 비례하여 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.당사는 2018년 하반기에 회전마찰용접 CAF Busbar 국내 특허 출원을 시작으로 선형마찰용접(LFW, linear friction welding), 마찰교반용접(FSW, FrictionStirWelding)을 활용한 CAF Busbar의 특허등록과 CCA Busbar 특허등록까지 완료하였고, 다수의 디자인등록을 보유하고 있습니다. 또한, 중국,일본, 미국,유럽에도 특허출원을 진행하고 있습니다.

2) 시추 및 건설용 케이싱 로드(Casing Rod) 사업

케이싱 로드(Casing Rod)는 석유나 천연가스 등의 시추 현장 및 지질 탐사 등의 분야에서 시추공이 붕괴하지 않도록 하기 위해 사용되는 핵심 부품으로서, 현재는 고층 건물의 지반 구축용에 사용되는 등 그 적용 분야가 확대되고 있습니다. 케이싱 로드는 작게는 1/8인치 * 1M 정도이며, 크게는 48인치 * 6M 정도의 크기를 갖는 중대형 부품입니다.

당사는 싱가폴의 PRE-MAT Drilling Supplies Pte Ltd, 홍콩의 HD ENGINEERING LTD 및 독일의 EURODRILL 등에 5인치 이하의 소형 케이싱 로드를 공급하고 있으며, 6인치 이상의 케이싱 로드는 보유 설비의 용량 부족으로 임가공만 하여 납품하고 있습니다. 그러나, 최근 고객들로부터 8인치와 12인치 등의 중형 크기의 케이싱 로드의 지속적인 개발 요청에 따라, 당사는 소형의 케이싱 로드와 더불어 5인치에서 12인치 크기의 케이싱 로드를 생산할 수 있는 대형 마찰용접 설비에 대한 투자를 진행하였습니다.

당사는 마찰용접 기술을 적용하여 기존의 아크 용접보다 월등한 접합 강도를 부여하고, 케이싱 소켓과 케이싱에 나사산을 만들고 열처리 기술을 적용하여 나사부에 대한 내마모성을 향상시킴으로써, 사용시에 조립 및 분해가 가능한 즉, 재사용이 가능한 케이싱 로드 제품을 만들기 위한 개발을 진행하고 있습니다.추후, 중대형 케이싱 로드 개발이 성공적으로 완료되어 기존의 해외 고객사에 제품을 공급하게 된다면, 시추 및 건설등의 산업이 크게 자리잡고 있는 중국, 유럽 및 북미 등의 해외 글로벌 고객의 확보가 가능해질 것으로 예상하고 있습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

가. 주요 제품 등의 매출 현황 (단위: 천원,%)

구분	2020년 3분기(제23기 3분기)	2019년(제22기)	2018년(제21기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

음극마찰용접단자	7,661,093	87.14%	23,705,306	91.31%	27,224,123	89.76%

마찰용접임가공품	598,794	6.81%	614,955	2.37%	872,816	2.88%

기타	일반가공품	123,728	1.41%	330,392	1.27%	365,920	1.20%

부산물	407,977	4.64%	1,311,154	5.05%	1,867,099	6.16%

합계	8,791,593	100.00%	25,961,807	100.00%	30,329,958	100.00%

구분	내용

음극마찰용접단자	구리와 알루미늄을 이종 마찰접합한 부품으로써 베터리 상부Cap Ass'y에 조립되는 부품입니다. 다른 부품과 조립되어 전기가 흐를 수 있게 하는 부품으로, 이종소재인Terminal plate(Al)와 Current collector(Cu)를 각각 동종재끼리 레이져 용접할 수 있도록 하는 중요한 중간재입니다. 당사에서 생산하는 음극마찰용접단자는 2차 전지 셀의 용량에 따라 26Ah, 28Ah, 34Ah, 37Ah, 94Ah, 120Ah 등으로 구성되어 있으며, 셀의 용량에 따라 크기와 형상이 다르게 이루어져 있습니다.

