HS효성첨단소재 반기보고서 (2018.06)
II. 사업의 내용

1 . 사 업의 개요

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조 공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 2개의 사업부문(산업자재, 기타)을 중심으로 사업의 개요를 작성하였습니다.지배회사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	법인명	주요 재화 및 용역	주요 고객	사업의 내용	비고

산업자재	효성첨단소재㈜	타이어코드,스틸코드,산업용원사,카페트 등	한국타이어금호타이어 등	타이어코드 및 스틸코드 제조 및 판매	-

Hyosung Vietnam Co., Ltd.	타이어코드,스틸코드 등	굿이어, 미쉐린 등	타이어코드, 스틸코드 제조 및 판매,	-

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	스틸코드,Saw Wire,카매트	한국타이어(중국),금호타이어(중국) 등	스틸코드, Saw Wire, 카매트 제조 및 판매	-

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	타이어코드,산업용원사 등	한국타이어(중국),금호타이어(중국),jinda, shenda 등	타이어코드, 산업용원사 제조 및 판매	-

Global Safety Textiles GmbH	에어백 원단 및 쿠션	TRW, Autoliv, KSS 등	에어백 원단 제조 및 판매,에어백 쿠션 판매	-

Global Safety Textiles LLC	에어백 원단 및 쿠션	TRW, Autoliv, KSS 등	에어백 원단 제조 및 판매,에어백 쿠션 판매	-

GST Global GmbH	지주회사	-	에어백 원단/쿠션 제조 및판매 회사 지분 Holding Company	-

Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc.	지주회사	-	북미 에어백 원단/쿠션 제조 및판매 회사 지분 Holding Company	-

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd	에어백 원단 및 쿠션	TRW, Autoliv, KSS 등	에어백 원단 제조 및 판매,에어백 쿠션 판매	-

GST Safety Textiles RO S.R.L.	에어백 원단 및 쿠션	TRW, Autoliv, KSS 등	에어백 원단 제조 및 판매,에어백 쿠션 판매

Hyosung Luxembourg S.A	타이어코드	굿이어, 미쉐린 등	타이어코드 제조 및 판매

기타	Hyosung Vietnam Co., Ltd	스판덱스	Sunray macao 등	스판덱스 제조 및 판매	-

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	폴리에스터원사 등	huachun, shuhua 등	폴리에스터 원사 등 제조 및 판매

가. 사업부문별 요약 재무현황

(제1기 반기_2018년 6월) (단위 : 백만원)

구분	산업자재	기타	연결조정	합계

매출액	205,560	35,962	-	241,522

영업손익	13,268	2,555	6,094	21,917

자산	2,895,786	347,904	(627,667)	2,616,023

부채	2,038,564	264,865	(187,711)	2,115,718

※ 공통 판매비/관리비 및 자산의 합리적 배부기준1) 공통 판매비와 관리비의 경우 지배회사는 내부적인 배부기준(매출액비, 인원비 등)에 의거 적절히 배부하고 있고, 종속회사의 경우 각 법인별 배부 기준에 따라 나누고 있습니다.2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해 당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 내부적인 기준에 따라 사업부문별로 배부하고 있습니다. 나. 사업부문별 현황 (1) 산업자재 부문[산업의 특성]산업용 섬유는 자동차용, 토목건축용, 농업용, 공업용, 운송용, 포장용, 스포츠용 등 의류산업을 제외한 전 산업에서 다양한 용도로 사용되고 있으며, 고객들의 경량화, 고기능화, 고급화 요구에 따라 소재 및 신제품 개발을 통해 사업 영역이 지속 확대되고 있습니다. 이에 따라 제품 개발을 위한 지속적인 R 투자가 필요하며, 제품을 납품하기 위해 고객에게 Approval을 받아야 하는 과정이 있어 진입장벽이 높은 산업입니다. [산업의 성장성]당사의 주요 제품이자 뛰어난 품질을 바탕으로 세계 시장을 이끌고 있는 폴리에스터 타이어코드 및 Seatbelt용 원사, Airbag용 원단과 자동차용 카페트 사업은 자동차 시장의 성장과 더불어 동반 성장이 예상됩니다. 이외에도 아라미드, 탄소섬유와 같은High tech. 신소재 제품의 개발 및 사업화를 통해 지속 성장이 예상됩니다.[경기변동의 특성]다양한 산업 중 당사는 자동차와 연관된 제품을 다수 생산하고 있어, 경제 상황에 따른 자동차 수요의 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다.[시장여건]주요 목표시장은 자동차 산업으로 타이어보강재의 경우 Global 타이어 제조업체가, Seatbelt용 원사와 Airbag용 원사 및 원단의 경우 주요 Global tier 1 부품업체가, 자동차용 카페트 사업은 Global tier 1 성형업체 및 Global 자동차 제조업체가 주요 고객입니다. 각 부품의 품질이 탑승자의 생명과 직결되는 자동차 산업의 특성상 제품 개발 단계에서부터 고객사와 공동개발 등 협력관계를 유지하고 있으며, 이후에도 긴밀한 협조체제 하에 제조, 판매하고 있으므로 상대적으로 안정적인 판매가 이루어져 수요에 대한 변동요인은 많지 않습니다.[경쟁우위요소]당사는 타이어보강재, 각종 산업용 원사, 상업용/자동차용 카페트 등을 종합 제조할 수 있는 생산규모와 기술력을 갖추었으며, 지속적인 해외생산 거점의 확대로 해외의 고객들에게 안정적인 납품 및 경쟁력 있는 단가의 제품을 제공할 수 있습니다. 당사는 업계의 선두주자로서 산업용 원사의 경량화, 고기능화, 다양화에 앞장 서고 있을 뿐 아니라, 탄소섬유 등 신규제품 개발을 적극적으로 추진하여 변화하는 산업용 원사시장을 이끌어나가고 있습니다. (2) 기타 부문 기타 부문은 스판덱스, 폴리에스터원사 등으로 구성되어 있습니다.[산업의 특성]스판덱스는 섬유 산업의 반도체로 불릴 정도로 화학섬유 업계에서 높은 부가가치를 자랑하는 품목입니다. 수영복, 스타킹, 여성 속옷 등 신축을 요구하는 의류에 사용되며 지속적인 탄력의 유지 등을 위해 높은 기술을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 폴리에스터 산업은 다른 산업에 비해 신규 진입이 용이하여 경쟁이 심한 특징이 있으나, 당사는 고부가가치 차별화제품 개발을 통해 경쟁우위를 확보하고 있습니다.[산업의 성장성]의류산업의 성장과 함께 폴리에스터 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 신축성 원단 수요의 증가 추세에 따라 향후 스판덱스의 수요 역시 꾸준한 증가가 예상되고 있습니다.[경기변동의 특성]시황 변화에 따른 수요의 변화는 있으나 섬유 산업은 장기적으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.[시장여건]섬유 산업은 중간재를 생산/공급하는 산업으로서 공급 안정성, 품질, 고객과의 관계가 매우 중요한 시장 특성을 가지고 있습니다.[경쟁우위요소]경쟁력을 좌우하는 요인은 공급 안정성, 품질, 서비스(A/S, T/S 등)이며, 특히 스판덱스의 Creora는 시장을 Leading하는 Global M/S 1위 브랜드로서의 지위를 유지하고 있으며, 해외 Site의 지속적인 증설, R, Sales Channel 구축을 통하여 이를 확고히 하고자 노력하고 있습니다. 또한 폴리에스터 부분은 고객의 요구에 맞는 고부가 가치 차별화 제품을 지속 개발, 판매함으로써 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 다. 신규사업의 내용과 전망 최근 3사업연도의 지배회사 및 종속회사의 신규사업의 내용과 전망은 다음과 같습니다.[지배회사의 내용]'Ⅰ.회사의개요 2.회사의연혁 사.그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내 용, 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관에 관한 사항 1.이사회에 관한 사항 나.이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황', 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황'을 참고하시기 바랍니다.[주요종속회사의 내용]최근 3사업연도 중 주요종속회사의 신규사업 내용은 없습니다. 2 . 주요 제품, 서비스 등 효성첨 단소재㈜의 종속회사는 17개사 (지배회사 제외)이며 주요종속회사 10개사 를 중심으로 '주요 제품 등의 매출', '주요 제품 등의 가격변동 추이', '가격변동 산출기준 및 가 격변동 원인'을 작성하였습니다.

