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씨에스베어링 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2023.01.01 부터
2023.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨에스베어링 주식회사
대 표 이 사 : 방성훈
본 점 소 재 지 : 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37
(전 화)055-589-9100
(홈페이지) http://www.csbrg.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 배병열
(전 화) 055-589-9100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	1

합계	1	-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 씨에스베어링 주식회사이며, 영문명으로는 CS BEARING Co., Ltd. 라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2007년 11월 9일에 설립되어 풍력발전용 부품제조 및 판매업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 또한 회사는 2019년 11월 21일에 코스닥시장에 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 경남 함안군 칠서면 공단동길 37- 전화번호 : 055-589-9100- 홈페이지 : http://www.csbrg.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진 신규사업 당사와 연결종속회사는 풍력발전용 베어링 생산사업을 운영하고 있습니다. 또한, 최근 해상풍력을 주력으로 시장경쟁력을 강화하기 위하여 해상풍력발전용 베어링 개발 및 생산을 통해 이익을 극대화하고, 기존 및 신규 수요에 원활하게 대응하여 신재생에너지 사업에서의 점유율 상승을 목표로 합니다.자세한 사항은 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 유가증권의 신용평가를 받은 적이 없습니다. 다만, 국내 신용평가사로부터 받은 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2023.08.30	기업신용평가	BB+	한국기업데이터(AAA~C)	기업평가

2022.01.10	기업신용평가	BBB-	한국기업데이터(AAA~C)	기업평가

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2019.11.21	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점은 경상남도 함안군 칠서면 공단동길 37 에 위치하고 있으며 최근 5사업연도 중 변동이 없었습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.07	임시주총	기타비상무이사 김성권기타비상무이사 김성섭기타비상무이사 최동석감사 이상호	-	사내이사 배병열기타비상무이사 홍성훈감사 정광현

2018.03.07	-	대표이사 방성훈	대표이사 조만제	-

2018.03.07	임시주총	사외이사 김홍경	-	-

2018.11.07	임시주총	사내이사 배병열사외이사 안호인감사 안재찬	-	감사 이상호

2020.03.26	-	-	-	기타비상무이사 김성섭(사임)사내이사 배병열(사임)

2020.09.01	-	-	-	기타비상무이사 최동석(사임)

2021.03.23	정기주총	-	기타비상무이사 김성권사외이사 김홍경사외이사 안호인감사 안재찬	-

2021.03.23	-	-	대표이사 조만제대표이사 방성훈	-

2022.01.01	-	-	-	대표이사 조만제(사임)

2022.03.28	정기주총	감사 안재찬	-	-

* 2021년 3월 23일 개최된 제14기 정기 주주총회에서 상근감사 안재찬 선임의 건은 의결 정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 상법 제386조에 의거하여 새로운 상근 감사가 선임될 때까지 그 직을 유지하였으며, 2022년 3월 28일 개최된 제 15기 정기 주주총회에서 선임 되었습니다.

다. 최대주주의 변동 당사의 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동은 아래와 같습니다.

변경일자	변경 전	변경 후	변경사유

2018.04.09	EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund, L.P.	씨에스윈드(주)	유상증자 / 양수도

라. 상호의 변경

변경일자	변경 전	변경 후	변경사유

2018.03.07	삼현엔지니어링 주식회사	씨에스베어링 주식회사	씨에스윈드 그룹 편입

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분	내 용

2007.11	씨에스베어링㈜ 설립 (구.삼현엔지니어링)

2008.12	법인소재지 변경 - 경남 함안군 칠서면 공단동길 37

2009.07	함안 칠서산업단지 내 공장 완공

2018.02	씨에스윈드㈜ 관계회사 편입

2018.03	씨에스베어링㈜ 사명 변경

2018.04	최대주주 변경 : 씨에스윈드㈜

2019.07	베트남 법인 설립

2019.11	코스닥시장 신규상장

2022.08	한국 공장 생산 중단 결정

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없음.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 2022년 8월 31일 이사회결의를 통하여 당사의 한국공장 및 베트남 공장 중 한국공장의 생산을 중단하기로 결정하였으며, 장래의 원가경쟁력이 한국공장보다 우세한 베트남 공장에서의 생산에 집중하기로 하였습니다. 당사는 단일사업 부문으로 주된 사업의 변화는 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	16기(2022년말)	15기(2021년말)

보통주	발행주식총수	27,270,000	27,000,000	9,580,400

액면금액	500	500	500

자본금	13,635,000,000	13,500,000,000	4,790,200,000

우선주	발행주식총수

액면금액

자본금

기타	발행주식총수

액면금액

자본금

합계	자본금	13,635,000,000	13,500,000,000	4,790,200,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	98,000,000	2,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,028,798	2,900,000	39,928,798	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,758,798	2,900,000	12,658,798	-

1. 감자	9,758,798	2,900,000	12,658,798	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,270,000	-	27,270,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,270,000	-	27,270,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황- 해당사항없음

다. 종류주식 발행현황- 해당사항없음
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.07	임시주주총회	1)제1조 (상호) 2)제4조 (광고방법)	1) 제1조 (상호) 2) 제4조 (광고방법)

2018.11.07	임시주주총회	1) 제1조 (상호) 2) 제4조 (공고방법) 3) 제21조 (소집통지 및 공고) 4) 제31조 (이사의 수) 5) 제34조 (이사의 직무) 6) 제36조 (이사의 보수와 퇴직금)	1) 영문 상호 변경 2) 신문 공고 방법 변경 3) 신문 공고 방법 변경 4) 이사의 수 한도 변경 5) 문구 정비 6) 상동

2018.12.07	임시주주총회	1) 제10조의 2(주식매수선택권)	1) 문구정비

2019.09.11	임시주주총회	1) 제8조 (주식 등의 전자등록) 2) 제13조 (명의개서대리인) 3) 제14조 (주주명부) 4) 제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 5) 제52조 (외부감사인의 선임)	1) 전자증권법 시행에 따른 정관 변경 2) 상동 3) 상동 4) 문구 정비 5) 외감법 개정사항 반영

2021.03.23	제14기 정기주주총회	1) 제16조 (전환사채의 발행) 2) 제17조 (신주인수권부사채의 발행)	1) 향후 필요 시 전략적으로 신속한 사업확장을 추진 할 수 있도록 한도 상향 2) 상동