마찰용접임가공품	마찰용접을 수행하여 반제품형태로 납품하는 부품류(전기도체, 자동차 부품 등)으로서, 등속 조인트(C/V Joint), 엔진 밸브(Engine Valve), 전자기 유도 센서 하우징 등이 있습니다.

기타	중장비 부품, 시추장비 등 일반가공품으로 공급하는 부품 및 부산품으로서, Casing/Drill Rod Socket, YOKE 등이 있습니다.

나. 가격변동 추이 및 가격변동 요인

2018년부터 2020년 3분기까지 당사 제품의 평균판매단가와 가격변동 요인은 다음과 같습니다. (단위: 원)

품목	2020년 3분기(제23기 3분기)	2019년(제22기)	2018년(제21기)

음극마찰용접단자	687	650	651

구분	가격변동요인

내수	2019년 내수적용단가가 인하되었으나, 원소재 최적화를 통해 판매단가 인하보다원가를 절감함으로 단가인하분 이상의 효과를 실현하였습니다.2020년 9월부터 인상 된 단가적용으로 평균판매단가가 상승하였습니다..

수출	2019년도는 기준환율 상승으로 수출단가는 인상되었습니다. 2020년은 수출비중(관세미지급인도조건)이 33%이상 증가하고, 2020년 9월부터 인상 된 단가적용으로 평균판매단가가 상승하였습니다.

다. 외주생산에 관한 사항 당사는 당사의 제조 형태와 전혀 다른 분야에 한해서 외주처를 이용하고 있습니다. 예를 들어 바렐연마의 경우는 환경 및 폐수 문제, 열처리의 경우 특수가공 형태를 가진 업체이며, 환경문제와 연관이 되기 때문에 외주생산을 진행합니다. (단위: 천원)

사업연도	외주처	외주금액	외주비중	외주내용

2020년 3분기(제23기 3분기)	A	228,185	74.1%	바렐연마

B	44,561	14.5%	바렐연마

C	18,718	5.3%	바렐연마

기타	15,259	6.1%	열처리 등

합계	306,723	100.0%	-

2019년(제22기)	A	489,751	48.34%	바렐연마

B	254,189	25.09%	바렐연마

C	114,469	11.30%	바렐연마

기타	154,707	15.27%	열처리 등

합계	1,013,115	100.00%	-

2018년도
(제21기)	C	835,237	54.71%	바렐연마

A	446,879	29.27%	바렐연마

기타	244,642	16.02%	바렐연마 등

합계	1,526,758	100.00%	-

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 매입 현황 (단위: 천원)

품 목	구 분	2020년 3분기(제23기 3분기)	2019년(제22기)	2018년도(제21기)

구리	국 내	918,650	2,590,966	4,042,003

알루미늄	국 내	240,198	1,245,939	2,677,794

기타	국 내	189,506	243,851	149,932

수 입	-	-	41,484

합 계	국 내	1,348,354	4,080,755	6,869,729

수 입	-	41,484

합 계	1,348,354	4,080,755	6,911,213

나. 가격변동 추이 및 가격변동 요인 원재료 가격은 국제적으로 통용되는 비철금속 시세표를 기준으로 조달업체와 매입단가를 협의하고 있습니다. 주요 원재료는 국내업체에서 직접 생산하기 때문에 안정적으로 공급되고 있으며, 원재료 가격이 20% 이상 변동될 경우 고객사와 단가 조정 신청을 할 수 있습니다.

