현대오토에버 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 사업은 ITO(IT Outsourcing)및 SI(System Integration) 등 2개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 가. 산업의 특성 IT서비스 산업은 최적의 정보통신기술(ICT)을 활용하여 조직의 경쟁력을 제고시키고 해당 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합화하여 새로운 서비스를 창출하는 산업입니다. 즉, IT서비스란 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 모든 과정상의 서비스를 제공하여 고객의 경영 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 극대화 하는 것을 목표로 합니다. 기업들이 정보시스템의 도입 및 운영을 기업의 목표를 실현시키기 위한 전략적인 도구로 인식하면서부터 과거 단순한 정보시스템 구축에서 벗어나 정보시스템의 구축 시점부터 전략적인 접근을 통하여 실제 운영과 유지보수까지 모두 아우르는 종합 IT서비스에 대한 요구가 증대되고 있습니다.

IT서비스 산업은 일반적으로 제공되는 서비스에 따라 ITO, SI 등으로 구분할 수 있으며, 대부분의 서비스는 아웃소싱 형태로 고객에게 제공되고 있습니다.

당사는 기업의 정보시스템을 구축(SI, System Integration)하고 고객의 시스템을 운영 및 유지보수(ITO, IT Outsourcing)하는 IT 서비스 제공업을 단일 사업으로 영위하고 있습니다. 정 보통신기술이 발달하고 기업 경영환경이 복잡해짐에 따라 기업을 효과적으로 운영할 수 있는 정보시스템의 구축은 필수적인 요소로써 자리 잡았습니다. 당사는 이에 각 개별 고객사의 특성에 맞게 정보시스템을 구축하고, 관리 및 운영 하는 용역 서비스 제공을 주업무로 하고 있습니다.

구분	사업의 내용

ITO
(IT Outso urcin g)	ITO사업은 고객의 정보시스템과 관련된 설비, 인력, 하드웨어 등을 위탁 받아 관리, 운영, 유지보수하는 것을 의미합니다. 고객의 입장에서는 기존 또는 신규사업의 정보시스템 관련 업무의 전부 또는 일부를 전문화되고 효율적인 전문 IT서비스 업체에 위임하는 경영전략입니다. 고객은 IT관련 업무를 당사에게 아웃소싱함으로써 해당 산업의 핵심역량과 전략적 사업에 역량을 집중시킬 수 있으며, 또한 IT와 관련된 일체의 행위(기획에서부터 운영, 유지보수까지)를 당사와 같은 IT서비스 회사에 위탁하여 기업의 운영효율과 IT관련 투자비용 등을 절감할 수 있습니다.
당사는 ITO서비스를 통해 고객의 정보시스템 운영에 필요한 자원(인력,HW, SW)을 제공하고, IT 운영 노하우와 표준화된 관리체계를 바탕으로 정보자원의 효율적인 운영서비스를 제공하고 있습니다. 또한 고객의 비즈니스 가치 창출을 위해 IT기반 인프라(데이터센터, 네트워크, 클라우드, 보안)를 안정적이고 효율적으로 관리/운영하는 인프라 서비스를 제공하고 있습니다.

SI
(System Integration)	SI사업은 기업들의 경영목표를 달성하기 위하여 정보시스템의 기획부터 개발, 설치, 운영, 유지보수에 이르는 전 과정에 대하여 최적의 정보시스템을 구축하는 종합서비스를 의미합니다. 즉 고객의 요구에 의하여 일정기간 시스템 구축에 대한 책임을 지고 수행하는 서비스라 할 수 있습니다. 이러한 서비스에는 정보시스템 도입에 대한 컨설팅부터 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주, 조달, 어플리케이션 소프트웨어의 개발 및 유지보수 등이 포함됩니다.
SI 사업은 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 유형의 IT자원과 인력, 기술력 등 무형의 자원을 통합하여 고객의 정보시스템을 구축하는 사업으로 볼 수 있으며, IT서비스 산업에서 인프라를 담당하는 필수적인 분야로 여겨지고 있습니다.

