이노뎁 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 주요 지식재산권 보유 현황

지속적인 R 통하여 보고서 작성기준일 현재 총 62건의 특허권을 보유하고 있으며, 7건의 특허를 출원 중입니다. 동 특허권은 당사의 주요 기술을 무단으로 활용하는 것을 방지하고 관련 제품의 매출 증진에 이바지하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 건)

구분	국내	미국	국제	합계

특허권	등록	55	7	-

출원	5	2	-

합계	60	9	-

* 국내특허권 보유 현황

순번	등록번호	출원번호	특허 명칭	등록일

1	10-0825225-00-00	2007-0120778	과속 단속 및 방범 기능을 갖는 불법 주정차 단속 시스템및 방법	2008.04.21

2	10-1172346-00-00	2012-0011287	데이터 처리 속도를 개선한 데이터 처리장치 및 그 동작방법	2012.08.02

3	10-1378992-00-00	10-2014-0015727	주차관제시스템 및 방법	2014.03.21

4	10-1395143-00-00	2013-0067939	영상처리의 정수변환 방법 및 정수변환 장치	2014.05.08

5	10-1445045-00-00	2013-0154643	통합관제센터의 통합관제서비스를 이용한 수위경고 시스템 및 방법	2014.09.19

6	10-1459562-00-00	2012-0025671	자동 살포 시스템 및 그 동작방법	2014.11.03

7	10-1522311-00-00	10-2015-0004264	미리보기 기능을 갖춘 감시카메라 영상 반출 시스템	2015.05.15

8	10-1586780-00-00	10-2015-0024010	동적으로 할당되는 카메라 영상을 분석하는 영상 분석 시스템, 이를 포함하는 통합 관제 시스템 및 그 동작방법	2016.01.13

9	10-1612483-00-00	10-2015-0024009	실시간으로 카메라 영상을 분석하는 저장/분배 서버, 이를 포함하는 통합 관제 시스템 및 그 동작방법	2016.04.07

10	10-1612485-00-00	10-2015-0169282	영상 변환 검출 속도를 향상한 영상 변환 검출 장치 및 영상 변환 검출 방법	2016.04.07

11	10-1640572-00-00	10-2015-0166420	효율적인 코딩 유닛 설정을 수행하는 영상 처리 장치 및 영상 처리 방법	2016.07.12

12	10-1672539-00-00	10-2016-0030951	그래픽 처리 유닛 및 그 캐싱 방법	2016.10.28

13	10-1699029-00-00	10-2015-0111639	영역 처리 속도를 향상한 영상 처리 장치 및 영상 처리 방법	2017.01.17

14	10-1756391-00-00	10-2015-0151761	객체 이미지들을 링크하고, 빅데이터 분석 시스템과 연동이 가능한 객체 이미지 링크 시스템, 이를 포함하는 통합 관제 시스템 및 그 동작방법	2017.07.04

15	10-1773127-00-00	10-2015-0175358	효율적인 영상 분석 및 검색이 가능한 영상 분석 시스템, 이를 포함하는 통합 관제 시스템 및 그 동작방법	2017.08.24

16	10-1821989-00-00	10-2016-0102090	재구조화 영상 처리를 통한 CCTV 저장영상의 이동객체 검출 방법	2018.01.19

17	10-1852859-00-00	10-2016-0147274	랜덤액세서블 P-프레임에 기초한 동영상 랜덤액세스 처리 방법	2018.04.23

18	10-1874639-00-00	10-2016-0116084	모션 센서를 이용한 엘리베이터용 감시 카메라 장치	2018.06.28

19	10-1884611-00-00	10-2017-0023839	이동객체의 메타데이터 필터링을 이용한 CCTV 영상의 관심객체 추출 방법	2018.07.27

20	10-1946256-00-00	10-2018-0079653	압축영상에 대한 움직임 벡터의 시각화 표시 처리 방법	2019.01.31

21	10-1949676-00-00	10-2017-0176600	압축영상에 대한 신택스 기반의 객체 침입 감지 방법	2019.02.13

22	10-2014545-00-00	10-2018-0080819	움직임 벡터에 대한 3차원 모델링 기반의 압축영상 원근 시각화 표시 처리 방법	2019.08.20