한편, 2018년부터 2020년 3분기까지 당사 주요원재료의 국제평균단가 및 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위: USD/톤)

품 목	2020년 3분기 평균	2019년 평균	2018년 평균

구리	5,833.36	6,004.61	6,524.80

알루미늄	1,629.71	1,791.39	2,109.89

주) 출처: London Metal Exchange(LME)

주) 출처: London Metal Exchange(LME)

주) 출처: London Metal Exchange(LME)

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 (단위: 대, EA)

사업장	생산능력 기준	설비 보유현황	연간 생산능력

금산공장	Friction Welding Machine	4	290,013

낙산공장/삼청공장	CNC	126	36,673,227

※ 금산공장은 8시간/D, 21일/M 기준임. ※ 삼청 및 낙산공장은 11시간/D, 21일/M 기준임. 나. 생산실적 및 가동률 (단위: 대, EA)

사업장	구분	2020년 3분기
(제23기 3분기)	2019연도
(제22기)	2018연도
(제21기)

금산공장	생산능력	292,415	322,107	290,013

생산실적	141,876	163,655	267,703

가동률	48.52%	50.8%	92.3%

낙산공장/삼청공장	생산능력	35,839,986	53,343,360	53,343,360

생산실적	10,581,466	32,753,254	47,027,585

가동률	29.52%	61.4%	88.2%

주) 금산공장은 마찰용접임가공품을 생산하고 있으며, 마찰용접임가공품의 경우 고객사의 주문에 따라 다양한 크기의 제품을 생산하고 있습니다. 이에 따라, 수량을 기준으로 한 생산능력은 매년 변동이 발생하고 있습니다.

다. 생산설비에 관한 사항 (단위: 천원)

자산별	2020년초	당기증감	당기상각	2020년3분기말	2019년말

증가	감소

토지	8,935,065	-	-	8,935,065	8,935,065

건물	4,125,395	3,096,366	-	134,824	7,086,937	4,125,395

구축물	21,731	-	-	529	21,202	21,731

기계장치	7,592,757	1,009,000	-	1,219,634	7,382,123	7,592,757

차량운반구	142,149	78,220	-	68,654	151,715	142,149

공구와기구	2,627	237,000	-	8,425	231,202	2,627

비품	217,172	168,545	-	39,210	346,507	217,172

건설중인자산	2,557,543	1,113,391	3,353,536	0	317,398	2,557,543

합 계	23,594,439	5,702,522	3,353,536	1,471,276	24,472,149	23,594,439

라. 설비의 신설, 매입계획

당사는 전기차시장의 확장에 따른 부스바 사업 추진으로 생산능력 확충이 필요하여, 대구시 구지공단에 부지매입(4천평 규모)을 완료하고, 2019년 상반기에 설계용역 및 건축 착공하여 2020년 3월에 공장등록을 완료하였으며 생산설비 증설을 계획하고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출 실적 (단위: 천원)

매출
유형	품 목	2020년 3분기
(제23기 3분기)	2019연도
(제22기)	2018연도
(제21기)

제품	음극마찰용접단자	수 출	7,506,853	16,711,374	15,959,327

내 수	133,840	6,993,932	11,264,796

마찰용접임가공품	내 수	598,794	614,955	872,816

기타	수 출	115,827	237,620	136,447

내 수	436,279	1,403,926	2,096,572

합 계	수 출	7,622,680	16,948,994	16,095,774

내 수	1,168,913	9,012,813	14,234,184

합 계	8,791,593	25,961,807	30,329,958

나. 판매 조직 당사의 판매조직은 영업팀에서 국내 및 해외 영업을 겸하고 있으며, 주로 고객관리 및 출하관리를 통한 기존영업망을 관리 하는 일을 하고 있습니다. 또한 매출증대를 위해 기술 영업 활동을 통한 신규 고객 발굴을 지속하고 있으며, 향후 인재영입을 통해 판매조직을 확대 할 계획입니다. 다. 판매 경로 1) 판매경로당사의 마찰용접음극단자 주요 매출처는 삼성SDI 1차협력사인 신흥에스이씨(주), 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기(유), SHINHEUNG SEC EU KFT, (주)태화기업등이고 임가공품은 서한산업(주)등 입니다.마찰용접음극단자와 임가공품등의 매출은 당사에서 100% 직접공급하고 있습니다.

