애니플러스 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황 1. 산업의 특성 (1) 콘텐츠 산업의 개념과 범위당사가 영위 중인 콘텐츠 산업은 IP 기반의 유·무형 창작물을 기획, 제작, 유통, 소비하는 모든 활동을 포함하는 산업입니다. 방송, 온라인동영상(OTT), 영화, 드라마, 게임, 전시, VR/AR 콘텐츠 등 다양한 미디어 플랫폼에서 제공되는 영상 콘텐츠 뿐만 아니라 IP의 특징을 살린 상품(굿즈) 제작 및 판매, 온 · 오프라인 이벤트 등을 포함합니다.(2) 콘텐츠 산업 환경당사는 애니메이션(OTT, 굿즈 포함), 전시, 드라마를 주요 사업부문으로 운영하는 글로벌 콘텐츠 기업으로서 각 부문별 목표 시장과 특성에 차이가 있습니다.① 애니메이션(OTT, 굿즈 포함)- 지난 5년간 넷플릭스를 비롯한 OTT플랫폼들이 영화, 드라마 외에도 다양한 콘텐츠를 제공하며 이전보다 많은 대중들에게 애니메이션 콘텐츠가 노출됨- 그에 따라 애니메이션 및 서브컬쳐 문화에 대한 대중 인식이 개선되면서 애니메이션 및 서브컬쳐 문화를 즐기는 고객층 증가 , OTT 플랫폼들의 애니메이션 콘텐츠 수급 증가로 이어짐- 이러한 콘텐츠 플랫폼의 진화와 소비자의 경험은 관련 IP의 오프라인 소비(굿즈 구매, 콜라보카페 방문, 전시이벤트 참가)도 지속적으로 확대시키고 있음- 더불어 일반 영화시장의 부진이 계속되는 상황에서 애니메이션 영화의 선전이 이어지며 극장판 애니메이션에 대한 수요가 증가하고 있음

*자료: 삼정KPMG ② 미디어아트 등 전시콘텐츠- 기존의 정적이고 무거운 전시에서 가볍고 체험적인 전시로 트렌드 변모- 인스타그램, 틱톡 등 SNS 공유에 최적화된 전시 인기- 사진, 영화, 애니메이션, 웹툰, 게임 등 다양한 장르의 IP를 기반으로 한 전시 증가 ③ 드라마 제작 및 유통 - 글 로벌 OTT 플랫폼들의 투자증가, 스타출연료 급등, 인건비 상승, 52시간제 등에 따른 제작비 인플레이션 심화- 제작비 절감 방안으로 편당 20분 내외의 미드폼 및 숏폼 드라마 제작이 주목 받고 있음 2. 산업의 성장성 (1) 글로벌 콘텐츠 시장 규모 및 전망 한국콘텐츠진흥원의 2024년 해외 콘텐츠시장 분석>에 따르면 콘텐츠 시장은 2028년까지 연평균 복합성장률 5.44% 수준으로 성장할 것으로 전망됩니다.

그 중 애니메이션 시장은 2028년까지 연평균 5.11%의 견조한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

(2) 국내 콘텐츠 시장 규모 및 전망국내 콘텐츠 시장규모는 2023년 말 기준 약 412억 달러 규모이며, 세계 8위 수준입니다. 한국콘텐츠진흥원의 2024년 해외 콘텐츠시장 분석>에 따르면 한국의 콘텐츠 시장은 향후 5년간 연평균 3.46% 성장하여 2028년에는 약 488억 달러 규모가 될 것으로 전망됩니다.