가. 주요 제품 등의 매출(단위 : 백만원, %)

사업부문	용도	주요상표 등	생산 제품	제1기 반기(2018년 6월)

매출액	비중

산업자재	산업용	ALKEX,TANSOME	타이어코드, 스틸코드,산업용원사,카페트, 카매트,에어백원단 및 쿠션 등	205,560	85.1%

기타	의류용	CREORA,Aerocool	스판덱스,
폴리에스터 원사 등	35,962	14.9%

합계	-	-	-	241,521	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : $/톤, $/kg, \/kg)

사업부문	생산제품	주요제품	제1기 반기(2018년 6월)

산업자재	타이어코드,스틸코드,산업용원사,카페트/카매트 등	타이어코드	3,300~4,000$/톤

스틸코드	1,700~2,400$/톤

산업용원사	1,600~2,500$/톤

기타	폴리에스터원사,스판덱스원사 등	폴리에스터원사	2.0~2.5$/kg

스판덱스원사	7.0~7.1$/kg

※ 기타 제품은 개별 수주에 의한 판매이거나 제품 및 서비스 특성상 가격산출이 곤란하여 기재를 생략 하였습니다.

다. 가격변동 산출기준 (1) 타이어코드/스틸코드/산업용원사 - 타이어코드 : 대표 품목인 타이어코드지의 평균 판가를 기준으로 작성함 - 스틸코드 : 평균 판가를 기준으로 작성함 - 산업용원사 : 규격별로 생산품목이 다양하여 대표 품목인 PET 산업용 원사를 기준으로 작성함 (2) 스판덱스/폴리에스터원사 - 스판덱스 : 규격별 생산품목이 다양하여 전체 평균단가의 Range를 기재함 - 폴리에스터원사 : 규격별 생산품목이 다양하여 전체 평균단가의 Range를 기재함 라. 가격변동 원인 (1) 산업자재 부문 - 환율, 원료가 변동, 시장 상황 등 다양한 외부요인에 의해 가격이 변동하였음 (2) 기타 부문 - 시황에 따른 시장 가격 변동 및 원료가 변동분을 판가에 반영하여 가격이 변동하 였음 3 . 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황

(2018년 6월) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	주요 원재료	매입액	구체적용도	주요 매입처	비고

산업자재	원재료	PET-Chip	42,814	타이어코드지 생산스틸코드 생산Car Seat-Belt 원사에어백 원단/쿠션	PHP, Invista,
POSCO, KOBE 등	-

Nylon Yarn	6,002

Wire Rod	16,436

기타	원재료	PTMG	9,659	스판덱스원사 생산 폴리에스터원사 생산	BASF 등	-

MDI	2,110

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 지배회사 및 주요종속회사의 주요 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : $/톤, \/톤, \/kg)

품목	제1기 반기(2018년 6월)	비고

PET Chip	0.97$/kg ~ 1.14$/kg	-

Wire Rod	664$/톤 ~ 820$/톤	-

PTMG	$ 2,500 ~ $ 2,600	-

MDI	$ 3,400 ~ $ 3,500	-

다. 주요 원재료 산출기준 및 가격변동 원인 (1) PET Chip : 최근 1년 평균 구입가 기준 지 속 적인 유가 상승 및 주요 국가 내 PET Chip 수요 증가로 PET Chip 구매가격은 지속 상승하였음. (2) Wire Rod : B/W용 및 S/C용 구입단가 Wire Rod 가격은 일본,중국의 자동차및 건설경기 호조에 따른 견조한 수요 와 중국의 구조조정 및 환경규제 강화에 따른 공급량 축소로 수급이 Tight 하여 지속적으로 상승하였음. (3) PTMG : 2018년 6월 평균 구입가 기준 BDO 가격이 큰 폭으로 상승하였으나 다운스트림 스판덱 스의 시황 부진 으로 PTMG 시장가격은 소폭 인상에 그침. (4) MDI : 2018년 6월 평균 구입가 기준 계속된 MDI Maker들의 원료조달 차질, 설비 트러블, 외부 요인으로 인한 가동중단 등으로 극심한 Shortage 상태인 MDI 가격은 계속 상승함.

4 . 생산 및 설비에 관한 사항가. 주요 제품 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	지배회사 및 주요종속회사	주요제품	사업장	제1기 반기(2018년 6월)	비고

산업자재	효성첨단소재㈜
Hyosung Vietnam Co., Ltd.Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. H yosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.Global Safety Textiles GmbH Global Safety Textiles LLCGST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.	타이어코드지스틸코드산업용원사Bead Wire카페트, 카매트에어백원단 및쿠션 등	울산, 대전,Dong-Nai Province,Qingdao, Jiaxing 등	198,769	지배회사 및주요종속회사 합산

기타	Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	폴리에스터 원사스판덱스 원사 등	Dong-Nai Province,Jiaxing	37,774	주요종속회사 합산

※ 생산능력의 산출근거

1) 산출기준 ① 각 제품별 완제품 생산가능수량*각 제품별 평균출고가격 ② 연속공정을 기준으로 함(기계운영시 필요한 Loss는 제외함)2) 산출방법 ① (각 사업장별 생산기계수*시간당 생산량*1일 평균가동시간*가동일수) - 기계 운영시 필요한 Loss ② 평균가동시간 : 연속공정 생산이므로 평균가동시간은 기계 정기수리 및 정전만 제외함※ 기타 생산능력 산출이 어려운 사업장의 경우 내부 산출근거를 기준으로 작성하였 습니다.

