알로이스 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 사업의 개요 (1) 산업의 특성

기존 셋톱박스 시장은 메이저 업체들의 과점화가 뚜렷해지고 있으며, 국내의 경우, 과거 아날로그 방송 종료와 최근 디지털 방송에서 UHD FULL HD급 화질의 전환으로 TV 수신기로의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능 OTT 제품으로 이용되는 IPTV용 제품에 대한 수요 증가의 영향을 받고 있습니다. OTT 서비스 시장의 매출 규모 증대만이 점쳐지는 것이 아니라 영상 콘텐츠 시장의 판도 자체가 변화하는 조짐이고, 단순히 콘텐츠를 전달해 주는 서비스를 넘어 점차 오픈 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

가) 기간산업의 특성

디지털 셋톱박스 산업은 기간 산업적인 성격을 갖고 있습니다. 디지털 방송 인프라 구축의 중심으로서 국가 방송 산업의 근간이 될 수 있는 산업입니다.

나) 가전제품과 방송산업용 제품의 교집합적 특성

셋톱박스 산업은 단순 가전제품으로서의 성격뿐 아니라 방송산업과 연관이 있는 산업입니다. 다른 가전제품과 달리 위성, 케이블, IPTV, OTT 등의 방송 산업의 활성화 및 발전 정도에 따라 수요가 발생 하므로 방송산업용 제품으로서의 교집합적인 특성이 있습니다. 이러한 특성으로 인해 각 국가의 방송정책의 영향을 많이 받고 있으며, 디지털 방송산업의 성장에 영향을 받습니다. 전 세계적인 디지털 방송 전환, 4K 등 고화질 제품 수요, 인터넷 보급 확대로 인해서 디지털 셋톱박스의 수요는 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

다) 공공성

방송 신호를 대다수의 사람에게 수신 및 변환하며 방송산업 확산의 매개체 역할을 한다는 점에서 공공적인 성격을 가진 산업이라고 할 수 있습니다. 디지털 방송의 수용성을 높여주는 역할을 하며, 다수의 시청자에게 광범위하게 영향을 줄 수 있는 산업입니다.

라) 제품별 진입장벽이 다른 산업

디지털 셋톱박스 산업은 제품별로 진입 장벽이 상이한 산업입니다. FTA(Free To Air, 무료 방송 수신기)와 같은 Low-End 제품의 경우 기술적인 진입 장벽이 낮아 중국 등의 낮은 인건비를 이용할 수 있는 국가 및 많은 국내 업체가 난립하고 있습니다. 하지만, CI(Commom Interface), CAS(Conditional Access System, 제한적으로 방송을 수신하는 셋톱박스) 의 경우 방송을 수신해서 안정적으로 높은 화질을 출력하기 위해서는 높은 수준의 기술이 요구되는 시장으로 상대적으로 높은 기술적인 진입 장벽이 존재합니다.

마) 수출주도형산업

셋톱박스 산업은 국내외적인 시장 규모의 차이가 크게 존재하는 산업으로서 국내셋톱박스 업체는 수출 위주의 산업 형태를 유지하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성세계 각국의 시장은 자체 일정에 따라 지상파 아날로그 방송 중단에 이은 디지털 방송 서비스 보급의 확대로 유럽과 북미 등 선진국을 선두로 꾸준히 규모가 커지고 있으며, 개발도상국에서는 정부 주도하에 방송통신의 디지털화에 따른 산업 전반에 대한 경제적 파급효과를 유도하는 디지털 방송통신 관련 대규모 사업들을 추진하고 있습니다.

가) 국내 디지털셋톱박스 시장의 성장은 TV 수신기로서의 단순한 기능에서 벗어나 양방향 콘텐츠를 즐길 수 있는 다기능, 스마트 셋톱박스로 발전하는데 기인하고 있습니다. 특히 아날로그 방송 종료로 인한 '디지털 방송으로의 전환'과 방송과 통신의 융합에 따른 OTT용 셋톱박스의 수요증가에 기폭제로 작용할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 방송기술 측면에서 디스플레이 해상도가 4K UHD 로 진화하면서 소비자들의 수요가 지속적으로 확대될 수 있는 시장 환경이 조성되고 있습니다.

방송통신위원회는 2019년3월13일 발표한 '방송시장경쟁상황평가'에서 2017년 유료방송가입자 중 IPTV 가입자가 통계작성 이후 처음으로 종합유선방송 가입입자를 추월했다고 발표하였습니다. 이는 OTT 서비스가 다양해면서 이를 통합하여 제공하는 OTT 디바이스에 대한 필요성도 커졌으며, 위성, 케이블, 지상파의 경우 소비자의needs를 만족시킬 수 있는 양방향 서비스가 불가능하기 때문으로 보입니다. 양방향 디지털 서비스 제공, VOD판권 투자를 통한 소비자 만족 증대, 스마트셋톱박스 개발을 통한 지속적 품질 개선, 초고화질 UHD투자에 기인하여 IPTV와 OTT 디바이스는 지속적으로 시장점유율이 향상될 것으로 전망됩니다.

