eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
라온피플 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 09 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 라온피플 주식회사
대 표 이 사 : 이석중
본 점 소 재 지 : 경기도 과천시 과천대로7나길 60, 과천어반허브 C동 6층
(전 화) 1899-3058
(홈페이지) http://www.laonpeople.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김종훈
(전 화) 1899-3058
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	1	-	3	1

합계	2	1	-	3	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주) 티디지	실질 지배력 확보

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "라온피플 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "LAON PEOPLE Inc"로표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2010년 1월 18일에 설립되어 현재까지 변함이 없습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	경기도 과천시 과천대로7나길60 과천어반허브 6층

전화번호	1899-3058

홈페이지	http://www.laonpeople.com

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

당사는 AI기반의 비전솔루션 전문기업으로써, AI 머신비전 솔루션, AI 스마트비전 솔루션, 카메라모듈 검사기의 개발, 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있으며, 당사 정관 상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다. 또한, 당사는 클라우드 MSP 사업을 영위하는 (주)티디지를 인수하여 AI플랫폼 사업을 비롯한 생성형 AI 비지니스에 역량을 집중하고 있습니다.

【 당사 정관에 기재된 목적사업 】

목 적 사 업	비 고

1. 컴퓨터 및 전자장비 하드웨어 연구 및 개발사업
2. 컴퓨터 및 전자장비용 소프트웨어 연구 및 개발사업
3. 컴퓨터 및 전자장비 하드웨어 도, 소매업
4. 컴퓨터 및 전자장비용 소프트웨어 도, 소매업
5. 컴퓨터 및 전자장비 하드웨어 제조업
6. 컴퓨터 및 전자장비용 소프트웨어 제조업
7. 학술, 연구용역
8. 반도체 설계, 제작, 판매업
9. 산업자동화 장비 제작, 판매업
10. 영상측정 장비 제작, 판매업
11. 의료기기 개발 및 제작, 공급업
12. 지능형 교통시스템 소프트웨어 개발 및 공급, 하드웨어 제작, 판매업
13. 온라인 사업 및 전자상거래
14. 부동산 매매 및 개발업
15. 부동산 임대업 16. 위 각 호에 관련된 부대사업일체	당사 정관 제2조(목적)

바. 신용평가에 관한 사항

당사의 최근 사업연도 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평가일	재무기준일	평가기관	신용평가등급	현금흐름등급	유효기간

2024.04.11	2023.12.31	한국기업데이터	BB+	CR-5	2024.04.11 ~ 2025.04.10.

2023.03.30	2022.12.31	NICE디앤비	BBB	C+	2023.03.30 ~ 2024.03.29.

2022.04.27	2021.12.31	한국기업데이터	BB+	CR-5	2022.04.27 ~ 2023.04.26.

2021.04.14	2020.12.31	한국기업데이터	BBB	CR-5	2021.04.14 ~ 2022.04.13.

2020.10.16	2019.12.31	한국기업데이터	A-	CR-1	2020.10.16 ~ 2021.06.30.

2020.04.22	2019.12.31	한국기업데이터	A-	CR-1	2020.04.22 ~ 2021.04.21.

◎ 신용평가기관의 신용등급 정의

등급	등급내용	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	무등급	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

※ 'AA' 등급부터 'CCC' 등급까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가합니다. ◎ 현금흐름등급의 정의

등급	등급내용	현금흐름등급의 정의

(CR-1)	매우양호	현금흐름 창출능력이 매우 양호하여 안정적임

(CR-2)	양호	현금흐름 창출능력이 양호하나 그 안정성은 상위등급에 다소 열위함

(CR-3)	보통이상	현금흐름 창출능력이 보통이상이나 장래 경제여건 및 환경악화에 다소나마 현금흐름저하 가능성이 존재함

(CR-4)	보통	현금흐름 창출능력이 보통으로 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 현금흐름저하 가능성이 존재함

(CR-5)	보통이하	현금흐름 창출능력이 낮거나 총차입금 대비 현금흐름 창출액이 적어 현금지급능력이 보통 이하임

(CR-6)	미흡	현금흐름 창출능력이 거의 없거나 총차입금 대비 현금흐름 창출액이 매우 적어 현금지급능력이 미흡함

NF	판정제외	재무제표의 신뢰성이 적거나 불완전한 재무정보 보유(원가명세서가 없는 경우 등)로 판정 제외

NR	판정보류	결산일 현재 2개년 미만의 현금흐름 산출로 판정 보류

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2019년 10월 18일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

"기업공시서식 작성기준에 따라 해당 내용을 기재하지 아니하며 관련 내용은 2024.03.20.에 제출된 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다."
3. 자본금 변동사항

"기업공시서식 작성기준에 따라 해당 내용을 기재하지 아니하며 관련 내용은 2024.03.20.에 제출된 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다."
4. 주식의 총수 등

"기업공시서식 작성기준에 따라 해당 내용을 기재하지 아니하며 관련 내용은 2024.03.20.에 제출된 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다."
II. 사업의 내용

당사는 한국채택 국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 아래 사업의 내용은 연결대상회사의 내용을 포함하고 있습니다. 연결대상회사는 아래와 같습니다.

