에이치브이엠 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황(1) 특허권 소유 현황

당사는 원소재 구입부터 용해-단조-압연-열처리-가공-검사-출하 등 제조 기반의 전 단계에 걸쳐 각각에 대한 자체 개발된 요소기술을 보유하고 있습니다. 기술연구소에서는 첨단금속 제조 기술들의 중요기술을 특허화 하였으며, 총 15건의 특허를 확보하였습니다.

특허출원전략은 ㈜에이치브이엠의 공정제조기술을 특허Map화하고 특허기술을 확보하였으며 세부 내용은 다음과 같습니다. (가) 국내 특허 기술 목록

(기준일 :2024년 12월 31일)

번호	구분	내용	권리자	출원일자	등록일	적용제품	출원국

1	특허	타이타늄 전극용 브리켓 제조장치 및 방법	(주)에이치브이엠	2014-07-16	2016-09-29	타이타늄 합금
중간재	대한
민국

2	특허	Ni기 합금 잉곳 제조 장치	(주)에이치브이엠	2020-12-30	2023-07-26	니켈합금
중간재	대한
민국

3	특허	타이타늄 판재의 뒤틀림 방지 냉각장치	한국재료연구원
(주)에이치브이엠	2020-12-31	2022-12-15	타이타늄 합금
중간재	대한
민국

4	특허	금속 용해물의 인발 장치	(주)에이치브이엠	2021-01-13	2022-09-30	잉곳	대한
민국

5	특허	타이타늄 판재의 뒤틀림 방지 설비	(주)에이치브이엠	2021-03-31	2023-10-30	타이타늄 판재	대한
민국

6	특허	고강도 및 고연성을 갖는 크롬-몰리브덴 강 및 이의 제조 방법	(주)에이치브이엠	2022-02-21	2022-10-12	고강도 철강	대한
민국

7	특허	하이브리드 용해를 통한 고청정 철-니켈 합금의 제조 방법 및
이에 의해 제조된 고청정 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2022-02-21	2023-04-28	FMM용 고청정
인바합금	대한
민국

8	특허	플라즈마 용해로(통전방지)	(주)에이치브이엠	2022-05-25	2022-12-26	고순도 금속	대한
민국

9	특허	잉곳 제조용 가변 몰드	(주)에이치브이엠	2022-05-25	2023-02-06	잉곳	대한
민국

10	특허	티탄 구리 합금 및 이를 제조하는 방법	(주)에이치브이엠	2022-09-19	진행중	전자소재용
구리합금	대한
민국

11	특허	플라즈마 토치	(주)에이치브이엠	2022-11-17	2023-10-23	고순도 금속	대한
민국

12	특허	고순도의 은 스퍼터링 타겟 제조 방법 및 이에 의해 제조된 은 스퍼터링 타겟	(주)에이치브이엠	2022-12-01	2023-01-05	스퍼터링 타겟	대한
민국

13	특허	잉곳 냉각 장치	(주)에이치브이엠	2023-02-22	2024-03-15	잉곳	대한
민국

14	특허	파인 메탈 마스크용 고청정 철-니켈 합금의 제조 방법 및
이에 의해 제조된 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2023-04-26	2024-04-04	FMM용 고청정
인바합금	대한
민국

15	특허	고청정 철-니켈 합금의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고청정 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2023-06-05	2023-10-23	FMM용 고청정
인바합금	대한
민국

16	특허	진공 아크 재용해시 용해 및 정련 방법	(주)에이치브이엠	2023-07-13	2024-02-15	고순도 합금	대한
민국

17	특허	고체산화물 연료전지용 스테인레스강 및 이의 제조방법	(주)에이치브이엠	2023-07-26	2024-10-15	SOFC용
분리막	대한
민국

18	특허	고압 수소 배관용 고질소 스테인리스강의 제조 방법	(주)에이치브이엠	2023-11-21	진행중	고질소 스테인리스강	대한민국

19	특허	고강도 및 고연성을 갖는 크롬-몰리브덴 강 및 이의 제조 방법	(주)에이치브이엠	2023-12-28	진행중	고강도 철강	대한민국

(나) 해외특허기술 목록

번호	구분	내용	권리자	출원일자	등록일	적용제품	출원국

1	특허	플라즈마 토치	(주)에이치브이엠	2023-07-26	-	고순도 금속	PCT

2	특허	파인 메탈 마스크용 고청정 철-니켈 합금의 제조 방법 및 이에 의해 제조된 철-니켈 합 금	(주)에이치브이엠	2023-07-26	-	FMM용 고청정 인바합금	PCT

3	특허	고청정 철-니켈 합금의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고 청정 철-니켈 합금	(주)에이치브이엠	2023-07-26	-	FMM용 고청정 인바합금	PCT

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항

당사의 사업영위에 영향을 미치는 규제사항은 수출 시 대미 철강 수출 쿼터제입니다.그렇지만, 당사의 주력 제품은 철강 제품이 아닌 비철 제품으로 쿼터제에 대한 영향이 없으므로, 주요 수출국인 미국 등에 대한 규제를 받고 있지 않으며 국내 시장에서도 시장규제로 인한 제재는 받지 않고 있습니다.

다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및환경 개선설비에 대한 자본지출 계획(1) 제품 산업과 환경 규제 간의 관계

유럽연합(EU)은 탄소국경조정제도(CBAM) 도입에 따라 '26년부터 일종의 '탄소 관세'를 부과합니다(~'25년 유예기간). 이에 해당하는 의무 보고 대상은 철강/알루미늄/비료/전기/ 시멘트/수소제품 등 6개 품목으로, 규정을 지키지 않을 경우 톤당 10~50유로의 벌금 등의 벌칙이 부과됩니다. 이는 EU에서 기후 위기에 대응키 위해 고안한 제도로 기업이 제조 과정에서 EU의 기준치를 넘는 탄소를 배출할 경우 '배출권'(CBAM 인증서)을 구매해야 하기 때문에 관세의 일종으로 보고 통상 탄소국경세라고 부릅니다. 탄소배출권은 탄소를 배출할 권리를 사고파는 제도입니다. 각 기업들은 할당받은 배출권의 범위 내에서 탄소를 배출할 수 있으나, 할당량 이상의 탄소를 배출하기 위해서는 다른 업체의 탄소배출권을 구매해야 합니다.