*자료: 한국콘텐츠진흥원 「2024 해외 콘텐츠 시장 분석」 3. 경기변동의 특성 및 계절성 (1) 애니메이션 사업당사의 주력 사업인 애니메이션 사업은 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 분야이며 계절성은 특별히 없습니다. 당사가 영위하는 애니메이션 사업은 특정 IP를 다양한 분야에 적용하는 OSMU 사업입니다. 이에 다양한 IP를 다방면(방송, OTT, 굿즈, 이벤트)으로 활용하여 고객의 욕망, 감성을 자극할 수 있는 2차, 3차 콘텐츠를 제작, 기획하는 것이 더 중요합니다.(2) 미디어아트 등 전시콘텐츠전시콘텐츠 사업은 경제 상황에 따라 비교적 유동적인 특성을 가집니다. 경기 불황기에는 제작비 절감, 소비 심리 위축, 외부 문화 활동 감소 등으로 인해 수익이 하락할 수 있으며, 경기 호황기에는 고품질 전시 제작 증가, 외부 문화 활동 수요 증가, 유동인구 증가에 따른 관람객 수 증가 등의 변화가 나타날 수 있습니다. 계절성은 특별히 없습니다.(3) 드라마드라마 제작 시장은 경제 상황에 따라 다소 유동적인 특성을 가집니다. 경기 불황기에는 제작비 절감, 저예산 작품 선호, 광고 수익 감소 등이 나타날 수 있으며, 경기 호황기에는 고품질 콘텐츠 제작 증가, OTT 경쟁 심화, 광고 수익 증가 등의 변화가 나타날 수 있습니다. 이러한 특성을 잘 반영한 제작 전략과 시장 환경에 맞는 콘텐츠 기획이 성공적인 드라마 제작에 중요합니다. 4. 경쟁요소 (1) 애니메이션 사업당사의 주력 사업인 애니메이션 사업의 가장 중요한 경쟁력은 애니메이션 IP 판권 수급력과 해당 IP를 다양한 분야에 적용할 수 있는 전략, 기획력, 그리고 관련 플랫폼(방송채널, OTT, 온오프라인 매장)의 유무입니다. 당사의 주요 수급 IP인 일본 애니메이션의 경우, 판권사와의 오랜 네트워킹이 필수적이며 상기 기재한 기획력 및 관련 플랫폼 운영 능력 등으로 인해 진입 장벽이 매우 높은 편에 속합니다.(2) 미디어아트 등 전시콘텐츠전시콘텐츠 사업은 타깃으로 하는 고객층의 니즈를 파악하고 그에 맞춘 트랜디한 전시를 제작할 수 있는 기획력이 중요한 경쟁요소입니다. 당사의 종속회사인 (주)미디어앤아트가 운영 중인 전시공간브랜드 '그라운드시소'는 현재 20~30대 여성 고객에게 가장 큰 인기를 얻고 있는 전시공간으로, 국내 최초로 미디어아트 전시를 개최하고, 다양한 체험형 전시와 SNS친화적 전시를 선보이며 2021년부터 연간 100만명에 달하는 관람객을 유치하는 등 전시문화 트랜드를 선도하고 있습니다.(3) 드라마드라마 제작 사업은 고품질의 드라마를 제작할 수 있는 기획력과, 연출력을 갖춘 작가, 감독, 연기자 캐스팅, 채널 및 OTT 편성, 협찬 등을 추진할 수 있는 인력 구성이 매우 중요합니다. 당사의 종속회사 (주)위매드는 매년 꾸준히 1편 이상의 드라마를 선보이며 경쟁력을 입증하고 있습니다. 5. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 당사가 영위 중인 콘텐츠 산업은 방송법, OTT, 디지털 콘텐츠, 저작권, 공정거래법 등 다양한 규제와 법령의 적용을 받고 있습니다. 나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사가 수행중인 사업의 분류 및 사업에 대한 내용은 다음과 같습니다.