2022.03.28	제15기 정기주주총회	1) 제4조 (공고방법) 2) 제44조 (감사의 수) 3) 제45조 (감사의 선임 · 해임) 4) 제14조의2 (주주명부의 작성 ·비치)	1) 홈페이지 주소 변경에 따른 변경 2) 표준정관에 따라 상근감사를 두어야 할 경우 변경 3) 전자적 방법으로 의결권을 행사하여 선임할 수 있도록 변경 4) 전자증권법에 의거, 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거 마련을 위함

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

-	1) 풍력발전용 부품 제조 및 판매업2) 플랜트용 설비 제조 및 판매업3) 선박 및 중장비용 부품 제조 및 판매업4) 일반 및 특수강재 유통업5) 부동산 매매 및 임대업6) 각호에 부대되는 일체의 사업	영위
1. 사업의 개요

당사의 주요사업은 풍력용 베어링 제조입니다. 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나인 요 베어링을 주력 제품으로 생산하고 있습니다. 설립 당시부터 풍력발전기용 선회베어링 제조를 목표로 설립되었고, 모든 구성 설비와 제조 공정이 풍력발전기용 선회베어링 제조에 최적화되어 있습니다.당사는 글로벌 풍력 터빈 제조사인 GE에 14년 이상 풍력용 베어링을 공급 중이며, 현재 Vestas, Siemens-Gamesa 등의 글로벌 메이저 풍력터빈 제조사와의 긴밀한 협업을 통한 다양한 모델 개발과 승인작업을 통해 고객사 다변화를 진행 중에 있습니다. 글로벌 원가 경쟁력 확보를 위하여 당사는 2022년 8월 한국 공장의 생산을 중단하기로 결정하였습니다. 이에 따라 원가 경쟁력이 우세한 베트남 공장에서의 생산력을 집중적으로 확장하여 글로벌 대응능력을 강화하고 있습니다.현재 베트남 공장에서는 풍력시장의 흐름에 발맞추어 기존 2~3MW급 육상용 베어링 생산 체제에서, 대형제품(4~6MW 급 육상용 베어링과 10MW급 이상의 해상용 베어링)에 최적화된 공정 능력을 갖추어 고객의 니즈에 대응하고 있습니다.특히 Vestas, Siemens-Gamesa등 유럽 메이저 고객들의 기술요구사항들은 타 고객대비 높은 수준으로 이에 대응하기 위한 당사 R 자원보강 및 역량강화에 집중하고 있으며, 향후 풍력시장을 선도할 고부가가치 제품인 해상풍력용 대형 베어링 개발에 박차를 가하고 있습니다.이외 고객사 다변화 연장선상에서 Enercon, Nordex-Acciona와의 협업도 시작단계에 있으며, 향후 당사가 다양한 고객 포트폴리오 확보를 통해 매출증대 및 사업운영의 유연성 확보와 제고가 가능하도록 고객과의 협업에 매진하고 있습니다.나. 영업 가. 주요 제품등의 가격변동 추이각 고객사와 개별 협의에 따라 제품 가격이 결정됩니다. 이에 당사의 제품가격은 영업비밀이기에 기재하지 않았습니다. 나. 주요원재료등의 가격변동 추이

(단위 : 원/kg)

사업연도품목	2023년	2022년	2021년

제강 원소재	국내	1,169	1,100	1,090

당사의 주요 소재인 Ring 가격의 추이는 상기 제강원소재 가격에 의해 결정됩니다. 상기의 가격변동추이는 당사와 거래하고 있는 업체들의 제강 원소재 단가 평균이며,각 공급사의 영업비밀이기에 변동 추이만 참고 하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 제품 종류 및 주요 기능

품 목	주요 상표	제품설명

풍력용	Pitch Bearing	CSB	- 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할
- 바람의 세기에 따라 날개의 경사각 조절로 출력을 능동 적 으로 제어함
- 변화하는 풍력에 대응하여 최적의 출력을 나타내어야 하기 때문에 정밀 성형 공정 및 가공 기술이 필수적으로 요구됨

Yaw
Bearing	CSB	- 고정된 타워와 회전하는 나셀을 연결하고 지지하는 기 어타입의 핵심 부품
- 조직의 균일성 및 오차설계 등 제품의 요구 특성이 까 다로우며 , 기어 가공기술은 물론 고주파 열처리 등에 의 한 표면 강화 기술이 요구됨

Plate	CSB	- 베어링에는 비열처리구간이 존재하며 이 구간은 다른 구간보다 상대적으로 강도가 약한 구간임 . 상대적으로 약 한 비열처리구간을 보강하기 위한 제품

산업용	CSB	- 일반적으로 2개 또는 3개의 링 , 전동체 , 지지체 , 밀봉체 로 구성되며 외측 또는 내측링에 일체형 기어가 만들어져 외부구동력을 직접 전달 받아 회전하기도 함
- 주로 크레인 및 굴삭기 등 대형 건설장비 및 풍력 발전 기의 회전축을 지지하는 곳에 사용됨
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황 및 가격변동 추이 주요매입처 중 특수관계에 있는 거래처는 없습니다. 주요매입처의 기재 및 가격변동추이는 경영상 주요 비밀에 해당하는 사항으로 기재를 생략합니다. 나. 생산설비 당사는 경남 함안군에 생산을 설립하여 풍력발전기용 베어링을 생산하고 있었으나, 2022년 8월 31일 이사회 결의에 따라 한국 공장의 생산을 중단하기로 결정하였으며, 국외 생산법인으로는 2019년 7월에 설립한 베트남 생산법인이 있습니다. 당사의 한국공장은 2024년 3월 현재 매각이 진행 중에 있으며 관련하여 본점 소재지를 함안군에서 서울특별시로 이전 준비 중에 있습니다. 또한 베트남 생산법인이 생산 주요 거점이 되어 육상 및 해상 풍력 발전기용 베어링 생산체제를 구축하고 안정화 및 생산 확대를 이어가고 있습니다.이외 당사의 국내외 생산법인에 대한 내용은 영업기밀에 해당하는 사항으로 기재를 생략합니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적1) 연결기준

