하나기술 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

[이차전지 용어정리]

용어	설명	비고

일차전지	한 번 방전되고 나면 다시 충전해서사용할 수 없는 전지	-

이차전지	일차전지와 달리, 방전된 후에도 다시 충전과정을 거쳐 반복사용이 가능한 전지	납축전지, 니켈-카드늄전지,리튬이온전지 등

리튬이온전지(LIB)	이차전지의 대표적인 전지, 납축전지보다 30%이상 가볍고, 고용량이 가능하며, IT기기부터 전기자동차, ESS까지 적용분야 다양	-

반고체전지(Semi-Solid battery)	기존 액체형태의 전해액 대신 반죽상태의 반고체 전해질을 사용하여 에너지밀도와 출력 및 안전성을 향상시킨 차세대전지	-

전고체전지(All-Solid-State Battery)	기존 전해액을 고체로 대체한 차세대 배터리로 대용량 배터리 구현이 가능하고 안전성이 높으며, 현재 개발단계	고체전해질로 산화물, 폴리머, 황화물 등이 연구진행 중이며 아직 배터리 출력과 수명에서 열위에 있음

양극(Anode)	양극활물질로서 배터리의 용량과 전압을 결정	-

음극(Cathode)	음극활물질로서 양극으로부터 나온 리튬이온을 가격적으로 흡수/방출하면서 전자(전류)를 흐르게 하여 전기를 발생시키는 물질	-

전해액(Electrolyte)	전지 내부의 양극과 음극 극판 사이에서 리튬이온이 이동할 수 있도록 매개체 역할을 하는 물질	염, 용매, 첨가제 등으로 구성

분리막(Separator)	전지 내부의 양극과 음극 활물질이 서로 섞이지 않도록 분리해주는 막	-

바인더(Binder)	활물질과 도전재 등이 용매에 잘 분산되게하고 활물질을 집전체에 결착시키는 용액	-

도전재	전극에서 활물질 입자간 또는 금속 집전체와의 전자전도도 향상을 목적으로 소량 첨가하는 미세분말 탄소	-

집전체	외부도선에서 제공되는 전자를 전극 활물질로 공급하기 위해 중간 매집 역할을 하거나 반대로 전극 반응의 결과 생성된 전자를 모아서 외부도선으로 흘려주는 전달자 역할을 하는 극판 형상 구현재료	-

극판	양극/음극 활물질에 도전제, 바인더를 혼합한 기본 양극/음극판	-

젤리롤(Jelly Roll)	배터리의 기본단위인 셀(Cell)을 만들기 위하여 양극/음극판과 분리막을 접합하여 롤형태로 감아 놓은 전극 조립체	-

셀(Cell)	전기에너지를 충전, 방전해 사용할 수 있는 리튬이온 배터리의 기본 단위	-

탭(Tab)	젤리롤에서 각각의 그리드로부터 흘러 나오는 전류를 모아서 하나의 출력으로 내보내기 위한 단자	-

캔(Can)	원통형/각형 배터리의 금속 Case	-

파우치(Pouch)	리튬폴리머전지의 봉지재	-

믹싱(Mixing)	활물질과 Binder를 용액에 녹여 코팅 Slurry를 만드는 공정으로 양극과 음극의 Slurry를 제조	-

코팅(Coating)	양극은 알루미늄 호일을 음극은 동박을 코팅(Substrate)하여 양극과 음극 Slurry를 음양극판에 코팅하는 공정	-

롤프레스(Roll Press)	금속호일과 전극 필름의 접착력을 증대 시키고 전극 필름의 밀도증대를 위해 전극을 Pressing하는 공정	-

슬리팅(Slitting)	전극을 셀(Cell)의 규격에 맞게 재단하여 감는 공정	-

진공건조(Vacuum Dry)	완성된 극판을 진공챔버에 넣어 극판에 포함된 수분을 제거하고 잔류응력을 완화시키는 공정	-

권취(Winding)	젤리롤(Jelly Roll)을 만들기 위하여 전극에 탭(Tab)을 부착하고 분리막을 삽입시켜 감은 후 테이프로 고정하는 공정	-

적층(Stacking)	Seperator Film에 전극을 일정한 간격으로 부착하고 지그재그로 접어 형태를 만든후 Taping하는 공정	단판극판을 분리막 사이에 두고 일정한 두께로 쌓는 공정

젤리롤 테이핑(J/R Taping)	셀(Cell)의 품질불량 방지/ 젤리롤 삽입개선을 위한 테이핑 공정	-

노칭(Notching)	롤형태의 전극판을 실제 사용 될 셀(Cell) 형태로 재단하는 공정	롤 형태의 극판을 단판극판 형태로 만드는 공정

성형(Forming)	파우치를 젤리롤 형상에 맞게 프레스 성형하는 것	-

젤리롤 삽입(J/R Insert)	권취가 완료된 젤리롤을 셀(cell)용기에 삽입하는 공정	-

X-ray 검사	젤리롤의 삽입상태 및 품질검사, 불량선별 공정	-

비딩(Beading)	젤리롤이 캔속에서 움직이지 않도록 캔 상부를 압연하는 공정	전해액 누수를 방지하는 공정임

크림핑(Crimping)	원통형 전지의 캔 위에 뚜껑에 해당하는 캡(Cap)을 올려 놓고 밀봉시키는 공정	전해액 누수를 방지하는 공정임

튜빙(Tubing)	캔의 외부에 외장재를 입히는 공정	캔 외면을 절연성 외피로 피복함

리크체크(Leak Check)	각형 전지의 전해액 주입전 헬륨가스를 이용하여 캔의 누액여부를 검사하는 공정	-

탭 용접(Tab Welding)	외부와 전자흐름의 통로가 되는 양극과 음극의 단자의 Tab을 부착시키는 공정	-

볼 용접(Ball Welding)	각형 전지의 캔에 전해액을 주입 후 전해액 주입구에 볼(Ball)을 압입하고 용접하는 공정	-

전해액 주액(E/L Filling)	설계된 최적량의 전해액을 주입하여 단시간에 젤리롤 형태의 전극에 함습시키는 공정	-

실링(Sealing)	파우치의 양면을 열압착하여 파우치 내부의 폴리머 성분이 녹아서 내부의 전해액이 흘러 나오지 않게 밀봉하는 것	-

패키징(PKG)	파우치형 배터리 조립 자동화 Full 라인이며 JR Insert, JR Press, 테이핑, 용접기, 바인더도포기, 언와인더, 포밍, 실링, 셀커팅, 주액기, 셀 배출 등 총 11종 설비로 구성됨	파우치형 배터리의 조립공정 전체를 의미함

에이징(Aging)	전지를 정해진 충방전 상태 및 정해진 온도, 습도로 정해진 시간 동안 보관 방치하는 공정	전지 내부에 전해액을 충분히 분산시켜 줌으로써 충전이나 방전 시 이온의 이동성을 최적화 시켜주기 위한 공정

충방전(Formation)	조립공정을 마친 셀(Cell)에 일정한 전류를 흘려주어 충전과 방전을 반복하여 배터리로 활성화 하는 공정	-

디게싱(Degassing)	충전후 셀(Cell)내부에 발생된 가스를 제거하는 공정	-

폴딩(Folding)	파우치형 배터리의 제조공정 중 디게싱 후 파우치의 날개를 접어 셀의 형태를 완성하는 공정	-

IR/OCV	완성된 셀(Cell)의 출하전 마지막 내부저항 및 전압을 측정하여 셀의 양/불을 검사	-

모듈(Module)	배터리 셀(Cell)을 외부충격과 열, 진동으로부터 보호하기 위해 일정한 개수(일반적으로 열 개 남짓)로 묶어 프레임에 넣 은 배터리 조립체(Assembly)	-

팩(Pack)	전기차에 장착되는 배터리 시스템의 최종 형태. 배터리 모듈 6~10 개에 BMS (Battery Management System), 냉각 시스템 등 각종 제어 및 보호 시스템을 장착해 완성됨	-

ATC(Auto Transfer Conveyer)	셀(Cell)을 각 공정으로 이송하는 자동 물류 설비의 총칭	-

Pallet	단위 설비내에서 또는 단위 설비와 단위 설비간 중간 가공중인 전지를 이동하기 위한 부품	-

Tray	가공중인 셀(Cell)의 이동 시에 사용되는 적재함 또는 받침	-

PPM	Pieces per minute 분당생산속도	전지 생산공정속도를 나타내는 단위

xEV	전기모터 파워트레인을 가진 차들의 통칭	하이브리드전기차(HEV), 플러그인 하이브리드전기차(PHEV), 순수전기차(BEV)

ESS(Energy Storage System)	에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 저장·관리하는 시스템으로, 사용하고 남은 에너지를 저장하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 장치	에너지저장장치

[재생 배터리 용어정리]

용어	설명	비고

Re-Use(재사용)	일정 성능 및 등급 이상의 전기차 폐 배터리를 에너지 저장장치 등의 전원으로 재사용함	-

Re-Cycling(재활용)	폐 배터리를 분해하여 희귀 금속 등의 자원을 추출하는 것	-

MES(Manufacturing Execution System)	제조환경의 실시간 모니터링, 제어, 물류 및 작업내역 추적 관리, 상태파악, 불량관리 등에 초점을 맞춘 현장 시스템	-

