비투엔 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일당사의 정관 최근 개정일은 2024년 03월 29일입니다. 본 보고서 제출일 현재 정관 변경 안건이 포함된 임시주주총회 개최 예정은 없습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제4기정기주주총회	전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 조정,이사의 책임경감 등	코스닥상장법인 표준정관 준용

2023년 03월 28일	제5기정기주주총회	신규 사업목적 추가,전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 조정	신규사업 진행에 따른 사업목적 추가

2023년 11월 27일	제6기임시주주총회	신규 사업목적 추가, 이사의 수 변경	사업영역 확장을 위한 사업목적 추가 등

2024년 03월 29일	제6기정기주주총회	신규 사업 목적 추가	사업영역 확장을 위한 사업목적 추가 등

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	데이터 관련 전문 컨설팅	영위

2	데이터 관련 솔루션	영위

3	소프트웨어 설계, 개발, 판매 및 수출입업	영위

4	정보처리 및 정보기술	영위

5	시스템통합	영위

6	정보기술 교육 및 출판업	영위

7	부동산 임대사업	영위

8	인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업	영위

9	인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업	영위

10	인공지능 기반 의료기기 개발 및 서비스업	미영위

11	위치정보사업	영위

12	위치기반서비스사업	영위

13	IT디바이스 제조 및 판매업	영위

14	기간통신사업	영위

15	디엔에이 보관업	미영위

16	디엔에이 기술개발 및 공급업	미영위

17	디엔에이 치료요법과 생명공학 기초연구 및 산업화사업	미영위

18	유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업	미영위

19	대체 의학 관련 연구 및 사업	미영위

20	의료 관련 인터넷 사업	미영위

21	의약품, 의약부외품, 제약원료 도소매 및 수출입법	미영위

22	의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업	미영위

23	의약품 가공 수탁업	미영위

24	유전자 검사 및 보관서비스업	미영위

25	세포배양 용역위탁업	미영위

26	외국인 환자 유치업	미영위

27	유전자검사키트 제조, 도소매, 판매, 유통업	미영위

28	통신판매업	미영위

29	방문판매업	미영위

30	부동산 개발 및 운영업	영위

31	기타 음식료품 소매업 및 판매업	미영위

32	기타식품 제조 가공업 및 판매업	미영위

33	식품판매업 및 식품 접객업	미영위

34	일반음식점 및 휴게음식점업	미영위

35	정보통신업	영위

36	광고 및 광고대행업	미영위

37	네트워크 시스템 구축개발, 컨설팅, 엔지니어링	영위

38	컴퓨터네트워크 및 모바일 프로그램개발, 판매 및 유지보수	영위

39	기타 정보 기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	영위

40	홈페이지 제작업	미영위

41	전자상거래업	미영위

42	전시, 컨벤션 및 행사 대행업	미영위

43	기타 전문 서비스업	미영위

44	기타 인문 및 사회과학 연구개발업	미영위

45	광고영화 및 비디오디브이디,브이오디,브이씨디제작업	미영위

46	드론 제조 및 판매	미영위

47	안티드론 통합솔루션 판매	미영위

48	여행업(종합 여행업, 일반 여행업)	미영위

49	종합전시관, 미디어 아트, 유소년대상 교육전시관업	미영위

50	일반무역업 및 무역대리점업	미영위

51	축산업 및 냉장,냉동 유통업 및 수출입업	미영위

52	신재생에너지업(폐기물에너지, 연료전지, 저탄소모빌리티 관련)	미영위

53	재활용 및 재생재료 관련업	미영위

54	유가증권 투자업	미영위

55	대부업	미영위

56	인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업	미영위

57	전자상거래 도소매사업	영위

58	애완동물 관련 사업	영위

59	반려동물을 위한 소셜미디어 사업	영위

60	반려동물을 위한 플랫폼 사업	영위

61	애완동물 관련 용품 도소매업	영위

62	포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업	영위

63	베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 제조업	미영위

64	베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 유통업	미영위

65	베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 전자상거래업	미영위

66	베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 교육업	미영위

67	베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품등 음식점업	미영위