사업부문	품목	제17기(당기말)	제16기(2022년)	제15기(2021년)

제품매출	베어링 外	수출	75,735	47,087	92,856

내수	177	871

합계	75,735	47,264	93,727

기타매출	상품 外	수출	42	904	807

내수	831	839	1,024

합계	873	1,743	1,831

합 계	수출	75,777	47,991	93,663

내수	831	1,016	1,895

합계	76,608	49,007	95,558

2) 별도기준

사업부문	품목	제17기(당기말)	제16기(2022년)	제15기(2021년)

제품매출	베어링 外	수출	322	11,681	46,365

내수	177	871

합계	322	11,858	47,236

기타매출	상품 外	수출	71,825	30,727	46,555

내수	190	313	1,056

합계	72,015	31,040	47,611

합 계	수출	72,147	42,408	92,920

내수	190	490	1,927

합계	72,337	42,898	94,847

나.판매경로 풍력 발전기 부품의 판매는 대부분의 시장이 풍력발전기(윈드터빈) 생산 업체가 턴키방식으로 모든 관련 부품을 구매하여 풍력발전 단지에 일괄 공급하는 형태로 이루어지므로, 당사 매출은 풍력발전기 생산업체를 통해 발생됩니다. 당사는 풍력발전기생산 업체를 상대로 지정된 영업담당자들이 직접 영업을 진행하고 있습니다. 다. 주요매출처 현황 본 보고서의 "III.재무에 관한 사항_3.연결재무제표의 주석_39.영업부문에 대한 정보"를 참고바랍니다. 라. 수주현황 당사는 별도의 수주나 계약이 아닌 고객의 주문에 의해 납품이 이루어지고 있습니다. 고정 매출처의 확보로 유럽, 미국 등에 안정적이고 정기적인 수주가 발생하여 일정수준 이상의 수주가 꾸준히 확보되고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발 조직당사의 연구개발조직은 크게 설계파트, 해석파트로 구성되어 있으며, 신고서 제출일 현재 총 6명으로 구성되어 있으며 조직도는 다음과 같습니다.

나. 연구개발 비용 (단위 : 백만원)

구분	제17기(2023년)	제16기(2022년)	제15기(2021년)	비고

비용처리	제조원가	-	-	-	-

판관비	727	951	835	-

합계(매출액 대비 비율)	727(0.9%)	951(1.9%)	835(0.9%)	-

※ 당사는 연구개발비용에 대해 전액 비용으로 계상하고 있습니다.

다. 연구개발 실적

(1) 베어링 품질검증(Qualification 초도품 품질검증) 수행 실적풍력베어링은 매년 기술수준이 발전함에 따라 최초 개발 모델이 2~3년 정도 양산 후 보다 진보된 설계로 모델 변경이 이루어지게 됩니다. 따라서 당사도 2010년부터 현재까지 총 13종류의 새로운 베어링 모델을 개발 및 품질검증(Qualification)을 통과하여 양산화를 진행하였습니다. 현재는 차세대 고강성, 장수명 베어링 모델인 O-type 베어링 개발에 주력을 하고 있습니다.(2) 3.0MW 요 링(Yaw Ring) 개발풍력발전기 글로벌 업체와 2014년 품질시스템 검증을 시작하여 2015년부터 2016년까지 초도품 품질검증을 실시하였으며, 이후 양산품를 납품하였습니다.(3) 2.0MW 피치 요 베어링(Pitch Yaw Bearing)개발2.0MW 피치 요 베어링(Pitch Yaw Bearing) 제작 의뢰를 받아 제작, 품질 검증, 납품을 하였습니다.

(4) 8.0MW 요 링(Yaw Ring) 개발

8MW급 Offshore용 요링을 제작 의뢰 받아 제작, 품질검증, 납품하였습니다.최초로 제작된 Offshore용 요링이며, 사이즈 또한 약 4200미터 사이즈의 대형 요링입니다.

(5) 풍력발전용 5.0MW급 피치(Pitch) 시스템 국산화 개발2011년 풍력발전용 대용량 피치시스템 개발이 국책과제로 선정되어 진행하였습니다. 당시의 풍력베어링은 2.0MW급 미만이 주력이었으나, 당사의 베어링 제조 경험을 토대로 5.0MW급 풍력베어링을 개발하였습니다.(6) 풍력발전용 2.5MW급 피치베어링 국산화 개발해당 베어링은 전량 수입에 의존하던 베어링을 개발함으로써 수입대체 효과를 극대화하기 위하여 개발을 진행하였습니다. 제작 기술적 사항으로 피치베어링의 링 단조기술, 기어가공 기술 등은 설비 구축에 따라 제작기술이 세계 수준에 근접한 상태였습니다. 본 베어링을 개발하면서 양산화 및 생산성 향상에 주 목적을 두었으며 다양한 치구를 개발하여 생산성이 대폭 향상되었습니다.(7) 풍력발전용 고강성 피치베어링 개발기존 풍력베어링은 4점 혹은 8점 접촉의 볼 베어링이었으나, 본 방식의 베어링은 큰 모멘트가 작용될 경우 내/외륜 사이의 공간(Gap)이 크게 발생되는 취약점이 있으며 이를 해결하고 내부 부품의 파손 방지를 위하여 풍력발전업체들은 스티프너링(Stiffener ring)을 베어링 상부에 장착하고 있었습니다. 이는 풍력발전기의 제조단가 상승으로 이어졌고 이러한 문제를 해결하기 위하여 고강성 피치베어링에 대한 기술 개발이 필요하게 되었고 당사가 2015년 10월부터 2016년 3월까지 6개월동안 본 베어링 개발을 성공하였습니다.(8) 공작기계용 대형 트러스트 롤러 베어링 국산화 개발내경 800mm 이상의 대형 베어링은 대형 공작기계 및 산업기계용 선회테이블, 풍력발전기의 주축 등에 주로 사용되고 있으나 전량 수입에 의존하고 있는 실정이었으며, 대형 트러스트 베어링의 경우 국제적으로도 시장 공급이 원활하지 못한 공급자 우위의 시장을 형성하고 있으며 높은 가격임에도 불구하고 수입하여 사용해야 하는 부품으로서 국산화의 필요성이 매우 큰 상황이었습니다. 높은 강도와 긴 수명을 요구하는 제작상의 난이도로 신규업체의 진출도 용이하지 않아 높은 수요를 요구하는 품목으로 고부가가치 창출 및 신규수요 창출을 위하여 개발을 하였습니다. 개발은 소재업체, 서강대학교 및 한국공작기계와 공동으로 진행하였으며 2012년 12월부터 2015년 4월까지 총 29개월간 진행되었으며, 최종 장착테스트까지 완료하여 국산화에 성공하였습니다.

