애니플러스 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계 현황당사는 애니메이션, 드라마, 전시 이벤트를 주요 사업부문으로 영위하고 있는 글로벌콘텐츠 기업으로서 각 사업부문별 목표시장과 시장의 특성이 조금씩 다른 모습을 보이고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원의 '2020년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서'에 따르면, 2020년 콘텐츠산업 매출(수출 포함)은 전년대비 0.5% 감소한 126조368억 원으로 산업분야별 비중은 출판(17,4%), 방송(16.3%), 지식정보(15,8%), 게임(13,9%), 광고(12,8%), 캐릭터(10.3%) 순으로 분석했습니다.(1) 애니메이션 및 캐릭터 부문 한국콘텐츠진흥원의 '2020년 하반기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석보고서' 의 따르면 애니메이션 산업의 매출의 등락세가 지속되고 있으며 2018년 이후부터 매출의 등락은 1,100억 원 규모인 것으로 분석했습니다. 당사가 주력하고 있는 유스 애니메이션 시장은 유튜브 등 OTT 영역이 선도하는 미디어 플랫폼의 다변화로 인해 콘텐츠 수용량이 확대 되었으며, 애니메이션을 송출하거나 전송하는 매체의 범위와 비례해 이것을 채우기 위한 다량의 타이틀을 확보하려는 경쟁 분위기가 조성되었고, 이러한 양적 팽창은 애니메이션 타깃 다양화를 촉진시키는 배경이 되었다고 볼 수 있습니다.또한, 애니메이션 산업은 전형적인 OSMU(One Source Multi Use) 산업으로서 IP의 성공 여부에 따라 다양한 분야로의 미디어 믹스 전개가 용이 한 것이 특징입니다. 캐릭터 산업으로의 파생이 대표적이며, 상품화 또는 캐릭터산업으로 구분되는 인접 산업과의 콜라보는 주로 키즈 시장을 목표 시장으로 하였으나, 청소년 및 성인 시장을 대상으로 한 상품화 및 캐릭터 산업의 콜라보도 확대되고 있습니다. 이는 출생률 저하로 인한 아동층의 지속적인 감소, 1인 가구의 확대와 팬덤문화의 확산이 주된 원인인 것으로 보입니다. 키덜트(Kid와 Adult의 합성어)는 이러한 시대적 흐름을 대표하는 소비 집단으로, 한국콘텐츠진흥원의 '키덜트 캐릭터산업 현황 조사 및 발전 방안연구 위탁용역'에서는 키덜트 산업의 규모를 약 1조 6,435억원으로 분석하였습니다. 키덜트는 가격대비 심리적 만족도를 뜻하는 가심비(價心比)에 큰 비중을 두고 지속적인 소비 형태를 보이며, 키즈 애니메이션보다 유스 애니메이션과 관련 캐릭터를 선호하는 특징이 있습니다.

(2) 드라마 부문당사는 싱가포르의 종속회사인 PLUS MEDIA NETWORKS ASIA PTE. LTD. 통해 동남아시아에 K-드라마 및 K-콘텐츠를 방영하는 K-PLUS 채널을 운영하고 있고, 이를 기반으로 K-콘텐츠 유통 등 관련 사업을 확대하고 있습니다. 글로벌 방송시장은 디지털 방식으로의 전환에 따른 유료 TV 가입자 수 증가로 2020년 약 7,954억 달러 규모로 성장하였습니다. 또한 2020년 이후에도 온라인 TV시장의 높은 성장을 기반으로 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.

【 방송 시장규모 및 전망】
(단위: 백만달러, %)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

국내시장	16,998	17,746	19,323	20,321	-	-	-	-

전년대비증감율	4.6	4.4	8.9	5.2	-	-	-	-

세계시장	740,891	746,117	763,076	771,379	795,476	807,252	823,727	838,711

전년대비증감율	5.1	0.7	2.3	1.1	3.1	1.5	2.0	1.8

출처: 한국콘텐츠진흥원(2021), NIPA(2019)