나. 주요 제품 생산실적(단위 : 백만원)

사업부문	지배회사 및 주요종속회사	주요 제품	사업장	제1기 반기(2018년6월)	비고

산업자재	효성첨단소재㈜
Hyosung Vietnam Co., Ltd.Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. H yosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.Global Safety Textiles GmbH Global Safety Textiles LLCGST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.	타이어코드지스틸코드산업용원사Bead Wire카페트, 카매트,에어백원단 및쿠션 등	울산, 대전,Dong-Nai Province,Qingdao, Jiaxing 등	179,684	지배회사 및주요종속회사 합산

기타	Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	폴리에스터 원사스판덱스 원사 등	Dong-Nai Province,Jiaxing	33,983	주요종속회사 합산

다. 가동률(단위 : %)

사업부문	지배회사 및 주요종속회사	주요 제품	사업장	제1기 반기(2018년6월)	비고

산업자재	효성첨단소재㈜
Hyosung Vietnam Co., Ltd.Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. H yosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.Global Safety Textiles GmbH Global Safety Textiles LLCGST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.	타이어코드지스틸코드산업용원사Bead Wire카페트, 카매트에어백원단 및쿠션 등	울산, 대전,Dong-Nai Province,Qingdao, Jiaxing 등	90.40%	지배회사 및주요종속회사합산

기타	Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	폴리에스터 원사스판덱스 원사 등	Dong-Nai Province,Jiaxing	89.96%	주요종속회사합산

※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 법인별, 제품별 가동 률과는 차이가 발생합니다.

라. 생산설비의 현황 ※ 당기말 생산설비 현황은 국제회계기준(IFRS)도입으로 사업부문별로 구분이 어려 워 지배회사와 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [지배회사의 내용]

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	면적(㎡)

증가	감소

본사	자가보유(등기)	서울외	63,554	57	0	0	63,611	-

울산공장	울산시	44,340	0	0	0	44,340	-

언양공장	문산시	0	0	0	0	0	-

대전공장	대전시	14,474	77	0	0	14,551	-

전주공장	전주시	42,499	248	0	0	42,747	-

경주공장	문산시	2,117	12	0	0	2,129	-

합계	166,984	394	0	0	167,378	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업장	소유 형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유(등기)	서울외	30,383	8	2,493	104	27,794	-

울산공장	울산시	36,729	0	0	143	36,586	-

언양공장	울산시	21	0	21	0	0	-

경주공장	문산시	1,078	31	0	4	1,105	-

대전공장	대전시	1,336	5	0	5	1,336	-

전주공장	전주시	13,204	2,556	0	38	15,722	-

합계	82,751	2,600	2,514	294	82,543	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	서울외	4,774	0	33	16	4,725	-

울산공장	울산시	2,402	22	0	11	2,413	-

언양공장	울산시	73	0	73	0	0	-

경주공장	문산시	0	72	0	1	71	-

대전공장	대전시	79	0	0	0	79	-

전주공장	전주시	1,717	32	0	4	1,745	-

합계	9,045	126	106	32	9,033	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	서울외	607	0	586	0	21	-

울산공장	울산시	49,776	479	10	1,225	49,020	-

언양공장	울산시	731	0	731	0	0	-

경주공장	문산시	252	890	0	24	1,118	-

대전공장	대전시	1,264	18	0	18	1,264	-

전주공장	전주시	0	389	0	94	295	-

합계	52,630	1,776	1,327	1,361	51,718	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	서울외	14	0	2	0	12	-

울산공장	울산시	457	119	0	15	561	-

언양공장	울산시	60	0	60	0	0	-

경주공장	문산시	0	52	0	2	50	-

대전공장	대전시	21	0	0	0	21	-

전주공장	전주시	12	2	0	3	11	-

합계	564	173	62	20	655	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원)

사업장	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가보유	서울외	632	0	105	63	464	-

울산공장	울산시	2,166	4	0	57	2,113	-

언양공장	울산시	258	0	258	0	0	-

경주공장	문산시	0	269	0	8	261	-

대전공장	대전시	282	10	0	11	281	-

전주공장	전주	1,244	91	0	19	1,316	-

합계	4,582	374	363	158	4,435	-

[주요종속회사의 내용]

생산설비 현황의 기초 및 당기말 장부가액은 주요종속회사의 현지통화(BRL, CNY,EUR, JPY, USD, YTL 등)를 기준으로 각각 2018년 5월말, 2018년 6월말 환율을 적용하여 원화금액으로 환산하였습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

주요종속회사	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	외화환산 으로인한 변동	당기말장부가액	비고

증가	감소

Global Safety Textiles GmbH	자가보유	Maulburg, Germany	11,533	4	0	0	431	11,968	-

Global Safety Textiles LLC	Delaware, U.S.A	130	0	0	0	5	135	-

Hyosung Luxembourg S.A	Colmar-Berg	1,935	0	0	0	55	1,990

합계	13,598	0	0	0	60	14,093	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

종속회사	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	외화환산 으로인한 변동	당기말장부가액	비고

증가	감소

Global Safety Textiles GmbH	자가보유	Maulburg, Germany	5,420	25	0	89	201	5,557	-

Global Safety Textiles LLC	Delaware, U.S.A	1,266	0	0	56	46	1,256	-

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd	Jiangsu, China	24,334	0	0	901	885	24,318	-

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Jiaxing, China	48,757	29	0	130	330	48,986	-

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	Qingdao, China	23,897	0	0	75	162	23,984	-

Hyosung Vietnam Co., Ltd.	Dong Nai Province,Vietnam	124,530	8,599	0	772	4,860	137,217	-

Hyosung Luxembourg S.A	Colmar-Berg	929	0	0	5	26	950	-

합계	229,133	8,653	0	2,028	6,510	242,268	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

종속회사	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	외화환산 으로인한 변동	당기말장부가액	비고

증가	감소

Global Safety Textiles GmbH	자가보유	Maulburg, Germany	88	0	0	1	3	90	-

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Jiaxing, China	6,695	20	0	18	45	6,742	-

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	Qingdao, China	877	0	0	3	6	880	-

합계	7,660	20	0	22	54	7,712	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

종속회사	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	외화환산 으로인한 변동	당기말장부가액	비고

증가	감소

Global Safety Textiles GmbH	자가보유	Maulburg, Germany	10,913	2,959	0	231	480	14,121	-

Global Safety Textiles LLC	Delaware, U.S.A	16,711	692	0	363	633	17,673	-

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd	Jiangsu, China	35,686	0	27	1,544	1,292	35,406	-