나) 해외 세계 디지털 셋톱박스 시장은 선진국에 이은 신흥국의 디지털 방송 전환 수요, 선진국 제품의 고급화 및 사물인터넷 허브로서의 기능 확대 등으로 성장이 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

신흥 시장 각국 정부는 국가 인프라 구축 및 경기 부양을 위해 디지털 전환을 추진하고 있으며, 중국과 브라질, 러시아 등의 국가들 또한 향후 아날로그 방송을 순차적으로 종료할 예정이라고 발표하였습니다. 또한 기존 시장은 유료방송업체 중심으로 구성되어 있어 신규 업체 진입 장벽이 높은 구조였으나 애플과 구글, 아마존, 인텔 등 글로벌 IT기업이 스트리밍 서비스를 중심으로 관련 제품을 출시하고 있으며, 기존 셋톱박스 시장 역시 OTT 서비스의 성장이 새로운 성장 동력이 되고 있습니다.

OTT 셋톱박스 시장이 각광받는 이유는 다수의 OTT 서비스가 공존하면서 복수의 OTT 서비스들을 제공할 창구에 대한 니즈가 증가하였기 때문입니다. 미국의 경우, Youtube를 포함한 Netflix, Hulu 등 거대 OTT 사업자들이 시장을 대부분을 점유한 상태이며, 기존 유료TV 사업자들이 OTT 시장으로 진입하여 양질의 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 그리고 오리지널 콘텐츠를 보유한 OTT 사업자들은 배타적, 독점적으로 콘텐츠를 제공하면서 서비스들이 차별화되고 있습니다. 이로 인해 이용자들은 선호 콘텐츠를 제공하는 서비스를 바꿔가며 이용하거나, 복수의 서비스를 가입하여 시청하는 비율이 높아지면서, OTT 서비스들을 통합하여 제공할 수 있는 플랫폼의 중요성이 증가하고 있습니다. OTT 서비스가 양질의 콘텐츠를 제공하면서 더 이상 모바일 디바이스나 PC에서만 이용이 국한되지 않고 TV와 연결하는 유료방송 플랫폼 역할을 수행하는 것이 가능해졌기 때문입니다. GRAND VIEW RESEARCH에 따르면 세계 OTT 셋톱박스 수요는 2018년 1,326만 개에서 연평균 9.0% 성장하여 2025년에는 2,384만 개에 이르고, 시장규모는 2018년 16.8억 달러에서 연평균 8.8% 성장하여 2025년에는 29.8억 달러를 기록할 것으로 전망하였습니다. 지역별로는 디지털 전환과 인터넷 보급률이 낮은 중동과 라틴아메리카가 성장률이 높을 것으로 나타났습니다.

[세계 OTT 셋톱박스 시장 규모]

(단위 : 백만달러)

지역	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR(2019-25)

Asia Pacific	934	988	1,052	1,131	1,227	1,337	1,460	1,594	8.3%

Europe	249	272	297	327	362	402	445	491	10.4%

Latin America	38	46	55	65	78	93	110	128	18.9%

Middle East Africa	24	29	35	42	50	58	68	79	18.0%

North America	439	462	488	519	555	596	639	683	6.7%

총합계	1,683	1,797	1,926	2,083	2,272	2,485	2,721	2,976	8.8%

자료 : GRAND VIEW RESEARCH

[세계 OTT 셋톱박스 시장 수요]

(단위 : 백만달러)

지역	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR(2019-25)

Asia Pacific	7,784	8,280	8,851	9,551	10,401	11,373	12,460	13,649	8.7%

Europe	1,886	2,062	2,256	2,484	2,754	3,059	3,398	3,769	10.6%

Latin America	263	334	414	506	614	738	879	1,039	20.8%

Middle East Africa	139	172	209	250	299	53	415	484	18.8%

North America	3,184	3,333	3,501	3,709	3,963	4,249	4,562	4,896	6.6%

총합계	13,256	14,181	15,231	16,500	18,030	19,772	21,713	23,836	9.0%

자료 : GRAND VIEW RESEARCH

OTT 셋톱박스 시장은 상기 기술한 OTT 서비스의 성장과 함께 다음의 몇 가지가 성장 요소라고 판단됩니다.첫째로, 고퀄리티의 OTT 서비스와 OLED Tv, 4K UHD Tv, 3D Smart Tv 등의 고성능 신제품이 등장하였고, 가구의 가처분 소득과 각국의 중산층이 점점 증가하면서 이러한 고화질, 고음질의 다양한 콘텐츠와 OTT 디바이스에 대한 소비 수요 증가입니다. 둘째로는 인터넷 보급률의 증가입니다. 인터넷 보급률 증가는 OTT 서비스 증가와 더불어 수요시장 증대를 견인할 것으로 전망됩니다.

다) 시장의 분류 및 각 시장별 특성

셋톱박스 시장은 크게 사업자 성격, 방송매체, 화질, 부가기능 등에 따라 다양한 형태로 구분이 가능하며, 그 내용은 다음과 같습니다.