나. 산업의 성장성당사가 속한 IT 서비스 산업은 기업 경영의 효율화 등을 목표로 태동되었습니다. 각 개별 기업의 전산실을 별도의 법인으로 통합하여 당사와 같이 대기업집단 소속의 대형 SI 업체들이 생겨나기 시작하였습니다. 당사와 같은 대기업 계열 SI 회사의 아웃소싱을 위한 각 분야별 전문 중소 SI 업체 또한 같이 성장하였습니다. 1990년대 이후 ICT 기술의 발달로 인하여 경영환경 개선을 위한 다수의 System 구축 프로젝트가 활발히 발생하면서 2000년대까지는 해당 프로젝트로 인하여 산업이 크게 발달하였습니다. 2010년대 이후 대형 신규 구축 프로젝트가 종료되면서, 생산성 및 운영 효율성 향상을 위한 통합, 고도화, 재구축 프로젝트 위주의 성장을 이어오고 있습니다. 이에 발맞춰, 국가 차원의 투자도 추진되었습니다. 국가 정보화 예산은 5.2조원 수준으로 사물인터넷(IoT 1,040억원), 클라우드 컴퓨팅(5,056억원), 빅데이터(2,123억원), 인공지능(1,360억원) 등 지능정보기술에 총 1조 752억원을 책정하는 등 4차산업혁명 선도기반 구축을 위한 다양한 투자가 이루어져 IT 산업 활성화는 꾸준히 이어질 것으로 예상됩니다. 국내 SI 업계는 국내 제조업체의 전산 관련 설비투자 완료 등으로 신규 시장을 개척할 필요성이 증대되었습니다. 이를 위해 국내에서 수주하였던 전산개발 경험(Reference)를 바탕으로 활발히 해외 진출을 기획하고 있습니다. 국내 금융 업계의 보안 System 및 공공부문(전자정부 및 전자 조달 시스템) 등은 해외 시장에서 경쟁력을 갖추고 있다고 판단됩니다.

특히, 정부의 IT인프라 구축에 대한 높은 관심 때문에 국내 IT서비스 기업들은 높은 수준의 공공분야 시스템 구축 경험을 가지고 있습니다. 교통카드 시스템, 전자조달 시스템 등은 세계적인 모범사례로 꼽히고 있습니다. 이러한 배경아래, 교통 관련된 IT 서비스를 전담하여 높은 레퍼런스를 가지고 있는 기업은 국내시장뿐만 아니라, 해외시장에서도 높은 경쟁력을 가지고 있다고 판단 됩니다. 또한, 전통적인 SI 프로젝트 외에 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)과 같은 4차 산업혁명과 디지털 전환(Digital Transformation)과 관련된 첨단분야에 대한 산업의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. IT 기술 기반은 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소가 되어 IT 부문에 대한 투자는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히, 스마트 산업 생태 환경에서 중요한 인터넷, 웹(Web), 클라우드 컴퓨팅의 이용이 확대되면서 개별 기업들은 ICBM의 도입을 적극 검토하고 있습니다. IoT (사물인터넷)는 사람, 기기, 공간 등이 서로 연결되어 각 개체간 항시 정보를 교환하고 소통할 수 있는 초연결 네트워크를 말합니다. IoT 기술은 4차 산업시대의 필수 요소 기술로써, 디지털 전환이 본격화됨에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히 스마트 팩토리, 스마트 시티, 자율 주행 등의 분야에서 다양한 신기술과 융합하고 시장에 새로운 서비스와 시스템을 제공하여 비즈니스 모델과 밸류체인의 혁신을 이끌 것으로 예상합니다.이와 같은 IoT 시장은 계속 성장하여 글로벌 IoT 시장은 '19년 1.7조달러 규모로 확대될 것으로 예상되며, 국내 IoT 시장 역시 '20년 17조원 시장으로 성장할 것으로 예상합니다. (출처: 시장조사전문기관 Statista) 클라우드 컴퓨팅은 최신 ICT 기술을 구현하기 위한 기반이 되며, 각 개별기업의 비용절감 및 방대한 데이터의 신속한 처리를 위한 핵심 인프라로 작용하고 있습니다 . 정부에서는 2015년 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법(클라우드 발전법)이 발효되면서, 해당 산업의 성장을 위한 제도적 지원을 진행 중에 있습니다. 또한, 클라우드 기술의 특성상 다양한 보안침해사고 예방을 위한 보안 컨설팅, 보안 시스템 등 보안 분야 역시 활성화가 될 것으로 기대되고 있습니다. 이는 클라우드 컴퓨팅뿐 아니라 보안 서비스를 제공하고 있는 대형 IT서비스 기업들에게는 새로운 기회가 될 것으로 전망되고 있습니다. [ 클라우드 발전법 주요 내용 ]

구분	주요 내용

클라우드 발전 및 이용 촉진	·클라우드 컴퓨팅 기본계획 5년마다 수립, 관계기관은 매년 시행계획 수립/시행
·국가기관 등의 클라우드 컴퓨팅 도입 추진, 세제지원, 시범사업, 전문 인력 양성
·공공기관 클라우드 인증제, 전산설비 소유 의무 완화 등

신뢰성 향상, 이용자 보호	·품질, 성능, 정보보호 기준 설정 및 표준계약서, 침해사고 통지관련 규정 수립
·이용자 정보의 보호, 손해배상 책임, 이용자 보호 등을 위한 정보 공개 조항

(단위 : 십억달러) 세계 클라우드 전망_.jpg 세계 클라우드 전망_ (단위 : 십억원) 국내 클라우드 전망_.jpg 국내 클라우드 전망_
출처 : Gartner

