더블유에스아이 사업보고서 (2024.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 및 상품의 종류 및 매입 현황 및 가격변동추이

당기말 기준의 당사 주력업종인 의약품, 의료기기 유통 부문은 현재 해외 의약품 및 의료기기 제조회사와 국내 판권 및 공급계약을 통하여 의약품 및 의료기기 상품의 도소매사업을 진행하고 있습니다. 따라서 상품의 매입이 주를 이루며 관련된 사항은 원공급업체의 해당국가의 증권관계법령 및 정보보안정책 준수 및 영업정책상 대외비 사항으로 써 부득이하게 매입 현황 및 가격변동추이의 기재를 생략합니다. (주)인트로바이오파마>

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

의약품 제조	원재료	알티옥트산트로메타민염	따로 분류되지 않는 대사성 의약품	383.4	54.2	-

빌베리건조엑스	안과용제	0.0	-

토피라메이트	항전간제	1.9	0.3	-

텔미사르탄	기타의 순환계용약	9.6	1.4	-

암로디핀베실산염	기타의 순환계용약	4	0.6	-

로수바스타틴칼슘	기타의 순환계용약	18.5	2.6	-

파모티딘	제산제	0.0	-

기타	-	223.5	31.6	-

소계	-	640.9	90.7	-

부재료	자재 및 저장품	-	65.9	9.3	-

합계	-	706.8	100.0	-

나. 생산 및 설비에 관한 사항 당기말 기준의 당사 주력사업부문인 의약품 및 의료기기 도.소매 유통 부문에 대해서는 생산 관련 해당사항이 없는 관계로 기재를 생략하였습니다. 다만 당기에 의료기기 제조부문 도입을 위해 일부 외주제작 방식으로 소량의 의료기기 제품을 시제작품 개념으로 일부 연구소를 통해서 시생산을 하였으나 그 수량이 미미하고 현재는 외주업체를 통해 GMP 인증용 시제작품 등을 일부 제작 의뢰중인 관계로 당사는 생산설비 없이 단순조립 및 검사 공정을 진행하고 있습니다. 추후에 양산화 단계 사업 진행시 자동포장라인 등 자동화 생산설비 및 생산전담 인력을 확충 예정이며, 이후 의료기기 제품 생산이 양산될 경우 생산능력을 산출토록 하겠습니다. (주)더블유에스아이> (단위 : 천원) 구분 투자부동산_토지 투자부동산_건물 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 시험기기 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 10,974,838 2,860,287 15,584,029 5,445,815 126,600 548,575 74,092 350,867 7,995 - - 35,973,097 취득 - - - - - - 16,500 - - - - 16,500 처분 - - - - - (6,689) - - - - - (6,689) 대체 - - - - - - - - - - - - 폐기 - - - - - - - - - - - - 사업결합으로 인한 증감 - - - - - - - - - - - - 감가상각비 - (99,505) - (193,921) (42,200) (143,411) (20,832) (109,514) (1,829) - - (611,212) 기말 순장부금액 10,974,838 2,760,781 15,584,029 5,251,893 84,400 398,476 69,760 241,353 6,166 - - 35,371,696 (주)인트로바이오파마> (단위 : 천원) 구분 투자부동산_토지 투자부동산_건물 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 시험기기 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 - - - - - - - - - - - - 취득 - - - - 153,667 - - 11,800 - - - 165,467 처분 - - - - - - - - - - - - 대체 - - - - - - - - - - (663,622) (663,622) 폐기 - - - - - - - - - - - - 사업결합으로 인한 증감 - - 2,459,550 1,566,434 305,181 - 33,446 166,195 63,573 35,756 3,412,381 8,042,515 감가상각비 - - - (35,058) (65,249) - (6,453) (21,628) (10,459) (6,697) - (145,544) 기말 순장부금액 - - 2,459,550 1,531,376 393,598 - 26,992 156,368 53,114 29,059 2,748,759 7,398,816 (주)이지메디봇> (단위 : 천원) 구분 투자부동산_토지 투자부동산_건물 토지 건물 기계장치 차량운반구 비품 시설장치 공구와기구 시험기기 건설중인자산 합계 기초 순장부금액 - - - - 1,568 - 3,408 - - - - 4,976 취득 - - - - - - 12,453 - 528 - - 12,981 처분 - - - - - - - - - - - - 대체 - - - - - - - - - - - - 폐기 - - - - - - - - - - - - 사업결합으로 인한 증감 - - - - - - - - - - - - 감가상각비 - - - - (392) - (1,904) - (18) - - (2,314) 기말 순장부금액 - - - - 1,176 - 13,957 - 510 - - 15,643 (주)인트로바이오파마> (단위 : 백만원) 사업부문 품목 사업소 2024년 수량(백만) 금액 의약품 제조 정제 평택공장 11.3 1,302.4 캡슐제 0.6 73.7 계 11.9 1,376.1 1) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 - 수량단위 : 정제(정), 캡슐제(캡슐) - 금액 : 생산실적 기준으로 환산 ※ 당기 총생산능력(수량)X{당기 총생산실적(금액)/당기 생산수량} ② 산출방법 품목 구분 산출근거 정제 1일 생산량 (단위 : 천정) 1,280 월평균 근무일수 20 일 당기 생산능력 (단위 : 천정) 153,600 캡슐제 1일 생산량 (단위 : 천캡슐) 320 월평균 근무일수 20 일 당기 생산능력 (단위 : 천캡슐) 38,400 2) 평균가동시간 1일 평균가동시간 월 평균가동일수 당기 가동일수 당기 가동시간 8시간 20일 185일 (실가동) 1480시간 (실가동) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 천원) 유형 부문 2024년 2023년 2022년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 상품매출 의약품(유통) 26,445,357 65.4% 23,287,951 75.4% 21,266,198 78.4% 의료기기(유통) 6,086,385 15.1% 7,209,232 23.3% 5,003,016 18.4% 소모품(유통) 162,860 0.4% 160,171 0.5% 756,453 2.8% 소계 32,694,602 80.9% 30,657,354 99.3% 27,025,667 99.6% 제품매출 의약품(제조) 7,459,024 18.5% - - - - 의료기기(제조) 32,755 0.1% - - - - 소계 7,491,799 18.6% 33,227 0.1% 43,600 0.2% 기타매출 기타(유통) 31,489 0.1% 41,836 0.1% 59,578 0.2% 임대수입 부동산 임대 193,471 0.4% 144,928 0.5% - - 합계 40,411,341 100.0% 30,877,345 100.0% 27,128,845 100.0% 나. 주요매출처별 매출 현황 (단위 : 천원, %) 주요 매출처 2024년 2023년 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 A사 2,555,127 6.3% 2,812,155 9.1% 2,669,609 9.8% B사 2,386,682 5.9% 2,417,958 7.8% 2,422,051 8.9% C사 1,283,720 3.2% 1,211,760 3.9% 1,296,000 4.8% D사 795,055 2.0% 637,200 2.1% 721,212 2.7% E사 790,712 2.0% 615,764 2.0% 533,555 2.0% 기타 매출처 32,600,046 80.7% 23,182,509 75.1% 19,486,419 71.8% 합계 40,411,341 100.0% 30,877,345 100.0% 27,128,845 100.0% 주) 주요 매출처는 영업전략상 약어로 표기하였습니다. 다. 판매경로 등 당기는 의약품 및 의료기기의 국내 판매경로 판매비중은 각각 다음과 같습니다.의약품의 주판매경로는 의료기관으로 통한 판매비중 약 37% 의료기기의 주판매 경로는 대리점으로 통한 판매비중 약 10% 입니다. 아울러 당사는 현재 수출은 없습니다. (단위 : 천원,%) 구분 판매경로 매출액 판매 비중 의약품 의료기관(유통) 14,564,417 36.04% 대리점(유통) 11,880,940 29.40% 대리점(제조) 7,459,026 18.40% 의료기기 의료기관(유통) 1,902,866 4.71% 대리점(유통) 4,216,274 10.43% 기타 소모품 133,357 0.40% 기타매출(유통) 31,489 0.08% 임대 임대수입 193,471 0.48% 합계 40,411,341 100.00% 라. 판매전략 협력사, 의료기관과 임상적 고찰을 통한 검증을 통한 판매 전략을 수립하고 있습니다. 판매전략_wsi.gif 판매전략 마. 판매조직 판매조직도_wsi.gif 판매조직도 영업본부 업무 또는 기능 인원 영업 3차의료기관 : 사용처별 신규 영업, 고객관리,사용현황관리, 분기별 랜딩 재고 수량 파악 -2차 의료기관 : 신규영업 및 기존 거래처 관리 -1,2차 의료기관 채권 관리 -통합업무 : 학회 지원 (전시 및 홍보 마케팅 참여) -학술 세미나 지원 및 홍보 (최소침습신경외과학회, 대한신경외과학회, 신경외과 개원의 학회 , 대한안과학회, 대한성형외과학회) 9명 영업관리 거래처별 수주,발주 관리 일일 매입/매출 마감정리(데일리 재고 관리) 배송 물류 관리 품목별 월별 재고 관리 월별 판매 마감 및 계산서처리 거래처별 채권 관리 판매 제품에 대한 A/S 및 고객 불만 처리 관리 4명 마케팅 제품별 영업 및 영업관리 교육 신규제품 인허가 및 수가체계 개발 품목별 학술세미나 참여 및 기획 연간 마케팅 기획 제품별 의료진 그룹화 관리 및 학술적 지식 교환 국책과제 선정위한 대학병원 섭외 및 준비 1명 바. 수주현황 당사는 고객사(의료기관)로 부터 요청물량에 대해 수시로 발주 접수를 진행하고 공급하는 방식인 관계로 별도 수주계약을 체결하지 않습니다. 아울러 발주 접수 이후 통상 1개월 이내 발주 물량에 대한 공급이 이루어지고 있는 영업 특성상 보고서 제출일 현재 품목별 수주금액 및 수주잔고 등의 별도의 수주현황을 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 4.1 재무위험관리요소 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 상품을 해외에서 구매하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 미국달러와관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 미국달러 지출액에 근거하여 측정하고 있고 회사의 발생가능성이 매우 높은 예상 재고자산 매입원가의 변동성을 최소화하는 목적으로 관리됩니다. 당기와 전기 중 현재 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 평균환율 기말환율 평균환율 기말환율 미국달러 1,363.98 1,470.00 1,305.41 1,289.40 연결회사의 주요 환위험은 미국달러 환율에 기인하므로 손익의 변동성이 주로 미국달러 표시 매입채무로부터 발생하고 있습니다. 2) 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장기차입금에서 발생하는 현금 흐름 이자율 위험입니다. 당기와 전기 중 연결회사가 보유한 변동금리부 조건의 장기차입금은 없습니다. (2) 신용위험 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다. 1) 위험관리 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다. 기업 고객의 경우 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다.경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 2) 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 3) 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 현금성자산도 손상 규정의 적용대항에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. ① 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 과거기간 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실 정보는 고객의채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다. 보고기간종료일 현재의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 정상(*) 3개월 연체 6개월 연체 6개월 초과 연체 계 당기말 기대 손실률 0.27% 4.72% 13.50% 100.00% 매출채권 9,554,814,490 1,032,358,993 63,146,848 357,769,344 11,008,089,675 손실충당금 (26,145,302) (48,737,111) (8,526,333) (357,769,344) (441,178,090) 전기말 기대 손실률 0.56% 7.92% 24.10% 100.00% 매출채권 8,857,869,852 447,401,351 213,844,148 543,769,628 10,062,884,979 손실충당금 (49,440,886) (35,440,269) (51,535,598) (543,769,628) (680,186,381) (*) 연결회사는 매출채권 발생일로부터 6개월 이내 채권을 정상채권으로 규정하고 있습니다. 당기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 기초 680,186,381 513,201,337 당기중 제각된 금액 (113,939,318) (600,000) 대손상각비(환입) (163,557,366) 167,585,044 연결실체변동으로 인한 증감 38,488,393 - 기말 441,178,090 680,186,381 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 1년 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권에 대한 손상은 포괄손익계산서상 대손상각비로 표시되고 있습니다. 제각된금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다. ② 상각후원가 측정 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 단기금융상품, 미수금 및 보증금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 미수금 당기 전기 기초 1,653,000 1,653,000 손실충당금 증가(감소) - - 기말 1,653,000 1,653,000 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 금융상품은 채무불이행위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한 능력이있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. (3) 유동성위험 연결회사는 영업자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 경영진은 예상현금흐름에 기초하여 추정되는 현금및현금성자산과 차입금 한도 약정을 모니터링하고 있습니다. 또한 연결회사의 유동성 위험 관련 정책은 필요 현금흐름을 추정하여 이를 충족하기 위한 유동성 자산의 현황을 고려하고, 유동성 비율을 내부 및 외부 감독 기관 등의 요구사항을 충족하고 자금조달계획을 실행하기 위해 관리합니다. 연결회사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다.아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 전환사채를 제외하면 이자의 현금흐름을 표기하고 있습니다. 전환사채의 경우 상환청구시점에 따라 만기보장수익률에 따른 현금흐름이 변동되어 이자의 현금흐름를 포함하지 아니하였습니다. (단위 : 원) 구분 6개월 미만 6개월 ~ 1년 1년 ~ 3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 1,603,605,007 - - - 1,603,605,007 1,603,605,007 차입금 4,088,467,041 6,088,004,086 1,021,868,767 - 11,198,339,894 10,890,160,000 전환사채(*1) - - 17,800,000,000 - 17,800,000,000 11,908,621,863 전환상환우선주(*2) - - 2,000,000,000 - 2,000,000,000 909,971,690 리스부채 97,846,472 69,639,856 78,031,440 2,726,060 248,243,828 239,853,915 기타채무 832,392,163 - 461,088,725 - 1,293,480,888 1,293,480,888 합계 6,622,310,683 6,157,643,942 21,360,988,932 2,726,060 34,143,669,617 26,845,693,363 (*1) 3회차 전환사채의 만기는 2029년 5월 30일이나, 2026년 5월 30일 이후 조기상환할 수 있으며, 만기 보장수익률에 따른 이자 지급액은 포함하지 아니하였습니다. (*2)전환상환우선주부채는 조기상환이 가능한 가장 빠른 날의 현금흐름을 가정하였으며, 보장수익률에 따른 이자지급액은 포함하지 아니하였습니다. (단위 : 원) 구분 6개월 미만 6개월 ~ 1년 1년 ~ 3년 3년 초과 합계 장부금액 매입채무 921,552,363 - - 1,985,000 923,537,363 923,537,363 전환사채(*) 17,300,000,000 - - - 17,300,000,000 10,137,645,654 리스부채 67,640,118 70,736,918 66,948,122 - 205,325,158 184,952,377 기타채무 530,203,349 - 449,872,299 - 980,075,648 980,075,648 합계 18,819,395,830 70,736,918 516,820,421 1,985,000 19,408,938,169 12,226,211,042 4.2 자본위험관리 연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 총 차입금 23,708,753,553 10,137,645,654 차감: 현금및현금성자산 (4,490,984,309) (6,428,963,560) 순부채 19,217,769,244 3,708,682,094 자본총계 45,737,242,581 40,336,377,531 총자본 64,955,011,825 44,045,059,625 자본조달비율 29.59% 8.42% 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 현재 당사가 해외 의약품 및 의료기기 제조업체와 공급계약 등을 통하여 국내에 판매하고 있는 주요 계약현황입니다. ,의료기기 유통사업부문> 품목 판매지역 계약내용 국소지혈제, 뼈지혈제 척추수술 전문병원 및 1차/2차/3차 의료기관 국내 독점판매 및 공급계약 경성척추경 국내 의료기관(척추관절) 국내 독점판매 및 공급계약 유착방지제 국내 의료기관(척추관절) 국내 독점판매 및 공급계약 척추용임플란트 국내 의료기관(척추관절) 국내 독점판매 및 공급계약 중심정맥카테타류 국내 및 일본내 의료기관(전과) 국내 독점판매 및 공급계약 주) 상기 외 미기재 사항은 관련사항을 공시할 경우, 경쟁사에게 정보 노출 등의 영업에 손실을 초래할 가능성이 우려되어 대외비 항목에 해당되어 기재를 생략합니다.주) 의료용로봇사업부문 및 제약부문에 관련된 주요 공급 계약사항은 해당사항이 없는 관계로 기재를 생략합니다. 나. 비경상적 중요계약 -해당사항 없습니다. 다. 연구개발활동 (1) 연구개발 조직 연구팀 인원(명) 연구개발 업무 또는 기능 의료기기 개발 4 신제품 품질관리에 적합한 원자재의 검토 및 분석 신제품의 품질관리 기준의 설정 및 설정근거 마련 신제품의 안정성시험 실시를 통한 유효성 검증 신제품 기준 및 시험방법에 관한 식약처 심사 진행 의료기기 GMP관리 기타 의료기기 관련 법규 변경사항 관리 및 사내 적용 (2) 연구개발 실적 ① 정부 R 현황 연구과제명 주관부서 연구기간 정부 출연금 관련제품 비고 광섬유를 이용한 외과용 다기능 내시경 카테터 개발 중소벤처기업부 13.11~15.02 1.43억 일회용내시경케뉼러 성공 다중광섬유를 이용한 고해상도 반경성 관절경 개발 중소벤처기업부 15.06~16.05 1.43억 연성관절경 성공 외과적 시술이 가능한 일회용 최소 침습 척추용 영상 카테타 중소벤처기업부 15.06~17.06. 