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Jiaxing, China	93,829	1,335	2,084	634	93,714	-

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	Qingdao, China	42,820	584	910	289	42,783	-

Hyosung Vietnam Co., Ltd.	Dong Nai Province,Vietnam	244,211	25,497	8,052	9,585	271,241	-

Hyosung Luxembourg S.A	Colmar-Berg	2,781	33	78	2,826	-

합계	446,951	31,067	27	13,217	12,991	477,764	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

종속회사	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	외화환산 으로인한 변동	당기말장부가액	비고

증가	감소

Global Safety Textiles GmbH	자가보유	Maulburg, Germany	5	0	0	1	0	4	-

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd	Jiangsu, China	69	0	0	4	2	67	-

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Jiaxing, China	448	4	10	3	445	-

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	Qingdao, China	272	4	2	270	-

Hyosung Vietnam Co., Ltd.	Dong Nai Province,Vietnam	1,961	153	84	52	74	2,052	-

합계	2,755	157	84	71	81	2,838	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원)

종속회사	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	외화환산 으로인한 변동	당기말장부가액	비고

증가	감소

Global Safety Textiles GmbH	자가보유	Maulburg, Germany	1,188	114	0	28	47	1,320	-

GST Global GmbH	Maulburg, Germany	2,319	1	0	24	86	2,383

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	Jiaxing, China	1,923	23	0	51	13	1,908	-

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	Qingdao, China	2,552	87	0	61	17	2,595	-

Hyosung Vietnam Co., Ltd.	Dong Nai Province,Vietnam	5,403	228	0	249	201	5,583	-

합계	13,385	453	0	413	364	13,789	-

※ 당 분기중 생산설비 변동 금액은 환율차이 등으로 인한 단수 차이가 발생합니다 .

마. 설비투자 계획 및 현황[지배회사의 내용] ( 1) 연간 투자실적

(단위 : 억원)

구분	투자금액	투자효과	비고

2018년 6월(실적)	2018년 7~12월(계획)

신설 및 증설	5	-	매출 및 수익증대	-

합 리 화	26	-	설비개선

보완투자	19	46	유지보수

합계	50	46	-

( 2) 투자계획지배회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. [주요종속회사의 내용]

(1) 진행중인 투자(단위 : USD, 억원)

주요종속회사	투자목적	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액

GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.	중국 내수시장 진출, 수직 계열화 및 생산원가 절감을 통한 가격경쟁력 강화	2012년9월 ~2018년6월	에어백생산설비 증설	중국 및 아시아지역 매출 및 수익 증대	$79.0백만	$64.3백만	$14.7백만

Hyosung Chemical Fiber(Jiaxing) Co., Ltd.	수요증가에 대비한생산시설 확대	2016년11월~ 2018년11월	NY 필름 2line 증설	생산증량을 통한M/S확대	$69.0백만	$52.0백만	$17.0백만

(2) 투자계획주요종속회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. 5 . 매출에 관한 사항

가. 매출실적 ( 1) 연결기준 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출품목	제1기 반기(2018년 6월)

산업자재	타이어코드, 스틸코드,산업용원사, 카페트, 카매트,에어백원단 및 쿠션 등	205,560

기타	폴리에스터 원사,스판덱스 등	35,962

합계	241,521

(2) 별도기준 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제1기 반기(2018년 6월)

산업자재	제품상품기타	타이어코드, 스틸코드,산업용 원사, 카페트 등	수 출	73,071

내 수	7,327

합 계	80,398

※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우 IFRS기준 사업부문별 구분이 어려워 지배회사와 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [지배회사의 내용](1) 지배회사의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다.(2) 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제(3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등) (4) 판매전략지배회사는 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시 에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 심도있는 시장조사를 통해 신규거래선을 개발, 관리하고 적극적인 신시장 개척을 통해 당사의 상권을 강화하고 있습니다. (5) 주요매출처 및 비중2018년 6월 지배회사의 주요 매출처는 HYOSUNG SINGAPORE PTE.LTD.(17.85%), HYOSUNG USA INC.(11.02%), HANKOOK TIRE CO LTD(10.97%), 금호타이어주식회사(광주)(5.20%), HYOSUNG LUXEMBOURG S.A.(4.45%), HYOSUNGVIETNAM CO.,LTD.(3.37%), HANKOOK TIRE MAGYARORSZAG GYAR(3.21%) 등 입니다.

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	판매경로	판매전략	주요매출처 및 비중	비고

Hyosung Vietnam Co., Ltd.	회사의 판매경로는 직수출 (64%) 및 내수직판 (36%)으로 구분되어 있습니다.	스판덱스는 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다.또한 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 베트남 생산제품의 수출 증대를 추진하고 있으며, 판매지역은 베트남을포함한 아시아 지역이 주요 공략지역이며, 유럽, 중남미등으로도 다변화 하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. 그리고 타이어보강재는 직판하여 미쉐린, 굿이어, 쿠퍼 등 유수한 타이어제조업체에 제품을 공급하고 있읍니다.	스판덱스는 Hyousng Dong Nai(10%), Texhong(7%), Hyosung Istanbul(6%) 등타이어보강재는 Hyosung Dong Nai(29%), Hyosung Lux(16%), Hyosung USA(16%) 등	-

Hyosung Chemical Fiber(Jiaxing) Co., Ltd.	내수 직판 및 직수출,LOCAL 수출로 구분되어있음	절강성,강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀착지인 화동,화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 직판 업체를 공고히 함과 동시에 주요 생산품목인 타이어보강재를 현재 중국에 진출한 세계 유명브랜드인 한타,금호,미세린등에 안정적인 공급을 함과 동시에 중국 LOCAL 타이어 업체의 65%에 안정적인 납품을 유지함과동시에 모든 중국 LOCAL 업체에 공급 및 판매량 확대를 추진함.	한국타이어(11.41%), 금호타이어(4.02%), Haining Chaoda, XinWu Textile 등	-

Hyosung Steel Cord (Qingdao)Co., Ltd.	S/C는 직수출(24%), 내수판매(76%)	효성 청도는 지금까지 미쉐린향 미국수출과 한타,금호등 중국에 진출해 있는 한국계 외자기업 및 산동성 인근의 LOCAL 기업위주의 판매를 진행해 왔으나, 런민비 절상으로 인한 수출품의 채산성 악화등을 극복하기 위하여, 내수 비중을 확대하고, 중국내에서도 한타,금호외에 수익성이 상대적으로 양호한 중국에 진출한 외자기업 고객을 신규 발굴하고, LOCAL기업에게는 수익성이 양호한 특화규격 판매 확대를 도모하고 있음.	[S/C] 한타(중국):24%, 금호(중국):7%, NEXEN:4%, Doublestar:2%, Cooper:5%, Bayi:4%, Jinyu:7%, SW:3%, Hengfeng:4%，Zhongyi:2%, SFC:2%, Aulice:3%, 한국효성:12%, 헝가리:9%, Sailun/VN:0.1%，Nankang(대만):3% 등	-

