애니플러스 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	100	1,000	설립자본금(*주 1)

2018.12.17	유상증자(일반공모)	보통주	2,750,000	100	2,000	-

2020.01.22	-	보통주	19,313,037	100	2,232	합병(*주 2)

2020.02.17	전환권행사	보통주	4,844,402	100	1,135	상환전환1우선주(*주 3)

2020.03.12	전환권행사	보통주	710,000	100	1,000	제1회차(*주 4)

2020.08.20	전환권행사	보통주	490,000	100	1,000	제1회차(*주 4)

2021.06.25	주식매수선택권행사	보통주	990,410	100	1,010	(*주 5)

2022.03.14	전환권행사	보통주	900,900	100	1,554	제2회차(*주 6)

2022.03.15	전환권행사	보통주	965,250	100	1,554	제2회차(*주 6)

2022.03.16	전환권행사	보통주	2,175,029	100	1,554	제2회차(*주 6)

2022.03.17	전환권행사	보통주	77,220	100	1,554	제2회차(*주 6)

2022.03.18	전환권행사	보통주	128,700	100	1,554	제2회차(*주 6)

2022.03.31	전환권행사	보통주	128,700	100	1,554	제2회차(*주 6)

2022.05.02	전환권행사	보통주	193,050	100	1,554	제2회차(*주 6)

2022.08.09	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(*주 6)

2022.11.09	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(*주 6)

2022.11.21	유상증자(제3자배정)	보통주	3,497,726	100	2,859	(*주 7)

2022.11.22	전환권행사	보통주	245,170	100	2,692	제3회차(*주 8)

2022.11.28	전환권행사	보통주	111,441	100	2,692	제3회차(*주 8)

2022.11.29	전환권행사	보통주	89,153	100	2,692	제3회차(*주 8)

2022.12.01	전환권행사	보통주	334,323	100	2,692	제3회차(*주 8)

2022.12.02	전환권행사	보통주	371,470	100	2,692	제3회차(*주 8)

2022.12.05	전환권행사	보통주	445,765	100	2,692	제3회차(*주 8)

2022.12.15	전환권행사	보통주	668,646	100	2,692	제3회차(*주 8)

2022.12.22	전환권행사	보통주	371,471	100	2,692	제3회차(*주 8)

(*주1) 2018년 10월 15일 설립자본금은 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사의 내용입니다.
(*주2) 피합병회사인 주식회사 애니플러스와 2020년 1월 22일 합병으로 인한 신주발행이며, 피합병회사인 주식회사 애니플러스의 1주당 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사의 4.9520609주 비율로 발행하였습니다
(*주3) 피합병회사인 주식회사 애니플러스가 "상환전환1우선주"의 기존 전환가액은 6,900원이었으나 합병비율에 따라 전환가액이 1,135원으로 조정되었습니다. 이에 따라 주당발행가액 1,135원으로 전환권행사를 진행하였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 전액 보통주로 전환되었습니다.
(*주4) 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사가 보유하고 있던 "제 1회 무기명 무보증 사모전환사채"는 본 보고서 작성기준일현재 전액 주식으로 전환되었습니다.
(*주5) 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행일은 2021년 6월 25일이며, 신주상장일은 2021년 7월 09일입니다.
(*주6) 2022.03.12일에 당사가 발행한 제2회 무기명 무보증 사모 전환사채가 전환청구되어 보통주로 전환되었습니다.
(*주7) 2022.11.21일에 유상증자하여 제3자배정(주식회사 리디) 하였습니다.
(*주8) 2022.09.29일에 당사가 발행한 제3회 무기명 무보증 사모 전환사채가 전환청구되어 보통주로 전환되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증전환사채	제2회	2021.03.12	2026.03.12	12,000,000,000	보통주	2022.03.12~2026.02.12	100	1,554	2,500,000,000	1,608,751	-

무기명식무보증전환사채	제3회	2021.09.29	2026.09.29	25,000,000,000	보통주	2022.09.29~2026.08.29	100	2,692	17,900,000,000	6,649,331	-

합 계	-	-	-	37,000,000,000	-	-	-	-	20,400,000,000	8,258,082	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황- 당사는 본 보고서 작성 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황- 당사는 본 보고서 작성 제출일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

애니플러스2회차	회사채	사모	2021.03.12	12,000,000,000	0%	-	2026.03.12	일부전환	-

애니플러스3회차	회사채	사모	2021.09.29	25,000,000,000	0%	-	2026.09.29	일부전환	-

합 계	-	-	-	37,000,000,000	-	-	-	-	-

※ 주식회사 애니플러스는 2021년 3월 12일에 제2회차, 21년 9월 29일 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하고 사채의 권면총액은 370억원이며, 만기일은 각각 2026년 3월 12일과 2026년 9월 29일입니다. 본 사채의 표면이자는 0%이며, 만기 이전에 별도의 이자는 지급하지 않는조건입니다. 2022년 12월 31일 기준 166억이 전환되었으며, 미전환액은 204억원 입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-