프로티아 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 05월 22일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	370,370	500	13,500	제3자배정 유상증자 (주1)

2019년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	18,699	500	3,413	주당발행가액 : 평균 행사가액 (주2)

2019년 12월 01일	전환권행사	보통주	624,046	500	-	상환전환우선주의 보통주 전환 (주3)

2019년 12월 23일	전환권행사	보통주	50,000	500	-	상환전환우선주의 보통주 전환 (주3)

2020년 07월 22일	무상증자	보통주상환전환우선주전환우선주	5,574,707	500	-	무상증자 비율 : 100%보통주 : 5,048,897주상환전환우선주 : 155,440주전환우선주 : 370,370주증가 주식수 계 : 5,574,707주 (주4)

2020년 11월 25일	전환권행사	보통주	310,880	500	-	상환전환우선주의 보통주 전환 (주5)

2020년 12월 07일	주식매수선택권행사	보통주	27,301	500	2,824	주당발행가액 : 평균 행사가액 (주6)

2021년 01월 11일	전환권행사	보통주	55,000	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 01월 12일	전환권행사	보통주	30,000	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 01월 15일	전환권행사	보통주	20,000	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 01월 19일	전환권행사	보통주	10,000	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 01월 20일	전환권행사	보통주	333,333	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 01월 21일	전환권행사	보통주	10,000	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 01월 27일	전환권행사	보통주	19,574	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 03월 05일	전환권행사	보통주	112,833	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 03월 08일	전환권행사	보통주	100,000	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 03월 09일	전환권행사	보통주	50,000	500	-	전환우선주의 보통주 전환 (주7)

2021년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,109	주당발행가액 : 평균 행사가 (주8)

2023년 06월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	1,648,000	500	4,500	코스닥시장 상장에 따른 유상증자 (주9)

(주1) 2019년 5월 22일(효력발생일 기준) 기관투자자(투자조합)를 대상으로 4,999,995,000원(370,370주×13,500원, 증자비율 7.14%) 규모의 제3자배정 유상증자(전환우선주)를 실시하였으며, 동 유상증자로 총발행주식수가 5,185,638주에서 5,556,008주(보통주 4,356,152주, 상환전환우선주 829,486주, 전환우선주 370,370주)로 변경되었습니다.
(주2) 2019년 9월 23일(행사일 기준) 임직원 9명의 18,699주의 주식매수선택권 행사로 총 발행주식수가 5,556,008주에서 5,574,707주(보통주 4,374,851주, 상환전환우선주 829,486주, 전환우선주 370,370주)로 변경되었습니다.
(주3) 2019년 12월 1일과 2019년 12월 23일 총 2차례의 전환청구로 상환전환우선주 674,046가 보통주로 전환됨에 따라, 총발행주식수 5,574,707주는 변동 없지만 보통주가 4,374,851주에서 5,048,897주로, 상환전환우선주가 829,486주에서 155,440주로 변경되었습니다. 전환우선주 370,370주는 변동없습니다.
(주4) 2020년 7월 22일(무상증자 기준일) 100%의 무상증자를 실시하였으며, 동 무상증자로 총발행주식수가 5,574,707주에서 11,149,414주(보통주 10,097,794주, 상환전환우선주 310,880주, 전환우선주 740,740주)로 변경되었습니다.
(주5) 2020년 11월 25일(청구일 기준) 상환전환우선주 310,880주가 보통주로 전환됨에 따라, 기 발행된 모든 상환전환우선주의 보통주 전환이 완료되었습니다.
(주6) 2020년 12월 7일(행사일 기준) 임직원 10명의 27,301주의 주식매수선택권 행사로 총 발행주식수가 11,149,414주에서 11,176,715주(보통주 10,435,975주, 전환우선주 740,740주)로 변경되었습니다.
(주7) 2021년 1월 11일부터 2021년 3월 9일까지 총 10차례의 전환청구로 전환우선주 740,740주가 보통주로 전환되었습니다. 동 전환권 청구로 인해 기 발행된 모든 우선주(상환전환우선주, 전환우선주)가 보통주로 전환 완료됨에 따라 더이상 우선주는 존재하지 않습니다.
(주8) 2021년 12월 10일(행사일 기준) 임직원 8명의 50,000주의 주식매수선택권 행사로 총 발행주식수(보통주)가 11,176,715주에서 11,226,715주로 변경되었습니다.
(주9) 2023년 6월 13일(효력발생일 기준) 코스닥시장 상장에 따라 7,416,000,000원(1,648,000주×4,500원, 증자비율 14.68%) 규모의 유상증자를 실시하였으며, 동 유상증자로 총발행주식수가 11,226,715주에서 12,874,715주로 변경되었습니다..

(2) 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없습니다. (3) 미상환 신주인수권부사채 발행현황해당사항 없습니다. (4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황해당사항 없습니다.

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. (2) 사채관리계약 주요내용 및 중족여부 등해당사항 없습니다. (3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. (4) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. (5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. (6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. (7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.