23	10-2015078-00-00	10-2017-0176595	압축영상에 대한 신택스 기반의 객체 배회 감지 방법	2019.08.21

24	10-2015082-00-00	10-2017-0176597	압축영상에 대한 신택스 기반의 객체 추적 방법	2019.08.21

25	10-2015084-00-00	10-2017-0176601	압축영상에 대한 신택스 기반의 도로 역주행 감지 방법	2019.08.21

26	10-2028930-00-00	10-2017-0179092	움직임 정보를 이용한 인공지능 학습기반의 이동객체 영상 분류처리 방법	2019.09.30

27	10-2042397-00-00	10-2018-0088394	압축영상에 대한 신택스 기반의 히트맵 생성 방법	2019.11.04

28	10-2059369-00-00	10-2018-0094650	로라 기반의 원격 보안장비 관리 시스템	2019.12.19

29	10-2061915-00-00	10-2018-0147014	압축영상에 대한 신택스 기반의 객체 분류 방법	2019.12.26

30	10-2080456-00-00	10-2018-0088402	압축영상에 대한 신택스 기반의 PTZ 카메라의 객체 추적 제어 방법	2020.02.18

31	10-2083676-00-00	10-2018-0094651	블록체인 기반의 제품 라이프사이클 무결성 검증 시스템	2020.02.25

32	10-2090775-00-00	10-2017-0107580	압축영상에 대한 신택스 기반의 이동객체 영역 추출 방법	2020.03.12

33	10-2090782-00-00	10-2017-0176596	압축영상에 대한 신택스 기반의 객체 월담 감지 방법	2020.03.12

34	10-2090785-00-00	10-2018-0088411	압축영상에 대한 신택스 기반의 영상분석 시스템과 연동 처리 방법	2020.03.12

35	10-2110502-00-00	10-2019-0042771	신택스 기반 객체 ROI 압축을 이용한 PoE 카메라 연동형 트랜스코더 장치	2020.05.07

36	10-2114136-00-00	10-2019-0015276	모션벡터 블록체인을 이용한 압축영상의 객체 시퀀스 관리 방법	2020.05.18

37	10-2123678-00-00	10-2019-0014180	모션벡터 블록체인 기반의 압축영상 위변조 식별 방법	2020.06.10

38	10-2153093-00-00	10-2018-0147017	컨텍스트를 고려한 압축영상에 대한 신택스 기반의 이동객체 영역 추출 방법	2020.09.01

39	10-2177494-00-00	10-2019-0018846	모션벡터의 궤적 및 패턴을 이용한 압축영상의 이상모션 객체 식별 방법	2020.11.05

40	10-2178952-00-00	10-2018-0149991	압축영상에 대한 신택스 기반의 MRPN-CNN을 이용한 객체 분류 방법	2020.11.09

41	10-2179077-00-00	10-2018-0154787	상용분류기 외부 연동 학습형 신경망을 이용한 압축영상에 대한 신택스 기반의 객체 분류 방법	2020.11.10

42	10-2187376-00-00	10-2018-0156434	딥러닝 이미지 분석과 연동하는 신택스 기반의 선별 관제 제공 방법	2020.11.30

43	10-2211448-00-00	10-2018-0081992	움직임 벡터의 시각화 처리 기반의 다채널 압축영상 표시 방법	2021.01.28

44	10-2238610-00-00	10-2020-0090683	딥러닝 객체 검출기의 추론 정보를 이용한 정지객체 검출 방법	2021.04.05

45	10-2253989-00-00	10-2020-0103604	딥러닝 객체 검출기를 이용한 CCTV 영상의 객체 추적 방법	2021.05.13

46	10-2295183-00-00	10-2020-0102854	CCTV 프로젝션 모델을 이용한 CCTV 영상의 객체 추적 방법	2021.08.24

47	10-2300124-00-00	10-2019-0178845	코어 VMS와 엣지 VMS를 구비한 모바일 엣지 컴퓨팅 기반의 영상 관제 시스템	2021.09.02

48	10-2343029-00-00	10-2021-0154880	모션벡터 기반 분기처리를 이용한 압축영상의 영상분석 처리 방법	2021.12.21

49	10-2355402-00-00	10-2021-0070815	차량번호판의 양각성분을 이용한 위조번호판 판별 장치	2022.01.20

50	10-2473804-00-00	10-2020-0151421	영상관제 시스템에서 카메라 영상내 관제 지점의 지도 매핑 방법	2022.11.30

