HS효성첨단소재 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 당사는 오랜 역사를 통해 취득한 사업 노하우와 업계 선두의 기술력을 바탕으로 산업자재 부문 의 탄 섬, ALKEX등 다수 의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드를 사용함으로써 기업 이미지 제고 뿐만 아니 라 글로벌 기업으로의 입지를 굳건히 해나가고 있습니다. 나. 지 적재산권 보유 현황 [지배회사의 내용] 작성기준일(2022.3.31) 현재 당사가 보유하고 있는 지적재산권은 총 173개이며,최근 3사업연도(2020년~2022년)에 취득한 지적재산권은 아래와 같습니다.

사업부문	종류	근거법령	상용화여부	계

상용화	개발완료

산업자재	산업용 원사 등	특허법	25	7	32

※상세 현황은 '상세표-5. 지적재산권 보유 현황(상세)' 참조

[주요종속회사의 내용]

주요종속회사	회사의 상표 및 고객관리 정책	지적재산권 보유현황	비고

Global SafetyTextiles GmbH	G ST Safety Textiles GmbH는 오랜 기간 동안 축적된 사업의 경험과 제품력을 기반으로 에어백용 원단에 관한 우수한 품질을 인정받고 있습니다. 특히 전방사업자에 대한 Captive 판매없이 탁월한 Quality와 고객관리를 통해 유럽 내부는 물론 global 기업이미지 제고에 큰 역할을 하고 있습니다.	GST Safety Textiles GmbH은 74건의 지적재산권(등록 특허 54건, 출원중인 특허 17건, 기타 3건)을 보유하고 있습니다.	-

