에어부산 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경상황 당사는 2020년 9월 28일 유상증자 관련 이사회 결의에 따라 주요사항보고서와 증권신고서를 공시하였습니다. 해당 공시사항 관련 진행사항은 아래와 같으며, 관련 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 주요사항보고서와 증권신고서를 참고하여 주십시오.

신고일자	제목	신고 내용	신고사항의 진행사항

2020.09.28	주요사항보고서(유상증자결정)증권신고서(지분증권)	증자방식: 주주배정 후 실권주 일반공모 신주의 종류와 수: 보통주 30,000,000주 예정 발행가액 : 2,970원1차 발행가액: 2,610원 자금조달의 목적: 운영자금 확보 신주배정기준일: 2020.10.21	발행가 확정예정일: 2020.12.02 청약예정일 - 우리사주조합: 2020.12.7 - 구주주: 2020.12.6~12.7 - 일반공모 : 2020.12.10~12.11 납입일: 2020.12.15

나. 주주총회 의사록 요약

일자	안건	결과

16.03.30	제1호 제 9기 재무제표 승인의 건제2호 제 9기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제3호 등기이사 선임의 건제4호 감사 선임의 건제5호 임원 보수한도 승인의 건	가결

16.08.26	제1호 자사주 매입의 건 (메리츠화재해상보험 지분)	57.98% 찬성 가결

16.11.25	제1호 등기이사 선임의 건	가결

17.02.09	제1호 자사주 매입의 건 (엔케이 주식회사 지분)	가결

17.03.29	제1호 제 10기 재무제표 승인의 건제2호 제 10기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제3호 등기이사 선임의 건제4호 임원 보수한도 승인의 건	가결

17.07.10	자사주 매입의 건 (부산일보 지분)	가결

18.03.02	제1호 제 11기 재무제표 승인의 건제2호 제 11기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제3호 등기이사 선임의 건제4호 임원 보수한도 승인의 건	가결

18.08.27	제1호 정관 개정의 건 (목적사업 추가 외)제2호 액면 분할의 건제3호 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권 부여의건제4호 등기이사 변경의 건	가결

18.10.04	제1호 이사 (사내/사외) 선임 및 변경의 건제2호 감사위원회 감사위원 선임의 건	가결

19.03.29	제1호 제 12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 이사 선임의 건제3호 정관 일부 변경의 건제4호 임원 보수한도 승인의 건	가결

20.03.27	제1호 제 13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 이사 선임의 건제3호 감사위원 선임의 건제3호 정관 일부 변경의 건제4호 이사 보수한도 승인의 건	가결

20.06.15	제1호 정관 변경의 건 1-1호 수권주식 및 발행주식 수(제5조) 1-2호 전환사채의 발행(제17조의2)	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당사는 보고서 작성기준일 현재 피고로 계류중인 소송사건은 1건이 있습니다. 당사에 발생한 소송 내역은 아래와 같습니다. (1) 보고서 제출일 현재 피고로 진행중인 소송

사건명	2018년 11월 25일 씨엠립/부산 타막 딜레이 손해배상 청구의 소

소 제기일	2019년 06월 20일

원고	소송대리인 : 법무법인 가야종합법률사무소

피고	에어부산 주식회사

사건 개요	2018년 11월 25일 BX722편(REP/PUS) 김해공항 저시정 사유로 인천공항 회항, 기상 호전 후 운행 재개를 위해 주기장에 약 7시간 대기하며 Tamac Delay 발생

원고소송가액	125,000천원

진행경과	보고서 제출일 현재 진행 중

영업 및 재무에 미치는 영향	영업 및 재무에 미치는 영향 관련 특이사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발채무 등(1) 신용보강 제공 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(2) 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원 )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

갈매기제일차주식회사	비씨카드(주)의 신용카드를 이용하여 항공권을 구입하는 경우 발생하는 원화 장래신용카드매출채권	ABS	2020.2.25	10,000	10,000

(2)-1 장래매출채권 유동화채무 비중

(단위 : )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	10,000	-	-	-	10,000

총차입금	50,000	20.0%	40,000	-	10,000

매출액	207,268	4.8%	633,183	-	-425,915

매출채권	6,925	144.4%	16,873	-	-9,948

주1) 별도재무제표 기준으로 작성되었음주2) 상기 유동화채무 금액은 유동화채무 잔액기준 반영주3) 유동화채무 및 장단기차입금 합산 기준주4) 상기 당기말 매출액은 분기 실적을 연환산한 금액임주5) 당기 자산유동화증권 발행에 따라 전기(13기)는 기재하지않음

