효성중공업 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당기 중 자본금 변동사항은 없습니다. (2) 미상환 주권관련 사채권 등 발행현황 작성기준일(2023.12.31) 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부자본증권, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의발행 내역은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 11월 16일	30,000	4.45%	A2(한신평, NICE)	2023년 11월 30일	상환	대신증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 11월 02일	30,000	4.45%	A2(한신평, NICE)	2023년 11월 16일	상환	대신증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 10월 19일	30,000	4.45%	A2(한신평, NICE)	2023년 11월 02일	상환	대신증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 10월 12일	30,000	4.54%	A2(한신평, NICE)	2023년 10월 26일	상환	하이투자증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 10월 12일	30,000	4.55%	A2(한신평, NICE)	2023년 10월 26일	상환	KB증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 10월 05일	30,000	4.45%	A2(한신평, NICE)	2023년 10월 19일	상환	대신증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 09월 27일	20,000	4.55%	A2(한신평, NICE)	2023년 10월 11일	상환	KB증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 09월 14일	20,000	4.40%	A2(한신평, NICE)	2023년 09월 26일	상환	한국투자증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 09월 12일	20,000	4.40%	A2(한신평, NICE)	2023년 09월 26일	상환	한국투자증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 09월 11일	30,000	4.45%	A2(한신평, NICE)	2023년 09월 25일	상환	KB증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 09월 06일	30,000	4.30%	A2(한신평, NICE)	2023년 09월 20일	상환	대신증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 08월 29일	20,000	4.40%	A2(한신평, NICE)	2023년 09월 12일	상환	한국투자증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 08월 23일	20,000	4.30%	A2(한신평, NICE)	2023년 09월 06일	상환	대신증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 08월 10일	20,000	4.30%	A2(한신평, NICE)	2023년 08월 24일	상환	하이투자증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 08월 09일	20,000	4.30%	A2(한신평, NICE)	2023년 08월 23일	상환	대신증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 08월 07일	10,000	4.30%	A2(한신평, NICE)	2023년 08월 22일	상환	신한은행

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 07월 12일	10,000	4.50%	A2(한신평, NICE)	2023년 07월 28일	상환	KB증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 07월 10일	10,000	4.40%	A2(한신평, NICE)	2023년 07월 28일	상환	신한은행

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 06월 20일	20,000	4.20%	A2(한신평, NICE)	2023년 06월 28일	상환	KB증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 06월 12일	20,000	4.30%	A2(한신평, NICE)	2023년 06월 29일	상환	KB증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 06월 09일	30,000	4.30%	A2(한신평, NICE)	2023년 06월 30일	상환	KB증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 05월 10일	30,000	4.10%	A2(한신평, NICE)	2023년 05월 30일	상환	KB증권

효성중공업(주)	기업어음증권	사모	2023년 04월 10일	20,000	4.15%	A2(한신평, NICE)	2023년 04월 27일	상환	KB증권

합 계	-	-	-	530,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	128,000	-	22,000	-	-	-	-	150,000

사모	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000

합계	128,000	70,000	22,000	-	-	-	-	220,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성중공업㈜ 제8-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2019년 08월 29일	2024년 08월 29일	56,000	2019년 08월 19일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결기준) 400% 이하

이행현황	이행(288.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액 비율이 직전회계년도 자기자본의 300%이하(별도기준)

이행현황	이행(64.72%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 50% 미만(연결기준)

이행현황	이행(1.47%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.08.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성중공업㈜ 제9-1회무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021년 04월 02일	2024년 04월 02일	72,000	2021년 03월 23일	현대차증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결기준) 400% 이하

이행현황	이행(288.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액 비율이 직전회계년도 자기자본의 300%이하(별도기준)

이행현황	이행(33.09%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 50% 미만(연결기준)

이행현황	이행(0.76%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.08.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성중공업㈜ 제9-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021년 04월 02일	2026년 04월 02일	22,000	2021년 03월 23일	현대차증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결기준) 400% 이하

이행현황	이행(288.95%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액 비율이 직전회계년도 자기자본의 300%이하(별도기준)

이행현황	이행(33.09%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 50% 미만(연결기준)

이행현황	이행(0.76%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.08.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 2022.09.29.에 발행한 효성중공업 주식회사 제10회 무기명식 무보증 사모사채는 사채관리계약을 체결하지 않았음