포스코나 현대제철 같은 철강업체는 철을 얻기 위해 철광석과 코크스(탄소화합물)를 이용한 탄소환원법을 사용하며 이때 탄소화합물이 매우 많이 배출됩니다. 그래서 위 기업들은 탄소세를 줄이기 위해 수소환원을 통한 철 생산 연구를 시작하고 있습니다. 당사는 위 철강제조업체와 다르게 전기를 이용하여 1차 제련된 금속원소나 버려지는 스크랩을 진공용해로를 활용하여 리사이클링하기 때문에 탄소배출량이 기준치 이하로 판단하고 있으나, ESG 및 탄소배출권 관리의 중요성이 높아짐에 따라 2024년 3월 중소기업 탄소중립 전환지원사업에 신청하였으며, 이후 탄소중립 실시설계 및 컨설팅을 통해 탄소중립전략을 구체화하고 실행할 예정입니다.

라. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

(1) 시장의 특성(가) 산업의 연혁

첨단금속 시대의 도래는 현재 우리가 사는 세상에서 가장 큰 변화 중 하나입니다. 4차 산업혁명은 다양한 산업이 초연결성(Hyper-Connected), 초지능화(Hyper-Intelligent) 기반 하에 상호 연결된 지능화 사회로 변화하고 있으며 이러한 변화는 ICT 기술과 융,복합된 새로운 기술의 발전으로 인해 종래에 없던 새로운 성능 및 용도의 첨단금속 소재가 필요로 하고 있습니다.

세계 각국은 자국 산업의 강점 및 환경적 특징에 따라 자국 중심의 첨단 제조업 육성을 추진 중입니다. 미국은 자국 중심의 첨단 산업 육성을 위한 과감한 규제 완화 제도를 마련하고 있으며 국가 간 적극적인 교류를 통한 시너지 효과 창출을 위해 노력하고 있습니다. 그러나 이러한 기술 육성산업에 가장 중요한 것은 결국 첨단부품 소재 개발이 승패를 좌우하고 있습니다. 이는 다양한 산업 분야에서 사용되는 최첨단 고부가가치인 첨단금속의 중요성이 계속해서 높아지면서 생겨난 현상으로 첨단금속 소재의 개발과 상용화는 앞으로의 산업혁명에서 선두를 달리는 핵심 기술 중 하나가 될 것입니다.

첨단금속은 높은 강도와 경도, 내식성, 내열성, 전기 전도도 등의 물리적, 화학적, 전기적 특성을 가지고 있어 한정된 에너지 자원의 효율적 이용, 환경오염 저감에 대한 사회적 요구 증가로 인한 연비 향상, 가혹한 환경에서의 사용 등 다양한 산업적인 요구에 따라 첨단금속의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 그리고 첨단금속 소재 산업은 글로벌 경쟁이 치열하고 모든 기업이 소비자 니즈(Needs)에 부응하는 기능의 제품 기술개발에 경주를 가하고 있어 지속적인 신규시장 창출 및 마케팅이 필요합니다. 지속적인 연구 개발로 상용화의 장애물이었던 기술적 장벽들을 점차 극복하고 저비용 고품질 제조공정개발로 첨단금속의 산업 성장은 지속될 전망이며 우리는 이러한 변화에 적극적으로 대응하여 4차 산업혁명 제조혁신 기반 기술로서 국산 소재에 대한 수요를 창출하여, 기술 수준 향상과 동시에 미래 먹거리 시장을 선점할 필요가 있습니다.

(출처: The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond) (나) 주요 목표 시장

1) 우주·항공

한국의 우주·항공 전문기업인 한화에어로스페이스는 '22년 한국우주·항공연구원(”이하 항우연“)의 누리호 주요 기술을 이전 받아 제작/조립 등을 총괄 수행할 체계종합기업으로 선정되었습니다. 이 사업은 미 우주·항공 기업인 스페이스X가 미 우주·항공국(NASA)으로부터 기술을 이전 받아 민간 우주산업을 주도한 것처럼, ‘한국형 스페이스X’를 만들겠다는 취지입니다. 정부도 막대한 지원(2,857억 원)을 약속한 만큼 국내 우주·항공 산업은 초고속 성장을 할 것으로 보입니다. ㈜에이치브이엠은 항우연과의 다년간의 공동연구 개발로 나로호/누리호 발사체에 사용된 특수 Stainless steel 및 Cu계 첨단금속을 성공리에 납품하였으며, '23년 1분기에는 두 가지 첨단금속 이외에도 다양한 Stainless steel 수주를 확보하여 추가 발사체에 활용 예정입니다. ㈜에이치브이엠은 '23년 한화에어로스페이스와 터빈엔진 소재 중 하나인 ***** *** 공동연구 개발과제(국책과제)의 협약을 완료하였으며, 이를 통해 국내 우주·항공 산업의 선두 주자인 한화에어로스페이스와의 지속적인 상호 발전 관계를 유지할 것입니다.

'22년 3분기에는 미국의 전문 우주·항공 업체의 생산, 기술, 품질 요구 조건을 만족시키기 위해 100일에 걸친 심사를 통과하여 Ni계 첨단금속과 Cu계 첨단금속 첫 납품에 성공하였으며, 추후 가격 및 품질 경쟁력을 확보하여 장기공급계약을 체결하여 상당한 양의 수주를 확보함과 동시에 다양한 신소재 공동개발을 진행하고 있습니다. 이 외에 이스라엘 항공방산업체에 Fe계 첨단금속 초도 납품 후 지속적인 수주를 확보한 상황인 만큼 ㈜에이치브이엠의 우주·항공 분야 매출 상승 폭은 대폭 상승하고 있습니다.

또한 한국항공우주산업㈜(“이하 KAI”)와의 공동 연구를 통하여 국내 최초 5인치 이상의 Ti계 (T**) 첨단소재 개발을 완료하였으며, 현재 KAI 측으로부터 Ti계 첨단소재 납품에 대한 견적을 정식으로 요청 받아 진행중에 있습니다.

이처럼 당사는 우주·항공용 첨단소재에 대해 지속적으로 증가하는 수주와 항공용 첨단소재 국산화 기술개발을 통하여 국내·외 우주·항공 시장 진출함으로써 우주·항공 시장에서의 입지를 다져가고 있습니다. 우주·항공 산업측면에서 ㈜에이치브이엠의 미래가치를 보았을 때 향후 주력 산업의 일환으로 점차 세계, 국내 시장에서의 입지를 넓혀갈 것으로 예상되며, 우주·항공 분야에서의 매출 상승을 기대하고 있습니다.