[셋톱박스의 시장 분류]

구 분	설 명

사업자
성격	무료방송용
수신기(FTA)	단순형 수신기로 암호화되어 있지 않은 방송을 방송방식과 채널 정보만을 일치시켜 무료채널을 수신하는 제품

범용유료방송용 수신기(CI)	수신기 자체가 유료방송을 지원하지 않고 외부 CAM(Conditional Access Module)을 연결할 인터페이스만을 제공하여 시청자가 Smart Card를 구입하면 여러 개의 유료방송 시청이 가능한 제품

수신제한장치
(CAS) 내장	제한수신시스템 내장형 셋톱박스로 유료 가입된 특정 채널을 수신하며, CAS기술을 보유한 업체만이 생산할 수 있으며, 주로 Operator Market에서 유통되는 제품

방송
매체	위성방송용	방송위성(BS) 및 통신위성(CS)으로부터 오는 전파를 파라볼라 안테나로 수신하고 그것을 튜닝하는 기능을 수행하는 셋톱박스

케이블방송용	디지털케이블 방송을 수신하는 셋톱박스로 일반시장보다는 케이블 방송사의 사양에 맞게 개발되어야 하며, ODM시장이 대부분을 차지함

지상파방송용	디지털지상방송 전파를 수신하는 셋톱박스로 유럽에서 본격적인 시장이 형성되고 있지만 저가형 제품군이 많음

IPTV/OTT방송용	인터넷 TV 기능을 내장한 복합제품으로 디지털방송과 인터넷을 접속 하는 셋톱박스

화질	SD	표준 화질

HD	고화질, SD의 4배 수준의 선명도를 가짐

UHD	초고화질로, HD의 4배 수준의 선명도를 가짐

PVR
부가
기능	PVR	HDD를 내장하여 별도의 테이프 없이 디지털방송을 녹화, 재생함으로써 원하는 시간에 원하는 방송을 볼 수 있도록 설계된 수신기

Non-PVR	PVR과 같은 녹화기능이 없는 제품으로 Zapper라 지칭되기도 함

유통
시장	Closed Market	방송사업자를 통해 셋톱박스가 공급되는 형태의 시장. 전체 시장 규모의 Semi Closed Market을 포함하여 70~80%를 차지하는 것으로 알려져 있음

Semi-Closed Market	방송사업자가 복수의 수신기 업체를 선정하여, 소비자들에게 선택권을 부여하는 방식의 유통 방식

Open Market	일반 제조업체와 같이 유통업자를 중간에 끼어 제품을 유통시키는 방식

자료: 전자정보센터, 하나금융경영연구소 재구성

첫 번째로 우선 사업자 성격별로 구분할 수 있습니다. 사업자 성격별로 무료 방송을 수신하는 FTA(Free To Air), 유료 방송용 방송 신호를 제한적으로 수신하는 수신제한장치 CAS(Conditional Access System), 범용 유료 방송용인 CI(Common Interface)로 분류될 수 있습니다.

FTA용 셋톱박스는 무료로 수신할 수 있는 방송만 시청이 가능하도록 되어 있는 제품으로 기술적으로 다른 제품 대비 진입 장벽이 비교적 낮은 제품입니다.

이와 달리 CAS용 셋톱박스는 셋톱박스 내에 수신 제한 장치를 내장하여 컨텐츠 구매를 한 유료 가입자에 한 해 해당 유료 컨텐츠에 접속할 수 있도록 설계된 셋톱박스입니다. 유료 프로그램들을 암호화하는 보안 과정을 통해 돈을 지불해야만 시청이 가능하도록 한 장치를 의미합니다.

한편, CI용 셋톱박스는 수신 제한 장치를 꽂는 모듈이 외부에 장착되어 있어 다른 타입의 스마트 카드를 꽂아도 유료 방송 시청이 가능하도록 설계된 셋톱박스를 말합니다. 셋톱박스 내에 CAS가 내장되어 있지 않고 가입자가 이를 구매하거나 방송사업자로부터 지급받아 장착을 해야 방송 시청이 가능한 범용 유료방송용 셋톱박스 입니다. CI용 셋톱박스는 소비자가 모듈(CAM)이나 스마트 카드의 구입을 통해 원하는 방송을 수신할 수 있다는 장점이 있으나 수신 제한 모듈 추가 구입에 따른 경제적인 부담이 있습니다.

[사업자 성격별 구분에 따른 특징]

구분	무료방송용수신기
(FTA)	범용유료방송용수신기
(CI)	수신제한장치
(CAS)

위성
방송	무료방송 채널 전용 수신기	시청자가 시청을 원하는 유료방송을 CAM(수신제한장치 모듈)과 스마트 카드를 구입하여 슬롯에 장착하고 시 청할 수 있는 수신기	특정 방송사업자가 자신의 영업 전략에 따라 선택한 수신 제한 시스템에 따라 해당 스마트 카 드를 구입 / 장착하여 시청 할 수 있는 수신기

가 격	저	중	고

마 진	저	중	고

두 번째로 수신하는 방송매체에 따라 위성 방송용, 케이블 방송용, 지상파 방송용, IPTV, OTT 방송용으로 분류됩니다.

