이오플로우 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 09월 27일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2012년 09월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2014년 07월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,863	5,000	20,600	-

2014년 09월 27일	주식분할	보통주	1,218,287	100	-	주1)

2015년 05월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	108,225	100	924	-

2015년 08월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	405,382	100	3,700	상환전환우선주 보통주 전환

2015년 10월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	270,270	100	3,700	상환전환우선주 보통주 전환

2016년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	250,208	100	11,900	상환전환우선주 보통주 전환

2017년 01월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	208,506	100	11,900	상환전환우선주 보통주 전환

2018년 02월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	188,281	100	26,556	상환전환우선주 보통주 전환

2018년 02월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	75,312	100	26,556	상환전환우선주 보통주 전환

2018년 04월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	75,312	100	26,556	상환전환우선주 보통주 전환

2018년 04월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	99,700	100	30,090	상환전환우선주 보통주 전환

2018년 04월 30일	무상증자	보통주	5,848,692	100	-	주2)

2018년 05월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	173,409	100	11,533	-

2018년 12월 24일	주식매수선택권행사	보통주	72,750	100	1,334	-

2019년 03월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	362,600	100	13,860	-

2019년 06월 27일	주식매수선택권행사	보통주	18,190	100	1,334	-

2019년 08월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	72,149	100	13,860	-

2019년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	18,190	100	1,334	-

2019년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	80,250	100	3,334	-

2020년 04월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	100	17,500	-

2020년 09월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	1,442,000	100	19,000	-

2020년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	27,281	100	1,334	-

2020년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	28,013	100	3,334	-

2020년 09월 23일	주식매수선택권행사	보통주	36,363	100	5,000	-

2020년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	9,089	100	1,334	-

2020년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	17,178	100	3,334	-

2020년 11월 23일	주식매수선택권행사	보통주	5,912	100	5,000	-

2021년 01월 12일	신주인수권행사	보통주	140,000	100	19,000	하나금융투자

2021년 05월 18일	주식매수선택권행사	보통주	22,873	100	3,334

2021년 05월 18일	주식매수선택권행사	보통주	8,079	100	5,000

2021년 05월 18일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	100	13,750

2021년 06월 25일	주식매수선택권행사	보통주	1,313	100	5,000

주1) 주당액면가액 5,000원에서 100원으로 분할(24,863주 →1,243,150주)
주2) 1주당 3주로 무상증자 실시(2,924,346주 →8,773,038주)

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명 식이권부 무보증 사모 전환사채	1회차	2021.01.21	2026.01.21	35,000,000,000	보통주	2022.01.21~2025.12.21	100	67,550	35,000,000,000	518,134	-

합 계	-	-	-	35,000,000,000	-	-	100	67,550	35,000,000,000	518,134	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-