효성화학 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

(1) 전환사채 등 발행현황[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

보고서 작성기준일(2022년 12월 31일) 현재 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다.

(2) 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

효성화학㈜	기업어음증권	사모	2022.08.28	10,000	3.88%	-	2022.09.08	상환	우리종합금융

효성화학㈜	기업어음증권	사모	2022.09.06	50,000	4.90%	-	2023.09.05	미상환	한국투자증권

효성화학㈜	기업어음증권	사모	2022.09.22	50,000	5.30%	-	2023.09.21	미상환	KB증권

효성화학㈜	기업어음증권	사모	2022.10.27	60,000	7.30%	-	2022.11.10	상환	KB증권

효성화학㈜	회사채	사모	2022.06.16	50,000	4.944%	-	2025.06.16	미상환	한국투자증권

효성화학㈜	회사채	사모	2022.08.25	100,000	4.952%	-	2025.08.25	미상환	한양증권

효성화학㈜	회사채	사모	2022.10.25	20,000	6.800%	-	2024.10.25	미상환	미래에셋증권

합 계	-	-	-	340,000	-	-	-	-	-

(3) 채무증권 미상환잔액[연결기준]

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000

합계	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	117,000	104,000	67,000	-	-	-	-	288,000

사모	10,000	20,000	150,000	-	-	-	-	180,000

합계	127,000	124,000	217,000	-	-	-	-	468,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[별도기준]

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000

합계	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	117,000	104,000	67,000	-	-	-	288,000

사모	10,000	20,000	150,000	-	-	-	-	180,000

합계	127,000	124,000	217,000	-	-	-	-	468,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성화학㈜
제2-2회
무기명식 이권부 무보증 공모사채	2019.05.10	2024.05.10	50,000	2019.04.26	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하

이행현황	이행(273.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%이하(별도기준)

이행현황	이행(186.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다(별도기준)

이행현황	이행(0.15%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.05 제출

* 사채관리회사(한국증권금융) 관리부서: 회사채관리팀(02-3770-8556)* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성화학㈜
제3-2회
무기명식 이권부 무보증 공모사채	2019.12.03	2024.12.03	54,000	2019.11.21	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하

이행현황	이행(273.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%이하(별도기준)

이행현황	이행(186.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다(별도기준)

이행현황	이행(0.15%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.05 제출

* 사채관리회사(한국증권금융) 관리부서: 회사채관리팀(02-3770-8556)* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성화학㈜
제4-1회
무기명식 이권부 무보증 공모사채	2020.02.19	2023.02.17	117,000	2020.02.07	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하

이행현황	이행(273.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%이하(별도기준)

이행현황	이행(186.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다(별도기준)

이행현황	이행(0.15%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.05 제출

* 사채관리회사(한국증권금융) 관리부서: 회사채관리팀(02-3770-8556)* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

효성화학㈜
제4-2회
무기명식 이권부 무보증 공모사채	2020.02.19	2025.02.19	67,000	2020.02.07	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도기준) 500% 이하

이행현황	이행(273.38%)

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300%이하(별도기준)

이행현황	이행(186.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50% 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다(별도기준)

이행현황	이행(0.15%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.05 제출

* 사채관리회사(한국증권금융) 관리부서: 회사채관리팀(02-3770-8556)* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.