구분	회사	비고

1	라온피플㈜	-

2	(주) 라온로드	-

3	(주) 라온메디	-

4	(주) 티디지	당기중 추가
1. 사업의 개요

(주)> 당사는 2010년 1월 설립 이후 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능을 이용한 비전 솔루션을 제공하는 전문기업으로 사업의 내용을 보면① 머신 비전 카메라, 렌즈 및 조명을 이용하여 적절한 이미지를 획득한 후, 획득한이미지를 이미지 프로세서, 소프트웨어가 수행 작업의 목적에 적합하게 영상처리 및 분석 과정을 거쳐 특정 작업을 수행할 수 있는 판단을 제공하는 AI머신비전 솔루션 ② 산업용 분야에서 입증된 우수한 AI 비전솔루션과 AI 영상검지 기술등을 활용하여 골프센서, AI덴탈 솔루션, AI교통 솔루션, AI스마트팜 솔루션으로 사업을 확장하여 실생활에 활용될 수 있는 AI스마트비전 솔루션 ③ 스마트폰 등에 사용되는 카메라 모듈을 검사하기 위해 카메라 모듈로부터 나오는 영상을 PC로 전송해주는 카메라 모듈 검사 솔루션 AI 머신비전 솔루션을 기반으로, 딥러닝 비전기술을 이용하여 생활속의 AI를 구현하며 보다 편리한 사회를 열어가고 있습니다. (주) 라온로드> 당사는 산업용 분야에서 입증된 우수한 AI 영상검지 기술과 자체 개발한 지능형 교통신호제어 기술을 활용하여 스마트 라이프 사업 기회를 선점하기 위하여 교통제어시스템 사업 진출을 진행 중에 있습니다.당사의 AI 영상검지 기술은 시간이나 날씨에 강인한 검출 능력을 기반으로 차종을 분류하고 횡단보도의 보행자를 인식하며, 인공지능 기술이 적용되어 PC 없이도 카메라가 딥러닝 연산을 수행하고, 영상 전송 과정이 생략되어 네트워크 연결에 대한 부담이 없는 등 교차로의 독립된 운영이 가능한 기술입니다.한편 당사의 지능형 교통 신호제어 기술은 교차로의 교통 상황을 실시간으로 분석하여 교통 혼잡이 최소화할 수 있는 방향으로 교통 신호를 생성, AI 영상검지로 분석한 차량 정보를 이용하여 각 교차로 진행 방향(직진/좌회전)에 대한 혼잡도를 산출하고, 교통량이 가장 많은 혼잡 방향에 교통신호를 먼저 분배함으로써 혼잡 방향의 교통을 우선적으로 해결해 주는 기술입니다.현재 지방자치단체 및 도로관련 국가 유관기관과 협력을 넓혀가고 있으며, 2019년 하반기에 안양시에 독립 교차로에 시범 설치하여 AI 교통솔루션의 성능을 입증하였고 각 지자체들은 C-ITS(차세대 지능형 교통스템) 사업을 추진하고 있으며 관련사업에 컨소시엄형태로 참여하며 사업을 확대하고 있습니다. (주) 라온메디> 당사는 회사가 보유한 인공지능 딥러닝 기술, 영상 처리 및 컴퓨터 비전 기술과 노하우를 활용하여 산업용에서 컨슈머용까지 어플리케이션 사업 영역을 확대하고 있으며2021년 11월 물적분할을 통해 (주)라온로드가 신설되었습니다.앞선 AI기술과 다양한 현장 경험을 통한 최적화 솔루션으로 생활 속의 AI를 실현하는 라온로드는 비전기술을 바탕으로 독자 설계한 능동형 RGBW 프로젝터를 이용한 고속 3D 구강 스캐너를 개발하였습니다. 또한, AI와 3D 기술을 접목한 3D 덴탈 엔진을 개발하였고, 3D 덴탈 엔진을 이용하여 다양한 소프트웨어를 출시하였습니다.그외 투명교정솔루션 Align Studio, 보철치료솔루션 Design Studio, 세팔로분석솔루션 LaonCeph그리고 투명교정/직접프린팅장치 설계가 가능한 Clear Aligner Creator, 교정후유지장치용 Retainer Creator소프트웨어등의 제품을 개발하고 있습니다. (주) 티디지> MS 라이선스(LSP) 및 클라우드 솔루션 파트너(MSP), 클라우드 기술지원을 영위하고 있는 기업으로써 M365 계약 유저 최대 보유 MS 파트너사로 향후 클라우드 시장의 성장과 함께 MS Azure 메인 구축 업체로서 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.라온피플의 AI 기술 및 플랫폼기술과 시너지로 클라우드 MSP 시장을 확대해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(단위 : 백만원)