(9) 풍력발전용 Triple Roller 피치베어링 개발

기존 풍력 피치베어링은 Raceway에 점 접촉을 하는 볼 베어링 컨셉이었으나, 본 방식의 베어링은 Raceway에 선 접촉을 하는 롤러 베어링 컨셉입니다.

롤러 베어링은 볼 베어링 대비 큰 하중을 수용할 수 있고, 차세대 베어링으로 수요가 예측되는 베어링입니다. Raceway가 3열로 구성 되어있고, 구동체가 롤러인 것이 특징입니다.

해당 베어링은 5MW급 피치 베어링이며 2022년 개발에 성공하여 글로벌 풍력발전기 제작 업체에 납품 완료하였습니다.

(10) 구조해석 수행 실적

3MW급, 4MW급, 5MW급 피치베어링에 대한 구조해석을 수행하고 글로벌 풍력발전기 제작 업체의 승인을 받았습니다. 이 후 구조해석 내용을 바탕으로 피치베어링 설계와 부품 개발으로 베어링을 제작하여 납품 완료하였습니다.

당사는 설계 뿐만 아니라 자체적으로 구조해석을 수행할 수 있는 기술력을 확보하였습니다.

(11) 공정기술 개발 및 개선(가) 기어가공 기술개발가공정밀도 향상을 위한 황삭/정삭 커터를 개발하여 기어등급 10등급 이내의 고품질 기어 가공기술을 개발하였습니다.(나) 고주파열처리 기술개발볼 궤도면과 기어에 적합한 인덕터(Inductor)를 설계, 제작하였고 사전테스트를 통해 열처리 작업 조건을 확립하여 경도 HRC 57이상, 경화깊이 6MM이상인 세계적인 수준의 열처리 품질을 확보하였습니다.(다) 정삭가공 기술개발볼 궤도면 표면조도 개선을 위한 가공 조건을 수립하였고 인서트용 홀더를 개발하여 전 구간의 표면조도 Ra.0.4이하를 만족하였습니다.(라) 베어링 조립 기술 개발피치베어링의 경우 필드 불량의 대부분이 씰로 야기됨에 따라 접촉면 조도 개선을 위하여 수동작업방식에서 다이아몬드 공구(Tool)를 이용한 자동 장치를 개발하여 접촉면 조도를 개선하였습니다
1. 요약재무정보

※ 당사 공시서류의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결 및 별도 기준의 재무제표 입니다.※ 다음 제17기, 16기 및 제15기는 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 감사받은 요약 연결 및 별도 재무정보입니다.

순번 당기 연결에 포함된 회사 (2023년) 전기 연결에 포함된 회사 (2022년) 1 CS BEARING VIETNAM Co.,Ltd. CS BEARING VIETNAM Co.,Ltd. 가. 요약연결재무제표 (단위: 백만원) 사업연도구 분 제17기(2023년) 제16기(2022년) 제15기(2021년) [유동자산] 89,417 82,338 56,703 ㆍ당좌자산 59,231 52,692 37,068 ㆍ재고자산 30,186 29,646 19,635 [비유동자산] 60,372 73,556 79,495 ㆍ유형자산 56,299 59,750 78,106 ㆍ무형자산 460 342 514 ㆍ기타자산 3,613 13,464 875 자산총계 149,790 155,894 136,198 [유동부채] 63,097 64,709 71,561 [비유동부채] 1,023 4,061 8,816 부채총계 64,120 68,770 80,377 [자본금] 13,635 13,500 4,790 [자본잉여금] 90,054 89,070 46,446 [자본조정] -5,257 -4,834 -4,056 [기타포괄손익누계액] 2,016 2,558 1,920 [이익잉여금] -14,779 -13,170 6,721 자본총계 85,669 87,124 55,820 종속 ·관계 ·공동기업 원가법 원가법 원가법 투자주식의 평가방법 사업연도구 분 (202301.01.~2023.12.31.) (2022.01.01.~2022.12.31.) (2021.01.01.~2021.12.31.) 매출액 76,607 49,007 95,558 영업이익 57 -8,827 499 당기순이익 -1,610 -17,382 -1,135 총포괄이익 -2,151 -16,744 4,343 기본주당이익(원) -59 -717 -54 희석주당이익(원) -59 -717 -54 ※ 제17기의 재무정보는 2024년 3월 21일 개최예정인 제17기 정기 주주총회 승인 전 금액입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 요약 별도재무제표 (단위: 백만원) 사업연도구 분 제17기(2023년) 제16기(2022년) 제15기(2021년) [유동자산] 52,529 50,844 42,378 ㆍ당좌자산 52,529 50,444 37,642 ㆍ재고자산 400 4,736 [비유동자산] 79,867 89,441 87,216 ㆍ유형자산 288 1,066 28,555 ㆍ무형자산 283 342 515 ㆍ기타자산 79,296 88,033 58,146 자산총계 132,396 140,285 129,594 [유동부채] 39,837 44,952 69,135 [비유동부채] 118 1,948 5,335 부채총계 39,955 46,900 74,470 [자본금] 13,635 13,500 4,790 [자본잉여금] 90,054 89,070 46,446 [자본조정] -5,257 -4,834 -4,056 [기타포괄손익누계액] 331 221 31 [이익잉여금] -6,323 -4,571 7,913 자본총계 92,441 93,386 55,124 사업연도구 분 (2023.01.01.~2023.12.31.) (2022.01.01.~2022.12.31.) (2021.01.01.~2021.12.31.) 매출액 72,337 42,898 94,847 영업이익 -1,982 -6,787 -774 당기순이익 -1,752 -9,975 2,216 총포괄이익 -1,641 -9,786 3,022 기본주당이익(원) -65 -412 106 희석주당이익(원) -65 -412 105 ※ 제17기의 재무정보는 2024년 3월 21일 개최예정인 제17기 정기 주주총회 승인 전 금액입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 규정당사 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다. 제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 나 . 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,610	-17,382	-1,134

