지앤이헬스케어 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

당사는 면생리대, 생리컵, 생리팬티, 요실금패드 등 다회용 여성 위생용품을 제조 및 판매하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 주력 제품은 유기농 면을 주 원재료로 하는 다회용 면생리대이며 2019년 5월에 일회용 생리대(한나올코튼), 생리컵(한나컵)을 출시하였으며 2019년 9월에는 생리팬티(한나센스)를 출시하였습니다. 또한 시니어층을 위한 요실금패드, 다회용 마스크 등의 친환경 신제품을 개발중에 있습니다. 주력 제품인 면생리대는 외음부 피부질환, 환경오염 등의 일회용 기저귀 사용으로 인한 부작용을 개선한 제품으로 의약외품 시장 중 생리대 시장을 주목표시장으로 하고 있으며 2020년에는 미국시장(아마존) 진출을 준비하고 있습니다. 1. 업계현황 및 전망 가. 업계의 현황

(가) 산업의 정의

의약외품은 질병을 치료하거나 예방하기 위해 쓰는 의약품 보다는 인체에 대한 작용이 경미한 물품에 대해 보건복지부가 따로 정한 분류 기준에 의한 약품을 지칭 합니다. 약사법에 따르면 의약품의 용도로 사용되는 물품을 제외한 것으로 사람 동물의 질병치료나 예방에 쓰이는, 섬유 고무 제품 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않으며 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것, 감염병을 막기 위한 살균살충제 등이 포함되며 식품의약품안전청장에게 제조업 신고 및 품목별 품목허가를 득하거나 품목신고를 해야 합니다. 이로 인해 의약외품 산업은 진입장벽이 존재합니다. 당사의 주력 제품인 생리대는 현재 의약외품으로 분류되고 있습니다.

생리대 종류는 크게 일회용 패드(일회용 생리대), 면생리대, 삽입형 생리대(탐폰), 생리컵이 있는데 생리대의 종류별 특징은 다음과 같습니다.

종류	특징

일회용 생리대	흡수력 높은 흡수체와 부직포로 제조된 생리대로 제품 사용 후 폐기하여 처리하는 제품으로 사이즈 별, 형태별로 다양함. 시중에는 대부분 패드형으로 출시되어 있음

면 생리대	일회용 패드와 형태는 같으나 제품을 모두 면으로 사용하여 다회용으로 사용할 수 있는 생리대

탐폰	질 내에 면, 레이온 등으로 이루어진 생리혈 흡수물질을 삽입하여 생리혈의 유출을 막는 형태의 생리대

생리컵	의료용 실리콘 등의 재질로 만들어진 삽입형 생리대. 주로 종 모양의 형태로 제조되며 질 내에 삽입하여 생리혈의 유출을 방지하는 구조임

식품의약품안전처에서 2017년 3월부터 5월까지 전국 17개 시·도에 거주하는 10~60세 미만 가임 여성 중 1,028명을 표본으로 추출하여 생리대 사용 현황을 조사한 결과 표본 대상의 약 80%이상이 일회용 생리대를 사용하고 있으며 탐폰은 약 11%,면생리대 등 다회용 생리대는 약 7%, 생리컵은 1.4% 가 사용하고 있는 것으로 파악되었습니다.

상기의 통계결과대로 소비자들은 현재 주로 일회용 생리대를 사용하고 있습니다. 하지만 일회용 생리대는 제품 단가를 위해 제조 과정에서 화학 재료가 첨가되어 외음부의 피부질환, 생리 중의 냄새 등 부작용이 발생하는 것으로 파악되고 있습니다. 또한 2017년 일회용 생리대의 휘발성 유기 화합물(Volatiile Organic Compounds:VOC) 등 유해물질 검출 기사로 인해 소비자들은 일회용 생리대 성분에 대해 우려를 표시하고 있습니다. 이에 따라 주요 생리대 제조업체들은 일회용 생리대의 커버(피부에 닿는 면)부분을 순면 소재로 제조한 제품을 출시하고 있습니다.

(나) 산업의 특성당사의 제품은 유기농면으로 제조된 면직물을 주 원재료로 사용하여 제조하며, 온라인쇼핑몰, Drug Store등을 통해 판매하고 있습니다. 따라서 면생리대의 후방산업은 면직물 등의 소재 산업으로 전방산업은 의약외품 유통 산업으로 정의할 수 있습니다.

[면생리대 산업 계통도]

후방산업	해당산업	전방산업

소재 산업
- 면직물	의약외품 산업-생리대
면생리대	온라인 몰
드럭 스토어
편의점
슈퍼마켓
할인마트

생리대 산업의 특징을 살펴보면 다음과 같습니다. 첫째, 생리대는 여성의 필수소비재로서 경기에 따른 영향은 제한적입니다. 둘째, 생리대 산업은 다른 산업분야와 달리 여성의 건강과 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 가지 법률적인 제약이 있습니다.셋째, 생리대 산업은 소비재 산업으로서 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요한 요소로 작용하고 있습니다.넷째, 생리대 산업은 소비자 라이프스타일의 급격한 변화와 함께 제품의 양적인 측면에서 질적인 측면으로 소비형태가 바뀜에 따라 과거 상품의 상태를 보존하기 위한 용도에서 상품의 가치를 창출, 향상시키는 역할로 변모하고 있습니다. (다) 산업의 현황

식품의약품안전처에 의하면 2016년 국내 의약외품 시장규모는 1조 7,752억원으로 2015년 1조 7,307억원 대비 2.6% 증가하였으며 최근 5년간 연평균 10.5% 성장하였습니다.

