아이엘 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.06.27	전환권행사	보통주	415,282	500	2,408	-

2018.12.12	주식매수선택권행사	보통주	80,000	500	1,000	-

2018.12.26	전환권행사	보통주	415,282	500	2,408	-

2019.06.28	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,000	-

2019.12.17	-	보통주	4,355,000	100	-	합병대가 주식교부

2020.05.12	전환권행사	보통주	1,395,000	100	1,000	주1)

2020.09.02	주식매수선택권행사	보통주	224,750	100	445	-

2021.11.05	전환권행사	보통주	1,214,196	100	3,212	-

2022.02.25	주식매수선택권행사	보통주	255,000	100	2,206	-

2022.03.31	주식매수선택권행사	보통주	35,000	100	2,206	-

2022.08.25	전환권행사	보통주	653,797	100	3,212	국내사모 전환사채 Call-Option 행사/전환

2022.08.25	전환권행사	보통주	86,482	100	3,758	국내사모 전환사채 전환

2022.09.06	전환권행사	보통주	86,482	100	3,758	국내사모 전환사채 전환

2023.04.12	전환권행사	보통주	111,073	100	2,926	국내사모 전환사채 전환(3CB)

2023.05.11	전환권행사	보통주	555,365	100	2,926	국내사모 전환사채 전환(3CB)

2023.06.02	전환권행사	보통주	1,004,688	100	2,986	국내사모 전환사채 전환(4CB)

2023.06.02	전환권행사	보통주	239,234	100	2,926	국내사모 전환사채 전환(3CB)

2023.08.09	전환권행사	보통주	358,851	100	2,926	국내사모 전환사채 전환(3CB)

2024.01.04	유상증자(제3자배정)	보통주	879,507	100	3,411	-

2024.10.15	전환권행사	보통주	341,130	100	3,078	국내사모 전환사채 전환(5CB)

주1) 본 전환사채는 합병 전 신영해피투모로우제4호기업 인수목적 주식회사가 공시 의무가 없는 상장 이전에 발행하였습니다. 하기 전환가액은 발행 당시의 전환가액으로, 이후 전환가액의 조정은 발생하지 않았습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5	2023.09.20	2026.09.20	20,000,000,000	기명식 보통주	2024.09.20~2026.08.20	100	3,078	18,950,000,000	6,156,595	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6	2024.09.10	2027.09.11	7,500,000,000	기명식 보통주	2025.09.11~2027.08.11	100	3,397	7,500,000,000	2,207,830	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	26,450,000,000	8,364,425	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)아이엘사이언스	회사채	사모	2021.08.05	5,000	표면이자0%만기이자2%	-	2024.08.05	상환	-

(주)아이엘사이언스	회사채	사모	2021.10.06	10,000	표면이자2%만기이자5%	-	2024.10.08	상환	-

(주)아이엘사이언스	회사채	사모	2023.09.20	20,000	표면이자0%만기이자3.5%	-	2026.09.20	미상환	-

(주)아이엘사이언스	회사채	사모	2024.09.10	7,500	표면이자0%만기이자2%	-	2027.09.11	미상환	-

합 계	-	-	-	42,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-