세아제강 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있습니다. (1) 산업의 특성철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 클 뿐만 아니라 막대한 자본투자가 소요되는 자본집약적 장치산업입니다. 당사가 영위하고 있는 강관부문은 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다.(2) 산업의 성장성 국내 강관업체의 용접강관 내수 판매량은 2019년 312만톤, 2020년 295만톤, 2021년 1분기 71만톤을 기록하였습니다. 국내 강관업체 용접강관 수출 판매량은 미국 수출 물량의 쿼터제 도입으로 인해 2019년 131만톤, 2020년 127만톤, 2021년 1분기 30만톤을 기록하였습니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성강관산업은 조선, 자동차, 기계 등 여러 수요산업 중 최대수요산업인 건설산업의 경기에 크게 영향을 받고 있으며, 그 외 석유, 가스 등의 에너지용 강관 수요산업의 영향도 크게 받고 있습니다. 계절적으로는 1,3분기는 비수기, 2,4분기는 성수기에 해당됩니다.(4) 시장점유율 : 탄소강관

구 분	2021년(4기) 1분기	2020년(3기)	2019년(2기)

점 유 율	16.8	13.9	14.3

- 용접강관 기준(자료원 : 한국철강협회)(5) 경쟁요소 제조원가 중 재료비 비중이 높아 주원재료인 HR Coil 가격변동에 따라 경쟁력(매출 및 이익규모)이 크게 좌우되고 있으며, 원자재 수급 및 조달능력이 시장경쟁력 확보에 중요한 수단으로 작용하고 있습니다. 또한, 대체재 및 저가 제품 유입에 따른 위협이 증가됨에 따라 경쟁우위 확보를 위해 설비자동화를 통한 생산성향상과 원가절감, 품질개선이 최우선 과제로 대두되고 있습니다.(6) 관계법령 또는 정부의 규제 등전세계적으로 보호무역주의가 강화되는 추세로 Anti-Dumping 등을 통한 수입규제 및 통상압력이 강화되고 있습니다. 특히 당사 최대 수출지역인 북미지역의 통상압력은 수출시황에 많은 영향을 주고있습니다. 그 외에도 최근 전세계적으로 크게 대두되고 있는 환경협약과 관련하여 국내에서도 탄소배출권 거래제 등 여러가지 규제가 시행중에 있음에 따라 생산활동의 제약이 있을 것으로 예상됩니다.

2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황(1) 당사는 배관용, 유정용, 구조용 등에 사용되는 강관 제품을 생산 및 판매 하고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

강관	대리점판매실수요자판매수출 판매	제품	구조용,유정용배관용,상수도용 등	SeAH	280,324	87%

상품 등	상품, 부산물 등	41,449	13%

합 계	321,773	100%

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원/톤)

품 목	2021년(4기) 1분기	2020년(3기)	2019년(2기)

강관	1,047	985	1,041

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 등의 현황(1) 당사의 주요원재료는 HR Coil 등으로, (주)포스코 등에서 구매하고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

제1차금속-철강	원재료	HR Coil 등	강관제조 등	181,145	91.5%	POSCO 등

아연 등	도금 등	17,170	8.5%	고려아연 등

합 계	202,315	100.0%	-

(2) 주요 원재료(HR Coil) 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원/톤)

품 목	2021년(4기) 1분기	2020년(3기)	2019년(2기)	비 고

HR Coil	746	610	657	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 톤)

사업장	2021년 1분기	2020년	2019년

포항공장	262,500	1,050,000	1,050,000

군산공장	62,500	250,000	250,000

순천공장	45,000	180,000	180,000

창원공장	10,000	40,000	40,000

계	380,000	1,520,000	1,520,000

(2) 생산능력의 산출근거- 산출기준 : 현재 생산체제 기준- 산출방법 : 시간당 생산Ton × 8시간 × 2교대(3교대) ×근무가능일수

(3) 생산실적(단위 : 톤)