(출처 : 식품의약품안전처 홈페이지)

국내 의약외품 생산실적은 2016년도 1조 9,456억원으로 2015년 대비 약 4.9% 증가하였고 최근 5년간 연평균 10.2% 성장하였습니다.

(출처 : 식품의약품안전처 홈페이지)

의약외품 중 생리대의 생산 비중은 2016년 기준 전체 의약외품 중 15.30%를 차지하고 있으며 생산량은 2015년에 비하여 8.8% 상승하였습니다. 이는 국내 생리대의 품질강화로 중국, 동남아시아 등에 수출물량이 증가했기 때문에 생산량도 증가한 것으로 파악됩니다.

식약처에 따르면 2017년 8월 기준으로 생리대 업체 수는 제조 28개, 수입 56개이며 허가된 품목수는 제조 1,127품목, 수입 525품목으로 이중 2016년에 실제 제조되거나수입된 품목수는 제조 536품목, 수입 133품목입니다. 2016년 기준 생리대의 생산, 수입 실적 규모는 3,107억원(소비자가 기준으로 약 4,500억~5,000억 추산)으로 전체 의약외품 2조 1,875억원의 14.2%에 해당되며, 국내 생리대 시장은 최근 5년간 연평균8.2% 성장하였습니다.

(출처 : 식품의약품안전처 홈페이지) 연도별 인구통계 추세를 살펴보면 2000년까지는 가임기 여성의 인구는 지속적으로 증가하다가 2016년까지 소폭 감소하고 있습니다. 산업 측면에서 볼 때 이는 시장규모 감소 요인으로 작용할 수 있으나 소비층의 소득 증가 및 라이프스타일의 변화로 인해 단가가 높은 기능성 생리대 수요가 증가하여 시장의 규모는 성장하고 있다고 판단됩니다.

{출처 : 통계청 통계포털 KOSIS (연도별 15세~49세 여성 인구)} (2) 업계의 전망 여성이 평균 14세에 가임기가 시작되고 50세에 폐경기에 이른다고 가정할 때 가임기여성의 수는 점차 감소하는 추세입니다. 하지만 상기한 바와 같이 기능성 생리대에대한 수요는 지속적으로 증가하고 있고 향후에도 증가할 것으로 예상됩니다. 건강에대한 관심도의 증가로 소비자들은 제품 선택 시 생리대의 가격이 아닌 기능성 등의 질적 요인에 초점을 두고 있는 추세입니다.

{출처 : 통계청 통계포털 KOSIS (2016년 연령별 여성인구)} 그리고 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동으로 인해 소비자들은 점점 면생리대, 생리컵 등 대안생리대에 관심을 가지게 되었습니다. 국가에서도 소비자들의 생리대 성분에 대한 우려를 반영하여 생리대, 마스크 등의 의약외품도 모든 성분을 의무적으로 표기 하도록 하는 약사법 개정안을 2017년 9월 28일에 통과시켰고 2018년 10월에 시행 예정입니다. 이에 따라 식품의약품안전처에서 의약외품 표시에 관한 규정 개정안을 행정 예고하고 10월부터 시행 예정임을 발표하였습니다.

(출처 : 식품의약품안전처 언론 보도자료) 생리대 전성분 표시 개정안이 시행되면 소비자들은 친환경, 저자극 소재 제품에 대한 관심도가 높아질 것으로 예상 됩니다. 실제로 당사의 2017년 매출액은 2016년 대비 120.61% 증가하였습니다. 이는 소비자들의 생리대 성분에 대한 관심 증가가 매출로 반영된 것으로 분석하고 있습니다. 면생리대는 사후 관리의 어려움 등의 문제가 있었으나 제조업체들은 제품의 편의성 및 관리 용품(세제 등)의 개선을 통해 문제를 보완하고 있습니다.

생리대 파동 이후 국내에서 대안생리대로 새로이 주목받고 있는 생리컵은 2017년 12월 이전까지 식품의약품안전처의 판매 허가를 득하지 못해 소비자들은 해외 직구를 통해서만 생리컵을 구매할 수 있었다가 2017년 말 식약처의 미국에서 제조된 생리컵인 Femmycycle에 대한 판매 허가 승인을 기점으로 정식으로 수입되어 올리브영 등의 드럭스토어에서도 구매할 수 있게 되었습니다. 이어 2018년 5월에 국내업체에 처음으로 생리컵에 대한 제조허가를 승인하였습니다. 당사는 2019년 5월에 식약처의 허가를 받아 생리컵(한나컵)의 생산과 판매를 시작하였습니다.

생리컵은 그동안 소비자들이 접하지 못했던 형태의 생리대이므로 소비자들은 사용에대한 어려움, 불안감을 가지고 있습니다. 하지만 여성단체에서 생리컵에 대한 사용 실태 파악 및 사용방법과 안전성에 대해 홍보를 하고 있으며 관련업체들 또한 생리컵에 대한 홍보를 강화하여 소비자에게 접근하고 있습니다. 이런 추세로 볼 때 국내의 생리컵 수요는 현재 걸음마 단계이지만 점점 확장하는 단계로 진행 될 것으로 예상됩니다.

(출처 : 뉴스핌 2018년05월30일 기사)

2. 회사의 현황

가. 회사의 성장과정 당사는 2005년 개인사업자로 설립된 이래 당사의 고유 상표인 한나패드를 중심으로유기농 면생리대 등 친환경 특수생리대를 개발 및 판매하고 있습니다. 당사의 발전과정을 정리한 표는 다음과 같습니다.