DCIR(Direct Current Internal Resistance)	배터리 직류내부저항 검사로 배터리의 수명을 측정함	-

충방전 용량시험	추전과 방전을 진행하여 배터리의 충전 용량 검사	-

OCV측정	폐 배터리의 전압을 측정하여 성능검사	-

[글라스Heat Chamfering(열면취) 가공기술 용어정리]

용어	설명	비고

글라스 면취(Chamfering)	유리을 커팅한 면에 발생하는 크랙(Crack)과 부스러기(Chipping)를 제거하기 위하여 해당 면을 힐링하는 공정	-

열면취(Heating Chamfering)	고온 가열된 발열체를 유리 edge에 접촉하여 유리를 분리시키는 공법으로 열에 의한 유리의 팽창과 수축작용을 이용하여 유리를 마이크로 단위로 정밀하게 가공하는 기술	-

식각	불산을 이용하여 유리의 Edge 및 표면을 녹여서 가공하는 공법	-

폴리싱(Polishing)	유리의 강화를 위하여 Edge 및 표면을연마하는 공법	-

UTG(Ultra thin Glass)	초박판 강화유리로 접고 휠 수 있는 디스플레이 화면을 만들 때 필수 소재이며, 초박형 0.1T (0.1m)이하의 유리	-

커버글라스(Cover Glass)	디스플레이 패널의 화면부를 보호 유리	-

휠엣지그라인딩(Wheel Edge Grinding)	다이아몬드 휠을 이용하여 유리의 단면을 연마 가공하는 공정	-

디깅(Digging)	유리의 표면을 발열체로 파내는 공정으로 열면취 공정과 연마공정을 혼합하여 사용	-

V-cut(Vertical cut)	유리의 단면을 수직발열체로 직각으로 가공하는 공정	-

C-cut(Corner cut)	유리의 단면을 콘모양의 발열체로 45도 각도로 가공하는 공정	-

조도	조도의 사전적 의미는 표면의 거칠기이며 표면이 거칠거나 크랙이 많은 글라스의 경우 표면 조도의 값이 크게 측정됨	-

굽힘강도	유리를 강제로 굽혔을 때 유리가 깨지지 않고 버티는 힘을 의미하며 UTG글라스의 경우 굽힘 반경이 작을수록 굽힘 강도가 크다고 판단함	굽힘반경 단위 : mm굽힘강도 단위 : Mpa

유리강도	유리 강도의 평가 기준으로 굽힌 반경 및 굽힘 강도 및 Ball 드랍 강도( 무게추를 글라스 표면에 낙하시켜 깨지는지 여부 판단),Edge Effect ( 글라스 엣지를 외부 충격을 인가하여 깨지는지 확인) 등으로 평가하며, 보통 유리 강도를 높이기 위하여 화학적 강화 방법을 이용함	-

1. 사업의 개요

가. 회사의 현황 (1) 사업개황 (가) 사업개요

전지(Battery)는 일차전지와 이차전지로 구분됩니다. 일차전지는 보통 충전한 후 한번만 사용되는 전지를 말하며, 이에 반해 이차전지는 연속적인 충방전을 통하여 반영구적으로 사용하는 전지입니다.

이차전지는 외형별로 원형(Cylindrical), 각형(Prismatic), 파우치(Pouch)형 전지로 구분되며 IT제품 등에 사용되는 소형 전지와 전기차(xEV) 등에 사용되는 중대형 전지로구분할 수 있으며, 현재 당사는 원형, 각형, 파우치형 등 모든 종류의 이차전지 장비를 제작하고 있습니다.

또한 이차전지는 생산 공정별로 크게는 극판공정, 조립공정, 화성공정으로 구분할 수있으며, 화성공정 이후에 완성된 셀을 모듈 및 Pack으로 구성하는 Pack조립공정과 검사공정 등의 기타 공정이 있습니다.

당사는 조립공정, 화성공정, Pack 조립공정 장비 및 검사장비를 제작 납품하고 있으며, 특히 조립공정과 화성공정은 Full-Line 자동화 장비를 제작하는 탁월한 기술수준에 있습니다.

현재 극판공정 장비로는 레이저 노칭 장비와 레이저 커팅장비 등 일부 장비를 제작하고 있으나, 2021년 내에 극판공정의 핵심장비를 추가 개발하여 국내 유일의 이차전지양산 Full-Line 장비 제작 시스템을 구축할 예정입니다.

1) 이차전지 형태별 분류2) 이차전지 제조공정

가) 극판공정

극판공정은 양,음극재를 만드는 공정으로 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을섞어 슬러리(Slurry) 상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 원형, 각형,파우치형전지 등의 전지형태와 관계없이 유사한 프로세스로 진행되고 있습니다.

나) 조립공정/화성공정

조립공정은 양, 음극재를 전지용기에 삽입하고 셀(Cell)로 조립하는 공정으로 전지의형태에 따라 다른 프로세스로 진행되고 있습니다.

화성공정은 조립된 셀(Cell)에 충방전을 통하여 전기적 특성을 부여하는 공정으로 원형과 각형전지의 프로세스는 유사하나 파우치형의 경우는 1차 충방전(Formation) 후에 파우치 내에 발생된 가스를 제거하는 디게싱(Degassing)공정이 추가되고 있습니다.

① 원형전지

원통형 전지는 권취(Winding)공정으로 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어서 캔(Can)에 삽입하고 음극 탭을 용접합니다. 다음으로 캔에 삽입된 젤리롤을 움직이지 않게 캔을 비딩(Beading)하고 젤리롤과 캔의 상태를 X-ray로 검사합니다

검사가 완료된 캔에 전해액을 주입하고 양극탭을 용접하고 밀봉합니다. 이후 캔을 세정하고 캔에 외장재를 튜빙(Tubing)하여 전지의 조립을 완료 후 화성공정에서 전지를 충방전하고 최종 IR/DCV 검사하여 전지를 완성합니다.

② 각형전지

각형 전지는 권취(Winding) 또는 스택(Stacking)공정으로 젤리롤을 만들고, 캔에 탭(Tab)을 용접한 후, 젤리롤을 캔에 삽입하고 캡(Cap)을 용접합니다.

이후 Leak검사와 X-ray 검사를 통하여 캡(Cap)의 용접 품질과 캔(Can)의 상태를 검사하고, 1차 전해액을 주입 후 초기충전하고 2차 전해액을 주입합니다. 다음으로 Ball을 압입하여 주액구를 용접하고 캔을 세정하고 튜빙하여 전지 조립를 완료합니다. 마지막으로 화성공정에서 전지를 충방전하고 IR/OCV 검사를 진행하여 전지를 완성합니다.

③ 파우치형 전지

파우치(폴리머)전지는 극판공정에서 완성된 양극과 음극, 분리막을 적층(Stacking)하여 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어 조립공정에서 파우치에 삽입하고 파우치의 상. 하단을 밀봉한 후에 전해액을 주입하고 다시 파우치 측면을 밀봉하여 셀(Cell) 조립(Packaging)을 완료합니다.

조립이 완료된 셀은 화성공정을 통하여 1차 충방전(Formation) 후 파우치내에 발생한 가스를 제거하고 2차충방전(Formation) 후 최종셀의 성능검사(IR OCV)를 하여 전지 제조를 완료합니다.

3) 제조 공정별 주요 장비

공정구분	장비명	기능	비고

극판(전극)공정	Mixing M/C	전극 구성 물질을 혼합하여 슬러리를 생산	-

Coating M/C	혼합된 슬러리를 극판에 코팅하여 양/음극 제조	-

Press M/C	전극에 코팅된 슬러리를 압착시켜 전극의 밀도와 결착력을 높임	-

Slitting M/C	전극의 폭을 제품 기준에 맞게 절단	-

조립공정	원형/각형	권취기(Winding)	전지의 밀도를 높이기 위하여 완성된 젤리롤을 제품에 맞게 권취	각형의 경우 최근 Stacking 방식 사용

젤리롤 삽입기(J/R Insert)	권취된 젤리롤을 CAN에 삽입	-

용접기(Welding)	조립공정에서의 Can-Cap, Tab 등을 CAN에 레이저 및 초음파로 용접	-

전해액주액기(E/L Filling)	젤리롤이 삽입된 CAN에 전해액을 주입하고 밀봉	-

세정기(Washing)	셀 외부의 이물 및 전해액 제거	-

파우치형	Notching M/C	완성된 극판을 Notch하여 Tab을 만드는 공정	금형가공과 레이저 가공 방식 사용

Stacking M/c	음극/양극/분리막을 적층하여 셀의 밀도를 높임	-

패키징(Packaging)	조립공정 풀 자동화 라인	파우치형 전지의 전체 조립공정으로 총 11종장비로 구성(J/R Insert, J/R 프레스, 테이핑, 용접기, 도포기, 언와인더, 성형기, 실링기, 셀 커팅기, 전해액주액기, 물류설비)

화성공정	원형/각형	Aging	완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관	셀 내부의 전해액 안정화