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

(1) 2020년 6월 30일 제2회 국내사모영구채 500억원 발행

발행일	2020년 6월 30일

발행금액	50,000백만원

발행목적	자본확충 (재무구조 개선)

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	50,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 주식에 대한 배당결의 및 발행회사 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각의 행위를 하지 않는 한 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 않는 결정이 가능함. 따라서 본 회사채에 대하여 당사가 부담하는 원금의 상환 및 이자의 지급에 대한 계약상 의무가 없고 당사는 원금의 상환과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 보유하고 있음

신용평가기관의자본인정비율 등	-

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2050년 6월 30일조기상환권(Call Option) : 당사 선택에 의해 (i) 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 또는 (ii) 발행회사의 최대주주(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호 가목에 따른 최대주주를 말함. 이하 같음)가 변경되는 경우(단, 발행회사의 기존 최대주주의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호에 따른 동일인 또는 계열회사가 발행회사의 최대주주로 변경되는 경우는 제외) 그 변경일 중 빠른 날 이후 각 이자지급기일에만 중도상환(단, 발행일로부터 1년 이내에 중도상환하는 경우에는 전부 상환만 가능함) 가능

발행금리	(i) 발행일로부터 최초 이자율 : 연 7.2%(ii) 발행일로부터 2년 후 이자율 : 최초이자율 + 연 2.5% + 조정금리(iii) 발행 3년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산

우선순위	선순위(무보증사채와 동순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	완전자본잠식 발생

기타 중요한 발행조건 등	기한의 이익 상실 사유 : 회사의 청산사유 발생, 법원의 청산판결, 주주총회의 청산결의 등

3. 제재현황 등 그밖의 사항가. 제재현황

(2020년 9월 30일 현재 기준)

제재일자	제재기관	위반내용	저촉 법령(처분원인)	제재내용	회사의 이행현황 / 대책

15.08.07	국토교통부	인천공항 회항한 후, 정비사는 연료를 재급유 하였음에도 정비이월 관련필수 반복점검 조치사항 (M Procedure)을수행하지 않음해당 항공편 기장도 확인절차를 이행하지 않고 탑재용항공일지에 서명하고 운항실시함	항공안전법 제116조제3항, 제115조의3제1항제40호, 제115조의4제1항 및 제3항, 동 법 시행령 제44조의7제1항 및 별표 4, 제3호아목2).비고1. 같은법 시행규칙 별표 57 제4호가목31)35)	회사 : 과징금 3억(최초 6억) ※ 항공안전정책과-1802(2017.05.02)- 개인 : 기장비행정지 30일- 개인 : 정비사비행정지 30일	- 제재내용 시행 및 내부공유- 재발방지 교육실시- 과징금 납부

17.4.27	행정자치부	개인정보 안전성 확보조치 위반	개인정보보호법 제75조	과태료 : 600만원	- 보완조치 시행 및 행정자치부 시정사항 회신 완료

17.05.02	국토교통부	체공중 배정고도 이하로 임의 강화함에 따라 타항공기와 근접하여 ACAS RA 기동하였음	항공안전법 제43조제1항, 같은 법 시행규칙 제97조1항, 별표 10 제31호/34호	회사 불처분기장 비행정지 15일, 부기장 30일	- 제재내용 시행 및 내부공유- 재발방지 교육실시- 기장, 부기장 업무정지

18.06.20	고용노동부	기간제 근로자 계약서내 근무장소 미명시	기간제 및 단시간근로자 보호등에 관한 법률 제17조	과태료 780만원	-제재내용 시행 및 내부공유-재발방지 교육실시-과태료 납부

18.09.04	국토교통부	최소 휴식시간 및 최대비행 근무시간에 대한 운항규정 미준수에 따른 항공안전 법 위반	항공안전법 제92조제1항, 같은 법 시행령 제21조1항, 별표 3 제2호포목 2), 같은 법 시행규칙 제265조, 별표 35 제4호 가목 10),34)	과징금 6억원	- 제재내용 시행 및 내부공유- 재발방지 교육실시- 기장, 부기장 업무정지

18.12.17	국토교통부	기내 4시간 대기 및 지연 시 지방항공청 보고 의무 미이행	항공사업법 제61조 항공교통이용자 보호기준 준수	과태료 2,720만원	-제재내용 시행 및 내부공유- 재발방지 교육실시- 과태료 납부

18.12.19	법무부	환자승객 대리수속 미심사에 따른 벌금 및 과료부과	출입국관리법 제 73조 제1호	과태료 2,000만원	제재내용 시행 및 내부공유- 재발방지 교육실시- 과태료 납부