구 분	연 도	영업상 주요 전략	주요 경영 실적

정착기	2005~2013	꾸준한 제품개발을 통한 신제품 출시	- 유기농 면생리대 "한나패드" 출시

안정기	2014~2016	개인사업자에서 법인으로 전환 후 SNS 바이럴 마케팅 실시 및 온라인 유통 확장을 통한 "한나패드"의 인지도 향상	- 2016년도 매출 35억 달성

확장기	2017~2018	주요 제품인 유기농 면생리대로 일회용 생리대와의 차별화를 통해 시장점유율을 확대함	- 전기 대비 2017년도 매출증가율 121% 달성

도약기	2019~2020	생리컵, 유기농, 면기저귀, 등 제품출시 다변화를 통해 친환경 웰빙 의약외품 브랜드로 발돋움	- 생리컵, 생리팬티 출시 - 요실금패드등 신제품 출시 예정

나. 회사의 주요제품당사의 주력 제품인 "한나패드" 는 유기농 면을 주 원재료로 하는 면생리대 제품으로서 의약외품 시장 중 생리대 시장을 목표로 하고 있습니다. 대표 제품인 한나패드는 생리대 사용 시의 외음부 피부질환 및 냄새 발생을 개선하고 일회용 생리대 유해물질로 인한 소비자의 요구에 맞추어 개발된 제품입니다.해당 제품의 제작공정은 크게 재단, 재봉, 검수로 3단계로 나뉩니다. 먼저 재단공정에서는 OCS(Organic Content Standard)국제인증을 받은 유기농 면을 재단하여 생리대의 주요 부분인 피부접촉면과 흡수면을 제작합니다. 다음으로 재봉 공정 단계에서 라벨 작업 후 두 차례의 스티치 작업을 통해 제품 재봉을 더욱 견고하도록 합니다. 재봉단계까지 완성이 되면 제품 검수단계에서 봉제 완료된 제품의 원단, 박음질, 라벨 검수 후 합격 시 제품 생산이 완료가 됩니다.

(가) 제품 배경 가임기 여성의 자궁내막은 주기적으로 분비된 호르몬에 의하여 증식하여 배아의 착상을 준비하는데 임신이 되지 않으면 자궁내막이 저절로 탈락되게 되는데 이 현상을 월경 또는 생리라고 부르는데 보통 생리라고 통칭하고 있습니다.

생리를 주기별로 살펴보면 난포기, 황체기로 나눌 수 있고, 나노기에서 난포기에서황체기로 넘어가는 시기에 배란이 일어납니다. 난포기에 난소에서 여성호르몬(에스트로겐)의 분비가 증가하고, 이에 따라 생리는 멈추고 자궁의 내막은 증식하여 두꺼워지기 시작합니다. 동시에 한쪽 난소에서 난자가 성숙되어 생리 주기가 28일인 경우, 생리 시작 14일 전후로 배란이 됩니다. 배란 이후 난소에서는 황체호르몬(프로게스테론)분비가 증가하는데 자궁내막 착상에 대한 준비를 하도록 도와줍니다. 임신이 되지 않으면 28일째 정도에 자궁내막이 떨어져 나옵니다.

(출처 : 서울대학교병원 의학정보, 서울대학교병원) 서울대학교에서 제공하는 의학정보에 따르면 여성의 생리가 시작되는 평균 연령은 13세, 월경이 끝나는 평균 연령은 약 50세 전후로 보고 있습니다. 이외에 정상적인 생리의 양상은 다음과 같다고 제시합니다. [정상적인 생리의 양상]

간격	생리 주기는 연속하는 두 번의 생리의 시작일 사이의 간격으로, 21~35일(평균 28일)

기간	생리는 보통 3~5일간 지속되며 2~7일인 경우 정상

생리혈 양	평균 35㎖이며 10~80㎖인 경우 정상

(출처 : 서울대학교병원 의학정보, 서울대학교병원) 가임기 여성이 생리 중에 일상생활을 위해서는 체내에서 나오는 생리혈의 처리가 필요한데 생리혈이 새지 않게 도와주는 물건이 생리대입니다. 생리대의 종류로는 일회용 패드형 생리대, 탐폰(체내 삽입형 생리대), 면 패드형 생리대(다회용), 생리컵이 있으며 현재 국내 가임기의 여성들은 대부분 일회용 패드형 생리대(통칭 일회용 생리대)를 사용하고 있는 것으로 파악됩니다.

일회용 패드형 생리대는 사용 후 처리의 편리성으로 소비층인 가임기 여성들이 주로선호하였으나, 제품 제조시 화학 약품의 사용으로 인해 생리혈과 일회용 생리대의 화학물질이 섞여 외음부 피부질환, 냄새 발생 등의 부작용이 발생하고 제품 사용 후의 폐기물 발생으로 환경오염 문제가 대두되고 있습니다. 그리고 2017년 일회용 생리대에서 휘발성 유기 화합물(Volatiile Organic Compounds:VOC)등의 유해물질 검출로 인해 대안 생리대에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

(나) 제품적용

상기 (가) "제품 배경"에서 언급한 바와 같이 일회용 생리대 사용으로 인한 부작용 및 유해물질 검출 파동으로 인해 대안 생리대에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 당사의 주력 제품은 대표적 대안 생리대인 순면 100% 면생리대 제품으로 타 사 제품과의 경쟁력 확보를 위해 유기농 면을 주 원재료로 사용하고 있습니다. 당사의 제품은 통기성이 우수하고 100% 순면으로 구성되어 생리로 발생하는 피부질환, 냄새의 발생을 방지하여 생리 시의 여성의 건강을 지켜주고 냄새 걱정으로 인한 스트레스를 해소해줍니다. 그리고 재사용이 가능한 특징으로 인해 환경 친화적입니다.