충방전기(Formation)	셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여	-

IR/OCV	셀의 절연 및 전압검사	셀의 이상여부 체크

파우치형	Aging	완성된 셀을 일정한 온도 및 습도 상태로 Rack에 보관	-

충방전기(Formation)	셀에 충전과 방전을 진행하여 전기적 특성 부여	-

Degassing	조립공정에서 발생한 셀 내부의 가스를 제거	-

Folding	디게싱된 셀의 측면을 접어 최종 셀의 외형을 완성	-

IR/OCV	셀의 절연 및 전압검사	셀의 이상여부 체크

PACK공정	Packing	최종 전기자동차에 장착하기 위한 PACK을 만들기 위하여 완성된 셀을 일정 단위로 묶어 모듈을 만들어 PACK으로 조립	-

4) 당사 제품 라인업

구분	극판공정	조립공정	화성공정	PACK공정

원형 전지	-	○ 젤리롤 삽입기○ 탭 용접기○ Swaging MC○ 핀 삽입기○ 비딩기(Beading MC)○ 쇼트체크기○ X-ray 검사기○ 전해액 주액기○ Crimping MC○ 세정기(Washing MC)○ 튜빙기(Tubing MC)○ 물류설비	○ 검사/포장 설비○ 충방전기(Formation)○ IR/OCV○ 물류설비	○ Pack 충방전 Tester

각형 전지	○ 노칭기(Notching MC) - Laser type - 금형 type○ Stacking MC	○ 젤리롤 삽입기○ 전해액 주액기○ 프리차저○ 용접기(Welding MC)○ 캔 포장기○ 세정기(Washing MC)○ 캔캡 용접/검사기○ 셀 두께 측정기○ 물류설비	○ 물류설비	○ Pack 조립라인○ Pack 충방전 Tester

파우치형 전지	○ 미니 셀 스택커(Mini-Cell Stack MC)○ Coating MC○ 중대형 Stacking MC	○ 젤리롤 삽입기○ 젤리롤 프레스기○ 테이핑기○ 용접기○ 바인더 도포기○ 언와인더(Unwinder)○ 성형기(Forming)○ 실링기(Sealing)○ 셀 커팅기○ 전해액 주액기○ 셀 두께 측정기○ 패키징(Packaging)○ 물류설비	○ Degassing ○ Degassing Folding ○ Cell Press ○ Double Side Folding ○ 충방전기(Formation)○ IR/OCV○ Grader MC○ Inspection MC○ 물류설비	○ Pack 충방전 Tester

반고체 전지	-	○ 패키징(Packaging)	○ 충방전기(Formation)	○ Pack 충방전 Tester

나. 시장 현황(1) 시장의 특성(가) 주요 특성

이차전지 산업은 크게 전방산업과 이차전지 산업 그리고 후방산업으로 분류할 수 있습니다. 전방산업은 전기자동차, IT기기, 친환경에너지 등 이차전지를 에너지원으로 적용하는 산업이며, 후방산업은 이차전지 소재 및 장비 산업 등이 해당됩니다. 이차전지 산업은 사물인터넷, 인공지능 등 미래 IT기술과의 융합을 통하여 4차 산업혁명을 주도할 산업으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

특징	내용

전후방 산업간 연쇄효과	전방산업의 성장은 이차전지 수요를 창출하며, 이차전지 산업 및후방산업의 전지 신기술개발은 전방산업의 신기술 적용에 의한 시장선점과 같은 연쇄효과가 밀접하게 발생

자본/기술 집약	이차전지 산업은 연구, 개발비용 및 대규모 설비구축에 대한 비용부담이 높으며, 기술 중심의 산업으로, 소재 및 제조공정 등의 원천기술과 전문인력 확보 및 기술 노하우 축적이 요구되는 산업

짧은 수명주기	이차전지는 에너지 용량 및 출력을 높이기 위해서 지속적인 기술개발이 요구되는 산업으로 현재 상용화되고 있는 제품의 기대수명주기가 짧은 편으로 지속적인 투자가 진행되야 하는 시장

지속적 연구개발 필요	전방산업의 요구에 따라 이차전지의 에너지밀도 증가, 중대형화, 방전효율 향상, 안전성 확보, 경량화 등에 대한 지속적이고 장기적인 연구개발 투자가 필요한 산업

높은 진입장벽	자본과 기술 등에 대한 비용부담 뿐만 아니라 기술인력 확보 및 기술적 레퍼런스 및 노하우가 필요한 산업으로 진입장벽이 높음.

(나) 수요 변동요인

이차전지 장비산업의 수요변동 요인은 전방산업의 경기변동, 이차전지 제조사의 생산라인투자 계획 및 에너지 및 환경관련 정책 등이 주요한 변동 요인입니다.

1) 전방산업의 경기

이차전지 장비산업은 전방산업의 경기변동에 따라 전지 제조업체의 생산Capa의 변동이 발생하기 때문에 전방산업의 경기변동은 이차전지 장비 수요변동에 주요 요인이 됩니다.

SNE Research의 중장기 이차전지 수요 전망 자료에 따르면 이차전지 시장은 2018년179GWh에서 2025년 1,510GWh로 연평균 36% 성장 전망이고, 2030년까지는 3,392GWh로 연평균28%로 성장할 것으로 전망하고 있어서 전기차 시장을 중심으로 한 전방시장은 큰 경기변동 없이 지속적인 고성장이 예상됩니다.

2) 이차전지 생산 설비투자(CAPEX)

이차전지 제조사의 생산 라인 증설 계획은 이차전지 장비산업의 직접적인 수요변동에 중요한 영향을 미치고 있습니다.

KTB투자증권 '2020년 2차전지 CAPEX싸이클 시작' 보고서에 따르면 국내 3사의 생산Capa 전망은 2019년 94GWh에서 2023년 343GWh까지 약 250% 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

(주)LG화학은 폴란드와 중국, 삼성SDI(주)는 헝가리와 미국 및 국내, SK이노베이션(주)는 헝가리와 미국 등지에 증설을 진행 중입니다.

CATL, 파나소닉 또한 2019년 94GWh에서 2023년 280GWh까지 약 200% 증설이 전망되는 상황으로 이차전지 장비에 대한 수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상되고 있습니다.

3) 환경 및 에너지 정책

이차전지 산업은 친환경 에너지 산업으로 각국의 환경 및 에너지 관련 정책과 밀접한연관성이 있습니다. 2015년 파리 기후협약 체결 후 국가별 배기가스 배출량이 할당되면서, 각국에서 환경규제 실시 및 내연 기관차 생산중단 계획을 발표하며, 친환경 전기차 비율을 확대하고 있습니다. 각국 정부는 전기차 비중 확대를 위해 보조금 지급, 세금 감면 등의 재정적 지원과 공공조달 프로그램, 충전 인프라 설치 등의 환경적지원을 실시하여 시장 확대에 큰 영향을 끼쳤으며, 이러한 정책적 지원은 전기차 수요뿐만 아니라 전반적인 이차전지의 수요를 결정하는 주요인이 되고 있습니다.

국가	주요정책

미국	- 일정 배터리 용량을 갖춘 전기차의 소득세 공제 - 주 정부 소득세 추가 감면, 보조금 등 인센티브

유럽	- 탄소 배출량에 따른 부담금 부과 또는 보조금 지원 - 세금 감면, 무료 충전, 전용 주차장 지원

중국	- 전기차 주행거리 성능에 따른 보조금 차등 지급 - 구매세 면제 등 세금 감면

일본	- 모델별 보조금 지원(최대 85만 엔) - 닛산 리프(30kWh) 기준 33만 엔 지원

한국	- 정부 보조금 및 지자체별 지원금 지급 - 세제혜택, 충전요금 인하 등

(다) 규제환경이차전지 장비산업에 대한 특별한 규제환경은 없으며, 일반적인 기계장비 제조업에 기준한 규제를 적용 받고 있습니다. 당사가 적용 받고 있는 규제는 아래와 같습니다.

관계법령	허가(신고) 및 준수사항	내용

폐기물관리법	- 사업장폐기물배출자 신고- 지정폐기물처리(변경)계획서신고- 폐기물 재활용 준수사항 준수- 환경기술인 자격자 선임	폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리함으로써환경보전과 회사 생활의 질적 향상에 이바지하는 것을 목적

소음진동관리법	- 소음 및 진동배출시설 설치 신고- 공장 소음 및 진동의 배출허용기준 준수- 환경기술인 자격자 선임	공장 등으로부터 발생하는 소음ㆍ진동으로 인한 피해를 방지하고 소음ㆍ진동을 적정하게 관리하여 모든 직원이 조용하고 평온한 회사에서 생활할 수 있게 함을 목적

하수도법	- 오수처리시설설치신고- 방류수 수질기준 준수	하수도의 설치 및 관리의 기준 등을 정함으로써 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여, 하수의 범람으로 인한 침수 피해를 예방하고 지역사회의 건전한 발전과 공중위생의 향상에 기여하며 공공수역의 수질을 보전함을 목적

수도법	- 전용상수도 인가 신청- 저수조 설치기준 준수- 저수조 위생점검 기준 준수- 수도시설관리자 임명	수도(水道)물을 적정하고 합리적으로 설치ㆍ관리하여 임직원의 위생을 향상시키고 회사 생활환경을 개선하게 하는 것을 목적

(2) 시장의 규모 및 전망(가) 국내외 시장규모 및 전망

1) 이차전지 제조 장비 수요 전망

이차전지 제조사들은 2030년까지 4,136GWh 출하량을 목표로 하고 있으며, 목표달성을 위해서는 지속적으로 생산장비에 투자를 진행해야 합니다. 예상되는 장비 수요는 2019년 167GWh 규모의 생산 장비에서, 2025년에는 291GWh 생산 Capa 장비가 필요하고 2030년에는 추가로 763GWh의 생산 장비가 필요한 상황으로 2019년부터 2030년까지 연평균 15%씩 장비 수요가 발생할 것로 전망하고 있습니다. 1GWh 당 장비투자금액이 평균적으로 약 420억이 소요되는 것을 감안하면 2019년 이차전지 장비의 수요는 금액기준 약 7조 140억원에서 년 평균 15%씩 증가하여 2030년에는 약 32조 460억원의 장비 수요가 예상됩니다.

