에어부산 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 08월 27일	주식분할	보통주	40,000,000	1,000	-	주1)

2018년 12월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	2,070,000	1,000	1,000	주2)

2020년 12월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000,000	1,000	2,785	주3)

2021년 10월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	111,850,000	1,000	2,030	주4)

2022년 07월 25일	무상감자	보통주	129,280,000	1,000	-	주5)

2022년 09월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	52,000,000	1,000	2,575	주6)

주1) 당사는 2018년 8월 27일 주주총회를 통해 액면분할(1:5)을 결의하였으며, 액면분할 완료 하여 주당가액 및 발행주식총수는 각각 1,000원 및 50,000,000주로 변경되었습니다.
주2) 당사는 2018년 11월 21일 이사회에서 유상증자를 의결하였으며, 주금납입일은 2018년 12월 21일입니다. 주식발행(감소) 일자는 주금납입일의 다음 최초영업일(2018년 12월 24일)로 기재하였습니다.
주3) 당사는 2020년 9월 28일 이사회에서 유상증자를 의결하였으며, 주금납입일은 2020년 12월 15일입니다. 주식발행(감소) 일자는 주금납입일의 다음 최초영업일(2020년 12월 16일)로 기재하였습니다.
주4) 당사는 2021년 7월 15일 이사회에서 유상증자를 의결하였으며, 주금납입일은 2021년 9월 30일입니다. 주식발행(감소) 일자는 주금납입일의 다음 최초영업일(2021년 10월 1일)로 기재하였습니다.
주5) 당사는 2022년 5월 31일 이사회, 7월 11일 임시주주총회에서 자본금 감소를 결정하였으며, 감자효력발생일은 2022년 7월 26일 입니다.
주6) 당사는 2022년 5월 31일 이사회에서 유상증자를 의결하였으며, 주금납입일은 2022년 9월 27일입니다. 주식발행(감소) 일자는 주금납입일의 다음 최초영업일(2022년 9월 28일)로 기재하였습니다.

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회영구전환사채	2	2020.06.30	2050.06.30	50,000	에어부산(주)기명식 보통주	2021. 07. 01일 ~ 2050. 05. 30	100	2,660	50,000	9,092,562	주1)

제3회영구전환사채	3	2021.03.24	2051.03.24	30,000	에어부산(주)기명식 보통주	2022. 03. 25 ~2051. 02. 24	100	2,813	30,000	5,222,841	주2)

제4회영구전환사채	4	2021.06.24	2051.06.24	30,000	에어부산(주)기명식 보통주	2022. 06. 25. ~2051. 05. 24	100	2,664	30,000	5,450,581	주3)

제5회영구전환사채	5	2022.07.19	2052.07.19	10,000	에어부산(주)기명식 보통주	2023.07.19~2052.06.19	100	3,496	10,000	2,860,411	주4)

합 계	-	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000	22,626,395	-

주1) 2022년 유상증자 및 무상감자에 따른 전환가액 조정 (7,851원 → 5,499원), 전환가능주식수 (6,368,615주 → 9,092,562주)
주2) 2022년 유상증자 및 무상감자에 따른 전환가액 조정 (8,292원 → 5,744원), 전환가능주식수 (3,617,945주 → 5,222,841주)
주3) 2022년 유상증자 및 무상감자에 따른 전환가액 조정 (7,860원 → 5,504원), 전환가능주식수 (3,816,793주 → 5,450,581주)
주4) 2022년 유상증자 및 무상감자에 따른 전환가액 조정 (4,236원 → 3,496원), 전환가능주식수 (2,360,717주 → 2,860,411주)

(2) 미상환 신주인수권부사채 발행현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적 등(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에어부산(주)	회사채	사모	2019년 10월 23일	10,000	4.2	-	2020년 10월 23일	상환	BNK투자증권

에어부산(주)	신종자본증권	사모	2020년 06월 30일	50,000	12.445	-	2050년 06월 30일	미상환	아시아나항공(주)

갈매기제일차(주)	회사채	사모	2020년 02월 25일	10,000	4.3	-	2021년 05월 25일	상환	BNK투자증권

에어부산(주)	신종자본증권	사모	2021년 03월 24일	30,000	7.2	-	2051년 03월 24일	미상환	아시아나항공(주)

에어부산(주)	신종자본증권	사모	2021년 06월 24일	30,000	7.2	-	2051년 06월 24일	미상환	아시아나항공(주)

에어부산(주)	신종자본증권	사모	2022년 07월 19일	10,000	5.9	-	2052년 07월 19일	미상환	BNK투자증권외1

합 계	-	-	-	140,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000

합계	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.