(다) 주요 특징 및 효능

주요 특징 및 효능	세 부 설 명

유기농 인증을 받은 유기농 면의 사용	목화 농장에서 실 공장, 편직 공장, 완성품 공장까지 면 생산부터 최종 완성 제품까지의 전 과정에서 국제 인증규격(Organic Content Standard)을 충족하여 유기농 인증을 받음.

친환경 소재를 이용한 방수코팅	친환경 소재 사용으로 처분 시에 환경오염 문제가 발생하지 않고 통기성을 개선함.

다 . 산업 경쟁 현황 (가) 경쟁사 현황 생리대 시장의 점유율을 분석한 통계는 다음과 같습니다.

(출처: 중앙일보)

2017년 하반기 기준 유한킴벌리와 LG유니참이 각각 1, 2위를 차지했으며 대안생리대시장은 약 1.8%미만의 점유율을 확보한 것으로 파악되었습니다. 깨끗한 나라는 유해생리대 논란 이전 3위(10.2%)에서 순위권 밖으로 퇴출수순을 밟았습니다.생리대 시장에서 경쟁하고 있는 국내외 유사 제품은 다음과 같습니다.

회사명	브랜드명	세 부 설 명

유한킴벌리	좋은느낌 순면커버 라인	생리대 패드의 커버부분을 유기농면 소재 부직포를 사용하여 피부의 편안함을 개선한 일회용 생리대

LG유니참	바디피트 100% 유기농 순면커버	독일 피부자극 테스트에서 Exellent를 획득한 유기농면 소재 커버를 사용하여 생리대 사용 시 피부 자극을 줄인 일회용 생리대

한국P	위스퍼 피부애	순면감촉커버를 사용하여 피부 자극을 줄이고 냄새 중화기술이 적용되어 냄새 걱정을 줄인 일회용 생리대

웰크론 헬스케어	예지미인 그날엔순면 유기농	유기농 순면커버를 사용하고 유해물질을 첨가하지 않아 안전한 위생용품을 지향한 일회용 생리대

Bodywise	나트라케어	100% 유기농 순면커버와 천연 펄프 소재 흡수체 를 사용하여 국내 로하스 인증을 받은 저자극 친환경 일회용 생리대

코튼 리퍼블릭	프리미엄 유기농면커버	오가닉 코튼으로 조성된 섬유를 사용하여 제봉한 면생리대

(나) 당사 경쟁력

상기 경쟁사 현황에서 언급한 바와 같이 타사의 일회용 패드형 생리대는 단가 등의 이유로 생리대의 커버 부분만 순면을 사용하고 있습니다. 당사의 제품은 다년간 사용할 수 있는 면생리대로 생리대의 커버 뿐만 아니라 흡수층 등 모든 구성부분을 유기농 순면을 사용하여 제조합니다. 이러한 제품의 특성으로 인해 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동시 대안생리대에 대한 소비자들의 수요가 증가하여 당사의 매출액은 2016년 약 35억에서 2017년 약 77억으로 120.61% 증가하였고 당사는 이 시장상황을 기회로 적극적인 영업정책을 수립하여 매출을 신장해 나갈 것입니다. 현재 국내 면생리대 제품은 생리대 시장에서 저변을 확대중이며 시장지배력이 있는업체가 없는 상황입니다. 당사는 당사 소유 브랜드인 한나패드를 면생리대의 대표 브랜드로 성장시켜 국내 면생리대 시장에서 확고한 위치를 확보하고자 합니다.

당사는 또한 매출의 확대를 위해 해외 수출을 확대하고 있습니다. 2016년 첫 수출을시작으로 현재 북미, 유럽, 동남아시아 등 5대륙에 진출 중이며 국가별로는 8개국에 수출 중입니다. 성공적인 해외 진출을 위해 당사는 해외시장을 지속적으로 분석하여기회가 포착되면 해외 진출을 확대해 나가고 있습니다. 당사가 해외 진출을 위해 국가별로 분석하여 포착한 기회는 다음과 같습니다.

① 북미

한국의 선두 업체들보다 더 빨리 창업한 회사들이 존재하나 국제적인 영향력은 미미합니다. 주요브랜드는 캐나다의 Lunapads등이 있으며 한국에 2004년경 진출해서 좋은 반응을 얻었으나 가격경쟁력에서 한국 업체들에 밀려 철수하였고, 현재 이베이와 아마존, etsy등에 소규모 업체들이 많지만, 봉제품질과 가격적인 경쟁력이 국내 업체에 미치지 못합니다. 북미시장은 그 규모가 매우 크기 때문에 향후 공격적인 투자와 마케팅을 한다면 시장 점유율의 상승이 가능할 것으로 예상됩니다. 생리컵의 시장점유율은 약 0.5%로 근래 유행의 조짐에 따라 회사와 시장규모가 점점 늘어나는 것으로 판단됩니다. 미국의 Thinx라는 생리팬티(팬티형 생리대)가 공격적인 마케팅으로 큰 인기를 끌고 있는 점으로 미루어볼 때, 대안 생리대 제품에 대한 소비자들의욕구가 크다고 판단됩니다.

