바이브컴퍼니 분기보고서 (2023.03)
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황1) 주요 사업 및 제품

당사는 인공지능을 기술을 이용해 빅데이터 분석 플랫폼, 디지털 트윈, 메타버스, 핀테크 등 다양한 사업을 영위하고 있으며, 제품별로는 썸트렌드, AI Solver, AI Assistant가 있습니다.

썸트렌드는 인터넷, 소셜 네트워크 상에 존재하는 비정형 데이터를 분석할 수 있는 빅데이터 분석 플랫폼입니다. 정부, 기업, 개인 사용자들은 썸트렌드를 활용해 사회 전반의 생각과 라이프스타일 트렌드를 읽고 이를 제품 개발에 반영하거나 마케팅 전략 수립에 활용할 수 있습니다.

AI Solver는 인공지능 기반 문제 해결 솔루션입니다. 기업들이 인공지능이라는 기술 의 혜택을 직접적으로 체감하기 위해서는 무엇보다도 인공지능을 이용해 그들이 가지고 있는 문제를 다룰 수 있어야 하며, 사용자들에게 편리한 환경이 주어져야 합니다. 당사는 AI Sover를 통해 인공지능 기반의 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 빅데이터 분석 플랫폼 구축 사업, 디지털트윈, 핀테크 등이 해당됩니다.

AI Assistant는 사용자가 보다 편리하게 데이터에 내재된 가치를 찾아 업무를 수행할 수 있도록 도와주는 지능형 에이전트입니다. Chat GPT의 등장으로 생성형 AI에 대한 시장의 관심도는 급증했으며, 당사는 사용자들의 업무 효율성을 높여주는 다양한 서비스를 제공하고자 합니다.

[2019년 ~ 2023년 제품별 매출]
(단위: 백만원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 당분기

썸트렌드	5,360	6,552	7,236	7,636	1,552

AI Solver	8,182	17,661	22,816	21,412	3,807

AI Assistant	2,491	1,169	14,004	5,266	504

기타	265	189	191	279	56

합계	16,298	25,571	44,248	34,593	5,919

2) 설립 배경

1990년대 후반부터 2000년 초반까지 소위 닷컴 버블로 알려진 시기, 수많은 닷컴 기 업이 생겨나고 또 사라졌습니다. 전 세계적인 닷컴 버블을 추동한 것은 1989년 World Wide Web으로부터 촉발된 인터넷이었습니다. 인터넷은 사람들의 삶을 완전히 바꾸어 놓기 시작했으며 무료 이메일, 그리고 인터넷 카페라 불리는 커뮤니티가 활성화 되었습니다.당시 다음커뮤니케이션 내부에서, 특히 인터넷 카페와 웹의 성장을 바라보고 있던 기술팀이 사내 인큐베이팅을 통해 ㈜다음소프트(현 ㈜바이브컴퍼니)라는 이름으로 창업을 하게 되었습니다. 당사가 창업 당시부터 가장 주목한 부분은 인터넷 문서가 기하급수적으로 증가하며 넘쳐나는 문서가 곧 정보의 홍수로 이어진다는 점이었습니다. 이와 같은 상황 인지 하에서 당사는 NLP와 인공지능 기술을 바탕으로 인간과 사회의 정보처리비용을 효과적으로 해결해야 한다고 믿고 'We smarten the world' 라는 슬로건으로 탄생하였습니다.

3) 핵심 가치

당사는 설립 이후 인터넷의 급속한 확대와 모바일이라는 새로운 환경을 맞이하면서, 더욱 규모가 커지고 가속화된 데이터의 폭증환경에서 가치 있는 정보를 찾아 새로운 가치로 재창조함으로써 우리 사회가 활용할 수 있도록 힘써왔으며, 앞으로 사람들이 더 나은 선택을 할 수 있또록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다.

나. 시장 현황1) 인공지능 시장 규모와 성장성

인공지능은 '모든 것이 연결되고 보다 지능적인 사회로의 진화'로 나아가는 4차산업 혁명의 핵심이며, 이를 활용한 산업이 급속도로 팽창하면서 성장하고 있습니다. 인공 지능 기술은 수많은 산업 분야에 적용될 수 있기 때문에 전체적인 시장 규모를 특정하기 어렵지만, 소프트웨어정책연구소에서 2022년 발표한 자료를 토대로 추정하면 글로벌 인공지능 시장은 2021년 886억 달러에서 2025년 2,219억 달러 규모로 성장할 것이라 예상됩니다. 또한 국내 인공지능 시장 역시 연평균 38.4%로 빠르게 성장해 2025년 18,855억 원의 규모가 될 것이라고 예측되고 있습니다.