2) 이차전지 제조 장비 시장 규모

SNE Research의 이차전지 생산Line 및 출하량에 따른 장비 투자비 분석을 바탕으로전기차 기준 이차전지 장비 시장의 규모를 계산하면 2019년 70억불(약 9.1조원)에서 2030년 320억불(41.6조원) 시장규모가 될 것으로 추정되고 있으며, 이는 연평균 시장규모가 15% 이상 성장하는 고성장 시장입니다.

(나) 대체시장 존재 여부 및 전망

이차전지를 대체할 수 있는 새로운 에너지를 사용하기 전까지는 이차전지 장비 산업의 대체시장은 존재하지 않습니다. 그러나 현재의 이차전지는 에너지밀도와 안정성에 한계가 있기 때문에 이를 대체할 차세대 전지에 대한 개발이 다양하게 진행되고 있는 상황으로 앞으로 등장하게 될 차세대 전지의 제조방식 및 기술의 변화에 따라 제조장비의 형태와 공정기술이 변화할 수 있습니다.

차세대 전지는 전기차용 이차전지의 경우 1회 충전에 700Km 이상 주행할 수 있는 고출력, 고용량 및 고안전성이 혁신적으로 확보되어야 하며, 현재 주목받고 있는 차세대 이차전지로는 전고체전지, 리튬-황전지, 리튬-공기 전지 등이 있습니다.

그러나 향후 이차전지 시장에 상용화될 차세대 전지 역시 양극재, 음극재, 전해질 등의 주요 소재나 공법 또는 공정을 달리할 뿐이고 최종적으로 이러한 활물질을 이용하여 셀로 조립하여 전지를 제조하는 기본적인 프로세스에는 큰 차이가 없기 때문에 이차전지 장비산업에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상하고 있습니다.당사는 2020년 4월에 개량형 리튬이온 전지로 분류되는 반고체 전지의 조립공정과 화성공정라인 장비를 세계 최초로 Turn-Key로 수주 받았습니다. 이번에 당사가 수주받은 반고체 전지는 미국의 24M에서 개발한 이차전지로 기존의전해액 대신 반고체 상태의 전해질을 이용하여 전지의 밀도와 안전성을 획기적으로 높인 제품으로 당사는 차세대 전지 생산공정 기술을 선점하게 되었으며, 향후 차세대전지의 장비 시장에서의 기술적우위 확보 및 시장 점유율 확대가 예상되고 있습니다.

다. 경쟁 현황(1) 경쟁 상황(가) 경쟁형태

이차전지 제조사들은 장비 발주 시에 제조원가는 낮추는 한편, 전지의 고품질을 확보하기 위하여 기술력과 가격 경쟁력을 겸비한 장비업체 중 이차전지 장비 제작이력이 우수한 업체에 발주를 진행하고 있는 상황으로 원천기술을 확보하지 않는 이상 독점이나 과점이 존재하지는 않습니다.

다만 이차전지 제조사 입장에서는 이차전지 생산 라인 구축 비용이 라인당 약 600억원에서 2,000억원 이상의 큰 금액이 투자 되어야 하기 때문에 장비 제작 이력 및 기술이 우수하고 사후 A/S를 안정적으로 공급할 수 있는 장비업체를 선호하게 되어 일부 장비에 대해서는 과점적인 상황이 발생하기도 합니다.

(나) 진입장벽

이차전지 장비산업은 기술력, 장비 제작이력, 품질관리 능력, 재무안정성 등에서 일반적인 기계장비 시장보다 진입장벽이 높은 산업입니다. 특히 현재 상용화되어 있는 이차전지는 시장이 요구하는 품질과 안전성을 완벽하게 충족하지 못하고 있는 상황으로 보다 높은 에너지밀도와 안전성을 확보하고자 하루가 다르게 새로운 기술과 소재가 개발되고 있는 시장으로 기존에 축적된 기술력과 노하우가 없으면 변화하는 기술 트렌드에 대응할 수 없습니다.

1) 기술력

이차전지 장비는 소재의 특성에 따른 공정기술 구현이 핵심기술로 특히 전지의 밀도와 안전성을 확보할 수 있는 기계설계 기술이 필요합니다. 이미 시장에 진입한 장비업체의 경우는 다년간 시행착오를 경험하며 축적된 노하우를 바탕으로 기술력과 가격경쟁력이 확보된 장비를 제작하고 있기 때문에 신규업체가 단기간내에 진입하기 어려운 시장입니다.

2) 장비제작 이력

이차전지 산업의 특성상 전지 제조사는 생산라인 구축에 막대한 비용을 투자하게 되며, 라인의 공정별로 투입되는 장비는 전지 제조원가와 밀접하게 연동되기 때문에 생산라인 구축비용를 최소화 하고자 장비제작 이력이 많고 기술적 노하우가 축적된 업체를 선호하게 됩니다.

당사는 2004년 삼성SDI(주)로부터 파우치형 전지의 조립장비를 수주한 이래로 2020년 현재까지 17년간의 이차전지 장비제작 이력을 보유하고 있으며, 이러한 제작이력과 기술력을 기반으로 현재는 국내 대형 3사 및 해외 주요기업을 고객사로 확보하고 있습니다.

3) 품질관리 능력

이차전지 생산 라인은 극판공정에서 마지막 팩조립공정까지 공정별로 다양한 장비들이 연동되어 있어서 전지의 양산 품질을 만들기 위해서는 각 장비의 지속적인 품질관리가 중요합니다. 그래서 이차전지 제조사들은 장비 납품업체에 안정적이고 지속적인 품질관리를 요구하고 있습니다. 품질관리를 위해서는 각 공정과 해당 장비에 대한기술적 이해 뿐 만 아니라 전체 공정기술과 장비제어기술이 필요하며, 이는 경험을 바탕으로 한 체계적인 품질관리 시스템과 전문인력이 확보되어야 가능합니다.

4) 재무안정성

이차전지 장비산업은 운영자금이 안정적으로 확보되지 않으면 신규수주가 어려운 산업입니다. 보통 전지 제조사로부터 장비를 수주받으면 자체 운영자금으로 장비를 제작하고 납품 후에 잔금을 받는 구조로 수주금액이 클수록 필요 운영자금이 커지게 되어 기술력을 가지고 있어도 재무적으로 안정되지 못하면 신규수주가 어렵고 외부에서 자금을 조달한다고 하더라도 그에 따른 조달비용으로 가격경쟁력을 확보하기 어려워 스타트업 기업들의 진입이 어려운 산업입니다.

(2) 경쟁업체 현황(가) 주요 경쟁업체 현황

당사는 현재 원형, 각형, 파우치형 전지의 조립, 화성공정 장비와 Pack조립라인 및 다양한 전지품질 검사장비를 제작하고 있습니다. 조립공정 장비 부분에서는 국내 업체인 (주)엠플러스와 (주)디에이테크놀로지와 주로 경쟁하고 있으며, 중국과 일본 업체와는 기술과 가격 경쟁력에서 우위를 점하고 있습니다.

특히 파우치 조립라인 중 패키징(Packaging) 장비는 삼성SDI(주)에 독점 납품하고 있습니다.

(나) 시장점유율

이차전지 장비 산업의 경우 국내외 다양한 전지 제조사가 있고 경쟁업체 마다 주요 고객사에 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 업체별로 시장점유율을 특정하기는 어렵습니다. 경쟁회사 별로 국내외 다양한 전지 제조사를 거래하고 있으며, 경쟁업체 별 주요 고객사 및 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 전체 시장의 점유율 추정이 어려운 상황입니다.

당사는 전해액주액장비, 패키징(Packaging)장비, 탭 용접기, 디게싱(Degassing)장비, 폴딩(Folding)장비 등에서 시장의 선두에 있는 것으로 추정되고 있습니다.

(다) 동 업계 주요업체의 시장점유율

이차전지 장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다.

1) 이차전지 장비 제조사들은 반도체, LCD, 이차전지 및 기타 산업장비들을 포함하여동시에 사업을 영위하는 특징이 있습니다. 따라서 이차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다.

