레몬 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계 현황(1) 나노관련 사업

나노관련 산업은 나노섬유의 제조에 적합한 고순도의 원료를 공급하는 산업과 나노섬유를 생산하기 위한 가공기계 및 부자재를 조달하는 나노소재(nanomaterials) 산업, 그리고 이를 섬유, 부직포 등의 부품 및 제품으로 가공/제조하는 나노 중간물 산업분야(nanointermediates), 마지막으로 이를 이용하여 완제품을 제조하는 나노기반 제품분야 (B2C포함, nano-enabled products)로 분류합니다.

2015년 4월 발간된 '나노기술 산업화 전략' 발표에 따르면, 세계 나노관련시장은 급격한 성장으로 나노산업으로의 전환 국면에 도달하고 있으며, 지속적인 성장이 예상 되고 있습니다.

나노 사업의 경우, 기술개발 및 양산기술 확립에 따라서 시장이 형성되는 기술주도형 시장이므로, 앞으로 얼마간 대체제의 위협이 높지 않을 것으로 업계에서는 전망하고 있습니다.

특히 나노섬유는 현재까지도 수요업체의 요구성능(가격 및 공급능력 포함)을 충족시키고 있지 못하고 있으나, 기술개발의 완성도에 따라 수요가 창출되는 시장특성을 가지고 있습니다.

(2) 전자파 차폐소재 사업

최근 전자 ·통신기기의 사용이 급격히 늘어남에 따라 전자파의 폐해에 대한 우려와 관심이 높아지고 전자파가 인체에 부정적인 영향을 미치는 연구결과가 속속 발표되면서 업계에서도 국민 건강보호를 위하여 전자파 차폐기술의 개발에 박차를 가하고 있습니다.

전자파 간섭의 영향은 집적회로처럼 밀집도가 크고 정밀한 부품을 많이 사용하는 장비일수록 민감하기 때문에 소형화, 고집적화, 다기능화를 지향하는 전기 및 전자 산업에 전자파 차폐소재가 사용됩니다.

최근에는 각종의 전자기기에 국가 차원의 엄격한 시험절차를 시행하게 하여 전자파를 규제하고 있으며, 향후에도 규제수준을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

이런 국제적인 추세와 더불어 전자파 차폐가 필수적으로 요구되는 가전제품 및 전기자동차 등의 수요가 증가되고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 나노관련 사업

나노섬유 생산의 가장 중요한 설비, 연구 개발, 제조기술, 품질 관리 분야의 노하우를 약 12년간 축적한 당사는 2018년 3분기에 세계 최대, 최첨단 양산라인을 구축 하고, 다양한 사업을 진행하고 있습니다.

(가) 기능성 섬유

2015년 아웃도어 브랜드 THE NORTHFACE에 나노섬유의 우수한 성능을 인정받아 납품을 진행한 이래 삼성물산의 갤럭시 및 빈폴 등의 국내 여러 고객과 사업을 진행해 왔습니다.

최근 Global No.1 아웃도어 기업인 THE NORTHFACE와 3년간 독점 공급 계약을 체결하고, 2019년 FW 시즌에 전세계 시장에 판매될 기능성 섬유 소재의 납품을 준비하고 있습니다. 이는 회사에서 생산되는 나노 멤브레인의 우수성을 인정받은 결과라 할 수 있겠습니다.

(나) 황사마스크

2015년 일본에서 판매된 마스크원단 출하를 계기로 국내외 다수의 고객이 나노 멤브레인의 뛰어난 필터효과를 인지하여 시장확대 중 입니다. 특히 2017년부터 국내 고객을 통해 일본으로 수출되는 황사마스크의 경우, 은(銀)나노 입자를 포함하여 향균기능을 갖춘 제품으로 높은 판매를 기록하고 있습니다. 또한 중국 유수의 기업과 마스크 소재 및 생산설비를 포함하는 다양한 사업을 검토 중 입니다.

매년 봄에 국가적 문제가 되고 있는 대기 문제에 맞춰, 먼지 차단용 마스크의 소재 생산부터, 완제품까지 직접 제조하는 라인을 구축 하고, 2019년 1분기에 출시 예정입니다.

(다) 여성용 위생용품

당사에서 생산된 나노 멤브레인을 적용한 여성용 위생용품은 기존 제품과 비교할 수 없는 뛰어난 통기성을 가지고 있습니다. 각종 설문조사에서 여성용 위생용품의 선택우선순위는 통기성, 소재, 보다 슬림한 제품을 선호하는 것으로 나타납니다. 나노 멤브레인으로 여성용 위생용품을 제조할 경우, 나노 소재의 특징인 우수한 통기성과 얇고 가벼운 제품으로 생산이 가능하여 소비자의 니즈를 충족할 수 있습니다. 전 세계시장은 미국계 기업이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 중국의 경우, 로컬 브랜드의 선호가 높은 편입니다. 이에 국내외 고객에게 제품홍보를 하고 있으며, 일부 고객과는 개발 진행 중입니다.

