애니플러스 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.03.14	전환권행사	보통주	900,900	100	1,554	제2회차(주1)

2022.03.15	전환권행사	보통주	965,250	100	1,554	제2회차(주1)

2022.03.16	전환권행사	보통주	2,175,029	100	1,554	제2회차(주1)

2022.03.17	전환권행사	보통주	77,220	100	1,554	제2회차(주1)

2022.03.17	전환권행사	보통주	128,700	100	1,554	제2회차(주1)

2022.03.31	전환권행사	보통주	128,700	100	1,554	제2회차(주1)

2022.05.02	전환권행사	보통주	193,050	100	1,554	제2회차(주1)

2022.08.09	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(주1)

2022.11.09	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(주1)

2022.11.22	유상증자(제3자배정)	보통주	3,497,726	100	2,859	(주2)

2022.11.22	전환권행사	보통주	245,170	100	2,692	제3회차(주3)

2022.11.28	전환권행사	보통주	111,441	100	2,692	제3회차(주3)

2022.11.29	전환권행사	보통주	89,153	100	2,692	제3회차(주3)

2022.12.01	전환권행사	보통주	334,323	100	2,692	제3회차(주3)

2022.12.02	전환권행사	보통주	371,470	100	2,692	제3회차(주3)

2022.12.05	전환권행사	보통주	445,765	100	2,692	제3회차(주3)

2022.12.15	전환권행사	보통주	668,646	100	2,692	제3회차(주3)

2022.12.22	전환권행사	보통주	371,471	100	2,692	제3회차(주3)

2023.01.02	전환권행사	보통주	148,588	100	2,692	제3회차(주3)

2023.01.03	전환권행사	보통주	222,882	100	2,692	제3회차(주3)

2023.01.04	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(주1)

2023.01.20	전환권행사	보통주	222,882	100	2,692	제3회차(주3)

2023.02.01	전환권행사	보통주	501,484	100	2,692	제3회차(주3)

2023.02.03	전환권행사	보통주	148,588	100	2,692	제3회차(주3)

2023.02.28	전환권행사	보통주	111,441	100	2,692	제3회차(주3)

2023.03.17	전환권행사	보통주	74,294	100	2,692	제3회차(주3)

2023.04.06	전환권행사	보통주	836,550	100	1,554	제2회차(주1)

2023.04.14	전환권행사	보통주	501,484	100	2,692	제3회차(주3)

2024.03.05	전환권행사	보통주	334,323	100	2,692	제3회차(주3)

(주1) 2021.03.12일에 당사가 발행한 제2회 무기명 무보증 사모 전환사채가 전환청구되어 보통주로 전환되었습니다.
(주2) 2022.11.21일(주금납입일)에 유상증자하여 제3자배정(주식회사 리디) 하였습니다.
(주3) 2021.09.29일에 당사가 발행한 제3회 무기명 무보증 사모 전환사채가 전환청구되어 보통주로 전환되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증전환사채	제3회	2021.09.29	2026.09.29	25,000,000,000	보통주	2022.09.29~2026.08.29	100	2,692	3,800,000,000	1,411,589	-

무기명식무보증전환사채	제4회	2023.04.21	2028.04.21	25,000,000,000	보통주	2024.04.21~2028.03.21	100	3,157	25,000,000,000	7,918,910	-

무기명식무보증전환사채	제5회	2024.04.22	2027.04.22	12,000,000,000	보통주	2026.10.22~2027.03.22	100	3,367	12,000,000,000	3,564,003	-

합 계	-	-	-	62,000,000,000	보통주	-	100	-	40,800,000,000	12,894,502	-

*주1) 제2회차 전환사채는 2023년 4월 6일자로 전액 전환되었습니다. *주2) 제3회차 전환사채는 2023년 8월 29일에 당사 및 종속회사가 콜옵션을 행사함에 따라 80억원이 상환되었으며 전량 소각되었습니다. *주3) 제4회차 전환사채의 전환가액은 2024년 7월 22일에 3,829원에서 3,157원으로 조정되었습니다.

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

애니플러스3회차	회사채	사모	2021.09.29	25,000,000,000	0	-	2026.09.29	일부전환	-

애니플러스4회차	회사채	사모	2023.04.21	25,000,000,000	0	-	2028.04.21	-	-

애니플러스5회차	회사채	사모	2024.04.22	12,000,000,000	0	-	2027.04.22	-	-

합 계	-	-	-	62,000,000,000	0	-	-	-	-

*주1) 제3회차 및 제4회차 사채의 표면이자는 0%이며, 만기 이전에 별도의 이자는 지급하지 않는 조건입니다. 제5회차 사채의 경우 표면이자율은 0%이며, 만기이자율(만기보장보장수익률)은 1%입니다. *주3) 제3회차 전환사채는 2023년 8월 29일에 당사 및 종속회사가 콜옵션을 행사하여 80억원이 상환되었으며 본 보고서 작성기준일 현재 전량 소각되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-