(출처: 2017년 소재부품산업 산업기술 R 전략, KEIT(2016)) 2) 반도체

PVD 스퍼터링 타겟은 2020년 약 3,100 백 만달러 (4.03조 원)의 시장규모가 형성되어 2026년 약 6,000백 만달러 (7.8 조 원)로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.89%로 예상됩니다. 스퍼터링 타겟 시장은 대만 29%, 한국 24%, 일본 10%, 중국 9%, 동남아시아 6%로 전체 스퍼터링 타겟 시장에서 아시아의 비중이 78%를 차지하고 있습니다. 그에 비에 북미, 유럽, 등 각각 17%, 5%로 아시아에 비해 비중이 낮습니다.

박막증착 원소재 국산화율을 각 증착공정별로 비교하였을 때, ALD 70%, ALD 40%, PVD 2%로 PVD 증착공정에 사용되는 스퍼터링 타겟이 국산화율이 가장 낮아 국산화에 대한 시장 수요가 높습니다. 스퍼터링 타겟으로 사용되는 소재는 현재 Al, Cu, Ti이 주를 이루고 있는 반면에 향후에는 Ta(탄탈륨) 스퍼터링 타겟 시장이 높은 비중을 차지할 것으로 기대됩니다. 이에 Ta 스퍼터링 타겟은 ㈜에이치브이엠의 주요 미래 기술 제품으로, 역시 반도체 산업의 PVD 공정에서 활용됩니다. Ta의 원소재 가격은 약 50만 원/kg (Fe 약 1천 원/kg)으로 원소재의 높은 가격만큼 고부가가치를 지닌 제품이며, Linde AMT와 현재 소성가공에 대한 공동연구 개발을 진행 중이며 연내에 시제품 제작을 할 수 있도록 진행 중입니다.

(출처: 유진투자증권, 지오엘리먼트 상장자료 (2021))

(출처: 유진투자증권, 지오엘리먼트 상장자료 (2021))

(출처: 유진투자증권, 지오엘리먼트 상장자료 (2021))당사는 고청정 진공용해 기술을 기반으로 한 국내 유일 스퍼터링 타겟(Ni계, Cu계) 제조 기업으로, 스퍼터링 타겟 최대 매출처는 다국적 글로벌 기업 린데에이엠티로 기존에는 국내에서 필요한 제품을 해외에서 수입하여 사용하였습니다. 그러나, 린데에이엠티사는 ㈜에이치브이엠의 기술, 가격 및 품질 경쟁력을 인정하여 아래의 표와 같이 매년 막대한 양의 기술 제품을 구매하고 있습니다.

(출처: 당사 내부 자료) 3) 디스플레이

FMM은 현재 일본의 Proterial사와 DNP 사가 독점하고 있는 분야로, Proterial사의 고청정 인바 합금 용해 기술을 통해 제조한 인바 합금을 DNP사가 높은 수준의 압연 기술을 통해 수십 ㎛ 두께의 박판으로 제조하고 있습니다. 이와 같은 OLED용 FMM 시장은 점점 더 커져가고 있으며, 하기의 그림과 같이 IT OLED Display의 출하량은 2022년부터 2029년까지 4배 이상의 증가를 나타낼 것으로 예상됩니다.

(출처: OMDIA, Recent Trend of OLED display market technology, 2022)

(출처: OMDIA, Recent Trend of OLED display market technology, 2022)또한, 기술이 발전함에 따라 OLED에 요구되는 해상도는 점점 높아져가고 있으며, 이에 따라 FMM의 품질(고청정, 얇은 두께, 평탄도 등)에도 더 높은 성능에 대한 필요가 발생하고 있습니다. 특히 VR기기와 같은 디스플레이에는 3000 ppi 이상의 초고해상도 디스플레이가 요구되므로 이를 위한 FMM도 점점 더 높은 수준의 제조 기술력을 요구되고 있습니다.

IT OLED 제품별 요구 규격은 사용 용도와 사이즈에 따라 다릅니다. OMDIA 자료와 같이 테블렛 사이즈는 10-13” 로 노트북에 비해 사이즈는 작지만, 인치당 픽셀수와 밝기는 동일합니다. 또한 얇고 가벼우며, 다양한 기능들이 추가되어 있습니다. 반면 모니터는 노트북의 경우보다 사이즈가 커지면서, 인치당 픽셀은 동일하며, 더 높은 밝기를 요구합니다. 이처럼 사용 용도에 따라 사이즈가 달라지게됩니다.

(출처: OMDIA, Recent Trend of OLED display market technology, 2022)이러한 상황에서 최근 일본의 수출규제가 이루어지면서, OLED 제조를 주력으로 하는 대한민국에서는 FMM에까지 수출규제가 이루어지는 것이 아닌지에 대해 많은 우려가 발생하였다. 이로 인해 FMM의 국산화를 위한 여러 국내 기업들의 노력이 이어지고 있으며, 당사 또한 관련 국책과제를 기반으로 하여 FMM의 연구개발을 진행하였습니다. 다만, 당사가 보유하고 있는 고청정 용해 기술은 타 기업보다 FMM용 인바합금 소재를 제조하기에 적합한 상황이며, 이러한 기술을 기반으로 현재는 20㎛ 두께의 FMM용 인바합금 박판 시제품을 제조하였습니다. (다) 수요 변동 요인

1) 디스플레이

디스플레이 산업의 수요 변동에 영향을 미치는 것은 디지털화의 고도화입니다. 디지털화의 고도화가 진행됨에 따라 사용자의 요구사항은 다양해지고 이를 충족시키기 위해 다양한 모드의 디스플레이들이 각기 다른 크기와 형태를 가지고 개발되고 있습니다. 최근 “폼팩터(Form Factor)” 제품 시장 출시로 인하여 다양한 디스플레이 제품들이 출시되었으며, 이에 따라 수요도가 증가하고 있습니다. 디스플레이 크기와 용도가 다양화됨에 따라 고화질, 고해상도 제품의 수요가 꾸준하게 증가할 추세이며, 타산업 대비 상대적으로 큰 시장규모, 수요기반 다양화, 높은 자본적/기술적 진입 장벽 등으로 인하여 수요 변동 위험 요소를 완화시키고 있습니다.