5억 경막외카테터 성공 광섬유를 이용한 내시경의 영상 개선 산업통상자원부 15.08~16.01 0.4억 연성관절경 성공 진단 및 치료용 극미세 연성 형광 내시경 시스템 개발 미래창조과학부 15.11~18.10 29억 연성방광경 성공 나노 TCP분말을 이용한 골이식재 및 골이식재 내시경 개발 산업통상자원부 17.06~18.06 1.56억 연성구강경 성공 타액선 결석제거용 구강경을 포함한 포셉기구 개발 중소벤처기업부 17.09~18.09 1.84억 연성구강경 성공 ICG 형광유도 나노 물질에 적용하는 다중 광학계를 갖는 광원모듈 개발 과학기술정보통신부 19.06~21.07 4억 내시경용 광원장치 성공 ② 정부 R 및 품목인증 현황 구분 품목허가번호 최초허가일자 품목명 모델명 신고 제신 19-630 호 2019-05-16 내시경용연결기 KESS-TC-BC 인증 제인 19-4250 호 2019-04-03 일회용내시경캐뉼러 KESS-CATH-019-300 신고 제신 18-1615 호 2018-12-07 재사용가능내시경확장기 20G10CM 신고 제신 18-1373 호 2018-10-19 체외형의료용카메라 KESS-400EN 허가 제허 18-686 호 2018-10-17 연성구강경 KESS-FH070100030-D90 인증 제인 18-4625 호 2018-08-03 내시경용광원장치 KESS-100EN 신고 제신 18-490 호 2018-04-18 내시경용현미경 GSM-KESS-CP30N 신고 제신 17-1251 호 2017-10-31 의료용카메라헤드 KESS-100EN-CAM 인증 제인 17-4683 호 2017-08-30 일회용발조절식전기수술기용전극 G8002 인증 제인 16-4857 호 2016-11-15 연성방광경 GSM-KESS-U065100 신고 제신 16-1284 호 2016-10-27 내시경용현미경 GSM-KESS-CP30 신고 제신 16-1283 호 2016-10-27 내시경용연결기 GSM-KESS-TC30 인증 제인 16-4714 호 2016-08-30 연성관절경 GSM-KESS-F065100 신고 제신 16-1016 호 2016-08-18 내시경용현미경 GSM-KESS-CP 신고 제신 16-1015 호 2016-08-18 내시경용연결기 GSM-KESS-TC 신고 광주 제신 12-31 호 2012-12-07 흡인용튜브·카테터 SUCTION TUBE TOPIS-221 라. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2024년 2023년 2022년 자산처리 - - - 비용 처리 판관비 653,328 178,782 96,759 제조경비 - - - 합 계 653,328 178,782 96,759 (매출액 대비 비율) 1.6% 0.6% 0.4% 7. 기타 참고사항 가. 지식재산권 보유현황 번호 구분 권리자 출원일 등록일 등록번호 특허명 출원국 1 특허 ㈜더블유에스아이 2016-02-01 2016-03-14 10-1604668 대퇴골 고정용 가변형 임플란트 대한민국 2 특허 ㈜더블유에스아이 2014-03-03 2016-04-22 10-1616475 ＰＺＴ를 이용한 ＯＣＴ 프로브 대한민국 3 특허 ㈜더블유에스아이 2016-01-07 2016-05-23 10-1625177 대퇴골 고정용 임플란트 대한민국 4 특허 ㈜더블유에스아이 2015-02-04 2016-05-26 KR1626373B1 혈액 분리 장치 대한민국 5 특허 ㈜더블유에스아이 2014-12-11 2017-01-11 10-1698574 내시경용 카테터 대한민국 6 특허 ㈜더블유에스아이 2016-03-02 2017-11-16 10-1800238 뼈 고정용 임플란트 대한민국 7 특허 ㈜더블유에스아이 2016-11-18 2018-02-06 10-1828289 와이어를 이용한 연성 카테터 대한민국 8 특허 ㈜더블유에스아이 2016-11-18 2018-06-12 10-1868862 굽힘시 고정기능을 갖는 연성 카테터 대한민국 9 특허 ㈜더블유에스아이 2017-03-16 2019-03-08 10-1958218 체강내 조직 크기 측정기구 대한민국 10 특허 ㈜더블유에스아이 2017-07-24 2019-08-30 10-2018860 방향조절와이어 고정기능이 강화된 연성 카테터 대한민국 11 특허 ㈜더블유에스아이 2019-03-19 2020-05-18 10-2114381 형상기억합금을 이용한 스위치 기능을 갖는 처치구 대한민국 12 특허 ㈜더블유에스아이 2017-09-13 2020-10-20 10-2170081 내시경 삽입기능을 갖는 체액진단키트 대한민국 13 특허 ㈜더블유에스아이 2019-08-22 2021-07-20 10-2281421 파노라믹 뷰 텔레스코프 대한민국 14 상표 ㈜더블유에스아이 2019-03-12 2020-03-17 40-1586904 KOK / 제 10 류 대한민국 나. 시장의 특성 및 현황 (1) 의약품 시장 현황 ① 해외 2019년 세계 의약품 시장은 1조 1,703억 달러 규모로, 2015년에 마이너스 성장(-3.3%0를 기록한 이후 차츰 회복세를 보이며 최근 5년간(2015~19년) 연평균 2.3%씩 성장하였습니다. 세계 의약품 시장 규모 및 성장률 추이(2015~2019).jpg 세계 의약품 시장 규모 및 성장률 추이(2015~2019) (단위 : 십억 달러, %) 구분 2015 2016 2017 2018 2019 CAGR (15~19년) 시장규모 1,066.5 1,086,8 1,124.2 1,150.8 1,170.3 2.3 YoY -3.3 1.9 3.4 2.4 1.7 - [자료출처 : Fitchsolustions(2020)] 2019년 지역별 의약품 시장 규모는 북미지역의 시장규모가 3,920억 달러로 전체시장의 33.5%를 차지하며 여전히 부동의 1위를 기록하고 있으며, 그 뒤로 아시아/퍼시픽 3,488억 달러(29.8%), 유럽 3,448억 달러(29.5%), 라틴아메리카 467억 달러(4.0%)등 순으로 비중이 높았습니다. 유럽은 지난해 대비 0.25성장으로 세계시장에서 차지하는 비중이 점차 축소되는 양상을 보이고 있으며, 아시아/퍼시픽은 지난해 대비 2.5%성장을 하며 2번째 높은 비중을 보이며 매년 점유율이 확대되고 있습니다. Fitch Solutions(2020)은 세계 의약품 시장은 2020년 이후 연평균 5.3% 성장하여 2024년에 1조 4,822억 달러가 될것으로 전망하였습니다. 자료 : 2020년제약산업분석보고서(한국보건산업진흥원) IOVIA World Review Analyst 2021년 따르면 ‘20년 의약품 시장은 1조3,054억 달러 규모로 전년대비 2.6%증가했으며, 의약품 매출액 상위 100개 품목의 매출 합계는 4,352억달러, 시장 점유율은 약33%를 기록하였습니다. 자료 : 글로벌보건산업동향, Vol. 418, 2021.12.13(한국보건산업진흥원) ② 국내 2019년 우리나라 제약산업 시장규모(생산-수출+수입)는 24조 3,100억원으로 2018년(23조 1,175억원)에 비해 5.2% 증가하였으며, 2015~19년 동안 연평균 6.0% 성장하며 시장 규모가 확대되고 있습니다. 시장 규모 및 동향> (단위 : 억원) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 전년대비 성장률 CAGR (15~19) 생산 169,696 188,061 203,580 211,054 223,132 5.7 7.1 수출 33,348 36,209 46,025 561,431 60,581 17.8 16.1 수입 56,016 65,404 63,077 71,552 80,549 12.6 9.5 무역수지 -22,668 -29,195 -17,052 -20,121 -19,968 - - 시장규모 192,364 217,256 220,633 231,175 243,100 5.2 6.0 [자료출처 : 2020년제약산업분석보고서(한국보건산업진흥원)] 우리나라 의약품 교역량(수출+수입)은 해마다 증가하고 있습니다. 2015년부터 2019년 동안 수출은 연평균 15.2% 증가, 수입은 8.7% 증가하며 수출이 수입보다 빠르게 증가하며 무역수지 적자폭이 최근 들어 감소하고 있으나 수입이 수출보다 큰 구조로 인하여 무역 적나는 여전히 지속되고 있습니다.2019년 의약품 수입액은 69억751만 달러로 ‘18년(65억 134만 달러)에 비해 6.2%증가하였으며, 최근 5년간(2015~19년) 의약품 수입은 연평균 8.7% 증가하였습니다. (2) 국소지혈제 시장 현황 및 전망 ① 해외 글로벌 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치(GRAND VIEW RESEARCH)의 2019년 2월 발표자료(2019-2026 Hemostasis And Tissue Sealing Agents Market Size, Share Analysis Report By Product (Topical Hemostat, Adhesives Sealant)에 따르면, 전 세계 지혈제와 조직 밀봉제 시장 규모는 2018년에 53억 5천만 달러(USD)로 평가되었으며, 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7% 증가세로 지혈제 시장이 확대될 것으로 평가하였습니다. emb00001e2cbb6d.jpg 전 세계 지혈제 및 조직 밀봉제 시장 규모 (단위 : 억 달러 USD) 연도 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 CAGR 시장규모 53.5 58.1 63.2 68.7 74.6 81.1 88.2 95.9 104.2 8.7% [자료출처 : (2019-2026 Hemostasis And Tissue Sealing Agents Market Size, Share Analysis Report By Product (Topical Hemostat, Adhesives Sealant) (2019.02)]해당 시장규모에 따라 2020년 국소지혈제 글로벌 시장 규모는 63억 2천만 달러(USD)로 평가되며, Floseal 등의 제품의 시장이 되는 지혈제(Hemostasis Agent) 시장은 부상과 수술 절차에 의해 야기된 출혈과 출혈을 멈추기 위해 사용되는 주사형 의료기기로써 이용됩니다. 해당 지혈제는 일반 외과적인 수술 그리고 심혈관 질환에서 수요가 높게 평가되며 위 근거에 따라 본사가 유통하는 플로실과 같은 지혈제 의약품의 수요는 지속적으로 증가가 예상됩니다. ②국내 1990년대 아비텐, 써지셀 제품이 의약품 국소지혈제 시장의 초기 기반을 닦았습니다. 2017년 이후 국민건강보험제도가 의료기기로 허가된 국소지혈제에 대한 급여확대로 공급자 수 증가와 제품의 다양화가 지속되고 있습니다. 국소지혈제 시장은 제품 형태별로 크게 액체형, 패치형, 거즈형, 분말형으로 나누어집니다. 제품성분별로 산화재생셀룰로오스, 젤라틴, 콜라겐, 복합성분 및 재질 그리고 기타로 분류할 수 있습니다. 이에 따라 지혈제 공급 기업들은 제품의 특성 및 차별화된 영업 및 마케팅 전략으로 사용자의 수요에 맞게 각기 다른 제품형태 및 성분으로 이루어진 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 국소지혈제 국내시장은 향후 5년 동안 연평균 10%씩 성장하여 2023년 시장규모는 약 2,651억원에 이를 것으로 예상됩니다. 이중 외과 수술용 시장은 2,069억원이며, 혈관중재적시술 후 사용 시장은 582억원에 이를 것으로 전망됩니다. 수술 건수가 많은 신경외과, 일반외과, 흉부외과를 중심으로 의약품으로 급여등재된 국소지혈제가 주로 사용되는 것으로 나타났으며, 이어서 내과, 이비인후과, 정형외과에서 국소지혈제가 사용되는 것으로 파악되었습니다. 전체적으로 진료과와 무관하게 패치형태의 국소지혈제를 주로 사용하는 경향이 있으며, 수술부위가 크거나 출혈이 많은 수술을 진행하는 일반외과, 흉부외과, 신경외과 등을 중심으로 액체형태의 국소지혈제를 패치형과 함께 사용하고 있습니다. (3) 국내외 의약품 법규 및 규제 동향 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준인 GMP 선진화 프로젝트에 따라 미국 등 선진국이 적용하는 CGMP 기준에 부합하는 생산기반 구축을 위해 3조원이 넘는 비용을 투입하였습니다. GMP 선진화를 위해 지속적으로 노력한 결과 미국과 유럽 등에서 한국제약산업의 시설과 관리 능력을 공히 인정하고 있습니다. 이에 그치지 않고 식품의약품안전처에서는 QbD(의약품 설계기반 품질 고도화) 도입을 목표로 노력하고 있고, 이에 발맞춰 우리 제약산업은 세계적 수준의 생산 인프라를 마련해가고 있습니다. 의약품 안전관리 체계도 국제수준에 도달했습니다. 임상시험, 허가, 제조, 판매, 사후관리를 아우르는 국내 의약품 안전관리시스템의 선진화를 기반으로 우리는 관련 국제기구인 APEC 규제조화센터 사무국을 유치, 2013년부터 내실있게 운영해 오고 있습니다. 2014년 5월에는 식약처가 국산의약품의 품질과 관리 능력에 대한 국제적 보증서라 할 수 있는 PIC/S(의약품실사상호협력기구)에 가입함으로써 신인도 상승에 따라 국가간 현지 의약품 생산공장 등에 대한 실사를 면제받는 등 수출여건이 개선되고 있습니다. 식약처는 또 2016년 11월 ICH(국제의약품규제조화위원회) 정회원에 가입하며 미국, EU, 일본 등 제약 선진국들과 의약품 규제가 동등한 수준임을 입증함은 물론 국제 의약품 규제 정책 주도국으로서의 지위를 확보하게 됐습니다. 이에 따라 향후 해외 규제 당국과의 상호협정 추진, 허가절차 간소화 협상시 우호적인 여건을 마련, 해외시장 진출에 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다. ( 4) 경쟁 현황 ① 경쟁 상황 당사가 판매하고 있는 국소지혈제의 국내외 글로벌 시장 규모는 2018년에 53억 5천만 달러(USD)로 평가되었으며 2019년부터 2026년까지 예측 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 8.7% 증가세로 시장이 확대될 것으로 평가하였습니다. (GRAND VIEW RESEARCH 2019-2026 Hemostasis and Tissue Sealing Agents Market Size, Share Analysis Report By Product (Topical Hemostat, Adhesives Sealant, 2019.02.) 국내에서 국소지혈제로 허가를 받거나 보험등재를 한 회사 수는 2018년 12월 기준 73개, 2019년 12월 기준 82개로 전년대비 12.3%증가하였으나, 실제 시장에서 제품을 꾸준히 제조 및 공급하고 있는 주요 회사는 11개로 관측됩니다. 외과수술용 국소지혈제를 판매하고 있는 대다수의 기업은 의약품 제조/수입 기업이며, 혈관중재적시술에 사용되는 국소지혈제는 의료기기 제조/수입 기업이 공급하고 있습니다. [주요 브랜드별 제조 및 공급기업 현황].jpg 주요 브랜드별 제조 및 공급기업 현황 [주요 브랜드별 제조 및 공급기업 현황].jpg 주요 브랜드별 제조 및 공급기업 현황 [자료출처 : 식품의약품안전처] 국내 시장에서 국소지혈제를 공급하는 주요 기업들은 액체형과 패치형 제품을 중점적으로 공급하고 있습니다. 특히 액체형 및 패치형 국소지혈제 시장에서 기존 브랜드에 대한 사용자 충성도가 비교적 확고합니다. 따라서, 신규기업이 국내 국소지혈제 시장에 진입하고자 하는 경우, 지혈효과, 사용자 편의성 등에서 기존 제품과는 차별화된 특장점이 있어야 시장 침투에 성공할 것으로 판단됩니다. ② 경쟁업체 현황 2020년 국소지혈제 국내시장보고서(사이넥스)에 의하면 2018년도 기준 박스터사의 지혈제 제품의 시장점유율은 29.8%(추정규모 491억)로 나타나고 있으며, 이중 당사가 공급한 제품의 점유율이 9.63%정도를 차지하는 것으로 예상됩니다. 【 주요 경쟁업체 및 점유율 】 제 품 품목명 2018연도 2019연도 2020연도 비고 회사명 시장 점유율 회사명 시장 점유율 회사명 시장 점유율 지혈제 더블유에스아이 6.19% 더블유에스아이 9.63% 더블유에스아이 9.69% - 현대약품 21.47% 현대약품 18.30% 현대약품 14.89% - 녹십자 11.77% 녹십자 11.40% 녹십자 10.47% - 주) 2021년 국소지혈제 국내시장보고서(사이넥스)를 바탕으로 시장점유율을 추정하였습니다. 다. 사업 전략 (1) 라이센스(국내 판권) 계약 당사의 대표이사 및 부사장은 국내에 출시되지 않은 국소지혛제 제품을 해외 학회에서 전시된 것을 확인하고 2010년경 한국 총판과의 접촉을 시도하였습니다. 이미 해외에서 검증된 제품으로 해외 연수를 다녀온 의사들 사이에서 국내 출시를 희망하였던 시기였습니다. 당사의 대표이사는 영업 및 관리 등 업무를 수행하며 이후로도 다년간 국소지혈제 한국총판 및 제조사와 협업을 하였습니다. 또한 우리들병원 각 지역별 지점을 설립 시 운영 및 시스템을 컨설팅하여 제공하며 영업처와의 밀접한 관계를 형성하였습니다. 이러한 고객사 및 공급사와의 관계를 통하여 당사 설립 이후 국소지혈제 국내 판권계약을 체결하였으며, 현재는 우리들병원을 포함한 약 300여개의 의료기관에 제품을 공급하고 있습니다. (2) 수익모델 수립 ① 급여, 비급여 항목에 따른 가격 책정 의약품 및 의료기기는 급여, 비급여, 산정불가 등의 항목이 존재합니다. 급여항목은 의약품 및 의료기기 등을 의료기관에 공급할 시 공급가액의 상한선이 정해져 있으며 의료기관이 진행한 진료행위에 대하여 건강보험관리공단에 청구하는 금액도 정해져 있습니다. 그에 반하여 비급여 항목은 정부에서 의료기관이 환자에게 청구할 수 있는 상한가를 정하지 않은 항목으로 의료기관 자체적으로 의약품 및 의료기기를 이용한 진료행위에 대한 금액으로 판매가격을 책정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 의약품 및 의료기기의 급여, 비급여 사항을 고려하여 원가, 수익률을 고려한 적정가격 산정하고, 유통채널별로 가격, 수량, 수명을 고려한 매출구조 도출하여 수익모델을 수립합니다. ② 사용처 다변화 현재 당사는 국내 척추관절 수술 전문병원에 주로 공급하고 있습니다. 당사의 대표이사와 임원진은 의료기관 재직 시 신규 제품 도입 임상 계획 수립에서 학회발표에 이르기까지 많은 부분을 참여한 경험을 보유하고 있습니다. 이에 따라 현재 여러 의료진과 척추수술 뿐만 아니라 정형외과 수술(고관절, 슬관전)시 적용 가능여부에 대한 테스트 및 논의를 지속적으로 진행하고 있고 또한 거래처를 늘리고 있는 중입니다 해외의 경우 인공관절 수술이나 관절 내시경 수술에서도 국소지혈제가 사용되고 있으므로 국내에서도 도입 가능성이 높을 것으로 판단하고 있으며, 이는 당사의 성장에도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한, 정형외과 이외에 성형외과나 치과의 악안면 수술 등 출혈이 많이 발생하는 수술에 있어도 플로실을 적용하는 것에 대해 지속적으로 검토중에 있습니다. 라. 신규 사업 (1) 제약사 인수를 통한 의약품 제조 및 연구용역 사업 전개 의약품 및 의료기기 유통 전문기업인 당사는 의약품 연구개발 및 제조 전문기업 (주)인트로바이오파마의 2024년 하반기에 인수를 통해 또한 유통기업의 성장 한계 및 사업 리스크를 보완하고 사업영역 확대하고 있습니다. 당분기말 기준으로 인트로바이오파마 지분 67%를 취득하였습니다. 인수가 성공적으로 마무리되면 당사는 기존 의약품 유통사업 뿐만 아니라 연구개발 및 제조까지 사업 기반을 확대할 수 있게 됩니다. 인트로바이오파마의 우수한 의약품 제조 경쟁력과 더블유에스아이가 보유한 병·의원 네트워크 및 영업력을 활용해 사업적 시너지를 극대화할 계획입니다. 지난 2011년에 설립된 (주) 인트로바이오파마는 의약품 개발 및 제조 전문기업이며, 보유한 PIC/S(의약품실사상호협력기구)의 GMP(우수의약품제조품질관리기준) 인증 시설에서 다양한 의약품을 제조 및 공급하고 있다. 현재 149개 품목허가 제품을 보유 중이며, 특히 순환계 및 대사성 치료제를 중심으로 높은 경쟁력을 갖추고 있습니다. 제약산업특성.jpg 제약산업특성 인트로바이오파마는 뛰어난 의약품 제조 및 제형 개발 능력을 기반으로 의약품 위탁개발생산(CDMO)사업에서 호조를 보이며 높은 외형 성장세를 기록하고 있습니다. 지난해 매출액은 전년대비 46% 증가한 약 236억원을 달성했습니다. 수익성도 개선되며 지난해 영업이익은 전년대비 155% 증가한 16억원을 기록했습니다. 인트로바이오파마는 우수한 의약품 제조설비와 함께 오랜 연구개발 경험을 통해 제형 개발 능력까지 보유하고 있습니다. 이번 인수로 기존 의료기기 및 의약품 유통사업에 연구개발 및 제조까지 사업 영역을 확대해 성장기반을 더욱 강화할 수 있게 되겠습니다. 영역> 사업영역.jpg 사업영역 인트로바이오의 주요 사업 영역으로서 △제제연구를 통한 제네릭(복제약)과 개량신약 등 의약품 개발 및 기술이전 △인허가 및 시험분석 컨설팅 △완제의약품·의료기기 제조 및 공급 △위수탁 품질시험 등의 사업 특히 인트로바이오는 의약품 제제연구와 제형 변경 분야에서 강점을 보이고 있으며 제제란 유효성분을 함유한 △정제 △캡슐제 △좌제 등 실제로 투여되는 최종제품을 말합니다. 제제는 △정제(약물을 부형제와 함께 압축해 알약으로 가공) △캡슐제(의약품을 캡슐에 충전하거나 캡슐형태로 성형) △산제(의약품을 가루같은 분말로 만든 제제) △액제(액체 형태의 의약품) △과립제(고체상의 입자를 가진 제제) △시럽제(약품의 용액에 설탕을 넣거나 설탕물에 생약을 우려만든 걸쭉한 제제) △주사제(피부를 통해 몸 안에 직접 적용하는 의약품의 용액) 등 다양한 제형이 있습니다. 주요 제품군.jpg 주요 제품군 제품소개1.jpg 제품소개1 제품소개2.jpg 제품소개2 제품소개3.jpg 제품소개3 (2) 의료용로봇 사업_ 산부인과 수술 어시스트용 로봇 (제품명 "유봇") 개발 " 유봇 소개.jpg 유봇 소개 당사가 새롭게 추진하고 있는 산부인과 복강경 수술 및 약물주입용 어시스트 로봇사업의 개발 착수를 위해 2021년 9월에 설립출자방식을 통한 자회사 (주)이지메디봇을 설립 출범하였습니다. 새롭게 추진하는 본 의료용 로봇 사업은 산부인과 자궁암 수술시 협소한 수술범위 제한을 비롯해 사람의 손으로 위치를 제어해야 하는 한계가 있던 기존 수술법의 단점을 보완한 것으로, 로봇 조작의 직관성을 높이고 수술사고의 가능성을 최소화하여 안전한 수술을 지원하는 수술용 마이크로 로봇입니다. 