형지글로벌 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.08.11	전환권행사	보통주	18,689	500	10,701	0.28% (주1)

2022.08.17	전환권행사	보통주	9,344	500	10,701	0.14% (주1)

주1) 제2회 원화사모전환사채(권면총액 200억원) 중 3억원에 대한 전환청구권 행사를 통해 총 28,033주가 발행되었습니다.주2) 2025.04.02. 제5회 전환사채의 전환청구에 따라 보통주 74,716주가 신규발행되었으며, 주당발행가액은 3,346원, 증자비율은 1.13%입니다.주3) 2025.04.04. 제4회 전환사채의 전환청구에 따라 보통주 560,509주가 신규발행되었으며, 주당발행가액은 3,925원, 증자비율은 8.37%입니다.주4) 2025.04.04. 제5회 전환사채의 전환청구에 따라 보통주 971,308주가 신규발행되었으며, 주당발행가액은 3,346원, 증자비율은 14.50%입니다.주5) 2025.04.04. 제6회 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 따라 보통주 472,886주가 신규발행되었으며, 주당발행가액은 3,172원, 증자비율은 7.06%입니다.주6) 2025.05.09. 제5회 전환사채의 전환청구에 따라 보통주 896,591주가 신규발행되었으며, 주당발행가액은 3,346원, 증자비율은 10.30%입니다.주7) 2025.05.09. 제6회 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 따라 보통주 472,886주가 신규발행되었으며, 주당발행가액은 3,172원, 증자비율은 5.43%입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	4	2023.09.22	2026.09.22	2,200,000,000	보통주	2024.09.22~ 2026.08.22	100	3,925	2,200,000,000	560,509	(주1)

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	5	2024.03.15	2027.03.15	7,000,000,000	보통주	2025.03.15~ 2027.02.15	100	3,346	7,000,000,000	2,092,050	(주2)

합 계	-	-	-	9,200,000,000	-	-	-	-	9,200,000,000	2,652,559	-

주1) 제4회 전환사채는 2025.04.04. 전액 전환청구되었습니다.주2) 제5회 전환사채는 2025.04.02. 2025.04.04. 및 2025.05.09. 총 65억원에 대한 전환청구권에 행사되었으며, 1,942,615주가 전환되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채	6	2024.03.28	2027.03.28	3,000,000,000	보통주	2025.03.28~ 2027.02.28	100	3,172	3,000,000,000	945,775	(주1)

합 계	-	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	945,775	-

주1) 제6회 신주인수권부사채는 2025.04.04. 및 2025.05.09. 전액 전환청구되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜까스텔바작	회사채	사모	2020.07.23	10,000	3.177	B+ (한국기업평가)	2023.07.23	상환	현대차증권

㈜까스텔바작	회사채	사모	2021.06.08	20,000	-	-	2026.06.08	상환	BNK투자증권

㈜까스텔바작	회사채	사모	2023.07.20	9,000	7.398	B+ (한국기업평가)	2025.07.20	-	부국증권

㈜까스텔바작	회사채	사모	2023.09.22	2,200	4.000	-	2026.09.22	(주1)	신한증권

㈜까스텔바작	회사채	사모	2024.03.15	7,000	2.000	-	2027.03.15	-	상상인저축은행

㈜까스텔바작	회사채	사모	2024.03.28	3,000	2.000	-	2027.03.28	(주2)	상상인저축은행

합 계	-	-	-	51,200	-	-	-	-	-

주1) 제4회 전환사채는 2025.04.04. 전액 전환청구되었습니다.주2) 제5회 신주인수권부사채는 2025.04.04. 및 2025.05.09. 전액 전환청구되었습니다.

마. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	9,000	12,200	-	-	-	-	-	21,200

합계	9,000	12,200	-	-	-	-	-	21,200

아. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-