② 유럽

현재 영국과 프랑스에 면생리대 제조업체가 각 1개씩 존재하는 것으로 파악되며 그외 유럽국가에는 인지도 있는 면생리대 제조업체가 없는 것으로 파악됩니다. 2017년프랑스에서 매스컴을 통해 유럽에서 주요 사용하는 생리대인 탐폰의 유해성이 방송되었고, 2020년부터 플라스틱 사용 금지 법안이 발의될 예정으로 친환경 제품에 대한 요구가 점점 높아질 것으로 판단되며, 이러한 추세에 비추어볼 때 프랑스를 중심으로 친환경 제품에 대한 니즈가 강한 영국, 독일 등으로 수출국을 확장할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

③ 일본

일본은 10여년 전부터 소규모 제조사들과 라쿠텐 등 온라인샵을 중심으로 시장이 형성되어 있으나, 시장규모는 파악되지 않고 있습니다. 도큐핸즈, 로프트 등 주요 팬시물품점을 통해 제품들이 판매되고 있습니다. 요미우리 신문에 따르면 일본은 지진으로 인한 원전사태이후 면생리대 판매가 급증했다는 기사가 있습니다. 당사는 매년 도쿄 기프트쇼 전시회에 참석하여 주요 유통사 MD들에게 지속적으로 알리고 있으며, 2018년부터 도큐핸즈 9개 매장에 소량 납품을 시작하였으며 일본 유통망을 이용한 관광객 상품으로 홍보하려고 계획 중입니다.

④ 호주

한국 면생리대 소비자는 건강을 중심으로 구매하나, 호주 소비자들은 개인 건강외에 환경보호에 대한 니즈로 면생리대를 구매하는 경향이 두드러집니다. 또한 생리컵의 수요도 2017년부터 급증하고 있으나, 호주 회사들은 가족경영 중심으로 시장규모가 파악되지 않습니다. 당사의 해외시장 중 호주가 가장 빠르게 성장 중이며 시드니, 멜버른의 주요 오가닉 샵을 중심으로 납품하고 있습니다. 호주의 일일 주말마켓에서 당사 제품이 일 매출 5백만원을 달성한 사례도 있으며, 향후 성장가능성이 충분하여 생리컵 출시이후 면생리대와 함께 시너지 효과가 예상됩니다.

⑤ 기타 아시아 시장▶중국

2018년 5월 17일 코트라의 중국 생리대 시장동향 발표에 따르면 시장의 고급 생리대 수요 증가에 따라 중국산 제품의 내수 판매 증가율은 둔화된 반면 수입산 제품의 판매는 급증하고 있습니다. 이는 중국 현지 브랜드의 생리대에서 발암물질 검출, 방사능 기준치 초과하는 등의 문제가 발생하여 중국 내 소비자들이 자국 제품을 불신하게된 것이 원인으로 파악됩니다. 중국의 한국산 생리대 수입 규모는 현재 약 20,517천달러로 전체 생리대 수입국 중에서 2위를 유지하고 있습니다.

중국시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 단가 경쟁력을 보유하기 위해 현지 외주생산 등의 전략을 취하여 단가를 낮추면서도 경쟁업체와 품질 차별화를 취해야 하므로 이를 위해 당사는 장기적인 계획 수립 중에 있습니다. 중국의 소득증가와 환경오염에 대한 인식 확산, 생리대 유해물질에 대한 우려 증가로 대안 생리대에 대한 관심 또한 증가하고 있을 것으로 판단되며 이는 당사의 기회가 될 것으로 판단하고 있습니다.▶베트남

베트남은 높은 경제성장을 달성하고 있으며 이에 따라 소비자들의 소비력이 급증하고 있습니다. 또한 전체 인구대비 주요 수요층인 가임기 여성의 수가 많으므로 잠재력이 있는 시장으로 분석하고 있습니다. 또한 인건비 등 생산비용이 타국보다 상대적으로 낮으므로 진출 시 현지생산전략을 취한다면 높은 수익성을 확보할 것으로 예상합니다.

▶동남아시아

동남아시아 국가는 SNS사용도가 높고 광고의 효율성이 높습니다. 당사가 한국에서SNS 등을 통해 마케팅에 성공을 거두었던 경험을 활용한다면 성공적인 해외 진출을달성할 수 있을 것으로 판단합니다.

(다) 신규 사업 전망 당사는 2019년 5월에 생리컵(한나컵)을 출시하였으며 2019년 9월에는 생리팬티(한나센스)를 출시하였습니다. 2020년에는 요실금 패드와 면마스크 를 출시 준비중에 있습니다. 제품별로 당사의 신규 사업 준비 현황과 전망은 다음과 같습니다.

① 생리컵

2019년 5월에 생리컵(제품명 : 한나컵)을 출시하였습니다. 특히 외국에서 생리컵의 수요가 날로 확산되고 있기에 생리컵 출시 후 당사의 해외 파트너와 협약하여 해외 시장을 중심으로 매출을 확장할 계획입니다. 국내에서도 외국 생리컵을 직접 구매하는 소비자들이 증가하는 추세이며 국내 시장에서도 양호한 실적을 예상하고 있습니다. 미국 시장조사기관인 리포트링커(Reportlinker)에 따르면 세계 생리컵 시장은 2016년 약 9억 9,500만 달러규모이고 2023 년까지 약 14억 달러에 달할 것으로 추산되며 2017년에서 2023년까지의 기간 동안 연평균 4.6 % 성장할 것으로 예상됩니다.

② 생리팬티

북미, 유럽에서 유행 중인 팬티형 생리대로서 최근 미국의 THINX 등 주요 회사들이투자를 유치하여 공격적인 마케팅과 시장확대를 하고 있는 제품입니다. 국내에서도㈜좋은사람들 등이 출시하여 판매하고 있으나, 정상적으로 식약처에 품목허가를 받고 판매하는 업체가 없습니다. 당사는 2019년 9월 생리팬티의 식약처 허가를 획득, "한나센스"라는 브랜드로 출시 판매하고 있으며 우호적인 시장반응을 얻고 있습니다.