Global Safety Textiles GmbH	고객사에직접 납품(100%)	유럽의 Major 에어백 원단, 쿠션 메이커로서 주요 에어백 모듈업체의 유럽 지역의 공장에 원단, 쿠션 제품을 공급하고 있습니다. 오랜 업력을 바탕으로 주요 모듈업체인 Autoliv, TRW, KSS, Takata 등과 긴밀한 관계를 맺고 있으며, 특히 TRW향 매출 비중이 높습니다. 주요 모듈업체는 글로벌 구매 조직을 보유하고 있기 때문에 회사도 글로벌네트워크와의 긴밀한 공조체제를 갖추고 있습니다.	TRW (61.4%)Autoliv (6.5%)KSS (14.3%)Takata (3.5%)Others (14.3%)	-

Global Safety Textiles LLC	고객사에직접 납품(100%)	에어백 원단, 쿠션 메이커로서 에어백 모듈업체에 제품을 공급하고 있습니다. 고객의 수가 한정되어 있기 때문에 OEM방식을 통해 판매하고 있습니다.	TRW (73.4%), Autoliv (3.3%)KSS (19.4%), Others (3.9%)	-

GST Global GmbH	Holding Company	-	-	-

Global Safety Textiles U.S.Holdings, Inc.	Holding Company	-	-	-

GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd.	고객사에 직접 납품 (100%)	에어백 원단, 쿠션 메이커로서 에어백 모듈업체에 제품을 공급하고 있습니다. 고객의 수가 한정되어 있기 때문에 OEM방식을 통해 판매하고 있습니다.	TRW (38%), Autoliv (24%),KSS (16%), Others (22%)	-

6. 수주상황

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7 . 시장위험과 위험관리 [지배회사의 내용]

지배회사는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용 위험, 유동성 위험, 자본위험 등을 최소화하기 위한 재무관리정책을 실시하고 있습니다. 지배회사는 각각의 위험 요인에 대해 관리/감독하기 위한 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무적 Risk관리는 재무실이 주관하고 있으며 본사 내 사업부 및 해외 종속회사와의 유기적인 협력을 통해 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무실에서 수출입 및 외환관리 업무를 담당하고 있고, 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석을 통하여 위험관리를 하고 있습니다. 또한, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장정보를이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.지배회사는 수출로 인한 외화수금이 원자재수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으며 환율하락에 따른 환차손 위험을 가지고 있습니다. 지배회사는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화 하기 위하여 수출대금과 수입결제 자금을 통화별, 만기별로 일치시키는 매칭(Matching), 급격한 환율변동이 있을 경우 자금결제시기를 당기거나 늦추는 리딩(Leading) 및 래깅(Lagging), 동일 거래가 반복되는 업체에는 차액만 결제하여 정리하는 상계(Netting), 환율변동 흐름 및 예측에 따라 결제통화를 조정하는 결제통화조정 전략, 환율변동에 따른 수출입 가격조정 등의 대내적 관리 기법을 주로 이용하고 있으며 그외 선물환과 환변동 보험 등의 파생상품 거래를이용한 대외적인 전략 등을 사용하고 있습니다.지배회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험지배회사는 글로벌 수출입활동으로 인하여 장부통화와 다른 외화의 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인한 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 영업활동에서 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 장부 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 지배회사의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 포함하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

지배회사는 단순투자 목적으로 타법인의 상장 및 비상장주식에 투자하고 있는 바, 증권시장 및 주가등락에 따라 순자산이 변동될 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 3.타법인출자 현황'을 참조하시기 바랍니다.(3) 이자율변동위험

이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 지배회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부차입금에서 비롯되며, 지배회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

나. 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 지배회사의 사업 특성상 적절한 유동성 확보는 매우 중요한 재무관리 정책 중의 하나입니다. 지배회사는 적정 유동성 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 실시하고 있습니다. 지배 회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있고 적정한 예금 확보를 통하여 긴급한 자금을 보충하고 있습니다. 또한, 유동성위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보 하고 있으며, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 일치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다.

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	주요시장위험	위험관리정책	위험관리조직	비고

Hyosung Vietnam Co., Ltd.	당사의 원재료 비중이 높음에 따라 원재료가격 변동시 원가에 미치는 영향이 큽니다	원재료 가격 변화에 대한 정보를 수시로 수집하며, 공급처의 다변화를 통해 가격변동 risk를 완화시키고자 하며, 회계통화를 기존 베트남동에서 달러로 전환함으로써 베트남동 절하에 따른 환차 risk를 최소화하고 있음	본사 재무실과 당 법인 관리본부 내에서 구매 및 외화관리를 하고 있으며, 현지 관련기관들에서 제공하는 시장정보를 통해 시장위험에 대한 예측,관리,분석,보고 등의업무를 수행하고 있습니다 있습니다.	-

Hyosung Chemical Fiber(Jiaxing) Co., Ltd.	당사는 외화수금이 외화지출대비 많은 외화 현금흐름을 가지고 있어 환율하락에 따른 환차손 위험을 가지고 있으며, 시장금리의 급격한 변동으로 인한 지급이자의 불확실성 위험에 노출되어 있습니다.	당사는 환율의 급격한 변동이 있을 경우를 대비하여자금 결제시기를 탄력적으로 운영하여 환변동 위험에 대처하고 있으며, 환율변동 흐름 및 예측에 따라 결제 통화를 조정하는 이중전략을 사용하고 있습니다.	외환관리 업무부서를 별도로 두고 있지 않으나, 거래금융기관이나 자문기관과 관련정보를 공유하여 환변동 등 시장위험에 대한 예측, 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다.	-

Hyosung Steel Cord(Qingdao) Co., Ltd.	내수 판매분중 한국타이어와 같은 외자기업 이외의 중국 LOCAL 기업에의 판매분에 대한 신용위험에 노출되어 있습니다.	당사는 중국 LOCAL 기업에 대하여 한국 무역보험공사를 통한 수출보험에 부보하고 있습니다.	현재 영업팀에서 고객의 신용상태에 대한 정기적인 점검 및 동향파악을 통하여 Risk 감소를 도모하고 있습니다.	-

Global Safety TextilesGmbH	당사는 제조업체로 대부분의 현금흐름이 Euro로 이뤄지고 있습니다. 따라서 가장 주요한 시장위험은 원재료 매입가격의 변동입니다.	통상적으로 원재료 매입액의 변동분을 고객에게 이전하는 방식을 통해 risk를 최소화해 왔습니다. 역사적으로 볼때 이러한 위험관리정책을 통해 큰 어려움을 겪지는 않았지만, 가끔 시장상황에 따라 일시적으로 어려운 경우는 있었습니다.	-	-