사업권역	법인명	사업분류	사업상세

국내	(주)애니플러스	방송	ANIPLUS 채널운영

콘텐츠 유통	애니메이션 콘텐츠 유통
- OTT : Netflix 등- IPTV 3사(KT, SK, LG U+)
- 주요 인터넷 포털

상품화	온/오프라인 매장 운영
: 굿즈 판매 및 콜라보카페 운영

전시/이벤트	Anime X Game Festival

극장 개봉	애니메이션 수입 및 배급

(주)미디어앤아트	전시/이벤트	전시콘텐츠 기획, 제작 및 전시복합문화공간 그라운드시소전시 IP 라이센싱공간 소프트웨어

상품화	전시 IP 관련 상품 제작, 판매 유통

(주)위매드	드라마	드라마 제작 및 유통

(주)로운컴퍼니씨앤씨	상품화	IP 기반 굿즈 제작, 판매 유통

(주)라프텔	콘텐츠 유통	애니메이션 콘텐츠 OTT 플랫폼

(주)애니맥스브로드캐스팅코리아	방송	Animax 채널운영

콘텐츠 유통	애니메이션 콘텐츠 유통

극장 개봉	애니메이션 수입 및 배급

해외	(주)미디어앤아트	전시/이벤트	전시콘텐츠 기획, 제작 및 전시전시 IP 라이센싱
공간 소프트웨어

GROUNDSEESAW ASIAPTE. LTD.

PLUS MEDIANETWORKS ASIA PTE. LTD.	방송	ANIPLUS ASIA
채널운영	K-PLUS
채널운영

콘텐츠 유통	애니메이션 콘텐츠 유통
- 각국 TV 플랫폼:
Astro, StarHub 등
- OTT 플랫폼:Netflix, Amazon,Disney+ 등	한국 드라마 등K- 콘텐츠 유통- 각국 TV 플랫폼:
Astro, StarHub 등
- OTT 플랫폼:Netflix, Amazon,Disney+ 등

(주)위매드	드라마	국제공동제작 드라마 제작 및 유통

(주)라프텔	콘텐츠 유통	애니메이션 콘텐츠 OTT 플랫폼

① 방송사업2009년 런칭한 당사의 '애니플러스' 채널 및 2023년 인수한 업계 2위 채널 '애니맥스'는 IPTV, 디지털케이블 TV, 위성방송을 통해 전국 약 3,500만 가구에 송출되며 국내 대표 애니메이션 채널로 자리잡았습니다. 또한 'ANIPLUS ASIA' 채널은 2024년 12월 현재 싱가폴, 홍콩, 대만 등 동남아시아 8개국에서 약 1,800만 가구에 송출되고 있습니다.② 컨텐츠 유통 사업

애니메이션 부문의 콘텐츠 유통 사업은 크게 TV 애니메이션의 VOD 유통 사업과 극장판 애니메이션의 개봉 사업으로 나눌 수 있습니다.

- TV 애니메이션 VOD 유통 사업

당사의 주 시청층인 15~30세의 시청자들은 스마트폰, PC를 통해 애니메이션을 접하는 비중이 월등히 높습니다. 당사는 TV방송 후 익일에 IPTV 3사, 케이블TV VOD, 주요 인터넷/모바일 VOD서비스 업체에 프로그램을 공급하여 VOD 수익을 극대화하고 있으며, 글로벌 OTT 플랫폼인 Netflix 등에도 VOD 프로그램 공급을 지속하여 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.또한 Netflix, 디즈니플러스, Amazon을 비롯한 동남아시아 광역 플랫폼과 bilibili, iQIYI, 텐센트 등의 중국계 OTT플랫폼 VOD 유통을 통해 글로벌 매출을 확대하고 있습니다.

- 극장판 애니메이션 개봉 사업

당사는 2015년부터 꾸준히 극장판 애니메이션을 수입 및 배급해왔으며 차별화된 마케팅 프로모션으로 수익을 확대하고 있습니다. 더욱이 당사는 당사는 2024년 7월에 종속회사 (주)애니맥스브로드캐스팅코리아를 통해 글로벌 흥행 대작 '귀멸의 칼날: 무한성편'의 극장배급 및 영상 사업권을 확보하며 중장기적인 매출 모멘텀을 확보한 상태입니다.③ 상품화(MD) 사업