(별도)당기순이익(백만원)	-1,752	-9,975	2,215

(연결)주당순이익(원)	-59	-717	-54

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥상장	-	2019.11.15	시설자금	9,000	시설자금	9,000	-

코스닥상장	-	2019.11.15	운영자금	3,012	운영자금	3,012	-

코스닥상장	-	2019.11.15	기타	7,980	기타	7,980	-

유상증자	-	2022.06.17	시설자금	20,109	시설자금	14,038	-

유상증자	-	2022.06.17	채무상환	20,000	채무상환	11,000	풋옵션 일부 실행청구 시마다 사용예정

유상증자	-	2022.06.17	운영자금	10,650	운영자금	-	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	1	2020.09.18	시설자금	6000	베트남법인시설투자	6,000	-

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	1	2020.09.18	운영자금	4000	베트남법인원재료구매	4,000	-

무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채	2	2020.09.18	시설자금	6000	베트남법인시설투자	6,000	-

무기명식 이권부 무보증비분리형 사모 신주인수권부사채	2	2020.09.18	운영자금	4000	베트남법인원재료구매	4,000	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제17기(당기)	신한회계법인	적정	-	수익인식 기준 검토

제16기(전기)	신한회계법인	적정	-	유형자산손상, 수익인식기준

제15기(전전기)	신한회계법인	적정	-	유형자산손상 검토

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제17기(당기)	신한회계법인	반기 재무제표 검토, 중간감사, (연결) 년 재무제표에 대한 감사, 내부회계관리제도 검토	140	1,750	140	1,750

제16기(전기)	신한회계법인	반기 재무제표 검토, 중간감사, (연결) 년 재무제표에 대한 감사, 내부회계관리제도 검토	140	1,750	140	1,830

제15기(전전기)	신한회계법인	반기 재무제표 검토, 중간감사, (연결) 년 재무제표에 대한 감사, 내부회계관리제도 검토	120	1,390	120	1,390

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	2023.08.23	2023년 세무조정	2023.08.23~2024.04.30	11	삼정회계법인

제16기(전기)	2022.07.28	2022년 세무조정	2022.10.01~2023.03.31	10	삼정회계법인

제15기(전전기)	2021.09.06	2021년 세무조정	2021.10.01~2022.03.31	9	삼정회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 01월 05일	회사 : 감사1감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	경영진 및 감사인의 책임,감사인의 독립성 등

2	2024년 03월 08일	회사 : 감사1감사인 : 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항,감사결과 등

5. 조정협의회 주요 협의내용- 해당사항 없음

6. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황- 해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 - 해당사항 없음 나. 내부회계관리제도

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제17기(2023년)	신한회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-

제16기(2022년)	신한회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-

제15기(2021년)	신한회계법인	경영진 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 3인 이상 8인 이내로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 포함 총 4명(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및업무분장은"Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

* 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재 기준으로 작성하였습니다. 다 . 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 김홍경	사외이사 안호인	비고

참석(100%)	참석(100%)

1	2023-02-09	가결산재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

2	2023-02-17	한국수출입은행 차입금 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

3	2023-02-23	정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

4	2023-02-28	임원관리규정 개정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

5	2023-03-09	신한, 국민은행 차입금 대환 및 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

6	2023-05-02	기업은행 차입금 대환 및 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

7	2023-07-05	베트남 법인 제2공장 투자 및 타인에 대한 채무보증 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

8	2023-07-12	산업은행 차입금 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

9	2023-09-15	베트남 법인 수출입은행 현지 사업자금 신규 차입 채무보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

10	2023-09-27	자회사에 대한 지급보증 증액 및 신규 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

11	2023-10-05	베트남 법인 자금 대여 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

12	2023-10-19	하나은행 차입금 대환의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

13	2023-10-27	씨에스베어링 베트남 법인 운영자금 한도대출에 대한 지급보증 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

라. 이사회내 위원회 당사는 현재 이사회내 위원회를 두고있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사 후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보 추천위원회가 설치되어 있지 않으며 이사회에서 추천하고 있습니다.

(1) 작성기준일 현재 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	방성훈	이사회	경영총괄대표이사	경영전반 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	계열회사 임원	3년	여(1)

기타비상무이사	김성권	이사회	기타비상무이사	전사 경영의 공정성과 투명성을 위함	-	계열회사 임원	3년	여(1)

사외이사	김홍경	이사회	사외이사	전사 경영의 공정성과 투명성을 위함	-	계열회사 임원	3년	여(1)

안호인	이사회	사외이사	전사 경영의 공정성과 투명성을 위함	-	계열회사 임원	3년	여(1)

* 공시서류작성기준일 현재 기준으로 작성하였습니다.

바 . 사외이사의 전문성 당사는 별도의 사외이사 직무수행 지원조직을 운영하고 있지 않지만 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.또한 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사에 관한 사항 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리규정 제9조 제2항 또는 제3항에 의해 내부회계관리자가 보고하는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 서면으로 의견을 진술할 수 있으며, 적정한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니합니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사 안재찬	비고

참석(100%)

1	2023-02-09	가결산재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

2	2023-02-17	한국수출입은행 차입금 연장의 건	가결	참석	찬성

3	2023-02-23	정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

4	2023-02-28	임원관리규정 개정의 건	가결	참석	찬성

5	2023-03-09	신한, 국민은행 차입금 대환 및 연장의 건	가결	참석	찬성

6	2023-05-02	기업은행 차입금 대환 및 연장의 건	가결	참석	찬성

7	2023-07-05	베트남 법인 제2공장 투자 및 타인에 대한 채무보증 승인의 건	가결	참석	찬성

8	2023-07-12	산업은행 차입금 연장의 건	가결	참석	찬성

9	2023-09-15	베트남 법인 수출입은행 현지 사업자금 신규 차입 채무보증의 건	가결	참석	찬성

10	2023-09-27	자회사에 대한 지급보증 증액 및 신규 건	가결	참석	찬성

11	2023-10-05	베트남 법인 자금 대여 연장의 건	가결	참석	찬성

12	2023-10-19	하나은행 차입금 대환의 건	가결	참석	찬성

13	2023-10-27	씨에스베어링 베트남 법인 운영자금 한도대출에 대한 지급보증 연장의 건	가결	참석	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 회계적 전문성과 기업경영 전반에 대한 이해도 및 지식을 갖추고 있으며, 능동적으로 개별적인 업무역량 증진에 최선을 다하고 있습니다.