2) 이차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자 규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 또한 산정된 전체 규모의 수치 편차가 큰 편입니다.

3) 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가합니다. 이차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정 등을 포함하고 있고 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있습니다.

따라서 경쟁업체 중 일부업체는 특정 공정의 장비만을 매출하는 경우가 있으므로 비교하기가 불가능합니다. 자료>

(단위 : 백만원)

업체명	2020년	2019년	2018년

(주)하나기술	87,423	59,008	86,247

(주)디에이테크놀로지	33,373	107,550	91,110

(주)엠플러스	158,541	104,344	78,115

(주)이노메트리	20,494	31,891	30,576

※ 회사의 시장점유율을 정확히 파악하기 어려워 각 업체의 별도재무제표 기준 매출액을 표시하였습니다.

(라) 경쟁판도의 변동 가능성

신규업체의 진입으로 경쟁판도가 변동될 가능성은 희박하며, 이미 시장에 진입한 업체들의 기술개선 또는 신기술 개발에 의한 경쟁판도 및 시장점유율 변동 가능성은 항상 존재하고 있습니다. 가장 큰 변동 가능성은 이차전지의 기술개발에 따른 차세대전지의 출현입니다. 차세대전지의 경우 기존의 리튬이온 전지와는 다른 생산공정 기술과 제조장비가 적용될 가능성이 있으며, 이러한 기술변화에 빠르게 대응하는 업체가 시장을 견인할 것으로 예측됩니다. 당사는 이미 2020년 4월 차세대 전지인 반고체전지의 조립공정과 화성공정 장비를 수주받아 제작하고 있는 상황으로 향후 차세대 전지 장비 제작 기술을 선점할 것으로 전망하고 있습니다.

(3) 비교우위 사항(가) 기술수준

당사는 2004년부터 현재까지 17년간 이차전지 장비를 제작해 왔으며, 그 간의 장비제작 노하우를 바탕으로 높은 기술수준을 보유하고 있으며 경쟁사 대비 다음과 같은 기술적 우위에 있습니다.

항목	비교우위

전종류의 이차전지 생산 핵심장비 제작기술 보유	- 기술적 난이도가 각기 다른 원형, 각형, 파우치형, 코인형 등 모든 종류의 이차전지 장비제작- 다양한 이차전전지 트렌드 변화에 대응 가능

조립공정에서 최종 팩조립까지 Full-Line Turn-Key 제작/공정기술 보유	- 국내 유일한 전체 생산공정 기술 확보- 극판공정 핵심 장비 2021년내 개발 완료- 이차전지 Full Line 장비 제작기술 확보

조립공정 조립라인 Full 자동화설비 기술	- 극판공정 이후 배출 된 셀 조립의 완전 자동화 시스템 - 파우치형 전지 패키징(Packaging) Line 삼성SDI(주)에 독점 납품중- 젤리롤 삽입에서 X-ray검사까지 총 11종의 장비로 구성- 관련 기술특허 6개 등록 및 출원- 삼성SDI(주) 기술표준 장비

화성공정 생산라인 Full 자동화설비 기술	- Pre-charge공정에서 Soaking, Degassing, 1차Sealing, 2차 Sealing, Cutting, Hot Press, 절연/OCV검사까지 Formation공정 전 최종 셀 자동 생산기술- 정밀가압, 고진공, 디게싱, 정밀검사 기술 적용- 관련 기술특허 7개 등록 및 출원

전해액 고속/정밀 주액기술	- 2006년 원천기술 확보- 국내 최고속도 주액기술 보유- 모든 종류의 전지 전해액 주액기술 보유

레이저/고주파 정밀 용접기술	- 2004년 ST용접기 개발- 17년 용접기 제작이력 및 기술 노하우 축적- 모든 종류의 전지 정밀 용접기술 보유

Cell Tracking 시스템 전지 양산품질 관리기술	- 공정 진행중인 모든 셀을 추적하여 제품의 품질을 관리하는 Tracking 기술 보유

충방전기 JIG포메이션 기술	- 일반 포메이션 장비와 달리 고온상태에서 셀을 가압하여 충전하는 기술- 충방전 기술 개선 장비

Pack 배터리 검사기술	- 전력변환 회로 3레벨 기술 보유- 모튤 및 팩 배터리 최종검사 기술 보유

반고체전지 제조 장비 기술	- 세계 최초 반고체 전지 조립공정 및 충방전 공정 장비 Turn-Key 수주- 차세대 이차전지 제조 장비 기술 보유

(나) 다양한 매출처

당사는 국내 이차전지 장비업체로는 유일하게 국내 이차전지 제조 3사인 삼성SDI(주), (주)LG화학, SK이노베이션(주)를 모두 고객사로 확보하고 있으며, 지속적인 장비 수주를 받고 있습니다. 해외 고객사로는 일본의 Murata, 태국의 GPSC 등이 있어 매출처가 다양하게 분산되어 타사 대비 매출처 편중으로 인한 수주변동 리스크가 상대적으로 작은 편입니다.

또한 유럽의 이차전지 시장이 빠르게 성장함에 따라 유럽의 주요 전지 제조사에 다양한 장비제안과 기술적 협의가 진행 중에 있어서 향후 매출처는 글로벌 시장으로 폭넓게 다변화 될 것으로 예상되고 있습니다.

(다) 생산시설

이차전지 제조사들은 전지의 제조원가를 줄이기 위한 다양한 방법을 시도하고 있습니다. 그 중에 하나가 전지 생산라인을 Turn-Key로 발주하여, 장비제작에 소요되는 물류비용과 관리비용을 절감하는 것입니다. 이러한 Turn-Key 수주를 하려면 각 공정별 장비 제작기술 모두 보유하고 있어야 하는것은 물론이고, 특히 모든 라인 장비를 한 곳에서 제작할 수 있는, 즉 Full-Line 장비 제작에 필요한 대규모 공장이 있어야 합니다.

당사가 2020년 준공한 용인신사옥은 대지면적 12,000평에 건축 면적7,000평으로 축구장 3개의 면적과 같습니다. 삼성SDI(주)의 파우치형 전지 생산라인의 경우 극판공정과 조립공정, 화성공정의 총 길이가 약180M 인 것을 감안 할 때 당사의 사무공간을제외한 생산Capa는 파우치형 전지 생산라인 기준으로 동시에 최대 5라인을 제작할 수 있습니다. 당사의 생산기설은 이차전지 장비회사로는 국내 최대 시설로 향후 Turn-Key 형태의 장비 발주가 가속화 될 경우 상당한 수혜가 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(라) 품질관리

당사는 납품장비에 대한 신속한 품질관리 및A/S 대응을 위하여 국내에는 10명의 전문인력으로 구성된CS팀을 운영하여 즉각적인 상시 대응시스템을 구축하고 있으며, 2017년 중국에 남경법인을 설립하여 중국시장의 고객사C/S 및A/S를 대응하고 있습니다. 유럽시장은 2020년4월 헝가리에 법인을 설립하였으며 상시 주재인력을 배치하여 효율적인 고객사 대응을 진행하고 있습니다. 특히 당사의A/S 시스템은 17년간의 이차전지 장비 제작 경험을 통해서 정확한 문제파악과 신속한 문제해결 능력이 탁월하여 고객사의 호평을 받고 있습니다. 또한A/S 접수에서 완료까지 단계에 따라 체계적으로 운영되고 있어서 문제발생에 대한 개선 뿐만아니라 예방조치를 통한 지속적인 품질관리를 진행하고 있습니다.

라. 신규 사업의 내용

당사는 현재 주력사업인 이차전지 장비 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 지속적인 기업성장을 견인할 성장로드맵의 일환으로 재생배터리 장비 사업과 디스플레이 가공 장비 사업을 신규사업으로 진행하고 있습니다.

(가) 재생 배터리 장비사업1) 시장현황

전기차 시장을 중심으로 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서 2020년 이후 폐 배터리배출량의 빠른 증가가 예상되고 있습니다. 에너지경제연구원에 따르면 국내에서도 2029년에는 약 8만개의 전기차 폐 배터리가 배출될 것으로 전망하고 있습니다.