[인공지능 시장 규모]
(단위: 억 달러, 억 원)

구분	2021(E)	2022(E)	2023(E)	2024(E)	2025(E)	CAGR

글로벌	886	1,130	1,416	1,769	2,219	25.8%

국내	12,262	13,628	15,303	17,060	18,855	38.4%

출처) 소프트웨어정책연구소 "국내 인공지능 소프트웨어 시장현황 진단 및 시사점"

2) 목표 시장 세분화

인공지능 기술은 2016년 알파고와 이세돌의 딥마인드 챌린지 매치를 통해 시장의 주목을 받으며 미래 성장성을 인정 받게 되었습니다. 인공지능이 각광 받게 되자 우후죽순 관련 시장이 생기고 있으며, 검증되지 않은 기술과 제품으로 시장을 교란하는 경우도 발생하고 있습니다.

알파고 이후 2022년 오픈 AI사의 챗 GPT는 또 한번 세상의 관심을 받고 있습니다. 생성형 AI는 사람들의 삶에 큰 변화를 줄 것이라 기대받고 있으며, 또 한번의 변곡점이 찾아오고 있습니다.

당사는 2000년부터 자연어 처리 기술과 인공지능을 연구해오며 국내 최고 수준의 기술력을 확보했으며, 인공지능에 대한 기술력을 바탕으로 파급효과가 큰 시장을 세분화했습니다.

[목표 시장의 종류와 규모]
(단위: 억원)

목표 시장	예상 국내 시장 규모(2025년)

1. 빅데이터 및 분석도구 시장	32,485

2. 대화형 AI 시장	3,811

3. 메타버스 시장	60,311

4. 핀테크 시장	588,750

합 계	687,171

출처) 빅데이터 및 분석도구 시장: 한국IDC "국내 빅데이터 및 분석 도구 시장 전망 보고서"
대화형 AI 시장: Markets and Markets가 추정한 글로벌 대화형 AI 시장 규모를 토대로 바이브컴퍼니가 추정 (글로벌 시장 규모 18.2조원 규모의 2.1% - 글로벌 챗봇 시장 대비 한국 챗봇 시장 비율)
메타버스 : Emergen Research가 추정한 국내 메타버스 시장 규모를 토대로 바이브컴퍼니가 추정
핀테크 (자산관리) : 한국핀테크지원센터 "2021 핀테크 산업현황 조사"를 토대로 바이브컴퍼니가 추정

가) 빅데이터 및 분석도구 시장① 시장 정의

빅데이터 및 분석도구 시장은 데이터 플랫폼 구축 및 빅데이터 분석 솔루션 등의 데이터를 활용하기 위한 소프트웨어, 하드웨어 시장을 의미합니다. 데이터는 4차 산업혁명을 견인하는 핵심 동인으로 모든 산업의 발전과 새로운 가치 창출의 촉매 역할을 하는 '데이터 경제'로 패러다임이 전환하고 있습니다. 데이터가 기존 생산 요소인 자본, 노동을 능가하는 경쟁원천으로 부상할 것으로 예상되며, 대규모 데이터를 보유하고 활용을 잘하는 기업이 시장 혁신을 주도할 것으로 보입니다. 국내에서는 데이터를 활용한 의사결정에 대한 수요에 힘입어 성장하고 있으며, 특히 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 고객의 데이터를 다각도로 분석하고 고객 경험을 강화하기 위한 자체 데이터 플랫폼 구축, 분석 시스템 도입이 늘어나고 있습니다.

② 시장 분석

빅데이터 및 분석도구 시장은 데이터 산업으로 IT 핵심 산업 분야 중 하나입니다.연평균 10.6%의 성장률을 보일 것이라 전망되며 공공, 기업, 개인들에게 빅데이터 분석 서비스를 제공하기 위해 다양한 기업들이 경쟁할 것으로 예상됩니다.