사업장	2021년 1분기	2020년	2019년

포항공장	128,005	502,352	529,297

군산공장	54,220	202,058	192,776

순천공장	27,862	118,709	98,922

창원공장	7,515	29,661	29,917

계	217,602	852,780	850,912

(4) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업장	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

포항공장	2,160	1,053	49%

군산공장	2,160	1,874	87%

순천공장	2,160	1,337	62%

창원공장	2,160	1,623	75%

계	8,640	5,888	57%

나. 생산설비의 현황 등당사는 서울에 위치한 본사와 포항의 R 포함하여 4개 공장(포항, 군산, 순천, 창원)을 보유하고 있습니다. 포항과 군산공장은 탄소강관, 순천공장은 탄소강관과 STS강관, 창원공장은 STS 및 Ti 등의 특수관을 생산하고 있습니다. 당사는 미래성장동력 확보를 위해서 지속적인 R 기존설비의 개선에도 투자를 계속하고 있습니다.

[자산항목 : 생산설비] (단위 : 백만원)

구 분	기초장부가액	취득	처분	대체	당기상각	당기말

토지	280,298	-	-	-	-	280,298

건물	103,237	-	-	2,412	(1,115)	104,534

구축물	4,608	-	-	102	(119)	4,591

기계장치	133,444	-	(2)	3,108	(4,988)	131,562

차량운반구	47	-	-	30	(8)	69

미착기계	-	159	-	-	-	159

기타의유형자산	3,934	58	-	-	(354)	3,638

건설중인자산	11,370	3,043	-	(5,764)	-	8,649

합 계	536,938	3,260	(2)	(112)	(6,584)	533,500

※ 건설중인자산의 대체금액 중 (-)112백만원은 무형자산으로 대체되었음다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 회사는 공시서류 작성기준일 현재 이사회 결의 등으로 1년이내의 특정 생산시설 신설, 또는 매입을 개시할 확정된 계획은 없습니다. 5. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위 : 백만원)

품목	제4기 1분기	제3기	제2기

제품	내수	141,211	462,467	497,673

수출	139,113	530,026	525,155

소계	280,324	992,493	1,022,828

상품 등	41,449	157,973	204,352

합 계	321,773	1,150,466	1,227,180

나. 판매경로(1) 내수 : 유통 및 실수요 판매- 유통 : 세아제강 → 대리점/판매점- 실수요 : 세아제강 → 수요가 (2) 수출 : Master 및 Local 판매- Master : 세아제강 → 해외수요가- Local : 세아제강 → 상사 → 해외수요가다. 판매전략 : 고객만족, 제품차별화, 고부가가치 제품개발 라. 주요 매출처 : 주요 건설사, 철강 유통사, EPC업체, 해외판매법인 등입니다 . 당분기 중 당사 수익의 10%이상을 차지하는 고객은 특수관계자인 SeAH Steel America, Inc.와 비특수관계자인 A사가 있으며, 당분기 중 발생한 매출액은 각각 70,640백만원, 36,305백만원 입니다. 전년 동기 중 당사 수익의 10%이상을 차지하는 고객은 SeAH Steel America, Inc.이며, 전년 동기 중 발생한 매출액은 55,267백만원 입니다. 6. 수주상황 수주 및 납품이 빈번하고 그 중요도가 떨어지므로 기재를 생략합니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 환위험, 유동성위험, 신용위험, 이자율위험 및 가격위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융위험관리 목적과 정책은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

