하나기술 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 11월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	824,000	500	35,000	코스닥상장 공모주식

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	118,554	500	20,750	제1회 전환사채

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	409,639	500	20,750	상환전환우선주 보통주 전환

2021년 03월 23일	무상증자	보통주	3,516,971	500	500	1주당 1주 무상증자

2021년 06월 28일	주식매수선택권행사	보통주	145,105	500	6,564	주식매수선택권 행사

2021년 09월 06일	주식매수선택권행사	보통주	48,368	500	6,564	주식매수선택권 행사

2022년 11월 29일	전환권행사	보통주	8,435	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 04월 19일	전환권행사	보통주	74,301	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 04월 20일	전환권행사	보통주	17,574	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 04월 24일	전환권행사	보통주	28,118	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 06월 14일	전환권행사	보통주	46,183	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 06월 21일	전환권행사	보통주	28,118	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 06월 22일	전환권행사	보통주	8,787	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 06월 27일	전환권행사	보통주	14,059	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 06월 28일	전환권행사	보통주	28,118	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 06월 29일	전환권행사	보통주	32,335	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 07월 07일	전환권행사	보통주	107,763	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 07월 10일	전환권행사	보통주	22,493	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 07월 12일	전환권행사	보통주	8,787	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 07월 25일	전환권행사	보통주	7,029	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 07월 27일	전환권행사	보통주	35,102	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 07월 31일	전환권행사	보통주	107,763	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 08월 10일	전환권행사	보통주	28,118	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 09월 01일	전환권행사	보통주	7,029	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 09월 06일	전환권행사	보통주	35,148	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 09월 07일	전환권행사	보통주	14,059	500	56,902	제2회 전환사채

2023년 10월 16일	전환권행사	보통주	28,118	500	56,902	제2회 전환사채

2024년 06월 12일	전환권행사	보통주	9,986	500	56,902	제2회 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제2회	2021.10.26	2026.10.26	47,000,000,000	기명식보통주	2022.10.26~2026.09.26	100	56,902	6,205,500,000	109,055	-

무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	제3회	2024.04.30	2029.04.30	60,000,000,000	기명식보통주	2025.04.30~2029.03.30	100	54,723	60,000,000,000	1,096,431	-

합 계	-	-	-	107,000,000,000	-	-	-	-	66,205,500,000	1,205,486	-

※ 2024년 7월 26일 제2회차 전환사채에 대한 사채권자의 조기상황청구권(PUT OPTION) 행사로 보고서 제출일 현재 미상환 사채 전체 합계 금액은 61,544백만원(전환가능주식수 1,123,556주)입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)하나기술	회사채	사모	2021.10.26	47,000	-	-	2026.10.26	미상환	-

(주)하나기술	회사채	사모	2024.04.30	60,000	-	-	2029.04.30	미상환	-

합 계	-	-	-	107,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	6,206	-	60,000	-	-	66,206

합계	-	-	6,206	-	60,000	-	-	66,206

※ 2024년 7월 26일 제2회차 전환사채에 대한 사채권자의 조기상황청구권(PUT OPTION) 행사로 보고서 제출일 현재 미상환 사채 전체 합계 금액은 61,544백만원입니다. 마.신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-