공공 기관의 경우 '디지털 플랫폼 정부'를 핵심 키워드로 빅데이터 플랫폼 구축, 공공 빅데이터 구축 등 정부 주도 투자가 이루어지고 있습니다. 당사는 이미 정부 주요 부처의 빅데이터 플랫폼 구축 사업을 성공적으로 수주하여 구축하고 있으며, 공공 기관의 사업에 참여하기 위해서는 사업 경험과 노하우가 중요한 요소로 작용할 것입니다.

또한 기업들은 고객 확보를 위해 소비자들의 니즈와 유형, 생활양식의 변화와 패턴을 분석해주는 솔루션에 대한 지출을 늘리고 있습니다.데이터 3법의 개정으로 빅데이터 수집 및 분석을 위한 법적, 제도적 장치는 마련되었으며, 당사는 2000년부터 개발해온 빅데이터 수집 및 분석 기술을 활용하여 시장에서 포지셔닝하고자 합니다.

나) 대화형 AI 시장① 시장 정의

대화형 AI란 디바이스, 챗봇과 같은 앱에서 자연어를 사용하여 사람들과 대화할 수 있는 일련의 기술을 활용한 AI를 뜻합니다. 대화형 AI 시장은 크게 IVA(Intelligence Virtual Assistant) 가상비서와 AI 챗봇 두가지로 구분되며, 시장 성장을 주도하는 주요 요인은 인공지능(AI) 기반 고객 지원 서비스에 대한 수요 증가, 코로나로 인해 비대면 서비스(챗봇, 상담 등)의 수요 증가 등이 있습니다.

또한 국내에서는 AI를 통한 업무 프로세스의 효율성 증가, 비용 절감을 목적으로 챗봇을 적극적으로 도입해왔습니다. 실제로 국내에서 AI를 챗봇 형태로 가장 많이 도입했으며, 챗GPT로 인해 대화형 AI의 관심은 앞으로 더욱 커질 것으로 기대됩니다.

② 시장 분석

대화형 AI 시장은 많은 기업들이 경쟁하고 있으며, 진입장벽이 높지 않습니다. 그러나 대화형 AI를 도입하는 주요 요인인 고객 경험 및 업무 자동화에 대한 요구가 광범위하고 복잡하기 때문에 시장이 포화하거나 일반화되지 않아서, 다양한 기업들에게 기회가 열려있는 시장이기도 합니다. 또한 다양한 오픈소스 개발 도구를 활용해 시장에 쉽게 진입할 수 있지만, 해당 시장에서 성공하기 위해서는 다른 공급자들과 차별화될 수 있는 요소, 서비스의 정확도가 중요할 것으로 생각되며, 이를 충족시키는 것은 높은 기술 난이도를 요구합니다.

당사는 기계 독해(MRC- Machine Reading Comprehension)라는 주어진 문서에서 사용자가 던진 질문에 대한 답을 추출하여 보여주는 차별화된 기술 요소를 챗봇에 적용할 계획입니다. 또한 사용자의 질의에 대한 정확한 인식, 질의에 대한 정확한 답변 등 국내 최고 수준의 챗봇 기술력을 보유하고 있습니다. 당사는 챗GPT 열풍으로 다시금 주목받는 대화형 AI 시장에서 선두주자로 자리매김하고자 합니다.

다) 메타버스 시장① 시장 정의

메타버스는 차세대 인터넷의 개념으로 코로나19 이후 제한, 금지되었던 대규모 공연, 행사를 메타버스 공간에서 할 수 있게 되면서부터 대중의 관심을 끌게 되었습니다. 메타버스는 게임과 같은 순수한 상상 속의 공간을 서비스하는 '가상세계', '포켓몬고' 처럼 현실 위에 휴대폰 등을 비추면 가상의 콘텐츠가 보이는 '증강현실', 일상을 기록 하고 공유하는 '라이프로깅' 그리고 현실을 재현하고 그 위에 추가적인 정보를 가상화해 올려놓는 '거울세계'로 구분됩니다. 메타버스는 마케팅, 홍보, 부동산, 건설, 정치, 행정, 기업운영 등 다양한 분야로 확대되고 있으며 그 활용도는 더욱 높아질 것으로 기대하고 있습니다.