위성 방송용은 방송 및 통신위성으로부터 오는 전파를 파라볼라 안테나로부터 수신하고 해당 신호를 튜닝하는 기능을 수신하는 셋톱박스입니다. 위성 방송의 광역성(넓은 지역에서 신호를 받도록 하게 해주는 역할)으로 인해 시장에서는 주가 되었다가 인터넷 보급의 증가로 점유율은 지속적으로 감소하는 추세입니다.

케이블 방송용은 안테나를 필요로 하는 위성 방송용이나 디지털 지상파 방송용과 달리 시청자의 셋톱박스까지 케이블 연결을 통해 시청이 가능하도록 하는 셋톱박스입니다. 케이블 방송은 케이블 연결을 통해 쌍방향 서비스가 가능하지만 위성이나 디지털 지상파 방송의 경우 쌍방향 서비스를 위해선 별도의 유선 회선이 필요하다는 점이 다르다고 할 수 있습니다.

지상파 방송용 셋톱박스는 디지털 지상파 방송을 수신하는 셋톱박스이며, IPTV 방송용은 인터넷 TV기능을 내장한 셋톱박스로 디지털 방송과 인터넷을 접속하는 셋톱박스입니다. 일반적으로 지대가 평평한 미국의 경우 케이블 방송을 중심으로 발달된 시장이며, 유럽의 경우 국가 간의 이동이 잦아 자국 방송을 시청하기 위해 위성을 중심으로 시장이 발달되어 있습니다. 이와 같이 셋톱박스의 시장 발달 형태는 각 나라 지형의 특색에 따라 다를 수 있습니다.

OTT 방송용은 넓게는 IPTV를 포괄하는 개념으로 비슷하나 세부적으로 차이를 살펴보면 IPTV는 인터넷망 사업자(SKT, LG, KT)가 자신의 망을 통하여 제공하는 텔레비전 서비스라고 볼 수 있으며, OTT는 망 소유와 상관없이 미디어 사업자(넷플릭스, 디즈니플러스 등)가 인터넷을 통해 자신들의 미디어를 제공하는 것이라고 볼 수 있습니다. 이러한 OTT 셋톱박스는 기존 셋톱박스에 TV용 어플리케이션, 인터넷 기능, 게임 기능 등을 추가하여 TV를 스마트화시키고 모바일 기기와도 연동하여 소비자로 하여금 자유롭게 원하는 콘텐츠를 소비할 수 있도록 하고 있습니다.

송출방식별로 기본적인 구성은 유사하나 케이블 방송용과 IPTV/OTT 방송용 셋톱박스는 안테나를 필요로 하지 않지만, 위성 방송용이나 지상파 방송용은 안테나를 필요로 한다는 점에서 차이가 있습니다. 케이블, IPTV/OTT 방송용 셋톱박스는 양방향 서비스가 용이하나 위성 방송용이나 지상파 방송용은 현 상태로는 쌍방향 서비스를 제공하기 위해 전화 회선 등의 유선 회선이 별도로 필요합니다.

세 번째로는 화질에 따른 분류로 표준 화질인 SD와 고화질인 HD 그리고 UHD 시장으로 나눌 수 있습니다.

SD는 Standard Definition급 방송신호를 수신 및 변환하여 TV화면에 송출해주는 셋톱박스이며, HD는 High Definition급을 수신 및 변환하여 송출하는 것으로 SD급에 비해 4배에 이르는 선명도를 가진 것으로 알려져 있습니다. UHD는 Ultra High Definitio 급의 4K해상도로 Full-HD보다 4배 높은 해상도로 입체영상처럼 느껴질 정도의 화면으로 매우 선명합니다. 현재 셋톱박스 시장은 SD 및 HD에서 UHD로 넘어가는 단계에 있으며, 디지털 전환 정책에 따라 점차 UHD용 셋톱박스의 시장규모가 확대될 것으로 전망됩니다.

네 번째 분류법은 PVR 부가 기능에 따른 분류법으로 PVR(Personal Video Recording), Non PVR 시장으로 나뉠 수 있습니다.

PVR은 셋톱박스 내에 하드디스크를 내장하여 VCR 기능을 구현하는 제품이며, Non-PVR은 이런 부가기능이 추가되지 않은 제품입니다. PVR을 내장한 제품이 그렇지 않은 제품에 비해 안정적으로 레코딩 기능을 수행할 수 있도록 하기 위해 필요한 기술 수준이 높으며, 이로 인해 Non-PVR에 비해 수익성이 더 좋은 제품입니다. 최근에는 다양한 기능을 원하는 소비자 요구로 인해 PVR 시장이 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

다섯 번째 분류법은 시장 형태(유통구조)에 따라 구분하는 법입니다. 시장 형태별로 폐쇄형 시장(Closed Market)과 개방형 시장(Open Market), 그리고 폐쇄형과 개방형의 중간단계인 반개방형(Semi-Closed) 시장으로 구분됩니다.