19.06.05	국토교통부	정비훈련 프로그램에 따른 정비교육 (2017~18년) 실시 시간이 규정시간보다 단축하여 운영함.	항공안전법 제91조 제1항 제43호, 제93조제5항 및 같은 법 시행규칙 제264조제1항, 별표34, 35 또는 같은 법 제92조 및 같은법 시행령 제21조제1항, 별표3	과징금1,500만원	- 제재내용 시행 및 내부공유- 재발방지 교육실시- 과징금 납부

19.06.19	고용노동부	산업재해조사표 미제출관리감독자 업무 미수행(산업재해 발생 보고 업무 미수행)	산업안전보건법 제10조 제2항, 동 법 제14조 제1항	과태료 800만원	-제재내용 시행 및 내부공유-업무 처리 매뉴얼 마련- 재발방지 교육실시- 과태료 납부

19.09.10	제주지방항공청	자체보안계획 미이행 (동명이인승객에게 이중발권 및 오탑승 사례 발생)	항공보안법 제51조 제1항 제1호 국가항공보안계획 제8조 제1항 제39호	과태료 250만원 (200만원 납부)	- 본건 관련 경각심 고취를 위한 보안메모 발송 - 업무처리 매뉴얼 보완 및 탑승수속시스템 업데이트 실시 - 재발방지 교육실시 - 과태료 납부

20.06.22	제주지방항공청	자체보안계획 미이행 (탑승구 앞 유효승객 확인 실패하여 오탑승 사례 발생)	항공보안법 제51조 제1항 제1호 국가항공보안계획 제8조 제1항 제39호	과태료 375만원 (300만원 납부)	- 지점 SOP 개정 - 현장직원 대상 재발방지교육실시 - 과태료 납부

나. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 2020년 초 "코로나바이러스감염증-19(이하, 코로나 19)"의 확산 우려로 인하여 대한민국을 포함한 전 세계는 어려운 경제상황 및 사태 장기화에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 코로나 19의 영향으로 일본 등을 포함한 100여개 국가는 대한민국을 경유한 외국인을 대상으로 입국금지 등의 조치를 취하고 있습니다. 연결회사는 2020년 3월 국내선 일부노선(부산/김포, 김포/제주, 부산/제주) 노선을 제외한 국제선 30여개의 노선을 일정기간 동안 운항하지 않기로 결정하였습니다. 이로 인하여 분기순손실이 135,872백만원 계상되었고, 당분기말 현재 유동부채는 유동자산을 223,053백만원만큼 초과하고 있습니다.연결회사의 당분기 연결재무제표는 자산과 부채가 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부가액으로 회수되거나 상환될 수 있다는 가정 하에 회계처리되었으나, 여객 운송이 부진을겪고 있는 상황에서, 코로나 19의 확산으로 인한 대규모 예약 취소, 여행 및출장 수요 감소 등의 영향으로 수익 창출 및 현금흐름 등이 큰 폭으로 변동될 가능성이 있습니다. 이러한 상황은 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 그러나 이로 인한 연결회사의 계속기업으로서의 존속능력에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며, 따라서 불확실성의 최종결과로 발생할 수도 있는 조정사항은 당분기 연결재무제표에 반영되지않았습니다.(2) 연결회사는 2020년 9월 28일 이사회에서 운영자금 확보를 위하여 신주 3천만주를 발행하는 유상증자 결의를 하였습니다. 보고일 현재 1차 발행가액은 주당 2,610원으로 모집총액은 783억원이며, 최종발행가액은 2020년 12월 02일 확정될 예정입니다. 라. 중소기업기준 검토표 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 직접금융 자금의 사용내역 (1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(신규상장)	1회	2018.12.21	시설자금(항공기 구매 보증금)	16,400	시설자금(항공기 부품 구매 등)	16,400	항공기 구매 보증금을 L/C로 전환하여 공모자금(시설자금)을 항공기 부품 및 개조 비용으로 사용

유상증자(신규상장)	1회	2018.12.21	기타	449	운영자금	449	사용용도 미정에 따라 운영자금으로 운용

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2회	2020년 06월 30일	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-

바. 외국지주회사의 자회사 현황 및 법적위험 변동사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 차. 합병등의 사후정보 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 카. 녹색경영 당사의 2020년 3분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

기간	온실가스 배출량(CO2톤)	에너지 사용량(TJ)

2020년 3분기	50,352	721

주1) 저탄소 녹색성장 기본법 제 44조 근거주2) 당사 온실가스관리시스템 상 계산된 '20년 배출량 및 사용량으로 추후 변동 가능성 있습니다.

파. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

타. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 하. 보호예수 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.