즉 사람의 직감으로 약물을 주입하던 방식에서 탈피, 로봇이 정밀하게 조직의 깊이를 측정해 안전하게 약물을 주입할 수있는 장점이 있습니다. 이에 개발 사업의 본격적인 착수를 위해 2021년 9월 자회사 (주)이지메디봇을 통해 한국항공대학교와 서울대학교 병원 등에서 관련되는 기술 및 특허 이전 계약을 체결하였으며 2021년 1월에 당사에서 선임한 의료로봇 분야의 전문가인 김병규 연구총괄장(CTO)의 합류를 통해 신제품 개발을 추진하였습니다. ① 현황 및 개발배경 여성의 3대 부인암중에 자궁경부암의 경우 예방접종으로 감소 추세이나 여전히 높은 발병률을 보이고 있고, 자궁체부암과 난소암의 경우에는 발생건수 및 발병률이 가파르게 증가하고 있습니다. 자궁경부암5위, 자궁체부암7위, 난소암8위이며 부인암은 총9.6%입니다. 주요 암종 암유병 현황.jpg 주요 암종 암유병 현황 특히 산부인과의 높은 수술건수 대비하여 현장에서 심각한 의료진 인력난을 경험하여 있고, 높은 육체적 강도로 인해 지원 기피 및 의료진 이탈로 인하여 의료공백이 발생하고 있습니다. 자궁암 수술은 최소침습수술(복강경/로봇)의 장점인 환자의 안정성과 수술 후 회복기간에서 기존 절개식수술법에 비해 이점을 있기 때문에 국내 수요가 점점 증가하고 있습니다. ② 기술사용목적 단순 자궁 위치 제어를 위해 수술보조자로 참여하는 전문의료진의 수기모션을 자동화함으로써 의료 인력을 대체하여 비효율적인 수술 환경을 개선하기 위함이고, 이고, 수술보조자의 부주의한 조작으로 인해 발생할 수 있는 자궁 인접 조직의 순상을 방지하고, 약물 주입이 가능하게 하여 수술자의 조작에 의해 주입 약물의 양과 니들의 깊이 조절을 가능하기 위합니다. ③ 기술의 장점 및 혁신성 본 기술은 자궁의 위치 제어와 동시에 자궁암에서의 림프절 절제술 시 전이 림프절의 적시 발견과 정확한 국소화를 위해 투여하는 약물 주입 기능을 탑재하여 림프절 절제술의 정확성을 높이고, 림프절 절제술에 의한 림프부종 등의 부작용을 최소화한 환자와 의료진 모두를 위한 기술임. -구동제어가 가능한 수술보조용 거상기로는 국내 유일 : 단순 자궁 위치 제어를 위해 수술보조자로 참여하는 전문의료진의 수기모션을 자동화함으로써 의료 인력을 대체하여 비효율적인 수술 환경 개선 가능함. -직관성을 높이기 위해 자궁모형 조이스틱 및 구동부와 조작부의 동작을 일치시켜 부주의에 의한 수술사고의 가능성을 최소화 함. -자궁위치제어를 위한 특화된 수술보조용 로봇 제품 : 효용성과 (잠재적) 가격 대비 기술 경쟁력 높음. "유봇"의 핵심기술> 유봇 핵심기술.jpg 유봇 핵심기술 ④ 의료수술용로봇사업 개발 로드맵 의료수술용로봇사업 개발 로드맵.jpg 의료수술용로봇사업 개발 로드맵 (3) 기존 의약품,의료기기 유통 사업부문 확장_ 심혈관용 부문 도입 당사는 기존 척추 관절용 의약품, 의료기기 시장에 국한하지 않고 새로운 시장을 지속적으로 확대 개척하여 지속적 성장을 추구하고 있습니다. 이에 당해년도부터 본격적으로 영국 키말(KIMAL PLC)과 총판계약을 시작으로 심혈관 질환 중재시술 사업에 본격 진출하였습니다. 심혈관 중재시술 사업은 척추 질환 전문 더블유에스아이가 미래 성장동력이 될 신사업 영역으로 새롭게 추진하는 사업입니다. 가. 영국 의료기기 전문기업 키말과 PICC(Peripherally Inserted Central Vein Catheter, 말초삽입 중심정맥관) 등 카테터류 국내 총판계약의 체결을 통해 사업 전개 1964년 설립된 키말은 진단용 및 심혈관 중재시술, 맞춤형 시술 팩, 방사선, 신장질환 및 종양학의 치료 및 시술에 사용되는 의료기기를 개발, 생산, 유통하는 회사이며, 전 세계 70개 이상의 국가에 약 200만개 이상의 시술팩과 심혈관 중재시술 제품을 공급하고 있습니다. 심혈관 분야 글로벌 기업 앤지오다이내믹스(Angio Dynamics)와 영업마케팅 협력을 하고 있는 만큼 세계 시장에서 기술력과 제품의 우수성을 인정받고 있는 기업입니다. 키말의 PICC Line™은 초당 5ml(밀리리터)의 약물 주입과 최대 300psi(프사이)의 압력을 견딜 수 있도록 디자인된 CT Rated(CT 촬영과 약물 주입이 동시에 가능한) 말초삽입형 중심정맥 카테터입니다. 말초혈관에서 중심정맥으로 통하는 라인에 가늘고 유연한 튜브를 삽입해 장기 치료를 위한 수액, 항암제, 항생제, 화학요법, 비경구 영양 및 통증 관리 약물을 투여하기 위한 의료용 소모품입니다. 오염을 방지하고 혈관을 통해 우심방까지 설치 및 도달이 용이하도록 특수재질로 설계됐습니다. 더블유에스아이는 심혈관 중재시술 사업을 빠르게 확장하기 위해 메드트로닉 등 국내외 의료기기 기업에서 관련 사업을 이끈 경험이 풍부한 전문가를 영입했으며, 암 치료 관련 학회 대상 적극적인 마케팅과 대리점망 구축하고 있습니다. 국내 암 환자가 증가함에 따라 상급종합병원의 암 전문병원 개설이 증가하고 있고, 이에 따른 암 관련 장비 및 치료재료의 수요도 급증하고 있습니다. PICC 역시 연간 약 15만개 이상 사용되는 중요한 치료재료로서 용도 및 사용량이 늘어날 것으로 예상합니다. 나. 中선건테커와 MOU 체결에 이어 심혈관중재시술사업 협력 확대 중국 심장질환 의료기기선도기업 선건테커(영문명: Lifetech Siceintific) 그룹과 심혈관질환 의료기기의 국내 독점 공급계약을 체결하였습니다. 이번계약으로 당사는 심장질환치료기기‘코나-엠에프(KONAR-MF™)’와‘앤쿠라(ANKURA™)’를 국내 독점 유통할 예정입니다. 이를 통해 고령화로 시장규모가 커지고 있는 국내 심혈관질환 시장 공략을 확대할 것입니다. 코나-엠에프는 심실중격결손증을 치료하는 의료기기이며. 막양부 결손만 치료할수있었던 기존제품과 달리 근성부, 대혈관판하에 발생한 결손까지 치료할 수 있습니다.. 앤쿠라는 흉부 및 복부 대동맥류 중재시술용 스텐트 그라프트입니다. 신장으로 가는 혈관에 발생한 동맥류까지 치료할 수 있어 응급 시 유용하게 쓰이고 있습니다. 이미 미국, 유럽등 의료 선진국에서는 널리 사용되고 있습니다. 선건테커는 구조적 심장질환 관련 분야 유럽시장 점유율 1위인 글로벌 의료기기 기업입니다. 세계 100여개 국가를 대상으로 선천성 및 구조적 심장질환, 말초혈관질환, 외과적혈관치료기기 등을 제조 및 판매중인 기업입니다. 글로벌 심혈관중재시술기기 시장규모는 2024년 172억 8,000만달러(한화 약 23조 4,230억원)에서 2029년 223억 7,000만달러(한화 약 30조 3,181억원)로 성장할 전망이며. 연평균성장률(CAGR)은 7.48% 입니다. [출처: 모더 인텔리전스 보고서] 다. 제품 라인업 제품 라인업.jpg 제품 라인업 키말_카테터 형상.jpg 키말_카테터 형상 (4) 기존 의약품,의료기기 유통 사업부문 확장_의료 소모품 사업 지속적으로 문제가 되고 있는 병원 내 감염사고를 방지하고 위해 병원내에서 여러가지 대책을 내놓고 있습니다. 특히 의료기기의 재사용으로 인한 문제는 지속적으로 대두되고 있어, 그 해결 방안으로 병원에서는 일회용 간편 의료기기를 사용하고 있고 그 수요 확대되고 있습니다. ① 국내 의료기기 시장 규모 202년 국내 전체 의료기기 시장 규모는 총75,317억원으로 전년도 대비 3.5% 감소하였으나, 지난 5년간 연평균 6.6%성장율을 보였습니다. 국내 의료기기 시장 성장율.jpg 국내 의료기기 시장 성장율 [출처 : (사)한국의료기기산업협회] ② 의료 소모품 모델 - 모델1. 일회용 트레싱키트 : 외과 치료용 거즈등 일회용 구성으로 의료사고 방지 및 편의성 제고를 위함입니다. - 모델2. 일회용 봉합키트 : 환자 봉합 시, 사용하는 핀셋등 일회용으로 의료사고 방지 및 의료진에서 편의성을 제공하기 위함. 경쟁사 제품 없습니다. (5) 기존 의약품,의료기기 유통 사업부문 확장_척추 임플란트 유통 사업 당사는 미국 ZimVie사의 제품을 한국에 유통하는 사업을 시작하기 위해 올 2023년 2월에 ZimVie Korea와 국내 총판 계약을 진행하였습니다. ZimVie사는 2022년 3월에 글로벌 의료기기 리더인 Zimmer Biomet Holdings. Inc로부터 척추와 치과 사업부를 분사하여 설립되었습니다. ① ZimVie사의 주력 제품 : Mobi-C(경추용 인공디스크) - 신체적으로 정상적인 경추의 움직임을 가능하게 합니다. - 수술부위에 적은 상처로 수술이 가능하게 합니다. - 수술진행이 상대적으로 간단하게 합니다. - 동시에 여러부위에 수술을 안전진행 가능하게 합니다. ② Mobi-C 사진 자료 1.jpg 1 2.jpg 2 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 ※ 하기 비교표시된 제7기, 제6기 및 제5기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 가. 요약연결재무정보 (단위 : 원) 구 분 제7기 제6기 제5기 (2024.12.31) (2023.12.31) (2022.12.31) [유동자산] 26,351,958,968 22,976,402,254 41,085,551,254 ㆍ현금및현금성자산 4,490,984,309 6,428,963,560 13,513,227,533 ㆍ단기금융상품 3,566,885,258 1,070,000,000 14,039,225,282 ㆍ매출채권 10,566,911,585 9,382,698,598 8,533,554,627 ㆍ기타유동금융자산 1,936,266,997 1,067,048,287 294,154,647 ㆍ기타유동자산 162,850,472 80,177,819 337,576,025 ㆍ재고자산 5,451,031,007 4,880,529,670 4,076,799,240 ㆍ파생상품자산 158,420,000 - 290,970,000 ㆍ당기법인세자산 18,609,340 66,984,320 43,900 [비유동자산] 59,046,621,930 37,552,666,298 16,379,102,254 ㆍ기타비유동금융자산 601,793,963 424,945,609 274,449,947 ㆍ장기금융상품 72,000,000 - 70,000,000 ㆍ투자부동산 13,735,619,163 13,835,124,358 - ㆍ유형자산 29,050,536,028 22,142,948,435 14,950,359,636 ㆍ사용권자산 269,434,099 212,531,532 277,233,903 ㆍ무형자산 4,263,589,175 937,116,364 807,058,768 ㆍ영업권 10,605,166,398 - - ㆍ이연법인세자산 448,483,104 - - 자산총계 85,398,580,898 60,529,068,552 57,464,653,508 [유동부채] 33,828,415,889 16,758,892,954 17,503,261,867 [비유동부채] 5,832,922,428 3,433,798,067 1,877,061,097 부채총계 39,661,338,317 20,192,691,021 19,380,322,964 [지배기업의 소유지분] 41,431,908,199 40,222,227,786 37,800,993,349 ㆍ자본금 3,002,796,300 3,002,796,300 3,002,796,300 ㆍ자본잉여금 14,549,257,277 14,538,228,888 14,545,651,437 ㆍ기타자본항목 (287,656,299) (289,433,752) (327,446,299) ㆍ이익잉여금 24,167,510,921 22,970,636,350 20,579,991,911 [비지배지분] 4,305,334,382 114,149,745 283,337,195 자본총계 45,737,242,581 40,336,377,531 38,084,330,544 구 분 제7기 제6기 제5기 (2024.12.31) (2023.12.31) (2022.12.31) 매출액 40,411,341,295 30,877,345,387 27,128,845,288 영업이익 3,850,124,651 3,342,668,803 3,684,173,156 법인세비용차감전순이익 1,582,345,971 3,594,956,084 5,592,188,897 당기순이익(손실) 1,240,603,071 2,825,836,566 4,313,954,359 지배기업 소유지분 순이익(손실) 1,316,600,823 2,876,745,018 4,368,439,607 비지배지분 순이익(손실) (75,997,752) (50,908,452) (54,485,248) 기타포괄이익(손실) (120,090,952) (486,100,579) 54,139,766 총포괄이익(손실) 1,120,512,119 2,339,735,987 4,368,094,125 지배기업 소유지분 총포괄이익(손실) 1,196,874,571 2,390,644,439 4,422,579,373 비지배지분 총포괄이익(손실) (76,362,452) (50,908,452) (54,485,248) 기본주당순이익(손실) 44 96 145 희석주당순이익(손실) 25 76 89 연결에 포함된 회사 수 2 1 1 나. 요약별도재무제표 (단위 : 원) 구 분 제7기 제6기 제5기 (2024.12.31) (2023.12.31) (2022.12.31) [유동자산] 18,638,073,287 22,705,542,860 40,712,121,511 ㆍ현금및현금성자산 3,000,186,001 6,173,850,146 13,165,376,945 ㆍ단기금융상품 - 1,070,000,000 14,039,225,282 ㆍ매출채권 9,633,808,763 9,382,698,598 8,533,554,627 ㆍ기타유동금융자산 2,043,760,626 1,067,493,397 294,599,207 ㆍ기타유동자산 38,093,633 64,035,859 311,596,210 ㆍ재고자산 3,763,804,264 4,880,529,670 4,076,799,240 ㆍ파생상품자산 158,420,000 - 290,970,000 ㆍ당기법인세자산 - 66,935,190 - [비유동자산] 57,360,162,684 37,731,371,432 16,503,717,254 ㆍ기타비유동금융자산 566,494,166 424,945,609 274,449,947 ㆍ기타비유동자산 963,497,071 - - ㆍ종속기업투자주식 19,023,201,300 243,369,000 150,000,000 ㆍ장기금융상품 70,000,000 - 70,000,000 ㆍ투자부동산 17,203,608,738 14,141,252,901 314,646,808 ㆍ유형자산 18,168,087,654 21,831,843,892 14,635,712,828 ㆍ사용권자산 216,885,591 198,597,712 277,233,903 ㆍ무형자산 864,179,686 891,362,318 781,673,768 ㆍ이연법인세자산 284,208,478 - - 자산총계 75,998,235,971 60,436,914,292 57,215,838,765 [유동부채] 27,792,103,623 16,733,656,289 17,504,214,547 [비유동부채] 6,693,242,913 3,432,024,298 1,882,061,097 부채총계 34,485,346,536 20,165,680,587 19,386,275,644 자본금 3,002,796,300 3,002,796,300 3,002,796,300 자본잉여금 14,538,228,888 14,538,228,888 14,538,228,888 기타자본항목 (287,656,299) (287,656,299) (327,446,299) 이익잉여금 24,259,520,546 23,017,864,816 20,615,984,232 자본총계 41,512,889,435 40,271,233,705 37,829,563,121 종속기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 제7기 제6기 제5기 (2024.12.31) (2023.12.31) (2022.12.31) 매출액 32,963,960,762 30,889,345,387 27,128,845,288 영업이익 3,936,110,966 3,439,052,825 3,766,699,112 법인세비용차감전순이익 1,687,252,115 3,657,100,681 5,677,911,459 당기순이익(손실) 1,360,857,170 2,887,981,163 4,399,676,921 기타포괄이익(손실) (119,201,440) (486,100,579) 54,139,766 총포괄이익(손실) 1,241,655,730 2,401,880,584 4,453,816,687 기본주당순이익(손실) 45 96 147 희석주당순이익(손실) 27 77 90 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 7 기 2024.12.31 현재 제 6 기 2023.12.31 현재 제 5 기 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 제 7 기 제 6 기 제 5 기 자산 유동자산 26,351,958,968 22,976,402,254 41,085,551,254 현금및현금성자산 4,490,984,309 6,428,963,560 13,513,227,533 단기금융상품 3,566,885,258 1,070,000,000 14,039,225,282 매출채권 및 기타유동채권 10,566,911,585 9,382,698,598 8,533,554,627 유동재고자산 5,451,031,007 4,880,529,670 4,076,799,240 기타유동금융자산 1,936,266,997 1,067,048,287 294,154,647 기타유동자산 162,850,472 80,177,819 337,576,025 유동파생상품자산 158,420,000 0 290,970,000 당기법인세자산 18,609,340 66,984,320 43,900 비유동자산 59,046,621,930 37,552,666,298 16,379,102,254 기타비유동금융자산 601,793,963 424,945,609 274,449,947 장기금융상품 72,000,000 70,000,000 투자부동산 13,735,619,163 13,835,124,358 유형자산 29,319,970,127 22,355,479,967 15,227,593,539 사용권자산 269,434,099 212,531,532 277,233,903 기타유형자산, 총액 29,050,536,028 22,142,948,435 14,950,359,636 영업권, 총액 10,605,166,398 영업권 이외의 무형자산 4,263,589,175 937,116,364 807,058,768 이연법인세자산 448,483,104 자산총계 85,398,580,898 60,529,068,552 57,464,653,508 부채 유동부채 33,828,415,889 16,758,892,954 17,503,261,867 매입채무 및 기타유동채무 2,310,997,170 1,393,740,712 862,972,814 기타 유동부채 1,494,801,915 383,546,889 387,372,250 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) 9,890,160,000 유동 리스부채 160,998,241 121,609,699 138,688,421 유동성전환사채 11,908,621,863 10,137,645,654 8,715,388,951 유동성전환상환우선주부채 909,971,690 유동파생상품부채 6,644,945,000 4,662,350,000 6,485,520,000 당기법인세부채 382,920,010 913,319,431 기타유동금융부채 125,000,000 60,000,000 비유동부채 5,832,922,428 3,433,798,067 1,877,061,097 기타비유동금융부채 461,088,725 449,872,299 5,000,000 확정급여채무의현재가치 3,448,557,967 2,687,118,317 1,461,196,065 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) 1,000,000,000 비유동 리스부채 78,855,674 63,342,678 121,852,365 이연법인세부채 844,420,062 233,464,773 289,012,667 부채총계 39,661,338,317 20,192,691,021 19,380,322,964 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 41,431,908,199 40,222,227,786 37,800,993,349 자본금 3,002,796,300 3,002,796,300 3,002,796,300 자본잉여금 14,549,257,277 14,538,228,888 14,545,651,437 기타포괄손익누계액 (287,656,299) (289,433,752) (327,446,299) 이익잉여금(결손금) 24,167,510,921 22,970,636,350 20,579,991,911 비지배지분 4,305,334,382 114,149,745 283,337,195 자본총계 45,737,242,581 40,336,377,531 38,084,330,544 자본과부채총계 85,398,580,898 60,529,068,552 57,464,653,508 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 제 7 기 제 6 기 제 5 기 수익(매출액) 40,411,341,295 30,877,345,387 27,128,845,288 매출원가 27,557,366,560 20,383,669,095 17,188,044,123 매출총이익 12,853,974,735 10,493,676,292 9,940,801,165 판매비와관리비 9,003,850,084 7,151,007,489 6,256,628,009 영업이익(손실) 3,850,124,651 3,342,668,803 3,684,173,156 기타이익 142,921,548 34,511,088 151,690,950 기타손실 330,296,989 72,391,400 39,089,095 금융수익 