Global Safety Textiles LLC	당사는 제조업체로 대부분의 현금흐름이 USD로 이뤄지고 있습니다. 따라서 가장 주요한 시장위험은 원재료 매입가격의 변동입니다.	통상적으로 원재료 매입액의 변동분을 고객에게 이전하는 방식을 통해 risk를 최소화해 왔습니다. 역사적으로 볼때 이러한 위험관리정책을 통해 큰 어려움을 겪지는 않았지만, 가끔 시장상황에 따라 일시적으로 어려운 경우는 있었습니다.	-	-

GST Global GmbH	Holding Company로서 특별한 시장 위험은 없음	-	-	-

Global Safety Textiles U.S.Holdings, Inc.	Holding Company로서 특별한 시장 위험은 없음	-	-	-

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.	당사는 제조업체로 대부분의 현금흐름이 CNY로 이뤄지고 있습니다. 따라서 가장 주요한 시장위험은 원재료 매입가격의 변동입니다.	통상적으로 원재료 매입액의 변동분을 고객에게 이전하는 방식을 통해 risk를 최소화해 왔습니다. 역사적으로 볼때 이러한 위험관리정책을 통해 큰 어려움을 겪지는 않았지만, 가끔 시장상황에 따라 일시적으로 어려운 경우는 있었습니다.	-	-

8 . 파생상품 등의 거래 현황

[지배회사의 내용] 가 . 파생상품 계약 현황 지배회사는 2018년 6월말 현재 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위한3건의 선물환계약을 체결하고 있으며, 이로 인하여 발생하는 파생상품 평가손익을 해당 기간의 손익에 반영하고 있습니다.당기말 지배회사가 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천JPY)

파생상품 종류	계약조건	가중평균 약정환율(원)	가중평균만기일	미결제약정 계약금액

선물환(USD)	매입	1,076.85	2018-08-02	6,592

선물환(JPY)	매입	9.94	2018-07-04	969,772

※ 지배회사의 파생상품계약 건수가 과다하여 계약별 구분 기재가 어렵고, 파생상품의 구조가 단순하여 통합 기재하여도 향후 환변동에 따른 손익이 예측 가능하므로 동일 종류의 파생상품에 대해 동일 대상 통화로 통합하여 기재하였습니다.

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

당 기중 ('18.6월) 지배회사의 파생상품 계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

파생상품 종류	파생상품 거래손익	파생상품 평가손익

거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

선물환	68	-41	295	-

합계	68	-41	295	-

9 . 경영상의 주요계약 등 [ 지배회사의 내용] 지배회사의 경영상의 주요계약은 'Ⅰ.회사의개요 2.회사의연혁 사. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용', 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관에 관한 사항 1.이사회에 관한 사항 나. 이사회 중요 의결사항 및 사외이사 참석현황 ', 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황'을 참고하시기 바랍니다. 10 . 연구개발활동

가. 연구개발비용(단위 : 백만원)

계정과목	제1기(2018년 6월)	비고

연구개발비용계	2,319	-

(정부보조금)	(124)

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.96%	-

※ 제1기(2018년 6월) 연구개발비용은 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습 니다.※ 연구개발비용은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 을 기준으로 산정하였습니다. [지배회사의 내용]

나. 연구개발 담당조직 - 당사의 연구개발활동은 (주)효성의 효성기술원에 위탁하여 연구용역을 제공받고 있습니다.

효성기술원((주)효성)	섬유연구 Group

기능성재료연구 Group

다. 연구개발실적

연구조직	연구과제	연구성과	제품명

섬유연구Group	Spandex 차별화 원사	- 고 내염소성 Spandex 개발 및 global 확대 생산- 細/太 denier Easy scoured Spandex 개발- Diaper OETO용 원사 개발 및 creep성 향상- Solvent free Spandex 개발- Easy set Spandex H550 단면 이형도 개선 및 생산성 향상- Quick-back성 개선 방안 도출- 자체 조제 유제(경환편用) 공정 적용을 통한 제조원가 절감- High set spandex의 絲단면 이형도 개선 기술 확보- CEA/CTA 분리운전 기술 개발 - 항균소취 스판덱스 개발- 고 Max. DR Spandex 개발- Anti-ladder Spandex 개발- 산성 dyeable Spandex 개발	Creora

Nylon,Polyester차별화 원사	- 헬스케어(원적외선) 섬유 개발- 고감성/ 고기능성 Nylon, Polyester 원사 개발- 접촉 냉감 기능성 PET 원사 개발- 보온성 PET 원사 개발- 천연섬유(면) 감성 발현 차별화 복합사 개발- PET 고흑도 원착사, Nylon Grey 원착사 개발- NY 고신축 DTY 개발- 차별화 복합사 개발(원착, CD PCP)- 원착 Robic 개발- PET 소취섬유 개발- 광발열 섬유 개발- PET White 원착사 개발- NY/PET 멜란지 복합사 개발- NY Green 원착 고강력사 개발- PET Recycled 난연사 개발- PET Automotive용 원착사 개발	Aeroheat(舊 Aerowarm Plus)AerogearMipan-FitTechway, CDW, etc.AskinAqua-XAerowarmCOTNA원착 RobicFreshgearMipan-Duo

산업용사차별화 원사	- 고강도 신제품 Tire Cord 개발- 신소재 Cellulose 타이어코드 개발- 친환경 타이어 코드 접착 기술 본기 적용 기술 개발- Seat belt용 원착사 개발- Seat belt 원사 강력 이용율 및 multi-end 품질 개선- Geo Textile용 High Modulus 원사 개발- Geo Textile용 형태안정성 개선 원사 개발- PET airbag용 원사 개발- 재봉사 차별화 기술 개발- PET 발수사 개발- DWML(Deep Water Mooring Line) 원사 개발- NY66 ATY 원사 개발- PET 고강력 중공사 개발- Aramid 細 denier 원사 제조 기술 개발- Aramid 원착사 개발- Aramid 방탄 Solution 개발	HSPHiTenALKEX

기능성재료연구Group	탄소섬유	- 고강도 중탄성 탄소섬유 개발- 탄소섬유 범용 Prepreg 개발- 탄소섬유 S-grade 개발- 탄소섬유용 Epoxy계 Sizing제 개발- 압력용기용 CF 개발- 48K 라지토우 개발- 해양레저용 프리프레그 개발- 고내열 프리프레그 개발	Tansome

