레몬 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계 현황

나노 관련 산업은 나노섬유의 제조에 적합한 고순도의 원료를 공급하는 산업과 나노섬유를 생산하기 위한 가공기계 및 부자재를 조달하는 나노소재(Nanomaterials) 산업, 그리고 이를 섬유, 부직포 등의 부품 및 제품으로 가공/제조하는 나노 중간물 산업분야(Nanointermediates), 이를 이용하여 완제품을 제조하는 나노기반 제품분야 (B2C포함, Nano-enabled products)로 분류합니다.

2017년 12월 발표된 산업통상자원부 및 나노융합산업연구조합의 ‘2017 나노융합산업조사’ 에 따르면, 국내 나노 관련 사업 기업 수 및 매출액은 2011년 대비 2016년에 약 44%의 증가율을 나타낼 정도로 많은 기업이 나노 사업에 집중하고 있으며, 나노관련 사업 규모 중 나노 전자 및 나노 소재 매출액이 전체의 97.6% 비중을 차지하고 있습니다. 이는 국내 제조업 매출의 약 9.5% 비중을 차지하고 있으며 이 수치는 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다.

나노 사업의 경우, 기술 개발 및 양산기술 확립에 따라서 시장이 형성되는 기술주도형 시장이므로, 기술개발의 완성도에 따라 수요가 창출되는 시장특성을 가지고 있으며, 앞으로 얼마간 대체제의 위협이 높지 않을 것으로 업계에서는 전망하고 있습니다.

나노 소재의 응용 분야는 크게 전자, 건강치료, 에너지 저장, 건설 및 기타 분야로 나눌 수 있습니다. 전문가들은 2025년까지 나노 소재가 전 세계 전반에 걸쳐 건강치료와 전자시장에서 중요한 부분을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 나노 소재의 수요는 더 빠르고, 작고, 가볍고 더욱 강력한 소비재 전자제품과 아직 시장에 나오지 않은 제품에서의 나노 소재 이용에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

회사는 자체 보유한 핵심 기술로 B2C 제품군을 늘려 나노소재 매출을 증대할 계획으로 사업을 진행하고 있습니다. 당사의 전기방사 기술을 이용한 나노 멤브레인은 기능성 섬유, 황사 마스크, 위생용품, 마스크팩 등의 다양한 사업 분야에서 적용되고 있으며, 당사는 나노사업의 선두기업으로 대한민국의 Nano Technology를 이끌어 가고 있습니다.

나노 멤브레인 소재가 적용된 여성용 위생용품(생리대)를 자체 브랜드인 “에어퀸”으로 출시하여 4월부터 자사몰을 통해 판매를 시작하고, 오픈마켓과 소셜커머스, 홈쇼핑 등으로도 판매할 계획입니다. 제품과 브랜드를 알리기 위해 광고 모델로 배우 이하늬씨를 발탁했고, 미국과 캐나다, 중국, 일본 등 해외에는 대리점과 계약을 맺고 제품을 판매할 계획입니다. 에어퀸은 100% 유기농 순면 커버를 적용해 피부자극을 최소화했고, 냄새 없이 상쾌함을 오래 유지할 수 있도록 고밀도 흡수체와 높은 통기성을 가진 소재를 사용하였습니다. 에어퀸은 초슬림, 통기성 소재, 휴대 편의성에 중점을 두고 개발했으며, 기존 PE 필름 생리대와 비교해 중량이 5배 가볍고, 두께도 4배 얇으며 통기도는 2만배 이상 뛰어납니다. 소비자의 사용환경에 맞춰 대형, 중형, 소형, 오버나이트, 라이너 등 총 5종으로 출시되며 사이즈별 5~7개들이 소포장 팩으로 구성해 휴대와 보관이 편리합니다. 통기되는 나노 섬유를 이용한 위생용품 제조기술에 대해 국내 특허 등록을 완료했고, 미국과 일본, 중국, EU등에도 특허를 출원한 상태입니다.

또한, 최근 국가적 이슈가 되고 있는 대기 문제에 맞춰, 먼지 차단용 마스크를 소재 생산부터 완제품까지 직접 제조하는 라인을 구축 하고, 1분기에 출시하였습니다.

미용 마스크팩 또한 Global Brand를 통해 1분기에 세계적으로 출시하였고, 이를 통해, 나노사업의 선두 기업인 레몬의 사업영역은 본격적으로 확대 예정입니다

회사의 전자파 차폐 부품 사업 또한 안정적으로 운영되고 있으며, 삼성전자 갤럭시S8, 갤럭시 노트8, 갤럭시 S9, 갤럭시 노트9, 갤럭시 S10 스마트폰 및 프리미엄 스마트폰 시리즈에 납품을 계속하고 있습니다.