2) 판매방법 및 조건국내거래선의 경우 현금, LOCAL L/C, 거래선과의 약정여신조건등을 통해 거래하고 있으며, 해외 거래선의 경우 거래선과의 계약에 따라 CIF, DDU등의 조건으로 거래하고 있습니다.

라. 판매 전략

1) 기존 거래처 관계 향상을 통한 매출 확대

당사의 주력산업인 음극마찰용접단자는 전기차 배터리부품 제조업체의 특성상 신규업체 거래망 형성이 용이하지 않습니다. 따라서, 당사는 신흥에스이씨, 태화기업 등의 기존 거래처에 인적 네트워크 유지 및 지속적인 제품 업그레이드에 따른 품질 향상을 통해 고객관계를 유지시키고 있으며, 전기차 배터리부품 주요업체들과의 거래관계를 홍보하여 신규 거래처가 유입될 수 있도록 노력하고 있습니다.

마찰용접 임가공 제품은 긴밀한 파트너쉽 관계로 시장 트렌드와 고객의 니즈에 부합하는 제품을 먼저 제안하고 납기 및 제품관련 VOC(Voice Of Customer) 대응 등을 통한 고객 관리로 제품의 판매확대를 지속적으로 높여 나갈 계획입니다.

2) 신규제품 개발 추진을 통한 신규고객 유치

당사는 급변하는 세계시장의 수요에 발맞춰 전기차용 부스바(Busbar)와 시추 및 건설용 Casing Rod 등의 신제품 개발 및 양산을 추진하고 있습니다. 전기차의 수요가 증가함에 따라 부스바의 활용도 역시 높아질 것으로 보이며, 이에 따라 당사는 전기차용 부스바 제품 개발을 완료하여 시험 Test 및 제품 홍보를 진행하고 있습니다.또한, 대용량(120톤) 마찰용접기 Casing Rod 는 2019년 5월 설비 개발을 완료하여 Test를 진행하는등, 당사는 신제품 개발을 통해 다양한 고객사를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

3) 중국 합작회사 설립을 통한 매출 증대

당사는 중국 합작회사 설립을 진행하고 있습니다. 중국 합작회사를 통하여 중국 주요 배터리 제조업체를 확보하여 해외 매출 증대를 도모할 계획입니다. 또한 당사의 마찰용접 기술력을 홍보하여 전기차 베터리 부품 관련사업뿐만 아니라 자동차 전장부품, 건설부품, 시추용품 등의 중대형 마찰용접 임가공품 관련 사업까지도 현지 시장 진출을 목표로 신제품 개발을 진행하고 있습니다.

4) 전시회 참여를 통한 회사 홍보

당사는 2018년 국내 전시회를 시작으로 여러 전방산업 전시회에 꾸준히 부스를 마련하여 홍보 활동을 진행하고 있습니다. 또한 2020년에는 국내뿐만 아니라 해외 전시회도 지속적으로 참여하고자 합니다. 전시회에 참여할 경우 최종 계약이 이루어지는 고객의 비율은 낮으나, 국내 및 해외시장에 잘 알려지지 않은 당사의 마찰용접 기술력을 지속적으로 알려 잠재 고객에게 당사를 각인시키도록 노력하고 있습니다.

마. 주요 매출처 현황

매출처	2020년 3분기(제23기 3분기)	2019년도(제22기)	2018년도(제21기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

A	252,367	2.87%	6,993,932	26.94%	10,027,586	33.06%

B	5,978,148	68.00%	10,929,116	42.10%	9,943,463	32.78%

C	263,336	3.00%	500,503	1.93%	3,541,197	11.68%

D	1,146,842	13.04%	5,281,755	20.34%	2,474,667	8.16%

E	0.00%	-	-	1,237,210	4.08%

기타	1,150,900	13.09%	2,256,501	8.69%	3,105,834	10.24%

합계	8,791,593	100.00%	25,961,807	100.00%	30,329,957	100.00%

6. 수주 상황

당사의 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 약 1개월 전에 예상사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있습니다. 따라서 이러한 당사의 영업 특성상 수주 현황을 표기하기가 어렵습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 외환위험 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 중국 위안화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.본 보고서 작성 기준일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD,EUR,CNH, 천원)