이에 따라 폐배터리에 대한 Recycle(재활용)과 Re-Use(재사용) 방법으로 지속 가능한 자원 선순환 시스템 구축에 대한 필요성이 크게 대두되고 있습니다. 또한 사용후 배터리를 그대로 폐기할 경우 환경 오염 우려가 큰데다, 배터리의 남은 자원을 재활용하면 배터리 원가를 낮출 수 있기 때문에 재생 배터리 관련 산업은 향후 이차전지시장의 성장과 함께 고속 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

전기차용 폐배터리를 재사용 및 재활용하는 프로세스는 먼저 배터리 탈거 및 수거 후배터리의 성능검사 후 일정 등급이상은 재사용하고 나머지 폐배터리는 분해하여 소재를 재활용하는 과정으로 진행되며, 폐배터리의 재사용 및 재활용 프로세스 모두배터리의 성능검사가 필수 프로세스로 당사는 이차전지 장비 분야의 노하우와 기술력을 바탕으로 폐배터리 검사장비의 개발을 2019년에 완료하여, 앞으로 다가올 재생 배터리 시장에 대비하고 있습니다.2) 사업화 기술

이차전지의 재사용(Re-Use)은 전기차에서 분리된 팩 배터리를 재활용 팩 충방전기와 재활용 배터리 검사장비를 통하여 성능과 안전도를 검사하고 등급을 분류하여 에너지저장장치(ESS) 및 기타 등급에 맞는 배터리로 재사용하는 것을 말하며 당사는 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS)용 재생 배터리 대용량 충방전기, EOL검사 시스템을 개발완료 했으며, BMS 연동 Test를 통하여 100여가지 항목에 대한 정밀검사 기술을 보유하고 있습니다

(나) 디스플레이 개발 사업1) 시장현황

최근 디스플레이 산업의 트렌드는 접거나 휘어지는 것이 가능한 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)입니다. 플렉서블 디스플레이(Flexible Display)는 평면 디스플레이(Flat Panel Display)와 달리 접거나 휠 수 있는 등 형태를 변형시킬 수 있는 차세대디스플레이를 지칭하는 것으로 형태 변형을 통해 공간 활용성을 높일 수 있으며, 얇고 가벼우며 깨지지 않는 장점이 있습니다.

이러한 장점을 바탕으로 플렉서블 디스플레이는 스마트폰을 비롯한 웨어러블 스마트기기, 자동차용 디스플레이 및 디지털 광고판 등의 분야에서 향후 디스플레이 시장점유율이 크게 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

2) 사업화 기술

플렉서블 디스플레이 기술의 핵심은 디스플레이 커버글라스를 접거나 휠 수 있게 가공하는 것으로 필수기술은 0.1T이하의 초박판 유리(Ultra Thin Glass 이하 UTG)를 보다 정밀하고 강도가 강하게 가공하는 핵심기술이 필요합니다.

당사의 사업화 기술은 ‘Heat Chamfering(열면취)’기술로 다이아몬드 헤드를 이용한 Wheel Edge Grinder 방식 및 불산을 이용하여 유리를 식각하는 기존 기술과는 달리 열에 의한 유리의 팽창과 수축작용을 이용하여 유리를 마이크론 단위로 정밀하게 깎아내는 기술로 0.1T UTG 가공시 접힘 곡률 5mm, 접힘강도 1837Mpa로 기존 기술대비 굽힘반경은 50%, 굽힘강도는 10배 이상 향상되는 열을 이용한 혁신적인 가공기술입니다.

최근 삼성디스플레이(주)와 0.05T UTG를 가공하여 굽힘반경 1mm 테스트에 성공하였고, 현재 기술을 개선을 통하여 0.03T UTG 열면취 가공기술을 테스트하고 있습니다. 본 기술의 최종 상용화 기술 및 장비 개발이 완료되면 불산의 수입 대체는 물론 초박판 유리 가공 수율을 높이고 분진과 오폐수 발생이 없어서 환경오염 문제도 대폭개선할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 마. 조직도

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	2021년(제19기 1분기)	2020년(제18기)	2019년(제17기)

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

이차전지 장비	제품	이차전지 제조장비	14,590	99.62%	87,967	99.91%	59,294	100.00%

기타(제품외)	56	0.38%	75	0.09%	-	0.00%

합계	14,646	100.00%	88,042	100.00%	59,294	100.00%

※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사의 제품은 고객사의 수주에 따라 주문제작하기 때문에 제품별 단순 판매단가 비교가 어려우며, 수주된 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 공개하기 어렵습니다.

다. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등

당사가 제조 판매하는 이차전지 자동화 조립설비에 대해서 당사는 직접 제조 생산 이후 고객사에 설치하고 시운전하고 검수 완료를 진행하므로 최근 3년내 고객의 불만 사항이 발생되어 반품이나 하자 등의 소비자 불만과 소송 등이 발생한 경우는 없습니다. 당사는 철저한 현장관리 및 사후관리에 최선을 다하고 있습니다.

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품목	매입액(2021년 1분기)	매입비율

원재료	가공품	2,707	27.61%

MOTOR	205	2.09%

SENSOR	553	5.64%

ROBOT	254	2.59%

공압류	928	9.47%

직선운동	184	1.88%

기타(부재료)	4,973	50.72%

총 합 계	9,804	100.00%

나. 주요 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

품목	2021년(제19기 1분기)	2020년(제18기)	2019년(제17기)

가공품	4,562	8,796	11,123

MOTOR	289,902	410,696	367,114

SENSOR	123,886	79,430	78,448

ROBOT	1,682,509	1,839,168	1,525,753

공압류	32,467	29,315	29,055

직선운동	108,795	116,132	11,375

기타(부재료)	64,365	25,865	26,001

※ 상기 가격은 각 사업년도 품목별 출고 수량의 평균 매입가격으로 산출되었으며, 당사의 제품 생산은 고객사의 요구 사양에 따라 가격이 결정되며 가공품 등 주요 원재료 또한 이와 연동됩니다. 이외 가격변동에 특별한 사유는 없습니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (1) 생산능력

당사의 주요 제품인 이차전지 자동화 공정 설비는 전량 개별 수주로 인한 주문 제작 방식으로 생산 능력을 산출할 수 없습니다. 자동화 설비 LINE 전체를 생산하므로, 객관적으로 수량 측정이 의미가 없다고 판단되어 기재하지 않습니다.

(2) 생산실적(단위 : 백만원)

사업부문	품목	제19기 1분기(2021년)	제18기(2020년)	제17기(2019년)

이차전지 장비	이차전지 제조장비	14,177	84,575	47,464

나. 생산설비에 관한 사항(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초가액(2021년 1월1일)	당기증감	당기 상각	기말가액
(2021년 03월31일)

증가	대체	감소

본사	토지	경기 용인 처인구 남사면 북리	19,473	-	-	-	-	19,473

건물	경기 용인 처인구 남사면 북리	24,645	-	-	-	159	24,486

기타	85	-	-	-	-	85

시설장치	경기 용인 처인구 남사면 북리	335	82	-	17	19	381

기계장치	경기 용인 처인구 남사면 북리	298	60	-	-	15	343

공구와기구	경기 용인 처인구 남사면 북리	12	-	-	-	1	11

※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다.

다. 중요한 시설투자 계획 보고서 작성 기준일 현재 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통해 추진하고자 하는 중요한 시설투자 계획이 없어 이의 기재를 생략합니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출
유형	품목	2021년(제19기 1분기)	2020년(제18기)	2019년(제17기)

제품	이차전지제조장비	14,590	87,967	59,294

기타(제품외)	56	75	-

합 계	14,646	88,042	59,294

※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다. 나. 판매경로 및 전략 (1) 판매경로

당사의 판매경로는 고객사의 요구에 따라 장비를 제작하여 판매하는 주문제작 판매방식으로 고객사에 직접 판매하고 있으며, 일부 해외 판매의 경우는 영업을 대리하는에이전트를 통한 판매가 이루어 지기도 합니다. 에이전트를 통하여 장비를 판매한 경우 해당 장비의 품질과 인도 책임은 당사에게 있기 때문에 영업수수료를 에이전트에 지급할 뿐 직접판매 방식과 큰 차이는 없습니다.

(2) 판매전략

이차전지 산업은 SNE Research 보고서에 따르면 2030년까지 연평균 13% 이상 성장하는 산업으로 이와 관련한 장비산업 역시 초고속 성장이 예상되는 한편 시장의 점유율 확대를 위한 업체간 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다.

기존의 이차전지 장비 산업의 판매 전략은 주로 기본적인 장비제작 이력을 바탕으로고객사의 주문에 따라 장비를 판매하는 방식으로 수동적인 영업전략을 진행해 왔습니다. 이미 시장에 진입한 업체 입장에서는 고객사가 요구하는 기술사양을 충족하면 안정적 장비판매를 지속할 수는 있으나 장비업체 스스로 장비의 판매 범위를 넓히고 시장을 선점하기에는 한계가 있습니다.

이에 당사는 다양한 판매전략을 통하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있으며 특히 전극, 조립, 화성 공정의 핵심기술 장비를 선행 개발하여 제조사에 생산공정 개선안을 역제안하는 선개발 후판매 전략으로 시장 점유율을 확대를 공격적으로 진행하고 있습니다.