68	베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 도소매업	미영위

69	베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 무역업	미영위

70	베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 물류업	미영위

71	베이커리, 곡류, 유제품, 육가공품, 농산품, 기계장비등 디자인업	미영위

72	공산품 판매업	미영위

73	식품첨가물 제조 및 판매업	미영위

74	식품 교육사업	미영위

75	식품, 식원자재, 가공, 제조, 및 판매업	미영위

76	식품, 식원자재 수입 및 판매업	미영위

77	카페 컨설팅업	미영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 28일	-	- 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업
- 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
- 인공지능 기반 의료기기 개발 및 서비스업
- 위치정보사업
- 위치기반서비스사업
- IT디바이스 제조 및 판매업- 기간통신사업

추가	2023년 08월 29일	-	- 디엔에이 보관업
- 디엔에이 기술개발 및 공급업
- 디엔에이 치료요법과 생명공학 기초연구 및 산업화사업
- 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업
- 대체 의학 관련 연구 및 사업
- 의료 관련 인터넷 사업
- 의약품 , 의약부외품 , 제약원료 도소매 및 수출입법
- 의약품 , 의약부외품 , 제약원료 제조판매업
- 의약품 가공 수탁업
- 유전자 검사 및 보관서비스업
- 세포배양 용역위탁업
- 외국인 환자 유치업
- 유전자검사키트 제조 , 도소매 , 판매 , 유통업
- 통신판매업
- 방문판매업
- 부동산 개발 및 운영업
- 기타 음식료품 소매업 및 판매업
- 기타식품 제조 가공업 및 판매업
- 식품판매업 및 식품 접객업
- 일반음식점 및 휴게음식점업
- 정보통신업
- 광고 및 광고대행업
- 네트워크 시스템 구축개발 , 컨설팅 , 엔지니어링
- 컴퓨터네트워크 및 모바일 프로그램개발 , 판매 및 유지보수
- 기타 정보 기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업
- 홈페이지 제작업
- 전자상거래업
- 전시 , 컨벤션 및 행사 대행업
- 기타 전문 서비스업
- 기타 인문 및 사회과학 연구개발업
- 광고영화 및 비디오디브이디 ,브이오디 ,브이씨디제작업
- 드론 제조 및 판매
- 안티드론 통합솔루션 판매

추가	2023년 11월 27일	-	- 여행업 (종합 여행업 , 일반 여행업 )
- 종합전시관 , 미디어 아트 , 유소년대상 교육전시관업
- 일반무역업 및 무역대리점업
- 축산업 및 냉장 ,냉동 유통업 및 수출입업
- 신재생에너지업 (폐기물에너지 , 연료전지 , 저탄소모빌리티 관련 )
- 재활용 및 재생재료 관련업
- 유가증권 투자업
- 대부업
- 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업

추가	2024년 03월 29일	-	- 전자상거래 도소매사업
- 애완동물 관련 사업
- 반려동물을 위한 소셜미디어 사업
- 반려동물을 위한 플랫폼 사업
- 애완동물 관련 용품 도소매업
- 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 제조업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 유통업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 전자상거래업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 교육업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품등 음식점업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 도소매업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 무역업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 물류업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 디자인업
- 공산품 판매업
- 식품첨가물 제조 및 판매업
- 식품 교육사업
- 식품 , 식원자재 , 가공 , 제조 , 및 판매업
- 식품 , 식원자재 수입 및 판매업

[변경 사유]

1) 추가 사업목적 (가) 변경취지 및 목적, 필요성: 사업영역 확장 및 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 (나) 사업목적 변경제안 주체 : 이사회 (다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향등 : 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업
- 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업
- 인공지능 기반 의료기기 개발 및 서비스업
- 위치정보사업
- 위치기반서비스사업
- IT디바이스 제조 및 판매업
- 기간통신사업	2023년 03월 28일