계정과목	통화	2020년 3분기말(제23기 3분기)	2019년도말(제22기)

외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액

금융자산

현금및현금성자산	USD	243,492	285,738	139,600	161,629

EUR	1,276,690	1,748,325	2,416,602	3,135,372

CNH	14,097,891	2,423,427	10,632,829	1,762,285

JPY	73,242	814	23,242	247

매출채권	USD	39,275	46,089	28,626	33,143

EUR	-	-	1,216,800	1,578,713

CNH	12,261,600	2,107,769	26,737,200	4,431,424

본 보고서 작성 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통화	2020년 3분기(제23기 3분기)	2019년도(제22기)

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	33,183	(33,183)	19,477	(19,477)

EUR	174,823	(174,823)	471,409	(471,409)

CNH	453,120	(453,120)	619,371	(619,371)

JPY	81	(81)	25	(25)

나. 이자율 위험 당사의 이자율 위험은 장ㆍ단기차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율 위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율 위험과 상쇄됩니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.본 보고서 작성 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 당사의 법인세비용차감전 순이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 천원)

통화	2020년 3분기(제23기)	2019년도(제22기)

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자비용	-	-	-	-

다. 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 또한 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다.

당사는 신용위험을 개별실체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다.

기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다.

당사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.

라. 금융자산의 손상

당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

1) 매출채권① 당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.

2020년 3분기말(제23기 3분기)> (단위: 천원)

구 분	3개월 이내 및 정상	3개월 초과6개월 이내	6개월 초과9개월 이내	9개월 초과12개월 이내	1년 초과	계

기대 손실률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	-

총 장부금액	1,657,738	636,426	-	-	12,799	2,306,963

손실충당금	-	-	-	-	12,799	12,799

2019년도말(제22기)> (단위: 천원)

구 분	3개월 이내 및 정상	3개월 초과6개월 이내	6개월 초과9개월 이내	9개월 초과12개월 이내	1년 초과	계

기대 손실률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	-

총 장부금액	5,178,476	1,165,285	12,799	-	-	6,356,560

손실충당금	-	-	-	-	-	-

② 본 보고서 작성기준일 현재 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	2020년 3분기(제23기 3분기)	2019년도(제22기)

기초 기준서 제1039호	-	-

기초 이익잉여금의 조정	-	-

최초적용일 손실충당금
- 기준서 제1109호	-	-

당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감	12,799	-

회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액	-	-

기말 손실충당금	12,799	-

③ 본 보고서 작성기준일 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은 2,306,963천원입니다(2019년말: 6,536,560천원). ④ 본 보고서 작성기준일 현재 손상과 관련하여 "대손상각비"로 당기손익에 인식된 금액 12,799천원입니다.

2) 매출채권을 제외한 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 마. 유동성위험

당사는 미사용 차입금 한도(주석 30 참조)를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획,약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.2020년 3분기말(제23기 3분기)> (단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 5년 이내	5년 초과	합 계

매입채무	261,844	-	-	-	261,844

단기차입금	1,000,000	-	-	-	1,000,000

유동성장기차입금	27,109	-	-	-	27,109

상환전환우선주(유동)	3,164,276	-	-	-	3,164,276

기타유동금융부채	855,012	-	-	-	855,012

장기차입금	-	27,964	59,723	18,160	105,847

2019년도말(제22기)> (단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 2년 이내	2년 초과 5년 이내	5년 초과	합 계

매입채무	232,687	-	-	-	232,687

단기차입금	-	-	-	-	-

유동성장기차입금	36,819	-	-	-	36,819

상환전환우선주(유동)	3,092,469	-	-	-	3,092,469

기타유동금융부채	930,454	-	-	-	930,454

장기차입금	-	33,743	71,456	27,540	132,739

바. 자본위험관리

당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 당사는 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다 (단위: 천원)