주) SaaS : Software as a Service(서비스형 소프트웨어)
PaaS : Platform as a Service(SaaS의 개발 및 운영 등을 위한 환경 제공)
IaaS : Infrastructure as a Service(서버, 스토리지 등 IT 자원 제공)
BPaaS : Business Process as a Service(서비스형 비즈니스 프로세스)

또한, 빅 데이터와 인공지능(AI) 분야 역시 높은 성장성을 보일 것으로 기대하고 있습니다. 빅 데이터분석은 자연, 사회, 인간, 다양한 전산시스템에서 발생하는 여러 가지 현상에 대한 데이터 분석을 통해 효과적인 기업 마케팅 수단으로 활용, 실시간 실물 데이터 포착 및 관리, 인건비, 물류비, 재고비 등 비용절감과 불필요한 업무에 대한 업무 프로세스 재설계를 통해 기존 데이터 및 정보기술 활용수준을 높여 업무 생산성을 제고할 수 있습니다.이에 따라 최근 건설, 자동차 등 생산의 효율성을 높이고자 하는 기업들을 중심으로 빅데이터 분석을 활용하여 고객의 Needs를 활용한 다양한 사업기회가 있으며, 국내 IT업체들 역시 이러한 기회를 포착하기 위해 B2C 기업들과 다양하게 협업하고 있습니다.인공지능(AI)기술은 꾸준한 투자를 통해 큰 성장을 이루고 있는 분야 중 하나 입니다.인공지능은 사람의 학습능력을 모방함으로써, 더 효율적인 분석, 더 정확한 예측을 통해 자동화 등의 산업분야에 적용이 가능한 첨단 IT 기술입니다. 인공지능 자체의 기술력도 중요하지만 결국 더 높은 예측력과 효율적인 분석을 하기 위해서는 분석의 대상이 되는 빅 데이터가 확보되어야 활용도가 높아지는 특징이 있습니다. 이러한 특징 때문에 최근 화두가 되고 있는 자율주행, IoT에 대한 빅데이터를 보유하고 있는 기업은 더욱 더 큰 사업기회를 얻을 수 있다고 할 수 있습니다.

다. 경기변동의 특성 (1) 일반경기변동과의 관계

국내 IT서비스 산업은 IT 장비를 비롯한 유무형자산 등에 기반한 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 기업들은 IT 투자에 대해 영업 활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향이 있고, 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 IT 설비투자는 경기 변동과 높은 상관관계를 지니고 있습니다.

다만, 최근 들어 디지털 신기술의 출현과 4차 산업혁명의 확산 등으로 기업의 IT 투 자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단 중에 하나로 인식됨에 따라, 경기변동의 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세를 보이고 있습니다. 또한, 정보시스템 구축(SI) 이후에 시스템 운영의 안정화, 고도화, 효율화를 위한 IT아웃소싱(ITO) 영역 또한 IT 서비스 산업의 범위에 포함되기 때문에 전체 시장규모는 완만한 성장세를 보이고 있습니다. ITO 사업부문은 안정적인 수익 창출 측면에서 긍정적인 사업으로서 향후 IT 관련 투자 프로젝트의 축소 및 이연 등이 발생하여도 기 구축된 시스템의 안정적인 유지 보수, 업그레이드 등이 포함되는 ITO 사업에서 안정적인 매출 성장이 가능할 것으로 예상됩니다.

(단위 : %) 국내 경제성장률 및 국내 it성장률___.jpg 국내 경제성장률 및 국내 IT시장성장률

출처 : KRG 시장백서(2018)