* 전문적 지식과 다양한 실무, 경영 경험을 가지고 있기에, 현 업무수행에 전문성은 충분하다고 판단되어 미실시 하였습니다. 당사는 필요에 따라 전문성을 강화하기 위해 교육계획을 수립하고 실시할 계획입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	4	프로외 3인(평균근속연수 3년)	이사회 자료, 결산자료, 수시 요청 자료 제공 외

바. 준법지원인 등 지원조직 현황- 해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2023.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

* 공시서류작성기준일 현재 22년 3월 7일에 실시한 이사회에서 제15기(2021년도) 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하기로 하였습니다. 나. 소수주주권-해당사항 없음

다. 의결권 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,270,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,270,000	-

우선주	-	-

라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음 마.주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 이 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 [30]을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식 총수의 100분의 [20]을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 [20]을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 [20]을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식 총수의 100분의 [20] 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
10. 근로자의 복지 향상을 위해 우리사주조합에게 신주를 배정하는 경우
11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 증권시장 상장 시 대표주관회사에서 신주 인수권을 부여하는 경우
③ 주주가 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.
④ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기 주주총회	3월중

주주명부 폐쇄기간	1월 1일부터 1월 7일까지	기 준 일	12월 31일

공 고 방 법	인터넷 홈페이지에 공고 (www.csbrg.com).(다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문 또는 매일경제신문에 게재한다.)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주에 대한 특전	없 음

※ 상기의 『주권의 종류』항목은「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 기재하지 않습니다.

바. 주주총회 의사록 요약 회사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용

2021.03.23(정기주주총회)	제1호 의안 : 제14기(2020년) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 조만제 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 방성훈 재선임의 건 3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성권 재선임의 건
3-4호 의안 : 사외이사 김홍경 재선임의 건
3-5호 의안 : 사외이사 안호인 재선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결부결가결가결가결

2022.03.28(정기주주총회)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
3-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

2023.03.23(정기주주총회)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

씨에스윈드(주)	최대주주본인	보통주	12,786,466	47.35	12,786,466	46.88	-

김승연	계열사임직원	보통주	422,958	1.57	422,958	1.55	-

방성훈	임원	보통주	177,428	0.66	242,428	0.89	-

배병열	임원	보통주	0	0	35,000	0.13	-

계	보통주	13,386,852	49.58	13,486,852	49.45	-

우선주	-	-	-	-	-

나.대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

씨에스윈드(주)	80,226	김성권	25.7	김성권	25.7	김성권	25.7

김승범	0.01	김승범	0.01	-	-

-	-	Hansen	-	-	-

-	-	김용섭	-	-	-

-	-	엄은숙	-	-	-

-	-	김성수	-	-	-

-	-	양성호	-	-	-

-	-	김방찬	-	-	-

-	-	황규득	0.03	-	-

-	-	박종완	0.03	-	-

-	-	오영진	-	-	-

-	-	김승연	4.8	-	-

-	-	박준성	-	-	-

-	-	조민호	-	-	-

-	-	백윤기	-	-	-

-	-	박달주	-	-	-

-	-	조봉형	-	-	-

-	-	이성일	0.01	-	-

-	-	윤호연	-	-	-

-	-	조형윤	-	-	-

-	-	정현구	-	-	-

*상기의 수치는 23년 씨에스윈드(주)의 3분기보고서를 참고하였습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	씨에스윈드 주식회사

자산총계	2,780,356

부채총계	1,832,659

자본총계	947,696

매출액	1,549,612

영업이익	115,320

당기순이익	23,119

* 상기 최근 결산기 재무현황은 공시서류작성일 현재 씨에스윈드 주식회사의 결산 감사가 완료되지 않은 시점의 금액이며, 씨에스윈드 제18기 정기주주총회 소집공고 공시를 참고하였습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 씨에스윈드 주식회사 및 그 연결종속회사는 풍력발전 타워 및 풍력발전 타워용 알루미늄 플랫폼 등을 생산하는 회사로 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 씨에스윈드 주식회사의 최대주주는 김성권(10,202,850주/24.19%) 입니다.※ 상기의 수치는 2024년 3월 5일 기준의 수치입니다. 다. 최대주주 변동내역

## 최대주주의 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 04월 09일	씨에스윈드 주식회사	4,063,948	51.05	보통주 양수도	-

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	씨에스윈드 주식회사	12,786,466	46.88	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	28,188	28,191	99.9	13,560,576	27,270,000	49.7	-

바. 주가 및 주식거래 실적(단위 :원, 주)

종류	2023년 7월	2023년 8월	2023년 9월	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월

주가	최고(종가)	14,170	14,510	12,570	11,110	10,630	11,240

최저(종가)	12,350	11,810	10,830	9,010	8,950	9,140

평균(종가)	13,323	13,119	11,589	10,195	9,773	10,125

거래량	최고(일)	1,359,577	2,032,123	1,290,963	780,179	1,415,080	2,802,397

최저(일)	267,678	200,122	130,937	111,586	157,721	72,234

월간	9,797,182	13,344,707	8,537,556	4,443,954	7,999,462	10,243,176
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성권	남	1954.01	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	중앙대학교 무역학과 졸업現 씨에스윈드 회장
現 씨에스베어링 이사회 의장	-	-	최대주주의최대주주	5.9	2024.03.23

방성훈	남	1965.12	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	서울대학교/대학원 산업공학 졸업
前 씨에스윈드 전략기획
現 씨에스베어링 대표이사	242,428	-	-	5.9	2024.03.23

김홍경	남	1944.02	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	서울대학교 법학과 졸업
前 중소기업진흥공단 이사장
前 한국항공우주산업 대표이사現 씨에스베어링 사외이사	-	-	-	5.6	2024.03.23