다음 요인으로는 사업 구조의 변화입니다. 현재 LCD 패널은 공급 과잉으로 가격이 떨어진데다 LCD TV 수요가 둔화하고 있습니다. 이를 대체할 OLED 패널은 기존 LCD에 비해 얇은 두께와 유연성 그리고 고화질을 장점으로 그 수요가 증가하고 있습니다. 또한 디스플레이 대형화가 요구되면서 전면화 OLED가 적합하기 때문에 전면시장이 증가가 OLED 시장을 활성화하는데 기여하였습니다.

또한 차량 내부에서 다양한 콘텐츠를 즐기기 위한 대형 및 고화질 디스플레이의 수요 증가와 차량 내 탑재되는 디스플레이 개수가 늘어남에 따라 차량용 디스플레이 시장 규모 또한 증가하고 있습니다. 이는 디스플레이 전체 시장 규모에 영향을 미치는 요인 중 하나로 수요를 증가시키는 주요 사업 중 하나입니다.

(출처: 한국과학기술기획평가원 ,「혁신형 디스플레이」 혁신성장동력 신규분야 세부기획연구 보고서, 2019)

(출처 : OMDIA)

(출처 : 한국디스플레이산업협회, OMDIA) 2) 반도체

반도체용 첨단금속은 첨단 반도체 생산에 필수적입니다. 이러한 반도체 산업의 수요 변동에 영향을 미치는 요인으로는 첨단 패키징 기술의 급격한 발달입니다. 전자기기의 경량화와 초소형화 요구에 따른 고집적 반도체 소자에 대한 수요가 증가하고 있으며, 코로나 19 이후 미국 바이든 행정부가 반도체를 국가 안보에 직결되는 핵심 품목으로 인식하면서 미국의 대중국 기술 견제가 심화하고, 미국 우방국 중심으로 반도체 글로벌 공급망을 재편하는 등 그 중요성이 더욱 커졌습니다.

또 다른 수요 변동 요인으로는 대일수출규제입니다. 2019년 7월 일본정부가 수출관리 강화조치를 단행한 이후 원소재 공급이 어려워지면서 국내 생산업체 공급망에 차질이 생겼습니다. 이 후 대한민국 정부는 소재, 부품, 장비 산업에 대하여 국산화 사업으로 지원하였으며, 현재 많은 분야에서 국산화 기술이 이루어졌습니다. 하지만, 스퍼터링 타겟은 여전히 수입에 의존하고 있는 실정이지만, 앞서 스퍼터링 타겟 시장의 전망을 보았을 때 지속적으로 성장할 산업 분야입니다.

(출처: 한국무역협회 국제무역통상연구원) 3) 우주·항공

우주·항공 분야에서의 수요 변동 요인으로는 뉴스페이스(New Space) 시대 영향이 가장 크게 작용한 것으로 보입니다. 국내의 경우 정부는 2027년까지 총 4회에 걸친 발사를 통해 누리호 성능에 대한 신뢰도를 높이고, 민간기업으로 발사체 기술을 이전하기 위한 한국형 발사체 고도화 사업을 추진함으로써 중장기적인 재사용 발사체 기술 확보에 대한 필요성이 대두됨에 따라 발사체에 대한 핵심 기술 확보 및 실증 필요성이 중시되었습니다. 이에 따라 우주·항공 산업과 연관된 소재 수요도가 급증하기 시작하였습니다.

해외의 경우, 미국, 유럽, 러시아, 일본, 중국 등 다양한 국가에서의 활발한 발사체 개발이 이루어 지고 있으며, 2021년 기준 146회의 발사체를 발사하였습니다. 이 중에는 상업용 위성 발사체(113회)와 위성 외 우주 발사체(27회), 비상업용 위성 발사체(6회)로 구성되어 있으며, 위성 발사체의 경우 137 억 달러의 위성체 제작 시장과 연관이 되어 있습니다.

위성체 제작 시장은 군사정찰위성, 상업용 통신 방송, 민간/군사용 통신 방송, 원격탐사, 과학, 항법, R, 우주상황 감시(SSA) 및 서비스를 목적으로 위성을 제작하며, 이러한 위성 시장은 지속적으로 증가할 예정입니다. 또한 미국 민간 발사체 업체인 “스페이스 X”에서 재사용 발사체 개발 통하여 전세계적으로 관련 기술 보급 및 확대에 따른 발사 비용 절감이 수요 변동에 영향을 미쳤습니다.

(출처: 한국항공우주연구원)

(출처: State of the Satellite Industry Report, 2022)

(출처: State of the Satellite Industry Report, 2022)

(출처 : State of the Satellite Industry Report, SIA, 2022)항공분야에서의 수요 변동 요인으로는 항공 여객 운송 및 화물 수송이 가장 큰 영향으로 작용한 것으로 보입니다. 코로나-19로 촉발된 자국내 이동금지 및 국가간 국경 폐쇄로 인해 항공기 운항 감소가 이루어졌으며, 항공 관련 산업(제조산업, 운송산업, MRO 산업)에 큰 영향을 주었습니다. 하지만 전세계적으로 경제 회복을 이루어 감에 따라 항공 여객 운송 및 화물 수송 소요가 증가하면서 항공 산업의 발전이 촉진되었습니다.

(출처: Global Fleet And MRO market forecast 2021-2031, Oliver Wyman)

(출처: Global Fleet And MRO market forecast 2021-2031, Oliver Wyman) (라) 규제환경

당사에서 유일하게 고려하고 있는 시장규제는 수출 시 대미 철강 수출 쿼터제이지만, 당사의 주력 제품은 철강 제품이 아닌 비철 제품으로 쿼터제에 대한 영향을 미비하게 받기에, 주요 수출국인 미국 등에 대한 규제를 받고 있지 않으며 국내 시장에서도 시장규제로 인한 제재는 받지 않고 있습니다.