(2) 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도 IT서비스는 특성상 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업에 비해 계절적 변동요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 그러나, 공공 및 금융기관 등 수요처(발주사)의 예산집행이 하반기에 집중됨에 따라 일반적으로 IT 서비스 업체들의 1/4분기 매출실적은 비교적 낮은 편이며, 타분기에 비하여 4/4분기 매출이 현저히 증가하는 모습을 매해 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 경향이 사업전반에 커다란 영향을 미칠 수준은 아닙니다. 라. 시장여건 (1) 경쟁의 특성국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 이를 중심으로 한 대내시장(Captive Market) 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 이러한 초창기 대내시장(Captive Market)에 의존적인 사업구조는 국내 IT서비스산업 내에서 계열로부터의 안정적 수요를 확보한 대기업 계열 업체와 그렇지 못한 非계열 업체간의 실적이 양극화되는 원인이 되었습니다. 또한 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내 경제 내에서 대기업 계열사가 차지하는 비중이 더욱 커지면서, IT서비스산업 내에서도 업체간의 양극화가 점차 심화되고 있는 상황입니다.또한 자본력과 우수인력 확보 등의 문제로 독자적인 프로젝트 사업을 추진할 수 없는 대부분의 중소기업이 대기업의 프로젝트에 협력관계로 참여하고 있는 점과 그룹간 IT서비스 시장의 진입장벽을 생각한다면, 산업 내 대기업 계열 업체의 위치는 절대적이라고 할 수 있습니다.(2) 진입의 난이도IT서비스 산업은 일부 신기술을 활용한 신규 비즈니스 모델을 제외하면 허가제가 아닌 신고제 이므로 신규 설립 시 제도적 진입장벽이 전무하며, 업종 특성상 대규모 초기 시설투자가 필요하지 않아 자본적 진입장벽이 없습니다. 이러한 시장 상황으로 인해 국내 SI사업을 영위하는 기 업 수는 2016년 기준 7,383개 (한국전자정보통신산업진흥회, 2018년 11월 ICT 주요 품목동향조사, 2019.02)에 달합니다. IT서비스 시장을 진입 난이도에 따라 공공부문, 금융부문, 민간부문으로 분류 할 수 있습니다. 공공부문은 예외적인 경우를 제외하고 공개경쟁입찰 방식으로 업체를 선정하므로 시장의 진출입이 자유로우며 이에 따라 업체 간 경쟁이 치열합니다. 금융부문은 업무 특성상 IT업체 교체에 대해 보수적인 성향을 보이고 있으므로 다양한 프로젝트 구축 경험, 기술력 및 전문성을 가지고 있는 대기업 서비스 업체를 선호하는 경향으로 인하여 시장진입 장벽이 다른 분야보다 높다고 할 수 있습니다.민간부문은 고객이 속한 산업부문별로 다양한 종류의 IT서비스가 있으므로 시장진입 및 경쟁에 대해 규정하는 것이 어려우나, 민간부문의 대부분을 차지하는 대기업 시장은 그룹 내 영업기밀보호 및 정보보안 이슈, 업체교체시 예상되는 높은 전환 비용, 오래기간 서비스를 수행하며 축적한 고객별 특성에 대한 높은 이해도 등의 이유로 타계열 IT서비스 업체들이 진입하기 어려운 시장입니다. 마. 경쟁요인 (1) 경쟁력 있는 전문 인력의 확보IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소 입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체의 구성원들은 그룹 관계사 사업 참여를 통하여 다양한 시스템의 구축 경험을 습득하게 되며, 운영유지보수 사업 수행을 통하여 인력들은 기술력뿐만 아니라 관련 산업에 대한 지식을 배양하게 됩니다.따라서 IT수요자들은 시스템의 성공적인 구축과 IT서비스 품질의 확보를 위해 대형 IT서비스 업체를 선호 할 수 밖에 없으며, 향후 시스템 운영유지보수 및 후속 프로젝트를 고려 시 두터운 인력 구조 및 내부 지원 역량을 가지고 있는 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다.(2) 규모 및 시장지위IT서비스에 있어 업체의 규모와 시장지위는 다양한 레퍼런스 확보를 통한 경험축적, 풍부한 기술인력의 확보, 프로젝트 수행 노하우 및 고객 선호도 등 다양한 측면에서 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 사업의 발주자 입장에서는 IT서비스업체들의 경쟁 입찰 시 다수의 IT서비스 구축 레퍼런스 및 역량을 확보하고 있고, 리스크 관리 능력 및 폭넓은 인력을 보유하고 있는 대형 사업자들을 선호할 수밖에 없습니다.(3) 자체 솔루션의 확보SAP, Oracle 등 소프트웨어 공급사업자들로부터 각종 핵심 솔루션을 매입한 후 내부 및 외주 인력만을 사용하여 시스템을 구축하는 기존 사업 체제는 인력 의존도가 높아짐에 따라 수익성 악화 및 성장성 둔화라는 한계에 직면하였습니다. 이에 IT서비스 업체들은 수익성 확보 방안의 하나로 자체 솔루션 보유를 통하여 원가경쟁력을 제고하는 노력을 최근 몇 년간 지속하고 있습니다. 실제로 국내 IT서비스 업체는 사업 수행 경험을 기반으로 서비스별 또는 산업별 자체 패키지 솔루션 연구개발을 통해 대외 솔루션 사업을 확대하고 있습니다. 이와 같은 자체 솔루션 확보는 신규시장 확대를 통한 매출성장과 수익성 개선 효과를 가져올 수 있기에 주요한 경쟁요소로 자리잡고 있습니다.(4) 신성장 분야에서의 역량확보최근 IT서비스 산업에서의 주요 화두는 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile), 인공지능(AI), 블록체인 등으로써, 디지털 전환(Digital Transformation)이 점차 확대되어가는 상황에서 고객사들은 IT서비스업체로부터 이러한 신기술을 활용한 새로운 차원의 IT서비스를 기대하고 있습니다. 또한 정부의 '클라우드 특별법 도입' 및 '신기술 분야의 공공사업 대기업 참여제한 해제' 등 정책당국의 지원 의지가 확고함에 따라 시장에서 해당기술 및 관련 비즈니스 모델의 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 실제로 제조업에서는 IoT기반의 스마트팩토리 구현이 확산되고 있으며, 금융업에서는 빅데이터와 클라우드를 활용한 핀테크(Fin Tech) 기술이 인터넷 은행 등 프로젝트에 시현되고 있습니다. 바. 사업부문별 주요 재무정보 연결회사의 보고부문에 관한 정보는 아래에서 표시하고 있으며, 연결회사의 수익 및 성과에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	2019년 1분기 (제20기)	2018년 1분기 (제19기)	2018년 (제19기)	2017년 (제18기)