안호인	남	1955.02	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	서울대학교 농업교육학 졸업
前 씨티은행(구.한미은행)現 씨에스베어링 사외이사	-	-	-	5.2	2024.03.23

안재찬	남	1971.08	감사	감사	상근	감사	부산대학교/대학원 경영학과 졸업前 신한회계법인
現 청남회계법인現 씨에스베어링 감사	-	-	-	5.2	2025.03.27

정정헌	남	1973.01	이사	미등기	상근	영업총괄	중앙대학교 기계공학과 졸업
前 PSM 설계
前 대련중형단조 품질기술
現 씨에스베어링 이사	62,384	-	-	7.0	-

배병열	남	1974.07	이사	미등기	상근	관리총괄	경성대학교 회계학과 졸업
前 진주햄 전략기획
現 씨에스베어링 재무이사	35,000	-	-	14.8	-

조만제	남	1960.04	고문	미등기	비상근	고문	부경대학교 기계공학 졸업
前 씨에스베어링 대표이사現 씨에스베어링 고문	-	-	-	13	-

최재연	남	1978.12	이사	미등기	상근	연구소장	서울대학교/대학원 조선해양공학과 졸업前 삼성중공업 풍력발전사업부前 두산중공업 GT터빈개발팀現 씨에스베어링 이사	-	-	-	0.7	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	방성훈	남	1965년 12월	X	-서울대학교 산업공학 학사-서울대학교 산업공학 석사-씨에스윈드 전략기획 전무-現씨에스베어링 대표이사	2024년 03월 21일	-

선임	김성권	남	1954년 01월	X	-중앙대학교 무역학과 졸업-現씨에스윈드 회장-現씨에스베어링 기타비상무이사	2024년 03월 21일	최대주주의 최대주주

선임	송인회	남	1952년 04월	O	-고려대학교 법과대학 학사-서울시립대학교 행정학 박사-한국전기안전공사 사장-건설근로자공제회 이사장	2024년 03월 21일	-

※ 본보고서 제출일 이후에 개최 예정인 제17기 정기주주총회 안건으로 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.※ 송인회 사외이사 후보는 2024년 3월 29일 예정인 정부공직자윤리위원회 심의 결과에 따라 업무를 시작하며 심의 부결 시 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

선회베어링 제조	남	20	-	1	-	21	4.7	1,350	64	-	-	-	-

선회베어링 제조	여	2	-	-	-	2	3.3	47	24	-

합 계	22	-	1	-	23	4.6	1,397	61	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	387	97	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	968	242	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	906	906	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	50	25	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

방성훈	대표이사	906	710

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

방성훈	근로소득	급여	196	기본급당사의 임원관리규정(CAP_066) 제 18조 연봉 및 급여의 결정 조항에 따라임원의 연봉은 주주총회의 결의에 따라서 결정된 보수 총액의 한도 내에서장단기 성과 및 직원 급여와의 균형을 고려하여 대표이사의 승인으로 확정.지급 방법은 책정 연봉액을 1/12로 분할하여 매월 정액으로 지급.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	710	이사회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(2,500원)과 행사 당시 주가(13,420원)와의 차이에 행사수량 65,000주를 곱하여 7,10백만원 산출하였음.

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 1 - - (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 방성훈 등기임원 2018년 12월 07일 신주교부 보통주 130,000 65,000 - 65,000 - 65,000 2021.12.07~2023.12.06(50%) 주1) 2020.12.07~2023.12.06(50%) 주2) 2,500 X - 조만제 미등기임원 2018년 12월 07일 신주교부 보통주 140,000 70,000 - 70,000 - 70,000 2021.12.07~2023.12.06(50%) 주1) 2020.12.07~2023.12.06(50%) 주2) 2,500 X - 배병열 미등기임원 2018년 12월 07일 신주교부 보통주 70,000 35,000 - 35,000 - 35,000 2021.12.07~2023.12.06(50%) 주1) 2020.12.07~2023.12.06(50%) 주2) 2,500 X - 정정헌 미등기임원 2018년 12월 07일 신주교부 보통주 60,000 30,000 - 30,000 - 30,000 2021.12.07~2023.12.06(50%) 주1) 2020.12.07~2023.12.06(50%) 주2) 2,500 X - 윤태홍 계열회사 직원 2018년 12월 07일 신주교부 보통주 30,000 15,000 - 15,000 - 15,000 2021.12.07~2023.12.06(50%) 주1) 2020.12.07~2023.12.06(50%) 주2) 2,500 X - 김수기 직원 2018년 12월 07일 신주교부 보통주 30,000 15,000 - 15,000 - 15,000 2021.12.07~2023.12.06(50%) 주1) 2020.12.07~2023.12.06(50%) 주2) 2,500 X - 박신주 계열회사 임원 2020년 04월 02일 신주교부 보통주 40,000 40,000 - 40,000 - - 2023.04.02~2025.04.01 주1) 3,000 X - 주1) 주식매수선택권 부여일로부터 2년 이상 근무 시 선택권을 행사할 수 있다. ※ 주1)에 해당하는 주식매수 선택권 270,000주가 2023년 7월 5일에 행사되어 2023년 7월 20일에 신주가 발행되었습니다.주2) 행사 조건은 2019년부터 2023년까지의 어느 한 해의 회계 결산 연결재무제표 기준 1년의 영업이익이 150억 이상 달성 시에는 "주식매수선택권"의 선택권을 행사할 수 있다. 단, 2023년의 경우 결산 확정 이후 3개월까지 연장할 수 있다.※ 기말 미행사수량은 2023년 영업이익 150억 미달성 관계로 소멸되었습니다.※ 상기 표에 제시된 최초부여수량과 기말 미행사수량의 차이는 2022년 4월 1일 공시된 유무상증자 결정으로 인하여, 최초 부여수량과 행사가격이 조정되었습니다. ※ 공시서류작성기준일(2023년 12월 28일) 현재 종가 : 11,010원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

가-1)계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

CS BEARING Co. Ltd.,	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

가-2)타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	37,116	-	-2	37,114

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	37,116	-	-2	37,114

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

겸직 현황	겸직 회사	비고

성 명	직 위	회사명	직 위

방성훈	대표이사	CS BEARING Vietnam	Legal Representative	-
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없음 나. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 다. 대주주와의 영업거래 당사의 서울사무소는 씨에스윈드의 자산으로 당사가 임차하여 사용하고 있습니다. 매월 임차료를 지급하고 있습니다.