- 해 당사항 없음 9. 경 영상의 주요계약 - 해 당사항 없음

10. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요강관산업의 선두주자인 세아제강의 경쟁력을 한층 더 높이기 위해 원재료의 차별화를 통한 원가절감과 High grade 및 신수요 창출을 위한 신제품개발, 신 용접기술 연구 및 상용화를 통한 고객중심의 고부가가치 제품개발, 계측장치 자동화, 연구 및 개발을 통한 고품질 확보에 주력하고 있으며, 설비 연구 및 기술지원 업무를 통하여 단위공정별 생산성 향상과 고객지향적 품질 확보를 통한 명품 제품을 위하여 연구 역량을 극대화시키고 있습니다. 또한 그동안 축적된 연구성과를 바탕으로 세아제강의 Think-Tank 역할을 수행하고 기계, 전자 분야의 Engineering 및 금속 소재 관련 전문 연구소로 거듭나고자 노력하고 있습니다.나. 연구개발 담당 조직(R)R 연구개발 업무를 전담하고 있으며, 연구개발 기술인력의 육성을 통한 파이프 산업에서 기술력의 강화를 위해 노력하고 있습니다. 선행연구팀은 신기술/공정 연구개발을 바탕으로 신설비 투자 등을 통해 Project를 수행하고, 생산 애로 기술 개선과 창의적 개선을 통하여 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 더불어 신소재/용접연구 개발을 통하여 신제품 개발에 역량을 집중하고, 스마트 팩토리 구축 및 품질 보증 체계 확립을 위해 설비 자동화/무인화 및 계측 장치 개발 등에 집중하고 있습니다.다. 연구개발비용회사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제4기 1분기	제3기	제2기	비고

연구개발비용 총계	361	1,181	1,488	-

연구개발비용 총계 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100]	0.1%	0.1%	0.1%	-

라. 연구개발 실적

당사의 최근 3개년도 주요 연구개발 내용은 아래와 같습니다.

연도	주요 연구과제명	연구 분야 및 기대효과

'17.04 ~ '18.08	미국 West Cost Pipe 공장 자동화	해외 신사업 검토/추진 및 기술지원

'17.04 ~ '19.06	SSV 제2공장 신설 투자

'18.09 ~ '19.12	SSUSA Tubing Line 신설

'18.03 ~ '19.06	STS 강관 Digital RT 기술 개발	생산성 향상 및 공정 최적화

'18.09 ~ '19.12	비분무식 코팅장치 개발

'17.03 ~ '19.06	Super-TIG Overlay Welding 기술 연구	신제품 연구 개발 및 상용화

'17.10 ~ '20.12	SAGD 제품 개발 (CANADA 向 Oil sand)

'19.06 ~ '21.12	수소배관 제조기술 연구

'18.01 ~ '18.09	Weldability (복관 용접) 기술 개발	용접기술 연구개발(신제품, 신기술)

'17.07 ~ '21.12	수출주력형 에너지강관 센터 기반구축 사업 기술협약(POMIA)	정부과제 및 산학연 공동연구

'20.04 ~ '22.12	광폭 압연클래드 후판을 이용한 강관 제조기술 개발

'20.04 ~ '22.12	조선해양플랜트용 550MPa급 라이저강관 제조기술 개발

'19.01 ~ '20.12	JCOE Tab 절단 비드 글리인딩 자동화	설비 자동화 및 SMART FACTORY

※ 상기 내용은 분할 전 세아제강의 내용을 포함하고 있습니다.

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 회사의 상표, 고객관리 정책세아의 심볼마크는 발전하는 세아의 위상, 국제화에 적극 대응하는 진취성과 미래 지향성, 구성원간의 일체감을 의미하며 주력사업인 철강업과 첨단산업 부문을 접목하여 미래 지향적 진취적이미지를 표현하여 신뢰감을 부여하였습니다. 당사는 파이프 산업에서의 60년의 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 SeAH의 브랜드를 구축하여 왔으며, 국내외 판매제품에 세아의 심볼마크를 사용함으로써 세아를 홍보하고 있습니다.나. 지적재산권 보유 현황

구분	취득일(등록번호)	내용	근거법령	취득소요인력/기간/비용	상용화 여부 및매출기여도

상표	2014.11.27(1072209)	SMP110 (10년)- 강관, 강판, 스텐레스강관, 주철관, 철관, 철선 外 6건	상표법	1년 3개월70만원	상품 12건에 대한 사용

디자인	2013.09.04(0708315)	건축용 조립식 빔 (15년)	상표법	6명 / 1년20만원	디자인 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

