씨에스베어링 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.06.24	전환권행사	보통주	750,000	500	4,000	-

2017.06.23	전환권행사	보통주	750,000	500	4,000	-

2018.02.26	유상증자(주주배정)	보통주	1,120,000	500	3,500	-

2019.11.15	유상증자(일반공모)	보통주	1,501,400	500	8,400	-

2020.07.31	신주인수권행사	보통주	119,000	500	8,400	-

2022.06.18	유상증자(주주배정)	보통주	3,919,600	500	12,950	-

2022.06.21	무상증자	보통주	13,500,000	500	-	-

2023.07.05	주식매수선택권행사	보통주	270,000	500	2,500	-

나. 미상환전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무기명식이권부무보증사모 전환사채	1	2020.09.18	2025.09.18	10,000	씨에스베어링(주)기명식 보통주	2022.09.18~2025.08.18	100	13,434	1,500	111,656	주1)

합 계	-	-	-	10,000	-	-	100	13,434	1,500	111,656	주2)

주1) 2021년 03월 18일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(31,626원→30,666원) 및 전환가능주식수 (316,915주→326,094주)가 변경되었습니다. 2021년 06월 18일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(30,666원→28,627원) 및 전환가능주식수 (326,094주→349,320주)가 변경되었습니다. 2021년 09월 18일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(28,627원→28,464원) 및 전환가능주식수 (349,320주→351,320주)가 변경되었습니다. 2022년 06월 18일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(28,464원→26,868원) 및 전환가능주식수 (351,320주→372,189주)가 변경되었습니다. 2022년 06월 22일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(26,868원→13,434원) 및 전환가능주식수 (372,189주→744,379주)가 변경되었습니다. 전기 중 채권자의 풋옵션실행으로 8,500백만원을 상환하였으며, 전환가능 주식수는 744,379주에서 111,656주로 변경되었습니다.주2) 당기 중 채권자의 풋옵션실행이 발생하지 않아, 전기와 같이 전환가능 주식수는 111,656주입니다.

다. 미상환신주인수권부사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제2회무기명식이권부 무보증비분리형 사모신주인수권부사채	2	2020.09.18	2025.09.18	10,000	씨에스베어링(주)기명식 보통주	2022.09.18~2025.08.18	100	13,434	4,500	334,970	주1)

합 계	-	-	-	10,000	-	-	100	13,434	4,500	334,970	주2)

주1) 2021년 03월 18일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(31,626원→30,666원) 및 전환가능주식수 (316,915주→326,094주)가 변경되었습니다. 2021년 06월 18일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(30,666원→28,627원) 및 전환가능주식수 (326,094주→349,320주)가 변경되었습니다. 2021년 09월 18일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(28,627원→28,464원) 및 전환가능주식수 (349,320주→351,320주)가 변경되었습니다. 2022년 06월 18일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(28,464원→26,868원) 및 전환가능주식수 (351,320주→372,189주)가 변경되었습니다. 2022년 06월 22일 전환가액 조정으로 인해 전환가액(26,868원→13,434원) 및 전환가능주식수 (372,189주→744,379주)가 변경되었습니다. 전전기 중 채권자의 풋옵션실행으로 2,500백만원을 상환하였으며, 전환가능 주식수는 744,379주에서 558,284주로 변경되었습니다. 전기 중 채권자의 풋옵션실행으로 3,000백만원을 상환하였으며, 전환가능 주식수는 558,284주에서 334,970주로 변경되었습니다.주2) 당기 중 채권자의 풋옵션실행이 발생하지 않아, 전기와 같이 전환가능 주식수는 334,970주입니다.

라. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

씨에스베어링 주식회사	회사채	사모	2020년 09월 18일	20,000	0%	-	2025년 09월 18일	일부상환	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	일부상환 주1)	-

주1) 나), 다)의 전환사채 및 신주인수권부사채의 금액이며, 일부상환되어 전환사채 15억, 신주인수권부사채 45억을 가지고 있습니다.

마. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000

합계	-	-	-	6,000	-	-	-	6,000

주1) 나), 다)의 전환사채 및 신주인수권부사채의 금액이며, 일부상환되어 전환사채 15억, 신주인수권부사채 45억을 가지고 있습니다.

아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.