애니플러스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.06.25	주식매수선택권행사	보통주	990,410	100	1,010	(*주1)

2022.03.14	전환권행사	보통주	900,900	100	1,554	제2회차(*주2)

2022.03.15	전환권행사	보통주	965,250	100	1,554	제2회차(*주2)

2022.03.16	전환권행사	보통주	2,175,029	100	1,554	제2회차(*주2)

2022.03.17	전환권행사	보통주	77,220	100	1,554	제2회차(*주2)

2022.03.17	전환권행사	보통주	128,700	100	1,554	제2회차(*주2)

2022.03.31	전환권행사	보통주	128,700	100	1,554	제2회차(*주2)

2022.05.02	전환권행사	보통주	193,050	100	1,554	제2회차(*주2)

2022.08.09	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(*주2)

2022.11.09	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(*주2)

2022.11.22	유상증자(제3자배정)	보통주	3,497,726	100	2,859	(*주3)

2022.11.22	전환권행사	보통주	245,170	100	2,692	제3회차(*주4)

2022.11.28	전환권행사	보통주	111,441	100	2,692	제3회차(*주4)

2022.11.29	전환권행사	보통주	89,153	100	2,692	제3회차(*주4)

2022.12.01	전환권행사	보통주	334,323	100	2,692	제3회차(*주4)

2022.12.02	전환권행사	보통주	371,470	100	2,692	제3회차(*주4)

2022.12.05	전환권행사	보통주	445,765	100	2,692	제3회차(*주4)

2022.12.15	전환권행사	보통주	668,646	100	2,692	제3회차(*주4)

2022.12.22	전환권행사	보통주	371,471	100	2,692	제3회차(*주4)

2023.01.02	전환권행사	보통주	148,588	100	2,692	제3회차(*주4)

2023.01.03	전환권행사	보통주	222,882	100	2,692	제3회차(*주4)

2023.01.04	전환권행사	보통주	772,200	100	1,554	제2회차(*주2)

2023.01.20	전환권행사	보통주	222,882	100	2,692	제3회차(*주4)

2023.02.01	전환권행사	보통주	501,484	100	2,692	제3회차(*주4)

2023.02.03	전환권행사	보통주	148,588	100	2,692	제3회차(*주4)

2023.02.28	전환권행사	보통주	111,441	100	2,692	제3회차(*주4)

2023.03.17	전환권행사	보통주	74,294	100	2,692	제3회차(*주4)

2023.04.06	전환권행사	보통주	836,550	100	1,554	제2회차(*주2)

2023.04.14	전환권행사	보통주	501,484	100	2,692	제3회차(*주4)

2024.03.05	전환권행사	보통주	334,323	100	2,692	제3회차(*주4)

(*주1) 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행일은 2021년 6월 25일이며, 신주상장일은 2021.07.09입니다.
(*주2) 2021.03.12일에 당사가 발행한 제2회 무기명 무보증 사모 전환사채가 전환청구되어 보통주로 전환되었습니다.
(*주3) 2022.11.21일(주금납입일)에 유상증자하여 제3자배정(주식회사 리디) 하였습니다.
(*주4) 2021.09.29일에 당사가 발행한 제3회 무기명 무보증 사모 전환사채가 전환청구되어 보통주로 전환되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증전환사채	제3회	2021.09.29	2026.09.29	25,000,000,000	보통주	2022.09.29~2026.08.29	100	2,692	3,800,000,000	1,411,589	-

무기명식무보증전환사채	제4회	2023.04.21	2028.04.21	25,000,000,000	보통주	2024.04.21~2028.03.21	100	3,157	25,000,000,000	7,918,910	-

무기명식무보증전환사채	제5회	2024.04.22	2027.04.22	12,000,000,000	보통주	2026.10.22~2027.03.22	100	3,367	12,000,000,000	3,564,003	-

합 계	-	-	-	62,000,000,000	보통주	-	100	-	40,800,000,000	12,894,502	-

*주1) 제2회차 전환사채는 2023년 4월 6일자로 전액 전환되었습니다. *주2) 제3회차 전환사채는 2023년 8월 29일에 당사 및 종속회사가 콜옵션을 행사함에 따라 80억원이 상환되었습니다. *주3) 제4회차 전환사채의 전환가액은 2024년 7월 22일에 3,829원에서 3,157원으로 조정되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황 - 당사는 본 보고서 작성 제출일 현재 해당 사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황 - 당사는 본 보고서 작성 제출일 현재 해당 사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

애니플러스3회차	회사채	사모	2021.09.29	25,000,000,000	0	-	2026.09.29	일부전환	-

애니플러스4회차	회사채	사모	2023.04.21	25,000,000,000	0	-	2028.04.21	-	-

애니플러스5회차	회사채	사모	2023.04.21	12,000,000,000	0	-	2027.04.22	-	-

합 계	-	-	-	62,000,000,000	0	-	-	-	-

*주1) 제3회차~제4회차 사채의 표면이자는 0%이며, 만기 이전에 별도의 이자는 지급하지 않는 조건입니다. 제5회차 사채의 경우 표면이자율은 0%이며, 만기이자율(만기보장보장수익률)은 1%입니다. *주3) 제3회차 전환사채는 2023년 8월 29일에 당사 및 종속회사가 콜옵션을 행사하여 80억원이 상환되었습니다. 이후 2024년 6월 7일에 당사가 콜옵션을 통해 취득한 해당 자기사채 50억원을 전량 소각하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-