그러나, 당사가 주력으로 삼고 있는 특수금속과 첨단금속의 경우, 해외 선진사가 우수한 기술력을 바탕으로 해당 시장에 대해 오랜 기간 독점을 하고 있습니다. 당사는 이를 극복하고 해당 시장에 진출하기 위해서는 해외 선진사 이상의 기술력을 보유해야 하며, 이것 이외에도 해당 제품의 수요 기업들에게 당사 제품의 우수성을 입증해야만 합니다. 당사의 지속적인 연구 개발에 대한 투자는 해외 선진사 못지 않은 기술력을 확보할 수 있게 하였지만, 해외 선진사에 비해 업력이 적어 해당 시장에서의 실적이 적은 당사의 입장에서는 수요기업들이 당사의 제품 기술력만을 보고 해외 선진사 대신 당사 제품을 선택하기 어려운 상황입니다.

당사는 이러한 시장 진출에 대한 어려움을 극복하기 위해 기술력과 관련된 특허를 출원하고 있으며, 취득할 수 있는 다수의 인증과 수요기업에 대한 기술력 홍보를 계속하여 진행하고 있습니다. 하지만 당사의 해외시장에서의 강점도 분명히 존재합니다. 특수, 첨단금속 시장에서의 해외 선진사 독점으로 인한 해당 기업들의 높은 입지와 시장 비중은, 해외 선진사들이 고객사 하나하나의 필요를 충족시킬 수 없게 만들었습니다. 당사가 확보한 기술력을 기반으로 선진사 제품과 동등한 수준의 제품을 제조하면서, 해외 고객사의 개별 요구 사항을 충족시키고 있습니다. 이와 같은 노력은 해외 선진사가 독점하고 있는 시장에 진입할 수 있는 좋은 방법으로, 실제로 이스라엘과 미국 등의 국가의 기업들이 해외 선진사가 아닌 당사를 선택하고 있습니다.

(2) 시장 규모 및 전망

2022년 Azoth Analytics에서 발표된 자료에 따르면 세계 첨단소재 특수금속 시장은 2021년 8.87조 원에서 2028년 16.31조 원으로 7년 사이 약 2배가량 증가할 것으로 보고 있습니다.

(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))

시장 분석 보고서에는 2018년부터 2028년까지 각 합금별로 시장 규모가 성장할 것으로 분석됩니다. 타이타늄계 합금의 경우 1.8조 원에서 4.3조 원으로 약 2.5배가량 증가할 것으로 보이며, 니켈계 합금의 경우 4.4조 원에서 8.8조 원으로 약 2배 정도 시장 규모가 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 크롬계 합금과 기타 합금의 경우 각각 0.9조 원, 1.2조 원에서 1.1조 원, 2.0조 원으로 시장 규모가 커질 것으로 보입니다. 전체적으로 볼 때 첨단소재 특수금속 시장의 경우 8.3조 원에서 16.2조 원으로 2018년에 비해 2028년에는 세계 시장 규모가 2배 가량 성장할 것으로 전망됩니다.

(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))2021년 최종 수요처에 따른 세계 첨단소재 시장을 보면 전체시장의 절반 가량인 약 46.67%가 항공 부분에 사용되는 것을 확인할 수 있으며, 약 20%가 화학제품 부분에 사용되는 것을 확인할 수 있습니다. 그 뒤로 자동차 산업과 전기·전자 부품산업에 각각 14%와 10% 정도 사용이 되고 있습니다.

(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))2021년 기준 국내 첨단소재 특수금속 시장의 합금 별 시장 가치로 분류해보면 니켈계 합금과 타이타늄계 합금이 약 60%와 20%로 시장의 대부분을 차지하고 있습니다.

(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))2022년 니켈과 타이타늄계 합금의 시장 규모는 7638.4억 원과 2651.6억 원에서 2028년 13,043.8억 원과 4,977억 원으로 증가할 것으로 예상됩니다. (가) Ni계 특수합금 시장

당사의 주력 제품 분야 중 하나인 Ni계 특수합금 시장은, 2022년 기준 약 5.22 조 원의 시장을 형성하고 있으며, 2028년에는 8.85조 원의 시장 규모까지 CAGR %=9.29%의 지속적인 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.

(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook (2022))

Ni계 특수합금 시장은 항공/우주/방위-석유/가스-자동차-에너지/발전-전기/전자-화학-의학-기타의 순서로 산 분야별 매출액 비중이 높은 상황입니다. 이는 Ni계 특수합금이 극한의 환경에서 우수한 물성 및 특성(High Performance, Heat Resistant, Electronic, Corrosion)이 있기 때문으로, 고온 등의 환경에서 소재를 이용하는 산업 분야에서는 매우 매력적인 합금 소재이기 때문입니다. Ni계 특수합금 시장의 주요 기업은 Haynes International, Voestalpine AG, VDM Metals GMBH 등이 있으며, 이들 모두 고성능 합금의 개발에 주력하고 있습니다.

㈜에이치브이엠은 다양한 Ni계 특수합금의 개발을 통해 항공/우주/방위, 석유/가스, 자동차, 에너지/발전 등의 다양한 산업 분야에서 시장을 확보하고 있으며, 해외 선진사가 독점하고 있는 Ni계 특수합금 소재에 대한 국산화를 추진하고 있습니다.

(나) Ti계 특수합금 시장

당사의 주력 제품 분야 중 하나인 Ti계 특수합금 시장은, 2022년 기준 약 2.28조 원 시장을형성하고 있으며, 2028년에는 4.33조 원 규모까지 CAGR %=11.43%의 지속적인 성장을 할 것으로 전망되고 있습니다.

(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook 2022)Ti계 특수합금은 우수한 내부식성, 높은 비강도, 생체적합성으로 인해 항공/우주/방위, 석유/가스, 화학, 의료 등의 산업 분야에서 많이 적용되고 있습니다. Ti계 특수합금 시장의 주요 기업은 ATI, Timet 등이 있습니다.

당사의 다양한 Ti계 특수합금의 개발을 통해 항공/우주/방위, 석유/가스, 자동차, 에너지/발전 등의 다양한 산업 분야에서 시장을 확보하고자 하고 있습니다. 특히, 한국항공 우주산업과의 연구 협업을 통해 베타 열처리된 합금의 개발을 위한 연구를 진행하고 있으며, 추후 항공기 산업에 진출할 수 있는 교두보가 될 것으로 예상합니다.