51	10-2571860-00-00	10-2023-0032529	양방향 전력선 통신을 이용한 전관방송 시스템 및 방법	2023.08.24

52	10-2585167-00-00	10-2022-0173247	압축영상에 대한 신택스 기반의 동일인 분석방법	2023.09.26

53	10-2594803-00-00	10-2022-0173243	압축영상에 대한 신택스 기반의 동일인 검색방법	2023.10.24

54	10-2606412-00-00	10-2023-0032528	전방향 카메라를 이용한 주차장 사고 감지 시스템 및 방법	2023.11.22

55	10-2631784-00-00	10-2023-0181343	오픈소스 라우팅과 공공도로망 데이터를 활용한 실좌표 경로 탐색 방법	2024.01.26

주1) 해당 특허권 등 록 현황은 당사 기준으로 작성되었습니다.. * 국내특허권 출원 현황

순번	등록(출원)번호	특허 명칭	출원일

1	10-2021-0125419	입체 영상관제 기반의 공사현장 안전관리 시스템	2021.09.23

2	10-2022-0173247	압축영상에 대한 신택스 기반의 동일인 분석 방법	2022.12.13

3	10-2022-0173243	압축영상에 대한 신택스 기반의 동일인 검색 방법	2022.12.13

4	10-2021-0183253	국방경계 감시시스템에서 휴리스틱 기반의 카메라 관제영역 추정 방법	2021.12.20

5	10-2023-0019077	스토리지 파일 단편화를 해결한 다채널 영상 데이터 처리방법	2023.02.14

주1) 해당 특허권 출 원 현황은 당사 기준으로 작성되었습니다. 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 환경에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라.시장여건 및 영업의 개황1) 산업의 특성가) 산업의 성장성

- CCTV통합관제센터는 대한민국 전국에 229곳의 설치가 완료되었으나, 지속적인 시민들의 설치요구로 인하여 매년 15%의 카메라숫자가 증가할 것으로 예측됩니다. 카메라 숫자가 증가하는 만큼의 관제요원의 증가는 불가능하므로 지능형 선별관제로 인간의 확인이 필요한 영상만 선별해주는 솔루션의 전국적인 도입이 추진 될 것이지만 예산의 제약으로 가격대 성능비가 솔루션 선택의 최우선 요소이며, 오탐율의 정확도가 그 다음 요소일 것으로 예측됩니다.

- 기존의 CCTV 통합관제센터의 시장은 새로운 솔루션이 선별관제 솔루션과 통합플랫폼 솔루션으로 빠르게 대체될 예정입니다. 이미 설치되어 운영되고 있는 통합관제센터의 카메라가 이미 100만대를 넘어섰는데 그러한 인프라를 유지한 채로 더욱 지능화된, 그리고 다양한 국가 보호 기관(경찰/소방 등)을 연결하는 솔루션이 바로 선별관제와 통합플랫폼 사업이기 때문입니다.- 2023년 새로운 AI선별기능이 탑재된 솔루션을 개발, 확대 보급하고 있습니다. 동사는 그와 동시에 기존 솔루션의 업그레이드를 통한 수요처 기반의 확대를 모색하고 있으며 일반 산업현장과 학교, 건설현장 등에 적용될 수 있는 민간 대상 AI영상분석 솔루션의 개발을 통해 장기적으로 영상분석 관련 데이터의 실시간 처리가 가능한 플랫폼으로 확장을 목표로 하고 있습니다. (연결대상 종속회사) - 지능형 스마트 교통 솔루션 시장은 1차 무인단속 시스템의 확대를 거쳐 지능형 교통체계의 확대와 함께 점차 성장하고 있습니다. 무인형 교통단속 장비는 2026년 현재보다 약10% 성장한 33,000대 수준으로 확대될 것으로 보여지며, 기존 장비의 교체 수요와 함께 안정적으로 성장할 것으로 기대됩니다.- 지능형 스마트 교통 솔루션은 차량의 이동량과 패턴 등을 수집하여 데이터화되며, 이를 AI기술을 통해 학습함으로써 향후 도래할 자율주행 시대에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

나) 경기변동의 특성

- 동사와 연결대상 종속회사의 제품은 소규모의 민간기업 보다는 시·군 단위의 공공기관 위주로 매출처가 구성되어 있으며, 공공기관의 IT투자에 따라 동사의 영업실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 공공기관의 IT투자는 정부의 예산정책과 경기변동 등 외부요인에 의하여 변동될 수 있으며, 공공기관의 IT투자가 줄어들 경우 동사의 영업실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