그동안 준비해 온, 여성용 위생용품(생리대)은 전세계 주요 위생용품 제조업체와 다양한 개발 활동을 진행 중이며, 특히, 당사 자체 브랜드명으로 소비자에게 직접 다가 갈 수 있는 위생용품 완제품을 출시 예정입니다.

2019년 1분기에 완제품으로 소비자에게 공급 할 제품 브랜드는 “에어 퀸-Air Queen”으로 확정 되었으며, 소비자의 사용환경에 맞춰 사용 할 수 있도록 대형, 중형, 소형, 오버나이트, 라이너 총 5가지 제품군으로 출시 될 예정입니다.

(라) 마스크 팩

나노 멤브레인을 이용한 마스크 팩은 기존 제품에 비해 높은 비표면적을 갖고 있어 우수한 밀착효과를 구현할 수 있으며, 다양한 패턴 적용이 가능합니다. 미용 마스크팩 또한 Global Brand를 통해, 2019년 1분기에 세계적으로 출시 예정이며, 이를 통해, 나노사업의 선두 기업인 당사의 사업영역은 본격적으로 확대 예정입니다

(2) 전자파 차폐소재 사업

당사의 주요 전자파 차폐 관련 목표시장은 쉴드캔 시장과 전자파 차폐 소재 시장입니다. 쉴드캔 시장은 스마트폰 시장과 PC시장, 디스플레이 시장으로 구분할 수 있으며, 삼성전자 무선사업부가 주 고객사입니다. 전자파 차폐소재 시장은 국내시장보다는 수요가 많은 중국시장을 대상으로 하고 있습니다. 중국 Huawei, Shaomi, Selen/Dwell(미국 Apple협력사)이 주요 목표 고객사입니다.

(가) 쉴드캔 부품

당사는 소재 생산에서 모듈 생산까지 (원단, 도금, 점착, 타발, 조립) 관련 산업의 전, 후 공정을 수직 계열화 한 국내 유일의 제조사입니다.

VI(Vertical Integration) 사업 구조 구축에 따른 납기, 품질, 가격 경쟁력을 확보 하였으며, 모기업인 ㈜톱텍의 자동화 Know-how가 적용된 제조 경쟁력을 가진 최적화된 설비로 고객사인 삼성전자에 갤럭시S8, 갤럭시 노트8, 갤럭시 S9 스마트폰 및 프리미엄 스마트폰 시리즈로 생산, 납품을 진행하고 있습니다.

(나) 전자파 차폐시트

당사는 Nano 기술을 기반으로 초 박막 PET(차폐원단) 제조 기술, 최신 도금 생산설비 구축과 더불어 국내외 도금용 원단의 다양한 공급사를 확보 하고 있습니다.

두께 7㎛ ~ 100㎛에 이르는 다품종 도금 생산 기술력을 갖추고 있으며, 특히, 두께 15㎛ 이하 소재에 적용되는 초 박막 제품의 도금 기술력은 국내 기준으로 독보적인 기술력 입니다.

전자파 차폐 부분 또한 쉴드캔 부품 부분과 동일하게 원단, 도금, 점착, 타발공정의 수직 계열화를 통한 일괄 생산 System을 구축한 유일한 제조사로써, 고객의 다양한 Needs을 충족하고 있습니다.

2. 주요제품, 서비스 등에 관한 사항

가. 주요 제품에 관한 사항(단위 : 천원)

부문	주요제품	매출액	비중

나노관련 사업	기능성섬유(아웃도어), 위생용품(생리대)소재 및 완제품 개발, 헬스케어(마스크) 개발,
뷰티용품(마스크팩) 개발	641,986	2.04%

전자파 차폐 소재 산업	모바일 부품, EMI	30,040,847	95.56%

기타	754,765	2.40%

합 계	31,437,598	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이(1) 나노 관련 사업

당사의 주요제품은 개발 및 양산기술이 동시에 진행되며, 시장이 형성되는 기술주도형 시장이므로 앞으로 얼마간 대체제의 위협이 존재하지 않을 것으로 예상합니다. 또한 수요업체의 요구성능(가격 및 공급능력 포함)을 충족시키고 있어 기술 개발의 완성도에 따라 수요가 창출되는 시장특성을 가지고 있습니다. 지금까지는 나노 멤브레인의 적용이 필수적인 분야에 한정적으로 적용되고 있기 때문에 공급자의 협상력은 비교적 강한 편이며, 구매자는 현재 제품의 성능과 가격을 비교하여 선택이 매우 제한적인 위치에 있어 가격변동의 폭이 크지 않을 것으로 예상합니다.