③ 요실금패드

현재 일회용 위생용품 제조회사에서도 노인 산업의 가능성을 보고 요실금 일회용 패드에 주력하여 신제품이 지속적으로 나오고 있는 상황이며, 당사는 비싼 가격과 피부부작용, 환경오염 등 일회용품이 가진 단점을 극복하고자 다회용 순면으로 만든 요실금 패드를 2020년 1월부터 "한나웰" 이라는 브랜드로 출시 판매를 목표로 하고 있습니다.

④ 면마스크 2020년 대한민국 뿐만이 아니라 세계적으로 코로나19의 확산으로 마스크에 대한 문의가 빈번한 측면에 착안하여 다회용 면마스크 제품을 새롭게 개발하여 출시 예정에 있습니다.

3. 업종심사에 필요한 사항 (단위 : 백만원)

매출유형	제 품 명	2018년도(제5기)	2019년도(제6기)

매출액	비율	매출액	비율

자사제품	한나패드(면생리대)	8,455	91.39%	3,927	78.54%

한나올코튼(1회용 생리대)	-	-	78	1.55%

한나컵(생리컵)	-	-	296	5.92%

한나센스(생리팬티)	-	-	86	1.73

소 계	8,455	91.39%	4,387	87.74%

하 청 제 품	-	-	-	-

상 품	797	8.61%	613	12.26%

매 출 총 계	9,252	100%	5,000	100%

업 종 코 드	그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업(C13999)

4. 주요 제품 등에 관한 사항 (단위 : 백만원)

제품명	생산(판매)개시일	주요상표	이미지	매출액(비율)	제 품 설 명

한나패드(면생리대)	2014.02	한나패드	emb00004aec0788.jpg [한나패드]	3,92778.54%	한나패드는 국내 제품 중 유일하게 눈에 보이지 않는 흡수면까지 유기농 원단을 사용한 면생리대로, 매년 4단계의 유기농 인증 절차를 거친 유기농 원단을 사용하여 피부 질환 감소, 냄새로부터의 자유를 얻도록 도와주는 친환경 여성 위생용품 입니다.

한나올코튼(1회용생리대)	2019.05	한나올코튼	[한나올코튼].jpg [한나올코튼]	781.55%	화학흡수제를 사용하지 않고 유기농 순면만을 사용하여 만든 1회용 친환경 여성용 위생용품 입니다.

한나컵(생리컵)	2019.05	한나컵	[한나컵].jpg [한나컵]	2965.92%	의료용 실리콘 원료를 사용하여 만든 친환경 여성용 위생용품 으로 2019년5월에 식약처의 허가를 받아 생산 및 판매중에 있습니다.

한나센스(생리팬티)	2019.09	한나센스	[한나센스].jpg [한나센스]	861.73%	2019년 9월에 국내 최초 식약처 정식 허가를받은 생리팬티이며 커버 및 흡수력이 좋은 오가닉 순면을 사용한 제품입니다.

5. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위 : 백만원)

매입유형	품 목	구 분	2017년도(제4기)	2018년도(제5기)	2019년도(제6기)

원재료	면직물	국 내	578	831	284

수 입	-	-	54

소 계	578	831	338

방수천	국 내	251	371	208

수 입	-	-	-

소 계	251	371	208

실리콘주1)	국 내	-	-	6

수 입	-	-	-

소 계	-	-	6

소 계	국 내	829	1,202	498

수 입	-	-	54

소 계	829	1,202	552

상 품	국 내	488	407	166

수 입	-	9	38

소 계	488	416	204

총 합 계	국 내	1,322	1,609	664

수 입	-	9	92

소 계	1,322	1,618	756

주1) 2019년부 생리컵의 생산으로 인하여 의료용 실리콘(원재료)의 매입이 발생하였습니다. 나. 원재료의 제품별 비중

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2017년도(제4기)	면생리대	면직물	70.97%

방수천	29.03%

계	100.00%

2018년도(제5기)	면생리대	면직물	69.13%

방수천	30.87%

계	100.00%

2019년도(제6기)	면생리대, 생리팬티	면직물	61.23%

방수천	37.68%

생리컵	실리콘 원료	1.09%

계	100.00%

주1) 2019년 5월부터 생리컵의 생산으로 인해 실리콘 원료가 추가되었습니다. 다. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/yd/Kg)

구 분	2017년도(제4기)	2018년도(제5기)	2019년도(제5기)

면직물	국 내	4,533	4,580	4845

수 입	-	-	1,724

방수천	국 내	3,320	3,361	3,399

수 입	-	-	-

실리콘	국 내	-	-	1,320

수 입	-	-	-

주1) 가격산출기준은 총 매입금액을 총 매입길이(yd)로 나누어 산정하였음.주2) 면직물은 2016년부터 기존 원재료보다 상위 품질인 고가의 유기농 천을 사용하기 시작하였고, 매년 그 비중을 증가시킴으로써 매입단가가 점차 상승 중이며, 방수천은 상대적으로 가격에 따른 품질차이가 크지 않아 매입단가가 일정 수준을 유지하고 있음. 6. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 백만원)

제 품	구 분	2017년도(제4기)	2018년도(제5기)	2019년도(제6기)