② 시장 분석

메타버스 시장은 2030년 400조원의 규모가 될 것이라고 전망하는 전문가도 있을만큼 성장 잠재력이 큰 시장입니다. 특히 메타버스 플랫폼은 여러 기술력이 필요로 하는만큼 진입장벽이 굉장히 높습니다. 당사는 현실 공간을 반영하는 디지털 트윈 기술에 더해 다른 핵심 기술을 갖고 있는 기업들과 함께 협업하여 플랫폼을 구축하고 있습니다. 다양한 서비스 제공자들이 당사의 메타버스 플랫폼 안에 들어와 비즈니스를 할 수 있도록 만들고자 합니다.

라) 핀테크 시장① 시장 정의

핀테크(Fin Tech)는 Finance(금융)와 Technology(기술)의 합성어로 금융 서비스와 정보기술(IT)의 융합을 통한 금융서비스 및 산업의 변화를 통칭합니다. 최근 급속히 확산되고 있는 모바일뱅킹과 앱카드 등이 대표적인 핀테크이며 이외에도 예금, 대출, 자산관리, 결제, 송금 등 다양한 금융 서비스가 IT· 모바일 기술의 발달과 함께 새로운 형태로 진화하고 있습니다. 이러한 서비스 외에도 관련 소프트웨어나 솔루션, 플랫폼을 개발하기 위한 기술과 의사 결정, 위험관리, 포트폴리오 재구성, 성과관리, 시스템 통합 등 금융 시스템의 전반을 혁신하는 기술도 핀테크의 일부입니다. 금융권에서의 데이터 및 인공지능 활용 사례는 점점 많아지고 있는 추세로 해당 기술이 가장 많이 활용되고 있는 영역이기도 합니다. 당사는 핀테크 자회사 퀀팃과 함께 금융권 레퍼런스를 구축한 상태이며 B2B 영업을 강화하고 있습니다. 또한 2022년 12월 자산관리 로보어드바이저 "올리"를 출시했으며 본격적으로 B2C 시장에 진출할 계획입니다.

② 시장 분석

현재까지 핀테크는 결제, 송금 등 특정 분야에 집중되어 있었지만 토스, 핀트, 파운트 등 자산관리 쪽으로도 점차 확산되고 있습니다. 해당 시장은 기술과 금융 두 분야 모두 전문적인 지식이 필요하기 때문에 높은 진입장벽이 존재하며 99%의 투자자들은 자산관리 서비스를 제공받지 못하고 있습니다. 당사는 자산운용에 필요한 금융 모델 및 솔루션을 제공하는 B2B 분야 신규 Player로서 주요한 공급 실적 레퍼런스를 만들어 가고 있습니다. 또한 글로벌 금융시장 뉴스 기반으로 시장 위기를 조기에 감지해 내는 차별화된 기술에 기반해 종합 자산관리 핀테크 기업으로 포지셔닝 할 것입니다.

다. 진행 및 향후 추진하려고 하는 사업

당사가 각 제품별로 진행하고 있거나 계획 중인 사업은 다음과 같습니다.

1) 썸트렌드

당사는 20년이 넘도록 데이터를 수집하고 분석하는 기술을 개발했으며 10년 이상의

기간을 두고 사회 변화 트렌드를 분석할 수 있습니다. 기존에는 빅데이터 분석 서비스를 공공, 기업들에게 제공을 해왔지만, 2021년 누구나 사용할 수 있는 빅데이터 분석 플랫폼 'SomeTrend(썸트렌드)'를 론칭했습니다. 빅데이터 분석에 대한 니즈는 대기업뿐만 아니라 중소기업, 소상공인, 개인들 모두 꾸준하게 증대하고 있기 때문에 향후 전망이 밝은 시장입니다. 또한 올해 하반기 썸트렌드 클라우드 서비스를 준비하고 있습니다. 클라우드 서비스를 새롭게 오픈하면서 썸트렌드는 서비스의 확장성을 확보할 수 있을 것이라 기대하고 있으며, 고객들의 요구에 발맞춰 다양한 분석 모듈을 준비하고 있습니다.

2) AI Solver가) 핀테크사업

당사는 자본시장과 디지털자산시장이 인공지능과 빅데이터 기술을 바탕으로 혁신을 이루어 낼 것으로 기대하고 있습니다. 즉, 투자정보의 수집 및 분석, 판단 그리고 투자 포트폴리오 구성, 매매/운용이 이뤄지는 자산운용시장과 고객투자 진단, 상담 및 자문 등 금융상품 판매/영업 시장, 그리고 블록체인기술을 바탕으로 새롭게 부상하 는 디지털자산시장 등 전분야에서 AI의 활용이 확대될 것이라 판단하여 인공지능 핀테크 기업인 ㈜퀀팃을 자회사로 편입하였습니다.