폐쇄형(방송사업자 시장 또는 Closed Market이라고 함, 이하 Closed Market)은 방송사업자 및 통신 사업자가 셋톱박스 공급업체를 선정하고, 그 업체로부터 셋톱박스를 공급받아 가입자에게 공급해 주는 구조로 방송 사향 시장(Operator Market)이라고도 합니다. 초기 디지털 위성방송 시장의 규모가 협소할 당시 방송사업자들의 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅 전략으로 셋톱박스에 대한 보조금 지원이 있었습니다. 이렇게 형성된 초기 환경으로 인해 Closed Market은 현재 전체 셋톱박스 시장의 약 70~80%를 차지하는 것으로 추정되고 있습니다. 특히 북미, 유럽 등의 선진 시장은 대부분이 Closed Market 구조를 갖추고 있으며, 한국 역시 Closed Market 시장 형태가 주를 이루고 있습니다. Closed Market은 대규모 생산에 따른 원가 절감이란 장점이 있는 반면, 입찰을 통한 시장 참여 형태로 판매가가 낮게 형성되어 있는 특징이 있습니다.

반면, 개방형(일반 소비자 시장 또는 Open Market이라고 함, 이하 Open Market)은 방송사업자와는 별도인 딜러를 통해서 셋톱박스가 공급되는 시장을 의미하는 것으로 Open Market은 입찰 형식이 아닌 제품을 유통처에 공급하는 형태로 높은 마진을 얻을 수 있다는 이점이 있지만 Closed Market에 비해 대규모 수주에 어려움이 있습니다.

반개방형(Semi-closed) 시장은 이 두 가지의 특성이 혼합된 시장을 의미하는 것으로 Open Market과 같은 경로로 판매되지만 방송 사업자의 승인을 받는 몇몇의 CAS 제품을 판매하여 소비자에게도 선택권이 부여가 되는 형태의 시장을 의미합니다.

아직까지는 Closed Market의 비중이 절대적으로 높으나, 방송사업자가 직접 셋톱박스를 구입하여 소비자에게 전달하는 Closed Market의 경우 방송사업자에게 운전자본 부담을 가중시킬 수 있다는 단점이 있습니다. 방송사업자 시장의 경쟁이 심화되고, 이로 인한 원가 절감의 필요성이 제기되고 있는 점을 감안한다면, 향후 방송사업자가 직접 업체를 선정하여 구매하는 형태보다는 Semi-Closed Market이나 Open Market이 점차 그 비중을 확대해나갈 것으로 판단됩니다. 또한, 소비자의 경우, 디지털 방송 및 콘텐츠의 다변화, 관련 IT 체계의 발전에 따라 방송 수요 수준 및 기호의 수준과 질이 높아질 것으로 사료되는 바, 이를 충족하기 위한 다변화된 셋톱박스 시장이 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 소비자의 성향 및 수준 변화에 따라 Semi-Closed Market이나 Open Market의 비중이 높아질 가능성이 있다고 판단됩니다.

[시장형태별 구분에 따른 특징]

구분	특징

일반소비자 시장
(Open Market)	ㆍ일반 전자제품과 같이 제조업체가 일반시장에 공급하고 소비자는 원하는 제품을 선택하여 다양한 형태의 무료 또는 유료방송을 시청할 수 있도록 하는 셋톱박스 시장으로 전체시장의 20~30%를 차지
ㆍ방송사업자 시장에 비하여 시장규모도 작고, 특히 제품마다 다양하고 특성화된 기술을 적용하여야 하는 어려움이 있고 제품의 수명 주기가 짧기 때문에 다품종 소량생산에 적합하여 대규모 대형 제조사가 진입하기 어려운 시장
ㆍ방송사업자 시장에 비하여 이익율이 높은 편

방송사업자 시장
(Closed Market)	ㆍ방송사업자가 미리 복수의 수신기 업체를 선정하고 그 업체들로부터 공급받는 형태로, 특정 가입자를 대상으로 전용 유료방송을 시청할 수 있도록 하는 셋톱박스 시장으로 전체시장의 70~80%를 차지
ㆍ자본력과 대규모 가입자를 확보하고 있는 대형 방송사업자 중심
ㆍArris(미국), Technicolor(프랑스) 등 세계 유수의 가전업체가 시장 지배
ㆍ대량생산에 따른 원가절감이라는 장점이 있으나, 대규모 수요 거래처에게 입찰 등을 통해 납품하기 때문에 아주 낮은 판매가로 판매되어 매출이익율은 극히 낮은 편

Semi-closed 시장	ㆍ방송사업자가 우수한 제품들을 테스트하여 판매승인을 하고 가입자들이 일반소비자 시장에서 직접 구매
ㆍ초기 자본력이 강하지 못한 방송사업자 중심
ㆍ최근 들어 방송사업자의 재정 부담을 완화할 수 있는 형태로 증가 추세

출처: EIC 자료 재구성라) OTT와 OTT 셋톱박스 시장

TV, PC, 모바일, 태블릿 PC 등 콘텐츠를 소비할 수 있는 디바이스가 확대되면서 이용자들은 시·공간적 제약을 뛰어넘어 언제 어디서나 자신이 원하는 콘텐츠를 원하는 시간에 맞춰 소비할 수 있는 환경이 구현되었습니다.