(나) 전자파 차폐소재 사업

쉴드캔 제품의 가격 변동은 당사 영업 기밀이므로 밝히기가 어렵습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료의 현황

(단위 : 천원)

매입유형	품 목	구체적인 용도	매입액	비율	비고

원자재	타발품	쉴드캔나노폼 타발 가공품	8,763,591	46.07%	-

탄소팀	쉴드캔나노폼 방열 소재	4,580,557	24.08%	-

메탈팀	쉴드캔나노폼 방열 소재	1,629,658	8.57%	-

pd촉매 외	전자파 차폐원단 도금용 용액	736,109	3.87%	-

PU폴리머 외	PU 필름 방사용 원자재	338,646	1.78%	-

박리지	PU 필름 방사 BASE 원자재	380,700	2.00%	-

릴케이스	쉴드캔나노폼 장착 원자재	868,425	4.57%	-

도전테이프	전자파 차폐원단 점착원단	512,709	2.70%	-

MEK	PU 필름 방사용 원자재	216,203	1.14%	-

기타	994,330	5.23%	-

합 계(%)	19,020,928	100%	-

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

물가상승 및 환율 변동으로 인한 원자재 가격이 점진적으로 인상되는 추세에 있으나,월 생산 계획에 따른 대량구매 및 분기 원가절감으로 구매업무의 효율화를 통한 적절한 대응으로 급격한 원가 변동은 없습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산 능력 및 생산 실적 등

(1) 나노관련 사업

구분	라인 수	월 Capa’
(m2)	월 Capa’
(m2)	비고

나노 멤브레인생산	5	2,250,000	27,000,000

(2) 전자파 차폐소재 사업

생산능력 및 생산실적(부품 형상에 따라 생산능력 차이남, Galaxy S9기준)

구분	설비Capa’
(EA/대/일)	설비대수	일 Capa’
(EA)	월 Capa’
(EA)

Wrapping M/C(접이)	62,000	6	372,000	11,160,000

Wrapping M/C(적층)	65,000	6	390,000	11,700,000

TIM 부착 M/C	48,000	8	384,000	11,520,000

Reel Packing M/C	48,000	8	384,000	11,520,000

나. 생산설비의 현황 등(단위 : 천원)

구분	금액

토지 및 건물	13,319,831

기계장치	4,268,926

차량운반구	56,116

비품	258,480

건설중인자산	6,246,500

합계	24,149,853

5. 매출에 관한 사항가. 매출 실적(단위 : 천원)

사업연도	2016년	2017년	2018년

내수	1,453,112	40,304,037	31,437,598

수출	466,681	25,329	-

합계	1,919,793	40,329,366	31,437,598

나. 판매 경로 및 판매 방법 등(1) 판매 경로

(단위 : 천원)

매출유형	판매경로	매출액	비율

제품	직접판매	31,437,598	100%

(2) 판매 방법 및 조건

구 분	대금회수조건

주문판매	개별계약조건 또는 30일이내 현금조건

6. 수주현황(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

나노관련	2018.09	2021.08	-	11,236,500	-	641,986	-	10,385,250

전자파차폐	2017.12	2019.01	-	33,277,877	-	30,040,847	-	3,237,030

기타	2017.12	2019.01	-	852,964	-	754,765	-	98,199

합 계	-	45,367,341	-	31,437,598	-	13,720,479

* EMI) 전자파 차폐 소재는 고객사의 주간 Forecast에 따라 생산/납품이 진행되어서 수주현황을 정리하기가 어려움.* 나노) 고객사와 계약당시, 최소 보증 물량으로 계약되었으며, 실제 양산 진행 및 대대적 홍보 진행에 따른 전반적인 물량 증가 예상.* 나노) 기존 계약 제품 외, 신규 개발 제품이 다양하게 진행 되고있어, 전반적인 매출금액과 수량 증가 예상.* 나노) 기존 계약 제품의 단가 인상요인 발생에 따라 전체적인 단가 인상 예정이며, 이에 따른 수주금액 증가 예상.* 나노) 기신규 적용 제품 개발(기존고객사 제외)에 따른 제품군 다양화(위생용품, 헬스케어, 뷰티, 군용제품 등)에 따라 매출 현황 제외 자료임. 7. 연구개발 활동

