레몬 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	내용	진행상황

2020.03.02	단일판매공급계약체결	KF94 나노파이버 필터제품	진행중

나. 주주총회의사록 요약

개최일자	의안내용	결의내용

2020.03.27	재무제표 승인의 건임원변경의 건1) 한관영사외이사 사임2) 조창기사외이사 선임이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	승인승인승인 : 한도 10억승인 : 한도 1억

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당분기 현재 회사와 회사의 지배회사 등은 손해배상등으로 소송사건의 피고로 서울중앙지방법원에 계류중에 있으며 소송가액은 500백만원입니다. 2020년07월 동 소송사건은 1심에서 승소하였으며, 당기말 현재 동 소송사건은 종결처리되었습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 그 밖의 우발채무 등 (1) 보고기간 종료일 현재 금융기관과 체결한 한도약정사항

(기준일: 2020년 9월 30일) (단위 : 천원)

구분	금융기관	당분기말	전기말

운영자금	중소기업은행	-	3,000,000

시설자금	중소기업은행	6,000,000	6,000,000

합 계	6,000,000	6,000,000

(2) 타인으로부터 제공받은 지급보증

(기준일: 2020년 9월 30일) (단위 : 천원)

거래처명	구분	보증금액

한도	사용액

서울보증보험	계약이행보증	250,000	250,000

합계	250,000	250,000

(3) 당분기말 현재 계류중인 소송사건 회사와 회사의 지배회사 등은 손해배상등으로 소송사건의 피고로 서울중앙지방법원에 계류중에 있으며 소송가액은 500백만원입니다. 2020년 07월 동 소송사건은 1심에서 승소하였으며, 당기말 현재 동 소송사건은 종결처리되었습니다.(4) 당분기말 현재 회사는 지배기업인 (주)톱텍과 특정 거래처의 매출에 대해 매출액의 1%를 판매수수료로 지급하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 2018년 5월 8일 금융감독원에 상기와 같은 공시위반 내역을 자진신고하고 금융감독원으로부터 조사를 받은 바 있으나, 금융감독원으로부터 2020년 1월 8일 조치사전통지서를 통지 받았으며 2018년 3월과 및 4월 유상증자와 관련한 증권신고서 제출의무 위반에 대한 과징금 204,000,000원과 2018년 6월과 2019년 3월 전환사채권 발행과 관련한 증권신고서 제출의무 위반에 따른 경고 조치를 받았습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장 상장	-	2020.02.26	시설자금	28,672	시설자금	28,672	-

-	-	-	-	-	-	-	-

※자금의 세부사용계획(단위 : 백만원)

구분	내역	금액	금액소계	사용시기

시설자금	유형자산	렌즈클리너 생산라인외	52	63	2020년

시설자금	유형자산	메뉴얼테핑머신 2대	11

시설자금	유형자산	나노파이버필터 생산라인외	2195	2195

시설자금	유형자산	나노방사설비(입출구장치, 방사설비, 용액공급탱크)	22,733	26,414

후처리설비(3L 라미네이터, 필름분리기 등)	3,681

합 계	28,672	28,672	-

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 기명식 무보증 무담보 사모전환사채	1	2019.03.29	시설자금	10,000	시설자금(설비매입)	5,345	-

운영자금(원재료매입)	4,655	2020년 나노필터생산용 원재료매입

제2회 기명식 무보증 무담보 사모전환사채	2	2019.03.29	시설자금	10,000	시설자금(설비매입)	10,000	-

※자금의 세부사용계획(단위 : 백만원)

구분	내역	금액	금액소계	사용시기

시설자금	유형자산	나노방사설비/후처리설비(입출구장치, 방사설비, 용액공급탱크,3L 라미네이터, 필름분리기 등)	4,815	5,345	2019년

시설자금	유형자산	레이저스캔검사기,내수압측정기	363

시설자금	유형자산	차량구입, hook-up, 비품구입	167

운영자금	원재료매입	부직포,PU POLYMER,MEK등 (필터및PU생산 원자재) 구입	4,655	4,655	2020년

시설자금	유형자산	나노방사설비/후처리설비(입출구장치, 방사설비, 용액공급탱크,3L 라미네이터, 필름분리기 등)	9,476	9,476

시설자금	유형자산	나노파이버필터 생산라인	524	524

합 계	20,000	20,000	-

바. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 특례상장기업의 사후정보 당사는 특례상장 기업으로서 코스닥시장 상장을 위한 증권신고서에 미래 영업실적을추정하여 기재 하였는바, 증권신고서에 기재된 최근 2개 사업연도에 대한 재무상황 예측치와 실적을 비교하면 다음과 같습니다.

계정과목	예측	실적	비고

1차연도(2019년)	2차연도(2020년)	1차연도	2차연도

실적	괴리율(*1)	실적	괴리율(*2)

매출액	51,989	98,396	49,654	-4.50%	75,339	-	주1

영업이익(손실)	-5,023	11,534	-7,861	-56.50%	21,926	-	주2

영업이익증가율	적자지속	흑자전환	적자지속	흑자전환	-

당기순이익(손실)	-5,428	10,223	-9,271	-70.80%	20,377	-

당기순이익 증가율	적자지속	흑자전환	적자지속	흑자전환	-

(*1) '괴리율'은 '(예측치-실적치)/예측치'로 산정하여 백분율로 기재하였습니다.(*2) 분기실적으로 괴리율은 기재하지 않았습니다.주1) 매출액의 2019연도 예측치는 520억원, 실적은 497억원으로 차액 23억원, 괴리율은 -4.5%입니다. 당해 4분기 전자사업부문의 발주 일부가 이월되어 매출목표 달성이 지연되었고 이와 연계된 목표 매출액에 도달하지 못하였습니다.주2) 영업손실의 2019년 예측치는 50억원, 실적은 78억원으로 차액 28억원, 괴리율은 -56.5%입니다. 당기순손실의 2019년 예측치는 54억원, 실적은 93억원으로 차액 39억원, 괴리율은 70.8%입니다. 신규사업부문의 설비투자의 시운전비용의 증가로 손실이 증가하였습니다. 장기적인 성장을 위해 예측치보다 인적/물적 인프라 투자를 증가하였습니다.

아. 보호예수 현황보호예수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

전환사채	4,000,000,000	2020.12.18	-	상장일로부터 1년	제3자배정	30,400,000

전환사채	10,000,000,000	2020.12.24	-	상장일로부터 1년	제3자배정	30,400,000

전환사채	3,000,000,000	2020.12.20	-	상장일로부터 1년	제3자배정	30,400,000

전환사채	3,000,000,000	2020.12.23	-	상장일로부터 1년	제3자배정	30,400,000

보통주	693,250	2019.10.22	-	상장일로부터 1년	최대주주 등	30,400,000

보통주	20,080,000	2019.10.22	-	상장일로부터 3년	최대주주 등	30,400,000

보통주	27,000	2019.10.22	-	상장일로부터 1년	최대주주등으로부터 취득	30,400,000

보통주	239,700	2019.11.01	-	상장일로부터 1년	최대주주 등	30,400,000

보통주	200,000	2020.11.01	-	상장일로부터 3년	최대주주 등	30,400,000