비투엔 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 09월 12일	-	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금 주1)

2018년 12월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	4,250,000	100	2,000	코스닥시장 상장을 위한 일반공모

2021년 11월 04일	-	보통주	25,431,200	100	2,000	(주)비투엔과 합병을 통한 주식발행 주2)

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	520,000	100	1,000	제1회차 사모 전환사채

2022년 11월 21일	전환권행사	보통주	480,000	100	1,000	제1회차 사모 전환사채

2023년 07월 10일	전환권행사	보통주	84,925	100	2,355	제2회차 사모 전환사채

2023년 07월 13일	전환권행사	보통주	371,548	100	2,355	제2회차 사모 전환사채

2023년 07월 14일	전환권행사	보통주	1,104,032	100	2,355	제2회차 사모 전환사채

2023년 07월 21일	전환권행사	보통주	445,859	100	2,355	제2회차 사모 전환사채

2023년 07월 26일	전환권행사	보통주	371,548	100	2,355	제2회차 사모 전환사채

2023년 08월 22일	전환권행사	보통주	127,388	100	2,355	제2회차 사모 전환사채

2023년 12월 14일	전환권행사	보통주	127,388	100	2,355	제2회차 사모 전환사채

2024년 01월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	184,306	100	1,899	소액공모

2024년 05월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,708,748	100	1,236	-

2024년 06월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	401,978	100	1,617	소액공모

2024년 07월 24일	전환권행사	보통주	1,188,959	100	2,355	제2회차 사모 전환사채

2024년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,507,955	100	817	-

* 상기 증자(감자)현황 중 2018년 09월 12일과 2018년 12월 03일은 법률적 실체인 상상인이안1호기업인수목적 주식회사의 증자 현황 입니다.

주1) 인수자 내역

구분	주식수	지분율	비고

(주)이안허브	480,000	96.00%	발기인

(주)상상인증권	20,000	4.00%

계	500,000	100.00%	-

주2) 피합병법인인 주식회사 비투엔과의 합병에 의한 자본의 증가로 합병비율은 1:158.9450 입니다.나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모전환사채	제5회	2024.01.17	2027.01.17	2,000,000,000	보통주	2025.01.17~2026.12.17	100	1,414	2,000,000,000	1,414,424	주1)

무보증사모전환사채	제3회	2024.04.26	2027.04.26	7,000,000,000	보통주	2025.04.26~2027.03.26	100	1,129	3,000,000,000	2,657,218	주2)

무보증사모전환사채	제4회	2024.04.26	2027.04.26	5,000,000,000	보통주	2025.04.26~2027.03.26	100	1,129	2,000,000,000	1,771,479	주3)

합 계	-	-	-	14,000,000,000	보통주	-	100	-	7,000,000,000	5,843,121	-

주1) 상기 제5회차 전환사채는 본 보고서 작성기준일 현재 2024년 04월 17일자로 시가하락에 따라 전환가액이 2,100원에서 1,470원으로 조정되었으며, 2024년 05월 29일 및 2024년 06월 06일자에 유상증자 발행에 따라 전환가액이 1,470원에서 1,438원으로 조정되었으며, 2024년 7월 17일자에 시가상승에 따라 전환가액이 1,438원에서 2,054원으로 조정되었 으 며, 2024년 10월 17일자에 시가하락에 따라 전환가액이 2,054원에서 1,438원으로 조정되었습니다. 또한 본 보고서 제출일 현재 2024년 12월 31일자에 유상증자 발행에 따라 전환가액이 1,438원에서 1,414로 조정되습니다. 2025년 1월 17일에 사채권자의 풋옵션 행사에 따라 권면액 10억을 조기상환하여 소각하였으며, 2025년 1월 22일 및 2025년 2월 27일에 상호협의에 따라 권면액 각 5억원씩 총 10억원을 조기상환하고 자기사채로 입고 중에 있습니다. 따라서 본 보고서 제출일 현재 5회차 전환사채는 전액 상환되었습니다. 주2) 상기 제3회차 전환사채는 본 보고서 작성기준일 현재 2024년 05월 29일자 유상증자 발행 및 2024년 06월 06일자 유상증자 발행으로 인하여 최초 1,678원에서 1,640원으로 조정되었으며, 2024년 11월 26일자에 시가하락에 따라 전환가액이 1,640원에서 1,148원으로 조정되었으며, 2024년 12월 31일자에 유상증자 발행에 따라 전환가액이 1,148원에서 1,129원으로 조정되었습니다. 또한 2024년 10월 30일에 풋옵션 및 콜옵션 행사에 따라 권면액 40억을 조기상환하고 자기사채로 입고 중에 있습니다. 따라서 본 보고서 제출일 현재 3회차 전화사채의 권면잔액은 30억이며 전환가능주식수는 2,657,218주입니다. 주3) 상기 제4회차 전환사채는 본 보고서 작성기준일 현재 2024년 05월 29일자 유상증자 발행 및 2024년 06월 06일자 유상증자 발행으로 인하여 최초 1,678원에서 1,640원으로 조정되었으며, 2024년 11월 26일자에 시가하락에 따라 전환가액이 1,640원에서 1,148원으로 조정되었으며, 2024년 12월 31일자에 유상증자 발행에 따라 전환가액이 1,148원에서 1,129원으로 조정되었습니다. 또한 2024년 10월 30일에 풋옵션 및 콜옵션 행사에 따라 권면액 30억을 조기상환하고 자기사채로 입고 중에 있습니다. 따라서 본 보고서 제출일 현재 4회차 전화사채의 권면잔액은 20억이며 전환가능주식수는 1,771,479주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)비투엔	회사채	사모	2024.01.17	2,000	3%	-	2027.01.17	미상환	-

(주)비투엔	회사채	사모	2024.04.26	7,000	6%	-	2027.04.26	일부상환	-

(주)비투엔	회사채	사모	2024.04.26	5,000	6%	-	2027.04.26	일부상환	-

합 계	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-

[참고사항]- 상기 회사채는 2024년도에 당사가 발행한 제5회차, 제3회차, 제4회차 사모 전환사채입니다. 또한 상기 상환여부 중 일부상환은 2024년 10월 30일자에 제3회차 사모 전환사채 권면액 40억과 제4회차 사모 전환사채 권면액 30억을 사채권자들에게 조기상환한 사항입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	7,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	7,000	-	-	-	-	-

[참고사항]- 당사가 2024년도에 발행한 제3회차 및 제4회차 사모 전환사채에 대해 각각 권면액 40억 및 30억에 대해 2024년 10월 30일자에 조기상환였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.