2,464,687,460 1,664,612,128 1,953,470,504 금융원가 4,545,090,699 1,374,444,535 158,056,618 법인세비용차감전순이익(손실) 1,582,345,971 3,594,956,084 5,592,188,897 법인세비용(수익) 341,742,900 769,119,518 1,278,234,538 당기순이익(손실) 1,240,603,071 2,825,836,566 4,313,954,359 기타포괄손익 (120,090,952) (486,100,579) 54,139,766 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (120,090,952) (486,100,579) 54,139,766 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (120,090,952) (486,100,579) 54,139,766 총포괄손익 1,120,512,119 2,339,735,987 4,368,094,125 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 1,316,600,823 2,876,745,018 4,368,439,607 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (75,997,752) (50,908,452) (54,485,248) 포괄손익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 1,196,874,571 2,390,644,439 4,422,579,373 포괄손익, 비지배지분 (76,362,452) (50,908,452) (54,485,248) 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 44 96 145 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 25 76 89 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2022.01.01 (기초자본) 3,002,796,300 14,538,228,888 (512,867,699) 16,157,412,538 33,185,570,027 145,244,992 33,330,815,019 당기순이익(손실) 4,368,439,607 4,368,439,607 (54,485,248) 4,313,954,359 기타포괄손익 54,139,766 54,139,766 54,139,766 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 185,421,400 185,421,400 185,421,400 종속기업의 지분변동 7,422,549 7,422,549 192,577,451 200,000,000 사업결합 2022.12.31 (기말자본) 3,002,796,300 14,545,651,437 (327,446,299) 20,579,991,911 37,800,993,349 283,337,195 38,084,330,544 2023.01.01 (기초자본) 3,002,796,300 14,545,651,437 (327,446,299) 20,579,991,911 37,800,993,349 283,337,195 38,084,330,544 당기순이익(손실) 2,876,745,018 2,876,745,018 (50,908,452) 2,825,836,566 기타포괄손익 (486,100,579) (486,100,579) (486,100,579) 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 39,790,000 39,790,000 39,790,000 종속기업의 지분변동 (7,422,549) (1,777,453) (9,200,002) (118,278,998) (127,479,000) 사업결합 2023.12.31 (기말자본) 3,002,796,300 14,538,228,888 (289,433,752) 22,970,636,350 40,222,227,786 114,149,745 40,336,377,531 2024.01.01 (기초자본) 3,002,796,300 14,538,228,888 (289,433,752) 22,970,636,350 40,222,227,786 114,149,745 40,336,377,531 당기순이익(손실) 1,316,600,823 1,316,600,823 (75,997,752) 1,240,603,071 기타포괄손익 (119,726,252) (119,726,252) (364,700) (120,090,952) 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 종속기업의 지분변동 11,028,389 1,777,453 12,805,842 7,194,158 20,000,000 사업결합 4,260,352,931 4,260,352,931 2024.12.31 (기말자본) 3,002,796,300 14,549,257,277 (287,656,299) 24,167,510,921 41,431,908,199 4,305,334,382 45,737,242,581 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 제 7 기 제 6 기 제 5 기 영업활동현금흐름 6,737,780,279 2,517,181,032 4,586,885,926 당기순이익(손실) 1,240,603,071 2,825,836,566 4,313,954,359 당기순이익조정을 위한 가감 4,158,407,911 1,962,784,664 1,416,206,828 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 1,814,125,289 (1,105,692,163) 402,346,541 이자지급(영업) (222,148,696) 이자수취 145,026,753 510,735,286 466,148,487 법인세환급(납부) (398,234,049) (1,676,483,321) (2,011,770,289) 투자활동현금흐름 (19,766,605,694) (8,344,485,321) (15,962,833,974) 단기금융상품의 해지 6,600,000,000 19,215,591,749 59,697,740,989 유형자산의 처분 7,909,090 19,287,024 8,090,909 임차보증금의 감소 282,130,000 516,465,808 55,416,935 임대보증금의 증가 270,000,000 920,000,000 5,000,000 무형자산의 처분 6,473,088 연결범위변동으로인한현금의 증가 471,157,333 단기금융상품의 증가 6,900,000,000 6,176,366,467 65,044,572,941 장기금융상품의 증가 70,000,000 임차보증금의 증가 (1,095,600,000) (1,128,895,808) (39,000,000) 임대보증금 감소 40,000,000 400,000,000 유형자산의 취득 (194,948,085) (12,114,663,041) (10,352,333,866) 무형자산의 취득 (28,442,820) (150,819,743) (23,176,000) 대여금의 증가 (350,000,000) (430,000,000) (180,000,000) 당기손익인식금융자산의 취득 (20,000,000) 투자부동산의 취득 (8,615,084,843) 종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름 (18,795,284,300) 재무활동현금흐름 11,086,265,690 (1,265,628,706) (15,213,984) 단기차입금의 차입 9,350,000,000 장기차입금의 증가 1,000,000,000 전환사채의 증가 17,800,000,000 상환우선주 발행 2,000,000,000 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유입 20,000,000 유상증자 200,000,000 단기차입금의 상환 (1,600,000,000) 금융리스부채의 상환 (183,734,310) (138,149,706) (215,213,984) 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급 (127,479,000) 전환사채의 감소 (17,300,000,000) (1,000,000,000) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 4,580,474 8,669,022 (4,614,628) 현금및현금성자산의순증가(감소) (1,937,979,251) (7,084,263,973) (11,395,776,660) 기초현금및현금성자산 6,428,963,560 13,513,227,533 24,909,004,193 기말현금및현금성자산 4,490,984,309 6,428,963,560 13,513,227,533 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 7 기 2024.12.31 현재 제 6 기 2023.12.31 현재 제 5 기 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 제 7 기 제 6 기 제 5 기 자산 유동자산 18,638,073,287 22,705,542,860 40,712,121,511 현금및현금성자산 3,000,186,001 6,173,850,146 13,165,376,945 단기금융상품 0 1,070,000,000 14,039,225,282 매출채권 및 기타유동채권 9,633,808,763 9,382,698,598 8,533,554,627 기타유동금융자산 2,043,760,626 1,067,493,397 294,599,207 기타유동자산 38,093,633 64,035,859 311,596,210 유동재고자산 3,763,804,264 4,880,529,670 4,076,799,240 유동파생상품자산 158,420,000 290,970,000 당기법인세자산 66,935,190 비유동자산 57,360,162,684 37,731,371,432 16,503,717,254 기타비유동금융자산 566,494,166 424,945,609 274,449,947 종속기업투자주식 19,023,201,300 243,369,000 150,000,000 장기금융상품 70,000,000 0 70,000,000 투자부동산 17,203,608,738 14,141,252,901 314,646,808 유형자산 18,384,973,245 22,030,441,604 14,912,946,731 사용권자산 216,885,591 198,597,712 277,233,903 기타유형자산, 총액 18,168,087,654 21,831,843,892 14,635,712,828 영업권 이외의 무형자산 864,179,686 891,362,318 781,673,768 이연법인세자산 284,208,478 0 0 기타비유동자산 963,497,071 0 0 자산총계 75,998,235,971 60,436,914,292 57,215,838,765 부채 유동부채 27,792,103,623 16,733,656,289 17,504,214,547 매입채무 및 기타유동채무 1,168,724,476 1,383,518,095 862,326,834 기타 유동부채 890,960,710 378,960,709 388,970,910 유동 금융기관 차입금 및 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분 7,750,000,000 0 0 유동 리스부채 117,047,271 111,181,831 138,688,421 유동성전환사채 11,908,621,863 10,137,645,654 8,715,388,951 유동파생상품부채 5,462,820,000 4,662,350,000 6,485,520,000 당기법인세부채 368,929,303 0 913,319,431 기타유동금융부채 125,000,000 60,000,000 0 비유동부채 6,693,242,913 3,432,024,298 1,882,061,097 장기금융부채 1,231,613,873 454,872,299 10,000,000 확정급여채무의현재가치 3,427,622,856 2,683,933,748 1,461,196,065 비유동 리스부채 70,509,113 59,753,478 121,852,365 비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) 1,000,000,000 이연법인세부채 0 233,464,773 289,012,667 기타 비유동 부채 963,497,071 부채총계 34,485,346,536 20,165,680,587 19,386,275,644 자본 자본금 3,002,796,300 3,002,796,300 3,002,796,300 자본잉여금 14,538,228,888 14,538,228,888 14,538,228,888 기타자본구성요소 (287,656,299) (287,656,299) (327,446,299) 이익잉여금(결손금) 24,259,520,546 23,017,864,816 20,615,984,232 자본총계 41,512,889,435 40,271,233,705 37,829,563,121 자본과부채총계 75,998,235,971 60,436,914,292 57,215,838,765 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 제 7 기 제 6 기 제 5 기 수익(매출액) 32,963,960,762 30,889,345,387 27,128,845,288 매출원가 21,771,847,523 20,392,187,360 17,188,044,123 매출총이익 11,192,113,239 10,497,158,027 9,940,801,165 판매비와관리비 7,256,002,273 7,058,105,202 6,174,102,053 영업이익(손실) 3,936,110,966 3,439,052,825 3,766,699,112 기타이익 178,632,741 34,511,088 163,690,950 기타손실 380,641,164 106,501,388 47,607,357 금융수익 2,309,944,412 1,664,292,985 1,953,185,372 금융원가 4,356,794,840 1,374,254,829 158,056,618 법인세비용차감전순이익(손실) 1,687,252,115 3,657,100,681 5,677,911,459 법인세비용(수익) 326,394,945 769,119,518 1,278,234,538 당기순이익(손실) 1,360,857,170 2,887,981,163 4,399,676,921 기타포괄손익 (119,201,440) (486,100,579) 54,139,766 총포괄손익 1,241,655,730 2,401,880,584 4,453,816,687 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 45 96 147 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 27 77 90 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2022.01.01 (기초자본) 3,002,796,300 14,538,228,888 (512,867,699) 16,162,167,545 33,190,325,034 당기순이익(손실) 4,399,676,921 4,399,676,921 기타포괄손익 54,139,766 54,139,766 전환사채의 전환청구 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 185,421,400 185,421,400 2022.12.31 (기말자본) 3,002,796,300 14,538,228,888 (327,446,299) 20,615,984,232 37,829,563,121 2023.01.01 (기초자본) 3,002,796,300 14,538,228,888 (327,446,299) 20,615,984,232 37,829,563,121 당기순이익(손실) 2,887,981,163 2,887,981,163 기타포괄손익 (486,100,579) (486,100,579) 전환사채의 전환청구 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 39,790,000 39,790,000 2023.12.31 (기말자본) 3,002,796,300 14,538,228,888 (287,656,299) 23,017,864,816 40,271,233,705 2024.01.01 (기초자본) 3,002,796,300 14,538,228,888 (287,656,299) 23,017,864,816 40,271,233,705 당기순이익(손실) 1,360,857,170 1,360,857,170 기타포괄손익 (119,201,440) (119,201,440) 전환사채의 전환청구 주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분 2024.12.31 (기말자본) 3,002,796,300 14,538,228,888 (287,656,299) 24,259,520,546 41,512,889,435 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 7 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 6 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 5 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 제 7 기 제 6 기 제 5 기 영업활동현금흐름 5,407,311,035 2,576,055,177 4,654,561,033 당기순이익(손실) 1,360,857,170 2,887,981,163 4,399,676,921 당기순이익조정을 위한 가감 3,647,826,116 1,985,428,007 1,411,946,828 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 833,017,300 (1,131,286,815) 388,844,218 이자수취 107,123,577 510,416,143 465,863,355 이자지급(영업) (164,805,128) 법인세환급(납부) (376,708,000) (1,676,483,321) (2,011,770,289) 투자활동현금흐름 (17,683,285,430) (8,440,820,342) (15,947,833,974) 단기금융상품의 해지 2,000,000,000 19,215,591,749 59,697,740,989 유형자산의 처분 7,909,090 19,287,024 8,090,909 임차보증금의 감소 282,130,000 516,465,808 60,416,935 임대보증금의 증가 305,000,000 925,000,000 5,000,000 무형자산의 처분 6,473,088 종속기업에 대한 투자자산의 처분 20,000,000 종속기업에 대한 투자자산의 취득 (18,795,284,300) (127,479,000) 단기금융상품의 취득 (1,000,000,000) (6,176,366,467) (65,044,572,941) 유형자산의 취득 (16,500,488) (12,108,443,041) (10,352,333,866) 투자부동산의 취득 0 (8,615,084,843) 0 무형자산의 취득 (2,712,820) (125,895,764) (8,176,000) 임차보증금의 증가 (300,300,000) (1,128,895,808) (44,000,000) 임대보증금의 감소 40,000,000 405,000,000 0 대여금의 증가 (150,000,000) (430,000,000) (180,000,000) 당기손익인식금융자산의 취득 0 (20,000,000) 장기금융상품의 취득 0 (70,000,000) 재무활동현금흐름 9,100,715,612 (1,135,430,656) (215,213,984) 전환사채의 증가 17,800,000,000 단기차입금의 증가 9,350,000,000 장기차입금의 증가 1,000,000,000 전환사채의 감소 (17,300,000,000) (1,000,000,000) 단기차입금의 상환 (1,600,000,000) 리스부채상환 149,284,388 135,430,656 215,213,984 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,594,638 8,669,022 (4,614,628) 현금및현금성자산의순증가(감소) (3,173,664,145) (6,991,526,799) (11,513,101,553) 기초현금및현금성자산 6,173,850,146 13,165,376,945 24,678,478,498 합병으로 인한 현금흐름 기말현금및현금성자산 3,000,186,001 6,173,850,146 13,165,376,945 5. 재무제표 주석 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제10조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제 53 조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 당사의 배당 정책 회사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시 할 수 있습니다. 현금배당은 회사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정 수준의 현금 재원을 확보하는 것을 우선적으로 달성 한 후 실적 및 현금흐름 상황을 고려하여 전략적으로 실행할 예정인 관계로 당기에는 배당 계획을 수립하지 않았습니다. 다. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 주주총회 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 검토 필요 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 검토 중 라. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 당기 2024년 12월 X - - X - 전기 2023년 12월 X - - X - 전전기 2022년 12월 X - - X - 마. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제7기 제6기 제5기 주당액면가액(원) 100 100 100 (연결)당기순이익(백만원) 1,240 2,826 4,314 (별도)당기순이익(백만원) 1,361 2,888 4,399 (연결)주당순이익(원) 44 96 145 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2018.05.11 유상증자(주주배정) 보통주 330,000 100 1,000 설립자본금 2018.09.17 유상증자(일반공모) 보통주 4,000,000 100 2,000 일반공모 2020.11.17 유상증자(일반공모) 보통주 24,027,963 100 - 합병신주발행 2020.12.21 전환권행사 보통주 880,000 100 1,000 제1회전환사채 2021.11.16 전환권행사 보통주 790,000 100 1,000 제1회전환사채 나. 미상환 전환사채 발행 현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 무이자부무기명식사모전환사채 3 2024.05.30 2029.05.30 17,800,000,000 기명식 보통주 사채발행일로부터 1년이 경과한 이후로서 만기일의 직전월까지 100 1,496 17,800,000,000 11,898,395 - 합 계 - - - 17,800,000,000 - - - - 17,800,000,000 11,898,395 - 주1) 위 3회차 전환가액은 발행 당시 최초 전환가액은 2,137원이며, 위 전환가액은 주가하락 등의 사유로 최근 조정된 금액입니다. 주2) 1.2회차 전환사채는 당기말 현재 모두 보통주로 전환되어 미상환 잔액이 없습니다. 다. 채무증권 발행에 관한 사항 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)더블유에스아이 회사채 사모 2018.05.18 1,670 0.0 - 2023.05.18 전부 상환 - (주)더블유에스아이 회사채 사모 2021.07.27 18,300 0.0 - 2026.07.27 전부 상환 - (주)더블유에스아이 회사채 사모 2024.05.30 17,800 1.0 - 2029.05.30 - - 합 계 - - - 37,770 - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - 17,800 - - 17,800 합계 - - - - 17,800 - - 17,800 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 스팩합병 - 2020.11.17 시설투자 3,514 시설투자 3,514 - 스팩합병 - 2020.11.17 원 부재료 매입 1,000 원 부재료 매입 1,000 - 스팩합병 - 2020.11.17 운영자금 4,833 운영자금 4,833 - 나. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 1 2018.05.18 운영자금 1,670 운영자금 1,670 - 전환사채 2 2021.07.27 사옥매입 18,300 사옥 매입 18,300 - 전환사채 3 2024.05.30 타법인주식인수 17,800 타법인주식인수 17,800 - 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성 -해당사항 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 (가) 코스닥상장을 위한 스팩합병 당사는 회사의 경영 효율성 증대 및 사업 경쟁력 강화를 통해 기업가치 극대화를 실현하고자 아이비케이에스제10호기업인수목적주식회사와 합병하여, 2020년 12월 1일 코스닥시장에 상장하였습니다.합병 후 존속법인은 아이비케이에스제10호기업인수목적주식회사이고, 주식회사 더블유에스아이는 소멸법인이 되나 존속법인인 아이비케이에스제10호기업인수목적주식회사는 주식회사 더블유에스아이의 영업을 그대로 승계하고, 사명이 주식회사 더블유에스아이로 변경 되었습니다.당사는 법률적으로 기업인수목적회사를 합병법인으로 하여 합병하였으나, 기업회계기준서 제1103호에 따라 동 거래가 사업결합에 해당하지 않으므로, 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용대상이 됩니다. 따라서 기업인수목적회사의 순자산을 인수하는 회계처리를 하였습니다.합병에 대한 자세한 사항은 당사가 2020년 11월 17일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)상 공시한 '증권발행실적보고서(합병등)' 등을 참조하시기 바랍니다. (나) 종속기업에 대한 소규모흡수합병 ① 합병 당사회사 합병후 존속회사 상호 주식회사 더블유에스아이 소재지 서울특별시 강남구 봉은사로 44길 31, 3층, 4층 대표이사 박정섭 상장여부 코스닥 상장법인 합병후 소멸회사 상호 주식회사 지에스엠티 소재지 광주광역시 북구 첨단벤처로60번길 10, 4동 202호(대촌동) 대표이사 이윤석 상장여부 비상장법인 ② 합병의 배경본건 합병은 합병회사 (주)더블유에스아이가 별도의 법인형태로 존재하는 자회사의 흡수합병을 통해 비용절감 등의 경영효율화 및 사업 시너지 효과를 통한 경쟁력 강화 등의 기업가치를 제고하고자 실행하는 건입니다. ③ 합병기일 등 일정 구분 일자 비고 소규모합병결정 이사회 2021.10.20 - 소규모합병계약체결일 2021.10.21 - 소규모합병승인 이사회 2021.11.19 - 소규모합병기일 및 종료보고 이사회 2021.12.24 이사회 결의로써 주주총회 갈음함 소규모합병등기완료 2021.12.30 - ④ 합병의 방법합병회사인 (주)더블유에스아이는 피합병회사인 (주)지에스엠티를 흡수합병하며,(주)더블유에스아이는 존속하고 (주)지에스엠티는 해산합니다.아울러 본 합병은 합병회사인 (주)더블유에스아이에 있어서는 상법 제527조의3 에 의거하여 소규모합병에 해당합니다.⑤ 우회상장 해당여부해당사항 없습니다. ⑥ 회사의 영업에 미치는 영향 및 효과본 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라, 연계되는 사업 시너지 효과를 통한 사업 경쟁력 강화의 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. (다) 중요한 자산 양수도_유형자산 (건물및토지) 취득 1. 자산구분 토지 및 건물 - 자산명 서울특별시 송파구 삼전동 180-16 (토지: 817.7㎡, 건물 2,722.83㎡) 2. 양수내역 양수금액(원) 28,500,000,000 자산총액(원) 28,816,939,605 자산총액대비(%) 98.90 3. 양수목적 중장기 성장을 위한 사옥 취득 4. 양수영향 업무공간 협소 해소에 따른 경영효율성 재고 및 목적사업의 추진 활성화 5. 양수예정일자 계약체결일 2022년 02월 03일 양수기준일 2023년 05월 22일 등기예정일 2023년 05월 22일 6. 거래상대방 회사명(성명) 박순국(매도인), 박순만(공동명의인) 자본금(원) - 주요사업 부동산업 본점소재지(주소) 서울 송파구 올림픽로 4길 15 및 서울특별시 송파구 올림픽로4길 42 회사와의 관계 - 7. 거래대금지급 1) 계약금: 2,850,000,000원, 2022년 2월 3일 지급 2) 1차중도금: 7,125,000,000원, 2022년 4월 15일 지급 3) 2차중도금: 12,825,000,000원, 2023년 2월 15일 지급 4) 잔금: 5,700,000,000원, 2023년 5월 22일 지급 -------------------------------------------- 총 계: 28,50,000,000,000원(건물분 부가세 별도금액) (라) 타법인출자지분 양수의 건 -제약사 (주)인트로바이오파마 인수 계약 체결의 건 (지분율 67% 취득 계약)-2024년 5월 3일자로 위 해당제약사의 최대주주등과 주식양수도계약을 체결하였으며 6월 14일자로 잔금을 지급후 지분및 경영권 인수를 완료하였습니다 및 개요>-성장기반 강화 의약품 및 의료기기 유통 전문기업인 당사는 의약품 연구개발 및 제조 전문기업 인트로바이오파마 인수를 통해 사업영역 확대코자 합니다. 인트로바이오파마 지분 67%를 취득하였으며, 총 취득금액은 약 188억원이며 대금지급을 완료하였습니다 인수가 성공적으로 마무리되었으며, 당사는 기존 의약품 유통사업 뿐만 아니라 연구개발 및 제조까지 사업 기반을 확대할 수 있게 됩니다. 인트로바이오파마의 우수한 의약품 제조 경쟁력과 더블유에스아이가 보유한 병·의원 네트워크 및 영업력을 활용해 사업적 시너지를 극대화할 계획입니다. 지난 2007년에 설립된 인트로바이오파마는 의약품 개발 및 제조 전문기업이며, 보유한 PIC/S(의약품실사상호협력기구)의 GMP(우수의약품제조품질관리기준) 인증 시설에서 다양한 의약품을 제조 및 공급하고 있다. 현재 149개 품목허가 제품을 보유 중이며, 특히 순환계 및 대사성 치료제를 중심으로 높은 경쟁력을 갖추고 있습니다. 인트로바이오파마는 뛰어난 의약품 제조 및 제형 개발 능력을 기반으로 의약품 위탁개발생산(CDMO)사업에서 호조를 보이며 높은 외형 성장세를 기록하고 있습니다. 지난해 매출액은 전년대비 46% 증가한 약 236억원을 달성했다. 수익성도 개선되며 지난해 영업이익은 전년대비 155% 증가한 16억원을 기록했습니다. 인트로바이오파마는 우수한 의약품 제조설비와 함께 오랜 연구개발 경험을 통해 제형 개발 능력까지 보유하고 있습니다. 이번 인수로 기존 의료기기 및 의약품 유통사업에 연구개발 및 제조까지 사업 영역을 확대해 성장기반을 더욱 강화할 수 있게 되겠습니다. 1. 발행회사 회사명 주식회사 인트로바이오파마 국적 대한민국 대표자 박석용 자본금(원) 75,230,000 회사와 관계 - 발행주식총수(주) 150,460 주요사업 의약품 제조 및 개발 - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 아니오 2. 양수내역 양수주식수(주) 100,810 양수금액(원)(A) 18,760,337,760 총자산(원)(B) 60,529,068,552 총자산대비(%)(A/B) 30.99 자기자본(원)(C) 40,336,377,531 자기자본대비(%)(A/C) 46.51 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 100,810 지분비율(%) 67 4. 양수목적 사업영역 확대 및 기존 사업과의 시너지 창출 5. 양수예정일자 2024.05.03 6. 거래상대방 회사명(성명) (주)시너지이노베이션 외 5명 거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한중요사항' 참조 자본금(원) - 주요사업 - 본점소재지(주소) 경기 성남시 중원구 회사와의 관계 - 7. 거래대금지급 1) 지급형태: 현금지급2)자금조달방법: 자체유보자금 및 향후 조달자금3) 지급시기 및 금액-2024.05.03(계약금 10%): 1,876,033,776원-2024.0530(중도금 30%): 5,628,101,328원-2024.06.14(잔금 60%): 11,256,202,656원 8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부 예 - 근거 및 사유 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적2)사유 : 지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 외부평가기관의 명칭 회계법인 성지 외부평가 기간 2024.04.19 ~ 2024.05.03 외부평가 의견 당 법인은 귀사가 양수대상자산을 양수함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 양수대상자산가치의 적정성에 대해 평가하였습니다. 동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익접근법을 이용하였습니다. 당 법인은 평가대상회사가 제시한 재무자료, 평가대상회사 경영진과의 인터뷰, 각종 통계자료 및 관련 업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 당 법인의 분석 결과 평가기준일 현재 양수대상자산가치는 인수지분율 고려시 16,468백만원에서 21,970백만원의 범위에 있으며, 이에 따라 평가대상회사의 실제 양수 예정가액 18,760백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 9. 이사회결의일(결정일) 2024.05.03 - 사외이사참석여부 참석(명) 1 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 10. 우회상장 해당 여부 아니오 - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 아니오 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 아니오 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 예 - 계약내용 (본계약서 내용에 반영함) 본 계약 당일 매도인 중 ㈜시너지이노베이션이 보유하고 매매되지 않은 잔여 주식 15,046주에 대하여 매수인은 잔금지급일로부터 1년이 되는 날까지 본 건 거래의 동일한 주당 가격으로 매수해야 한다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 -해당사항 없습니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 -해당사항 없습니다. 나. 대손충당금(손실충당금) 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역 (단위: 천원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금(손실충당금) 설정률 2024년(제7기) 매출채권 11,008,090 441,178 4.0% 미수금 285,458 1,653 0.6% 2023년(제6기) 매출채권 10,062,885 680,186 6.8% 미수금 15,392 1,653 10.7% 2022년(제5기) 매출채권 9,046,756 513,201 5.7% 미수금 1,747 1,653 94.6% (2) 대손충당금(손실충당금) 변동 현황 (단위: 천원) 구 분 2024년 (제7기) 2023년 (제6기) 2022년 (제5기) 기초 대손충당금(손실충당금) 681,839 514,854 502,571 순대손처리액(① - ② + ③) (75,451) (600) - ① 대손처리액(상각채권액) 등 (113,939) - - ② 상각채권회수액 - 600 - ③ 기타증감액 38,488 - - 대손상각비 계상(환입)액 (163,557) 167,585 12,284 기말 대손충당금(손실충당금) 442,831 681,839 514,854 (3) 매출채권 관련 대손충당금(손실충당금) 설정 방침 매출채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 고려하여 기대신용손실모형을 적용하여 대손충당금(손실충당금) 설정합니다. (4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 천원, %) 구 분 6월 이하 6월 초과 9월 이하 9월 초과 1년 이하 1년 초과 계 금액 9,554,814 1,032,359 63,147 357,769 11,008,090 구성비율 86.80% 9.38% 0.57% 3.25% 100.00% 다. 재고자산 현황 (1) 재고자산의 보유현황지배회사_(주)더블유에스아이 (단위 : 천원) 계정과목 2024년 (제7기) 2023년 (제6기) 2022년 (제5기) 상품 3,513,203 4,682,362 3,803,345 제품 67,686 82,152 228,951 원재료 85,003 54,617 3,952 재공품 - - - 미착품 154 - - 기타재고자산 97,759 61,399 40,551 합 계 3,763,804 4,880,530 4,076,799 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 5.0% 8.1% 7.1% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 5.0회 4.5회 4.4회 종속기업_(주)인트로바이오파마 (단위 : 천원) 계정과목 2024년 (제7기) 2023년 (제6기) 2022년 (제5기) 상품 - - - 제품 - - - 원재료 970,391 - - 재공품 716,835 - - 미착품 - - - 기타재고자산 - - - 합 계 1,687,227 - - 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 12.4% - - 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 3.3회 - - 2) 재고자산의 실사내역 등(가) 실사내역 - 당기말 기준으로 매년 4회 재고자산 실사를 실시합니다.- 재고조사 시점과 분기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인합니다. (나) 실사방법 - 전수조사를 기본으로 실지 재고조사를 실시하고 있으며, 일부 중요성이 높지 않고 품목수가 많은 품목에 한해서는 샘플링 조사를 실시하였습니다.- 외부감사인은 재고실사에 입회하여, 표본을 추출하여 재고자산의 실재성을 확인하 였습니다. 라. 공정가치평가 내역 당사의 보고서작성기준일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (연결기준) (1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산(*1) 4,490,984,309 4,490,984,309 6,428,963,560 6,428,963,560 매출채권(*1) 10,566,911,585 10,566,911,585 9,382,698,598 9,382,698,598 기타금융자산(*1) 2,538,060,960 2,538,060,960 1,491,993,896 1,491,993,896 금융상품(*1) 3,638,885,258 3,638,885,258 1,070,000,000 1,070,000,000 파생상품자산 158,420,000 158,420,000 - - 소계 21,393,262,112 21,393,262,112 18,373,656,054 18,373,656,054 금융부채 매입채무(*1) 1,603,605,007 1,603,605,007 923,537,363 923,537,363 차입금 10,890,160,000 10,890,160,000 - - 전환사채 11,908,621,863 11,908,621,863 10,137,645,654 10,137,645,654 전환상환우선주 909,971,690 909,971,690 - - 기타채무(*2) 400,705,617 400,705,617 309,848,434 309,848,434 기타금융부채 586,088,725 586,088,725 509,872,299 509,872,299 파생상품부채 6,644,945,000 6,644,945,000 4,662,350,000 4,662,350,000 소계 32,944,097,902 32,944,097,902 16,543,253,750 16,543,253,750 (*1) 장부금액이 공정가치의 합리적 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(*2) 환불부채와 연차충당부채가 제외된 금액입니다. (2) 공정가치 서열체계1) 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근 할 수있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격(수준1)- 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수(수준2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수(수준3) 2) 보고기간 종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 계 (1) 자산 기타금융자산 - 2,538,060,960 - 2,538,060,960 파생상품자산 - - 158,420,000 158,420,000 (2) 부채 파생상품부채 - - 6,644,945,000 6,644,945,000 (단위 : 원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 계 (1) 자산 기타금융자산 - 1,491,993,896 - 1,491,993,896 (2) 부채 파생상품부채 - - 4,662,350,000 4,662,350,000 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.연결회사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 Level 변동을 인식하고 있습니다.금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 달러가격나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타금융자산의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.