보고부문 매출

ITO 부문	155,982,654	151,891,285	771,006,230	760,350,986

SI 부문	150,836,328	142,673,261	653,852,480	713,025,017

매출액	306,818,982	294,564,546	1,424,858,710	1,473,376,003

보고부문 매출총이익

ITO 부문	23,785,120	24,847,535	111,737,736	112,621,992

SI 부문	7,087,349	7,300,129	33,797,692	44,554,374

매출총이익	30,872,469	32,147,664	145,535,428	157,176,366

판매비와관리비	19,155,381	17,960,143	75,357,005	84,262,916

영업이익	11,717,088	14,187,521	70,178,423	72,913,450

주) 자산과 부채는 연결회사의 특성상 사업부문별로 분류하기가 불가능하므로 이에 대한 작성은 생략하였습니다.

2. 주 요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	품목	2019년 1분기 (제20기)	2018년 1분기 (제19기)	2018년 (제19기)	2017년 (제18기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

ITO부문	IT시스템 운영 및 관리 등	155,982,654	50.84%	151,891,285	51.56%	771,006,230	54.11%	760,350,986	51.61%

SI부문	IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발등	150,836,328	49.16%	142,673,261	48.44%	653,852,480	45.89%	713,025,017	48.39%

합계	306,818,982	100.00%	294,564,546	100.00%	1,424,858,710	100.00%	1,473,376,003	100.00%

주) 상기 부문별 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

(1) ITO(IT Outsourcing)ITO사업은 고객의 IT 아웃소싱을 통하여 고객의 전산시스템을 운영 및 관리, 유지보수하는 업무이며 당사는 IT 아웃소싱 서비스를 통하여 고객의 전산시스템 운영에 필요한 자원(인력, 하드웨어, 소프트웨어)을 제공하고, IT운영 노하우와 표준화된 관리체계를 바탕으로 정보자원의 효율적인 운영서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 주요 고객인 현대자동차를 포함하여 국내기준으로 20여개 그룹계열사의 시스템 운영 서비스를 제공하고 있습니다. (2) SI(System Integration)SI는 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을 구축하는 사업으로 당사는 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스 및 H/W, S/W를 포함한 시스템 구축에서부터 ASP사업, 인프라사업(데이터센터, 클라우드, 네트워크) 등 IT관련 전반적인 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사는 기본적으로 용역 서비스를 제공하고 있기 때문에 제품의 가격변동을 시계열로 파악하기가 어렵습니다. 개발되는 시스템 또는 유지보수 중인 IT 시스템은 각 고객사별로 맞춤화(Customized)된 제품으로써 서버 및 네트워크장비와 각종 S/W 등은 프로젝트 수행범위 등에 따라 사양이 달라짐에 따라 개별적으로 가격비교가 어렵습니다. 또한 각 대기업집단 소속의 계열회사의 Captive Market 특성상 구체적인 시장 가격을 파악하기 어렵습니다.

당사를 비롯한 SI 업계의 서비스 제공 대가는 일률적인 기준을 확인할 수는 없으나, 주로 투입되는 자원은 전문 개발 인력임을 감안하여 한국소프트웨어산업협회에서 공표하는 소프트웨어 기술자 평균임금 및 프로젝트 개발 기간 및 투입 인력의 규모 등을 고려하여 산정하고 있습니다.

3. 주 요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고 (매입처)