이와 같이 '언제 어디서나 어떠한 단말기(anywhere, anytime, any device, AWATAD)’로도 콘텐츠를 이용할 수 있는 환경이 도래됨에 따라 인터넷을 기반으로 한 동영상 서비스인 OTT(Over The Top)가 빠르게 정착하기 시작하였습니다.OTT(Over-The-Top) 서비스란 초기에는 Top이 TV에 연결되는 셋톱박스(Set-Top-Box)를 의미하여, TV 셋톱박스와 같은 단말기를 통한 제3의 독립사업자들에 의해 영화, TV프로그램 등의 프리미엄 콘텐츠를 주문형 비디오(VOD) 방식으로 제공하는 서비스를 지칭하였으나, 현재는 기존의 통신 및 방송 사업자와 더불어 제3사업자들이 인터넷을 통해 드라마나 영화 등의 다양한 미디어 콘텐츠를 제공하는 서비스로 정의하고 있습니다.

OTT 서비스의 종류는 그 형태에 따라 VOD, 텍스트 및 이미지, 메시지, VOIP, Application등이 있으며, 통상적으로 인터넷 또는 모바일, 케이블 또는 IPTV 등에서 제공되는 VOD 서비스를 의미하나 최근에는 Netflix, Youtube와 같이 독립적인 형태의 서비스도 발전하고 있습니다.

- VOD : 가입자의 요구에 따라서 원하는 시간에 원하는 내용(영화, 뉴스, 드라마 등의 영상 기반 서비스)을 이용할 수 있는 쌍방향 서비스.

- 텍스트/이미지 : 인터넷을 통해 실시간으로 이미지나 텍스트를 전송하는 플랫폼을 의미.

- VOIP : IP네트워크를 활용해 전화서비스를 구현함으로써, 전화 사용자들이 시내전화 요금만으로 인터넷, 인트라넷 환경에서 시외 및 국제전화 서비스를 받을 수 있고 저렴한 요금이 강점.

- Application : 스마트폰, 태블릿 PC 등에 다운받아 사용할 수 있는 응용프로그램.

OTT의 상품 유형은 소비자들이 직접 체감할 수 있는 요금이나 서비스 형태에 따라 가입비형, PPV(Pay Per View)형, 광고 기반형, TV 포털형 등 4가지 유형으로 분류할 수 있습니다.

- 가입비형 : 매달 일정 금액을 지불하고 제한 또는 무제한으로 비디오를 시청하는 형태로, 넷플릭스가 제공하는 OTT 서비스가 이에 해당함.

- PPV(Pay Per View) : 고객이 시청하는 비디오마다 건당으로 과금하는 유형으로, 애플의 'Apple TV', 아마존 VOD, 블록버스터의 'Movielink' 등이 이에 해당함.

- 광고 기반형 : 고객이 콘텐츠 비용을 지불할 필요가 없는 유형으로 광고를 시청해야 하는 불편함이 있으며, 'Hulu.com'이나 'YouTube' 등이 이 유형에 속함.

전통적 콘텐츠 플랫폼이 일방성을 가졌다면, VOD(Video-on-demand)를 통한 서비스는 유저와 양방향 소통이 가능합니다. 스마트 기기 및 초고속 인터넷의 발전에 힘입어 VOD가 상용화되자, 콘텐츠 시청자들 또한 '주는 대로 보는 시청자’에서 '원하는 것을 선택하는 시청자’로 진화하였고, 보고 싶은 콘텐츠를 보기 위해 정해진 시간에 TV를 찾는 것이 아니라, 원하는 시간에 원하는 기기로 콘텐츠를 보고 있습니다.

[OTT 서비스 구조]

이는 수집한 콘텐츠를 서비스 플랫폼에서 인터넷을 이용하여 단말 단 서비스를 제공하는 프로세스로 다음과 같습니다.