구분	구체적 용도	2024년(제15기 3분기)	2023년(제14기)	2022년(제13기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

AI 머신비전솔루션	머신비전 카메라, 렌즈, 조명을 이용하여 획득한 이미지를 이미지 프로세서, 소프트웨어가 수행 작업의 목적에 적합하게 영상처리, 영상 분석의 과정을 거쳐 특정작업을 수행할 수 있는 판단을 제공	2,086	1.66%	4,105	36.50%	5,740	21.67%

AI스마트비전솔루션	산업용 분야에서 입증된 우수한 AI 비전솔루션과 AI 영상검지 기술등을 활용하여 AI덴탈 솔루션, AI교통 솔루션, AI스마트팜 솔루션 골프센서등 제품을 공급	1,586	1.26%	5,285	47.01%	18,263	68.94%

카메라모듈검사 솔루션	스마트폰 등에 사용되는 카메라 모듈을 검사하기 위해 카메라 모듈로부터 나오는 영상을 PC로 전송해주는 역할을 수행	2,710	2.15%	1,854	16.49%	2,487	9.39%

클라우드솔루션	MS의 애저(Azure)클라우드 관리 사업자(MSP)로 기업의 애저 클라우드 인프라 구축 및 운영 사업 및 라이선스 계약을 수행	119,582	94.93%	-	0.00%	-	0.00%

합계	125,963	100.00%	11,244	100.00%	26,490	100.00%
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

당사의 주요 원재료 품목은 다음과 같고 원재료는 국내외 업체로부터 안정적으로 조달받고 있습니다. 사업에 대한 보안으로 원재료의 구체적인 주요 매입처는 기입하지 않고 품목별로 총액으로 기재하였습니다.공시대상기간 중 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료 가격변동은 없으며, 당사의 주료 원재료 품목은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

매입유형	품목	2024년(제15기 3분기)	2023년(제14기)	2022년(제13기)

원재료	FPGA	141,340	492,343	631,749

SENSOR	143,679	827,042	2,045,274

IC 류	227,428	371,038	843,110

기구류	331,873	878,138	1,361,059

기타	1,074,061	2,214,197	5,745,647

합계	1,918,382	4,782,758	10,626,838

나. 생산설비 (1) 생산능력 및 생산실적당사의 주요 제품은 카메라 모듈 검사기, AI 머신비전, 골프센서로, 당사는 제품의 설계 및 소프트웨어 개발 등을 담당하고 있습니다. 주요 부품은 직접 구매 후 외주생산 업체들에게 사급 배포하고 있으며, 당사는 최종 제품의 조립 및 제조일정, 품질 등을 관리하고 있습니다. 따라서 당사가 보유 중인 직접제조설비는 존재하지 않으며, 대부분의 공정에 대해서 외주가공을 통해 제품을 생산하고 있습니다.(2) 생산설비에 관한 사항당사가 비품 외 보유 중인 직접제조설비는 존재하지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한사항(1) 매출실적(단위 : 백만원)

매출
유형	품목	2024년(제15기 3분기)	2023년(제14기)	2022년(제13기)

제품매출	AI 머신비전솔루션	수출	86	37	334

내수	2,000	4,067	5,406

소계	2,086	4,105	5,740

AI 스마트비전솔루션	수출	5	4	207

내수	1,581	5,281	18,056

소계	1,586	5,285	18,263

카메라모듈검사솔루션	수출	2,071	1,036	1,411

내수	639	819	1,075

소계	2,710	1,854	2,487

클라우드솔루션	수출	2,729	-	-

내수	116,852	-	-

소계	119,582	-	-

합계	수출	4,891	1,077	1,952

내수	121,072	10,167	24,538

합계	125,963	11,244	26,490

(2) 판매경로 및 판매방법 판매조직>

판매경로 >

(기준일 : 2024.09.30) (단위 : 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액	비중