- 다만 동사와 연결대상 종속회사가 보유 중인 솔루션은 치안 유지 및 인건비 상승, AI기술의 발전으로 인해 민간 보안 시장 및 산업현장에서의 안전 확보 등의 목적으로 일반 시장으로의 수요 확대가 빠르게 이루어지고 있습니다. ITS MARKET의 자료에 의하면 스마트 지능형 교통체계의 경우 3년 내 시장규모가 약 8,000억에 이를 것으로 추산되며, 동사가 개발, 보급 중인 지능형 선별관제 시장의 경우는 수도권 지역을 중심으로 수 년내 국내 시장규모가 약 2조원을 넘을 것으로 추산하고 있습니다.(자체 분석) 다) 계절성- 일반적으로 공공기관은 1분기에 투자계획 수립 및 검토를 진행하여, IT 기업들은 수주 감소로 인해 매출이 상대적으로 감소하게 되며, 투자 검토가 완료 및 실제 집행은 4분기에 이루어집니다. 또한 소프트웨어 제품은 개발이 완료된 이후에도 정상 가동 확인과 같은 검수기간이 상대적으로 길게 소요되므로, 프로젝트가 상반기에 시작되어도 매출인식은 하반기에 이루어지는 경우가 많습니다. 이에 동사와 연결대상 종속회사를 비롯해 주요 매출처가 공공기관으로 이루진 IT 기업은 공공기관의 예산집행 시기에 의해 상당수의 기업이 4분기에 매출이 집중되는 계절적 특성이 존재합니다. 2) 국내외 시장여건가) 시장의 안정성동사와 연결대상 종속회사를 비롯해 영상보안, 지능형 교통체계 시스템 구축기업의 진입장벽은 높은 편입니다. 하드웨어의 경우 중국산 장비의 OEM으로 진입이 용이하나, 소프트웨어의 경우 국제표준으로 개발을 한다고 해도 수백종에 달하는 기존 카메라 장비와의 호환성을 확보해야하는 시행착오가 필요하여 진입 난이도가 형성됩니다 나) 경쟁상황

당사의 주력 매출부문은 영상인식 기술을 활용한 실시간다채널 통합관제센터 솔루션 및 구축사업입니다. 통합관제센터는 보안시장 내의 영상감시 영역에 속하는 시장으로, 영상감시 시장은 민간부문과 공공부문으로 크게 구분됩니다. 민간부문이 개인용·주거시설 영상감시장치 등에 국한되어 저가형 중국산 설비 외에 별도의 소프트웨어 등이 중요하지 않으나, 공공부문 영상감시시장은 지자체 중심의 관제센터의 구축, 이기종 영상감시장치의 통합과 고도화가 이루어져 솔루션 기술이 핵심이 되는 시장입니다. 공공부문 영상감시 시장의 3대 플랫폼은 1)카메라, 2)저장장치, 3)소프트웨어로, 이중 당사의 주요 영역은 소프트웨어 부문으로, 현재는 도시단위 영상감시를 위한 VMS를 중심으로 매출이 발생하고 있습니다.

차기 신제품인 스마트시티 통합플랫폼 솔루션의 경쟁사는 기존 솔루션인 VMS의 데이터를 받아들이고 추가적인 공공기관과의 연계를 설계해야 합니다. 스마트시티 통합플랫폼은 지자체에 구축된 VMS 연동이 기본 골자이므로, TTA(한국정보통신기술협회) 인증업체들 중 소수의 구축업체들만이 해당 사업을 주도하고 있는 상태이며, 당사는 본 솔루션을 SI성격의 1회성으로 개발하고 마무리하는 것이 아닌 지속적인 고도화를 통해 제 2의 플랫폼 생태계를 만들겠다는 생각을 가지고 새로운 솔루션 개발에 매진하고 있습니다.(연결대상 종속회사) - 연결대상 종속회사의 주요 매출처는 무인감시 장비 제공 및 스마트 지능형 교통시스템의 구축입니다. 무인감시 장비는 다수의 업체가 상존하므로 경쟁 강도가 다소 높으나, 스마트 지능형 교통시스템은 차량 패턴과 교통량 등을 실시간 데이터화하여 최적의 동선에 맞게 설계되어야 하므로 진입장벽이 높습니다. 해당 기술을 보유하고 있는 회사 등은 높은 보안 등급을 유지하고 있어 경쟁사의 파악이 쉽지 않습니다.