당사는 2017년 서울 마포구 합정동에 '애니플러스 서울1호점' 신설을 시작으로, 2021년 7월에 대전점, 동년 8월에 광주점, 동년 10월에 부산점을 런칭하여 본격적인 상품화 사업을 전개하기 시작하였습니다. 당사는 직영점을 통해 국내 최초로 인기 애니메이션 IP들과 콜라보레이션 카페를 운영하여 충성팬들의 호응을 얻었습니다. 특히 2022년 하반기에는 버츄얼 유투버 IP(hololive)와 게임 IP(블루아카이브)의 콜라보카페를 오픈하여 새로운 고객층도 유입시키는데 성공하였습니다. 이로 인해 2021년 별도기준 32억원이었던 상품매출은 2024년에 77억원으로 2배 이상 성장하였습니다.

④ OTT 플랫폼 사업당사는 2022년 11월에 국내 최대 애니메이션 OTT 플랫폼 '라프텔'을 인수하였습니다. 라프텔은 애니메이션의 핵심 고객층인 1020 세대의 콘크리트 팬층을 확보하였으며 이를 토대로 국내에서 유일하게 매년 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 2024년 라프텔은 오리지날 애니메이션('호랑이 들어와요' 등)의 제작 및 동남아시아 6개국 진출 등 성장을 위해 끊임없는 발전을 시도하였습니다. 이로 인해 2024년 라프텔은 누적 가입자 수 약 600만 명을 돌파하며 매출액 344억원을 달성하였습니다.⑤ 동남아시아 K-콘텐츠 사업

당사의 K-콘텐츠 사업은 동남아시아 7개 플랫폼에 제공되고 있는 한국 콘텐츠 전문 프리미엄 유료채널 K-PLUS를 중심으로 이뤄지고 있습니다.K-PLUS는 수급한 K-콘텐츠 작품들을 독점 동시방영, K-PLUS가 서비스되지 않는 지역에는 방영권 배급유통을 진행합니다.⑥ 미디어아트 등 전시콘텐츠 사업

