씨티알모빌리티 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황

구분	명칭	출원/등록일	종료예정일	특허관련 제품

특허	스크류 샤프트 측정장치	2020-12-21	2040-12-21	볼스크류

특허	트리밍 버의 문제를 줄이는 단조품 제조방법	2020-12-29	2040-12-29	단조품 일체

특허	볼스크류 유격 측정장치	2021-04-28	2041-04-28	볼스크류

특허	볼스크류	2024-09-23	2044-09-23	볼스크류

특허	볼 재순환형 볼 스크류	2024-01-12	2044-01-12	볼스크류

특허	볼 스크류의 그리스 도포 장치 및 방법	2023-03-22	2043-03-22	볼스크류

특허	볼스크류	2024-09-23	2044-09-23	볼스크류

특허	비순환형 볼 스크류	2024-01-12	2044-01-12	볼스크류

특허	볼 재순환형 볼스크류	2024-01-12	2044-01-12	볼스크류

특허	볼 재순환형 볼스크류	2025-02-11	2045-02-11	볼스크류

특허	볼 스크류의 볼 너트 피치 측정 장치 및 방법	2024-07-10	2044-07-10	볼스크류

특허	볼스크류 샤프트 스케일 제거 자동화 장치	2021-10-27	2041-10-27	볼스크류

특허	차량의 프로펠러 샤프트 어셈블리	2007-03-15	2027-03-15	프로펠러샤프트

특허	자동차의 충격 흡수 기능을 가진 프로펠러 샤프트	2009-06-26	2029-06-26	프로펠러샤프트

특허	자동차용 프로펠러 샤프트와 디퍼런셜 결합 장치	2019-04-23	2039-04-23	프로펠러샤프트

나. 영업의 개황(1). 산업의 특성

(1-1). 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 특징이 있습니다.(1-2). 계열화된 시장구조자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란 쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며 완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.(2). 국내외 시장 여건 및 성장성2025년 내수는 개별소비세 인하 및 노후차 교체지원 등 정부 소비진작책 시행으로 국내 자동차업계의 실적이 개선되어 내수 증가를 견인하였습니다. 수출측면에서는 전기차 수출감소와 G사 북미 수출전략 모델 수요 감소 , S사 선박일정 조정 등에 의한 선적 감소 등으로 전년대비 2.2% 감소하였습니다. [2025년 1분기 자동차산업 실적] (단위 : 대, 백만불, %)

구 분	2024년 1분기	2025년 1분기	증감률

내 수	378,228	388,299	2.7%

수 출	688,607	673,729	-2.2%

(수출액)	17,531	17,294	-1.4%

생 산	1,024,443	1,013,278	-1.1%

출처: 한국자동차산업협회세계 자동차 시장은 최대시장인 중국의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정과 금리인하, 공급망 정상화로 생산이 증가하며 소비자 주도시장으로 전환됨에 따라 제작사의 인센티브가 확대되고 신차 가격 하락으로 이어져 전차 회복세가 개선 될 것으로 보입니다. 국내 자동차 시장은 국내 판매 부진 장기화 추세가 지속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 것으로 전망되나, 수출은 증가를 제한하는 요인들이 확대되고 코로나19 이후 4년 연속 상승하며 높은 기저를 기록하고 있으며, 주요국의 재고증가 등으로 감소가 예상되어 생산도 전년대비 소폭 하락할 것으로 전망됩니다. 특히 미국의 트럼프 대통령 당선에 따른 보호무역주의 증가, 러-우, 중동 전쟁 등 지정학적 리스크 상시화 등 통상환경의 악화가 심화될 것으로 전망되며 이는 수출 위축 가능성을 높이고 있습니다. 또한 중국의 공급과잉으로 인한 해외 진출 확대 정책으로 주요 시장에서의 판매 여건이 악화되고 주요국의 자국 내 EV생산 유도 정책에 따른 해외 생산 증가, 해외 생산거점에서의 역외 수출 확대는 국내 수출 감소를 보완해 온 친환경차 수출에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.이러한 대외적 환경을 고려하여 국내 완성차 업계는 미래형 자동차 시장에서의 생존을 위해 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 전기차 및 파생 전기차를 포함하여 2025년까지 12개 이상의 모델을 출시하여 연 56만 대의 전기차를 판매할 계획이며, 2040년까지 글로벌 주요시장에서 제품 전 라인업의 전동화 추진하고, 2030년부터 유럽, 중국, 미국 등 핵심시장에서 단계적으로 전기차로의 라인업 변경 추진하며 인도, 브라질 등 신흥국의 경우에도 점진적으로 전기차 보급 확대할 계획입니다.(3). 경기변동의 특성 및 계절성

