셀리드 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.03.11	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	3,200	-

2020.11.03	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	1,800	-

2021.03.24	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	12,000	-

2021.06.24	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	12,000	-

2021.09.13	주식매수선택권행사	보통주	22,500	500	12,000	-

2023.09.09	유상증자(주주우선공모)	보통주	3,871,785	500	4,515	-

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증 사모전환사채	제2회	2021.03.19	2026.03.19	19,000,000,000	보통주	2022.03.19 ~2026.02.19	100	4,515	7,600,000,000	1,683,277	-

합 계	-	-	-	19,000,000,000	-	-	100	4,515	7,600,000,000	1,683,277	-

주1) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 40%에 대하여 2023년 2월 17일 조기상환을 청구 받았으며, 2023년 3월 20일 본 사채의 40%인 7,600,000,000원에 대한 상환을 완료했습니다.
주2) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 20%에 대하여 2023년 11월 20일 조기상환을 청구 받았으며, 2023년 12월 19일 본 사채의 20%인 3,800,000,000원에 대한 상환을 완료했습니다.
주3) 최초 전환가액은 36,872원이었으나, 시가하락과 주주우선공모 유상증자로 인해 4,515원으로 조정되었으며, 전환가액 조정으로 인해 전환가능주식수는 최초 515,296주에서 일부 상환하여 1,683,277 주로 변경되었습니다.

가. 채무증권 발행 실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사셀리드	회사채	사모	2021.03.19	19,000	0.0	-	2026.03.19	일부상환	-

합 계	-	-	-	19,000	0.0	-	-	-	-

(주1) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 40%에 대하여 2023년 2월 17일 조기상환을 청구 받았으며, 2023년 3월 20일 본 사채의 40%인 7,600,000,000원에 대한 상환을 완료했습니다.(주2) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 20%에 대하여 2023년 11월 20일 조기상환을 청구 받았으며, 2023년 12월 19일 본 사채의 20%인 3,800,000,000원에 대한 상환을 완료했습니다. 나. 만기별 미상환 채무증권 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(주) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	7,600	-	-	-	-	7,600

합계	-	-	7,600	-	-	-	-	7,600

주) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 40%에 대하여 2023년 2월 17일 조기상환을 청구 받았으며, 2023년 3월 20일 본 사채의 40%인 7,600,000,000원에 대한 상환을 완료했습니다.(주) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 20%에 대하여 2023년 11월 20일 조기상환을 청구 받았으며, 2023년 12월 19일 본 사채의 20%인 3,800,000,000원에 대한 상환을 완료했습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(주) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

다. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.