[OTT 서비스 프로세스]

프로세스	내용

콘텐츠	· 다양한 방송/콘텐츠(VOD, 실시간방송, 이미지, 텍스트 등) 수집
· 디지털 콘텐츠 보호 관리 기술인 DRM 적용

서비스 플랫폼	· 다양한 단말 환경을 위한 콘텐츠 변환 및 관리
· 인터넷 속도 환경을 고려한 콘텐츠 전달, 유료고객의 경우 인증 절차 수행

네트워크	· 유무선 인터넷을 통한 Any time, Any where 서비스 콘텐츠 전송

단말 단 서비스	· IPTV, 셋톱박스, 스마트기기, PC 등 단말을 통한 서비스 제공
· 웹사이트, 단말 웹 App, SNS 등 활용

콘텐츠가 제공자로부터 소비자까지 제대로 전달될 수 있도록 하기 위해 프로세스 별로 다양한 시장 참여자가 존재하며 기술적으로는 OTT 동영상 제공기술(동영상 압축기술, 스트리밍기술, VOD 관련기술, DRM기술), OTT 소프트웨어 기술(OS소프트웨어, 미들웨어기술, 어플리케이션 개발 기술), OTT 하드웨어 기술( 스마트TV, 게임콘솔, 태블릿, 셋톱박스 등 )이 필요합니다.

2000년대 중후반 넷플릭스 및 아마존과 같은 OTT(Over-the-top) 사업자의 등장은 콘텐츠 플랫폼 업계에 혁신적인 변화를 가져왔습니다. 케이블TV 사업자 대비 높은 가격 경쟁력을 갖춘 OTT는 미국 내 코드커팅(유료방송 서비스 해지)을 불러일으켰고, 2013년 넷플릭스는 미국 최대 케이블 방송인 HBO의 가입자 수를 넘어서며, 콘텐츠 플랫폼 시장에 새로운 바람을 몰고 왔습니다. TDG research에 따르면, 미국 내 유료방송 해제 가구는 2011년 9%에서 2016년 22%로 꾸준히 증가하고 있으며, 2017년 기준 코드커팅 가구 중 25%가 OTT 서비스를, 12%는 무료 TV를 이용하고 있습니다.

OTT의 대세화는 넷플릭스의 오리지널 콘텐츠인 '하우스 오브 카드', '오렌지 이즈 더 뉴 블랙'등의 인기로 가속화되었습니다. 넷플릭스는 미국을 넘어 유럽, 아시아 등으로 진출한 상태로, 2018년 2분기 기준 가입자 증가세는 둔화되었지만 여전히 글로벌 OTT 업계 및 콘텐츠 산업의 방향성을 제시하고 있음은 분명한 사실입니다. OTT 서비스 시장이 확대되면서 넷플릭스·아마존 등 기존 강자뿐 아니라 페이스북, 구글 플랫폼사, AT 이동통신사, 디즈니 등 전통 콘텐츠 사업자까지 모두 OTT 시장으로 진출하기 시작하여 시장 지배력 강화를 위한 콘텐츠 및 서비스 차별화, OTT 플랫폼 사업 본격화, 대규모 M 등의 움직임을 보이고 있습니다.

정보통신정책연구원 Report에 따르면 국내 전체 응답자 기준 OTT 서비스 이용률은 2019년 41%, 2020년 72.2%, 2021년 81.7%로 최근 3년간 급격한 이용 증가를 보이는 것으로 나타나고 있습니다. 세대별로는 2021년 기준 밀레니얼세대(만25~38세)가 97%로 대부분이 OTT를 이용하고 있으며, 다음으로 Z세대(만9~24세)가 94.2%, X세대(만39~54세) 92.5%, 베이비붐세대(만55~65세) 69.0%의 이용률을 보이고 있습니다.

[세대별 OTT 서비스 이용률 추이]

출처: 정보통신정책연구원 2022

OTT 콘텐츠의 단말 단 서비스를 위해서는 OTT 디바이스가 필요하며, 시장 성장에 따라서 다양한 하드웨어 기술들이 개발되고 있습니다.

[OTT 디바이스의 종류 및 특징]

인터넷과 하드웨어 기술 발달에 따라서 다양한 디바이스를 통하여 편리하고 쉽게 콘텐츠 소비가 가능하게 되었으며, 소비자들은 자신들의 needs와 상황에 따라서 디바이스를 선택할 것입니다. 가장 쉽게 생각할 수 있는 기기는 모바일, 태블릿과 같은 스마트 기기와 데스크톱, 노트북과 같은 컴퓨터로 많은 사람들이 쉽게 접근하고 빈번하게 OTT 콘텐츠를 소비하는 기기입니다.

이외에 기술발전에 따라서 게임콘솔, 스마트TV, 셋톱박스를 통하여도 OTT 서비스가 가능해졌으며, 게임콘솔의 경우 Sony의 플레이스테이션으로 인터넷망을 연결하여 Netflix를 시청하는 것을 예를 들 수 있습니다. N-스크린 서비스의 주요 콘텐츠를 인터넷으로 제공하는 OTT서비스 시장에 대한 높은 전망에 힘입어 커넥티드 TV 시장의 성장이 기대되고 있으며, 제조사별로 인터넷 기능을 내장한 스마트TV와 일반TV에 스트리밍 기기를 장착해 인터넷 콘텐츠를 즐길 수 있는 미디어 스트리밍 기기로 분류됩니다. 스마트TV는 기존 TV 수상기에 OS를 탑재하여 서비스를 제공하는 개념이므로, 인터넷 기반의 양방향 서비스가 가능하여 TV 하나로 모든 것이 가능하다는 장점이 있으나 미디어 스트리밍 기기에 비해서 기능은 제한적이고 고가라는 단점이 있습니다. 반면에 미디어 스트리밍 기기는 일반 TV로도 뛰어난 화질의 영상이 시청 가능하며 보다 뛰어난 기능과 편의성을 제공하는 스마트 셋톱박스와 가격이 저렴하고 설치가 편리한 dongle과 같은 스틱형 미디어 스트리밍 기기로 분류할 수 있습니다.