(3-1). 일반경기변동과의 관계

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다.

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.(3-2). 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다.

자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다.(4). 경쟁현황

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다.(5). 회사의 경쟁력

(5-1). 주요 목표시장연결회사는 자동차 부품 시장에서 구동장치와 현가장치를 주요 목표시장으로 하고 있습니다. 연결회사가 납품하는 구동장치는 이너레이스, 오디 클러치보스, 로터샤프트, 슬리브기어 등이 있습니다. 이 중 이너레이스 및 오디클러치보스는 국내 자동차 모델에 가장 많이 적용되는 6속 변속기용 부품이며, 로터 샤프트는 친환경자동차 부품, 슬리브기어는 수동변속기 부품 입니다. 연결회사가 생산하는 현가장치 중 컨트롤 암은 알루미늄으로 제작되어 철에 비해 비강도가 높은 비철금속으로 대표적인 차량 경량화 부품입니다. 연결회사가 국내 최초로 개발한 알루미늄 컨트롤 암은 국내 최대 규모의 생산시설을 확보하고 있으며, 현대차그룹 외에도 관계사를 통해 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.[자동차 부품의 기능별 분류]

분류	주요 품목

구동장치	클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축, 차동기어

현가장치	엑슬, 컨트롤 암, 현가스프링, 쇼크옵쇼버, 스테빌라이져

동력발생장치	엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너, 엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 크랭크, 샤프트, 밸브가이드

공조제품	에어컨, 히터

제동장치	브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치	스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클, 컬럼

전장부품	램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, 자동차 전자제어장치

차체부품	범퍼, 필러류, 패널류, 내장재, 차량유리 등

기타요소부품	고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

출처: 키스라인(5-2). 회사의 영업활동연결회사는 자동차 부품 중 구동장치 및 현가장치를 생산하여 완성차 업체에 납품하는 사업을 영위하며, 주요 고객사는 현대/기아자동차, 현대모비스, 현대트랜시스, 현대위아 등 현대/기아자동차와 그의 계열사 입니다. 또한, 신규 사업으로 볼스크류, 매니폴더 등을 발굴하여 사업화하고 있습니다.최근 승차감 개선 및 연비향상을 중심으로 하는 자동차 산업의 변화에 맞추어 현대차그룹의 영업정책도 변화하고 있으며, 이에 따른 자동차 부품업체의 생산부문의 변화도 함께 진행되고 있습니다. 그 결과 연결회사는 현대차그룹의 변화를 반영하여 당사의 주력 생산품인 알루미늄 컨트롤 암이 차량 경량화 부품 수요 증가에 따라 납품물량이 증가하고 있는 추세이며, 6속 변속기 부품에서 8속 변속기 및 CVT 생산을 늘리고 있는 추세입니다.

차종별로 상세히 보면 경쟁차종인 도요타 캠리(17년 출시, CVT 및 8단), 혼다 어코드(18년 출시, CVT/8단/10단)으로 6속 차종이 보기 힘들어 지고 있습니다. 이로 인하여 현대차그룹에서도 6속(국내용) 및 8속(해외 및 고급사양) 변속기를 적용해 출시하고 있습니다. 연결회사의 주요 제품인 6속 부품의 매출 감소가 예상되지만 이미 7속, 8속 부품 생산 기술을 보유하고 있으며, 타사에서 미 개발 중인 볼스크류 등 신제품을 선행 개발해, 듀얼클러치 미션용 볼스크류를 해외경쟁사와 경합하여 납품 계약에 성공했고, 2019년에는 이클러치용 볼스크류의 납품 계약체결, 2020년에는 EV감속기용 볼스크류 납품계약을 진행해 매출 다각화를 통한 매출 증대를 기대하고 있습니다.(5-3). 회사의 생산활동당사는 아래와 같이 울산, 대구, 서산 3곳의 생산공장과 종속회사인 씨티알에코포징의 밀양공장에서 생산활동을 하고 있습니다.[공장별 제품 생산 현황]