구 분	2020년 3분기말(제23기 3분기)	2019년도말(제22기)

부채 (A)	5,559,525	5,657,697

자본 (B)	73,377,218	72,650,548

현금및현금성자산 (C)	9,477,828	5,909,231

차입금 (D)	4,291,126	3,253,719

부채비율 (A/B)	7.58%	7.79%

순차입금비율 (D-C)/B	(-)7.07%	(-)3.66%

8. 파생상품 등 거래 현황

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

9. 경영상의 주요 계약 등 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다. 10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직 당사는 대표이사와 연구소장 총괄 하에 개발기획, 제품개발 및 설비개발의 연구개발 조직을 보유하고 있으며, 2차 전지 부품 및 모든 산업군의 마찰용접 서비스품의 다양한 금속재료에 대한 마찰용접 기술 개발의 필요성으로 2013년 4월 기술 연구소를 설립하였습니다.

대분류	세부 파트	주요 업무 내용

기술 연구소	개발기획	- 신제품 개발
- 신사업 추진

제품개발	- 신제품 개발
- 원가분석 관리
- 기술보안 관리
- R 국책과제 수행

설비개발	- 신공법 개발
- 신규설비 개발
- VE(Value Engineering) 활동

나. 연구개발비용 (단위: 천원, %)

과 목	2020년 3분기
(제23기 3분기)	2019연도
(제22기)	2018연도
(제21기)	비 고

제조원가	883,646	1,687,087	1,557,867	-

판매비와관리비	-	-	-	-

연구개발비용 계	883,646	1,687,087	1,557,867	-

(정부보조금)	-	-	-	-

연구개발비/매출액 비율	10.05%	6.50%	5.14%	-

다. 연구개발실적

연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화
여부	비 고

Copper단조품의 마찰용접 공법을 통한 음극마찰용접단자 개발	당사 자체
연구 개발	- 신규 공법 개발
- 마찰용접 신뢰성향상(인장 및 굽힘 강도 개선)
- 공정 단축 및 공정 Cycle Time 단축
- 원소재 절감 기초자료 확보	상품화 완료	2015년부터공정 적용

비드제거기 개발	당사 자체
투자 개발	- 설비개발로 인한 공정 Cycle Time 단축
- 생산성 증가(32%) 및 후공정 설비 투자금액 절감	상품화 완료	2016년부터공정 적용

음극 터미널 부품의 동 단조 금형수명 향상기술 개발	당사 자체연구 개발	- 금형 부품의 압하율 감소에 따른 금형수명 향상의 기초자료 확보	상품화 완료	2018년부터공정 적용

원소재 전장 최적화에 대한 연구	당사 자체투자 개발	- 원소재 전장 최적화에 따른 원소재비 12% 절감
- 금형 부품의 압하율 감소에 따른 금형수명 30% 개선	상품화 완료	2018년부터공정 적용

원가절감형 마찰용접 공정 기술개발	당사 자체 투자 개발	- 원소재 체적 감소에 따른 원소재비 30% 절감
- 금형 부품의 압하율 감소에 따른 금형수명100% 개선	상품화 완료	2018년부터공정 적용

마찰용접 공법을 통한 xEV 배터리용 CAF Busbar 개발	당사 자체연구 개발	- 신규 공법 개발
- 마찰용접 공법을 활용한 CAF (Copper Aluminum Friction Welding) Busbar 개발	상품화추진중	2019년부터 적용

Cu-Al 마찰 용접품의 내부식성 및 절연성	A.F.W㈜금오공과대학교	CAF 타입 부스바의 내부식성 및 절연성 향상	상품화추진중	-

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황

구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

특허권	마찰용접용 고주파 모터
(제10-1317497호)	당사	2012.07.09	2013.10.04	마찰용접기	대한민국
(특허청)