(다) 기타 특수합금 시장 (Fe계, Cu계)

특수합금 시장의 약 80%가량 차지하고 있는 Ni계, Ti계 특수합금을 제외하고, 나머지 시장의 약 20%는 Fe계, Cu계 등으로 이루어져 있습니다. 2022년 기준 약 1.33조 원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 2028년 2조 원 규모의 시장이 형성될 것으로 예상됩니다.

(출처: Azoth Analytics, Global Advanced Materials Specialty Alloys Market Factbook 2022)당사는 Fe계 특수합금, Cu계 특수합금을 제조하고 있습니다. 이와 같은 특수합금들은 항공/우주/방위, 석유/가스, 자동차, 에너지/발전 등의 다양한 산업 분야에서 시장을 확보하고 있습니다.

(3) 경쟁 상황

당사의 주력 제품 사업인 첨단금속 및 특수금속은 일반적인 금속과는 달리 높은 품질과 성능 특성을 가지므로 고객사 맞춤형 소재생산 및 특성제어를 위한 다년간의 연구개발을 통한 기술력 확보가 필요합니다. 국내 소수의 제조업체에서 첨단금속 및 특수금속을 생산하고 있지만, 해외 선진사에서 독보적인 기술력을 바탕으로 시장을 선점하고 있어 시장 진입장벽이 높습니다.

당사는 해외 선진사가 독점하고 있는 특수금속 및 첨단금속 시장에 진출하기 위해 다년간의 자체 연구개발을 통하여 선진사 대비 기계적 특성 및 물리적 특성이 유사한 특수금속 및 첨단금속 제조 기술을 확보하였으며, 해당 제품에 대한 특허 분쟁에 대비하여 특허 분석 및 다양한 특허를 출원하였습니다. 해외 선진사와 비교하여 품질면에서 뒤지지 않는 첨단금속 및 특수금속 개발 기술을 바탕으로 국내 및 국외 시장 진입을 위한 다양한 마케팅 활동을 하고 있으며, 현재 국내 및 국외로 다양한 첨단금속 및 특수금속을 판매하고 있습니다. 2022년부터 해외 우주발사체 선두기업의 Audit을 통과하여 현재 Ni계, Cu계등 다양한 첨단금속을 해외로 납품하고 있습니다. 또한 전량 수입에 의존했던 5.5inch 두께의 항공기 부품용 소재인 Ti계 첨단금속을 국산화 개발을 완료하였습니다.

더불어 당사에서는 국내 최초로 반응성 금속 재활용 및 고융점 금속을 용해할 수 있는 전자빔 용해장비를 설치하여 Nb, Ta, W계 제품생산을 위한 연구기술 개발중입니다.

(가) 경쟁업체 현황

앞서 언급한 것처럼 당사에서 개발하고 있는 첨단금속 및 특수금속의 경우 국내 소수업체에서 생산을 하고 있습니다. 국내 시장과 달리 당사의 주력 제품 중 특수금속, 첨단금속 시장은 일반적으로 해외 선진사에서 독보적인 기술력을 기반으로 시장을 선점한 경우가 많습니다. 독보적인 기술력을 보유한 해외 선진사로는 ATI, Hitachi metals, Haynes international, VDM Metals, Special Metals 등이 있습니다.

1) 국내업체 A사

국내A사는 경북 경산시 공장을 두고 있으며 밸브 및 기계부품사업 중심으로 생산하며 타이타늄 잉곳 생산도 하고 있다. 주력사업으로 펌프 및 밸브류 특수소재 부품, 오일, 가스 및 해양Plant 산업용Vessel, Flange, Fitting류 소재 부품을 생산하고 있습니다. 2020년 이후 니켈합금, 타이타늄 합금의 국가과제R 개발을 진행하고 있는 것으로 파악됩니다.

2) 해외업체 B사 (미국)

해외업체 B사 (미국)는1996년에 미국에서 설립되어 항공우주, 방위산업에 적용되는 고성능 금속 제조 뿐만아니라 가전, 의료용, 특수에너지 사업 부문에서 높은 입지를 가지고 있는 기업입니다. 특히 항공용 엔진 부품 소재로 적용되는 타이타늄, 니켈, 나이오븀등 다양한 특수금속을 생산하고 있으며, 방위산업에 적용되는 텅스텐, 나이오븀등 고융점 금속 소재 제조에도 뛰어난 기술력을 가지고 있습니다.

3) 해외업체 C사 (일본)

해외업체 C사 (일본)는 1910년에 일본에서 설립되어 고성능 금속의 제조 부문에서 높은 입지를 가지고 있는 기업입니다. 해외업체 C사 (일본)는 100여 년의 업력동안 쌓아온 기술력을 기반으로 다양한 산업 부문에 제품을 제공하고 있으며, 자동차용 주조 부품부터 내열성 배기 주조 부품 등 시장의 요구에 맞는 소재를 공급해왔습니다. 특히, OLED를 제조하기 위한 핵심소재인Fine Metal Mask (FMM)을 제조하기 위한 저열팽창 인바합금을 공급하는 부분에 있어서 해당 시장을 독점하고 있습니다.

4) 해외업체 D사 (미국)

해외업체 D사는 1912년에 설립된 해외 제조업체로, 고온 및 부식 응용 분야에 사용되는 고성능의 hastelloy 및 haynes alloy의 선도적인 개발 및 유통기업입니다. 해외업체 D사의 주요 타겟 시장은 항공 우주, 화학, 산업용 가스터빈 산업 등이 포함되어 있으며, 한 세기에 가까운 업력 동안 쌓아온 기술력을 기반으로 지속적인 합금 연구개발을 진행하고 있습니다. 최근에도 해외업체 D사에서 9개의 신규 합금을 개발하였으며, 그중5개는 현재 상업적 이용이 가능하고, 4개는 시장 출시를 준비하고 있는 상황입니다.

5) 해외업체 E사 (독일)

해외업체 E사 (독일)은 1930년에 설립된 기업으로, 비금속, 미량 금속, 스테인리스 강 및 특수금속의 시트, 플레이트, 와이어 등의 다양한 형태의 고성능 소재를 제조하고 있습니다. 특히, Nickel 200, 201, 205, Alloy 31, 800h, 926 등을 주로 제조하며, 이와 같은 제품들은 화학 공정, 석유/가스, 우주·항공, 자동차, 전자/전기 공정에 사용되고 있습니다.