면생리대	생산능력	3,517	5,732	4,032

생산실적	3,170	4,873	3,064

가 동 율	90.13%	85.01%	76.00%

기말재고	138	698	620

주1) 생산능력은 각 사업연도별 생산시설의 연간 가동일수를 총 가동하였을 경우 최대생산량에 제조 단가를 곱하여 산출하였으며, 생산실적은 실제 생산량에 제조단가를산출하였습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (가) 현황 (단위 : 백만원)

자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액	비 고

증가	감소

토지	하남시	1,108	2,035	-	-	3,143	주1)주2)

건물	하남시	480	-	-	28	452	주1)

기계장치	하남시	256	18	32	108	134

차량운반구	하남시	46	-	-	21	25

공구기구	하남시	-	6	-	2	4

비품	하남시	15	15	-	14	16

건설중인자산	하남시	464	1,995	-	-	2,459	주2)

시설장치	하남시	45	2	-	21	26

주1) 보고서 제출일 현재 당사의 토지와 건물에 대하여 IBK기업은행 차입금 12억원에대한 담보금액 14.4억이 설정되어 있음.주2) 보고서 제출일 현재 당사의 신축사옥 토지 및 건설중인 자산에 대하여 IBK기업은행 차입금 24억원에 대한 담보금액 28.8억이 설정되어 있음. (나) 최근 3년간 변동사항 (단위 : 천원)

설비자산명	취득가액	취득일	취득사유	용 도	취득(처분)처	비 고

토지	1,108,125	2016-03-31	회사확장	공장증설	㈜예본모피	취 득

건물	559,549	2016-03-31	회사확장	공장증설	㈜예본모피

시설장치_칸막이	25,280	2016-10-07	회사확장	공장증설	공간드림

기계장치_미싱	42,000	2017-08-29	생산시설확충	공장증설	㈜다스

기계장치_실리콘 사출성형기	30,000	2017-09-15	생산시설확충	공장증설	흥화기계공업㈜

기계장치_미싱	16,851	2017-10-31	생산시설확충	공장증설	삼성미싱

기계장치_미싱	16,000	2017-11-20	생산시설확충	공장증설	삼성미싱

기계장치_패턴재봉기	38,600	2017-11-22	생산시설확충	공장증설	SM(에스엠)

기계장치_공업용재봉기	18,182	2017-11-27	생산시설확충	공장증설	P＆B미싱상사

기계장치_LSR 전용 사출성형기	82,500	2017-12-05	생산시설확충	공장증설	흥화기계공업㈜

기계장치_자동연단기	28,600	2017-12-26	생산시설확충	공장증설	세명정밀

기계장치_생리컵금형	30,020	2017-12-30	생산시설확충	공장증설	몰드센세이션

기계장치_사출기외	17,400	2018-0330	생산시설확충	생산라인 추가	(주)모든외

차량운반구	15,000	2017-11-07	배송차량	제품납품	㈜케이비모터스

차량운반구	28,987	2018-04-13	비업무용차량	비업무용	비엠더블유파이낸셜

차량운반구	21,000	2018-10-10	업무용차량	업무용	현대자동차(주)

건설중인자산	464,000	2018-12-11	생산시설이전	공장이전	바론개발(주)

건설중인자산	1,995,858	2019-07-31	확장이전	신축이전	(주)상진라인건설

토지	2,035,374	2019-05-20	확장이전	신축이전	김승현(개인)

기타(시설장치외)	349,519	-	-	-	한국전력공사외

다. 제품별 생산공정도

라. 외주생산에 관한 사항(가) 외주생산의 이유 당사의 생산과정 중 특수한 생산설비를 갖춰야하는 생산 공정 등은 원가절감을 위하여 신규 생산설비를 취득하여 생산라인을 가동하는 것보다 외주생산을 이용하고 있습니다. (나) 주요 외주처에 관한 사항 (단위 : 원)

사업년도	외주내용	외주금액	외주비중

2017년도(제4기)	(주)앤트	107,831,000	75.20%

우리(We)	18,417,000	12.84%

(주)성지엘앤디	17,130,000	11.96%

2018년(제5기)	(주)앤트	164,913,945	67.96%

(주)에버프렌드	46,926,000	19.34%

상원텍스타일	23,735,660	9.78%

기타	7,072,200	2.92%

2019년(제6기)	(주)보람씨앤에치	203,609,160	48.95%

(주)앤트	67,929,960	16.33%

(주)에버프렌드	55,255,200	13.28%

(주)거성	49,054,100	11.79%

기타	40,049,761	9.65%

7. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(가) 매출실적

(단위 : 천개, 천USD, 백만원)

매출유형	부 문	2016년	2017년	2018년	2019년

(제3기)	(제4기)	(제5기)	(제6기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품매출	다회용면생리대	수출	28	131
($ 113)	97	460
($ 406)	134	624
($558)	187	830($716)

내수	611	2,865	1,396	6,632	1,532	7,831	699	3,097

소계	639	2,996	1,492	7,091	1,666	8,455	886	3,927

일회용면생리대	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	-	-	345	78

소계	-	-	-	-	-	-	345	78

생리컵	수출	-	-	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	-	-	24	296

소계	-	-	-	-	-	-	24	296

생리팬티	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	-	-	3	86

소계	-	-	-	-	-	-	3	86

상품매출	수출	1	6
($ 5)	5	25
($ 22)	14	71
($64)	16	57($49)

내수	102	510	126	632	146	726	156	556

소계	103	516	131	657	160	797	172	613

합 계	수출	29	137
($ 118)	102	485
($ 429)	148	695
($622)	203	887($765)

