리메드 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 보유 지적재산권(단위 : 천원)

특허권	출원일	등록일	적용제품	투입된 인력	투입 기간	투입 비용	향후 기대효과

자기자극장치	2018.11.07	2020.10.20	TMS	윤세진 외 2명	27개월	12,500	가정용 TMS 장비 강화

펄스 자기장 자극 장치	2018.11.15	2020.12.21	U.I CUBE	조동식 외 2명	30개월	10,000	자기장 장비 프로토콜 권리화

의료용 자극 장치	2018.11.15	2021.01.04	개발예정	주규태 외 2명	30개월	8,000	바디 구조체와 자기장을 융합한 제품의 자기장 및 모듈,동작들을 제어하는 제품 개발

자기자극장치	2018.11.15	2021.06.02	개발예정	윤세진 외 2명	36개월	9,000	완충제를 포함하는 몸체부와 자기장 생성부, 트랜스듀서 코일,제어부를 포함한 제품 개발

의료용 레이저 장치를 위한 안전장치	2018.11.26	2020.09.04	NMS	윤세진 외 2명	25개월	9,000	레이저장치 제어기능 특허 방어

다채널 출력 장치 및 컴퓨터 프로그램	2018.12.24	2021.01.04	ESWT	주규태 외 2명	26개월	8,000	다채널 출력장치 개발

커패시터에 충전된 전하를 방전시키기 위한수단을 가지는 의료용 장치	2019.07.01	2021.03.11	TMS	조동식	24개월	8,500	TMS 장비 안정화 및 해당 장치 권리화

의료용 네비게이션 장치	2019.07.01	2021.06.07	개발예정	조동식	27개월	9,000	의료용 내비게이션 장치 개발 및 권리화

이미지 송신 장치	2019.12.03	2020.12.21	-	장석호 외 2명	16개월	6,000	다운 샘플링, 디코딩, 코딩을 활용한 이미지 송신 방법 권리화

체외 충격파 치료기	2019.12.11	2021.10.29	ESWT/FSWT	조동식 외 2명	27개월	13,000	정밀하게 초음파를 집속할 수 있는 선형초점방식의 초음파발생장치를 제공

체외 충격파 치료기	2019.12.17	2022.02.03	ESWT/FSWT	성락구 외 2명	26개월	9,000	정밀하게 초음파를 집속할 수 있는 점초점 방식의초음파 발생장치를 제공

나. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등

(1) 산업의 특성 1) 뇌재활 시장의 특성

우울증 시장

우울증은 기분 장애의 일종으로 우울한 기분, 초조, 식욕 저하, 불면증, 지속적인 슬픔, 불안, 의욕ㆍ관심ㆍ정신 활동의 저하 등을 특징으로 하고 감정을 조절하는 뇌의 기능에 변화가 생겨서 부정적인 감정이 나타나는 병으로 전 세계적으로 3억 명 이상이 앓고 있는 질환(출처: WHO 2018)입니다.

뇌졸중 시장

뇌졸중은 뇌기능의 부분적 또는 전체적으로 발생한 장애가 상당 기간 이상 지속되는 것으로, 뇌혈관의 이상 이외에 다른 원인을 찾을 수 없는 상태를 말하며, 크게 허혈성 뇌졸중과 출혈성 뇌졸중으로 구분됩니다. 허혈성 뇌졸중은 뇌혈관의 흐름이 막혀 뇌 신경세포가 기능을 못하는 상태를 말하며, 출혈성 뇌졸중은 뇌 안에서 혈관이 터져 뇌 기능에 장애가 생기는 상태를 말합니다.뇌졸중은 전 세계적으로 3대 사망원인 중의 하나로서, 전 세계 인구 6명 중 1명이 경험을 하게되며, 암, 심혈관질환과 함께 한국 전체 사망원인의 절반 이상을 차지하는 3대 질환입니다.(국민건강보험, 일산병원 2019년) 이는 고연령일수록 혈관의 탄력성이 떨어지고 혈관 등이 퇴행으로 인해 변화가 발생함에 기인하며 특성상 치료기간이 상대적으로 길고, 합병증이나 2차 질환 등을 관리해야하므로 직간접 의료비 지출이 많습니다. 따라서 65세 이상 노인 비율 추이 증가로 고령화 사회에 진입함에 따라 뇌졸중과 관련된 치료 시장은 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

2) 만성통증 치료시장의 특성 만성통증은 한국성인의 10%이상이 경험하는 질환으로 환자의 약 65%가 통증으로 인해 생활에 상당한 영향을 받고 있습니다.(2017년, 서울아산병원) 또한 세계적으로도 이러한 만성통증에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이를 하나의 질환으로 인식하고 이에 근거한 예방, 관리, 동반 증상의 치료 및 재활 등에 대한 연구가 필요함을 강조하고 있습니다. 만성통증으로 인해 수반되는 증상도 다양한데, 불면증, 우울증, 호흡곤란, 심지어 사망에 이르기까지 통증을 방치할 경우 돌이키지 못할 정도의 심각한 상황을 초래할 수도 있습니다. NMS는 만성통증증후군, 디스크 통증 등 만성통증 치료에 사용되며, 기존의 약물요법이나 다른 통증 치료에 반응이 없는 환자들에게 보다 넓게 적용할 수 있는 새로운 치료방법입니다. 약물, 수술 등의 부작용이 없으며, 만성 및 난치성 질환에 우수한 효과를 보이고 있어 통증치료의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다.