2	- 디엔에이 보관업
- 디엔에이 기술개발 및 공급업
- 디엔에이 치료요법과 생명공학 기초연구 및 산업화사업
- 유전공학을 이용한 인간 난치병 예방 및 치료사업
- 대체 의학 관련 연구 및 사업
- 의료 관련 인터넷 사업
- 의약품 , 의약부외품 , 제약원료 도소매 및 수출입법
- 의약품 , 의약부외품 , 제약원료 제조판매업
- 의약품 가공 수탁업
- 유전자 검사 및 보관서비스업
- 세포배양 용역위탁업
- 외국인 환자 유치업
- 유전자검사키트 제조 , 도소매 , 판매 , 유통업
- 통신판매업
- 방문판매업
- 부동산 개발 및 운영업
- 기타 음식료품 소매업 및 판매업
- 기타식품 제조 가공업 및 판매업
- 식품판매업 및 식품 접객업
- 일반음식점 및 휴게음식점업
- 정보통신업
- 광고 및 광고대행업
- 네트워크 시스템 구축개발 , 컨설팅 , 엔지니어링
- 컴퓨터네트워크 및 모바일 프로그램개발 , 판매 및 유지보수
- 기타 정보 기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업
- 홈페이지 제작업
- 전자상거래업
- 전시 , 컨벤션 및 행사 대행업
- 기타 전문 서비스업
- 기타 인문 및 사회과학 연구개발업
- 광고영화 및 비디오디브이디 ,브이오디 ,브이씨디 제작업
- 드론 제조 및 판매
- 안티드론 통합솔루션 판매	2023년 08월 29일

3	- 여행업 (종합 여행업 , 일반 여행업 )
- 종합전시관 , 미디어 아트 , 유소년대상 교육전시관업
- 일반무역업 및 무역대리점업
- 축산업 및 냉장 ,냉동 유통업 및 수출입업
- 신재생에너지업 (폐기물에너지 , 연료전지 , 저탄소모빌리티 관련 )
- 재활용 및 재생재료 관련업
- 유가증권 투자업
- 대부업
- 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업	2023년 11월 27일

4	- 전자상거래 도소매사업
- 애완동물 관련 사업
- 반려동물을 위한 소셜미디어 사업
- 반려동물을 위한 플랫폼 사업
- 애완동물 관련 용품 도소매업
- 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 제조업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 유통업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 전자상거래업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 교육업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품등 음식점업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 도소매업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 무역업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 물류업
- 베이커리 , 곡류 , 유제품 , 육가공품 , 농산품 , 기계장비등 디자인업
- 공산품 판매업
- 식품첨가물 제조 및 판매업
- 식품 교육사업
- 식품 , 식원자재 , 가공 , 제조 , 및 판매업
- 식품 , 식원자재 수입 및 판매업	2024년 03월 29일

주1) 상기 1번 추가 사업목적은 당사의 신규사업인 '늘 실버케어'를 위한 목적으로 인공지능 기반 제품 및 서비스를 지원하기 위한 목적입니다.주2) 상기 2,3,4번 추가 사업목적은 당사의 사업영역을 확대를 모색하기 위함이며, 최종 신규 사업으로 확정시 해당 사업 분야 및 진출 목적등을 추가로 기술하도록 하겠습니다.