㈜퀀팃은 증권등 전통적 금융자산뿐만 아니라 디지털자산의 투자/운용/관리를 자동으로 할 수 있게 해주는AI를 제작, 이용할 수 있도록 하는 플랫폼인FINTER를 자체 개발하여 보유하고 있습니다. 퀀팃은 FINTER 플랫폼 기반의 "안정적인 자산 관리"를 핵심으로 B2B 및 B2C 자산관리 서비스를 제공할 계획입니다.

(주)퀀팃의 핵심 사업 영역은 다음과 같습니다.

AI Model 사업

- 자산운용Portfolio Model (자산배분전략, Active/Passive 전략, Customized Index 전략 등)- 실시간 Tick 시세 기반 주문집행 및 매매Model (Execution, LP, Market-Making, HFT 등)- 정형, 비정형(뉴스 등) Big Data 기반Alpha Model (Market Anomaly, Factor 등)- 정형, 비정형(뉴스 등) Big Data 기반 Risk 관리Model (조기경보시스템, 실시간 위험관리 시스템)

AI Platform 사업

- 정형, 비정형 금융 Big Data 기반 리서치 플랫폼 솔루션(QUANDA [퀀다])- Big Data 기반 Quant, Machine Learning 등 다양한 방법론 접목이 가능한 Alpha, Portfolio 리서치플랫폼 솔루션(C₂, [씨투])
- 초저지연 처리기술 기반 주문 집행/관리 및 매매 플랫폼 솔루션(L²[엘스퀘어])
- 금융AI솔루션 이용, 구독을 위한 단말App 플랫폼 솔루션(SAIV [세이브])

로보어드바이저 사업

- AI 증권 자산운용 OLLY (글로벌 자산배분, EMP, 구조화 상품 등)

나) 인공지능 및 빅데이터 사업

4차 산업 혁명이 도래하면서 공공 영역에서 인공지능, 빅데이터 관련 사업이 활성화 되었습니다. 당사는 이미 정부에서 추진 중인 다양한 사업에 참여를 하고 있었으며 최근 국세청, 관세청, 조달청들의 빅데이터 관련 대규모 사업을 수주하여 진행하고 있습니다. 정부의 사업은 주로 1차 사업 때 빅데이터 플랫폼 구축, 2차 사업 때 빅데이터 분석으로 이어지는 사업으로 단기 프로젝트로 끝나는 것이 아닌 연속성 있는 사업입니다.

3) AI Assistant가) 대화형 AI

2022년 12월 챗GPT가 등장하면서 대화형 AI에 대한 관심도가 급증했습니다. 당사는 2005년 국내 최초로 사용자와의 대화를 핵심으로 하는 AI 챗봇을 상용화 했습니다. 또한 국립 암센터 '국가 암 지식정보 중심의 인공지능 기반 상담형 챗봇 서비스 구축' 입찰에서 9명의 전문가들로부터 가장 좋은 평가를 받아 국내 최고의 기술력과 사업 능력을 증명한바 있습니다. 당사는 올해 꾸준히 구축해온 챗봇의 서비스화를 준비하고 있습니다. 기업 혹은 공공 기관의 사업을 수주해서 구축해오는 형태가 아닌 당사의 서버에 구축되어 있는 챗봇 서비스를 구독하여 사용할 수 있도록 할 계획입니다.

나) AI 검색

당사는 최근 기계독해(MRC) 성능 평가 테스트 KorQuAD 1.0에서 1위를 차지하며 우수성을 입증했습니다. 기계독해 기술이란 사용자의 질의에 대한 답의 위치를 문서 내에서 찾아주는 기술입니다. 당사는 이 기계독해 기술을 활용해 새로운 AI 검색 엔진을 만들었습니다. 새로운 AI 검색 엔진은 기존의 검색 시스템에 최신 딥러닝 기술을 결합해 검색 성능을 높였으며, 문서를 노출시켜주는 것을 넘어서 정답의 위치까지 함께 제공합니다. 기존의 검색 엔진이 키워드 기반이라는 점에서 차이가 있습니다. 또한 AI 검색 엔진에 챗GPT를 연결하여 사용자의 질문에 대한 원문과 함께 답변을 생성하여 제공할 수도 있습니다.