HS효성첨단소재 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성 에서 인적분할하여 설립되었고, 설립 후 자본금의 변동사항은 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 작성기준일(2022.3.31) 현재 미상환 전환사채 , 신주인수권부사채, 전환형 조건부자본증권 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행등에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)효성	회사채	공모	2018.03.16	40,000	3.653%	A+ (한신평, NICE)	2023.03.16	미상환	KB투자증권, 미래에셋대우, 대신증권

(주)효성	회사채	공모	2018.05.29	30,000	3.495%	A+ (한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	KB투자증권

효성첨단소재㈜	회사채	공모	2020.07.07	44,000	2.532%	A (한신평, NICE)	2022.07.07	미상환	KB투자증권

효성첨단소재㈜	회사채	공모	2020.07.07	51,000	3.174%	A (한신평, NICE)	2025.07.07	미상환	KB투자증권

효성첨단소재㈜	회사채	공모	2021.03.04	50,000	1.951%	A (한신평, NICE)	2024.03.04	미상환	KB투자증권

효성첨단소재㈜	회사채	공모	2021.03.04	48,000	2.331%	A (한신평, NICE)	2026.03.04	미상환	KB투자증권

효성첨단소재㈜	회사채	사모	2019.09.06	12,108	1.130%	-	2022.09.06	미상환	KB국민은행

효성첨단소재㈜	회사채	사모	2021.05.28	36,324	1.126%	-	2024.05.28	미상환	우리은행

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.03.08	15,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.03.31	상환	한국투자증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.04	15,000	1.900%	A2 (한신평, NICE)	2022.01.11	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.11	15,000	1.900%	A2 (한신평, NICE)	2022.01.18	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.18	15,000	2.050%	A2 (한신평, NICE)	2022.01.25	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.21	10,000	2.100%	A2 (한신평, NICE)	2022.01.28	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.25	10,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.03	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.28	5,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.07	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.07	15,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.14	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.11	10,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.18	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.14	15,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.21	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.18	10,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.25	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.21	15,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.28	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.28	15,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.03.07	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.03.16	10,000	2.250%	A2 (한신평, NICE)	2022.03.23	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.03.23	10,000	2.250%	A2 (한신평, NICE)	2022.03.30	상환	KB증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.11	10,000	1.900%	A2 (한신평, NICE)	2022.01.18	상환	신한금융투자

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.18	10,000	2.050%	A2 (한신평, NICE)	2022.01.25	상환	신한금융투자

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.21	10,000	2.100%	A2 (한신평, NICE)	2022.01.28	상환	신한금융투자

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.25	10,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.03	상환	신한금융투자

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.07	15,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.14	상환	신한금융투자

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.14	15,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.21	상환	신한금융투자

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.18	10,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.25	상환	신한금융투자

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.02.21	15,000	2.200%	A2 (한신평, NICE)	2022.02.28	상환	신한금융투자

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2022.01.06	10,000	1.760%	A2 (한신평, NICE)	2022.01.14	상환	키움증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2021.05.27	10,000	1.420%	A2 (한신평, NICE)	2022.05.26	미상환	SK증권

효성첨단소재㈜	기업어음증권	사모	2021.05.28	10,000	1.420%	A2 (한신평, NICE)	2022.05.27	미상환	SK증권

합 계	-	-	-	621,432	-	-	-	-	-

※ 상기에 기재된 회사채, 기업어음증권 외 단기사채, 신종자본증권, 조건부자본증권, ESG채권 등의 발행실적은 없습니다. 라. 채무증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	84,000	80,000	-	99,000	-	-	-	263,000

사모	12,108	-	36,324	-	-	-	-	48,432

합계	96,108	80,000	36,324	99,000	-	-	-	311,432

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성첨단소재 제261-2회
무기명식 무보증 이권부 공모사채	2018.3.16	2023.3.16	40,000	2018.3.6	이베스트
투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하

이행현황	이행(117.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액 비율이 최근보고서상 자기자본의 300%이하(별도기준)

이행현황	이행(45.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	2조원 미만 (별도기준)

이행현황	이행(1,628 백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.4.6 제출(21년 12월말 기준)

※ 사채관리회사(이베스트투자증권)관리부서: 사채관리팀(02-3779-8869) ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현 황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성첨단소재 제262-2회
무기명식 무보증 이권부 공모사채	2018.5.29	2023.5.29	30,000	2018.4.27	이베스트투자
투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 400% 이하

이행현황	이행(117.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액 비율이 최근보고서상 자기자본의 300%이하(별도기준)

이행현황	이행(45.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	2조원 미만 (별도기준)

이행현황	이행 (1,628백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.4.6 제출(21년 12월말 기준)

※ 사채관리회사(이베스트투자증권)관리부서: 사채관리팀(02-3779-8869) ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현 황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성첨단소재 제2-1회
무기명식 무보증 이권부 공모사채	2020.7.7	2022.7.7	44,000	2020.6.25	신영증권

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하

이행현황	이행(117.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액 비율이 최근보고서상 자기자본의 500%이하(별도기준)

이행현황	이행(▲52.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행 (1,628백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.4.6 제출(21년 12월말 기준)

※ 사채관리회사(신영증권)관리부서: 기업금융부(02-2004-9443) ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현 황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성첨단소재 제2-2회
무기명식 무보증 이권부 공모사채	2020.7.7	2025.7.7	51,000	2020.6.25	신영증권

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하

이행현황	이행(117.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액 비율이 최근보고서상 자기자본의 500%이하(별도기준)

이행현황	이행(▲52.68%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행 (1,628 백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.4.6 제출(21년 12월말 기준)

※ 사채관리회사(신영증권)관리부서: 기업금융부(02-2004-9443) ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현 황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성첨단소재 제3-1회
무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021.3.4	2024.3.4	50,000	2021.2.19	키움증권

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하

이행현황	이행(117.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액 비율이 최근보고서상 자기자본의 500%이하(별도기준)

이행현황	이행(▲48.34%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행 (1,628 백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.4.6 제출(21년 12월말 기준)

※ 사채관리회사(키움증권)관리부서: 기업금융본부 인수금융 1부(02-3787-9707) ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현 황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성첨단소재 제3-2회
무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021.3.4	2026.3.4	48,000	2021.2.19	키움증권

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하

이행현황	이행(117.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액 비율이 최근보고서상 자기자본의 500%이하(별도기준)

이행현황	이행(▲48.34%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행 (1,628 백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.4.6 제출(21년 12월말 기준)

※ 사채관리회사(키움증권)관리부서: 기업금융본부 인수금융 1부(02-3787-9707) ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현 황은 공시서류작성기준일임.