1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적(1) 사업분야 및 목적당사의 AI 및 빅데이터 기술을 활용하여 '늘 실버케어'라는 서비스명으로 AI 실버케어산업에 진출 계획이며, 이를 통해 당사의 사업역량 강화 및 사업영역을 확장해나갈 예정입니다.(2) 서비스의 내용'늘 실버케어'는 인공지능 기반 디지털 케어 플랫폼으로 고령 환자를 안전하게 돌보기 위한 신개념 케어서비스입니다.해당 서비스는 고령환자를 대상으로 환자의 안전을 위해 디지털 기술을 적용하여 사고 발생 시 치명률이 높은 환자의 안전을 위해 당사의 웨어러블디바이스(손목밴드형)를 통해 바이탈 데이터를 실시간으로 수집 및 분석하여 사고 발생 시 치명률이 높은 요양시설 환자의 위험도를 인공지능 기반으로 분석·예측하고, 실시간으로 바이탈 데이터를 모니터링할 수 있어 위험 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 지원합니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성국내 뿐만 아니라 전세계가 고령화 사회로 접어들면서 디지털 소외계층인 실버인구에 대한 케어서비스가 활발히 진행되고 있습니다. 아직 시장이 명확히 확립되지 않은 것이 있지만 실버산업은 꾸준히 성장 할 것으로 기대하고 있으며, 그 중 케어서비스에 대한 니즈는 지속적으로 늘어날 것으로 기대합니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등(1) 투자 및 예상 자금소요액 (단위: 백만원)

구분	2022년	2023년	2024(E)	계	비고

H/W개발비	112	457	261	830	디바이스, 앵커 등

S/W개발비	395	770	225	1,390	플랫폼 구축 등

기타	327	1,207	1,000	2,534	운영비 등

합계	834	2,434	1,486	4,754	-

주) 2023년 11월 경 서비스 런칭하였으며, 런칭 이후 예상비용은 고도화 및 운영비용으로 예측하기 어려움이 있어 제외하였습니다. (2) 투자자금 조달원천당사 누적 영업이익 및 2022년 전환사채를 통한 조달자금 활용(3) 예상투자회수기간시장상황에 따라 변동될 수 있어 현재는 예측에 어려움이 있습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 현재 디바이스 개발을 제외 한 주요 개발영역을 완료하였으며, 2 02 3년 11월 경 공식 서비스를 개시하였습니다. 이후 추가 개발을 통하여 서비스 고도화를 이어가고 있습니다. 따라서 추가적인 매출은 서비스 고도화 이후 본격적으로 이루어질 것으로 예상됩니다.

5. 기존 사업과의 연관성당사는 빅데이터 및 AI 전문기업으로서 당사에서 보유중인 기술력을 바탕으로 AI알고리즘을 활용한 실버케어사업을 진행하고자 합니다.- 기술력 활용: AI 알고리즘 기술 활용 및 데이터분석 능력 활용을 통해 실버케어 사업 진행- 기존 서비스와의 유사성 및 차별성: 기존 당사의 서비스는 당사의 기술력을 바탕으로 주요 고객사의 데이터를 활용하여 고객사의 니즈에 맞게 서비스를 진행해왔으나, 상기 실버케어 서비스는 당사의 기술력과 당사가 축적하고 있는 데이터를 바탕으로 실버산업의 니즈를 충족시키는 서비스를 진행

6. 주요 위험기존 고령환자에 대한 케어서비스의 고도화 서비스인 당사의 '늘 실버케어'는 기존 서비스와의 차별화를 내세우고 있으나 요양급여비용 등 관련규정에 대한 각종 규제정책을 강화로 부담이 가중될 수 있습니다. 하지만, 당사는 각종 규제정책에 대한 해결책과 지원방안을 마련하여 다양한 서비스 정책을 이어나갈 예정입니다.

7. 향후 추진계획(1) 진행단계별 예상 완료시기보고서 제출일 현재 디바이스 양산 외 초기개발 단계가 종료되었으며 , '24년 부터 추가개발을 통한 고도화를 진행하여 서비스고도화와 함께 양산계획을 수립할 예정입니다.(2) 향후 1년 이내 추진 예정사항 '23년 11월 '늘 실버케어' 서비스 공식 오픈 이후 2024년부터 서비스 고도화 진행 예정입니다.(3) 조직 및 인력 확보 계획보고서 제출일 현재 관련 조직구성 완료 하였으며, 향후 사업 진행사항에 따라 충원 및 추가 조직구성이 진행될 예정입니다.

8. 미추진 사유해당사항 없습니다.