다. 사업부문별 현황 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조 공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 3개의 사업부문(산업자재, 섬유, 기타)을 중심으로 사업의개요를 작성하였습니다. (1) 산업자재 부문[산업의 특성]산업용 섬유는 자동차용, 토목건축용, 농업용, 공업용, 운송용, 포장용, 스포츠용 등 의류산업을 제외한 전 산업에서 다양한 용도로 사용되고 있으며, 고객들의 경량화, 고기능화, 고급화 요구에 따라 소재 및 신제품 개발을 통해 사업 영역이 지속 확대되고 있습니다. 이에 따라 제품 개발을 위한 지속적인 R 투자가 필요하며, 제품을 납품하기 위해 고객에게 Approval을 받아야 하는 과정이 있어 진입장벽이 높은 산업입니다. [산업의 성장성]당사의 주요 제품이자 뛰어난 품질을 바탕으로 세계 시장을 이끌고 있는 폴리에스터 타이어코드 및 Seatbelt용 원사, Airbag용 원단과 자동차용 카페트 사업은 자동차 시장의 성장과 더불어 동반 성장이 예상됩니다. 이외에도 아라미드, 탄소섬유와 같은High tech. 신소재 제품의 개발 및 사업화를 통해 지속 성장이 예상됩니다. [경기변동의 특성]당사는 자동차와 연관된 제품을 다수 생산하고 있어, 경제 상황에 따른 자동차 수요의 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다. [시장여건]주요 목표시장은 자동차 산업으로 타이어보강재의 경우 Global 타이어 제조업체가, Seatbelt용 원사와 Airbag용 원사 및 원단의 경우 주요 Global tier 1 부품업체가, 자동차용 카페트 사업은 Global tier 1 성형업체 및 Global 자동차 제조업체가 주요 고객입니다. 각 부품의 품질이 탑승자의 생명과 직결되는 자동차 산업의 특성상 제품 개발 단계에서부터 고객사와 공동개발 등 협력관계를 유지하고 있으며, 이후에도 긴밀한 협조체제 하에 제조, 판매하고 있으므로 상대적으로 안정적인 판매가 이루어져 수요에 대한 변동요인은 많지 않습니다. [경쟁우위요소]당사는 타이어보강재, 각종 산업용 원사, 상업용/자동차용 카페트 등을 종합 제조할 수 있는 생산규모와 기술력을 갖추었으며, 지속적인 해외생산 거점의 확대로 해외의 고객들에게 안정적인 납품 및 경쟁력 있는 가격의 제품을 제공할 수 있습니다. 당사는 업계의 선두주자로서 산업용 원사의 경량화, 고기능화, 다양화에 앞장 서고 있을 뿐 아니라, 탄소섬유 등 신규제품 개발을 적극적으로 추진하여 변화하는 산업용 원사시장을 이끌어나가고 있습니다. (2) 섬유 부문 섬유 부문은 스판덱스, 폴리에스터원사로 구성되어 있습니다. [산업의 특성]스판덱스는 섬유 산업의 반도체로 불릴 정도로 화학섬유 업계에서 높은 부가가치를 자랑하는 품목입니다. 수영복, 스타킹, 여성 속옷 등 신축을 요구하는 의류에 사용되며 지속적인 탄력의 유지 등을 위해 높은 기술을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 폴리에스터 산업은 다른 산업에 비해 신규 진입이 용이하여 경쟁이 심한 특징이 있으나, 당사는 지속적인 고부가가치 차별화제품 개발을 통해 경쟁우위를 확보하고 있습니다.[산업의 성장성]의류산업의 성장과 함께 폴리에스터 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 신축성 원단 수요의 증가 추세에 따라 향후 스판덱스의 수요 역시 꾸준한 증가가 예상되고 있습니다.[경기변동의 특성]시황 변화에 따른 수요의 변화는 있으나 섬유 산업은 장기적으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.[시장여건]섬유 산업은 중간재를 생산/공급하는 산업으로서 공급 안정성, 품질, 고객과의 관계가 매우 중요한 시장 특성을 가지고 있습니다.[경쟁우위요소]경쟁력을 좌우하는 요인은 공급 안정성, 품질, 서비스(A/S, T/S 등)이며, 특히 스판덱스의 Creora는 시장을 Leading하는 Global M/S 1위 브랜드로서의 지위를 유지하고 있으며, 해외 Site의 지속적인 증설, R, Sales Channel 구축을 통하여 이를확고히 하고자 노력하고 있습니다. 또한 폴리에스터 부분은 고객의 요구에 맞는 고부가 가치 차별화 제품을 지속 개발, 판매함으로써 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. (3) 기타 부문 기타 부문은 나일론필름 으로 구성되어 있습니다. [산업의 특성]나일론 필름은 산소투과도가 낮고 우수한 내열성, 내한성, 내핀홀성의 특징을 지니고있어 식품 및 의약품을 장기 보관하기에 적합한 필름이며, 전방산업의 시장 상황 및 기술발전의 영향을 받고 있습니다.[산업의 성장성]중국 내 1인 가구의 증가에 따른 가정간편식(HMR) 수요 증가 및 고령화에 따른 의약품 포장 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있으며, 전기자동차 등 모빌리티 및 가전IT용 등 2차전지 셀파우치 시장 성장 등으로 향후 지속 성장이 예상되는 산업입니다.[경기변동의 특성]중간재로 사용되는 제품의 특성상 식음료, 의약품, 2차전지 등 전방산업의 경기변동에 영향을 받습니다.[시장여건]당사는 중국 내 주요 나일론 필름 생산자로써, 품질/기술력 향상을 통해 원가 경쟁력을 확보하고 소비자 요구에 맞는 제품 개발을 진행하여 중국 내 판매를 지속 확대하고 있습니다.[경쟁우위요소]중국 시장의 오랜 경험을 통한 영업력 및 생산 기술 축적을 바탕으로 안정적인 품질을 유지하고 있으며, 지속적인 연구 개발을 통한 다양한 제품군 공급으로 소비자 요구를 만족시키고 있습니다. 지배회사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	법인명	주요 재화 및 용역	주요 고객	사업의 내용	비고

산업자재	효성첨단소재㈜	타이어코드, 스틸코드산업용원사, 카페트 등	한국타이어금호타이어 등	타이어코드 및 스틸코드 제조 및 판매	-

Hyosung Vietnam Co., Ltd.	타이어코드, 스틸코드 등	굿이어, 미쉐린 등	타이어코드, 스틸코드 제조 및 판매,	-

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.	스틸코드, 카매트	한국타이어(중국),금호타이어(중국) 등	스틸코드, 카매트 제조 및 판매	-