수처리 막	- 가압형 중공사막 모듈 인증 획득- 침지형 중공사막 환경신기술 공정 인/검증 획득- 수처리용 신소재 평막 제막기술 개발 - AMC소재 중공사막 제막기술 개발- POK소재 평막 제막기술 개발- POK소재 막가습기 제막기술 개발- 가압형 중공사막 환경신기술 인/검증 공정 개발- POK소재 중공사막 방사기술 개발- POK평막 고온수처리 적용 공정 개발- 高 Virus 제거용 PVDF 중공사막 개발- AMC 소재 중공사막 모듈 인증 획득- 가압형 중공사막 환경신기술 인/검증 획득- POK평막 모듈 제조 기술 개발	-

11 . 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

[지배회사의 내용]

가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 당사는 오랜 역사를 통해 취득한 사업 노하우와 업계 선두의 기술력을 바탕으로 산업자재 부문 의 탄 섬, ALKEX등 다수 의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드를 사용함으로써 기업 이미지 제고 뿐만 아니 라 글로벌 기업으로의입지를 굳건히 해나가고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황

사업부문	종류	취득일	내용	근거법령	소요인력	상용화여부

산업자재	아라미드	2018-05-08	아라미드 섬유의 제조 장치	특허법	2명	상용화

폴리케톤	2018-05-08	고강도 폴리케톤 섬유 및 이의 제조방법	특허법	4명	개발중

폴리케톤	2018-04-10	폴리케톤 섬유로 이루어지는 낚시줄 및 이의 제조방법	특허법	2명	개발중

폴리케톤	2018-04-10	폴리케톤 섬유로 이루어지는 연승 및 이의 제조방법	특허법	2명	개발중

섬유 T/C	2018-04-10	고공기압 타이어	특허법	3명	상용화

아라미드	2018-03-08	고강도 방향족 폴리아미드 멀티 필라멘트의 제조방법	특허법	3명	상용화

아라미드	2018-03-08	일방향 아라미드 시트와 하이브리드 매트릭스를 이용한 경량화된 방탄재	특허법	2명	상용화

섬유 T/C	2018-03-08	고강도 및 치수안정성이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 원사의 제조방법	특허법	4명	상용화

섬유 T/C	2018-03-08	폴리에틸렌테레프탈레이트 사 및 폴리케톤 사를 이용한 내피로도가 우수한 타이어코드 및 이를 적용한 래디얼 공기입 타이어	특허법	3명	상용화

섬유 T/C	2018-03-08	나일론 6,6 또는 나일론 6 사 및 폴리케톤 사를 이용한 고강력 타이어코드 및 이를 적용한 래디얼 공기입 타이어	특허법	3명	상용화

섬유 T/C	2018-03-08	폴리에틸렌테레프탈레이트 사 및 폴리케톤 사를 이용한 고강력 타이어코드 및 이를 적용한 래디얼 공기입 타이어	특허법	3명	상용화

아라미드	2017/11/07	- 아라미드 방탄재 및 그 제조방법	특허법	2명	상용화

탄소재료	2017/11/02	- 고강도 탄소섬유의 제조 방법	특허법	3명	상용화

섬유 T/C	2017.06.05	- 고강도 및 치수안정성이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트 원사의 제조방법	특허법	3명	상용화

탄소재료	2017.05.10	- 열경화성 고내열 수지 조성물	특허법	4명	상용화

아라미드	2017.05.04	- 파라계 아라미드 흑색 원착사 및 이의 제조방법	특허법	2명	상용화

섬유 T/C	2017.05.04	- 치수안정성이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트 원사의 제조방법	특허법	3명	상용화

산업용 원사	2016.12.09	- 영구 제전성 섬유 및 그 제조방법	특허법	6명	상용화

탄소재료	2016.11.30	- 탄소섬유용 사이징제 및 이를 이용하여 제조된 탄소섬유	특허법	4명	상용화

산업용 원사	2016.11.07	- 폴리아미드 비피복 에어백용 직물 및 그의 제조방법	특허법	2명	상용화

섬유 T/C	2016.10.05	- 형태안정성이 우수한 고모듈러스 폴리에스터 멀티필라멘트사의 제조방법	특허법	3명	상용화

산업용 원사	2016.08.11	- 발수 성능이 향상된 고강도 폴리에스테르 원사와 그 제조방법	특허법	3명	상용화

탄소재료	2016.05.25	- 탄소 섬유 전구체 섬유용 중합물 및 이를 이용한 탄소 섬유	특허법	3명	상용화

섬유 T/C	2016.05.04	- 폴리에틸렌 테레프탈레이트 연신사의 제조방법	특허법	4명	상용화

산업용 원사	2016.04.05	- 에어백용 코팅 직물	특허법	2명	상용화

섬유 T/C	2016.03.04	- 형태안정성이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트 딥코드, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 타이어	특허법	5명	상용화

섬유 T/C	2016.03.04	- 고모듈러스 폴리에틸렌테레프탈레이트 타이어코드의 제조방법 및 이로부터 제조된 고모듈러스 폴리에틸렌테레프탈레이트 타이어코드	특허법	5명	상용화

섬유 T/C	2016.02.04	- 폴리에스테르 섬유, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 래디얼 타이어	특허법	4명	상용화

섬유 T/C	2016.02.04	- 폴리에스테르 섬유, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 타이어 코드	특허법	3명	상용화

탄소재료	2015.11.30	- 열풍분배수단을 구비한 탄소섬유용 산화 열처리장치	특허법	3명	상용화

아라미드	2015.10.05	- 일방향 아라미드 시트와 저연화점의 폴리에틸렌 필름을 이용한 방탄복 및 이의 제조방법	특허법	2명	상용화

섬유 T/C	2015.10.05	- 치수안정성이 우수한 폴리에스테르 타이어 코드 및 이의 제조방법	특허법	4명	상용화

섬유 T/C	2015.09.02	- 타이어코드용 고강력 폴리에스테르 멀티 필라멘트의 제조방법	특허법	2명	상용화

산업용 원사	2015.09.02	- 폴리에틸렌테레프탈레이트 고흑도 블랙 원착사 및 이의 제조방법	특허법	2명	상용화

아라미드	2015.09.02	- 내광성이 향상된 파라아라미드 황색 원착사 및 이의 제조방법	특허법	1명	상용화

섬유 T/C	2015.09.02	- 고강력 폴리에스터 원사 및 타이어코드의 제조방법	특허법	2명	상용화

섬유 T/C	2015.09.02	- 고성능 래디얼 타이어	특허법	2명	상용화

탄소재료	2015.07.08	- 폴리아크릴로니트릴계 탄소섬유 제조방법	특허법	4명	상용화

섬유 T/C	2015.07.02	- 고온·고압 고무 보강재용 셀룰로오스 섬유	특허법	2명	상용화

산업용 원사	2015.06.03	- 에어백용 원사, 이의 제조방법 및 이를 이용한 직물	특허법	2명	상용화

탄소재료	2015.04.20	- 보호차폐수단을 구비한 탄소섬유용 산화 열처리장치	특허법	3명	상용화

아라미드	2015.02.16	- 전방향족 폴리아미드 필라멘트의 제조방법 및 그에 의하여 제조된 전방향족 폴리아미드 필라멘트	특허법	1명	상용화

탄소재료	2015.01.30	- 탄소섬유용 폴리아크릴로니트릴계 전구체 섬유의 제조방법	특허법	5명	상용화

산업용 원사	2015.01.05	- 고강력 폴리에틸렌테레프탈레이트 멀티필라멘트 원사와 그의 제조방법	특허법	3명	상용화

섬유 T/C	2014.12.05	- 응고 속도에 따라 결정화도가 조절 가능한 셀룰로오스 섬유의 제조방법 및 이로부터 제조된 셀룰로오스 섬유	특허법	2명	상용화