(3) 가치평가기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 미수금, 임차보증금 및 전환사채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있으며, Level 3으로 분류되는 파생상품자산ㆍ부채에 대해서는 기초자산 및 금리의 변동성을 투입변수로 한 옵션가치평가모형을 적용하고 있습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속 명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 척추관절 의료기기 시장에서 오랜 노하우를 보유한 국내최초의 척추전문병원인 우리들병원 출신들의 검증된 영업 전문성을 바탕으로 의료수요 마케팅 및 시장참여자(의료기관, 규제당국, 보험기관, 유통상 등)의 다양한 각각의 이해관계를 사전 충족시킴으로써 국내 외 척추관절 의료기관에 의약품과 의료기기를 공급하고 있습니다. 당사의 주력 매출부분은 의약품 및 의료기기 도소매업이며, 주력 상품은 국내 국소지혈제 시장점유율 1위인 국소지혈제(의약품)입니다. 국소지혈제는 매년 180억 이상 규모의 매출을 기대하고 있습니다. 이와 더블어 당사는 기존 주력 사업인 척추 관절용 의료기기사업부문에서 지속적 성장을 위한 신규사업의 일환으로의료용로봇(수술용어시스트로봇) 및 제약업 인수를 통해 사업부문을 확장하여 진행하고 있습니다. 1) 당사는 척추관절 의료기기 시장에서 오랜 노하우를 보유한 국내최초의 유명 척추전문병원출신들의 검증된 영업 전문성을 바탕으로 의료수요 마케팅 및 시장참여자(의료기관, 규제당국, 보험기관, 유통상 등)의 다양한 각각의 이해관계를 사전 충족시킴으로써 국내 외 척추관절 의료기관에 의약품과 의료기기를 공급하고 있습니다. 국소지혈제 외 의약품 및 의료기기 도소매업 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자회사 인수를 통해 의료기기 제조 및 개발을 추진하고 있습니다. 아울러 지속적 성장을 위해 2024년부터 글로벌 심장질환의료기기 업체와 협업하여본격적으로 국내 심혈관 중재시술 의료기기 사장의 공략에 나섰습니다. 2) 신규사업_의료용로봇사업 추진 (종속회사_주식회사 이지메디봇)신규사업의 추진을 위해 (주)이지메디봇'를 2022년 9월에 자회사로 신규설립하여 산부인과 복강경 수술 및 약물 주입용 어시스트 로봇사업 (제품명"유봇")을 본격적으로 추진하기 위해 서울대 산부인과 및 항공대 등과 협업하여 시장 출시를 위해 현재 연구개발 및 관련 인.허가 승인을 위한 시제작품 준비 예정 중에 있습니다. 3) 신규사업_제약업 인수 (종속회사_주식회사 인트로바이오파마)유통 부분의 사업 리스크를 보완함과 동시에 사업 확장의 일환으로 2024년 6월 14일자로 제약사 '(주)인트로바이오파마' 지분인수를 통한 의약품 제조,판매 및 연구개발용역 사업 부문을 추가하여 기존 의약품, 의료기기 유통사업과 수직적 계열의 시너지 효과의 창출을 도모하고자 합니다. 의약품 및 의료기기 유통 전문기업인 당사는 의약품 연구개발 및 제조 전문기업 (주)인트로바이오파마 인수를 통해 또한 유통기업의 성장 한계 및 사업 리스크를 보완하고 사업영역 확대코자 합니다. 당기말 기준으로 인트로바이오파마 지분 67%를 취득하였습니다. 성공적인 인수를 통하여 당사는 기존 의약품 유통사업 뿐만 아니라 연구개발 및 제조까지 사업 기반을 확대할 수 있게 됩니다. 인트로바이오파마의 우수한 의약품 제조 경쟁력과 더블유에스아이가 보유한 병·의원 네트워크 및 영업력을 활용해 사업적 시너지를 극대화할 계획입니다. 지난 2011년에 설립된 (주) 인트로바이오파마는 의약품 개발 및 제조 전문기업이며, 보유한 PIC/S(의약품실사상호협력기구)의 GMP(우수의약품제조품질관리기준) 인증 시설에서 다양한 의약품을 제조 및 공급하고 있다. 현재 149개 품목허가 제품을 보유 중이며, 특히 순환계 및 대사성 치료제를 중심으로 높은 경쟁력을 갖추고 있습니다. 인트로바이오파마는 뛰어난 의약품 제조 및 제형 개발 능력을 기반으로 의약품 위탁개발생산(CDMO)사업에서 호조를 보이며 높은 외형 성장세를 기록하고 있습니다. 연간 매출액은 약 200억원대 이상 매년 꾸준히 유지하고 있으며. 이익실적을 창출하는 기업입니다. 지난해 영업이익은 약16억원을 기록했습니다. 인트로바이오파마는 우수한 의약품 제조설비와 함께 오랜 연구개발 경험을 통해 제형 개발 능력까지 보유하고 있습니다. 이번 인수로 기존 의료기기 및 의약품 유통사업에 연구개발 및 제조까지 사업 영역을 확대해 성장기반을 더욱 강화할 수 있게 되겠습니다.국제정세의 영향으로 경기침체 및 물가상승 등의 어려운 현실속에서, ㈜더블유에스아이는 변화에 민첩하게 대응하고 리스크를 철저히 관리하며고객 중심 기업으로 나아가기 위한 도전을 쉼 없이 이어나가겠습니다. 고객에 대한 세밀한 이해와공감을 바탕으로 과감하고 새로운 시도를 통해 고객 감동을 완성하고, 더블유에스아이만의 고객 가치를 한 단계 더 발전시켜 가겠습니다.주력사업은 지속적으로 고객 기반을 쌓아 사업 가치를 높이는 질적 성장에 집중하고,성장사업은 핵심 경쟁력을 조기 확보하여 성과를 가시화해 가겠습니다. 미래를 위한 성장 동력도 계속 발굴하고 육성해 갈 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 2024년 2023년 증감액 증감율 제 7(당)기 제 6(전)기 (%) 자산 Ⅰ.유동자산 26,351,958,968 22,976,402,254 3,375,556,714 14.7% Ⅱ.비유동자산 59,046,621,930 37,552,666,298 21,493,955,632 57.2% 자산 총계 85,398,580,898 60,529,068,552 3,064,415,044 5.1% 부채 Ⅰ.유동부채 33,828,415,889 16,758,892,954 17,069,522,935 101.9% Ⅱ.비유동부채 5,832,922,428 3,433,798,067 2,399,124,361 69.9% 부채총계 39,661,338,317 20,192,691,021 812,368,057 4.0% 자본 Ⅰ.지배기업 소유지분 41,431,908,199 40,222,227,786 1,209,680,413 3.0% 1. 자본금 3,002,796,300 3,002,796,300 - 0.0% 2. 자본잉여금 14,549,257,277 14,538,228,888 11,028,389 0.1% 3. 기타자본항목 (287,656,299) (289,433,752) 1,777,453 0.6% 4. 이익잉여금 24,167,510,921 22,970,636,350 1,196,874,571 5.2% Ⅱ.비지배지분 4,305,334,382 114,149,745 4,191,184,637 3,671.7% 자본총계 45,737,242,581 40,336,377,531 5,400,865,050 13.4% 부채와자본총계 85,398,580,898 60,529,068,552 24,869,512,346 41.1% 당사의 2024년 자산총계는 전기 대비 5.1% 증가한 85,398백만원이며, 부채총계는 전기대비 4.0% 증가한 39,661백만원, 자본총계는 13.4% 증가한 45,737백만원 입니다.자산총계의 증가 원인은 당좌자산 및 단기금융상품 증가분이며,부채총계의 증가 원인은 차입금 및 전환상환우선주 발행의 증가에 기인합니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 경영실적 증감액 증감율 (%) 2024년 2023년 제 7(당)기 제 6(전)기 Ⅰ. 매출액 40,411,341,295 30,877,345,387 9,533,995,908 30.9% Ⅱ. 매출원가 27,557,366,560 20,383,669,095 7,173,697,465 35.2% Ⅲ. 매출총이익 12,853,974,735 10,493,676,292 2,360,298,443 22.5% Ⅳ. 판매비와 관리비 9,003,850,084 7,151,007,489 1,852,842,595 25.9% Ⅴ. 영업이익(손실) 3,850,124,651 3,342,668,803 507,455,848 15.2% Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) 1,582,345,971 3,594,956,084 △2,012,610,113 △56.0% Ⅶ. 당기순이익(손실) 1,240,603,071 2,825,836,566 △1,585,233,495 △56.1% Ⅷ. 기타포괄손익(손실) (120,090,952) (486,100,579) 366,009,627 75.3% Ⅸ. 총포괄이익(손실) 1,120,512,119 2,339,735,987 △1,219,223,868 △52.1% Ⅹ.지배기업소유지분 주당이익 44 96 △52 △54.2% 연결대상 종속회사 수 2 1 - - 매출액은 당기 하반기의 증속기업 신규편입 효과 및 거래선 다변화 및 신규아이템 출시를 통한 의약품 및 의료기기 매출액 증가로 전년 대비 30.3% 증가한 404억원의 매출이 발생하였습니다.당기순이익은 전년대비 56.1% 감소한 12억으로써,전환사채 조기상환으로 인한 사채상환손실 및 전기대비 금융수익과 파생상품평가이익 감소 원인에 기인합니다. 다. 주요경영지표 (1) 안정성 지표 과 목 2024년 2023년 비고 제 7(당)기 제 6(전)기 부채비율 86.7% 50.1% - 차입금의존도 27.8% 16.7% - 유동비율 77.9% 137.1% - 당좌비율 61.8% 108.0% - (2) 수익성 지표 과 목 2024년 2023년 비고 제 7(당)기 제 6(전)기 매출액 총이익율 31.8% 34.0% - 매출액 영업이익율 9.5% 10.8% - 매출액 순이익율 3.1% 9.2% - 총자본 영업이익율 4.5% 5.5% - 자기자본 순이익율 2.7% 7.0% - (3) 성장성 및 활동성 지표 과 목 2024년 2023년 비고 제 7(당)기 제 6(전)기 매출액 증가율 30.9% 13.8% - 총자산 증가율 41.1% 5.3% - 영업이익 증가율 15.2% △9.3% - 당기순이익(손실)증가율 △56.1% △34.5% - 총자본 회전율 0.5 0.5 - 재고자산 회전율 5.33 4.6 - 매출채권 회전율 4.05 3.4 - 2024년은 러시아와 우크라이나 전쟁, 고물가, 고환율, 고유가 등으로 경기가 둔화되고 고비용 구조가 심화되어 기업의 경제활동이 매우 어려웠으나, 2024년도 당사는 적극적인 영업활동 및 신규 총판 계약을 통해 사업아이템의 다변화 매출의 성장을 도모하였으며 2025년에는 신규사업의 시장 진입에 주력할 것이며, 수익성 강화를 위한 전략적 판매 및 경영 효율화를 통해 매출원가 절감을 위해 최선을 다할 것입니다. 라. 신규사업 (1) 제약사 인수를 통한 의약품 제조 및 연구용역 사업 전개 의약품 및 의료기기 유통 전문기업인 당사는 의약품 연구개발 및 제조 전문기업 (주)인트로바이오파마의 2024년 하반기에 인수를 통해 또한 유통기업의 성장 한계 및 사업 리스크를 보완하고 사업영역 확대하고 있습니다. 당분기말 기준으로 인트로바이오파마 지분 67%를 취득하였습니다. 인수가 성공적으로 마무리되면 당사는 기존 의약품 유통사업 뿐만 아니라 연구개발 및 제조까지 사업 기반을 확대할 수 있게 됩니다. 인트로바이오파마의 우수한 의약품 제조 경쟁력과 더블유에스아이가 보유한 병·의원 네트워크 및 영업력을 활용해 사업적 시너지를 극대화할 계획입니다. 지난 2011년에 설립된 (주) 인트로바이오파마는 의약품 개발 및 제조 전문기업이며, 보유한 PIC/S(의약품실사상호협력기구)의 GMP(우수의약품제조품질관리기준) 인증 시설에서 다양한 의약품을 제조 및 공급하고 있다. 현재 149개 품목허가 제품을 보유 중이며, 특히 순환계 및 대사성 치료제를 중심으로 높은 경쟁력을 갖추고 있습니다. 제약산업특성.jpg 제약산업특성 인트로바이오파마는 뛰어난 의약품 제조 및 제형 개발 능력을 기반으로 의약품 위탁개발생산(CDMO)사업에서 호조를 보이며 높은 외형 성장세를 기록하고 있습니다. 지난해 매출액은 전년대비 46% 증가한 약 236억원을 달성했습니다. 수익성도 개선되며 지난해 영업이익은 전년대비 155% 증가한 16억원을 기록했습니다. 인트로바이오파마는 우수한 의약품 제조설비와 함께 오랜 연구개발 경험을 통해 제형 개발 능력까지 보유하고 있습니다. 이번 인수로 기존 의료기기 및 의약품 유통사업에 연구개발 및 제조까지 사업 영역을 확대해 성장기반을 더욱 강화할 수 있게 되겠습니다. 영역> 사업영역.jpg 사업영역 인트로바이오의 주요 사업 영역으로서 △제제연구를 통한 제네릭(복제약)과 개량신약 등 의약품 개발 및 기술이전 △인허가 및 시험분석 컨설팅 △완제의약품·의료기기 제조 및 공급 △위수탁 품질시험 등의 사업 특히 인트로바이오는 의약품 제제연구와 제형 변경 분야에서 강점을 보이고 있으며 제제란 유효성분을 함유한 △정제 △캡슐제 △좌제 등 실제로 투여되는 최종제품을 말합니다. 제제는 △정제(약물을 부형제와 함께 압축해 알약으로 가공) △캡슐제(의약품을 캡슐에 충전하거나 캡슐형태로 성형) △산제(의약품을 가루같은 분말로 만든 제제) △액제(액체 형태의 의약품) △과립제(고체상의 입자를 가진 제제) △시럽제(약품의 용액에 설탕을 넣거나 설탕물에 생약을 우려만든 걸쭉한 제제) △주사제(피부를 통해 몸 안에 직접 적용하는 의약품의 용액) 등 다양한 제형이 있습니다. 주요 제품군.jpg 주요 제품군 제품소개1.jpg 제품소개1 제품소개2.jpg 제품소개2 제품소개3.jpg 제품소개3 (2) 의료용로봇 사업_ 산부인과 수술 어시스트용 로봇 (제품명 "유봇") 개발 " 유봇 소개.jpg 유봇 소개 당사가 새롭게 추진하고 있는 산부인과 복강경 수술 및 약물주입용 어시스트 로봇사업의 개발 착수를 위해 2021년 9월에 설립출자방식을 통한 자회사 (주)이지메디봇을 설립 출범하였습니다. 새롭게 추진하는 본 의료용 로봇 사업은 산부인과 자궁암 수술시 협소한 수술범위 제한을 비롯해 사람의 손으로 위치를 제어해야 하는 한계가 있던 기존 수술법의 단점을 보완한 것으로, 로봇 조작의 직관성을 높이고 수술사고의 가능성을 최소화하여 안전한 수술을 지원하는 수술용 마이크로 로봇입니다. 즉 사람의 직감으로 약물을 주입하던 방식에서 탈피, 로봇이 정밀하게 조직의 깊이를 측정해 안전하게 약물을 주입할 수있는 장점이 있습니다. 이에 개발 사업의 본격적인 착수를 위해 2021년 9월 자회사 (주)이지메디봇을 통해 한국항공대학교와 서울대학교 병원 등에서 관련되는 기술 및 특허 이전 계약을 체결하였으며 2021년 1월에 당사에서 선임한 의료로봇 분야의 전문가인 김병규 연구총괄장(CTO)의 합류를 통해 신제품 개발을 추진하였습니다. ① 현황 및 개발배경 여성의 3대 부인암중에 자궁경부암의 경우 예방접종으로 감소 추세이나 여전히 높은 발병률을 보이고 있고, 자궁체부암과 난소암의 경우에는 발생건수 및 발병률이 가파르게 증가하고 있습니다. 자궁경부암5위, 자궁체부암7위, 난소암8위이며 부인암은 총9.6%입니다. 주요 암종 암유병 현황.jpg 주요 암종 암유병 현황 특히 산부인과의 높은 수술건수 대비하여 현장에서 심각한 의료진 인력난을 경험하여 있고, 높은 육체적 강도로 인해 지원 기피 및 의료진 이탈로 인하여 의료공백이 발생하고 있습니다. 자궁암 수술은 최소침습수술(복강경/로봇)의 장점인 환자의 안정성과 수술 후 회복기간에서 기존 절개식수술법에 비해 이점을 있기 때문에 국내 수요가 점점 증가하고 있습니다. ② 기술사용목적 단순 자궁 위치 제어를 위해 수술보조자로 참여하는 전문의료진의 수기모션을 자동화함으로써 의료 인력을 대체하여 비효율적인 수술 환경을 개선하기 위함이고, 이고, 수술보조자의 부주의한 조작으로 인해 발생할 수 있는 자궁 인접 조직의 순상을 방지하고, 약물 주입이 가능하게 하여 수술자의 조작에 의해 주입 약물의 양과 니들의 깊이 조절을 가능하기 위합니다. ③ 기술의 장점 및 혁신성 본 기술은 자궁의 위치 제어와 동시에 자궁암에서의 림프절 절제술 시 전이 림프절의 적시 발견과 정확한 국소화를 위해 투여하는 약물 주입 기능을 탑재하여 림프절 절제술의 정확성을 높이고, 림프절 절제술에 의한 림프부종 등의 부작용을 최소화한 환자와 의료진 모두를 위한 기술임. -구동제어가 가능한 수술보조용 거상기로는 국내 유일 : 단순 자궁 위치 제어를 위해 수술보조자로 참여하는 전문의료진의 수기모션을 자동화함으로써 의료 인력을 대체하여 비효율적인 수술 환경 개선 가능함. -직관성을 높이기 위해 자궁모형 조이스틱 및 구동부와 조작부의 동작을 일치시켜 부주의에 의한 수술사고의 가능성을 최소화 함. -자궁위치제어를 위한 특화된 수술보조용 로봇 제품 : 효용성과 (잠재적) 가격 대비 기술 경쟁력 높음. "유봇"의 핵심기술> 유봇 핵심기술.jpg 유봇 핵심기술 ④ 의료수술용로봇사업 개발 로드맵 의료수술용로봇사업 개발 로드맵.jpg 의료수술용로봇사업 개발 로드맵 (3) 기존 의약품,의료기기 유통 사업부문 확장_ 심혈관용 부문 도입 당사는 기존 척추 관절용 의약품, 의료기기 시장에 국한하지 않고 새로운 시장을 지속적으로 확대 개척하여 지속적 성장을 추구하고 있습니다. 이에 당해년도부터 본격적으로 영국 키말(KIMAL PLC)과 총판계약을 시작으로 심혈관 질환 중재시술 사업에 본격 진출하였습니다. 심혈관 중재시술 사업은 척추 질환 전문 더블유에스아이가 미래 성장동력이 될 신사업 영역으로 새롭게 추진하는 사업입니다. 가. 영국 의료기기 전문기업 키말과 PICC(Peripherally Inserted Central Vein Catheter, 말초삽입 중심정맥관) 등 카테터류 국내 총판계약의 체결을 통해 사업 전개 1964년 설립된 키말은 진단용 및 심혈관 중재시술, 맞춤형 시술 팩, 방사선, 신장질환 및 종양학의 치료 및 시술에 사용되는 의료기기를 개발, 생산, 유통하는 회사이며, 전 세계 70개 이상의 국가에 약 200만개 이상의 시술팩과 심혈관 중재시술 제품을 공급하고 있습니다. 심혈관 분야 글로벌 기업 앤지오다이내믹스(Angio Dynamics)와 영업마케팅 협력을 하고 있는 만큼 세계 시장에서 기술력과 제품의 우수성을 인정받고 있는 기업입니다. 키말의 PICC Line™은 초당 5ml(밀리리터)의 약물 주입과 최대 300psi(프사이)의 압력을 견딜 수 있도록 디자인된 CT Rated(CT 촬영과 약물 주입이 동시에 가능한) 말초삽입형 중심정맥 카테터입니다. 말초혈관에서 중심정맥으로 통하는 라인에 가늘고 유연한 튜브를 삽입해 장기 치료를 위한 수액, 항암제, 항생제, 화학요법, 비경구 영양 및 통증 관리 약물을 투여하기 위한 의료용 소모품입니다. 오염을 방지하고 혈관을 통해 우심방까지 설치 및 도달이 용이하도록 특수재질로 설계됐습니다. 더블유에스아이는 심혈관 중재시술 사업을 빠르게 확장하기 위해 메드트로닉 등 국내외 의료기기 기업에서 관련 사업을 이끈 경험이 풍부한 전문가를 영입했으며, 암 치료 관련 학회 대상 적극적인 마케팅과 대리점망 구축하고 있습니다. 국내 암 환자가 증가함에 따라 상급종합병원의 암 전문병원 개설이 증가하고 있고, 이에 따른 암 관련 장비 및 치료재료의 수요도 급증하고 있습니다. PICC 역시 연간 약 15만개 이상 사용되는 중요한 치료재료로서 용도 및 사용량이 늘어날 것으로 예상합니다. 나. 中선건테커와 MOU 체결에 이어 심혈관중재시술사업 협력 확대 중국 심장질환 의료기기선도기업 선건테커(영문명: Lifetech Siceintific) 그룹과 심혈관질환 의료기기의 국내 독점 공급계약을 체결하였습니다. 이번계약으로 당사는 심장질환치료기기‘코나-엠에프(KONAR-MF™)’와‘앤쿠라(ANKURA™)’를 국내 독점 유통할 예정입니다. 이를 통해 고령화로 시장규모가 커지고 있는 국내 심혈관질환 시장 공략을 확대할 것입니다. 코나-엠에프는 심실중격결손증을 치료하는 의료기기이며. 막양부 결손만 치료할수있었던 기존제품과 달리 근성부, 대혈관판하에 발생한 결손까지 치료할 수 있습니다.. 앤쿠라는 흉부 및 복부 대동맥류 중재시술용 스텐트 그라프트입니다. 신장으로 가는 혈관에 발생한 동맥류까지 치료할 수 있어 응급 시 유용하게 쓰이고 있습니다. 이미 미국, 유럽등 의료 선진국에서는 널리 사용되고 있습니다. 선건테커는 구조적 심장질환 관련 분야 유럽시장 점유율 1위인 글로벌 의료기기 기업입니다. 세계 100여개 국가를 대상으로 선천성 및 구조적 심장질환, 말초혈관질환, 외과적혈관치료기기 등을 제조 및 판매중인 기업입니다. 글로벌 심혈관중재시술기기 시장규모는 2024년 172억 8,000만달러(한화 약 23조 4,230억원)에서 2029년 223억 7,000만달러(한화 약 30조 3,181억원)로 성장할 전망이며. 연평균성장률(CAGR)은 7.48% 입니다. [출처: 모더 인텔리전스 보고서] 다. 제품 라인업 제품 라인업.jpg 제품 라인업 키말_카테터 형상.jpg 키말_카테터 형상 (4) 기존 의약품,의료기기 유통 사업부문 확장_의료 소모품 사업 지속적으로 문제가 되고 있는 병원 내 감염사고를 방지하고 위해 병원내에서 여러가지 대책을 내놓고 있습니다. 특히 의료기기의 재사용으로 인한 문제는 지속적으로 대두되고 있어, 그 해결 방안으로 병원에서는 일회용 간편 의료기기를 사용하고 있고 그 수요 확대되고 있습니다. ① 국내 의료기기 시장 규모 202년 국내 전체 의료기기 시장 규모는 총75,317억원으로 전년도 대비 3.5% 감소하였으나, 지난 5년간 연평균 6.6%성장율을 보였습니다. 국내 의료기기 시장 성장율.jpg 국내 의료기기 시장 성장율 [출처 : (사)한국의료기기산업협회] ② 의료 소모품 모델 - 모델1. 일회용 트레싱키트 : 외과 치료용 거즈등 일회용 구성으로 의료사고 방지 및 편의성 제고를 위함입니다. - 모델2. 일회용 봉합키트 : 환자 봉합 시, 사용하는 핀셋등 일회용으로 의료사고 방지 및 의료진에서 편의성을 제공하기 위함. 