애니플러스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	100	1,000	설립자본금(*주1)

2018.12.17	유상증자(일반공모)	보통주	2,750,000	100	2,000	-

2020.01.22	-	보통주	19,313,037	100	2,232	합병(*주2)

2020.02.17	전환권행사	보통주	4,844,402	100	1,135	상환전환우선주(*주3)

2020.03.12	전환권행사	보통주	710,000	100	1,000	제1회차(*주4)

2020.08.20	전환권행사	보통주	490,000	100	1,000	제1회차(*주4)

2021.06.25	주식매수선택권행사	보통주	990,410	100	1,010	(*주5)

2022.03.14	전환권행사	보통주	900,900	100	1,554	제2회차(*주6)

2022.03.15	전환권행사	보통주	965,250	100	1,554	제2회차(*주6)

2022.03.16	전환권행사	보통주	2,175,029	100	1,554	제2회차(*주6)

2022.03.17	전환권행사	보통주	77,220	100	1,554	제2회차(*주6)

2022.03.17	전환권행사	보통주	128,700	100	1,554	제2회차(*주6)

2022.03.31	전환권행사	보통주	128,700	100	1,554	제2회차(*주6)

2022.05.02	전환권행사	보통주	193,050	100	1,554	제2회차(*주6)

2022.08.09	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(*주6)

2022.11.09	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(*주6)

2022.11.22	유상증자(제3자배정)	보통주	3,497,726	100	2,859	(*주7)

2022.11.22	전환권행사	보통주	245,170	100	2,692	제3회차(*주8)

2022.11.28	전환권행사	보통주	111,441	100	2,692	제3회차(*주8)

2022.11.29	전환권행사	보통주	89,153	100	2,692	제3회차(*주8)

2022.12.01	전환권행사	보통주	334,323	100	2,692	제3회차(*주8)

2022.12.02	전환권행사	보통주	371,470	100	2,692	제3회차(*주8)

2022.12.05	전환권행사	보통주	445,765	100	2,692	제3회차(*주8)

2022.12.15	전환권행사	보통주	668,646	100	2,692	제3회차(*주8)

2022.12.22	전환권행사	보통주	371,471	100	2,692	제3회차(*주8)

2023.01.02	전환권행사	보통주	148,588	100	2,692	제3회차(*주8)

2023.01.03	전환권행사	보통주	222,882	100	2,692	제3회차(*주8)

2023.01.04	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(*주6)

2023.01.20	전환권행사	보통주	222,882	100	2,692	제3회차(*주8)

2023.02.01	전환권행사	보통주	501,484	100	2,692	제3회차(*주8)

2023.02.03	전환권행사	보통주	148,588	100	2,692	제3회차(*주8)

2023.02.28	전환권행사	보통주	111,441	100	2,692	제3회차(*주8)

2023.03.17	전환권행사	보통주	74,294	100	2,692	제3회차(*주8)

2023.04.06	전환권행사	보통주	836,550	100	1,554	제2회차(*주6)

2023.04.14	전환권행사	보통주	501,484	100	2,692	제3회차(*주8)

(*주1) 2018년 10월 15일 설립자본금은 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사의 내용입니다.
(*주2) 피합병회사인 주식회사 애니플러스와 2020년 1월 22일 합병으로 인한 신주발행이며, 피합병회사인 주식회사 애니플러스의 1주당 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사의 4.9520609주 비율로 발행하였습니다.
(*주3) 피합병회사인 주식회사 애니플러스가 "상환전환우선주"의 기존 전환가액은 6,900원이었으나 합병비율에 따라 전환가액이 1,135원으로 조정되었습니다. 이에 따라 주당발행가액 1,135원으로 전환권행사를 진행하였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 전액 보통주로 전환되었습니다.
(*주4) 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사가 보유하고 있던 "제 1회 무기명 무보증 사모전환사채"는 본 보고서 작성기준일현재 전액 주식으로 전환되었습니다.
(*주5) 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행일은 2021년 6월 25일이며, 신주상장일은 2021년 7월 09일입니다.
(*주6) 2021.03.12일에 당사가 발행한 제2회 무기명 무보증 사모 전환사채가 전환청구되어 보통주로 전환되었습니다.
(*주7) 2022.11.21일(주금납입일)에 유상증자하여 제3자배정(주식회사 리디) 하였습니다.
(*주8) 2021.09.29일에 당사가 발행한 제3회 무기명 무보증 사모 전환사채가 전환청구되어 보통주로 전환되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증전환사채	제3회	2021.09.29	2026.09.29	25,000,000,000	보통주	2022.09.29~2026.08.29	100	2,692	4,700,000,000	1,745,913	-

무기명식무보증전환사채	제4회	2023.04.21	2028.04.21	25,000,000,000	보통주	2024.04.21~2028.03.21	100	3,558	25,000,000,000	7,026,419	-

합 계	-	-	-	50,000,000,000	-	-	-	-	29,700,000,000	8,772,332	-

*주1) 제2회차 전환사채는 2023년 4월 6일자로 전액 전환되었습니다.*주2) 제3회차 전환사채는 2023년 8월 29일에 당사 및 종속회사가 콜옵션을 행사함에 따라 80억원이 상환되었습니다.*주3) 제4회차 전환사채의 전환가액은 2023년 9월 21일에 4,510원에서 3,558원으로 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황- 당사는 본 보고서 작성 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황- 당사는 본 보고서 작성 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

애니플러스2회차	회사채	사모	2021.03.12	12,000,000,000	0	-	2026.03.12	전액전환	-

애니플러스3회차	회사채	사모	2021.09.29	25,000,000,000	0	-	2026.09.29	일부전환	-

애니플러스4회차	회사채	사모	2023.04.21	25,000,000,000	0	-	2028.04.21	-	-

합 계	-	-	-	62,000,000,000	-	-	-	-	-

※ 주식회사 애니플러스는 2021년 3월 12일에 제2회차, 21년 9월 29일에 제3회차, 23년 4월 21일에 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하고 사채의 권면총액은 620억원이며, 만기일은 각각 2026년 3월 12일, 2026년 9월 29일, 2028년 4월 21일 입니다. 본 사채의 표면이자는 0%이며, 만기 이전에 별도의 이자는 지급하지 않는 조건입니다. 2023년 12월 31일 기준 243억원이 전환되었으며, 미전환액은 377억원입니다. 미전환액 377억원 중 80억원은 2023년 8월 29일에 당사 및 종속회사의 콜옵션 행사로 상환되어 미상환사채는 297억원입니다. 제2회차 전환사채는 전액 전환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-