판매전략	전략내용

국내 영업강화	- 국내 제조 3사(삼성SDI(주), (주)LG화학, SK이노베이션(주))를 모두 고객사로 확보하고 있는 강점을 강화하여 국내기반 매출의 안정화 확보- 적극적인 인재영입을 통한 기술영업 강화

해외 법인설립	- 중국 및 유럽, 미주시장 적극공략을 위한 전진기지 확보- 2017년 3월 중국 남경법인 설립 완료- 2020년 4월 유럽 헝가리 법인 설립 완료- 해외영업 전문인력 추가 확보

선개발 후판매	- 제조사에 선행기술 역제안으로 장비판매 및 시장범위 확대- 극판공정 핵심장비 선행개발- 극판 적층(Stacking) 기술개선 장비 선행개발- 선행기술 개발인력 및 조직강화

가격 경쟁력 강화	- 글로벌 물류 네트워크 구축을 통한 물류비용 절감- 기구설계, 제어 및 제작 반복프로젝트 시스템화- 구매활동의 시스템 정립을 통한 원재료 비용 안정화

차세대 전지 시장선점	- 세계최초 반고체 전지 조립, 화성공정 장비 Turn-Key 제작중- 차세대 전지 장비기술 선점- 글로벌 이차전지 장비시장 기술 선도

글로벌 전시회 홍보	- 세계 3대 전시회(인터배터리, 배터리 재팬, CIBF)적극 참가- 글로벌 시장 개척 및 신규 바이어 발굴

다. 주요 매출처 등 현황매출액의 10% 이상을 차지하는 주요고객에 대한 매출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2021년(제19기 1분기)	2020년(제18기)

매출액	비중	매출액	비중

주요고객(A)	7,957	54.5%	14,222	16.2%

주요고객(B)	5,422	37.2%	42,071	47.8%

주요고객(C)	875	6.0%	28,823	32.7%

합 계	14,254	97.7%	85,116	96.7%

※ 매출처는 영업목적상 약어로 표기하고, End-User 기준으로 작성 되었습니다.

6. 수주에 관한 사항(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

이차전지제조장비	-	-	130,786	51,505	79,281

합 계	130,786	51,505	79,281

※ 수주총액과 기납품액은 작성기준일(2021년 3월말) 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액과 누적 매출인식액을 의미합니다. 7. 시장위험과 위험관리

연결회사는 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무 성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, CNY, 천원)

구분	제19(당)분기	제18(전)기

통화	외화금액	원화환산액	통화	외화금액	원화환산액

금융자산

현금및현금성자산	USD	11,024,196.58	12,495,927	USD	6,209,972.54	6,756,450

EUR	2,036.24	2,705	EUR	107,524.24	143,893

CNY	3,275,451.71	564,524	CNY	4,193,122.88	700,084

매출채권	USD	296,527.87	336,114	USD	391,560.50	426,018

EUR	55,630.00	73,893	EUR	-	-

CNY	15,814,138.20	2,725,567	CNY	-	-

금융자산 계	USD	11,320,724.45	12,832,041	USD	6,601,533.04	7,182,468

EUR	57,666.24	76,597	EUR	107,524.24	143,893

CNY	19,089,589.91	3,290,091	CNY	4,193,122.88	700,084

금융부채

매입채무	CNY	293,563.00	50,596	CNY	1,951,418.00	325,809

미지급금	USD	22,512.60	25,518	USD	30,974.96	33,701

EUR	70,794.00	94,035	EUR	20,642.00	27,624

CNY	111,000.00	19,131	CNY	-	-

금융부채 계	USD	22,512.60	25,518	USD	30,974.96	33,701

EUR	70,794.00	94,035	EUR	20,642.00	27,624

CNY	404,563.00	69,726	CNY	1,951,418.00	325,809

(가) 연결회사의 위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD와 CNY 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD와 CNY 입금액에 근거하여 측정하고 있고 연결회사의 발생가능성이 매우 높은 예상 매출채권의 변동성을 최소화하는 목적으로 관리됩니다. (나) 민감도 분석연결회사의 주요 환위험은 USD 및 CNY 환율에 기인하므로 세후 손익 및 자본의 변동성은 주로 USD 및 CNY 표시 금융상품으로부터 발생합니다.

(단위 : 천원)

구 분	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

제19(당)분기	제18(전)기	제19(당)분기	제18(전)기

미국 달러/원	10% 상승시	998,909	557,604	998,909	557,604

10% 하락시	(998,909)	(557,604)	(998,909)	(557,604)

중국 위안화/원	10% 상승시	251,188	29,193	251,188	29,193

10% 하락시	(251,188)	(29,193)	(251,188)	(29,193)

(2) 이자율 위험 (가) 이자율 위험연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장단기 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 연결회사의 차입금(계약상의 할인되지 않은 현금흐름)과관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제19(당)분기	제18(전)기

금액	비율	금액	비율

변동금리 차입금	27,150,000	58.50%	25,410,000	52.75%

기타 차입금 - 이자율 재설정일 주1)	-	-	-	-

: 6개월 미만	12,058,000	25.98%	3,690,000	7.66%

: 6-12개월	7,200,000	15.51%	19,068,000	39.59%

합 계	46,408,000	100.00%	48,168,000	100.00%

주1) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점 (2) 민감도 분석

현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결회사의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	세후 이익에 대한 영향	자본에 대한 영향

제19(당)분기	제18(전)기	제19(당)분기	제18(전)기

1% 상승 시	(211,770)	(198,198)	(211,770)	(198,198)

1% 하락 시	211,770	198,198	211,770	198,198

나. 신용 위험 신용위험은 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.

(1) 위험관리연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용등급을 모니터링하여 신용거래 한도를 재검토하고 있습니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며, 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. (2) 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.

(3) 금융자산의 손상연결회사는 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권과 계약자산에 기대신용손실 모형을 적용하였으며, 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망 정보를 반영하여 조정합니다.

매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

매출채권 및 계약자산	정상	3개월이하	3개월초과6개월이하	6개월초과12개월이하	12개월초 과	합 계

연체	연체	연체

제19(당)분기

기대손실률	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.2%

총 장부금액 - 매출채권	18,777,270	483,780	-	-	25,911	19,286,960

손실충당금	-	4,838	-	-	25,911	30,748

제18(전)기

기대손실률	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.1%

총 장부금액 - 매출채권	20,256,315	-	-	-	25,739	20,282,054

손실충당금	-	-	-	-	25,739	25,739

※ 계약자산은 전액 연체되지 않은 채권으로 구성되어 있으며, 당분기 및 전기말에 설정된 대손충당금 잔액은 없습니다.

당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	매출채권

제19(당)분기	제18(전)기

기초	25,739	28,593

외화환산차이	171	39

당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가	4,838	(2,892)

회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액	-	-

환입된 미사용 금액	-	-

기말	30,748	25,739

※ 매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결회사와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.

다. 유동성 위험연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 55,074백만원(전기: 56,684백만원)을 확보하고있습니다.

유동성 위험 분석에서는 연결회사의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름이며, 상환을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

(1) 제19(당)분기(단위 : 천원)

구분	6개월 미만	6개월~1년	1년~2년	2년~5년	5년 초과	합계

매입채무 및 기타채무	10,728,137	12,789	-	-	-	10,740,926

차입금 주1)	16,027,822	13,515,803	5,767,255	12,489,972	-	47,800,852

기타유동금융부채	650,000	-	-	-	-	650,000

기타비유동금융부채	-	-	28,709	6,305	-	35,014

리스부채	24,921	22,001	44,001	40,261	-	131,184

합계	27,430,880	13,550,592	5,839,965	12,536,538	-	59,357,976

주1) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다. (2) 제18(전)기

(단위 : 천원)

구분	6개월 미만	6개월~1년	1년~2년	2년~5년	5년 초과	합계

매입채무 및 기타채무	9,923,830	-	-	-	-	9,923,830

차입금 주1)	8,085,024	22,020,416	5,792,010	13,909,316	-	49,806,766

기타유동금융부채	-	650,000	-	-	-	650,000

기타비유동금융부채	-	-	26,159	15,290	-	41,449

리스부채	26,381	22,731	44,001	51,262	-	144,375

합계	18,035,235	22,693,147	5,862,170	13,975,868	-	60,566,420

주1) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다. 라. 자본위험 관리연결회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 이를 위해 연결회사는 부채비율을 주기적으로 검토하여, 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당분기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제19(당)분기	제18(전)기

부채총계(A)	62,928,923	65,966,252

자본총계(B)	54,229,764	53,498,796

부채비율 (A/B) (%)	116.04%	120.30%

※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

9. 경영상의 주요 계약 등(단위 : 백만원)

계약상대방	항목	처분금액	계약금	잔금	비고

(주)이지켐	화성시 정남면소재 공장 매각	6,500	650	5,850	잔금은 2021년 4월 수령

※ 상기 금액은 건물에 대한 부가가치세는 미포함된 금액입니다.

10. 연구개발 활동 가. 연구개발 조직 개요

당사는 2004년부터 기업부설연구소를 설립하여 이차전지 및 디스플레이 기술에 대한 지속적인 기술개발 및 연구활동을 진행해 오고 있습니다. 연구소의 명칭은 '하나기술 중앙 연구소'이며, 연구소 최초 인정일은 2004년 06월 23일입니다. 나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

구분	2021년
(제19기 1분기)	2020년
(제18기)	2019년
(제17기)	2018년
(제16기)

자산처리	원재료비	-	-	-	-

인건비	-	-	-	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	-	-	-	-

기타경비	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-	-

판관비	666	2,661	2,224	657

합계	666	2,661	2,224	657

(매출액 대비 비율)	4.55%	3.02%	3.77%	0.76%

※ 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다.