특히, 당사가 주목하고 있는 동남아시아 미디어콘텐츠 시장은 양호한 경제기조를 바탕으로 콘텐츠 구매력이 상승하며 높은 성장세를 나타내고 있습니다. 디지털 케이블 및 위성 방송 등 전통적인 코드 미디어 서비스(cord media service)를 대체할 OTT(Over-the-top) 시장이 5G등 통신 환경의 변화에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 OTT(Over-the-top) 시장의 성장은 미디어,콘텐츠 산업의 가장 주요한 산업 이슈의 하나인 불법복제 규제를 강화하고 있어 향후 시장 성장의 청신호로 인식됩니다.NETFLIX 비롯한 글로벌 OTT의 투자가 확대되고 있는 동남아시아 지역의 OTT서비스 시장은 2021년 기준 약 3억 1백만 달러(약 3500억원) 규모에서 2023년 4억 1천만 달러(약4,800억원) 규모 로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 향후 세계에서 3번째로 큰 시장이 될 것으로 예상하고 있습니다.(3) 미디어 아트 전시 부문 미디어아트 전시는 기존의 회화, 개별 작가 및 콘텐츠를 중심으로 발전해 오던 산업 구조가 시공간적 제약을 극복하여 여러 콘텐츠와 IT 기술이 복합된 새로운 전시, 공간으로 구성된 것입니다. 최근 온라인 커머스 중심의 소비 구조 가속화에 따라 오프라인에서만 경험할 수 있는 공간 콘텐츠의 중요성이 대두되고 있기 때문에 소비자에게 라이프스타일을 제안하고 AR/VR, 가상 현실 등을 통해 체험 만족도를 높이는 전시에 대한 유통업계의 관심이 높은 상황입니다. IITP의 'ICT 중장기 기술로드맵 2023' 보고서는 체험형 전시 콘텐츠의 기술적 기반이 되는 홀로그래픽, 오감 인식, 가상 증강 현실 등의 AR/VR 산업은 전세계적으로 2023년에 359억 달러, 차세대 방송기술/ 초실감 미디어 전송기술/ 완전입체 가상공간 기술 등의 방송미디어 산업은 5904억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 분석하였습니다.

(단위: 백만 달러, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR

VR/AR	세계	1,410	2,700	4,500	7,500	12,500	20,920	35,900	71.5

국내	700	780	870	970	1,070	1,190	1,320	11.2

방송미디어	세계	478,107	504,348	519,511	539,066	555,804	574,365	590,477	3.3

국내	9,043	9,692	10,214	10,839	11,576	12,394	13,088	6.4

합 계	세계	479,517	507,048	524,011	546,566	568,304	595,285	626,377	4.6

국내	9,743	10,472	11,084	11,809	12,646	13,584	14,408	6.7

출처: IITP(2018). ICT 중장기 기술로드 맵 2023

VR/AR 기술 및 방송미디어 첨단기술의 발전, 전방위에서 진행되는 비대면 확산으로인해, 전시 행사 소비자 트렌드가 시청각 위주의 관람 형식에서 오프라인 행사만이 제공할 수 있는 소프트웨어 중심의 체험형 복합 문화 공간으로 변화할 것이라고 당사는 전망하고 있습니다. 체험형 복합 전시 사업의 규모에 대한 분석은 알려진 바 없으나 상기한 전시 행사 소비 트렌드의 변화로 인해 전체 전시 사업에서의 비중을 확대할 것으로 보입니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황

당사는 선도적인 입지를 점유하고 있는 유스애니메이션 콘텐츠 관련 사업 및 상품화 사업을 국내 및 동남아시아 시장에 전개하고 있으며, 종속회사를 통해 미디어아트 전시 및 공간소프트웨어 사업 등을 진행하고, 한국 드라마 기획 및 제작 사업의 진출 등을 통해 차별적 경쟁력을 지닌 콘텐츠 종합기업으로 성장하고 있습니다.(가) 방송사업 당사는 2009년 '애니플러스’국내 런칭 이후 꾸준하게 커버리지를 확대하여 현재는전국 IPTV, 디지털케이블 TV, 위성방송을 통해 전국 약 3,500만 가구 에 송출하고 있습니다. 또한 동남아시아 시장에 런칭한 'ANIPLUS ASIA’채널은 2021년 11월 현재 동남아시아 7개 국가의 약 1,500만 가구 에 송출되고 있습니다.

(나) 콘텐츠 유통 사업

애니메이션 부문의 콘텐츠 유통 사업은 크게 ① TV 애니메이션의 VOD 유통 사업과②극장판 애니메이션의 개봉 사업으로 나눌 수 있습니다.

① TV 애니메이션 VOD 유통 사업

유스 애니메이션의 주 시청층인 15~30세의 시청자들은 TV채널보다는 스마트폰, PC를 통해 애니메이션을 접하는 비중이 월등히 높습니다. 당사는 TV방송 후 익일에 IPTV 3사, 케이블TV VOD, 주요 인터넷/모바일 VOD서비스 업체에 프로그램을 공급하여 VOD 수익을 극대화하고 있으며, 글로벌 OTT 플랫폼인 Netflix에도 VOD 프로그램 공급을 지속하여 당사의 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.동남아시아 시장에서는 각국의 특성 및 미디어 환경의 발전에 발맞추어 서비스를 제공하고, Netflix를 비롯하여 iflix, HOOQ 등 동남아시아 광역 및 국가별 OTT사업자를 통해 매출을 확대하고 있습니다.