내수	713	3,375	1,522	7,263	1,692	8,557	1,227	4,113

소계	742	3,512	1,624	7,748	1,840	9,252	1,430	5,000

(나) 수출 현황 (단위 : 천USD, 천원)

매출유형	부문	2016년	2017년	2018년	2019년

(제3기)	(제4기)	(제5기)	(제6기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

제품매출	면생리대	일본	111,342
($96)	호주	314,427
($278)	캐나다	303,259
($272)	호주	261,287($225)

호주	2,518
($2)	캐나다	96,237
($85)	프랑스	155,229
($139)	프랑스	167,365($144)

캐나다	17,378
($15)	프랑스	48,849
($43)	호주외	165,933
($148)	캐나다외	401,056($347)

상품매출	호주	3,388
($3)	호주	8,757
($8)	캐나다	53,106
($48)	프랑스	14,090($12)

일본	2,292
($2)	캐나다	3,980
($4)	프랑스	10,516
($9)	캐나다	11,288($9)

-	-	기타	12,694
($11)	호주외	7,104
($6)	호주외	32,311($28)

합 계	136,918
($118)	484,944
($429)	695,147
($622)	887,397($765)

나. 수주현황 해당사항 없습니다. 다. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 당사의 제품은 유기농 면생리대 제품으로 친환경 제품에 대한 선호의 확산, 건강 및 환경에 관한 규제의 변화 등에 의해 당사의 매출액이 변동할 수 있습니다.

8. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 당사는 보고서 제출일 현재 사업연도가 6기로서 해외영업담당, 국내영업담당, 마케팅 담당의 총 3명으로 구성된 영업부를 운영하고 있습니다. 향후, 매출 규모가 커지고 판매채널 및 지역, 국가가 다양해지게 되면, 영업조직을 보다 강화하여 조직적인영업 및 판매 관리를 할 예정입니다. 나. 판매경로 (단위 : 천USD, 천원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

제품매출	면생리대외	수 출	현지판매처	829,639(16.60%)($716)

국내	온라인	2,785,602(55.71%)

오프라인	772,255(15.44%)

상 품	수출	현지판매처	57,190(1.14%)($49)

국내	온라인	550,637(11.01%)

오프라인	5,128(0.10%)

(3) 판매전략

내 용	세 부 사 항

국내 판매 전략	■ 당사는 온라인 매출 비중이 대부분인 만큼 SNS, 포탈사이트 등을 활용한 온라인 마케팅에 주력 하고 있음.■ 광고, 프로모션 등을 통해 지속적으로 브랜드 강화 마케팅 전략을 수행하고 있음.■ 그외 롯데마트, 온누리약국 등 오프라인 판매매장 확대를 위해 벤더 영업 및 신규채널인 홈쇼핑 진출 추진 중임.

해외 판매 전략	■ 현지 판매회사들과의 네트워크를 통해 진출을 가속화하고 있으며, 대외 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 해외 수출 확대 전략을 추진 중임.

9. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원)

구 분	2017년도(제4기)	2018년도(제5기)	2019년도(제6기)

비용처리	판관비	32,793	75,600	49,756

합 계(매출액 대비 비율)	32,973(0.43%)	75,600(0.82%)	49,756(0.99%)

나. 연구개발실적

개발제품	개 발 내 용	상용화 시점

생리컵	사회적, 세계적으로 생리컵 이슈와 유행이 번지면서 여성들의 반응과 요구에 따라 국내에서 생리컵 제조 를 통하여 면생리대, 생리팬티와 더불어 친환경 여 성 위생용품 제조회사 전문회사로 발돋움하기 위한 프로젝트	2019년 5월 출시

생리팬티	생리컵과 마찬가지로 사회적, 세계적으로 생리팬티 이슈와 유행이 번지면서 여성들의 반응과 요구에 따라 국내에서 생리팬티 제조를 통하여 면생리대, 생리컵과 더불어 친환경 여성위생용품 제조회사 전문 회사로 발돋움 하기 위한 프로젝트	2019년 9월 출시

면마스크	미세먼지의 급증으로 마스크에 대한 수요가 폭발하고 있는 시점에서 일회용이 아닌 친환경 오가닉 섬유로 제작한 미세먼지용 면마스크	2020년 3월 예정

다. 지적재산권등

번호	구분	내 용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	상표권	hannahpad	㈜지앤이
헬스케어	2007.06.25	2008.04.21	면생리대	특허청

2	상표권	hannahbebe	㈜지앤이
헬스케어	2012.12.11	2014.03.13	유아용 기저귀	특허청

3	상표권	오졸레스	㈜지앤이
헬스케어	2013.08.20	2014.07.16	런닝복등	특허청

4	상표권	Pink Fox	㈜지앤이
헬스케어	2013.09.13	2014.10.06	생리대등	특허청

5	특허권	생체활성복합 조성물 제조방법	㈜지앤이
헬스케어	2009.03.11	2012.08.02	면생리대등	특허청

6	특허권	논슬립면 위생패드	㈜지앤이
헬스케어	2018.02.26	-	면위생패드	특허청

7	실용신안권	한나센스 디자인등록	㈜지앤이
헬스케어	2019.08.21	-	생리팬티	특허청

라. 기술이전 수헤 또는 기술이전 당사가 보유한 상표권 중 hannahbebe, 오졸레스, Pink Fox는 장영민 대표이사 개인이 권리를 보유하고 있었으나 2018년 5월 24일자로 당사에 권리 이전되었으며, 그 외장영민 대표이사가 권리 보유중인 해외상표 5개도 보고서 제출일 현재 당사에 이전절차를 완 료하였습니다.

마. 조직도