다) 시장점유율 추이- 당사가 추진하는 사업에 관한 구체적인 시장 정보 자료는 존재하지 않으나, 당사의 주요사업인 관제플랫폼 구축사업의 전국 지자체 설치 장소를 기준으로 하였을 때, 당사는 당사의 시장점유율이 50%에 근접한다고 추산하고 있습니다. 연결대상 종속회사의 경우 현재 신규 시장 형성 단계로 전문화된 소프트웨어의 매출 집계가 이루어지고 있지 않아 정확한 시장 점유율의 산정이 어렵습니다. 3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 당사가 개발한 InnoCodec 기술은 표준 코덱과 비교하면 CPU가 영상을 처리하는 속도를 2배로 올려주는 기술입니다. 따라서 영상을 받아보는 감시요원의 컴퓨터에서 2배로 많은 채널을 볼 수 있게 해주므로 1개 모니터에서 보여줄 수 있는 최대 영상의 개수가 9개에서 16개로 늘어난 것입니다. 더 많은 카메라를 효과적으로 감시할 수 있게 해주는 기술입니다. 이후 개발된 C-Stream기술은 영상코덱표준(MPEG, H.264, H.265 등)과 호환되면서도 영상 파일 크기를 50%에서 80% 가량 추가로 줄여주는 기술입니다. 추가로 줄어든 파일 사이즈만큼 저장장치와 전송장치를 아낄 수 있는 비용절감형 기술입니다. 칩으로 이런 기술을 구현한 기업은 있지만 소프트웨어로 구현한 기업은 세계 최초로 세계의 모든 카메라와도 호환되기에 범용성이 높은 기술입니다.일반적인 객체추출을 하려면 영상코덱으로 압축된 영상을 다시 풀어서 원본영상으로 되돌린 뒤에 객체를 확인하고 선별하는 과정을 거쳐야 합니다. 그러나 IOD기술은 압축을 풀지 않고 분석이 가능한 객체추출로 영상분석 계산에 필요한 장치(서버)를 절반으로 줄여줬으며, IDL를 통해 AI와 딥러닝 기술을 당사의 영상보안 솔루션에 적용시키는 결과를 가져왔습니다.이러한 기술적 강점과 더불어 당사의 강점은 단순히 제품을 판매하는데 있는 것이 아니라 기존 플랫폼에 연동하여 새로운 부가가치를 창출하는데 그 목표가 있습니다. 영상감시장치 분야에서 단순히 카메라를 판매하는데 그치는 것이 아닌 플랫폼과 연동하여 다양한 서비스를 구현할 수 있는 경쟁력으로 시장을 선도하고 있습니다.[이노뎁]이라는 브랜드는 일반적으로 소비자가 구매하거나, 인접제품이 아니기 때문에 대중적으로 알려져 있지는 않습니다. 그러나 이미 대한민국의 지방자치단체 CCTV통합관제센터 시장의 절반 이상을 점유하고 있는 1위 기업으로 관련 업종과 공무원들에게는 확고한 브랜드 영향력을 끼치고 있습니다

주차관제 와 출입통제 역시도 기존 VMS 기반에서 통합운영이 가능한 상위 플랫폼을 개발하여, 통합보안 플랫폼으로 발전하는 기반이 될 것입니다. 그리고 최근 출입통제장치 추가로 런칭하여 국내뿐만 아니라 세계시장을 타겟으로 시장을 선점하고 있는 기술협력사와 통합제품을 통한 도전을 준비하고 있습니다.(연결대상 종속회사) - 연결대상 종속회사의 경우 지능형 스마트 교통 시스템의 구축을 위해서는 단순한 감시, 단속의 기능 외에 데이터의 체계적인 분석과 학습을 구현할 수 있는 노하우와 솔루션의 구축이 필요합니다. 연결대상 종속회사는 동사와의 협업을 통해 보다 쳬계적인 데이터 학습 툴을 도입하여 자율주행 등 미래 교통환경에 최적화 된 시스템 구축 능력을 보유하고자 노력하고 있습니다.

라. 중요한 신규사업- 당사는 스마트시티 플랫폼 사업을 위주로 한 AI 및 디지털 트윈, 클라우드 기술에 관한 선제적 투자를 진행하고 있습니다. 다만 본 매출 인식에 필요한 회계적 유의성을 아직 갖추고 있지 아니한 바, 관련 사업이 진행될 때에는 전자 공시를 통해 안내할 예정입니다. - 당사는 금년 중남미 등을 기점으로 한 개발 도상국으로의 진출을 시도하고 있으며, 내년부터 진행될 예정인 북미 및 유럽 시장 등 선진시장 진출을 대비하여 다양한 학습 및 데이터 표출이 가능하면서도 클라우드 등의 활용이 가능한 영상분석 솔루션을 개발하고 있습니다.