HB솔루션 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 07월 09일	주식매수선택권행사	보통주	24,800	500	9,757	-

2021년 07월 09일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	9,094	-

2021년 07월 20일	주식매수선택권행사	보통주	51,520	500	9,757	-

2021년 07월 23일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	9,757	-

2021년 07월 28일	주식매수선택권행사	보통주	21,520	500	9,757	-

2021년 08월 06일	주식매수선택권행사	보통주	31,360	500	9,757	-

2021년 08월 09일	주식매수선택권행사	보통주	12,997	500	16,484	-

2021년 08월 11일	주식매수선택권행사	보통주	93,920	500	9,757	-

2021년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	12,227	500	16,484	-

2021년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	51,520	500	9,757	-

2021년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	21,541	500	9,094	-

2021년 09월 29일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	16,484	-

2021년 10월 06일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	9,757	-

2021년 11월 10일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	9,094	-

2022년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	22,764	500	9,094	-

2022년 06월 28일	주식매수선택권행사	보통주	7,040	500	9,757	-

2023년 06월 19일	-	보통주
(차감)	387,354	500	12,925	주주가치 극대화를위한 자기주식 소각

2023년 07월 13일	무상증자	보통주	48,998,217	500	500	-

2023년 08월 25일	전환권행사	보통주	3,871,681	500	3,616	-

2023년 11월 27일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	2,439	-

(*) 위의 증자(감자) 현황에는 상환전환우선주의 보통주 전환(1,745,460주) 및 합병 신주(7,413,974주)는 표기하지 않았습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	1	2021년 10월 22일	2026년 10월 22일	40,000,000,000	기명식보통주	2022년10월22일~2026년 9월 22일	100	3,616	26,000,000,000	7,190,265	-

합 계	-	-	-	40,000,000,000	-	-	100	3,616	26,000,000,000	7,190,265	-

(*) 전환조건의 전환가액은 2023년 7월 13일 3,616원으로 조정하였으며 보고서 기준일 현재 전환가능주식수는 7,190,265 입니다.(*) 2023년 8월 22일 당사 최대주주인 (주)에이치비테크놀러지가 전환사채 400억중 120억원에 대해 매도청구권(Call Option)을 행사하였습니다.(*) 2023년 8월 25일 전환사채 400억중 140억원에 대해 전환청구권을 행사하였습니다.(*) 2024년 1월 12일 전환사채 400억중 140억원에 대해 전환청구권을 행사하였습니다.(*) 보고일 현재 미상환 전환사채는 120억원 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치비솔루션(주)	회사채	사모	2021년 10월 22일	40,000,000	0.0	-	2026년 10월 22일	미상환	대신증권

합 계	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000

합계	-	-	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-