국내 OTT 셋톱박스 시장은 2014년 전후로 CJ E Tving 스틱, Apple TV나 Google의 Chromecast 등이 판매되었으나 매출은 미미한 수준이었습니다. 하지만 Pooq(지상파방송 3사 연합 자회사), Tving(CJ E), 모바일 IPTV, 왓챠(Watcha) 등 국내 OTT 서비스뿐 아니라 Youtube, Netflix 등 글로벌 서비스 등이 공존하면서 서비스 수가 증가하고, 각 서비스는 차별화된 콘텐츠와 기능으로 경쟁하면서 취향에 맞는 서비스를 선택하고 유동적으로 이용하기 위한 OTT 통합 플랫폼에 대한 이용자의 니즈가 커지고 있습니다. Amazon fireTV, Google chromecast Ultra 등 글로벌 사업자의 OTT 셋톱박스의 경우, Hulu 등 해외 다양한 서비스를 포함하고 있으나, 국내에서 가능한 OTT 서비스 여부에 따라 이용이 제한되어 있어 타 국가에 비해 국내 시장에서 경쟁력이 크지는 않습니다.

해외 OTT 셋톱박스 시장은 Apple, Google, Amazon 등의 기존 거대 IT 기업들이 포진하고 있으며 Roku와 같은 스트리밍 플레이어 전문 기업들도 공존하고 있습니다.

마) 회사의 현황1) 회사의 성장 과정당사는 2015년 9월 21일에 다양한 칩셋으로 제품 플랫폼을 개발해 온 경험자들과 연구원들 및 국내 셋톱박스 제조업체에서 근무한 업계 종사자들을 중심으로 설립되어 현재에 이르고 있습니다.

당사는 각 구성원들의 경험 등을 바탕으로 하여 일반적인 기업의 성장 과정 중 설립기를 넘어 본격적인 성장을 위한 단계에 접어들고 있습니다.당사는 자체적으로 안드로이드 OTT Middleware Client Solution을 내재화하여 동 분야 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있다고 판단하고, 세계 각 지역의 매출을 확대하고 있습니다.

2) 회사의 경쟁력 및 전략

(가) 다양한 메인 칩셋으로 제품 개발을 해온 풍부한 기술적 경험

당사의 핵심 연구원 및 기술진들은 디지털 초기부터 현재까지 LSI, ST, Philips, IBM, NEC, Broadcom, Conexant 등 다양한 칩셋으로 제품 플랫폼을 개발해 온 경험자들로 구성되어 있습니다. 따라서, 지속적으로 신규 출시되는 주요 칩셋들을 타사 대비 더욱 효율적으로 빠르게 내재화하여 개발할 수 있는 역량 등이 구축되어 있어 주요한 경쟁력이 될 것으로 판단하고 있습니다.

(나) 지속적으로 축적되어온 기술력과 노하우

경쟁사 제품들은 어느 정도 정형화된 스펙과 기본 기능을 통해 단순 가격 및 영업활동으로 고객에게 접근하는 반면, 당사는 풍부한 경험과 이를 통해 축적된 최고의 기술력을 통해, 제품의 작은 부분 및 기능들부터 차별화를 시도하여 수요자에게 접근하고 있습니다. 따라서, 동급 제품이라도 당사 제품의 부가가치가 시장 내에서 우월하게 평가받고 있는 것으로 파악하고 있습니다.

(다) 정형화된 기본기능에서 탈피, 지속적인 노력을 통해 차별화된 제품안전성 추구

지속적으로 신기능을 탑재하여 출시되는 새로운 메인 칩셋들은 초기에 필연적으로 버그가 있고 안정성이 떨어지게 되는 현상이 있습니다. 당사는 개발적 Frontier 로서의 시기를 놓치지 않으면서도, 초기부터 메인 칩셋 업체들과의 밀접한 Co-work을 통해 신제품임에도 불구하고 매우 안정적인 성능을 보여 주는 제품을 지향하고 있습니다. 이를 통해서 기존 수요자 그룹으로부터의 안전성에 대한 신뢰감을 형성함으로써 조기에 기존 시장에 진입할 수 있는 주요한 핵심 경쟁력이 되고 있습니다.

3) 회사의 조직도

나. 지적재산권 보유 현황당사의 지적재산권 보유 현황은 아래와 같습니다.[ 지적재산권 현황 요약표 ]

구분	국내	해외	합 계

특허권	25건	1건	26건

상표권	4건	38건	42건

디자인권	-	28건	28건

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권(상세)' 참조