특허권	무브레이크식 마찰용접기
(제10-1411220호)	당사	2013.06.24	2014.06.17	마찰용접품	대한민국
(특허청)

특허권	정역회전을 이용한 절단기
(제10-1476590호)	당사	2014.09.19	2014.12.18	원소재
절단기	대한민국
(특허청)

특허권	관성상쇄의 제동작용을 이용한 마찰용접기(제10-1619266호)	당사	2014.10.13	2016.05.02	마찰용접기	대한민국
(특허청)

특허권	감속기와 관성장치를 서보모터로 구동하는 테이블을 구현한 마찰용접기(제10-1597777호)	당사	2015.03.20	2016.02.19	마찰용접품	대한민국
(특허청)

기술
임치	Copper단조품의 마찰용접 공법을 통한 (-)Rivet Terminal
(계약번호: 제2015-02-02-5112)	당사	2015.02.02	2015.12.03	음극마찰
용접단자	대한민국
(대·중소기업 농어업 협력재단)

기술
임치	내측 형상 가공한 구리에 알루미늄을 주입하는 형태의 Cu-Al 용접법
(계약번호: 제2018-02-17-3330)	당사	2018.02.17	2018.07.27	마찰용접품	대한민국
(대·중소기업 농어업 협력재단)

원본
등록확인서	부스바 제조 방법
(등록번호: 2018020673)	당사	2018.10.08	2018.10.08	CAF Busbar	대한민국
(특허청)

디자인	접지용 부스바 디자인 등록(제30호-1015068호)	당사	2019.02.27	2019.07.10	CAF Busbar	대한민국
(특허청)

디자인	퓨즈용 부스바 디자인등록
(제30호-1015070호)	당사	2019.02.27	2019.07.10	퓨즈용Busbar	대한민국
(특허청)

특허권	퓨즈용 부스바 제조방법
(제10-2019069호)	당사	2019.02.27	2019.09.02	퓨즈용
Busbar	대한민국
(특허청)

특허권	부스바 제조방법(제10-2024575호)	당사	2019.03.25	2019.09.18	선형마찰용접CAF Busbar	대한민국(특허청)

특허권	부스바 제조방법(제10-2034011호)	당사	2018.12.26	2019.10.14	CAF Busbar	대한민국
(특허청)

특허권	부스바 제조방법
(제10-2034012호)	당사	2019.04.05	2019.10.14	마찰교반용접CAF Busbar	대한민국(특허청)

특허권	부스바 제조방법
(제10-2047794)	당사	2019.01.12	2019.11.18	CCA Busbar	대한민국
(특허청)

디자인	접지용 부스바 디자인 등록(1652611)	당사	2019.08.20	2020.01.22	CAF Busbar	일본
(특허청)

디자인	퓨즈용 부스바 디자인등록
(1652612)	당사	2019.08.20	2020.01.22	퓨즈용Busbar	일본(특허청)

특허권	부스바 제조방법
(제10-2084949)	당사	2019.04.30	2020.02.28	CAF Busbar(공정간소화)	대한민국
(특허청)

디자인	접지용 부스바 디자인 등록(제30호-1059691호)	당사	2019.09.24	2020.05.18	CAF Busbar(원형 타입)	대한민국
(특허청)

특허권	부스바 제조방법
(제10-2124875호)	당사	2019.11.26	2020.06.15	Busbar(공간부)	대한민국
(특허청)

특허권	필름 커패시터용 부스바 제조방법(제10-2147089호)	당사	2020.02.07	2020.08.18	Al body에 Cu 전극을 LFW로 접합한 캐패시터용 부스바	대한민국
(특허청)

특허권	파우치형 배터리 셀 및 그 제조방법(제10-2157495호)	당사	2020.02.03	2020.09.14	(CAF Clad) 박판을 적용한 파우치형 배터리 셀 (마찰용접+압연)	대한민국
(특허청)

나. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.