2. 주요제품, 서비스 등에 관한 사항

가. 주요 제품에 관한 사항(단위 : 천원)

부문	주요제품	매출액	비중

나노관련 사업	기능성섬유(아웃도어), 위생용품(생리대)소재 및 완제품 개발, 헬스케어(마스크) 개발,뷰티용품(마스크팩) 개발	677,607	5.57%

전자부품사업	쉴드캔나노폼, 라우터(IRP)	11,491,446	94.43%

합 계	12,169,053	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이(1) 나노 관련 사업

당사의 주요제품은 개발 및 양산기술이 동시에 진행되며, 시장이 형성되는 기술주도형 시장이므로 앞으로 얼마간 대체제의 위협이 존재하지 않을 것으로 예상합니다. 또한 수요업체의 요구성능(가격 및 공급능력 포함)을 충족시키고 있어 기술 개발의 완성도에 따라 수요가 창출되는 시장특성을 가지고 있습니다. 지금까지는 나노 멤브레인의 적용이 필수적인 분야에 한정적으로 적용되고 있기 때문에 공급자의 협상력은 비교적 강한 편이며, 구매자는 현재 제품의 성능과 가격을 비교하여 선택이 매우 제한적인 위치에 있어 가격변동의 폭이 크지 않을 것으로 예상합니다. (나) 전자파 차폐소재 사업

쉴드캔 제품의 가격 변동은 당사 영업 기밀이므로 밝히기가 어렵습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료의 현황

(단위 : 천원)

매입유형	품 목	구체적인 용도	매입액	비율	비고

원자재	타발	쉴드캔나노폼 타발 가공품	5,413,056	60.27%	-

탄소팀	쉴드캔나노폼 방열 소재	1,468,417	16.35%	-

릴케이스 외	쉴드캔나노폼 장착 원자재	430,631	4.79%	-

IRP	인터포저 가공품	328,856	3.66%	-

도전테이프	전자파 차폐원단 점착원단	242,683	2.70%	-

박리지	PU 필름 방사 BASE 원자재	236,821	2.64%	-

PU POLYMER 외	PU 필름 방사용 원자재	184,445	2.05%	-

메틸에틸케톤(MEK)	PU 필름 방사용 원자재	136,447	1.52%	-

발수제	PU 필름 방사용 원자재	82,892	0.92%	-

기타	457,090	5.09%	-

합 계(%)	8,981,338	100.00%	-

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 물가상승 및 환율 변동으로 인한 원자재 가격이 점진적으로 인상되는 추세에 있으나,월 생산 계획에 따른 대량구매 및 분기 원가절감으로 구매업무의 효율화를 통한 적절한 대응으로 급격한 원가 변동은 없습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산 능력 및 생산 실적 등

(1) 나노관련 사업

구분	라인 수	월 Capa’
(m2)	월 Capa’
(m2)	비고

나노 멤브레인생산	5	2,583,000	31,000,000

(2) 전자파 차폐소재 사업

생산능력 및 생산실적(부품 형상에 따라 생산능력 차이남, Galaxy S9기준)

구분	설비Capa’
(EA/대/일)	설비대수	일 Capa’
(EA)	월 Capa’
(EA)

Wrapping M/C(접이)	62,000	6	372,000	11,160,000

Wrapping M/C(적층)	65,000	6	390,000	11,700,000

TIM 부착 M/C	48,000	8	384,000	11,520,000

Reel Packing M/C	48,000	8	384,000	11,520,000

나. 생산설비의 현황 등(단위 : 천원)

구분	금액

토지 및 건물	13,366,748

기계장치	4,225,131

차량운반구	52,614

비품	252,076

건설중인자산	6,381,000

합계	24,277,569

5. 매출에 관한 사항가. 매출 실적(단위 : 천원)

사업연도	2017년	2018년	2019년 1분기

내수	40,304,037	31,437,598	12,169,053

수출	25,329	-	-

합계	40,329,366	31,437,598	12,169,053

나. 판매 경로 및 판매 방법 등(1) 판매 경로

(단위 : 천원)

매출유형	판매경로	매출액	비율

제품	직접판매	12,169,053	100%

(2) 판매 방법 및 조건

구 분	대금회수조건

주문판매	개별계약조건 또는 30일이내 현금조건

6. 수주현황(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

나노관련	2018.09	2021.08	-	11,062,857	-	677,607	-	10,385,250

전자부품관련	2018.12	2019.04	-	13,720,233	-	11,491,446	-	2,228,787

합 계	-	24,783,090	-	12,169,053	-	12,614,037

* EMI) 전자파 차폐 소재는 고객사의 주간 Forecast에 따라 생산/납품이 진행되어서 수주현황을 정리하기가 어려움.* 나노) 고객사와 계약당시, 최소 보증 물량으로 계약되었으며, 실제 양산 진행 및 대대적 홍보 진행에 따른 전반적인 물량 증가 예상.* 나노) 기존 계약 제품 외, 신규 개발 제품이 다양하게 진행 되고있어, 전반적인 매출금액과 수량 증가 예상.* 나노) 기존 계약 제품의 단가 인상요인 발생에 따라 전체적인 단가 인상 예정이며, 이에 따른 수주금액 증가 예상.* 나노) 기신규 적용 제품 개발(기존고객사 제외)에 따른 제품군 다양화(위생용품, 헬스케어, 뷰티, 군용제품 등)에 따라 매출 현황 제외 자료임.