가. 연구개발 활동의 개요

회사는 기술연구소를 별도로 운영하고 있으며, 다양한 연구개발 활동으로 창조적이고 혁신적인 제품 개발을 통해 초격차 나노소재 강소기업이 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발 비용(단위 : 백만원 )

과목	2018년 (제7기)	2017년(제6기)	2016년(제5기)

연구개발비용 계	602	632	503

회계처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	-

연구개발비 (비용)	602	632	503

연구개발비/매출액 비율[연구개발비비용 계 ÷ 당기매출액 × 100]	1.91%	1.57%	26.21%

(3) 연구개발 실적

연구과제 명	연구과제의 내용	연구결과 및 기대효과	상용화 실적

아웃도어	공기투과성이 우수하면서 방수성이 뛰어난 의류 멤브레인 개발	기존 제품 보다 같은 내수압에서 높은 통기성 구현,
고품질 및 균일성 제품 제작	영원무역,신한산업,폴라텍 등 유상 판매 진행

기능성 섬유	아웃도어 개발에서 기능성 추가
냉감, 발열, 방충 등 기능성 유효 물질 첨가 제품 개발	나노섬유의 특성상 비표면적 극대화로 부피대비 기능 효과 증대 기대	벤텍스와 발열 멤브레인 Test 1년 정도 진행

에어 필터	공기정화필터
(HEPA급, Medium급)개발	세계 환경적으로 유리 섬유 사용 제재로 대체품개발 시급, 대체품 전환 기회 획득	한국 필터텍 등 업체 유상 판대 진행
필터류 적용 Test 유무 진행

Acoustic vent	VENT 독점업체인 Gore사 대체품 개발
기본 제품보다 우수한 통기성과 방수성 기능제품 개발	음향 및 물성 PASS
음향 FAIL의 경우 엔지니어 선에서 튜닝 가능
GORE 사 대체가능	삼성, LG, 화웨이
휴대폰에 적용 Test 진행

윈도우 마스크	미세먼지도 차단되는 방충망 기능 업그레이드 버전 개발	세계 환경적 이슈인 미세먼지의 차단 기능이 우수한 나노 섬유 개발 완료	LG 하우시스, 국외 업체 샘플 제공

황사 마스크	기존 정전기 방식이 아닌 나노섬유 적용으로 미세먼지 차단제품 개발	기존 정전기 방식의 효율 저하 문제로 나노섬유 대체품 개발 촉구	국외 시장(일본,중국)
진입 성공

훼이셜 마스크	미용 마스크의 시장성에 따른 나노멤브레인의 적용	인체모방기술과 흡사한 표면적으로 밀착력 증대 및 투명성, 경량성 확보로 미용마스크 적용 효과 극대화	아모레 퍼시픽, 제닉 등 개발 진행

의료용 멤브레인	링겔 및 정맥 주사 필터 개발	Pore size 조절로 균일한 제품 제작
Sefar에서 적용 후, 완제품 제작	Sefar 유상 판매 진행 5회 진행 (2016년 ~

혈장 분리막	혈액 속에 있는 불필요한 단백질 제거하는 목적	통기성 부여 및 Pore size 조절로 제품 제작
고객사에서 별도 의료 적용 Test 진행
PVA Membrane 개발 완료	유상 샘플 판매 진행
(인네이쳐, 섬유기계연구원)

위생패드
(여성용, 유아용, 성인용)	전세계 위생패드 시장성에 따른 나노멤브레인 적용	기존 방수 필름에서는 통기성을 기대할 수 없지만 나노멤브레인의 경우 통기성이 있어 시장 기대효과 큼	여성용 판매 준비중

차량용 헤드라이트 벤트캡	자동차 헤드라이트에 물은 막아주고, 공기는 통하게 하여서, 습기 차는 것을 막는 벤트캡 개발	고객 요구에 따라 통기성과 내수압 맞게 제품 제작
단국대에서 Test 진행	현대자동차 벤더를 통한 시제품 제작 및 유상 판매 진행

광발열 복합 원단	광발열 소재를 활용한 특수 의복용 원단 개발	보온 기능과 함께 자체 발열 기능을 갖는 특수 기능 원단 제조	광발열 테스트 완료 및 제품 개발 (한일화섬)

8. 그 밖에 투자 의사 결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 등

당사의 지적재산권은 연구개발 활동을 통하여 취득하였으며, 기준일 현재 아래와 같습니다.

1) 특허 보유 현황

구분	분리막	전자	미용마스크	황사마스크	위생용품	합계

특허등록	1	3	2	1	1	8

2) 국가별 특허 보유 현황

구분	한국	일본	합계

특허등록	6	2	8

나. 환경 관련 규제 사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제규제를 준수하고 있습니다.

다. 기타 중요한 사항해당사항이 없습니다.