당사의 종속회사인 ㈜미디어앤아트는 설립 초기 고흐, 클림트와 같은 대형작가의 작품을 재해석 하여 미디어아트의 대중화를 이끌었고 그 결과 중국, 대만 등 해외에 라이선스를 수출하는 등 글로벌 진출을 전개하고 있습니다. 또한 "이상한 나라의 앨리스”"빨강머리 앤" "유미의 세포들"와 같은 비(非)회화 명작을 전시 콘텐츠화 하는 등 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 비회화 작품의 경우에는 당사의 전략적인 기획을 바탕으로 일러스트 작가, 작곡가 및 영상 제작자 등 해당 분야 전문가와 협업하여 독창적인 IP를 생산해 낼 수 있었습니다.특히, 2021년 "요시고사진전 : 따뜻한 휴일의 기록"은 2021년 인터파크 전시/행사 부문에서 11.4%의 점유율로 압도적인 1위를 달성하며 매출 상승에 큰 기여를 하였습니다. 또한 이 과정에서 전시 IP와 관련된 굿즈(Goods)를 제작, 판매하여 매출을 더욱 확대하였습니다.2022년부터는 자체투자 전시의 비중이 늘어나면서 40%에 가까운 높은 영업이익률을 기록하였으며, (주)미디어앤아트의 전시공간 브랜드인 '그라운드시소'의 브랜드파워 상승과 꾸준한 전시 IP 제작을 통해 연평균 관람객 수 80만명 이상을 유지, 전시 티켓 판매 순위 6년 연속 Top 2 기록의 전무후무한 성과를 내고 있으며, 2023년부터는 일본, 중국 등으로 해외투어를 재개하였습니다. 2024년 (주)미디어앤아트는 10월, 싱가포르에 현지법인 GROUNDSEESAW ASIA PTE. LTD.를 설립하였으며, 같은 달 도쿄에서 '요시고 사진전' 일본 투어를 성공적으로 런칭하며 글로벌 Top Tier 전시회사로 성장할 준비를 하고 있습니다.⑦ 드라마 제작 사업당사는 2020년에 드라마제작사인 (주)위매드를 종속회사로 편입하여 K-드라마 산업에 본격적으로 진출했습니다. 2021년에는 '러브씬넘버', '옷소매 붉은끝동' 등의 드라마를 제작하였으며, 2023년에는 '가슴이 뛴다', 2024년에는 로맨스 사극 '체크인 한양'을 방영하며 채널A 주말극 최고시청률을 기록하는 등 국내 드라마 제작 시장의 대표주자로 자리매김하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 사업군에 대해 시장조사기관 등에 의해 정확하게 발표된 자료는 존재하지 않습니다. 그러나, 당사의 주력 분야인 유스 애니메이션의 경우 매분기 일본에서 제작되는 작품의 70~80%를 당사가 확보하고 있기 때문에 강력한 경쟁 우위를 점하고 있다 말할 수 있습니다. 또한, 아시아에서도 진출 국가 및 가입자 수 확대 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 미디어아트 전시 사업 부문에서도 국내뿐만 아니라 아시아 전체로 시장을 확대, 소기의 성과를 거두고 있으며, 신규 사업 영역인 드라마 사업부문의 경우 2021년 11월에 방영한 MBC 금토 사극 드라마 "옷소매 붉은 끝동"의 평균 시청률이 닐슨코리아 시청률 기준 11.0%를 달성함에 따라 성공적으로 시장에 진입한 상태입니다. 애니메이션 OTT 부문의 경우, 당사의 종속회사 (주)라프텔 이외에 애니메이션 전문 OTT 플랫폼은 현재 국내에는 존재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 콘텐츠 사업 영역은 OTT를 비롯한 미디어플랫폼의 확장을 통한 시장이 지속적으로 확대되고, 우수한 IP의 OSMU 및 다양한 부가 사업을 통해 수익성의 증대가 기대되고 있는 한편, 산업간의 경계를 넘나드는 사업자의 등장으로 점차 경쟁이 심화되는 경향을 보이고 있어 영위 사업군에서의 차별적 경쟁력과 인접 산업 영역과의 협력 및 신규 사업군으로의 능동적 진출이 요구되고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 애니메이션 영화 사업2024년 들어 국내 및 해외 영화들이 흥행 부진을 겪으며, 애니메이션 극장판에 대한 극장의 관심이 커진 상황입니다. 이에 2025년 (주)애니플러스와 (주)애니맥스브로드캐스팅코리아는 이전부터 꾸준히 진행해온 애니메이션 극장판 사업을 확장시킬 계획입니다.올해 1분기 「진격의 거인」극장판을 시작으로 「괴수 8호」,「프로젝트 세카이」극장판이 분기별로 개봉 예정이며, 8월에는 전세계적인 관심을 받고 있는 「귀멸의 칼날: 무한성편」이 개봉될 예정입니다. 당사는 각 극장판 개봉 시기에 맞춰 다양한 극장 연계 오프라인 이벤트(콜라보, 팝업스토어 등)를 계획 중에 있습니다.- OTT 플랫폼 사업국내 No.1 애니메이션 전문 OTT 플랫폼 라프텔은 2024년 동남아 6개국(싱가포르, 태국, 필리핀, 인도네시아, 말레이시아, 베트남)에 진출하였습니다. 2025년에는 유료 서비스를 정식 런칭할 계획이며 당사의 동남아 시장에서의 판권 수급력을 통해 제공하는 애니메이션 IP수를 증가시킬 예정입니다. 또한, 각국별 특성에 맞는 프로모션과 마케팅을 통해 구독자 수를 단계적으로 늘려 해외 수익을 거두는 것을 목표로 하고 있습니다. 한편, 국내 시장에서도 지금까지의 성장률을 지속적으로 이어나가기 위한 인기 IP 확보 및 K웹툰 기반 자체 제작 오리지널 애니메이션을 통해 구독자 수를 늘려나갈 계획입니다.