전사	상품	전산장비 외	상품매출	25,572,287	13.20%	에스에이피코리아, 엘지유플러스, 케이티 등

외주비	외주용역비	외주용역비	168,185,582	86.80%

합계	193,757,869	100.00%	-

주) 상기 매입액은 연결재무제표 기준입니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사는 사업특성상 소프트웨어 및 서버 등의 전산장비 구매가 원재료 계정에 포함됩니다. 소프트웨어 및 전산장비의 가격은 업무 등에 관련된 프로그램들의 요구사양이 높아짐에 따라 고사양 장비의 수요가 지속적으로 발생하고 있고, 예측이 어려운 공급사의 가격정책에도 영향을 받고 있습니다. 또한 시스템 구축사업에 필요한 전산장비의 경우도 프로젝트 범위나 규모에 따라 다양화 되어 있습니다. 따라서 이러한 특성상 기간에 따른 원재료의 가격 변동 추이 계산 및 단순 비교는 어려운 상황입니다.시스템 개발 및 운영 인건비의 경우 기술분야 및 인력 수준 등에 의해 정해지고 있으며, 한국소프트웨어산업협회가 공표하는 소프트웨어 기술자 평균임금 등의 변동추이에 따라 유사하게 변동되고 있습니다. 4. 생 산 및 설비에 관한 사항 가 . 생 산능력, 생산실적, 가동율 당사는 고정된 생산설비를 이용하여 반복적인 생산활동을 통해 산출물을 물적 형태로 생산하지 않으며 주요 사업인 SI(System Integration)의 경우 사업의 특성상 용역서비스를 주로 제공하고 있으므로 생산능력, 생산실적, 가동율의 산출이 어렵습니다. 나. 생산설 비의 현황 당사는 무형의 소프트웨어로 구성된 IT 서비스를 개발하거나 유지보수하는 사업의 특성상 생산설비에 관한 별도의 유형자산은 없습니다. 다만, 당사의 사업을 원활하게 하고 고객사의 가치 증대를 위해 데이터센터(IDC)와 재해복구센터를 운영하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액

증가	감소

생산설비(유형자산)	토지	파주 광주 外	690	0	0	690

건물	1,432	0	(17)	1,415

구축물	32,458	0	(315)	32,143

기계장치	27,900	1,057	(0)	(2,279)	26,678

사용권자산	71,073	(5,163)	65,910

차량운반구	345	6	(26)	325

공기구비품 등	5,064	569	(1)	(455)	5,177

건설중인자산	7,285	1,256	(1,525)	0	7,016

소계	75,174	73,961	(1,526)	(8,255)	139,354

주) 상기 자료는 연결재무제표 기준입니다.

(1) 파주 데이터센터

경기도 파주시 조리읍에 위치한 파주 데이터센터는 2012년 1월 준공완료 되어 연면적 10,035.42㎡에 지하 2층 ~ 지상 2층의 규모로 되어 있으며, 무정전 전원장치(UPS), 소화설비등의 시설을 갖추고 있습니다. 전력공급과 관련된 수전용량은 14,000KVA이며, 금촌변전소와 신파주변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화 되어 있습니다. 전력공급 중단 시 자체 발전용량은 14,350KW이며, 12시간동안 자가발전을 통해 자체 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한 시설안전성의 일환으로 내진규모 8, 하중 1,000Kg으로 설계되었으며 인체 및 전산장비에 무해한 청정소화설비 등을 갖추고 있습니다. 또한 과학기술정보통신부에서 집적 정보통신 시설 및 K-ISMS, ISO 27001 등의 국제 표준 인증을 획득하였습니다.

(2) 광주 데이터센터

광주시 광산구 진곡산단 중앙로에 위치한 광주 데이터센터는 2016년 12월 준공완료 되어 연면적 6,841.92㎡에 지하 1층 ~ 지상 2층의 규모로 되어 있으며, 무정전 전원장치(UPS), 소화설비, 태양광발전, 지열발전설비 등의 시설을 갖추고 있습니다. 전력공급과 관련된 수전용량은 10,000KVA이며, 흑석변전소와 하남변전소에서 전력공급이 가능하도록 이중화가 되어 있습니다. 전력공급 중단 시 자체 발전용량은 9,000KW이며, 12시간동안 자가발전을 통해 자체 운영할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또한 시설안전성의 일환으로 내진규모 8, 하중 1,000Kg으로 설계되었으며 인체 및 전산장비에 무해한 청정소화설비 등을 갖추고 있습니다. 광주센터 역시 과학기술정보통신부에서 집적 정보통신 시설 및 K-ISMS, ISO 27001 등의 국제 표준 인증을 획득하였습니다.

(3) 재해복구시스템

화재나 지진 등의 자연재해 시에도 현대자동차그룹 비즈니스의 연속성 확보를 위한 재해복구시스템이 구축되어 있으며, 재해가 발생하면 즉각 메인 센터를 대체하여 현대자동차가 구축한 의왕센터와 당사가 구축한 파주/광주센터가 상호 백업을 하고 있습니다. 현대/기아자동차의 경우에는 의왕/광주가 주 센터로 파주센터에서 백업센터 역할을 하고 있으며, 이외 그룹사의 경우에는 파주가 주 센터로 의왕센터에서 백업센터의 역할을 하는 재해복구시스템 체계를 갖추고 있습니다.