경쟁사 제품 없습니다. (5) 기존 의약품,의료기기 유통 사업부문 확장_척추 임플란트 유통 사업 당사는 미국 ZimVie사의 제품을 한국에 유통하는 사업을 시작하기 위해 올 2023년 2월에 ZimVie Korea와 국내 총판 계약을 진행하였습니다. ZimVie사는 2022년 3월에 글로벌 의료기기 리더인 Zimmer Biomet Holdings. Inc로부터 척추와 치과 사업부를 분사하여 설립되었습니다. ① ZimVie사의 주력 제품 : Mobi-C(경추용 인공디스크) - 신체적으로 정상적인 경추의 움직임을 가능하게 합니다. - 수술부위에 적은 상처로 수술이 가능하게 합니다. - 수술진행이 상대적으로 간단하게 합니다. - 동시에 여러부위에 수술을 안전진행 가능하게 합니다. ② Mobi-C 사진 자료 1.jpg 1 2.jpg 2 마. 환율 변동의 영향 당사는 상품을 해외에서 구매하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD 지출액에 근거하여 측정하고 있고 회사의 발생가능성이 매우 높은 예상 재고자산 매입원가의 변동성을 최소화하는 목적으로 관리됩니다. 당기와 전기 중 현재 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당기 전기 평균 환율 기말 환율 평균 환율 기말 환율 미국달러(USD) 1,366.63 1,477.00 1,305.41 1,289.40 회사의 주요 환위험은 USD 환율에 기인하므로 손익의 변동성은 주로 USD 표시 매입채무로부터 발생하고 있습니다. 다만 당사는 수출영업을 수행하지 않는 관계로 외화채권 및 외화 현금성자산을 보유하고 있지 않으며 외화 매입 관련해서 환율 변동을 고려하지 않는 원화로 상호간 협의된 고정 환율로 매입키로 약정 예정된 관계로 환율 변동이 미치는 손익상의 영향이 미미할 것으로 예상되어 민감도 분석은 기재하지 않았습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항 과 목 2024년 2023년 비고 제 7(당)기 제 6(전)기 유동비율 77.90% 137.10% - 당좌비율 61.8% 108.0% - 부채비율 86.72% 50.06% - 나. 자금조달에 관한 사항 (1) 당기 자금조달에 관한 사항 (단위: 원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 은 행 - 10,890,160,000 - 10,890,160,000 기타금융기관 - - - - 금융기관 합계 - 10,890,160,000 - 10,890,160,000 유상증자(공모) - - - - 전환사채 등 10,137,645,654 12,818,593,553 10,137,645,654 12,818,593,553 합 계 10,137,645,654 23,708,753,553 10,137,645,654 23,708,753,553 주) 전환사채 발행금액은 발행된 권면금액을 기재하였습니다. (2) 차입금 구성 내역 [단기차입금] (단위: 원) 차입처 차입종류 이자율 당기 전기 신한은행 일반자금대출 3.69% 1,000,000,000 - 신한은행 일반자금대출 3.79% 2,950,000,000 - 신한은행 일반자금대출 4.78% 2,140,160,000 - 신한은행 일반자금대출 3.69% 3,800,000,000 - 합계 9,890,160,000 - [장기차입금] (단위: 원) 차입처 용도 상환방법 이자율 당기 전기 신한은행 일반자금운용 만기일시상환 4.41% 1,000,000,000 - 다. 자금 지출에 관한 사항 ▣ 타법인출자지분 양수의 권 -제약사 (주)인트로바이오파마 인수 계약 체결의 건 (지분율 67% 취득 계약)-2024년 5월 3일자로 위 해당제약사의 최대주주등과 주식양수도계약을 체결하였으며 6월 14일자로 잔금을 지급후 지분및 경영권 인수를 완료하였습니다총 지급액은 18,760,337,760원입니다.-그 외 중요한 자금 지출 사항은 없습니다. 5. 부외거래 -해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 2. 중요한 회계정책 및 3. 중요한 회계추정 및 가정'을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 (1) 환경에 관한 사항- 해당사항 없습니다. (2) 종업원에 관한 사항 당사는 공시대상기간 중 핵심인력의 이동이 없으며, 주요 핵심인력의 유출을 억제하기 위해 주식매수선택권의 부여 및 인사평가제도와 인사위원회 운영을 통한 성과에 대해 직접적 이고 공정한 보상 등을 통해 동기부여를 하고 있습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 당사 의약품 및 의료기기 판매 및 제조사업은 식품의약품안전처의 허가 또는 신고가 필요합니다. 당사는 해당 사업 진행을 위하여 식품의약품안전처의 허가 또는 신고담당기관에 허가 또는 신고를 진행하여 사업을 진행합니다. 라. 위험관리정책에 관한 사항 당사는 공시대상기간 중 파생상품 관련 자산, 부채 및 거래는 없습니다. 당사의 위험관리 정 책에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 4. 재무위험 관리'를 참조하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제7기(당기) 감사보고서 우리회계법인 적정의견 - - - 전환사채 회계처리 연결감사보고서 우리회계법인 적정의견 - - - 전환사채 회계처리 제6기(전기) 감사보고서 우리회계법인 적정의견 - - - 매출채권의 손상검토 연결감사보고서 우리회계법인 적정의견 - - - 매출채권의 손상검토 제5기(전전기) 감사보고서 우리회계법인 적정의견 - - - 차입원가 자본화 연결감사보고서 우리회계법인 적정의견 - - - 차입원가 자본화 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제7기(당기) 우리회계법인 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 75,000 915 75,000 782 제6기(전기) 우리회계법인 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 75,000 915 75,000 733 제5기(전전기) 우리회계법인 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 69,000 890 69,000 905 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제7기(당기) - - - - - - - - - - 제6기(전기) - - - - - - - - - - 제5기(전전기) - - - - - - - - - - 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024.02.19 CFO, 감사, 업무수행이사, 책임회계사 서면 및 대면 감사결과보고, 핵심감사사항 2 2024.08.02 CFO, 감사, 업무수행이사, 책임회계사 서면 및 대면 분기검토 이슈사항 및 향후 일정 3 2024.11.15 CFO, 감사, 업무수행이사, 책임회계사 서면 및 대면 중간감사 및 이슈사항 및 향후 일정 2. 내부통제에 관한 사항 회사는 현재 상법과 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연1회 이사회에 보고하는 등의 내부감사제도를 운영하고 있습니다. 가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제07기(당기) 내부회계관리제도 2025.02.13 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제06기(전기) 내부회계관리제도 2024.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제05기(전전기) 내부회계관리제도 2023.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제07기(당기) 내부회계관리제도 2025.02.13 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제06기(전기) 내부회계관리제도 2024.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제05기(전전기) 내부회계관리제도 2023.02.13 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제××기(당기) 내부회계관리제도 우리회계법인 검토 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 제××기(전기) 내부회계관리제도 우리회계법인 검토 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 제××기(전전기) 내부회계관리제도 우리회계법인 검토 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100) 감사(위원회) 1 1 - - 228 이사회 4 1 - - 360 회계처리부서 3 2 - - 163 전산운영부서 1 1 - - 163 자금운영부서 1 1 - - 360 기타관련부서 2 1 - - 163 마. 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자 안진수 부 4년 18년 8 16 회계담당임원 안진수 부 4년 18년 8 16 회계담당직원 장수현 부 3년 11년 16 24 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사의 구성당사는 보고서 작성기준일 현재 대표이사 1인을 포함한 총 4명의 이사(사내이사 3명 및 사외이사 1명)를 두고 있습니다. 아울러 이사회 내 별도의 위원회는 구성 되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.2) 이사후보 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 상법 제363조의 규정에 의한 주주총회 회의의 목적사항 통지시 이사 및 감사 선임의 경우 이사 후보자와 감사 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하여 각 주주에 대하여 통지하고 있습니다.3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사 후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 나. 이사회 운영에 관한 사항 구 분 내 용 정관 제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사를 1인 이상 둘 수 있다. 정관 제32조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 「상법」 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 정관 제33조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. 정관 제34조 (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 정관 제35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 정관 제36조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 임원의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 임원에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다.② 임원의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. 정관 제37조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 정관 제38조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 정관 제39조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 다. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 및 출석률 박정섭 이윤석 안병훈 강규남 (사임) 김현철 (신규) 100% 100% 100% 100% 70% 찬 반 여 부 1 2024-02-14 제6기 결산이사회 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2024-03-13 제6기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2024-04-23 자금대출 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2024-05-03 타법인주식 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2024-05-28 제3회전환사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 6 2024-06-05 제3회전환사채 발행의 건 (정정) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2024-07-10 타법인 단기 운영자금 대여 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - 8 2024-07-23 시설자금대출 약정 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 9 2024-11-15 운전자금대출 약정 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 10 2024-12-20 특수관계자 단기 자금 대여 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 11 2024-12-23 자회사 이지메디봇으로의 의료기기 제조 인.허가 이전의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 12 2024-12-29 임직원 주택마련용 자금대여기간 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 라. 이사회내의 위원회 구성 당사는 보고서작성기준일 현재 이사회내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 대표이사(최대주주 본인)를 제외한 이사회 구성원은 비특수관계인이고 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및결정을 통하여 이루어지고 있으며, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 바. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 1 1 - 1 주) 기존 사외이사 강규남이 중도퇴임의사를 표명하여 2024년 3월 28일 정기주주총회를 통하여 이사회에서 추천한 김현철 사외이사를 신규 선임하였습니다 사. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 현재 당사는 담당 부서를 통하여 이사회의 원활한 활동을 위해 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며 사외이사에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있으며 향후 필요시 교육을 진행할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항 성 명 주요 경력 결격요건 여부 비 고 이상엽 (현)법무법인 정진 변호사 (전)한국방송공사(KBS) 정책기획팀 해당없음 비상근 다. 감사의 독립성 보고서 작성기준일 현재 당사의 감사 이상엽은 감사로서의 상법 규정 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 않습니다. 감사는 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있으며 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있습니다. 당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다. 구분 조항 정관 제 43조 (감사의 수) 회사는 1인 이상 감사를 둘 수 있다. 정관 제 44조 (감사의 선임.해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 정관 제 45조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 정관 제 46조 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제35조제3항 및 제36조제2항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 정관 제 47조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 라. 감사의 주요 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석여부 1 2024-02-14 제6기 결산이사회 가결 참석 2 2024-03-13 제6기 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 3 2024-04-23 자금대출 약정의 건 가결 - 4 2024-05-03 타법인주식 취득의 건 가결 참석 5 2024-05-28 제3회전환사채 발행의 건 가결 참석 6 2024-06-05 제3회전환사채 발행의 건 (정정) 가결 참석 7 2024-07-10 타법인 단기 운영자금 대여 연장의 건 가결 - 8 2024-07-23 시설자금대출 약정 건 가결 - 9 2024-11-15 운전자금대출 약정 건 가결 - 10 2024-12-20 특수관계자 단기 자금 대여 건 가결 - 11 2024-12-23 자회사 이지메디봇으로의 의료기기 제조 인.허가 이전의 건 가결 참석 12 2024-12-29 임직원 주택마련용 자금대여기간 연장의 건 가결 - 마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 회사에 대한 이해도가 높은점과 충분한 전문성등을 고려하여 추가적인 교육은 실시하지 않았으나, 이사회 개최 전 해당 안건 내용 및 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서 사전에 자료를 제공하고 있습니다. 바. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영관리팀 5 이사1명,과장1명,대리2명,사원1명 (평균근속년수: 2.5년) -이사회 의안 자료 제공-기타 감사의 역할수행에 필요한 업무 지원 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - - 주) 제6기 2023년도 정기주주총회에서는 전자투표제 도입을 실시하였습니다. 나. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 30,027,963 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 15 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 30,027,948 - 우선주 - - 다. 주식 사무 1) 정관에 규정된 신주인수권의 내용 제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 4.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥 시장 등 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행한 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④주주가 신주인수권의 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 2) 결산 등에 관한 사항 구분 내용 결산기 12월 31일 정기주주총회 매 결산기 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주권의 종류 전자증권제도 도입 명의개서대리인 한국예탁결제원 공고게재신문 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://wsi-healthcare.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. 라. 주주총회 의사록 요약 일자 구분 안건 결의내용 2018-05-11 발기인총회 1. 창립사항 보고에 관한 건 2. 정관 승인의 건 3. 이사, 감사 선임의 건 4. 상법제298조 소정사항의 조사 보고의 건 5. 본점설치 장소 결정의 건 가결 2018-05-14 임시 1. 임원보수규정 등의 승인의 건 가결 2019-03-28 정기 1. 제1기 재무제표 승인의건2. 정관일부 변경의건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건 가결 2020-03-20 정기 1. 제2기 재무제표 승인의건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건 가결 2021-03-30 정기 1. 제3기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 사외이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건 5. 감사 보수 한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건 가결 2022-03-30 정기 1. 제4기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 임원퇴직금지급규정 개정의 건 4. 이사 보수 한도 승인의 건 5. 감사 보수 한도 승인의 건 가결 2023-03-30 정기 1. 제5기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 보수 한도 승인의 건 4. 