이오플로우 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 09월 27일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2012년 09월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2014년 07월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,863	5,000	20,600	-

2014년 09월 27일	주식분할	보통주	1,218,287	100	-	(주1)

2015년 05월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	108,225	100	924	-

2015년 08월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	405,382	100	3,700	상환전환우선주

2015년 10월 08일	유상증자(제3자배정)	우선주	270,270	100	3,700	상환전환우선주

2016년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	250,208	100	11,900	상환전환우선주

2017년 01월 04일	유상증자(제3자배정)	우선주	208,506	100	11,900	상환전환우선주

2018년 02월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	188,281	100	26,556	상환전환우선주

2018년 02월 10일	유상증자(제3자배정)	우선주	75,312	100	26,556	상환전환우선주

2018년 04월 03일	유상증자(제3자배정)	우선주	75,312	100	26,556	상환전환우선주

2018년 04월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	99,700	100	30,090	-

2018년 04월 30일	무상증자	보통주	2,902,150	100	-	(주2)

2018년 04월 30일	무상증자	우선주	2,946,542	100	-	(주2)

2018년 05월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	173,409	100	11,533	-

2018년 05월 28일	전환권행사	보통주	3,818,565	100	-	상환전환우선주 → 보통주 전환

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	375,312	100	-	상환전환우선주 → 보통주 전환

2018년 12월 24일	주식매수선택권행사	보통주	72,750	100	1,334	-

2019년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	362,600	100	13,860	-

2019년 06월 27일	주식매수선택권행사	보통주	18,190	100	1,334	-

2019년 08월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	72,149	100	13,860	-

2019년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	18,190	100	1,334	-

2019년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	80,250	100	3,334	-

2020년 04월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	100	17,500	-

2020년 09월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	1,442,000	100	19,000	-

2020년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	27,281	100	1,334	-

2020년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	28,013	100	3,334	-

2020년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	36,363	100	5,000	-

2020년 11월 20일	전환권행사	보통주	225,936	100	-	상환전환우선주 → 보통주 전환

2020년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	9,089	100	1,334	-

2020년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	17,178	100	3,334	-

2020년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	5,912	100	5,000	-

2021년 01월 13일	신주인수권행사	보통주	140,000	100	19,000	하나금융투자

2021년 05월 18일	주식매수선택권행사	보통주	22,873	100	3,334	-

2021년 05월 18일	주식매수선택권행사	보통주	8,079	100	5,000	-

2021년 05월 18일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	100	13,750	-

2021년 06월 25일	주식매수선택권행사	보통주	1,313	100	5,000	-

2021년 08월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	59,353	100	58,970	주식회사 유엑스엔

2021년 08월 31일	주식매수선택권행사	보통주	16,625	100	5,000	-

2021년 11월 18일	주식매수선택권행사	보통주	9,092	100	3,334	-

2021년 11월 18일	주식매수선택권행사	보통주	7,800	100	5,000	-

2021년 11월 18일	주식매수선택권행사	보통주	8,673	100	13,750	-

2021년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	175,312	100	52,575	Changsha Sinocare Inc

2022년 01월 15일	유상증자(주주우선공모)	보통주	3,000,000	100	37,800	-

2022년 01월 18일	무상증자	보통주	14,745,532	100	-	(주3)

2022년 02월 08일	주식매수선택권행사	보통주	600,000	100	1,667	-

2022년 02월 18일	주식매수선택권행사	보통주	2,252	100	2,500	-

2022년 05월 12일	주식매수선택권행사	보통주	16,898	100	1,667	-

2022년 05월 12일	주식매수선택권행사	보통주	14,114	100	2,500	-

2022년 05월 12일	주식매수선택권행사	보통주	179,193	100	6,875	-

2023년 01월 05일	주식매수선택권행사	보통주	58,758	100	6,875	-

2023년 06월 02일	주식매수선택권행사	보통주	23,164	100	6,875	-

2023년 06월 02일	주식매수선택권행사	보통주	31,244	100	20,389	-

2024년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	18,972	100	6,875	-

(주1) 주당액면가액 5,000원에서 100원으로 분할(24,863주 →1,243,150주)
(주2) 1주당 3주로 무상증자 실시(2,924,346주 → 8,773,038주)
(주3) 1주당 2주로 무상증자 실시(14,745,532주 → 29,491,064주)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	1회차	2021년 01월 21일	2026년 01월 21일	35,000,000,000	보통주	2022.01.21~2025.12.21	100	27,649	-	-	(주1)

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2회차	2023년 02월 27일	2028년 02월 27일	32,000,000,000	보통주	2024.02.27~2028.01.27	100	22,848	-	-	(주1)

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	3회차	2024년 02월 08일	2027년 02월 08일	17,000,000,000	보통주	2025.02.08~2027.01.08	100	3,759	17,000,000,000	4,522,479	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4회차	2024년 06월 21일	2029년 06월 21일	12,000,000,000	보통주	2025.06.21~2029.05.21	100	11,650	12,000,000,000	1,030,042	-

합 계	-	-	-	96,000,000,000	-	-	-	-	29,000,000,000	5,552,521	-

(주1) 2023년 11월 30일 제1회 및 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 미상환 전환사채 전부 상환하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-