6) 해외업체 F사 (미국)

해외업체 F사 (미국)는 세계 시장을 대상으로 복합 금속 부품 및 제품, 고품질 제품, 발전용 금속, 항공우주용 단조품 등을 제조하는 기업입니다. 특수금속, 첨단금속 제조 시장에서 해당 기업의 입지는 독보적이며, 주요 제품으로는 여러 합금들을 제조하지만, 특히 Ni계 고기능 합금을 중심으로 welding products, billet bar products, flat products, tubular product 등을 제조하고 있습니다.

(나) 경쟁판도의 변동 가능성 당사가 제조하고 있는 특수금속 및 첨단금속 산업은 고도의 기술력을 바탕으로 수요처가 원하는 특성을 만족시킬수 있는지, 가격 경쟁력을 가지고 얼마나 빠르게 소재를 공급할 수 있는지에 따라서 시장 매출 성장성은 다르며 경쟁판도는 변동된다고 볼 수 있습니다. 당사는 빠르게 변화하는 소재시장에 발맞추어 국내 뿐만 아니라 국외 업체에 특수금속 및 첨단금속 판매 실적을 꾸준히 증가시키고 있으며, 국내 최초로 상용 전자빔 장비를 도입하여, 우주항공 분야에 적용되는 고융점 금속 제조기술을 개발하고 있어 향후 매출 성장 가능성은 매우 높다고 판단됩니다.

(4) 비교우위 사항

국내 경쟁사 대비 당사의 비교우위사항은 다음과 같습니다.

(가) 제품 비교 (타이타늄 합금)

항공기 부품소재로 사용되는 타이타늄 합금에 대해 당사와 국내업체 A사가 각각 기술개발을 수행하였으며, 국내업체 A사는 두께 3“에 대해서 QPL 등재를 완료하였습니다. 현재 두께 4”이상에 대한 소재 개발 진행중이며, 아직 완료를 하지 못하였습니다. 당사는 국내 최초로 두께 5“이상에 대한 타이타늄 소재적합성 평가를 KAI측으로부터 완료(2023.06월)하였습니다. 참고로 두께가 두꺼워질수록 제조기술의 난이도가 매우 급격하게 증가함에 따라 소재 제조 기술면에서 상대적으로 비교 우위에 있다고 판단됩니다.

(나) 제품 비교 (니켈 합금)

당사는 해외 선진사로부터 국내 특수금속(Ni,Cu계) 제조가능 업체로 선정되었으며, 납기/품질/제조 시스템에 대한 각 기업실사를 통하여 ㈜에이치브이엠이 최종 선정되어 특수금속 제조 요청을 받았습니다. 현재 해외 선진사에 니켈합금 공급 진행중에 있으며, 위의 사례를 토대로 니켈합금의 첨단/특수합금의 제조기술은 당사가 상대적으로 우위하다고 판단됩니다.

(다) 생산방식 (용해방식)

당사는 소재 생산방식에 있어서 상대적으로 비교 우위가 있다고 판단됩니다. 현재 (주)에이치브이엠에서는 국내업체 A사와 달리 반응성 금속 용해를 위해 VAR 용해장비 뿐만아니라 Cold hearth를 활용한 플라즈마 및 전자빔 용해장비를 사용하여 잉곳을 제조 하고 있습니다. Cold hearth를 활용하여 잉곳을 제조하게 되면 기존의 VAR 공정보다 우수한 정련효과를 가지기 때문에 고청정의 잉곳 제조가 가능합니다. 또한 전자빔 용해장비의 경우 높은 열원으로 인해 기존의 용해공정에서 제조가 힘든 고융점 금속 (W, Ta, Nb등) 잉곳을 제조하기에 적합합니다.

(5) 신규 사업

현재 급속도로 진행되고 있는 산업의 고도화는 모든 산업 분야에 걸쳐 수많은 변화를 일으키고 있으며, 이는 합금 제조 시장에도 큰 영향을 주고 있습니다. 고도화된 합금 제조 산업은 초고온, 극저온 등의 극한의 환경에서도 견딜 수 있는 고기능, 고성능의 첨단금속과 특수금속을 요구하고 있으며, 제조되는 제품을 더욱 복잡한 형태로 요구하고 있습니다. 이는 극한의 환경에서 사용될 수 있는 첨단금속인 고융점 첨단금속 시장과 복잡한 형태를 손쉽게 제조할 수 있는 분말합금 시장의 성장을 의미하며, 특히, 빠른 속도로 발전하고 있는 우주/항공 분야에서 사용되는 특수 환경용 첨단 금속에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.

이 시장들은 고도화된 합금 제조 기술을 요구하여 초기 진입에 대한 어려움이 존재하나, 해당 시장들의 매출에 대한 높은 가능성이 자명하여 신규 사업 대상으로 판단하고 있습니다. 당사의 경우, 기보유하고 있는 기술력과 노하우를 바탕으로 해당 시장으로의 진출이 가능할 것이라 판단하고 있습니다.

(가) 고융점 첨단금속 사업

고융점(2400℃ 이상) 첨단금속은 고융점 원소(주로 Nb, W, Ta)를 기반으로 제조되는 합금으로, 이를 제조하기 위해서는 고융점 원소의 고청정용해 기술과 고반응성을 제어할 수 있는 특수 용해기술이 필요합니다. 이는 일반적인 제조기업에게는 높은 진입장벽으로 작용하고 있으나, 첨단 진공용해 기술(VIM, VAR, PACHM, EBCHM 등의 첨단 용해 장치 및 운용 기술 등)과 높은 수준의 합금 원소 공정 기술(정밀한 조성 제어를 위한 원소재 선정 기술, 첨단금속의 물리적, 화학적 특성을 고려한 합금화 기술, 다년간의 연구개발을 통한 제조 노하우 등)을 보유하고 있는 당사에게는 향후 신규사업으로 고부가가치를 창출할 수 있는 시장으로 판단됩니다.

현재 당사가 추진하고 있는 고융점 첨단금속 사업에는 우주 발사체의 핵심부품에 활용되는 Nb 합금과 반도체 분야에서 활용되는 Ta합금이 있습니다.