감사 보수 한도 승인의 건 가결 2023-11-13 임시 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 박정섭 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 이윤석 선임의 건(재선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 안병훈 선임의 건(재선임) 가결 2024-03-28 정기 1. 제6기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 사외이사 김현철 선임의 건4. 감사 이상엽 선임의 건5. 임원퇴직금지급규정 개정의 건 6. 이사 보수 한도 승인의 건 7. 감사 보수 한도 승인의 건 가결 주) 스팩합병 이전 주주총회 의사록 요약 내용은 법률적 존속법인인 아이비케이에스제10호기업인수목적주식회사 기준으로 작성하였습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박정섭 본인 보통주 14,401,212 47.96 14,489,727 48.25 - 박명섭 특수관계인 보통주 2,204,797 7.34 2,204,797 7.34 - 박재한 특수관계인 보통주 1,653,600 5.51 1,653,600 5.51 - 박재용 특수관계인 보통주 1,547,600 5.15 798,364 2.66 - 박재희 특수관계인 보통주 865,155 2.88 855,155 2.85 - 이윤석 특수관계인 보통주 0 0 10,781 0.04 신규편입 안진수 특수관계인 보통주 0 0 10,288 0.03 신규편입 계 보통주 20,672,364 68.84 20,022,712 66.68 - 우선주 - - - - - 주) 이윤석, 안진수는 (주)더블유에스아이 임원으로써 당기에 주식을 취득함에 따라 최대주주의 특수관계인으로 신규편입되었습니다. 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 직책명 성 명 (출생년) 담당 업무 약 력 사내이사 (상근/등기) 박정섭 (1965년) 경영총괄 15.08 가천대 의료경영학 석사졸업 97.12~06.04 우리들병원 실장 06.05~12.05 (주)위노바 지사장 08.04~19.08 Oximed(홍콩법인) 대표 12.05~12.09 (주)월드스파인이노베이션 사내이사 12.09~14.07 (주)셀루메드 부회장 15.01~18.11 (주)월드스파인이노베이션 사내이사 16.11~19.03 (주)메디조인 사내이사 17.10~19.05 (주)케이시피 대표이사 16.03~23.08 (주)더블유에스아이 대표이사 23.08~현재 (주)더블유에스아이 사내이사 3. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 - 해당사항 없습니다. 4. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2020.11.17 박정섭 14,401,212 47.96 합병신주상장에 따른 변동 스팩합병 5. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 박정섭 14,489,727 48.25 - 박명섭 2,204,797 7.34 - 박재한 1,653,600 5.51 - 우리사주조합 - - - 6. 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 4,275 4,281 99.87 8,905,651 30,027,963 29.66 - 주) 2024년 12월말 기준 주주명부상의 소액주주 현황입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이윤석 남 1977.07 대표이사 사내이사 상근 영업총괄 가천대 보건학 박사(주)더블유에스아이 부사장 - - 임원 78개월 2026.11.17 박정섭 남 1965.06 사내이사 사내이사 상근 경영총괄 가천대 의료경영학 석사 (주)더블유에스아이 대표이사 14,401,212 - 본인 95개월 2026.11.17 안병훈 남 1980.05 사내이사 사내이사 상근 마케팅 고려사이버대학교 경영학 (주)더블유에스아이 영업부장 - - 임원 95개월 2026.11.17 김현철 남 1969.07 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 한양대 졸업GS캍텍스법무법인 이제 - - 임원 6개월 2027.03.31 이상엽 남 1975.10 감사 감사 비상근 감사 법무법인 정진 변호사한국방송공사(KBS) 정책기획팀 - - 임원 36개월 2027.03.31 안진수 남 1972.07 이사 미등기 상근 재무관리 인하대 경영학과 디와이(주) 총괄회계팀세호로보트(주) 경영지원팀 - - 임원 42개월 - 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 김현철 남 1969.07 해당 *GS칼텍스*법무법인 이제 2024.03.28 - 주1) 기존 강규남 사외이사의 사임에 따라 2024년 3월 28일 개최한 정기주주총회에서 새로이 위 김현철 사외이사를 선임하였습니다.주2) 기존 이상엽 감사는 임기만료됨에 따라 2024 3월 28일 개최한 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사부문 남 21 - 3 - 24 2 1,027,753 42,823 - - - - 전사부문 여 9 - - - 9 4 328,224 36,469 - 합 계 30 - 3 - 33 - 1,355,976 79,292 - 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 1 93,300 93,300 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 2,000,000 - 감사 1 100,000 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 1,412,639 118,220 - 주) 감사는 무보수인 관계로 1인당 평균보수액 산정시 인원수에서 제외하였습니다. 나-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,876,724 625,575 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 4,500 4,500 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 주) 감사는 무보수인 관계로 지급내역이 없습니다. 다. 보수지급금액 5억원 이상인 이사.감사의 보수현황 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 다-1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 박정섭 사내이사 1,596,700 - 다-2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 박정섭 근로소득 급여 1,595,800 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하여 매월 지급함 상여 900 명절비,하계휴가비 명목의 상여금 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 다-3. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 박정섭 사내이사 1,596,700 - 다-4. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 박정섭 근로소득 급여 1,595,800 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 직급(사장), 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하여 매월 지급함 상여 900 명절비,하계휴가비 명목의 상여금 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 라. 이사.감사의 보수지급기준 당사는 상법에 의거하여 이사 및 감사 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회 에서 승인된 보수한도 범위 내에서 담당업무, 위임업무 수행결과 등을 감안하여 집행하고 있습니다. 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 54,495 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 2 - - (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 이윤석 등기임원 2021.03.30 주1) 보통주 115,000 - - - - 115,000 2023.03.30~2028.03.29 2,750 O 2년 안병훈 등기임원 2021.03.30 주1) 보통주 42,500 - - - - 42,500 2023.03.30~2028.03.29 2,750 O 2년 이진삼 직원 2021.03.30 주1) 보통주 30,000 - - - - 30,000 2023.03.30~2028.03.29 2,750 O 2년 이서정 직원 2021.03.30 주1) 보통주 42,500 - - - - 42,500 2023.03.30~2028.03.29 2,750 O 2년 주1) 부여방법: 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사시점에 회사가 정하는 방식으로 부여할 예정입니다. 주2) 부여근거: 상법제340조의2 제1항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2021년 3월 30일에 정기주주총회에서 결의되었습니다. 주3) 주식매수선택권의 공정가치는 이항모형에 의한 공정가치접근법을 적용하여 보상원가를 산정하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 더블유에스아이 - 2 2 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 2 2 243 18,775 5 19,023 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 1 1 20 - - 20 계 - 2 2 263 18,775 5 19,043 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 자금거래 (단위 : 천원) 특수관계자범주 특수관계자명 자금대여거래 기초금액 대여 회수 또는 대체 기말금액 기타의 특수관계자 ㈜더블유원코퍼레이션 300,000 - - 300,000 주요주주 및 임직원 310,000 150,000 - 460,000 합계 610,000 150,000 - 760,000 주) 직원에게 주택마련 자금 용도의 단기 대여 건입니다. 나. 매출,매입 등 거래 (단위 : 천원) 특수관계자범주 특수관계자명 매출 등 매입 등 기타 상품매입 광고선전비 등 유무형자산 매입 종속기업 ㈜이지메디봇 11,645 - - - 기타의 특수관계자 ㈜더블유원코퍼레이션 - 112,539 11,299 19,820 합계 11,645 112,539 11,299 19,820 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황 -해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 -해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 (1) 보고기간종료일 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역 (단위 : 천원) 보증기관 보증내용 보증금액 국민은행 물품공급계약에 따른 채무 -계약이행보증 150,000 서울보증보험 물품 공급계약에 따른 계약보증보험 140,000 대리점 물품 공급계약 60,000 판매대리점 계약 30,000 (2) 보고기준일 현재 회사가 타인이게 제공한 담보 내역 (단위 : 천원) 담보제공내역 장부금액 담보수혜자 담보설정금액 차입금액 담보권자 단기금융상품 70,000 회사 70,000 - 한국존슨앤존슨메디칼 유형자산 299,739 회사 200,000 - 케이티엔티 투자부동산 31,951,093 회사 9,300,000 7,750,000 신한은행 (3) 당기말 현재 특수관계자(종속기업)에게 제공하고 있는 보증 내역 피보증인 제공받는자 보증금액 보증종류 (주)이지메디봇 오릭스캐피탈코리아(주) 48,733,987 차량리스료 보증 블랙펄에이스신기술투자조합1호 2,029,860,503 전환상환우선주 만기상환보증 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다 나. 중소기업기준 검토표 24년 중소기업기준검토표 1.jpg 24년 중소기업기준검토표 1 24년 중소기업기준검토표 2.jpg 24년 중소기업기준검토표 2 다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. 라. 법적위험 변동사항 - 해당사항 없습니다. 마. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항- 해당사항 없습니다. 바. 합병 등의 사후정보 ▣ 사옥용 유형자산(토지 및 건물) 취득 계약 체결의 건 1) 목적: 중장기 성장을 위한 사옥 취득 2) 자산명: 토지 및 건물 (서울시 송파구 소재) 3) 계약 체결일: 2022년 2월 3일 4) 양수일: 2023년 5월 22일 (소유권이전 완료함) 5) 계약 금액: 28,500백만원(건물 부가세 별도) 6) 대금 지급일정: -계약금: 2,850,000,000원, 2022년 2월 3일 지급 완료 -1차중도금: 7,125,000,000원, 2022년 4월 15일 지급 완료 -2차중도금: 12,825,000,000원, 2023년 2월 15일 지급 완료 -잔금: 5,700,000,000원, 2023년 5월 22일 지급 완료 및 소유권이전 완료 7) 외부평가의견: 적정 ※ 자세한 사항은 당사의 2022년 2월 3일자 공시사항인 "주요사항보고서(유형자산 양수결정)"을 참고하시길 바랍니다. ▣ 타법인출자지분 양수의 권 -제약사 (주)인트로바이오파마 인수 계약 체결의 건 (지분율 67% 취득 계약)-2024년 5월 3일자로 위 해당제약사의 최대주주등과 주식양수도계약을 체결하였으며 6월 14일자로 잔금을 지급후 지분및 경영권 인수를 완료하였습니다 및 개요>-성장기반 강화 의약품 및 의료기기 유통 전문기업인 당사는 의약품 연구개발 및 제조 전문기업 인트로바이오파마 인수를 통해 사업영역 확대코자 합니다. 인트로바이오파마 지분 67%를 취득 예정이며 총 취득금액은 약 188억원이며 오는 6월 14일까지 대금지급을 완료할 예정입니다. 인수가 성공적으로 마무리되면 당사는 기존 의약품 유통사업 뿐만 아니라 연구개발 및 제조까지 사업 기반을 확대할 수 있게 됩니다. 인트로바이오파마의 우수한 의약품 제조 경쟁력과 더블유에스아이가 보유한 병·의원 네트워크 및 영업력을 활용해 사업적 시너지를 극대화할 계획입니다. 지난 2007년에 설립된 인트로바이오파마는 의약품 개발 및 제조 전문기업이며, 보유한 PIC/S(의약품실사상호협력기구)의 GMP(우수의약품제조품질관리기준) 인증 시설에서 다양한 의약품을 제조 및 공급하고 있습니다. 현재 149개 품목허가 제품을 보유 중이며, 특히 순환계 및 대사성 치료제를 중심으로 높은 경쟁력을 갖추고 있습니다. 인트로바이오파마는 뛰어난 의약품 제조 및 제형 개발 능력을 기반으로 의약품 위탁개발생산(CDMO)사업에서 호조를 보이며 높은 외형 성장세를 기록하고 있습니다. 지난해 매출액은 전년대비 46% 증가한 약 236억원을 달성했다. 수익성도 개선되며 지난해 영업이익은 전년대비 155% 증가한 16억원을 기록했습니다. 인트로바이오파마는 우수한 의약품 제조설비와 함께 오랜 연구개발 경험을 통해 제형 개발 능력까지 보유하고 있습니다. 이번 인수로 기존 의료기기 및 의약품 유통사업에 연구개발 및 제조까지 사업 영역을 확대해 성장기반을 더욱 강화할 수 있게 되겠습니다. 1. 발행회사 회사명 주식회사 인트로바이오파마 국적 대한민국 대표자 박석용 자본금(원) 75,230,000 회사와 관계 - 발행주식총수(주) 150,460 주요사업 의약품 제조 및 개발 - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 아니오 2. 양수내역 양수주식수(주) 100,810 양수금액(원)(A) 18,760,337,760 총자산(원)(B) 60,529,068,552 총자산대비(%)(A/B) 30.99 자기자본(원)(C) 40,336,377,531 자기자본대비(%)(A/C) 46.51 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 100,810 지분비율(%) 67 4. 양수목적 사업영역 확대 및 기존 사업과의 시너지 창출 5. 양수예정일자 2024.05.03 6. 거래상대방 회사명(성명) (주)시너지이노베이션 외 5명 거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한중요사항' 참조 자본금(원) - 주요사업 - 본점소재지(주소) 경기 성남시 중원구 회사와의 관계 - 7. 거래대금지급 1) 지급형태: 현금지급2)자금조달방법: 자체유보자금 및 향후 조달자금3) 지급시기 및 금액-2024.05.03(계약금 10%): 1,876,033,776원-2024.0530(중도금 30%): 5,628,101,328원-2024.06.14(잔금 60%): 11,256,202,656원 8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부 예 - 근거 및 사유 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적2)사유 : 지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 외부평가기관의 명칭 회계법인 성지 외부평가 기간 2024.04.19 ~ 2024.05.03 외부평가 의견 당 법인은 귀사가 양수대상자산을 양수함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 양수대상자산가치의 적정성에 대해 평가하였습니다. 동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익접근법을 이용하였습니다. 당 법인은 평가대상회사가 제시한 재무자료, 평가대상회사 경영진과의 인터뷰, 각종 통계자료 및 관련 업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 당 법인의 분석 결과 평가기준일 현재 양수대상자산가치는 인수지분율 고려시 16,468백만원에서 21,970백만원의 범위에 있으며, 이에 따라 평가대상회사의 실제 양수 예정가액 18,760백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 9. 이사회결의일(결정일) 2024.05.03 - 사외이사참석여부 참석(명) 1 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 10. 우회상장 해당 여부 아니오 - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 아니오 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 아니오 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 예 - 계약내용 (본계약서 내용에 반영함) 본 계약 당일 매도인 중 ㈜시너지이노베이션이 보유하고 매매되지 않은 잔여 주식 15,046주에 대하여 매수인은 잔금지급일로부터 1년이 되는 날까지 본 건 거래의 동일한 주당 가격으로 매수해야 한다. 사. 보호예수 현황 -2023년 5월 31일부로 스팩합병시 보호예수된 주식 211,395,555주 물량에 대해 기간 만료되어 반환되었기에 공시작성기준일 현재 보호예수주식 해당사항 없습니다 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)이지메디봇 2021.09.13 경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 27, 10층 1006호 의료기기 연구 및 제조 2,638 실질지배력보유(기업회계기준서 제1110호) 미해당 (주)인트로바이오파마 2011.01.20 경기도 평택시 서탄면 마두길 104-12 제제연구, 의약품 제조, CMO(수탁사업), 13,637 실질지배력보유, 보유지분율 67%(기업회계기준서 제1110호) 해당 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 2 (주)이지메디봇 131111-0645192 (주)인트로바이오파마 131411-0252975 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)이지메디봇 비상장 2021.09.15 경영참여 150 63,000 63 243 -4,000 -20 5 59,000 59 228 2,638 -537 코헬레트제3호개인투자조합 비상장 2022.08.29 단순투자 20 633 3.15 20 - - - 633 3.15 20 616 -13 (주)인트로바이오파마 비상장 2024.06.14 경영참여 18,760 - - - 100,810 18,795 - 100,810 67 18,795 13,637 642 합 계 30,633 - 263 96,810 18,775 5 160,443 - 19,043 16,891 1,668 주) 2024년 6월 14일자로 잔금 납부후 제약사 (주)인트로바이오파마의 지분 인수(양수도) 계약이 완료됨에 따라 당사는 67% 지분을 취득하여 당사의 종속회사로 편입되었습니다. 자세한 사항은 2024년 5월 3일자 당사의 기공시자료 "주요사항보고서"를 참조해주십시오. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.