7. 연구개발 활동가. 연구개발 활동의 개요

회사는 기술연구소를 별도로 운영하고 있으며, 다양한 연구개발 활동으로 창조적이고 혁신적인 제품 개발을 통해 초격차 나노소재 강소기업이 되기 위해 최선을 다하고있습니다.(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발 비용(단위 : 백만원 )

과목	2019년 1분기 (제8기)	2018년(제7기)	2017년(제6기)

연구개발비용 계	145	602	632

회계처리	개발비 자산화(무형자산)	-	-	-

연구개발비 (비용)	145	602	632

연구개발비/매출액 비율[연구개발비비용 계 ÷ 당기매출액 × 100]	1.19%	1.91%	1.57%

(3) 연구개발 실적

연구과제 명	연구과제의 내용	연구결과 및 기대효과	상용화 실적

아웃도어	공기투과성이 우수하면서 방수성이 뛰어난 의류 멤브레인 개발	기존 제품 보다 같은 내수압에서 높은 통기성 구현,
고품질 및 균일성 제품 제작	영원무역,신한산업,폴라텍 등 유상 판매 진행

기능성 섬유	아웃도어 개발에서 기능성 추가
냉감, 발열, 방충 등 기능성 유효 물질 첨가 제품 개발	나노섬유의 특성상 비표면적 극대화로 부피대비 기능 효과 증대 기대	벤텍스와 발열 멤브레인 Test 1년 정도 진행

에어 필터	공기정화필터
(HEPA급, Medium급)개발	세계 환경적으로 유리 섬유 사용 제재로 대체품개발 시급, 대체품 전환 기회 획득	한국 필터텍 등 업체 유상 판대 진행
필터류 적용 Test 유무 진행

Acoustic vent	VENT 독점업체인 Gore사 대체품 개발
기본 제품보다 우수한 통기성과 방수성 기능제품 개발	음향 및 물성 PASS
음향 FAIL의 경우 엔지니어 선에서 튜닝 가능
GORE 사 대체가능	삼성, LG, 화웨이
휴대폰에 적용 Test 진행

윈도우 마스크	미세먼지도 차단되는 방충망 기능 업그레이드 버전 개발	세계 환경적 이슈인 미세먼지의 차단 기능이 우수한 나노 섬유 개발 완료	LG 하우시스, 국외 업체 샘플 제공

황사 마스크	기존 정전기 방식이 아닌 나노섬유 적용으로 미세먼지 차단제품 개발	기존 정전기 방식의 효율 저하 문제로 나노섬유 대체품 개발 촉구	국외 시장(일본,중국)
진입 성공

훼이셜 마스크	미용 마스크의 시장성에 따른 나노멤브레인의 적용	인체모방기술과 흡사한 표면적으로 밀착력 증대 및 투명성, 경량성 확보로 미용마스크 적용 효과 극대화	아모레 퍼시픽, 제닉 등 개발 진행

의료용 멤브레인	링겔 및 정맥 주사 필터 개발	Pore size 조절로 균일한 제품 제작
Sefar에서 적용 후, 완제품 제작	Sefar 유상 판매 진행 5회 진행 (2016년 ~

혈장 분리막	혈액 속에 있는 불필요한 단백질 제거하는 목적	통기성 부여 및 Pore size 조절로 제품 제작
고객사에서 별도 의료 적용 Test 진행
PVA Membrane 개발 완료	유상 샘플 판매 진행
(인네이쳐, 섬유기계연구원)

위생패드
(여성용, 유아용, 성인용)	전세계 위생패드 시장성에 따른 나노멤브레인 적용	기존 방수 필름에서는 통기성을 기대할 수 없지만 나노멤브레인의 경우 통기성이 있어 시장 기대효과 큼	여성용 판매 준비중

차량용 헤드라이트 벤트캡	자동차 헤드라이트에 물은 막아주고, 공기는 통하게 하여서, 습기 차는 것을 막는 벤트캡 개발	고객 요구에 따라 통기성과 내수압 맞게 제품 제작
단국대에서 Test 진행	현대자동차 벤더를 통한 시제품 제작 및 유상 판매 진행

광발열 복합 원단	광발열 소재를 활용한 특수 의복용 원단 개발	보온 기능과 함께 자체 발열 기능을 갖는 특수 기능 원단 제조	광발열 테스트 완료 및 제품 개발 (한일화섬)

8. 그 밖에 투자 의사 결정에 필요한 사항가. 지적재산권 등

당사의 지적재산권은 연구개발 활동을 통하여 취득하였으며, 기준일 현재 아래와 같습니다.

1) 특허 보유 현황

구분	분리막	전자	미용마스크	황사마스크	위생용품	합계

특허등록	1	3	2	1	1	8

2) 국가별 특허 보유 현황

구분	한국	일본	합계

특허등록	6	2	8

나. 환경 관련 규제 사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 환경규제규제를 준수하고 있습니다.

다. 기타 중요한 사항해당사항이 없습니다.