다. 설 비의 신설 매입계획 등 당사는 파주 데이터센터에 대하여 2019년 약 15억원의 투자를 계획하고 있습니다. 주된 사용목적은 공조/전기설비 교체를 통한 시설 안정성 확보입니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	2019년 1분기 (제20기)	2018년 1분기 (제19기)	2018년 (제19기)	2017년 (제18기)

ITO 부문	상품/용역	IT시스템 운영 및 관리 등	155,982,654	151,891,285	771,006,230	760,350,986

SI 부문	상품/용역	IT컨설팅, 시스템 설계 및 개발 등	150,836,328	142,673,261	653,852,480	713,025,017

합계	306,818,982	294,564,546	1,424,858,710	1,473,376,003

주) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

- 지역별 매출현황(단위 : 천원)

구분	2019년 1분기
(제20기)	2018년 1분기
(제19기)	2018년(제19기)	2017년(제18기)

국내	214,062,482	216,406,886	1,031,878,422	1,089,419,412

아시아	19,993,131	11,121,258	72,590,459	68,879,955

미주	53,350,675	46,555,279	223,551,715	223,453,058

유럽	17,046,473	18,645,476	87,080,060	80,914,438

기타	2,366,221	1,835,647	9,758,054	10,709,140

합계	306,818,982	294,564,546	1,424,858,710	1,473,376,003

주) 상기 지역별 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

나. 판매조직 및 판매경로 (1) 판매조직

당사는 현대자동차그룹의 전문 ICT기업으로 국내외 생산/판매 현장 지원 및 IT 신기술 지원을 담당하고 있는 바, 그룹에서 보유한 완성차, 부품, 철강, 건설, 금융, 물류, 서비스 등 다양한 산업 분야를 커버하기 위한 판매조직을 위주로 구성하고 있습니다.

당사의 판매조직은 융합디지털사업부, 부품디지털사업부, 그룹사디지털사업부 등 으로 구성되어 있습니다. 융합디지털사업부에서는 완성차 및 건설업체 대상 IT 서비스 판매 및 지원을 하고 있고, 부품디지털사업부에서는 부품업체 대상 IT서비스 판매 및 지원을 하고 있으며, 그룹사디지털사업부에서는 금융 및 철강업체 대상 IT 서비스 판매 및 지원을 하고 있습니다.

(2) 판매경로 당사는 위 영업조직을 활용하여 직접 영업을 수행하여 고객과 계약을 체결하고 있으며, 각 영업조직이 담당하고 있는 산업군 별로 ITO와 SI 각각에 대해 영업을 수행하고 있습니다.

ITO부문에서 제공하는 서비스는 고객 업무시스템 운영, IT진단, 보안/리스크 서비스, 전산장비 납품 등이 있습니다. 당사 ITO부문의 주 매출은 현대자동차그룹 계열사의 IT시스템(전산실 등) 운영 및 IT프로젝트 수행 사후 시스템 유지보수에서 발생하는데, 동 매출에 대한 계약은 장기계약이 대부분입니다. 다만, 서비스 제공범위 및 용역 대가에 대하여는 매년 구체적으로 다시 협의하여 계약을 갱신하고 있습니다.

SI매출의 경우, 프로젝트 단위별 혹은 서비스별 계약을 체결하며, 공공사업관련 프로젝트의 경우, 입찰공고 및 입찰 후 우선협상대상자로 선정되면, 해당 기관과 세부 조건을 조율한 후 계약을 체결하고 있습니다.

다. 판매전략 당사는 현대자동차그룹의 IT관련 서비스를 제공하며 최첨단 기술력과 독보적인 역량을 축적하였으며, 그룹계열사의 핵심 IT서비스 파트너로서 동반 성장 관계를 형성하였습니다. 그룹과 계열사의 지속적인 성장을 바탕으로 IT 투자비용 또한 지속적으로 증가하였고, 이를 힘입어 지속적인 매출성장과 수익을 창출해 왔습니다.

이를 바탕으로 현대자동차그룹 이외의 완성차 업체 및 부품업체, 협력업체 등으로 고객군을 다변화하고자 하며, 축적된 역량 및 경험을 바탕으로 타산업부문(건설/철강 등)으로도 고객군을 다변화하고자 합니다.