다. 연구개발 실적

연구과제	연구결과	기대효과	상품화 내용

전해액 고속 주입 기술개선	- 연구기관 : 하나기술
- 전해액 주입시 진공시간을 단축하여 속도 350ppm 개발완료
- 주액호퍼 기술개선으로 오염방지 기술개발 완료
- 주액 프로세스 개선으로 공정시간 단축
- 2018. 07 전해액 주입장치 및 주입방법 특허 등록	- 전지 생산 공정 속도 단축을 통한 생산성향상
- 주액시 발생 오염방지로 전지품질 개선	- 350ppm 원형전지 전해액 주액기

원형전지 외부탭 용접기술개선	- 연구기관 : 하나기술
- 위치정렬 기술개선을 통하여 양, 음극탭의 정밀 용접기술 개발완료
- 용접방법을 180도 회전 기술 적용
- 용접 품질검사 연동기술 개선
- 2018. 09 원형전지 위치 정렬장치 및 이를 구비하는 용접장치 특허등록
- 2018. 10 원형전지 외부탭 용접장치외 1건 특허등록	- 전지 생산 공정 속도 단축을 통한 생산성향상
- 용접과 용접품질 검사연동의 공정 편의성개선
- 정밀 용접기술 개선에 따른 전지 불량율 감소	- 외부탭 용접기
- 각형, 파우치형 용접기에 기술 응용

극판공정 노칭기(Notching)개발	- 연구기관 : 하나기술
- 극판 양면 레이저 노칭기술 개발완료
- 극판 패턴 가공기술 개선 완료
- 2019. 03 이차전지 노칭시스템 특허등록
- 2019. 08 진공롤링부를 구비하는 이차전지 노칭시스템 특허등록	- 극판공정 핵심 장비기술 보유
- 양면 레이저 노칭시스템 구현으로 공정시간 단축
- 레이저 노칭시 발생하는 이물 최소화	- 선행기술 개발장비로 프로모션 진행중
- 레이저 조사 정밀도 개선중

각형전지 충방전 기술 개선	- 연구기관 : 하나기술
- 충방전 가압시 탄성부재 대체한 자성부재를 이용한 가압기술 개발완료
- 정밀 가압기술 개발완료
- 2019. 03 각형 배터리 충방전 장치 특허등록	- 자성을 이용한 가압방식 적용으로 공정불량 방지
- 가압충방전 품질 향상
- 화성공정 효율 개선	- JIG 포메이션
- 가압충방전기

셀 활성화(Formation) 충방전기 제어 기술 개선	- 연구기관 : 하나기술
- 5V6A-256ch Formation 충방전기 개발완료
- 배터리 전압 정밀도 : ±2mV
- OCV 정밀도 : ±1mV
- 배터리 전류 정밀도 : ±0.1%
- 반고체 전지 적용 장비로 개발완료
- 반고체 전지 양산 장비기술 관련 특허출원 준비중	- 151Cell을 동시 및 개별적으로 충방전이 가능
- 고정밀도 제어로 배터리의 균등한 충전특성을 구현
- 가압기술 개선으로 장비성능 향상	- 반고체 전지용 화성공정 충방전기
- 20. 04 장비수주
- 20. 09 태국GPSC에 납품예정

화성공정 디게싱(Degassing) 기술개선	- 연구기관 : 하나기술
- 디게싱 장비의 씰링Unit과 펀칭Unit 기술개선 완료
- 더블 사이드 가압기술 개선
- 장비 레이아웃 축소 완료
- 디게싱 챔버 구동기술 개선완료
- 2019. 11 배터리 셀 디게싱 장치 특허등록
- 2019. 07 배터리 셀 디게싱 방법 특허출원	- 공정효율 극대화
- 가격경쟁력 확보
- 장비의 유지보수 편의성 향상	- 디게싱 장비
- 디가스 앤 힛팅장비
- 디가스 앤 폴딩 장비
- 더블사이드 폴딩장비

대용량 배터리 팩 Tester 개발	- 연구기관 : 하나기술
- 600V300A-2ch 배터리 팩 테스트(360kW)
- 2019. 11 양산장비 개발완료
- 양방향 회로 2레벨 구성을 3레벨 전력변환 제어 기술로 개선완료
- HRPWM제어에 따른 충방전 정밀도 향상
- 배터리 전압 전류 정밀도 : ±0.1%
- 배터리 전류 상승 및 하강시간: 4ms이하
- 충방전 전환시간 : 8ms이하
- 관련특허 출원중	- 최종 성능검사 장비 수주 확대
- 재생 배터리 검사장비로 전용 가능
- 고정밀의 전지 성능분석이 가능으로 연구개발장비로 전용 가능	- 상용화 장비개발완료
- 국내 제조3사에 프로모션 진행 중

초박판 글라스 가공기술개선	- 연구기관 : 하나기술
- 2019. 06 글라스 열면취(Heat Chamfering) 장비 개발완료
- 0.05T 초박판 유리가공 검증 완료
- 굽힘강도 검증 완료
- 2020. 03 유리 밴딩장치 및 이를 이용한 밴딩 방법 특허출원	- 폴더블 스마트폰 커버글라스 가공에 적용
- 불산을 이용한 가공기술의 대체기술
- 다양한 플렉시블 디스플레이 산업에 적용	- 장비 개발완료
- 가공 정밀도 개선 중
- 삼성전자, 삼성디스플레이, LG디스플레이와 NDA체결 및 공동 기술개발 진행중

글라스 표면 열박리(Heat Digging) 기술개발	- 연구기관 : 하나기술
- 2019. 12 기술개발 완료
- 글라스 표면 열박리 가공기술 개발
- 가공 정밀도 폭 MAX 2mm/ 깊이 0.5mm 검증 완료
- 연마가공 대비 가공시간 50% 단축	- 스마트폰 90도 직각 커버글라스 가공
- 초박형 스마트워치 및 IT제품 커버글라스 가공	- 장비 개발완료
- 가공 정밀도 개선 중
- 삼성디스플레이, LG디스플레이와 NDA체결 및 공동 기술개발 진행중

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	대면적 OLED 기판 형성 방법	(주)하나기술	2008.04.21	2008.12.03	디스플레이 가공장비	대한민국

2	특허권	유기물 증착장치의 도가니 및 이를 장착한 유기물 증착장치	(주)하나기술	2005.05.24	2007.01.26	디스플레이 가공장비	대한민국

3	특허권	가열 프레스 장치	(주)하나기술	2012.08.27	2014.04.15	극판, 화성공정 장비	대한민국

4	특허권	전해액 주입 장치 및 주입 방법	(주)하나기술	2018.02.27	2018.07.04	전해액 주입장치	대한민국

5	특허권	원통 전지 외부탭 용접 장치	(주)하나기술	2018.04.02	2018.10.10	조립공정 용접장치	대한민국

6	특허권	원통 전지 외부탭 용접 방법	(주)하나기술	2018.04.30	2018.10.10	조립공정 용접장치	대한민국

7	특허권	원통 전지 위치 정렬장치 및 이를 구비하는 용접 장치	(주)하나기술	2018.04.30	2018.09.13	조립공정 용접장치	대한민국

8	특허권	각형 배터리 충방전 장치	(주)하나기술	2018.12.06	2019.03.22	화성공정 충방전장치	대한민국

9	특허권	이차전지 전극 노칭시스템	(주)하나기술	2018.12.06	2019.03.11	극판공정 노칭장비	대한민국

10	특허권	진공롤링부를 구비하는 이차전지 전극 노칭시스템	(주)하나기술	2018.12.06	2019.08.02	극판공정 노칭장비	대한민국

11	특허권	배터리 셀 디가싱 장치	(주)하나기술	2019.07.02	2019.11.04	디게싱 장비	대한민국

12	특허권	배터리 셀 디가싱 방법	(주)하나기술	2019.07.02	2021.03.26	디게싱 장비	대한민국

13	특허권	이차전지 충방전 보호 시스템 및 방법	(주)하나기술	2020.02.27	-	화성공정 충방전장비	대한민국

14	특허권	유리밴딩 장치 및 이를 이용한 밴딩방법	(주)하나기술	2020.03.11	-	글라스 열면취 가공장비	대한민국

15	특허권	가변적인 출력전압 범위를 가지는 이차전지 충방전 시스템	(주)하나기술	2020.04.01	-	화성공정 충방전장비	대한민국

16	특허권	이차전지 충방전기 고장 예측시스템 및 방법	(주)하나기술	2020.04.08	-	화성공정 충방전장비	대한민국

17	특허권	파우치형 케이스 폴딩장치	(주)하나기술	2020.04.29	-	조립, 화성공정 장비	대한민국

18	특허권	고주파유도가열기를 이용한 유리 모서리 가공 방법 및 장치	(주)하나기술	2012.08.01	2014.06.02	글라스 열면취 가공장비	대한민국

19	특허권	유리 모서리 가공 방법 및 장치	(주)하나기술	2012.01.09	2013.12.20	글라스 열면취 가공장비	대한민국

20	통상실시권	유리박판의 모서리 연삭 방법 및 장치	㈜라미넥스	2010.05.31	2017.12.04	글라스 열면취 가공장비	대한민국

21	통상실시권	디스플레이 패널의 열가공 면취 절단면 검사 방법	㈜라미넥스	2013.06.13	2017.12.04	글라스 열면취 가공장비	대한민국