제품	AI머신비전솔루션	수출	라온피플 → 고객사	86	0.07%

내수	라온피플 → 고객사	2,000	1.59%

AI스마트비전솔루션	수출	라온피플 → 고객사	5	0.00%

내수	라온피플 → 고객사	1,581	1.26%

카메라모듈검사솔루션	수출	라온피플 → 고객사	2,071	1.64%

내수	라온피플 → 고객사	639	0.51%

클라우드솔루션	수출	라온피플 → 고객사	2,729	2.17%

내수	라온피플 → 고객사	116,852	92.77%

합계	수출	4,891	3.88%

내수	121,072	96.12%

합계	125,963	100.00%

조건> - 내수 : 주문생산방식에 의한 현금 및 외상판매 - 수출 : 주문생산방식에 의한 구매승인서 및 T/T결제방식 판매전략은 당사 영업기밀에 해당하여 관련 내용의 기입을 생략합니다.(3) 주요매출처2024년 3분기 당사의 주요 3대 매출처에 대한 매출비중은 전체매출액 대비 33%입니다. 나. 수주에 관한사항 세부적 수주상황은 고객사와의 계약사항으로 공개가 불가능하여 아래와 같이 크게 분류하여 사업부별로 수주총액, 기납품액, 수주잔고를 하기와 같이 표시하였습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 AI머신비전솔루션 5,473 2,086 3,387 AI스마트비전솔루션 5,984 1,620 4,364 AI카메라모듈검사솔루션 2,816 2,710 106 클라우드 307,062 121,177 185,885 합 계 321,334 127,592 193,742
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 당사는 소규모기업에 해당되며 기업공시서식 작성기준에 따라 해당내용을 작성하지 않았습니다. 나. 파상상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 나-1. 파생상품 정책파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품은 매매목적으로 분류되고 파생상품의 공정가치변동은 거래의 성격에 따라 '기타영업외수익(비용)' 또는 '금융수익(비용)'으로 손익계산서에 인식됩니다.(가) 내재파생상품① 금융자산이 주계약인 복합계약내재파생상품을 포함하는 금융자산은 복합계약 전체를 고려하여 분류를 결정하고 내재파생상품을 분리하여 인식하지 않습니다. 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 판단할 때에도 해당 복합계약 전체를 고려합니다. ② 그 밖의 복합계약(복합계약이 금융자산이 아닌 주계약을 포함하는 경우)내재파생상품의 경제적 특성 및 위험이 주계약의 경제적 특성 및 위험과 밀접하게 관련되어 있지 않고, 내재파생상품과 동일한 조건을 가진 별도의 금융상품 등이 파생상품의 정의를 충족하며 복합계약의 공정가치 변동이 당기손익으로 인식되지 아니하는 경우 주계약과 분리하여 별도의 파생상품으로 회계처리하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등 해당사항 없음 나. 연구개발활동

나-1. 연구개발 담당조직(1) 연구개발 조직 개요당사의 연구소는 AI팀, 머신비전팀, 메디컬비전팀, 에지비전팀의 총 4개의 팀으로 이루어져 있으며 미래성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사적인 차원에서 유망 성장분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R 체제를 구축하고 있습니다.(2) 연구개발 조직도

나-2. 연구개발비용(단위 : 백만원)

구분	2024년(제15기 3분기)	2023년(제14기)	2022년(제13기)

연구개발비용 총계	8,269	9,298	7,219

(정부보조금)	-857	-1,675	-1,262

연구개발비용 계	7,412	7,623	5,957

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용총계÷당기매출액×100]	7%	83%	27%

나-3. 연구개발 실적

연구과제	연구주체	연구결과 및 상용화여부

1000OP. 카메라 모듈 검사기 (10 Gigabit 버전)	단독	개발완료 및 상용화

990CK/950CK/900CK/850CK/650CK, 카메라 모듈 검사기	단독	개발완료 및 상용화/납품

151Megapixel Coaxpress 카메라	단독	개발완료 및 상용화/납품

50Megapixel CameraLink/Coaxpress 카메라	단독	개발완료 및 상용화/납품

Demura 카메라 모듈	단독	개발완료 및 상용화/납품

NAVI AI 소프트웨어 개발	단독	개발완료 및 상용화

인공지능 반도체 substrate 검사 장비 개발	단독	개발완료 및 상용화

LPGC-710S (골프센서)	단독	개발완료 및 상용화/납품

LPSC-700 (딥러닝 스마트 카메라)	단독	개발완료 및 상용화

LaonCeph	단독	개발완료 및 상용화
1. 요약재무정보

"기업공시서식 작성기준에 따라 해당 내용을 기재하지 않았습니다"