② 극장판 애니메이션 개봉 사업

당사는 2015년부터 꾸준히 극장판 애니메이션을 수입, 개봉해 오면서 차별화된 마케팅 전략을 통해 관객의 반복 관람을 유도하는 등 수익을 확대하고 있습니다. 또한 작가주의 상업 애니메이션의 수입, 개봉에도 진출하여 지난 수년간 쌓은 경험과 노하우를 바탕으로, 당해 사업 영역의 확대를 진행하고 있습니다.

(다) 상품화 사업

일본 애니메이션 협회의 'A nime Industry Report 2020'의 분석에 따르면 2019년 일본 내수 애니메이션의 산업에서 상품과 관련 매출이 차지하는 비중이 약 23.1% 를 차지하고 있습니다. 당사는 2013년부터 당사 온라인 사이트를 통해 애니메이션 관련 상품을 정식 수입, 판매하는 것을 시작으로 상품화 사업을 시작했습니다. 또한 2017년 서울 마포구 합정동에 '애니플러스 서울1호점' 신설을 시작으로, 대전점, 광주점, 부산점을 런칭하여 본격적인 상품화 사업을 전개, 상품화 사업의 매출은 큰 폭으로 증가하고 있습니다.

(라) 전시 이벤트 사업

일본 애니메이션 협회의 ' Anime Industry Report 2020 '의 자료에 따르면 2019년 일본의 애니메이션 관련 라이브 엔터테인먼트 시장은 2019년에 약 844억엔으로 전년대비 9% 성장했으며 국내 역시 관련 산업이 꾸준히 성장하고 있습니다.

당사는 2018년 및 2019년 2회에 걸쳐 Anime X Game Festival(이하 AGF)라는 이름으로 유스 애니메이션 및 게임에 특화된 종합 이벤트를 성공적으로 개최하였고, 위드 코로나 등 일상 회복의 진행에 따라 차기 AGF의 기획 및 설계를 진행 중입니다. (마) 동남아시아 K-콘텐츠 사업

당사의 K-콘텐츠 사업은 동남아시아 7개 플랫폼에 제공되고 있는 K-PLUS를 중심으로 이뤄지고 있습니다. K-PLUS는 Ultimate Korean Entertainment 를 컨셉으로 하는 한국 콘텐츠 전문 프리미엄 유료채널입니다.K-PLUS는 안정적이고 차별화된 콘텐츠 확보를 위해 국내 드라마 제작투자를 통해 아시아지역 해외판권 확보 가능성을 높이고, 확보된 작품은 K-PLUS를 통해 독점 동시방영하거나, K-PLUS가 아직 송출되고 있지 않은 국가의 경우에는 현지 방송국 등에 방영권을 판매하여 추가적인 해외판권 유통매출을 창출하고 있습니다.

(바) 미디어아트 전시 사업

당사의 종속회사인 ㈜미디어앤아트는 설립 초기 고흐, 클림트와 같은 대형작가의 작품을 재해석 하여 미디어아트의 대중화를 이끌었고 그 결과 중국, 대만 등 해외에 라이선스를 수출하는 등 글로벌 진출을 전개했습니다. 또한 후발 경쟁사의 도전에 맞서 "이상한 나라의 앨리스”"빨강머리 앤" "유미의 세포들"와 같은 비(非)회화 명작을 전시 콘텐츠화 하는 등 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 비회화 작품의 경우에는 당사의 전략적인 기획을 바탕으로 일러스트 작가, 작곡가 및 영상 제작자 등 해당 분야 전문가와 협업하여 동사만의 독창적인 IP를 생산해 낼 수 있었습니다. 또한 이 과정에서 동사는 가성비(價性比)보다 가심비(價心比)에 주목하는 소비 트렌드에 부응하여 창작 전시 IP에 근거한 각종 소품, 문구 등이른바 굿즈(Goods)를 제작, 판매하여 매출을 확대하고 있습니다.

(2) 시장점유 및 경쟁 우위당사가 영위하고 있는 사업군에 대해 시장조사기관 등에 의해 정확하게 발표된 자료는 존재하지 않습니다. 그러나, 한국콘텐츠진흥원의 '2020 애니메이션 산업백서'에 따르면 당사는 2020년 TV 모니터 애니메이션 시청 채널(애니메이션 전문 채널) 중 선호도 3위를 기록하며 유스애니메이션 분야는 물론 전체 애니메이션 업계에서도 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 또한, 아시아에서도 진출 국가 및 가입자 수 확대 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 미디어아트 전시 사업 부문에서도 국내뿐만 아니라 아시아 전체로 시장을 확대, 소기의 성과를 거두고 있으며, 신규 사업 영역인 드라마 사업부문은 시장 진입 단계입니다.