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	타이어코드,산업용원사 등	한국타이어(중국),금호타이어(중국),jinda, shenda 등	타이어코드, 산업용원사 제조 및 판매	-

Global Safety Textiles GmbH	에어백 원단 및 쿠션	TRW, Autoliv, KSS 등	에어백 원단 제조 및 판매,에어백 쿠션 판매	-

GST Global GmbH	지주회사	-	에어백 원단/쿠션 제조 및판매 회사 지분 Holding Company	-

Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc.	지주회사	-	북미 에어백 원단/쿠션 제조 및판매 회사 지분 Holding Company	-

GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd	에어백 원단 및 쿠션	TRW, Autoliv, KSS 등	에어백 원단 제조 및 판매,에어백 쿠션 판매	-

GST Safety Textiles RO S.R.L.	에어백 원단 및 쿠션	TRW, Autoliv, KSS 등	에어백 원단 제조 및 판매,에어백 쿠션 판매	-

Hyosung Luxembourg S.A	타이어코드	굿이어, 미쉐린 등	타이어코드 제조 및 판매	-

Hyosung Quang Nam Co., Ltd	타이어코드, 에어백 등	Hyundai, Toyoda Gosei	타이어코드, 에어백 제조 및 판매,	-

섬유	Hyosung Vietnam Co., Ltd	스판덱스	Sunray macao 등	스판덱스 제조 및 판매	-

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	폴리에스터원사	huachun, shuhua 등	폴리에스터 원사 제조 및 판매	-

기타	Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	나일론필름	yongshen yongxin 등	필름 제조 및 판매	-

라. 사업부문별 요약 재무현황

(제5기 1분기 2022년 1월~3월) (단위 : 백만원)

구분	산업자재	섬유	기타	연결조정	합계

매출액	925,238	197,143	38,606	(157,670)	1,003,317

영업손익	85,337	22,781	2,153	(8,621)	101,650

자산	3,332,668	288,263	108,698	(728,437)	3,001,192

부채	2,212,660	281,962	42,976	(237,905)	2,299,693

(제4기 2021년 1월~12월) (단위 : 백만원)

구분	산업자재	섬유	기타	연결조정	합계

매출액	3,318,564	745,160	139,117	(605,064)	3,597,777

영업손익	263,645	170,027	13,860	(10,222)	437,310

자산	3,057,552	312,871	103,261	(565,002)	2,908,682

부채	1,922,057	281,499	46,034	(62,497)	2,187,093

(제3기 2020년 1월~12월) (단위 : 백만원)

구분	산업자재	섬유	기타	연결조정	합계

매출액	2,327,248	305,924	98,884	(337,433)	2,394,623

영업손익	1,416	22,873	4,941	4,978	34,208

자산	2,608,674	175,014	89,869	(496,963)	2,376,594

부채	1,866,260	137,965	37,249	(45,991)	1,995,483

※ 공통 판매비/관리비 및 자산의 합리적 배부기준1) 공통 판매비와 관리비의 경우 지배회사는 내부적인 배부기준(매출액비, 인원비 등)에 의거 적절히 배부하고 있고, 종속회사의 경우 각 법인별 배부 기준에 따라 나누고 있습니다.2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해 당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 내부적인 기준에 따라 사업부문별로 배부하고 있습니다.

마. 신규사업의 내용과 전망 최근 3사업연도의 지배회사 및 종속회사의 신규사업의 내용과 전망은 다음과 같습니다. [지배회사의 내용]2022년 3월 8일 공시된 제4기 사업보고서 중 'Ⅰ.회사의개요 2.회사의연혁 사.그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용, 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관에 관한 사항 1.이사회에 관한 사항 나.이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황'을 참고하시기 바랍니다.[주요종속회사의 내용]최근 3사업연도 중 주요종속회사의 신규사업 내용은 없습니다.