6. 수주 현황에 관한 사항

당 사 의 수주잔고 중 30억원 이상의 수주사업은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

프로젝트명	계약시작일	계약종료일	수주금액	기납품액	수주잔고

UAE B원전 #3/4호기 CP-E1/E5 공사	2015.02.01	2020.05.31	41,284	28,060	13,224

KUWAIT JABER CAUSEWAY PJT(ITS/SCADA)	2015.12.01	2019.04.30	33,987	29,504	4,483

M부품사 AS부품 통합시스템 구축_컨설팅	2019.03.11	2021.06.30	26,278	645	25,633

M부품사 정보시스템 통합유지보수 (19년~21년)	2019.01.01	2021.12.31	20,342	1,594	18,748

H연구소 설계해석용 슈퍼컴SW 임차 재계약	2019.01.01	2019.12.31	19,967	4,923	15,044

H자동차 MS EA 재계약(2018)	2018.08.01	2021.07.31	16,338	3,622	12,716

대곡-소사 복선전철 1공구 신호 및 통신공사	2017.01.31	2021.06.29	15,627	5,774	9,853

디자인 SW 라이선스 효율화 검토	2019.01.30	2022.01.29	12,210	680	11,530

M부품사 서비스부품 SAP 라이선스 공급	2019.03.29	2019.12.31	10,760	0	10,760

K자동차 MS EA 재계약(2018)	2018.08.01	2021.07.31	10,578	2,345	8,233

H자동차 아산공장 태양광발전시스템 관리운영위수탁 계약	2013.12.08	2028.12.07	8,493	2,598	5,895

테헤란로 237 개발사업 통신공사	2018.02.08	2020.09.30	6,800	406	6,394

H자동차 연구소 SW 유지보수	2019.01.01	2019.12.31	6,611	1,627	4,984

미국 H IT사 MS EA RENEWAL	2018.08.01	2021.07.31	6,540	1,450	5,090

K은행 통합 IT센터 신축 통신공사	2017.12.08	2019.06.30	6,390	2,808	3,582

농협전송망고도화사업	2018.12.20	2019.09.20	6,333	0	6,333

H아파트 송도 더테라스 통신공사	2017.11.24	2020.09.30	6,298	568	5,730

W부품사 2019년 통합 유지보수	2019.01.01	2019.12.31	6,210	1,514	4,696

H자동차 E프로젝트	2018.11.05	2020.01.31	6,085	1,854	4,231

H아파트 이진베이시티 통신공사	2018.06.18	2022.04.30	5,000	130	4,870

H자동차 연구소 SW 유지보수 재계약 시행(1차분)	2019.01.01	2019.12.31	4,664	1,150	3,514

H캐피탈 Auto Digital 3차 프로젝트	2018.10.15	2020.01.31	4,564	1,429	3,135

H자동차 연구소 설계해석용 CAE SW 임차 재계약	2019.01.01	2019.12.31	4,425	1,091	3,334

H제철 MS EA	2018.08.01	2021.07.31	4,270	947	3,323

제네시스 디지털 아키텍처 표준 구축	2018.12.03	2019.12.31	4,249	1,248	3,001

M부품사 연구소 2019년 해석 SW 라이선스 임차	2019.01.01	2019.12.31	4,222	900	3,322

개포8단지 개발사업 통신공사	2018.11.15	2021.07.21	4,200	4	4,196

M부품사 PLM 2단계 구축	2019.01.21	2019.11.20	3,930	877	3,053

테헤란로237개발사업 통신기자재	2019.02.07	2021.01.31	3,897	0	3,897

M부품사 MS ES 재계약	2018.08.01	2021.07.31	3,878	860	3,018

2018년해석용 슈퍼컴퓨터 증설	2019.02.25	2019.04.30	3,767	487	3,280

K통신 송파지사 개발사업 통신공사	2018.11.05	2021.06.30	3,749	78	3,671

H아파트 금정역 통신공사	2018.09.01	2022.03.02	3,740	8	3,732

H대학교 한마음국제의료원 통신공사	2019.02.19	2021.04.30	3,650	3	3,647

H자동차 SAP ERP HEC서비스 공급	2019.03.01	2020.02.29	3,621	307	3,314

H아파트 연산 통신공사	2018.12.12	2021.11.26	3,495	4	3,491

기타	-	-	578,540	352,249	226,291

합계	914,992	451,744	463,248

주1) 상기 금액은 2019년 3월말 기준으로 작성되었습니다.
주2) 본사 프로젝트의 수주금액 및 수주잔고 현황이며, 수주업이 아닌 SM, 통신, 이러닝, ASP 사업 등은 제외하였고, 구체적인 회사 명칭은 표기하지 않았습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험관리 연결기업은 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은다양한 위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최 소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재정팀에서 주관하고 있습니다. 지배회사 재정팀은 연결기업의 현업 부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화 된 정책, 외환위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

(1) 외환위험

연결기업은 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR 등이 있습니다. 연결기업은 대상 부문별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 부문별 헷지정책(Matching을 통한 Exposure축소 및 Leading Lagging을 우선 적용)을 선택하고 있습니다. 또한 연결기업은 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

(2) 신용위험 신용위험은 연결기업의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다.

신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

(3) 유동성 위험

연결기업은 적정 유동성의 유지를 위하여 재정팀을 통하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 재정팀은 원활한 자 금운영을 할 수 있도록 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 상시 모니터링 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시 연결기업은 자금조달계획, 약정준수, 연결기업은 내부의 목표재무비율 및 외부법규나 법률 요구사항 도 고려하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 금융부채에 대하여 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여 만기에 따른 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)