(가) 애니메이션 부문

당사는 'High Age Target'이라는 명확한 방향성을 가지고 사업을 영위해 오면서 국내 애니메이션 매니아 팬층에게 확실한 브랜드 인지도와 신뢰을 쌓아 왔기 때문에,관련 사업으로의 다각화, 신규 IP 홍보 등에서 효율적인 프로모션을 전개할 수 있는 팬 기반을 보유하고 있습니다. 유스 애니메이션을 핵심 콘텐츠로 내세우고 있는 콘텐츠 기업은 한국 및 동남아시아 시장에서 당사가 유일하며 이런 높은 고객 충성도는 주요한 경쟁우위 요소입니다. 또한, 키덜트를 비롯한 매니아 중심의 콘텐츠 시장에서의 OSMU를 통해 부가가치 창출을 극대화하고 있으며, 관련 사업의 조기 진출을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 동사는 애니메이션 주요 산업 영역에서 파생되는 모든 분야의 사업화를 진행하고 있으며, 시장도 본격적인 성장이 가시화되고 있습니다.

(나)동남아시아 방송사업 부문

당사는 2013년부터 글로벌 성장을 추진하고자 아시아 시장에 진출하여 해외 사업을 전개해 오고 있습니다. 특히 싱가포르에 설립한 'PLUS MEDIA NETWORKS ASIA PTE. LTD.'는 아시아 7개국 에 'ANIPLUS ASIA' 및 'K-PLUS' 채널을 송출, 운영중이며, 설립 초기부터 각국 주요 플랫폼들에 빠르게 진입하여 네트워크를 구축하고, 프로그램 수급, 편성, 마케팅 및 로컬라이징, 편집, 송출 등에 이르기까지 제반 채널 운영을 위한 필요한 조직 및 체계를 완전히 내부화하여 그 구축을 완성했습니다.

(다) 미디어 전시 부문

국내 전시 기획사의 경우, 통상 소규모의 인원으로 구성되며, 한정적인 네트워크와 기획력에 의존하여 사업을 추진하는 것이 대부분입니다. 반면, 당사의 종속회사인 ㈜미디어앤아트는 기획, 제작, 마케팅, 운영, 디자인 인력을 자체적으로 보유하고 연간 1~2회의 독창적인 전시를 직접 제작하고 있습니다.설립 단계부터 다수의 벤처캐피탈을 통해서 프로젝트 투자를 유치하고 있으며 흥행성 높은 콘텐츠, 투명한 정산, 높은 IRR 창출로 그 신인도를 인정받고 있습니다. 모든 전시 라인업의 2차 저작권은 한국저작권위원회에 등록되어 있으며 당사는 12건의 2차 저작물(전시 콘텐츠)의 저작권을 확보하고 있습니다. 또한, 이를 바탕으로 이미 중국, 홍콩 등에 라이선스 비즈니스를 전개하고 있습니다. 전시 라이선스는 원가율이 낮아 수익성이 높고, 동시에 여러 국가에서 전시를 진행할수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 2020년 7월 부터 복합문화공간을 지향하는 "그라운드시소"를 서촌, 성수, 명동에 잇달아 개관하여 사업 영역을 확장하고 있습니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 2020년 2월 드라마 제작사인 (주)위매드의 지분 전부를 인수하여 국내 및 글로벌 시장 진입을 목표로 본격적인 드라마 제작 및 유통 사업을 전개를 진행하여 2021년 1분기 기준 약 17억 원의 매출이 발생하였습니다. 주요 작품으로는 2021년 2월 OTT 서비스 업체 wavve의 투자를 받아 제작, MBC에서도 방영된 '러브씬넘버#'과 2021년 11월 MBC 방영의 인기 웹소설 원작 '옷소매 붉은 끝동'이 있습니다. 세계적으로 영향력을 확대하고 있는 K-콘텐츠의 주요 장르인 K-드라마는 최근 몇년간 콘텐츠 플랫폼의 확장에 따라 수요가 증가하면서 양질의 드라마가 양산되고, 해외수요의 증가에 따라 수익성도 향상되고 있습니다. 이에 따라 드라마 제작사의 역할이더욱 중요해지고 있습니다. 이미 2014년부터 동남아시아에서 K-PLUS 채널을 통해드라마를 포함한 K-콘텐츠방송 및 콘텐츠 유통 사업을 진행해온 당사는 (주)위매드를 통해 기획 단계에서부터 모든 제작물 및 음원 및 2차 저작권 등 부가사업 전반을 아우르는 글로벌 사업화를 준비하고 있습니다. 당사는 이를 통해 기존 사업군과의 시너지는 물론 매출 및 수익의 증대를 기대하고 있습니다.