솔트룩스 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.09.16	주식매수선택권행사	보통주	19,750	500	1,200	-

2021.10.25	무상증자	보통주	5,100,665	500	500	-

2022.09.14	주식매수선택권행사	보통주	17,200	500	4,000	-

2023.01.09	신주인수권행사	보통주	4,950	500	12,120	신주인수권 행사

2023.01.11	신주인수권행사	보통주	168,314	500	12,120	신주인수권 행사

2023.01.11	전환권행사	보통주	247,524	500	12,120	전환권행사

2023.01.12	신주인수권행사	보통주	173,264	500	12,120	신주인수권 행사

2023.01.13	신주인수권행사	보통주	7,425	500	12,120	신주인수권 행사

2023.01.18	전환권행사	보통주	247,524	500	12,120	전환권행사

2023.01.18	신주인수권행사	보통주	123,762	500	12,120	신주인수권 행사

2023.02.07	신주인수권행사	보통주	17,326	500	12,120	신주인수권 행사

2023.04.03	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	4,000	-

2023.09.05	주식매수선택권행사	보통주	39,800	500	4,000	-

2023.12.14	유상증자(제3자배정)	보통주	678,373	500	23,050	-

2024.01.29	전환권행사	보통주	165,016	500	12,120	전환권행사

※ 상기 보통주 외에 당사의 전환상환우선주 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.10.11	유상증자(제3자배정)	우선주	59,999	5,000	45,000	-

2008.05.08	주식분할	우선주	539,991	500	-	액면분할

2015.04.16	유상증자(제3자배정)	우선주	571,429	500	7,000	-

2015.04.28	유상감자	우선주	(599,990)	500	(6,300)	-

2017.06.01	유상증자(제3자배정)	우선주	266,666	500	15,000	-

2017.07.01	유상증자(제3자배정)	우선주	233,334	500	15,000	-

2018.03.30	전환권행사	우선주	(257,143)	500	-	우선주의 보통주 전환

2019.12.17	전환권행사	우선주	(200,000)	500	-	우선주의 보통주 전환

2019.12.18	전환권행사	우선주	(314,286)	500	-	우선주의 보통주 전환

2019.12.19	전환권행사	우선주	(66,667)	500	-	우선주의 보통주 전환

2019.12.23	전환권행사	우선주	(66,667)	500	-	우선주의 보통주 전환

2019.12.24	전환권행사	우선주	(166,666)	500	-	우선주의 보통주 전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1 회 무기명식 무보증 사모 전환사채	1	2021.07.28	2026.07.28	10,000	기명식 보통주	2022.07.28 ~ 2026.06.28	100	12,120	2,000	165,106	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	100	12,120	2,000	165,106	-

※ 상기 전환사채(CB)는 당분기 660,064주 전환(전환가액 12,120원)을 반영 후, 잔액을 기재하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제2회 무기명식 무보증 사모신주인수권부사채	2	2021.07.28	2026.07.28	4,000	기명식 보통주	2022.07.28 ~ 2026.06.28	100	12,120	4,000	330,041	-

합 계	-	-	-	4,000	-	-	100	12,120	4,000	330,041	-

※ 상기 신주인수권부사채(BW)는 당분기 495,041주 행사(전환가액 12,120원)를 반영 후, 잔액을 기재하였습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)솔트룩스	회사채	사모	2021년 07월 28일	10,000	0%	-	2026년 07월 28일	일부상환(주1)	-

(주)솔트룩스	회사채	사모	2021년 07월 28일	10,000	0%	-	2026년 07월 28일	일부상환(주2)	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-

주1) 권면총액 100억원 중 80억원은 보통주 660,064주로 전환(전환가액 12,120원) 되어, 미상환잔액은 20억원입니다. 주2) 권면총액 100억원 중 60억원은 보통주 495,041주로 행사(전환가액 12,120원) 되어, 미상환잔액은 40억원입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	6,000	-	-	-	-

합계	-	-	-	6,000	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-