섬유 T/C	2014.12.05	- 이온성 액체를 이용한 셀룰로오스 섬유의 제조방법- 이온성 액체를 이용한 셀룰로오스 멀티 필라멘트	특허법	2명	상용화

섬유 T/C	2014.12.05	- 균일 셀룰로오스 섬유의 제조방법 및 이로부터 제조된 섬유	특허법	2명	상용화

탄소재료	2014.12.01	- 탄소섬유 전구체 섬유의 제조방법	특허법	3명	상용화

섬유 T/C	2014.10.24	- 고강도 폴리에틸렌 나프탈레이트 섬유의 제조방법	특허법	2명	상용화

탄소재료	2014.10.24	- 가공송전선의 탄소섬유 강화 플라스틱 심재 제조용 조성물	특허법	3명	상용화

에어백용 원사	2014.10.08	- 에어백용 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유	특허법	3명	상용화

탄소재료	2014.10.06	- 라지토우용 탄소섬유 전구체 섬유	특허법	4명	상용화

탄소재료	2014.08.27	- 탄소나노튜브 강화 폴리아크릴로나이트릴계 탄소섬유 및 그 제조방법	특허법	4명	상용화

스틸코드	2014.08.07	- 스틸코드, 이의 제조방법 및 이를 이용한 타이어	특허법	2명	상용화

산업용 원사	2014.08.06	- 고점도 고강력 산업용 폴리에스테르 섬유의 제작	특허법	4명	상용화

탄소재료	2014.08.05	- 탄소재료 전구체의 제조방법	특허법	3명	상용화

탄소재료	2014.08.05	- 고강도 탄소섬유 제조를 위한 탄화로의 타르 제거장치- 탄소섬유 제조용 탄화로	특허법	4명	상용화

아라미드	2014.08.01	- 방적성이 우수한 방향족 폴리아미드 스테이플 섬유의 제조방법- 방적성이 우수한 방향족 폴리아미드 스테이플 섬유- 산업용 아라미드 섬유	특허법	4명	상용화

섬유 T/C	2014.08.01	- 고강력 폴리에틸렌 테레프탈레이트 멀티필라멘트의 제조방법- 형태안정성이 우수한 타이어코드용 폴리에스테르 원사의 제조방법- 내열강력 및 내화학성이 우수한 타이어코드용 폴리에스테르 멀티필라멘트사의 제조방법	특허법	5명	상용화

탄소재료	2014.08.01	- 탄소섬유용 아크릴로니트릴계 전구체 섬유의 제조방법	특허법	3명	상용화

스틸코드	2014.07.31	- 절단용 파형 모노와이어	특허법	1명	상용화

탄소재료	2014.07.11	- 탄소섬유용 사이징제 및 이 사이징제로 처리된 탄소섬유	특허법	2명	상용화

아라미드	2014.06.10	- 경량화된 방탄 구조	특허법	2명	상용화

탄소재료	2014.06.05	- 고강도 고탄성의 탄소섬유 제조를 위한 전구체 섬유의 응고방법- 방사 공정 진행 시 발생되는 용매의 회수장치	특허법	5명	상용화

아라미드	2014.06.03	- 아라미드 하이브리드 섬유 및 그에 의해 보강된 호스- 초기 탄성율이 우수한 아라미드 필라멘트 및 이의 제조방법	특허법	5명	상용화

산업용 원사	2014.06.03	- 산업용 코드스트랩 원사의 제조방법	특허법	4명	상용화

산업용 원사	2014.06.02	- 고강도 저수축 산업용 폴리에스테르 섬유 및 그 제조방법	특허법	3명	상용화

탄소재료	2014.05.22	- 탄소섬유용 폴리아크릴로니트릴계 전구체의 방사원액의 응고장치	특허법	5명	상용화

아라미드	2014.05.02	- 파라 아라미드 직물을 포함하는 방검용 재료- 고강도의 방향족 폴리아미드 멀티필라멘트 및 이의 제조방법	특허법	4명	상용화

스틸코드	2014.05.02	- 고무제품 보강용 스틸코드용 도금강선의 제조방법	특허법	2명	상용화

에어백용 원사	2014.05.02	- 에어백용 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유 ·원사 및 이를 이용한 직물	특허법	4명	상용화

스틸코드	2014.04.16	- 편평 나선형 단선 스틸코드를 이용한 고무제품의 제조방법	특허법	2명	상용화

섬유 T/C	2014.04.07	- 치수안정성이 우수한 타이어코드용 폴리에스터 원사 및 이의 제조방법- 고모듈러스 저수축 폴리에스터 타이어코드의 제조방법 및 이로부터 제조된 고모듈러스 저수축 폴리에스터 타이어코드	특허법	4명	상용화

탄소재료	2014.04.02	- 라지 토우의 탄소섬유의 표면 처리 방법	특허법	1명	상용화

아라미드	2014.02.04	- 고강도, 고신도의 방향족 폴리아미드 모노필라멘트 및 이의 제조방법- 고강도의 방향족 폴리아미드 멀티필라멘트 및 이의 제조방법	특허법	4명	상용화

섬유 T/C	2014.02.04	- 폴리에스테르 원사 제조장치의 방사유제 공급장치	특허법	5명	상용화

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	회사의 상표 및 고객관리 정책	지적재산권 보유현황	비고

Global SafetyTextiles GmbH	G ST Safety Textiles GmbH는 오랜 기간 동안 축적된 사업의 경험과 제품력을 기반으로 에어백용 원단에 관한 우수한 품질을 인정받고 있습니다. 특히 전방사업자에 대한 captive 판매없이 탁월한 quality와 고객관리를 통해 유럽 내부는 물론 global 기업이미지 제고에 큰 역할을 하고 있습니다.	GST Safety Textiles GmbH은 56건의 지적재산권 (등록 특허 51건, 출원중인 특허 3건, 신규 1건, 기타 1건)을 보유하고 있습니다.	-