1) Nb 합금

니오븀(Niobium, Nb)은 2,468℃의 융점을 갖는 고융점 금속으로 기계적 특성과 물리, 화학적 특성이 우수하여 열교환기, 원자핵, 우주항공 산업 등에 널리 사용되고 있으며, 9.1K 이하의 온도에서 초전도 특성을 가져 초전도 부품으로도 활용되고 있습니다. 이러한 Nb 금속 및 합금은 미량의 침입형 원소(C, N, O, H)들이 포함되어도 그 특성이 크게 변화하므로, 이를 제어하여 고순도화하는 합금 제조 기술을 확보하는 것이 시장 진입을 위해 중요합니다.

당사는 우주 발사체의 핵심 부품 소재(로켓이나 미사일 등의 노즐부)로 활용하기 위한 Nb 합금을 제조하기 위한 기술개발을 하고 있으며, 이를 위해 전자빔용해 장비 운용기술을 최적화하고 있습니다. 당사의 합금은 Nb 잉곳의 제조 이후, 진공아크재용해(VAR)를 이용해 Hf의 균일한 합금화를 유도하여 높은 수준으로 정련된 고기능, 고성능의 합금 제조를 목표로 하고 있습니다.

(출처: 당사 내부 자료)

(출처: 해외업체 자료)

2) Ta 합금

고용점 합금 원소인 탄탈륨(Tantalum, Ta 녹는점 : 3,020℃)은 우수한 내열, 내마모성, 내부식성을 가지는 특성이 있는 소재로, Ta 타겟은 HDD, 반도체 메모리(RAM, MRAM, FeRAM), 헤드(MR, TMR) 및 캐패시터(Capacitor) 등에 사용됩니다. 반도체 칩 내의 소자(트랜지스터, 축전지, 저항, 다이오드 등)를 구동하기 위한 주 배선은 Al 또는 Cu로 구성되어 있으며, Ta 또는 TaN 등은 주 배선의 확산 방지 역할을 합니다. 이러한 Ta과 TaN은 융점이 높고 고온에서 Cu와 반응을 잘 일으키지 않아 열역학적으로 안정하기 때문에, 기판과 Cu을 막아주는 확산방지막으로 가장 우수한 특징을 가지고 있습니다.

당사는 고객사(Praxair)와의 공동연구개발을 통해 Pure Ta 스퍼터링 타겟을 제조하여 반도체 시장으로의 진입을 목표로 하고 있습니다. 스퍼터링 타겟으로 활용되는 Pure Ta는 높은 수준의 순도를 가져야하므로, 전자빔용해(EBCHM)와 진공아크재용해 (VAR)를 이용한 용해를 통해 제조되며, 현재 Ta 합금 시장은 전세계적으로 소수의 기업이 독점하고 있는 상태입니다.

(나) 분말(분말합금에 필요한 원소재) 시장

분말합금은 금속이나 금속 산화물의 분말을 가열하여 결합시킨 금속재료나 금속 가공제품입니다. 이를 통한 제품 제조의 장점은 다음과 같습니다.

① 비교적 간단한 공정으로도 제품을 만들 수 있음.

② 일반 주조 공정에 비해 낮은 온도에서 작업이 가능.

③ 금속 간 고용도가 거의 없는 경우에도 합금의 형성이 가능.

④ 손쉽게 다공질의 재료를 얻을 수 있음.

이와 같은 특징들은 일반 주조 공정과 비교하여 큰 장점이 될 수 있지만, 분말 합금의 제조 공정 과정에는 일반 주조공정에서 고려하지 않는 요소들(분말의 형상과 입도, 분포 제어)이 존재하며, 많은 제조 설비(Press, 소결로, 혼합기 등)가 필요한 특징이 있어 초기 시장 진입에 있어 어려움이 존재합니다.

(출처: 당사 내부 자료)

그러나 당사는 이러한 어려움을 감수하더라도 분말합금의 제조가 고도화되는 산업 시장에서 요구하게 될 여러 조건을 충족시키는 방안이 될 수 있다고 판단 하고 있으며, 당사가 보유하고 있는 고청정 모합금 제조기술을 기반으로 분말 합금의 모합금 및 분말을 제조하는 계획을 수립하고 있습니다. 분말합금을 제조하기 위해 필수적인 분말은 그 청정도에 따라 품질이 결정되므로, 이는 고청정 소재 제조기술을 보유하고 있는 당사의 시장진입에 이점으로 작용할 것으로 판단됩니다. 하기에 분말 파우더를 활용하여 제조한 제품의 예시와 금속분말 시장의 전망을 제시하였습니다.

(출처: 당사 내부 자료)

(출처: 중소벤처기업부, 전략품목 현황분석 고기능성 금속분말)

마. 주요 인증 내역

당사가 영위하는 첨단금속 제품을 제작하기 위해 당사는 국제 인증기관으로부터 품질(ISO 9001) 및 환경 경영관리 시스템 인증(ISO 14001)을 획득하여 현재까지도 지속적으로 유지 시행하고 있습니다.

유럽 국제 인증기관으로부터 유럽국가들의 첨단금속 제품안전시스템 인증(CE PED)을 획득하여 현재까지도 지속적으로 유지 시행하고 있습니다.

항공우주 국제인증기관으로부터 국제기준에 적합한 항공우주 품질경영시스템 인증(AS9100)을 획득하여 현재까지도 지속적으로 유지 시행하고 있습니다.

[ 당사의 국내외 인증 현황 ]

품목	산업표준	취득여부	회사에 미치는 영향

특수금속
첨단금속	ISO9001	Certification
취득	국제기준에 적합한 품질경영시스템 확립, 국제 시장 진출 용이

ISO14001	Certification
취득	국제기준에 적합한 환경경영시스템 확립, 국제 시장 진출 용이

CE PED	Certification
취득	유럽기준에 적합한 압력부품장비의 제품안전시스템 확립, 국제 시장 진출 용이

항공우주용
첨단금속	AS 9100	Certification
취득	국제기준에 적합한 항공우주 품질경영시스템 확립, 국제 항공우주시장 진출 용이

[국내외 인증 취득 상세현황]

NO.	인증명	기술명	인증년도(기간)

1	ISO9001	Quality Management System	2024.04.02 ~ 2027.04.01

2	ISO14001	Environmental Management System	2024.03.29 ~ 2027.03.28

3	PED	Quality Assurance System for Manufacture of Materials	2022.04.28 ~ 2025.05.23

4	AS 9100	Standardized Quality Management System for the Aerospace Industry	2022.04.21 ~ 2025.04.20