라. 대주주 이외의 이해관계자의 거래

(1) 당기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

특수관계 구분	당기말

최상위지배자(*)	김성권

지배기업	씨에스윈드(주)

지배기업의 종속기업	CS Wind Vietnam Co., Ltd., CS Wind China Co., Ltd., CS Wind Canada Inc.,CS Wind Mexico S.A.de.C.V, CS Wind Europe Ltd., CS Wind UK Ltd., FAMOUS FLEET SDN. BHD., CS Wind Malaysia SDN. BHD, 씨에스에너지(주),CS Wind Turkey KULE IMALATI A.S., CS Wind Taiwan Ltd., CS Wind America Inc.,제이와이중공업(주), CS Wind Portugal, S.A., CS Wind Trading (Lianyungang) Co., Ltd.,VINA-HALLA HEAVY INDUSTRIES COMPANY LIMITED, (주)인천도시철도그린에너지발전소,(주)신도솔라, 신재생에너지발전1호(주), CS Renewables, Inc., CS Wind Denmark ApS,Bladt holding A/S, Bladt Industries Holding A/S, Bladt Industries A/S, Bladt Taiwan ApS,Bladt Industries Procurement A/S, Bladt Industries Offshore Wind Germany GmbH,Bladt Industries Polska Sp.Z.o.o., Bladt US Holdings LLC, Bladt Industries Virginia Offshore Wind LLC, Bladt Industries Renewables LLC,Bladt Industries Secondary Steel LLC, Bladt Industries S.L.

지배기업의 관계기업	제주풍력(주), 한국풍력산업(주), 고성풍력발전(주), 토탈패키징제1호사모투자 합자회사,Blue Power Partners HoldCo ApS, Blue Power Partners A/S, Blue Power Partners Inc., New York, USA, Blue Power Partners Iberia S.L., Barcelona, Spanien,Blue Power Partners Pty Ltd, Melbourne, Australien,BPP Renewable Energy Private Limited, Chennai, Indien,BPP Offshore Wind A/S, Century Bladt Foundation Co, LTD, NSK Taiwan A/S Co

지배기업의 공동기업	Bladt/EEW Offshore Wind Foundation Group, Baltic 2 GbRBladt/EEW Offshore Wind Foundation Group, Veja Mate GbRBladt Semco Renewables LLC

(*) 지배기업의 개인 최대주주 및 대표이사입니다.(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	특수관계자명	거래내용	당 기	전 기

지배기업	씨에스윈드(주)	이자수익	15,181	14,152

이자비용	2,235	6,183

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	특수관계자명	거래내용	당기말	전기말

지배기업	씨에스윈드(주)	보증금	197,083	208,819

리스부채	115,995	58,245

(4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	특수관계자명	거래내용	당 기	전 기

지배기업	씨에스윈드(주)	리스부채 상환	60,480	60,480

(5) 당기말 현재 연결회사가 특수관계자로부터 제공받고 있거나 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증 내역은 없습니다.

(6) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기

단기종업원급여	455,629	438,314

퇴직급여	38,178	33,653

합 계	493,807	471,967

상기의 주요 경영진에는 연결회사 활동의 계획, 운영 통제에 대한 중요한 권한 및 책임을 가진 등기이사 및 감사 등이 포함되어 있습니다.

마. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건-B사가 2024년 1월 중 당사가 제3자에게 매각한 기계장치 일부에 대해 유체동산점유이전및처분금지가처분을 신청하였으며 창원지방법원에서 2024년 1월 15일에 가처분신청이 인용되었습니다. 당사는 B사의 주장이 근거 없음을 이유로 가처분이의신청을 진행중 입니다.나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무보증 현황

당기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받고 있는 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증내역	보증금액

서울보증보험	계약이행지급보증 등	1,500

라. 채무인수약정현황- 해당사항 없음 마. 우발채무 와 약정사항(1) 당기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: USD, 백만VND, 원화단위: 천원)

금융기관	약정사항	약정한도액	사 용 액

기업은행	시설자금대출	1,600,000	1,600,000

운영자금대출	9,500,000	8,500,000

원화파생상품	USD 1,000,000	-

우리은행	시설자금대출	USD 9,000,000	USD 4,919,502

시설자금대출	VND 72,000	-

신한은행	운영자금대출	3,000,000	3,000,000

한국산업은행	운영자금대출	5,470,000	5,470,000

하나은행	운영자금대출	3,000,000	3,000,000

국민은행	운영자금대출	1,000,000	1,000,000

운영자금대출	USD 3,000,000	USD 1,500,000

시설자금대출	USD 3,000,000	USD 2,996,578

한국수출입은행	시설자금대출	USD 5,000,000	USD 5,000,000

합 계	USD 21,000,000	USD 14,416,080

VND 72,000	-

23,570,000	22,570,000

바. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음사. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음 나. 중소기업기준 검토표- 당사는 중소기업유예기간 만료일(2022.03.31) 이후 중견기업으로 변동되어 해당사항 없습니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음

라. 법적위험 변동사항- 해당사항 없음

마. 합병등의 사후정보- 해당사항 없음

바. 보호예수 현황- 해당사항 없음

사. 특례상장기업 재무사항 비교표- 해당사항 없음

아. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황- 해당사항 없음 자. 녹색경영

- 해당사항 없음차. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CS BEARING VIETNAM Co.,Ltd.	2019.07.29	Street No.1A, Phu My Industrial Zone 1, Tan Phuoc Ward, Pyu My Township, Ba Ria Vung Tau province, Vietnam	풍력발전용 부품 제조 및 판매업	107,792	지분 100% 소유(회계기준서 1110호 5~18)	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	CS BEARING VIETNAM Co.,Ltd.	3502401829

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

CS BEARING VIETNAM Co.,Ltd.	비상장	2019.07.29	사업다각화 및 확장	8,218	-	100	37,116	-	-	-2	-	100	37,114	107,793	-718

합 계	-	100	37,116	-	-	-2	-	100	37,114	107,793	-718
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음