구분	공장 현황

울산공장	가공, 열처리, 조립라인을 갖추고 있으며 주요제품으로 볼스크류, 엑슬, 이너레이스 외 제품을 생산

서산공장	자동변속기 부품(전륜 6속, 후륜 8속, 하이브리드, 전륜 8속) 및 친환경차관련 부품을 생산하며 주요제품으로 이너레이스, 오디 클러치보스, 로터샤프트 외 제품을 생산

대구공장	4륜구동 및 후륜구동 자동차에 적용되는 프로펠라샤프트(Propeller shaft) 제품을 생산

밀양공장(씨티알에코포징)	알루미늄 열간단조 라인을 보유하며 컨트롤 암 제품을 생산

당사의 울산공장 및 서산공장은 지리적으로 고객사에 인접해 있는 공장입니다. 울산공장은 현대자동차, 현대모비스, 현대글로비스에 직납하기 좋으며, 고객의 요구에 언제든지 대응가능하고 물류비를 줄일 수 있는 공장입니다. 서산공장의 경우 현대트랜시스에 직납하기 유리한 공장입니다. 서산공장 매출액의 70%가 현대트랜시스에 집중되어 있어 고객사 납품 시 물류비를 절약할 수 있으며 고객의 요구에 즉시 대응할 수 있는 공장입니다. 대구공장은 4륜구동 및 후륜구동 자동차에 적용되는 프로펠라샤프트(Propeller shaft) 제품을 생산 납품하는 공장입니다.

밀양공장은 연결회사의 씨티알에코포징의 공장으로 고객사와의 지리적인 관계보다는 프레스 기계의 특수성으로 인해서 밀양시 초동면에 위치해 있습니다. 프레스의 경우 소음 및 진동이 강하기 때문에 도심에 위치하기 힘들며 소음문제를 해결해 줄 수 있는 공장이라 판단되어 밀양시 초동면에 위치하게 되었습니다.

(5-4). 신규사업 등의 내용 및 전망

(가). Ball Screw 사업영역 확대

자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다. 또한 미래 신사업 기술 개발 전략으로 현재 볼스크류 영역을 확대하여 통합형 전자식 브레이크 시스템 볼스크류를 개발완료 및 2023년말부터 2024년 상반기까지 설비투자를 완료 하였으며, 2024년 하반기 납품중에 있습니다. 나아가 휴머노이드 로봇, 초정밀 3D 프린터 등을 개발하여 볼스크류 사업 영역을 확대할 예정입니다.(나). 매니폴더 사업영역 확대당사는 통합 열관리 시스템 중 냉매 매니폴더를 2023년말부터 2024년 상반기까지 설비투자를 완료 하였으며 개발완료 이후 2024년 하반기부터 양산중에 있습니다. 통합 열관리 시스템은 전기차량의 항속 거리 연장, 배터리 성능향상(동절기), 충전시간 단축, 배터리 수명 연장 등의 여러가지 장점이 있으며, 국내 완성차 업체에서도 매니폴드 시스템 적용 계획에 있습니다. 향후 여러 완성차에서도 차세대 EV전용 플랫폼 및 PBV(목적 기반 모빌리티)에 대대적 적용 계획입니다.

다. 사업부문별 재무정보 (단위 : 백만원)

사업부분	자산총계	부채총계	매출액	당기순손익	총포괄손익

자동차부품제조	317,284	246,821	115,410	(1,088)	(1,088)

*연결회사는 자동차부품제조사업을 주된사업으로 영위하고 있습니다.라. 신규사업 진행사항- 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.