3) 에스테틱 시장의 특성 노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 여러 가지 치료를 뜻하는 안티에이징에 현대인들의 관심이 높아졌으며, 최근 고령화, 소득 증가 등으로 안티에이징에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 핵심근력강화를 통한 체형관리에 대한 관심도 증가하는 있는 상황입니다. 안티 에이징과 핵심근력강화를 통한 체형관리 시장에 대한 관심증가는 즉각적이고 직접적인 효과를 볼 수 있는 에스테틱용 의료기기 등 시장에도 큰 영향을 주고 있습니다. 비침습적 방법의 시술에 대한 연구가 최근 많이 이루어지고 있는 추세입니다.

(2) 국내외 시장여건1) 뇌재활 시장 경쟁 상황

당사는 TMS분야에서 아시아 및 국내에서 최초로 동 분야의 연구를 시작하였으며 미국에 이어 세계에서 2번째로 우울증 치료 목적의 치료 기기로 인증을 획득하여 비침습적으로 뇌 자극을 통해 난치성 뇌 질환을 치료하는 시장을 개척하였습니다. 당사는 현재까지도 국내 시장을 주도하고 있습니다.일부 외국기업이 국내에 진출했으나 성능 대비 저렴한 가격, 고객이 원하는 빠른 납기 가능, 신속한 A/S 대응 등으로 국내에서 확고한 지위를 유지하고 있습니다.해외 TMS 시장을 확실하게 선도하고 있는 업체는 아직 없는 상황입니다. 아울러, 해외에서의 판매 증대를 위해 해외국가에서의 승인 신청을 지속적으로 시도 하는 등 시장 선도를 위해 노력하고 있습니다. 지난 2021년 5월, NMS분야에서 미국FDA승인을 획득한 바와 같이 TMS분야도 11월에 FDA승인 획득하였습니다. 이와함께 최근 글로벌 유통망을 보유한 해외 업체들과의 거래가 활발해지면서, 이들 업체들을 통한 TMS의 해외 시장 확대 가능성이 보이고 있습니다.한편, 우울증 치료 목적의 병원용 TMS 장비와 달리 가정용(재택용) TMS는 세계에서 유일하게 당사만이 갖고 있는 제품입니다. 당사는 해외 경쟁사와는 달리 TMS의 주요 구성품을 모두 자체 개발하여 제품에 적용하기 때문에 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있습니다. 이러한 기술을 활용하여 가정에서 사용이 가능하도록 8kg 이내로 소형화 한 가정용(재택용) TMS제품을 개발하였습니다. 특히 뇌졸중, 치매 등의 환자가 주기적으로 병원을 방문하여 TMS치료를 받는 것이 용이하지 않으므로 이러한 환자에게는 재택에서의 치료가 절실한 상황입니다. 이와함께 당사는 기존의 재택용 TMS 제품을 한 층 더 발전시킨 제품 생산을 위해 지속적으로 연구중에 있습니다.

2) 만성통증 치료시장 경쟁 상황 NMS기술은 당사에서 2003년 최초로 사업화한 기술입니다. 국내 시장에서 당사의 제품을 모방한 국내외의 제조사들이 경쟁하고 있으나 성능 대비 저렴한 가격, 상대적으로 빠른 납기, 신속한 품질 대응 등으로 인하여 당사는 국내 NMS 시장을 선도하고있습니다. 해외 판매는 주로 당사가 보유한 약 60여 개의 해외 대리점 및 ODM, OEM 판매를 통해 이루어집니다. 특히, 2018년부터는 독일의 Zimmer社와 협력 관계를 구축하고 유럽, 미국 시장 등 선진국 시장을 넓혀 나가고 있습니다. 국내에서는 당사의 제품을 모방한 소수의 제조사가 있으나 실제로는 경쟁상대가 없다 할 수 있으며, 해외시장에서는 BTL社가 가장 강력한 경쟁 상대입니다.