특허	2002. 4.19(0335010)	용융아연도금 스팀 블로잉장치 (20년)	특허법	2명 / 3년250만원	현장 적용

2003. 1.15(0369902)	용접원형관 내면 용접돌기 자동 절단장치 (20년)	특허법	1명 / 2년 6개월천만원	현장 적용(ERW Pipe 제조공정)

2005. 3.25(0481053)	파이프 내부의 이물질 제거용 에어분사장치 (20년)	특허법	2명/ 3년250만원	현장 적용(소경,중경Line)

2006. 4.24(0575331)	인라인 열처리를 위한 일체형 유도가열처리 보온 및 냉각장치(20년)	특허법	4명 / 1년100만원	현장 적용(STS Pipe 제조공정)

2006.10.17(0637600)	유화물 응력부식 특성이 우수한 서브머지드 아크 용접용 라인파이프 강관의 제조방법 (20년)	특허법	5명 2년 8개월약 7천2백만원	선행개발기술(권리확보)

2011.02.13(1016172)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 세라믹 플라스틱 세라믹스의 조성물 제조방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039600)	고분자 CPC분말을 이용한 고압 용융분사장치(20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039601)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 수동 용사장치 및 방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2011.06.01(1039602)	금속 표면 및 콘크리트 표면 코팅에 사용되는 자동 용사장치 및 방법 (20년)	특허법	기술이전비약 25만원	타사 기술 권리이전

2013.01.04(1221053)	고주파 전기저항 용접방법 (20년)	특허법	2년 3개월약 120만원	선행개발기술(생기원 공동권리확보)

2014.01.02(1349251)	이중관의 제조방법 (20년)	특허법	3명 / 2년 3개월약 390만원	선행개발기술(권리확보)

2014.10.31(1458875)	플레이트-각관 조립철골보에 의한 슬림플로어 합성구조 (20년)	특허법	6명 / 2년40만원	특허 권리 획득 및 제품 브랜드 가치 제고

2016.09.12(1658651)	파이프 외경 측정 장치 및 방법 (20년)	특허법	3명 / 2년약 500만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

2017.03.27(1721946)	강관의 개방형 무노즐 냉각챔버 (20년)	특허법	4명 / 2년약 260만원	현장 적용(STS Pipe 열처리공정)

2017.04.12(1727989)	고망간강 강관 제조방법 (20년)	특허법	10 명 / 3년약 380만원	현장 적용(SAW Pipe 제조공정)

※ 상기 내용은 분할 전 세아제강의 내용을 포함하고 있습니다.다 환경관련 규제사항 당사는 제1차 금속제품 제조가공업(강관제조업)으로서 전용공업지역으로 분류되어 정부, 지방자치단체의 환경규제를 받고 있습니다. 전용 공업지역에 대한 정부의 주요 규제사항으로는 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 폐기물관리법, 화학물질 관리법, 토양환경보전법 등이 있습니다.이러한 환경관련 규제에 대하여 당사는 대기, 수질 배출오염물질은 법적기준치 대비 30% 이내로 지속적으로 관리하고 있으며, 여러가지 형태의 환경오염 방지시설을 운영하고 있습니다. 관련법규 준수를 위한 친환경 경영활동을 체계적이고 지속적으로 실시하여 환경사고 없는 녹색경영을 실천하고 있습니다.『환경기술 및 환경산업 지원법』제16조의8(환경정보의 작성·공개)에 의거하여, 2019년 사업장 환경정보공개자료를 투명하게 등록 및 검증('20년 10월 환경부 산하 환경산업기술원)을 받았으며, 2021년도 3월에 대국민 정보제공하였습니다. 또한 2019년도에 폐기물 자원순환 성과관리 대상자로 지정(자원순환기본법 제16조 및 동법 시행규칙 제13조)되어 2021년 폐기물 감량화 세부계획을 수립하여 개선활동을 지속 실천하고 있습니다.