국내 ESWT 시장은 시장을 주도하고 있는 기업이 아직 없으며 외국 기업 및 국내 제조사등 다수의 기업들이 경쟁하고 있습니다. ESWT 시장 점유율에 대한 공식적인 집계 자료가없어서 업체별 시장점유율을 알 수는 없지만 국내 제조사 중에는 당사의 기술수준이 가장 앞서 있을 것으로 판단하고 있으며, 성능대비 높은 가격 경쟁력, 납기, 품질 대응 등으로 시장에서 경쟁하고 있습니다. 또한 2018년 출시된 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT에 대한 시장의 반응이 매우 긍정적이어서 향후 당사의 매출 및 시장점유율은 꾸준히 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 해외 ESWT 시장은 RichardWolf, Stortz社 등의 제조사를 비롯한 다수의 업체들이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 당사는 방사형 체외충격파 치료 기기인 Salus-RSWT에 대해서 2016년에 CE를 획득하고 유럽에 수출을 하기 시작하였습니다. 또한 최근 국내에 출시한 초점형 체외충격파 치료 기기인 Salus-FSWT도 2021년 5월 CE인증을 획득하였습니다. 이에따라 향후 유럽 등 해외 수출증가를 예상하고 있습니다.

3) 에스테틱 시장 경쟁 상황

에스테틱 시장에서 주요관심사는 CSMS(Core muscle Strengthen Magnetic Stimulation)입니다. 2018년말 독일 MEDICA에서 BTL社와 Zimmer社가 이 제품을 전시했고 미국 Denver에서 열린 에스테틱학회에서 Allergan社(AbbVie)가 당사와 Zimmer社가 개발한 CoolTone 제품을 소개하면서 본격적으로 이슈화 되었습니다. 현재는 북미 시장을 중심으로 BTL社와 Allergan社(AbbVie)가 경쟁하고 있으며 당사와 Zimmer社는 북미를 제외한 다른 시장에서 BTL社와 경쟁을 벌이고 있습니다. 결국 리메드, BTL, Allergan(AbbVie), Zimmer社 제품이 경쟁하는 상황입니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

1) 뇌재활 사업 경쟁력 당사는 우울증 치료용 TMS의 미국시장 진출을 위해 FDA 허가를 획득하였으며, 의료산업에서 가장 앞선 미국시장에 진출한다면 매출 증대 및 현재 진행 중인 타 국가의 판매 활동에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.또한, TMS를 우울증 이외의 정신질환 치료에도 적용할 수 있도록 다양한 임상을 진행중이고 또한 추진을 계획 중입니다.

2) 만성통증 치료사업 경쟁력NMS 제품의 경우 효율성을 높이고 새로운 부가 기능을 추가함으로써,제품의 고급화를 통한 판매 단가 인상 전략을 추진하고 있으며, 2021년 가장 큰 시장인 미국에서 FDA 허가를 득하였습니다.중소기업기술혁신과제로 멀티 피에조 방식을 이용한 FSWT를 개발하여 2019년 반기 국내 판매를 시작하였으며 Richard Wolf社 등 세계적인 ESWT회사들과 경쟁을하고 있습니다. 선형 체외충격파치료기(Linear ESWT)는 CE 인증을 받아 수출을 진행하고 있습니다.

3) 에스테틱 사업 경쟁력

2017년 Zimmer社와 당사 간 체결한 ODM계약에 따라 당사가 개발하여 Zimmer社에 공급 중인 NMS 제품인 emField Pro는 당사의 기술경쟁력과 Zimmer社의 영업 네트워크를 기반으로 성공적으로 시장에서 판매되고 있습니다. 이러한 성과로 구축된 양사간 신뢰 관계와 협력관계를 더욱 확대하기 위해 양사는 코어 근력 개선을 위한 자기 자극 치료기를 개발하여 에스테틱 분야 세계 최고의 에스테틱 기업인 Allergan社(AbbVie)에 공급하고 있습니다. 북미 시장의 독점권을 Allergan社(AbbVie)에 주었지만 나머지 세계 시장은 Zimmer社와 당사가 선의의 경쟁을 벌이며 협력하여 진행하기로 하였습니다.

이 외에도 CSMS 기술을 응용한 미용용 자기자극 장비의 라인업을 위해 보급형(Muscle-up), 기본형(PERFECT, ZTone), 고급형(CoolTone)으로 다양화하여 영업을 영위하고 있습니다. 이러한 지속적인 연구 활동으로 인해 당사는 향후로도 다양한 영역에 적용할 수 있는 최고 수준의 CSMS기술을 유지하고 경쟁력을 갖출 예정입니다.

4) 제품구조 고도화 및 브랜드 강화 해외 시장 공략은 이미 확보한 해외 전략 제휴 업체들과의 관계가 큰 힘이 될 것으로 보이며, 기존의 단순 생산/판매 협력을 넘어 JV등의 진일보한 협력 관계를 통해 시장을 적극 공략해 나갈 예정입니다.